Leads Inbox

Додавання лідів

Сортування та фільтрація ваших лідів

Перегляд деталей ліда

Архівування та видалення лідів

Архівовані ліди

Видалені ліди

Перетворення лідів на угоди

Додаткові функції лідів

Групова електронна пошта

Згадки

Об'єднати дублікати

Ліди Вхідні

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Лід завжди повинен бути пов'язаний з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">особою</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">організацією</a> у Pipedrive.<br></div>
<p style="text-align: justify">Існує багато зручних способів додати ліди до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вхідної пошти для лідів</a>. Серед них — ручне додавання, імпорт із таблиць і навіть пакет доповнення LeadBooster, який пропонує власний набір методів. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання лідів вручну"></a> Додавання лідів вручну</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити лід вручну, перейдіть до вашої <strong>Скриньки лідів</strong> та натисніть “<strong>+ Лід</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Вам потрібно буде включити принаймні два поля, заголовок ліда (обов'язковий) і одне з наступних:</p>
<ul>
<li>Ім'я особи</li>
<li>Назва організації</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви не введете значення в поле <strong>заголовок ліда</strong>, воно автоматично заповниться значенням іншого поля, яке ви виберете.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт лідів з електронної таблиці"></a>Імпорт лідів з електронної таблиці</h2>
<p style="text-align: justify">Є два способи імпортувати ліди <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> за допомогою таблиці</a>. Ви можете натиснути <strong>“...”</strong> у меню навігації зліва, а потім вибрати <strong>“Імпортувати дані.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Або клацніть <strong>«...»</strong> у <strong>Інбоксі лідів</strong> та виберіть <strong>«Імпортувати лідів».</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>На <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">етапі відображення</a>, виберіть значок <strong>ліди</strong> в розділі полів даних Pipedrive та відповідно прив'яжіть колонки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Обов'язкові поля для імпортування лідів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Для імпортування лідів вам потрібно буде включити <strong>заголовок ліда</strong>, а також поля <strong>І</strong><strong>м'я особи</strong> або <strong>Назва організації.</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Поле заголовка ліда</strong> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li><strong>Ім'я особи/Назва організації<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></strong></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Чатбот"></a>Чатбот</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас увімкнений додаток <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leadbooster</strong></a> в вашому обліковому записі Pipedrive, ви можете створити стратегію, що буде додавати потенційного клієнта до вашої <strong>Інформаційної панелі потенційних клієнтів</strong> кожного разу, коли відвідувач пройде потік через ваш <strong>Чатбот</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб ваша стратегія створювала потенційних клієнтів, оберіть <strong>“</strong><strong>Потенційні клієнти”</strong> у полі <strong>Місце збереження</strong> під час <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштування вашої стратегії</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Веб-форми"></a>Веб-форми</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви використовуєте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>веб-форми</strong></a> для <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">захоплення потенційних клієнтів</a>, які відвідують ваш веб-сайт, ви можете додати кожну подану веб-форму як потенційного клієнта.</p>
<p style="text-align: justify">При налаштуванні веб-форми виберіть <strong>Параметри подання &gt; Параметри збереження </strong>та виберіть <strong>“Потенційний клієнт.”</strong> Ви також можете додати <strong>Префікс назви потенційного клієнта</strong>,<strong> </strong>щоб знати, звідки ці потенційні клієнти прийшли. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Проєктор"></a>Проєктор</h2>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проєктор</a> </strong>це інструмент згенерування потенційних клієнтів, який дозволяє шукати та збирати високоякісні ліди на підставі встановлених критеріїв, не покидаючи свій обліковий запис у Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Після того як ви відсортуєте ліди, які знайшов <strong>Проєктор</strong>, ви можете вибрати один або кілька й додати їх до вашого <strong>Папки лідів</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Відвідувачі веб-сайту"></a>Відвідувачі веб-сайту</h2>
<p style="text-align: justify">Функція <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Відвідувачі веб-сайту</strong></a> дозволяє відстежувати діяльність відвідувачів на вашому веб-сайті, щоб ви могли визначити компанії, які найбільше зацікавлені та ймовірно перетворяться у клієнтів.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перетворити веб-відвідувача у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лід</a>, вибравши відвідувача у своїй скриньці <strong>Відвідувачі веб-сайту</strong> та клацнувши на " <strong>+ Лід.</strong>"</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>API<a name="api"></a></h2>
<p>Ви також можете додати ліди через API. Знайдіть <strong>загальнодоступну документацію API для лідів</strong> <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</p>

Adding leads to my Leads Inbox

Додавання лідів вручну

Імпорт лідів з електронної таблиці

Чатбот

Веб-форми

Проєктор

Відвідувачі веб-сайту

Додавання призводить до мого Вхідного ящика Лідів

<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Усі ліди, додані до Pipedrive, <strong>повинні</strong> бути пов'язані з контактом у Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">На сторінці <strong>Вхідні ліди</strong> у вас є два варіанти на вибір при імпорті лідов:</p>
<p style="text-align: justify">Натисніть на стрілку вниз <strong>+ Lead</strong>, щоб відкрити випадаюче меню, і натисніть <strong>“Імпортувати дані.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20leads%20dropdown.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Або ви можете натиснути <strong>“...” &gt; Імпортувати дані.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20from%20three%20dots.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обидва варіанти перенаправлять вас на сторінку <strong>Виберіть, що ви хочете імпортувати</strong>, де зліва попередньо вибрано опцію <strong>ліди</strong>, а праворуч ви побачите список обов'язкових полів, які вам знадобляться для імпортованих лідов.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20import%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натискання <strong>«Далі»</strong> переведе вас на сторінку імпорту «<strong>Завантажити електронну таблицю»</strong>. Ви можете або перетягнути електронну таблицю туди, або натиснути зелену кнопку, щоб обрати її у вашій файловій системі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Upload%20your%20spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завантаження файлу, зіставте відповідне поле <strong>назва ліда</strong> зі списку праворуч з колонками вашої електронної таблиці зліва.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mapping%20fields%20import.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати будь-які з ваших кастомних полів ліда/угоди праворуч, а також три стандартні поля ліда:</p>
<ul><li>Назва ліда</li><li>Власник ліда</li><li>ID системи Pipedrive</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary"><strong>Нотатка:</strong> системний ідентифікатор Pipedrive необхідний, якщо ви оновлюєте наявні дані Pipedrive за допомогою електронної таблиці. Щоб дізнатися більше про цей процес, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією інструкцією.</a></div>
<h3>Обов'язкові поля<a name="Обов'язкові поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Імпорт лідов вимагає двох полів: </p>
<ul><li><strong>Назва ліда</strong> </li><li><strong>Ім'я особи</strong> або <strong>Назва організації</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Якщо ви ще цього не зробили, система запропонує вам зіставити обов'язкові поля, відобразивши повідомлення про помилку вгорі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20import%20error.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ваш імпорт успішний, ви можете знайти імпортовані ліди у вашій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Вхідній лідов</strong></a>.</div>

How can I import leads?

Як я можу імпортувати leads

<p style="text-align: justify">При використанні вхідної скриньки Лідів, ви можете легко оновити інформацію про своїх потенційних клієнтів окремо або оптом. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Оновлення керівників окремо<a name="Оновлення керівників окремо"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб оновити інформацію про керівника окремо, почніть з того, що натиснете на керівника. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це відкриває детальний перегляд керівника, де ви можете: </p>
<ul><li>Оновити дані про <strong>керівника</strong> або <strong>контактну інформацію</strong> </li><li>Додати <strong>нотатки</strong> </li><li>Створити та оновити <strong>завдання</strong> </li><li>Додавати, редагувати та видаляти дані поля <strong>за проханням</strong></li><li>Перетворити керівників у <strong>угоди</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Масове оновлення лідів <a name="Масове оновлення лідів"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви не бачите певні поля або можливість редагування лідів, це може бути пов'язано з обмеженими <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволами</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Вибір кількох лідів у перегляді списку відкриває меню масового редагування, де ви можете оновити заголовок, мітки, значення, власника та видимість ліда.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вгорі лівого кута ви можете побачити додаткові масові операції з лідами: </p>
<ul><li>Відправити групове електронне повідомлення</li><li>Перетворити лід в угоду</li><li>Архівувати</li><li>Видалити за допомогою піктограми<strong> кошика</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> У масовому режимі можна редагувати лише поля за замовчуванням для лідів.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалення лідів<a name="Видалення лідів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете видалити ліди, для цього є два способи. Перший спосіб — відкрити окремий лід і натиснути "<strong>...</strong>", щоб вибрати опцію “<strong>Видалити лід</strong>”: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">а другий - вибрати один або кілька лідів у перегляді списку і натиснути іконку <strong>смітника</strong> для видалення: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Архівація лідів<a name="Архівація лідів"></a></h2>
<p>Якщо у вас є ліди, які ви хочете зберегти, але зараз не бажаєте з ними працювати, ви можете їх <strong>архівувати</strong>. </p>
<p>Для цього виберіть один або декілька лідів зі своєї вхідної скриньки та натисніть <strong>"архівувати".</strong></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Потім натисніть іконку у верхньому лівому куті, щоб переглянути ваші архівовані ліди</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На те, щоб перемістити архівовані ліди назад у вашу вхідну скриньку, виберіть один або декілька архівованих лідів та натисніть <strong>"розархівувати".</strong></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

Оновлення керівників окремо

Масове оновлення лідів

Видалення лідів

Архівація лідів

Як я можу оновити свої контакти?

<p style="text-align: justify">Ваш <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вхідні потенційних клієнтів</a> може заповнитися можливими продажами, тому додавання кольорових <strong>міток для потенційних клієнтів</strong> дозволяє вам візуально категоризувати ваших потенційних клієнтів під час їх кваліфікації. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Додати мітки до потенційного клієнта"></a>Додати мітки до потенційного клієнта</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Попередні мітки неможливо імпортувати.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб додати мітку до потенційного клієнта, виберіть його зі свого вхідного листа потенційних клієнтів та натисніть <strong>"Додати мітки"</strong> у розділі деталей. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Оскільки ваші потенційні клієнти можуть не завжди належати лише до однієї категорії, ви можете призначати кілька міток одночасно.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створити нові мітки<a name="Створити нові мітки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити нову мітку для потенційного клієнта, перейдіть у розділ міток у ваших деталях та натисніть <strong>«+ Додати нову мітку»</strong>.<strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть назву та колір для вашого потенційного клієнта, а потім натисніть <strong>«Зберегти»</strong>, щоб підтвердити.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб видалити мітку з потенційного клієнта, натисніть на мітку, яка вже була додана. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Редагування міток потенційних клієнтів<a name="Редагування міток потенційних клієнтів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати наявні мітки, натиснувши на <strong>іконку олівця</strong> поруч з однією з них.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити назву та колір або видалити мітку, натиснувши на <strong>іконку смітника</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Зберегти» </strong>, щоб підтвердити зміни. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви видаляєте підпис, він буде видалений у всіх потенційних клієнтів, які мають цей підпис.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Фільтрувати за мітками лідів"></a>Фільтрувати за мітками лідів </h2>
<p style="text-align: justify">У верхньому правому куті сторінки лідів натисніть випадаючий список <strong>міток</strong>, щоб переглянути наявні мітки й вибрати одну або кілька для фільтрації.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви фільтруєте за однією міткою, ви бачитимете ліди, які містять цю мітку, навіть якщо у цих лідів є додаткові мітки. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете скинути фільтр, натиснувши <strong>"Всі мітки."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Масове редагування міток лідів"></a>Масове редагування міток лідів</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати мітки до кількох лідів, обравши їх у вхідній скриньці лідів, щоб відкрити меню <strong>масового редагування</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати одну або кілька міток для додавання й натиснути <strong>"Оновити"</strong> у нижньому правому куті, щоб підтвердити зміни. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Копіювання міток під час перетворення ліда і угоди<a name="Копіювання міток під час перетворення ліда і угоди"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви перетворюєте <strong>лід в угоду</strong> або <strong>угоду в лід</strong>, ви можете обрати автоматичне копіювання міток.</p>
<p style="text-align: justify">Коли ви активуєте <strong>копіювання міток при конверсії</strong>, усі мітки, що прикріплені до ліда чи угоди, автоматично відображатимуться попередньо заповненими у модальному вікні конверсії й будуть перенесені до нового запису ліда або угоди, щоб ці мітки були одразу доступні у списку міток ліда або угоди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20deal%20copy%20lead.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Як увімкнути копіювання міток при конверсії ліда й угоди?<a name="Як увімкнути копіювання міток при конверсії ліда й угоди?"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з увімкненим дозволом <strong>налаштувань облікового запису</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Налаштування компанії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company-settings/labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Мітки</a> </strong>та перемкніть опцію копіювання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/copy%20labels%20on%20conversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Увімкнення опції копіювання міток при конверсії ліда й угоди не діє ретроспективно й застосовується лише до майбутніх конверсій. Ви можете додати до 1000 міток угод у вашому обліковому записі компанії.</div>

Lead labels

Додати мітки до потенційного клієнта

Створити нові мітки

Редагування міток потенційних клієнтів

Фільтрувати за мітками лідів

Масове редагування міток лідів

Копіювання міток під час перетворення ліда і угоди

Як увімкнути копіювання міток при конверсії ліда й угоди?

Мітки лідів'}]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]}

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише глобальним адміністраторам або користувачам із дозволом <strong>«Перетворювати угоди на потенційних клієнтів»</strong>. Цей дозвіл увімкнено для звичайних користувачів за замовчуванням.</div>
<p style="text-align: justify"> Якщо <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угода</a> ще не готова до переміщення по вашій воронці продажів, але все ще має потенціал, ви можете <strong>перетворити її на потенційного клієнта</strong>. Це дозволяє зберегти основну інформацію та переглянути її пізніше у вашій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Вхідній для потенційних клієнтів</strong></a>, коли настане вдалий момент для повторного контакту.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість потенційних клієнтів та угод залежить від вашого тарифного плану. Дізнатися більше про ліміти використання можна в <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перетворення ваших угод на ліди<a name="Перетворення ваших угод на ліди"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Рахунки, мітки угод та історія угод <strong>не</strong> включені в перетворений лід.</div>
<p style="text-align: justify">Угоду можна перетворити на лід з кількох точок входу в Pipedrive:</p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">ліди CRM</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд каналу</strong></p>
<ul>
<li>Перетягніть вашу угоду в опцію <strong>«Перемістити в»</strong> у нижньому правому куті вікна воронки продажів, а потім виберіть місце, куди потрібно перемістити вашу угоду. Виберіть <strong>«Потенційні клієнти»</strong> як місце збереження і натисніть <strong>«Зберегти»</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen-Capture-on-2025-07-23-at-16-29-08.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд деталей угоди</strong></p>
<ul>
<li>Натисніть <strong>“...” &gt; Перетворити на лід</strong> у верхньому правому куті перегляду <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">деталей угоди</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL1png.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд списку угод</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете перетворити до 100 угод одночасно з перегляду списку.<br></div>
<ul>
<li>
<strong>Фільтрований список –</strong> Натисніть <strong>“...” &gt; Перетворити на ліди</strong> у верхньому правому куті вашого перегляду списку угод, щоб перетворити <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрований</a> список угод на ліди</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL2.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Перетворення масово –</strong> Виберіть угоду або угоди, які ви хочете перетворити в перегляді <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списку угод</a> та виберіть <strong>”Перетворити на ліди”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви перетворюєте угоди в перегляді списку угод, ви побачите вікно, яке запитує вас підтвердити ваші зміни та отримати електронний лист з підтвердженням, коли перетворення завершено. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL4.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Якщо ви випадково перетворили угоду на потенційного клієнта, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відфільтрувати видалені угоди</a> та відновити її, а перетворений потенційний клієнт залишиться у вашій <strong>Вхідній для потенційних клієнтів</strong>. Дізнатися, як це зробити, можна в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. <br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд ваших лідів"></a>Перегляд ваших лідів </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Користувач, який конвертує лід, стає власником цього ліда.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете переглядати свої конвертовані ліди у вашій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поштовій скриньці лідів</a>, фільтруючи свої власні ліди. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/YourFilter.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб отримати краще уявлення про те, скільки угод було конвертовано в ліди, ви можете створити <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіт про конверсію лідів</a> і перевірити поле “Джерело ліда”. </div>
<h3 style="text-align: justify">Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?<a name="Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Коли ваша угода конвертується в лід, дані угоди, такі як вартість і контактна інформація, додаються до ліда, щоб ви могли почати з того місця, де зупинилися. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leaddetails.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Поля угоди –</strong> Користувацькі та стандартні поля угоди</li>
<li><strong>Контактна інформація –</strong> Інформація про пов'язану особу та організацію угоди, включаючи дані з користувацьких полів (але це можна оновити лише зі сторінки деталей контакту) </li>
<li><strong>Активності –</strong> Майбутні активності та ті, що вже позначені як виконані, залишаться з угодою</li>
<li><strong>Електронні листи –</strong> Електронні листи, пов'язані з угодами з синхронізації електронної пошти або за допомогою функції Bcc електронної пошти </li>
<li><strong>Примітки –</strong> Примітки, створені під угодою</li>
<li><strong>Файли –</strong> Файли, додані до угоди<br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша конвертована угода містить дані <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">формульного поля</a>, ви побачите це повідомлення: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formulawarning.png" alt=""></figure>

Converting deals to leads

Перетворення ваших угод на ліди

Перегляд ваших лідів

Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?

Перетворення угод на ліди

<p style="text-align: justify">Pipedrive має два методи управління вашими електронними розмовами з вашими клієнтами: <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізація електронної пошти</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Розумне Bcc</a>, які можна використовувати для зв'язку з вашими <strong>пріоритетними злученнями</strong> з вікна Pipedrive's <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Призначені злучення</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Створення електронних листів зі скриньки лідів"></a>Створення електронних листів зі скриньки лідів</h2>
<p style="text-align: justify">У контекстному перегляді лідів ви можете клацнути на <strong>«Електронну пошту»</strong>, щоб відкрити вікно створення листа. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати:</p>
<ul><li>Шаблони</li><li>Об'єднані поля </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Посилання на планувальник</a> </li><li>Вкладення </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Запити на підпис</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Клацніть на <strong>«Відправити»</strong>, щоб листи надсилати безпосередньо з перегляду ліда, де ви також можете переглядати надіслані листи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Посилання на електронні листи на ваші ліди"></a>Посилання на електронні листи на ваші ліди</h2>
<p style="text-align: justify">Після відкриття електронного листа у вашій скриньці ви можете вибрати <strong>"посилання на існуючий"</strong> та ввести ім'я ліда для посилання на електронний лист, або клацнути стрілку в полі <strong>"додати новий"</strong>, а потім <strong>"додати новий лід"</strong>, щоб створити нового. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете використовувати <strong>специфічну адресу для ліда</strong>, щоб прив’язати електронні листи до лідів. Ви можете дізнатися більше про функцію Smart Bcc <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб налаштувати автоматичне посилання електронних листів з угодами, перейдіть до <strong>Особисті уподобання &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Синхронізація електронної пошти</a></strong>.</div>

Emails in leads

Створення електронних листів зі скриньки лідів

Посилання на електронні листи на ваші ліди

Електронні листи в лідах

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Мінімальна версія ОС, потрібна для встановлення мобільного додатка, — 11+ для Android і 18+ для iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Мобільний <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додаток</a> Pipedrive надає продавцям інструменти для роботи з потенційними клієнтами на ходу.</p>
<p style="text-align: justify">З <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Лідами</a> у мобільному застосунку ви можете створювати нових лідів, а також переглядати й редагувати всі наявні та архівні ліди, де б ви не були.</p>
<hr>
<h2>Де це знайти</h2>
<p>Щоб відкрити «Вхідні ліди» в мобільному застосунку, торкніться <strong>“...”</strong> у правому нижньому куті, а потім виберіть <strong>Вхідні ліди</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%201.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Далі ви побачите <strong>вхідні</strong> ліди. у правому верхньому куті також буде опція фільтрів, ліворуч від неї — рядок пошуку, а внизу — кнопка <strong>“+” </strong>для створення нового ліда. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%202.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Доступні фільтри в мобільному додатку відповідають тим, що є у вебдодатку. Ви можете фільтрувати за користувачем або використовувати будь-які наявні спільні чи приватні фільтри, до яких маєте доступ. Діють обмеження надачі дозволів та видимості. </div>
<p>Щоб переглянути архівних лідів, торкніться опції <strong>«</strong><strong>Вхідні»</strong> у верхній частині екрана. Потім торкніться <strong>«Архів»</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%203.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2>Доступ до лідів і їх редагування </h2>
<p style="text-align: justify">Торкніться наявного ліда, щоб переглянути докладнішу інформацію, зокрема пов’язані дії (у розділі <strong>Часова шкала</strong>).</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%205.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">А також значення стандартних і користувацьких полів (у розділі <strong>Деталі</strong>).</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%204.png" alt=""></figure>

<p>На цьому екрані також доступні такі опції: <br></p>
<ul><li>Перетворити ліда на угоду</li><li>Надіслати електронний лист контактній особі вашого ліда</li><li>Зателефонувати вашому ліду</li><li>Додайте завдання, нотатку, фото, аудіонотатку або файл (за допомогою <strong>«+»</strong>)</li></ul>

Leads on Mobile app

Ліди на Mobile app

<p style="text-align: justify">Pipedrive має два позначення для ваших поточних можливостей: <strong>ліди</strong> та <strong>угоди</strong>. Знання, коли лід має стати угодою, і навпаки, є ключовою частиною ефективного використання Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ліди проти угод <a name="Ліди проти угод"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про відміжність між лідами і угодами, подивіться <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p style="text-align: justify">Щоб зрозуміти, коли лід повинен бути перетворений, вам потрібно знати, що таке ліди та угоди.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ліди </strong>це потенційні продажі або бізнес-можливості, які ще не були підтверджені.</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інтерфейс лідів</a> тут ви можете зберігати свої ліди, а також мати доступ до інструментів <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster.</a></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Угоди </strong>це продажі або бізнес-можливості, які були схвалені та перенесені до вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">візуалізатору продажів</a>.</p>
<ul><li>Угоди можна переглянути у вашому візуалізаторі продажів, списку угод та на хронології контактів.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Щоб дізнатися більше про те, що таке угоди, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цей посібник. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Коли вам варто перетворити?<a name="Коли вам варто перетворити?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Лід повинен бути перетворений у угоду, коли ви впевнені, що лід може призвести до продажу або іншого успіху в бізнесі. </p>
<p style="text-align: justify">До таких прикладів відносяться: </p>
<ul><li>Лід приходить від компанії з назвою <strong>"Труби і більше", </strong>і ви хочете продати водопровідні роботи</li><li>Лід відповідає на автоматизований електронний лист, який ви відправили, висловлюючи зацікавленість у подальшому обговоренні бізнесу </li><li>Лід приходить з вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інструменту Prospector</a> та включає посилання на їх сторінку у LinkedIn, і вам подобаються їхні реквізити</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ще одним основним способом відповісти на це питання є те, з якого етапу вашої воронки продажу почати. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому випадку перший етап воронки - <strong>Перший відправлений електронний лист.</strong> Так що, якщо лід було відправлено по електронній пошті, його можна відносно логічно перетворити угоду і помістити на першому етапі. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Щоб отримати практичну допомогу з розуміння та керування вашою воронкою продажів, перегляньте цей <a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відеокурс. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як перетворити потенційних клієнтів і угоди<a name="Як перетворити потенційних клієнтів і угоди"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>З потенційних клієнтів в угоди</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Щоб перетворити лід на угоду, натисніть на лід у вашій скриньці лідів, щоб відкрити <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">контекстний перегляд. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>”перетворити в угоду” </strong>в нижньому лівому куті, заповніть будь-які вказані деталі та натисніть <strong>”зберегти.“</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Від угод до потенційних клієнтів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Щоб перетворити угоду в потенційного клієнта, відкрийте детальний перегляд угоди та перейдіть у верхній правий кут. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Там виберіть <strong>”...“ &gt; ”перетворити в потенційного клієнта.“</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для детального пояснення перетворення угод в потенційних клієнтів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>

When should a lead become a deal?

Ліди проти угод

Коли вам варто перетворити?

Як перетворити потенційних клієнтів і угоди

Коли потрібно, щоб проспект став угодою?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість <strong>активних</strong> <strong>(неархівованих)</strong> лідів і угод залежить від вашого плану. Докладніше про <strong>ліміти використання</strong> можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>
<p style="text-align: justify">У міру зростання обсягу даних про продажі підтримувати ваш робочий простір чистим і ефективним стає ще важливіше.</p>
<p style="text-align: justify">Архівування дозволяє видаляти неактивні ліди та угоди з вашого активного перегляду без втрати історичних даних, що допомагає вам зосередитися, покращити продуктивність системи та не перевищувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліміт лідів і угод</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Коли архівувати ліди та угоди<a name="Коли архівувати ліди та угоди"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете архівувати будь-яку угоду або лід, які більше не керуються активно. Ось поширені сценарії:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Неактивний протягом тривалого часу</strong></p>
<ul>
<li>Відсутність активності або оновлень протягом останніх 6–12 місяців</li>
<li>Немає запланованих завдань або очікуваних наступних дій</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Закритий або застарілий</strong></p>
<ul>
<li>Програні угоди або холодні ліди, до яких не планується повертатися</li>
<li>Виграні угоди, які були виконані та завершені</li>
<li>Дискваліфіковані ліди</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Низький пріоритет або низька вартість</strong></p>
<ul>
<li>Угоди або ліди з минулих кампаній, експериментів або дослідницької роботи</li>
<li>Не відповідають поточним бізнес-цілям</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Для ведення обліку</strong></p>
<ul>
<li>Елементи, що зберігаються для відповідності вимогам, аудитів або звітності і не повинні бути видимими у вашому головному робочому просторі</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як архівувати ліди та угоди<a name="Як архівувати ліди та угоди"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Архівування окремих елементів<a name="Архівування окремих елементів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У детальному перегляді угоди або ліда натисніть <strong>Архівувати</strong> у меню <strong>“...”</strong> (для угод) або на кнопці (для лідів).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У режимі перегляду списку (тільки для угод) натисніть кнопку <strong>”...”</strong>, а потім <strong>”Архівувати”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Масове архівування<a name="Масове архівування"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">режимі перегляду списку</a> лідів або угод виберіть кілька елементів і натисніть <strong>Архівувати</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Або оновіть поле <strong>Статус архіву</strong> через панель масового редагування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Коли архівовано:</strong></p>
<ul>
<li>Угоди зберігають попередній статус (Відкрита, виграна або програна)</li>
<li>Полю <strong>статусу архіву</strong> присвоюється значення <strong>“Архівовано”</strong> і додається мітка часу</li>
<li>Можуть спрацювати автоматизації та вебхуки, що залежать від змін запису</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Автоматизації<a name="Автоматизації"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція <strong>Автоматизації</strong> доступна лише на планах Advanced і вище.</div>
<p style="text-align: justify">Статус архіву можна використовувати в автоматизаціях як умову або дію.</p>
<p style="text-align: justify">Приклади:</p>
<ul>
<li><strong>Запуск автоматизацій при архівації або відновленні елементів</strong> – Використовуйте зміни поля «Статус архіву» для запуску подальших дій (наприклад, сповістити користувача або зафіксувати зміну)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Автоматично архівувати застарілі угоди або ліди</strong> – Налаштуйте автоматизації для архівування елементів після періоду неактивності (наприклад, виграні або програні угоди без оновлень протягом 90 днів)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд архівованих елементів<a name="Перегляд архівованих елементів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Архівовані ліди та угоди доступні в Pipedrive і позначені індикатором <strong>“Архівовано”</strong>.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Угоди<a name="Угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>перегляді списку угод</strong> відкрийте вкладку <strong>Архів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">А також як пов'язані елементи в особах, організаціях, активностях, проєктах, поштовій скриньці продажів, товарах та спливаючих картках.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ліди<a name="Ліди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>перегляді списку лідів</strong> відкрийте вкладку <strong>Архів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">А також як пов'язані елементи в детальному перегляді особи, детальному перегляді активності та поштовій скриньці продажів.</p>
<h3 style="text-align: justify">Розархівування окремих елементів<a name="Розархівування окремих елементів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У детальному перегляді натисніть <strong>”Розархівувати”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Масове розархівування<a name="Масове розархівування"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У списку архівованих елементів виберіть кілька елементів і натисніть <strong>”Розархівувати”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо воронка або стадія угоди більше не існують, угода не відображатиметься в жодній воронці, поки не буде призначено воронку та стадію.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Які дії обмежені для архівованих елементів?<a name="Які дії обмежені для архівованих елементів?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб зберегти цілісність даних та продуктивність, для архівованих елементів обмежено виконання таких дій:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Редагування</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Не можна змінювати назву, значення, стадію, відповідального або користувацькі поля</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Зв'язування</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Не можна пов'язувати нові активності, дзвінки або контакти</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Конвертація</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ліди не можна конвертувати в угоди; угоди не можна об'єднувати</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Перегляд</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Приховано в більшості спискових переглядів та переглядів воронки</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Не повертається в стандартних кінцевих точках списку. Доступні нові кінцеві точки</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Які дії дозволено виконувати з архівованими елементами?<a name="Які дії дозволено виконувати з архівованими елементами?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви все ще можете керувати архівованими елементами наступними способами:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Додати/редагувати нотатки</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Включаючи коментарі та згадки</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Надсилати/зв'язувати електронні листи</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Групові або індивідуальні електронні листи</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Підтримується BCC</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Експорт</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">З подань списків</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Дублювати</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Створювати копії архівованих елементів</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Редагувати дані</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Група видимості, підписники (угоди), учасники, <strong>«Переглянуто»</strong> статус (ліди)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Результати пошуку</strong></div></td><td>Архівовані елементи будуть відображатися в результатах пошуку</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Фільтри</strong></div></td><td>Підтримуються в поданнях списків та між сутностями (наприклад, фільтрація організацій на основі пов'язаних архівованих угод)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Аналітика</strong></div></td><td>Підтримується звітність із використанням полів, таких як <strong>«Статус архіву»</strong> та <strong>«Дата архівації»</strong></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Права користувачів щодо архівованих елементів<a name="Права користувачів щодо архівованих елементів"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Дія</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Потрібний дозвіл</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Архівувати/розархівувати власні елементи</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Завжди дозволено</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Архівувати елементи інших користувачів</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Потребує дозволу "Редагувати угоди, що належать іншим"</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Перегляд архівованих елементів</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Підпорядковується стандартним правилам видимості</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

Коли архівувати ліди та угоди

Як архівувати ліди та угоди

Архівування окремих елементів

Масове архівування

Автоматизації

Перегляд архівованих елементів

Угоди

Ліди

Розархівування окремих елементів

Масове розархівування

Які дії обмежені для архівованих елементів?

Які дії дозволено виконувати з архівованими елементами?

Права користувачів щодо архівованих елементів

Архівувати угоди та ліди

<h2>Що станеться, якщо я відновлю архівну угоду, що була м'яко видалена?<a name="Що станеться, якщо я відновлю архівну угоду, що була м'яко видалена?"></a></h2>
<p>Угода залишається в архіві. Ви повинні розархівувати її вручну.</p>
<hr>
<h2>Чи можу я шукати архівні елементи?<a name="Чи можу я шукати архівні елементи?"></a></h2>
<p>Так, але вони з'являються нижче в результатах.</p>
<hr>
<h2>Що робити, якщо при розархівації угоди відсутній трубопровід або етап?<a name="Що робити, якщо при розархівації угоди відсутній трубопровід або етап?"></a></h2>
<p>Угода не відображається в жодному трубопроводі, поки не буде призначено етап і трубопровід.</p>
<hr>
<h2>Чи враховуються архівні елементи в моїх лімітах використання?<a name="Чи враховуються архівні елементи в моїх лімітах використання?"></a></h2>
<p>Вони враховуються в <strong>ліміті архівних елементів</strong>, а не в активному використанні.</p>
<hr>
<h2>Чи можу я все ще надсилати електронні листи або додавати нотатки?<a name="Чи можу я все ще надсилати електронні листи або додавати нотатки?"></a></h2>
<p>Так, електронні листи та нотатки дозволені. Нові завдання не дозволені.</p>
<hr>
<h2>Що змінилося для архівованих лідів?<a name="Що змінилося для архівованих лідів?"></a></h2>
<p>Ліди тепер можуть:</p>
<ul>
<li>
<p>Бути повністю обмеженими в редагуванні або зв'язуванні</p>
</li>
<li>
<p>Бути прихованими від фільтрів і стандартних API кінцевих точок </p>
</li>
<li>
<p>Зараховуватися до ліміту в 300,000 архівованих елементів</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

Що станеться, якщо я відновлю архівну угоду, що була м'яко видалена?

Чи можу я шукати архівні елементи?

Що робити, якщо при розархівації угоди відсутній трубопровід або етап?

Чи враховуються архівні елементи в моїх лімітах використання?

Чи можу я все ще надсилати електронні листи або додавати нотатки?

Що змінилося для архівованих лідів?

Архів угод та лідів FAQ

Вхідні ліди

База знань

Вхідні ліди

Маєте запитання?