Pipedrive має два методи управління вашими електронними розмовами з вашими клієнтами: <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізація електронної пошти</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Розумне Bcc</a>, які можна використовувати для зв'язку з вашими пріоритетними злученнями з вікна Pipedrive's <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Призначені злучення</a>. <hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Створення електронних листів зі скриньки лідів"></a>Створення електронних листів зі скриньки лідів</h2>
У контекстному перегляді лідів ви можете клацнути на «Електронну пошту», щоб відкрити вікно створення листа.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
Ви можете додати:
<ul><li>Шаблони</li><li>Об'єднані поля</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Посилання на планувальник</a></li><li>Вкладення</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Запити на підпис</a></li></ul>
Клацніть на «Відправити», щоб листи надсилати безпосередньо з перегляду ліда, де ви також можете переглядати надіслані листи.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Посилання на електронні листи на ваші ліди"></a>Посилання на електронні листи на ваші ліди</h2>
Після відкриття електронного листа у вашій скриньці ви можете вибрати "посилання на існуючий" та ввести ім'я ліда для посилання на електронний лист, або клацнути стрілку в полі "додати новий", а потім "додати новий лід", щоб створити нового.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
Ви також можете використовувати специфічну адресу ліда для посилання на електронні листи до лідів. Докладніше про функцію Smart Bcc ви можете прочитати <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Щоб налаштувати автоматичне посилання електронних листів з угодами, перейдіть до Особисті уподобання &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Синхронізація електронної пошти</a>.</div>

Emails in leads

Створення електронних листів зі скриньки лідів

Посилання на електронні листи на ваші ліди

Електронні листи в лідах

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Починаючи з 28 серпня 2023 року, інтеграція WhatsApp більше не доступна для нових клієнтів. Існуючі користувачі інтеграції все ще можуть користуватися цією функцією, але її не можна знайти на Marketplace або месенджері для нових користувачів.</div>
Пощу переписки - це розділ у <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інтерфейсі для лідів</a>, де ви можете інтегрувати додатки для обміну повідомленнями, такі як <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp через Twilio</a>, щоб спілкуватися безпосередньо зі своїми клієнтами та перспективними клієнтами з Pipedrive. <hr><h2 style="text-align: justify">Вхідні повідомлення<a name="Вхідні повідомлення"></a></h2>
Щоб знайти вхідну пошту, натисніть на значок лідів у головному панелі навігації зліва, потім Інтеграції &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.59.39.png" alt=""></figure>
Якщо вам потрібно налаштувати налаштування вхідної пошти, перейдіть до Інструменти та програми &gt; Інтеграції &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/messaging%20settings.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Налаштування повідомлень можуть бути змінені лише користувачами з доступом до налаштувань облікового запису. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Сповіщення<a name="Сповіщення"></a></h2>
Однією з найважливіших частин продажів є усвідомлення прогресу розмов, які ви ведете зі своїми клієнтами.
Ви можете отримувати сповіщення, коли:
<ul><li>Надходять нові повідомлення в розмовах, призначених вам</li><li>Надходять нові повідомлення в розмовах, призначених іншим користувачам</li><li>Надходять нові повідомлення в непризначених розмовах</li><li>Хтось призначив вам нову розмову</li></ul>
Щоб залишатися в курсі, перейдіть у свою <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">скриньку для спілкування</a> та натисніть на значок дзвіночка у верхній частині скриньки для розмов. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
Вас запросить вікно, де ви можете налаштувати сповіщення для робочого столу та електронної пошти. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.31.11.png" alt=""></figure>
Після того, як ваші сповіщення будуть налаштовані, натисніть на зелену кнопку, щоб зберегти зміни.
Якщо ви зіткнетесь з якими-небудь проблемами у зв'язку з вашими сповіщеннями, будь ласка, ознайомтеся з нашим <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібником по усуненню неполадок</a>.<hr><h2>Управління бесідами<a name="Управління бесідами"></a></h2>
Доступність
Якщо ви не бажаєте, щоб будь-які розмови були призначені вам в вашій вхідній пошті, ви можете налаштувати свій статус доступності.
Клацніть на значок доступності у верхній частині вашої вхідної коробки розмов, щоб змінити вашу доступність.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.46.png" alt=""></figure>
The зелена точка у значку означає, що кожен може призначити вам нову бесіду. Ви можете знайти нові розмови у розділі Призначено мені.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.09.png" alt=""></figure>
The порожня точка у значку означає, що ніхто не може призначити вам нові бесіди (навіть ви самі). Цей статус не впливає на ваші поточні розмови. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.54.59.png" alt=""></figure>
Призначення 
Коли надходить нова бесіда, вона буде видима у розділі Не призначено. Її можна призначити будь-якому користувачу з увімкненою доступністю будь-яким користувачем, який має спільний доступ до вхідної пошти.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2016.42%20copy.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Як тільки бесіда призначена вам, вона автоматично буде переведена в розділ Призначено мені або в розділ Призначено іншим, якщо її призначено іншому користувачу.</div>
Отримувач отримає сповіщення про нову бесіду, якщо його сповіщення увімкнено.
Ви можете повторно призначити або скасувати призначення бесід в будь-який момент.
Закриття та повторне відкриття
Щоб втримати Вашу вхідну пошту в порядку, ви можете закривати ті розмови, де, на вашу думку, ви завершили вашу комунікацію з потенційним клієнтом або клієнтом.
Щоб закрити бесіду, натисніть кнопку "Закрити бесіду". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2020.57.37.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Будь-який користувач із спільним доступом до додатка для обміну повідомленнями може закривати або повторно відкривати бесіди.</div>
Усі закриті бесіди з'являться у розділі Закриті бесіди і будуть видимі всім користувачам.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2021.03.10.png" alt=""></figure>
Ви можете повторно відкривати бесіди в будь-який час, натиснувши кнопку "Повторно відкрити" в кожній бесіді. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A07%3A11.png" alt=""></figure>
Якщо контакт із закритої бесіди знову звернеться до вас, бесіда автоматично повторно відкриється і з'явиться в розділі залежно від налаштувань її призначення.
Видалення 
Тільки користувач, який встановив додаток для обміну повідомленнями, може видалити розмови з вхідної пошти, клацнувши на ім'я контакту, а потім "Видалити бесіду" у розділі випадаючого меню в деталях користувача.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20conversation.png" alt=""></figure>
Натиснувши на "Видалити бесіду", ви назавжди видаляєте історію розмови з вхідної пошти.
Дані про бесіду залишаються доступними зі сторони провайдера обміну повідомленнями. При потребі ви повинні буде видалити бесіду окремо з провайдера обміну повідомленнями.
<div class="support-note success primary">Примітка: Нові повідомлення в видалених бесідах зроблять бесіду знову видимою у вхідній пошті.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Посилання на розмови з контактами, лідами або угодами<a name="Посилання на розмови з контактами, лідами або угодами"></a></h2>
Скринька для повідомлень дозволяє вам створювати нових людей, ліди або угоди з розмов або посилати розмову на існуючі елементи.
На правій стороні вашого екрану ви побачите опції створення або додавання до існуючих елементів.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A20%3A00.png" alt=""></figure>
Після того як розмову зв'язано з новим або існуючим контактом, лідом чи угодою, нотатка з історією розмови автоматично створиться в <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">режимі деталей</a> з наступною інформацією:
<ul><li>Останні повідомлення в розмові з деталями відправника</li><li>Призначений статус</li><li>Посилання на повідомлення у скриньці</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2017.34.31.png" alt=""></figure>
Нові повідомлення в зв'язаній розмові, отримані протягом 24 годин, будуть збережені в тій же нотатці. Повідомлення, обмінювані протягом інших 24-годинних періодів, будуть відображені в окремих нотатках.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A36%3A14.png" alt=""></figure>
Якщо нотатка з історією розмови видалена або змінена, при входженні нового повідомлення протягом 24 годин буде створена нова нотатка.

Messaging inbox (BETA)

Вхідні повідомлення

Сповіщення

Управління бесідами

Посилання на розмови з контактами, лідами або угодами

Messaging inbox (BETA) -> Повідомлення вхідного боксу (BETA)

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Починаючи з 28 серпня 2023 року, інтеграція WhatsApp більше не доступна для нових клієнтів. Існуючі користувачі можуть далі користуватися функцією, але її не можна знайти в Маркетплейсі або додатку для нових користувачів.</div>
Під час використання <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" title="https://app.pipedrive.com/leads/messaging">повідомлення вхідні</a> Pipedrive, ви можете стикнутися з технічними проблемами, такими як неприйняття повідомлень на робочому столі, як очікувалося. Ми зібрали найбільш поширені причини цих проблем і деякі поради щодо їх вирішення.<hr><h2 style="text-align: justify">Проблеми Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
Якщо ви зауважите, що не отримуєте сповіщення у вашому браузері Pipedrive, це може бути з однієї наступних причин:
<ul><li>Ви працюєте у розмові із скринькою повідомлень – Якщо ви маєте відкриту веб-програму Pipedrive і працюєте безпосередньо у вікні скриньки повідомлень, сповіщення на робочому столі не з'являються для цієї конкретної розмови. Це означає, що коли у вас відкрите вікно скриньки повідомлень, ви побачите сповіщення на робочому столі від різних розмов, на які ви зараз не зосереджені.</li><li>Ви вимкнули сповіщення на робочому столі – Щоб отримувати сповіщення на робочому столі від скриньки повідомлень, вам потрібно переконатися, що у вас увімкнені сповіщення на робочому столі. Щоб перевірити налаштування сповіщень про відправлені повідомлення, натисніть на піктограму дзвоника у вікні скриньки повідомлень.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування браузера<a name="Налаштування браузера"></a></h2>
Найпоширеніші проблеми зі сповіщеннями на робочому столі виникають через налаштування вашого браузера.
Ось деякі з найбільш поширених проблем браузера:
<ul><li>Браузер не працює – Для більшості браузерів додаток браузера повинен працювати, щоб сповіщення відображалися. Не обов'язково, щоб вкладка Pipedrive була відкрита, щоб сповіщення відображалися, але браузер повинен бути відкритий.</li><li>Браузер не підтримує сповіщення – Деякі браузери можуть не підтримувати сповіщення. Ми рекомендуємо використовувати Google Chrome або Firefox, оскільки обидва браузери підтримують сповіщення на робочому столі.</li><li>Сповіщення вимкнені у браузері – Для деяких браузерів, щоб показувати сповіщення на робочому столі, вам потрібно буде увімкнути сповіщення.</li><li>Сповіщення на робочому столі не увімкнені в поштовій скриньці – Спочатку вам потрібно увімкнути сповіщення на робочому столі в поштовій скринці для вашої компанії Pipedrive.</li></ul>
Як увімкнути сповіщення на робочому столі у моєму браузері?
<ul><li>Для Mac:</li></ul>
Перейдіть до Системні налаштування &gt; Сповіщення &gt; Google Chrome (або ваш браузер) &gt; Дозволити сповіщення.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mac%20notifications%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Для Windows:</li></ul>
Перейдіть до Налаштування &gt; Система &gt; Сповіщення та дії &gt; У розділі Отримувати сповіщення від цих відправників виберіть Google Chrome (або ваш браузер).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/windows%20notifications.png" alt=""></figure>
 Як увімкнути сповіщення на робочому столі для моєї компанії Pipedrive?
Найпростіший спосіб увімкнути сповіщення на робочому столі для вашого облікового запису компанії Pipedrive - натисніть на "дозволити сповіщення на робочому столі" у вікні налаштувань сповіщень про повідомлення.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20notifs.png" alt=""></figure>
Потім, у вікні підтвердження браузера натисніть "Дозволити".<hr><h2 style="text-align: justify">Інші рішення <a name="Інші рішення"></a></h2>
Ввімкнена функція не турбувати комп'ютер
Більшість систем мають функцію Не турбувати, яка запобігає отриманню сповіщень увімкненою. Робочі сповіщення не відображатимуться, якщо ваш комп'ютер налаштований на функцію не турбувати.
<ul><li>Для Mac:</li></ul>
Ви можете змінити налаштування Не турбувати в розділі Сповіщення у ваших Уподобаннях системи. Дізнайтеся, як користуватися функцією Не турбувати <a href="https://support.apple.com/en-gb/HT204079" title="https://support.apple.com/en-gb/HT204079">у цій статті</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20not%20disturb.png" alt=""></figure>
<ul><li>Для Windows 10:</li></ul>
Цю функцію називають Функція фокусу. Вона розташована у панелі праворуч на вашому екрані і також доступна через налаштування. Дізнайтеся, як користуватися функцією Функція фокусу <a href="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off" title="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off">у цій статті.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-28_at_16.46.54%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Скинути ваші сповіщення <a name="Скинути ваші сповіщення"></a></h2>
Якщо вищезгадані поради не вирішили технічні проблеми з ваших сповіщень, вам слід їх скинути.
Для цього:
<ul><li>Заблокуйте сповіщення для домену [yourcompany].pipedrive.com</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Очистіть кеш та файли cookie вашого браузера</a></li><li>Дозвольте сповіщення знову</li><li>Знову очистіть кеш та файли cookie свого браузера </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Notifications_setting%20%281%29%20copy.png" alt=""></figure>
Або:
<ul><li>Клацніть на “Скинути дозвіл”</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Очистіть кеш та файли cookie вашого браузера</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-10%20at%2016.56.24.png" alt=""></figure>
Після виконання цих дій буде створено новий запит на сповіщення, а старий буде видалено. Будь-які проблеми, пов'язані з можливими невірними запитами, будуть вирішені.
Якщо проблеми продовжуються після вищезазначеного, спробуйте інший браузер. Таким чином, ми зможемо визначити, чи це проблема, що стосується конкретного браузера.
Якщо проблеми продовжуються після вищезазначених кроків, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зв'яжіться з нашою службою підтримки</a>.

Troubleshooting: messaging inbox (BETA)

pipedrive

Проблеми Pipedrive

Налаштування браузера

Інші рішення

Скинути ваші сповіщення

Виправлення проблем: вхідні повідомлення (BETA)

<div class="support-note success primary">Примітка: Мінімальна версія операційної системи, необхідна для встановлення мобільного додатку, — 9+ для пристроїв на Android та 15+ для пристроїв на iOS.</div>
Мобільний <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додаток Pipedrive</a> дає торговельним агентам інструменти для розвитку своїх лідів у дорозі.
З <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Лідами</a> для мобільних пристроїв ви можете створювати нові ліди, а також переглядати та редагувати всі ваші існуючі ліди, незалежно від вашого місцезнаходження.<hr><h2>Де це знайти</h2>
Щоб отримати доступ до поштової скриньки лідів у своєму мобільному додатку, клацніть на "..." в правому нижньому куті, потім виберіть Поштову скриньку лідів.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2011.00.53%20AM.png" width="440" height="759" alt=""></figure>
Далі ви побачите список ваших існуючих лідів. Ви також побачите опцію фільтрів в правому верхньому куті, рядок пошуку ліворуч від неї, та кнопку "+" внизу, щоб створити нового ліда.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2010.56.02%20AM.png" width="418" height="818" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Фільтри, доступні у мобільному додатку, відображаються такі ж, як і в веб-додатку. Ви можете фільтрувати за користувачем або використовуючи будь-які існуючі загальнодоступні або приватні фільтри, до яких у вас є доступ. Застосовуються обмеження з дозволами та видимістю.</div><hr><h2>Доступ та редагування потенційних клієнтів</h2>
Клацання на існуючому потенційному клієнті покаже більше інформації, такої як пов'язані дії (під розділом Часова шкала) та значення полів за замовчуванням і користувацькі значення полів (під розділом Деталі).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:712px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20leads%20detail.png" width="712" height="663" alt=""></figure>
Інші доступні опції з цього екрану включають: 
<ul><li>Архівування ліда (з використанням іконки у вигляді коробки) </li><li>Перетворення ліда в угоду</li><li>Надсилання електронного листа представнику вашого ліда (з використанням іконки олівця) </li><li>Додавання дії чи примітки (з використанням "+") </li></ul>

Leads on Mobile app

Ліди в мобільному додатку

Pipedrive має дві номінації для ваших поточних можливостей: ліди та угоди. Знати, коли лід повинен стати угодою, і навпаки, є важливою частиною отримання максимальної вигоди від Pipedrive. <hr><h2 style="text-align: justify">Ліди проти угод<a name="Ліди проти угод"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Для отримання додаткової інформації про відміжність між лідами і угодами, подивіться <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
Щоб зрозуміти, коли лід повинен бути перетворений, вам потрібно знати, що таке ліди та угоди.
Ліди це потенційні продажі або бізнес-можливості, які ще не були підтверджені.
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інтерфейс лідів</a> тут ви можете зберігати свої ліди, а також мати доступ до інструментів <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster.</a></li></ul>
Угоди це продажі або бізнес-можливості, які були схвалені та перенесені до вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">візуалізатору продажів</a>.
<ul><li>Угоди можна переглянути у вашому візуалізаторі продажів, списку угод та на хронології контактів.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Примітка: Щоб дізнатися більше про угоди, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цей посібник.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Коли вам варто перетворити?<a name="Коли вам варто перетворити?"></a></h2>
Лід повинен бути перетворений у угоду, коли ви впевнені, що лід може призвести до продажу або іншого успіху в бізнесі.
До таких прикладів відносяться:
<ul><li>Лід приходить від компанії з назвою "Труби і більше", і ви хочете продати водопровідні роботи</li><li>Лід відповідає на автоматизований електронний лист, який ви відправили, висловлюючи зацікавленість у подальшому обговоренні бізнесу</li><li>Лід приходить з вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інструменту Prospector</a> та включає посилання на їх сторінку у LinkedIn, і вам подобаються їхні реквізити</li></ul>
Ще одним основним способом відповісти на це питання є те, з якого етапу вашої воронки продажу почати. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
У цьому випадку перший етап воронки - Перший відправлений електронний лист. Так що, якщо лід було відправлено по електронній пошті, його можна відносно логічно перетворити угоду і помістити на першому етапі.
<div class="support-note success primary">Примітка: Для отримання допомоги у розумінні та керуванні вашою воронкою продажу, подивіться цей <a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відеокурс. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Як перетворити потенційних клієнтів і угоди<a name="Як перетворити потенційних клієнтів і угоди"></a></h2>
З потенційних клієнтів в угоди 
Щоб перетворити потенційного клієнта в угоду, клацніть на потенційного клієнта у вашій скриньці потенційних клієнтів, щоб відкрити <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">контекстний перегляд. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Виберіть ”перетворити в угоду” в нижньому лівому куті, заповніть будь-які вказані деталі та натисніть ”зберегти.“
Від угод до потенційних клієнтів
Щоб перетворити угоду в потенційного клієнта, відкрийте детальний перегляд угоди та перейдіть у верхній правий кут. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
Там виберіть ”...“ &gt; ”перетворити в потенційного клієнта.“
<div class="support-note success primary">Примітка: Для детального пояснення перетворення угод в потенційних клієнтів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>

When should a lead become a deal?

Ліди проти угод

Коли вам варто перетворити?

Як перетворити потенційних клієнтів і угоди

Коли потрібно, щоб проспект став угодою?

<div class="support-note success primary">Примітка: Ця дія доступна лише для глобальних адміністраторів або користувачів з дозволом “Конвертувати угоди в потенційні клієнти” ввімкнено. Цей дозвіл вмикається за замовчуванням для звичайних користувачів.</div>
 Якщо <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угода</a> не готова пройти через вашу воронку, але також не готова бути визнаною як втрачена, ви можете конвертувати її в потенційного клієнта та додати до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Почтової скриньки потенційних клієнтів</a>, поки вона не буде готова для подальшого переслідування.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перетворення ваших угод на потенційні продажі"></a>Перетворення ваших угод на потенційні продажі </h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: При перетворенні угод на потенційні продажі, рахунки та історія угод не включаються.</div>
Угоду можна перетворити на потенційний продаж з кількох точок входу у Pipedrive:
Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">CRM для потенційних продажів</a>
Перегляд воронки
<ul>
<li>Перетягніть вашу угоду до опції “Перемістити в” у нижньому правому куті вашого перегляду воронки, потім виберіть місце, куди ви хочете перемістити вашу угоду. Виберіть “Потенційні продажі” як місце збереження і натисніть на “Зберегти”. 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Детальний перегляд угоди 
<ul>
<li>Натисніть на “...” &gt; Перетворити на потенційний продаж у верхньому правому куті <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детального перегляду</a> угоди.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
 

Перегляд списку угод
<div class="support-note success primary">Примітка: За один раз можна перетворити до 100 угод у перегляді списку. </div>
<ul>
<li>
Фільтрований список – Натисніть на “...” &gt; Перетворити результати фільтрації на потенційні продажі у верхньому правому куті перегляду вашого списку угод, щоб перетворити <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрований</a> список угод на потенційні продажі.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
 

<ul>
<li>
Перетворення великої кількості – Виберіть угоду або угоди, які ви хочете перетворити в перегляді <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списку угод</a> та виберіть ”Перетворити на потенційні продажі”.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
При перетворенні угод у перегляді списку угод, ви побачите вікно, яке просить вас підтвердити ваші зміни, і отримаєте email-підтвердження, коли перетворення буде завершено. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Примітка: Якщо ви випадково перетворили угоду на потенційний продаж, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрувати видалені угоди</a> і відновити її, при цьому перетворений потенційний продаж продовжить залишатися у вашій вхідній коробці потенційних продажів. Ви можете дізнатися, як це зробити в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд ваших потенційних клієнтів"></a>Перегляд ваших потенційних клієнтів</h2>
Ви можете переглянути ваші перероблені ліди у вашому <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інбоксі потенційних клієнтів</a>. 
Потенційний клієнт буде показаний як Угода, тому ви легко зможете сортувати або фільтрувати ліди, які були перетворені з угод. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg" alt=""></figure>
Коли ви виберете лід, ви побачите контакти та майбутні дії, пов'язані з угодою. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:865px;max-width:865px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.42.26.png" width="865" height="671" alt=""></figure>



Під вашими діями ви можете побачити, коли відбувся перехід та натиснути ”Угода“, щоб переглянути сторінку з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">деталями</a> видаленої угоди. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.46.55.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?"></a>Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Користувач, який конвертує лід, стає власником цього ліда. </div>
Коли вашу угоду конвертують у лід, дані угоди, такі як вартість та контактна інформація, додаються до ліда, щоб ви могли почати з того місця, де зупинилися. 
<ul>
<li>
Поля угоди – Поля угод, які вибрані та стандартні</li>
<li>
Інформація про контакт – Інформація про людину та організацію, пов'язані з угодою, включаючи дані про користувацьке поле (але це можна оновити лише зі сторінки деталей контакту.) </li>
<li>
Діяльність – Майбутні дії, ті, які вже відзначені як виконані, залишаться з угодою. </li><li>Електронні листи – Листи, пов'язані з угодами за допомогою синхронізації електронних листів або використовуючи функцію Email Bcc </li><li>Примітки – Примітки, створені під угодою</li>
</ul>
Якщо ваша конвертована угода включає дані поля <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">формули</a>, ви побачите це повідомлення: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg" alt=""></figure>

Converting deals to leads

Перетворення ваших угод на потенційні продажі

Перегляд ваших потенційних клієнтів

Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?

Перетворення угод у ліди

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Лід завжди повинен бути пов'язаний з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">особою</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">організацією</a> у Pipedrive. </div>
Існує безліч зручних способів додавання лідів до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Вхідної скриньки для лідів</a>. Це може бути ручне додавання, імпорт з таблиць або навіть пакет додаткових можливостей Leadbooster, який пропонує свої власні методи. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання лідів вручну"></a> Додавання лідів вручну</h2>
Щоб створити лід вручну, перейдіть до вашої Скриньки лідів та натисніть “+ Лід”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
 Вам потрібно буде включити принаймні два поля, заголовок ліда (обов'язковий) і одне з наступних:
<ul>
<li>Ім'я особи</li>
<li>Назва організації</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви не введете значення в поле заголовок ліда, воно автоматично заповниться значенням іншого поля, яке ви виберете.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт лідів з електронної таблиці"></a>Імпорт лідів з електронної таблиці</h2>
Є два способи імпортувати лідів <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">з електронної таблиці</a>. Ви можете натиснути «...» у меню лівої навігації та вибрати «Імпортувати дані».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
Або клацніть «...» у Інбоксі лідів та виберіть «Імпортувати лідів».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
 На <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">етапі відображення</a>, виберіть значок ліди в розділі полів даних Pipedrive та відповідно прив'яжіть колонки.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
 Обов'язкові поля для імпортування лідів
Для імпортування лідів вам потрібно буде включити заголовок ліда, а також поля Ім'я особи або Назва організації.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Поле заголовка ліда <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li>Ім'я особи/Назва організації <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Чатбот"></a>Чатбот</h2>
Якщо у вас увімкнений додаток <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a> в вашому обліковому записі Pipedrive, ви можете створити стратегію, що буде додавати потенційного клієнта до вашої Інформаційної панелі потенційних клієнтів кожного разу, коли відвідувач пройде потік через ваш Чатбот. 
Щоб ваша стратегія створювала потенційних клієнтів, оберіть “Потенційні клієнти” у полі Місце збереження під час <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштування вашої стратегії</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Веб-форми"></a>Веб-форми</h2>
Якщо ви використовуєте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">веб-форми</a> для <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">захоплення потенційних клієнтів</a>, які відвідують ваш веб-сайт, ви можете додати кожну подану веб-форму як потенційного клієнта.
При налаштуванні веб-форми виберіть Параметри подання &gt; Параметри збереження та виберіть “Потенційний клієнт.” Ви також можете додати Префікс назви потенційного клієнта, щоб знати, звідки ці потенційні клієнти прийшли. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Проєктор"></a>Проєктор</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проєктор</a> це інструмент згенерування потенційних клієнтів, який дозволяє шукати та збирати високоякісні ліди на підставі встановлених критеріїв, не покидаючи свій обліковий запис у Pipedrive. 
Після того як ви відсортуєте ліди, які знайшов Проєктор, ви можете вибрати один або кілька й додати їх до вашого Папки лідів. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Відвідувачі веб-сайту"></a>Відвідувачі веб-сайту</h2>
Функція <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Відвідувачі веб-сайту</a> дозволяє відстежувати діяльність відвідувачів на вашому веб-сайті, щоб ви могли визначити компанії, які найбільше зацікавлені та ймовірно перетворяться у клієнтів.
Ви можете перетворити веб-відвідувача у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лід</a>, вибравши відвідувача у своїй скриньці Відвідувачі веб-сайту та клацнувши на " + Лід."
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure><hr><h2>API<a name="api"></a></h2>
Ви також можете додавати потенційних клієнтів через API. Знайдіть документацію загального API потенційних клієнтів <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.

Adding leads to my Leads Inbox

Додавання лідів вручну

Імпорт лідів з електронної таблиці

Чатбот

Веб-форми

Проєктор

Відвідувачі веб-сайту

Додавання призводить до мого Вхідного ящика Лідів

Ваша <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">скринька лідів</a> може переповнюватись потенційними продажами, тому додавання кольорово закодованих міток лідів дозволяє вам візуально категоризувати своїх лідів під час роботи з їх уточненням.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Додавання поглиблюючих міток"></a>Додавання поглиблюючих міток</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Поглиблюючі мітки не можна імпортувати.</div>
Щоб додати мітку до потенційного клієнта, виберіть його зі своєї папки з потенційними клієнтами та натисніть "Додати мітки+" у розділі деталей.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
Оскільки ваші потенційні клієнти не завжди належать лише до однієї категорії, ви можете призначити кілька міток одночасно.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
 Як я можу створити нові мітки? 
Щоб створити нову мітку для потенційного клієнта, перейдіть до розділу міток у своїх деталях та натисніть "Додати нову мітку+".
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
Виберіть назву і колір для свого потенційного клієнта, потім натисніть "Зберегти", щоб підтвердити.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Щоб видалити мітку з потенційного клієнта, натисніть на додану мітку. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Редагування позначок попереднього контакту<a name="Редагування позначок попереднього контакту"></a></h2>
Ви можете редагувати існуючі позначки, натискаючи на іконку олівця поруч з однією.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
Ви можете змінити назву та кольор, або видалити позначку, натиснувши на іконку кошика.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
Натисніть "Зберегти", щоб підтвердити зміни.
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви видалите позначку, вона буде видалена для всіх контактів, які мають цю позначку.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Фільтрація за мітками лідів"></a>Фільтрація за мітками лідів</h2>
У правому верхньому куті сторінки ваших лідів натисніть на випадаючий список міток, щоб переглянути існуючі мітки та вибрати одну або кілька міток для фільтрації.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
Коли ви фільтруєте за однією міткою, ви побачите ліди, які містять цю мітку, незалежно від того, чи мають ліди додаткові мітки.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
Ви можете скинути фільтр, натиснувши "Всі мітки".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Масове редагування позначок потенційних клієнтів"></a>Масове редагування позначок потенційних клієнтів</h2>
Ви можете додавати позначки до декількох потенційних клієнтів, вибираючи їх у вхідній скринці потенційних клієнтів для відкриття меню масового редагування.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
Ви можете вибрати одну або кілька позначок для додавання, а потім натиснути "Оновити" в нижньому правому куті, щоб підтвердити зміни.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>

Lead labels

Додавання поглиблюючих міток

Редагування позначок попереднього контакту

Фільтрація за мітками лідів

Масове редагування позначок потенційних клієнтів

Мітки ліду

При використанні вхідного ящика заявок ви можете легко оновити вашу інформацію про потенційних клієнтів окремо або масово.<hr><h2 style="text-align: justify">Оновлення лідів індивідуально<a name="Оновлення лідів індивідуально"></a></h2>
Щоб оновити інформацію про ліди індивідуально, почніть з того, щоб натиснути на лід.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
Це відкриває детальний перегляд ліда, де ви можете:
<ul><li>Оновити дані про лід або контакті</li><li>Додати примітки</li><li>Створювати та оновлювати дії</li><li>Додавати, змінювати та видаляти дані про додаткові поля</li><li>Перетворювати ліди на угоди</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Оновлення потоків масово<a name="Оновлення потоків масово"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви не бачите певних полів або можливості редагування потоків, це може бути через обмежені <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволи</a>.</div>
Вибір кількох потоків у перегляді списку відкриває меню масового редагування, де ви можете оновити назву потоку, мітки, значення, власника та видимість.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
У верхньому лівому куті ви можете побачити додаткові масові дії для потоків:
<ul><li>Відправити групове електронне повідомлення</li><li>Перетворити потік в угоди</li><li>Архівувати</li><li>Видалити за допомогою піктограми смітника</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка:Лише типові поля потоків можна редагувати масово. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Видалення потенційних клієнтів<a name="Видалення потенційних клієнтів"></a></h2>
Якщо ви хочете видалити потенційних клієнтів, є два способи, якими ви можете це зробити. Перший - відкрити окремого потенційного клієнта і клацнути "...” щоб вибрати опцію “Видалити потенційного клієнта”:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
а другий - вибрати одного або декілька потенційних клієнтів у вигляді списку, а потім клацнути піктограму смітника, щоб видалити їх:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Архівування лідів<a name="Архівування лідів"></a></h2>
Якщо у вас є ліди, які ви хочете зберегти, але не плануєте працювати з ними зараз, ви можете їх архівувати.
Щоб це зробити, виберіть один або кілька лідів зі своєї вхідної скриньки та натисніть "архівувати".<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
Потім ви можете натиснути на значок у верхньому лівому куті, щоб переглянути ваші архівовані ліди.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
Ви також можете повернути архівовані ліди у свою вхідну скриньку, вибравши один або кілька архівованих лідів та натиснувши "розархівувати".<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

Оновлення лідів індивідуально

Оновлення потоків масово

Видалення потенційних клієнтів

Архівування лідів

Як я можу оновити свої потенційні контакти?

<div class="support-note primary">
Примітка: Усі контакти, додані у Pipedrive, мають бути пов'язані з контактом у Pipedrive. </div>
Щоб імпортувати контакти з електронної таблиці, перейдіть до Вхідні контакти &gt; ”...“ &gt; Імпорт контактів.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
Тоді виберіть ”з електронної таблиці“ у меню імпорту. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
Після цього ”завантажте файл“, перемістіть поле назва контакту зі списку полів справа у стовпці вашої електронної таблиці зліва. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
Ви можете вибрати будь-яке з ваших користувальницьких полів контакту/угоди справа, а також три типові поля контакту:
<ul><li>Назва контакту</li><li>Власник контакту</li><li>Ідентифікатор системи Pipedrive</li></ul>
<div class="support-note primary">Примітка: Ідентифікатор системи Pipedrive потрібен, якщо ви оновлюєте існуючі дані у Pipedrive за допомогою електронної таблиці. Для отримання додаткової інформації про цей процес, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">це керівництво</a>. </div>
Обов'язкові поля
Імпорт контактів потребує двох полів: 
<ul><li>Назва контакту </li><li>Ім'я особи або Назва організації </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо імпорт успішний, ви можете знайти свої імпортовані контакти у вашому <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вхідні контакти</a>.</div>

How can I import leads?

Як я можу імпортувати потенційних клієнтів?

База знань

Лід-скринька

Маєте запитання?