Pipedrive presenta dos métodos para administrar tus conversaciones de correo electrónico con tus clientes: la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico </a> y el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO inteligente</a>, ambos se pueden utilizar para contactar a tus prospectos desde el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="redacci-n-de-correos-desde-el-buz-n-de-prospectos"></a>Redacción de correos desde el Buzón de prospectos</h2>
En la vista contextual del prospecto, puedes hacer clic en “correo electrónico” para abrir la ventana de redacción del correo electrónico. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
Puedes añadir:
<ul><li>Plantillas</li><li>Fusionar campos </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Enlaces del Planificador</a> </li><li>Archivos adjuntos </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Solicitudes de firmas</a></li></ul>
Haz clic en “enviar” para recibir correos electrónicos directamente desde tu vista de prospectos, donde también puedes ver los correos electrónicos enviados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vinculaci-n-de-correos-con-tus-prospectos"></a>Vinculación de correos con tus prospectos</h2>
Después de abrir un correo electrónico en tu buzón, puedes seleccionar “vincular a existente” y escribir el nombre de un prospecto para vincular el correo electrónico a él, o hacer clic en la flecha en el cuadro ”añadir nuevo” y, luego ”añadir nuevo prospecto” para crear uno nuevo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
También puedes utilizar la dirección específica del prospecto para vincular correos electrónicos a los prospectos. Puedes leer más sobre la función CCO inteligente en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Para configurar el enlace automático de correo electrónico con los tratos, ve a Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronización de correo electrónico</a>.</div>

Emails in leads

redacci-n-de-correos-desde-el-buz-n-de-prospectos

Redacción de correos desde el Buzón de prospectos

vinculaci-n-de-correos-con-tus-prospectos

Vinculación de correos con tus prospectos

Correos electrónicos en prospectos

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Desde el 28 de agosto del 2023, la integración de WhatsApp ya no está disponible para nuevos clientes. Los usuarios existentes de la integración aún pueden acceder a la función, pero no se puede encontrar en el Marketplace ni en la aplicación de mensajería para nuevos usuarios.</div>
El Buzón de mensajería es una sección dentro del <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos</a> en la que puedes integrar aplicaciones de mensajería, como <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp de Twilio</a> para comunicarte con tus clientes y prospectos desde Pipedrive. 
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<h2 style="text-align: justify">El buzón de entrada<a name="el-buz-n-de-entrada"></a></h2>
Para encontrar el buzón de mensajería, haz clic en el ícono de prospectos en la barra principal de navegación del lado izquierdo, luego en Integraciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensajería</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.59.39.png" alt=""></figure>
Si necesitas ajustar la configuración del buzón de mensajería, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; Integraciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensajería</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/messaging%20settings.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Únicamente los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta pueden realizar cambios en la configuración de mensajería. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Notificaciones<a name="notificaciones"></a></h2>
Una de las partes más importantes de las ventas es estar al tanto del progreso de las conversaciones que tienes con tus clientes.
Puedes recibir notificaciones cuando: 
<ul><li>Se reciben nuevos mensajes en conversaciones asignadas a ti</li><li>Se reciben nuevos mensajes en conversaciones asignadas a otros usuarios</li><li>Se reciben nuevos mensajes en conversaciones que no están asignadas</li><li>Alguien te asignó una nueva conversación</li></ul>
Para mantenerte al día, ve al <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">buzón de mensajería</a> y haz clic en el ícono de campana en la parte superior del buzón de las conversaciones. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
Aparecerá una ventana donde podrás configurar el escritorio y las notificaciones por correo electrónico. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.31.11.png" alt=""></figure>
Una vez que tengas las notificaciones configuradas, haz clic en el botón verde para guardar los cambios.
Si tienes algún problema con las notificaciones, revisa nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guía de solución de problemas</a>. 
<hr>
<h2>Administración de conversaciones<a name="administraci-n-de-conversaciones"></a></h2>
Disponibilidad
Si no quieres tener conversaciones asignadas en tu buzón, puedes configurar tu estado de disponibilidad.
Haz clic en el ícono de disponibilidad en la parte superior del buzón de conversaciones para cambiar la disponibilidad.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.46.png" alt=""></figure>
El punto verde en el ícono indica que cualquiera puede asignarte una nueva conversación. Puedes encontrar las nuevas conversaciones en la sección Asignada a mí.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.09.png" alt=""></figure>
El punto vacío en el ícono indica que nadie puede asignarte una nueva conversación (ni siquiera tú mismo). El estado no afecta tus conversaciones en curso. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.54.59.png" alt=""></figure>
Asignación 
Cuando llegue una nueva conversación, será visible en la sección Sin asignar. Se le puede asignar a cualquier usuario con disponibilidad habilitada por cualquier usuario con acceso compartido al buzón de mensajería.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2016.42%20copy.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Una vez que una conversación se te asignó, se transfiere automáticamente a la sección Asignada a mí o a la sección Asignada a otros si fue asignada a otro usuario.</div>
La persona asignada recibirá una notificación de la nueva conversación si sus notificaciones están habilitadas.
Puedes reasignar o desasignar conversaciones en cualquier momento.
Cierre y reapertura
Para mantener tu buzón despejado, puedes cerrar aquellas conversaciones en las que creas que terminaste tu comunicación con un cliente o cliente potencial.
Para cerrar una conversación, haz clic en el botón "Cerrar conversación". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2020.57.37.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Cualquier usuario con acceso compartido a una aplicación de mensajería puede cerrar o volver a abrir las conversaciones.</div>
Todas las conversaciones cerradas aparecerán en la sección Conversaciones cerradas y serán visibles para todos los usuarios.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2021.03.10.png" alt=""></figure>
Puedes reabrir conversaciones en cualquier momento al hacer clic en el botón "Reabrir" dentro de cada conversación. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A07%3A11.png" alt=""></figure>
Si un contacto de una conversación cerrada se comunica contigo nuevamente, la conversación se volverá a abrir automáticamente y aparecerá en una sección según su configuración de asignación.
Eliminación 
Solo el usuario que instaló la aplicación de mensajería puede eliminar las conversaciones del buzón al hacer clic en el nombre del contacto y luego en "Eliminar conversación" en la sección desplegable del menú de detalles del usuario.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20conversation.png" alt=""></figure>
Al hacer clic en "Eliminar conversación", se eliminará permanentemente el historial de conversaciones del buzón de mensajería.
Los datos de la conversación permanecerán disponibles del lado del proveedor de mensajería. Si es necesario, tendrás que eliminar la conversación del proveedor de mensajería por separado.
<div class="support-note success primary">Nota: Los mensajes nuevos en conversaciones eliminadas hacen que la conversación sea visible nuevamente en el buzón.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vinculación de conversaciones con contactos, prospectos o tratos<a name="vinculaci-n-de-conversaciones-con-contactos-prospectos-o-tratos"></a></h2>
El buzón de mensajería te permite crear nuevas personas, prospectos o tratos desde conversaciones o vincular una conversación a elementos existentes.
Verás las opciones para crear o agregar elementos existentes en el lado derecho de la pantalla.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A20%3A00.png" alt=""></figure>
Una vez que una conversación está vinculada a un contacto, prospecto o trato nuevo o existente, se creará automáticamente una nota con el historial de la conversación en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a> con la siguiente información:
<ul><li>Últimos mensajes en la conversación con los detalles del remitente</li><li>Estado asignado</li><li>Enlace a conversaciones del buzón de Mensajería</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2017.34.31.png" alt=""></figure>
Los mensajes nuevos de la conversación vinculada recibidos dentro de las 24 horas se almacenarán en la misma nota. Los mensajes intercambiados durante un período diferente de 24 horas se mostrarán en notas separadas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A36%3A14.png" alt=""></figure>
Si se elimina o cambia una nota con un historial de conversaciones, se creará una nueva nota cuando llegue un nuevo mensaje dentro de las 24 horas.

Messaging inbox (BETA)

el-buz-n-de-entrada

El buzón de entrada

notificaciones

Notificaciones

administraci-n-de-conversaciones

Administración de conversaciones

vinculaci-n-de-conversaciones-con-contactos-prospectos-o-tratos

Vinculación de conversaciones con contactos, prospectos o tratos

Buzón de mensajería (BETA)

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Desde el 28 de agosto de 2023, la integración de WhatsApp ya no está disponible para nuevos clientes. Los usuarios existentes de la integración aún pueden acceder a la función, pero no se puede encontrar en el Marketplace ni en la aplicación de mensajería para nuevos usuarios.</div>
Al usar el <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" title="https://app.pipedrive.com/leads/messaging">Buzón de mensajería</a> de Pipedrive, puede que surjan problemas técnicos tales como no recibir las notificaciones de escritorio como esperabas. Recolectamos las razones más comunes que causan estos problemas y algunos consejos para corregirlos.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Problemas de Pipedrive<a name="problemas-de-pipedrive"></a></h2>
Si notas que no estás recibiendo notificaciones en tu navegador de Pipedrive, puede ser por una de las siguientes razones:
<ul><li>Estás trabajando en una conversación del Buzón de mensajería. Si tienes abierta la aplicación web de Pipedrive y estás trabajando directamente en la ventana del Buzón de mensajería, no te aparecerán las notificaciones de escritorio de esa conversación en particular. Eso significa que cuando tienes la ventana del Buzón de mensajería abierta, solo verás notificaciones de escritorio de diferentes conversaciones a las que ahora no estás prestando atención.</li><li>Tienes tus notificaciones de escritorio apagadas. Para poder recibir notificaciones de escritorio desde el Buzón de mensajería, debes asegurarte de tener habilitadas las notificaciones de escritorio. Para comprobar los ajustes de las notificaciones de mensajería, haz clic en el ícono de campana en el Buzón de mensajería.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
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<h2 style="text-align: justify">Ajustes del navegador<a name="ajustes-del-navegador"></a></h2>
Los problemas más comunes con las notificaciones de escritorio son causados por los ajustes del navegador.
Los siguientes son algunos de los problemas de navegador más comunes:
<ul><li>El navegador no está iniciado: En la mayoría de los navegadores, la aplicación del navegador debe estar iniciada para que aparezcan las notificaciones. No es necesario que la pestaña de Pipedrive esté abierta para que aparezcan las notificaciones, pero el navegador debe estar abierto.</li><li>El navegador no es compatible con las notificaciones: Algunos navegadores no admiten notificaciones. Te sugerimos usar Google Chrome o Firefox, ya que ambos admiten notificaciones de escritorio.</li><li>Las notificaciones están desactivadas en el navegador: para que algunos navegadores muestren las notificaciones de escritorio, tienes que activar las notificaciones.</li><li>Las notificaciones de escritorio no están habilitadas en el Buzón de mensajería: primero tienes que habilitar las notificaciones en el buzón de mensajería correspondiente a tu empresa de Pipedrive.</li></ul>
¿Cómo hago para activar las notificaciones de escritorio en mi navegador?
<ul><li>Para Mac:</li></ul>
Ve a Preferencias del sistema &gt; Notificaciones &gt; Google Chrome (o tu navegador) &gt; Permitir notificaciones.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mac%20notifications%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Para Windows:</li></ul>
Ve a Ajustes &gt; Sistema &gt; Notificaciones y actividades &gt; En Recibir notificaciones de estos remitentes selecciona Google Chrome (o tu navegador).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/windows%20notifications.png" alt=""></figure>
 ¿Cómo hago para habilitar las notificaciones de escritorio para mi empresa en Pipedrive?
La forma más fácil de habilitar las notificaciones de escritorio en tu cuenta de empresa de Pipedrive es hacer clic en Permitir notificaciones de escritorio desde la ventana de ajustes de las notificaciones de mensajería.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20notifs.png" alt=""></figure>
Ahora, en la ventana modal de confirmación del navegador, haz clic en Permitir.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Otras soluciones <a name="otras-soluciones"></a></h2>
Ajuste activado de "No molestar" de la computadora
La mayoría de los sistemas tienen un ajuste de "No molestar" que no te permite recibir notificaciones si está activado. Las notificaciones de escritorio no aparecen si tu computadora tiene activada la función de no molestar.
<ul><li>Para Mac:</li></ul>
Si usas una Mac esto se puede cambiar en la sección Notificaciones en Preferencias del sistema. Puedes aprender cómo configurar la función de "No molestar" en <a href="https://support.apple.com/en-gb/HT204079" title="https://support.apple.com/en-gb/HT204079">este artículo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20not%20disturb.png" alt=""></figure>
<ul><li>Para Windows 10:</li></ul>
Esta función se llama Asistencia de enfoque. Está ubicada en el panel a la derecha de tu pantalla y también se puede acceder a través de los ajustes. Puedes aprender cómo usar la Asistencia de enfoque leyendo <a href="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off" title="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off">este artículo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-28_at_16.46.54%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Restablece tus notificaciones <a name="restablece-tus-notificaciones"></a></h2>
Si los consejos anteriores no corrigen los problemas técnicos con tus notificaciones, lo mejor es restablecerlos.
Para hacerlo:
<ul><li>Bloquea las notificaciones del dominio [yourcompany].pipedrive.com</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Borra el caché y las cookies del navegador</a></li><li>Vuelve a permitir las notificaciones</li><li>Borra nuevamente el caché y las cookies del navegador </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Notifications_setting%20%281%29%20copy.png" alt=""></figure>
O:
<ul><li>Haz clic en "Restablecer permiso"</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Borra el caché y las cookies del navegador</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-10%20at%2016.56.24.png" alt=""></figure>
Una vez hecho esto, se creará una nueva solicitud de notificación y se retirará la anterior. Se resolverán todos los problemas relacionados con posibles solicitudes incorrectas. 
Si persiste el problema después de intentar todo lo mencionado, prueba otro navegador. Así podemos determinar si el problema tiene que ver con el navegador.
Si persisten los problemas después de los pasos anteriores, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunícate con el equipo de asistencia</a>.

Troubleshooting: messaging inbox (BETA)

problemas-de-pipedrive

Problemas de Pipedrive

ajustes-del-navegador

Ajustes del navegador

otras-soluciones

Otras soluciones

restablece-tus-notificaciones

Restablece tus notificaciones

Resolución de problemas: Buzón de mensajería (BETA)

<div class="support-note success primary">Nota: La versión mínima del sistema operativo requerida para instalar la aplicación móvil es 9+ para dispositivos Android y 15+ para dispositivos iOS.</div>
La <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicación móvil</a> de Pipedrive le brinda a los vendedores las herramientas para cultivar a sus prospectos sobre la marcha.
Con <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospectos</a> para dispositivos móviles, puedes crear nuevos prospectos, así como ver y editar a todos los prospectos existentes, sin importar dónde estés.
<hr>
<h2>Dónde encontrarlos</h2>
Para acceder al Buzón de prospectos en tu aplicación móvil, haz clic en "..." en la esquina inferior derecha y luego selecciona Buzón de prospectos. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2011.00.53%20AM.png" width="440" height="759" alt=""></figure>
A continuación, verás una lista de tus prospectos existentes. También verás la opción de filtros en la esquina superior derecha, una barra de búsqueda a la izquierda y el botón "+" en la parte inferior para crear un nuevo prospecto. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2010.56.02%20AM.png" width="418" height="818" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Los filtros disponibles en la aplicación móvil reflejan los que están disponibles en la aplicación web. Puedes filtrar por usuario o utilizar cualquiera de los filtros compartidos o privados existentes a los que tienes acceso. Se aplican restricciones de permiso y visibilidad. </div>
<hr>
<h2>Cómo acceder y editar los prospectos </h2>
Al hacer clic en un prospecto existente se mostrará más información, como las actividades vinculadas (en la sección Cronograma) y valores de campos predeterminados y personalizados (en la sección Detalles).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:712px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20leads%20detail.png" width="712" height="663" alt=""></figure>
Otras opciones disponibles desde esta pantalla incluyen: 
<ul><li>Archivar un prospecto (con el ícono de caja) </li><li>Convertir un prospecto en un trato</li><li>Enviar un correo electrónico a la persona de contacto de tu prospecto (con el ícono de lápiz) </li><li>Añadir una actividad o nota (con "+") </li></ul>

Leads on Mobile app

Prospectos en la aplicación móvil

Pipedrive tiene dos designaciones para tus oportunidades en curso: prospectos y tratos. Saber cuándo un prospecto debe convertirse en un trato y viceversa es una parte crucial para aprovechar Pipedrive al máximo. 
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<h2 style="text-align: justify">Prospectos versus tratos <a name="prospectos-versus-tratos"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre la diferencia entre los prospectos y los tratos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a></div>
Para comprender cuándo se debe convertir un prospecto, debes saber qué son los prospectos y los tratos.
Los prospectos son ventas potenciales u oportunidades comerciales que aún no se han verificado.
<ul><li>El <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">buzón de prospectos</a> es en donde se guardan tus prospectos, y en donde tienes acceso a las herramientas de <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>.</li></ul>
Los tratos son ventas u oportunidades de negocio que se aprobaron y trasladaron a tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embudo de ventas</a>.
<ul><li>Los tratos se pueden ver en tu embudo de ventas, en la vista de lista de los tratos y en el cronograma de contactos.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre qué son los tratos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía. </a></div>
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<h2 style="text-align: justify">¿Cuándo deberías convertirtlos?<a name="cu-ndo-deber-as-convertirtlos"></a></h2>
Un prospecto debe convertirse en un trato cuando estés seguro de que podría resultar en una venta u otro éxito de negocios. 
Tales ejemplos incluyen: 
<ul><li>Un prospecto proviene de una empresa llamada ”Tuberías y más” y tú buscas vender mano de obra de plomería.</li><li>Un prospecto responde al correo electrónico automatizado que tu enviaste y expresa interés en seguir hablando de negocios </li><li>Un prospecto proviene de tu herramienta <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> e incluye un enlace a su página de LinkedIn y, te gustan sus credenciales.</li></ul>
Otra forma básica de responder a esta pregunta comienza con cuál es la primera etapa de tu embudo de ventas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
En este caso, la primera etapa del embudo es el primer correo electrónico enviado. Por lo tanto, si se envió un correo electrónico a un prospecto, podría convertirse razonablemente en un trato y colocarse en la primera etapa. 
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener ayuda de primera mano para comprender y administrar tu embudo de ventas, mira este <a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">curso en video. </a></div>
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<h2 style="text-align: justify">Cómo convertir prospectos y tratos<a name="c-mo-convertir-prospectos-y-tratos"></a></h2>
Prospectos a tratos 
Para convertir un prospecto en un trato, haz clic en un prospecto en tu Buzón de prospectos para abrir la <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista contextual. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Selecciona "convertir en trato" en la esquina inferior izquierda, completa los datos que desees y haz clic en "guardar".
Tratos a prospectos
Para convertir un trato en un prospecto, abre la vista de detalles de un trato e ingresa a la esquina superior derecha. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
Allí, selecciona "..." &gt; "convertir en prospecto."
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una explicación detallada sobre cómo convertir tratos en prospectos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a></div>

When should a lead become a deal?

prospectos-versus-tratos

Prospectos versus tratos

cu-ndo-deber-as-convertirtlos

¿Cuándo deberías convertirtlos?

c-mo-convertir-prospectos-y-tratos

Cómo convertir prospectos y tratos

¿Cuándo un prospecto debería convertirse en un trato?

En las primeras etapas de tu proceso de generación de prospectos, es posible que te encuentres con muchos tratos potenciales en las primeras etapas de tu embudo de ventas, que no estén listos para avanzar en el proceso de ventas, pero tampoco lo suficientemente desinteresados como para perderlos o eliminarlos. Esto puede causar un cierto desorden en el espacio de trabajo y podría distraerte y desviar tu concentración de los tratos que necesitan tu atención inmediata. 
El Buzón de prospectos de Pipedrive es un buzón separado para conservar a tus prospectos precalificados, antes de que se conviertan en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a>. Cuando decides qué prospectos se pueden calificar, fácilmente puedes convertirlos en tratos y añadirlos directamente a tu embudo para iniciar el proceso de venta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="a-adir-prospectos"></a>Añadir prospectos </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para obtener información sobre cómo ajustar la visibilidad de los prospectos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
Para acceder al Buzón de prospectos, selecciona la pestaña Prospectos &gt; <a href="/leads/inbox">Buzón de prospectos</a>.
Haz clic en "Añadir prospecto" para agregar un único prospecto o en "..." &gt; Importar prospectos para agregar múltiples prospectos desde una hoja de cálculo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes leer más sobre cómo importar tus prospectos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>. </div>
Al usar la ventana Añadir prospecto, puedes vincular tu prospecto con un contacto existente o añadir un nuevo contacto. Todos los campos son opcionales, pero un prospecto siempre debe estar vinculado a una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persona </a> u <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organización</a> en Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ordenar-y-filtrar-tus-prospectos"></a>Ordenar y filtrar tus prospectos</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puedes aprender a configurar etiquetas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>.</div>
Al igual que otras <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vistas de lista</a> en Pipedrive, puedes personalizar y ordenar tus columnas visibles. 
Haz clic en la parte superior de cualquier columna para ordenar en orden ascendente o descendente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%204.jpg" alt=""></figure>
Haz clic en ícono de engranaje para personalizar las columnas que ves en la lista de prospectos. Puedes agregar columnas relacionadas con los tratos, organizaciones y personas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%205.jpg" alt=""></figure>
En la esquina superior derecha puedes filtrar a tus prospectos por origen, etiqueta y por filtros predefinidos o personalizados. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%206.jpg" alt=""></figure>
Tienes estas fuentes para elegir: 
<ul><li>Todos los orígenes </li>
<li>Creados manualmente </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360010999378" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trato</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formularios web</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001584177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360008032277" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chat en vivo</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002295337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importación</a> </li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visitantes web </a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a></li><li><a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/#!/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bandeja de entrada de mensajes</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%207.jpg" alt=""></figure>
 Y estos filtros predefinidos: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2023.jpg" alt=""></figure>

Los filtros personalizados se pueden crear al seleccionar Filtros &gt; + Añadir nuevo filtro. La creación de filtros personalizados te dará una mejor visibilidad de la información importante durante el proceso de calificación de los prospectos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%208.jpg" alt=""></figure>
Los filtros se pueden añadir a Favoritos para acceder más fácilmente a ellos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%209.jpg" alt=""></figure>
Los resultados filtrados se pueden exportar a una hoja de cálculo al hacer clic en “...”&gt; Exportar resultados del filtro.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:458px;max-width:458px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-01%20at%2011.44.07%20AM.png" width="458" height="346" alt=""></figure>
Puedes editar y eliminar tus prospectos en grupo si quieres actualizar más de uno a la vez. Obtén más información sobre la edición en grupo <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2011.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="visualizar-detalles-de-prospectos"></a>Visualizar detalles de prospectos </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puedes ver los números de teléfono de los campos de los prospectos y de los contactos vinculados en la vista de detalles y utilizar esos números para realizar llamadas desde la vista de prospectos. Para obtener más información al respecto puedes consultar <a href="https://support.pipedrive.com/article/caller-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
La página de detalles del prospecto contiene toda la información relevante relacionada con ese trato. Haz clic en cualquier prospecto para que se abra el panel al lado derecho de la pantalla para ver los detalles de tu prospecto o actualizarlo con la información más reciente. 
También tienes la opción de Convertir a trato o archivar el prospecto en la esquina inferior izquierda del panel. 
Los siguientes detalles aparecen en cada panel de prospecto:
<ul>
<li>
Detalles del prospecto: etiquetas, valor, propietario y origen</li>
<li>
Persona: nombre de la persona, correo electrónico y número de teléfono</li>
<li>
Organización: nombre y dirección de la organización Si haces clic en la dirección, aparecerá la ubicación geolocalizada en el mapa </li>
<li>
Notas: puedes añadir todas las notas que quieras a tu prospecto</li>
<li>
Actividades planeadas: todas las actividades futuras que has planeado relacionadas con el prospecto</li><li>Correos electrónicos: todos los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/emails-in-leads-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">correos</a> vinculados al prospecto </li>
<li>
Registro de cambios: cuando se creó el prospecto y otras actualizaciones que se le hicieron al trato. También incluye las actividades completadas</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2012.jpg" alt=""></figure>
Si Pipedrive reconoce un posible contacto duplicado, se te pedirá que revises y selecciones un contacto existente, si corresponde. Así puedes vincular al prospecto directamente a la persona u organización existente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" width="501" height="166"></figure>
 Agendar actividades para tus prospectos
Puedes agendar una actividad directamente desde el panel del prospecto en la pestaña Actividad en la parte superior o la herramienta de añadir rápidamente debajo de ella.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2013.jpg" alt=""></figure>
<h4>Archivar prospectos</h4>
Si deseas mantener a un prospecto en tu base de datos, pero no quieres que aparezca entre tus prospectos activos, puedes archivarlo hasta que estés listo para usarlo. 
Para hacerlo, haz clic en "..." al lado derecho de cualquier prospecto y selecciona archivar:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2014.jpg" alt=""></figure>
Y puedes ver a tus prospectos archivados, así como desarchivarlos, desde aquí: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2015.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="convertir-a-los-prospectos-en-tratos"></a>Convertir a los prospectos en tratos </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Cualquier dato de persona, organización o notas del prospecto se rellena automáticamente en el cuadro de diálogo Convertir en trato.</div>
Cuando hayas calificado a un prospecto y estés listo para buscarlo como un trato en tu embudo, puedes hacer clic en "Convertir en trato". 
Esto te llevará a un nuevo cuadro de diálogo donde podrás definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2016.jpg" alt=""></figure>
Una vez completado, presiona "Guardar" para convertir al prospecto en un nuevo trato y el prospecto se moverá desde tu buzón de prospectos al embudo seleccionado.
También puedes convertir varios prospectos en tratos al mismo tiempo al seleccionar los prospectos deseados y luego haz clic en “Convertir en tratos”.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Funciones adicionales de los prospectos<a name="funciones-adicionales-de-los-prospectos"></a></h2>
<h4>Envío de correos electrónicos en grupo </h4>
Selecciona a los prospectos de tu lista y haz clic en “Enviar correo electrónico en grupo” para enviar correos electrónicos a varios prospectos.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre la herramienta de enviar correos electrónicos en grupo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
<h4>Menciones </h4>
Para etiquetar a otro usuario con la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">menciones</a>, utiliza el símbolo @ en las notas de tu vista de detalles.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2019.jpg" alt=""></figure>

<h4>Fusionar duplicados</h4>
Para fusionar a dos prospectos separados en uno solo, haz clic en "..." en la esquina inferior izquierda de la vista de detalles de tu prospecto, luego selecciona Fusionar. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2020.jpg" alt=""></figure>

Escribe el nombre del prospecto que deseas fusionar en el cuadro.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2021.jpg" alt=""></figure>

A continuación, selecciona los datos únicos del prospecto que deseas conservar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2022.jpg" alt=""></figure>
Luego, puedes obtener una vista previa de tu prospecto fusionado y luego hacer clic en “fusionar” para confirmarlo. 
<div class="support-note success primary">Nota: Una vez que se fusionan dos prospectos, el prospecto no conservado ya no existirá en tu cuenta, pero sus datos únicos se agregarán al otro prospecto. Consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> para obtener más información sobre la herramienta de fusión de duplicados.</div>

Leads Inbox

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Añadir prospectos

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Ordenar y filtrar tus prospectos

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Visualizar detalles de prospectos

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Convertir a los prospectos en tratos

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Funciones adicionales de los prospectos

Buzón de prospectos

Tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos</a> puede llenarse de ventas potenciales, por lo que agregar etiquetas codificadas a los prospectos por colores te permite categorizar visualmente a tus prospectos a medida que trabajas en su calificación. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="agregar-etiquetas-a-los-prospectos"></a>Agregar etiquetas a los prospectos</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Las etiquetas de prospectos no se pueden importar.</div>
Para agregarle una etiqueta a un prospecto, selecciona un prospecto en el Buzón de prospectos y haz clic en «+ Añadir etiquetas» en la sección de detalles. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
Dado que es posible que tus prospectos no siempre se incluyan en una categoría, puedes asignarles varias etiquetas a la vez.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
 ¿Cómo puedo crear nuevas etiquetas? 
Para crear una nueva etiqueta de prospecto, ve a la sección de etiquetas en los detalles y haz clic en «+ Añadir una nueva etiqueta».
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
Elige un nombre y color para el prospecto y luego haz clic en «Guardar» para confirmar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Para retirar una etiqueta de un prospecto, haz clic en una etiqueta que ya se haya agregado. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Editar las etiquetas de los prospectos<a name="editar-las-etiquetas-de-los-prospectos"></a></h2>
Puedes editar las etiquetas existentes al hacer clic en el ícono de lápiz junto a una.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
Puedes modificar el nombre y el color, o eliminar la etiqueta al hacer clic en el ícono de la papelera. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
Haz clic en «Guardar» para confirmar los cambios. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si elimina una etiqueta, se eliminará para todos los prospectos que tengan aplicada esa etiqueta.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="filtrado-por-las-etiquetas-de-los-prospectos"></a>Filtrado por las etiquetas de los prospectos </h2>
En la esquina superior derecha de la página de prospectos, haz clic en el menú desplegable de etiquetas para ver las etiquetas existentes y selecciona una o varias etiquetas para filtrarlas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
Cuando filtras por una etiqueta, verás a los prospectos que incluyen esa etiqueta, incluso si los prospectos tienen etiquetas adicionales. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
Puedes restablecer el filtro al hacer clic en «Todas las etiquetas».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="edici-n-en-grupo-de-las-etiquetas-de-los-prospectos"></a>Edición en grupo de las etiquetas de los prospectos</h2>
Puedes agregar etiquetas a varios prospectos seleccionándolos en el buzón de prospectos para abrir el menú de edición en grupo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
Puedes seleccionar una o varias etiquetas para agregarlas y hacer clic en «Actualizar» en la esquina inferior derecha para confirmar los cambios. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>

Lead labels

agregar-etiquetas-a-los-prospectos

Agregar etiquetas a los prospectos

editar-las-etiquetas-de-los-prospectos

Editar las etiquetas de los prospectos

filtrado-por-las-etiquetas-de-los-prospectos

Filtrado por las etiquetas de los prospectos

edici-n-en-grupo-de-las-etiquetas-de-los-prospectos

Edición en grupo de las etiquetas de los prospectos

Etiquetas de prospectos

Al usar el Buzón de Prospectos, puedes fácilmente actualizar la información de los mismos individualmente o en grupo. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Actualización individual de prospectos<a name="actualizaci-n-individual-de-prospectos"></a></h2>
Para actualizar la información del prospecto individualmente, comienza por hacer clic en un prospecto. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
Esto abre la vista de detalles del prospecto, en donde puedes: 
<ul><li>Actualizar al prospectoo datos de contacto </li><li>Añadir notas </li><li>Crear y actualizar las actividades </li><li>Agregar, editar y eliminar datos de los campos personalizados</li><li>Convertir a los prospectos en tratos</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Actualización en grupo de prospectos <a name="actualizaci-n-en-grupo-de-prospectos"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Si no ves ciertos campos o la opción para editar prospectos, puede deberse a los <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos</a>. </div>
Al seleccionar varios prospectos en la vista de lista, se abre el menú de edición en grupo, en donde puedes actualizar el título, las etiquetas, el valor, el propietario y la visibilidad del prospecto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
En la esquina superior izquierda, puedes ver las acciones adicionales en grupo para los prospectos: 
<ul><li>Enviar correo electrónico en grupo</li><li>Convertir a los prospectos en tratos</li><li>Archivar</li><li>Eliminar con el ícono de papelera</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Únicamente los campos de prospectos predeterminados se pueden editar en grupo. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eliminar prospectos<a name="eliminar-prospectos"></a></h2>
Si deseas eliminar prospectos, existen dos métodos que puedes utilizar para ello. El primero es abrir un prospecto individual y hacer clic en "..." para seleccionar la opción "Eliminar prospecto": 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
y el segundo es seleccionar uno o más prospectos en tu vista de lista, luego hacer clic en el ícono de papelera para eliminar: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Archivar prospectos<a name="archivar-prospectos"></a></h2>
Si tienes prospectos que deseas conservar, pero con los que no deseas trabajar en este momento, puedes archivarlos. 
Para hacerlo, selecciona uno o más prospectos de tu buzón y haz clic en “archivar”.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
Luego puedes hacer clic en el ícono en la esquina superior izquierda para ver los prospectos archivados.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
También puedes volver a mover los prospectos archivados al buzón al seleccionar a uno o más prospectos archivados y hacer clic en “desarchivar”.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

actualizaci-n-individual-de-prospectos

Actualización individual de prospectos

actualizaci-n-en-grupo-de-prospectos

Actualización en grupo de prospectos

eliminar-prospectos

Eliminar prospectos

archivar-prospectos

Archivar prospectos

¿Cómo hago para actualizar mis prospectos?

<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios administradores globales o los usuarios con el permiso de “Convertir tratos en prospectos” habilitado. Este permiso se encuentra habilitado para los usuarios normales de forma predeterminada.</div>
 Si un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trato</a> no está listo para avanzar por el embudo pero tampoco está listo para marcarse como perdido, puedes convertirlo en prospecto en el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos</a> hasta que esté listo para darle seguimiento nuevamente.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="convertir-tus-tratos-en-prospectos"></a>Convertir tus tratos en prospectos </h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Las facturas y el historial de los tratos no se incluyen en el prospecto convertido.</div>
Un trato se puede convertir en prospectos desde varios lugares en Pipedrive.
Vista del embudo
<ul>
<li>Arrastra y suelta tu trato en la opción “Mover a” en la esquina inferior derecha de la vista de tu embudo y luego selecciona la ubicación a la que deseas mover tu trato. Selecciona "Prospecto" como la ubicación para guardarlo, y haz clic en "Guardar". 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Vista de detalles del trato 
<ul>
<li>Haz clic en “...” &gt; Convertir en prospecto en la esquina superior derecha de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
 

Vista de lista de tratos
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes convertir hasta 100 tratos a la vez desde la vista de lista. </div>
<ul>
<li>
Lista filtrada: Haz clic en "..." &gt; Convertir los resultados filtrados en prospectos en la esquina superior derecha de tu vista de lista de los tratos para convertir una lista <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrada</a> de tratos en prospectos.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
 

<ul>
<li>
Convertir en grupo: Selecciona el trato o tratos que quieres convertir en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a> de los tratos y haz clic en el botón "Convertir en prospectos".</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
Al convertir a los tratos en la vista de lista de los tratos, verás una ventana que te pedirá que confirmes tus cambios y recibirás una confirmación por correo electrónico cuando finalice la conversión. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Si accidentalmente conviertes un trato en un prospecto, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrar tus tratos eliminados</a> y restaurarlos y el prospecto convertido seguirá en el Buzón de prospectos. Puedes aprender a hacerlo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizaci-n-de-prospectos"></a>Visualización de prospectos </h2>
Puedes ver tus prospectos convertidos en el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos</a>. 
El prospecto mostrará el trato como el origen para que puedas fácilmente ordenarlo o filtrarlo para aquellos prospectos convertidos desde tratos. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg" alt=""></figure>
Cuando seleccionas un prospecto, verás la información del trato, incluidos los contactos y las actividades futuras que estaban vinculadas al trato. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%209.jpg" alt=""></figure>
Debajo de tus actividades, puedes ver cuándo se produjo la conversión y hacer clic en "Trato" para ver la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página de detalles</a> del trato. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="qu-informaci-n-del-trato-se-incluir-en-mi-prospecto"></a>¿Qué información del trato se incluirá en mi prospecto? </h2>
<div class="support-note success primary">Nota: El usuario que convierte a un prospecto se convierte en el propietario de ese prospecto. </div>
Cuando tu trato se convierte en prospecto, la información del trato como el valor y la información de contacto se agrega al prospecto para que puedas comenzar exactamente donde lo dejaste. 
<ul>
<li>
Campos de tratos: Los campos personalizados y predeterminados de los tratos</li>
<li>
Información de contacto: La información de la organización y la persona vinculada al trato, incluidos los datos de los campos personalizados (pero esto solo se puede actualizar desde la página de detalles del contacto) </li>
<li>
Actividades: Las próximas actividades, aquellas que ya estén marcadas como realizadas permanecerán en el trato </li><li>Correos electrónicos: Los correos electrónicos vinculados a los tratos desde la sincronización del correo electrónico o mediante la función de correo electrónico CCO </li><li>Notas: Las notas que se crearon en el trato</li>
</ul>
Si tu trato convertido incluye datos del <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo de fórmula</a>, verás este mensaje: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg" alt=""></figure>

Converting deals to leads

convertir-tus-tratos-en-prospectos

Convertir tus tratos en prospectos

visualizaci-n-de-prospectos

Visualización de prospectos

qu-informaci-n-del-trato-se-incluir-en-mi-prospecto

¿Qué información del trato se incluirá en mi prospecto?

Convertir tratos en prospectos

<div class="support-note primary">
Nota:Todos los prospectos añadidos a Pipedrive deben estar vinculados a un contacto en Pipedrive. </div>
Para importar a los prospectos desde una hoja de cálculo, ve a Buzón de prospectos &gt; "..." &gt; Importar prospectos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
Luego selecciona "desde una hoja de cálculo"en el menú de importación. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Después de "cargar el archivo", mueve el campo título del prospecto de la lista de campos de la derecha a las columnas de la hoja de cálculo de la izquierda. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
Puedes seleccionar uno de los campos personalizados de los prospecto/tratos a la derecha, así como los tres campos predeterminados de los prospectos:
<ul><li>Título del prospecto</li><li>Propietario del prospecto</li><li>ID del sistema de Pipedrive</li></ul>
<div class="support-note primary">Nota: El ID del sistema de Pipedrive es necesario si actualizas datos existentes en Pipedrive mediante una hoja de cálculo. Para obtener mayor información sobre este proceso, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía. </a> </div>
Campos obligatorios
La importación de los prospectos requiere de dos campos: 
<ul><li>Título del prospecto </li><li>El nombre de la persona o nombre de la organización</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si tu importación se realiza correctamente, podrás encontrar a los prospectos que importaste en tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos</a>.</div>

How can I import leads?

¿Cómo puedo importar prospectos?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Un prospecto siempre debe estar vinculado a una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">persona</a>&nbsp;u&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organización</a>&nbsp;en Pipedrive.&nbsp; </div>
Existen numerosas y convenientes formas de agregar prospectos a tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Buzón de prospectos</a>. Estos van desde adiciones manuales hasta importaciones de hojas de cálculo o también el paquete del complemento LeadBooster, que ofrece su propia variedad de métodos. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="agregar-prospectos-manualmente"></a> Agregar prospectos manualmente</h2>
Para crear manualmente un prospecto, ve a tu Buzón de prospectos y haz clic en "+ Prospecto".
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" data-image="37970"></figure>
 Deberás incluir al menos dos campos, el título del prospecto (obligatorio) y uno de los siguientes:
<ul>
<li>Nombre de la persona</li>
<li>Nombre de la organización</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 603px; max-width: 603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" data-image="37651" width="603" height="523"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si no ingresas un valor en el campo del título del prospecto, se completará automáticamente con el valor del otro campo que selecciones.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importar-prospectos-desde-una-hoja-de-c-lculo"></a>Importar prospectos desde una hoja de cálculo</h2>
Hay dos formas de importar prospectos <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">con una hoja de cálculo</a>. Puedes hacer clic en "..." en el menú de navegación del lado izquierdo y luego seleccionar "Importar datos".
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 322px; max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" data-image="37653" width="322" height="760"></figure>
O haz clic en "... " en el Buzón de prospectos y selecciona "Importar prospectos".
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" data-image="37975"></figure>
 En <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">el paso de mapeo</a>, selecciona el ícono de prospectos en la sección de campos de datos de Pipedrive y mapea las columnas como corresponde.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 574px; max-width: 574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" data-image="37655" width="574" height="607"></figure>
 Campos obligatorios para importar prospectos
Para importar los prospectos, deberás incluir el título del prospecto, más el campo del nombre de la persona o el nombre de la organización. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 599px; max-width: 599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" data-image="37775" width="599" height="50"></figure>
<ul>
<li>
Título del prospecto <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42" data-image="vughi1dab0v2">
</li>
<li>Nombre de la persona/organización <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42" data-image="liux7vhnb3qk"></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="chatbot"></a>Chatbot</h2>
Si tienes habilitado el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001584177">complemento LeadBooster</a> en tu cuenta de Pipedrive, puedes crear un playbook que agregará un prospecto en tu Buzón de prospectos cada vez que un visitante accede a tu flujo del Chatbot. 
Para que tu playbook pueda crear prospectos, selecciona "Prospectos" en el campo Guardar ubicación al <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001593917">configurar tu playbook</a>. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" data-image="37974"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="formularios-web"></a>Formularios web</h2>
Si usas nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011241097" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011241097">Formularios web</a> para captar prospectos que visitan tu sitio web, puedes añadir cada envío de Formularios web como un prospecto.
Al configurar tu formulario web, selecciona Opciones de envío &gt; Preferencias para guardar y elige "Prospecto". También puedes agregar un prefijo de título del prospecto, para saber cuáles prospectos provienen de este formulario. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" data-image="37973"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospector"></a>Prospector</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011001417" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011001417">Prospector</a> es una herramienta de generación de prospectos que te permite buscar y recolectar prospectos de calidad basados en criterios determinados sin salir de tu cuenta de Pipedrive. 
Una vez que ordenaste los prospectos que Prospector encontró, puedes seleccionar uno o más y agregarlos a tu Buzón de prospectos. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" data-image="37972"></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visitantes-web"></a>Visitantes web</h2>
La función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002296018" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002296018">Visitantes web</a> te permite rastrear la actividad de los visitantes en tu sitio web, de modo que puedas identificar a las empresas que están más interesadas y que tienen más probabilidades de convertirse en clientes.
Puedes convertir a un visitante web en un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">prospecto</a> al seleccionar al visitante en tu bandeja de entrada de Visitantes web y al hacer clic en "+ Prospecto".
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" data-image="37977"></figure>

<hr><h2>API<a name="api"></a></h2>
También puedes agregar prospectos mediante la API. Encuentra la Documentación de la API pública de los prospectos <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank">aquí</a>.

Base de conocimiento

Buzón de prospectos

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