Znalostní báze

Vaše Schránka potenciálních zákazníků může být přeplněna potenciálními prodeji, proto přidání barevně odlišených štítků potenciálních zákazníků vám umožní vizuálně kategorizovat vaše potenciální zákazníky, když je zkoušíte kvalifikovat.

Přidání popisků potenciálních zákazníků

Abyste přidali popisek k potenciálnímu zákazníkovi, vyberte potenciálního zákazníka ze svého přijímacího poštovního zařízení pro potenciální zákazníky a klikněte na tlačítko "+ Přidat popisky" v sekci s podrobnostmi.

Protože se vaši potenciální zákazníci nemusí vždy přesně řadit do jedné kategorie, můžete přiřadit několik popisků najednou.

Jak mohu vytvořit nové popisky?

Chcete-li vytvořit nový popisek pro potenciálního zákazníka, přejděte do sekce s popisky ve svých podrobnostech a klikněte na tlačítko "+ Přidat nový popisek."

Vyberte název a barvu pro svého potenciálního zákazníka a poté klikněte na tlačítko "Uložit", abyste potvrzení uložili.

Úprava nápisů vedoucích

Existující nápisy můžete upravit kliknutím na ikonu tužky vedle jednoho z nich.

Název a barvu můžete změnit nebo nápis smazat kliknutím na ikonu odpadkového koše.

Pro potvrzení změn klikněte na„Uložit“.

Filtrování podle návěští potenciálních zákazníků

V pravém horním rohu stránky s potenciálními zákazníky klikněte na rozbalovací seznam návěští k zobrazení stávajících návěští a vyberte jedno nebo více návěští, podle kterých chcete filtrovat.

Pokud filtrujete podle jednoho návěští, uvidíte potenciální zákazníky, kteří obsahují toto návěští, i když mají další návěští.

Můžete resetovat filtr kliknutím na „Všechna návěští“.

Hromadné úpravy popisků zájemců

Můžete přidat popisky k více zájemcům tím, že je vyberete v přehledu zájemců a otevřete nabídku hromadné úpravy.

Můžete vybrat jedno nebo více popisků k přidání a kliknout na "Aktualizovat" v pravém dolním rohu, abyste potvrdili změny.