<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 所有新增的潛在客戶必須與 Pipedrive 中的聯絡人連結。</div>
<p style="text-align: justify">在<strong>潛在客戶收件箱</strong>頁面中，您在匯入潛在客戶時有兩個選項可供選擇：</p>
<p style="text-align: justify">點擊 <strong>+ 潛在客戶</strong> 的下拉箭頭以開啟下拉選單，然後點擊 <strong>「匯入資料」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20leads%20dropdown.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者您可以點擊<strong>“...” &gt; 匯入資料。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20from%20three%20dots.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這兩個選項都會帶您進入 <strong>選擇您想要導入的內容</strong> 頁面，左側預選的選項為 <strong>潛在客戶</strong>，右側則是您導入潛在客戶所需的必填字段列表。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20import%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊 <strong>「下一步」</strong> 會帶您進入「<strong>上傳試算表」</strong>匯入頁面。 您可以將試算表拖曳到此處，或點擊綠色按鈕從您的檔案系統中選取。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Upload%20your%20spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">上傳檔案後，將右側列表中的<strong>潛在客戶標題</strong>欄位映射到左側的電子表格欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mapping%20fields%20import.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在右側選擇任何潛在客戶/交易的自訂欄位，以及三個預設的潛在客戶欄位：</p>
<ul><li>潛在客戶標題</li><li>潛在客戶所有者</li><li>Pipedrive 系統 ID</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary"><strong>注意：</strong> 如果您使用電子表格更新現有的 Pipedrive 資料，則需要 Pipedrive 系統 ID。欲了解該過程的更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南。</a> 如需該流程的更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南。</a></div>
<h3>必填欄位<a name="必填欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">導入潛在客戶需要兩個字段： </p>
<ul><li><strong>潛在客戶標題</strong> </li><li><strong>人名</strong>或<strong>組織名稱</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您尚未完成，系統將提示您通過在頂部顯示錯誤訊息來映射所需欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20import%20error.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您的匯入成功，您可以在您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>潛在客戶收件箱</strong></a>中找到您匯入的潛在客戶。</div>

How can I import leads?

如何导入潜在客户？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>在Pipedrive中，每个潜在客户都必须与一个<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人员</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">组织</a>相关联。<br></div>
<p style="text-align: justify">有许多方便的方法可以将潜在客户添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户</a>收件箱中。这些方法从手动添加到电子表格导入，甚至Leadbooster附加包，该附加包提供了各种方法。 這些方式包括手動新增、試算表匯入，甚至還有 LeadBooster 附加元件套件，該套件提供各種不同的方法。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="手動添加熱門線索"></a> 手動添加熱門線索</h2>
<p style="text-align: justify">要手動創建熱門線索，請前往您的<strong>熱門線索收件箱</strong>並點擊“<strong>+ 熱門線索</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>您需要至少包括兩個字段，即線索標題（必填）和以下任一字段之一：</p>
<ul>
<li>人名</li>
<li>組織名稱</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示:</strong>如果您未在<strong>熱門線索標題 </strong>字段中輸入值，系統將自動填入您選擇的另一個字段的值。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="从电子表格导入潜在客户"></a>从电子表格导入潜在客户</h2>
<p style="text-align: justify">有兩種方法可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用試算表導入潛在客戶</a>。您可以點擊左側導航菜單上的<strong>“…”</strong>，然後選擇<strong>“導入數據”。</strong> 您可以點擊左側導覽選單上的 <strong>「...」</strong>，然後選擇 <strong>「匯入資料」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者點擊<strong>潛在客戶收件匣 </strong>中的<strong>“…”</strong>，然後選擇<strong>“導入潛在客戶”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">映射步驟</a>中，在您的Pipedrive數據字段部分選擇<strong>潛在客戶</strong>圖標，並相應映射列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>導入潛在客戶的必填字段</strong></p>
<p style="text-align: justify">要导入潜在客户，您需要包括<strong>潜在客户标题</strong>，以及<strong>人员姓名</strong>或<strong>组织名称</strong>字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>潛在客戶標題字段</strong> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li><strong>人名/組織名稱<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></strong></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="聊天机器人"></a>聊天机器人</h2>
<p style="text-align: justify">如果您在Pipedrive帳戶中啟用了<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leadbooster附加元件</strong></a>，您可以創建一個劇本，每當訪客通過您的<strong>聊天機器人</strong>流程時，它將將一個潛在客戶添加到您的<strong>潛在客戶收件匣</strong>中。 </p>
<p style="text-align: justify">要讓您的劇本創建潛在客戶，請在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">設置您的劇本</a>時，在<strong>保存位置</strong>字段下選擇<strong>“潛在客戶”</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="网页表单"></a>网页表单</h2>
<p style="text-align: justify">如果您使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>網站表單</strong></a>來<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">捕捉訪問您網站的潛在客戶</a>，您可以將每個提交的網站表單視為一個潛在客戶。</p>
<p style="text-align: justify">在设置您的网页表单时，选择<strong>提交选项&gt;保存首选项</strong>并选择<strong>“潜在客户”。</strong>您还可以添加<strong>潜在客户标题前缀</strong>，这样您就知道哪些潜在客户来自此表单。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="探勘者"></a>探勘者</h2>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">探勘者</a> </strong>是一個外寄潛在客戶產生工具，您可以在不離開Pipedrive帳戶的情況下，根據設定的準則尋找並收集高質量的潛在客戶。 </p>
<p style="text-align: justify">一旦您篩選過探勘者找到的潛在客戶，您可以選擇一個或多個並將它們添加到您的<strong>潛在客戶收件匣</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="網站訪客"></a>網站訪客</h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>網站訪客</strong></a> 功能允許您追蹤您網站上的訪客活動，從而您可以識別最參與和可能成為客戶的公司。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在您的<strong>網站訪客</strong>收件匣中選取訪客並點擊“<strong>+ 潛在客戶</strong>.”將一位網站訪客轉換為 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>應用程式介面(API)<a name="api"></a></h2>
<p>您也可以透過 API 新增潛在客戶。 您也可以通過API添加潛在客戶。在這裡找到<strong>潛在客戶公共API文件</strong><a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連結</a>。</p>

Adding leads to my Leads Inbox

手動添加熱門線索

从电子表格导入潜在客户

聊天机器人

网页表单

探勘者

網站訪客

應用程式介面(API)

Adding leads to my Leads Inbox

將潛在客戶添加到我的潛在客戶收件箱

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>我們最近推出了新的方案等級、名稱與限制。 <strong>注意：</strong> 我們最近推出了新的計劃層級、名稱和限制。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到有關新計劃的最新資訊。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/VsA3197hmhpPqMNqq5p9yi.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您的潛在客戶開發流程的早期階段，通常會有一些尚未準備好進入銷售流程的潛在機會。</p>
<p style="text-align: justify">將這些潛在客戶保留在銷售流程中會造成雜亂，使您難以專注於活躍的機會。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的<strong>潛在客戶收件匣</strong>提供一個專屬空間，用於儲存和整理未驗證的潛在客戶。 當某個潛在客戶準備好推進時，您可以將其轉換為<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>，並將其新增到您的銷售流程中，開始進行銷售過程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbox2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">添加潛在客戶<a name="添加潛在客戶"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 您可以透過查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>來了解更多關於調整潛在客戶可見性的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">要開始新增潛在客戶，您首先需要從左側邊欄打開<strong>潛在客戶</strong>標籤並選擇<strong> <a href="/leads/inbox">“潛在客戶收件箱”</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 內點擊綠色<strong>「+ 潛在客戶」</strong>按鈕來建立潛在客戶。 若要從試算表一次新增多個潛在客戶，請點擊綠色箭頭並選擇<strong>「匯入資料」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleads2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中閱讀更多關於如何導入潛在客戶的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">當您直接從Pipedrive添加潛在客戶時，您將看到<strong>添加潛在客戶</strong>視圖，您可以將潛在客戶鏈接到現有聯絡人或創建新聯絡人。 </p>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，潛在客戶必須始終與<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>連結，其他字段則可自由選擇使用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleadview.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">排序和過濾您的潛在客戶<a name="排序和過濾您的潛在客戶"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解如何設置潛在客戶標籤。</div>
<p style="text-align: justify">與 Pipedrive 中的其他 <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a> 一樣，您可以自定義和排序可見的列。 </p>
<p style="text-align: justify">點擊任何列的頂部以按升序或降序排序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sortedleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>齒輪圖示</strong>以自訂您在<strong>潛在客戶收件匣</strong>中所看到的欄位。 您可以加入與潛在客戶、組織和人員相關的欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxgearicon.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在右上角，您可以按 <strong>標籤</strong> 和 <strong>預設或自定義過濾器</strong> 過濾您的潛在客戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若未選擇任何篩選器，您會看到所有對您可見的潛在客戶。 當您前往<strong>篩選 &gt; 篩選器</strong>時，會有一些預設篩選器幫助您整理潛在客戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以通過選擇 <strong>過濾器 &gt; + 添加新過濾器</strong> 來創建自定義過濾器。創建自定義過濾器可以提高您在潛在客戶篩選過程中對關鍵信息的可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadnewfilter.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">建立自訂篩選器後，您可以在篩選器清單中點擊<strong>星形圖示</strong>將其加入最愛。 然後您可以透過開啟<strong>最愛</strong>區域來快速存取這些篩選器。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/favoriteleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通過單擊 <strong>“...”</strong><strong>&gt; 導出過濾結果</strong>，可以將過濾結果導出到電子表格中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想一次更新多個潛在客戶，可以<strong>批量</strong>編輯和刪除您的潛在客戶。了解更多關於批量編輯的信息，請點擊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>進一步了解批次編輯。</p>
<p style="text-align: justify">目前，您只能批量編輯以下潛在客戶字段： </p>
<ul>
<li>標題</li>
<li>標籤</li>
<li>價值 </li>
<li>擁有者</li>
<li>可見於</li>
<li>來源渠道</li>
<li>來源渠道 ID</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbulk.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢視潛在客戶詳細畫面<a name="檢視潛在客戶詳細畫面"></a></h2>
<p style="text-align: justify">潛在客戶詳細畫面會顯示與該潛在客戶相關的所有資訊。 點擊任何潛在客戶即可開啟畫面右側的面板，讓您檢視潛在客戶詳細資料，或以最新資訊更新潛在客戶。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在每個潛在客戶詳細資訊的左側看到以下幾個部分：</p>
<ul>
<li><strong>潛在客戶詳細資訊 –</strong> 您可以看到與潛在客戶相關的字段，例如<strong>標籤</strong>、<strong>價值</strong>、<strong>擁有者</strong>和<strong>來源渠道</strong></li>
<li><strong>人員 – </strong>您可以看到與人員相關的字段，例如<strong>人名</strong>、<strong>電子郵件</strong>和<strong>電話號碼</strong></li>
<li><strong>組織 – </strong>您可以看到與組織相關的字段，例如<strong>組織名稱</strong>和<strong>地址</strong>。如果地址有效且存在於 Google 地圖上，您可以點擊查看地圖上標記的商業位置。 如果輸入的地址有效且存在於 Google Maps 上，您可以點擊它以在地圖上查看商家位置標記。</li><li><strong>智能 Bcc –</strong> 如果您使用<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能 Bcc</a></strong> 功能，您可以複製並粘貼特定於潛在客戶或通用的地址</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">在面板的左下角，您還可以選擇<strong>歸檔</strong>潛在客戶或<strong>將其轉換為交易</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/convert%20to%20deal%20new%20view%20leads%20with%20file.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在右側，您可以添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact">備註</a>、安排<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>，並向相關聯的聯絡人撰寫<a href="https://support.pipedrive.com/article/emails-in-leads-beta">電子郵件</a>。</p>
<p style="text-align: justify">您還會注意到右側分為三個部分：</p>
<ul><li><strong>撰寫器 –</strong> 您可以在此編寫備註、新增活動、撰寫電子郵件並上傳檔案</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/composer%20detail%20with%20files.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>重點 –</strong> 在這裡您會找到即將到來的活動、固定的備註、電子郵件草稿和已安排的電子郵件。您還可以直接從重點部分安排活動 您也可以直接從焦點區段排程活動</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsfocus.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>歷史 –</strong> 此部分顯示備註、已完成的活動、已發送的電子郵件和上傳的文件</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20section%20showing%20file%20now.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">封存和刪除潛在客戶<a name="封存和刪除潛在客戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">若您希望讓某個潛在客戶保留在您的帳號內而不在<strong>潛在客戶收件匣</strong>中顯示，可以<strong>封存</strong>，直到您準備使用時再啟用。 如果該潛在客戶不再需要，您可以<strong>刪除</strong>它，以釋放空間給新的潛在客戶。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊任何潛在客戶右側的<strong>“...”</strong>來找到潛在客戶收件匣中的歸檔和刪除選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archiveleads.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">已封存的潛在客戶 <a name="已封存的潛在客戶"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要查看您已存檔的潛在客戶，請打開<strong>存檔</strong>部分。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archivesection.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要編輯已封存潛在客戶的詳細資訊，您需要先<strong>取消封存</strong>。 您可以在封存區段中前往該潛在客戶點擊<strong>「...」&gt; 取消封存</strong>來完成操作。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 任何上傳至潛在客戶的文件在潛在客戶被歸檔或取消歸檔時仍然附加。</div>
<h3 style="text-align: justify">已刪除的潛在客戶<a name="已刪除的潛在客戶"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以在刪除後 30 天內查看並還原已刪除的潛在客戶。 要執行此操作，請開啟<strong>“...” &gt; 還原資料</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedlead.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/restore-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關如何恢復數據的信息。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">将潜在客户转化为成交<a name="将潜在客户转化为成交"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 當潛在客戶轉換為交易時，所有的<strong>人員</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>註記</strong>或<strong>文件</strong>資料仍然保留附加。</div>
<p style="text-align: justify">當您已經確認潛在客戶並準備將其作為您的管道中的交易進行追蹤時，您可以點擊<strong>“轉換為交易”</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">這將帶您進入一個新的對話框，您可以在其中定義新交易的管道、可見性和價值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodealview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成後，點擊<strong>「儲存」</strong>將該潛在客戶轉換為交易。 此時該潛在客戶將從<strong>潛在客戶收件匣</strong>中刪除，您可在所選銷售流程中持續追蹤該交易進度。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以透過選擇所需的潛在客戶，同時將多個潛在客戶轉換為交易，然後點擊<strong>「轉換為交易」</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">附加潛在客戶功能<a name="附加潛在客戶功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">除了歸檔和轉換潛在客戶為交易之外，您還可以使用以下功能： </p>
<h3 style="text-align: justify">群發電子郵件 <a name="群發電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">從您的列表中選擇潛在客戶，然後點擊 <strong>“發送群組電子郵件”</strong> 以向多個潛在客戶發送電子郵件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 有關群發電子郵件工具的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </div>
<h3 style="text-align: justify">提及 <a name="提及"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">提及</a> 功能標記其他用戶，請在詳細視圖的備註中使用 <strong>@</strong> 符號。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadmention.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">合併重複項<a name="合併重複項"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要將兩個單獨的潛在客戶合併為一個，請點擊您潛在客戶詳細畫面左下角的<strong>「...」</strong>，然後選擇<strong>合併</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mergelead2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在框中輸入您要合併的線索名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後選擇您希望保留的潛在客戶的獨特資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">之後，您可以 <strong>預覽</strong> 您合併的潛在客戶，然後點擊 <strong>“合併”</strong> 以確認。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦合并两个潜在客户，未保留的潜在客户将不再存在于您的账户中，但其唯一数据将被添加到其他潜在客户中。有关合并重复项工具的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 <strong>注意：</strong>一旦兩個線索合併，未保留的線索將不再存在於您的帳戶中，但其唯一資料將添加到另一個線索中。有關合併重複項目工具的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>

Leads Inbox

添加潛在客戶

排序和過濾您的潛在客戶

檢視潛在客戶詳細畫面

封存和刪除潛在客戶

已封存的潛在客戶

已刪除的潛在客戶

将潜在客户转化为成交

附加潛在客戶功能

群發電子郵件

提及

合併重複項

潜在客户收件箱

<p style="text-align: justify">您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>可能會因潛在銷售變得雜亂，因此新增有顏色區分的<strong>潛在客戶標籤</strong>可讓您在進行資格審核時，透過視覺方式對潛在客戶分類。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="為潛在客戶新增標籤"></a>為潛在客戶新增標籤</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>無法導入潛在客戶標籤。</div>
<p style="text-align: justify">要给前导添加标签，请从您的前导收件箱中选择一个前导，然后在详细信息部分点击<strong>“+ 添加标签”</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">由於您的潛在客戶未必總是歸於單一類別，您可以同時指派多個標籤。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">建立新標籤<a name="建立新標籤"></a></h2>
<p style="text-align: justify">若要建立新的潛在客戶標籤，請前往詳細資料內的標籤區域並點擊<strong>「+ 新增標籤」</strong>。<strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請為潛在客戶選擇名稱與顏色，然後點擊<strong>「儲存」</strong>以確定。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要从前导中删除标签，请点击已添加的标签。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">編輯潛在客戶標籤<a name="編輯潛在客戶標籤"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以點擊其中一個旁的<strong>鉛筆圖示</strong>來編輯現有的標籤。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以透過點擊<strong>垃圾桶圖示</strong>來更改名稱和顏色，或刪除該標籤。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“保存”</strong>以確認更改。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示:</strong> 如果您刪除一個標籤，擁有該標籤的任何潛在客戶都將被刪除。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="依潛在客戶標籤進行篩選"></a>依潛在客戶標籤進行篩選 </h2>
<p style="text-align: justify">於您的潛在客戶頁面右上角，點擊<strong>標籤下拉選單</strong>以檢視現有標籤並選擇一個或多個標籤進行篩選。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您篩選一個標籤時，您將會看到包含該標籤的潛在客戶，即使這些潛在客戶還有其他標籤。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以點擊<strong>“所有標籤”</strong>來重置篩選。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="批量編輯潛在客戶標籤"></a>批量編輯潛在客戶標籤</h2>
<p style="text-align: justify">您可以於潛在客戶收件匣中選擇多個潛在客戶以加入標籤，開啟<strong>批量編輯</strong>選單。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以選擇一個或多個標籤進行添加，並於右下角點擊<strong>“更新”</strong>以確認更改。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在潛在客戶及交易轉換時複製標籤<a name="在潛在客戶及交易轉換時複製標籤"></a></h2>
<p style="text-align: justify">將<strong>潛在客戶轉換為交易</strong>或將<strong>交易轉換為潛在客戶</strong>時，您可選擇自動複製標籤。</p>
<p style="text-align: justify">當您啟用<strong>轉換時標籤複製</strong>功能時，任何附加於潛在客戶或交易的標籤都會自動預填在轉換視窗中，並帶到新的潛在客戶或交易紀錄，確保這些標籤可立即在潛在客戶或交易標籤清單中使用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20deal%20copy%20lead.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">如何啟用潛在客戶及交易轉換時的標籤複製？<a name="如何啟用潛在客戶及交易轉換時的標籤複製？"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>此操作僅適用於已啟用<strong>帳戶設定</strong>權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">前往<strong>設定 &gt; 公司設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company-settings/labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">標籤</a></strong>並切換複製選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/copy%20labels%20on%20conversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 啟用潛在客戶及交易轉換時複製標籤的選項不具追溯效力，僅適用於未來的轉換。 您最多可以於公司帳戶新增 1000 個交易標籤。</div>

Lead labels

為潛在客戶新增標籤

建立新標籤

編輯潛在客戶標籤

依潛在客戶標籤進行篩選

批量編輯潛在客戶標籤

在潛在客戶及交易轉換時複製標籤

如何啟用潛在客戶及交易轉換時的標籤複製？

主要标签

<p style="text-align: justify">在使用线索收件箱时，您可以轻松地单独或批量更新您的线索信息。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">單獨更新潛在客戶<a name="單獨更新潛在客戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如需單獨更新潛在客戶資訊，請先點擊一個潛在客戶。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这将打开潜在客户的详细信息视图，在此您可以： </p>
<ul><li>更新<strong>潛在客戶 </strong>或<strong>聯繫人詳細信息</strong> </li><li>添加<strong>備註</strong> </li><li>創建和更新<strong>活動</strong> </li><li>添加、編輯和刪除<strong>自定義字段</strong></li><li>將潛在客戶轉換為<strong>交易</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">批量更新销售线索 <a name="批量更新销售线索"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您在列表中未看到某些字段或无法编辑销售线索选项，则可能是由于受到限制的<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">在列表视图中选择多个销售线索会打开<strong>批量编辑</strong>菜单，您可以在那里更新销售线索的<strong>标题</strong>、<strong>标签</strong>、<strong>价值</strong>、<strong>所有者</strong>和<strong>可见性</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在左上角，您可以看到销售线索的其他批量操作： </p>
<ul><li>发送群组邮件</li><li>将销售线索转换为交易</li><li>存档</li><li>使用<strong>垃圾桶</strong>图标删除</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只能批量编辑默认销售线索字段。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">刪除潛在客戶<a name="刪除潛在客戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您想刪除潛在客戶，可以使用兩種方法。 首先，開啟單一潛在客戶，然後點擊「<strong>...</strong>」並選擇「<strong>刪除潛在客戶</strong>」選項： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">第二種方法是在列表視圖中選擇一個或多個銷售經理，然後點擊<strong>垃圾桶</strong>圖標進行刪除： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>存檔線索<a name="存檔線索"></a></h2>
<p>如果您有想保留但目前不想處理的線索，您可以將它們<strong>存檔。</strong> </p>
<p>要這樣做，從收件匣中選擇一個或多個線索，然後點擊<strong>“存檔”。</strong></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
<p>然後您可以點擊左上角的圖示查看您的存檔線索</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以通過選擇一個或多個存檔線索並點擊<strong>“取消存檔”</strong>將存檔的線索移回收件匣。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

單獨更新潛在客戶

批量更新销售线索

刪除潛在客戶

存檔線索

如何更新我的客戶資料？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此操作僅對全球管理員用戶或擁有<strong>“將交易轉換為潛在客戶”</strong>權限的用戶可用。此權限對普通用戶默認啟用。 此權限預設為一般使用者啟用。</div>
<p style="text-align: justify"> 如果<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>尚未準備好進入您的銷售流程，但仍具潛力，您可以<strong>將其轉換為潛在客戶</strong>。 這可讓您保留關鍵資訊，並在適當時機於<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>潛在客戶收件匣</strong></a>中再次進行後續。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 潛在客戶與交易的數量取決於您的方案。 <strong>注意：</strong> 潛在客戶和交易的數量取決於您的計劃。了解有關使用限制的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">将您的交易转换为线索<a name="将您的交易转换为线索"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 發票、交易標籤和交易歷史 <strong>不會</strong> 包含在轉換的潛在客戶中。</div>
<p style="text-align: justify">您可以從 Pipedrive 的多個入口點將交易轉換為潛在客戶：</p>
<p style="text-align: justify">了解更多有關 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">潛在客戶 CRM</a> 的資訊。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>管道視圖</strong></p>
<ul>
<li>將您的交易拖放到管道視圖右下角的 <strong>“移動到”</strong> 選項，然後選擇您希望將交易移動到的位置。選擇 <strong>“潛在客戶”</strong> 作為保存位置，然後點擊 <strong>“保存”</strong>。 選擇<strong>「潛在客戶」</strong>作為儲存位置，然後點擊<strong>「儲存」</strong>。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen-Capture-on-2025-07-23-at-16-29-08.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>交易詳細視圖</strong></p>
<ul>
<li>在交易的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a> 的右上角點擊 <strong>“...” &gt; 轉換為潛在客戶</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL1png.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>交易列表視圖</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以在列表視圖中一次轉換最多 100 個交易。<br></div>
<ul>
<li>
<strong>過濾列表 –</strong> 在您的交易列表視圖的右上角點擊 <strong>“...” &gt; 轉換為潛在客戶</strong>，以將 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過濾</a> 的交易列表轉換為潛在客戶</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL2.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>批量轉換 –</strong> 在交易 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a> 中選擇您要轉換的交易，然後選擇 <strong>“轉換為潛在客戶”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在交易列表視圖中轉換交易時，您將看到一個窗口提示您確認更改，並在轉換完成後收到電子郵件確認。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL4.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 如果您不小心將交易轉換為潛在客戶，您可以 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過濾已刪除的交易</a> 並恢復它，轉換的潛在客戶仍將保留在您的 <strong>潛在客戶收件箱</strong> 中。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解如何操作。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解如何操作。 <br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的潜在客户"></a>查看您的潜在客户 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>轉換潛在客戶的用戶將成為該潛在客戶的擁有者。</div>
<p style="text-align: justify">您可以通過篩選自己的潛在客戶，在您的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件箱</a> 中查看已轉換的潛在客戶。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/YourFilter.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>為了更好地了解有多少交易被轉換為潛在客戶，您可以創建一個 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶轉換報告</a> 並檢查“潛在客戶來源”字段。 </div>
<h3 style="text-align: justify">我的潛在客戶將包含哪些交易信息？<a name="我的潛在客戶將包含哪些交易信息？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">当您的交易转化为线索时，交易数据，如价值和联系信息，将被添加到线索中，以便您可以从您之前离开的地方开始。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leaddetails.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>交易字段 –</strong> 自定義和默認交易字段</li>
<li><strong>聯繫信息 –</strong> 交易的相關人員和組織信息，包括自定義字段數據（但這只能從聯繫人的詳細頁面更新） </li>
<li><strong>活動 –</strong> 即將進行的活動和已標記為完成的活動將保留在交易中</li>
<li><strong>電子郵件 –</strong> 通過電子郵件同步或使用電子郵件 Bcc 功能鏈接到交易的電子郵件 </li>
<li><strong>備註 –</strong> 在交易下創建的備註</li>
<li><strong>文件 –</strong> 添加到交易的文件<br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您的轉換交易包含 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式字段</a> 數據，您將看到此消息： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formulawarning.png" alt=""></figure>

Converting deals to leads

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我的潛在客戶將包含哪些交易信息？

将交易转化为潜在客户

<p style="text-align: justify">Pipedrive 具有兩種管理與客戶的電子郵件對話的方法：<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能 Bcc</a>，這兩者都可用於從 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>聯繫您的<strong>潛在客戶</strong>。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="從線索收件匣撰寫郵件"></a>從線索收件匣撰寫郵件</h2>
<p style="text-align: justify">在線索上下文視圖中，您可以點擊<strong>“郵件”</strong>打開郵件撰寫窗口。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以添加:</p>
<ul><li>模板</li><li>合併字段 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">调度链接</a> </li><li>附件 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">签名请求</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“發送”</strong>直接從您的線索視圖中發送郵件，您還可以查看已發送的郵件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="将电子邮件链接到您的潜在客户"></a>将电子邮件链接到您的潜在客户</h2>
<p style="text-align: justify">在收件箱中打開郵件後，您可以選擇<strong>“連結到現有”</strong>並輸入一個潛在客戶的名稱來將郵件與其相關聯，或者點擊<strong>“新增”</strong>框中的箭頭，然後點擊<strong>“新增潛在客戶”</strong>來創建一個新的。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你也可以使用<strong>潛在客戶專用地址</strong>來將電子郵件連結至潛在客戶。 您也可以使用<strong>潛在客戶特定地址</strong>來將郵件連結到潛在客戶。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中閱讀更多關於Smart Bcc功能的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>要設置與成交自動郵件鏈接，請前往<strong>個人設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a></strong>。</div>

Emails in leads

從線索收件匣撰寫郵件

将电子邮件链接到您的潜在客户

潛在客戶的電子郵件

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>安裝行動應用程式所需的最低作業系統版本為 Android 11 以上和 iOS 18 以上。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">移動應用程序</a> 為銷售人員提供了隨時隨地培養潛在客戶的工具。</p>
<p style="text-align: justify">透過行動版<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>功能，無論您身在何處，都可以建立新的潛在客戶，並查看和編輯所有現有及已封存的潛在客戶。</p>
<hr>
<h2>在哪裡找到它</h2>
<p>若要在行動應用程式中存取潛在客戶收件匣，請點選右下角的 <strong>「...」</strong>，然後選取 <strong>潛在客戶收件匣</strong>。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%201.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">接著，您會看到潛在客戶<strong>收件匣</strong>。 您也會在右上角看到篩選器選項，其左側有搜尋列，底部則有 <strong>「+」 </strong>按鈕可用來建立新的潛在客戶。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%202.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>手機應用程式中的篩選器反映了網頁應用程式中可用的篩選器。您可以按用戶篩選，或使用您有權訪問的任何現有共享或私有篩選器。適用權限和可見性限制。 適用權限和查看權限限制。 </div>
<p>若要查看已封存的潛在客戶，請點選畫面頂端的 <strong>「</strong><strong>收件匣」</strong>選項。 然後，點選 <strong>「封存」</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%203.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2>存取及編輯潛在客戶 </h2>
<p style="text-align: justify">點選現有潛在客戶後，系統會顯示更多資訊，包括已連結的活動（位於 <strong>時間軸</strong> 區段下）。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%205.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以及預設和自訂欄位值（位於 <strong>詳細資料</strong> 區段下）。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%204.png" alt=""></figure>

<p>您也可以在此畫面使用其他選項，包括： <br></p>
<ul><li>將潛在客戶轉換為交易</li><li>傳送電子郵件給潛在客戶的聯絡人</li><li>致電您的潛在客戶</li><li>新增活動、註記、相片、語音註記或檔案（使用 <strong>「+」</strong>）</li></ul>

Leads on Mobile app

移动应用上的线索

<p style="text-align: justify">Pipedrive 對您正在進行的機會有兩個標籤： <strong>潛在客戶</strong> 和 <strong>交易</strong>。知道何時潛在客戶需要轉換為交易，反之亦然，是充分利用 Pipedrive 的關鍵部分。 了解何時該將潛在客戶轉為交易及何時反之，是充分發揮 Pipedrive 功能的關鍵。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">线索 vs 交易 <a name="vs"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>想要了解潛在客戶和成交之間的區別，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">要了解何时应将潜在客户转化为交易，您需要知道潜在客户和交易的含义。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>潛在客戶 </strong>是尚未核實的潛在銷售或業務機會。</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>是保存您的潛在客戶並訪問您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>工具的地方。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>成交 </strong>是已獲批准並轉入您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售管道</a>的銷售或業務機會。</p>
<ul><li>成交可以在您的銷售管道、成交列表視圖和聯絡人時間軸中查看。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>欲了解更多關於成交的信息，請參考<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南。</a> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">什麼時候應該轉換？<a name="什麼時候應該轉換？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当你确信一位潜在客户可能会带来销售或其他业务成功时，就应该将其转换为交易。 </p>
<p style="text-align: justify">這樣的例子包括： </p>
<ul><li>一個潛在客戶來自一家名為<strong>“管道和更多”</strong>的公司，您希望出售管道勞動</li><li>一個潛在客戶回覆您發送的自動電子郵件，表達對進一步討論業務的興趣 </li><li>一個潛在客戶來自您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a>工具，並包含一個到他們的LinkedIn頁面的連結，而您喜歡他們的資歷</li></ul>
<p style="text-align: justify">回答這個問題的另一種基本方法是從您的銷售管道的第一階段開始。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，管道的第一階段是<strong>第一封電子郵件已發送。</strong>因此，如果已向潛在客戶發送了電子郵件，它可以合理地轉換為交易，並放在第一階段。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如需第一手協助了解和管理您的銷售管道，請觀看這個<a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">視頻課程。</a> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何转化潜在客户和交易<a name="如何转化潜在客户和交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>將潛在客戶轉換為交易</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">要將潛在客戶轉換為交易，請在您的潛在客戶收件匣中點擊潛在客戶以打開<a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">上下文視圖</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇左下角的<strong>“轉換為交易”</strong>，填寫任何所需的詳細信息，然後點擊<strong>“保存”。</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>交易轉為潛在客戶</strong></p>
<p style="text-align: justify">要将交易转化为潜在客户，请打开交易的详细视图并转到右上角。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在那裡，選擇<strong>“...“ &gt; ”轉換為潛在客戶。</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有關將交易轉換為潛在客戶的詳細說明，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>

When should a lead become a deal?

线索 vs 交易

什麼時候應該轉換？

如何转化潜在客户和交易

何時應將線索變為交易？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> <strong>啟用</strong> <strong>（未封存）</strong>潛在客戶和交易的數量取決於您的方案。 <strong>注意：</strong> 活躍的 <strong>（未封存）</strong> 潛在客戶與交易數量取決於您的方案。您可以了解更多關於 <strong>使用量限制</strong> 的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">隨著您的銷售資料成長，保持工作區整潔且高效率變得越來越重要。</p>
<p style="text-align: justify">封存可讓您將不活躍的潛在客戶與交易從活躍視圖中移除而不遺失歷史資料，幫助您保持專注、提升系統效能，並維持在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶與交易數量上限</a> 之下。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">何時將潛在客戶與交易存檔<a name="何時將潛在客戶與交易存檔"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以將任何不再積極管理的交易或潛在客戶存檔。以下是常見情況： 以下是常見情境：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. 長期不活躍</strong></p>
<ul>
<li>過去 6–12 個月內沒有活動或更新</li>
<li>沒有即將到來的任務或預期的後續跟進</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. 已結束或停滯</strong></p>
<ul>
<li>已流失的交易或不會再回訪的冷潛在客戶</li>
<li>已成交並已交付完成的交易</li>
<li>未符合資格的潛在客戶</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. 低優先度或低價值</strong></p>
<ul>
<li>來自過去活動、實驗或探索性工作的交易或潛在客戶</li>
<li>不符合當前業務目標</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. 供記錄保存</strong></p>
<ul>
<li>為了合規、稽核或報告而保留的項目，但不需要在主工作區中顯示</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何存檔潛在客戶和交易<a name="如何存檔潛在客戶和交易"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">個別封存<a name="個別封存"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在交易或潛在客戶的詳細檢視中，於 <strong>“...”</strong> 選單（交易）或按鈕（潛在客戶）中點選 <strong>封存</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在清單檢視（僅限交易）中，點選 <strong>”...”</strong> 按鈕，接著點選 <strong>”封存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">批量存檔<a name="批量存檔"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在潛在客戶或交易的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 中，選取多個項目後點選 <strong>封存</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或透過批次編輯側欄更新 <strong>封存狀態</strong> 欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>封存後：</strong></p>
<ul>
<li>交易保留其先前狀態（開放、獲勝或失敗）</li>
<li><strong>封存狀態</strong> 會被設為 <strong>「已封存」</strong> 並加入時間戳記</li>
<li>基於記錄變更的自動化和Webhook可能會被觸發</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">自動化<a name="自動化"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>Automations</strong> 功能僅適用於 Advanced 及以上方案。</div>
<p style="text-align: justify">封存狀態可於自動化流程中作為條件或動作使用。</p>
<p style="text-align: justify">範例：</p>
<ul>
<li><strong>當項目被封存或恢復封存時觸發自動化</strong> – 使用「封存狀態」欄位的變更來觸發後續動作（例如，通知使用者或記錄變更）</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>自動封存長時間未更新的交易或潛在客戶</strong> – 設定自動化，在一段未活動期間後自動封存項目（例如，90 天內無更新的已成交或已流失交易）<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">檢視已封存項目<a name="檢視已封存項目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">已封存的潛在客戶與交易可在 Pipedrive 各處存取，並以 <strong>「已封存」</strong> 指示標示。</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">交易<a name="交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>交易清單檢視</strong> 中，打開 <strong>封存</strong> 分頁。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以及在聯絡人、組織、活動、專案、銷售收件匣、產品與懸停卡片中以聯結項目顯示。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">導出<a name="導出"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>潛在客戶清單檢視</strong> 中，打開 <strong>封存</strong> 分頁。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">並會以連結項目的形式出現在「人員詳細檢視」、「活動詳細檢視」及「銷售收件箱」。</p>
<h3 style="text-align: justify">單獨封存<a name="單獨封存"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在詳細檢視中，點選 <strong>”取消封存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">批量取消存檔<a name="批量取消存檔"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在已封存項目的列表視圖中，選取多個項目並點選 <strong>「取消封存」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 若交易所屬的管道或階段已不存在，該交易在分配管道與階段之前不會顯示在任何管道中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">已封存項目有哪些操作受到限制？<a name="已封存項目有哪些操作受到限制？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">為維護資料完整性與效能，已封存項目會限制下列操作：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編輯</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">無法變更標題、數值、階段、擁有者或自訂欄位</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>連結</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">無法連結新的活動、通話或聯絡人</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>轉換</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">潛在客戶無法轉換為交易；交易無法合併</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>檢視</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">在大多數列表檢視與銷售管道檢視中隱藏</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>應用程式介面(API)</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">不會在標準列表端點中回傳。可使用新的端點 新端點已可用</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">對已封存項目可以執行哪些操作？<a name="對已封存項目可以執行哪些操作？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您仍可以透過下列方式管理已封存的項目：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>新增/編輯註記</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">包含評論與提及</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>發送/連結電子郵件</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">群發或單封郵件</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>支援密件副本（BCC）</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>匯出</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">從列表檢視</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>複製</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">建立已封存項目的副本</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編輯資料</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">可見性群組、追蹤者（交易）、參與者、<strong>「已查看」</strong>狀態（潛在客戶）</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>搜尋結果</strong></div></td><td>已封存的項目會顯示在搜尋結果中</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>過濾器</strong></div></td><td>支援於列表檢視及跨實體（例如：根據連結的已封存交易來篩選組織）</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>洞察</strong></div></td><td>支援使用像 <strong>「封存狀態」</strong> 與 <strong>「封存於」</strong> 等欄位進行報表</td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">已封存項目的使用者權限<a name="已封存項目的使用者權限"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>所需權限</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>存檔/取消存檔自己的項目</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">始終允許</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>封存他人的項目</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">需要「編輯他人擁有的交易」權限</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>查看已封存的項目</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">遵循標準可見性規則</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

何時將潛在客戶與交易存檔

如何存檔潛在客戶和交易

個別封存

批量存檔

自動化

檢視已封存項目

交易

導出

單獨封存

批量取消存檔

已封存項目有哪些操作受到限制？

對已封存項目可以執行哪些操作？

已封存項目的使用者權限

封存交易和潛在客戶

<h2>如果我恢復一個軟刪除的存檔交易會發生什麼？<a name="如果我恢復一個軟刪除的存檔交易會發生什麼？"></a></h2>
<p>該交易將保持封存狀態。 您需要手動取消封存。</p>
<hr>
<h2>我可以搜尋已存檔的項目嗎？<a name="我可以搜尋已存檔的項目嗎？"></a></h2>
<p>可以，但它們在結果中顯示較低。</p>
<hr>
<h2>如果在我取消歸檔一個交易時缺少管道或階段怎麼辦？<a name="如果在我取消歸檔一個交易時缺少管道或階段怎麼辦？"></a></h2>
<p>在分配階段和管道之前，該交易不會顯示在任何管道中。</p>
<hr>
<h2>存檔項目是否計入我的使用限制？<a name="存檔項目是否計入我的使用限制？"></a></h2>
<p>它們計入<strong>存檔項目</strong>限制，而不是活躍使用。</p>
<hr>
<h2>我還可以發送電子郵件或添加備註嗎？<a name="我還可以發送電子郵件或添加備註嗎？"></a></h2>
<p>是的，電子郵件和備註是允許的。新的活動則不可以。 新活動則不會。</p>
<hr>
<h2>封存的潛在客戶有什麼變化？<a name="封存的潛在客戶有什麼變化？"></a></h2>
<p>潛在客戶現在可以：</p>
<ul>
<li>
<p>完全禁止編輯或連結</p>
</li>
<li>
<p>從過濾器和標準 API 端點中隱藏 </p>
</li>
<li>
<p>計入 300,000 個已存檔項目的限制</p>
</li>
</ul>

知識庫

潛在客戶收件箱

有任何疑問嗎？