Pipedrive offre due metodi per gestire le conversazioni via email con i tuoi clienti: <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzazione delle email</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>, entrambi utilizzabili per contattare i tuoi potenziali clienti dalla <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">casella di posta dei potenziali clienti</a>. <hr><h2 style="text-align: justify"><a name="composizione-delle-email-dalla-casella-di-posta-dei-lead"></a>Composizione delle email dalla casella di posta dei lead</h2>
Nella visualizzazione contestuale dei lead, puoi fare clic su “email” per aprire la finestra di composizione dell'email. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
Puoi aggiungere:
<ul><li>Modelli</li><li>Campi di unione </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Collegamenti del pianificatore</a> </li><li>Allegati </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Richieste di firma</a></li></ul>
Clicca su “invia” per far recapitare le email direttamente dalla tua visualizzazione dei lead, dove puoi anche visualizzare le email inviate.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="collegare-le-email-ai-tuoi-potenziali-clienti"></a>Collegare le email ai tuoi potenziali clienti</h2>
Dopo aver aperto un'email nella tua casella di posta, puoi selezionare "collega a esistente" e digitare il nome di un potenziale cliente per collegare l'email ad esso, oppure fare clic sulla freccia nella casella "aggiungi nuovo" e poi "aggiungi nuovo potenziale cliente" per crearne uno nuovo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
Puoi anche utilizzare l'indirizzo specifico del potenziale cliente per collegare le email ai potenziali clienti. Puoi leggere di più sulla funzionalità Smart Bcc <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Per configurare il collegamento automatico delle email con le trattative, vai su Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronizzazione email</a>.</div>

Emails in leads

composizione-delle-email-dalla-casella-di-posta-dei-lead

Composizione delle email dalla casella di posta dei lead

collegare-le-email-ai-tuoi-potenziali-clienti

Collegare le email ai tuoi potenziali clienti

Email in leads

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Dal 28 agosto 2023, l'integrazione di WhatsApp non è più disponibile per i nuovi clienti. Gli utenti esistenti dell'integrazione possono comunque accedere alla funzionalità, ma non può essere trovata nel Marketplace o nell'app di messaggistica per i nuovi utenti.</div>
Posta in arrivo dei messaggi è una sezione all'interno del <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a> dove è possibile integrare app di messaggistica, come <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp by Twilio</a>, per comunicare direttamente con i tuoi clienti e prospetti direttamente da Pipedrive. <hr><h2 style="text-align: justify">La casella di posta<a name="la-casella-di-posta"></a></h2>
Per trovare la casella di posta dei messaggi, fare clic sull'icona leads nella barra di navigazione principale sul lato sinistro, quindi su Integrazioni &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaging</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.59.39.png" alt=""></figure>
Se è necessario modificare le impostazioni della casella di posta dei messaggi, andare su Strumenti e app &gt; Integrations &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaging</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/messaging%20settings.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Le impostazioni dei messaggi possono essere modificate solo dagli utenti con accesso alle impostazioni dell'account. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Notifiche<a name="notifiche"></a></h2>
Una delle parti più importanti delle vendite è essere consapevoli dei progressi delle conversazioni che stai avendo con i tuoi clienti.
Puoi ricevere notifiche quando:
<ul><li>Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate a te</li><li>Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate ad altri utenti</li><li>Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni non assegnate</li><li>Qualcuno ti ha assegnato una nuova conversazione</li></ul>
Per rimanere aggiornato, vai alla tua <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">casella di messaggi</a> e clicca sull'icona campanella in cima alla casella delle conversazioni. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
Verrai guidato da una finestra dove puoi configurare le notifiche desktop e email. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.31.11.png" alt=""></figure>
Una volta configurate le tue notifiche, clicca sul pulsante verde per salvare le modifiche.
Se incontri problemi con le tue notifiche, controlla la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi</a>. <hr><h2>Gestione delle conversazioni<a name="gestione-delle-conversazioni"></a></h2>
Disponibilità
Se non desideri avere alcuna conversazione assegnata nella tua casella, puoi configurare il tuo stato di disponibilità.
Clicca sull'icona disponibilità in alto nella tua casella di conversazioni per modificare la tua disponibilità.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.46.png" alt=""></figure>
Il punto verde nell'icona significa che chiunque può assegnarti una nuova conversazione. Puoi trovare le nuove conversazioni nella sezione Assegnate a me.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.09.png" alt=""></figure>
Il punto vuoto nell'icona significa che nessuno può assegnarti nuove conversazioni (neanche tu stesso). Questo stato non influisce sulle tue conversazioni in corso. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.54.59.png" alt=""></figure>
Assegnazione 
Quando arriva una nuova conversazione, sarà visibile nella sezione Non assegnate. Può essere assegnata a qualsiasi utente con disponibilità abilitata da qualsiasi utente con accesso condiviso alla casella di messaggistica.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2016.42%20copy.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Non appena una conversazione ti viene assegnata, verrà automaticamente trasferita nella sezione Assegnate a me o nella sezione Assegnate ad altri se assegnata a un altro utente.</div>
L'assegnatario riceverà una notifica per la nuova conversazione se le sue notifiche sono abilitate.
Puoi riassegnare o deselezionare le conversazioni in qualsiasi momento.
Chiusura e riapertura
Per mantenere la tua casella di posta in ordine, puoi chiudere quelle conversazioni in cui pensi di aver terminato la tua comunicazione con un potenziale cliente.
Per chiudere una conversazione, clicca sul pulsante "Chiudi conversazione". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2020.57.37.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Qualsiasi utente con accesso condiviso a un'app di messaggistica può chiudere o riaprire le conversazioni.</div>
Tutte le conversazioni chiuse appariranno nella sezione Conversazioni chiuse e saranno visibili a tutti gli utenti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2021.03.10.png" alt=""></figure>
Puoi riaprire le conversazioni in qualsiasi momento cliccando sul pulsante "Riapri" all'interno di ogni conversazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A07%3A11.png" alt=""></figure>
Se un contatto da una conversazione chiusa ti contatta di nuovo, la conversazione si riaprirà automaticamente e apparirà in una sezione in base alle sue impostazioni di assegnazione.
Eliminazione 
Solo l'utente che ha installato l'app di messaggistica può eliminare le conversazioni dalla casella cliccando sul nome del contatto e poi su "Elimina conversazione" nella sezione a discesa nel menu dettagli dell'utente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20conversation.png" alt=""></figure>
Cliccando su "Elimina conversazione" si eliminerà definitivamente la storia della conversazione dalla casella di messaggistica.
I dati della conversazione rimarranno disponibili sul lato del fornitore di messaggistica. Se necessario, dovrai eliminare la conversazione dal fornitore di messaggistica separatamente.
<div class="support-note success primary">Nota: I nuovi messaggi nelle conversazioni eliminate renderanno la conversazione visibile di nuovo nella casella di posta.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Collegare conversazioni a contatti, lead o trattative<a name="collegare-conversazioni-a-contatti-lead-o-trattative"></a></h2>
La casella di posta messaggi ti consente di creare nuove persone, lead o trattative all'interno delle conversazioni o di collegare una conversazione a elementi esistenti.
Vedrai le opzioni per creare o aggiungere ad elementi esistenti sul lato destro del tuo schermo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A20%3A00.png" alt=""></figure>
Una volta che una conversazione è collegata a un nuovo o esistente contatto, lead o trattativa, verrà creata automaticamente una nota con la cronologia della conversazione nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettaglio</a> con le seguenti informazioni:
<ul><li>Ultimi messaggi nella conversazione con i dettagli del mittente</li><li>Stato assegnato</li><li>Collegamento alle conversazioni della casella di posta messaggi</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2017.34.31.png" alt=""></figure>
I nuovi messaggi nella conversazione collegata ricevuti entro 24 ore verranno memorizzati nella stessa nota. I messaggi scambiati durante un periodo di 24 ore diverso verranno mostrati in note separate.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A36%3A14.png" alt=""></figure>
Se una nota con la cronologia della conversazione viene eliminata o modificata, verrà creata una nuova nota quando arriva un nuovo messaggio entro 24 ore.

Messaging inbox (BETA)

la-casella-di-posta

La casella di posta

notifiche

Notifiche

gestione-delle-conversazioni

Gestione delle conversazioni

collegare-conversazioni-a-contatti-lead-o-trattative

Collegare conversazioni a contatti, lead o trattative

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Dal 28 agosto 2023, l'integrazione di WhatsApp non è più disponibile per i nuovi clienti. Gli utenti esistenti dell'integrazione possono ancora accedere alla funzionalità, ma non può essere trovata nel Marketplace o nell'app di messaggistica per i nuovi utenti.</div>
Quando si utilizza la <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" title="https://app.pipedrive.com/leads/messaging">casella dei messaggi</a> di Pipedrive, potresti incontrare problemi tecnici come non ricevere le notifiche desktop come previsto. Abbiamo raccolto le ragioni più comuni di questi problemi e alcuni suggerimenti per risolverli.<hr><h2 style="text-align: justify">Problemi di Pipedrive<a name="problemi-di-pipedrive"></a></h2>
Se noti di non ricevere notifiche sul tuo browser Pipedrive, potrebbe essere una delle seguenti ragioni:
<ul><li>Stai lavorando in una conversazione della casella di posta in arrivo - Se hai aperto l'app web di Pipedrive e stai lavorando direttamente nella finestra della casella di posta in arrivo, non compariranno notifiche desktop per quella specifica conversazione. Questo significa che quando hai aperta la finestra della casella di posta in arrivo, vedrai solo le notifiche desktop provenienti da diverse conversazioni su cui non ti stai attualmente concentrando.</li><li>Hai disattivato le notifiche desktop - Per ricevere notifiche desktop dalla casella di posta in arrivo, assicurati di avere le notifiche desktop abilitate. Per controllare le impostazioni delle notifiche della casella di posta, fai clic sull'icona campana nella casella di posta in arrivo.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Impostazioni del browser<a name="impostazioni-del-browser"></a></h2>
La maggior parte dei problemi più comuni con le notifiche desktop sono causati dalle impostazioni del browser.
Ecco alcuni dei problemi di browser più comuni:
<ul><li>Browser non in esecuzione – Per la maggior parte dei browser, l'applicazione del browser deve essere in esecuzione affinché compaia una notifica. Non è necessario che la scheda Pipedrive sia aperta affinché compaiano le notifiche, ma il browser deve essere aperto.</li><li>Il browser non supporta le notifiche – Alcuni browser potrebbero non supportare le notifiche. Suggiamo di utilizzare Google Chrome o Firefox, poiché entrambi i browser supportano le notifiche desktop.</li><li>Le notifiche sono disattivate nel browser – Per far sì che alcuni browser mostrino le notifiche desktop, sarà necessario abilitare le notifiche.</li><li>Le notifiche desktop non sono abilitate nella casella di posta dei messaggi – Devi abilitare prima le notifiche desktop nella casella di posta dei messaggi per la tua azienda Pipedrive.</li></ul>
Come posso abilitare le notifiche desktop sul mio browser?
<ul><li>Per Mac:</li></ul>
Vai a Preferenze di Sistema &gt; Notifiche &gt; Google Chrome (o il tuo browser) &gt; Consenti notifiche.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mac%20notifications%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Per Windows:</li></ul>
Vai a Impostazioni &gt; Sistema &gt; Notifiche e azioni &gt; Sotto Ricevi notifiche da questi mittenti seleziona Google Chrome (o il tuo browser).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/windows%20notifications.png" alt=""></figure>
 Come posso abilitare le notifiche desktop per la mia azienda Pipedrive?
Il modo più semplice per abilitare le notifiche desktop per il tuo account aziendale Pipedrive è fare clic su “consenti notifiche desktop” dalla finestra delle impostazioni delle notifiche dei messaggi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20notifs.png" alt=""></figure>
Quindi, nella finestra modale di conferma del browser, fai clic su “consenti”.<hr><h2 style="text-align: justify">Altre soluzioni <a name="altre-soluzioni"></a></h2>
Impostazione Computer Non disturbare abilitata
La maggior parte dei sistemi ha un'impostazione Non disturbare che impedirà di ricevere notifiche quando è attivata. Le notifiche desktop non appariranno se il tuo computer è impostato su Non disturbare.
<ul><li>Per Mac:</li></ul>
È possibile modificare l'impostazione Non disturbare nella sezione Notifiche sotto le Preferenze di Sistema. Scopri come utilizzare la funzione Non disturbare <a href="https://support.apple.com/it-it/HT204079" title="https://support.apple.com/it-it/HT204079">in questo articolo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20not%20disturb.png" alt=""></figure>
<ul><li>Per Windows 10:</li></ul>
Questa funzione è chiamata Focus assist. Si trova nel pannello sul lato destro del tuo schermo e può essere anche accessibile tramite le impostazioni. Scopri come utilizzare Focus assist <a href="https://support.microsoft.com/it-it/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off" title="https://support.microsoft.com/it-it/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off">in questo articolo.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-28_at_16.46.54%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ripristina le tue notifiche <a name="ripristina-le-tue-notifiche"></a></h2>
Se i suggerimenti sopra non hanno risolto i problemi tecnici con le tue notifiche, dovresti ripristinarle.
Per farlo:
<ul><li>Blocca le notifiche per il dominio [yourcompany].pipedrive.com</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cancella la cache e i cookie del tuo browser</a></li><li>Permetti nuovamente le notifiche</li><li>Cancella di nuovo la cache e i cookie del tuo browser </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Notifications_setting%20%281%29%20copy.png" alt=""></figure>
O:
<ul><li>Clicca su “Ripristina autorizzazioni”</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cancella la cache e i cookie del tuo browser</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-10%20at%2016.56.24.png" alt=""></figure>
Una volta fatto ciò, verrà creata una nuova richiesta di notifiche e quella vecchia verrà rimossa. Eventuali problemi collegati a eventuali richieste errate saranno quindi risolti. 
Se i problemi persistono nonostante tutto quanto sopra, prova con un altro browser. In questo modo, possiamo determinare se si tratta di un problema specifico del browser.
Se i problemi persistono nonostante i passaggi precedenti, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contatta il nostro team di supporto</a>.

Troubleshooting: messaging inbox (BETA)

problemi-di-pipedrive

Problemi di Pipedrive

impostazioni-del-browser

Impostazioni del browser

altre-soluzioni

Altre soluzioni

ripristina-le-tue-notifiche

Ripristina le tue notifiche

Risoluzione dei problemi: messaging inbox (BETA)

<div class="support-note success primary">Nota: La versione minima di OS richiesta per installare l'app mobile è 9+ per i dispositivi Android e 15+ per i dispositivi iOS.</div>
L'<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">app mobile</a> di Pipedrive fornisce agli agenti di vendita gli strumenti per coltivare i loro contatti anche in movimento.
Con i <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contatti</a> per mobile, puoi creare nuovi contatti, così come vedere ed editare tutti i tuoi contatti esistenti, ovunque tu sia.<hr><h2>Dove trovarlo</h2>
Per accedere alla Posta in arrivo dei Lead nella tua app mobile, fai clic sui "..." nell'angolo in basso a destra, quindi seleziona Posta in arrivo dei Lead.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2011.00.53%20AM.png" width="440" height="759" alt=""></figure>
In seguito, vedrai un elenco dei tuoi lead esistenti. Vedrai anche l'opzione Filtri nell'angolo in alto a destra, una barra di ricerca alla sua sinistra e il pulsante "+" in basso per creare un nuovo lead.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2010.56.02%20AM.png" width="418" height="818" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: I filtri disponibili nell'app mobile riflettono quelli disponibili nell'app web. Puoi filtrare per utente, o utilizzare uno dei filtri condivisi o privati esistenti a cui hai accesso. Si applicano restrizioni di permesso e visibilità.</div><hr><h2>Accesso e modifica dei lead </h2>
Cliccando su un lead esistente verranno visualizzate ulteriori informazioni, come Attività collegate (nella sezione Cronologia,) e valori predefiniti e personalizzati dei campi (nella sezione Dettagli.)
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:712px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20leads%20detail.png" width="712" height="663" alt=""></figure>
Altre opzioni disponibili da questa schermata includono: 
<ul><li>Archiviazione di un lead (usando l'icona della casella) </li><li>Conversione di un lead in un affare</li><li>Invio di un'email alla persona di contatto del lead (usando l'icona della matita) </li><li>Aggiunta di un'attività o nota (usando il "+") </li></ul>

Leads on Mobile app

Indizi sull'applicazione per dispositivi mobili

Pipedrive ha due denominazioni per le tue opportunità in corso: lead e affari. Sapere quando un lead deve diventare un affare, e viceversa, è una parte cruciale per ottenere il massimo da Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify">Lead vs accordi <a name="lead-vs-accordi"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Per ulteriori informazioni sulla differenza tra lead e accordi, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a></div>
Per capire quando convertire un lead, devi sapere cosa sono i lead e gli accordi.
I lead sono potenziali vendite o opportunità commerciali che non sono ancora state verificate.
<ul><li>La <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">posta in arrivo dei lead</a> è dove vengono mantenuti i tuoi lead, nonché dove puoi accedere ai tuoi strumenti <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>.</li></ul>
Gli accordi sono vendite o opportunità commerciali che sono stati approvati e spostati nel tuo <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline di vendita</a>.
<ul><li>Gli accordi possono essere visualizzati nel tuo pipeline di vendita, nella visualizzazione elenco degli accordi e nella timeline dei contatti.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Per saperne di più su cosa sono gli accordi, dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa guida. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Quando dovresti convertire?<a name="quando-dovresti-convertire"></a></h2>
Un lead dovrebbe essere convertito in un affare quando sei sicuro che il lead possa portare a una vendita o a un altro successo aziendale.
Esempi di ciò includono:
<ul><li>Un lead proviene da un'azienda chiamata ”Pipes and more,” e stai cercando di vendere lavori di idraulica</li><li>Un lead risponde all'email automatizzata che hai inviato, manifestando interesse a discutere ulteriormente di affari</li><li>Un lead proviene dal tuo <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">strumendo Prospector</a> e include un link alla sua pagina LinkedIn, e ti piacciono le sue credenziali</li></ul>
Un altro modo di rispondere a questa domanda è partire da quale sia il primo stadio del tuo pipeline di vendita.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
In questo caso, il primo stadio del pipeline è Prima email inviata. Quindi se è stata inviata un'email a un lead, potrebbe ragionevolmente essere convertita in un affare e collocata nel primo stadio.
<div class="support-note success primary">Nota: Per assistenza diretta nella comprensione e gestione del tuo pipeline di vendita, guarda questo <a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corso video.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Come convertire lead e trattative<a name="come-convertire-lead-e-trattative"></a></h2>
Lead in trattative 
Per convertire un lead in una trattativa, fare clic su un lead nella propria casella di posta Leads per aprire la <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista contestuale. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Selezionare ”converti in trattativa” nell'angolo in basso a sinistra, compilare eventuali dettagli desiderati e fare clic su ”salva.“
Trattative in lead
Per convertire una trattativa in un lead, aprire la vista dettagli di una trattativa e andare all'angolo in alto a destra. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
Lì, selezionare ”...“ &gt; ”converti in un lead.“
<div class="support-note success primary">Nota: Per una spiegazione dettagliata sulla conversione delle trattative in lead, controlla <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a></div>

When should a lead become a deal?

lead-vs-accordi

Lead vs accordi

quando-dovresti-convertire

Quando dovresti convertire?

come-convertire-lead-e-trattative

Come convertire lead e trattative

Quando un lead dovrebbe diventare un affare?

<div class="support-note success primary">Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti globali amministratori o per gli utenti con il permesso "Converti deal in lead" abilitato. Questo permesso è abilitato per gli utenti regolari per impostazione predefinita.</div>
 Se un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deal</a> non è pronto per muoversi attraverso il tuo pipeline, ma non è neanche pronto per essere contrassegnato come perso, puoi convertirlo in un lead e aggiungerlo alla tua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bacheca Lead</a> fino a quando non sarà pronto per essere seguito nuovamente.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="convertire-i-tuoi-affari-in-lead"></a>Convertire i tuoi affari in lead</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Le fatture e la cronologia degli affari non sono incluse nel lead convertito.</div>
Un affare può essere convertito in un lead da diversi punti di ingresso in Pipedrive:
Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/it/products/sales/leads/lead-crm">lead CRM</a>
Visualizzazione pipeline
<ul>
<li>Trascina e rilascia il tuo affare nell'opzione “Move to” nell'angolo in basso a destra della tua visualizzazione pipeline, quindi seleziona la posizione in cui desideri spostare il tuo affare. Seleziona “Leads” come posizione di salvataggio e clicca su “Save.” 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Visualizzazione dettaglio affare 
<ul>
<li>Fare clic su “...” &gt; Converti in lead nell'angolo in alto a destra della <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione dettaglio</a> di un affare.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
 

Visualizzazione elenco affari
<div class="support-note success primary">Nota: Puoi convertire fino a 100 affari alla volta dalla visualizzazione elenco. </div>
<ul>
<li>
Elenco filtrato – Clicca su “...” &gt; Converti i risultati del filtro in lead nell'angolo in alto a destra della tua visualizzazione elenco affari per convertire un elenco <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrato</a> di affari in lead.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
 

<ul>
<li>
Conversione in massa – Seleziona l'affare o gli affari che desideri convertire nella <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione elenco affari</a> e seleziona ”Converti in lead.”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
Quando converti gli affari nella visualizzazione elenco affari, vedrai una finestra che ti chiede di confermare le tue modifiche e riceverai un'email di conferma quando la conversione è terminata. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Se converti accidentalmente un affare in un lead, puoi <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrare i tuoi affari eliminati</a> e ripristinarlo e il lead convertito rimarrà comunque nella tua Casella di posta dei lead. Puoi imparare come fare nel seguente <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-dei-tuoi-lead"></a>Visualizzazione dei tuoi lead </h2>
È possibile visualizzare i lead convertiti nella tua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Casella dei Lead</a>. 
Il lead sarà mostrato come Deal come fonte, in modo da poter facilmente ordinare o filtrare i lead convertiti da trattative. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg" alt=""></figure>
Quando selezioni un lead, vedrai i contatti e le attività future associate alla trattativa. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:865px;max-width:865px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.42.26.png" width="865" height="671" alt=""></figure>



Sotto le tue attività, puoi vedere quando si è verificata la conversione e fare clic su “Deal” per vedere la pagina dei dettagli della trattativa eliminata <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.46.55.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="che-informazioni-dell-affare-saranno-incluse-nel-mio-lead"></a>Che informazioni dell'affare saranno incluse nel mio lead?</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: L'utente che converte un lead diventa il proprietario di quel lead. </div>
Quando il tuo affare viene convertito in un lead, i dati dell'affare come il valore e le informazioni di contatto vengono aggiunti al lead in modo che tu possa riprendere da dove hai lasciato. 
<ul>
<li>
Campi dell'affare – Campi personalizzati e predefiniti dell'affare</li>
<li>
Informazioni di contatto – Le informazioni sulla persona e sull'organizzazione collegate all'affare, inclusi i dati dei campi personalizzati (ma questo può essere aggiornato solo dalla pagina dei dettagli del contatto.) </li>
<li>
Attività – Attività future, quelle già contrassegnate come completate rimarranno con l'affare. </li><li>Emails – Email collegati agli affari dalla sincronizzazione via email o utilizzando la funzione Email Bcc </li><li>Note – Note create sotto l'affare</li>
</ul>
Se il tuo affare convertito include dati di <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi formula</a>, vedrai questo messaggio: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg" alt=""></figure>

Converting deals to leads

convertire-i-tuoi-affari-in-lead

Convertire i tuoi affari in lead

visualizzazione-dei-tuoi-lead

Visualizzazione dei tuoi lead

che-informazioni-dell-affare-saranno-incluse-nel-mio-lead

Che informazioni dell'affare saranno incluse nel mio lead?

Trasformare affari in contatti

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Un lead deve sempre essere collegato a una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persona</a> o a un'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizzazione</a> in Pipedrive. </div>
Esistono numerosi modi convenienti per aggiungere lead alla tua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">casella dei Lead</a>. Questi vanno dall'aggiunta manuale all'importazione da fogli di calcolo e persino al pacchetto aggiuntivo Leadbooster, che offre la propria varietà di metodi.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aggiunta-manuale-dei-lead"></a> Aggiunta manuale dei lead</h2>
Per creare manualmente un lead, vai nella tua Casella dei Lead e clicca su "+ Lead."
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
 Dovrai includere almeno due campi, il titolo del lead (obbligatorio) e uno dei seguenti:
<ul>
<li>Nome persona</li>
<li>Nome azienda</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Se non inserisci un valore nel campo del titolo del lead, verrà automaticamente riempito con il valore dell'altro campo che selezioni.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="importazione-di-potenziali-clienti-da-un-foglio-di-calcolo"></a>Importazione di potenziali clienti da un foglio di calcolo</h2>
Ci sono due modi per importare potenziali clienti <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> con un foglio di calcolo</a>. Puoi fare clic su “...” nel menu di navigazione a sinistra, quindi selezionare “Importa dati.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
Oppure fare clic su “...” nella Posta in arrivo dei potenziali clienti e selezionare “Importa potenziali clienti.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
 Al <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">passaggio di mappatura</a>, seleziona l'icona potenziali clienti nella sezione dei campi dati di Pipedrive e mappa le colonne di conseguenza.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
 Campi obbligatori per l'importazione dei potenziali clienti
Per importare potenziali clienti è necessario includere il Titolo del potenziale cliente, più i campi Nome persona o Nome organizzazione .
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Campo Titolo del potenziale cliente <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li>Nome Persona/Organizzazione <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="chatbot"></a>Chatbot</h2>
Se hai l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">add-on Leadbooster</a> abilitato nel tuo account Pipedrive, puoi creare un playbook che aggiungerà un lead alla tua Posta in arrivo Lead ogni volta che un visitatore attraversa il flusso del tuo Chatbot.
Per fare in modo che il tuo playbook crei dei lead, seleziona "Leads" nel campo Posizione di salvataggio quando <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configuri il tuo playbook</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="moduli-web"></a>Moduli Web</h2>
Se utilizzi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">moduli web</a> per <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acquisire potenziali clienti</a> che visitano il tuo sito web, puoi aggiungere ogni invio di modulo web come potenziale cliente.
Durante la configurazione del modulo web, seleziona Opzioni di invio &gt; Preferenze salvataggio e scegli "Potenziale cliente". Puoi anche aggiungere un Prefisso del titolo del potenziale cliente, così sai da quale modulo provengono i potenziali clienti. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="esploratore"></a>Esploratore</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esploratore</a> è uno strumento di generazione di lead in uscita che ti permette di cercare e raccogliere lead di alta qualità in base a criteri prestabiliti senza lasciare il tuo account Pipedrive. 
Una volta che hai selezionato i lead trovati da Esploratore, puoi aggiungerne uno o più alla tua Inbox dei Lead. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visitatori-web"></a>Visitatori Web</h2>
La funzione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visitatori Web</a> ti permette di tracciare l'attività dei visitatori sul tuo sito web, in modo da identificare le aziende più coinvolte e più propense a diventare clienti.
Puoi convertire un visitatore web in un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lead</a> selezionando il visitatore nella tua casella degli Visitatori Web e cliccando su "+ Lead".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure><hr><h2>API<a name="api"></a></h2>
È possibile aggiungere i lead anche tramite API. Trova la documentazione pubblica dell'API dei Lead <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.

Adding leads to my Leads Inbox

aggiunta-manuale-dei-lead

Aggiunta manuale dei lead

importazione-di-potenziali-clienti-da-un-foglio-di-calcolo

Importazione di potenziali clienti da un foglio di calcolo

chatbot

Chatbot

moduli-web

Moduli Web

esploratore

Esploratore

visitatori-web

Visitatori Web

Aggiungere porta alla mia casella di posta Lead

La tua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inbox dei lead</a> può diventare confusa con potenziali vendite, quindi aggiungere delle etichette per i lead colorate ti permette di categorizzare visivamente i tuoi lead mentre stai lavorando per qualificarli. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aggiunta-di-etichette-dei-lead"></a>Aggiunta di etichette dei lead</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Le etichette dei lead non possono essere importate.</div>
Per aggiungere un'etichetta a un lead, seleziona un lead dalla tua casella di posta dei lead e fai clic su ”+ Aggiungi etichette“ nella sezione dei dettagli.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
Poiché i tuoi lead potrebbero non rientrare sempre in una singola categoria, puoi assegnare più etichette contemporaneamente.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
 Come posso creare nuove etichette? 
Per creare una nuova etichetta dei lead, vai alla sezione delle etichette nei dettagli e fai clic su ”+ Aggiungi nuova etichetta.“
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
Scegli un nome e un colore per il tuo lead, quindi fai clic su ”Salva“ per confermare.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Per rimuovere un'etichetta da un lead, fai clic su un'etichetta già aggiunta. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Modifica etichette contatti<a name="modifica-etichette-contatti"></a></h2>
È possibile modificare le etichette esistenti cliccando sull'icona penna accanto a una di esse.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
È possibile modificare il nome e il colore o eliminare l'etichetta cliccando sull'icona del cestino.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
Fare clic su "Salva" per confermare le modifiche.
<div class="support-note success primary">Nota: Se si elimina un'etichetta, verrà eliminata per tutti i contatti a cui viene applicata questa etichetta.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="filtraggio-per-etichette-dei-lead"></a>Filtraggio per etichette dei lead</h2>
Nell'angolo in alto a destra della pagina dei tuoi lead, fai clic sul menu a discesa delle etichette per visualizzare le etichette esistenti e selezionare una o più etichette da filtrare.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
Quando filtri per una singola etichetta, vedrai i lead che includono quella etichetta anche se i lead hanno etichette aggiuntive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
Puoi ripristinare il filtro facendo clic su "Tutte le etichette".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="modifica-di-massa-delle-etichette-contatto"></a>Modifica di massa delle etichette contatto</h2>
È possibile aggiungere etichette a più contatti selezionandoli nella casella di posta dei Contatti per aprire il menu modifica di massa.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
Puoi selezionare una o più etichette da aggiungere e fare clic su "Aggiorna" nell'angolo in basso a destra per confermare le modifiche.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>

Lead labels

aggiunta-di-etichette-dei-lead

Aggiunta di etichette dei lead

modifica-etichette-contatti

Modifica etichette contatti

filtraggio-per-etichette-dei-lead

Filtraggio per etichette dei lead

modifica-di-massa-delle-etichette-contatto

Modifica di massa delle etichette contatto

Etichette principali

Quando si utilizza il Leads Inbox, è possibile aggiornare facilmente le informazioni sui lead individualmente o in blocco. <hr><h2 style="text-align: justify">Aggiornamento dei lead singolarmente<a name="aggiornamento-dei-lead-singolarmente"></a></h2>
Per aggiornare le informazioni dei lead singolarmente, inizia cliccando su un lead.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
Si aprirà la vista dettagliata del lead, dove potrai:
<ul><li>Aggiornare i dettagli del lead o del contatto</li><li>Aggiungere note</li><li>Creare e aggiornare attività</li><li>Aggiungere, modificare ed eliminare dati di campi personalizzati</li><li>Convertire i lead in affari</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiornare i lead in blocco<a name="aggiornare-i-lead-in-blocco"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Se non vedi determinati campi o l'opzione per modificare i lead, potrebbe essere dovuto a <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni limitate</a>.</div>
Selezionare più lead nella vista elenco apre il menu modifica in blocco, dove è possibile aggiornare il titolo del lead, le etichette, il valore, il proprietario e la visibilità.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Nell'angolo in alto a sinistra, è possibile visualizzare ulteriori azioni di gruppo per i lead:
<ul><li>Invia email di gruppo</li><li>Converti lead in affari</li><li>Archivia</li><li>Elimina utilizzando l'icona del cestino</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: È possibile modificare solo i campi predefiniti dei lead in blocco. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Eliminazione dei potenziali clienti<a name="eliminazione-dei-potenziali-clienti"></a></h2>
Se desideri eliminare i potenziali clienti, ci sono due metodi che puoi utilizzare per fare ciò. Il primo è aprire un potenziale cliente singolo e fare clic su "..." per selezionare l'opzione "Elimina il potenziale cliente": 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
e il secondo è selezionare uno o più potenziali clienti nella vista elenco e quindi fare clic sull'icona del cestino per eliminarli: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Archiviazione lead<a name="archiviazione-lead"></a></h2>
Se hai lead che desideri conservare, ma con cui non vuoi lavorare al momento, puoi archiviarli.
Per farlo, seleziona uno o più lead dalla tua inbox e clicca su "archivia".<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
Successivamente, puoi cliccare sull'icona nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare i tuoi lead archiviati.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
Puoi anche spostare i lead archiviati nuovamente nella tua inbox selezionando uno o più lead archiviati e cliccando su "disarchivia".<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

aggiornamento-dei-lead-singolarmente

Aggiornamento dei lead singolarmente

aggiornare-i-lead-in-blocco

Aggiornare i lead in blocco

eliminazione-dei-potenziali-clienti

Eliminazione dei potenziali clienti

archiviazione-lead

Archiviazione lead

Come posso aggiornare i miei lead?

Nelle fasi iniziali del tuo processo di generazione di lead, potresti trovarti con molte potenziali opportunità che si trovano nelle prime fasi del tuo pipeline, non pronte per avanzare nel processo di vendita ma anche non abbastanza fredde da essere perse o eliminate. Questo può causare molti ingombri nel tuo spazio di lavoro e distrarti dal concentrarti sulle opportunità che richiedono la tua immediata attenzione.
La Inbox dei Leads di Pipedrive è una casella di posta separata in cui conservare i tuoi lead prequalificati prima che diventino <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opportunità</a>. Una volta deciso quali lead possono essere qualificati, puoi facilmente convertirli in opportunità e aggiungerli direttamente al tuo pipeline per iniziare il processo di vendita.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="aggiunta-lead"></a>Aggiunta Lead </h2>
<div class="support-note primary">
Note: Per informazioni sulla regolazione della visibilità dei lead, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
Per accedere all'Inbox Lead, seleziona la scheda Leads e poi &gt; <a href="/leads/inbox">Inbox Lead</a>.
Clicca su "Aggiungi lead" per aggiungere un singolo lead o su "Importa lead" per aggiungere più lead da un foglio di calcolo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Puoi leggere di più su come importare lead <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>. </div>
Quando utilizzi il dialogo Aggiungi lead, puoi collegare il tuo lead a un contatto esistente o aggiungerne uno nuovo. Tutti i campi sono opzionali, ma un lead deve essere sempre collegato a una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persona</a> o a un' <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizzazione</a> in Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ordinamento-e-filtraggio-dei-tuoi-lead"></a>Ordinamento e filtraggio dei tuoi lead</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi apprendere come configurare le etichette dei lead <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.</div>
Come altre <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viste elenco</a> in Pipedrive, puoi personalizzare e ordinare le colonne visibili. 
Fai clic sulla parte superiore di qualsiasi colonna per ordinare in senso ascendente o discendente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%204.jpg" alt=""></figure>
Fai clic sull'icona ingranaggio per personalizzare le colonne che vedi nella tua lista lead. Puoi aggiungere colonne relative a trattative, organizzazioni e persone. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%205.jpg" alt=""></figure>
In alto a destra, puoi filtrare i tuoi lead per origine, etichetta e filtri predefiniti o personalizzati. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%206.jpg" alt=""></figure>
Hai queste origine tra cui scegliere: 
<ul><li>Tutte le origini </li>
<li>Creato manualmente </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360010999378" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trattativa</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Moduli web</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/it/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001584177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360008032277" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Live Chat</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002295337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa</a> </li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visitatori del sito web </a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a></li><li><a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/#!/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaggistica inbox</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagne</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%207.jpg" alt=""></figure>
 E questi filtri predefiniti: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2023.jpg" alt=""></figure>

I filtri personalizzati possono essere creati selezionando Filtri &gt; + Aggiungi nuovo filtro. La creazione di filtri personalizzati ti fornirà una migliore visibilità delle informazioni importanti durante il processo di qualificazione del lead. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%208.jpg" alt=""></figure>
I filtri possono essere aggiunti ai preferiti per essere accessibili più facilmente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%209.jpg" alt=""></figure>
I risultati filtrati possono essere esportati in un foglio di calcolo cliccando su “...”&gt; Esporta risultati filtro.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:458px;max-width:458px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-01%20at%2011.44.07%20AM.png" width="458" height="346" alt=""></figure>
Puoi modificare ed eliminare i tuoi lead in blocco se desideri aggiornarne più di uno alla volta. Scopri di più sulla modifica in blocco <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2011.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="visualizzazione-dettagli-lead"></a>Visualizzazione dettagli lead </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi vedere i numeri di telefono sia dai campi lead che dai contatti collegati nella vista dettaglio e utilizzare quei numeri per effettuare chiamate dalla vista lead. Per ulteriori informazioni in merito, puoi consultare <a href="https://support.pipedrive.com/article/caller-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
La pagina dei dettagli dei lead contiene tutte le informazioni pertinenti a quell'affare. Fare clic su un lead per visualizzare un pannello sul lato destro dello schermo per visualizzare i dettagli del tuo lead o aggiornare il lead con le ultime informazioni. 
Hai anche la possibilità di Convertire in affare o archiviare il lead nell'angolo in basso a sinistra del pannello. 
I seguenti dettagli saranno mostrati in ciascun pannello lead:
<ul>
<li>
Dettagli lead – Etichette, valore, proprietario e origine</li>
<li>
Persona – Nome della persona, email e numero di telefono</li>
<li>
Organizzazione – Nome e indirizzo dell'organizzazione. Facendo clic sull'indirizzo inserito verrà visualizzata la posizione geolocalizzata su una mappa. </li>
<li>
Note – Puoi aggiungere quante note desideri al tuo lead</li>
<li>
Attività pianificate – Eventuali attività future pianificate relative a questo lead</li><li>Email – Ogni <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/emails-in-leads-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">email</a> collegata al lead </li>
<li>
Registro delle modifiche – Quando il lead è stato creato e altre modifiche apportate all'affare. Questo includerà anche eventuali attività concluse.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2012.jpg" alt=""></figure>
Se Pipedrive riconosce un potenziale contatto duplicato, ti verrà chiesto di rivedere e selezionare un contatto esistente, se applicabile. Puoi quindi collegare direttamente il lead alla persona o all'organizzazione esistente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" width="501" height="166"></figure>
 Pianificazione attività per i tuoi lead
Puoi pianificare un'attività direttamente dal pannello del lead utilizzando sia la scheda Attività in alto che lo strumento di aggiunta rapida sotto di essa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2013.jpg" alt=""></figure>
<h4>Archiviazione lead</h4>
Se desideri conservare un lead nel tuo database ma non elencarlo tra i tuoi lead attivi, puoi archiviarlo fino a quando non sei pronto a usarlo. 
Per farlo, fai clic su “...” sul lato destro di qualsiasi lead e seleziona archivio: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2014.jpg" alt=""></figure>
E puoi visualizzare i tuoi lead archiviati, nonché disarchiviarli, da qui: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="convertire-i-contatti-in-opportunit"></a>Convertire i contatti in opportunità </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Tutti i dati di persona, organizzazione e note del contatto vengono automaticamente compilati nella finestra di dialogo Converti in opportunità.</div>
Quando hai qualificato un contatto e sei pronto a perseguirlo come un'opportunità nel tuo processo di vendita, puoi cliccare su "Converti in opportunità". 
Questo ti porterà a una nuova finestra di dialogo in cui puoi definire il processo di vendita, la visibilità e il valore della tua nuova opportunità. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2016.jpg" alt=""></figure>
Una volta completato, premi su "Salva" per convertire il contatto in una nuova opportunità e il contatto verrà spostato dalla tua Casella di contatti alla pipeline selezionata.
Puoi anche convertire più contatti in opportunità contemporaneamente selezionando i contatti desiderati, quindi cliccando su "Converti in opportunità."
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Funzioni aggiuntive per le informazioni sui potenziali clienti<a name="funzioni-aggiuntive-per-le-informazioni-sui-potenziali-clienti"></a></h2>
<h4>Invio email di gruppo</h4>
Seleziona i potenziali clienti dalla tua lista e clicca su “Invia email di gruppo” per inviare email a più potenziali clienti.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Nota: Per ulteriori informazioni sullo strumento di invio email di gruppo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<h4>Menzioni</h4>
Per menzionare un altro utente con la funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">menzioni</a>, utilizza il simbolo @ nelle note della vista dettagliata.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2019.jpg" alt=""></figure>

<h4>Unisci duplicati</h4>
Per unire due potenziali clienti separati in uno solo, clicca su "..." nell'angolo in basso a sinistra della vista dettagliata del potenziale cliente, quindi seleziona Unisci. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2020.jpg" alt=""></figure>

Digita il nome del potenziale cliente che desideri unire nella casella.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2021.jpg" alt=""></figure>

Quindi seleziona i dati unici del potenziale cliente che desideri mantenere.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2022.jpg" alt=""></figure>
In seguito, puoi visualizzare in anteprima il potenziale cliente unito, quindi cliccare su “unisci” per confermarlo.
<div class="support-note success primary">Nota: Una volta uniti due potenziali clienti, il potenziale cliente non preservato non esisterà più nel tuo account, ma i suoi dati unici verranno aggiunti all'altro potenziale cliente. Per ulteriori informazioni sullo strumento di unione duplicati, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>

Leads Inbox

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Convertire i contatti in opportunità

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Funzioni aggiuntive per le informazioni sui potenziali clienti

<div class="support-note primary">
Nota: Tutti i lead aggiunti a Pipedrive devono essere collegati a un contatto in Pipedrive. </div>
Per importare lead da un foglio di calcolo, vai su Leads inbox &gt; ”...“ &gt; Importa lead.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
Successivamente seleziona ”da un foglio di calcolo“ nel menu di importazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Dopo aver”caricato il file,“ sposta il campo titolo lead dalla lista dei campi a destra, nelle colonne del tuo foglio di calcolo a sinistra. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
Puoi selezionare qualsiasi campo personalizzato di lead/deal sulla destra, così come i tre campi predefiniti di lead:
<ul><li>Titolo lead</li><li>Proprietario lead</li><li>ID del sistema Pipedrive</li></ul>
<div class="support-note primary">Nota: L'ID del sistema Pipedrive è necessario se si desidera aggiornare i dati esistenti di Pipedrive utilizzando un foglio di calcolo. Per ulteriori informazioni su tale procedura, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa guida.</a> </div>
Campi obbligatori
L'importazione di lead richiede due campi: 
<ul><li>Titolo lead </li><li>Nome persona o Nome organizzazione </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Se l'importazione ha avuto esito positivo, puoi trovare i lead che hai importato nella tua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inbox dei Leads</a>.</div>

How can I import leads?

Come posso importare i lead?

Lead Inbox

Base di conoscenza

Lead Inbox

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