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あなたのリードの受信トレイは、潜在的なセールスで混雑することがあります。したがって、カラーコード付きのリードラベルを追加することで、リードを視覚的にカテゴライズして、資格審査を進めながら作業できます。

リードラベルの追加

リードにラベルを追加するには、「リードインボックス」からリードを選択し、詳細セクションで「+ ラベルを追加」をクリックします。

リードは常に1つのカテゴリーに収まるわけではないため、複数のラベルを同時に割り当てることができます。

新しいラベルを作成する方法：

新しいリードラベルを作成するには、詳細セクションの「ラベル」セクションに移動し、「+ 新しいラベルを追加」をクリックします。

リードの名前と色を選択し、「保存」をクリックして確認します。

リードのラベルを編集する

既存のラベルを編集するには、横にある鉛筆アイコンをクリックします。

名前と色を変更するか、ゴミ箱アイコンをクリックしてラベルを削除できます。

変更を確認するには、「保存する」をクリックします。

リードラベルによるフィルタリング

リードページの右上隅にあるラベルのドロップダウンをクリックして、既存のラベルを表示し、1つまたは複数のラベルを選択してフィルタリングできます。

1つのラベルでフィルタリングすると、そのラベルが含まれているリードが表示されます。リードに追加のラベルがあっても表示されます。

フィルターをリセットするには、「すべてのラベル」をクリックしてください。

リードラベルの一括編集

リードの複数選択を行い、一括編集メニューを開くことでラベルを追加することができます。

追加するラベルを1つまたは複数選択し、変更内容を確定するために右下の「更新」をクリックできます。