Znalostní báze

Pokud váš tým používá Slack k udržení informovanosti, můžete použít funkci automatizace k snadnému přeposílání oznámení do Slacku podle akcí ve vašem Pipedrive účtu.

Pro nastavení automatizace Slacku musíte nejprve nainstalovat a autorizovat aplikaci Slack z Marketplace.

Pro instalaci přejděte na Nástroje a aplikace > Slack > Autorizovat účet Slack. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se Slack integruje s Pipedrive, můžete se podívat na naši stránku Marketplace zde.

Vlastní Slack notifikace

Jakmile je aplikace připojena, přejděte na svou stránku automatizace a začněte.

Chcete-li vytvořit vlastní Slack automatizaci, můžete vytvořit vlastní automatizaci a vybrat možnost Slack při nastavování akce.

Na stránce akce uvidíte možnost poslat notifikaci na Slack kanál nebo jako přímou zprávu.

Po kliknutí na tlačítko „Další krok“ budete přesměrováni na stránku, kde si můžete vybrat další pole, která chcete zahrnout.

Poté budete moci vybrat příjemcovský kanál pro svou Slack zprávu:

Pak pro pole Předtext a Příloha ve vaší akci budete moci vybrat pole, která chcete zahrnout do své Slack notifikace.

Chcete-li vybrat pole, klikněte na ikonu Sloučit pole a vyberte z dostupných možností.

Předtext

• Informace, které se objeví před blokem Příloha ve vaší Slack notifikaci.

Příloha

• Popis nebo informace týkající se spouštěcí události, která nastala ve vašem účtu Pipedrive.

Jakmile je uložena a aktivována, vaše nová automatizace by nyní měla automaticky posílat notifikace na váš Slack účet.

Šablony oznámení Slack

Pro rychlý start si můžete vybrat z dvou stávajících šablon automatizace Slack, které vám umožní posílat informace týkající se obchodů do vašeho Slack kanálu nebo jako soukromou zprávu.

Po výběru šablony budete vyzváni, abyste specifikovali spouštěč, který chcete pro svou automatizaci.

Jakmile je vše nastaveno, můžete přejít na záložku Vytvořené mnou, abyste dále přizpůsobili svou šablonu automatizace Slack.