Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Мітки лідів'}]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]} }]}
Ваш Вхідні потенційних клієнтів може заповнитися можливими продажами, тому додавання кольорових міток для потенційних клієнтів дозволяє вам візуально категоризувати ваших потенційних клієнтів під час їх кваліфікації.
Додати мітки до потенційного клієнта
Щоб додати мітку до потенційного клієнта, виберіть його зі свого вхідного листа потенційних клієнтів та натисніть "Додати мітки" у розділі деталей.
Оскільки ваші потенційні клієнти можуть не завжди належати лише до однієї категорії, ви можете призначати кілька міток одночасно.
Створити нові мітки
Щоб створити нову мітку для потенційного клієнта, перейдіть у розділ міток у ваших деталях та натисніть «+ Додати нову мітку».
Виберіть назву та колір для вашого потенційного клієнта, а потім натисніть «Зберегти», щоб підтвердити.
Редагування міток потенційних клієнтів
Ви можете редагувати наявні мітки, натиснувши на іконку олівця поруч з однією з них.
Ви можете змінити назву та колір або видалити мітку, натиснувши на іконку смітника.
Натисніть «Зберегти» , щоб підтвердити зміни.
Фільтрувати за мітками лідів
У верхньому правому куті сторінки лідів натисніть випадаючий список міток, щоб переглянути наявні мітки й вибрати одну або кілька для фільтрації.
Коли ви фільтруєте за однією міткою, ви бачитимете ліди, які містять цю мітку, навіть якщо у цих лідів є додаткові мітки.
Ви можете скинути фільтр, натиснувши "Всі мітки."
Масове редагування міток лідів
Ви можете додати мітки до кількох лідів, обравши їх у вхідній скриньці лідів, щоб відкрити меню масового редагування.
Ви можете вибрати одну або кілька міток для додавання й натиснути "Оновити" у нижньому правому куті, щоб підтвердити зміни.
Копіювання міток під час перетворення ліда і угоди
Коли ви перетворюєте лід в угоду або угоду в лід, ви можете обрати автоматичне копіювання міток.
Коли ви активуєте копіювання міток при конверсії, усі мітки, що прикріплені до ліда чи угоди, автоматично відображатимуться попередньо заповненими у модальному вікні конверсії й будуть перенесені до нового запису ліда або угоди, щоб ці мітки були одразу доступні у списку міток ліда або угоди.
Як увімкнути копіювання міток при конверсії ліда й угоди?
Перейдіть до Налаштування > Налаштування компанії > Мітки та перемкніть опцію копіювання.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні