<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Mēs nesen ieviesām jaunus plānu līmeņus, nosaukumus un ierobežojumus. Jaunāko informāciju par jaunajiem plāniem var atrast <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/VsA3197hmhpPqMNqq5p9yi.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūsu potenciālo klientu ģenerēšanas procesa sākumposmā ir ierasti, ka ir potenciālas iespējas, kas vēl nav gatavas virzīties cauri jūsu pārdošanas caurulei.</p>
<p style="text-align: justify">Šo potenciālo klientu saglabāšana jūsu pārdošanas caurulē var radīt jucekli un apgrūtināt aktīvo iespēju koncentrēšanos.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Leads Inbox</strong> Pipedrive piedāvā īpašu vietu, kur glabāt un organizēt jūsu nekvalificētos potenciālos klientus. Kad potenciālais klients ir gatavs virzīties tālāk, jūs varat to konvertēt par <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījumu</a> un pievienot savam konveijeram, lai sāktu pārdošanas procesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbox2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pievieno potenciālos klientus<a name="pievieno-potenci-los-klientus"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Jūs varat uzzināt vairāk par potenciālo klientu redzamības pielāgošanu, izlasot <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu pievienot potenciālos klientus, vispirms jums jāatver <strong>potenciālo klientu</strong> cilne no kreisās sānu joslas un jāizvēlas<strong> <a href="/leads/inbox">“Potenciālo klientu iesūtne”</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izveidot potenciālo klientu Pipedrive, noklikšķinot uz zaļās pogas <strong>“+ Lead”</strong>. Lai vienlaikus pievienotu vairākus potenciālos klientus no izklājlapas, noklikšķiniet uz zaļās bultiņas un izvēlieties <strong>“Importēt datus”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleads2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jūs varat izlasīt vairāk par to, kā importēt potenciālos klientus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Kad pievienojat potenciālo klientu tieši no Pipedrive, jūs redzēsiet <strong>pievienot potenciālo klientu</strong> skatu, kur varat saistīt savu potenciālo klientu ar esošu kontaktu vai izveidot jaunu. </p>
<p style="text-align: justify">Ikviens potenciālais klients Pipedrive ir jāsaista ar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personu</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizāciju</a>; visi pārējie lauki nav obligāti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleadview.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jūsu potenciālo klientu kārtošana un filtrēšana<a name="j-su-potenci-lo-klientu-k-rto-ana-un-filtr-ana"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jūs varat uzzināt par potenciālo klientu etiķešu iestatīšanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Kā citās <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sarakstu skatījumos</a> Pipedrive, jūs varat pielāgot un kārtot redzamās kolonnas. </p>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz jebkuras kolonnas augšdaļas, lai kārtotu augošā vai dilstošā secībā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sortedleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>zobrata ikonas</strong>, lai pielāgotu kolonnas, kuras redzat savā <strong>Leads Inbox</strong>. Jūs varat pievienot kolonnas, kas saistītas ar potenciālajiem klientiem, organizācijām un personām. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxgearicon.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Augšējā labajā stūrī jūs varat filtrēt savus potenciālos klientus pēc <strong>etiķetes</strong> un <strong>iepriekš definētiem vai pielāgotiem filtriem</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja nav izvēlēts neviens filtrs, jūs redzēsiet visus jums redzamos potenciālos klientus. Dodoties uz <strong>Filter &gt; Filters</strong>, jūs atradīsiet dažus iepriekš definētus filtrus, kas palīdzēs organizēt jūsu potenciālos klientus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izveidot pielāgotus filtrus, izvēloties <strong>Filtri &gt; + Pievienot jaunu filtrus.</strong> Pielāgoto filtrus izveidošana uzlabo jūsu redzamību par svarīgu informāciju jūsu potenciālo klientu kvalifikācijas procesā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadnewfilter.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc pielāgota filtra izveides jūs varat to pievienot izlasei, noklikšķinot uz <strong>zvaigznītes ikonas</strong> filtru sarakstā. Pēc tam jūs varat ātri piekļūt šiem filtriem, atverot <strong>izlases</strong> sadaļu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/favoriteleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Filtrētie rezultāti var tikt eksportēti uz izklājlapu, noklikšķinot uz <strong>“...”</strong><strong>&gt; Eksportēt filtra rezultātus</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat masveidā rediģēt un dzēst savus potenciālos klientus <strong>vienlaicīgi</strong>, ja vēlaties atjaunināt vairākus vienlaikus. Par masveida rediģēšanu varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pašlaik jūs varat masveidā rediģēt tikai šādus potenciālo klientu laukus: </p>
<ul>
<li>Nosaukums</li>
<li>Etiķetes</li>
<li>Vērtība </li>
<li>Īpašnieks</li>
<li>Redzams</li>
<li>Avota kanāls</li>
<li>Avota kanāla ID</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbulk.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vadošo detaļu skatīšana<a name="vado-o-deta-u-skat-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Potenciālā klienta detalizētajā skatā tiek parādīta visa ar šo potenciālo klientu saistītā informācija. Noklikšķiniet uz jebkura potenciālā klienta, lai atvērtu paneli, kur varat skatīt tā detalizēto informāciju vai atjaunināt ar jaunāko informāciju.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat redzēt sekojošas sadaļas pa kreisi katrā vadošo detaļu skatā:</p>
<ul>
<li><strong>Vadošo detaļas –</strong> Jūs varat redzēt ar vadošajiem saistītus laukus, piemēram, <strong>etiķetes</strong>, <strong>vērtība</strong>, <strong>īpašnieks</strong> un <strong>avota kanāls</strong></li>
<li><strong>Persona – </strong>Jūs varat redzēt ar personām saistītus laukus, piemēram, <strong>personas vārds</strong>, <strong>e-pasts</strong> un <strong>tālruņa numurs</strong></li>
<li><strong>Organizācija – </strong>Jūs varat skatīt ar organizāciju saistītos laukus, piemēram, <strong>organizācijas nosaukums</strong> un <strong>adrese</strong>. Ja ievadītā adrese ir derīga un atrodas Google Maps, varat uz tās noklikšķināt, lai redzētu uzņēmuma atrašanās vietu kartē.</li><li><strong>Smart Bcc –</strong> Jūs varat kopēt un ielīmēt vadošam specifisku vai universālu adresi, ja izmantojat <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a></strong> funkciju</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Paneļa apakšējā kreisajā stūrī jums ir iespēja <strong>arhivēt</strong> potenciālo klientu vai <strong>pārvērst</strong><strong> to par darījumu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/convert%20to%20deal%20new%20view%20leads%20with%20file.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Labajā pusē var pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact">piezīmes</a>, plānot <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitātes</a>, rakstīt <a href="https://support.pipedrive.com/article/emails-in-leads-beta">e-pastu</a> un augšupielādēt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentus</a> saistītajai kontaktpersonai.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs arī pamanīsiet, ka labajā pusē ir trīs sadaļas:</p>
<ul><li><strong>Kompilācija –</strong> Šeit varat rakstīt piezīmes, pievienot aktivitātes, veidot e-pastus un augšupielādēt failus</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/composer%20detail%20with%20files.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Fokuss –</strong> Šeit atradīsit gaidāmās aktivitātes, piespraustās piezīmes, e-pasta melnrakstus un ieplānotos e-pastus. Jūs varat arī ieplānot aktivitāti tieši no fokusa sadaļas</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsfocus.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Vēsture –</strong> Šī sadaļa parāda piezīmes, pabeigtās aktivitātes un nosūtītos e-pastus</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20section%20showing%20file%20now.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vadu arhivēšana un dzēšana<a name="vadu-arhiv-ana-un-dz-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai saglabātu potenciālo klientu savā kontā, to nerādot aktīvajā <strong>Leads Inbox</strong>, varat to <strong>arhivēt</strong> līdz brīdim, kad būsiet gatavs to izmantot. Ja potenciālais klients vairs nav nepieciešams, varat to <strong>dzēst</strong>, lai atbrīvotu vietu jauniem.</p>
<p style="text-align: justify">Arhivēšanas un dzēšanas opcijas var atrast Vadu iesūtnē, noklikšķinot uz <strong>“...” </strong>jebkura vada labajā pusē<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archiveleads.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Arhivētie vadi <a name="arhiv-tie-vadi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai skatītu savus arhivētos vadus, atveriet <strong>arhīva</strong> sadaļu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archivesection.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties rediģēt arhivētā potenciālā klienta informāciju, vispirms būs nepieciešams to <strong>atjaunot no arhīva</strong>. To var izdarīt arhīva sadaļā, ejot uz potenciālo klientu <strong>“...”&gt; Atjaunot no arhīva</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jebkuri faili, kas ir augšupielādēti potenciālajam klientam, paliek pievienoti, kad potenciālais klients tiek arhivēts vai izņemts no arhīva.</div>
<h3 style="text-align: justify">Dzēstie vadi<a name="dz-stie-vadi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūs varat skatīt un atjaunot izdzēstos potenciālos klientus 30 dienu laikā pēc dzēšanas. Lai to izdarītu, atveriet <strong>“...” &gt; Atjaunot datus</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedlead.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā atjaunot datus <a href="https://support.pipedrive.com/article/restore-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vadošo pārvēršana darījumos<a name="vado-o-p-rv-r-ana-dar-jumos"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong> Jebkuri <strong>persona</strong>, <strong>organizācija</strong>, <strong>piezīmes</strong> vai <strong>faili</strong> dati no potenciālā klienta paliek pievienoti, kad potenciālais klients tiek pārvērsts par darījumu.</div>
<p style="text-align: justify">Kad esat kvalificējis vadošo un esat gatavs to turpināt kā darījumu savā pārdošanas caurulē, varat noklikšķināt uz <strong>“Pārvērst par darījumu”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Tas jūs aizvedīs uz jaunu dialogu, kur varat noteikt pārdošanas cauruli, redzamību un jūsu jaunā darījuma vērtību.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodealview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz <strong>“Saglabāt”</strong>, lai konvertētu potenciālo klientu par darījumu. Pēc tam potenciālais klients tiks dzēsts no jūsu <strong>Leads Inbox</strong>, un jūs varat turpināt sekot darījuma gaitai izvēlētajā konveijerā.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arī pārvērst vairākus vadošos par darījumiem vienlaikus, izvēloties vēlamās vadošās, pēc tam noklikšķinot uz <strong>“Pārvērst par darījumiem”</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Papildu potenciālo klientu funkcijas<a name="papildu-potenci-lo-klientu-funkcijas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Papildus potenciālo klientu arhivēšanai un to pārveidošanai par darījumiem, jūs varat izmantot šādas funkcionalitātes: </p>
<h3 style="text-align: justify">Grupas e-pasta sūtīšana <a name="grupas-e-pasta-s-t-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties potenciālos klientus no sava saraksta un noklikšķiniet uz <strong>“Sūtīt grupas e-pastu”</strong>, lai nosūtītu e-pastu vairākiem potenciālajiem klientiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Lai iegūtu vairāk informācijas par grupas e-pasta rīku, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Atsauces <a name="atsauces"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai atzīmētu citu lietotāju ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atsauču</a> funkciju, izmantojiet <strong>@</strong> simbolu savos detalizētajos skatījumos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadmention.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Apvienot dublikātus<a name="apvienot-dublik-tus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai apvienotu divus atsevišķus potenciālos klientus vienā, noklikšķiniet uz <strong>“...”</strong> jūsu potenciālā klienta detalizētā skatījuma apakšējā kreisajā stūrī un tad izvēlieties <strong>Apvienot</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mergelead2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ierakstiet potenciālā klienta vārdu, kuru vēlaties apvienot, lodziņā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam izvēlieties, kura potenciālā klienta unikālos datus vēlaties saglabāt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam jūs varat <strong>apskatīt</strong> savu apvienoto potenciālo klientu, pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“Apvienot”</strong>, lai to apstiprinātu. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Pēc divu potenciālo klientu apvienošanas neatstātā potenciālā klienta dati vairs nebūs pieejami jūsu kontā, tomēr tā unikālie dati tiks pievienoti otram potenciālajam klientam. Lai iegūtu vairāk informācijas par dublikātu apvienošanas rīku, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>.</div>

Leads Inbox

pievieno-potenci-los-klientus

Pievieno potenciālos klientus

j-su-potenci-lo-klientu-k-rto-ana-un-filtr-ana

Jūsu potenciālo klientu kārtošana un filtrēšana

vado-o-deta-u-skat-ana

Vadošo detaļu skatīšana

vadu-arhiv-ana-un-dz-ana

arhiv-tie-vadi

Arhivētie vadi

dz-stie-vadi

Dzēstie vadi

Vadu arhivēšana un dzēšana

vado-o-p-rv-r-ana-dar-jumos

Vadošo pārvēršana darījumos

papildu-potenci-lo-klientu-funkcijas

grupas-e-pasta-s-t-ana

Grupas e-pasta sūtīšana

atsauces

Atsauces

apvienot-dublik-tus

Apvienot dublikātus

Papildu potenciālo klientu funkcijas

Leads Inbox (no translation, remains the same in Latvian)

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Vadībai vienmēr jābūt saistītai ar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personu</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizāciju</a> Pipedrive sistēmā.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads</a> iesūtnē ir pieejami daudzi un ērti veidi, kā pievienot interesentus. Šie veidi ietver gan manuālu pievienošanu, gan izklājlapu importu, kā arī Leadbooster papildu pakotni, kas piedāvā dažādas savas metodes. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="manu-li-pievieno-anas-vad-t-ji"></a> Manuāli pievienošanas vadītāji</h2>
<p style="text-align: justify">Lai manuāli izveidotu vadītāju, dodieties uz sava <strong>Vadītāju iesūtni</strong> un noklikšķiniet uz “<strong>+ Vadītājs</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Jums būs jāiekļauj vismaz divi lauki, vadītāja nosaukums (obligāti) un viens no sekojošajiem:</p>
<ul>
<li>Personas vārds</li>
<li>Organizācijas nosaukums</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja neievadīsit vērtību laukā <strong>vadītāja nosaukums</strong>, tas tiks automātiski aizpildīts ar vērtību, kuru atlasīsiet citā laukā.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="import-t-vad-bas-no-skaidres-lapas"></a>Importēt vadības no skaidres lapas</h2>
<p style="text-align: justify">Pastāv divi veidi, kā importēt interesentus <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> ar izklājlapu</a>. Jūs varat noklikšķināt uz <strong>“...”</strong> kreisās puses navigācijas izvēlnē un pēc tam izvēlēties <strong>“Importēt datus.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vai noklikšķiniet <strong>“...” </strong>Leads Inbox un atlasiet <strong>“Importēt vadības.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Uz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kartēšanas solam</a>, atlasiet <strong>l</strong><strong>eads</strong>ikonu savos Pipedrive datu lauku sadaļā un kartējiet kolonnas atbilstoši.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Obligātās lauku importēšanas vadības</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lai importētu vadības, jums būs jāiekļauj <strong>Vadības nosaukums</strong>, plus jebkura <strong>Pers</strong><strong>onas nosaukums </strong>vai <strong>Organizācijas nosaukums </strong>lauki. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Vadības nosaukuma lauks </strong> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li><strong>Pers/Organizācijas nosaukums<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></strong></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ata-bots"></a>Čata bots</h2>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir iespējots <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leadbooster papildinājums</strong></a> jūsu Pipedrive kontā, jūs varat izveidot plānojumu, kas pievienos vadītāju jūsu <strong>Vadītāju iesūtnei</strong>, kad apmeklētājs iziet cauri jūsu <strong>Čata bota</strong> plūsmai. </p>
<p style="text-align: justify">Lai jūsu plānojums izveidotu vadītājus, izvēlieties <strong>“</strong><strong>Vadītājus”</strong> zem <strong>Saglabāšanas vietas</strong> lauka, izveidojot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">savu plānojumu</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="t-mek-a-formas"></a>Tīmekļa formas</h2>
<p style="text-align: justify">Ja izmantojat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>tīmekļa formas</strong></a>, lai <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uztvertu interesentus</a>, kuri apmeklē jūsu vietni, katru tīmekļa formas iesniegumu varat pievienot kā interesentu.</p>
<p style="text-align: justify">Iestatot savu tīmekļa formu, atlasiet <strong>Sūtīt iespējas &gt; Saglabāšanas preferences </strong>un izvēlieties <strong>“Interesents.”</strong> Jūs arī varat pievienot <strong>Interesenta virsraksta prefiksu</strong>,<strong> </strong>lai zinātu, kuri interesenti nāca no šīs formas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kali-s"></a>Kaliņs</h2>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kaliņs</a> </strong>ir ārēja līdzekļa klientu pārdošanas rīks, kas ļauj jums meklēt un apkopot augstas kvalitātes klientus, pamatojoties uz noteiktajiem kritērijiem, neatstājot savu Pipedrive kontu. </p>
<p style="text-align: justify">Kad esat izvēlējies klientus, ko ir atradis <strong>Kaliņs</strong>, jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus un pievienot tos savai <strong>Klientu iesūtnei</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="t-mek-a-vietne-apmekl-t-ji"></a>Tīmekļa vietne apmeklētāji</h2>
<p style="text-align: justify">Funkcija <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tīmekļa vietne apmeklētāji</strong></a> ļauj jums sekot līdzi apmeklētāju aktivitātei jūsu vietnē, lai jūs varētu noteikt uzņēmumus, kas ir visvairāk iesaistīti un visdrīzāk kļūs par klientiem.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pārvērst tīmekļa vietnes apmeklētāju par <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ieinteresētu</a> personu, atlasot apmeklētāju savā <strong>Tīmekļa vietne apmeklētāji</strong> iesūtne un noklikšķinot uz "<strong>+ Ieinteresēts.</strong>"</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>API<a name="api"></a></h2>
<p>Jūs varat arī pievienot interesentus, izmantojot API. Atrodiet <strong>interesentiem publisko API dokumentāciju</strong> <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</p>

Adding leads to my Leads Inbox

manu-li-pievieno-anas-vad-t-ji

Manuāli pievienošanas vadītāji

import-t-vad-bas-no-skaidres-lapas

Importēt vadības no skaidres lapas

ata-bots

Čata bots

t-mek-a-formas

Tīmekļa formas

kali-s

Kaliņs

t-mek-a-vietne-apmekl-t-ji

Tīmekļa vietne apmeklētāji

Pievienošana noved pie manas vadu iesūtnes

<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Visi kontakti, kas pievienoti Pipedrive <strong>jā</strong> ir saistīti ar kontaktu Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">No <strong>Kontaktu iesūtnes</strong> lapas jums ir divas iespējas, no kurām izvēlēties, importējot kontaktus:</p>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>+ Kontakts</strong> uz leju vērsto bultu, lai atvērtu nolaižamo sarakstu, un noklikšķiniet uz <strong>“Importēt datus.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20leads%20dropdown.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vai arī varat noklikšķināt uz <strong>“...” &gt; Importēt datus.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20from%20three%20dots.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Abas iespējas novirzīs jūs uz <strong>Izvēlieties, ko vēlaties importēt</strong> lapu, kurā pa kreisi ir iepriekš izvēlēta <strong>kontaktu</strong> opcija un pa labi ir obligāto lauku saraksts, kas jums būs nepieciešams jūsu importētajiem kontaktiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20import%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz <strong>“Tālāk”</strong>, jūs tiksiet novirzīts uz “<strong>Augšupielādēt izklājlapu“</strong> importēšanas lapu. Jūs tur varat vai nu vilkt un nomest izklājlapu, vai arī noklikšķināt uz zaļās pogas, lai to izvēlētos no savas datņu sistēmas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Upload%20your%20spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc faila augšupielādes, sasaistiet atbilstošo <strong>kontakta nosaukuma</strong> lauku no saraksta pa labi ar jūsu izklājlapa kolonnām pa kreisi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mapping%20fields%20import.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izvēlēties jebkuru no saviem kontaktu/darījumu pielāgotajiem laukiem pa labi, kā arī trīs noklusējuma kontaktu laukus:</p>
<ul><li>Kontakta nosaukums</li><li>Kontakta īpašnieks</li><li>Pipedrive sistēmas ID</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary"><strong>Piezīme:</strong> Pipedrive sistēmas ID ir nepieciešams, ja atjaunināt esošos Pipedrive datus, izmantojot izklājlapu. Lai iegūtu papildinformāciju par šo procesu, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo pamācību.</a></div>
<h3>Obligātie lauki<a name="oblig-tie-lauki"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Importējot kontaktus, ir nepieciešami divi lauki: </p>
<ul><li><strong>Kontakta nosaukums</strong> </li><li><strong>Personas vārds</strong> vai <strong>Organizācijas nosaukums</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ja jūs to vēl neesat izdarījis, sistēma aicinās jūs sasaistīt obligātos laukus, parādot kļūdas ziņojumu augšpusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20import%20error.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja jūsu imports ir veiksmīgs, jūs varat atrast importētos kontaktus savā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Kontaktu iesūtnē</strong></a>.</div>

How can I import leads?

Kā es varu importēt leads

<p style="text-align: justify">Izmantojot potenciālo klientu iesūtnes, jūs varat viegli atjaunināt savu potenciālo klientu informāciju individuāli vai masveidā. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Individuālu vadītāju informācijas atjaunināšana<a name="individu-lu-vad-t-ju-inform-cijas-atjaunin-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai atjauninātu vadītāja informāciju individuāli, sāciet ar noklikšķināšanu uz vadītāja. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tas atver vadītāja detalizēto skatu, kurā jūs varat: </p>
<ul><li>Atjaunināt <strong>vadītāja</strong> vai <strong>kontaktpersonas</strong> datus </li><li>Pievienot<strong> piezīmes </strong> </li><li>Izveidot un atjaunināt <strong>aktivitātes</strong> </li><li>Pievienot, labot un dzēst <strong>papildu lauka</strong> datus</li><li>Pārveidot vadītājus par <strong>darījumiem</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vairāku vadītāju masveida atjaunināšana <a name="vair-ku-vad-t-ju-masveida-atjaunin-ana"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja jūs neredzat noteiktas laukus vai opciju vadītāju rediģēšanai, tas var būt saistīts ar ierobežotām <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļaujām</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Vairāku vadītāju izvēle saraksta skatā atver <strong>masveida rediģēšanas</strong> izvēlni, kurā varat atjaunināt vadītāja <strong>nosaukumu</strong>, <strong>etiķetes</strong>, <strong>vērtību</strong>, <strong>īpašnieku</strong> un <strong>redzamību.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kartes augšējā labajā stūrī var redzēt papildu masveida darbības vadītājiem: </p>
<ul><li>Sūtīt grupas e-pastu</li><li>Pārvērst vadītāju par darījumu</li><li>Arhivēt</li><li>Dzēst, izmantojot <strong>atkritumu tvertiņa</strong> ikonu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Masveida laukus var rediģēt tikai noklusējuma vadītāju lauki.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vadu dzēšana<a name="vadu-dz-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties dzēst potenciālos klientus, tam ir divas metodes, kuras varat izmantot. Pirmā metode ir atvērt individuālu potenciālo klientu un noklikšķināt uz "<strong>...</strong>", lai izvēlētos opciju "<strong>Dzēst potenciālo klientu</strong>": </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">otrais veids ir izvēlēties vienu vai vairākus vadus jūsu saraksta skatā un pēc tam noklikšķināt uz <strong>atkritumu tvertne</strong> ikonas, lai dzēstu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Arhivēšanas vadīšana<a name="arhiv-anas-vad-ana"></a></h2>
<p>Ja jums ir vadīšana, ko vēlaties saglabāt, bet pašlaik negribat ar to strādāt, jūs varat to <strong>arhivēt</strong>. </p>
<p>Lai to izdarītu, atlasiet vienu vai vairākus vadītājus no savas ieskrāpēs un noklikšķiniet uz <strong>“arhivēt”</strong>.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Pēc tam jūs varat noklikšķināt uz ikonas kreisajā augšējā stūrī, lai skatītu savas arhivētās vadītājus.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs arī varat pārvietot arhivētās norādes atpakaļ savā ieskrāpē, atlasot vienu vai vairākas arhivētās vadītājus un noklikšķinot uz <strong>“atcelt arhivēšanu.”</strong></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

individu-lu-vad-t-ju-inform-cijas-atjaunin-ana

Individuālu vadītāju informācijas atjaunināšana

vair-ku-vad-t-ju-masveida-atjaunin-ana

Vairāku vadītāju masveida atjaunināšana

vadu-dz-ana

Vadu dzēšana

arhiv-anas-vad-ana

Arhivēšanas vadīšana

Kā es varu atjaunināt savus interesentus?

<p style="text-align: justify">Tava <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vadošo ienākošā pastkaste</a> var kļūt pārblīvēta ar potenciālajiem darījumiem, tāpēc, pievienojot krāsas kodiem atbilstošas <strong>vada etiķetes</strong>, tu vari vizuāli kategorizēt savus vadus to kvalificēšanas laikā. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pievieno-eti-etes-vadam"></a>Pievieno etiķetes vadam</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Vadošās etiķetes nevar tikt importētas.</div>
<p style="text-align: justify">Lai pievienotu etiķeti vadam, atlasiet vada vienumu no sava Leadu iesūtnes un noklikšķiniet uz <strong>”+ Pievienot etiķetes“</strong> informācijas sadaļā. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tavi vadi ne vienmēr var ietilpt vienā kategorijā, tāpēc vari vienlaikus piešķirt vairākas etiķetes.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Izveido jaunas etiķetes<a name="izveido-jaunas-eti-etes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu jaunu vada etiķeti, dodies uz etiķešu sadaļu savās detaļās un noklikšķini uz <strong>”</strong><strong>+ Pievienot jaunu etiķeti.“</strong><strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Izvēlies savam vadam nosaukumu un krāsu, tad klikšķini uz <strong>”Saglabāt“</strong>, lai apstiprinātu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai noņemtu etiķeti no vada, noklikšķiniet uz jau pievienotas etiķetes. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rediģēt vada etiķetes<a name="redi-t-vada-eti-etes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat rediģēt esošos marķierus, noklikšķinot uz <strong>zīmuļa ikonas</strong> blakus kādam no tiem.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat mainīt nosaukumu un krāsu vai dzēst marķieri, noklikšķinot uz <strong>atkritumu tvertnes ikonas</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>„Saglabāt“ </strong>, lai apstiprinātu izmaiņas. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja dzēsīsiet sadaļu, tā tiks dzēsta visiem iespējamiem vadiem, kam ir piemērota šī sadaļa.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="filtr-t-p-c-vado-o-mar-ieriem"></a>Filtrēt pēc vadošo marķieriem </h2>
<p style="text-align: justify">Jūsu vadību lapas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz <strong>marķieru izvēlnes</strong>, lai skatītu esošos marķierus un atlasītu vienu vai vairākus marķierus, pēc kuriem filtrēt.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad filtrējat pēc viena marķiera, jūs redzēsiet vadošos, kas satur šo marķieri, pat ja vadošajiem ir papildu marķieri. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Filtru var atiestatīt, noklikšķinot uz <strong>„Visi marķieri.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="masveida-vado-o-mar-ieru-redi-ana"></a>Masveida vadošo marķieru rediģēšana</h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot marķierus vairākiem vadošajiem, atlasot tos vadību iesūtnē, lai atvērtu <strong>masveida rediģēšanas</strong> izvēlni. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus marķierus pievienošanai un noklikšķināt uz <strong>„Atjaunināt“</strong> apakšējā labajā stūrī, lai apstiprinātu izmaiņas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kopēt marķierus vadošo un darījumu konvertācijas laikā<a name="kop-t-mar-ierus-vado-o-un-dar-jumu-konvert-cijas-laik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad konvertējat <strong>vadošo par darījumu</strong> vai <strong>darījumu par vadošo</strong>, varat izvēlēties automātiski kopēt marķierus.</p>
<p style="text-align: justify">Kad iespējot <strong>marķieru kopēšanu konvertācijas laikā</strong>, visi marķieri, kas pievienoti vadošajam vai darījumam, automātiski tiks iepriekš aizpildīti konvertācijas logā un tiks pārnesti uz jauno vadošo vai darījumu, nodrošinot, ka šie marķieri uzreiz ir pieejami vadošo vai darījumu marķieru sarakstā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20deal%20copy%20lead.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kā iespējot marķieru kopēšanu vadošo un darījumu konvertācijas laikā?<a name="k-iesp-jot-mar-ieru-kop-anu-vado-o-un-dar-jumu-konvert-cijas-laik"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar iespēju <strong>konta iestatījumu</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">atļauju</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ejiet uz <strong>Iestatījumi &gt; Uzņēmuma iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company-settings/labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marķieri</a> </strong>un pārslēdziet kopēšanas opciju.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/copy%20labels%20on%20conversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Iespējot marķieru kopēšanu vadošo un darījumu konvertācijas laikā neattiecas uz iepriekšējiem gadījumiem un tiks piemērota tikai nākamajām konvertācijām. Jūs varat pievienot līdz 1000 darījumu marķieriem savā uzņēmuma kontā.</div>

Lead labels

pievieno-eti-etes-vadam

Pievieno etiķetes vadam

izveido-jaunas-eti-etes

Izveido jaunas etiķetes

redi-t-vada-eti-etes

Rediģēt vada etiķetes

filtr-t-p-c-vado-o-mar-ieriem

Filtrēt pēc vadošo marķieriem

masveida-vado-o-mar-ieru-redi-ana

Masveida vadošo marķieru rediģēšana

kop-t-mar-ierus-vado-o-un-dar-jumu-konvert-cijas-laik

k-iesp-jot-mar-ieru-kop-anu-vado-o-un-dar-jumu-konvert-cijas-laik

Kā iespējot marķieru kopēšanu vadošo un darījumu konvertācijas laikā?

Kopēt marķierus vadošo un darījumu konvertācijas laikā

Vadītāja etiķetes

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai globālajiem administratoru lietotājiem vai lietotājiem, kuriem ir ieslēgta atļauja <strong>“Konvertēt darījumus par potenciālajiem klientiem”</strong>. Šī atļauja pēc noklusējuma ir ieslēgta parastajiem lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify"> Ja <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījums</a> nav gatavs pārvietoties caur jūsu konveijeru, bet vēl joprojām liecina par potenciālu, jūs varat to <strong>konvertēt par potenciālo klientu</strong>. Tas ļauj saglabāt galveno informāciju un pārskatīt to vēlāk savā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Potenciālo klientu iesūtnē</strong></a>, kad būs piemērots brīdis atkārtoti sazināties.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Potenciālo klientu un darījumu skaits ir atkarīgs no jūsu plāna. Vairāk par lietošanas ierobežojumiem varat uzzināt <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jūsu darījumu pārvēršana par potenciālajiem klientiem<a name="j-su-dar-jumu-p-rv-r-ana-par-potenci-lajiem-klientiem"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Rēķini, darījumu etiķetes un darījumu vēsture <strong>nav</strong> iekļauti pārvērstajā potenciālajā klientā.</div>
<p style="text-align: justify">Darījumu var pārvērst par potenciālo klientu no vairākiem ieejas punktiem Pipedrive:</p>
<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">potenciālo klientu CRM</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipeline skats</strong></p>
<ul>
<li>Velciet un nometiet savu darījumu uz opciju <strong>“Pārvietot uz”</strong> konveijera skata apakšējā labajā stūrī, pēc tam izvēlieties vietu, uz kuru vēlaties pārvietot darījumu. Izvēlieties <strong>“Potenciālie klienti”</strong> kā saglabāšanas vietu un noklikšķiniet uz <strong>“Saglabāt”</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen-Capture-on-2025-07-23-at-16-29-08.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījuma detalizēts skats</strong></p>
<ul>
<li>Noklikšķiniet uz <strong>“...” &gt; Pārvērst par potenciālo klientu</strong> darījuma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detalizētajā skatā</a> augšējā labajā stūrī</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL1png.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījumu saraksta skats</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jūs varat pārvērst līdz 100 darījumiem vienlaicīgi no saraksta skata.<br></div>
<ul>
<li>
<strong>Filtrēts saraksts –</strong> Noklikšķiniet uz <strong>“...” &gt; Pārvērst par potenciālajiem klientiem</strong> darījumu saraksta skatā augšējā labajā stūrī, lai pārvērstu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrētu</a> darījumu sarakstu par potenciālajiem klientiem</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL2.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Pārvēršana masveidā –</strong> Izvēlieties darījumu vai darījumus, kurus vēlaties pārvērst darījumu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">saraksta skatā</a> un izvēlieties <strong>”Pārvērst par potenciālajiem klientiem”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pārvēršot darījumus darījumu saraksta skatā, jūs redzēsiet logu, kas aicina apstiprināt jūsu izmaiņas un saņemt e-pasta apstiprinājumu, kad pārvēršana būs pabeigta. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL4.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja nejauši konvertējat darījumu par potenciālo klientu, varat <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atlasīt savus dzēstos darījumus</a> un atjaunot to, turklāt konvertētais potenciālais klients tomēr paliks jūsu <strong>Potenciālo klientu iesūtnē</strong>. Kā to izdarīt, varat uzzināt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. <br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="skat-t-savus-potenci-los-klientus"></a>Skatīt savus potenciālos klientus </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong> Lietotājs, kurš konvertē potenciālo klientu, kļūst par šī potenciālā klienta īpašnieku.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat skatīt savus konvertētos potenciālos klientus savā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Potenciālo klientu iesūtnē</a>, filtrējot savus potenciālos klientus. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/YourFilter.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai iegūtu labāku pārskatu par to, cik darījumi tika konvertēti par potenciālajiem klientiem, jūs varat izveidot <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciālo klientu konversijas pārskatu</a> un pārbaudīt lauku “Potenciālā klienta avots”. </div>
<h3 style="text-align: justify">Kāda darījuma informācija tiks iekļauta manā potenciālajā klientā?<a name="k-da-dar-juma-inform-cija-tiks-iek-auta-man-potenci-laj-klient"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kad jūsu darījums tiek konvertēts par potenciālo klientu, darījuma dati, piemēram, vērtība un kontaktinformācija, tiek pievienoti potenciālajam klientam, lai jūs varētu sākt tieši no vietas, kur beidzāt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leaddetails.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Darījuma lauki –</strong> Pielāgotie un noklusējuma darījuma lauki</li>
<li><strong>Kontaktinformācija –</strong> Darījuma saistītās personas un organizācijas informācija, tostarp pielāgoto lauku dati (bet šos datus var atjaunināt tikai no kontakta detalizētās lapas) </li>
<li><strong>Aktivitātes –</strong> Nākamās aktivitātes un tās, kas jau atzīmētas kā pabeigtas, paliks ar darījumu</li>
<li><strong>Epasti –</strong> Epasti, kas saistīti ar darījumiem no e-pasta sinhronizācijas vai izmantojot e-pasta Bcc funkciju </li>
<li><strong>Piezīmes –</strong> Piezīmes, kas izveidotas zem darījuma</li>
<li><strong>Faili –</strong> Faili, kas pievienoti darījumam<br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu konvertētais darījums ietver <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulas lauka</a> datus, jūs redzēsiet šo ziņojumu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formulawarning.png" alt=""></figure>

Converting deals to leads

j-su-dar-jumu-p-rv-r-ana-par-potenci-lajiem-klientiem

Jūsu darījumu pārvēršana par potenciālajiem klientiem

skat-t-savus-potenci-los-klientus

k-da-dar-juma-inform-cija-tiks-iek-auta-man-potenci-laj-klient

Kāda darījuma informācija tiks iekļauta manā potenciālajā klientā?

Skatīt savus potenciālos klientus

Konvertējot darījumus par potenciālajiem klientiem

<p style="text-align: justify">Pipedrive funkcijām ir divas metodes, kā pārvaldīt savas e-pasta sarunas ar klientiem: <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācija</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viedais Bcc</a>, kurus varat izmantot, lai sazinātos ar saviem <strong>interesentiem</strong> no Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Interesenti Inbox</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="e-pasta-zi-ojumu-veido-ana-no-intere-u-grupas"></a>‎E-pasta ziņojumu veidošana no interešu grupas</h2>
<p style="text-align: justify">Interesu grupas kontekstā jūs varat noklikšķināt uz <strong>“e-pasts”</strong>, lai atvērtu e-pasta kompozīcijas logu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot:</p>
<ul><li>Šablonus</li><li>Kombinētās lauka </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Grafiku saites</a> </li><li>Pielikumus </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Paraksta pieprasījumi</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“nosūtīt”</strong>, lai e-pasta ziņojumi tiktu nosūtīti tieši no jūsu interešu grupas skata, kur jūs arī varat apskatīt nosūtītos e-pasta ziņojumus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vietojiet-e-pastus-sav-m-interesentiem"></a>Vietojiet e-pastus savām interesentiem</h2>
<p style="text-align: justify">Pēc e-pasta atvēršanas savā iesūtnei, jūs varat izvēlēties <strong>“saistīt ar esošo”</strong> un ierakstīt interesenta vārdu, lai saistītu e-pastu ar to, vai noklikšķiniet uz bultiņas <strong>”pievienot jaunu“</strong> lodziņā, tad <strong>”pievienot jaunu interesentu“</strong>, lai izveidotu jaunu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arī izmantot <strong>konkrēto interesenta adresi</strong>, lai sasaistītu e-pastus ar interesentiem. Vairāk par Smart Bcc funkciju varat izlasīt <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai iestatītu automātisko e-pastu saistīšanu ar darījumiem, dodieties uz <strong>Personiskie iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-pasta sinhronizācija</a></strong>.</div>

Emails in leads

e-pasta-zi-ojumu-veido-ana-no-intere-u-grupas

‎E-pasta ziņojumu veidošana no interešu grupas

vietojiet-e-pastus-sav-m-interesentiem

Vietojiet e-pastus savām interesentiem

E-pasta vēstules pārdošanas iespējās

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai instalētu mobilo lietotni, nepieciešama vismaz Android 11 vai iOS 18.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive mobilā <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietotne</a> sniedz pārdevējiem rīkus, lai attīstītu savus potenciālos klientus ceļā.</p>
<p style="text-align: justify">Izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Potenciālos klientus</a> mobilajā lietotnē, varat izveidot jaunus potenciālos klientus, kā arī skatīt un rediģēt visus savus esošos un arhivētos potenciālos klientus neatkarīgi no atrašanās vietas.</p>
<hr>
<h2>Kur to atrast</h2>
<p>Lai mobilajā lietotnē piekļūtu potenciālo klientu iesūtnei, apakšējā labajā stūrī pieskarieties <strong>“...”</strong>, pēc tam atlasiet <strong>Potenciālo klientu iesūtne</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%201.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Pēc tam tiks parādīta potenciālo klientu <strong>iesūtne</strong>. augšējā labajā stūrī redzēsiet arī filtru opciju, pa kreisi no tās — meklēšanas joslu, bet apakšā — pogu <strong>“+” </strong>jauna potenciālā klienta izveidei. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%202.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Mobilās lietotnes filtri atbilst tiem, kas pieejami tīmekļa lietotnē. Jūs varat filtrēt pēc lietotāja vai izmantot jebkuru no esošiem kopīgajiem vai privātajiem filtriem, kuri jums ir pieejami. Attiecas atļauju un redzamības ierobežojumi. </div>
<p>Lai skatītu arhivētos potenciālos klientus, ekrāna augšdaļā pieskarieties opcijai <strong>”</strong><strong>Iesūtne”</strong>. Pēc tam pieskarieties <strong>”Arhīvs”</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%203.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2>Piekļuve potenciālajiem klientiem un to rediģēšana </h2>
<p style="text-align: justify">Pieskaroties esošam potenciālajam klientam, tiks parādīta papildinformācija, tostarp saistītās aktivitātes (sadaļā <strong>Laika grafiks</strong>).</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%205.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kā arī noklusējuma un pielāgoto lauku vērtības (sadaļā <strong>Detalizēta informācija</strong>).</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%204.png" alt=""></figure>

<p>Šajā ekrānā ir pieejamas arī citas opcijas: <br></p>
<ul><li>Konvertēt potenciālo klientu par darījumu</li><li>Nosūtīt e-pasta ziņojumu potenciālā klienta kontaktpersonai</li><li>Piezvanīt potenciālajam klientam</li><li>Pievienot aktivitāti, piezīmi, fotoattēlu, audio piezīmi vai failu (izmantojot <strong>“+”</strong>)</li></ul>

Leads on Mobile app

Leads uz Mobile app

<p style="text-align: justify">Pipedrive ir divi apzīmējumi jūsu aktīvajām iespējām: <strong>potenciālie klienti</strong> un <strong>darījumi</strong>. Zināt, kad potenciālo klientu ir jākonvertē par darījumu, un otrādi, ir svarīga daļa, lai maksimāli izmantotu Pipedrive iespējas. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Potenciālie klienti pret darījumiem <a name="potenci-lie-klienti-pret-dar-jumiem"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong> Lai uzzinātu vairāk par atšķirību starp potenciālajiem klientiem un darījumiem, apmeklējiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu.</a></div>
<p style="text-align: justify">Lai saprastu, kad vajadzētu pārvērst potenciālo klientu, jums jāzina, kas ir potenciālie klienti un darījumi.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Potenciālie klienti </strong>ir potenciālie pārdošanas vai biznesa iespējami, kas vēl nav apstiprināti.</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Potenciālo klientu iesūtne</a> ir vieta, kur glabājas jūsu potenciālie klienti, kā arī piekļuve jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a> instrumentiem.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījumi </strong>ir pārdošanas vai biznesa iespējas, kas ir apstiprinātas un pārceltas uz jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas caurumu</a>.</p>
<ul><li>Darījumus var aplūkot jūsu pārdošanas caurumā, darījumu saraksta skatā un kontaktu taimerī.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai uzzinātu vairāk par to, kas ir darījumi, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo ceļvedi. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kad jums vajadzētu konvertēt?<a name="kad-jums-vajadz-tu-konvert-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Potenciāls klientu ir jāpārvērš par darījumu, kad esat pārliecināts, ka šis potenciāls klientu var rezultēties pārdošanā vai citā uzņēmējdarbības veiksmē. </p>
<p style="text-align: justify">Šādi piemēri ietver: </p>
<ul><li>Potenciāls klientu nāk no uzņēmuma ar nosaukumu <strong>”Pipes un vēl,” </strong>un jūs plānojat pārdot santehnikas darbus</li><li>Potenciāls klientu reaģē uz automātiski nosūtīto e-pastu, izrādot interesi turpināt biznesa sarunas </li><li>Potenciāls klientu nāk no jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> rīka un ietver saiti uz viņu LinkedIn lapu, un jums patīk viņu volību</li></ul>
<p style="text-align: justify">Cits pamata veids, kā atbildēt uz šo jautājumu, sākas ar to, kāda ir jūsu pārdošanas tīkla pirmā posma. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šajā gadījumā tīkla pirmajā posmā ir <strong>Pirmais nosūtītais e-pasts.</strong> Tāpēc, ja e-pasts ir nosūtīts potenciālam klientam, to var saprātīgi pārvērst par darījumu un iekļaut pirmajā posmā. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai saņemtu tiešu palīdzību pārdošanas konveijera izpratnē un pārvaldībā, skatieties šo <a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video kursu. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā pārvērst interesus un darījumus<a name="k-p-rv-rst-interesus-un-dar-jumus"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Interesu par darījumiem</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Lai konvertētu potenciālo klientu par darījumu, noklikšķiniet uz potenciālā klienta savā potenciālo klientu iesūtnē, lai atvērtu <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konteksta skatījumu. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties <strong>”pārvērst par darījumu” </strong>apakšējā kreisajā stūrī, aizpildiet visus vēlamos datus un noklikšķiniet uz <strong>”saglabāt.“</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījumu par interesiem</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lai pārvērstu darījumu par interesi, atveriet darījuma detalizēto skatu un dodieties uz augšējo labo stūri. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tur izvēlieties <strong>”...“ &gt; ”pārvērst par interesi.“</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai iegūtu detalizētu skaidrojumu par darījumu pārvēršanu par interesēm, iepazīsties ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu.</a></div>

When should a lead become a deal?

potenci-lie-klienti-pret-dar-jumiem

Potenciālie klienti pret darījumiem

kad-jums-vajadz-tu-konvert-t

Kad jums vajadzētu konvertēt?

k-p-rv-rst-interesus-un-dar-jumus

Kā pārvērst interesus un darījumus

Kad vadība kļūst par darījumu?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Aktīvo</strong> <strong>(ne-arhivēto)</strong> iespēju un darījumu skaits ir atkarīgs no jūsu plāna. Plašāku informāciju par <strong>lietošanas ierobežojumiem</strong> varat atrast <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Kad jūsu pārdošanas dati palielinās, kļūst arvien svarīgāk uzturēt darba vidi tīru un efektīvu.</p>
<p style="text-align: justify">Arhivēšana ļauj no aktīvā skata noņemt neaktīvos potenciālos klientus un darījumus, nezaudējot vēsturiskos datus — tas palīdz koncentrēties, uzlabot sistēmas veiktspēju un nepārsniegt potenciālo klientu un darījumu limitu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kad arhivēt potenciālos klientus un darījumus<a name="kad-arhiv-t-potenci-los-klientus-un-dar-jumus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai iespēju, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīts. Šeit ir biežāk sastopamās situācijas:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Ilgu laiku neaktīvs</strong></p>
<ul>
<li>Nav aktivitāšu vai atjauninājumu pēdējos 6–12 mēnešos</li>
<li>Nav gaidāmo uzdevumu vai plānoto turpmāko soļu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Aizvērts vai novecojis</strong></p>
<ul>
<li>Zaudēti darījumi vai auksti potenciālie klienti, kurus vairs neplānojat atsākt</li>
<li>Veiksmīgi noslēgti darījumi, kas ir piegādāti un pabeigti</li>
<li>Diskvalificēti potenciālie klienti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Zemas prioritātes vai zemas vērtības</strong></p>
<ul>
<li>Darījumi vai potenciālie klienti no iepriekšējām kampaņām, eksperimentiem vai izpētes darbiem</li>
<li>Nav saskaņā ar pašreizējiem uzņēmuma mērķiem</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Reģistrēšanai</strong></p>
<ul>
<li>Vienumi, kas tiek saglabāti atbilstības, auditu vai atskaišu dēļ un kuriem nav jābūt redzamiem jūsu galvenajā darba vidē</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā arhivēt potenciālos klientus un darījumus<a name="k-arhiv-t-potenci-los-klientus-un-dar-jumus"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Arhivēt atsevišķi<a name="arhiv-t-atsevi-i"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Darījuma vai potenciālā klienta detaļu skatā noklikšķiniet uz <strong>Arhivēt</strong> no <strong>“...”</strong> izvēlnes (darījumiem) vai pogas (potenciālajiem klientiem).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saraksta skatā (tikai darījumiem) noklikšķiniet uz pogas <strong>”...”</strong>, pēc tam izvēlieties <strong>”Arhivēt”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Arhivēt masveidā<a name="arhiv-t-masveid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Leadu vai darījumu <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">saraksta skatā</a> izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz <strong>Arhivēt</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vai atjauniniet lauku <strong>Arhivēšanas statuss</strong> caur masveida labojumu rīkjoslu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Kad arhivēts:</strong></p>
<ul>
<li>Darījumi saglabā savu iepriekšējo statusu (Atvērts, Uzvarēts vai Zaudēts)</li>
<li>Lauks <strong>arhivēšanas statuss</strong> tiek iestatīts uz <strong>“Arhivēts”</strong> un pievienots laika zīmogs</li>
<li>Var tikt aktivizētas automatizācijas un webhooki, kas balstās uz ierakstu izmaiņām</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automatizācijas<a name="automatiz-cijas"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Funkcija <strong>Automatizācijas</strong> ir pieejama tikai Advanced un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Arhivēšanas statuss var tikt izmantots automatizācijās kā nosacījums vai darbība.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēri:</p>
<ul>
<li><strong>Izsaukt automatizācijas, kad vienumi tiek arhivēti vai no arhīva atgriezti</strong> – Izmantojiet izmaiņas laukā “Arhivēšanas statuss”, lai izsauktu turpmākas darbības (piem., paziņotu lietotājam vai ierakstītu izmaiņu žurnālā)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Automātiski arhivēt novecojušus darījumus vai potenciālos klientus</strong> – Iestatiet automatizācijas, lai arhivētu vienumus pēc neaktivitātes perioda (piem., uzvarētus vai zaudētus darījumus bez atjauninājumiem 90 dienu laikā)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Skatīt arhivētos vienumus<a name="skat-t-arhiv-tos-vienumus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Arhivētie potenciālie klienti un darījumi ir pieejami visā Pipedrive un atzīmēti ar indikatoru <strong>“Arhivēts”</strong>.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Darījumi<a name="dar-jumi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Darījumu <strong>saraksta skatā</strong> atveriet cilni <strong>Arhīvs</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un kā saistīti vienumi personu, organizāciju, aktivitāšu, projektu, pārdošanas iesūtnes, produktu un uznirstošajās kartītēs.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Potenciālie klienti<a name="potenci-lie-klienti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Potenciālo klientu <strong>saraksta skatā</strong> atveriet cilni <strong>Arhīvs</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un kā saistīti vienumi personu detaļu skatā, aktivitātes detaļu skatā un pārdošanas iesūtnē.</p>
<h3 style="text-align: justify">No arhīva atjaunot atsevišķi<a name="no-arh-va-atjaunot-atsevi-i"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Detaļu skatā noklikšķiniet uz <strong>”No arhīva atjaunot”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">No arhīva atjaunot masveidā<a name="no-arh-va-atjaunot-masveid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Arhivēto vienumu saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz <strong>”No arhīva atjaunot”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja darījuma pipelines vai posms vairs neeksistē, darījums netiks rādīts nevienā pipeline, līdz tam tiks piešķirts pipelines un posms.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kādas darbības ir ierobežotas arhivētajos vienumos?<a name="k-das-darb-bas-ir-ierobe-otas-arhiv-tajos-vienumos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai saglabātu datu integritāti un veiktspēju, arhivētajos vienumos ir ierobežotas šādas darbības:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Rediģēšana</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nevar mainīt nosaukumu, vērtību, posmu, īpašnieku vai pielāgotos laukus</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Saistīšana</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nevar sasaistīt jaunas aktivitātes, zvanus vai kontaktus</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Konvertēšana</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Potenciālos klientus nevar pārvērst par darījumiem; darījumus nevar apvienot</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Skatīšana</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Slēpti no lielākās daļas sarakstu un piltuves skatiem</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nav pieejams standarta saraksta galapunktos. Pieejami jauni galapunkti</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kādas darbības ir atļautas arhivētiem vienumiem?<a name="k-das-darb-bas-ir-at-autas-arhiv-tiem-vienumiem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Joprojām varat pārvaldīt arhivētos vienumus šādos veidos:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Pievienot/rediģēt piezīmes</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ieskaitot komentārus un pieminējumus</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Sūtīt/saistīt e-pastus</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Grupas vai atsevišķi e-pasti</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> BCC atbalstīts</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Eksportēt</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">No saraksta skatiem</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Dublēt</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Izveidot arhivēto vienumu kopijas</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Rediģēt datus</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Redzamības grupa, sekotāji (darījumi), dalībnieki, <strong>“Skatīts”</strong> statuss (potenciālie klienti)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Meklēšanas rezultāti</strong></div></td><td>Arhivētie vienumi tiks parādīti meklēšanas rezultātos</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Filtri</strong></div></td><td>Atbalstīts saraksta skatos un starp entitātēm (piem., organizāciju filtrēšana pēc saistītajiem arhivētajiem darījumiem)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Ieskats</strong></div></td><td>Pārskati atbalstīti, izmantojot laukus, piemēram, <strong>“Arhīva statuss”</strong> un <strong>“Arhivēts datumā”</strong></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lietotāja atļaujas arhivētajām vienībām<a name="lietot-ja-at-aujas-arhiv-taj-m-vien-b-m"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Darbība</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Nepieciešamā atļauja</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Arhivēt/atjaunot savus vienumus</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Vienmēr atļauts</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Arhivēt citu lietotāju vienumus</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Nepieciešama atļauja "Edit deals owned by others"</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Skatīt arhivētās vienības</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Atbilst standarta redzamības noteikumiem</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

kad-arhiv-t-potenci-los-klientus-un-dar-jumus

Kad arhivēt potenciālos klientus un darījumus

k-arhiv-t-potenci-los-klientus-un-dar-jumus

arhiv-t-atsevi-i

Arhivēt atsevišķi

arhiv-t-masveid

Arhivēt masveidā

automatiz-cijas

Automatizācijas

Kā arhivēt potenciālos klientus un darījumus

skat-t-arhiv-tos-vienumus

dar-jumi

Darījumi

potenci-lie-klienti

Potenciālie klienti

no-arh-va-atjaunot-atsevi-i

No arhīva atjaunot atsevišķi

no-arh-va-atjaunot-masveid

No arhīva atjaunot masveidā

Skatīt arhivētos vienumus

k-das-darb-bas-ir-ierobe-otas-arhiv-tajos-vienumos

Kādas darbības ir ierobežotas arhivētajos vienumos?

k-das-darb-bas-ir-at-autas-arhiv-tiem-vienumiem

Kādas darbības ir atļautas arhivētiem vienumiem?

lietot-ja-at-aujas-arhiv-taj-m-vien-b-m

Lietotāja atļaujas arhivētajām vienībām

Arhivēt darījumus un potenciālos klientus

<h2>Kas notiek, ja es atjauno mīksti dzēstu arhivētu darījumu?<a name="kas-notiek-ja-es-atjauno-m-ksti-dz-stu-arhiv-tu-dar-jumu"></a></h2>
<p>Darījums paliek arhivēts. Jums tas jāatjauno manuāli no arhīva.</p>
<hr>
<h2>Vai es varu meklēt arhivētus vienumus?<a name="vai-es-varu-mekl-t-arhiv-tus-vienumus"></a></h2>
<p>Jā, bet tie parādās zemāk rezultātos.</p>
<hr>
<h2>Ko darīt, ja, atjaunojot darījumu, trūkst cauruļvada vai posma?<a name="ko-dar-t-ja-atjaunojot-dar-jumu-tr-kst-cauru-vada-vai-posma"></a></h2>
<p>Darījums netiek rādīts nevienā cauruļvadā, līdz tiek piešķirts posms un cauruļvads.</p>
<hr>
<h2>Vai arhivētie vienumi skaitās maniem lietošanas ierobežojumiem?<a name="vai-arhiv-tie-vienumi-skait-s-maniem-lieto-anas-ierobe-ojumiem"></a></h2>
<p>Viņi skaitās uz <strong>arhivētā vienuma</strong> ierobežojumu, nevis aktīvo lietošanu.</p>
<hr>
<h2>Vai es joprojām varu sūtīt e-pastus vai pievienot piezīmes?<a name="vai-es-joproj-m-varu-s-t-t-e-pastus-vai-pievienot-piez-mes"></a></h2>
<p>Jā, e-pasti un piezīmes ir atļauti. Jaunas aktivitātes nav atļautas.</p>
<hr>
<h2>Kas ir mainījies arhivētajiem potenciālajiem klientiem?<a name="kas-ir-main-jies-arhiv-tajiem-potenci-lajiem-klientiem"></a></h2>
<p>Potenciālie klienti tagad var:</p>
<ul>
<li>
<p>Būt pilnībā ierobežotiem no rediģēšanas vai saistīšanas</p>
</li>
<li>
<p>Būt slēptiem no filtriem un standarta API galapunktiem </p>
</li>
<li>
<p>Būt ieskaitītiem 300,000 arhivēto vienību limitā</p>
</li>
</ul>

Zināšanu bāze

Potenciālo klientu iesūtne

Vai jums ir jautājumi?