Base di conoscenza

La tua Posta in arrivo dei potenziali clienti potrebbe diventare rapidamente disordinata con potenziali vendite, quindi l'aggiunta di etichette di lead codificate a colori ti permetterà di categorizzare visivamente i tuoi lead mentre stai lavorando per qualificarli.

Assegnazione e creazione di etichette cliente potenziale

Per assegnare un'etichetta al tuo cliente potenziale, fai clic su un cliente potenziale per visualizzare il suo pannello laterale e seleziona un'etichetta predefinita o personalizzata dal campo Etichette.

Dato che i tuoi clienti potenziali potrebbero non rientrare sempre in una sola categoria, puoi facilmente assegnare più di un'etichetta ai tuoi clienti potenziali.

Come posso aggiungere nuove etichette?

Pipedrive dispone di tre etichette cliente potenziale predefinite: Caldo, Freddo e Intermedio, ma è sempre possibile aggiungere nuove etichette personalizzate. Per aggiungere una nuova etichetta, seleziona un cliente potenziale in modo che compaia il pannello laterale e clicca su "+ Aggiungi nuova etichetta" sotto il campo Etichette. Qui puoi selezionare un nome e un colore per la nuova etichetta prima di salvare e applicare l'etichetta al cliente potenziale.

Filtraggio per etichette dei lead

Nell'angolo in alto a destra della pagina dei lead, vedrai l'opzione per filtrare i tuoi lead per etichetta.

Quando filtri i tuoi lead, puoi filtrare per una sola etichetta o per lead con più di una etichetta per ottenere un elenco più specifico con cui lavorare.

Aggiornamento ed eliminazione delle etichette dei lead

Per aggiornare o eliminare l'etichetta del tuo lead, clicca prima su un lead per visualizzare la pagina dei dettagli del lead. Da lì, clicca sul campo dell'etichetta del lead, posiziona il cursore sull'etichetta che desideri aggiornare e clicca sull'icona della matita per modificare.

Apparirà una finestra in cui puoi modificare il nome dell'etichetta, il colore dell'etichetta o eliminarla. Clicca su "Salva" per confermare le modifiche.