<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Nemrégiben új csomagszinteket, neveket és korlátokat vezettünk be. A legfrissebb információkat az új csomagokról megtalálod ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/VsA3197hmhpPqMNqq5p9yi.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A leadgenerálási folyamat korai szakaszaiban gyakori, hogy potenciális lehetőségek vannak, amelyek még nem készek a csővezetékben való előrehaladásra.</p>
<p style="text-align: justify">Ezeknek a leadeknek a csővezetékben tartása rendetlenséget okozhat, és nehezebbé teheti az aktív lehetőségekre való összpontosítást.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <strong>Leadüzenetek</strong> funkciója dedikált helyet biztosít a minősítetlen leadek tárolására és rendszerezésére. Ha egy lead készen áll a továbblépésre, konvertálhatja <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzletté</a>, és hozzáadhatja a csővezetékhez, hogy elindítsa az értékesítési folyamatot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbox2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leadek hozzáadása<a name="leadek-hozz-ad-sa"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> További információt talál a leadek láthatóságának beállításáról <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A leadek hozzáadásának megkezdéséhez először nyissa meg a <strong>leadek</strong> fület a bal oldali sávban, és válassza a <strong><a href="/leads/inbox">„Leadek beérkező”</a></strong> lehetőséget.</p>
<p style="text-align: justify">Leadet a Pipedrive-ban a zöld <strong>„+ Lead”</strong> gombra kattintva hozhat létre. Ha egyszerre több leadet szeretne hozzáadni egy táblázatból, kattintson a zöld nyílra, majd válassza ki az <strong>„Adatok importálása”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleads2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> További információt olvashat a leadek importálásáról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor közvetlenül a Pipedrive-ból ad hozzá leadet, látni fogja az <strong>lead hozzáadása</strong> nézetet, ahol összekapcsolhatja leadjét egy meglévő kapcsolattal, vagy létrehozhat egy újat. </p>
<p style="text-align: justify">Egy lead mindig össze kell legyen kapcsolva egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">személlyel</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szervezettel</a> a Pipedrive-ban, de minden más mező választható.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleadview.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A leadjeid rendezése és szűrése<a name="a-leadjeid-rendez-se-s-sz-r-se"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A lead címkék beállításáról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashatsz.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive többi <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listanézetéhez</a> hasonlóan testreszabhatod és rendezheted a látható oszlopaidat. </p>
<p style="text-align: justify">Kattints bármely oszlop tetejére a növekvő vagy csökkenő sorrendbe való rendezéshez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sortedleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>fogaskerék ikonra</strong>, hogy testre szabhassa azokat az oszlopokat, amelyeket a <strong>Leadüzenetek</strong> nézetében lát. Hozzáadhat leadekhez, szervezetekhez és személyekhez kapcsolódó oszlopokat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxgearicon.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A jobb felső sarokban szűrheted a leadjeidet <strong>címke</strong> és <strong>előre definiált vagy egyéni szűrők</strong> alapján.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha nincs kiválasztva szűrő, az összes Ön számára látható leadet látni fogja. A <strong>Szűrő &gt; Szűrők</strong> menübe menve előre beállított szűrőket talál, amelyek segítik leadjei rendszerezését.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egyedi szűrőket is létrehozhat a <strong>Szűrők &gt; + Új szűrő hozzáadása</strong> opció kiválasztásával. Az egyedi szűrők használatával javul a kulcsfontosságú információk átláthatósága a lead minősítési folyamat során.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadnewfilter.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egyedi szűrő létrehozása után hozzáadhatja a kedvenceihez a szűrő lista <strong>csillag ikonjára</strong> kattintva. Ezután gyorsan hozzáférhet ezekhez a szűrőkhöz a <strong>Kedvencek</strong> rész megnyitásával. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/favoriteleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A szűrt eredményeket táblázatba exportálhatod a <strong>“...”</strong><strong>&gt; Szűrőeredmények exportálása</strong> kiválasztásával.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Leadjeit <strong>tömegesen</strong> is szerkesztheti és törölheti, ha egyszerre több elemet szeretne frissíteni. A tömeges szerkesztésről bővebben olvashat <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jelenleg csak az alábbi lead mezőket szerkesztheted tömegesen: </p>
<ul>
<li>Cím</li>
<li>Címkék</li>
<li>Érték </li>
<li>Tulajdonos</li>
<li>Látható</li>
<li>Forráscsatorna</li>
<li>Forráscsatorna ID</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbulk.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lead részletek megtekintése<a name="lead-r-szletek-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A lead részletes nézete minden, az adott leadhez kapcsolódó információt megjelenít. Bármely leadre kattintva a képernyő jobb oldalán megnyíló panelen megtekintheti a lead részleteit, vagy frissítheti azt a legújabb információkkal.</p>
<p style="text-align: justify">A bal oldalon az alábbi szakaszokat láthatja minden lead részletező nézetben:</p>
<ul>
<li><strong>Lead részletek –</strong> Itt láthatja a leadhez kapcsolódó mezőket, például <strong>címkék</strong>, <strong>érték</strong>, <strong>tulajdonos</strong> és <strong>forrás csatorna</strong></li>
<li><strong>Person – </strong>Itt láthatja a személyhez kapcsolódó mezőket, például <strong>személy neve</strong>, <strong>email</strong> és <strong>telefonszám</strong></li>
<li><strong>Szervezet – </strong>Meglátja a szervezettel kapcsolatos mezőket, például a <strong>szervezet nevét</strong> és a <strong>címet</strong>. Ha a megadott cím érvényes, és megtalálható a Google Térképen, rákattintva megtekintheti a vállalkozás elhelyezkedését a térképen.</li><li><strong>Smart Bcc –</strong> Másolhat és beilleszthet egy lead-specifikus vagy univerzális címet, ha a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a></strong> funkciót használja</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">A panel bal alsó sarkában lehetősége van a lead <strong>archiválására</strong> vagy <strong>üzletté</strong> <strong>konvertálására</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/convert%20to%20deal%20new%20view%20leads%20with%20file.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jobb oldalon <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact">jegyzeteket</a> adhat hozzá, <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységeket</a> ütemezhet, és <a href="https://support.pipedrive.com/article/emails-in-leads-beta">emailt</a> írhat a kapcsolódó kapcsolattartónak.</p>
<p style="text-align: justify">Azt is észre fogja venni, hogy a jobb oldal három szakaszra van osztva:</p>
<ul><li><strong>Komponáló –</strong> Itt írhat jegyzeteket, adhat hozzá tevékenységeket, írhat emaileket és tölthet fel fájlokat</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/composer%20detail%20with%20files.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Fókusz –</strong> Itt találja a közelgő tevékenységeket, kitűzött megjegyzéseket, e-mail tervezeteket és ütemezett e-maileket. Tevékenységet is ütemezhet közvetlenül a fókusz szekcióból.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsfocus.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Történelem –</strong> Ez a szakasz megjeleníti a jegyzeteket, a befejezett tevékenységeket és az elküldött emaileket</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20section%20showing%20file%20now.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leadek archiválása és törlése<a name="leadek-archiv-l-sa-s-t-rl-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha a leadet úgy szeretné megőrizni fiókjában, hogy az ne jelenjen meg az aktív <strong>Leadüzenetek</strong> között, <strong>archiválhatja</strong> azt addig, amíg szükség lesz rá. Ha a leadre már nincs szükség, <strong>törölheti</strong>, hogy helyet szabadítson fel az újak számára.</p>
<p style="text-align: justify">Az archiválás és törlés lehetőségeit a Leadek Bejövő mappájában találja, ha rákattint a <strong>“...” </strong> ikonra bármely lead jobb oldalán<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archiveleads.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Archivált leadek <a name="archiv-lt-leadek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az archivált leadjeit az <strong>archiválás</strong> szakasz megnyitásával tekintheti meg. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archivesection.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha módosítani szeretné egy archivált lead adatait, először <strong>vissza kell állítania az archívumból</strong>. Ezt az archív szekcióban teheti meg, ha a leadnél a <strong>„...” &gt; Visszaállítás archívumból</strong> opciót választja. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A leadre feltöltött fájlok megmaradnak, amikor a leadet archiválják vagy visszaállítják.</div>
<h3 style="text-align: justify">Törölt leadek<a name="t-r-lt-leadek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A törölt leadeket 30 napig tekintheti meg és állíthatja helyre a törlést követően. Ehhez nyissa meg a <strong>„...” &gt; Adatok visszaállítása</strong> menüpontot. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedlead.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">További információt a visszaállítás módjáról <a href="https://support.pipedrive.com/article/restore-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A potenciális ügyfelek üzletekké alakítása<a name="a-potenci-lis-gyfelek-zletekk-alak-t-sa"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Minden <strong>személy</strong>, <strong>szervezet</strong>, <strong>jegyzet</strong> vagy <strong>fájl</strong>, amely a leadből származik, megmarad, amikor a lead üzletté alakul.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor egy potenciális ügyfelet minősítettél és készen állsz arra, hogy üzletként folytasd a csővezetékedben, kattints a <strong>„Konvertálás üzletté”</strong> gombra.</p>
<p style="text-align: justify">Ez egy új párbeszédablakra visz, ahol meghatározhatod az új üzleted csővezetékét, láthatóságát és értékét.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodealview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután befejezte, nyomja meg a <strong>„Mentés”</strong> gombot, hogy a leadet üzletté alakítsa. Ezt követően a lead törlésre kerül a <strong>Leadüzenetek</strong> közül, és a kiválasztott csővezetékben tovább követheti az üzlet állapotát.</p>
<p style="text-align: justify">Több potenciális ügyfelet is egyszerre átalakíthatsz üzletekké, ha kiválasztod a kívánt potenciális ügyfeleket, majd rákattintasz a <strong>„Konvertálás üzletekké”</strong> gombra.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">További lead funkciók<a name="tov-bbi-lead-funkci-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A leadek archiválása és üzletekké alakítása mellett a következő funkciókat használhatja: </p>
<h3 style="text-align: justify">Csoportos e-mail küldés <a name="csoportos-e-mail-k-ld-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Válassza ki a leadeket a listájából, majd kattintson a <strong>“Csoportos e-mail küldése”</strong> lehetőségre, hogy több leadnek küldjön e-mailt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: További információkért a csoportos e-mail küldő eszközről, nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Megemlítések <a name="megeml-t-sek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Más felhasználó megjelöléséhez a <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megjelölések</a> funkcióval, használja a <strong>@</strong> szimbólumot a részletező nézet jegyzeteiben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadmention.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Duplikátumok egyesítése<a name="duplik-tumok-egyes-t-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Két külön lead egyesítéséhez kattintson a lead részletes nézetének bal alsó sarkában található <strong>„...”</strong> ikonra, majd válassza az <strong>Egyesítés</strong> lehetőséget. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mergelead2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Írja be a lead nevét, amelyet egyesíteni szeretne a mezőbe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután válassza ki, hogy melyik lead egyedi adatait szeretné megőrizni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután <strong>előnézheti</strong> az egyesített leadet, majd kattintson a <strong>“Egyesítés”</strong> gombra a megerősítéshez. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha két leadet összevon, a nem megtartott lead többé nem lesz elérhető a fiókjában, viszont az egyedi adatai hozzáadásra kerülnek a másik leadhez. További információkat az ismétlődő leadek összevonásának eszközéről ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> talál.</div>

Leads Inbox

leadek-hozz-ad-sa

Leadek hozzáadása

a-leadjeid-rendez-se-s-sz-r-se

A leadjeid rendezése és szűrése

lead-r-szletek-megtekint-se

Lead részletek megtekintése

leadek-archiv-l-sa-s-t-rl-se

archiv-lt-leadek

Archivált leadek

t-r-lt-leadek

Törölt leadek

Leadek archiválása és törlése

a-potenci-lis-gyfelek-zletekk-alak-t-sa

A potenciális ügyfelek üzletekké alakítása

tov-bbi-lead-funkci-k

csoportos-e-mail-k-ld-s

Csoportos e-mail küldés

megeml-t-sek

Megemlítések

duplik-tumok-egyes-t-se

Duplikátumok egyesítése

További lead funkciók

Leadüzenetek

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Egy leadet mindig össze kell kapcsolni egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">személlyel</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szervezettel</a> a Pipedrive rendszerében.<br></div>
<p style="text-align: justify">Számos kényelmes módja van, hogy leadeket adjon hozzá a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadüzenetek</a> mappájához. Ezek a manuális hozzáadásoktól kezdve a táblázatból történő importáláson át a Leadbooster bővítmény csomagig terjednek, amely saját módszerekkel is rendelkezik. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leadek-manu-lis-hozz-ad-sa"></a> Leadek manuális hozzáadása</h2>
<p style="text-align: justify">Lead manuális létrehozásához lépjen a <strong>Leadüzenetek</strong> mappájába, és kattintson a „<strong>+ Lead</strong>” gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Legalább két mezőt szükséges megadnia: a lead címét (kötelező), illetve az alábbiak közül az egyiket:</p>
<ul>
<li>személynév</li>
<li>Szervezet neve</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha nem ad meg értéket a <strong>Lead címe</strong> mezőben, azt automatikusan kitölti a másik kiválasztott mező értékével.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leadek-import-l-sa-t-bl-zatb-l"></a>Leadek importálása táblázatból</h2>
<p style="text-align: justify">Két módon importálhat leadeket <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">táblázatból</a>. A bal oldali navigációs menüben kattintson a <strong>“...”</strong> ikonra, majd válassza az <strong>„Adatok importálása”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vagy kattintson a <strong>“...”</strong> ikonra a <strong>Leadüzenetek</strong> mappában, majd válassza a <strong>„Leadek importálása”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>A <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leképezési lépésnél</a> válassza ki a Pipedrive adatmezők közül a <strong>leadek</strong> ikont, majd párosítsa megfelelően az oszlopokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Kötelező mezők leadek importálásához</strong></p>
<p style="text-align: justify">A leadek importálásához szükség van a <strong>Lead címe</strong> mezőre, valamint vagy a <strong>személynév</strong>, vagy a <strong>szervezet neve</strong> mezőkre. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Lead címe mező</strong> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li><strong>Személy/szervezet neve<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></strong></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="chatbot"></a>Chatbot</h2>
<p style="text-align: justify">Ha a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leadbooster bővítmény</strong></a> engedélyezve van a Pipedrive fiókjában, akkor készíthet egy playbookot, amely minden egyes alkalommal leadet ad hozzá a <strong>Leadüzenetek</strong> mappához, amikor egy látogató végigmegy a <strong>Chatbot</strong> folyamatán. </p>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy a playbook leadeket hozzon létre, a <strong>Mentés helye</strong> mezőnél válassza a <strong>„Leadek”</strong> opciót a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">playbook beállítása</a> során. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="webes-rlapok"></a>Webes űrlapok</h2>
<p style="text-align: justify">Ha <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>webes űrlapokat</strong></a> használ a weboldalát meglátogató <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leadek összegyűjtésére</a>, minden webes űrlap beküldését leadként rögzítheti.</p>
<p style="text-align: justify">Webes űrlap beállításánál válassza ki a <strong>Küldési beállítások &gt; Mentési preferenciák</strong> opciót, majd válassza a <strong>„Lead”</strong> elemet. Hozzáadhat <strong>lead cím előtagot</strong> is, hogy tudja, mely leadek érkeztek erről az űrlapról. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="lehet-s-gkeres"></a>Lehetőségkereső</h2>
<p style="text-align: justify">A <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lehetőségkereső</a></strong> egy kimenő leadgeneráló eszköz, amely lehetővé teszi, hogy keresni és gyűjteni tudjon magas színvonalú leadeket meghatározott kritériumok alapján anélkül, hogy elhagyná Pipedrive fiókját. </p>
<p style="text-align: justify">Miután átnézte a Lehetőségkereső által talált leadeket, kiválaszthat egyet vagy többet, és hozzáadhatja azokat a <strong>Leadüzenetek</strong>-hez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="webes-l-togat-k"></a>Webes látogatók</h2>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Webes látogatók</strong></a> funkció lehetővé teszi a weboldal látogatói aktivitásának nyomon követését, így azonosíthatja azokat a cégeket, amelyek a legaktívabbak és a legnagyobb valószínűséggel válnak ügyféllé.</p>
<p style="text-align: justify">Egy webes látogatót leaddé alakíthat, ha kiválasztja a látogatót a <strong>Webes látogatók</strong> bejövő mappájában, és rákattint a „<strong>+ Lead</strong>” gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>API<a name="api"></a></h2>
<p>Leadeket API-n keresztül is hozzáadhat. A <strong>leadek nyilvános API dokumentációját</strong> <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a> találja.</p>

Adding leads to my Leads Inbox

leadek-manu-lis-hozz-ad-sa

Leadek manuális hozzáadása

leadek-import-l-sa-t-bl-zatb-l

Leadek importálása táblázatból

chatbot

Chatbot

webes-rlapok

Webes űrlapok

lehet-s-gkeres

Lehetőségkereső

webes-l-togat-k

Webes látogatók

Leadek hozzáadása a Leadüzenetek mappámhoz.

<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Minden Pipedrive-ba hozzáadott lead <strong>köteles</strong> kapcsolódni egy kapcsolathoz a Pipedrive-ban.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>Leads Inbox</strong> oldalról két lehetőség közül választhatsz a leadek importálásakor:</p>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>+ Lead</strong> lefelé mutató nyílra a legördülő menü megnyitásához, majd kattints a <strong>“Adatok importálása.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20leads%20dropdown.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vagy kattinthatsz a <strong>“...” &gt; Adatok importálása.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20from%20three%20dots.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mindkét lehetőség a <strong>Válaszd ki, mit szeretnél importálni</strong> oldalra visz, ahol a <strong>leadek</strong> opció előre kiválasztva található a bal oldalon, és a kötelező mezők listája, amelyekre szükséged lesz az importált leadekhez, a jobb oldalon található.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20import%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>„Tovább”</strong> gombra kattintva az „<strong>Táblázat feltöltése“</strong> importálási oldalra jut. Itt vagy húzással dobhat be egy táblázatot, vagy kattintson a zöld gombra, hogy kiválassza azt a fájlrendszeréből.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Upload%20your%20spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fájl feltöltése után párosítsd a megfelelő <strong>lead cím</strong> mezőt a jobb oldali listából a bal oldali táblázat oszlopaival.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mapping%20fields%20import.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bármelyik lead/ügylet egyedi meződet kiválaszthatod a jobb oldalon, valamint a három alapértelmezett lead mezőt:</p>
<ul><li>Lead cím</li><li>Lead tulajdonos</li><li>Pipedrive rendszer ID</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Pipedrive rendszer-azonosító szükséges, ha meglévő Pipedrive adatok frissítését végzi táblázat segítségével. További információért erről a folyamatról, tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt az útmutatót.</a></div>
<h3>Kötelező mezők<a name="k-telez-mez-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A leadek importálásához két mező szükséges: </p>
<ul><li><strong>Lead cím</strong> </li><li><strong>Személy neve</strong> vagy <strong>Szervezet neve</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha még nem tetted meg, a rendszer figyelmeztetni fog a kötelező mezők párosítására, egy hibaüzenet megjelenítésével a tetején.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20import%20error.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha az importálás sikeres, a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leads Inbox</strong></a> menüben találhatod meg az importált leadeket.</div>

How can I import leads?

Hogyan tudok importálni leads?

<p style="text-align: justify">A Leadüzenetek használatakor könnyedén frissítheti a leadjei adatait egyenként vagy tömegesen. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leadek egyenkénti frissítése<a name="leadek-egyenk-nti-friss-t-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy egy lead információit egyenként frissítse, először kattintson a kiválasztott leadre. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezzel megnyílik a lead részletes nézete, ahol a következőket teheti: </p>
<ul><li><strong>Lead-</strong> vagy <strong>kapcsolattartó-adatok</strong> frissítése </li><li><strong>Megjegyzések </strong>hozzáadása </li><li><strong>Tevékenységek</strong> létrehozása és frissítése. </li><li><strong>Egyéni mező</strong> adatok hozzáadása, szerkesztése és törlése</li><li>Leadek <strong>üzletekké</strong> alakítása</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leadek tömeges frissítése <a name="leadek-t-meges-friss-t-se"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha bizonyos mezőket vagy a leadek szerkesztési lehetőségét nem látja, annak oka lehet a korlátozott <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedélyek</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Ha több leadet kijelöl a listanézetben, megnyílik a <strong>tömeges szerkesztés</strong> menü, ahol a lead <strong>címét</strong>, <strong>címkéit</strong>, <strong>értékét</strong>, <strong>tulajdonosát</strong> és <strong>láthatóságát</strong> lehet módosítani.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A bal felső sarokban további tömeges műveleteket talál a leadekkel kapcsolatban: </p>
<ul><li>Csoportos e-mail küldése</li><li>Lead konvertálása üzletté</li><li>Archiválás</li><li>Törlés a <strong>kukába</strong> ikon segítségével</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak az alapértelmezett leadmezők szerkeszthetők tömegesen.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leadek törlése<a name="leadek-t-rl-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha leadeket szeretne törölni, kétféle módszer közül választhat. Az első, hogy megnyit egy egyedi leadet, majd kattintson a "<strong>...</strong>”<strong> </strong>gombra, és válassza a „<strong>Lead törlése</strong>” opciót: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">a második lehetőség, hogy a listanézetben egy vagy több leadet kijelöl, majd a <strong>kukába</strong> ikonra kattintva törli őket: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Leadek archiválása<a name="leadek-archiv-l-sa"></a></h2>
<p>Ha vannak leadjei, amelyeket szeretne megtartani, de jelenleg nem kíván velük dolgozni, akkor <strong>archiválhatja</strong> őket. </p>
<p>Ehhez válasszon ki egy vagy több leadet a beérkező üzeneteiből, majd kattintson az <strong>„archiválás”</strong> opcióra.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Ezután a bal felső sarokban található ikonra kattintva megtekintheti az archivált leadjeit.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az archivált leadeket vissza is helyezheti a beérkezett üzenetek közé, ha egy vagy több archivált leadet kijelöl, majd az <strong>„archiválás visszavonása”</strong> gombra kattint.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

leadek-egyenk-nti-friss-t-se

Leadek egyenkénti frissítése

leadek-t-meges-friss-t-se

Leadek tömeges frissítése

leadek-t-rl-se

Leadek törlése

leadek-archiv-l-sa

Leadek archiválása

Hogyan frissíthetem a leadjeimet?

<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadüzenetek</a> könnyen eláraszthatják a potenciális értékesítések, ezért a színkódolt <strong>lead címkék</strong> hozzáadásával vizuálisan kategorizálhatja a leadeket, miközben minősíti őket. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mk-k-hozz-ad-sa-egy-leadhez"></a>Címkék hozzáadása egy leadhez</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A leadcímkék nem importálhatók.</div>
<p style="text-align: justify">Ha címkét szeretne hozzáadni egy leadhez, válasszon ki egy leadet a Leadüzenetek közül, majd kattintson a <strong>”+ Címkék hozzáadása“</strong> gombra a részletek szakaszban. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mivel a leadjei nem mindig tartoznak egyetlen kategóriába, egyszerre több címkét is hozzárendelhet.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Új címkék létrehozása<a name="j-c-mk-k-l-trehoz-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Új leadcímke létrehozásához menjen a részletekben található címkék szakaszba, majd kattintson a <strong>„</strong><strong>+ Új címke hozzáadása.”</strong> lehetőségre.<strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válasszon nevet és színt a leadhez, majd kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra a megerősítéshez.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Egy címke leadről való eltávolításához kattintson a már hozzáadott címkére. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lead címkék szerkesztése<a name="lead-c-mk-k-szerkeszt-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A meglévő címkéket a <strong>ceruza ikonra</strong> kattintva szerkesztheti.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A név és a szín módosítható, vagy a címke törölhető a <strong>kuka ikonra</strong> kattintva. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>”Mentés“</strong> gombra a változtatások megerősítéséhez. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha töröl egy címkét, az minden olyan lead esetében is törlésre kerül, amelyhez ez a címke hozzá van rendelve.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sz-r-s-lead-c-mk-k-alapj-n"></a>Szűrés lead címkék alapján </h2>
<p style="text-align: justify">A leadek oldalának jobb felső sarkában kattintson a <strong>címkék legördülő menüjére</strong>, hogy megtekinthesse meglévő címkéit, és választhat egy vagy több címkét a szűréshez.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha egy címkére szűr, azokat a leadeket látja majd, amelyek tartalmazzák azt a címkét, még akkor is, ha több címkéjük is van. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A szűrőt a <strong>”Minden címke“</strong> lehetőségre kattintva állíthatja vissza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="lead-c-mk-k-t-meges-szerkeszt-se"></a>Lead címkék tömeges szerkesztése</h2>
<p style="text-align: justify">Több leadhez is hozzáadhat címkéket, ha kijelöli őket a Leadüzenetekben, így megnyílik a <strong>tömeges szerkesztés</strong> menü. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kiválaszthat egy vagy több hozzáadandó címkét, majd kattintson a jobb alsó sarokban az <strong>”Frissítés“</strong> gombra a változások megerősítéséhez. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Címkék másolása a leadek és az üzletek konvertálásakor<a name="c-mk-k-m-sol-sa-a-leadek-s-az-zletek-konvert-l-sakor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor egy <strong>leadet üzletté</strong> vagy egy <strong>üzletet leaddé</strong> konvertál, beállíthatja, hogy a címkék automatikusan másolódjanak.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor engedélyezi a <strong>címkék másolását konverziókor</strong>, a leadhez vagy üzlethez rendelt címkék automatikusan előre kitöltve jelennek meg a konverziós ablakban, és átkerülnek az új lead vagy üzlet rekordba, így ezek a címkék azonnal elérhetővé válnak a lead vagy üzlet címkelistájában.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20deal%20copy%20lead.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hogyan lehet engedélyezni a címkék másolását a leadek és üzletek konvertálásakor?<a name="hogyan-lehet-enged-lyezni-a-c-mk-k-m-sol-s-t-a-leadek-s-zletek-konvert-l-sakor"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azoknak a felhasználóknak érhető el, akiknél engedélyezve van az <strong>fiók beállítások</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">engedély</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Lépjen a <strong>Beállítások &gt; Céges beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company-settings/labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Címkék</a></strong> menüpontba, és kapcsolja be a másolási opciót.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/copy%20labels%20on%20conversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A címkék másolásának opciójának engedélyezése csak a jövőbeni konverziókra érvényes, visszamenőlegesen nem alkalmazható. A céges fiókjában legfeljebb 1000 üzleti címkét adhat hozzá.</div>

Lead labels

c-mk-k-hozz-ad-sa-egy-leadhez

Címkék hozzáadása egy leadhez

j-c-mk-k-l-trehoz-sa

Új címkék létrehozása

lead-c-mk-k-szerkeszt-se

Lead címkék szerkesztése

sz-r-s-lead-c-mk-k-alapj-n

Szűrés lead címkék alapján

lead-c-mk-k-t-meges-szerkeszt-se

Lead címkék tömeges szerkesztése

c-mk-k-m-sol-sa-a-leadek-s-az-zletek-konvert-l-sakor

hogyan-lehet-enged-lyezni-a-c-mk-k-m-sol-s-t-a-leadek-s-zletek-konvert-l-sakor

Hogyan lehet engedélyezni a címkék másolását a leadek és üzletek konvertálásakor?

Címkék másolása a leadek és az üzletek konvertálásakor

Leadcímkék

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a globális adminisztrátori felhasználók vagy azok számára érhető el, akik számára engedélyezve van a <strong>„Üzletek konvertálása leaddé”</strong> engedély. Ez az engedély alapértelmezés szerint engedélyezve van a szokásos felhasználók számára.</div>
<p style="text-align: justify"> Ha egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzlet</a> még nem áll készen arra, hogy továbblépjen az értékesítési folyamatban, de továbbra is potenciált mutat, <strong>leaddé konvertálhatja</strong>. Ez lehetővé teszi, hogy a legfontosabb információkat megőrizze, és később, amikor eljön az ideje az ismételt kapcsolatfelvételnek, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leadüzenetek</strong></a> között újra áttekintse.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az elérhető leadek és üzletek száma a csomagjától függ. További információkat a használati korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Az üzletek átalakítása leadekké<a name="az-zletek-talak-t-sa-leadekk"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A számlák, üzletcímkék és üzlet történelem <strong>nincs</strong> benne az átalakított leadben.</div>
<p style="text-align: justify">Egy üzletet több bejárati pontból is átalakíthat leaddé a Pipedrive-ban:</p>
<p style="text-align: justify">Tudjon meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">lead CRM</a>-ről.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipeline nézet</strong></p>
<ul>
<li>Húzza át az üzletét a <strong>„Áthelyezés ide”</strong> opcióhoz az értékesítési folyamat nézetének jobb alsó sarkában, majd válassza ki azt a helyet, ahová szeretné áthelyezni az üzletét. Válassza ki a mentési helyként a <strong>„Leadek”</strong> opciót, majd kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen-Capture-on-2025-07-23-at-16-29-08.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Üzlet részletező nézet</strong></p>
<ul>
<li>Kattintson a <strong>“...” &gt; Átalakítás leaddé</strong> lehetőségre az üzlet részletező nézetének jobb felső sarkában <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletező nézet</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL1png.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Üzletek lista nézet</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A lista nézetből egyszerre legfeljebb 100 üzletet alakíthat át.<br></div>
<ul>
<li>
<strong>Szűrt lista –</strong> Kattintson a <strong>“...” &gt; Átalakítás leadekké</strong> lehetőségre az üzletek lista nézetének jobb felső sarkában, hogy egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrt</a> lista üzletet leadekké alakítson</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL2.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Tömeges átalakítás –</strong> Válassza ki az átalakítani kívánt üzletet vagy üzleteket az üzletek <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista nézetében</a>, majd válassza a <strong>”Átalakítás leadekké”</strong> lehetőséget</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor az üzleteket az üzlet lista nézetében alakítja át, egy ablak jelenik meg, amely megerősítésre kéri a változtatásait, és e-mail értesítést kap, amikor az átalakítás befejeződik. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL4.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ha véletlenül konvertál egy üzletet leaddé, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrhet a törölt üzletei között</a>, és visszaállíthatja azt, és a konvertált lead továbbra is megmarad a <strong>Leadüzenetek</strong> között. Ennek módjáról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> tudhat meg többet. <br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="az-rdekl-d-seid-megtekint-se"></a>Az érdeklődéseid megtekintése </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A felhasználó, aki egy érdeklődést konvertál, az érdeklődés tulajdonosa lesz.</div>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a>-ban a saját érdeklődéseid szűrésével tekintheted meg a konvertált érdeklődéseidet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/YourFilter.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A konvertált érdeklődések számának jobb áttekintéséhez létrehozhatsz egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">érdeklődés-konverziós jelentést</a>, és ellenőrizheted a “Érdeklődés forrása” mezőt. </div>
<h3 style="text-align: justify">Milyen üzleti információk lesznek benne az érdeklődésemben?<a name="milyen-zleti-inform-ci-k-lesznek-benne-az-rdekl-d-semben"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Amikor az üzleted érdeklődéssé alakul, az üzleti adatok, mint az érték és a kapcsolattartási információk, hozzáadódnak az érdeklődéshez, így ott folytathatod, ahol abbahagytad. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leaddetails.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Üzleti mezők –</strong> Egyedi és alapértelmezett üzleti mezők</li>
<li><strong>Kapcsolattartási információ –</strong> Az üzlethez kapcsolt személy és szervezet információi, beleértve az egyedi mező adatokat (de ez csak a kapcsolattartó részletes oldaláról frissíthető) </li>
<li><strong>Tevékenységek –</strong> A közelgő tevékenységek és azok, amelyeket már befejeztek, megmaradnak az üzletnél</li>
<li><strong>E-mailek –</strong> Az üzletekhez kapcsolt e-mailek az e-mail szinkronizálásból vagy az E-mail Bcc funkció használatával </li>
<li><strong>Jegyzetek –</strong> Az üzlet alatt létrehozott jegyzetek</li>
<li><strong>Fájlok –</strong> Az üzlethez hozzáadott fájlok<br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha a konvertált üzleted tartalmaz <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">képletmező</a> adatokat, ezt az üzenetet fogod látni: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formulawarning.png" alt=""></figure>

Converting deals to leads

az-zletek-talak-t-sa-leadekk

Az üzletek átalakítása leadekké

az-rdekl-d-seid-megtekint-se

milyen-zleti-inform-ci-k-lesznek-benne-az-rdekl-d-semben

Milyen üzleti információk lesznek benne az érdeklődésemben?

Az érdeklődéseid megtekintése

Ajánlatok átkonvertálása érdeklődőkké

<p style="text-align: justify">A Pipedrive két módszert kínál az email beszélgetések kezelésére ügyfeleivel: <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">email szinkronizáció</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Okos Bcc</a>, mindkettő használható a Pipedrive <strong>leadek</strong> megkeresésére a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadek bejövő üzenetei</a> közül. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="levelek-r-sa-az-rdekl-d-k-be-rkezett-levelek-mapp-j-b-l"></a>Levelek írása az érdeklődők beérkezett levelek mappájából</h2>
<p style="text-align: justify">Az érdeklődők kontextusos nézetében kattintson az <strong>„email” </strong>gombra az email írási ablak megnyitásához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hozzáadhat:</p>
<ul><li>Sablonok</li><li>Egyesítési mezők </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Menetrend linkek</a> </li><li>Mellékletek </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aláíráskérések</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kattintson az <strong>„küldés” </strong>gombra az emailek közvetlenül való elküldéséhez az érdeklődő nézetéből, ahol megtekintheti az elküldött emaileket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="az-e-mailek-hozz-rendel-se-a-vezet-kekhez"></a>Az e-mailek hozzárendelése a vezetékekhez</h2>
<p style="text-align: justify">Miután megnyitott egy e-mailt a beérkező üzeneteiben, kiválaszthatja a <strong>"létező kapcsolat hozzárendelése"</strong> lehetőséget, és beírhatja a lead nevét az e-mail hozzárendeléséhez, vagy kattintson a nyílra az <strong>"új hozzáadása"</strong> mezőben, majd az <strong>"új vezető hozzáadása"</strong>hoz, hogy létrehozzon egy újat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az e-mailek leadekhez való kapcsolásához a <strong>leadhez tartozó egyedi címet</strong> is használhatja. A Smart Bcc funkcióról többet megtudhat <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az automatikus e-mail hozzárendelés beállításához az üzletekkel, menjen a <strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mail szinkronizálás</a></strong> menüponthoz.</div>

Emails in leads

levelek-r-sa-az-rdekl-d-k-be-rkezett-levelek-mapp-j-b-l

Levelek írása az érdeklődők beérkezett levelek mappájából

az-e-mailek-hozz-rendel-se-a-vezet-kekhez

Az e-mailek hozzárendelése a vezetékekhez

Emails in vezetékek

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A mobilalkalmazás telepítéséhez legalább Android 11+ vagy iOS 18+ rendszerverzió szükséges.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mobilalkalmazása</a> lehetőséget ad az értékesítőknek, hogy útközben ápolják a potenciális ügyfeleiket.</p>
<p style="text-align: justify">A mobilos <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadek</a> segítségével bárhonnan hozhat létre új leadeket, valamint megtekintheti és szerkesztheti az összes meglévő és archivált leadjét.</p>
<hr>
<h2>Hol található</h2>
<p>A Leadüzenetek mobilalkalmazásban való eléréséhez koppintson a jobb alsó sarokban található <strong>„...”</strong> ikonra, majd válassza a <strong>Leadüzenetek</strong> lehetőséget. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%201.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ezután megjelenik a leadek <strong>bejövő mappája</strong>. a jobb felső sarokban a szűrők lehetőséget, tőle balra a keresősávot, alul pedig az új lead létrehozására szolgáló <strong>„+” </strong>gombot is látni fogja. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%202.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A mobilalkalmazásban elérhető szűrők megegyeznek a webalkalmazásban találhatókkal. Szűrhetsz felhasználó szerint, vagy bármely meglévő, megosztott vagy privát szűrővel, amelyekhez hozzáférsz. Engedélyekkel és láthatósággal kapcsolatos korlátozások érvényesek. </div>
<p>Az archivált leadek megtekintéséhez koppintson a képernyő tetején található <strong>„</strong><strong>Bejövő”</strong> lehetőségre. Ezután koppintson az <strong>„Archívum”</strong> lehetőségre.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%203.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2>Leadek elérése és szerkesztése </h2>
<p style="text-align: justify">Ha egy meglévő leadre koppint, további információk jelennek meg, többek között a kapcsolódó tevékenységek (az <strong>Idővonal</strong> szakaszban).</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%205.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valamint az alapértelmezett és egyéni mezőértékek (a <strong>Részletek</strong> szakaszban).</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20mobile%204.png" alt=""></figure>

<p>Ezen a képernyőn további lehetőségek is elérhetők: <br></p>
<ul><li>Lead konvertálása üzletté</li><li>E-mail küldése a lead kapcsolattartójának</li><li>Lead felhívása</li><li>Tevékenység, megjegyzés, fénykép, hangjegyzet vagy fájl hozzáadása (a <strong>„+”</strong> használatával)</li></ul>

Leads on Mobile app

Leads a Mobile app

<p style="text-align: justify">A Pipedrive két megnevezést használ a folyamatban lévő lehetőségeidre: <strong>leadek</strong> és <strong>üzletek</strong>. Annak ismerete, hogy mikor kell egy leadből üzletet létrehozni, és fordítva, kulcsfontosságú ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki a Pipedrive-ból. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leadek és üzletek <a name="leadek-s-zletek"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információkért a vezetékek és ügyletek közötti különbségről, tekintsd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a></div>
<p style="text-align: justify">Annak érdekében, hogy megértsd, mikor kell egy vezetéket átalakítani, tudnod kell, mi a vezetékek és az ügyletek.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vezetékek </strong>azok a potenciális értékesítési vagy üzleti lehetőségek, amelyeket még nem erősítettek meg.</p>
<ul><li>A <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vezetékek beérkező üzenetei</a> olyan hely, ahol a vezetékek vannak tárolva, valamint ahol hozzáférhetsz <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a> eszközeidhez.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Ügyletek </strong>azok az értékesítési vagy üzleti lehetőségek, amelyeket jóváhagytak és áthelyeztek az értékesítési csődbe.</p>
<ul><li>Az ügyletek megtekinthetők az értékesítési csövedben, ügyletlista nézetben és kapcsolatok idősorában.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha szeretnél többet megtudni arról, mik azok az üzletek, tekintsd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt az útmutatót. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mikor kell konvertálni?<a name="mikor-kell-konvert-lni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egy érdeklődőt érdemes üzleti lehetőséggé konvertálni, amikor biztosak vagyunk benne, hogy az érdeklődő egy eladás vagy más üzleti siker lehetőségét hordozza magában. </p>
<p style="text-align: justify">Ilyen példák lehetnek: </p>
<ul><li>Az érdeklődő egy olyan cégtől származik, aminek a neve <strong>”Csövek és még valami,”</strong> és vízvezeték szerelést akarsz eladni nekik</li><li>Az érdeklődő válaszol az automatikus e-mailre, amit küldtél, és érdeklődését mutatja a további beszélgetés iránt </li><li>Az érdeklődő a <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> eszközön keresztül érkezik, és linket tartalmaz a LinkedIn oldalára, és tetszenek a referenciái</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ennek a kérdésnek való megválaszolásának egy egyszerű módja azzal kezdődik, hogy melyik leszállítás velejárója az értékesítési csővezetéknek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben az esetben az értékesítési folyamat első szakasza a <strong>Első e-mail elküldve.</strong> Tehát, ha egy leadnek már elküldtél egy e-mailt, jogosan konvertálhatod üzletté, és elhelyezheted az első szakaszban. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha első kézből szeretnél segítséget kapni az értékesítési folyamatod megértésében és kezelésében, nézd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videótanfolyamot. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan alakítsunk át vevőket és ügyleteket<a name="hogyan-alak-tsunk-t-vev-ket-s-gyleteket"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Vevőket ügyletekké</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Egy lead üzletté alakításához kattints egy leadre a Leadüzenetek nézetedben, hogy megnyisd a <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontextus nézetet. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válassza ki a bal alsó sarokban a <strong>”átalakítás ügyletté”</strong> lehetőséget, töltse ki az összes kívánt részletet, majd kattintson a <strong>”mentés”</strong> gombra.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ügyleteket vevőkké</strong></p>
<p style="text-align: justify">Egy ügylet átalakításához vevővé, nyissa meg az ügylet részletes nézetét, majd menjen a jobb felső sarokba. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Itt válassza ki a <strong>”...“ &gt; ”átalakítás vevővé.”</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ügyletek átalakításának részletes magyarázatáért tekintse meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket.</a></div>

When should a lead become a deal?

leadek-s-zletek

Leadek és üzletek

mikor-kell-konvert-lni

Mikor kell konvertálni?

hogyan-alak-tsunk-t-vev-ket-s-gyleteket

Hogyan alakítsunk át vevőket és ügyleteket

Mikor kell átvennie egy érdeklődésnek az ajánlatot?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>aktív</strong> <strong>(nem archivált)</strong> leadek és üzletek száma az Ön csomagjától függ. A <strong>használati korlátokról</strong> bővebben olvashat <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Ahogy növekszik az értékesítési adatok mennyisége, egyre fontosabb, hogy a munkaterületed tiszta és hatékony maradjon.</p>
<p style="text-align: justify">Az archiválás lehetővé teszi, hogy az inaktív leadeket és ügyeket eltávolítsd az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítenéd a korábbi adatokat, így könnyebben tudsz fókuszálni, javul a rendszer teljesítménye, és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leadekre és ügyekre vonatkozó korlát</a> alatt maradhatsz.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mikor archiváljuk az érdeklődőket és az ügyleteket<a name="mikor-archiv-ljuk-az-rdekl-d-ket-s-az-gyleteket"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bármely olyan üzletet vagy leadet archiválhat, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori forgatókönyv:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Hosszú ideje inaktív</strong></p>
<ul>
<li>Az elmúlt 6–12 hónapban nem volt aktivitás vagy frissítés</li>
<li>Nincs közelgő feladat vagy várható utókövetés</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Lezárt vagy elavult</strong></p>
<ul>
<li>Elvesztett ügyletek vagy hideg érdeklődők, amelyeket nem fognak újra felkeresni</li>
<li>Megnyert ügyletek, amelyeket teljesítettek és lezártak</li>
<li>Kizárt érdeklődők</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Alacsony prioritású vagy alacsony értékű</strong></p>
<ul>
<li>Korábbi kampányokból, kísérletekből vagy felderítő munkából származó ügyletek vagy érdeklődők</li>
<li>Nem áll összhangban a jelenlegi üzleti célokkal</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Nyilvántartási célokra</strong></p>
<ul>
<li>Olyan elemek, amelyeket megfelelés, ellenőrzések vagy jelentések miatt megőriznek, de nem szükséges, hogy láthatóak legyenek a fő munkaterületen</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leadek és üzletek archiválása<a name="leadek-s-zletek-archiv-l-sa"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Egyenkénti archiválás<a name="egyenk-nti-archiv-l-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Egy ügylet vagy lead részletes nézetében kattints a <strong>Archiválás</strong> lehetőségre a <strong>“...”</strong> menüből (ügyeknél) vagy a gombra (leadeknél).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A listanézetben (csak ügyletek esetén) kattints a <strong>“...”</strong> gombra, majd válaszd a <strong>“Archiválás”</strong>-t.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Tömeges archiválás<a name="t-meges-archiv-l-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A leadek vagy ügyletek <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listanézetében</a> jelölj ki több elemet, majd kattints a <strong>Archiválás</strong>-ra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vagy frissítsd a <strong>Archiválási állapot</strong> mezőt a tömeges szerkesztés oldalsávjában.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Archiválás esetén:</strong></p>
<ul>
<li>Az ügyletek megőrzik korábbi státuszukat (Nyitott, Megnyert vagy Elvesztett)</li>
<li>A <strong>archiválási állapot</strong> <strong>“Archiválva”</strong>-ra változik, és hozzáadódik egy időbélyeg</li>
<li>Automatizációk és webhookok, amelyek a rekordváltozásoktól függenek, aktiválódhatnak</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automatizációk<a name="automatiz-ci-k"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>Automatizációk</strong> funkció csak az Advanced és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Az archiválási állapot felhasználható az automatizációkban feltételként vagy műveletként.</p>
<p style="text-align: justify">Példák:</p>
<ul>
<li><strong>Automatizmusok indítása, amikor elemeket archiválnak vagy archiválásukat visszavonják</strong> – Használja a „Archiválási állapot” mező változásait utólagos műveletek indításához (például értesítsen egy felhasználót vagy naplózza a változást)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Elavult ügyletek vagy leadek automatikus archiválása</strong> – Állítson be automatizmusokat az elemek archiválására egy inaktivitási időszak után (például megnyert vagy elvesztett ügyletek, amelyeknél 90 napja nem történt frissítés)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Archivált elemek megtekintése<a name="archiv-lt-elemek-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az archivált leadek és ügyletek a Pipedrive rendszerében mindenhol elérhetők, és egy <strong>“Archiválva”</strong> jelöléssel vannak ellátva.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Ügyletek<a name="gyletek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>Ügyletek listanézetében</strong> nyisd meg a <strong>Archív</strong> fület.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Illetve kapcsolt elemekként személyeknél, szervezeteknél, tevékenységeknél, projekteknél, az értékesítési beérkező üzeneteknél, termékeknél és lebegő kártyákon.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Leadek<a name="leadek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>Leadek listanézetében</strong> nyisd meg a <strong>Archív</strong> fület.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valamint kapcsolt elemekként a személy részletes nézetében, a tevékenység részletes nézetében és az értékesítési beérkező üzeneteknél.</p>
<h3 style="text-align: justify">Egyenkénti archiválás visszavonása<a name="egyenk-nti-archiv-l-s-visszavon-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A részletes nézetben kattints a <strong>“Archiválás visszavonása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Tömeges archiválás visszavonása<a name="t-meges-archiv-l-s-visszavon-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az archivált elemek listanézetében jelölj ki több elemet, majd kattints a <strong>“Archiválás visszavonása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy ügylethez tartozó csővezeték vagy szakasz már nem létezik, az ügylet nem jelenik meg egyik csővezetékben sem, amíg csővezeték és szakasz nincs hozzárendelve.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Milyen műveletek korlátozottak az archivált elemeknél?<a name="milyen-m-veletek-korl-tozottak-az-archiv-lt-elemekn-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az adatintegritás és a teljesítmény megőrzése érdekében az archivált elemeknél az alábbi műveletek korlátozottak:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szerkesztés</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nem lehet módosítani a címet, az értéket, a fázist, a tulajdonost vagy az egyéni mezőket</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Csatolás</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nem lehet új tevékenységeket, hívásokat vagy kapcsolatokat csatolni</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Átalakítás</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">A leadek nem alakíthatók át üzletekké; az üzletek nem egyesíthetők</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Megtekintés</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">A legtöbb listanézetből és pipeline-nézetből el vannak rejtve</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nem szerepelnek a standard lista végpontok válaszaiban. Új végpontok érhetők el</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Milyen műveletek engedélyezettek az archivált elemekkel?<a name="milyen-m-veletek-enged-lyezettek-az-archiv-lt-elemekkel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az archivált elemeket továbbra is az alábbi módokon kezelheti:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Megjegyzések hozzáadása/szerkesztése</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ideértve a kommenteket és említéseket</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>E-mailek küldése/hivatkozása</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Csoportos vagy egyéni e-mailek</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Titkos másolat (BCC) támogatott</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Exportálás</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Lista nézetekből</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Duplikálás</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Archivált elemek másolatainak létrehozása</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Adatok szerkesztése</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Láthatósági csoport, követők (ügyletek), résztvevők, <strong>“Megtekintve”</strong> státusz (leadek)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Keresési eredmények</strong></div></td><td>Az archivált elemek megjelennek a keresési találatokban</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szűrők</strong></div></td><td>Támogatott a listanézetekben és az entitások között (például szervezetek szűrése kapcsolódó archivált üzletek alapján)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Elemzések</strong></div></td><td>Jelentéskészítés támogatott olyan mezőkkel, mint <strong>“Archiválási állapot”</strong> és <strong>“Archiválva”</strong></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Archivált elemek felhasználói jogosultságai<a name="archiv-lt-elemek-felhaszn-l-i-jogosults-gai"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Művelet</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szükséges jogosultság</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Saját elemek archiválása/visszaállítása</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Mindig engedélyezett</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Mások elemeinek archiválása</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Szükséges az "Edit deals owned by others" jogosultság</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Archivált elemek megtekintése</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">A szokásos láthatósági szabályok érvényesek</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

mikor-archiv-ljuk-az-rdekl-d-ket-s-az-gyleteket

Mikor archiváljuk az érdeklődőket és az ügyleteket

leadek-s-zletek-archiv-l-sa

egyenk-nti-archiv-l-s

Egyenkénti archiválás

t-meges-archiv-l-s

Tömeges archiválás

automatiz-ci-k

Automatizációk

Leadek és üzletek archiválása

archiv-lt-elemek-megtekint-se

gyletek

Ügyletek

leadek

Leadek

egyenk-nti-archiv-l-s-visszavon-sa

Egyenkénti archiválás visszavonása

t-meges-archiv-l-s-visszavon-sa

Tömeges archiválás visszavonása

Archivált elemek megtekintése

milyen-m-veletek-korl-tozottak-az-archiv-lt-elemekn-l

Milyen műveletek korlátozottak az archivált elemeknél?

milyen-m-veletek-enged-lyezettek-az-archiv-lt-elemekkel

Milyen műveletek engedélyezettek az archivált elemekkel?

archiv-lt-elemek-felhaszn-l-i-jogosults-gai

Archivált elemek felhasználói jogosultságai

Archiválja az ügyleteket és a leadeket

<h2>Mi történik, ha visszaállítok egy lágyan törölt archív üzletet?<a name="mi-t-rt-nik-ha-vissza-ll-tok-egy-l-gyan-t-r-lt-arch-v-zletet"></a></h2>
<p>Az üzlet archiválva marad. Ezt manuálisan kell visszaállítania az archiválásból.</p>
<hr>
<h2>Kereshetek archivált elemeket?<a name="kereshetek-archiv-lt-elemeket"></a></h2>
<p>Igen, de alacsonyabban jelennek meg az eredményekben.</p>
<hr>
<h2>Mi van, ha egy csővezeték vagy szakasz hiányzik, amikor egy üzletet visszaállítok?<a name="mi-van-ha-egy-cs-vezet-k-vagy-szakasz-hi-nyzik-amikor-egy-zletet-vissza-ll-tok"></a></h2>
<p>Az üzlet nem jelenik meg semmilyen csővezetékben, amíg egy szakasz és csővezeték nincs hozzárendelve.</p>
<hr>
<h2>Számítanak-e az archivált tételek a használati korlátaimba?<a name="sz-m-tanak-e-az-archiv-lt-t-telek-a-haszn-lati-korl-taimba"></a></h2>
<p>Az <strong>archivált tétel</strong> korlátba számítanak, nem az aktív használatba.</p>
<hr>
<h2>Még mindig küldhetek e-maileket vagy adhatsz hozzá jegyzeteket?<a name="m-g-mindig-k-ldhetek-e-maileket-vagy-adhatsz-hozz-jegyzeteket"></a></h2>
<p>Igen, az e-mailek és a megjegyzések engedélyezettek. Új tevékenységek nem engedélyezettek.</p>
<hr>
<h2>Mi változott az archivált leadeknél?<a name="mi-v-ltozott-az-archiv-lt-leadekn-l"></a></h2>
<p>A leadek mostantól:</p>
<ul>
<li>
<p>Teljesen korlátozhatók a szerkesztésre vagy a linkelésre</p>
</li>
<li>
<p>Rejtve maradhatnak a szűrők és a standard API végpontok elől </p>
</li>
<li>
<p>Számítanak a 300,000 archivált elem korlátozásába</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

mi-t-rt-nik-ha-vissza-ll-tok-egy-l-gyan-t-r-lt-arch-v-zletet

Mi történik, ha visszaállítok egy lágyan törölt archív üzletet?

kereshetek-archiv-lt-elemeket

Kereshetek archivált elemeket?

mi-van-ha-egy-cs-vezet-k-vagy-szakasz-hi-nyzik-amikor-egy-zletet-vissza-ll-tok

Mi van, ha egy csővezeték vagy szakasz hiányzik, amikor egy üzletet visszaállítok?

Tudástár

Lead beérkező levelek

Van kérdése?