Znalostní báze

Pokud váš tým používá Slack k aktualizacím, můžete použít funkci automatizace pro snadné předávání oznámení na Slack podle akcí ve vašem účtu společnosti Pipedrive.

Pro nastavení automatizace na Slacku musíte nejprve nainstalovat a autorizovat aplikaci Slack z Marketplace.

Abyste mohli nainstalovat, přejděte do Nástroje a aplikace > Slack > Autorizovat účet na Slacku. Pro více informací o tom, jak Slack integruje s Pipedrive, se můžete podívat na naši stránku Marketplace zde.

Vlastní upozornění na Slack

Jakmile je aplikace připojena, přejděte na svou stránku automatizace, abyste mohli začít.

Pro vytvoření vlastní Slack automatizace můžete vytvořit vlastní automatizaci a vybrat možnost Slack při nastavování akce.

Na stránce akce uvidíte možnost poslat upozornění do kanálu nebo jako přímou zprávu na Slacku.

Po kliknutí na tlačítko "Další krok", budete přeneseni na stránku, kde můžete vybrat další pole dat k zahrnutí.

Poté budete moci vybrat příjemný kanál pro vaši zprávu na Slacku:

Poté budete moci vybrat pole Pretext a Příloha ve vaší akci a vybrat pole dat k zahrnutí ve vašem upozornění na Slacku.

Pro výběr pole klikněte na ikonu Sloučit pole a vyberte z dostupných možností.

Pretext

• Informace, která se objeví před blokem Přílohy ve vašem upozornění na Slacku.

Příloha

• Popis nebo informace související s událostí, která nastala ve vašem účtu Pipedrive.

Jakmile je uloženo a aktivováno, vaše nová automatizace by nyní měla automaticky odesílat upozornění na váš účet na Slacku.

Šablony oznámení v Slacku

Pro rychlý start si můžete vybrat ze dvou existujících šablon automatizace v Slacku, které vám umožní odeslat informace týkající se obchodu do vašeho kanálu Slack nebo jako soukromou zprávu.

Po výběru šablony budete vyzváni k specifikaci spouštěče, který chcete pro vaši automatizaci použít.

Jakmile je vše nastaveno, můžete jít do záložky Vytvořeno mnou, abyste dále upravili svou šablonu automatizace v Slacku.