기술 자료

판매 기회로 인해 리드 받은 편지함이 복잡해질 수 있으므로, 색상으로 구분된 리드 라벨을 추가하면 리드를 분류 과정을 진행하면서 시각적으로 구분할 수 있습니다.

리드에 라벨 추가

리드에 라벨을 추가하기 위해 리드 인박스에서 리드를 선택하고 세부 사항에서 ”+ 라벨 추가“ 를 클릭합니다.

리드가 항상 하나의 범주에 속하는 것은 아니므로 한 번에 여러 개의 라벨을 할당할 수 있습니다.

새 라벨 생성

새 리드 라벨을 생성하려면 세부 정보의 라벨 섹션으로 이동하여 ”+ 새 라벨 추가.“를 클릭합니다.

리드에 이름과 색상을 선택한 후 ”저장“을 클릭하여 확인합니다.

리드 라벨 편집

기존 라벨을 편집하려면 하나 옆에 있는 연필 아이콘을 클릭하십시오.

이름과 색상을 변경하거나 라벨을 삭제하려면 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

변경 사항을 확인하려면 “저장”을 클릭하십시오.

리드 라벨로 필터링

리드 페이지 우측 상단에서 라벨 드롭다운을 클릭하여 기존의 라벨을 확인하고 하나 또는 여러 라벨을 선택하여 필터링할 수 있습니다.

한 가지 라벨로 필터링하면, 해당 라벨을 포함한 리드가 다른 라벨을 가지고 있더라도 보입니다.

모든 라벨을 클릭하여 필터를 재설정할 수 있습니다.

리드 라벨 대량 편집

여러 리드를 리드 수신함에서 선택하여 대량 편집 메뉴를 열고 라벨을 추가할 수 있습니다.

추가할 라벨을 하나 또는 여러 개 선택한 후 변경 사항을 확인하기 위해 오른쪽 하단의 "업데이트"를 클릭할 수 있습니다.

리드 및 거래 전환 시 라벨 복사

리드를 거래로 전환하거나 거래를 리드로 전환할 때, 라벨을 자동으로 복사하도록 선택할 수 있습니다.

전환 시 라벨 복사를 활성화하면, 리드나 거래에 연결된 모든 라벨이 전환 모달에 자동으로 미리 입력되어 새로운 리드 또는 거래 등록으로 전달되며, 해당 라벨이 즉시 리드 또는 거래 라벨 목록에 제공됩니다.

리드 및 거래 전환 시 라벨 복사를 어떻게 활성화하나요?

설정 > 회사 설정 > 라벨 로 이동하여 복사 옵션을 토글하십시오.