Znalostní báze

Automatizace

Pokud zjistíte, že opakujete stejné administrativní úkoly v Pipedrive - naplánování stejné aktivity po přesunutí obchodu do konkrétní fáze ve vašem potrubí - může být pro vaši společnost zajímavé automatizovat tyto úkoly, abyste se mohli soustředit na důležité věci, které vašemu podnikání prospívají.

Automatizace v Pipedrive se skládají ze dvou částí - spouštěcí události a akční události.

• Spouštěcí událost je částí rovnice, která začíná slovem "pokud": Před tím, než se automatizace spustí, musí nastat tato naprogramovaná akce.
  Toto může být vytvoření, aktualizace nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo obchodu v Pipedrive.
• Akční událost je částí rovnice, která začíná slovem "pak": Jakmile se spouštěcí událost odehrála, jedná se o akci, kterou chcete provést.
  Může se jednat o vytvoření, aktualizaci nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo obchodu v Pipedrive nebo o odeslání e-mailu z e-mailové adresy synchronizované s vaším účtem Pipedrive.

Vytváření automatizace

Abyste mohli přistoupit k funkci automatizace, klikněte na “...” (více) karta > Automatizace.

K zahájení vytváření automatizace klikněte na tlačítko “+ Automatizace” v pravém horním rohu stránky automatizace.

K zahájení návrhu vaší automatizace klikněte na tlačítko „Přidat spouštěč“. Zobrazí se vám panel, kde můžete vybrat položku a událost, která spustí vaši automatizaci.

Při nastavování vašeho spouštěče můžete vybrat mezi šesti možnostmi – obchod, osoba, aktivita, vedení, organizace, a projekt – se třemi možnostmi toho, jaká událost související s touto položkou spustí automatizaci – vytvoření, aktualizace, nebo smazání.

Po vybrání typu spouštěče a události spouštěče klikněte na tlačítko „Použít spouštěč“.

S nastavenou událostí spouštěče máte poté možnost nastavit podmínku (nebo podmínky) pro váš spouštěč. Zde můžete definovat za jakých okolností se vaše automatizace spustí.

Po uložení vaší podmínky klikněte na plus sign “+“ k výběru vašeho dalšího kroku. To může být další podmínka nebo vaše akční událost.

Při definování vaší akce můžete vybírat mezi výchozími možnostmi – osoba, organizace, vedení, obchod, aktivita, e-mail, poznámky, kampaně, projekty a webhooks– stejně jako integrace – Slack, Microsoft Teams, Trello a Asana. Můžete vybrat typy akcí, které jsou specifické pro každou možnost.

K vaší automatizaci můžete přidat více akcí a vždy budou provedeny od vrchu a jdou dolů po seznamu. Například krok 3 se provede až po dokončení kroku 2.

Nicméně, mějte na paměti, že automatizace provede kontrolu jen jednou, zda je podmínka pro každou spuštěnou akci splněna, pokud nepoužijete podmínku wait until event. Pokud podmínka specifické akce není splněna, akce se neprovede a systém neprovede další krok.

Zde můžete vidět, jak nastavit automatizaci, která přesune váš nový obchod do jiné sady trubek v závislosti na majiteli obchodu.

Chcete-li určit, kteří uživatelé mají povoleno spustit tuto automatizaci, zaškrtněte volbu na vrcholu automatizace a vyberte, kterou možnost byste upřednostňovali.

Jakmile jste provedli všechna svá rozhodnutí a navrhli jste svou automatizaci, klikněte na tlačítko “Uložit” k dokončení vaší automatizace.

Jakmile uložíte svou automatizaci, bude uvedena na pohledu seznamu automatizací.

Seznam zobrazení automatizace

Můžete si také zobrazit všechny vaše vytvořené automatizace spolu s automatizacemi, které byly vytvořeny pro celý účet společnosti Pipedrive, třídit podle času aktualizace a použít filtry.

Můžete upravovat, mazat nebo označovat automatizace jako aktivní nebo neaktivní. Pokud je automatizace označena jako neaktivní, spouštěcí a akční funkce se nebudou provádět.

Neaktivní automatizace jsou zeslabeny, abyste rychle pochopili, které automatizace jsou v současné době aktivní ve vašem účtu Pipedrive.

Více informací o zobrazení seznamu automatizace naleznete v tomto článku.

Přenos automatizací

Ať už uživatel opouští společnost nebo si jen bere volno, jiný uživatel může potřebovat přístup k jeho automatizacím, aby je mohl řešit nebo je přiřadit někomu jinému. To lze provést přenosem stávajících automatizací.

Uživatelé a oprávnění

Přenos automatizací mohou provést pouze následující typy uživatelů:

• Globální app admin uživatelé mohou přenášet jakoukoli automatizaci na sebe nebo na jakéhokoli jiného globálního administrátora app
• Deals app admin uživatelé a obyčejní uživatelé aplikace s oprávněním "Přidat automatizace" mohou převést své vlastní automatizace na globální app administrátory

Převod vlastnictví

Jednotlivý přenos

Otevřete náhled automatizace. Přejeďte kursorem přes jméno majitele vlevo, klikněte na ikonu tužky, nebo klikněte na "..." vpravo a na "Převod vlastnictví".

Hromadný přenos

V zobrazení seznamu klikněte na "Vybrat více" na pravé straně obrazovky a zaškrtněte pole u automatizací, které chcete přenést.

Poté klikněte na "Převod vlastnictví".

Kliknutím na "Převod vlastnictví" musíte vybrat uživatele, kterému chcete přenést automatizaci.

Před dokončením přenosu uvidíte upozornění se seznamem událostí, které se stanou po přenesení automatizace. Události v upozornění se mohou lišit v závislosti na krocích automatizace (například pokud jsou aktivní čekající spuštění, pokud je nainstalována a používána integrace v automatizaci).

Přečtěte si toto upozornění pečlivě před pokračováním.

V dialogu upozornění můžete zrušit čekající spuštění pro danou automatizaci. Pokud zaškrtnete políčko, jakákoliv čekající spuštění budou zrušena a nebudou provedena. Např., pokud je automatizace nakonfigurována tak, aby odeslala e-mail 5 dní po spuštění a tyto spuštění jsou stále v průběhu, budou zrušeny a e-mail nebude odeslán.

Jakmile je automatizace přenesena, objeví se v seznamovém zobrazení automatizací nového vlastníka. Automatizace je přenášena v neaktivním stavu, takže přijímající vlastník může přezkoumat automatizaci a případně provést řešení problémů.

Na přenesené automatizaci bude přidána značka "přeneseno", která indikuje, že byla přenesena.

Přijímající vlastník nyní může konfigurovat automatizaci – včetně úpravy a aktivace.