Znalostní báze

Pokud váš tým používá Slack k aktualizacím, můžete pomocí funkce automatizace snadno přeposílat oznámení do Slacku podle akcí ve vašem účtu společnosti Pipedrive.

Abyste mohli nastavit automatizaci pro Slack, musíte nejprve nainstalovat a povolit aplikaci Slack z Marketplace.

Pro instalaci můžete jít na Nástroje a aplikace > Slack > Povolit účet Slack. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Slack spolupracuje s Pipedrive, můžete se podívat na naší stránku Marketplace zde.

Vlastní oznámení v Slacku

Jakmile je aplikace připojena, přejděte na vaši automatizaci, abyste začali.

Pro vytvoření vlastní automatizace v Slacku, můžete vytvořit vlastní automatizaci a při nastavování akce vybrat volbu Slacku. Můžete nastavit spouštění akce pomocí některé z těchto možností:

Na stránce akce uvidíte možnost poslat oznámení do kanálu nebo jako přímou zprávu v Slacku.

Po kliknutí na tlačítko "Další krok" se dostanete na stránku, kde můžete vybrat další pole dat, která chcete zahrnout.

Poté budete moci vybrat příjemný kanál pro vaši zprávu v Slacku:

Poté můžete ve vaší akci vybrat pole Předtext a Příloha a vybrat data pole, která chcete zahrnout do oznámení v Slacku.

Pro výběr pole klikněte na ikonu Sloučených polí a vyberte ze dostupných možností.

Předtext

• Informace, která se zobrazuje před blokem Přílohy ve vašem oznámení v Slacku.

Příloha

• Popis nebo informace související s událostí spouštění, která se vyskytla ve vašem účtu Pipedrive.

Jakmile je uloženo a aktivováno, vaše nová automatizace by nyní měla automaticky posílat oznámení do vašeho účtu v Slacku.

Šablony oznámení v Slacku

Pro rychlé zahájení můžete vybrat ze dvou existujících šablon automatizace v Slacku, které vám umožní posílat informace související s obchodem do vašeho kanálu na Slacku nebo jako soukromou zprávu.

Po výběru šablony budete vyzváni k určení spouštěče pro vaši automatizaci.

Jakmile je nastavena, můžete přejít na kartu Vytvořeno mnou a další upravit vaši šablonu automatizace pro Slack.