<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nedávno jsme představili nové úrovně tarifů, jejich názvy a limity. Nejnovější informace o nových tarifech najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/VsA3197hmhpPqMNqq5p9yi.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V počátečních fázích vašeho procesu generování leadů je běžné mít potenciální příležitosti, které ještě nejsou připraveny postoupit vaším prodejním procesem.</p>
<p style="text-align: justify">Udržování těchto leadů ve vašem pipeline může vytvářet nepořádek a ztěžovat soustředění na aktivní příležitosti.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Schránka leadů</strong> v Pipedrive nabízí vyhrazený prostor pro ukládání a organizaci vašich nekvalifikovaných leadů. Když je lead připraven pokračovat, můžete jej převést na <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deal</a> a přidat ho do své nástěnky, abyste zahájili obchodní proces.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbox2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání leadů<a name="p-id-n-lead"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Můžete se dozvědět více o úpravě viditelnosti leadů tím, že si přečtete <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít přidávat leady, nejprve otevřete záložku <strong>leady</strong> v levém postranním panelu a vyberte<strong> <a href="/leads/inbox">„Leady v doručené poště“</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Lead v Pipedrive můžete vytvořit kliknutím na zelené tlačítko <strong>“+ Lead”</strong>. Chcete-li přidat více leadů najednou ze spreadsheetu, klikněte na zelenou šipku a vyberte <strong>“Importovat data”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleads2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete si přečíst více o tom, jak importovat leady <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Když přidáte lead přímo z Pipedrive, uvidíte pohled <strong>přidat lead</strong>, kde můžete propojit svůj lead s existujícím kontaktem nebo vytvořit nový. </p>
<p style="text-align: justify">Lead musí být vždy napojen na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osobu</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaci</a> v Pipedrive, ale všechny ostatní pole jsou volitelná.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleadview.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Třídění a filtrování vašich leadů<a name="t-d-n-a-filtrov-n-va-ich-lead"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete se dozvědět, jak nastavit štítky leadů <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Stejně jako u ostatních <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamových zobrazení</a> v Pipedrive můžete přizpůsobit a seřadit viditelné sloupce. </p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na horní část jakéhokoli sloupce, abyste seřadili vzestupně nebo sestupně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sortedleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong> pro přizpůsobení sloupců, které vidíte ve své <strong>Schránce leadů</strong>. Můžete přidávat sloupce týkající se leadů, organizací a osob. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxgearicon.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V pravém horním rohu můžete filtrovat své leady podle <strong>štítku</strong> a <strong>předdefinovaných nebo vlastních filtrů</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud není vybrán žádný filtr, zobrazí se vám všechny leady, které můžete vidět. Když přejdete do <strong>Filtr &gt; Filtry</strong>, najdete zde několik přednastavených filtrů pro organizaci svých leadů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete vytvořit vlastní filtry výběrem <strong>Filtry &gt; + Přidat nový filtr.</strong> Vytváření vlastních filtrů zlepšuje vaši viditelnost klíčových informací během procesu kvalifikace leadů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadnewfilter.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření vlastního filtru jej můžete přidat do oblíbených kliknutím na <strong>ikonu hvězdy</strong> v seznamu filtrů. Tyto filtry poté můžete rychle otevřít v sekci <strong>oblíbené</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/favoriteleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Filtrované výsledky lze exportovat do tabulky kliknutím na <strong>“...”</strong><strong>&gt; Exportovat výsledky filtru</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Leady můžete upravovat a mazat <strong>hromadně</strong>, pokud chcete aktualizovat více než jeden najednou. Další informace o hromadných úpravách najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">V současné době můžete hromadně upravovat pouze následující pole leadů: </p>
<ul>
<li>Název</li>
<li>Štítky</li>
<li>Hodnota </li>
<li>Majitel</li>
<li>Viditelné pro</li>
<li>Zdrojový kanál</li>
<li>ID zdrojového kanálu</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbulk.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailu leadu<a name="zobrazen-detailu-leadu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Detailní zobrazení leadu zobrazí všechny informace relevantní k tomuto leadu. Klikněte na jakýkoli lead pro otevření panelu vpravo na obrazovce, kde si můžete prohlédnout podrobnosti leadu nebo lead aktualizovat o nejnovější informace.</p>
<p style="text-align: justify">Na levé straně v každém detailu leadu můžete vidět následující sekce:</p>
<ul>
<li><strong>Detaily leadu –</strong> Můžete vidět pole související s leadem, například <strong>štítky</strong>, <strong>hodnota</strong>, <strong>majitel</strong> a <strong>zdrojový kanál</strong></li>
<li><strong>Osoba – </strong>Můžete vidět pole související s osobou, například <strong>jméno osoby</strong>, <strong>e-mail</strong> a <strong>telefonní číslo</strong></li>
<li><strong>Organizace – </strong>Vidíte pole související s organizací, například <strong>název organizace</strong> a <strong>adresu</strong>. Pokud je zadaná adresa platná a existuje na Google Maps, můžete na ni kliknout a zobrazit tak umístění firmy na mapě.</li><li><strong>Smart Bcc –</strong> Můžete zkopírovat a vložit adresu specifickou pro lead nebo univerzální adresu, pokud používáte <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkci Smart Bcc</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">V levém dolním rohu panelu máte také možnost <strong>archivovat</strong> lead nebo <strong>převést</strong><strong> ho na obchod</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/convert%20to%20deal%20new%20view%20leads%20with%20file.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na pravé straně můžete přidat <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact">poznámky</a>, naplánovat <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> a napsat <a href="https://support.pipedrive.com/article/emails-in-leads-beta">e-mail</a> k propojené kontaktní osobě.</p>
<p style="text-align: justify">Také si všimnete, že pravá strana má tři sekce:</p>
<ul><li><strong>Kompoziční nástroj –</strong> Zde můžete psát poznámky, přidávat aktivity, sestavovat e-maily a nahrávat soubory</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/composer%20detail%20with%20files.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Fokus –</strong> Zde najdete nadcházející aktivity, připnuté poznámky, koncepty e-mailů a naplánované e-maily. Aktivitu můžete také naplánovat přímo ze sekce fokus.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsfocus.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Historie –</strong> Tato sekce zobrazuje poznámky, dokončené aktivity, odeslané e-maily a nahrané soubory</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20section%20showing%20file%20now.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Archivace a mazání kontaktů<a name="archivace-a-maz-n-kontakt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete ponechat lead ve svém účtu, ale nezobrazovat jej v aktivní <strong>Schránce leadů</strong>, můžete jej <strong>archivovat</strong>, dokud jej nebudete chtít použít. Pokud již lead nepotřebujete, můžete jej <strong>smazat</strong> a uvolnit tak místo pro nové.</p>
<p style="text-align: justify">Možnosti archivace a mazání najdete ve Schránce leadů kliknutím na <strong>“...” </strong>na pravé straně jakéhokoli leadu<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archiveleads.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Archivované kontakty <a name="archivovan-kontakty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit své archivované kontakty, otevřete sekci <strong>archiv</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archivesection.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete upravit podrobnosti archivovaného leadu, musíte jej nejprve <strong>odarchivovat</strong>. To provedete v sekci archiv kliknutím na lead <strong>“...”&gt; Odarchivovat</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Jakékoliv soubory nahrané do leadu zůstávají připojené, když je lead archivován nebo obnoven.</div>
<h3 style="text-align: justify">Smazané kontakty<a name="smazan-kontakty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete zobrazit a obnovit své smazané leady po dobu 30 dní od jejich smazání. K tomu otevřete <strong>“...”&gt; Obnovit data</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedlead.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Více informací o tom, jak obnovit data, se můžete dozvědět v <a href="https://support.pipedrive.com/article/restore-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Převod potenciálních zákazníků na obchody<a name="p-evod-potenci-ln-ch-z-kazn-k-na-obchody"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Jakákoliv data o <strong>osobě</strong>, <strong>organizaci</strong>, <strong>poznámkách</strong> nebo <strong>souborech</strong> z leadu zůstanou připojená, když je lead převeden na obchod.</div>
<p style="text-align: justify">Když jste kvalifikovali potenciálního zákazníka a jste připraveni ho sledovat jako obchod ve vašem pipeline, můžete kliknout na <strong>“Převést na obchod”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">To vás přenese do nového dialogu, kde můžete definovat pipeline, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodealview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dokončení klikněte na <strong>“Uložit”</strong> a lead bude převeden na deal. Lead bude poté odstraněn z vaší <strong>Schránky leadů</strong> a průběh dealu můžete dále sledovat ve vybrané nástěnce.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také převést více potenciálních zákazníků na obchody současně tím, že vyberete požadované potenciální zákazníky a poté kliknete na <strong>“Převést na obchody”</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Další funkce pro vedení<a name="dal-funkce-pro-veden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kromě archivace a převádění leadů na obchody můžete využít následující funkce: </p>
<h3 style="text-align: justify">Hromadné e-mailování <a name="hromadn-e-mailov-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vyberte vedení ze svého seznamu a klikněte na <strong>„Odeslat hromadný e-mail“</strong>, abyste poslali e-mail více vedoucím.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Pro více informací o nástroji hromadného e-mailování si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Zmínky <a name="zm-nky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li označit jiného uživatele pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zmínky</a>, použijte symbol <strong>@</strong> ve svých poznámkách v detailním zobrazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadmention.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Sloučit duplicity<a name="slou-it-duplicity"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li sloučit dva samostatné leady do jednoho, klikněte na <strong>“...”</strong> v levém dolním rohu detailního zobrazení leadu a pak vyberte <strong>Sloučit </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mergelead2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zadejte název vedení, které chcete sloučit, do pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté vyberte, která unikátní data vedení chcete zachovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté můžete <strong>náhlednout</strong> na své sloučené vedení a poté kliknout na <strong>„Sloučit“</strong>, abyste to potvrdili. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Jakmile jsou dva leady sloučeny, lead, který nebyl zachován, již ve vašem účtu nebude existovat, ale jeho jedinečná data budou přidána k druhému leadu. Více informací o nástroji pro slučování duplicit najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>

Leads Inbox

p-id-n-lead

Přidání leadů

t-d-n-a-filtrov-n-va-ich-lead

Třídění a filtrování vašich leadů

zobrazen-detailu-leadu

Zobrazení detailu leadu

archivace-a-maz-n-kontakt

archivovan-kontakty

Archivované kontakty

smazan-kontakty

Smazané kontakty

Archivace a mazání kontaktů

p-evod-potenci-ln-ch-z-kazn-k-na-obchody

Převod potenciálních zákazníků na obchody

dal-funkce-pro-veden

hromadn-e-mailov-n

Hromadné e-mailování

zm-nky

Zmínky

slou-it-duplicity

Sloučit duplicity

Další funkce pro vedení

Schránka leadů

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Potenciální zákazník musí být vždy propojen s <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osobou</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizací</a> v Pipedrive.<br></div>
<p style="text-align: justify">Existuje mnoho pohodlných způsobů, jak přidat leady do vaší <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Doručené pošty leadů</a>. Tyto způsoby zahrnují ruční přidání, importování ze spreadsheetu a dokonce i doplněk Leadbooster, který nabízí vlastní sadu metod. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ru-n-p-id-n-z-jemc"></a> Ruční přidání zájemců</h2>
<p style="text-align: justify">Pro ruční vytvoření zájemce jděte do své <strong>inboxu s&nbsp;zájemci</strong> a klikněte na „<strong>+ Zájemce</strong>.“</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Budete muset vyplnit nejméně dvě pole, název zájemce (vyžadováno) a jedno z&nbsp;následujících:</p>
<ul>
<li>Jméno osoby</li>
<li>Název organizace</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nezadáte hodnotu do pole <strong>název zájemce</strong>, automaticky bude vyplněno hodnotou jiného pole, které vyberete.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importov-n-potenci-ln-ch-z-kazn-k-ze-seznamu-v-tabulce"></a>Importování potenciálních zákazníků ze seznamu v tabulce</h2>
<p style="text-align: justify">Existují dva způsoby, jak importovat leady <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> pomocí spreadsheetu</a>. Kliknutím na <strong>„...“</strong> v levém navigačním menu a následným výběrem <strong>„Importovat data.“ </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nebo klikněte na <strong>“...”</strong> v <strong>Leads Inbox </strong>a vyberte <strong>“Import potenciálních zákazníků.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Při <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapování kroku</a>, vyberte ikonu <strong>potenciálních zákazníků</strong> ve vašich údajích Pipedrive a odpovídajícím způsobem mapujte sloupce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Povinná pole pro import potenciálních zákazníků</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pro import potenciálních zákazníků budete potřebovat zahrnout <strong>Název potenciálního zákazníka</strong>, plus buď pole s <strong>Jménem osoby </strong>nebo se <strong>Jménem organizace </strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Políčko Název potenciálního zákazníka</strong> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li><strong>Jméno osoby/organizace<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></strong></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="chatbot"></a>Chatbot</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud máte povolený doplněk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leadbooster</strong></a> ve vašem účtu Pipedrive, můžete vytvořit přehrávač, který přidá do vaší složky s <strong>Vedoucími příležitosti</strong> jakékoliv příležitosti, která projde vaším <strong>Chatbot</strong> tokem. </p>
<p style="text-align: justify">Aby váš přehrávač vytvářel příležitosti, vyberte <strong>„</strong><strong>Příležitosti“</strong> v poli <strong>Uložit na</strong> při <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavování vašeho přehrávače</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="formul-e"></a>Formuláře</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud používáte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>webové formuláře</strong></a> k <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zachycení příležitostí</a> návštěvníků vašich webových stránek, můžete přidat každé odeslání webového formuláře jako příležitost.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> </strong>je nástroj pro generování zájmů, který vám umožňuje vyhledávat a shromažďovat vysoce kvalitní zájmy na základě stanovených kritérií, aniž byste opustili svůj účet Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospector"></a>Prospector</h2>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> </strong>je nástroj pro generování odchozích potenciálních zákazníků, který vám umožní vyhledávat a shromažďovat vysoce kvalitní kontakty na základě nastavených kritérií, aniž byste opustili svůj účet Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Jakmile procházíte kontakty, které <strong>Prospector</strong> našel, můžete vybrat jednoho nebo více z nich a přidat je do své <strong>inboxu s potenciálními zákazníky</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="n-v-t-vn-ci-webu"></a>Návštěvníci webu</h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Návštěvníci webu</strong></a> vám umožňuje sledovat aktivitu návštěvníků na vašem webu, abyste mohli identifikovat společnosti, které jsou nejvíce zapojené a pravděpodobně se stanou zákazníky.</p>
<p style="text-align: justify">Návštěvníka webu můžete převést na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciálního zákazníka</a> tím, že vyberete návštěvníka ve své schránce <strong>Návštěvníci webu</strong> a kliknete na "+ Potenciální zákazník".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>API<a name="api"></a></h2>
<p>Leady můžete také přidávat prostřednictvím API. Najdete <strong>veřejnou API dokumentaci pro leady</strong> <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</p>

Adding leads to my Leads Inbox

ru-n-p-id-n-z-jemc

Ruční přidání zájemců

importov-n-potenci-ln-ch-z-kazn-k-ze-seznamu-v-tabulce

Importování potenciálních zákazníků ze seznamu v tabulce

chatbot

Chatbot

formul-e

Formuláře

prospector

Prospector

n-v-t-vn-ci-webu

Návštěvníci webu

Přidání vede k mé schránce Zážitky

<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Všechny potenciální zákazníky přidané do Pipedrive <strong>musí</strong> být propojeny s kontaktem v Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Na stránce <strong>Leads Inbox</strong> máte při importu potenciálních zákazníků dvě možnosti:</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>+ Lead</strong> dolů šipku, abyste otevřeli rozbalovací nabídku, a klikněte na <strong>„Importovat data.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20leads%20dropdown.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nebo můžete kliknout na <strong>„...” &gt; Importovat data.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20from%20three%20dots.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obě možnosti vás přivedou na stránku <strong>Vyberte, co chcete importovat</strong>, která má na levé straně předvybranou možnost <strong>potenciální zákazníci</strong> a na pravé straně seznam povinných polí, která budete potřebovat pro vaše importované potenciální zákazníky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20import%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na <strong>„Další“</strong> přejdete na importní stránku „<strong>Nahrát tabulku“</strong>. Můžete tam buď přetáhnout tabulku nebo kliknout na zelené tlačítko a vybrat ji ze svého souborového systému.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Upload%20your%20spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po nahrání souboru přiřaďte odpovídající pole <strong>název potenciálního zákazníka</strong> ze seznamu vpravo k sloupcům vaší tabulky vlevo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mapping%20fields%20import.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete vybrat jakékoli vlastní pole pro potenciální zákazníky/obchody vpravo, stejně jako tři výchozí pole pro potenciální zákazníky:</p>
<ul><li>Název potenciálního zákazníka</li><li>Majitel potenciálního zákazníka</li><li>ID systému Pipedrive</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> Systémové ID Pipedrive je nezbytné, pokud aktualizujete existující data v Pipedrive tabulkou. Pro více informací o tomto procesu si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento průvodce.</a></div>
<h3>Povinná pole<a name="povinn-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Importování potenciálních zákazníků vyžaduje dvě pole: </p>
<ul><li><strong>Název potenciálního zákazníka</strong> </li><li><strong>Jméno osoby</strong> nebo <strong>Název organizace</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud jste to ještě neudělali, systém vás vyzve k přiřazení požadovaných polí zobrazením chybové zprávy nahoře.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20import%20error.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud je váš import úspěšný, můžete najít potenciální zákazníky, které jste importovali, ve vašem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leads Inbox</strong></a>.</div>

How can I import leads?

Jak mohu importovat leads

<p style="text-align: justify">Při použití Přehledné schránky můžete snadno aktualizovat informace o svém potenciálním zákazníkovi individuálně nebo hromadně. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktualizace potenciálních zákazníků individuálně<a name="aktualizace-potenci-ln-ch-z-kazn-k-individu-ln"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pro aktualizaci informací o potenciálních zákaznících individuálně začněte kliknutím na potenciálního zákazníka. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tím se otevře detailní pohled na potenciálního zákazníka, kde můžete: </p>
<ul><li>Aktualizovat <strong>informace o potenciálním zákazníkovi</strong> nebo <strong>kontaktu</strong> </li><li>Přidat <strong>poznámky</strong> </li><li>Vytvářet a aktualizovat <strong>aktivity</strong> </li><li>Přidávat, upravovat a mazat <strong>vlastní pole</strong> dat</li><li>Převádět potenciální zákazníky na <strong>obchody</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hromadné aktualizace příležitostí <a name="hromadn-aktualizace-p-le-itost"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nevidíte určitá pole nebo možnost upravit příležitosti, může to být způsobeno omezenými <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněními</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud vyberete více příležitostí v seznamovém zobrazení, otevře se vám nabídka <strong>hromadné úpravy</strong>, kde můžete aktualizovat název, štítky, hodnotu, vlastníka a viditelnost příležitosti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V levém horním rohu můžete vidět další hromadné akce pro příležitosti: </p>
<ul><li>Odeslat skupinový email</li><li>Převést příležitost na obchodní případy</li><li>Archivovat</li><li>Smazat pomocí symbolu <strong>koše na odpadky</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze výchozí pole příležitostí lze hromadně upravovat.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Odstraňování příležitostí<a name="odstra-ov-n-p-le-itost"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete smazat leady, můžete k tomu použít dvě metody. První možností je otevřít jednotlivý lead a kliknout na "<strong>...</strong>", abyste vybrali možnost „<strong>Smazat lead</strong>“: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">a druhým způsobem je vybrat jednu nebo více příležitostí ve zobrazení seznamu a potom kliknout na ikonu <strong>koše</strong> pro smazání: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Archivace příležitostí<a name="archivace-p-le-itost"></a></h2>
<p>Pokud máte příležitosti, které chcete uchovat, ale momentálně s nimi nechcete pracovat, můžete je <strong>archivovat.</strong> </p>
<p>Chcete-li tak učinit, vyberte jednu nebo více příležitostí ze své doručené pošty a klikněte na tlačítko <strong>"archivovat".</strong></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Pak můžete kliknout na ikonu v levém horním rohu, abyste zobrazili své archivované příležitosti</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Archivované příležitosti můžete také vrátit zpět do své doručené pošty tím, že vyberete jednu nebo více archivovaných příležitostí a kliknete na tlačítko <strong>"obnovit".</strong></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

aktualizace-potenci-ln-ch-z-kazn-k-individu-ln

Aktualizace potenciálních zákazníků individuálně

hromadn-aktualizace-p-le-itost

Hromadné aktualizace příležitostí

odstra-ov-n-p-le-itost

Odstraňování příležitostí

archivace-p-le-itost

Archivace příležitostí

Jak mohu aktualizovat své potenciální zákazníky?

<p style="text-align: justify">Vaše <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Schránka leadů</a> se může zaplnit potenciálními prodeji, proto vám přidání barevně označených <strong>štítků leadů</strong> umožní vizuálně kategorizovat leady během jejich kvalifikace. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="p-idat-t-tky-k-leadu"></a>Přidat štítky k leadu</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Popisky potenciálních zákazníků nelze importovat.</div>
<p style="text-align: justify">Abyste přidali popisek k potenciálnímu zákazníkovi, vyberte potenciálního zákazníka ze svého přijímacího poštovního zařízení pro potenciální zákazníky a klikněte na tlačítko <strong>"+ Přidat popisky"</strong> v sekci s podrobnostmi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Protože vaše leady nemusí vždy spadat do jedné kategorie, můžete přiřadit více štítků najednou.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vytvořit nové štítky<a name="vytvo-it-nov-t-tky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit nový štítek leadu, přejděte do sekce štítků v detailu a klikněte na <strong>„+ Přidat nový štítek.“</strong><strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte název a barvu pro svůj lead, poté klikněte na <strong>„Uložit“</strong> pro potvrzení.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li odstranit popisek potenciálního zákazníka, klikněte na již přidaný popisek. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Upravit štítky leadů<a name="upravit-t-tky-lead"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existující štítky můžete upravit kliknutím na <strong>ikonu tužky</strong> vedle některého z nich.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Název a barvu můžete změnit, nebo štítek smazat kliknutím na ikonu <strong>odpadkového koše</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Uložit“</strong> pro potvrzení změn. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud smažete nápis, bude smazán u všech vedoucích, kterým je tento nápis přiřazen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="filtrovat-podle-t-tk-lead"></a>Filtrovat podle štítků leadů </h2>
<p style="text-align: justify">V pravém horním rohu stránky s leady klikněte na rozbalovací nabídku <strong>štítků</strong>, abyste zobrazili existující štítky a vybrali jeden nebo více štítků, podle kterých chcete filtrovat.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud filtrujete podle jednoho štítku, zobrazí se leadi, kteří tento štítek obsahují, i když mají další štítky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Filtr můžete resetovat kliknutím na <strong>„Všechny štítky.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="hromadn-prava-t-tk-lead"></a>Hromadná úprava štítků leadů</h2>
<p style="text-align: justify">Štítky můžete přidat k více leadům tak, že je vyberete ve Schránce leadů a otevřete nabídku <strong>hromadné úpravy</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete vybrat jeden nebo více štítků k přidání a kliknout na <strong>„Aktualizovat“</strong> v pravém dolním rohu pro potvrzení změn. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kopírování štítků při konverzi leadu a dealu<a name="kop-rov-n-t-tk-p-i-konverzi-leadu-a-dealu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když převádíte <strong>lead na deal</strong> nebo <strong>deal na lead</strong>, můžete zvolit automatické kopírování štítků.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud povolíte <strong>kopírování štítků při konverzi</strong>, všechny štítky připojené k leadu nebo dealu se automaticky předvyplní v konverzním okně a přenesou se do nového záznamu leadu nebo dealu, což zajistí, že tyto štítky budou ihned k dispozici v seznamu štítků leadu nebo dealu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20deal%20copy%20lead.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Jak povolit kopírování štítků při konverzi leadu a dealu?<a name="jak-povolit-kop-rov-n-t-tk-p-i-konverzi-leadu-a-dealu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze uživatelům s povoleným oprávněním <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets"><strong>nastavení účtu</strong></a>.</div>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nastavení &gt; Nastavení společnosti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company-settings/labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Štítky</a></strong> a přepněte možnost kopírování.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/copy%20labels%20on%20conversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Povolení možnosti kopírovat štítky při konverzi leadu a dealu není zpětné a týká se pouze budoucích konverzí. Do firemního účtu můžete přidat až 1000 štítků dealů.</div>

Lead labels

p-idat-t-tky-k-leadu

Přidat štítky k leadu

vytvo-it-nov-t-tky

Vytvořit nové štítky

upravit-t-tky-lead

Upravit štítky leadů

filtrovat-podle-t-tk-lead

Filtrovat podle štítků leadů

hromadn-prava-t-tk-lead

Hromadná úprava štítků leadů

kop-rov-n-t-tk-p-i-konverzi-leadu-a-dealu

jak-povolit-kop-rov-n-t-tk-p-i-konverzi-leadu-a-dealu

Jak povolit kopírování štítků při konverzi leadu a dealu?

Kopírování štítků při konverzi leadu a dealu

Vedoucí štítky

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze globálním administrátorům nebo uživatelům s povoleným oprávněním <strong>„Převést dealy na leady“</strong>. Toto oprávnění je pro běžné uživatele ve výchozím nastavení povoleno.</div>
<p style="text-align: justify"> Pokud <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deal</a> není připraven postupovat vaší nástěnkou, ale stále má potenciál, můžete ho <strong>převést na lead</strong>. To vám umožní uchovat klíčové informace a později je zkontrolovat ve své <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Schránce leadů</strong></a>, až nastane vhodný čas opět navázat kontakt.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet leadů a dealů závisí na vašem tarifu. Další informace o limitech využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Převod vašich obchodů na leady<a name="p-evod-va-ich-obchod-na-leady"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Faktury, štítky obchodů a historie obchodů <strong>nejsou</strong> zahrnuty v převedeném leadu.</div>
<p style="text-align: justify">Obchod může být převeden na lead z několika vstupních bodů v Pipedrive:</p>
<p style="text-align: justify">Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">lead CRM</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pohled na pipeline</strong></p>
<ul>
<li>Přetáhněte svůj deal na možnost <strong>„Přesunout do“</strong> v pravém dolním rohu zobrazení nástěnky a poté vyberte místo, kam chcete svůj deal přesunout. Jako umístění pro uložení vyberte <strong>„Leady“</strong> a klikněte na <strong>„Uložit“</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen-Capture-on-2025-07-23-at-16-29-08.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Pohled na detaily obchodu</strong></p>
<ul>
<li>Klikněte na <strong>“...” &gt; Převést na lead</strong> v pravém horním rohu detailního <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pohledu na obchod</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL1png.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Pohled na seznam obchodů</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete převést až 100 obchodů najednou z pohledu seznamu.<br></div>
<ul>
<li>
<strong>Filtrující seznam –</strong> Klikněte na <strong>“...” &gt; Převést na leady</strong> v pravém horním rohu vašeho pohledu na seznam obchodů, abyste převedli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrující</a> seznam obchodů na leady</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL2.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Převod hromadně –</strong> Vyberte obchod nebo obchody, které chcete převést v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pohledu na seznam obchodů</a> a vyberte <strong>”Převést na leady”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při převodu obchodů v pohledu na seznam obchodů se zobrazí okno, které vás vyzve k potvrzení vašich změn a obdržíte e-mailové potvrzení, když bude převod dokončen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL4.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud omylem převedete deal na lead, můžete <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat smazané dealy</a> a obnovit jej, přičemž převedený lead zůstane ve vaší <strong>Schránce leadů</strong>. Jak to provést, se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-va-ich-lead"></a>Zobrazení vašich leadů </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Uživatel, který převede lead, se stává vlastníkem tohoto leadu.</div>
<p style="text-align: justify">Své převedené leady můžete zobrazit ve svém <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a> filtrováním svých vlastních leadů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/YourFilter.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pro lepší přehled o tom, kolik obchodů bylo převedeno na leady, můžete vytvořit <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">report o konverzi leadů</a> a zkontrolovat pole „Zdroj leadu“. </div>
<h3 style="text-align: justify">Jaké informace o obchodu budou zahrnuty v mém leadu?<a name="jak-informace-o-obchodu-budou-zahrnuty-v-m-m-leadu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Když je váš obchod převeden na lead, data o obchodu, jako je hodnota a kontaktní informace, jsou přidána k leadu, takže můžete začít přesně tam, kde jste skončili. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leaddetails.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Obchodní pole –</strong> Vlastní a výchozí obchodní pole</li>
<li><strong>Kontaktní informace –</strong> Informace o osobě a organizaci spojené s obchodem, včetně dat vlastních polí (ale tato mohou být aktualizována pouze z detailní stránky kontaktu) </li>
<li><strong>Aktivity –</strong> Nadcházející aktivity a ty, které jsou již označeny jako hotové, zůstanou s obchodem</li>
<li><strong>E-maily –</strong> E-maily spojené s obchody z e-mailové synchronizace nebo pomocí funkce Email Bcc </li>
<li><strong>Poznámky –</strong> Poznámky vytvořené pod obchodem</li>
<li><strong>Soubory –</strong> Soubory přidané k obchodu<br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud váš převedený obchod zahrnuje data <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulářového pole</a>, uvidíte tuto zprávu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formulawarning.png" alt=""></figure>

Converting deals to leads

p-evod-va-ich-obchod-na-leady

Převod vašich obchodů na leady

zobrazen-va-ich-lead

jak-informace-o-obchodu-budou-zahrnuty-v-m-m-leadu

Jaké informace o obchodu budou zahrnuty v mém leadu?

Zobrazení vašich leadů

Převod obchodů na leady

<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí dva způsoby správy e-mailových konverzací s vašimi zákazníky: <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace e-mailů</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chytré Bcc</a>, které lze použít k kontaktování vašich <strong>potenciálních zájemců</strong> z Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vytv-en-e-mail-z-doru-en-po-ty"></a>Vytváření e-mailů z Doručené pošty</h2>
<p style="text-align: justify">V kontextovém zobrazení příležitostí můžete kliknout na <strong>„e-mail“</strong> a otevřít okno pro psaní e-mailu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat:</p>
<ul><li>Šablony</li><li>Sloučit pole </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Odkazy na plánovač</a> </li><li>Přílohy </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Požadavky na podpis</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na <strong>„odeslat“</strong> budou e-maily doručeny přímo z vašeho zobrazení příležitostí, kde si je také můžete prohlédnout.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vazba-e-mail-na-va-e-p-le-itosti"></a>Vazba e-mailů na vaše příležitosti</h2>
<p style="text-align: justify">Po otevření e-mailu ve vaší doručené poště můžete vybrat <strong>„propojit se stávajícím“ </strong>a zadat název příležitosti, na kterou chcete e-mail propojit, nebo kliknout na šipku v poli <strong>„přidat nový“ </strong>a poté <strong>„přidat novou příležitost“ </strong>pro vytvoření nové. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také použít <strong>adresu specifickou pro lead</strong> ke spojení e-mailů s leady. O funkci Smart Bcc si můžete přečíst více <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro nastavení automatického propojení e-mailů s obchody přejděte do <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synchronizace e-mailů</a></strong>.</div>

Emails in leads

vytv-en-e-mail-z-doru-en-po-ty

Vytváření e-mailů z Doručené pošty

vazba-e-mail-na-va-e-p-le-itosti

Vazba e-mailů na vaše příležitosti

Emaily v zájmech

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Minimální verze operačního systému potřebná k instalaci mobilní aplikace je 11+ pro Android a 18+ pro iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Mobilní aplikace <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a> poskytuje obchodníkům nástroje pro péči o jejich potenciální zákazníky na cestách.</p>
<p style="text-align: justify">S funkcí <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leady</a> pro mobilní zařízení můžete vytvářet nové leady a zobrazovat i upravovat všechny své stávající i archivované leady, ať jste kdekoli.</p>
<hr>
<h2>Kde to najít</h2>
<p>Pokud chcete v mobilní aplikaci otevřít Schránku leadů, klepněte v pravém dolním rohu na <strong>„...“</strong> a poté vyberte <strong>Schránka leadů</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%201.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Poté se zobrazí <strong>schránka</strong> leadů. v pravém horním rohu také uvidíte možnost filtrů, nalevo od ní vyhledávací pole a dole tlačítko <strong>„+“ </strong>pro vytvoření nového leadu. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%202.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Filtry dostupné v mobilní aplikaci odpovídají těm dostupným ve webové aplikaci. Můžete filtrovat podle uživatele nebo pomocí kteréhokoli ze sdílených či soukromých filtrů, ke kterým máte přístup. Platí omezení oprávnění a viditelnosti. </div>
<p>Chcete-li zobrazit archivované leady, klepněte nahoře na obrazovce na možnost <strong>„</strong><strong>Schránka“</strong>. Poté klepněte na <strong>„Archiv“</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%203.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2>Přístup k leadům a jejich úprava </h2>
<p style="text-align: justify">Klepnutím na stávající lead zobrazíte další informace, včetně propojených aktivit (v části <strong>Časová osa</strong>).</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%205.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A také hodnoty výchozích a vlastních polí (v části <strong>Podrobnosti</strong>).</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%204.png" alt=""></figure>

<p>Mezi další možnosti dostupné na této obrazovce patří: <br></p>
<ul><li>Převést lead na deal</li><li>Odeslat e-mail kontaktní osobě leadu</li><li>Zavolat leadu</li><li>Přidat aktivitu, poznámku, fotku, zvukovou poznámku nebo soubor (pomocí <strong>„+“</strong>)</li></ul>

Leads on Mobile app

Leads na mobilní aplikaci

<p style="text-align: justify">Pipedrive má dvě označení pro vaše probíhající příležitosti: <strong>leady</strong> a <strong>dealy</strong>. Vědět, kdy se má lead stát dealem a naopak, je zásadní součástí efektivního využití Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leady vs dealy <a name="leady-vs-dealy"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o rozdílu mezi "leady" a "obchody" se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a></div>
<p style="text-align: justify">Abyste porozuměli, kdy má být lead převeden, musíte vědět, co znamenají "leady" a "obchody".</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Leady </strong>jsou potenciální prodeje nebo obchodní příležitosti, které ještě nebyly ověřeny.</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inbox leadů</a> je místo, kde se udržují vaše potenciální zákazníci a zároveň se zde nacházejí vaše <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nástroje LeadBooster.</a></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Obchody </strong>jsou schválené prodeje nebo obchodní příležitosti, které byly přesunuty do vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchodního potrubí.</a></p>
<ul><li>Obchody si můžete prohlížet ve vašem obchodním potrubí, ve výpisu obchodů a v časové ose kontaktů.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět více o tom, co jsou dealy, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento průvodce. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kdy byste měli převést?<a name="kdy-byste-m-li-p-ev-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zájemce by měl být převeden na obchod, když jste si jisti, že zájemce by mohl vést k prodeji nebo jinému obchodnímu úspěchu. </p>
<p style="text-align: justify">Takové příklady zahrnují: </p>
<ul><li>Zájemce pochází z firmy jménem <strong>”Trubky a více,” </strong>a vy se snažíte prodat instalatérskou práci</li><li>Zájemce reaguje na automatický e-mail, který jste poslali, vyjadřující zájem o další diskuzi o obchodu </li><li>Zájemce pochází z vašeho nástroje <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> a obsahuje odkaz na jejich stránku LinkedIn, a líbí se vám jejich reference</li></ul>
<p style="text-align: justify">Další základní způsob, jak odpovědět na tuto otázku, začíná tím, jaký je první stupeň vaší prodejní roury. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto případě je prvním stupněm roury <strong>První e-mail odeslán.</strong> Takže pokud byl zájemci odeslán e-mail, mohl by rozumně být převeden na obchod a umístěn na první stupeň. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li získat přímou pomoc s pochopením a správou vaší obchodní nástěnky, sledujte tento <a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videokurz. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak převést zájemce a obchody<a name="jak-p-ev-st-z-jemce-a-obchody"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Zájemce na obchody</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li převést lead na deal, klikněte na lead ve vaší schránce leadů a otevřete <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontextové zobrazení. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve spodním levém rohu vyberte <strong>”převést na obchod”</strong>, vyplňte potřebné údaje a klepněte na <strong>”uložit“</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Obchody na zájemce</strong></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li převést obchod na zájemce, otevřete detailní pohled na obchod a přejděte do pravého horního rohu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde vyberte <strong>”...“ &gt; ”převést na zájemce.“</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobné vysvětlení převodu obchodů na zájemce se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a></div>

When should a lead become a deal?

leady-vs-dealy

Leady vs dealy

kdy-byste-m-li-p-ev-st

Kdy byste měli převést?

jak-p-ev-st-z-jemce-a-obchody

Jak převést zájemce a obchody

Kdy by se měl vedoucí stát obchodem?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet <strong>aktivních</strong> <strong>(nearchivovaných)</strong> leadů a dealů závisí na vašem tarifu. Další informace o <strong>limitech využití</strong> najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">S růstem vašich prodejních dat je důležitější udržovat pracovní prostor přehledný a efektivní.</p>
<p style="text-align: justify">Archivace vám umožní odstranit neaktivní leady a obchody z aktivního zobrazení, aniž byste přišli o historická data, což vám pomůže soustředit se, zlepšit výkon systému a nepřekročit <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limit počtu leadů a obchodů</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kdy archivovat leady a obchody<a name="kdy-archivovat-leady-a-obchody"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete archivovat jakýkoli deal nebo lead, který již není aktivně spravován. Zde jsou běžné scénáře:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Neaktivní po dlouhou dobu</strong></p>
<ul>
<li>Žádná aktivita nebo aktualizace v posledních 6–12 měsících</li>
<li>Žádné nadcházející úkoly ani očekávané následné kroky</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Uzavřený nebo zastaralý</strong></p>
<ul>
<li>Prohrané obchody nebo studené leady, které nebudou znovu řešeny</li>
<li>Vyhrané obchody, které byly dodány a dokončeny</li>
<li>Diskvalifikované leady</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Nízká priorita nebo nízká hodnota</strong></p>
<ul>
<li>Obchody nebo leady z minulých kampaní, experimentů nebo průzkumných aktivit</li>
<li>Nejsou v souladu se současnými obchodními cíli</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Pro evidenci</strong></p>
<ul>
<li>Položky uchovávané pro účely souladu s předpisy, auditů nebo reportování, které nemusí být viditelné ve vašem hlavním pracovním prostoru</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak archivovat leady a obchody<a name="jak-archivovat-leady-a-obchody"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Archivovat jednotlivě<a name="archivovat-jednotliv"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení obchodu nebo leadu klikněte na <strong>Archivovat</strong> v nabídce <strong>“...”</strong> (u obchodů) nebo na tlačítko (u leadů).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V zobrazení seznamu (pouze pro obchody) klikněte na tlačítko <strong>”...”</strong> a poté na <strong>„Archivovat“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Archivovat hromadně<a name="archivovat-hromadn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení seznamu</a> leadů nebo obchodů vyberte více položek a klikněte na <strong>Archivovat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nebo aktualizujte pole <strong>Stav archivace</strong> prostřednictvím hromadného panelu úprav.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Po archivaci:</strong></p>
<ul>
<li>Obchody si zachovávají svůj předchozí stav (Otevřený, Vyhraný nebo Prohraný)</li>
<li>Pole <strong>Stav archivace</strong> je nastaveno na <strong>„Archivováno“</strong> a je přidáno časové razítko</li>
<li>Mohou být spuštěny automatizace a webhooky, které závisí na změnách záznamu</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automatizace<a name="automatizace"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong>Automatizace</strong> je k dispozici pouze v plánech Advanced a vyšších.</div>
<p style="text-align: justify">Stav archivace lze v automatizacích použít buď jako podmínku, nebo jako akci.</p>
<p style="text-align: justify">Příklady:</p>
<ul>
<li><strong>Spouštění automatizací při archivaci nebo obnovení položek</strong> – Použijte změny v poli „Archivovaný stav“ ke spuštění následných akcí (např. upozornění uživatele nebo zaznamenání změny)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Automaticky archivujte zastaralé dealy nebo leady</strong> – Nastavte automatizace pro archivaci položek po období neaktivity (např. vyhrané nebo ztracené dealy bez aktualizace za 90 dní)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení archivovaných položek<a name="zobrazen-archivovan-ch-polo-ek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Archivované leady a obchody jsou v Pipedrive přístupné napříč aplikací a jsou označeny indikátorem <strong>„Archivováno“</strong>.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Obchody<a name="obchody"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení seznamu obchodů</strong> otevřete kartu <strong>Archiv</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A také jako propojené položky v detailech osob, organizací, aktivit, projektů, v prodejní schránce, u produktů a v kartách po najetí myší.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Leady<a name="leady"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení seznamu leadů</strong> otevřete kartu <strong>Archiv</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A také jako propojené položky v detailu osoby, v detailu aktivity a v prodejní schránce.</p>
<h3 style="text-align: justify">Obnovit z archivu jednotlivě<a name="obnovit-z-archivu-jednotliv"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení klikněte na <strong>„Obnovit z archivu“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Obnovit z archivu hromadně<a name="obnovit-z-archivu-hromadn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V zobrazení seznamu archivovaných položek vyberte více položek a klikněte na <strong>„Obnovit z archivu“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud pipeline nebo fáze obchodu již neexistuje, obchod se v žádném pipeline nezobrazí, dokud mu nebude přiřazen pipeline a fáze.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Jaké akce jsou u archivovaných položek omezeny?<a name="jak-akce-jsou-u-archivovan-ch-polo-ek-omezeny"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby byla zachována integrita dat a výkon, jsou u archivovaných položek omezeny následující akce:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Úpravy</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nelze změnit název, hodnotu, fázi, vlastníka ani uživatelská pole</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Propojování</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nelze propojovat nové aktivity, hovory ani kontakty</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Konverze</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Leady nelze převést na obchody; obchody nelze sloučit</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Zobrazení</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Skryto ve většině zobrazení seznamů a pipeline</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Není vráceno ve standardních koncových bodech seznamu. Nové koncové body jsou k dispozici</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaké akce jsou povoleny u archivovaných položek?<a name="jak-akce-jsou-povoleny-u-archivovan-ch-polo-ek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Archivované položky můžete nadále spravovat následujícími způsoby:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Přidat/upravit poznámky</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Včetně komentářů a zmínek</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Odeslat/připojit e-maily</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Skupinové nebo jednotlivé e-maily</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> BCC podporováno</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Export</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ve zobrazeních seznamů</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Duplikovat</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Vytvořit kopie archivovaných položek</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Upravit data</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Skupina viditelnosti, sledující (obchody), účastníci, <strong>„Zobrazeno“</strong> stav (potenciální zákazníci)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Výsledky vyhledávání</strong></div></td><td>Archivované položky se zobrazí ve výsledcích vyhledávání</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Filtry</strong></div></td><td>Podporováno v zobrazeních seznamu a napříč entitami (např. filtrování organizací podle propojených archivovaných dealů)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Přehledy</strong></div></td><td>Podpora reportování pomocí polí jako <strong>„Stav archivu“</strong> a <strong>„Archivováno dne“</strong></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Uživatelská oprávnění pro archivované položky<a name="u-ivatelsk-opr-vn-n-pro-archivovan-polo-ky"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Požadované oprávnění</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Archivovat / zrušit archivaci vlastních položek</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Vždy povoleno</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Archivovat položky ostatních</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Vyžaduje oprávnění "Upravit obchody vlastněné ostatními"</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Zobrazit archivované položky</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Podléhá standardním pravidlům viditelnosti</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

kdy-archivovat-leady-a-obchody

Kdy archivovat leady a obchody

jak-archivovat-leady-a-obchody

archivovat-jednotliv

Archivovat jednotlivě

archivovat-hromadn

Archivovat hromadně

automatizace

Automatizace

Jak archivovat leady a obchody

zobrazen-archivovan-ch-polo-ek

obchody

Obchody

leady

Leady

obnovit-z-archivu-jednotliv

Obnovit z archivu jednotlivě

obnovit-z-archivu-hromadn

Obnovit z archivu hromadně

Zobrazení archivovaných položek

jak-akce-jsou-u-archivovan-ch-polo-ek-omezeny

Jaké akce jsou u archivovaných položek omezeny?

jak-akce-jsou-povoleny-u-archivovan-ch-polo-ek

Jaké akce jsou povoleny u archivovaných položek?

u-ivatelsk-opr-vn-n-pro-archivovan-polo-ky

Uživatelská oprávnění pro archivované položky

Archivovat obchody a leady

<h2>Co se stane, pokud obnovím měkkým odstraněním archivovanou nabídku?<a name="co-se-stane-pokud-obnov-m-m-kk-m-odstran-n-m-archivovanou-nab-dku"></a></h2>
<p>Deal zůstává archivován. Musíte ho ručně obnovit z archivu.</p>
<hr>
<h2>Mohu hledat archivované položky?<a name="mohu-hledat-archivovan-polo-ky"></a></h2>
<p>Ano, ale objevují se níže ve výsledcích.</p>
<hr>
<h2>Co se stane, pokud chybí pipeline nebo fáze, když obnovím obchod?<a name="co-se-stane-pokud-chyb-pipeline-nebo-f-ze-kdy-obnov-m-obchod"></a></h2>
<p>Obchod se nezobrazí v žádné pipeline, dokud není přiřazena fáze a pipeline.</p>
<hr>
<h2>Počítají se archivované položky do mých limitů používání?<a name="po-taj-se-archivovan-polo-ky-do-m-ch-limit-pou-v-n"></a></h2>
<p>Počítají se do limitu <strong>archivovaných položek</strong>, nikoli do aktivního používání.</p>
<hr>
<h2>Mohu stále posílat e-maily nebo přidávat poznámky?<a name="mohu-st-le-pos-lat-e-maily-nebo-p-id-vat-pozn-mky"></a></h2>
<p>Ano, e-maily a poznámky jsou povoleny. Nové aktivity nejsou povoleny.</p>
<hr>
<h2>Co se změnilo u archivovaných leadů?<a name="co-se-zm-nilo-u-archivovan-ch-lead"></a></h2>
<p>Leady nyní mohou:</p>
<ul>
<li>
<p>Být plně omezeny na úpravy nebo propojení</p>
</li>
<li>
<p>Být skryty před filtry a standardními API koncovými body </p>
</li>
<li>
<p>Být započítány do limitu 300 000 archivovaných položek</p>
</li>
</ul>

Znalostní báze

Schránka leadů

Máte nějaké otázky?