Base de connaissances

Dans la vente, comme dans la vie, le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Les modèles d'automations de Pipedrive vous aident à préserver cette ressource, en facilitant l’automatisation de certaines tâches dans votre processus de vente.

Ces modèles sont des automations prêtes à l'emploi qui peuvent être rapidement mises en place, vous laissant ainsi le temps de vous charger des tâches les plus importantes.

Les modèles sont également un excellent moyen pour vous de vous mettre à l’aise et de maîtriser la fonctionnalité automation si vous êtes nouveau sur Pipedrive.

Pour accéder aux modèles, rendez-vous dans « ... » (plus) > Automation > Modèles dans votre compte Pipedrive.

Utilisation des modèles

Sur la page Automations, cliquez sur « Tous les modèles » pour afficher les automatisations prêtes à l'emploi disponibles, classées par type. Recherchez le processus que vous souhaitez automatiser depuis la sélection et cliquez sur le modèle pour commencer à configurer l'automation choisie.

Le dialogue Configuration du modèle vous demandera tous les détails nécessaires pour l'automation. Il vous suffit de faire vos sélections et de cliquer sur Continuer". Tous les champs sont obligatoires, sauf ceux qui sont marqués comme « (Optionnel) ».

L'invite suivante vous permet de choisir qui peut déclencher cette automation, de l'activer et de lui donner un titre spécifique.

Si vous voulez ajouter d'autres particularités ou actions à cette automation, cliquer sur « Poursuivre les modifications ». Sinon, cliquez sur « Enregistrer ».

Une fois enregistrée, votre automation est active et vous pouvez revenir à ce que vous faites le mieux, en disposant de tout le temps que va vous faire gagner la nouvelle automation.

Toutes les automations que vous avez créées à partir de modèles peuvent à tout moment être modifiées depuis la page automation.

Si vous avez créé votre automation à partir de zéro, elle aparaîtra dans la section « Créées par moi ». Les automations créées par des collègues apparaîtront sous le titre « Créées par d'autres ». Les automations créées par des modèles fonctionneront exactement comme celles que vous créez à partir de zéro.

Modèles disponibles

Pipedrive propose 18 modèles d'automations, classées par type d'action. Sur chaque modèle, vous verrez affichée une estimation du temps que vous gagnerez à l’aide de l’automatisation par rapport à 50 répétitions manuelles de la même action. Chacun de ces modèles performants peuvent être personnalisés en tant que modèles, et bien sûr après la création de l'automation.

Créer une activité

• Créer une activité chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée :
  Utile pour vous rappeler de confirmer de nouveaux contacts dès que vous les ajoutez à Pipedrive.
• Créer une affaire et une activité chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée : Utile pour convertir des nouveaux contacts en vente potentielle avec un premier appel ou événement programmé dès que vous les ajoutez à Pipedrive.
• Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est ajoutée : Utile pour planifier une activité initiale et soit contacter le prospect, soit prévenir vos collègues chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté.
• Créer une activité chaque fois qu'une affaire est créée : Utile pour relancer automatiquement de nouveaux prospects.
• Créer une activité chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape : Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une certaine étape dans votre processus de vente.
• Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape :
  Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect progresse jusqu'à un certain point dans votre process de vente et pour communiquer sur cette progression avec votre prospect ou avec vos collègues.
• Créer une nouvelle activité chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
  Utile pour créer automatiquement des activités de relance.
• Créer une nouvelle activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
  Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance et pour envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes.
• Déplacer l’affaire vers une nouvelle étape et créer une activité chaque fois qu'une activité est marquée comme réalisée :
  Utile pour faire progresser des affaires lorsque vous terminez une activité, déplacer une affaire vers l’étape suivante et créer automatiquement un suivi.
• Créer une nouvelle activité à chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté. Utile pour relancer un nouveau prospect, avant de décider si vous souhaitez le convertir en affaire dans votre compte.

Envoyer un e-mail

• Envoyer un e-mail chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée :
  Utile pour envoyer des e-mails de bienvenue aux nouveaux contacts, ou pour prévenir vos collègues qu'un nouveau contact a été ajouté.
• Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est ajoutée :
  Utile pour planifier une activité initiale et soit contacter le prospect, soit prévenir vos collègues chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté.
• Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est ajoutée :
  Utile pour envoyer des e-mails de bienvenue aux nouveaux prospects, ou pour prévenir vos collègues qu'un nouveau prospect a été ajouté.
• Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape :
  Utile pour faire avancer automatiquement une affaire tout en envoyant à votre prospect ou à vos collègues un e-mail spécifique d'une étape particulière de votre processus de vente.
• Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape :
  Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une étape particulière de votre processus de vente, et pour communiquer vos progrès à vos collègues.
• Envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
  Utile pour envoyer, après un appel ou une réunion, un e-mail détaillant les étapes suivantes.
• Déplacer l’affaire vers une nouvelle étape et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
  Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, faire avancer une affaire vers l'étape suivante et envoyer un e-mail détaillant la suite.
• Créer une nouvelle activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
  Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance et pour envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes.
• Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est gagnée :
  Utile, après avoir conclu une vente, pour envoyer au client un e-mail le félicitant pour son achat, ou pour informer l'équipe qu'une vente a été conclue.
• Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est perdue :
  Utile pour informer l'équipe qu'une vente a été perdue, ou pour indiquer aux clients potentiels qu'ils resteront les bienvenus s'ils changent d'avis.
• Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une étiquette de prospect est appliquée.

Ajouter une affaire

• Créer une affaire chaque fois qu'une personne est ajoutée :
  Utile pour convertir chaque nouveau contact en vente potentielle.
• Créer une affaire et une activité chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée :
  Utile pour convertir tout nouveau contact en vente potentielle avec un premier appel ou événement programmé dès que vous les ajoutez à Pipedrive.

Déplacer une affaire vers une étape spécifique

• Déplacer une affaire vers une nouvelle étape et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée :
  Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, faire avancer une affaire vers l'étape suivante et envoyer un e-mail détaillant la suite.
• Déplacer une affaire vers une nouvelle étape et créer une activité chaque fois qu'une activité est marquée comme réalisée :
  Utile pour faire progresser des affaires lorsque vous terminez une activité, déplacer une affaire vers l’étape suivante et créer automatiquement une relance.
• Déplacer une affaire vers une nouvelle étape chaque fois qu'une activité est marquée comme réalisée :
  Utile pour avancer les affaires à travers votre processus de vente lorsque vous avez effectué une certaine tâche avec votre contact.

Convertir un prospect en affaire

• Convertir un prospect en affaire à chaque fois qu'une étiquette d'affaire est appliquée. Votre processus de création d'affaires sera ainsi accéléré lors de l'attribution d'une étiquette définissant le type de prospect.