<h2>O que acontece se eu restaurar um negócio arquivado que foi excluído temporariamente?<a name="o-que-acontece-se-eu-restaurar-um-neg-cio-arquivado-que-foi-exclu-do-temporariamente"></a></h2>
<p>O negócio permanece arquivado até você desarquivá-lo manualmente.</p>
<hr>
<h2>Posso procurar por itens arquivados?<a name="posso-procurar-por-itens-arquivados"></a></h2>
<p>Sim, mas eles aparecem mais abaixo nos resultados.</p>
<hr>
<h2>E se um funil ou etapa não existir mais quando eu desarquivar um negócio?<a name="e-se-um-funil-ou-etapa-n-o-existir-mais-quando-eu-desarquivar-um-neg-cio"></a></h2>
<p>O negócio não será mostrado em nenhum funil até que uma etapa e funil sejam atribuídos.</p>
<hr>
<h2>Itens arquivados contam nos meus limites de uso?<a name="itens-arquivados-contam-nos-meus-limites-de-uso"></a></h2>
<p>Eles contam nos limites de <strong>itens arquivados</strong>, não no uso ativo.</p>
<hr>
<h2>Ainda posso enviar e-mails ou adicionar anotações?<a name="ainda-posso-enviar-e-mails-ou-adicionar-anota-es"></a></h2>
<p>Sim, e-mails e notas são permitidos, mas novas atividades não.</p>
<hr>
<h2>O que mudou para os leads arquivados?<a name="o-que-mudou-para-os-leads-arquivados"></a></h2>
<p>Agora os leads podem:</p>
<ul>
<li>
<p>Ter restrição total para edição ou vinculação</p>
</li>
<li>
<p>Estar ocultos de filtros e endpoints padrão de APIs </p>
</li>
<li>
<p>Contar para o limite de 300.000 itens arquivados</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

o-que-acontece-se-eu-restaurar-um-neg-cio-arquivado-que-foi-exclu-do-temporariamente

O que acontece se eu restaurar um negócio arquivado que foi excluído temporariamente?

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Posso procurar por itens arquivados?

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E se um funil ou etapa não existir mais quando eu desarquivar um negócio?

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Itens arquivados contam nos meus limites de uso?

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Ainda posso enviar e-mails ou adicionar anotações?

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O que mudou para os leads arquivados?

Perguntas frequentes sobre arquivar negócios e leads

<p style="text-align: justify">Conforme seu volume de dados de vendas aumenta, manter seu espaço de trabalho limpo e eficiente se torna mais importante.</p>
<p style="text-align: justify">O arquivamento permite que você remova leads e negócios inativos da sua visualização ativa sem perder dados históricos, ajudando a manter o foco e a melhorar o desempenho do sistema.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quando arquivar leads e negócios<a name="quando-arquivar-leads-e-neg-cios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">É possível arquivar qualquer negócio ou lead que não estiver mais sendo ativamente gerenciado. Estes são alguns cenários comuns:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Inativo por muito tempo</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Sem atividade ou atualizações nos últimos 6-12 meses</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Sem próximas tarefas ou follow-ups agendados</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Fechado ou estagnado</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Negócios perdidos ou leads frios que não serão revisitados</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Negócios ganhos que foram entregues e concluídos</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Leads desqualificados</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Baixa prioridade ou baixo valor</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Negócios ou leads de campanhas antigas, testes ou trabalhos de prospecção</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Falta de alinhamento com as metas atuais da empresa</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Apenas para fins de registro</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Itens mantidos para compliance, auditorias ou relatórios que não precisam estar visíveis no seu espaço de trabalho principal</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como arquivar leads e negócios<a name="como-arquivar-leads-e-neg-cios"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Arquivar individualmente<a name="arquivar-individualmente"></a></h3>
<p style="text-align: justify">
</p>
<p style="text-align: justify">Na visualização de detalhes de um negócio ou lead, clique em <strong>Arquivar</strong> no menu <strong>"..."</strong> (para negócios) ou botão (para leads).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">
</p>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista (apenas para negócios), clique no botão <strong>"..."</strong> seguido de <strong> "Arquivar"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Arquivar em lote<a name="arquivar-em-lote"></a></h3>
<p style="text-align: justify">
</p>
<p style="text-align: justify">Na <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a> de leads ou negócios, selecione vários itens e clique em <strong>Arquivar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">
</p>
<p style="text-align: justify">Ou atualize o campo <strong>Status de arquivamento</strong> na área de edição em lote.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Quando arquivados:</strong></p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Os negócios mantêm o status anterior (Aberto, Ganho ou Perdido)</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">O <strong>status</strong> muda para <strong>"Arquivado"</strong> e um registro de data e horário é criado.</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Os webhooks e as automações que dependem de alterações de registros podem ser ativados</p></li></ul>
<h3>Automações<a name="automa-es"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <strong>Automações</strong> está disponível apenas nos planos Avançado e superiores.</div>
<p>O status de arquivamento pode ser usado dentro das automações como condição ou ação.</p>
<p dir="ltr">Exemplos:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Ativar automações quando itens são arquivados ou desarquivados</strong> - Use alterações no campo "Status de arquivamento" para ativar ações de follow-up (por ex. notificar um usuário ou registrar a alteração)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20archive%20trigger.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Arquivar automaticamente leads ou negócios estagnados</strong> - Crie automações para arquivar itens após um período de inatividade (por ex. sem atualizações ou atividades nos últimos 3 meses ou 1 mês após ganhar/perder um negócio)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Adicionar alterações em negócios depois que eles forem arquivados</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como visualizar itens arquivados<a name="como-visualizar-itens-arquivados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Leads e negócios arquivados podem ser acessados em diversas áreas do Pipedrive e são representados pelo indicador <strong>“Arquivado”</strong>.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Negócios<a name="neg-cios"></a></h3>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">Na <strong>visualização de lista de negócios</strong>, abra a aba <strong>Arquivo</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">E como itens vinculados em pessoas, organizações, atividades, projetos, caixa de entrada de vendas, produtos e cartões.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Leads<a name="leads"></a></h3>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">Na <strong>visualização de lista de leads</strong>, abra a aba <strong>Arquivo</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>

<p>
</p>
<p style="text-align: justify">E como itens vinculados na visualização de detalhes da pessoa, da atividade e da caixa de entrada de vendas.</p>
<h3 style="text-align: justify">Desarquivar individualmente<a name="desarquivar-individualmente"></a></h3>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">Na visualização de detalhes, clique em <strong>"Desarquivar"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Desarquivar em lote<a name="desarquivar-em-lote"></a></h3>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista de itens arquivados, selecione os itens desejados e clique em <strong>"Desarquivar"</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>se o funil ou etapa de um negócio não existir mais, o negócio não aparecerá em nenhum funil até que um funil e etapa sejam atribuídos.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Quais ações são restritas para itens arquivados?<a name="quais-a-es-s-o-restritas-para-itens-arquivados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para manter a integridade dos dados e o desempenho do sistema, as seguintes ações são limitadas:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Edição</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Não é possível alterar o título, valor, etapa, propriedade ou campos personalizados</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Vinculação</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Não é possível vincular novas atividades, chamadas ou contatos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Conversão</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Leads não podem ser convertidos em negócios e negócios não podem ser mesclados</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Visualização</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Ocultos da maioria das visualizações de lista e de funil</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Não retornados em endpoints de lista padrão Novos endpoints estão disponíveis</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>a conta da sua empresa pode ter até 300.000 leads e negócios arquivados combinados.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Quais ações são permitidas para itens arquivados?<a name="quais-a-es-s-o-permitidas-para-itens-arquivados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Veja como gerenciar itens arquivados:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Adicionar/editar anotações</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Incluir comentários e menções</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Enviar/vincular e-mails</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">E-mails em grupo ou individuais</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>suporte para CCO</div></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Exportar</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">De visualizações de lista</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Duplicar</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Criar cópias de itens arquivados</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Editar dados</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Grupo de visibilidade, seguidores (negócios), participantes, status <strong>"Visualizado"</strong> (leads)<strong><br></strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Resultados de buscas</strong></div></td><td>Itens arquivados aparecerão em resultados de buscas</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Filtros</strong></div></td><td>Presente nas visualizações de lista e entre entidades (por ex. filtragem de organizações com base em negócios vinculados arquivados)</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Insights</strong></div></td><td>Gerar relatórios usando campos como <strong>"Status de arquivamento"</strong> e <strong>"Arquivado em"</strong></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Permissões de usuários para itens arquivados<a name="permiss-es-de-usu-rios-para-itens-arquivados"></a></h2><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ação</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Permissão necessária</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Arquivar/desarquivar os próprios itens</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Sempre permitido</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Arquivas itens de outras pessoas</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Necessária a permissão "Editar negócios de outras pessoas"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Visualizar itens arquivados</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Segue as regras de visibilidade padrão</div></td></tr></tbody></table>


</div>

Archive deals and leads

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Quando arquivar leads e negócios

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Arquivar individualmente

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Arquivar em lote

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Automações

Como arquivar leads e negócios

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Negócios

leads

Leads

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Desarquivar individualmente

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Desarquivar em lote

Como visualizar itens arquivados

quais-a-es-s-o-restritas-para-itens-arquivados

Quais ações são restritas para itens arquivados?

quais-a-es-s-o-permitidas-para-itens-arquivados

Quais ações são permitidas para itens arquivados?

permiss-es-de-usu-rios-para-itens-arquivados

Permissões de usuários para itens arquivados

Arquivar negócios e leads

<p style="text-align: justify">No Pipedrive, há dois métodos para gerenciar suas conversas de e-mail com os clientes, a <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a> e o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cco inteligente</a>. Ambas podem ser usadas para entrar em contato com seus <strong>leads</strong> a partir da <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada</a> do seu CRM. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="criando-e-mails-a-partir-da-caixa-de-entrada-de-leads"></a>Criando e-mails a partir da Caixa de entrada de leads</h2>
<p style="text-align: justify">Na visualização contextual de leads, você pode clicar em <strong>“E-mail”</strong> para abrir a janela do editor de mensagens. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar:</p>
<ul><li>Modelos;</li><li>Campos de mesclagem; </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Links do Agendador;</a> </li><li>Anexos; </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Solicitações de assinatura.</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>“Enviar” </strong> para fazer com que os e-mails sejam entregues diretamente da visualização de leads, onde você também pode ver outras mensagens enviadas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vinculando-e-mails-aos-seus-leads"></a>Vinculando e-mails aos seus leads</h2>
<p style="text-align: justify">Após abrir um e-mail na sua caixa de entrada, você pode selecionar <strong>"Vincular a existente"</strong> e digitar o nome de um lead para vinculá-lo ao e-mail ou clicar na seta da caixa <strong>"Adicionar novo"</strong> e em <strong>"Adicionar novo lead"</strong> para criar um novo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode usar o <strong>endereço específico dos leads</strong> para vinculá-los a e-mails. Saiba mais sobre o recurso Cco inteligente <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para configurar a vinculação automática de e-mails a negócios, vá em <strong>Preferências pessoais &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronização de e-mails</a></strong>.</div>

Emails in leads

criando-e-mails-a-partir-da-caixa-de-entrada-de-leads

Criando e-mails a partir da Caixa de entrada de leads

vinculando-e-mails-aos-seus-leads

Vinculando e-mails aos seus leads

E-mails em leads

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> desde 28 de outubro de 2023, a integração do WhatsApp não está mais disponível para novos clientes. Os usuários que já utilizam a integração ainda podem acessar o recurso, mas novos usuários não o encontrarão no Marketplace ou no aplicativo de mensagens.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>Caixa de entrada de mensagens</strong> é uma seção da <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de leads</a> na qual você pode integrar aplicativos de mensagens, como o <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger</a> ou o <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp da Twilio</a>, para se comunicar com seus clientes e prospectos diretamente do Pipedrive.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A caixa de entrada<a name="a-caixa-de-entrada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para encontrar a <strong>Caixa de mensagens</strong>, clique no ícone de <strong>Leads</strong>, localizado na barra de navegação à esquerda, depois <strong>Integrações &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Mensagens</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.59.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se precisar ajustar as configurações da caixa de entrada de mensagens, vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; Integrações &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensagens</a></strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/messaging%20settings.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as configurações das mensagens só podem ser ajustadas por usuários com acesso às configurações da conta.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Notificações<a name="notifica-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Em vendas, uma das partes mais importantes é estar ciente do progresso das conversas com os clientes.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode ser notificado quando: </p>
<ul><li>Novas mensagens forem recebidas em conversas atribuídas a você;</li><li>Novas mensagens forem recebidas em conversas atribuídas a outros usuários;</li><li>Novas mensagens forem recebidas em conversas não atribuídas;</li><li>Alguém lhe atribuir uma nova conversa</li></ul>
<p style="text-align: justify">Para se manter atualizado, abra a sua <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de mensagens</a> e clique no ícone do <strong>sino</strong> no topo da caixa de entrada de conversas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Será exibida uma janela onde você pode configurar as <strong>notificações na área de trabalho</strong> e <strong>de e-mails</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.31.11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após configurar as notificações, clique no botão verde para <strong>Salvar</strong> as alterações.</p>
<p>Se tiver algum problema relacionado a <strong>notificações</strong>, consulte nosso <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guia de soluções</a>. </p>
<hr>
<h2>Gerenciamento de conversas<a name="gerenciamento-de-conversas"></a></h2>
<p><strong>Disponibilidade</strong></p>
<p style="text-align: justify">Caso não queira receber conversas em sua caixa de entrada, você pode configurar seu status de disponibilidade.</p>
<p style="text-align: justify">Para fazer isso, basta clicar no ícone de <strong>Disponibilidade</strong>, localizado na parte superior da sua caixa de entrada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O <strong>ponto verde</strong> no ícone significa que qualquer pessoa pode atribuir novas conversas a você. Elas podem ser encontradas na seção <strong>Atribuídas a mim</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O <strong>ponto vazio</strong> no ícone significa que ninguém pode lhe atribuir novas conversas (nem mesmo você). Este status não afeta suas conversas em andamento.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.54.59.png" alt=""></figure>
<p><strong>Atribuição</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Quando uma nova conversa é iniciada, ela fica visível na seção <strong>Não atribuídas</strong> e pode ser transferida para qualquer usuário disponível, por qualquer usuário com acesso compartilhado à Caixa de entrada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2016.42%20copy.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong> </strong>depois que uma conversa é atribuída a você, ela é automaticamente transferida para a seção <strong>Atribuídas a mim</strong> ou <strong>Atribuídas a outros</strong>, caso tenha sido atribuída a outro usuário.</div>
<p style="text-align: justify">Se o recurso estiver ativado, a pessoa a quem a nova conversa foi atribuída recebe uma notificação.
</p>
<p style="text-align: justify">Você pode reatribuir ou desatribuir conversas a qualquer momento.</p>
<p><strong>Encerramentos e reaberturas</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para manter sua caixa de entrada organizada, você pode encerrar conversas sempre que terminar de falar com um prospecto ou cliente.</p>
<p style="text-align: justify">Basta clicar no botão <strong>Encerrar conversa</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2020.57.37.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> qualquer usuário com acesso compartilhado ao aplicativo de mensagens pode abrir ou reabrir conversas.</div>
<p style="text-align: justify">As conversas encerradas ficam na seção <strong>Conversas encerradas</strong> e podem ser visualizadas por todos os usuários.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2021.03.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Elas podem ser reabertas a qualquer momento clicando-se no botão <strong>Reabrir</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A07%3A11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se o contato de uma conversa <strong>Encerrada</strong> voltar a falar com você, ela será automaticamente reaberta e aparece em uma seção de acordo com suas configurações de atribuição.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Exclusão<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Apenas o usuário que instalou o aplicativo de mensagens pode excluir conversas da caixa de entrada, clicando no nome do contato e em “<strong>Excluir conversa</strong>” no menu suspenso de detalhes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20conversation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar em <strong>Excluir conversa</strong>, o histórico da conversa em questão será permanentemente excluído da Caixa de entrada de mensagens.</p>
<p style="text-align: justify">Os dados da conversa permanecem disponíveis no lado do provedor do aplicativo de mensagens. Se necessário, pode-se fazer a exclusão da conversa no provedor de mensagens separadamente.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se houver novas mensagens, a conversa excluída voltará a ficar visível na caixa de entrada.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como vincular conversas a contatos, leads ou negócios<a name="como-vincular-conversas-a-contatos-leads-ou-neg-cios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>Caixa de entrada de mensagens</strong> permite criar pessoas, leads ou negócios a partir das suas conversas, ou vincular links existentes a elas.</p>
<p style="text-align: justify">As opções de criar ou adicionar itens existentes ficam na parte direita da tela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A20%3A00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após vincular uma conversa a um contato, lead ou negócio novo ou existente, uma anotação com o histórico da conversa é automaticamente criada na <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a> com as seguintes informações:</p>
<ul><li>As últimas mensagens da conversa com os detalhes do remetente;</li><li>Status atribuído;</li><li>Link para as conversas da <strong>Caixa de entrada</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2017.34.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mensagens novas na conversa vinculada, recebidas nas últimas 24 horas, serão armazenadas na mesma anotação. Mensagens trocadas durante um período diferente de 24 horas são salvas em anotações separadas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A36%3A14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se uma anotação com um histórico de conversa for excluída ou alterada, uma nova será criada quando uma nova mensagem chegar dentro de 24 horas.</p>

Messaging inbox (BETA)

a-caixa-de-entrada

A caixa de entrada

notifica-es

Notificações

gerenciamento-de-conversas

Gerenciamento de conversas

como-vincular-conversas-a-contatos-leads-ou-neg-cios

Como vincular conversas a contatos, leads ou negócios

Caixa de entrada de mensagens (BETA)

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> desde 28 de outubro de 2023, o Caller não está mais disponível para novos clientes. Os usuários que já utilizam a integração ainda podem acessar o recurso, mas novos usuários não o encontrarão no Marketplace ou no aplicativo de mensagens.</div>
<p style="text-align: justify">Ao usar a <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" title="https://app.pipedrive.com/leads/messaging">Caixa de entrada de mensagens</a> do Pipedrive, você pode se deparar com problemas técnicos, como não receber notificações na área de trabalho. A seguir, falamos sobre as causas mais comuns por trás deles e também damos algumas dicas de como resolvê-los.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Problemas com o Pipedrive<a name="problemas-com-o-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se você não estiver recebendo notificações ao usar o Pipedrive em um navegador, pode ser por algum dos seguintes motivos:</p>
<ul><li><strong>Você está trabalhando na Caixa de entrada de mensagens de uma conversa — </strong>se você estiver com o aplicativo web do Pipedrive aberto, trabalhando em uma janela da Caixa de entrada de mensagens, nenhuma notificação <strong>relacionada àquela conversa específica</strong> será exibida na área de trabalho. Isso quer dizer que, enquanto a janela da Caixa de entrada de mensagens estiver aberta, você só verá notificações na sua área de trabalho relacionadas a conversas com que não estiver interagindo no momento;</li><li><strong>Suas notificações na área de trabalho estão desativadas – </strong>para receber notificações sobre mensagens na sua área de trabalho, é necessário se certificar de que as <strong>Notificações na área de trabalho</strong> estejam habilitadas. Para ver suas configurações de notificações de mensagens, clique no ícone do <strong>sino</strong> na Caixa de Entrada.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurações do navegador<a name="configura-es-do-navegador"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Os problemas mais comuns envolvendo notificações na área de trabalho são causados pelas configurações do seu navegador.</p>
<p style="text-align: justify">Veja alguns a seguir:</p>
<ul><li><strong>O navegador não está sendo executado —</strong> na maior parte dos casos, o aplicativo do navegador precisa estar aberto para as notificações aparecerem, ao contrário da aba do Pipedrive;</li><li><strong>O navegador não possui suporte para notificações – </strong>alguns navegadores não possuem suporte para notificações. Sugerimos usar o Google Chrome ou Firefox, pois ambos possuem o recurso;</li><li><strong>As notificações estão desabilitadas no navegador— </strong>para alguns navegadores exibirem notificações na área de trabalho, você precisa habilitá-las;</li><li><strong>As notificações na área de trabalho não estão habilitadas na Caixa de entrada de mensagens –</strong> primeiro, você precisa habilitar as notificações na Caixa de entrada de mensagens para sua conta do Pipedrive.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Como faço para habilitar as notificações na área de trabalho no meu navegador?</strong></p>
<ul><li>No Mac:</li></ul>
<p>No Mac, vá em <strong>Preferências do Sistema &gt; Notificações &gt; Google Chrome (ou o seu navegador) &gt; Permitir Notificações</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mac%20notifications%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>No Windows:</li></ul>
<p>Vá em <strong>Configurações &gt; Sistema &gt; Notificações &amp; Ações &gt; </strong>em<strong> "Receber notificações destes remetentes"</strong>, selecione <strong>Google Chrome (ou o seu navegador)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/windows%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Como faço para habilitar as notificações na área de trabalho para a conta da minha empresa no Pipedrive?</strong></p>
<p style="text-align: justify">A maneira mais fácil de habilitar as notificações na área de trabalho para sua conta do Pipedrive é clicando em <strong>"P</strong><strong>ermitir notificações na área de trabalho</strong>, na janela de configurações de notificações de mensagens.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20notifs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, na janela de confirmação do navegador, clique em <strong>"</strong><strong>Permitir"</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Outras soluções<br><a name="outras-solu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>A configuração "Não Perturbe" do computador está habilitada</strong></p>
<p style="text-align: justify">A maioria dos sistemas possui a configuração "Não Perturbe", que, quanto ativada, impede o usuário de receber notificações. As notificações na área de trabalho <strong>não serão exibidas</strong> se o seu computador estiver configurado para não ser perturbado.</p>
<ul><li>No Mac:</li></ul>
<p style="text-align: justify">Se você usa um Mac, pode alterar isso em <strong>Notificações</strong>, nas suas <strong>Preferências do Sistema</strong>. Descubra como configurar o "Não Perturbe" <a href="https://support.apple.com/en-gb/HT204079" title="https://support.apple.com/en-gb/HT204079">neste artigo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20not%20disturb.png" alt=""></figure>
<ul><li>No Windows 10:</li></ul>
<p>Este recurso é chamado de <strong>A</strong><strong>ssistente de Foco</strong>. Ele está localizado no painel do lado direito da tela e também pode ser acessado nas suas configurações. Descubra como usar o Assistente de Foco <a href="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off" title="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off">neste artigo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-28_at_16.46.54%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como redefinir suas notificações<br><a name="como-redefinir-suas-notifica-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se as dicas acima não solucionarem os problemas técnicos, será necessário redefinir suas configurações.</p>
<p style="text-align: justify">Para fazer isso:</p>
<ul><li>Bloqueie as notificações do domínio [yourcompany].pipedrive.com;</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Limpe o cache e os cookies do seu navegador;</a></li><li>Reative as notificações;</li><li>Limpe o cache e os cookies do seu navegador novamente.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Notifications_setting%20%281%29%20copy.png" alt=""></figure>
<p>Ou:</p>
<ul><li>Clique em <strong>“</strong><strong>Redefinir permissão”</strong>;</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Limpe o cache e os cookies do seu navegador</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-10%20at%2016.56.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois disso,  uma nova solicitação de notificação será criada, e a antiga será excluída. Qualquer problema relacionado a possíveis erros de solicitação será resolvido. </p>
<p style="text-align: justify">Se o problema persistir, tente trocar de navegador. Dessa forma, podemos determinar se é um problema específico do que você está usando.</p>
<p style="text-align: justify">Se ainda assim não der certo, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fale com a nossa equipe de suporte</a>.</p>

Troubleshooting: messaging inbox (BETA)

problemas-com-o-pipedrive

Problemas com o Pipedrive

configura-es-do-navegador

Configurações do navegador

outras-solu-es

Outras soluções

como-redefinir-suas-notifica-es

Como redefinir suas notificações

Resolução de problemas: Caixa de entrada de mensagens (BETA)

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para instalar o aplicativo móvel em dispositivos Android, é necessário ter a versão 9 ou superior do sistema operacional. Nos dispositivos Apple, é necessário ter a versão 15 ou superior do iOS.</div>
<p style="text-align: justify">O <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicativo móvel do Pipedrive</a> dá aos vendedores as ferramentas para nutrir leads de onde estiverem. </p>
<p style="text-align: justify">Com <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads</a> para dispositivos móveis, você pode criar novos leads, bem como ver e editar todos os seus leads existentes, não importa onde esteja.</p>
<hr>
<h2>Onde encontrar o recurso</h2>
<p>Para acessar a Caixa de Entrada de Leads no seu aplicativo móvel, clique em <strong>"..."</strong> no canto inferior direito e selecione <strong>Caixa de Entrada de Leads</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2011.00.53%20AM.png" width="440" height="759" alt=""></figure>
<p>Depois, você verá uma lista dos seus leads existentes. Você também verá a opção de filtros no canto superior direito, uma barra de busca à esquerda e o botão <strong>"+" </strong> de criar um novo lead na parte inferior. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2010.56.02%20AM.png" width="418" height="818" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os filtros disponíveis no aplicativo móvel refletem aqueles disponíveis no aplicativo web. Você pode filtrar por usuário ou usando qualquer um dos filtros compartilhados ou privados a que tiver acesso. Aplicam-se restrições de permissão e visibilidade. </div>
<hr>
<h2>Acessando e editando leads </h2>
<p>Clicar em um lead existente fará com que mais informações sejam exibidas, incluindo Atividades vinculadas (na seção <strong>Linha do tempo</strong>) e valores de campo padrão e personalizado (na seção <strong>Detalhes</strong>).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:712px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20leads%20detail.png" width="712" height="663" alt=""></figure>
<p>Outras opções disponíveis nessa tela incluem: </p>
<ul><li>Arquivar um lead (usando o <strong>ícone da caixa</strong>); </li><li>Converter um lead em negócio;</li><li>Enviar um e-mail para a pessoa de contato do seu lead (usando o <strong>ícone do lápis</strong>); </li><li>Adicionar uma atividade ou nota (usando o <strong>"+"</strong>) </li></ul>

Leads on Mobile app

Leads no aplicativo móvel

<p style="text-align: justify">O Pipedrive possui duas designações para as suas oportunidades: <strong>leads</strong> e <strong>negócios</strong>. Saber quando um lead precisa se tornar um negócio e vice-versa é fundamental para desfrutar de tudo que o Pipedrive tem a oferecer. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leads vs negócios <a name="leads-vs-neg-cios"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre a diferença entre leads e negócios, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para entender quando um lead deve ser convertido, você precisa saber o que são leads e negócios.</p>
<p style="text-align: justify">Os <strong>leads</strong> são vendas ou negócios em potencial que ainda não foram verificados.</p>
<ul><li>A <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de Entrada de Leads</a> é onde os leads ficam guardados e onde você pode acessar as ferramentas do <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Os <strong>negócios</strong> são vendas ou oportunidades comerciais que foram aprovadas e movidas para o seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funil</a>.</p>
<ul><li>Você pode ver seus negócios no funil de vendas, na visualização de lista e na linha do tempo dos contatos.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para saber mais sobre o que são negócios, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este guia. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quando você deve converter?<a name="quando-voc-deve-converter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Um lead deve ser convertido em um negócio quando você estiver confiante de que ele poderá gerar em uma venda ou outro tipo de êxito comercial. </p>
<p style="text-align: justify">Exemplos disso incluem: </p>
<ul><li>Um lead vem de uma empresa chamada <strong>"Canos e Mais"</strong> e você oferece serviços de encanamento;</li><li>Um lead responde a um e-mail automatizado que você enviou, demontrando interesse em fazer negócio; </li><li>Um lead é captado pela ferramenta <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> e compartilha o link do perfil dele no LinkedIn, o qual você acessa e gosta.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Uma outra resposta básica para essa pergunta começa com a primeira etapa do seu funil de vendas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Neste caso, a primeira etapa é <strong>Primeiro e-mail enviado</strong>. Ou seja, se um e-mail tiver sido enviado para um lead, ele pode ser convertido em um negócio e inserido na primeira etapa. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para entender melhor como gerenciar o seu funil de vendas, assista aos vídeos deste <a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">curso. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como converter leads em negócios<a name="como-converter-leads-em-neg-cios"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Leads em negócios</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Para converter um lead em um negócio, clique no lead na sua Caixa de Entrada para abrir a <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização contextual. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione <strong>"Converter em negócio"</strong> no canto inferior esquerdo, preencha os detalhes necessários e clique em <strong>"Salvar"</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Negócios em leads</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para converter um negócio em um lead, abra a visualização de detalhes de um negócio e vá para o canto superior direito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lá, selecione <strong>"..." &gt; "Converter em lead"</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais detalhes sobre como converter negócios em leads, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>

When should a lead become a deal?

leads-vs-neg-cios

Leads vs negócios

quando-voc-deve-converter

Quando você deve converter?

como-converter-leads-em-neg-cios

Como converter leads em negócios

Quando um lead deve se tornar um negócio?

<p style="text-align: justify">No início do seu processo de geração de leads, pode ser que você encontre muitos negócios com potencial nos estágios iniciais do seu funil que ainda não estão prontos para seguirem adiante no processo de vendas, mas que também não estão frios o suficiente para serem excluídos ou dados como perdidos. Isso pode deixar o seu espaço de trabalho virtual muito bagunçado e desviar o seu foco dos negócios que precisam da sua atenção imediata. </p>
<p style="text-align: justify">A <strong>Caixa de entrada de leads</strong> do Pipedrive é onde você pode guardar seus leads pré-qualificados antes de se tornarem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">negócios</a>. Após decidir quais leads serão qualificados, você pode facilmente convertê-los em negócios e adicioná-los ao seu funil para dar início ao processo de vendas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="adicionando-leads"></a>Adicionando leads<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> para informações sobre como ajustar a visibilidade dos leads, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para acessar a <strong>Caixa de Entrada de Leads</strong>, selecione a aba <strong>Leads &gt; <a href="/leads/inbox">Caixa de entrada de leads</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Clique em "<strong>Adicionar lead</strong>" para adicionar um único lead ou em <strong>“</strong><strong>...”&gt; </strong><strong>Importar leads</strong> para adicionar vários leads a partir de uma planilha. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> leia mais sobre como importar leads <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ao usar a caixa de diálogo <strong>Adicionar lead</strong>, você pode vincular seu lead a um contato existente ou adicionar um novo. Todos os campos são opcionais, mas um lead precisa estar sempre vinculado a uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pessoa</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organização</a> no Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="classificando-e-filtrando-seus-leads"></a>Classificando e filtrando seus leads</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> saiba mais sobre como configurar etiquetas de leads <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Assim como as outras <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizações de lista</a> no Pipedrive, você pode personalizar e classificar suas colunas visíveis. </p>
<p>Clique no topo de qualquer coluna para classificá-la em ordem ascendente ou descendente. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique na <strong>engrenagem</strong> para personalizar as colunas da sua lista de leads. Você pode adicionar colunas relacionadas a negócios, organizações e pessoas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">No canto superior direito, você pode filtrar seus leads por <strong>fonte</strong>, <strong>etiqueta</strong> e <strong>filtros pré-definidos ou personalizados</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode escolher entre as seguintes fontes: <strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>Todas as fontes</strong>;<br></li>
<li><strong>Criado manualmente</strong>;<br></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360010999378" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Negócio;</strong></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Formulários digitais;</strong></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Prospector;</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001584177" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Chatbot;</strong></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360008032277" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Live Chat;</strong></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002295337" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Importação</strong></a>;<br></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Visitantes da web; </strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automações;</strong></a></li><li><a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/#!/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>API;</strong></a></li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de mensagens;</a></strong></li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns.</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>E os seguintes filtros predefinidos: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2023.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Os filtros personalizados podem ser criados selecionando <strong>Filtros &gt; + Adicionar novo filtro</strong>. Criar filtros personalizados melhora a sua visibilidade de informações importantes durante o processo de qualificação de leads. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Os filtros podem ser adicionados aos favoritos para serem acessados mais facilmente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Os resultados filtrados podem ser exportados para uma planilha clicando em <strong>“...”</strong><strong> &gt; Exportar resultados do filtro</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:458px;max-width:458px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-01%20at%2011.44.07%20AM.png" width="458" height="346" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode editar leads <strong>em massa</strong> para atualizar mais de um por vez. Saiba mais sobre a edição em massa <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2011.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-visualizar-detalhes-de-leads"></a>Como visualizar detalhes de leads </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode ver números de telefone dos campos de leads e contatos vinculados na <strong>visualização de detalhes</strong> e usá-los para fazer chamadas a partir da visualização do lead. Para mais informações, confira <a href="https://support.pipedrive.com/article/caller-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A página de detalhe de leads contém todas as informações relevantes de um determinado negócio. Clique em qualquer lead para exibir um painel no lado direito da tela e ver os detalhes do seu lead ou atualizá-lo com as informações mais recentes. </p>
<p style="text-align: justify">Você também tem a opção de <strong>converter o lead em negócio</strong> ou <strong>arquivá-lo</strong> no canto inferior esquerdo do painel. </p>
<p style="text-align: justify">Os seguintes detalhes serão exibidos no painel de cada lead:</p>
<ul>
<li>
<strong>Detalhes do lead— </strong>etiquetas, valor, proprietário e fonte;</li>
<li>
<strong>Pessoa — </strong>nome da pessoa, e-mail e telefone;</li>
<li>
<strong>Organização — </strong>nome da organização e endereço. Ao clicar no endereço informado, será exibido um mapa com a geolocalização do lead; </li>
<li>
<strong>Observações — </strong>você pode adicionar quantas observações desejar aos seus leads;</li>
<li>
<strong>Atividades planejadas — </strong>qualquer atividade futura que você tenha planejado relacionada a esse lead; </li><li><strong>E-mail — </strong>todos os <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/emails-in-leads-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mails</a> vinculados ao lead; </li>
<li>
<strong>Registro de alterações — </strong>quando o lead foi criado e outras atualizações foram feitas ao negócio. Isso também inclui atividades concluídas.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se o Pipedrive reconhecer um <strong>possível contato duplicado</strong>, você receberá uma solicitação para revisar e selecionar um contato existente, se aplicável. Depois, você pode vincular o lead diretamente à pessoa ou organização existente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" width="501" height="166"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Agendando atividades para seus leads</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode agendar uma atividade diretamente do painel do lead usando a aba <strong>Atividade</strong> na parte superior ou a ferramenta de adição rápida abaixo dela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2013.jpg" alt=""></figure>
<h4>Arquivando leads</h4>
<p>Para manter um lead em seu banco de dados, mas não listado entre os leads ativos, você pode arquivá-lo até que esteja pronto para usar. </p>
<p>Para fazer isso, clique em <strong>“...” </strong> à direita de qualquer lead e selecione <strong>arquivar:</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>E você pode ver ou <strong>desarquivar</strong> seus leads arquivados aqui: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2015.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="convertendo-leads-em-neg-cios"></a>Convertendo leads em negócios </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> todos os dados de <strong>pessoas</strong>, <strong>organizações</strong> ou <strong>anotações</strong> do lead serão inseridos automaticamente na caixa de diálogo <strong>Converter em negócio</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Depois que você qualificar um lead e ele estiver pronto para ser importado para o funil de vendas, clique em "<strong>Converter em negócio</strong>". </p>
<p style="text-align: justify">Uma nova caixa de diálogo aparecerá, permitindo que você defina a visibilidade do funil e o valor do seu novo negócio.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando terminar, clique em "<strong>Salvar</strong>" para converter o lead em um novo negócio e movê-lo da sua Caixa de entrada para o funil de vendas selecionado.</p>
<p>Você também pode converter vários leads em negócios ao mesmo tempo selecionando os leads desejados e clicando em <strong>“</strong><strong>Converter em negócios”</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Funções de leads adicionais<a name="fun-es-de-leads-adicionais"></a></h2>
<h4>E-mails em grupo </h4>
<p>Selecione os leads da sua lista e clique em <strong>“</strong><strong>Enviar e-mail em grupo”</strong> para enviar um e-mail para vários leads.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: para mais informações sobre a ferramenta de e-mails em grupo, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div>
<h4>Menções </h4>
<p>Para marcar outro usuário com o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">menções</a>, use o símbolo <strong>@</strong> nas anotações da sua visualização de detalhes. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2019.jpg" alt=""></figure>

<h4>Mesclar duplicatas</h4>
<p>Para mesclar dois leads, clique em <strong>"..."</strong> no canto inferior esquerdo da visualização de detalhes e selecione <strong>Mesclar. </strong><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2020.jpg" alt=""></figure>

<p>Digite o nome do lead que você deseja mesclar na caixa.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2021.jpg" alt=""></figure>

<p>Depois, selecione os dados do lead que você deseja preservar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2022.jpg" alt=""></figure>
<p>Depois, você pode <strong>pré-visualizar</strong> o seu lead mesclado e clicar em <strong>"mesclar"</strong> para confirmar. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> depois que dois leads forem mesclados, o lead não preservado deixará de existir na sua conta, mas os dados exclusivos dele serão adicionados ao outro lead. Leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a> para mais informações sobre a ferramenta de mesclagem de duplicatas.</div>

Leads Inbox

adicionando-leads

Adicionando leads

classificando-e-filtrando-seus-leads

Classificando e filtrando seus leads

como-visualizar-detalhes-de-leads

Como visualizar detalhes de leads

convertendo-leads-em-neg-cios

Convertendo leads em negócios

fun-es-de-leads-adicionais

Funções de leads adicionais

Caixa de entrada de leads

<p style="text-align: justify">A sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de leads</a> pode ficar obstruída com vendas em potencial. Por isso, adicionar <strong>etiquetas</strong> codificadas por cores permite categorizar seus leads visualmente enquanto você trabalha para qualificá-los. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-adicionar-etiquetas-de-leads"></a>Como adicionar etiquetas de leads</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as etiquetas de leads não podem ser importadas.</div>
<p style="text-align: justify">Para adicionar uma etiqueta, selecione um lead na sua Caixa de entrada e clique em <strong>"+ Adicionar etiquetas"</strong> na seção de detalhes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seus leads nem sempre vão se enquadrar em apenas uma categoria, por isso você pode atribuir várias etiquetas de uma vez.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Como faço para criar novas etiquetas? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Para criar uma etiqueta de lead, vá na seção de etiquetas em detalhes e clique em <strong>"</strong><strong>+ Adicionar nova etiqueta"</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Escolha um nome e uma cor para seu lead e clique em <strong>Salvar</strong> para confirmar.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para remover uma etiqueta de um lead, clique em uma que já foi adicionada. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como editar etiquetas de leads<a name="como-editar-etiquetas-de-leads"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode editar etiquetas existentes clicando no ícone do <strong>lápis</strong> próximo a elas.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode alterar o nome e a cor ou excluir a etiqueta clicando no ícone da <strong>lixeira</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>"Salvar"</strong> para confirmar as alterações. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você deletar uma etiqueta, ela deixará de aparecer ao lado dos leads aos quais estiver aplicada. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="filtrando-por-etiquetas-de-leads"></a>Filtrando por etiquetas de leads </h2>
<p style="text-align: justify">No canto superior direito da sua página de leads, clique no <strong>menu supenso de etiquetas</strong> para ver as opções existentes e selecione uma ou várias delas para filtrar.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao aplicar um filtro para encontrar uma etiqueta, você verá os leads que estão marcados com ela, mesmo que eles também estejam marcados com outras. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode redefinir o filtro clicando em <strong>"Todas as etiquetas"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-editar-etiquetas-de-leads-em-massa"></a>Como editar etiquetas de leads em massa</h2>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar etiquetas a vários leads selecionando-os na Caixa de entrada para abrir o menu de <strong>edições em massa</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode selecionar um ou vários leads para adicionar e clicar em <strong>"Atualizar"</strong> no canto inferior direito para confirmar as alterações. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>

Lead labels

como-adicionar-etiquetas-de-leads

Como adicionar etiquetas de leads

como-editar-etiquetas-de-leads

Como editar etiquetas de leads

filtrando-por-etiquetas-de-leads

Filtrando por etiquetas de leads

como-editar-etiquetas-de-leads-em-massa

Como editar etiquetas de leads em massa

Etiquetas de leads

<p style="text-align: justify">Ao usar a Caixa de entrada de leads, você pode atualizar as informações deles individualmente ou em massa. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como atualizar leads individualmente<a name="como-atualizar-leads-individualmente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para atualizar informações individualmente, clique em um lead. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá uma tela com os detalhes deles, onde poderá: </p>
<ul><li>Atualizar detalhes de <strong>leads</strong> ou <strong>contatos</strong>; </li><li>Adicionar <strong>anotações</strong>; </li><li>Criar e atualizar <strong>atividades</strong>; </li><li>Adicionar, editar e excluir dados de <strong>campos personalizados</strong>;</li><li>Converter leads em <strong>negócios</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Atualizando leads em massa <a name="atualizando-leads-em-massa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você não estiver vendo certos campos ou a opção de editar leads, pode ser que suas <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissões</a> estejam restritas. </div>
<p style="text-align: justify">Ao selecionar vários leads na visualização de lista, você abrirá o menu de <strong>edição em massa</strong>, onde poderá atualizar informações como <strong>título</strong>, <strong>etiquetas</strong>, <strong>valor</strong>, <strong>proprietário</strong> e <strong>visibilidade</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">No canto superior esquerdo, você verá ações em massa adicionais para os leads: </p>
<ul><li>Enviar e-mail de grupo;</li><li>Converter leads em negócios;</li><li>Arquivar;</li><li>Excluir usando o ícone da <strong>lixeira</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas os campos de leads padrão podem ser editados em massa.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Excluindo leads<a name="excluindo-leads"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode usar dois métodos para excluir leads. O primeiro é clicar em um lead e em "<strong>...</strong>”<strong> </strong>para selecionar a opção “<strong>Excluir lead</strong>”: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E o segundo é selecionar um ou mais leads na sua visualização de lista e clicar na <strong>lixeira</strong> para excluir: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Arquivando leads<a name="arquivando-leads"></a></h2>
<p>Você pode <strong>arquivar</strong> leads que considera importantes, mas que não acredita serem prioridade no momento. </p>
<p>Para fazer isso, selecione um ou mais leads na sua caixa de entrada e clique em <strong>"arquivar"</strong>.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Depois, clique no ícone no canto superior esquerdo para ver seus leads arquivados.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode mover os leads arquivados de volta para sua caixa de entrada selecionando um ou mais deles e clicando em <strong>"desarquivar"</strong>.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

como-atualizar-leads-individualmente

Como atualizar leads individualmente

atualizando-leads-em-massa

Atualizando leads em massa

excluindo-leads

Excluindo leads

arquivando-leads

Arquivando leads

Como faço para atualizar meus leads?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para administradores globais ou usuários com a permissão <strong>"Converter negócios em leads"</strong>. Para usuários comuns, esta permissão estará habilitada por padrão.</div>
<p> Quando um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">negócio</a> não está pronto para avançar para a próxima etapa do seu funil ou para ser considerado perdido, ele pode ser convertido em lead e adicionado à sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada</a> para ser trabalhado no futuro.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-converter-seus-neg-cios-em-leads"></a>Como converter seus negócios em leads </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as faturas e o histórico do negócio não estarão incluídos no lead convertido.</div>
<p style="text-align: justify">Um negócio pode ser convertido em lead a partir de diversos pontos de entrada no Pipedrive:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de funil</strong></p>
<ul>
<li>Arraste e solte seu negócio na opção <strong>"Mover para"</strong> no canto superior direito da sua visualização de funil, depois selecione o local para onde você deseja movê-lo. Selecione <strong>"Leads"</strong> como local e clique em <strong>"Salvar"</strong>.<br> 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de detalhes do negócio </strong> </p>
<ul>
<li>Clique em <strong>“...”</strong> <strong>&gt; Converter em um lead</strong> no canto superior direito da <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a> de um negócio.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 
</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de lista de negócios</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong> </strong>você pode converter até 100 negócios por vez na visualização de lista.<br></div>
<ul>
<li>
<strong>Listra filtrada –</strong> clique em <strong>“...”</strong> <strong>&gt; Converter resultados do filtro em leads</strong> no canto superior direito da sua visualização de lista de negócios para converter uma lista <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrada</a> de negócios em leads.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 
</p>
<ul>
<li>
<strong>Convertendo em massa –</strong> selecione um ou mais negócios que você deseja converter na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a> e clique em <strong>"</strong><strong>Converter em leads"</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao converter negócios na visualização de lista, você verá uma janela solicitando para confirmar suas alterações e receberá uma confirmação por e-mail quando a conversão for concluída. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se você converter um negócio em lead acidentalmente, pode <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrar seus negócios excluídos</a> e restaurá-lo em sua Caixa de entrada. Veja como fazer isso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. <br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-seus-leads"></a>Como visualizar seus leads </h2>
<p style="text-align: justify">Você pode ver os leads convertidos na sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada</a>. </p>
<p style="text-align: justify">O lead mostrará um <strong>Negócio</strong> como fonte, para que você consiga classificar ou filtrar facilmente os leads que tiverem sido convertidos a partir de negócios. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao selecionar um lead, você verá as informações dos contatos e de atividades futuras que estavam vinculados ao negócio. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Abaixo das suas atividades, você pode ver quando a conversão ocorreu e clicar em <strong>"Negócio"</strong> para ver a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página de detalhes</a> do negócio excluído. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="quais-informa-es-sobre-o-neg-cio-ser-o-inclu-das-no-meu-lead"></a>Quais informações sobre o negócio serão incluídas no meu lead? </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o usuário que converte um lead se torna proprietário deste. <br></div>
<p style="text-align: justify">Quando um negócio é convertido, dados como valor e informações de contato são adicionados ao lead para que você possa começar exatamente de onde parou. </p>
<ul>
<li>
<strong>Campos de negócio —</strong> campos padrão e personalizados;</li>
<li>
<strong>Informações de contato –</strong> informações sobre a pessoa e a organização vinculadas ao negócio, incluindo dados de campos personalizados (mas isso só pode ser atualizado a partir da página de detalhes do contato); </li>
<li>
<strong>Atividades –</strong> atividades futuras; as que já tiverem sido marcadas como concluídas permanecerão com o negócio; </li><li><strong>E-mails –</strong> e-mails vinculados a negócios a partir da sincronização ou através do recurso CCO inteligente; </li><li><strong>Observação –</strong> notas criadas para o negócio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Se o seu negócio convertido contiver dados de <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de fórmula</a>, você verá esta mensagem: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg" alt=""></figure>

Converting deals to leads

como-converter-seus-neg-cios-em-leads

Como converter seus negócios em leads

como-visualizar-seus-leads

Como visualizar seus leads

quais-informa-es-sobre-o-neg-cio-ser-o-inclu-das-no-meu-lead

Quais informações sobre o negócio serão incluídas no meu lead?

Convertendo negócios em leads

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> todos os leads adicionados ao Pipedrive <strong>devem</strong> estar vinculados um contato.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para importar leads de uma planilha, vá em <strong>Caixa de entrada de leads &gt; "..."&gt; Importar leads</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, selecione <strong>"De uma planilha"</strong> no menu de importação. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após fazer <strong>upload do arquivo</strong>, mova o campo <strong>título do lead</strong> da lista de campos à direita para as colunas da sua planilha à esquerda. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode selecionar qualquer campo personalizado de lead/negócio à direita, bem como os três campos de leads padrão:</p>
<ul><li>Título do lead;</li><li>Proprietário do lead;</li><li>ID de sistema do Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note primary"><strong>Observação:</strong> o ID de sistema é necessário se você estiver atualizando dados existentes do Pipedrive usando uma planilha. Para mais informações sobre esse processo, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este guia. </a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos obrigatórios</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ao importar leads, dois campos são obrigatórios: </p>
<ul><li><strong>Título do lead;</strong> </li><li><strong>Nome da pessoa</strong> ou <strong>Nome da organização</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se a importação for bem-sucedida, os leads importados aparecerão na sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Caixa de entrada</strong></a>.</div>

How can I import leads?

Como faço para importar leads?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>os leads precisam estar sempre vinculados a uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">pessoa</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organização</a> no Pipedrive.<br></div>
<p style="text-align: justify">Há várias formas convenientes de adicionar leads à sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Caixa de Entrada</a>. Isso inclui desde adições manuais até importações de planilhas, além do pacote da extensão LeadBooster, que oferece seus próprios métodos. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="adicionar-leads-manualmente"></a> Adicionar leads manualmente</h2>
<p style="text-align: justify">Para criar um lead manualmente, acesse a sua <strong>Caixa de Entrada</strong> e clique em “<strong>+ Lead</strong>”.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" data-image="37970"></figure>
<p style="text-align: justify"><br>É necessário adicionar pelo menos dois campos: o título do lead (obrigatório) e um dos seguintes:</p>
<ul>
<li>Nome da pessoa</li>
<li>Nome da organização</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 603px; max-width: 603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" data-image="37651" width="603" height="523"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você não preencher o campo <strong>t</strong><strong>ítulo do lead</strong>, ele será preenchido automaticamente com os dados do outro campo que você selecionou.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-importar-leads-de-uma-planilha"></a>Como importar leads de uma planilha</h2>
<p style="text-align: justify">Há duas formas de importar leads <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">de uma planilha</a>. Você pode clicar em <strong>“...”</strong> à esquerda do menu de navegação e selecionar <strong>“Importar dados”</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 322px; max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" data-image="37653" width="322" height="760"></figure>
<p style="text-align: justify">Ou clicar em <strong>“...” </strong> na <strong>Caixa de Entrada de Leads </strong>e selecionar <strong>“Importar leads”</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" data-image="37975"></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">etapa de mapeamento</a>, selecione o ícone de <strong>l</strong><strong>eads</strong> na seção de campos de dados do Pipedrive e mapeie as colunas como precisar.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 574px; max-width: 574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" data-image="37655" width="574" height="607"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Campos obrigatórios para importar leads</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para importar um lead, você precisa informar seu <strong>título</strong>, bem como o <strong>N</strong><strong>ome da pessoa</strong> ou <strong>da organização</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 599px; max-width: 599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" data-image="37775" width="599" height="50"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Campo de título do lead</strong> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42" data-image="vughi1dab0v2">
</li>
<li><strong>Nome da pessoa/organização<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42" data-image="liux7vhnb3qk"></strong></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="chatbot"></a>Chatbot</h2>
<p style="text-align: justify">Se a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001584177"><strong>extensão LeadBooster</strong></a> estiver habilitada na sua conta do Pipedrive, você poderá criar um manual para gerar um lead na sua <strong>Caixa de Entrada</strong> sempre que um visitante interagir com o <strong>Chatbot</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Para que o seu manual crie leads, selecione <strong>“</strong><strong>Leads”</strong> no campo <strong>Salvar localização</strong> ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001593917">configurá-lo</a>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" data-image="37974"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="formul-rios-digitais"></a>Formulários digitais</h2>
<p style="text-align: justify">Se você utiliza <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011241097" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011241097"><strong>formulários digitais</strong></a> para prospectar os visitantes do seu site, pode fazer com que cada formulário preenchido por eles seja adicionado à sua conta como um lead.</p>
<p style="text-align: justify">Ao configurar seu formulário digital, selecione <strong>Opções de envio &gt; Preferências ao salvar </strong>e escolha <strong>“Lead”</strong>. Você também pode adicionar um <strong>prefixo ao título do lead</strong>, <strong> </strong>para saber quais leads foram salvos através deste formulário. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" data-image="37973"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospector"></a>Prospector</h2>
<p style="text-align: justify">O <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011001417" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011001417">Prospector</a></strong> é uma ferramenta de geração de leads outbound que permite buscar e captar leads de alta qualidade com base em critérios definidos, sem sair da sua conta do Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Após ordernar os leads que o <strong>Prospector</strong> encontrou, você pode selecionar um ou mais deles e adicioná-los à sua <strong>Caixa de Entrada de Leads</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" data-image="37972"></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visitantes-web"></a>Visitantes Web</h2>
<p style="text-align: justify">O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002296018" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002296018"><strong>Visitantes da Web</strong></a> permite rastrear a atividade dos visitantes do seu site, para que você possa monitorar e identificar as empresas mais engajadas e com maior probabilidade de se tornarem clientes.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode converter um visitante da web em <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">lead</a> selecionando-o na caixa de entrada em <strong>Visitantes da Web</strong> e clicando em “<strong>+ Lead”</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" data-image="37977"></figure>

<hr><h2>API<a name="api"></a></h2>
<p>Você também pode adicionar leads via API. Acesse a <strong>Documentação da API pública de leads</strong> <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank">aqui</a>.</p>

Base de Conhecimento

Caixa de Entrada de Leads

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