Teadmusbaas

Teadmusbaas/Potentsiaalsete klientide genereerimine/Juhtumistiku kast/Lead sildid

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Lead sildid

Jenny Takahara

Viimati uuendatud: 9. märts 2026

Teie müügivihjete postkast võib potentsiaalsete müükidega kiiresti täituda, seetõttu võimaldab värvikoodiga müügivihje sildid teil visuaalselt oma müügivihjeid kategoriseerida, kui neid kvalifitseerite.

Lisa müügivihjele silte

Märkus: Juhtsilte ei saa importida.

Et juhtsildi lisada, valige juhtide sisendkaustast juht ja klõpsake üksikasjade jaotises "Lisage silte+".

Kuna teie müügivihjed ei pruugi alati kuuluda ühte kategooriasse, saate korraga määrata mitu silti.

Loo uusi silte

Uue müügivihje sildi loomiseks minge detailvaates siltide jaotisse ja klõpsake ”+ Lisa uus silt.“

Valige oma müügivihjele nimi ja värv, pärast mida kinnitage, klõpsates ”Salvesta“.

Märkus: Juhtsildi eemaldamiseks klõpsake juba lisatud sildil.

Redigeeri müügivihje silte

Olemasolevaid silte saad redigeerida, kui klõpsad ühele neist kõrval olevale pliiatsiikoonile.

Märgi nime ja värvi saab muuta või märgi kustutada, klõpsates prügikasti ikoonile.

Muudatuste kinnitamiseks klõpsa "Salvesta".

Märkus: Kui kustutate märgise, kustutatakse see kõikidelt pliiatsitelt, kellel on see märgis määratud.

Filtreeri müügivihje silti järgi

Müügivihjete lehe paremas ülanurgas klõpsa siltide rippmenüüd, et näha olemasolevaid silte ja valida üks või mitu silti filtreerimiseks.

Kui filtreerid ühe sildi järgi, näed müügivihjeid, millel on see silt, isegi kui neil on ka muid silte.

Filtri saad lähtestada, klõpsates "Kõik sildid".

Müügivihje siltide hulgiredigeerimine

Saad lisada silte mitmele müügivihjele, valides need Müügivihjete postkastis ja avades hulgiredigeerimise menüü.

Vali üks või mitu silti, mida lisada, ja muudatuste kinnitamiseks klõpsa paremas allnurgas nuppu "Uuenda".

Kopeeri sildid müügivihjete ja tehingute teisendamisel

Kui muudate müügivihje tehinguks või tehingu müügivihjeks, saab valida siltide automaatse kopeerimise.

Kui aktiveerid siltide kopeerimise teisendamisel, siis kõik müügivihje või tehinguga seotud sildid täidetakse teisendusaknas eeltäidetult ning kantakse üle uuele müügivihjele või tehingule, tagades, et need sildid on kohe leitavad müügivihje või tehingu siltide nimekirjas.

Kuidas aktiveerida siltide kopeerimine müügivihje ja tehingu teisendamisel?

Märkus: See toiming on saadaval ainult kasutajatele, kellel on lubatud konto seadete ligipääsuõigus.

Ava Seaded > Ettevõtte seaded > Sildid ja lülita sisse kopeerimise valik.

Märkus: Siltide kopeerimise valiku aktiveerimine müügivihje või tehingu teisendamisel ei ole tagasiulatuv ja rakendub ainult edasistele teisendustele. Saate lisada kuni 1000 tehingu silti oma ettevõtte kontole.