Pipedrive 具有兩種管理與客戶的電子郵件對話的方法：<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能 Bcc</a>，這兩者都可用於從 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>聯繫您的潛在客戶。 <hr><h2 style="text-align: justify"><a name="從線索收件匣撰寫郵件"></a>從線索收件匣撰寫郵件</h2>
在線索上下文視圖中，您可以點擊“郵件”打開郵件撰寫窗口。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
您可以添加:
<ul><li>範本</li><li>合併字段</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">調度器鏈接</a></li><li>附件</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">簽名請求</a></li></ul>
點擊“發送”直接從您的線索視圖中發送郵件，您還可以查看已發送的郵件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="將郵件連結到您的潛在客戶"></a>將郵件連結到您的潛在客戶</h2>
在收件箱中打開郵件後，您可以選擇“連結到現有”並輸入一個潛在客戶的名稱來將郵件與其相關聯，或者點擊“新增”框中的箭頭，然後點擊“新增潛在客戶”來創建一個新的。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
您也可以使用潛在客戶特定地址來將郵件與潛在客戶相關聯。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多有關智能副本密件功能的信息。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">備註：要設置與成交自動郵件鏈接，請前往個人設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a>。</div>

Emails in leads

從線索收件匣撰寫郵件

將郵件連結到您的潛在客戶

潛在客戶的電子郵件

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意： 截至2023年8月28日，WhatsApp集成已不再提供给新客戶使用。現有的集成用戶仍可訪問該功能，但新用戶無法在Marketplace或郵件應用程序中找到該功能。</div>
消息收件箱 是<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a>內的一個部分，您可以在其中集成消息應用程序，例如<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio的WhatsApp</a>，以便直接與Pipedrive的客戶和潛在客戶進行溝通。 <hr><h2 style="text-align: justify">收件匣<a name="收件匣"></a></h2>
要找到信息收件箱，請點擊左側主導覽條上的潛在客戶圖標，然後集成 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">信息</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.59.39.png" alt=""></figure>
如果您需要調整信息收件箱設置，請前往工具和應用程序 &gt; 集成 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">信息</a>。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/messaging%20settings.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 信息設置只能由具有帳戶設置訪問權限的使用者進行調整。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">通知<a name="通知"></a></h2>
銷售中最重要的部分之一是要知道與客戶對話的進展情況。
您可以在以下情況下收到通知：
<ul><li>指派給您的對話中接收到新消息</li><li>指派給其他用戶的對話中接收到新消息</li><li>未指派對話中接收到新消息</li><li>有人將新對話指派給您</li></ul>
要保持更新，請前往您的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>，並點擊對話收件箱頂部的鈴鐺圖標。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
系統會彈出一個窗口，您可以在裡面配置桌面和郵件通知。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.31.11.png" alt=""></figure>
配置完通知後，點擊綠色按鈕以保存更改。
如果您遇到任何與通知相關的問題，請查看我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">疑難排解指南</a>。<hr><h2>對話管理<a name="對話管理"></a></h2>
可用狀態
如果您不希望在收件箱中分配任何對話，可以設定您的可用狀態。
在對話收件箱的頂部點擊可用狀態圖示來更改您的可用狀態。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.46.png" alt=""></figure>
圖示中的綠色點意味著任何人都可以為您分配新的對話。您可以在分配給我部分找到新的對話。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.09.png" alt=""></figure>
圖示中的空點意味著沒有人可以給您分配新的對話（包括您自己）。這種狀態不會影響您正在進行的對話。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.54.59.png" alt=""></figure>
分配 
當有新的對話進來時，它將會出現在未分配部分。可以由任何擁有訊息收件箱共用存取權的用戶分配給任何啟用可用狀態的用戶。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2016.42%20copy.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">註： 一旦對話分配給您，它將自動轉到分配給我部分，或者如果分配給其他用戶，則轉到分配給其他人部分。</div>
如果他們的通知已啟用，分配人將獲得新對話的通知。
您可以隨時重新分配或取消對話的分配。
關閉和重新開啟
為保持您的收件箱整齊，您可以關閉與可能的客戶或客戶交流已完的對話。
要關閉一個對話，點擊"關閉對話"按鈕。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2020.57.37.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">註： 任何具有消息應用共享訪問權限的用戶都可以關閉或重新開啟對話。</div>
所有關閉的對話將會出現在已關閉的對話部分，並對所有用戶可見。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2021.03.10.png" alt=""></figure>
您可以隨時點擊每個對話中的"重新開啟"按鈕重新開啟對話。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A07%3A11.png" alt=""></figure>
如果一個已關閉對話的聯繫人再次與您聯繫，對話將自動重新開啟並根據其分配設置出現在一個部分。
刪除 
只有安裝了Messaging App的用戶才能通過點擊聯繫人的姓名，然後在用戶詳細信息菜單中的下拉部分點擊"刪除對話"來從收件箱刪除對話。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20conversation.png" alt=""></figure>
點擊"刪除對話"將永久刪除收件箱中的對話記錄。
對話數據將在消息提供方那邊保持可用。如有需要，您將需要分開從消息提供方刪除對話。
<div class="support-note success primary">註： 在已刪除的對話中的新消息會使對話再次出現在收件箱中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">將對話與聯絡人、潛在客戶或交易相連<a name="將對話與聯絡人、潛在客戶或交易相連"></a></h2>
 訊息收件匣 允許您從對話中創建新人、潛在客戶或交易，或將對話鏈接到現有項目。
您將在屏幕右側看到創建或添加到現有項目的選項。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A20%3A00.png" alt=""></figure>
當將對話鏈接到新的或現有聯絡人、潛在客戶或交易時，將在<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>中自動創建帶有對話歷史的筆記，其中包含以下信息：
<ul><li>與發件者詳細資料的最後幾條訊息</li><li>指定狀態</li><li>鏈接到 訊息收件匣 對話</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2017.34.31.png" alt=""></figure>
在24小時內接收到已鏈接對話中的新訊息將存儲在同一筆記中。在不同的24小時期間進行的消息將顯示在獨立的筆記中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A36%3A14.png" alt=""></figure>
如果刪除或更改帶有對話歷史的筆記，則在24小時內收到新消息時將創建新筆記。

Messaging inbox (BETA)

收件匣

通知

對話管理

將對話與聯絡人、潛在客戶或交易相連

消息收件箱（測試版）

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：截至2023年8月28日，WhatsApp整合已經停止提供給新客戶。現有整合的用戶仍然可以使用此功能，但新用戶無法在市場或消息應用程序中找到它。</div>
在使用Pipedrive的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" title="https://app.pipedrive.com/leads/messaging">消息收件匣</a>時，您可能會遇到技術問題，例如未如預期地收到桌面通知。我們已經整理了這些問題的最常見原因以及一些修復建議。<hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive 問題<a name="pipedrive"></a></h2>
如果您注意到您在 Pipedrive 瀏覽器上沒有收到通知，可能是以下原因之一:
<ul><li>您正在進行消息收件箱對話 - 如果您在 Pipedrive 網頁應用程式中打開並直接在消息收件箱視窗中工作，則將不會顯示桌面通知該特定對話。這意味著當您打開消息收件箱視窗時，您將只看到來自您目前沒有專注的不同對話的桌面通知。</li><li>您已關閉桌面通知 - 為了從消息收件箱收到桌面通知，您需要確保已啟用桌面通知。要檢查您的消息通知設置，請點擊消息收件匣中的鈴鐺圖標。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">瀏覽器設置<a name="瀏覽器設置"></a></h2>
桌面通知中最常見的問題是由您的瀏覽器設置引起的。
以下是一些最常見的瀏覽器問題：
<ul><li>瀏覽器未運行 - 對於大多數瀏覽器，需要運行瀏覽器應用程式才能顯示通知。並不需要打開 Pipedrive 頁籤才能顯示通知，但需要打開瀏覽器。</li><li>瀏覽器不支持通知 - 一些瀏覽器可能不支持通知。我們建議使用 Google Chrome 或 Firefox，因為這兩種瀏覽器都支持桌面通知。</li><li>瀏覽器中禁用了通知 - 對於某些瀏覽器顯示桌面通知，您需要啟用通知。</li><li>消息收件箱中的桌面通知未啟用 - 您首先需要為您的 Pipedrive 公司啟用桌面消息收件箱通知。</li></ul>
如何在我的瀏覽器上啟用桌面通知？
<ul><li>對於 Mac：</li></ul>
轉到 System preferences &gt; Notifications &gt; Google Chrome（或您的瀏覽器）&gt; Allow Notifications。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mac%20notifications%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>對於 Windows：</li></ul>
轉到 Settings &gt; System &gt; Notifications &amp; actions &gt; 在 獲取來自這些發送者的通知 下選擇 Google Chrome（或您的瀏覽器）。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/windows%20notifications.png" alt=""></figure>
 如何為我的 Pipedrive 公司啟用桌面通知？
為了為您的Pipedrive公司帳戶啟用桌面通知，最簡單的方式是從消息通知設置窗口中點選“允許桌面通知”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20notifs.png" alt=""></figure>
然後，在瀏覽器的確認模態窗口中，點擊“允許”。<hr><h2 style="text-align: justify">其他解決方案 <a name="其他解決方案"></a></h2>
已啟用電腦勿擾設置
大多數系統都有一個勿擾設置，啟用後將阻止您收到通知。如果您的電腦設置為勿擾，桌面通知不會顯示。
<ul><li>對於 Mac：</li></ul>
您可以在系統偏好設置中的通知部分更改勿擾設置。了解如何使用勿擾功能<a href="https://support.apple.com/en-gb/HT204079" title="https://support.apple.com/en-gb/HT204079">在這篇文章</a>中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20not%20disturb.png" alt=""></figure>
<ul><li>對於 Windows 10：</li></ul>
此功能稱為專注輔助。它位於屏幕右側的面板中，也可以通過設置來訪問。了解如何使用專注輔助<a href="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off" title="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off">在這篇文章。</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-28_at_16.46.54%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">重置您的通知 <a name="重置您的通知"></a></h2>
如果上述建議未解決通知的技術問題，您應該重置它們。
要這樣做：
<ul><li>封鎖 [yourcompany].pipedrive.com 域的通知</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除您的瀏覽器緩存和cookies</a></li><li>再次允許通知</li><li>再次清除您的瀏覽器緩存和cookies </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Notifications_setting%20%281%29%20copy.png" alt=""></figure>
或：
<ul><li>點擊“重置權限”</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除您的瀏覽器緩存和cookies</a>。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-10%20at%2016.56.24.png" alt=""></figure>
完成後，將創建新的通知請求並刪除舊的。隨後將解決可能與錯誤請求相關的任何問題。
如果上述步驟後問題仍然存在，請嘗試另一個瀏覽器。這樣，我們可以確定它是否是瀏覽器特定問題。
如果問題在上述步驟後仍然存在，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊</a>。

Troubleshooting: messaging inbox (BETA)

pipedrive

Pipedrive 問題

瀏覽器設置

其他解決方案

重置您的通知

疑難排解：收件匣（BETA）

<div class="support-note success primary">注意: 安裝移動應用程式所需的最低作業系統版本為Android設備的9+和iOS設備的15+。</div>
Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">移動應用程式</a>為銷售人員提供便攜工具，幫助他們發展潛在客戶。
通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>移動應用程式，您可以創建新潛在客戶，並查看和編輯您的所有現有潛在客戶，無論您身在何處。<hr><h2>在哪裡找到它</h2>
要在您的手機應用程式中訪問線索收件匣，請點擊右下角的"..."，然後選擇線索收件匣。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2011.00.53%20AM.png" width="440" height="759" alt=""></figure>
接著，您將看到您現有的線索清單。您還會在右上角看到篩選選項，其左邊是搜索欄，底部是"+"按鈕，用於創建新的線索。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2010.56.02%20AM.png" width="418" height="818" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">備註：手機應用程式中提供的篩選器反映了網頁應用程式中提供的篩選器。您可以按用戶篩選，或使用您可以訪問的任何現有共享或私有篩選器。權限和可見性限制適用。</div><hr><h2>訪問和編輯潛在客戶</h2>
點擊現有潛在客戶將顯示更多信息，例如連結的活動（在時間線部分下，）以及默認和自定義字段值（在詳細信息部分下）。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:712px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20leads%20detail.png" width="712" height="663" alt=""></figure>
從此屏幕可用的其他選項包括：
<ul><li>存檔潛在客戶（使用框圖示）</li><li>將潛在客戶轉換為交易</li><li>發送電子郵件給您潛在客戶的聯繫人（使用鉛筆圖示）</li><li>添加活動或備註（使用“+”）</li></ul>

Leads on Mobile app

手機應用程式的線索

Pipedrive 對您正在進行的機會有兩個標籤： 潛在客戶 和 交易。知道何時潛在客戶需要轉換為交易，反之亦然，是充分利用 Pipedrive 的關鍵部分。<hr><h2 style="text-align: justify">潛在客戶 vs. 成交 <a name="vs"></a></h2>
<div class="support-note success primary">提示： 想要了解潛在客戶和成交之間的區別，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>
要了解何時應該將潛在客戶轉換，您必須知道何謂潛在客戶和成交。
潛在客戶 是尚未核實的潛在銷售或業務機會。
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>是保存您的潛在客戶並訪問您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>工具的地方。</li></ul>
成交 是已獲批准並轉入您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售管道</a>的銷售或業務機會。
<ul><li>成交可以在您的銷售管道、成交列表視圖和聯絡人時間軸中查看。</li></ul>
<div class="support-note success primary">提示： 欲了解更多關於成交的信息，請參考<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">什麼時候應該轉換？<a name="什麼時候應該轉換？"></a></h2>
當您確信潛在客戶可能會導致銷售或其他業務成功時，應將潛在客戶轉換為交易。
這樣的例子包括：
<ul><li>一個潛在客戶來自一家名為“管道和更多”的公司，您希望出售管道勞動</li><li>一個潛在客戶回覆您發送的自動電子郵件，表達對進一步討論業務的興趣</li><li>一個潛在客戶來自您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a>工具，並包含一個到他們的LinkedIn頁面的連結，而您喜歡他們的資歷</li></ul>
回答這個問題的另一種基本方法是從您的銷售管道的第一階段開始。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
在這種情況下，管道的第一階段是第一封電子郵件已發送。因此，如果已向潛在客戶發送了電子郵件，它可以合理地轉換為交易，並放在第一階段。
<div class="support-note success primary">注意： 如需第一手協助了解和管理您的銷售管道，請觀看這個<a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">視頻課程。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">如何轉換潛在客戶和交易<a name="如何轉換潛在客戶和交易"></a></h2>
將潛在客戶轉換為交易 
要將潛在客戶轉換為交易，請在您的潛在客戶收件匣中點擊潛在客戶以打開<a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">上下文視圖</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
選擇左下角的“轉換為交易”，填寫任何所需的詳細信息，然後點擊“保存”。
交易轉換為潛在客戶
要將交易轉換為潛在客戶，打開交易的詳細視圖，並轉到右上角。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
在那裡，選擇“...“ &gt; ”轉換為潛在客戶。
<div class="support-note success primary">注意： 有關將交易轉換為潛在客戶的詳細說明，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>

When should a lead become a deal?

潛在客戶 vs. 成交

什麼時候應該轉換？

如何轉換潛在客戶和交易

何時應該將潛在客戶轉為交易？

<div class="support-note success primary">注意: 此操作僅適用於全局管理員用戶或具有啟用“將交易轉換為潛在客戶”權限的用戶。這個權限預設情況下是開啟的。</div>
如果一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>尚未準備好過程您的管道，但也尚未準備好標記為損失，您可以將其轉換為潛在客戶並將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件箱</a>，直到它再次準備好追求。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="將您的交易轉換為潛在客戶"></a>將您的交易轉換為潛在客戶 </h2>
<div class="support-note success primary">注意: 轉換的潛在客戶並不包含發票和交易歷史。</div>
在Pipedrive中，有多個入口可以將交易轉換為潛在客戶：
了解更多關於 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">潛在客戶關係管理</a>
銷售管道視圖
<ul>
<li>在您的銷售管道視圖右下角，將您的交易拖放至 “移動至” 選項，然後選擇您要移動交易的位置。將 “潛在客戶” 選為保存位置，然後點擊 “保存。” 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
交易詳細資訊視圖 
<ul>
<li>在交易的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細資訊視圖</a> 的右上角，點擊 “...” &gt; 轉換為潛在客戶。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
 

交易列表視圖
<div class="support-note success primary">注意: 您可以一次從列表視圖轉換最多100筆交易。 </div>
<ul>
<li>
篩選列表 – 在您的交易列表視圖右上角，點擊 “...” &gt; 轉換篩選結果為潛在客戶，將 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 的交易列表轉換為潛在客戶。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
 

<ul>
<li>
批量轉換 – 選擇您在交易 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a> 中要轉換的交易或交易，並選擇 ”轉換為潛在客戶。”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
在交易列表視圖中轉換交易時，您將看到一個窗口提示您確認更改，並在轉換完成時收到電子郵件確認。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
注意： 如果您不小心將交易轉換為潛在客戶，您可以 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選您已刪除的交易</a> 並恢復，而且轉換的潛在客戶仍將保留在您的潛在客戶收件箱。 您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a> 中學習如何操作。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的潛在客戶"></a>查看您的潛在客戶 </h2>
您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>中查看已轉換的潛在客戶。 
潛在客戶將以交易作為來源，因此您可以輕鬆地對已從交易轉換的潛在客戶進行排序或篩選。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg" alt=""></figure>
當您選擇一個潛在客戶時，您將看到與交易相關聯的聯繫人和未來活動。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:865px;max-width:865px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.42.26.png" width="865" height="671" alt=""></figure>


在您的活動下方，您可以看到轉換發生的時間並點擊 "交易"以查看已刪除交易的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細頁面</a>。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.46.55.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="我的线索中会包含什么交易信息？"></a>我的线索中会包含什么交易信息？ </h2>
<div class="support-note success primary">注意： 将线索转化的用户成为该线索的所有者。</div>
当您的交易转化为线索时，交易数据，如价值和联系信息，将被添加到线索中，以便您可以从您之前离开的地方开始。
<ul>
<li>
交易字段 – 自定义和默认交易字段</li>
<li>
联系信息 – 与交易相关的人员和组织信息，包括自定义字段数据（但这只能从联系人详细信息页面更新）。 </li>
<li>
活动 – 即将进行的活动，已完成的活动将保留在交易中。 </li><li>电子邮件 – 通过电子邮件同步或使用电子邮件密送功能与交易相关联的电子邮件 </li><li>笔记 – 在交易下创建的笔记</li>
</ul>
如果您转化的交易包含<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式字段</a>数据，您将看到此消息：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg" alt=""></figure>

Converting deals to leads

將您的交易轉換為潛在客戶

查看您的潛在客戶

我的线索中会包含什么交易信息？

轉換交易成線索

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 在Pipedrive中，每个潜在客户都必须与一个<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人员</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">组织</a>相关联。</div>
有许多方便的方法可以将潜在客户添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户</a>收件箱中。这些方法从手动添加到电子表格导入，甚至Leadbooster附加包，该附加包提供了各种方法。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="手動添加熱門線索"></a>手動添加熱門線索</h2>
要手動創建熱門線索，請前往您的熱門線索收件箱並點擊“+ 熱門線索”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
 您需要至少包括兩個字段，即線索標題（必填）和以下任一字段之一：
<ul>
<li>人名</li>
<li>組織名稱</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">提示:如果您未在熱門線索標題 字段中輸入值，系統將自動填入您選擇的另一個字段的值。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="從試算表中導入潛在客戶"></a>從試算表中導入潛在客戶</h2>
有兩種方法可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用試算表導入潛在客戶</a>。您可以點擊左側導航菜單上的“…”，然後選擇“導入數據”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
或者點擊潛在客戶收件匣 中的“…”，然後選擇“導入潛在客戶”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
 在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">映射步驟</a>中，在您的Pipedrive數據字段部分選擇潛在客戶圖標，並相應映射列。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
 導入潛在客戶的必填字段
要導入潛在客戶，您需要包括潛在客戶標題，以及人名或組織名稱字段。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
潛在客戶標題字段 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li>人名/組織名稱 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="聊天機器人"></a>聊天機器人</h2>
如果您在Pipedrive帳戶中啟用了<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster附加元件</a>，您可以創建一個劇本，每當訪客通過您的聊天機器人流程時，它將將一個潛在客戶添加到您的潛在客戶收件匣中。
要讓您的劇本創建潛在客戶，請在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">設置您的劇本</a>時，在保存位置字段下選擇“潛在客戶”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="web-forms"></a>Web Forms</h2>
如果您使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網站表單</a>來<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">捕捉訪問您網站的潛在客戶</a>，您可以將每個提交的網站表單視為一個潛在客戶。
在設置您的網站表單時，選擇提交選項 &gt; 儲存偏好設定並選擇“潛在客戶”。您也可以添加一個潛在客戶標題前綴，這樣您就可以知道哪些潛在客戶來自這個表單。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="探勘者"></a>探勘者</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">探勘者</a> 是一個外寄潛在客戶產生工具，您可以在不離開Pipedrive帳戶的情況下，根據設定的準則尋找並收集高質量的潛在客戶。
一旦您篩選過探勘者找到的潛在客戶，您可以選擇一個或多個並將它們添加到您的潛在客戶收件匣。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="網站訪客"></a>網站訪客</h2>
 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網站訪客</a> 功能允許您追蹤您網站上的訪客活動，從而您可以識別最參與和可能成為客戶的公司。
您可以在您的網站訪客收件匣中選取訪客並點擊“+ 潛在客戶.”將一位網站訪客轉換為 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure><hr><h2>應用程式介面(API)<a name="api"></a></h2>
您也可以通過API添加潛在客戶。在這裡找到潛在客戶公共API文件<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連結</a>。

Adding leads to my Leads Inbox

手動添加熱門線索

從試算表中導入潛在客戶

聊天機器人

web-forms

Web Forms

探勘者

網站訪客

應用程式介面(API)

Adding leads to my Leads Inbox

將潛在客戶添加到我的潛在客戶收件箱

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/VsA3197hmhpPqMNqq5p9yi.jpg" alt=""></figure>
在您的潛在客戶生成過程的早期階段，您可能會發現有許多潛在交易案例停留在您的管道的早期階段，尚未準備好透過銷售流程向前推進，但也不冷淡到被遺失或刪除。這可能會在您的工作區產生大量雜物，使您無法專注於需要立即處理的交易。
Pipedrive的Leads Inbox是一個專用收件匣，用於保存那些尚未成為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>前經過初步確認的潛在客戶。一旦您決定哪些潛在客戶可以符合資格，您就可以輕鬆將它們轉換為交易，並將它們直接添加到您的管道中，以開始銷售流程。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="新增線索"></a>新增線索 </h2>
<div class="support-note primary">
注意：有關調整線索可見性的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
要訪問線索收件箱，請選擇線索選項卡 &gt; <a href="/leads/inbox">線索收件箱</a>。
點擊“添加線索”以添加單個線索或“...”&gt; 導入線索 以從試算表中添加多個線索。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 您可以閱讀有關如何導入線索的更多信息<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章</a>。 </div>
在使用添加線索對話框時，您可以將您的線索鏈接到現有聯繫人或添加新聯繫人。所有字段都是可選的，但線索必須始終鏈接到Pipedrive中的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="對您的潛在客戶進行排序和過濾"></a>對您的潛在客戶進行排序和過濾</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章中</a>學習如何設置潛在客戶標籤。</div>
就像Pipedrive中的其他<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>一樣，您可以自定義並排序您的可見列。 
在任何列的頂部點擊以按升序或降序進行排序。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%204.jpg" alt=""></figure>
點擊齒輪圖標來自定義您在潛在客戶列表中看到的列。 您可以添加與交易、組織和人員相關的列。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%205.jpg" alt=""></figure>
在右上角，您可以按來源、標籤和預定義或自定義過濾器對您的潛在客戶進行過濾。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%206.jpg" alt=""></figure>
您可以選擇以下來源： 
<ul><li>所有來源 </li>
<li>手動創建 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010999378" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">勘探者</a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天機器人</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360008032277" target="_blank" rel="noreferrer noopener">即時聊天</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002295337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a> </li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁訪問者 </a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></li><li><a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/#!/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%207.jpg" alt=""></figure>
 以及以下預定義過濾器：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2023.jpg" alt=""></figure>
可以通過選擇過濾器 &gt; +添加新過濾器來創建自定義過濾器。創建自定義過濾器可以在潛在客戶資格審核過程中提供更好的重要信息可見性。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%208.jpg" alt=""></figure>
過濾器可以被添加到收藏夾以便於訪問。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%209.jpg" alt=""></figure>
過濾結果可以通過點擊“...”&gt; 導出過濾結果到電子表格。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:458px;max-width:458px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-01%20at%2011.44.07%20AM.png" width="458" height="346" alt=""></figure>
如果您想一次更新多個主體，您可以批量編輯和刪除您的潛在客戶。學習更多關於批量編輯的信息<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">點擊這裡</a>。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2011.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="查看潛在客戶詳細信息"></a>查看潛在客戶詳細信息</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：您可以從詳細視窗中查看來自潛在客戶字段和關聯聯絡人的電話號碼，並使用這些號碼從潛在客戶視窗撥打電話。有關更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/caller-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</div>
潛在客戶詳細資訊頁包含與該交易相關的所有信息。點擊任何潛在客戶以在屏幕右側彈出一個面板，以查看您的潛在客戶詳細信息或使用最新信息更新潛在客戶。 
您還可以在面板的左下角選擇在詳細視窗<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/emails-in-leads-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換為交易</a>或封存潛在客戶。
每個潛在客戶面板將顯示以下詳細信息：
<ul>
<li>
潛在客戶詳細信息 - 標籤，價值，擁有者和來源</li>
<li>
聯絡人 - 姓名，電子郵件和電話號碼</li>
<li>
組織 - 組織名稱和地址。點擊輸入的地址將在地圖上顯示位置。 </li>
<li>
備註 - 您可以添加任意多的備註到您的潛在客戶</li>
<li>
已計劃活動 - 與此潛在客戶相關的任何即將進行的活動</li><li>電子郵件 - 與潛在客戶相關聯的任何<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/emails-in-leads-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件</a></li>
<li>
更改日誌 - 潛在客戶的創建時間及交易中的其他更新。這也將包括任何已完成的活動。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2012.jpg" alt=""></figure>
如果Pipedrive識別出一個潛在重複聯絡人，您將被提示審查並選擇現有聯絡人（如果適用）。然后，您可以直接將潛在客戶與現有個人或組織關聯起來。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" width="501" height="166"></figure>
 為您的潛在客戶安排活動
您可以直接從潛在客戶面板使用頂部的活動選項或下面的快速添加工具安排活動。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2013.jpg" alt=""></figure>
<h4>封存潛在客戶</h4>
如果您希望在數據庫中保留潛在客戶但不顯示在您的活躍潛在客戶中，您可以將其封存，直到您準備使用它。 
要這樣做，點擊任何潛在客戶右側的“...”，然後選擇封存：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2014.jpg" alt=""></figure>
您可以從這裡查看已封存的潛在客戶以及取消封存它們。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="將潛在客戶轉換為交易"></a>將潛在客戶轉換為交易 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 將潛在客戶的人員、組織或備註數據自動填充到轉換為交易對話框中。</div>
當您對一個潛在客戶進行了合資格評估，準備在您的流程中跟進時，您可以點擊“轉換為交易。”
這將帶您到一個新對話框，在那裡您可以定義新交易的流程、可見性和價值。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2016.jpg" alt=""></figure>
完成後，點擊“保存”將潛在客戶轉換為新交易，並將潛在客戶從您的潛在客戶收件匣移動到選定的流程中。
您也可以一次將多個潛在客戶轉換為交易，方法是選擇所需的潛在客戶，然後點擊“轉換為交易。”
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure><hr><h2>其他線索功能<a name="其他線索功能"></a></h2>
<h4>群組郵件</h4>
從您的清單中選擇線索，然後按一下“發送群組電子郵件”以發送多個線索的電子郵件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：有關群組郵件工具的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。 </div>
<h4>提及</h4>
使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">提及</a>功能，可在詳細查看的備註中使用@符號標記另一位使用者。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2019.jpg" alt=""></figure>
<h4>合併重複項目</h4>
要將兩個不同的線索合併為一個，請按一下您的線索詳細查看畫面左下角的"..."，然後選擇合併。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2020.jpg" alt=""></figure>
在框中輸入您要合併的線索名稱。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2021.jpg" alt=""></figure>
然後選擇您要保留哪個線索的獨特資料。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2022.jpg" alt=""></figure>
之後，您可以預覽您合併的線索，然後按一下“合併”來確認它。 
<div class="support-note success primary">注意：一旦兩個線索合併，未保留的線索將不再存在於您的帳戶中，但其唯一資料將添加到另一個線索中。有關合併重複項目工具的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。 </div>

Leads Inbox

新增線索

對您的潛在客戶進行排序和過濾

查看潛在客戶詳細信息

將潛在客戶轉換為交易

其他線索功能

潛在客戶收件匣

您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>可能會因為潛在銷售而變得混亂，因此添加彩色潛在銷售標籤可以讓您在進行資格認定時以目視方式將您的潛在客戶進行分類。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="添加潛在客戶標籤"></a>添加潛在客戶標籤</h2>
<div class="support-note success primary">注意：無法導入潛在客戶標籤。</div>
要將標籤添加到潛在客戶，從您的潛在客戶收件匣中選擇一個潛在客戶並在詳細信息部分點擊“+添加標籤”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
由於您的潛在客戶可能不總是屬於同一類別，您可以同時指定多個標籤。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
 如何創建新標籤？
要創建新的潛在客戶標籤，請轉到詳細信息中的標籤部分，然後點擊“+添加新標籤”。
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
為您的潛在客戶選擇一個名稱和顏色，然後點擊“保存”確認。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：要從潛在客戶中刪除標籤，請點擊已添加的標籤。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">編輯主導標籤<a name="編輯主導標籤"></a></h2>
您可以透過點擊旁邊的鉛筆圖示來編輯現有標籤。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
您可以透過點擊垃圾桶圖示來更改名稱和顏色，或刪除該標籤。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
點擊“保存”以確認更改。
<div class="support-note success primary">提示: 如果您刪除一個標籤，擁有該標籤的任何潛在客戶都將被刪除。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="按主要標籤篩選"></a>按主要標籤篩選 </h2>
在您的主要頁面右上角，點擊標籤下拉菜單可查看您現有的標籤，並選擇一個或多個標籤進行篩選。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
當您篩選一個標籤時，即使主要具有其他標籤，您也將看到包含該標籤的主要。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
您可以點擊“所有標籤”重置篩選。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="批量編輯潛在客戶標籤"></a>批量編輯潛在客戶標籤</h2>
您可以通過在潛在客戶收件箱中選擇它們來添加標籤，以打開批量編輯菜單。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
您可以選擇一個或多個標籤進行添加，並點擊右下角的“更新”確認更改。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>

Lead labels

添加潛在客戶標籤

編輯主導標籤

按主要標籤篩選

批量編輯潛在客戶標籤

主牌籤

在使用线索收件箱时，您可以轻松地单独或批量更新您的线索信息。<hr><h2 style="text-align: justify">逐個更新潛在客戶<a name="逐個更新潛在客戶"></a></h2>
要逐個更新潛在客戶的信息，請先點擊一個潛在客戶。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
這會打開潛在客戶的詳細信息視圖，您可以： 
<ul><li>更新潛在客戶 或聯繫人詳細信息</li><li>添加備註</li><li>創建和更新活動</li><li>添加、編輯和刪除自定義字段</li><li>將潛在客戶轉換為交易</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">批量更新销售线索<a name="批量更新销售线索"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意： 如果您在列表中未看到某些字段或无法编辑销售线索选项，则可能是由于受到限制的<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。 </div>
在列表视图中选择多个销售线索会打开批量编辑菜单，您可以在那里更新销售线索的标题、标签、价值、所有者和可见性。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
在左上角，您可以看到销售线索的其他批量操作： 
<ul><li>发送群组邮件</li><li>将销售线索转换为交易</li><li>存档</li><li>使用垃圾桶图标删除</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 只能批量编辑默认销售线索字段。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">刪除銷售經理<a name="刪除銷售經理"></a></h2>
如果您想刪除銷售潛在客戶，您可以使用兩種方法。第一種方法是打開個別銷售經理，然後點擊“...”以選擇“刪除銷售經理”選項：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
第二種方法是在列表視圖中選擇一個或多個銷售經理，然後點擊垃圾桶圖標進行刪除：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2>存檔線索<a name="存檔線索"></a></h2>
如果您有想保留但目前不想處理的線索，您可以將它們存檔。 
要這樣做，從收件匣中選擇一個或多個線索，然後點擊“存檔”。<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
然後您可以點擊左上角的圖示查看您的存檔線索<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
您也可以通過選擇一個或多個存檔線索並點擊“取消存檔”將存檔的線索移回收件匣。<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

逐個更新潛在客戶

批量更新销售线索

刪除銷售經理

存檔線索

如何更新我的客戶資料？

<div class="support-note primary">
注意： 將所有新增的潛在客戶都與 Pipedrive 中的聯絡人相關聯。 </div>
要從電子表格導入潛在客戶，請前往 潛在客戶收件匣 &gt; ”...“ &gt; 導入潛在客戶。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
然後在導入菜單中選擇”從電子表格“ 。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
選擇完”上傳文件“ 後，將右側字段列表中的潛在客戶標題字段移到左側的電子表格列中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
您可以選擇右側的任何潛在客戶/交易自定義字段，以及三個默認的潛在客戶字段：
<ul><li>潛在客戶標題</li><li>潛在客戶所有者</li><li>Pipedrive 系統 ID</li></ul>
<div class="support-note primary">注意： 如果您要使用電子表格更新現有的 Pipedrive 數據，則需要 Pipedrive 系統 ID。有關該過程的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南。</a> </div>
必填字段
導入潛在客戶需要兩個字段：
<ul><li>潛在客戶標題 </li><li>人員姓名 或 組織名稱 </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 如果您的導入成功，您可以在您的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a> 中找到您導入的潛在客戶。</div>

How can I import leads?

如何導入潛在客戶？

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