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Modèles d'automatisation de flux de travail

JT
Jenny Takahara, 6 avril 2022
Remarque : La fonctionnalité Automatisation du flux de travail fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, lisez cet article.

Dans la vente, comme dans la vie, le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Les modèles d'automatisation du flux de travail de Pipedrive vous aident à conserver cette ressource, en facilitant l’automatisation de certaines tâches dans votre processus de vente. Ces modèles font office de flux de travail prêts à l'emploi qui peuvent être rapidement mis en place, vous laissant ainsi le temps de vous charger des tâches les plus importantes.

Les modèles sont également un excellent moyen pour vous de vous mettre à l’aise et de maîtriser l'automatisation du flux de travail si vous êtes nouveau sur Pipedrive.

Pour accéder aux modèles, rendez-vous dans « ... » (plus) > Automatisation du flux de travail > Modèles dans votre compte Pipedrive.

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Utilisation des modèles

Sur la page Automatisations du flux de travail, cliquez sur Tous les modèles pour afficher les automatisations prêtes à l'emploi disponibles, classées par type. Recherchez le processus que vous souhaitez automatiser depuis la sélection et cliquez sur le modèle pour commencer à configurer le flux de travail choisi.

Le dialogue Configuration du modèle vous demandera tous les détails nécessaires pour l'automatisation. Il vous suffit de faire vos sélections et de cliquer sur Continuer. Tous les champs sont obligatoires, sauf ceux qui sont marqués comme (Optionnel).

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L'invite suivante vous permet de choisir qui peut déclencher ce flux de travail, l'activer et lui donner un titre particulier. Si vous souhaitez ajouter plus de particularités ou d'actions au flux de travail, cliquez sur continuer les modifications, sinon cliquez sur enregistrer.

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Une fois l'enregistrement effectué, votre flux de travail est activé et vous pouvez revenir à ce que vous faites le mieux, cette fois avec l'assistance de votre nouvelle automatisation dont le but est de vous faire économiser du temps.

Tous les flux de travail créés à partir d'un modèle peuvent être modifiés à tout moment depuis la page automatisation de flux de travail. Si vous créez le flux de travail, le flux de travail apparaîtra dans la section «créé par moi». Les flux de travail créés par des collègues apparaîtront sous «créé par d’autres». Les flux de travail créés par des modèles fonctionneront comme les flux de travail que vous créez à partir de zéro.


Modèles disponibles

Pipedrive propose 18 modèles d'automatisation de flux de travail, classés par type d'action. Affiché sur chaque modèle est une estimation du temps que vous enregistrerez à l’aide de l’automatisation pour chaque 50 de chaque instance manuelle de la même action. Ces modèles performants peuvent être personnalisés, même après la création de l'automatisation.

Créer une activité

  • Créer une activité chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée :
    Utile pour vous rappeler de confirmer de nouveaux contacts dès que vous les ajoutez à Pipedrive.
  • Créer une affaire et une activité chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée : Utile pour convertir des nouveaux contacts en vente potentielle avec un premier appel ou événement programmé dès que vous les ajoutez à Pipedrive.
  • Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est ajoutée : Utile pour planifier une activité initiale et soit contacter le prospect, soit prévenir vos collègues chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté.
  • Créer une activité chaque fois qu'une affaire est créée : Utile pour relancer automatiquement de nouveaux prospects.
  • Créer une activité chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape : Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une certaine étape dans votre processus de vente.
  • Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape :
    Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une étape particulière de votre processus de vente, et pour communiquer vos progrès à vos collègues.
  • Créer une nouvelle activité chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
    Utile pour créer automatiquement des activités de relance.
  • Créer une nouvelle activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
    Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, et pour envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes.
  • Déplacer l’affaire vers une nouvelle étape et créer une activité chaque fois qu'une activité est marquée comme réalisée :
    Utile pour faire progresser des affaires lorsque vous terminez une activité, déplacer une affaire vers l’étape suivante et créer automatiquement un suivi.
  • Créer une nouvelle activité à chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté. Utile pour relancer un nouveau prospect, avant de décider si vous souhaitez le convertir en affaire dans votre compte.


Envoyer un message

  • Envoyer un e-mail chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée :
    Utile pour envoyer des e-mails de bienvenue aux nouveaux contacts, ou pour prévenir vos collègues qu'un nouveau contact a été ajouté.
  • Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est ajoutée :
    Utile pour planifier une activité initiale et soit contacter le prospect, soit prévenir vos collègues chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté.
  • Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est ajoutée :
    Utile pour envoyer des e-mails de bienvenue aux nouveaux prospects, ou pour prévenir vos collègues qu'un nouveau prospect a été ajouté.
  • Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape :
    Utile pour faire avancer automatiquement une affaire tout en envoyant à votre prospect ou à vos collègues un e-mail spécifique d'une étape particulière de votre processus de vente.
  • Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape :
    Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une étape particulière de votre processus de vente, et pour communiquer vos progrès à vos collègues.
  • Envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
    Utile pour envoyer, après un appel ou une réunion, un e-mail détaillant les étapes suivantes.
  • Déplacer l’affaire vers une nouvelle étape et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
    Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, faire avancer une affaire à l'étape suivante et envoyer un e-mail détaillant les étapes à venir.
  • Créer une nouvelle activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
    Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance et pour envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes.
  • Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est gagnée :
    Utile, après avoir conclu une vente, pour envoyer au client un e-mail le félicitant pour son achat, ou pour informer l'équipe qu'une vente a été conclue.
  • Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est perdue :
    Utile pour informer l'équipe qu'une vente a été perdue, ou pour indiquer aux clients potentiels qu'ils resteront les bienvenus s'ils changent d'avis.
  • Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une étiquette de prospect est appliquée.


Ajouter une vente

  • Créer une affaire chaque fois qu'une personne est ajoutée :
    Utile pour convertir chaque nouveau contact en vente potentielle.
  • Créer une affaire et une activité chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée :
    Utile pour convertir tout nouveau contact en vente potentielle avec un premier appel ou événement programmé dès que vous les ajoutez à Pipedrive.


Déplacer l’affaire vers l’étape

  • Déplacer l’affaire vers une nouvelle étape et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
    Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, faire avancer une affaire vers l'étape suivante et envoyer un e-mail détaillant la suite.
  • Déplacer l’affaire vers une nouvelle étape et créer une activité chaque fois qu'une activité est marquée comme réalisée :
    Utile pour faire progresser des affaires lorsque vous terminez une activité, déplacer une affaire vers l’étape suivante et créer automatiquement un suivi.
  • Déplacer l'affaire vers une nouvelle étape chaque fois qu'une activité est marquée comme réalisée :
    Utile pour avancer les affaires à travers votre processus de vente lorsque vous avez effectué une certaine tâche avec votre contact.


Convertir un prospect en affaire

  • Convertir un prospect en affaire à chaque fois qu'une étiquette d'affaire est appliquée. Votre processus de création d'affaires sera ainsi accéléré lors de l'attribution d'une étiquette définissant le type de prospect.
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