Base de Conhecimento

Sua Caixa de Entrada de Leads pode ficar cheia de vendas em potencial, por isso, adicionar etiquetas de leads codificadas por cores permite categorizar visualmente seus leads à medida que você os qualifica.

Adicionar etiquetas a um lead

Para adicionar uma etiqueta, selecione um lead na sua Caixa de entrada e clique em "+ Adicionar etiquetas" na seção de detalhes.

Como seus leads podem nem sempre se encaixar em uma única categoria, você pode atribuir várias etiquetas de uma só vez.

Criar novas etiquetas

Para criar uma etiqueta de lead, vá na seção de etiquetas em detalhes e clique em "+ Adicionar nova etiqueta".

Escolha um nome e uma cor para seu lead e clique em Salvar para confirmar.

Como editar etiquetas de leads

Você pode editar etiquetas existentes clicando no ícone do lápis próximo a elas.

Você pode alterar o nome e a cor ou excluir a etiqueta clicando no ícone da lixeira.

Clique em "Salvar" para confirmar as alterações.

Filtrando por etiquetas de leads

No canto superior direito da sua página de leads, clique no menu supenso de etiquetas para ver as opções existentes e selecione uma ou várias delas para filtrar.

Ao aplicar um filtro para encontrar uma etiqueta, você verá os leads que estão marcados com ela, mesmo que eles também estejam marcados com outras.

Você pode redefinir o filtro clicando em "Todas as etiquetas".

Como editar etiquetas de leads em massa

Você pode adicionar etiquetas a vários leads selecionando-os na Caixa de entrada para abrir o menu de edições em massa.

Você pode selecionar um ou vários leads para adicionar e clicar em "Atualizar" no canto inferior direito para confirmar as alterações.

Copiar etiquetas na conversão de leads e negócios

Quando você converte um lead em um negócio ou um negócio em um lead, pode optar por copiar as etiquetas automaticamente.

Quando você ativa a cópia de etiquetas na conversão, quaisquer etiquetas anexadas a um lead ou negócio aparecerão automaticamente preenchidas no modal de conversão e serão transferidas para o novo registro de lead ou negócio, garantindo que essas etiquetas estejam imediatamente disponíveis na lista de etiquetas de leads ou negócios.

Como ativar a cópia de etiquetas na conversão de leads e negócios?

Vá para Configurações > Configurações da empresa > Etiquetas e ative a opção de cópia.