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添加销售线索标签
编辑前导标签
通过线索标签进行筛选
批量编辑线索标签

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引导标签

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日

您的領先收件匣可能會因潛在銷售機會而變得凌亂,因此您可以添加顏色編碼的領先標籤,在進行資格認定時可視覺化地將潛在客戶進行分類。


添加销售线索标签

提示:无法导入销售线索标签。

要给销售线索添加标签,请从您的销售线索收件箱中选择一个销售线索,然后在详细信息部分点击“+ 添加标签”

由于您的销售线索可能不总是属于同一类别,您可以一次分配多个标签。


如何创建新标签?

要创建一个新的销售线索标签,请转到详细信息中的标签部分,然后点击“+ 添加新标签”


选择一个名称和颜色,然后点击“保存”以确认。

提示:要从销售线索中删除标签,请点击已添加的标签。

编辑前导标签

您可以通过单击铅笔图标来编辑现有标签。

您可以更改名称和颜色,或通过单击垃圾桶图标来删除标签。

单击“保存”以确认更改。

注意:如果您删除一个标签,已应用此标签的所有线索将会被删除。

通过线索标签进行筛选

在线索页面的右上角,点击标签下拉菜单以查看现有标签,并选择一个或多个标签进行筛选。

当您筛选一个标签时,即使这些线索有其他标签,您也会看到包含该标签的线索。

您可以通过点击“所有标签”来重置筛选。


批量编辑线索标签

您可以通过在线索收件箱中选择多个线索来添加标签,以打开批量编辑菜单。

您可以选择一个或多个标签进行添加,并点击右下角的“更新”来确认更改。

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