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Étiquettes

JT
Jenny Takahara, 14 octobre 2021

Il peut devenir difficile de vous y retrouver dans votre boîte de prospects à mesure que vous y ajoutez des ventes potentielles. Ajouter des étiquettes de prospects de couleur peut vous permettre de les distinguer visuellement lorsque vous les qualifierez.

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Attribuer et créer des étiquettes de prospect

Remarque : Les étiquettes d'offre ne peuvent pas être importées.


Pour attribuer une étiquette à votre prospect, cliquez sur un prospect pour afficher le panneau latéral, puis sélectionnez une étiquette par défaut ou personnalisée depuis le champ Étiquettes.

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Comme vos prospects peuvent parfois appartenir à plusieurs catégories, vous pouvez facilement attribuer plusieurs étiquettes à un prospect.

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Comment ajouter de nouvelles étiquettes?

Pipedrive propose trois étiquettes de prospect par défaut : chaud, froid, et tiède. Vous pouvez cependant créer des étiquettes personnalisées. Pour ajouter une nouvelle étiquette, sélectionnez un prospect pour afficher le panneau latéral, puis cliquez sur + Ajouter une nouvelle étiquette sous le champ Étiquettes. Vous pourrez y sélectionner un nom et une couleur pour votre nouvelle étiquette avant de l'enregistrer et de l'appliquer à votre prospect.

Screen_Capture_on_2020-02-20_at_18-11-26.gif


Filtrer par étiquette de prospect

Dans le coin supérieur droit de la page de vos prospects, vous pourrez voir l'option permettant de filtrer vos prospects par étiquette.

Lorsque vous filtrez vos prospects, vous pouvez le faire avec une seule ou plusieurs étiquettes en fonction de la précision souhaitée pour votre liste.

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Mettre à jour ou supprimer des étiquettes de prospect

Pour mettre à jour ou supprimer une étiquette de prospect, cliquez tout d'abord sur un prospect pour afficher sa page détaillée. Ensuite, cliquez sur le champ étiquette du prospect, passez la souris sur l'étiquette que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur l'icône crayon pour effectuer des modifications.

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Une fenêtre apparaîtra pour vous permettre de modifier le nom ou la couleur de l'étiquette, ou bien de supprimer l'étiquette. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos changements.

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Remarque: Lorsque vous supprimez une étiquette, elle est supprimée pour tous les prospects ayant cette étiquette.
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