<h2>Co se stane, pokud obnovím měkce smazanou archivovanou dohodu?<a name="co-se-stane-pokud-obnov-m-m-kce-smazanou-archivovanou-dohodu"></a></h2>
<p>Dohoda zůstává archivována. Musíte ji ručně odarchivovat.</p><hr><h2>Mohu hledat archívované položky?<a name="mohu-hledat-arch-vovan-polo-ky"></a></h2>
<p>Ano, ale objevují se níže v výsledcích.</p><hr><h2>Co se stane, pokud chybí pipeline nebo etapa, když deaktivuji obchod?<a name="co-se-stane-pokud-chyb-pipeline-nebo-etapa-kdy-deaktivuji-obchod"></a></h2>
<p>Obchod se nezobrazí v žádné pipeline, dokud není přiřazena etapa a pipeline.</p><hr><h2>Počítají se archivované položky do mých limitů používání?<a name="po-taj-se-archivovan-polo-ky-do-m-ch-limit-pou-v-n"></a></h2>
<p>Počítají se do limitu <strong>archivovaných položek</strong>, ne do aktivního používání.</p><hr><h2>Mohu stále posílat e-maily nebo přidávat poznámky?<a name="mohu-st-le-pos-lat-e-maily-nebo-p-id-vat-pozn-mky"></a></h2>
<p>Ano, e-maily a poznámky jsou povoleny. Nové aktivity nejsou.</p><hr><h2>Co se změnilo pro archivované kontakty?<a name="co-se-zm-nilo-pro-archivovan-kontakty"></a></h2>
<p>Kontakty nyní mohou:</p>
<ul>
<li>
<p>Být plně omezeny v editaci nebo propojení</p>
</li>
<li>
<p>Být skryty z filtrů a standardních API koncových bodů</p>
</li>
<li>
<p>Být započítány do limitu 300 000 archivovaných položek</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

co-se-stane-pokud-obnov-m-m-kce-smazanou-archivovanou-dohodu

Co se stane, pokud obnovím měkce smazanou archivovanou dohodu?

mohu-hledat-arch-vovan-polo-ky

Mohu hledat archívované položky?

co-se-stane-pokud-chyb-pipeline-nebo-etapa-kdy-deaktivuji-obchod

Co se stane, pokud chybí pipeline nebo etapa, když deaktivuji obchod?

po-taj-se-archivovan-polo-ky-do-m-ch-limit-pou-v-n

Počítají se archivované položky do mých limitů používání?

mohu-st-le-pos-lat-e-maily-nebo-p-id-vat-pozn-mky

Mohu stále posílat e-maily nebo přidávat poznámky?

co-se-zm-nilo-pro-archivovan-kontakty

Co se změnilo pro archivované kontakty?

Archivujte nabídky a kontakty FAQ

<p style="text-align: justify">Jak rostou vaše prodejní data, udržení vašeho pracovního prostoru čistého a efektivního se stává důležitějším.</p>
<p style="text-align: justify">Archivace vám umožňuje odstranit neaktivní potenciální zákazníky a nabídky z vašeho aktivního pohledu, aniž byste ztratili historická data, což vám pomáhá zůstat soustředěným a zlepšit výkon systému.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kdy archivovat leady a obchody<a name="kdy-archivovat-leady-a-obchody"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete archivovat jakýkoli obchod nebo lead, který už není aktivně spravován. Zde jsou běžné scénáře:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Neaktivní po dlouhou dobu</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Žádná aktivita nebo aktualizace za posledních 6–12 měsíců</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Žádné nadcházející úkoly nebo očekávané follow-upy</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Uzavřený nebo zastaralý</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Ztracené obchody nebo studené leady, které nebudou znovu navštíveny</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Vyhrané obchody, které byly dodány a dokončeny</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Diskvalifikované leady</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Nízká priorita nebo nízká hodnota</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Obchody nebo leady z minulých kampaní, experimentů nebo průzkumné práce</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Nesouhlasí s aktuálními obchodními cíli</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Pro archivaci</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Položky uchovávané pro dodržování předpisů, audity nebo reportování, které nemusí být viditelné ve vašem hlavním pracovním prostoru</p></li></ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Jak archivovat potenciální zákazníky a obchody<a name="jak-archivovat-potenci-ln-z-kazn-ky-a-obchody"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Archivovat jednotlivě<a name="archivovat-jednotliv"></a></h3>
<p style="text-align: justify">
</p>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení obchodu nebo potenciálního zákazníka klikněte na <strong>Archivovat</strong> v <strong>“...”</strong> menu (pro obchody) nebo tlačítku (pro potenciální zákazníky).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">
</p>
<p style="text-align: justify">V seznamovém zobrazení (pouze pro obchody) klikněte na tlačítko <strong>”...” </strong> a poté na <strong>”Archivovat”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Archivovat hromadně<a name="archivovat-hromadn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">
</p>
<p style="text-align: justify">V seznamovém zobrazení potenciálních zákazníků nebo obchodů <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznam</a> vyberte více položek a klikněte na <strong>Archivovat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">
</p>
<p style="text-align: justify">Nebo aktualizujte pole <strong>Stav archivace</strong> prostřednictvím hromadného editačního panelu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Když jsou archivovány:</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Obchody si uchovávají svůj předchozí stav (Otevřeno, Vyhráno nebo Ztraceno)</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify"><strong>stav archivace</strong> je nastaven na <strong>“Archivováno”</strong> a je přidán časový údaj</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Automatizace a webhooky, které závisí na změnách záznamů, mohou být spuštěny</p></li></ul>
<h3>Automatizace<a name="automatizace"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong>Automatizace</strong> je k dispozici pouze v pokročilých a vyšších plánech.</div>
<p>Stav archivace lze použít v automatizacích jako podmínku nebo akci.</p>
<p dir="ltr">Příklady:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Spustit automatizace, když jsou položky archivovány nebo znovu archivovány</strong> - Použijte změny v poli “Stav archivace” ke spuštění následných akcí (např. upozornit uživatele nebo zaznamenat změnu)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20archive%20trigger.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Automaticky archivovat zastaralé obchody nebo potenciální zákazníky</strong> – Nastavte automatizace k archivaci položek po období neaktivity (např. žádné aktualizace nebo aktivity za poslední 3 měsíce nebo 1 měsíc po vyhraném/zhrazeném obchodě)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Přidávat změny k obchodům poté, co byly archivovány</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazit archivované položky<a name="zobrazit-archivovan-polo-ky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Archivované leady a obchody jsou přístupné v celém Pipedrive a označené indikátorem <strong>“Archivováno”</strong>.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Obchody<a name="obchody"></a></h3>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">V <strong>zobrazení seznamu obchodů</strong> otevřete záložku <strong>Archiv</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">A jako propojené položky v osobách, organizacích, aktivitách, projektech, prodeji, produktech a hover kartách.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Leady<a name="leady"></a></h3>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">V <strong>zobrazení seznamu leadů</strong> otevřete záložku <strong>Archiv</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>

<p>
</p>
<p style="text-align: justify">A jako propojené položky v detailu osoby, detailu aktivity a prodeji.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zarchivovat jednotlivě<a name="zarchivovat-jednotliv"></a></h3>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení klikněte na <strong>”Zarchivovat”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zarchivovat hromadně<a name="zarchivovat-hromadn"></a></h3>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">V zobrazení seznamu archivovaných položek vyberte více položek a klikněte na <strong><strong>”Zarchivovat”</strong></strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud pipeline nebo etapa obchodu již neexistuje, obchod se nezobrazí v žádné pipeline, dokud nebude přiřazena pipeline a etapa.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Jaké akce jsou omezené pro archivované položky?<a name="jak-akce-jsou-omezen-pro-archivovan-polo-ky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby byla zachována integrita dat a výkon, následující akce jsou omezené:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Úpravy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Nelze změnit název, hodnotu, fázi, vlastní pole nebo vlastní pole</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Propojování</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Nelze propojit nové aktivity, hovory nebo kontakty</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Převod</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Potenciální zákazníci nelze převádět na obchod; obchody nelze sloučit</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Prohlížení</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Skryto ve většině seznamových a pipeline pohledů</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Není vráceno ve standardních seznamových koncových bodech. Nové koncové body jsou k dispozici</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Váš firemní účet může mít až 300 000 archivovaných potenciálních zákazníků a obchodů dohromady.</div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Jaké akce jsou povoleny u archivovaných položek?<a name="jak-akce-jsou-povoleny-u-archivovan-ch-polo-ek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">S archivovanými položkami můžete stále zacházet následujícími způsoby:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Přidat/upravit poznámky</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Včetně komentářů a zmínek</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Poslat/propojit e-maily</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Skupinové nebo jednotlivé e-maily</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>BCC podporováno</div></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Export</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Z pohledů seznamu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Duplikovat</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Vytvořit kopie archivovaných položek</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Upravit data</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Skupina viditelnosti, sledující (obchody), účastníci, <strong>“Viděno”</strong> stav (leady)<strong><br></strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Výsledky vyhledávání</strong></div></td><td>Archivované položky se zobrazí ve výsledcích vyhledávání</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Filtry</strong></div></td><td>Podporováno v pohledech seznamu a napříč entitami (např. filtrování organizací na základě propojených archivovaných obchodů)</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Analýzy</strong></div></td><td>Podporováno reportování pomocí polí jako <strong>“Stav archivu”</strong> a <strong>“Archivováno dne”</strong></td></tr></tbody></table>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Uživatelská oprávnění pro archivované položky<a name="u-ivatelsk-opr-vn-n-pro-archivovan-polo-ky"></a></h2><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Požadované oprávnění</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Archivovat/odarchivovat vlastní položky</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Vždy povoleno</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Archivovat položky ostatních</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Vyžaduje oprávnění "Upravit nabídky vlastněné ostatními"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Zobrazit archivované položky</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Řídí se standardními pravidly viditelnosti</div></td></tr></tbody></table></div>

Archive deals and leads

kdy-archivovat-leady-a-obchody

Kdy archivovat leady a obchody

jak-archivovat-potenci-ln-z-kazn-ky-a-obchody

archivovat-jednotliv

Archivovat jednotlivě

archivovat-hromadn

Archivovat hromadně

automatizace

Automatizace

Jak archivovat potenciální zákazníky a obchody

zobrazit-archivovan-polo-ky

obchody

Obchody

leady

Leady

zarchivovat-jednotliv

Zarchivovat jednotlivě

zarchivovat-hromadn

Zarchivovat hromadně

Zobrazit archivované položky

jak-akce-jsou-omezen-pro-archivovan-polo-ky

Jaké akce jsou omezené pro archivované položky?

jak-akce-jsou-povoleny-u-archivovan-ch-polo-ek

Jaké akce jsou povoleny u archivovaných položek?

u-ivatelsk-opr-vn-n-pro-archivovan-polo-ky

Uživatelská oprávnění pro archivované položky

Archivovat dohody a leady

<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí dva způsoby správy e-mailových konverzací s vašimi zákazníky: <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace e-mailů</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chytré Bcc</a>, které lze použít k kontaktování vašich <strong>potenciálních zájemců</strong> z Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a>. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vytv-en-e-mail-z-doru-en-po-ty"></a>Vytváření e-mailů z Doručené pošty</h2>
<p style="text-align: justify">V kontextovém zobrazení příležitostí můžete kliknout na <strong>„e-mail“</strong> a otevřít okno pro psaní e-mailu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat:</p>
<ul><li>Šablony</li><li>Sloučit pole</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Odkazy na plánovač</a></li><li>Přílohy</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Požadavky na podpis</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na <strong>„odeslat“</strong> budou e-maily doručeny přímo z vašeho zobrazení příležitostí, kde si je také můžete prohlédnout.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vazba-e-mail-na-va-e-p-le-itosti"></a>Vazba e-mailů na vaše příležitosti</h2>
<p style="text-align: justify">Po otevření e-mailu ve vaší doručené poště můžete vybrat <strong>„propojit se stávajícím“ </strong>a zadat název příležitosti, na kterou chcete e-mail propojit, nebo kliknout na šipku v poli <strong>„přidat nový“ </strong>a poté <strong>„přidat novou příležitost“ </strong>pro vytvoření nové.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také použít <strong>konkrétní adresu příležitosti</strong> k propojení e-mailů s příležitostmi. Více o funkci Smart Bcc si můžete přečíst <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro nastavení automatického propojení e-mailů s obchody přejděte do <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synchronizace e-mailů</a></strong>.</div>

Emails in leads

vytv-en-e-mail-z-doru-en-po-ty

Vytváření e-mailů z Doručené pošty

vazba-e-mail-na-va-e-p-le-itosti

Vazba e-mailů na vaše příležitosti

Emaily v zájmech

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Od 28. srpna 2023 není integrace WhatsApp již k dispozici pro nové zákazníky. Existující uživatelé integrace stále mohou využívat funkci, ale nenajdou ji v Marketplace nebo v aplikaci pro nové uživatele.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Zprávy v doručené poště</strong> je částí <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Doručené poště</a>, kde můžete integrovat aplikace pro zasílání zpráv, jako je <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp od společnosti Twilio</a>, abyste mohli komunikovat se svými zákazníky a potenciálními zákazníky přímo z aplikace Pipedrive.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Doručené zprávy<a name="doru-en-zpr-vy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abyste našli <strong>schránku pro zprávy</strong>, klepněte na ikonu <strong>zákazníků</strong> v hlavní navigační liště na levé straně, poté <strong>Integrace &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Zprávy</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.59.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete upravit nastavení doručených zpráv, přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; Integrace &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zprávy</a></strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/messaging%20settings.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Nastavení zpráv mohou upravovat pouze uživatelé s přístupem k nastavením účtu.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Upozornění<a name="upozorn-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jednou z nejdůležitějších částí prodeje je být informován o průběhu konverzací, které vedete se svými zákazníky.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete dostávat upozornění při: </p>
<ul><li>Nových zprávách v konverzacích přiřazených vám</li><li>Nových zprávách v konverzacích přiřazených jiným uživatelům</li><li>Nových zprávách v nepřiřazených konverzacích</li><li>Někdo vám přiřadil novou konverzaci</li></ul>
<p style="text-align: justify">Abyste byli v obraze, přejděte do vaší <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">doručené poště</a> a klikněte na ikonu <strong>zvonku</strong> nahoře v doručené poště s konverzacemi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete vyzváni oknem, kde můžete konfigurovat <strong>odesílání</strong> a <strong>emailová upozornění</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.31.11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile jsou vaše upozornění nastavena, klikněte na zelené tlačítko k uložení změn.</p>
<p>Pokud narazíte na nějaké problémy se svými <strong>upozorněními</strong>, podívejte se na náš <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodce odstraněním problémů</a>.</p><hr><h2>Správa konverzací<a name="spr-va-konverzac"></a></h2>
<p><strong>Dostupnost</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud nechcete mít žádné konverzace přiřazené ve vaší schránce, můžete konfigurovat stav vaší dostupnosti.</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu <strong>dostupnosti</strong> na vrchu vaší schránky konverzací, abyste změnili vaší dostupnost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Zelený puntík</strong> v ikoně znamená, že kdokoli může přiřadit novou konverzaci vám. Nové konverzace najdete v sekci <strong>Přiřazeno mně</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Prázdný puntík</strong> v ikoně znamená, že nikdo nemůže přiřadit nové konverzace vám (ani vy sám). Tento stav neovlivňuje vaše probíhající konverzace.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.54.59.png" alt=""></figure>
<p><strong>Přiřazení</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Když přijde nová konverzace, bude viditelná v sekci <strong>Nepřiřazené</strong>. Může být přiřazena jakémukoli uživateli s povolenou dostupností jakýmkoli uživatelem se společným přístupem k schránce zpráv.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2016.42%20copy.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Jakmile je konverzace přiřazena vám, automaticky se přesune do sekce <strong>Přiřazeno mně</strong> nebo do sekce <strong>Přiřazeno jiným</strong>, pokud je přiřazena jinému uživateli.</div>
<p style="text-align: justify">Přiřazený uživatel dostane oznámení o nové konverzaci, pokud jsou jeho oznámení povolená.</p>
<p style="text-align: justify">Konverzace můžete kdykoli přiřadit jinému uživateli nebo je nepřiřadit.</p>
<p><strong>Uzavření a znovuotevření</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aby byla vaše schránka nepřeplněná, můžete uzavřít ty konverzace, kde si myslíte, že jste dokončili komunikaci s potenciálním zákazníkem nebo klientem.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li konverzaci uzavřít, klikněte na tlačítko "<strong>Uzavřít konverzaci</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2020.57.37.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Jakýkoli uživatel se společným přístupem k aplikaci pro zasílání zpráv může konverzace uzavřít nebo znovu otevřít.</div>
<p style="text-align: justify">Všechny uzavřené konverzace se zobrazí v sekci <strong>Uzavřené konverzace</strong> a budou viditelné pro všechny uživatele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2021.03.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Konverzace můžete kdykoli znovu otevřít kliknutím na tlačítko "<strong>Znovu otevřít</strong>" v rámci každé konverzace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A07%3A11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vás kontakt z <strong>uzavřené</strong> konverzace znovu kontaktuje, konverzace se automaticky znovu otevře a objeví se v sekci na základě jejích nastavení přiřazení.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Odstranění<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Pouze uživatel, který nainstaloval aplikaci pro zasílání zpráv, může konverzace z inboxu odstranit kliknutím na jméno kontaktu a poté "<strong>Odstranit konverzaci</strong>" v rozevírací sekci v menu uživatelských detailů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20conversation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na "<strong>Odstranit konverzaci</strong>" trvale odstraníte historii konverzace ze schránky zpráv.</p>
<p style="text-align: justify">Data konverzace zůstanou dostupná na straně poskytovatele zpráv. Pokud je to potřeba, budete muset konverzaci odstranit separátně u poskytovatele zpráv.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Nové zprávy v odstraněných konverzacích udělají konverzaci opět viditelnou v inboxu.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Propojení konverzací s kontakty, zájemci nebo obchody<a name="propojen-konverzac-s-kontakty-z-jemci-nebo-obchody"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Schránka <strong>zpráv </strong>vám umožňuje vytvářet nové kontakty, zájemce nebo obchody přímo z konverzací nebo propojit konverzaci s existujícími položkami.</p>
<p style="text-align: justify">Možnosti vytváření nebo přidání do existujících položek uvidíte na pravé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A20%3A00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile je konverzace propojena s novým nebo existujícím kontaktem, zájemcem nebo obchodem, bude automaticky vytvořena poznámka s historií konverzace v <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním zobrazení</a> s následujícími informacemi:</p>
<ul><li>Poslední zprávy v konverzaci s údaji o odesílateli</li><li>Přiřazený stav</li><li>Odkaz na <strong>zprávy v schránce</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2017.34.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nové zprávy v propojené konverzaci přijaté do 24 hodin budou uloženy ve stejné poznámce. Zprávy výměny během jiné 24hodinové periody budou zobrazeny v samostatných poznámkách.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A36%3A14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je poznámka s historií konverzace smazána nebo změněna, bude při nové zprávě přijaté do 24 hodin vytvořena nová poznámka.</p>

Messaging inbox (BETA)

doru-en-zpr-vy

Doručené zprávy

upozorn-n

Upozornění

spr-va-konverzac

Správa konverzací

propojen-konverzac-s-kontakty-z-jemci-nebo-obchody

Propojení konverzací s kontakty, zájemci nebo obchody

Zprávy doručené (BETA)

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Od 28. srpna 2023 není integrace WhatsApp již k dispozici pro nové zákazníky. Stávající uživatelé integrace stále mohou využívat funkci, ale noví uživatelé je nemohou najít na Marketplace nebo v aplikaci pro zprávy.</div>
<p style="text-align: justify">Při používání <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" title="https://app.pipedrive.com/leads/messaging">zpravodajského inboxu</a> Pipedrive se můžete setkat s technickými problémy, jako je nedostatek očekávaných oznámení na pracovní ploše. Shromáždili jsme nejčastější důvody těchto problémů a některé tipy, jak je opravit.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Problémy s Pipedrive<a name="probl-my-s-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud si všimnete, že nepřijímáte oznámení ve svém prohlížeči Pipedrive, může to být z jednoho z následujících důvodů:</p>
<ul><li><strong>Pracujete ve skladové konverzaci - </strong>Pokud máte otevřenou webovou aplikaci Pipedrive a pracujete přímo ve skladovém okně konverzace, na danou konverzaci se nezobrazí žádná oznámení na ploše. To znamená, že když máte otevřené okno skladové konverzace, uvidíte pouze oznámení na ploše z různých konverzací, na které se v danou chvíli nesoustředíte.</li><li><strong>Máte vypnutá oznámení na ploše - </strong>Aby se vám zprávy na ploše z konverzací zobrazovaly, musíte mít povolená oznámení na ploše. Chcete-li zkontrolovat nastavení oznámení zpráv, klikněte na ikonu <strong>zvonku</strong> ve skladové konverzaci.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení prohlížeče<a name="nastaven-prohl-e-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nejběžnější problémy s oznámeními na ploše jsou způsobeny nastavením vašeho prohlížeče.</p>
<p style="text-align: justify">Zde jsou některé z nejběžnějších problémů s prohlížečem:</p>
<ul><li><strong>Prohlížeč není spuštěn –</strong> Většina prohlížečů musí být spuštěna, aby se oznámení zobrazilo. Není nutné, aby byla otevřena záložka Pipedrive, ale prohlížeč musí být otevřený.</li><li><strong>Prohlížeč nepodporuje oznámení – </strong>Některé prohlížeče nemusí podporovat oznámení. Doporučujeme používat Google Chrome nebo Firefox, protože oba prohlížeče podporují oznámení na ploše.</li><li><strong>Oznámení jsou v prohlížeči zakázána – </strong>Pro některé prohlížeče zobrazit oznámení na ploše, budete muset povolit oznámení.</li><li><strong>Oznámení na ploše nejsou povolena ve schránce pro zprávy –</strong> Nejprve musíte povolit oznámení na ploše ve schránce pro zprávy vaší společnosti v Pipedrive.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mohu povolit oznámení na ploše ve svém prohlížeči?</strong></p>
<ul><li>Pro Mac:</li></ul>
<p>Jděte na <strong> Systémové preference &gt; Oznámení &gt; Google Chrome (nebo váš prohlížeč) &gt; Povolit oznámení</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mac%20notifications%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pro Windows:</li></ul>
<p>Jděte na <strong> Nastavení &gt; Systém &gt; Oznámení a akce &gt; </strong>Pod <strong>Obdržíte oznámení od těchto odesílatelů</strong> vyberte <strong>Google Chrome (nebo váš prohlížeč)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/windows%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Jak mohu povolit oznámení na ploše pro mou společnost Pipedrive?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nejjednodušší způsob, jak povolit oznámení na ploše pro účet vaší společnosti Pipedrive, je kliknout na <strong>“povolit oznámení na ploše”</strong> ve vašem okně nastavení oznámení zpráv.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20notifs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté na potvrzovacím modálním okně prohlížeče klikněte na <strong>“Povolit”</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Další řešení<br><a name="dal-e-en"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Počítač je nastaven na Neobtěžovat</strong></p>
<p style="text-align: justify">Většina systémů má nastavení <strong>Neobtěžovat</strong>, které vám zabrání přijímat oznámení, když je povoleno. Oznámení na ploše se <strong>neobjeví</strong>, pokud je počítač nastaven na Neobtěžovat.</p>
<ul><li>Pro Mac:</li></ul>
<p style="text-align: justify">Můžete změnit nastavení <strong>Neobtěžovat</strong> v sekci <strong>Oznámení</strong> pod <strong>Systemové předvolby</strong>. Naučte se, jak používat funkci Neobtěžovat <a href="https://support.apple.com/en-gb/HT204079" title="https://support.apple.com/en-gb/HT204079">v tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20not%20disturb.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pro Windows 10:</li></ul>
<p>Tato funkce se nazývá <strong>Focus assist</strong>. Nachází se v panelu na pravé straně obrazovky a je k dispozici také prostřednictvím nastavení. Naučte se, jak používat Focus assist <a href="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off" title="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off">v tomto článku.</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-28_at_16.46.54%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Obnovte svá oznámení<br><a name="obnovte-sv-ozn-men"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud tipy výše nevyřešily technické problémy s oznámeními, měli byste je obnovit.</p>
<p style="text-align: justify">Pro obnovení proveďte následující kroky:</p>
<ul><li>Zablokujte oznámení pro doménu [yourcompany].pipedrive.com</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vyčistěte mezipaměť a cookies prohlížeče</a></li><li>Znovu povolte oznámení</li><li>Znovu vyčistěte mezipaměť a cookies prohlížeče<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Notifications_setting%20%281%29%20copy.png" alt=""></figure>
<p>Nebo:</p>
<ul><li>Klikněte na <strong>“</strong><strong>Obnovit oprávnění”</strong></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vyčistěte mezipaměť a cookies prohlížeče</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-10%20at%2016.56.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile je toto provedeno, bude vytvořen nový požadavek na oznámení a ten starý bude odstraněn. Jakékoliv problémy spojené s možnými nesprávnými požadavky budou pak vyřešeny. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud problémy přetrvávají i po provedení všech výše uvedených kroků, vyzkoušejte jiný prohlížeč. Tímto způsobem můžeme určit, zda se jedná o problém specifický pro prohlížeč.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud problémy přetrvávají i po všech uvedených krocích, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory</a>.</p>

Troubleshooting: messaging inbox (BETA)

probl-my-s-pipedrive

Problémy s Pipedrive

nastaven-prohl-e-e

Nastavení prohlížeče

dal-e-en

Další řešení

obnovte-sv-ozn-men

Obnovte svá oznámení

Řešení problémů: doručená pošta (BETA)

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Minimální verze operačního systému nutná k instalaci mobilní aplikace je 9+ pro zařízení s Androidem a 15+ pro zařízení s iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Mobilní aplikace <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a> poskytuje prodejcům nástroje pro péči o své kontakty i na cestách.</p>
<p style="text-align: justify">S <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakty</a> pro mobilní zařízení můžete vytvářet nové kontakty a zároveň vidět a upravovat všechny své stávající kontakty kdekoli se právě nacházíte.</p><hr><h2>Kde to najít</h2>
<p>Pro přístup k Doručeným potenciálním zákazníkům ve vaší mobilní aplikaci klikněte na <strong>"..."</strong> v pravém dolním rohu a poté vyberte <strong>Doručené potenciální zákazníky</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2011.00.53%20AM.png" width="440" height="759" alt=""></figure>
<p>Následně uvidíte seznam vašich stávajících potenciálních zákazníků. V pravém horním rohu uvidíte možnost filtrů, vedle ní je vyhledávací lišta a v dolní části tlačítko <strong>"+"</strong> pro vytvoření nového potenciálního zákazníka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2010.56.02%20AM.png" width="418" height="818" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Filtry dostupné v mobilní aplikaci odpovídají těm dostupným ve webové aplikaci. Můžete filtrovat podle uživatele nebo použít jakýkoli stávající sdílený nebo soukromý filtr, ke kterému máte přístup. Platí omezení oprávnění a viditelnosti.</div><hr><h2>Přístup a úpravy zájmů</h2>
<p>Kliknutím na existující zájem se zobrazí více informací, jako například propojené aktivity (v sekci <strong>Časová osa</strong>) a výchozí a vlastní hodnoty polí (v sekci <strong>Podrobnosti</strong>).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:712px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20leads%20detail.png" width="712" height="663" alt=""></figure>
<p>Další možnosti dostupné z tohoto obrazovky zahrnují: </p>
<ul><li>Archivace zájmu (pomocí ikony <strong>box</strong>)</li><li>Převedení zájmu na obchod</li><li>Odeslání e-mailu kontaktu vašeho zájmu (pomocí ikony <strong>tužka</strong>)</li><li>Přidání aktivity nebo poznámky (pomocí symbolu <strong>"+"</strong>)</li></ul>

Leads on Mobile app

Vedoucí v mobilní aplikaci

<p style="text-align: justify">Pipedrive má dvě označení pro vaše probíhající příležitosti: <strong>zájemci</strong> a <strong>dealy</strong>. Vědět, kdy zájemce potřebuje stát se dealem a naopak, je klíčovou součástí získání maximum z Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Leady vs. obchody <a name="leady-vs-obchody"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o rozdílu mezi "leady" a "obchody" se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a></div>
<p style="text-align: justify">Abyste porozuměli, kdy má být lead převeden, musíte vědět, co znamenají "leady" a "obchody".</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Leady </strong>jsou potenciální prodeje nebo obchodní příležitosti, které ještě nebyly ověřeny.</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inbox leadů</a> je místo, kde se udržují vaše potenciální zákazníci a zároveň se zde nacházejí vaše <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nástroje LeadBooster.</a></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Obchody </strong>jsou schválené prodeje nebo obchodní příležitosti, které byly přesunuty do vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchodního potrubí.</a></p>
<ul><li>Obchody si můžete prohlížet ve vašem obchodním potrubí, ve výpisu obchodů a v časové ose kontaktů.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět více o tom, co obchody jsou, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento průvodce.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kdy byste měli převést?<a name="kdy-byste-m-li-p-ev-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zájemce by měl být převeden na obchod, když jste si jisti, že zájemce by mohl vést k prodeji nebo jinému obchodnímu úspěchu. </p>
<p style="text-align: justify">Takové příklady zahrnují: </p>
<ul><li>Zájemce pochází z firmy jménem <strong>”Trubky a více,” </strong>a vy se snažíte prodat instalatérskou práci</li><li>Zájemce reaguje na automatický e-mail, který jste poslali, vyjadřující zájem o další diskuzi o obchodu </li><li>Zájemce pochází z vašeho nástroje <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> a obsahuje odkaz na jejich stránku LinkedIn, a líbí se vám jejich reference</li></ul>
<p style="text-align: justify">Další základní způsob, jak odpovědět na tuto otázku, začíná tím, jaký je první stupeň vaší prodejní roury. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto případě je prvním stupněm roury <strong>První e-mail odeslán.</strong> Takže pokud byl zájemci odeslán e-mail, mohl by rozumně být převeden na obchod a umístěn na první stupeň. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro osobní asistenci při porozumění a správě vaší prodejní roury sledujte tento <a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videokurz. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak převést zájemce a obchody<a name="jak-p-ev-st-z-jemce-a-obchody"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Zájemce na obchody</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li převést zájemce na obchod, klepněte na zájemce ve své Doručené poště a otevřete <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontextový pohled. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve spodním levém rohu vyberte <strong>”převést na obchod”</strong>, vyplňte potřebné údaje a klepněte na <strong>”uložit“</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Obchody na zájemce</strong></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li převést obchod na zájemce, otevřete detailní pohled na obchod a přejděte do pravého horního rohu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde vyberte <strong>”...“ &gt; ”převést na zájemce.“</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobné vysvětlení převodu obchodů na zájemce se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a></div>

When should a lead become a deal?

leady-vs-obchody

Leady vs. obchody

kdy-byste-m-li-p-ev-st

Kdy byste měli převést?

jak-p-ev-st-z-jemce-a-obchody

Jak převést zájemce a obchody

Kdy by se měl vedoucí stát obchodem?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato akce je k dispozici pouze globálním správcům nebo uživatelům s oprávněním <strong>„Převést obchody na příležitosti“</strong> povolené. Toto oprávnění je ve výchozím stavu povoleno pro běžné uživatele.</div>
<p> Pokud <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchod</a> není připraven postoupit vaším potrubím, ale zároveň není připraven označit jako ztracený, můžete ho převést na příležitost a přidat ho do vaší <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Příležitosti v Doručené poště</a> až do chvíle, kdy bude opět připraven k dalšímu sledování.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-eveden-va-ich-obchod-na-potenci-ln-z-kazn-ky"></a>Převedení vašich obchodů na potenciální zákazníky </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Faktury a historie obchodů nejsou zahrnuty v konverzi na potenciálního zákazníka.</div>
<p style="text-align: justify">Obchod může být převeden na potenciálního zákazníka z několika vstupních bodů v Pipedrive:</p>
<p>Dozvědět se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">CRM pro potenciální zákazníky</a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení pipeline</strong></p>
<ul>
<li>Přetáhněte a pusťte svůj obchod na možnost <strong>„Přesunout do”</strong> v pravém dolním rohu svého zobrazení pipeline, pak vyberte místo, kam chcete svůj obchod přesunout. Vyberte <strong>„Potenciální zákazníci”</strong> jako místo pro uložení a klikněte na <strong>„Uložit.”</strong><br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Podrobné zobrazení obchodu </strong> </p>
<ul>
<li>Klikněte na <strong>„...”</strong> <strong>&gt; Převést na potenciálního zákazníka</strong> v pravém horním rohu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podrobného zobrazení obchodu</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 
</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení seznamu obchodů</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Můžete převést až 100 obchodů najednou ze zobrazení seznamu.<br></div>
<ul>
<li>
<strong>Filtrovaný seznam –</strong> Klikněte na <strong>„...”</strong> <strong>&gt; Převést výsledky filtru na potenciální zákazníky</strong> v pravém horním rohu vašeho zobrazení seznamu obchodů, abyste převedli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovaný</a> seznam obchodů na potenciální zákazníky.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 
</p>
<ul>
<li>
<strong>Převedení hromadné –</strong> Vyberte obchod nebo obchody, které chcete převést, v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení seznamu obchodů</a> a vyberte <strong>”</strong><strong>Převést na potenciální zákazníky.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při převodu obchodů v zobrazení seznamu obchodů uvidíte okno, které vás vyzve k potvrzení změn a přijmete e-mailové potvrzení, když je konverze dokončena. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud omylem převedete obchod na potenciálního zákazníka, můžete <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat své smazané obchody</a> a obnovit jej a převedený potenciální zákazník stále zůstane ve vaší schránce pro potenciální zákazníky. Jak to udělat se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <br> </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-va-ich-p-le-itost"></a>Zobrazování vašich příležitostí </h2>
<p style="text-align: justify">Vaše konvertované příležitosti si můžete prohlédnout ve vaší <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Přehledu příležitostí</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Příležitost bude zobrazena jako <strong>Obchod</strong> jako zdroj, abyste snadno mohli třídit nebo filtrovat příležitosti, které byly konvertovány z obchodů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vyberete příležitost, uvidíte kontakty a budoucí aktivity spojené s obchodem. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:865px;max-width:865px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.42.26.png" width="865" height="671" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">Pod vašimi aktivitami můžete vidět, kdy se konverze konala, a kliknout<strong> „Obchod“</strong> pro zobrazení detailní stránky <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchodu</a>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.46.55.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-informace-o-obchodu-budou-zahrnuty-v-m-m-potenci-ln-m-z-jmu"></a>Jaké informace o obchodu budou zahrnuty v mém potenciálním zájmu? </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Uživatel, který převede potenciální zájem, se stává vlastníkem tohoto potenciálního zájmu. <br></div>
<p style="text-align: justify">Když je váš obchod převeden na potenciální zájem, jsou do potenciálního zájmu přidány údaje o obchodu, jako je hodnota a kontaktní informace, takže můžete začít přesně tam, kde jste skončili. </p>
<ul>
<li>
<strong>Pole obchodu –</strong> Vlastní a výchozí pole obchodu</li>
<li>
<strong>Kontaktní informace –</strong> Informace o spojené osobě a organizaci obchodu, včetně údajů o vlastních polích (ale tyto informace lze aktualizovat pouze z detailní stránky kontaktu.) </li>
<li>
<strong>Aktivity –</strong> Nadcházející aktivity, ty již označené jako hotové zůstanou s obchodem. </li><li><strong>Emaily –</strong> Emaily spojené s obchody z e-mailové synchronizace nebo používáním funkce E-mail Bcc </li><li><strong>Poznámky –</strong> Poznámky vytvořené pod obchodem</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud váš převedený obchod obsahuje <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">údaje pole formuláře</a>, uvidíte tuto zprávu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg" alt=""></figure>

Converting deals to leads

p-eveden-va-ich-obchod-na-potenci-ln-z-kazn-ky

Převedení vašich obchodů na potenciální zákazníky

zobrazov-n-va-ich-p-le-itost

Zobrazování vašich příležitostí

jak-informace-o-obchodu-budou-zahrnuty-v-m-m-potenci-ln-m-z-jmu

Jaké informace o obchodu budou zahrnuty v mém potenciálním zájmu?

Převádění obchodů na příležitosti.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Potenciální zákazník musí být vždy propojen s <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osobou</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizací</a> v Pipedrive.<br></div>
<p style="text-align: justify">Existuje mnoho pohodlných způsobů, jak přidávat potenciální zákazníky do vaší schránky <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Potenciální zákazníci</a>. Tyto způsoby zahrnují ruční přidání, import ze sešitu a dokonce i balíček Leadbooster, který nabízí své vlastní metody. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ru-n-p-id-n-z-jemc"></a> Ruční přidání zájemců</h2>
<p style="text-align: justify">Pro ruční vytvoření zájemce jděte do své <strong>inboxu s&nbsp;zájemci</strong> a klikněte na „<strong>+ Zájemce</strong>.“</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Budete muset vyplnit nejméně dvě pole, název zájemce (vyžadováno) a jedno z&nbsp;následujících:</p>
<ul>
<li>Jméno osoby</li>
<li>Název organizace</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nezadáte hodnotu do pole <strong>název zájemce</strong>, automaticky bude vyplněno hodnotou jiného pole, které vyberete.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="importov-n-potenci-ln-ch-z-kazn-k-ze-seznamu-v-tabulce"></a>Importování potenciálních zákazníků ze seznamu v tabulce</h2>
<p style="text-align: justify">Existují dva způsoby, jak importovat potenciální zákazníky <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> pomocí tabulky</a>. Můžete kliknout na <strong>“...”</strong> v bočním navigačním menu a poté vybrat <strong>“Import dat.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nebo klikněte na <strong>“...”</strong> v <strong>Leads Inbox </strong>a vyberte <strong>“Import potenciálních zákazníků.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Při <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapování kroku</a>, vyberte ikonu <strong>potenciálních zákazníků</strong> ve vašich údajích Pipedrive a odpovídajícím způsobem mapujte sloupce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Povinná pole pro import potenciálních zákazníků</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pro import potenciálních zákazníků budete potřebovat zahrnout <strong>Název potenciálního zákazníka</strong>, plus buď pole s <strong>Jménem osoby </strong>nebo se <strong>Jménem organizace </strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Políčko Název potenciálního zákazníka</strong> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li><strong>Jméno osoby/organizace<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="chatbot"></a>Chatbot</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud máte povolený doplněk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leadbooster</strong></a> ve vašem účtu Pipedrive, můžete vytvořit přehrávač, který přidá do vaší složky s <strong>Vedoucími příležitosti</strong> jakékoliv příležitosti, která projde vaším <strong>Chatbot</strong> tokem.</p>
<p style="text-align: justify">Aby váš přehrávač vytvářel příležitosti, vyberte <strong>„</strong><strong>Příležitosti“</strong> v poli <strong>Uložit na</strong> při <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavování vašeho přehrávače</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="formul-e"></a>Formuláře</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud používáte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>webové formuláře</strong></a> k <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zachycení příležitostí</a> návštěvníků vašich webových stránek, můžete přidat každé odeslání webového formuláře jako příležitost.</p>
<p style="text-align: justify">Při nastavování svého webového formuláře vyberte<strong>Možnosti odeslání &gt; Nastavení ukládání </strong>a vyberte <strong>„Příležitost.“</strong> Můžete také přidat <strong>Předponu názvu příležitosti</strong>, <strong>aby bylo jasné, odkud příležitosti pocházejí. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prospector"></a>Prospector</h2>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> </strong>je nástroj pro generování odchozích potenciálních zákazníků, který vám umožní vyhledávat a shromažďovat vysoce kvalitní kontakty na základě nastavených kritérií, aniž byste opustili svůj účet Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Jakmile procházíte kontakty, které <strong>Prospector</strong> našel, můžete vybrat jednoho nebo více z nich a přidat je do své <strong>inboxu s potenciálními zákazníky</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="n-v-t-vn-ci-webu"></a>Návštěvníci webu</h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Návštěvníci webu</strong></a> vám umožňuje sledovat aktivitu návštěvníků na vašem webu, abyste mohli identifikovat společnosti, které jsou nejvíce zapojené a pravděpodobně se stanou zákazníky.</p>
<p style="text-align: justify">Návštěvníka webu můžete převést na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciálního zákazníka</a> tím, že vyberete návštěvníka ve své schránce <strong>Návštěvníci webu</strong> a kliknete na "+ Potenciální zákazník".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure><hr><h2>API<a name="api"></a></h2>
<p>Můžete také přidávat zájemce pomocí API. Najděte <strong>dokumentaci veřejného API pro zájemce</strong> <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</p>

Adding leads to my Leads Inbox

ru-n-p-id-n-z-jemc

Ruční přidání zájemců

importov-n-potenci-ln-ch-z-kazn-k-ze-seznamu-v-tabulce

Importování potenciálních zákazníků ze seznamu v tabulce

chatbot

Chatbot

formul-e

Formuláře

prospector

Prospector

n-v-t-vn-ci-webu

Návštěvníci webu

Přidání vede k mé schránce Zážitky

<p style="text-align: justify">Při použití Přehledné schránky můžete snadno aktualizovat informace o svém potenciálním zákazníkovi individuálně nebo hromadně.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Aktualizace potenciálních zákazníků individuálně<a name="aktualizace-potenci-ln-ch-z-kazn-k-individu-ln"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pro aktualizaci informací o potenciálních zákaznících individuálně začněte kliknutím na potenciálního zákazníka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tím se otevře detailní pohled na potenciálního zákazníka, kde můžete:</p>
<ul><li>Aktualizovat <strong>informace o potenciálním zákazníkovi</strong> nebo <strong>kontaktu</strong></li><li>Přidat <strong>poznámky</strong></li><li>Vytvářet a aktualizovat <strong>aktivity</strong></li><li>Přidávat, upravovat a mazat <strong>vlastní pole</strong> dat</li><li>Převádět potenciální zákazníky na <strong>obchody</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hromadné aktualizace příležitostí<a name="hromadn-aktualizace-p-le-itost"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nevidíte určitá pole nebo možnost upravit příležitosti, může to být způsobeno omezenými <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněními</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud vyberete více příležitostí v seznamovém zobrazení, otevře se vám nabídka <strong>hromadné úpravy</strong>, kde můžete aktualizovat název, štítky, hodnotu, vlastníka a viditelnost příležitosti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V levém horním rohu můžete vidět další hromadné akce pro příležitosti: </p>
<ul><li>Odeslat skupinový email</li><li>Převést příležitost na obchodní případy</li><li>Archivovat</li><li>Smazat pomocí symbolu <strong>koše na odpadky</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze výchozí pole příležitostí lze hromadně upravovat.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Odstraňování příležitostí<a name="odstra-ov-n-p-le-itost"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete odstranit příležitosti, existují pro to dva způsoby, které můžete použít. Prvním způsobem je otevřít jednotlivou příležitost a kliknout na "<strong>...</strong>" a vybrat možnost "<strong>Smazat příležitost</strong>":</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">a druhým způsobem je vybrat jednu nebo více příležitostí ve zobrazení seznamu a potom kliknout na ikonu <strong>koše</strong> pro smazání:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Archivace příležitostí<a name="archivace-p-le-itost"></a></h2>
<p>Pokud máte příležitosti, které chcete uchovat, ale momentálně s nimi nechcete pracovat, můžete je <strong>archivovat.</strong></p>
<p>Chcete-li tak učinit, vyberte jednu nebo více příležitostí ze své doručené pošty a klikněte na tlačítko <strong>"archivovat".</strong></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Pak můžete kliknout na ikonu v levém horním rohu, abyste zobrazili své archivované příležitosti</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Archivované příležitosti můžete také vrátit zpět do své doručené pošty tím, že vyberete jednu nebo více archivovaných příležitostí a kliknete na tlačítko <strong>"obnovit".</strong></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

aktualizace-potenci-ln-ch-z-kazn-k-individu-ln

Aktualizace potenciálních zákazníků individuálně

hromadn-aktualizace-p-le-itost

Hromadné aktualizace příležitostí

odstra-ov-n-p-le-itost

Odstraňování příležitostí

archivace-p-le-itost

Archivace příležitostí

Jak mohu aktualizovat své potenciální zákazníky?

<p style="text-align: justify">Vaše <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Schránka potenciálních zákazníků</a> může být přeplněna potenciálními prodeji, proto přidání barevně odlišených <strong>štítků potenciálních zákazníků</strong> vám umožní vizuálně kategorizovat vaše potenciální zákazníky, když je zkoušíte kvalifikovat.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-id-n-popisk-potenci-ln-ch-z-kazn-k"></a>Přidání popisků potenciálních zákazníků</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Popisky potenciálních zákazníků nelze importovat.</div>
<p style="text-align: justify">Abyste přidali popisek k potenciálnímu zákazníkovi, vyberte potenciálního zákazníka ze svého přijímacího poštovního zařízení pro potenciální zákazníky a klikněte na tlačítko <strong>"+ Přidat popisky"</strong> v sekci s podrobnostmi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Protože se vaši potenciální zákazníci nemusí vždy přesně řadit do jedné kategorie, můžete přiřadit několik popisků najednou.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Jak mohu vytvořit nové popisky? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit nový popisek pro potenciálního zákazníka, přejděte do sekce s popisky ve svých podrobnostech a klikněte na tlačítko <strong>"+ Přidat nový popisek."</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte název a barvu pro svého potenciálního zákazníka a poté klikněte na tlačítko <strong>"Uložit"</strong>, abyste potvrzení uložili.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li odstranit popisek potenciálního zákazníka, klikněte na již přidaný popisek. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Úprava nápisů vedoucích<a name="prava-n-pis-vedouc-ch"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existující nápisy můžete upravit kliknutím na ikonu <strong>tužky</strong> vedle jednoho z nich.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Název a barvu můžete změnit nebo nápis smazat kliknutím na ikonu <strong>odpadkového koše</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro potvrzení změn klikněte na<strong>„Uložit“</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud smažete nápis, bude smazán u všech vedoucích, kterým je tento nápis přiřazen.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="filtrov-n-podle-n-v-t-potenci-ln-ch-z-kazn-k"></a>Filtrování podle návěští potenciálních zákazníků</h2>
<p style="text-align: justify">V pravém horním rohu stránky s potenciálními zákazníky klikněte na rozbalovací seznam <strong>návěští</strong> k zobrazení stávajících návěští a vyberte jedno nebo více návěští, podle kterých chcete filtrovat.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud filtrujete podle jednoho návěští, uvidíte potenciální zákazníky, kteří obsahují toto návěští, i když mají další návěští.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete resetovat filtr kliknutím na <strong>„Všechna návěští“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hromadn-pravy-popisk-z-jemc"></a>Hromadné úpravy popisků zájemců</h2>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat popisky k více zájemcům tím, že je vyberete v přehledu zájemců a otevřete nabídku <strong>hromadné úpravy</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete vybrat jedno nebo více popisků k přidání a kliknout na <strong>"Aktualizovat"</strong> v pravém dolním rohu, abyste potvrdili změny. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>

Lead labels

p-id-n-popisk-potenci-ln-ch-z-kazn-k

Přidání popisků potenciálních zákazníků

prava-n-pis-vedouc-ch

Úprava nápisů vedoucích

filtrov-n-podle-n-v-t-potenci-ln-ch-z-kazn-k

Filtrování podle návěští potenciálních zákazníků

hromadn-pravy-popisk-z-jemc

Hromadné úpravy popisků zájemců

Vedoucí štítky

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Všechny vedoucí přidány k Pipedrive <strong>musí </strong>být spojeny s kontaktem v Pipedrive.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pro importování vedoucích z tabulky přejděte na<strong> Doručená pošta vedoucích &gt; ”...“ &gt; Importovat vedoucí.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté vyberte<strong>”ze souboru tabulky“ </strong>v nabídce importu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po <strong>”nahrazení souboru“ </strong>přesuňte pole <strong>název vedoucího </strong>z údajů na pravé straně do sloupců tabulky na levé straně. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na pravé straně lze vybrat jakékoli vlastní pole vedoucího/transakce, stejně jako tři výchozí pole vedoucího:</p>
<ul><li>Název vedoucího</li><li>Vlastník vedoucího</li><li>Identifikátor systému Pipedrive</li></ul>
<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Identifikátor systému Pipedrive je potřebný, pokud aktualizujete existující údaje Pipedrive pomocí tabulky. Pro více informací o tomto postupu se podívejte do <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této příručky. </a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Povinné pole</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pro importování údajů vedoucích jsou vyžadována dvě pole: </p>
<ul><li><strong>Název vedoucího</strong> </li><li><strong>Jméno osoby</strong> nebo <strong>Název organizace </strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud je import úspěšný, naleznete importované vedoucí v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Doručené pošty vedoucích</strong></a>.</div>

How can I import leads?

Jak mohu importovat potenciální zákazníky?

<p style="text-align: justify">V raných fázích vašeho procesu generování příležitostí se může stát, že máte mnoho potenciálních obchodů, které stojí v raných fázích vašeho potrubí, nejsou připraveny postupovat prostřednictvím prodejního procesu, ale také nejsou dostatečně chladné, aby byly ztraceny nebo smazány. To může způsobit zmatek na vašem pracovním prostoru a odvádět vaši pozornost od obchodů, které vyžadují okamžitou pozornost.</p>
<p style="text-align: justify">Leads Inbox od Pipedrive je samostatná možnost na uložení vašich předkvalifikovaných příležitostí předtím, než se stanou obchody. Jakmile se rozhodnete, které příležitosti mohou být kvalifikovány, snadno je můžete převést na obchody a přidat je přímo do vašeho potrubí pro zahájení prodejního procesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="p-id-n-z-jemc"></a>Přidání zájemců<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pro informace o úpravě viditelnosti zájemců se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pro přístup k <strong>Inboxu zájemců</strong> vyberte záložku <strong>Zájemci </strong><strong>&gt; <a href="/leads/inbox">Inbox zájemců</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na „<strong>Přidat zájemce</strong>“ pro přidání jednoho zájemce nebo <strong>„</strong><strong>...“&gt; </strong><strong>Importovat zájemce</strong> pro přidání více zájemců z tabulky. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Více informací o importování zájemců naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Při použití dialogového okna <strong>Přidat zájemce</strong> můžete připojit zájemce k existujícímu kontaktu nebo přidat nový. Všechna pole jsou volitelná, ale zájemce musí být vždy připojen k <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osobě</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaci</a> v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="t-d-n-a-filtrov-n-va-ich-lead"></a>Třídění a filtrování vašich leadů</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete se dozvědět více o nastavení štítků pro leady <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Stejně jako u ostatních <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení v seznamu</a> v Pipedrive, můžete si přizpůsobit a seřadit své viditelné sloupce. </p>
<p>Klikněte na vrchol jakéhokoli sloupce, abyste ho seřadili vzestupně nebo sestupně. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong>, abyste si přizpůsobili sloupce, které vidíte ve svém seznamu leadů. Můžete přidat sloupce související s obchody, organizacemi a lidmi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V pravém horním rohu můžete své leady filtrovat podle <strong>zdroje</strong>, <strong>štítku</strong> a <strong>předdefinovaných nebo vlastních filtrů</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Máte na výběr z těchto zdrojů: <strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>Všechny zdroje</strong><br></li>
<li><strong>Ručně vytvořené</strong><br></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360010999378" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Obchod</strong></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Webové formuláře</strong></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Prospektor</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001584177" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Chatbot</strong></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360008032277" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Živý chat</strong></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002295337" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Import</strong></a><br></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Weboví návštěvníci </strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizace</strong></a></li><li><a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/#!/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>API</strong></a></li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Příchozí zprávy</a></strong></li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampaně</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>A tyto předdefinované filtry: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2023.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Vlastní filtry můžete vytvořit výběrem <strong>Filtry &gt; + Přidat nový filtr.</strong> Vytváření vlastních filtrů vám poskytne lepší přehled o důležitých informacích během procesu kvalifikace leadu. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Filtry lze přidat do oblíbených pro snadnější přístup.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Filtrované výsledky lze exportovat do tabulky kliknutím na <strong>“...”</strong><strong>&gt; Exportovat výsledky filtru.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:458px;max-width:458px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-01%20at%2011.44.07%20AM.png" width="458" height="346" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Své leady můžete <strong>hromadně</strong> upravit či smazat, pokud chcete aktualizovat více najednou. Dozvěděte se více o hromadné úpravě <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2011.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="zobrazen-detail-p-le-itosti"></a>Zobrazení detailů příležitosti</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Telefoni čísla můžete vidět jak z položky příležitosti, tak z propojených kontaktů v <strong>zobrazení detailu</strong> a můžete tato čísla použít ke kontaktnímu volání z pohledu příležitosti. Pro více informací k tomu navštivte <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/caller-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Stránka s detaily příležitosti obsahuje všechny informace relevantní pro danou transakci. Kliknutím na jakoukoli příležitost zobrazíte na pravé straně obrazovky panel pro zobrazení podrobností o příležitosti nebo pro aktualizaci příležitosti nejnovějšími informacemi.</p>
<p style="text-align: justify">Máte také možnost <strong>Převést na obchod</strong> nebo <strong>uložit do archivu</strong> příležitost v levém dolním rohu panelu.</p>
<p style="text-align: justify">V každém panelu příležitosti jsou zobrazeny následující údaje:</p>
<ul>
<li>
<strong>Detaily příležitosti –</strong> Štítky, hodnota, vlastník a zdroj</li>
<li>
<strong>Osoba –</strong> Jméno osoby, e-mail a telefonní číslo</li>
<li>
<strong>Organizace –</strong> Název organizace a adresa. Kliknutím na zadanou adresu se zobrazí poloha na mapě.</li>
<li>
<strong>Poznámky –</strong> Můžete přidat libovolný počet poznámek k příležitosti</li>
<li>
<strong>Plánované aktivity –</strong> Všechny nadcházející aktivity, které máte plánovány v souvislosti s touto příležitostí</li><li><strong>E-mail – </strong>Jakékoli <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/emails-in-leads-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-maily</a> propojené s příležitostí</li>
<li>
<strong>Changelog –</strong> Kdy byla příležitost vytvořena a jaké další aktualizace byly provedeny. Toto zahrnuje také provedené aktivity.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud Pipedrive rozpozná <strong>potenciální duplicitní kontakt</strong>, budete vyzváni k přezkoumání a výběru existujícího kontaktu, pokud je to vhodné. Pak můžete příležitost přímo propojit s existující osobou nebo organizací.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" width="501" height="166"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Plánování aktivit pro vaše příležitosti</strong></p>
<p style="text-align: justify">Můžete plánovat aktivity přímo z panelu příležitosti pomocí záložky <strong>Aktivity</strong> v horní části nebo rychlého nástroje pro přidání dole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2013.jpg" alt=""></figure>
<h4>Archivace příležitostí</h4>
<p>Pokud chcete mít příležitost ve své databázi, ale nezobrazovat ji mezi vašimi aktivními příležitostmi, můžete ji archivovat, dokud nebudete připraveni ji použít.</p>
<p>Abyste to provedli, klikněte na <strong>"..."</strong> v pravém rohu jakékoli příležitosti a vyberte <strong>archivace:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>A můžete si zobrazit své archivované příležitosti a také je <strong>obnovit z archivu</strong> odsud:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-evod-z-jemc-na-obchody"></a>Převod zájemců na obchody</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Jakákoliv <strong>osoba,</strong> <strong>organizace</strong> nebo <strong>poznámky</strong> z údajů zájemce jsou automaticky vyplněny v dialogu <strong>Převést na obchod</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Když jste ověřili zájemce a jste připraveni ho sledovat jako obchod ve svém rozvrhu, můžete kliknout na „<strong>Převést na obchod</strong>“.</p>
<p style="text-align: justify">Tím se dostanete do nového dialogu, kde můžete definovat rozvrh, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dokončení stiskněte „<strong>Uložit</strong>“, abyste převedli zájemce na nový obchod a zájemce se přesune z vaší schránky zájemců na vybraný rozvrh.</p>
<p>Také můžete najednou převést více zájemců na obchody tím, že vyberete požadované zájemce a pak kliknete na „<strong>Převést na obchody“.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Další funkce potenciálních klientů<a name="dal-funkce-potenci-ln-ch-klient"></a></h2>
<h4>Sdílení e-mailem v skupině</h4>
<p>Vyberte potenciální klienty ze svého seznamu a klikněte na <strong>"Odeslat e-mail skupině"</strong> pro zaslání e-mailu více potenciálním klientům.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Pro více informací o nástroji pro sdílení e-mailů ve skupině si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<h4>Označení uživatelů</h4>
<p>Chcete-li použít funkcionalitu <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">označení</a> a označit jiného uživatele, použijte symbol <strong>@</strong> ve výhledu s podrobnostmi.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2019.jpg" alt=""></figure>

<h4>Sloučení duplicit</h4>
<p>Chcete-li sloučit dva samostatné potenciální klienty do jednoho, klikněte na tlačítko <strong>"..."</strong> v levém dolním rohu výhledu s podrobnostmi o klientovi a poté vyberte možnost <strong>Sloučit</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2020.jpg" alt=""></figure>

<p>Do pole napište jméno potenciálního klienta, kterého chcete sloučit.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2021.jpg" alt=""></figure>

<p>Pak zvolte, která unikátní data se mají uchovat u sloučeného potenciálního klienta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2022.jpg" alt=""></figure>
<p>Poté můžete <strong>náhledově</strong> zobrazit sloučeného potenciálního klienta a potvrdit sloučení kliknutím na <strong>"sloučit"</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Jakmile jsou dva potenciální klienti sloučeni, nezachovaný potenciální klient již nebude existovat ve vašem účtu, ale jeho unikátní data budou přidána k jinému potenciálnímu klientovi. Další informace o nástroji pro sloučení duplicit najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>

Leads Inbox

p-id-n-z-jemc

Přidání zájemců

t-d-n-a-filtrov-n-va-ich-lead

Třídění a filtrování vašich leadů

zobrazen-detail-p-le-itosti

Zobrazení detailů příležitosti

p-evod-z-jemc-na-obchody

Převod zájemců na obchody

dal-funkce-potenci-ln-ch-klient

Další funkce potenciálních klientů

převést následující řetězec z angličtiny do češtiny a pokud něco není přeložitelné nebo je ve češtině stejné, ponechte to tak. Také nepridávejte nic nového (včetně interpunkce). Zde je řetězec: Lead Inbox

Znalostní báze

převést následující řetězec z angličtiny do češtiny a pokud něco není přeložitelné nebo je ve češtině stejné, ponechte to tak. Také nepridávejte nic nového (včetně interpunkce). Zde je řetězec: Lead Inbox

Máte nějaké otázky?