Znalostní báze

V obchodě, stejně jako v životě, je čas nejcennější zdroj, který máme. Předlohy pro automatizaci vám pomáhají tento zdroj chránit, usnadňují automatizaci určitých úkolů ve vašem prodejním procesu.

Tyto předlohy slouží jako hotové automatizace, které lze rychle implementovat s minimálním úsilím, což vám umožní věnovat svůj čas tomu, na čem záleží.

Předlohy jsou také skvělým způsobem, jak si osvojit naši funkci automatizace, pokud jste noví v Pipedrive.

Pro přístup k předlohám přejděte do „...“ (více) > Automatizace > Předlohy ve vašem účtu Pipedrive.

Použití šablon

Na stránce automatizace klikněte na “Šablony“ a zobrazí se dostupné hotové automatizace, vybrané podle typu a sbírek. Najděte proces, který chcete automatizovat, a klikněte na šablonu, abyste začali konfigurovat vybrané automatizace.

Dialog Nastavení šablony požádá o všechny detaily, které automatizace vyžaduje. Stačí vybrat možnosti a kliknout na "Pokračovat". Všechna pole jsou povinná, pokud nejsou označena jako “(Volitelné)”.

Jakmile je uložena, vaše automatizace je aktivní a můžete se vrátit k tomu, co děláte nejlépe, s pomocí vaší nové časově úsporné automatizace.

Všechny vytvořené automatizace ze šablon lze kdykoli upravit na stránce automatizace.

Pokud vytvoříte automatizaci, objeví se v filtru “Vlastněno mnou”. Automatizace vytvořené kolegy se zobrazí pod “Vlastněno ostatními”. Automatizace vytvořené ze šablon budou fungovat stejně jako automatizace vytvořené od základu.

Dostupné šablony

Pipedrive nabízí 36 předpřipravených šablon pro automatizaci, které jsou rozděleny do kolekcí. Každá z těchto silných šablon umožňuje úpravy v rámci šablony a další úpravy po jejím dokončení.

Zaměřte se na obchody

• Přidat produkty k existujícím obchodům:
  Když se obchod přesune do nové fáze pipeline, přidejte k němu produkt.
• Přidat produkty ke novým obchodům:
  Přidejte produkt k obchodu vždy, když je přidán nový obchod.
• Znovu se zapojit do neaktivních obchodů:
  Sledujte neaktivní obchody.
• Zapojte se do nových obchodů::
  Sledujte vždy, když je přidán nový obchod.
• Zapojte se do obchodů, které pokračují:
  Sledujte, když se obchod přesune do nové fáze pipeline.
• Vyhýbejte se shnilým obchodům:
  Sledujte vždy, když obchod dlouho nezměnil fázi.
  
• Kontaktujte nové zákazníky:
  Když je přidán nový obchod, pošlete kampaň.
• Kontaktujte vyhrané obchody:
  Pošlete kampaň vždy, když je obchod vyhrán.
• Soustřeďte kampaň na ztracené obchody:
  Pošlete kampaň vždy, když je obchod ztracen.
• Pošlete kampaň, když se obchod přesune:
  Když se obchod přesune do nové fáze pipeline, pošlete kampaň.
• Sledujte dokončené aktivity:
  Když je aktivita označena jako dokončená, sledujte a přesuňte obchod do nové fáze pipeline.
• Přidejte nové obchody:
  Vždy, když je přidána nová osoba, vytvořte obchod.

Zapojte se do leadů

• Emailové sekvenční odesílání novým leadům:
  Každý, když je přidán nový lead, odesílejte emailovou sekvenci.
• Emailové sekvenční odesílání existujícím leadům:
  Při aktualizaci štítku leadu odesílejte emailovou sekvenci.
• Pěstování nových leadů:
  Sledujte pokaždé, když je přidán nový lead.
• Navázat kontakt s novými leady:
  Sledujte pokaždé, když je přidán nový lead a jeho štítek se nezměnil.
• Znovu zapojit neaktivní leady:
  Sledujte pokaždé, když je lead aktualizován a jeho štítek se nezměnil.
• Zaměřte se na aktualizované leady:
  Když se aktualizuje štítek leadu, pošlete kampaň.
• Vítejte nové leady:
  Když je přidán nový lead, pošlete kampaň.

Optimalizujte svou práci

• Kvalifikace leadů:
  Pokaždé, když je aktualizován štítek leadu, převeďte lead na obchod.
• Sledujte dokončené aktivity:
  Sledujte pokaždé, když je aktivita označena jako dokončená.
• Zašlete kampaň v případě dokončených aktivit:
  Když je aktivita označena jako dokončená, pošlete kampaň.
• Uvítejte nové osoby:
  Sledujte pokaždé, když je přidána nová osoba.
• Odešlete uvítací kampaně novým osobám:
  Vždy, když je vytvořena osoba a je přihlášena k odběru marketingových sdělení, pošlete kampaň.
  
• Odešlete uvítací kampaň nově přihlášeným osobám:
  Když se marketingový status osoby změní na předplatné, pošlete jim marketingovou kampaň.
• Zašlete cílenou kampaň na základě filtrovaných osob:
  Když osoba spadne do specifického filtru, pošlete ji kampaň.

Externí aplikace

• Přidat úkoly při přesouvání obchodů:
  Když se obchod přesune do etapy, přidejte položku v externí aplikaci.
• Odpojit ztracené obchody:
  Když se obchod ztratí, přidejte položku v externí aplikaci.
• Předat vyhrané obchody:
  Když se obchod vyhraje, přidejte položku v externí aplikaci.
  
• Sdělte svému týmu o nových obchodech:
  Když je přidán obchod, pošlete zprávu.
• Informujte svůj tým o přesouvání obchodů:
  Když se obchod přesune do nové etapy, pošlete zprávu.
  
• Oslavte, když jsou obchody vyhrané:
  Sdělte, kdykoliv je obchod vyhrán.
• Informujte svůj tým o ztracených obchodech:
  Sdělte, kdykoliv je obchod ztracen.
• Informujte svůj tým o archivovaných obchodech:
  Když je lead archivován, pošlete zprávu.
• Připravte se na nové leady:
  Když je přidán lead, přidejte položku v externí aplikaci.
• Komunikujte o nových osobách:
  Když je přidána osoba, pošlete zprávu.