Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>déclencheurs par date</strong> sont un composant de la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a>, qui est seulement disponible pour les abonnements Avancé et au-delà.<br></div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous gérez la relation client, compléter vos tâches et contacter vos prospects et vos clients à des dates précises sont des nécessités vitales.</p>
<p style="text-align: justify">Avec les déclencheurs par date, vous pouvez automatiser des tâches comme l'envoi d'e-mails à vos clients pour leur anniversaire, envoyer des rappels par e-mail lorsqu'une réunion approche ou programmer un appel avant la date de clôture escomptée d'une affaire, afin de vous concentrer sur des choses plus importantes, comme la croissance de votre entreprise.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouve-t-on les déclencheurs par date&nbsp;?<a name="o-trouve-t-on-les-d-clencheurs-par-date"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'ajout d'un déclencheur est la première étape lorsque vous créez des automatisations. Dans la partie droite de votre écran, sélectionnez le type de déclencheur <strong>«&nbsp;Déclencheur par date&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les déclencheurs par date ne fonctionnent que pour les entités <strong>activité</strong>, les <strong>affaire</strong>, <strong>organisation</strong> et <strong>personne</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment configurer une automatisation déclenchée par la date&nbsp;?<a name="comment-configurer-une-automatisation-d-clench-e-par-la-date"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois sélectionné le déclencheur par date, vous devrez préciser&nbsp;:</p>
<ul><li>L'élément porteur du champ date (par défaut ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personnalisé</a>) qui déclenchera l'automatisation</li><li>La date à laquelle l'automatisation sera déclenchée (la date exacte du champ, ou un certain nombre de jours avant ou après cette date)</li><li>L'heure et le fuseau horaire correspondant à l'exécution de l'automatisation</li></ul>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous choisissez la date, trois options se présenteront à vous&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Date exacte&nbsp;:</strong> l'automatisation sera déclenchée le jour coïncidant avec la date contenue dans le champ date</li><li><strong>Avant la date&nbsp;:</strong> l'automatisation sera déclenchée un nombre de jours donné avant la date contenue dans le champ date</li><li><strong>Après la date&nbsp;:</strong> l'automatisation sera déclenchée un nombre de jours donné après la date contenue dans le champ date</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aller jusqu'à 180 jours avant ou après la date de déclenchement.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;Appliquer le déclencheur&nbsp;»</strong> pour enregistrer vos choix. Vous pouvez ensuite continuer et ajouter les étapes suivantes de l'automatisation. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les seuls champs personnalisés disponibles dans le menu déroulant du champ de date sont les <strong>champs de date</strong>. Découvrez dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> comment ajouter des champs personnalisés à votre compte Pipedrive.<strong><br></strong></div>
<p>Découvrez comment configurer des automatisations <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">ici</a>, et les conditions que vous pouvez ajouter dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">cet article</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisations activées pour vous-même</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous créez une automatisation avec un déclencheur par date et l'activez uniquement pour vous-même, la condition du déclencheur par date vérifiera tous les éléments visibles par vous.</p>
<p style="text-align: justify">Les éléments satisfaisant cette condition de date lorsque le moment de l'exécution est atteint apparaîtront dans <strong>«&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historique</a>&nbsp;»</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisations activées pour vous-même et pour d'autres utilisateurs</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous créez une automatisation avec un déclencheur par date et l'activez pour vous-même ainsi que pour d'autres utilisateurs grâce à l'option <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">partage d'automatisations</a>, la condition du déclencheur par date vérifiera tous les éléments possédés par tous les utilisateurs autorisés. Ceci permet d'éviter que des automatisations partagées avec déclencheur par date soient déclenchées plusieurs fois par jour pour un élément particulier.</p>
<p style="text-align: justify">Les éléments satisfaisant cette condition de date lorsque le moment de l'exécution est atteint et qui sont possédés par l'un des utilisateurs avec lesquels l'automatisation est partagée apparaîtront dans <strong>«&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historique</a>&nbsp;»</strong>.<br></p>
<hr>
<h2>Comment modifier une automatisation déclenchée par la date&nbsp;?<a name="comment-modifier-une-automatisation-d-clench-e-par-la-date"></a></h2>
<p style="text-align: justify">À la différence des automatisations déclenchées par des événements, vous pouvez modifier le déclencheur dans les automatisations déclenchées par la date sans supprimer les éléments suivants ou recommencer à zéro.<br></p>
<p>Pour les déclencheurs par date, l'option <strong>modifier</strong> (icône crayon) apparaît lorsque vous passez le curseur sur l'étape du déclencheur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur le bouton Modifier, vous pourrez changer le champ de date et la date, l'heure et le fuseau horaire du déclenchement de l'exécution.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'entité du déclencheur (<strong>activité</strong>, <strong>affaire</strong>, <strong>organisation</strong> ou <strong>personne</strong>) ne peut pas être modifiée.<br></div>
<hr>
<h2>Vue en liste<a name="vue-en-liste"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez distinguer les automatisations configurées avec des <strong>déclencheurs basés sur une date</strong> de celles qui sont configurées avec des <strong>déclencheurs basés sur un événement</strong> par leurs icônes dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue en liste</a>.</p>
<ul><li><strong>Déclencheurs basés sur une date&nbsp;:</strong> icône bleue</li><li><strong>Déclencheurs basés sur un événement&nbsp;:</strong> icône jaune</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez filtrer les automatisations dans la vue en liste par type de déclencheur en cliquant sur <strong>«&nbsp;Tous les déclencheurs&nbsp;»</strong> et en sélectionnant l'élément configuré dans le déclencheur.<br></p>

Automations: date triggers

o-trouve-t-on-les-d-clencheurs-par-date

Où trouve-t-on les déclencheurs par date ?

comment-configurer-une-automatisation-d-clench-e-par-la-date

Comment configurer une automatisation déclenchée par la date ?

comment-modifier-une-automatisation-d-clench-e-par-la-date

Comment modifier une automatisation déclenchée par la date ?

vue-en-liste

Vue en liste

Automatisations : déclencheurs par date

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs Avancé, Professionnel et Entreprise. </div>
<h2 style="text-align: justify">Où puis-je trouver l'élément créé par mon automatisation&nbsp;? <a name="o-puis-je-trouver-l-l-ment-cr-par-mon-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous utilisez une automatisation pour créer des affaires, des contacts ou des activités, et que vous ne trouvez pas les éléments créés&nbsp;: </p>
<ul><li>Commencez par vérifier votre vue en liste avec le filtre <strong>Tous</strong>, puis triez par <strong>heure d'ajout/affaire créée/personne créée</strong>. Cela vous montrera l'élément le plus récent dans la vue en liste considérée, et vous pourrez rechercher l'élément qui vous intéresse&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Si vous trouvez l'élément dans la vue en liste mais pas dans l'affaire/le contact/l'activité, assurez-vous que la case <strong>Lié</strong> soit bien cochée pour l'élément en question&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je créer des automatisations en utilisant la date de péremption&nbsp;? <a name="puis-je-cr-er-des-automatisations-en-utilisant-la-date-de-p-remption"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Actuellement, vous ne pouvez pas utiliser la date de péremption d'une affaire avec les automatisations.<br> <br>Une façon de contourner le problème serait de créer des activités de rappel avec des dates d'échéance correspondant à vos <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>dates de péremption</strong></a>. De cette façon, l'activité sera exigible au moment où l'affaire devient périmée.</p>
<hr>
<h2>Je viens d'activer une automatisation, mais elle ne se déclenche pas pour les éléments que j'ai déjà créés<a name="je-viens-d-activer-une-automatisation-mais-elle-ne-se-d-clenche-pas-pour-les-l-ments-que-j-ai-d-j-cr-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les automatisations <strong>ne sont pas</strong> déclenchées rétroactivement pour les éléments existants&nbsp;; elles se déclenchent aussitôt après un événement, si les conditions de déclenchement sont réunies.</p>
<hr>
<h2>Que se passe-t-il lorsque le propriétaire d'une automatisation est désactivé&nbsp;?<a name="que-se-passe-t-il-lorsque-le-propri-taire-d-une-automatisation-est-d-sactiv"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque l'utilisateur qui possède une automatisation est désactivé, cette automatisation continue à tourner en arrière-plan si elle est toujours en configuration <strong>active</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Un admin global peut désactiver les automatisations créées par des utilisateurs désactivés.</p>
<p>Vous pouvez également <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#:~:text=this%20article.-,Transfer%20automations,-Whether%20a%20user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transférer la propriété</a> d'une automatisation d'un utilisateur désactivé à un utilisateur actif, si vous souhaitez continuer à l'exploiter.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je créer une séquence d'activités par des automatisations&nbsp;? <a name="puis-je-cr-er-une-s-quence-d-activit-s-par-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oui, vous pouvez&nbsp;! Il vous faut tout d'abord créer une automatisation comme première activité dans votre séquence. Par exemple&nbsp;: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Affaire créée (déclencheur) &gt; Le créateur de l'affaire est moi-même (condition instantanée) &gt; Créer une activité (action)</strong></p>
<p dir="ltr">Remplissez les champs obligatoires <strong>«&nbsp;Objet&nbsp;»</strong> et <strong>«&nbsp;Type&nbsp;»</strong>, et la première partie est réglée. Une activité sera créée chaque fois que vous créerez une nouvelle affaire. Une fois que vous avez terminé la première automatisation dans votre séquence, vous devez ajouter les activités de suite. Pour cela, créez une autre automatisation&nbsp;:</p>
<p dir="ltr"><strong>Activité mise à jour (déclencheur) &gt; Statut de l'activité <em>a été changé en</em> «&nbsp;effectuée&nbsp;» (condition instantanée) &gt; Créer une activité (action)</strong></p>
<p dir="ltr">Une fois encore, remplissez les champs obligatoires <strong>«&nbsp;Objet&nbsp;»</strong> et <strong>«&nbsp;Type&nbsp;»</strong>&nbsp;; désormais, une fois que l'activité créée par la première automatisation sera marquée comme <strong>«&nbsp;effectuée&nbsp;»</strong>, cela déclenchera la création de la deuxième activité dans la séquence.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Les éléments créés via des API ou des importations peuvent-ils déclencher des automatisations&nbsp;?<a name="les-l-ments-cr-s-via-des-api-ou-des-importations-peuvent-ils-d-clencher-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les éléments créés par des formulaires web ou des API extérieurs seront considérés comme des inputs par notre outil d'automatisation du moment qu'il existe une automatisation possédant le déclencheur correspondant et ses conditions.</p>
<ul><li>Exemple : Si vous avez une automatisation qui ajoute une étiquette à vos affaires lorsqu'elles sont créées et que vous créez ensuite une affaire en utilisant une requête API, l'étiquette sera bien ajoutée à cette affaire.</li></ul>
<p>Notez cependant que les importations <strong>ne déclenchent pas</strong> d'automatisations. </p>
<p>En savoir plus sur les <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automatisations des ventes</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je ajouter des produits à mes affaires en utilisant des automatisations&nbsp;? <a name="puis-je-ajouter-des-produits-mes-affaires-en-utilisant-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oui, vous pouvez. Pour ajouter des produits à une affaire, rendez-vous dans <strong>actions de l'affaire</strong> dans l'outil d'automatisation et choisissez l'événement approprié, comme indiqué ci-dessous. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cela vous permet d'ajouter un type de produit à la fois (vous pouvez décider de la quantité et du prix sur l'écran de l'automatisation). Si vous voulez ajouter plusieurs produits au moyen d'une automatisation, ajoutez simplement une <strong>étape d'action</strong> supplémentaire pour chaque produit que vous voulez ajouter.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Une automatisation peut-elle être déclenchée par l'envoi ou la réception d'un e-mail&nbsp;?<a name="une-automatisation-peut-elle-tre-d-clench-e-par-l-envoi-ou-la-r-ception-d-un-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nous ne proposons pas actuellement de déclencheurs d'automatisations actionnés par l'envoi ou la réception d'e-mails, ou par le lien d'un e-mail à un élément.</p>
<p style="text-align: justify">Même si vous pouvez utiliser des conditions comme le <strong>nombre de messages e-mail</strong>, il s'agit là d'une condition passive, c'est-à-dire incapable de déclencher l'automatisation. Il vous faut donc effectuer une action supplémentaire.</p>
<hr>
<h2>Pourquoi mes activités ne sont-elles pas créées avec des automatisations&nbsp;?<a name="pourquoi-mes-activit-s-ne-sont-elles-pas-cr-es-avec-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous configurez une automatisation pour créer une activité, assurez-vous de la lier à autant d'éléments que possible – personne, organisation et affaire.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous n'ajoutez pas ces champs à l'action (créer une activité), les activités créées n'apparaîtront pas dans la vue détaillée du contact ou de l'affaire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je utiliser des intégrations avec l'outil d'automatisation&nbsp;? <a name="puis-je-utiliser-des-int-grations-avec-l-outil-d-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Plusieurs intégrations de Pipedrive peuvent être utilisées avec l'outil d'automatisation. Ceux-ci comprennent&nbsp;: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Notez que vous devez suivre le processus d'installation pour utiliser les fonctions automatisées. Si une intégration n'est pas encore installée, l'action automatisée apparaîtra en grisé et il sera impossible de cliquer dessus. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En revanche, une fois que vous aurez installé l'intégration, cette action deviendra disponible.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je utiliser la fonctionnalité Projects dans le cadre de l'outil d'automatisation&nbsp;?<a name="puis-je-utiliser-la-fonctionnalit-projects-dans-le-cadre-de-l-outil-d-automatisation"></a></h2>
<p>Oui, vous pouvez&nbsp;! Si vous avez installé et activé la fonctionnalité Projects, vous aurez accès à deux actions différentes d'automatisation pour Projects&nbsp;: <strong>créer un projet</strong> et <strong>mettre à jour des champs de projet</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour un guide visuel approfondi de l'outil d'automatisation, reportez-vous à notre <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaire hebdomadaire</a>. </div>

Automations troubleshooting FAQ

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Où puis-je trouver l'élément créé par mon automatisation ?

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Puis-je créer des automatisations en utilisant la date de péremption ?

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Je viens d'activer une automatisation, mais elle ne se déclenche pas pour les éléments que j'ai déjà créés

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Les éléments créés via des API ou des importations peuvent-ils déclencher des automatisations ?

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Une automatisation peut-elle être déclenchée par l'envoi ou la réception d'un e-mail ?

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Dépannage des automatisations – FAQ

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

Automations: first steps

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Les premiers pas avec les automatisations

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Créez votre première automatisation

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Vue en liste des automatisations

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Utilisateurs et autorisations

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Transfert de propriété

Transfert d'automatisations

Automatisations : les premiers pas

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <strong>Automatisations</strong>  est disponible avec les abonnements Avancé et au-delà. </div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous travaillez avec des <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automatisation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a>, vous avez souvent beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan, et il peut être difficile de suivre tout ce que font vos automatisations.</p>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <strong>chronologie des automatisations</strong> vous permet de voir un déroulé des actions exécutées par vos automatisations.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouver votre chronologie des automatisations<a name="o-trouver-votre-chronologie-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour trouver votre <strong>chronologie des automations</strong>, rendez-vous dans <strong>Paramètres  Automations &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Chronologie</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également afficher la chronologie d'une automatisation spécifique en cliquant sur <strong>«&nbsp;Voir l'historique&nbsp;»</strong> lorsque vous ouvrez n'importe quelle automatisation&nbsp;:<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quel est le statut de votre automatisation&nbsp;?<br><a name="quel-est-le-statut-de-votre-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous regardez les exécutions de vos automatisations, vous pouvez voir l'un des quatre statuts suivants&nbsp;: </p>
<table><thead><tr><th>Statut</th><th>Quand est-il affiché&nbsp;?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Toutes les étapes de l'automatisation ont été effectuées avec succès.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Une étape de l'automatisation a échoué lors d'une tentative d'exécution (par exemple, une action a échoué en raison d'un manque d'autorisations ou de problèmes de connexion).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Une étape de l'automatisation est en attente d'exécution – ceci est très commun lorsqu'une étape de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">délai</a> a été ajoutée (par exemple si l'on se trouve au premier jour d'un différé de trois jours).
<p>Ceci peut être normal si l'exécution d'une automatisation prend un petit peu plus de temps (par exemple si un e-mail est en cours d'envoi).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Une exécution ne peut se faire, mais pas à cause d'une faille dans l'automatisation. Ce cas se produit typiquement si&nbsp;: <ul><li>Une étape de condition dans une automatisation n'a pas été vérifiée </li><li>Un trop grand nombre d'exécutions d'automatisations dans un laps de temps trop court a déclenché la limitation destinée à protéger notre système</li><li>Une automatisation comportant une action différée a été désactivée avant que l'action ait pu être terminée </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les exécutions qui ne satisfont pas les critères des conditions sont écartées et <strong>ne sont pas</strong> affichées dans la liste des exécutions. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment vérifier les détails de l'exécution d'une automatisation donnée<a name="comment-v-rifier-les-d-tails-de-l-ex-cution-d-une-automatisation-donn-e"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous ne pouvez voir que les exécutions des automatisations que vous avez créées.<br></div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous êtes dans l'onglet <strong>chronologie des automatisations</strong>, vous pouvez cliquer sur une quelconque de vos exécutions listées pour voir s'afficher une chronologie détaillant les étapes effectuées pour l'automatisation, ainsi que les codages temporels correspondant à l'exécution de chaque étape&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans le cas d'une automatisation qui a échoué ou a été interrompue, vous pourrez voir où l'exécution s'est arrêtée&nbsp;.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur cette étape, la vue de la barre latérale vous indiquera la cause de l'échec&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pourrez voir aussi quelles conditions ont été passées avec succès, en cas de considération de plusieurs conditions&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans cet exemple, la première condition n'était pas satisfaite et est affichée comme <strong>fausse</strong>. La seconde condition, cependant, est affichée comme <strong>vraie</strong>, ce qui indique que l'automatisation a pu être effectuée avec succès. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Raisons pour l'échec d'une automatisation<a name="raisons-pour-l-chec-d-une-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il existe une variété de raisons qui peuvent vous confronter à des erreurs liées à vos automatisations, et ces raisons peuvent être détaillées dans votre chronologie des automatisations&nbsp;: </p>
<table><thead><tr><th>État</th><th>Titre</th><th>Message</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>La fréquence maximale a été atteinte</td><td>La fréquence maximale d'exécution de l'automatisation a été atteinte.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Données invalides</td><td>Il y a eu un problème avec les données utilisées pour l'exécution de l'automatisation.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Utilisateur inactif</td><td>L'utilisateur est inactif.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Erreur d'exécution non identifiée</td><td>Une erreur s'est produite.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Autorisations insuffisantes</td><td>L'utilisateur qui exécute l'automatisation ne dispose pas des autorisations nécessaires.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Le nombre limite de nouvelles tentatives a été atteint</td><td>Le nombre maximal de nouvelles tentatives d'exécution de l'automatisation a été atteint.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Entreprise inactive</td><td>L'entreprise est inactive.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Erreur d'exécution non identifiée</td><td>Une erreur s'est produite.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Données invalides</td><td>Il y a eu un problème avec les données utilisées pour l'exécution de l'automatisation.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dans le cas de certaines erreurs, vous pourrez en vérifier la source en vérifiant les données dans votre compte.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si vous recevez l'erreur <code>FailedUserInactive</code>, vous pouvez vérifier vos paramètres dans <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gérer les utilisateurs</strong></a> pour vérifier que l'utilisateur en question est inactif. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les données de la chronologie d'exécution sont conservées pendant 15&nbsp;jours. Cependant, pour les automatisations comportant des étapes de délai, les exécutions sont conservées pour la durée totale de délai configurée dans l'automatisation. (Par ex. si l'automatisation comprend un délai de deux jours, sa chronologie sera conservée pendant 17&nbsp;jours.). </div>

Automations: history

o-trouver-votre-chronologie-des-automatisations

Où trouver votre chronologie des automatisations

quel-est-le-statut-de-votre-automatisation

Quel est le statut de votre automatisation ?

comment-v-rifier-les-d-tails-de-l-ex-cution-d-une-automatisation-donn-e

Comment vérifier les détails de l'exécution d'une automatisation donnée

raisons-pour-l-chec-d-une-automatisation

Raisons pour l'échec d'une automatisation

Automations : chronologie

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a>  est disponible uniquement avec les abonnements Avancé et au-delà.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Les limites de fréquence de Pipedrive sont des limitations sur le nombre de fois qu'une automatisation peut tourner dans un intervalle de temps fixé à l'avance. Ces limites sont conçues pour assurer la performance optimale et la vitesse idéale d'une automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Elles servent de garde-fou pour protéger l'infrastructure de Pipedrive et empêcher les entreprises de créer des boucles.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quand les limitations sur la fréquence sont-elles appliquées&nbsp;?<a name="quand-les-limitations-sur-la-fr-quence-sont-elles-appliqu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les limitations sur la fréquence peuvent être appliquées dans l'une des conditions suivantes&nbsp;:</p>
<ul><li>Si l'automatisation est déclenchée par une action <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en masse</a></li><li>Si l'automatisation crée une boucle (par exemple, l'automatisation 1 est créée par une modification dans une affaire et crée une activité, tandis que l'automatisation 2 est déclenchée par la création d'une activité et modifie une affaire)</li><li>Si l'automatisation en déclenche plusieurs autres (par exemple si vous avez une automatisation créant une affaire lorsqu'une personne est créée et une autre créant une personne lorsqu'une affaire est créée).</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Ces limitations portent sur le temps, c'est-à-dire qu'elles sont automatiquement levées une fois qu'un laps de temps prédéfini s'est écoulé entre les activations. Pour vous assurer que les limites remplissent leur rôle, assurez-vous que tout le reste soit correctement configuré et remplisse l'ensemble des conditions ci-dessus.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment savoir si <span style="color: rgb(0,0,0)">vous</span> avez atteint une limite de fréquence&nbsp;<a name="comment-savoir-si-vous-avez-atteint-une-limite-de-fr-quence"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les automatisations qui atteignent leur <span style="color: rgb(63,63,63)">limite de fréquence sont <strong>stoppées</strong>. Pour voir les exécutions stoppées, allez dans l'<strong>«&nbsp;Historique&nbsp;»</strong> et sélectionnez le filtre <strong>«&nbsp;Stoppées&nbsp;»</strong>.<br></span></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En ouvrant l'automatisation, vous pouvez voir si l'arrêt est lié à une limite sur la fréquence.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous voyez ce message mais ne savez pas pourquoi votre automatisation a atteint sa limite, contactez notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">équipe d'assistance</a> pour demander une aide supplémentaire.
<br></p>

Automations: frequency limits

quand-les-limitations-sur-la-fr-quence-sont-elles-appliqu-es

Quand les limitations sur la fréquence sont-elles appliquées ?

comment-savoir-si-vous-avez-atteint-une-limite-de-fr-quence

Comment savoir si vous avez atteint une limite de fréquence

Automatisations : limites sur les fréquences

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les automatisations ne sont disponibles qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité d'automatisation, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">La vue en liste des automatisations est la page sur laquelle vous retrouverez l'ensemble des automatisations que vous avez créées et où vous pourrez en organiser le classement.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Pour retrouver facilement vos automatisations, vous pouvez utiliser l'un quelconque des outils suivants&nbsp;:</p>
<ul><li>Étiquettes</li><li>Filtres</li><li>Propriétaires</li><li>Tri</li><li>Barre de recherche</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Étiquettes<a name="tiquettes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">À l'instar des <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">étiquettes d'affaires</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">de contacts</a>, il est possible d'organiser vos automatisations en leur affectant une ou plusieurs <strong>étiquettes</strong> assorties d'un code couleur. Ces étiquettes vous permettront d'organiser visuellement les automatisations basées sur les processus de vente.</p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous créez une nouvelle automatisation, cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter une étiquette&nbsp;»</strong> sous le titre d'une automatisation – vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes à une même automatisation. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour ajouter des étiquettes à des automatisations existantes, cliquez sur une automatisation pour en ouvrir le résumé et cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter une étiquette&nbsp;»</strong>, au-dessous du titre de l'automatisation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois ajoutées, les étiquettes seront visibles sous le titre de l'automatisation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtres<a name="filtres"></a></h2>
<p dir="ltr">Comme avec les affaires ou les contacts, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrer</a> les automatisations que vous avez créées, sur la base de critères spécifiques.<br></p>
<p>Cinq types différents de filtres sont disponibles&nbsp;:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Étiquettes</strong></div></td><td>Vous pouvez sélectionner plusieurs étiquettes à la fois dans ce filtre.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Déclencheurs</strong></div></td><td>Filtrez en fonction de déclencheurs spécifiques d'automatisations.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Actions</strong></div></td><td>Filtrez en fonction d'actions spécifiques contenues dans votre automatisation.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Statut</strong></div></td><td>Filtrez les automatisations activées ou désactivées.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Propriétaire</strong></div></td><td>Si vous êtes un utilisateur admin, vous pouvez filtrer les automatisations en fonction de leur propriétaire. Vous ne pourrez pas les modifier, mais il vous sera possible d'en voir le contenu.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Propriétaires<a name="propri-taires"></a></h2>
<p>Si vous avez une autorisation globale d'admin, vous pouvez voir les automatisations créées par d'autres utilisateurs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour voir une automatisation créée par un autre utilisateur, cliquez sur l'automatisation dans la vue en liste pour en afficher le résumé.<br></p>
<p>Vous verrez alors l'automatisation, les étiquettes ajoutées, le propriétaire, la dernière modification, et si elle est déclenchable exclusivement par le propriétaire ou par tout utilisateur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il s'agit d'un affichage en lecture seulement. Seuls les propriétaires des automatisations peuvent les modifier.</div>
<hr>
<h2>Tri<a name="tri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous vous trouvez dans la vue en liste des automatisations, cliquez sur le bouton de tri pour les organiser selon des critères variés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez classer vos automatisations par&nbsp;:</p>
<ul><li>Date de dernière modification</li><li>Nom</li><li>Date de création</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vous garderez cette même option de tri jusqu'à ce que vous la changiez vous-même.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barre de recherche<a name="barre-de-recherche"></a></h2>
<p dir="ltr">Si vous connaissez le nom d'une automatisation spécifique, utilisez la barre de recherche pour la retrouver plus rapidement. La barre de recherche se trouve sur le côté droit de votre écran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La barre de recherche n'affiche que les résultats correspondant aux titres des automatisations. Si vous recherchez des étiquettes, des déclencheurs ou des actions, utilisez les filtres.</div>

Automations: list view

tiquettes

Étiquettes

filtres

Filtres

propri-taires

Propriétaires

barre-de-recherche

Barre de recherche

Automatisations : vue en liste

Create email sequences based on automation email conditions.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisations</strong></a>  n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Chez Pipedrive, nous cherchons toujours à vous faire gagner du temps sur les tâches répétitives pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, comme la conclusion des affaires.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Avec les séquences, vous pouvez minimiser les risques d'erreur humaine et envoyer des relances à des moments parfaitement déterminés pour accroître votre taux de succès.<br></p>
<hr>
<h2>Comment fonctionnent les séquences&nbsp;?<a name="comment-fonctionnent-les-s-quences"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez créer des séquences basées sur des conditions liées à des e-mails présentes dans vos automatisations.</p>
<p style="text-align: justify">Ces séquences vous permettent de&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>Contrôler des champs de base des e-mails</strong>. Par exemple, l'objet de l'e-mail.</li>
<li><strong>Vérifier si un e-mail précédent, configuré dans l'automatisation, a reçu une réponse au terme d'une étape de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank">délai</a></strong>. Par exemple, <strong><em>Déclencheur&nbsp;:</em></strong> <em>L'affaire a avancé dans les étapes &gt; </em><strong><em>Action&nbsp;:</em></strong><em> Envoyer un e-mail</em><em> &gt; <strong>Délai&nbsp;:</strong> 3 jours &gt; <strong><em>Vérification de la condition&nbsp;:</em></strong><em> Vérifier</em><em> si l'e-mail a reçu une réponse</em> &gt; <em><strong>Action&nbsp;:</strong></em> Envoyer un autre e-mail.</em></li>
<li><strong>Vérifier si un lien présent dans le corps d'un e-mail précédent a été cliqué au terme d'une étape de </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>délai</strong></a>. Par exemple, <strong><em>Déclencheur&nbsp;:</em></strong><em> </em><em>L'affaire a avancé dans les étapes &gt; </em><strong><em>Action&nbsp;:</em></strong><em> Envoyer un e-mail</em><em> &gt; </em><strong><em>Délai&nbsp;:</em></strong><em> 3 jours &gt; </em><strong><em>Vérification de la condition&nbsp;:</em></strong><em> </em><em>Vérifier si un lien contenu dans l'e-mail a été cliqué &gt; </em><strong><em>Action&nbsp;:</em></strong><em> Déplacer</em><em> l'affaire à une autre étape.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les séquences d'e-mails ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez l'action <strong>«&nbsp;Envoyer un e-mail avec un modèle&nbsp;»</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment puis-je créer une séquence basée sur des conditions liées à des e-mails&nbsp;?<a name="comment-puis-je-cr-er-une-s-quence-bas-e-sur-des-conditions-li-es-des-e-mails"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous devez tout d'abord créer une automatisation qui envoie un e-mail (action) lorsqu'elle est déclenchée. Vous pouvez créer cette automatisation ou choisir l'un de nos <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">modèles</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur le signe <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> pour ajouter une étape de <strong>délai</strong> à votre automatisation. Ceci déclenchera une autre action après l'écoulement d'un laps de temps prédéfini.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez la durée de ce délai. Le décompte du temps commencera au déclenchement de la première action.</p>
<p style="text-align: justify">Cliquez de nouveau sur le signe <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong>. Ajoutez une étape de <strong>condition</strong> à votre automatisation et choisissez l'option <strong>«&nbsp;E-mail avec modèle envoyé&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez plusieurs champs et conditions qui peuvent être vérifiés avant que l'automatisation passe à l'étape suivante. Sélectionnez la condition qui suivra votre séquence d'e-mails.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous suivez les clics sur des liens, basculez <strong>«&nbsp;Le lien dans l'e-mail a été cliqué&nbsp;»</strong> sur <strong>«&nbsp;Vrai&nbsp;». Le suivi des ouvertures d'e-mails n'est pas pris en charge.<br></strong></div><strong>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez mis en places les conditions liées à l'e-mail, cliquez sur le signe <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> pour ajouter une étape d'<strong>action</strong> à votre automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Cette action sera exécutée au terme de l'étape de <strong>délai</strong>, si les <strong>conditions</strong> sont vérifiées. Si les conditions <strong>ne sont pas</strong> vérifiées, l'automatisation s'arrêtera.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Une fois que vous aurez défini et enregistré l'action, votre séquence sera complète. Vous pouvez ajouter d'autres actions et d'autres conditions ou enregistrer votre automatisation et la quitter.<br></p></strong>

Automations: sequences based on email conditions

comment-fonctionnent-les-s-quences

Comment fonctionnent les séquences ?

comment-puis-je-cr-er-une-s-quence-bas-e-sur-des-conditions-li-es-des-e-mails

Comment puis-je créer une séquence basée sur des conditions liées à des e-mails ?

Automatisations : séquences basées sur des conditions liées à des e-mails

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisations</strong></a>  n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque vous créez une <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatisation</a>, vous commencez toujours par choisir un événement <strong>déclencheur</strong> et une <strong>action</strong>. L'étape d'<strong>«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;»</strong> permet à une action d'être exécutée dans une période de temps prédéfinie pour autant que celle-ci remplisse les conditions que vous avez posées. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Regardons quelques exemples pour mieux comprendre ce concept&nbsp;:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Envoyer un e-mail lorsqu'une affaire est créée et, dès que l'e-mail reçoit une réponse, un autre e-mail est envoyé.
 Si l'e-mail n'a pas reçu de réponse dans un délai de trois jours, l'automatisation s'arrête.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Créer une activité et, dès que l'activité est marquée comme <strong>«&nbsp;effectuée&nbsp;»</strong>, créer une autre activité de suivi. Si l'activité n'est pas marquée comme <strong>«&nbsp;effectuée&nbsp;»</strong> dans un laps de temps d'une semaine, l'automatisation s'arrête.</p></li></ul>
<div>Pour en savoir plus sur l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisation des ventes</a>, consultez notre page produits.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment configurer l'étape d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;»<a name="comment-configurer-l-tape-d-attente-d-une-condition"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Commencez à créer votre flux de travail comme vous le faites d'habitude. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">ici</a> notre guide des automatisations.</p>
<p dir="ltr">Dans votre flux de travail, vous devez avoir&nbsp;:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Déclencheur &gt; Condition de déclenchement &gt; Action</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez ajouté les étapes ci-dessus, vous êtes en mesure d'ajouter l'étape d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;»</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez cliqué, vous devrez définir les conditions sur l'étape qui doivent être remplies avant que l'automatisation passe à l'étape suivante.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs disposant de l'abonnement Avancé peuvent ajouter jusqu'à <strong>trois</strong> étapes d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;» par automatisation. Les utilisateurs disposant d'un abonnement Professionnel ou au-dessus peuvent ajouter jusqu'à <strong>dix</strong> étapes par automatisation.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Événements</strong></p>
<p style="text-align: justify">L'<strong>événement</strong> vous permettra de sélectionner un déclencheur ou une action – avec les conditions respectives – existant aux étapes précédentes.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter une étape d'attente pour les actions suivantes&nbsp;:</p>
<ul><li>Personne</li><li>Organisation</li><li>Affaire</li><li>Prospect</li><li>E-mail</li><li>Activité</li><li>Projet</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Limites de temps</strong></p>
<p style="text-align: justify">La <strong>limite de temps</strong> vous permettra d'indiquer une fenêtre de temps spécifique durant laquelle l'événement et les conditions sont vérifiés. Vous pouvez sélectionner l'une des durées figurant dans le menu déroulant ou <strong>spécifier une durée personnalisée</strong> pour plus de granularité.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez fixer jusqu'à sept jours par étape. L'automatisation s'arrêtera si la limite de temps passe sans que les conditions soient remplies. Pour en savoir plus sur les conditions des automatisations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Une fois l'étape d'<strong>«&nbsp;attente pour une condition&nbsp;»</strong> enregistrée, vous pouvez continuer à ajouter d'autres étapes.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la copie d'écran ci-dessus, nous illustrons le fait qu'une fois que l'e-mail a reçu une réponse pour la première fois, l'automatisation se poursuit avec les étapes suivantes du flux de travail. Ceci arrivera seulement si les conditions sont remplies dans un délai de trois jours au maximum.</p>
<p style="text-align: justify">L'exécution de l'automatisation apparaîtra comme <strong>en attente</strong> tant que les conditions ne sont pas remplies ou que le délai n'est pas expiré.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exécutions en attente<a name="ex-cutions-en-attente"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Il peut arriver, dans ce monde en constante évolution, que vous ayez activé un flux de travail avec une étape d'<strong>attente d'une condition</strong> avec une limite de temps de 7&nbsp;jours, mais que le contexte ait changé, ou que vous ayez créé un flux de travail avec le mauvais modèle d'e-mail. Il vous faudra alors modifier la configuration de l'automatisation pour la conformer à cette nouvelle conjoncture.</p>
<p style="text-align: justify">Dans ce cas, si vous modifiez un flux de travail actif puis le réenregistrez, vous aurez à décider si les exécutions en attente à cette étape doivent être conservées ou annulées.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous avez besoin de désactiver une automatisation, il vous faut également décider soit de maintenir les exécutions en cours, soit de les annuler entièrement.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les exécutions en attente peuvent être annulées individuellement dans la section <strong>Historique</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historique des exécutions<a name="historique-des-ex-cutions"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <strong>Historique d'une automatisation</strong> vous permet de consulter un relevé des actions exécutées par votre automatisation. Pour l'étape d'<strong>attente d'une condition</strong>, il existe trois statuts d'exécution possibles.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>En attente</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ce statut apparaît lorsque l'étape se trouve dans la limite de temps spécifiée mais que les conditions n'ont pas été remplies.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Succès</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ce statut apparaît lorsque l'étape d'<strong>attente d'une condition</strong> est exécutée car les conditions ont été satisfaites dans la période de temps spécifiée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Expiré</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ce statut apparaît lorsque l'automatisation est en arrêt du fait de l'expiration de la limite de temps et de la non satisfaction de la condition dans la limite de temps fixée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'<strong>Historique d'une automation</strong>, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>

Automations: wait for condition

comment-configurer-l-tape-d-attente-d-une-condition

Comment configurer l'étape d'« attente d'une condition »

ex-cutions-en-attente

Exécutions en attente

historique-des-ex-cutions

Historique des exécutions

Automation : attente d'une condition

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisations</strong></a>  n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Le partage et la configuration d'automatisations pour d'autres utilisateurs ne sont accessibles qu'aux utilisateurs pour lesquels les autorisations d'<strong>admin global</strong> sont activées. Cette fonctionnalité est actuellement en bêta.</div>
<p style="text-align: justify">La technologie joue un rôle significatif dans nos vies quotidiennes et notre environnement rapidement changeant. Bien que l'un des objectifs premiers de Pipedrive soit de proposer un outil intuitif et facile à utiliser, tout le monde n'est pas expert des nouvelles technologies, et certains peuvent avoir besoin d'assistance pour configurer telle ou telle fonctionnalité.</p>
<p style="text-align: justify">L'option de partage d'automatisations avec d'autres utilisateurs vise à permettre aux admins versés dans les aspects technologiques de gagner du temps en configurant des automatisations pour les utilisateurs moins expérimentés.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Partagez des automatisations avec d'autres utilisateurs<a name="partagez-des-automatisations-avec-d-autres-utilisateurs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Avant de partager une automatisation, vous devez vous rappeler que <strong>seules</strong> les automatisations ayant pour <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">déclencheur</a> <strong>«&nbsp;Déclenché par des utilisateurs sélectionnés&nbsp;»</strong> peuvent être partagées. Si le déclencheur réglé est <strong>«&nbsp;Déclenché par n'importe quel utilisateur</strong>, le partage n'est pas nécessaire puisque tous les utilisateurs sont déjà inclus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour accorder l'accès d'une automatisation à d'autres utilisateurs, cliquez sur l'automatisation elle-même, pour l'ouvrir dans une vue contextuelle. Puis, dans la section utilisateurs, cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter des utilisateurs&nbsp;»</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez s'afficher l'invite <strong>gérer l'accès</strong>. Cherchez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager l'automatisation et cliquez sur <strong>«&nbsp;Appliquer les changements&nbsp;»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois les changements enregistrés, vous verrez que la section utilisateurs dans la vue contextuelle comportera maintenant une liste des utilisateurs ayant accès à l'automatisation.<br></p>
<p style="text-align: justify">En cliquant sur <strong>«&nbsp;Gérer l'accès&nbsp;»</strong>, vous pouvez ajouter plus d'utilisateurs ou retirer l'accès à des utilisateurs existants.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il n'est pas possible de changer la configuration du déclencheur de <strong>utilisateurs sélectionnés</strong> à <strong>n'importe quel utilisateur</strong> si l'automatisation était déjà partagée, à moins de désactiver de l'automatisation les utilisateurs qui y avaient accès.</div>
<p style="text-align: justify">Dans la vue en liste des automatisations, vous pourrez voir les automatisations qui ont été partagées, et si elles sont actives ou inactives. L'icône de <strong>partage</strong> comporte deux chiffres&nbsp;:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Le premier chiffre indique le nombre d'utilisateurs ayant déjà activé l'automatisation</li><li>Le deuxième chiffre indique avec combien d'utilisateurs l'automatisation a été partagée</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Activation d'automatisations partagées<a name="activation-d-automatisations-partag-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Comme les automatisations partagées avec d'autres utilisateurs peuvent exécuter des actions en leur nom (par exemple envoyer des e-mails, envoyer des messages Slack, etc.),  les utilisateurs abonnés doivent accepter d'activer l'automatisation pour eux-mêmes et accepter à l'avance tous les changements qui pourraient être opérés dans l'avenir, puisqu'ils n'en seront pas avertis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que les utilisateurs ont activé les automatisations de leur côté, vous verrez l'interrupteur <strong>«&nbsp;Actif&nbsp;»</strong> allumé dans la section <strong>utilisateurs</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs standard qui ont reçu et activé les automatisations pourront voir  le flux de travail et les exécutions par leur propre utilisateur. En revanche, ils ne pourront pas modifier, transférer, supprimer ou dupliquer l'automatisation, ces actions étant réservées aux admins globaux.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsque vous choisissez l'envoi d'un e-mail comme événement d'action dans votre automatisation, l'événement ne pourra utiliser que l'adresse e-mail synchronisée avec Pipedrive via la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a>, et l'e-mail sera envoyé depuis les comptes de messagerie des personnes avec lesquelles l'automatisation a été partagée. De plus la signature personnelle d'e-mail sera ajoutée au corps du message.</div>
<p style="text-align: justify">Au besoin, les admins peuvent écarter temporairement ou de manière permanente certains utilisateurs des automatisations. Si cette mise à l'écart est temporaire, l'utilisateur standard devra réactiver lui-même l'automatisation pour reprendre les exécutions.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le nombre maximal autorisé d'automatisations actives prend en compte les propriétaires d'automatisations ayant au moins un abonné actif.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historique des exécutions<a name="historique-des-ex-cutions"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Utilisateurs administrateurs</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs admin ont accès à l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historique complet des exécutions</a> d'une automatisation partagée. Ils peuvent&nbsp;:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrer par utilisateur</li><li>Chercher des exécutions spécifiques par des utilisateurs précis</li><li>Sélectionner une fenêtre temporelle</li><li>Vérifier le statut d'une exécution</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Utilisateurs standard</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs standard pourront voir toutes les informations relatives à leurs propres exécutions, comme le statut et la fenêtre temporelle.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dépannage<a name="d-pannage"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsqu'une automatisation est activée, le système effectue un diagnostic pour confirmer que le flux de travail est correctement construit et qu'aucun problème ne viendra en troubler l'exécution.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si une erreur est décelée, vous recevrez une notification et vous devrez corriger le flux de travail pour pouvoir l'activer.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;Dépannage&nbsp;»</strong> au sommet de la page pour plus de détails sur les erreurs.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que les problèmes ont été résolus, vous pouvez effectuer de nouveau le diagnostic et activer l'automatisation.</p>

Set up automations for other users

partagez-des-automatisations-avec-d-autres-utilisateurs

Partagez des automatisations avec d'autres utilisateurs

activation-d-automatisations-partag-es

Activation d'automatisations partagées

d-pannage

Dépannage

Configurez des automatisations pour les autres utilisateurs

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a> et les webhooks dans les automatisations sont réservés aux abonnements Avancé et au-delà. Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> ordinaires sont disponibles avec tous les abonnements.</div>
<p style="text-align: justify">L'action webhook dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a> vous permet de connecter Pipedrive à des outils et des applis externes en envoyant des informations à des points de terminaison spécifiques. Cette fonctionnalité enrichit votre processus de vente en vous permettant de lier des informations conditionnelles déclenchées par un événement entre Pipedrive et l'outil de votre choix.<br></p>
<p style="text-align: justify">À la différence des <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks traditionnels</a>, cette approche offre une flexibilité et une précision supérieures, en vous permettant de définir dans le détail des conditions et des événements pour déclencher des demandes de webhooks – une possibilité qui n'existe pas dans les configurations standard des webhooks.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Créer un webhook<a name="cr-er-un-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque</strong>: Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs globaux.<br></div>
<p style="text-align: justify">Avant de commencer à ajouter des actions webhook à vos automatisations, vous devez commencer par ajouter des webhooks à votre compte Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Rendez-vous sur la page <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;+ Webhooks&nbsp;» &gt; Webhook d'automatisation</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les webhooks existants ne peuvent pas être réutilisés pour les automatisations.</div>
<p style="text-align: justify">Entrez un nom pour votre webhook. Nous vous recommandons d'être très spécifiques et clairs, car vous devrez choisir le webhook par son nom lors de la construction d'une automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Ajoutez ensuite l'URL du point de terminaison et fournissez, le cas échéant, les identifiants nécessaires.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'automatisation prend en charge l'utilisation des noms de domaine de base et de points de terminaison plus spécifiques, également appelés <strong>chemins</strong>. Pour éviter la création d'URL incorrectes, l'URL du point de terminaison doit se terminer par un caractère <strong>«&nbsp;/&nbsp;»</strong>, <strong>«&nbsp;&amp;&nbsp;»</strong>, <strong>«&nbsp;?&nbsp;»</strong> ou <strong>«&nbsp;=&nbsp;»</strong>. Lorsque vous construisez une automatisation et que vous employez l'action webhooks, vous pouvez sélectionner l'option chemins pour spécifier ces points de terminaison.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter un webhook aux automatisations<br><a name="ajouter-un-webhook-aux-automatisations"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vos webhooks n'ont pas été construits à l'avance, vous ne pourrez pas ajouter l'action webhook correspondante.</div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez ajouté les webhooks, vous pouvez passer dans <strong>automatisations</strong> et commencer à construire une automatisation avec une <strong>action</strong> webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez les champs suivants à renseigner dans l'action webhook, parmi lesquels <strong>«&nbsp;Webhook&nbsp;»</strong>, <strong>«&nbsp;Méthode&nbsp;»</strong> et <strong>«&nbsp;Corps&nbsp;»</strong> sont obligatoires.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Commencez par sélectionner le champ que vous avez créé dans le champ <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Choisissez ensuite la <strong>méthode</strong> que vous voulez utiliser (<code>POST</code>, <code>PUT</code> ou <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Crée des ressources</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Remplace une ressource par une autre</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Supprime une ressource</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dans le corps du webhook, vous pouvez choisir de le configurer par <strong>«&nbsp;Valeur-clé&nbsp;»</strong> ou <strong>«&nbsp;Brut&nbsp;»</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Le <strong>constructeur de valeur-clé</strong> vous permet de construire le corps de la requête de l'action et d'ajouter plus d'entrées si nécessaire. Là, vous pouvez choisir des champs Pipedrive en cliquant sur le <strong>bouton champ</strong> pour ouvrir le menu déroulant.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le <strong>constructeur brut</strong> vous permet de construire votre propre corps validé JSON si vous désirez conserver plus de contrôle sur la charge.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour finir, indiquez le <strong>chemin</strong> du webhook. Le chemin sera ajouté au domaine de base défini dans le webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historique des exécutions<a name="historique-des-ex-cutions"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez avoir la visibilité sur la performance de votre webhook dans l'<strong>historique des exécutions</strong>. Là, vous verrez de corps final et le chemin pour la requête du webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si, pour une raison quelconque, le webhook ne fonctionne plus ou est dépourvu des authentifications ou permissions nécessaires, l'exécution de l'automatisation échouera.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'exécution du webhook se fera dans les limites existantes de l'exécution de l'automatisation. Si ces limites sont atteintes, l'exécution des requêtes du webhook sera mise en pause.</div>
<hr>
<h2>Permissions et exécutions<a name="permissions-et-ex-cutions"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les webhooks automatisés <strong>peuvent être déclenchés par tous les utilisateurs</strong>, indépendamment de leur autorisation de visibilité ou de leur statut/permission d'admin.</p>

Automations: webhook requests

cr-er-un-webhook

Créer un webhook

ajouter-un-webhook-aux-automatisations

Ajouter un webhook aux automatisations

permissions-et-ex-cutions

Permissions et exécutions

Automatisations : requêtes de webhooks

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>déclencheurs dépendant du temps</strong> sont actuellement en version bêta et ne sont accessibles qu'à un groupe limité d'utilisateurs. Ils seront proposés à un plus grand nombre d'utilisateurs à une date ultérieure. Cette fonctionnalité est un composant de la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a>, qui est seulement disponible pour les abonnements Avancé et au-delà.<br></div>
<h2>Puis-je stopper l'exécution d'une automatisation à déclencheur par date&nbsp;?<a name="puis-je-stopper-l-ex-cution-d-une-automatisation-d-clencheur-par-date"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Une <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automatisation à déclencheur par date</a> recherche quotidiennement, au moment configuré, les enregistrements conformes, et elle se déclenche si des correspondances sont trouvées.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour l'empêcher de se déclencher un jour particulier, désactivez-la, avant l'heure spécifiée pour l'exécution, pour tous les utilisateurs pour lesquels l'automatisation a été activée.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si elle est réactivée avant l'heure considérée, elle se déclenchera ce même jour</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si elle est réactivée après cette heure, elle se déclenchera le lendemain si des enregistrements conformes sont trouvés</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si le déclencheur par date de l'automatisation contient des étapes de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">délai</a>, vous pouvez stopper l'exécution d'une occurrence particulière depuis l'onglet <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historique</a></strong>, en utilisant le bouton d'annulation de l'exécution.<br></p>
<hr>
<h2>Que se passe-t-il si je supprime un champ personnalisé&nbsp;?<a name="que-se-passe-t-il-si-je-supprime-un-champ-personnalis"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous avez configuré des automatisations avec un déclencheur par date au moyen d'un <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">champ personnalisé de date</a> qui se trouve être supprimé, aucune exécution de l'automatisation n'aura lieu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si tout autre champ personnalisé présent dans l'automatisation est supprimé, vous le verrez dans les exécutions qui auront échoué.<br></p>
<p> </p>
<hr>
<h2>Que se passe-t-il si je supprime un champ personnalisé de date configuré dans une automatisation à déclenchement par date&nbsp;?<a name="que-se-passe-t-il-si-je-supprime-un-champ-personnalis-de-date-configur-dans-une-automatisation-d-clenchement-par-date"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'automatisation ne s'exécutera pas pour cet élément.</p>
<p> </p>
<hr>
<h2>Quelle est la différence entre des déclencheurs par événement et par date&nbsp;?<a name="quelle-est-la-diff-rence-entre-des-d-clencheurs-par-v-nement-et-par-date"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Déclencheur par événement&nbsp;:</strong> l'automatisation se déclenchera lorsqu'un événement se produit (par exemple, une affaire est ajoutée, modifiée ou supprimée)</p></li><li><strong>Déclencheur par date&nbsp;:</strong> l'automatisation se déclenchera lorsqu'une date spécifiée est atteinte (par exemple, la date d'échéance d'une activité)</li></ul>
<hr>
<h2>Pourquoi mon automatisation déclenchée par une date ne fonctionne-t-elle pas comme prévu&nbsp;?<a name="pourquoi-mon-automatisation-d-clench-e-par-une-date-ne-fonctionne-t-elle-pas-comme-pr-vu"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Plusieurs raisons peuvent expliquer que votre automatisation ne se déclenche pas&nbsp;:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Elle n'est activée pour personne</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si elle est active seulement pour son propriétaire, l'exécution démarre pour les éléments sur lesquels le propriétaire de l'automatisation a la visibilité</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si elle est a été rendue active pour son propriétaire et pour d'autres utilisateurs via l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">option de partage d'automatisation</a>, l'exécution démarre pour toute entité possédée par chacun des utilisateurs pour lesquels l'automatisation est activée</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Les conditions ne sont pas remplies dans le laps de temps défini (par exemple, une automatisation à déclenchement par date configurée pour s'exécuter 90 jours après la date de perte d'une affaire. S'il n'y a pas eu d'affaire perdue durant le dernier trimestre, aucune exécution n'aura lieu).</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous avez des problèmes avec des <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automatisations à déclenchement par date</a>, contactez notre équipe d'assistance <a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us">ici</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

puis-je-stopper-l-ex-cution-d-une-automatisation-d-clencheur-par-date

Puis-je stopper l'exécution d'une automatisation à déclencheur par date ?

que-se-passe-t-il-si-je-supprime-un-champ-personnalis

Que se passe-t-il si je supprime un champ personnalisé ?

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Que se passe-t-il si je supprime un champ personnalisé de date configuré dans une automatisation à déclenchement par date ?

quelle-est-la-diff-rence-entre-des-d-clencheurs-par-v-nement-et-par-date

Quelle est la différence entre des déclencheurs par événement et par date ?

pourquoi-mon-automatisation-d-clench-e-par-une-date-ne-fonctionne-t-elle-pas-comme-pr-vu

Pourquoi mon automatisation déclenchée par une date ne fonctionne-t-elle pas comme prévu ?

Automatisations : déclencheurs par date – FAQ

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisations</strong></a> est l'une des nombreuses fonctionnalités pratiques incluses dns les abonnements Pipedrive Avancé et au-delà. Découvrez comment changer d'abonnement dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dans la vente, comme dans la vie, le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Les <strong>modèles d'automatisations</strong><strong></strong> de Pipedrive vous aident à préserver cette ressource, en facilitant encore davantage l’automatisation de certaines tâches dans votre processus de vente.</p>
<p style="text-align: justify">Ces modèles sont des automatisations prêtes à l'emploi qui peuvent être rapidement mises en place, vous laissant ainsi le temps de vous charger des tâches les plus importantes.</p>
<p style="text-align: justify">Les modèles sont également un excellent moyen, si vous êtes nouveau dans Pipedrive, de vous familiariser avec notre fonctionnalité d'<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a></strong> et de l'employer avec aisance. </p>
<p style="text-align: justify">Pour accéder aux modèles, rendez-vous dans <strong>«&nbsp;...&nbsp;» (plus) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"></a> &gt; Modèles</strong> dans votre compte Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilisation des modèles<a name="utilisation-des-mod-les"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sur la page <strong>Automations</strong>, cliquez sur <strong>«&nbsp;Modèles&nbsp;»</strong> pour afficher les automatisations prêtes à l'emploi disponibles, classées en types et collections.  Recherchez le processus que vous souhaitez automatiser depuis la sélection et cliquez sur le modèle pour commencer à configurer l'automatisation choisie.</p>
<p style="text-align: justify">Le dialogue <strong>Configuration du modèle</strong> vous demandera tous les détails nécessaires pour l'<strong>automatisation</strong>. Il vous suffit de faire vos sélections et de cliquer sur <strong>Continuer</strong>". Tous les champs sont obligatoires, sauf ceux qui portent l'indication <strong>«&nbsp;(Optionnel)&nbsp;»</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois enregistrée, votre automatisation est active et vous pouvez revenir à votre domaine d'excellence tout en gagnant du temps grâce l'assistance de votre nouvelle automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Toutes les automatisations créées à partir de modèles peuvent être modifiées, à tout moment, depuis la page des <strong>automatisations</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous avez créé votre automation à partir de zéro, elle apparaîtra dans le filtre <strong>«&nbsp;Possédées par moi&nbsp;»</strong>. Les automations créées par des collègues apparaîtront sous le titre <strong>«&nbsp;Possédées par d'autres&nbsp;»</strong>. Les automatisations créées par des modèles fonctionneront exactement comme celles que vous créez à partir de zéro.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modèles disponibles<a name="mod-les-disponibles"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive propose 36 modèles d'automations, classées par collections. Chacun de ces modèles performants peuvent être personnalisés en tant que modèles, et bien sûr après la création de l'automatisation. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Focus sur les affaires</strong></p>
<ul>
<li><strong>Ajouter des produits à des affaires existantes&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une nouvelle étape du pipeline, lui ajouter un produit.</li><li><strong>Ajouter des produits à de nouvelles affaires&nbsp;:</strong><br> Chaque fois qu'une affaire est ajoutée, lui ajouter un produit.</li><li><strong>Reprendre l'initiative sur des affaires inactives&nbsp;:</strong><br>Relancer sur les affaires inactives.</li>
<li><strong>Interagir sur les nouvelles affaires&nbsp;:</strong><br> Effectuer une relance chaque fois qu'une affaire est ajoutée.</li><li><strong>S'engager sur les affaires qui progressent&nbsp;:</strong><br> Effectuer une relance lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une nouvelle étape du pipeline.</li>
<li><strong>Éviter la péremption des affaires&nbsp;:</strong><br>Effectuer une relance chaque fois qu'une affaire a passé un certain temps sans changer d'étape.<br></li>
<li><strong>Entrer en contact avec de nouveaux clients&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une nouvelle affaire est ajoutée, envoyer une campagne.</li>
<li><strong>Contacter les affaires gagnées&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'une affaire est gagnée, envoyer une campagne.</li>
<li><strong>Campagne ciblée les affaires perdues&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'une affaire est perdue, envoyer une campagne.</li>
<li><strong>Envoyer une campagne lorsqu'une affaire est avancée&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une nouvelle étape du pipeline, envoyer une campagne.</li><li><strong>Relancer après que des activités sont terminées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une activité est marquée comme effectuée, relancer et déplacer l'affaire jusqu'à une nouvelle étape du pipeline.</li><li><strong>Ajouter de nouvelles affaires&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée, créer une affaire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Engagement des prospects</strong></p>
<ul>
<li><strong>Séquences d'e-mails aux nouveaux prospects&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'un prospect est ajouté, envoyer une séquence d'e-mails.</li>
<li><strong>Séquences d'e-mails aux prospects existants&nbsp;:</strong><br>Chaque fois que l'étiquette d'un prospect est mise à jour, envoyer une séquence d'e-mails. </li>
<li><strong>Cultiver les nouveaux prospects&nbsp;:</strong><br> Effectuer une relance chaque fois qu'un prospect est ajouté.</li>
<li><strong>Entrer en contact avec les nouveaux prospects&nbsp;:</strong><br>Relancer chaque fois qu'un prospect est ajouté et que son étiquette n'a pas changé.</li>
<li><strong>Réitérer l'engagement avec les prospects inactifs&nbsp;:</strong><br>Relancer chaque fois qu'un prospect est mis à jour et que son étiquette n'a pas changé.</li>
<li><strong>Focus sur les prospects mis à jour&nbsp;:</strong><br>Lorsque l'étiquette d'un prospect est mise à jour, envoyer une campagne.</li>
<li><strong>Accueillir les nouveaux prospects&nbsp;=</strong><br>Chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté, envoyer une campagne.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Optimisation du travail</strong></p>
<ul>
<li><strong>Qualifier les prospects&nbsp;:</strong><br>Chaque fois que l'étiquette d'un prospect est mise à jour, convertir le prospect en affaire.</li><li><strong>Rester à jour sur les activités terminées&nbsp;:</strong><br>Relancer chaque fois qu'une activité est marquée comme effectuée.</li><li><strong>Envoyer une campagne sur les activités terminées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une activité est marquée comme effectuée, envoyer une campagne.</li><li><strong>Accueillir les nouvelles personnes&nbsp;:</strong><br>Relancer chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée.</li><li><strong>Envoyer une séquence de campagne de bienvenue aux nouvelles personnes&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'une personne est créée et que son statut marketing est « abonné&nbsp;», envoyer une campagne.<strong><br></strong></li><li><strong>Envoyer une campagne de bienvenue aux personnes nouvellement abonnées&nbsp;:</strong><br>Lorsque le statut marketing d'une personne change et passe à «&nbsp;abonné&nbsp;», envoyer une campagne par e-mail.</li><li><strong>Envoyer une campagne ciblée sur la base d'un filtrage de personnes&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une personne tombe dans un filtre spécifique, lui envoyer une campagne.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Applis externes</strong></p>
<ul>
<li><strong>Ajouter des tâches lorsque des affaires sont déplacées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une étape, ajouter un élément dans une appli externe.</li><li><strong>Repli des affaires perdues&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est perdue, ajouter un élément dans une appli externe.</li><li><strong>Transfert des affaires gagnées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est gagnée, ajouter un élément dans une appli externe.<strong><br></strong></li><li><strong>Informer votre équipe des nouvelles affaires&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est ajoutée, envoyer un message.</li><li><strong>Informer votre équipe des affaires déplacées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une nouvelle étape, envoyer un message.<strong><br></strong></li><li><strong>Marquer le coup lorsque des affaires sont gagnées&nbsp;:</strong><br>Communiquer chaque fois qu'une affaire est gagnée.</li><li><strong>Informer votre équipe des affaires perdues&nbsp;:</strong><br>Communiquer chaque fois qu'une affaire est perdue.</li><li><strong>Informer votre équipe des affaires archivées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est archivée, envoyer un message.</li><li><strong>Se préparer pour les nouveaux prospects&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'un prospect est ajouté, ajouter un élément dans une appli externe.</li><li><strong>Communiquer sur les nouvelles personnes&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une personne est ajoutée, envoyer un message.</li></ul>

Automations: templates

utilisation-des-mod-les

Utilisation des modèles

mod-les-disponibles

Modèles disponibles

Automatisations : modèles

Boost customer engagement and minimize errors with automated emails.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a> et les fonctionnalités de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a> sont réservés aux abonnements Avancé et au-delà. La synchronisation des mails doit être activée pour permettre l'envoi d'e-mails automatisés.<br></div>
<p style="text-align: justify">Les processus de vente comportent souvent des tâches répétitives, comme l'envoi de notifications à des coéquipiers ou la communication avec les prospects. L'automatisation des relances par e-mail peut améliorer l'efficacité, booster l'engagement auprès des clients et minimiser les erreurs.</p>
<p style="text-align: justify">Vous devez tout d'abord créer une <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisation</a> et sélectionner un événement déclencheur basé sur les scénarios dans le cadre desquels vous voulez déclencher l'envoi d'un e-mail. Il est essentiel d'appliquer des conditions précises pour spécifier les situations dans lesquels les e-mails doivent être envoyés.</p>
<p style="text-align: justify">Une fois le déclencheur défini, sélectionnez les actions d'e-mail&nbsp;: vous avez le choix entre <code>Envoyer un e-mail</code> ou <code>Envoyer un e-mail en utilisant un modèle</code> pour concrétiser la communication.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Envoyer un e-mail<a name="envoyer-un-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous utilisez l'action <code>Envoyer un e-mail</code>, vous devez sélectionner les champs et les paramètres désirés.</p>
<ul><li>Le choix de l'audience est l'une des étapes les plus importantes, et la sélection des destinataires de l'e-mail est cruciale. Vous pouvez faire cela dans le champ <strong>«&nbsp;À&nbsp;»</strong> et décider que vous voulez envoyer l'e-mail à des clients, à vos équipes internes, à des partenaires, etc.</li><li>S'agissant de l'objet de l'e-mail, vous pouvez entrer manuellement un texte ou utiliser une marque substitutive pour un champ afin d'insérer automatiquement l'information pertinente, par exemple le titre d'une affaire, en fonction du déclencheur de l'automatisation.</li><li>Si vous synchronisez plusieurs comptes mail dans Pipedrive, vous pouvez choisir l'adresse d'expéditeur dans le champ <strong>«&nbsp;De&nbsp;»</strong>.</li><li>Les champs CC et Bcc vous permettent de sélectionner des destinataires qui recevront votre e-mail respectivement en copie ou en copie cachée.</li><li>Vous pouvez également ajouter une <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">signature d'e-mail</a> (si vous l'avez préalablement configurée dans vos paramètres de synchronisation des e-mails) et ajouter le suivi des ouvertures du mail.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ensuite, vous devez rédiger manuellement le contenu de l'e-mail et <strong>enregistrer</strong> les modifications.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Envoyer un e-mail en utilisant un modèle<a name="envoyer-un-e-mail-en-utilisant-un-mod-le"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour envoyer des e-mails en utilisant des modèles, les <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modèles d'e-mail</a> doivent être configurés dans la messagerie de vente avant la configuration de l'automatisation.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">L'action d'<code>envoi d'un e-mail en utilisant un modèle</code> est très similaire à l'action d'<code>envoi d'un e-mail</code> mais offre des options supplémentaires pour la configuration du modèle d'e-mail.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque vous configurez un modèle, vous pouvez ajouter des champs pour des prospects, des affaires, des projets ou des organisations. Si le modèle comporte des champs et que vous sélectionnez ceux-ci, l'automatisation remplira automatiquement ces champs dans le corps de l'e-mail.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De plus, si votre modèle contient un lien, vous pouvez configurer à cette étape le suivi des clics sur ce lien.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automatisations avancées d'e-mails<a name="automatisations-avanc-es-d-e-mails"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez utiliser les étapes de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">délai</a> et d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attente d'une condition</a> pour créer des automatisations plus complexes. Ceci permet aux e-mails d'être envoyés plus tard – au lieu d'immédiatement –, après qu'un déclencheur ou un événement se produit.</p>
<h3>Étape de délai<a name="tape-de-d-lai"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour envoyer des messages de relance ou des rappels multiples à vos coéquipiers ou aux prospects au moyen d'automatisations, utilisez l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">étape de délai</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Déterminez l'intervalle de temps, en jours ou en heures, avant de configurer l'action d'e-mail suivante.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Étape d'attente d'une condition<a name="tape-d-attente-d-une-condition"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Utilisez l'option d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attente d'une condition</a> pour exécuter l'étape après qu'une action ou un déclencheur précis se sont produits.</p>
<p style="text-align: justify">Une application pratique de cette étape est d'envoyer un autre e-mail une fois que vos clients ont interagi avec le premier message que vous avez envoyé. Vous pouvez la configurer pour se déclencher si votre e-mail reçoit une réponse, ou si le destinataire clique sur un lien à l'intérieur de cet e-mail.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Spécifiez ensuite la durée (limite temporelle) pendant laquelle l'automatisation peut attendre l'événement. Une période d'attente trop longue peut ne pas être bénéfique, car elle risque de nécessiter une approche personnelle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Après la distribution de l'e-mail<a name="apr-s-la-distribution-de-l-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour conserver une trace de l'information envoyée par e-mail, vous pouvez ajouter une <strong>note</strong> ou créer une <strong>activité</strong> reliée à l'e-mail automatisé.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si un destinataire reçoit une information importante dans un e-mail automatisé, comme un lien vers une offre promotionnelle, vous pouvez désirer signaler cela dans une note à l'intention de la personne de contact associée à l'affaire.</p>
<p style="text-align: justify">Pour ce faire, sélectionnez une action de <strong>note</strong> pour la personne de contact qui a déjà reçu vos e-mails, soulignant l'importance de l'événement.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Pour créer une <strong>activité</strong>, comme la création d'une tâche ou d'un appel après qu'un e-mail a reçu une réponse, ajoutez une action d'<strong>activité</strong> après l'étape d'<code>attente d'une condition</code> que vous avez mise en place pour les réponses aux e-mails.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez préciser le nom de l'activité, son type et sa date de création.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi d'e-mails, consultez notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide de dépannage</a> ou contactez notre équipe d'assistance <a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.</div>

Automations: sending automated emails

envoyer-un-e-mail

Envoyer un e-mail

envoyer-un-e-mail-en-utilisant-un-mod-le

Envoyer un e-mail en utilisant un modèle

automatisations-avanc-es-d-e-mails

tape-de-d-lai

Étape de délai

tape-d-attente-d-une-condition

Étape d'attente d'une condition

Automatisations avancées d'e-mails

apr-s-la-distribution-de-l-e-mail

Après la distribution de l'e-mail

Automatisations : envoi d'e-mails automatisés

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Les <strong>Automatisations</strong> constituent l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Par défaut, seuls les utilisateurs admin dans Pipedrive peuvent créer des automatisations en utilisant la fonctionnalité <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a></strong>. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Automatisations dans Pipedrive, rendez-vous <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilisateurs standard</h2>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs admin globaux peuvent activer pour les utilisateurs standard globaux l'autorisation de créer et de modifier leurs propres automatisation dans Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pour activer cette autorisation, l'utilisateur admin doit se rendre dans <strong>Paramètres d'entreprise &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ensembles d'autorisations</a></strong>. Descendez jusqu'à <strong>Autorisations globales &gt; Utilisateurs standard globaux</strong> et modifiez l'ensemble d'autorisations pour permettre la création de flux de travail automatisés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs standard bénéficiant de l'autorisation de créer des automatisations — tout en bénéficiant de l'autorisation de voir les autres utilisateurs du compte Pipedrive — pourront créer des flux de travail automatisés qui attribuent des activités à d'autres utilisateurs du compte Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous utilisez des automatisations dans Pipedrive, il est préférable qu'un utilisateur administrateur surveille régulièrement les flux de travail automatisés qui ont été créés, pour garder un œil sur l'évolution des affaires et des activités dans le compte.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Qui peut créer des flux de travail automatisés dans Pipedrive ?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La <strong>fonctionnalité Automatisations</strong>  n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous créez dans Pipedrive une série d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a> en soutien de vos processus d'entreprise, il peut être utile se connaître les limitations techniques susceptibles d'influencer la façon dont vous concevez votre automatisation. </p>
<p style="text-align: justify">La limite du nombre d'automatisations actives que vous et vos utilisateurs pouvez utiliser dépend de l'abonnement de Pipedrive de votre entreprise.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Abonnement</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Automatisations actives par utilisateur</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Essentiel</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Avancé</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Professionnel</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Entreprise</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Chaque automatisation peut compter un maximum de <strong>dix</strong> actions. Chaque déclencheur unique d'une automatisation ne peut se produire qu'une fois en l'espace d'une minute, pour empêcher l'apparition de boucles incontrôlables dans votre processus. <br><br>Dans votre <strong>compte d'entreprise</strong>, un flux de travail peut être exécuté jusqu'à 5000 fois par fenêtre de dix minutes.</p>
<p style="text-align: justify">Dans un compte d'entreprise donné, l'ensemble des flux de travail automtisés programmés peuvent s'exécuter jusqu'à 10000 fois par fenêtre de dix minutes. </p><div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si vous utilisez des actions impliquant votre fournisseur de messagerie, notez qu'il est possible que celui-ci limite le nombre d'e-mails envoyés au cours d'une période donnée.<br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Combien de flux de travail automatisés puis-je avoir dans Pipedrive ?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous utilisez des automatisations, il peut arrivez que vous souhaitiez qu'une étape automatisée soit exécutée à un moment ou à une date différés, et non pas immédiatement.</p>
<p style="text-align: justify">Avec la <strong>fonctionnalité de délai</strong> de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'outil Automatisations</a>, vous pouvez configurer des actions de telle façon qu'elles soient exécutées automatiquement au jour et à l'heure de votre choix.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouver la fonctionnalité de délai<a name="o-trouver-la-fonctionnalit-de-d-lai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quand vous créez votre automatisation, vous commencez par choisir un événement déclencheur (par exemple la création d'une affaire).</p>
<p style="text-align: justify">Une fois l'événement déclencheur sélectionné, trois options vous sont proposées pour l'étape suivante&nbsp;: condition, action et <strong>délai</strong>&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment utiliser la fonctionnalité de délai<a name="comment-utiliser-la-fonctionnalit-de-d-lai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez localisé la fonctionnalité de délai, vous pouvez commencer à ajouter des délais dans vos séquences automatisées. Vous avez deux options pour configurer vos délais – <strong>prédéfini</strong> et <strong>personnalisé</strong>&nbsp;:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Prédéfini</strong> vous donne accès à des choix tels qu'un jour de la semaine, ou un nombre d'heures ou de jours par défaut.</li><li><strong>Personnalisé</strong> vous permet d'entrer un nombre précis et une unité de temps. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que peut-on ajouter après un délai<a name="que-peut-on-ajouter-apr-s-un-d-lai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez introduit votre étape de délai et spécifié le laps de temps qui doit s'écouler, vous pouvez suivre avec une action, une condition ou même un autre délai comme étape suivante de l'automatisation&nbsp;: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Condition</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous ajoutez une étape de <strong>condition</strong> après votre délai, l'automatisation attendra le laps de temps sélectionné et vérifiera si cette condition est bien remplie. Par exemple :</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La condition sur le <strong>propriétaire de l'affaire</strong> sera vérifiée après qu'une minute se sera écoulée. Si la condition est remplie au bout de ce temps-là, l'automatisation avancera jusqu'à l'étape suivante. Si la condition n'est pas remplie une fois le temps écoulé, l'automatisation s'arrêtera. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Action</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous ajoutez une étape d'action après votre délai, l'automatisation attendra l'écoulement du laps de temps prescrit, puis l'action spécifiée sera exécutée. Par exemple : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La propriété de l'affaire sera changée pour passer à l'utilisateur sélectionné après qu'une minute se sera écoulée. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Délai</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si une autre étape de <strong>délai</strong> est ajoutée directement après un délai, la durée de ce nouveau délai sera ajoutée à celle du délai précédent.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si vous ajoutez un délai d'un jour puis un délai d'une heure, vous aurez au total un délai d'un jour et une heure. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment annuler une automatisation en attente<a name="comment-annuler-une-automatisation-en-attente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il existe deux manières d'annuler des automatisations en attente.</p>
<ul><li>La première est de passer dans l'automatisation et de la <strong>désactiver</strong>, ce qui peut se faire soit dans la vue de modification soit dans la vue en liste, puis d'enregistrer votre choix. Ceci déclenchera l'ouverture d'une fenêtre vous proposant de maintenir ou d'annuler vos automatisations en cours&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>L'autre façon de faire est d'opérer un changement sur le déclencheur, une condition ou une action à l'intérieur de votre automatisation. Vous verrez alors s'afficher une invite différente&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Si vous cochez <strong>«&nbsp;Annuler toutes les exécutions en attente&nbsp;»</strong>, toutes les actions en attente seront arrêtées. Si vous ne cochez pas cette case, les actions en attente continueront à s'exécuter une fois les modifications effectuées.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez désactiver des automatisations depuis l'écran de modification ou depuis la vue en liste </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Combien de délais puis-je utiliser dans une automatisation&nbsp;?<a name="combien-de-d-lais-puis-je-utiliser-dans-une-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le nombre maximal de délais par automatisation dépend de votre abonnement&nbsp;: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Avancé</strong></td><td><strong>Professionnel</strong></td><td><strong>Power</strong></td><td><strong>Entreprise</strong></td></tr><tr><td>30 automatisations actives par utilisateur</td><td>60 automatisations actives par utilisateur</td><td>90 automatisations actives par utilisateur</td><td>100 automatisations actives par utilisateur</td></tr><tr><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td></tr><tr><td><strong>3 délais par automatisation</strong></td><td><strong> 10 délais par automatisation</strong></td><td><strong>10 délais par automatisation</strong></td><td><strong> 10 délais par automatisation</strong></td></tr><tr><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Le temps total occupé par les délais dans votre automatisation ne peut pas dépasser 90&nbsp;jours. Cela signifie que vous pouvez avoir, par exemple, un délai de 90&nbsp;jours ou six délais de 15&nbsp;jours chacun.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsque vous choisissez l'option de sauter les week-ends, les jours correspondants comptent toutefois dans la limite des 90&nbsp;jours.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qu'est-ce qui peut entraver la fonctionnalité de délai&nbsp;?<a name="qu-est-ce-qui-peut-entraver-la-fonctionnalit-de-d-lai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il existe des exemples précis où des modifications apportées à une automatisation comportant des délais nécessiteront en outre la suppression d'étapes de cette automatisation.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Opérateurs au passé</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ajouter un délai avant une condition faisant référence au passé entraînera la suppression de toutes les étapes suivant le délai&nbsp;:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un remède possible consiste à commencer par modifier la condition de façon à ce qu'aucune référence au passé ne soit configurée, et à ajouter le délai une fois sette modification effectuée.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Après une étape de délai, tous les opérateurs faisant référence au passé <strong>NE SONT PAS</strong> disponibles dans les conditions («&nbsp;était&nbsp;», «&nbsp;n'était pas&nbsp;», etc.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Suppression de délais avant des conditions de « changement&nbsp;»</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quand une automatisation contient des conditions du type <em>a changé/n'a pas changé/est devenu</em> et que celles-ci apparaissent après un délai, si le délai est supprimé, il n'existe plus de support pour ces comparateurs. Un exemple de ceci serait une condition <em>n'a pas changé</em> configurée pour être évaluée trois jours après la création d'une affaire&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans ce cas, si vous supprimez l'étape de délai, il vous reste un événement déclencheur <strong>«&nbsp;affaire créée&nbsp;»</strong> avec une condition <strong>n'a pas changé</strong>. C'est une impossibilité, puisque les changements dans une affaire ne peuvent pas être évalués si l'affaire vient juste d'être créée. </p>

Automations: delay feature

o-trouver-la-fonctionnalit-de-d-lai

Où trouver la fonctionnalité de délai

comment-utiliser-la-fonctionnalit-de-d-lai

Comment utiliser la fonctionnalité de délai

que-peut-on-ajouter-apr-s-un-d-lai

Que peut-on ajouter après un délai

comment-annuler-une-automatisation-en-attente

Comment annuler une automatisation en attente

combien-de-d-lais-puis-je-utiliser-dans-une-automatisation

Combien de délais puis-je utiliser dans une automatisation ?

qu-est-ce-qui-peut-entraver-la-fonctionnalit-de-d-lai

Qu'est-ce qui peut entraver la fonctionnalité de délai ?

Automatisations : fonctionnalité de délai

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité Automatisations n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Pour plus d'informations sur les différents plans d'abonnement de Pipedrive et leurs fonctionnalités, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
<p>Lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisation</a>, vous pouvez ajouter des valeurs de champs existantes issues de l'événement déclencheur dans l'action de votre automatisation. En d'autres termes, lorsque l'automatisation est déclenchée, les informations des champs de l'événement déclencheur seront automatiquement ajoutées à l'élément créé ou mis à jour.</p>
<p>Vous pouvez faire ceci en utilisant des <strong>champs de fusion</strong>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong>&nbsp;Les valeurs de déclenchement ne peuvent être utilisées dans votre automatisation que lorsqu'elles sont ajoutées à des champs basés sur du texte, tels que du texte long, des champs de texte personnalisés ou des corps d'email.</div>
<hr>
<h2>Configuration de votre automatisation<a name="configuration-de-votre-automatisation"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs de fusion disponibles dépendent du type de données que vous utilisez dans l'étape de déclenchement de l'automatisation. Ainsi, un déclencheur Affaire vous donnera accès à des champs de fusion du type Affaire.<br></div>
<p>Par exemple, si vous souhaitez envoyer un e-mail au propriétaire d'une offre après que celle-ci a été gagnée, il vous faudra commencer par un déclencheur de ce type&nbsp;:&nbsp;<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Ce déclencheur indique à l'action de ne s'activer que lorsque le statut d'une affaire a changé pour <strong>gagnée</strong>. Ajoutez ensuite l'étape d'action <strong>Envoyer un e-mail</strong>, puis remplissez les champs destinataire et objet&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Maintenant, supposons que vous vouliez inclure la <strong>valeur de l'affaire</strong> dans le corps de votre e-mail. Pour faire cela, cliquez sur l'icône de fusion dans le coin inférieur droit et sélectionnez votre champ&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs de fusion peuvent aussi être utilisés pour la ligne objet de l'e-mail. <br></div>
<p>Ensuite, cliquez sur <strong>Appliquer l'action</strong> en bas de l'écran pour enregistrer vos modifications, et vous avez votre automatisation. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="ex-cuter-l-action"></a>Exécuter l'action</h2>
<p>Une fois l'automatisation déclenchée, l'e-mail sera envoyé en incluant la valeur de l'affaire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Pour en savoir plus sur l'envoi d'e-mails au moyen de la fonctionnalité d'automatisation de Pipedrive, regardez cette <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vidéo</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

configuration-de-votre-automatisation

Configuration de votre automatisation

ex-cuter-l-action

Exécuter l'action

Comment ajouter des déclencheurs dans les actions de mon automatisation ?

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a> constituent l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Découvrez comment changer d'abonnement dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Si les membres de votre équipe se tiennent informés via Slack, vous pouvez utiliser l'<strong>automatisation</strong> pour transférer les notifications de Slack vers votre compte d'entreprise Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Pour configurer une automatisation Slack, vous devrez d'abord installer et autoriser l'application Slack depuis le Marketplace. </p>
<p style="text-align: justify">Pour ce faire, rendez-vous dans <strong>Outils et applications &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autoriser compte Slack</a></strong>. Pour en savoir plus sur la façon dont Slack s'intègre avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre page Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="notifications-slack-personnalis-es"></a>Notifications Slack personnalisées</h2>
<p style="text-align: justify">Une fois l'application connectée, rendez-vous à la page d'automatisation pour débuter.</p>
<p style="text-align: justify">Pour créer une automatisation Slack personnalisée, vous pouvez créer un flux de travail personnalisé et sélectionner l'option Slack au moment de définir votre action. Vous pouvez aussi configurer votre déclencheur pour correspondre à l'une quelconque des options suivantes&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:247px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.22.02%20PM.png" width="247" height="380" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la page <strong>action</strong>, vous aurez accès à l'option d'envoyer une notification à une chaîne Slack ou par message direct. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:254px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.41.49%20AM.png" width="254" height="425" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Après avoir cliqué sur le bouton <strong>«&nbsp;Étape suivante&nbsp;»</strong>, vous serez conduit jusqu'à une page où vous pourrez sélectionner les champs de données additionnels que vous souhaitez inclure. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ensuite, vous pourrez choisir le canal destinataire de votre message Slack. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Enfin, pour les champs <strong>Pré-texte</strong> et <strong>Pièce jointe</strong> dans votre action, vous pourrez sélectionner les données à inclure dans votre notification Slack. </p>
<p style="text-align: justify">Pour sélectionner un champ, cliquez sur l'icône <strong>Champs de fusion</strong> et faites votre choix parmi les options proposées. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Pré-texte</strong></p>
<ul>
<li>Informations situées avant le bloc du <strong>fichier joint</strong> dans votre notification Slack.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Fichier joint</strong></p>
<ul>
<li>Description ou informations liées à l'événement déclencheur dans votre compte Pipedrive. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Une fois enregistrée et activée, votre nouvelle automatisation devrait automatiquement envoyer des notifications à votre compte Slack. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le destinataire des messages directs envoyés via l'automatisation sera l'utilisateur Slack sélectionné lors de la configuration de l'intégration. Pour des informations sur la configuration de votre intégration Slack, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mod-les-de-notifications-slack"></a>Modèles de notifications Slack </h2>
<p style="text-align: justify">Pour démarrer rapidement, vous avez le choix entre deux modèles d'automatisations Slack qui vous permettront d'envoyer des informations concernant les affaires à un canal Slack ou en tant que message privé.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:575px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.15.40%20PM.png" width="575" height="464" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Après avoir choisi un modèle, vous devrez indiquer le déclencheur de votre automatisation. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" width="299" height="261"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Une fois ce paramétrage terminé, vous pourrez vous rendre dans l'onglet <strong>Créé par moi</strong> pour personnaliser votre automatisation Slack. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus sur les modèles d'automatisations, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>

Automations: Slack notifications

notifications-slack-personnalis-es

Notifications Slack personnalisées

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Modèles de notifications Slack

Automatisations : Notifications Slack

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</div>
<p style="text-align: justify">Un aspect crucial, lors de la création des <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation" target="_blank">automatisations</a>, est le choix des <strong>conditions</strong> à inclure. Les conditions sont des filtres qu'une action de déclenchement doit satisfaire pour être exécutée. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 532px; max-width: 532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" data-image="37273" width="532" height="648"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Conditions passives ou actives<a name="conditions-passives-ou-actives"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les conditions des <strong>automatisations</strong> se répartissent en deux groupes suivant qu'elles sont passives ou actives.</p>
<ul><li>Les conditions <strong>passives</strong> ne supposent pas qu'une action ait eu lieu. Par exemple, la condition <strong>«&nbsp;Le créateur de l'affaire <em>est</em> moi-même&nbsp;»</strong> est passive, puisqu'il n'est pas nécessaire que l'affaire soit modifiée pour que ce soit vrai. </li></ul>
<ul><li>Les conditions <strong>actives</strong> supposent qu'une action a eu lieu. Par exemple, <strong>«&nbsp;L'étiquette de la personne <em>est passée à</em> froid&nbsp;»</strong> signifie que quelqu'un a changé l'étiquette en <strong>froid</strong>. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Cette distinction est très importante lorsque vous tentez de débusquer une erreur dans une automatisation. Si une automatisation que vous avez créée ne fonctionne pas, posez-vous les questions suivantes&nbsp;: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Quelle action devrait déclencher cette automatisation&nbsp;? </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">La condition que j'utilise correspond-elle à l'action que j'effectue&nbsp;?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Mon automatisation a-t-elle bien une étape d'action&nbsp;?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">La troisième question est vitale, car aucune automatisation ne peut être déclenchée sans effectuer une action. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Conditions courantes<a name="conditions-courantes"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si une automatisation utilisant un filtre est configurée pour être déclenchée par un autre utilisateur, ce filtre doit être partagé avec l'utilisateur.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si certaines conditions se comprennent toutes seules, d'autres peuvent sembler vagues à première vue. Voici quelques termes courants pour les conditions, avec leur signification.<br></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="mix-blend-mode: darken; position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Est devenu</em></p></td><td>Active</td><td spellcheck="false"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsqu'un élément est mis à jour par le changement de la valeur d'un champ en une valeur bien précise.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">«&nbsp;L'étape de l'affaire <em>est devenue</em> proposition&nbsp;» </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>A changé</em></p></td><td>Active</td><td spellcheck="false"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsqu'un élément est mis à jour en changeant la valeur d'un champ en une valeur différente <em>quelconque</em>.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">«&nbsp;L'étape de l'affaire <em>a changé</em>&nbsp;»</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Est</em></p></td><td>Passive</td><td spellcheck="false"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsqu'un élément créé/modifié contient une valeur de champ spécifique. À la différence de <em><strong>est devenu</strong>,</em> <em><strong>est</strong> </em> nécessite une condition supplémentaire si on l'utilise pour une modification. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">«&nbsp;L'étape de l'affaire <em>est</em> proposition&nbsp;» </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">et</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">«&nbsp;Le propriétaire de l'affaire <em>a changé</em>&nbsp;»</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Contient</em></p></td><td>Passive</td><td spellcheck="false"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsqu'un champ texte contient certains mots ou expressions</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">«&nbsp;Le nom de la personne <em>contient</em> business&nbsp;» </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>N'est pas vide</em></p></td><td>Passive</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsqu'un champ spécifique contient une valeur, quelle qu'elle soit.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">«&nbsp;L'adresse de l'organisation <em>n'est pas vide</em>&nbsp;»</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Le propriétaire/utilisateur attributaire est</em></p></td><td>Passive</td><td spellcheck="false"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsqu'un utilisateur spécifique s'est vu attribuer un élément (affaire/contact/activité). </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">«&nbsp;L'<em>utilisateur attributaire</em> de l'activité <em>est</em> l'utilisateur A&nbsp;» </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Créateur est</em></p></td><td>Passive</td><td spellcheck="false"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Attention à ne pas confondre avec <strong><em>propriétaire est</em></strong>. Le créateur est la personne qui a créé l'élément en question, tandis que le propriétaire a pu changer.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">«&nbsp;Le <em>créateur</em> de l'organisation est l'utilisateur B&nbsp;»</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Satisfait au filtre</em></p></td><td>Active</td><td spellcheck="false"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsqu'un élément correspond aux paramètres constitutifs d'un filtre spécifique. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">«&nbsp;La personne <em>satisfait au filtre</em> l'étiquette de la personne est froid&nbsp;»</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Changements d'étape d'une affaire<a name="changements-d-tape-d-une-affaire"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous souhaitez déclencher une automatisation sur la base d'un changement d'<strong>étape de l'affaire</strong>, utilisez l'une des conditions <strong>L'étape de l'affaire <em>est devenue</em></strong> ou <strong>L'étape de l'affaire <em>a changé</em></strong>, suivant que vous souhaitez ou non spécifier une étape. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous pouvez également utiliser la condition <strong>l'étape de l'affaire <em>est</em></strong>, mais cette condition, du fait qu'elle est passive par elle-même, nécessite la présence d'une condition additionnelle. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 503px; max-width: 503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" data-image="37274" width="503" height="656"></figure>
<p><br>Dans cet exemple, une affaire doit se trouver à l'étape «&nbsp;Prospect entré&nbsp;» au moment où l'étiquette est changée en «&nbsp;Prospect chaud&nbsp;» pour déclencher le changement de propriétaire.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Un changement d'étape de l'affaire sera déclenché quelle que soit la direction. Par exemple, si une affaire recule dans votre pipeline au lieu d'avancer, cette action déclenchera tout de même votre automatisation. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtre avec condition portant sur une personne<a name="filtre-avec-condition-portant-sur-une-personne"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Comme l'affichage des résultats d'un filtre constitue une action, vous pouvez le déclencher par des automatisations. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser d'automatisations sur les éléments présents dans les résultats du filtre. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Par exemple, vous ne pouvez pas changer l'étiquette de toutes les personnes figurant dans les résultats d'un filtre en choisissant ce filtre comme condition d'une automatisation. Mais vous pouvez utiliser une <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">modification en bloc</a> pour conformer les personnes aux critères du filtre.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour un guide visuel approfondi de notre outil Automatisations, consultez notre <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank">webinaire hebdomadaire</a></strong>.</div>

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Automatisation du flux de travaux

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