Znalostní báze

Pokud váš tým používá Slack k zůstání aktuální, můžete použít funkci automatizací k snadnému zasílání oznámení do Slacku podle akcí ve vašem účtu společnosti Pipedrive.

Pro nastavení automatizace pro Slack musíte nejprve nainstalovat a povolit aplikaci Slack z Marketplace.

Pro instalaci přejděte na Nástroje a aplikace > Slack > Autorizovat účet Slacku. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se Slack integruje s Pipedrive, můžete se podívat na naši stránku Marketplace zde.

Vlastní oznámení v aplikaci Slack

Jakmile je aplikace připojena, přejděte na svou stránku automatizace, abyste mohli začít.

Pro vytvoření vlastní automatizace v Slacku můžete vytvořit vlastní automatizaci a při nastavování akce vybrat možnost Slack.

Na stránce s akcí uvidíte možnost odeslat oznámení do kanálu na Slacku nebo jako přímou zprávu.

Po kliknutí na tlačítko "Další krok" se dostanete na stránku, kde můžete vybrat další pole dat k zahrnutí.

Poté budete moci vybrat kanál příjemce pro vaše zprávy na Slacku:

Poté budete moci vybrat pole Základní text a pole Příloha ve vaší akci a vybrat pole dat k zahrnutí do oznámení na Slacku.

Pro výběr pole klikněte na ikonu Sloučit pole a vyberte z dostupných možností.

Základní text

• Informace, která se zobrazuje před blokem Přílohy ve vašem oznámení na Slacku.

Příloha

• Popis nebo informace týkající se události spouštěné událostí v účtu Pipedrive.

Jakmile je uložena a aktivována, vaše nová automatizace by měla automaticky odesílat oznámení na váš účet na Slacku.

Šablony oznámení v aplikaci Slack

Chcete-li rychle začít, můžete si vybrat ze dvou existujících šablon pro automatizaci v aplikaci Slack, které vám umožní odeslat informace týkající se obchodů do vašeho kanálu v aplikaci Slack nebo jako soukromou zprávu.

Po výběru šablony budete požádáni o specifikaci spouštěče, který chcete pro svou automatizaci použít.

Po nastavení můžete jít na záložku Vytvořeno mnou a dále upravit svou šablonu pro automatizaci v aplikaci Slack.