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Ihr Lead-Posteingang kann mit potenziellen Verkäufen schnell unübersichtlich werden. Durch das Hinzufügen von farbcodierten Lead-Labels können Sie Ihre Leads bei der Qualifizierung visuell kategorisieren.

Labels zu einem Lead hinzufügen

Um ein Label zu einem Lead hinzuzufügen, wählen Sie einen Lead aus Ihrem Lead-Posteingang und klicken Sie im Detailbereich auf „+ Label hinzufügen“.

Da Ihre Leads möglicherweise nicht immer in eine einzige Kategorie fallen, können Sie mehrere Labels gleichzeitig zuweisen.

Neue Labels erstellen

Um ein neues Lead-Label zu erstellen, gehen Sie zum Abschnitt Labels in Ihren Details und klicken Sie auf „+ Neues Label hinzufügen“.

Wählen Sie einen Namen und eine Farbe für Ihr Label und klicken Sie dann zur Bestätigung auf „Speichern“.

Lead-Labels bearbeiten

Sie können bestehende Labels bearbeiten, indem Sie auf das Bleistiftsymbol neben einem Label klicken.

Sie können den Namen und die Farbe ändern oder das Label löschen, indem Sie auf das Papierkorb-Symbol klicken.

Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu bestätigen.

Nach Lead-Labels filtern

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Lead-Seite auf das Dropdown-Menü Labels, um Ihre bestehenden Labels anzuzeigen und ein oder mehrere Labels auszuwählen, nach denen Sie filtern möchten.

Wenn Sie nach einem Label filtern, sehen Sie die Leads, die dieses Label enthalten, selbst wenn für diese Leads weitere Labels vorhanden sind.

Sie können den Filter durch Anklicken von „Alle Labels“ zurücksetzen.

Massenbearbeitung von Lead-Labels

Sie können Labels gleichzeitig zu mehreren Leads hinzufügen, indem Sie sie im Lead-Posteingang auswählen, um das Menü Massenbearbeitung zu öffnen.

Wählen Sie ein oder mehrere Labels zum Hinzufügen aus und klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf „Aktualisieren“, um die Änderungen zu bestätigen.

Label bei Lead- und Deal-Konvertierung kopieren

Wenn Sie einen Lead in einen Deal oder einen Deal in einen Lead umwandeln, können Sie festlegen, dass die Labels automatisch kopiert werden.

Wenn Sie das Kopieren von Labels bei der Konvertierung aktivieren, werden alle an einen Lead oder Deal angehängten Labels automatisch vorausgefüllt im Konvertierungsfenster angezeigt und in den neuen Lead- oder Deal-Datensatz übernommen, sodass diese Labels sofort in der Lead- oder Deal-Label-Liste verfügbar sind.

Wie aktiviere ich das Kopieren von Labels bei der Lead- und Deal-Konvertierung?

Gehen Sie zu Einstellungen > Unternehmenseinstellungen > Labels und aktivieren Sie die Kopieroption.