<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <strong>Automatisations</strong>  est disponible avec les abonnements Avancé et au-delà. </div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous travaillez avec des <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automatisation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a>, vous avez souvent beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan, et il peut être difficile de suivre tout ce que font vos automatisations.</p>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <strong>chronologie des automatisations</strong> vous permet de voir un déroulé des actions exécutées par vos automatisations.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouver votre chronologie des automatisations<a name="o-trouver-votre-chronologie-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour trouver votre <strong>chronologie des automations</strong>, rendez-vous dans <strong>Paramètres  Automations &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Chronologie</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également afficher la chronologie d'une automatisation spécifique en cliquant sur <strong>«&nbsp;Voir l'historique&nbsp;»</strong> lorsque vous ouvrez n'importe quelle automatisation&nbsp;:<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quel est le statut de votre automatisation&nbsp;?<br><a name="quel-est-le-statut-de-votre-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous regardez les exécutions de vos automatisations, vous pouvez voir l'un des quatre statuts suivants&nbsp;: </p>
<table><thead><tr><th>Statut</th><th>Quand est-il affiché&nbsp;?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Toutes les étapes de l'automatisation ont été effectuées avec succès.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Une étape de l'automatisation a échoué lors d'une tentative d'exécution (par exemple, une action a échoué en raison d'un manque d'autorisations ou de problèmes de connexion).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Une étape de l'automatisation est en attente d'exécution – ceci est très commun lorsqu'une étape de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">délai</a> a été ajoutée (par exemple si l'on se trouve au premier jour d'un différé de trois jours).
<p>Ceci peut être normal si l'exécution d'une automatisation prend un petit peu plus de temps (par exemple si un e-mail est en cours d'envoi).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Une exécution ne peut se faire, mais pas à cause d'une faille dans l'automatisation. Ce cas se produit typiquement si&nbsp;: <ul><li>Une étape de condition dans une automatisation n'a pas été vérifiée </li><li>Un trop grand nombre d'exécutions d'automatisations dans un laps de temps trop court a déclenché la limitation destinée à protéger notre système</li><li>Une automatisation comportant une action différée a été désactivée avant que l'action ait pu être terminée </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les exécutions qui ne satisfont pas les critères des conditions sont écartées et <strong>ne sont pas</strong> affichées dans la liste des exécutions. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment vérifier les détails de l'exécution d'une automatisation donnée<a name="comment-v-rifier-les-d-tails-de-l-ex-cution-d-une-automatisation-donn-e"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous ne pouvez voir que les exécutions des automatisations que vous avez créées.<br></div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous êtes dans l'onglet <strong>chronologie des automatisations</strong>, vous pouvez cliquer sur une quelconque de vos exécutions listées pour voir s'afficher une chronologie détaillant les étapes effectuées pour l'automatisation, ainsi que les codages temporels correspondant à l'exécution de chaque étape&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans le cas d'une automatisation qui a échoué ou a été interrompue, vous pourrez voir où l'exécution s'est arrêtée&nbsp;.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur cette étape, la vue de la barre latérale vous indiquera la cause de l'échec&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pourrez voir aussi quelles conditions ont été passées avec succès, en cas de considération de plusieurs conditions&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans cet exemple, la première condition n'était pas satisfaite et est affichée comme <strong>fausse</strong>. La seconde condition, cependant, est affichée comme <strong>vraie</strong>, ce qui indique que l'automatisation a pu être effectuée avec succès. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Raisons pour l'échec d'une automatisation<a name="raisons-pour-l-chec-d-une-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il existe une variété de raisons qui peuvent vous confronter à des erreurs liées à vos automatisations, et ces raisons peuvent être détaillées dans votre chronologie des automatisations&nbsp;: </p>
<table><thead><tr><th>État</th><th>Titre</th><th>Message</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>La fréquence maximale a été atteinte</td><td>La fréquence maximale d'exécution de l'automatisation a été atteinte.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Données invalides</td><td>Il y a eu un problème avec les données utilisées pour l'exécution de l'automatisation.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Utilisateur inactif</td><td>L'utilisateur est inactif.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Erreur d'exécution non identifiée</td><td>Une erreur s'est produite.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Autorisations insuffisantes</td><td>L'utilisateur qui exécute l'automatisation ne dispose pas des autorisations nécessaires.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Le nombre limite de nouvelles tentatives a été atteint</td><td>Le nombre maximal de nouvelles tentatives d'exécution de l'automatisation a été atteint.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Entreprise inactive</td><td>L'entreprise est inactive.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Erreur d'exécution non identifiée</td><td>Une erreur s'est produite.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Données invalides</td><td>Il y a eu un problème avec les données utilisées pour l'exécution de l'automatisation.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dans le cas de certaines erreurs, vous pourrez en vérifier la source en vérifiant les données dans votre compte.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si vous recevez l'erreur <code>FailedUserInactive</code>, vous pouvez vérifier vos paramètres dans <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gérer les utilisateurs</strong></a> pour vérifier que l'utilisateur en question est inactif. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les données de la chronologie d'exécution sont conservées pendant 15&nbsp;jours. Cependant, pour les automatisations comportant des étapes de délai, les exécutions sont conservées pour la durée totale de délai configurée dans l'automatisation. (Par ex. si l'automatisation comprend un délai de deux jours, sa chronologie sera conservée pendant 17&nbsp;jours.). </div>

Automations: history

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Où trouver votre chronologie des automatisations

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Quel est le statut de votre automatisation ?

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Comment vérifier les détails de l'exécution d'une automatisation donnée

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Raisons pour l'échec d'une automatisation

Automations : chronologie

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Cet article traite de la dernière version de notre fonctionnalité d'automatisation, qui peut différer de celle qui est installée dans votre compte. Si vous ne disposez pas de la dernière version et que vous souhaitez l'utiliser, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veuillez contacter notre équipe d'assistance</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="automatisations"></a>Automatisations</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Seuls les utilisateurs administrateurs globaux dans Pipedrive peuvent créer des automatisations, à moins que l'autorisation correspondante ait été activée pour les utilisateurs rattachés à d'autres ensembles d'autorisations dans le compte d'entreprise Pipedrive. Pour en savoir plus sur les ensembles d'autorisations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Si vous avez tendance à répéter les mêmes tâches administratives dans Pipedrive — planifier la même activité après qu'une affaire a été déplacée vers une étape spécifique de votre pipeline — il peut être utile pour votre entreprise d'automatiser ces tâches, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui permettra à votre activité de prospérer.<br></p>
<p style="text-align: justify">Les <strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a></strong> dans Pipedrive sont constituées de deux parties&nbsp;— un <strong>événement déclencheur</strong> et un <strong>événement d'action</strong>.</p>
<ul><li>L'<strong>événement déclencheur</strong> est le <strong>« si »</strong> dans la paire si-alors : pour que l'action automatique se déroule, cette action programmée doit s'être produite.<br>Il peut s'agir de la création, de la mise à jour ou de la suppression d'une personne, d'une organisation, d'une activité ou d'une affaire dans Pipedrive.</li><li>L'<strong>action</strong> est le <strong>« alors »</strong> dans la paire si-alors : une fois que l'événement déclencheur s'est produit, c'est l'action que vous voulez voir effectuée.<br>Il peut s'agir de la création, de la mise à jour ou de la suppression d'une personne, d'une organisation, d'une activité ou d'une affaire dans Pipedrive, ou de l'envoi d'un e-mail depuis l'adresse e-mail synchronisée avec votre compte Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Importer des données dans votre compte Pipedrive <strong>ne déclenche pas</strong> d'actions dans les automatisations, à l'exception des importations modifiant ou supprimant des <strong>prospects</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="cr-ation-d-une-automatisation"></a>Création d'une automatisation</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour un guide visuel approfondi de l'outil d'automatisation, reportez-vous à notre <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaire hebdomadaire</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pour accéder à la fonctionnalité d'automatisation, cliquez sur l'onglet <strong>«&nbsp;...&nbsp;» (plus) &gt; Automatisations</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour commencer à créer une automatisation, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;+ Automatisation&nbsp;»</strong>, dans le coin supérieur droit de la page des automatisations.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>Le nom de l'automatisation peut contenir jusqu'à 120 caractères. La description de l'automatisation peut contenir jusqu'à 200 caractères.</div>
<p style="text-align: justify">Pour commencer à construire votre automatisation, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Ajouter déclencheur&nbsp;»</strong>. Vous verrez une barre latérale vous permettant de choisir l'élément et l'événement qui déclenchera votre automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Pour configurer votre déclencheur, vous avez le choix entre six options – <strong>affaire</strong>,<strong> personne</strong>,<strong> activité</strong>,<strong> prospect</strong>,<strong> organisation</strong> et <strong>projet</strong> – avec à chaque fois trois possibilités d'événement lié à cet élément et déclenchant l'automatisation&nbsp;: <strong>création</strong>, <strong>modification</strong> ou <strong>suppression</strong>.</p>
<p>Une fois que vous avez choisi le type de déclencheur et l'événement déclenchant, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Appliquer déclencheur&nbsp;»</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois l'événement déclencheur mis en place, vous aurez la possibilité d'appliquer une condition (ou plusieurs conditions) à votre déclencheur. Vous pouvez définir ici les circonstances de déclenchement de votre automatisation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Après avoir enregistré votre condition, cliquez sur le signe plus (<strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong>) pour choisir votre étape suivante. Il peut s'agir d'une autre condition ou de votre événement déclencheur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour définir votre action, vous avez le choix entre des options par défaut – <strong>personne</strong>, <strong>organisation</strong>, <strong>prospect</strong>, <strong>affaire</strong>, <strong>activité</strong>, <strong>e-mail</strong>, <strong>notes</strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagnes</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projets</a></strong><strong> </strong>et <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong> – ou des intégrations – <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Vous pouvez choisir des types d'action spécifiques à chaque option.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les automatisations mises en place pour créer une nouvelle affaire échoueront à cette étape si vous avez atteint votre limite d'affaires en cours. L'automatisation ne reprendra pas son cours si cette affaire est créée ultérieurement, manuellement ou via un téléversement. Pour en savoir plus sur les limites d'utilisation, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter plusieurs actions à votre automatisation, elles seront toujours exécutées du haut vers le bas de la liste. Par exemple, l'étape 3 ne sera exécutée qu'une fois l'étape 2 terminée. </p>
<p style="text-align: justify">Notez toutefois que les automatisations ne vérifient qu'une seule fois si la condition de chaque action déclenchée est vérifiée, à moins que vous utilisiez la condition d'<strong>attente d'un événement</strong>. Si une condition contrôlant une action spécifique n'est pas remplie, cette action ne sera pas exécutée et le système n'exécutera pas l'étape suivante.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez voir ici comment mettre en place une automatisation qui déplacera votre nouvelle affaire vers un nouveau pipeline en fonction du propriétaire de l'affaire. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsque vous choisissez l'envoi d'un e-mail pour l'action de votre automatisation, cette action ne pourra utiliser que l'adresse e-mail synchronisée avec Pipedrive via la fonctionnalité de synchronisation des e-mails. Vous ne pouvez utiliser aucune autre adresse e-mail ou aucun autre compte pour l'automatisation.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous mettez en place un déclencheur pour créer une activité et que vous ne définissez pas de date pour cette action, elle sera définie à la date du déclenchement de l'action. Pour planifier une activité prévue pour l'avenir, choisissez les options telles que «&nbsp;Dans un jour&nbsp;» ou « Vendredi prochain&nbsp;» pour les dates d'échéance relatives au déclenchement de l'action.</div>
<p style="text-align: justify">Pour spécifier les utilisateurs qui sont autorisés à déclencher cette automatisation, cochez l'option en haut de l'automatisation, puis sélectionnez l'option que vous préférez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Vous pouvez définir une automatisation envoyant des e-mails qui sera déclenchée par n'importe quel utilisateur de votre compte via la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a>. Cependant, les e-mails seront toujours envoyés par l'utilisateur ayant créé l'automatisation. Si vous souhaitez déclencher l'envoi d'un e-mail depuis votre propre adresse e-mail, vous devrez définir votre propre automatisation.<br></div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez fait tous vos choix et que vous avez défini votre automatisation, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong> pour finaliser votre automatisation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois votre automatisation enregistrée, elle figurera dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue en liste des automatisations</a>.<br></p>
<hr>
<h2>Vue en liste des automatisations<a name="vue-en-liste-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi afficher l'ensemble des automatisations que vous avez créées, ainsi que celles qui ont été créées pour l'ensemble du compte Pipedrive de l'entreprise, les ordonner par date de modification et leur appliquer des filtres.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier ou supprimer des automatisations ou les marquer comme actives ou inactives. Si une automatisation est marquée comme inactive, les fonctions déclenchement et action ne seront pas exécutées.</p>
<p style="text-align: justify">Les automatisations inactives sont affichées en grisé pour vous permettre de voir d'un seul coup d'œil quelles automatisations sont actuellement actives dans votre compte Pipedrive.</p>
<p>Pour en savoir plus sur la vue en liste des automatisations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2>Transfert d'automatisations<a name="transfert-d-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si un utilisateur quitte l'entreprise, ou s'il s'absente juste pour une certaine période, un autre utilisateur peut avoir besoin d'accéder à ses automatisations pour les dépanner ou pour les attribuer à quelqu'un d'autre. Cela peut se faire au moyen du transfert des automatisations existantes.</p>
<h3 style="text-align: justify">Utilisateurs et autorisations<a name="utilisateurs-et-autorisations"></a></h3>
<p>Seuls les utilisateurs des types suivants peuvent transférer des automatisations&nbsp;:</p>
<ul><li>Les utilisateurs <strong>administrateurs <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">appli globaux</a></strong> peuvent transférer n'importe quelle automatisation à eux-même ou à un autre admin appli global</li><li>Les utilisateurs <strong>admin <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">appli affaires</a></strong> et les <strong>utilisateurs standard globaux</strong> disposant de l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorisation</a> <strong>«&nbsp;Ajouter des automatisations&nbsp;»</strong> peuvent transférer leurs propres automatisations aux admin appli globaux.</li></ul>
<h3>Transfert de propriété<a name="transfert-de-propri-t"></a></h3>
<p><strong>Transfert simple</strong></p>
<p>Ouvrez l'aperçu de l'automatisation. Passez le curseur sur le nom du propriétaire, à gauche, et cliquez sur l'icône crayon, ou cliquez sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong>, à droite, et sur «&nbsp;Transférer la propriété&nbsp;».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfert en groupe</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dans la vue en liste, cliquez sur <strong>«&nbsp;Sélectionner plusieurs&nbsp;»</strong>, du côté droit de votre écran, puis cochez les cases des automatisations à transférer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Transférer la propriété&nbsp;»</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous cliquez sur <strong>«&nbsp;Transférer la propriété&nbsp;»</strong>, vous devez sélectionner l'utilisateur à qui vous voulez transférer les automatisations.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Avant de finaliser le transfert, vous verrez un avertissement récapitulant une liste d'événements qui se produiront une fois que l'automatisation aura été transférée. Les événements énumérés dans cet avertissement peuvent varier suivant les étapes de l'automatisation (par exemple si des exécutions en attente sont activées, ou si une intégration est installée et utilisée dans une automatisation).</p>
<p style="text-align: justify">Prenez soin de lire attentivement cet avertissement avant de poursuivre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre de l'avertissement, vous aurez la possibilité d'annuler les exécutions en attente pour cette automatisation. Si vous cochez la case correspondante, toutes les exécutions en attente seront annulées et ne seront pas exécutées. Par exemple, si l'automatisation est configurée pour envoyer un e-mail 5&nbsp;jours après un événement déclencheur et si ces exécutions sont encore en cours, elles seront annulées et l'e-mail ne sera pas envoyé. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous choisissez de n'annuler aucune exécution en cours, les automatisations continueront à se dérouler et le propriétaire de l'exécution antérieurement au transfert pourra voir les exécutions de cette automatisation dans son onglet de chronologie. </div>
<p style="text-align: justify">Une fois l'automatisation transférée, elle apparaîtra dans la vue en liste des automatisations du nouveau propriétaire. L'automatisation est transférée dans un état inactif, ce qui permet au nouveau propriétaire de la passer en revue et d'effectuer les éventuels dépannages nécessaires.</p>
<p>L'automatisation portera une étiquette «&nbsp;transférée&nbsp;» pour indiquer le fait qu'elle a été transférée. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'étiquette <strong>transférée</strong> disparaîtra de l'automatisation au bout de trois jours.</div>
<p>Le nouveau propriétaire sera alors capable de configurer l'automatisation – en particulier de la modifier et de l'activer.</p>

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Automatisations

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Création d'une automatisation

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Vue en liste des automatisations

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Utilisateurs et autorisations

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Transfert de propriété

Transfert d'automatisations

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a>  est disponible uniquement avec les abonnements Avancé et au-delà.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Les limites de fréquence de Pipedrive sont des limitations sur le nombre de fois qu'une automatisation peut tourner dans un intervalle de temps fixé à l'avance. Ces limites sont conçues pour assurer la performance optimale et la vitesse idéale d'une automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Elles servent de garde-fou pour protéger l'infrastructure de Pipedrive et empêcher les entreprises de créer des boucles.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quand les limitations sur la fréquence sont-elles appliquées&nbsp;?<a name="quand-les-limitations-sur-la-fr-quence-sont-elles-appliqu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les limitations sur la fréquence peuvent être appliquées dans l'une des conditions suivantes&nbsp;:</p>
<ul><li>Si l'automatisation est déclenchée par une action <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en masse</a></li><li>Si l'automatisation crée une boucle (par exemple, l'automatisation 1 est créée par une modification dans une affaire et crée une activité, tandis que l'automatisation 2 est déclenchée par la création d'une activité et modifie une affaire)</li><li>Si l'automatisation en déclenche plusieurs autres (par exemple si vous avez une automatisation créant une affaire lorsqu'une personne est créée et une autre créant une personne lorsqu'une affaire est créée).</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Ces limitations portent sur le temps, c'est-à-dire qu'elles sont automatiquement levées une fois qu'un laps de temps prédéfini s'est écoulé entre les activations. Pour vous assurer que les limites remplissent leur rôle, assurez-vous que tout le reste soit correctement configuré et remplisse l'ensemble des conditions ci-dessus.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment savoir si <span style="color: rgb(0,0,0)">vous</span> avez atteint une limite de fréquence&nbsp;<a name="comment-savoir-si-vous-avez-atteint-une-limite-de-fr-quence"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les automatisations qui atteignent leur <span style="color: rgb(63,63,63)">limite de fréquence sont <strong>stoppées</strong>. Pour voir les exécutions stoppées, allez dans l'<strong>«&nbsp;Historique&nbsp;»</strong> et sélectionnez le filtre <strong>«&nbsp;Stoppées&nbsp;»</strong>.<br></span></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En ouvrant l'automatisation, vous pouvez voir si l'arrêt est lié à une limite sur la fréquence.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous voyez ce message mais ne savez pas pourquoi votre automatisation a atteint sa limite, contactez notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">équipe d'assistance</a> pour demander une aide supplémentaire.
<br></p>

Automations: frequency limits

quand-les-limitations-sur-la-fr-quence-sont-elles-appliqu-es

Quand les limitations sur la fréquence sont-elles appliquées ?

comment-savoir-si-vous-avez-atteint-une-limite-de-fr-quence

Comment savoir si vous avez atteint une limite de fréquence

Automatisations : limites sur les fréquences

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les campagnes automatisées sont réservées aux utilisateurs qui disposent d'un abonnement Avancé, Professionnel ou Entreprise et qui ont acheté ou essaient l'extension <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>. Seuls les utilisateurs disposant des <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">autorisations</a> adéquates et pour lesquels l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">A2F</a> est activée auront la possibilité de configurer des campagnes automatisées.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuration d'une campagne<a name="configuration-d-une-campagne"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous devez être un admin avec accès aux paramètres du compte pour activer la fonctionnalité Campagnes automatisées. <br></div>
<p style="text-align: justify">Pour démarrer la configuration de votre première campagne automatisée, naviguez jusqu'à <strong>Campaigns &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagnes automatisées</a> &gt; </strong><strong>+ Campagne</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le processus de création d'une campagne automatisée est très similaire au processus de création d'une campagne par e-mail ordinaire. Vous pourrez en savoir plus sur la création de campagnes en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">cet article</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La principale différence est que vous n'avez pas besoin de définir votre audience à cette étape – celle-ci sera définie au cours de la configuration de l'automatisation.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les campagnes automatisées sont techniquement différentes des campagnes e-mail ordinaires. Si vous avez des campagnes ordinaires déjà existantes et que vous souhaitez les automatiser, il vous sera nécessaire de les créer à nouveau dans la section <strong>Campagnes automatisées</strong>. Vous pouvez réutiliser les modèles de design de campagnes pour vos campagnes automatisées.</div>
<p style="text-align: justify">Nous vous recommandons vivement de donner des noms spécifiques à vos campagnes automatisées, afin d'identifier aisément la campagne recherchée lors de la configuration de l'automatisation ou lorsque vous utilisez d'autres fonctionnalités. Faites passer le curseur sur le titre par défaut et cliquez pour le modifier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois votre campagne configurée, cliquez sur <strong>Marquer comme prête</strong> au sommet de la page, puis sur <strong>Continuer vers les automatisations</strong> pour démarrer la configuration de l'automatisation.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuration de l'automatisation<a name="configuration-de-l-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous cliquez sur <strong>Continuer vers les automatisations</strong>, deux options s'offrent à vous&nbsp;: <strong>Créer une nouvelle automatisation</strong> ou <strong>Ajouter à une automatisation existante</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Créer une automatisation<br><a name="cr-er-une-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez créer une automatisation à partir de zéro ou sélectionner l'un des modèles que nous mettons à votre disposition.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Partir de zéro</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous sélectionnez <strong>Partir de zéro</strong>, vous devrez donner un nom à votre automatisation, puis vous serez redirigé vers l'éditeur d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisation</a>. C'est là que vous pourrez ajouter le déclencheur et commencer à créer votre automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez en savoir plus sur la création d'automatisations et leurs conditions dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">cet article</a>, mais il y a trois étapes fondamentales que vous devez ajouter à vos automatisations&nbsp;:</p>
<ul><li>Déclencheur</li><li>Condition</li><li>Action</li></ul>
<p style="text-align: justify">Une <strong>campagne automatisée</strong> est un type d'<strong>action</strong> disponible dans l'élément <strong>Campagne</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Choisir un modèle d'automatisation</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous choisissez d'utiliser l'un des modèles préexistants, il vous suffira d'ajouter un nom à votre automatisation, et l'automatisation incluant les étapes statut marketing et campagne sera créée automatiquement par la suite. Vous pouvez ajouter ou modifier à ce stade des étapes comme les autres conditions ou actions.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour spécifier les utilisateurs qui sont autorisés à déclencher cette automatisation, cochez la liste d'options en haut à droite de l'automatisation, puis sélectionnez l'option que vous préférez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter à une automatisation existante<br><a name="ajouter-une-automatisation-existante"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur cette option, une liste des automatisations disponibles s'affichera et vous pourrez en choisir une. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Les automatisations affichées pourront être des automatisations que vous avez déjà utilisées pour d'autres campagnes automatisées ou tout autre automatisation que vous auriez créée antérieurement.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous utilisez des automatisations créées antérieurement et auxquels il manque les étapes condition de statut marketing <strong>et</strong> action de campagne, vous devrez ajouter ces étapes à l'<strong>automatisation existante</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous voulez utiliser une automatisation existante sans modifier sa structure, nous vous recommandons de créer un double de cette automatisation et d'utiliser ce duplicata. Il vous sera alors loisible de le modifier sans affecter l'automatisation existante.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Statut des campagnes automatisées<a name="statut-des-campagnes-automatis-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois que vos campagnes automatisées sont créées, elles sont affichées sous forme de liste, avec leurs statuts et leurs taux respectifs. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>La campagne est rattachée à une ou plusieurs automatisations actives.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>La campagne est en cours d'élaboration. Après validation, son statut passera à <strong>Prête</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>La campagne est terminée et prête à être automatisée. Elle ne peut plus être modifiée.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>La campagne a été mise en pause car il est nécessaire de vérifier le compte ou parce que le compte a été suspendu.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>La campagne était rattachée à une ou plusieurs automatisations, mais elle n'est plus rattachée à aucune automatisation.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>La campagne est rattachée à une ou plusieurs automatisations inactives.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>La campagne a été bloquée, manuellement par l'équipe de conformité ou automatiquement suite à la détection de liens d'hameçonnage.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez cliquer sur le bouton <strong>Automatisation</strong> pour voir un affichage développé de l'ensemble des automatisations liées à vos campagnes.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Outils d'analyse<a name="outils-d-analyse"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les données des campagnes automatisées n'apparaissent pas dans les rapports de Stats, sauf si vous avez souscrit à Campaigns Premium. Retrouvez des informations et des exemples liés aux rapports de Stats sur les campagnes dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Sur la <strong>vue d'ensemble</strong> de la campagne, vous trouverez un résumé de votre campagne rappelant les statuts de campagne et d'automatisation, le sujet, l'expéditeur et un petit aperçu visuel. Vous pouvez afficher des détails supplémentaires sur la campagne, comme le nombre de destinataires et l'adresse e-mail de réponse, ou afficher un aperçu du texte, en cliquant sur le bouton <strong>Détails de la campagne</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Plus bas sur l'écran, vous trouverez davantage de données relatives aux <strong>taux d'engagement</strong>, de <strong>distribution</strong> et de <strong>performance</strong> de votre campagne.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les performances d'une campagne et les outils d'analyse, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>, et <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">celui-ci</a> pour les rapports de suivi des e-mails. </p>
<hr>
<h2>Destinataires<a name="destinataires"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dans l'onglet <strong>Destinataires</strong>, vous pouvez retrouver les contacts auxquels votre campagne automatisée a été envoyée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La liste des destinataires de la campagne est classée en fonction des différents statuts de distribution. Vous pouvez cliquer sur chaque sous-titre pour voir la liste des contacts et cliquer sur un contact quelconque pour découvrir ses détails spécifiques.<br></p>
<hr>
<h2>Destinataires non servis<a name="destinataires-non-servis"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Diverses raisons peuvent expliquer que vos destinataires soient laissés de côté dans vos campagnes&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Contact non abonné</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pour envoyer des campagnes automatisées, vous devez ajouter la condition <strong>«&nbsp;Le statut marketing est Abonné&nbsp;»</strong> à l'automatisation. Les contacts auxquels le <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">statut marketing</a> <strong>Abonné</strong> n'a pas été ajouté seront laissés de côté et <strong>ne recevront pas</strong> la campagne automatisée.</p>
<ul><li> <strong>Problèmes avec le compte</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si votre compte d'entreprise est <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">en cours de vérification</a> ou a été suspendu, les campagnes automatisées dont vous avez programmé l'envoi seront mises en pause. Elles ne reprendront qu'une fois que la vérification du compte sera achevée ou que la suspension aura été levée. Vous verrez dans les fonctionnalités de Campaigns des bannières indiquant que ces processus sont en cours.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si une quelconque de vos campagnes automatisées est bloquée à cause de son contenu, il vous faudra la supprimer des <strong>Automatisations</strong> dans la liste des campagnes et la remplacer par une nouvelle campagne de contenu différent. L'automatisation se remettra alors à fonctionner.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous pouvez voir le nombre de contacts qui ne recevront pas les campagnes automatisées bloquées dans le rapport <strong>Distribution</strong>, sous <strong>Non envoyé</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Double opt-in manquant</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Si l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obligation de double opt-in</a> est activée dans votre compte, seuls les contacts possédant ce statut recevront les campagnes automatisées. Vous pouvez voir le nombre de contacts qui ne possèdent pas le statut double opt-in dans le rapport <strong>Distribution</strong>, sous <strong>Non envoyé</strong>.</p>
<ul><li><strong>Autorisations manquantes</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"> Pour envoyer des campagnes automatisées, vous devez disposer des <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorisations</a> relatives à l'appli Campaigns. Si vous créez une automatisation et si l'administrateur de votre compte d'entreprise révoque vos autorisations, vos campagnes automatisées seront stoppées. Pour en savoir plus sur les autorisations nécessaires, reportez-vous à la section suivante.</p>
<p>Pour en savoir plus sur les rapports de campagne ordinaires, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Autorisations et visibilité<a name="autorisations-et-visibilit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Étant donné que <strong>Campaigns</strong> et les <strong>automatisations</strong> sont deux fonctionnalités distinctes, les autorisations suivantes sont nécessaires pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités des <strong>campagnes automatisées</strong>&nbsp;:<br></p>
<p><strong>Campaigns</strong></p>
<ul><li><em><em>[Envoyer des campagnes]</em></em></li><li><em>[Modifier des campagnes et des modèles d'e-mails]</em></li><li><em>[Consulter les rapports sur les campagnes]</em></li></ul>
<p><strong>Automatisation</strong></p>
<ul><li><em>[Ajouter des automatisations]</em></li></ul>
<p><strong>Autorisation de visibilité</strong></p>
<ul><li><em>[Voir les données des autres utilisateurs]</em> – Activez cette autorisation si vous voulez voir des listes complètes des destinataires dans les rapports sur les campagnes automatisées</li></ul>
<p><strong>Groupes de visibilité</strong><br></p>
<ul><li>Assurez-vous d'avoir accès à toutes les personnes de contact en faisant partie du groupe de visibilité adéquat</li></ul>
<p>Pour en savoir plus sur les autorisations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>, et <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">celui-ci</a> pour les groupes de visibilité.</p>

Automated campaigns

configuration-d-une-campagne

Configuration d'une campagne

configuration-de-l-automatisation

Configuration de l'automatisation

cr-er-une-automatisation

Créer une automatisation

ajouter-une-automatisation-existante

Ajouter à une automatisation existante

statut-des-campagnes-automatis-es

Statut des campagnes automatisées

outils-d-analyse

Outils d'analyse

destinataires

Destinataires

destinataires-non-servis

Destinataires non servis

autorisations-et-visibilit

Autorisations et visibilité

Campagnes automatisées

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà.</div>
<p style="text-align: justify"> La gestion d'une équipe consiste entre autre à affecter des affaires de façon équitable aux différents membres de l'équipe. Avec l'outil d'attribution automatique de Pipedrive, vous pouvez fixer des règles pour automatiser ce processus&nbsp;.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Où trouver l'outil d'attribution automatique</strong><a name="o-trouver-l-outil-d-attribution-automatique"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La configuration de l'attribution automatique n'est accessible qu'aux utilisateurs pour lesquels les autorisations d'administrateur Affaires sont activées.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong> pour ouvrir la barre latérale de navigation sur le côté gauche de votre écran ou rendez-vous dans <strong>Paramètres</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ces deux chemins vous conduiront à la page des fonctionnalités, où vous pourrez commencer à configurer les règles d'attribution automatique.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Comment configurer l'outil d'attribution automatique</strong><a name="comment-configurer-l-outil-d-attribution-automatique"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez ajouter jusqu'à 50&nbsp;règles par type d'entité (prospect ajouté, affaire mise à jour, etc.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cliquer sur <strong>«</strong><strong>&nbsp;+ Règle&nbsp;»</strong> pour créer une nouvelle règle d'attribution automatique.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sélectionnez l'élément (prospect ou affaire) et les événements qui suivront la règle.</p>
<p dir="ltr"><strong>Affaire</strong> </p>
<ul><li>Affaire ajoutée – Attribuer de nouvelles affaires à des propriétaires spécifiques</li><li>Affaire mise à jour – Attribuer une affaire existante à un propriétaire si celle-ci change de pipeline ou d'étape</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Prospect</strong></p>
<ul><li>Prospect ajouté – Attribuer de nouveaux prospects à des propriétaires spécifiques<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous devrez ensuite définir les <strong>conditions</strong> pour cette règle. Les conditions sont des filtres qu'un prospect ou une affaire doivent passer pour être attribués à un propriétaire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les règles doivent comporter au moins une condition. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux ensembles de conditions et 160&nbsp;conditions par ensemble.</div>
<p style="text-align: justify">Une fois que les conditions sont spécifiées, vous devrez choisir un <strong>type d'attributaire</strong> et un <strong>attributaire</strong>.</p>
<p>Vous pouvez choisir entre quatre types d'attributaires&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Utilisateur</strong> – Sélectionne dans votre compte un unique utilisateur auquel attribuer les affaires nouvellement créées</li><li><strong>Équipe</strong> – Sélectionne une équipe dans votre compte et utilise un tourniquet pour répartir les affaires nouvellement créées entre les membres de l'équipe</li><li><strong>Propriétaire d'une organisation</strong> – Si le prospect ou l'affaire sont déjà liés à une organisation, vous pouvez attribuer ce prospect ou cette affaire à l'utilisateur qui est déjà propriétaire de l'organisation</li><li><strong>Propriétaire d'une personne</strong> – Si le prospect ou l'affaire sont déjà liés à une personne de contact, vous pouvez attribuer ce prospect ou cette affaire à l'utilisateur qui est déjà propriétaire du contact</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'attribution à une équipe nécessite la présence de la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Équipes</a>, qui est réservée aux utilisateurs ayant un abonnement Professionnel ou supérieur. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous devrez ensuite configurer les paramètres des règles. Vous verrez un champ pour le nom de la règle (obligatoire) et sa description (optionnel). Cochez la case <strong>«&nbsp;Activer&nbsp;»</strong> et <strong>enregistrer</strong> les modifications.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gestion des règles</strong><a name="gestion-des-r-gles"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous avez créé deux ou plusieurs règles, il est nécessaire de définir la priorité de chacune. Cliquez sur <strong>«&nbsp;Définir les priorités&nbsp;»</strong> et fixer l'ordre souhaité en utilisant l'icône <strong>=</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La première règle figurant dans la liste est considérée comme possédant la plus haute priorité.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsqu'une nouvelle affaire est créée, la fonctionnalité tentera de lui appliquer la première règle de la liste. Si les critères ne sont pas satisfaits, elle descendra dans la liste des règles jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Consultation de l'historique des attributions</strong><a name="consultation-de-l-historique-des-attributions"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dans l'onglet <strong>«&nbsp;Chronologie&nbsp;»</strong>, vous pouvez trouver les enregistrements pour tous les prospects et affaires, avec leur statut.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les colonnes sont ordonnées par défaut de la plus récente à la plus ancienne.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cet affichage vous permet de voir&nbsp;:</p>
<ul><li>Si l'une des règles a été appliquée</li><li>À quel utilisateur a été attribué l'élément</li><li>À quelle heure l'outil d'assignation a traité l'élément nouvellement créé</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous pouvez filtrer vos enregistrements pour des dates spécifiques, comme <strong>toutes les dates</strong>, <strong>aujourd'hui</strong> ou <strong>demain</strong>. Vous pouvez également appliquer des filtres définis sur des éléments ou des événements.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'historique des attributions automatiques est conservé sept jours.<br></div>
<hr>
<h2>Pourquoi ma règle d'attribution ne fonctionne-t-elle pas&nbsp;?<a name="pourquoi-ma-r-gle-d-attribution-ne-fonctionne-t-elle-pas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur l'onglet <strong>«&nbsp;Non attribué&nbsp;»</strong>, vous trouverez une liste de tous les prospects et affaires qui n'ont pas été attribués automatiquement à un propriétaire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Les raisons qui peuvent empêcher une règle d'attribution de fonctionner sont les suivantes&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Utilisateur non trouvé</strong> – l'utilisateur défini comme attributaire n'existe pas ou est inactif </li><li><strong>Aucun utilisateur dans l'équipe</strong> – aucun des utilisateurs définis comme attributaires dans l'équipe n'était en mesure de recevoir la propriété de l'affaire ou du prospect</li><li><strong>Erreur</strong> – erreur inconnue </li></ul>
<p>Pour les règles fixant un <strong>propriétaire d'une personne</strong> ou un <strong>propriétaire d'une organisation</strong> comme attributaire&nbsp;: </p>
<ul><li><strong>Organisation non trouvée</strong> – l'affaire ou le prospect n'avait aucune organisation liée </li><li><strong>ID de l'organisation non trouvé</strong> – l'organisation n'existe pas ou est inactive </li><li><strong>Personne non trouvée</strong> – l'affaire ou le prospect n'avait aucune personne liée</li><li><strong>ID de la personne non trouvé</strong> – la personne n'existe pas ou est inactive </li></ul>
<p style="text-align: justify">Si vous rencontrez des erreurs inattendues dans l'application des règles d'attribution, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactez notre équipe d'assistance</a>.</p>

Automatic assignment

o-trouver-l-outil-d-attribution-automatique

Où trouver l'outil d'attribution automatique

comment-configurer-l-outil-d-attribution-automatique

Comment configurer l'outil d'attribution automatique

gestion-des-r-gles

Gestion des règles

consultation-de-l-historique-des-attributions

Consultation de l'historique des attributions

pourquoi-ma-r-gle-d-attribution-ne-fonctionne-t-elle-pas

Pourquoi ma règle d'attribution ne fonctionne-t-elle pas ?

Attribution automatique

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les automatisations ne sont disponibles qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité d'automatisation, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">La vue en liste des automatisations est la page sur laquelle vous retrouverez l'ensemble des automatisations que vous avez créées et où vous pourrez en organiser le classement.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Pour retrouver facilement vos automatisations, vous pouvez utiliser l'un quelconque des outils suivants&nbsp;:</p>
<ul><li>Étiquettes</li><li>Filtres</li><li>Propriétaires</li><li>Tri</li><li>Barre de recherche</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Étiquettes<a name="tiquettes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">À l'instar des <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">étiquettes d'affaires</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">de contacts</a>, il est possible d'organiser vos automatisations en leur affectant une ou plusieurs <strong>étiquettes</strong> assorties d'un code couleur. Ces étiquettes vous permettront d'organiser visuellement les automatisations basées sur les processus de vente.</p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous créez une nouvelle automatisation, cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter une étiquette&nbsp;»</strong> sous le titre d'une automatisation – vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes à une même automatisation. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour ajouter des étiquettes à des automatisations existantes, cliquez sur une automatisation pour en ouvrir le résumé et cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter une étiquette&nbsp;»</strong>, au-dessous du titre de l'automatisation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois ajoutées, les étiquettes seront visibles sous le titre de l'automatisation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtres<a name="filtres"></a></h2>
<p dir="ltr">Comme avec les affaires ou les contacts, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrer</a> les automatisations que vous avez créées, sur la base de critères spécifiques.<br></p>
<p>Cinq types différents de filtres sont disponibles&nbsp;:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Étiquettes</strong></div></td><td>Vous pouvez sélectionner plusieurs étiquettes à la fois dans ce filtre.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Déclencheurs</strong></div></td><td>Filtrez en fonction de déclencheurs spécifiques d'automatisations.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Actions</strong></div></td><td>Filtrez en fonction d'actions spécifiques contenues dans votre automatisation.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Statut</strong></div></td><td>Filtrez les automatisations activées ou désactivées.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Propriétaire</strong></div></td><td>Si vous êtes un utilisateur admin, vous pouvez filtrer les automatisations en fonction de leur propriétaire. Vous ne pourrez pas les modifier, mais il vous sera possible d'en voir le contenu.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Propriétaires<a name="propri-taires"></a></h2>
<p>Si vous avez une autorisation globale d'admin, vous pouvez voir les automatisations créées par d'autres utilisateurs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour voir une automatisation créée par un autre utilisateur, cliquez sur l'automatisation dans la vue en liste pour en afficher le résumé.<br></p>
<p>Vous verrez alors l'automatisation, les étiquettes ajoutées, le propriétaire, la dernière modification, et si elle est déclenchable exclusivement par le propriétaire ou par tout utilisateur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il s'agit d'un affichage en lecture seulement. Seuls les propriétaires des automatisations peuvent les modifier.</div>
<hr>
<h2>Tri<a name="tri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous vous trouvez dans la vue en liste des automatisations, cliquez sur le bouton de tri pour les organiser selon des critères variés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez classer vos automatisations par&nbsp;:</p>
<ul><li>Date de dernière modification</li><li>Nom</li><li>Date de création</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vous garderez cette même option de tri jusqu'à ce que vous la changiez vous-même.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barre de recherche<a name="barre-de-recherche"></a></h2>
<p dir="ltr">Si vous connaissez le nom d'une automatisation spécifique, utilisez la barre de recherche pour la retrouver plus rapidement. La barre de recherche se trouve sur le côté droit de votre écran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La barre de recherche n'affiche que les résultats correspondant aux titres des automatisations. Si vous recherchez des étiquettes, des déclencheurs ou des actions, utilisez les filtres.</div>

Automations: list view

tiquettes

Étiquettes

filtres

Filtres

propri-taires

Propriétaires

barre-de-recherche

Barre de recherche

Automatisations : vue en liste

Create email sequences based on automation email conditions.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisations</strong></a>  n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Chez Pipedrive, nous cherchons toujours à vous faire gagner du temps sur les tâches répétitives pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, comme la conclusion des affaires.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Avec les séquences, vous pouvez minimiser les risques d'erreur humaine et envoyer des relances à des moments parfaitement déterminés pour accroître votre taux de succès.<br></p>
<hr>
<h2>Comment fonctionnent les séquences&nbsp;?<a name="comment-fonctionnent-les-s-quences"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez créer des séquences basées sur des conditions liées à des e-mails présentes dans vos automatisations.</p>
<p style="text-align: justify">Ces séquences vous permettent de&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>Contrôler des champs de base des e-mails</strong>. Par exemple, l'objet de l'e-mail.</li>
<li><strong>Vérifier si un e-mail précédent, configuré dans l'automatisation, a reçu une réponse au terme d'une étape de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank">délai</a></strong>. Par exemple, <strong><em>Déclencheur&nbsp;:</em></strong> <em>L'affaire a avancé dans les étapes &gt; </em><strong><em>Action&nbsp;:</em></strong><em> Envoyer un e-mail</em><em> &gt; <strong>Délai&nbsp;:</strong> 3 jours &gt; <strong><em>Vérification de la condition&nbsp;:</em></strong><em> Vérifier</em><em> si l'e-mail a reçu une réponse</em> &gt; <em><strong>Action&nbsp;:</strong></em> Envoyer un autre e-mail.</em></li>
<li><strong>Vérifier si un lien présent dans le corps d'un e-mail précédent a été cliqué au terme d'une étape de </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>délai</strong></a>. Par exemple, <strong><em>Déclencheur&nbsp;:</em></strong><em> </em><em>L'affaire a avancé dans les étapes &gt; </em><strong><em>Action&nbsp;:</em></strong><em> Envoyer un e-mail</em><em> &gt; </em><strong><em>Délai&nbsp;:</em></strong><em> 3 jours &gt; </em><strong><em>Vérification de la condition&nbsp;:</em></strong><em> </em><em>Vérifier si un lien contenu dans l'e-mail a été cliqué &gt; </em><strong><em>Action&nbsp;:</em></strong><em> Déplacer</em><em> l'affaire à une autre étape.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les séquences d'e-mails ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez l'action <strong>«&nbsp;Envoyer un e-mail avec un modèle&nbsp;»</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment puis-je créer une séquence basée sur des conditions liées à des e-mails&nbsp;?<a name="comment-puis-je-cr-er-une-s-quence-bas-e-sur-des-conditions-li-es-des-e-mails"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous devez tout d'abord créer une automatisation qui envoie un e-mail (action) lorsqu'elle est déclenchée. Vous pouvez créer cette automatisation ou choisir l'un de nos <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">modèles</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur le signe <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> pour ajouter une étape de <strong>délai</strong> à votre automatisation. Ceci déclenchera une autre action après l'écoulement d'un laps de temps prédéfini.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez la durée de ce délai. Le décompte du temps commencera au déclenchement de la première action.</p>
<p style="text-align: justify">Cliquez de nouveau sur le signe <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong>. Ajoutez une étape de <strong>condition</strong> à votre automatisation et choisissez l'option <strong>«&nbsp;E-mail avec modèle envoyé&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez plusieurs champs et conditions qui peuvent être vérifiés avant que l'automatisation passe à l'étape suivante. Sélectionnez la condition qui suivra votre séquence d'e-mails.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous suivez les clics sur des liens, basculez <strong>«&nbsp;Le lien dans l'e-mail a été cliqué&nbsp;»</strong> sur <strong>«&nbsp;Vrai&nbsp;». Le suivi des ouvertures d'e-mails n'est pas pris en charge.<br></strong></div><strong>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez mis en places les conditions liées à l'e-mail, cliquez sur le signe <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> pour ajouter une étape d'<strong>action</strong> à votre automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Cette action sera exécutée au terme de l'étape de <strong>délai</strong>, si les <strong>conditions</strong> sont vérifiées. Si les conditions <strong>ne sont pas</strong> vérifiées, l'automatisation s'arrêtera.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Une fois que vous aurez défini et enregistré l'action, votre séquence sera complète. Vous pouvez ajouter d'autres actions et d'autres conditions ou enregistrer votre automatisation et la quitter.<br></p></strong>

Automations: sequences based on email conditions

comment-fonctionnent-les-s-quences

Comment fonctionnent les séquences ?

comment-puis-je-cr-er-une-s-quence-bas-e-sur-des-conditions-li-es-des-e-mails

Comment puis-je créer une séquence basée sur des conditions liées à des e-mails ?

Automatisations : séquences basées sur des conditions liées à des e-mails

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisations</strong></a>  n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque vous créez une <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatisation</a>, vous commencez toujours par choisir un événement <strong>déclencheur</strong> et une <strong>action</strong>. L'étape d'<strong>«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;»</strong> permet à une action d'être exécutée dans une période de temps prédéfinie pour autant que celle-ci remplisse les conditions que vous avez posées. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Regardons quelques exemples pour mieux comprendre ce concept&nbsp;:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Envoyer un e-mail lorsqu'une affaire est créée et, dès que l'e-mail reçoit une réponse, un autre e-mail est envoyé.
 Si l'e-mail n'a pas reçu de réponse dans un délai de trois jours, l'automatisation s'arrête.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Créer une activité et, dès que l'activité est marquée comme <strong>«&nbsp;effectuée&nbsp;»</strong>, créer une autre activité de suivi. Si l'activité n'est pas marquée comme <strong>«&nbsp;effectuée&nbsp;»</strong> dans un laps de temps d'une semaine, l'automatisation s'arrête.</p></li></ul>
<div>Pour en savoir plus sur l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisation des ventes</a>, consultez notre page produits.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment configurer l'étape d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;»<a name="comment-configurer-l-tape-d-attente-d-une-condition"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Commencez à créer votre flux de travail comme vous le faites d'habitude. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">ici</a> notre guide des automatisations.</p>
<p dir="ltr">Dans votre flux de travail, vous devez avoir&nbsp;:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Déclencheur &gt; Condition de déclenchement &gt; Action</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez ajouté les étapes ci-dessus, vous êtes en mesure d'ajouter l'étape d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;»</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez cliqué, vous devrez définir les conditions sur l'étape qui doivent être remplies avant que l'automatisation passe à l'étape suivante.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs disposant de l'abonnement Avancé peuvent ajouter jusqu'à <strong>trois</strong> étapes d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;» par automatisation. Les utilisateurs disposant d'un abonnement Professionnel ou au-dessus peuvent ajouter jusqu'à <strong>dix</strong> étapes par automatisation.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Événements</strong></p>
<p style="text-align: justify">L'<strong>événement</strong> vous permettra de sélectionner un déclencheur ou une action – avec les conditions respectives – existant aux étapes précédentes.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter une étape d'attente pour les actions suivantes&nbsp;:</p>
<ul><li>Personne</li><li>Organisation</li><li>Affaire</li><li>Prospect</li><li>E-mail</li><li>Activité</li><li>Projet</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Limites de temps</strong></p>
<p style="text-align: justify">La <strong>limite de temps</strong> vous permettra d'indiquer une fenêtre de temps spécifique durant laquelle l'événement et les conditions sont vérifiés. Vous pouvez sélectionner l'une des durées figurant dans le menu déroulant ou <strong>spécifier une durée personnalisée</strong> pour plus de granularité.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez fixer jusqu'à sept jours par étape. L'automatisation s'arrêtera si la limite de temps passe sans que les conditions soient remplies. Pour en savoir plus sur les conditions des automatisations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Une fois l'étape d'<strong>«&nbsp;attente pour une condition&nbsp;»</strong> enregistrée, vous pouvez continuer à ajouter d'autres étapes.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la copie d'écran ci-dessus, nous illustrons le fait qu'une fois que l'e-mail a reçu une réponse pour la première fois, l'automatisation se poursuit avec les étapes suivantes du flux de travail. Ceci arrivera seulement si les conditions sont remplies dans un délai de trois jours au maximum.</p>
<p style="text-align: justify">L'exécution de l'automatisation apparaîtra comme <strong>en attente</strong> tant que les conditions ne sont pas remplies ou que le délai n'est pas expiré.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exécutions en attente<a name="ex-cutions-en-attente"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Il peut arriver, dans ce monde en constante évolution, que vous ayez activé un flux de travail avec une étape d'<strong>attente d'une condition</strong> avec une limite de temps de 7&nbsp;jours, mais que le contexte ait changé, ou que vous ayez créé un flux de travail avec le mauvais modèle d'e-mail. Il vous faudra alors modifier la configuration de l'automatisation pour la conformer à cette nouvelle conjoncture.</p>
<p style="text-align: justify">Dans ce cas, si vous modifiez un flux de travail actif puis le réenregistrez, vous aurez à décider si les exécutions en attente à cette étape doivent être conservées ou annulées.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous avez besoin de désactiver une automatisation, il vous faut également décider soit de maintenir les exécutions en cours, soit de les annuler entièrement.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les exécutions en attente peuvent être annulées individuellement dans la section <strong>Historique</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historique des exécutions<a name="historique-des-ex-cutions"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <strong>Historique d'une automatisation</strong> vous permet de consulter un relevé des actions exécutées par votre automatisation. Pour l'étape d'<strong>attente d'une condition</strong>, il existe trois statuts d'exécution possibles.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>En attente</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ce statut apparaît lorsque l'étape se trouve dans la limite de temps spécifiée mais que les conditions n'ont pas été remplies.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Succès</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ce statut apparaît lorsque l'étape d'<strong>attente d'une condition</strong> est exécutée car les conditions ont été satisfaites dans la période de temps spécifiée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Expiré</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ce statut apparaît lorsque l'automatisation est en arrêt du fait de l'expiration de la limite de temps et de la non satisfaction de la condition dans la limite de temps fixée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'<strong>Historique d'une automation</strong>, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>

Automations: wait for condition

comment-configurer-l-tape-d-attente-d-une-condition

Comment configurer l'étape d'« attente d'une condition »

ex-cutions-en-attente

Exécutions en attente

historique-des-ex-cutions

Historique des exécutions

Automation : attente d'une condition

Frequently asked questions for Pipedrive’s Automatic Assignment feature.

<h2 style="text-align: justify">Comment les opportunités sont-elles réparties au sein d'une équipe ?</h2>
<p style="text-align: justify">La répartition est faite suivant le principe du tourniquet, c'est-à-dire que les membres de l'équipe se voient attribuer les occasions les uns après les autres, dans le même ordre.</p>
<p style="text-align: justify">Le système de distribution fonctionne règle par règle. Ainsi, si une personne appartient à plus d'une équipe, ou s'il y a plus d'une règle attribuant des opportunités à cette personne précise, il lui sera attribué davantage d'opportunités au total.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quelles sont les opportunités dont l'attribution peut être automatisée ?</h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez fixer des règles pour les <strong>affaires</strong> et pour les <strong>prospects</strong> nouvellement créés, ainsi que pour les affaires qui passent à une nouvelle étape du pipeline.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je fixer un nombre minimum ou maximum d'opportunités ouvertes par utilisateur ?</h2>
<p style="text-align: justify">Non. Il n'est actuellement pas possible de fixer un minimum ou un maximum d'affaires ou de prospects en cours.</p>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité attribue des occasions aux utilisateurs à partir du moment où ils remplissent les conditions et que leur tour est revenu, dès qu'une nouvelle opportunité est à attribuer.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quel type d'admin peut fixer des règles ?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Les rôles d'admin dans l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">appli Affaires</a> peuvent voir et fixer les règles dans la fonctionnalité d'attribution automatique.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">J'ai un commercial en congé cette semaine. Comment m'assurer qu'il ne lui soit pas attribué de nouvelles opportunités durant cette période ?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un utilisateur <strong>admin pour l'appli Affaires</strong> devra désactiver toutes les règles mises en place pour cet utilisateur spécifique et retirer l'utilisateur de toutes les équipes concernées par des règles (dans les paramètres de la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Équipes</a>).</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quelles sont les sources de création de prospects ou d'affaires qui entrent en ligne de compte ?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Peu importe où le prospect ou l'affaire ont été créés (par exemple importation, API, manuellement, prospect converti en affaire, etc.), ils seront attribués du moment qu'ils entrent dans une règle.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Les champs par défaut et les champs personnalisés sont-ils pris en charge dans les conditions ?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Oui, les champs par défaut et les champs personnalisés pour l'élément en question (prospect ou affaire) sont pris en charge, ainsi que les champs de personne ou d'organisation liés à cet élément.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les champs, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Est-il possible d'ajouter un groupe d'utilisateurs individuels comme attributaire à la place d'une équipe ?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Non, une opportunité peut uniquement être attribuée à un utilisateur spécifique ou être distribuée dans une équipe. Les opportunités ne peuvent pas être distribuées au sein d'un groupe d'utilisateurs individuels.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Les admins peuvent-ils voir l'ensemble des règles et des attributions ?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Oui, tous les <strong>admins pour l'appli Affaires</strong> peuvent voir l'ensemble des règles mises en place par les autres admins Affaires, ainsi que toutes les attributions, que celles-ci aient abouti ou non.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que se passe-t-il si le compte Pipedrive d'un utilisateur admin qui a mis en place une règle est désactivé ?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Toute règle mise en place par un utilisateur admin désactivé sera, elle aussi, désactivée, mais elle demeurera visible dans la liste des Attributions automatiques.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un autre utilisateur disposant des autorisations d'admin pour l'appli Affaires pourra réactiver cette règle.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Est-il possible de fixer une règle pour réattribuer une affaire qui a été modifiée ?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seuls les affaires existantes qui progressent vers une nouvelle étape ou sont déplacées vers un autre pipeline peuvent être attribuées automatiquement.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Actuellement, il n'est pas possible d'établir des règles pour réattribuer automatiquement des affaires suite à d'autres types de modifications (par exemple, le changement de valeur d'un champ personnalisé). </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je définir une pondération (pourcentage) des opportunités attribuées aux différents membres d'une équipe ?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Non. Pour le moment, il n'est pas possible de distribuer des opportunités au sein d'une équipe en tenant compte d'une pondération. </p>

Automatic assignment FAQ

Attribution automatique – FAQ

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisations</strong></a>  n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Le partage et la configuration d'automatisations pour d'autres utilisateurs ne sont accessibles qu'aux utilisateurs pour lesquels les autorisations d'<strong>admin global</strong> sont activées. Cette fonctionnalité est actuellement en bêta.</div>
<p style="text-align: justify">La technologie joue un rôle significatif dans nos vies quotidiennes et notre environnement rapidement changeant. Bien que l'un des objectifs premiers de Pipedrive soit de proposer un outil intuitif et facile à utiliser, tout le monde n'est pas expert des nouvelles technologies, et certains peuvent avoir besoin d'assistance pour configurer telle ou telle fonctionnalité.</p>
<p style="text-align: justify">L'option de partage d'automatisations avec d'autres utilisateurs vise à permettre aux admins versés dans les aspects technologiques de gagner du temps en configurant des automatisations pour les utilisateurs moins expérimentés.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Partagez des automatisations avec d'autres utilisateurs<a name="partagez-des-automatisations-avec-d-autres-utilisateurs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Avant de partager une automatisation, vous devez vous rappeler que <strong>seules</strong> les automatisations ayant pour <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">déclencheur</a> <strong>«&nbsp;Déclenché par des utilisateurs sélectionnés&nbsp;»</strong> peuvent être partagées. Si le déclencheur réglé est <strong>«&nbsp;Déclenché par n'importe quel utilisateur</strong>, le partage n'est pas nécessaire puisque tous les utilisateurs sont déjà inclus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour accorder l'accès d'une automatisation à d'autres utilisateurs, cliquez sur l'automatisation elle-même, pour l'ouvrir dans une vue contextuelle. Puis, dans la section utilisateurs, cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter des utilisateurs&nbsp;»</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez s'afficher l'invite <strong>gérer l'accès</strong>. Cherchez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager l'automatisation et cliquez sur <strong>«&nbsp;Appliquer les changements&nbsp;»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois les changements enregistrés, vous verrez que la section utilisateurs dans la vue contextuelle comportera maintenant une liste des utilisateurs ayant accès à l'automatisation.<br></p>
<p style="text-align: justify">En cliquant sur <strong>«&nbsp;Gérer l'accès&nbsp;»</strong>, vous pouvez ajouter plus d'utilisateurs ou retirer l'accès à des utilisateurs existants.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il n'est pas possible de changer la configuration du déclencheur de <strong>utilisateurs sélectionnés</strong> à <strong>n'importe quel utilisateur</strong> si l'automatisation était déjà partagée, à moins de désactiver de l'automatisation les utilisateurs qui y avaient accès.</div>
<p style="text-align: justify">Dans la vue en liste des automatisations, vous pourrez voir les automatisations qui ont été partagées, et si elles sont actives ou inactives. L'icône de <strong>partage</strong> comporte deux chiffres&nbsp;:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Le premier chiffre indique le nombre d'utilisateurs ayant déjà activé l'automatisation</li><li>Le deuxième chiffre indique avec combien d'utilisateurs l'automatisation a été partagée</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Activation d'automatisations partagées<a name="activation-d-automatisations-partag-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Comme les automatisations partagées avec d'autres utilisateurs peuvent exécuter des actions en leur nom (par exemple envoyer des e-mails, envoyer des messages Slack, etc.),  les utilisateurs abonnés doivent accepter d'activer l'automatisation pour eux-mêmes et accepter à l'avance tous les changements qui pourraient être opérés dans l'avenir, puisqu'ils n'en seront pas avertis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que les utilisateurs ont activé les automatisations de leur côté, vous verrez l'interrupteur <strong>«&nbsp;Actif&nbsp;»</strong> allumé dans la section <strong>utilisateurs</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs standard qui ont reçu et activé les automatisations pourront voir  le flux de travail et les exécutions par leur propre utilisateur. En revanche, ils ne pourront pas modifier, transférer, supprimer ou dupliquer l'automatisation, ces actions étant réservées aux admins globaux.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsque vous choisissez l'envoi d'un e-mail comme événement d'action dans votre automatisation, l'événement ne pourra utiliser que l'adresse e-mail synchronisée avec Pipedrive via la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a>, et l'e-mail sera envoyé depuis les comptes de messagerie des personnes avec lesquelles l'automatisation a été partagée. De plus la signature personnelle d'e-mail sera ajoutée au corps du message.</div>
<p style="text-align: justify">Au besoin, les admins peuvent écarter temporairement ou de manière permanente certains utilisateurs des automatisations. Si cette mise à l'écart est temporaire, l'utilisateur standard devra réactiver lui-même l'automatisation pour reprendre les exécutions.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le nombre maximal autorisé d'automatisations actives prend en compte les propriétaires d'automatisations ayant au moins un abonné actif.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historique des exécutions<a name="historique-des-ex-cutions"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Utilisateurs administrateurs</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs admin ont accès à l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historique complet des exécutions</a> d'une automatisation partagée. Ils peuvent&nbsp;:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrer par utilisateur</li><li>Chercher des exécutions spécifiques par des utilisateurs précis</li><li>Sélectionner une fenêtre temporelle</li><li>Vérifier le statut d'une exécution</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Utilisateurs standard</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs standard pourront voir toutes les informations relatives à leurs propres exécutions, comme le statut et la fenêtre temporelle.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dépannage<a name="d-pannage"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsqu'une automatisation est activée, le système effectue un diagnostic pour confirmer que le flux de travail est correctement construit et qu'aucun problème ne viendra en troubler l'exécution.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si une erreur est décelée, vous recevrez une notification et vous devrez corriger le flux de travail pour pouvoir l'activer.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;Dépannage&nbsp;»</strong> au sommet de la page pour plus de détails sur les erreurs.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que les problèmes ont été résolus, vous pouvez effectuer de nouveau le diagnostic et activer l'automatisation.</p>

Set up automations for other users

partagez-des-automatisations-avec-d-autres-utilisateurs

Partagez des automatisations avec d'autres utilisateurs

activation-d-automatisations-partag-es

Activation d'automatisations partagées

d-pannage

Dépannage

Configurez des automatisations pour les autres utilisateurs

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a> et les webhooks dans les automatisations sont réservés aux abonnements Avancé et au-delà. Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> ordinaires sont disponibles avec tous les abonnements.</div>
<p style="text-align: justify">L'action webhook dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a> vous permet de connecter Pipedrive à des outils et des applis externes en envoyant des informations à des points de terminaison spécifiques. Cette fonctionnalité enrichit votre processus de vente en vous permettant de lier des informations conditionnelles déclenchées par un événement entre Pipedrive et l'outil de votre choix.<br></p>
<p style="text-align: justify">À la différence des <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks traditionnels</a>, cette approche offre une flexibilité et une précision supérieures, en vous permettant de définir dans le détail des conditions et des événements pour déclencher des demandes de webhooks – une possibilité qui n'existe pas dans les configurations standard des webhooks.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Créer un webhook<a name="cr-er-un-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque</strong>: Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs globaux.<br></div>
<p style="text-align: justify">Avant de commencer à ajouter des actions webhook à vos automatisations, vous devez commencer par ajouter des webhooks à votre compte Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Rendez-vous sur la page <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;+ Webhooks&nbsp;» &gt; Webhook d'automatisation</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les webhooks existants ne peuvent pas être réutilisés pour les automatisations.</div>
<p style="text-align: justify">Entrez un nom pour votre webhook. Nous vous recommandons d'être très spécifiques et clairs, car vous devrez choisir le webhook par son nom lors de la construction d'une automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Ajoutez ensuite l'URL du point de terminaison et fournissez, le cas échéant, les identifiants nécessaires.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'automatisation prend en charge l'utilisation des noms de domaine de base et de points de terminaison plus spécifiques, également appelés <strong>chemins</strong>. Pour éviter la création d'URL incorrectes, l'URL du point de terminaison doit se terminer par un caractère <strong>«&nbsp;/&nbsp;»</strong>, <strong>«&nbsp;&amp;&nbsp;»</strong>, <strong>«&nbsp;?&nbsp;»</strong> ou <strong>«&nbsp;=&nbsp;»</strong>. Lorsque vous construisez une automatisation et que vous employez l'action webhooks, vous pouvez sélectionner l'option chemins pour spécifier ces points de terminaison.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter un webhook aux automatisations<br><a name="ajouter-un-webhook-aux-automatisations"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vos webhooks n'ont pas été construits à l'avance, vous ne pourrez pas ajouter l'action webhook correspondante.</div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez ajouté les webhooks, vous pouvez passer dans <strong>automatisations</strong> et commencer à construire une automatisation avec une <strong>action</strong> webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez les champs suivants à renseigner dans l'action webhook, parmi lesquels <strong>«&nbsp;Webhook&nbsp;»</strong>, <strong>«&nbsp;Méthode&nbsp;»</strong> et <strong>«&nbsp;Corps&nbsp;»</strong> sont obligatoires.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Commencez par sélectionner le champ que vous avez créé dans le champ <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Choisissez ensuite la <strong>méthode</strong> que vous voulez utiliser (<code>POST</code>, <code>PUT</code> ou <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Crée des ressources</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Remplace une ressource par une autre</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Supprime une ressource</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dans le corps du webhook, vous pouvez choisir de le configurer par <strong>«&nbsp;Valeur-clé&nbsp;»</strong> ou <strong>«&nbsp;Brut&nbsp;»</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Le <strong>constructeur de valeur-clé</strong> vous permet de construire le corps de la requête de l'action et d'ajouter plus d'entrées si nécessaire. Là, vous pouvez choisir des champs Pipedrive en cliquant sur le <strong>bouton champ</strong> pour ouvrir le menu déroulant.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le <strong>constructeur brut</strong> vous permet de construire votre propre corps validé JSON si vous désirez conserver plus de contrôle sur la charge.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour finir, indiquez le <strong>chemin</strong> du webhook. Le chemin sera ajouté au domaine de base défini dans le webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historique des exécutions<a name="historique-des-ex-cutions"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez avoir la visibilité sur la performance de votre webhook dans l'<strong>historique des exécutions</strong>. Là, vous verrez de corps final et le chemin pour la requête du webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si, pour une raison quelconque, le webhook ne fonctionne plus ou est dépourvu des authentifications ou permissions nécessaires, l'exécution de l'automatisation échouera.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'exécution du webhook se fera dans les limites existantes de l'exécution de l'automatisation. Si ces limites sont atteintes, l'exécution des requêtes du webhook sera mise en pause.</div>
<hr>
<h2>Permissions et exécutions<a name="permissions-et-ex-cutions"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les webhooks automatisés <strong>peuvent être déclenchés par tous les utilisateurs</strong>, indépendamment de leur autorisation de visibilité ou de leur statut/permission d'admin.</p>

Automations: webhook requests

cr-er-un-webhook

Créer un webhook

ajouter-un-webhook-aux-automatisations

Ajouter un webhook aux automatisations

permissions-et-ex-cutions

Permissions et exécutions

Automatisations : requêtes de webhooks

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>déclencheurs dépendant du temps</strong> sont actuellement en version bêta et ne sont accessibles qu'à un groupe limité d'utilisateurs. Ils seront proposés à un plus grand nombre d'utilisateurs à une date ultérieure. Cette fonctionnalité est un composant de la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a>, qui est seulement disponible pour les abonnements Avancé et au-delà.<br></div>
<h2>Puis-je stopper l'exécution d'une automatisation à déclencheur par date&nbsp;?<a name="puis-je-stopper-l-ex-cution-d-une-automatisation-d-clencheur-par-date"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Une <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automatisation à déclencheur par date</a> recherche quotidiennement, au moment configuré, les enregistrements conformes, et elle se déclenche si des correspondances sont trouvées.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour l'empêcher de se déclencher un jour particulier, désactivez-la, avant l'heure spécifiée pour l'exécution, pour tous les utilisateurs pour lesquels l'automatisation a été activée.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si elle est réactivée avant l'heure considérée, elle se déclenchera ce même jour</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si elle est réactivée après cette heure, elle se déclenchera le lendemain si des enregistrements conformes sont trouvés</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si le déclencheur par date de l'automatisation contient des étapes de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">délai</a>, vous pouvez stopper l'exécution d'une occurrence particulière depuis l'onglet <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historique</a></strong>, en utilisant le bouton d'annulation de l'exécution.<br></p>
<hr>
<h2>Que se passe-t-il si je supprime un champ personnalisé&nbsp;?<a name="que-se-passe-t-il-si-je-supprime-un-champ-personnalis"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous avez configuré des automatisations avec un déclencheur par date au moyen d'un <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">champ personnalisé de date</a> qui se trouve être supprimé, aucune exécution de l'automatisation n'aura lieu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si tout autre champ personnalisé présent dans l'automatisation est supprimé, vous le verrez dans les exécutions qui auront échoué.<br></p>
<p> </p>
<hr>
<h2>Que se passe-t-il si je supprime un champ personnalisé de date configuré dans une automatisation à déclenchement par date&nbsp;?<a name="que-se-passe-t-il-si-je-supprime-un-champ-personnalis-de-date-configur-dans-une-automatisation-d-clenchement-par-date"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'automatisation ne s'exécutera pas pour cet élément.</p>
<p> </p>
<hr>
<h2>Quelle est la différence entre des déclencheurs par événement et par date&nbsp;?<a name="quelle-est-la-diff-rence-entre-des-d-clencheurs-par-v-nement-et-par-date"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Déclencheur par événement&nbsp;:</strong> l'automatisation se déclenchera lorsqu'un événement se produit (par exemple, une affaire est ajoutée, modifiée ou supprimée)</p></li><li><strong>Déclencheur par date&nbsp;:</strong> l'automatisation se déclenchera lorsqu'une date spécifiée est atteinte (par exemple, la date d'échéance d'une activité)</li></ul>
<hr>
<h2>Pourquoi mon automatisation déclenchée par une date ne fonctionne-t-elle pas comme prévu&nbsp;?<a name="pourquoi-mon-automatisation-d-clench-e-par-une-date-ne-fonctionne-t-elle-pas-comme-pr-vu"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Plusieurs raisons peuvent expliquer que votre automatisation ne se déclenche pas&nbsp;:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Elle n'est activée pour personne</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si elle est active seulement pour son propriétaire, l'exécution démarre pour les éléments sur lesquels le propriétaire de l'automatisation a la visibilité</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si elle est a été rendue active pour son propriétaire et pour d'autres utilisateurs via l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">option de partage d'automatisation</a>, l'exécution démarre pour toute entité possédée par chacun des utilisateurs pour lesquels l'automatisation est activée</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Les conditions ne sont pas remplies dans le laps de temps défini (par exemple, une automatisation à déclenchement par date configurée pour s'exécuter 90 jours après la date de perte d'une affaire. S'il n'y a pas eu d'affaire perdue durant le dernier trimestre, aucune exécution n'aura lieu).</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous avez des problèmes avec des <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automatisations à déclenchement par date</a>, contactez notre équipe d'assistance <a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us">ici</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

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Puis-je stopper l'exécution d'une automatisation à déclencheur par date ?

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Que se passe-t-il si je supprime un champ personnalisé ?

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Que se passe-t-il si je supprime un champ personnalisé de date configuré dans une automatisation à déclenchement par date ?

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Quelle est la différence entre des déclencheurs par événement et par date ?

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Pourquoi mon automatisation déclenchée par une date ne fonctionne-t-elle pas comme prévu ?

Automatisations : déclencheurs par date – FAQ

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisations</strong></a> est l'une des nombreuses fonctionnalités pratiques incluses dns les abonnements Pipedrive Avancé et au-delà. Découvrez comment changer d'abonnement dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dans la vente, comme dans la vie, le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Les <strong>modèles d'automatisations</strong><strong></strong> de Pipedrive vous aident à préserver cette ressource, en facilitant encore davantage l’automatisation de certaines tâches dans votre processus de vente.</p>
<p style="text-align: justify">Ces modèles sont des automatisations prêtes à l'emploi qui peuvent être rapidement mises en place, vous laissant ainsi le temps de vous charger des tâches les plus importantes.</p>
<p style="text-align: justify">Les modèles sont également un excellent moyen, si vous êtes nouveau dans Pipedrive, de vous familiariser avec notre fonctionnalité d'<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a></strong> et de l'employer avec aisance. </p>
<p style="text-align: justify">Pour accéder aux modèles, rendez-vous dans <strong>«&nbsp;...&nbsp;» (plus) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"></a> &gt; Modèles</strong> dans votre compte Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilisation des modèles<a name="utilisation-des-mod-les"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sur la page <strong>Automations</strong>, cliquez sur <strong>«&nbsp;Modèles&nbsp;»</strong> pour afficher les automatisations prêtes à l'emploi disponibles, classées en types et collections.  Recherchez le processus que vous souhaitez automatiser depuis la sélection et cliquez sur le modèle pour commencer à configurer l'automatisation choisie.</p>
<p style="text-align: justify">Le dialogue <strong>Configuration du modèle</strong> vous demandera tous les détails nécessaires pour l'<strong>automatisation</strong>. Il vous suffit de faire vos sélections et de cliquer sur <strong>Continuer</strong>". Tous les champs sont obligatoires, sauf ceux qui portent l'indication <strong>«&nbsp;(Optionnel)&nbsp;»</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois enregistrée, votre automatisation est active et vous pouvez revenir à votre domaine d'excellence tout en gagnant du temps grâce l'assistance de votre nouvelle automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Toutes les automatisations créées à partir de modèles peuvent être modifiées, à tout moment, depuis la page des <strong>automatisations</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous avez créé votre automation à partir de zéro, elle apparaîtra dans le filtre <strong>«&nbsp;Possédées par moi&nbsp;»</strong>. Les automations créées par des collègues apparaîtront sous le titre <strong>«&nbsp;Possédées par d'autres&nbsp;»</strong>. Les automatisations créées par des modèles fonctionneront exactement comme celles que vous créez à partir de zéro.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modèles disponibles<a name="mod-les-disponibles"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive propose 36 modèles d'automations, classées par collections. Chacun de ces modèles performants peuvent être personnalisés en tant que modèles, et bien sûr après la création de l'automatisation. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Focus sur les affaires</strong></p>
<ul>
<li><strong>Ajouter des produits à des affaires existantes&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une nouvelle étape du pipeline, lui ajouter un produit.</li><li><strong>Ajouter des produits à de nouvelles affaires&nbsp;:</strong><br> Chaque fois qu'une affaire est ajoutée, lui ajouter un produit.</li><li><strong>Reprendre l'initiative sur des affaires inactives&nbsp;:</strong><br>Relancer sur les affaires inactives.</li>
<li><strong>Interagir sur les nouvelles affaires&nbsp;:</strong><br> Effectuer une relance chaque fois qu'une affaire est ajoutée.</li><li><strong>S'engager sur les affaires qui progressent&nbsp;:</strong><br> Effectuer une relance lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une nouvelle étape du pipeline.</li>
<li><strong>Éviter la péremption des affaires&nbsp;:</strong><br>Effectuer une relance chaque fois qu'une affaire a passé un certain temps sans changer d'étape.<br></li>
<li><strong>Entrer en contact avec de nouveaux clients&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une nouvelle affaire est ajoutée, envoyer une campagne.</li>
<li><strong>Contacter les affaires gagnées&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'une affaire est gagnée, envoyer une campagne.</li>
<li><strong>Campagne ciblée les affaires perdues&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'une affaire est perdue, envoyer une campagne.</li>
<li><strong>Envoyer une campagne lorsqu'une affaire est avancée&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une nouvelle étape du pipeline, envoyer une campagne.</li><li><strong>Relancer après que des activités sont terminées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une activité est marquée comme effectuée, relancer et déplacer l'affaire jusqu'à une nouvelle étape du pipeline.</li><li><strong>Ajouter de nouvelles affaires&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée, créer une affaire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Engagement des prospects</strong></p>
<ul>
<li><strong>Séquences d'e-mails aux nouveaux prospects&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'un prospect est ajouté, envoyer une séquence d'e-mails.</li>
<li><strong>Séquences d'e-mails aux prospects existants&nbsp;:</strong><br>Chaque fois que l'étiquette d'un prospect est mise à jour, envoyer une séquence d'e-mails. </li>
<li><strong>Cultiver les nouveaux prospects&nbsp;:</strong><br> Effectuer une relance chaque fois qu'un prospect est ajouté.</li>
<li><strong>Entrer en contact avec les nouveaux prospects&nbsp;:</strong><br>Relancer chaque fois qu'un prospect est ajouté et que son étiquette n'a pas changé.</li>
<li><strong>Réitérer l'engagement avec les prospects inactifs&nbsp;:</strong><br>Relancer chaque fois qu'un prospect est mis à jour et que son étiquette n'a pas changé.</li>
<li><strong>Focus sur les prospects mis à jour&nbsp;:</strong><br>Lorsque l'étiquette d'un prospect est mise à jour, envoyer une campagne.</li>
<li><strong>Accueillir les nouveaux prospects&nbsp;=</strong><br>Chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté, envoyer une campagne.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Optimisation du travail</strong></p>
<ul>
<li><strong>Qualifier les prospects&nbsp;:</strong><br>Chaque fois que l'étiquette d'un prospect est mise à jour, convertir le prospect en affaire.</li><li><strong>Rester à jour sur les activités terminées&nbsp;:</strong><br>Relancer chaque fois qu'une activité est marquée comme effectuée.</li><li><strong>Envoyer une campagne sur les activités terminées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une activité est marquée comme effectuée, envoyer une campagne.</li><li><strong>Accueillir les nouvelles personnes&nbsp;:</strong><br>Relancer chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée.</li><li><strong>Envoyer une séquence de campagne de bienvenue aux nouvelles personnes&nbsp;:</strong><br>Chaque fois qu'une personne est créée et que son statut marketing est « abonné&nbsp;», envoyer une campagne.<strong><br></strong></li><li><strong>Envoyer une campagne de bienvenue aux personnes nouvellement abonnées&nbsp;:</strong><br>Lorsque le statut marketing d'une personne change et passe à «&nbsp;abonné&nbsp;», envoyer une campagne par e-mail.</li><li><strong>Envoyer une campagne ciblée sur la base d'un filtrage de personnes&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une personne tombe dans un filtre spécifique, lui envoyer une campagne.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Applis externes</strong></p>
<ul>
<li><strong>Ajouter des tâches lorsque des affaires sont déplacées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une étape, ajouter un élément dans une appli externe.</li><li><strong>Repli des affaires perdues&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est perdue, ajouter un élément dans une appli externe.</li><li><strong>Transfert des affaires gagnées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est gagnée, ajouter un élément dans une appli externe.<strong><br></strong></li><li><strong>Informer votre équipe des nouvelles affaires&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est ajoutée, envoyer un message.</li><li><strong>Informer votre équipe des affaires déplacées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est déplacée jusqu'à une nouvelle étape, envoyer un message.<strong><br></strong></li><li><strong>Marquer le coup lorsque des affaires sont gagnées&nbsp;:</strong><br>Communiquer chaque fois qu'une affaire est gagnée.</li><li><strong>Informer votre équipe des affaires perdues&nbsp;:</strong><br>Communiquer chaque fois qu'une affaire est perdue.</li><li><strong>Informer votre équipe des affaires archivées&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une affaire est archivée, envoyer un message.</li><li><strong>Se préparer pour les nouveaux prospects&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'un prospect est ajouté, ajouter un élément dans une appli externe.</li><li><strong>Communiquer sur les nouvelles personnes&nbsp;:</strong><br>Lorsqu'une personne est ajoutée, envoyer un message.</li></ul>

Automations: templates

utilisation-des-mod-les

Utilisation des modèles

mod-les-disponibles

Modèles disponibles

Automatisations : modèles

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs Avancé, Professionnel et Entreprise. </div>
<h2 style="text-align: justify">Où puis-je trouver l'élément créé par mon automatisation&nbsp;? <a name="o-puis-je-trouver-l-l-ment-cr-par-mon-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous utilisez une automatisation pour créer des affaires, des contacts ou des activités, et que vous ne trouvez pas les éléments créés&nbsp;: </p>
<ul><li>Commencez par vérifier votre vue en liste avec le filtre <strong>Tous</strong>, puis triez par <strong>heure d'ajout/affaire créée/personne créée</strong>. Cela vous montrera l'élément le plus récent dans la vue en liste considérée, et vous pourrez rechercher l'élément qui vous intéresse&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Si vous trouvez l'élément dans la vue en liste mais pas dans l'affaire/le contact/l'activité, assurez-vous que la case <strong>Lié</strong> soit bien cochée pour l'élément en question&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je créer des automatisations en utilisant la date de péremption&nbsp;? <a name="puis-je-cr-er-des-automatisations-en-utilisant-la-date-de-p-remption"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Actuellement, vous ne pouvez pas utiliser la date de péremption d'une affaire avec les automatisations.<br> <br>Une façon de contourner le problème serait de créer des activités de rappel avec des dates d'échéance correspondant à vos <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>dates de péremption</strong></a>. De cette façon, l'activité sera exigible au moment où l'affaire devient périmée.</p>
<hr>
<h2>Je viens d'activer une automatisation, mais elle ne se déclenche pas pour les éléments que j'ai déjà créés<a name="je-viens-d-activer-une-automatisation-mais-elle-ne-se-d-clenche-pas-pour-les-l-ments-que-j-ai-d-j-cr-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les automatisations <strong>ne sont pas</strong> déclenchées rétroactivement pour les éléments existants&nbsp;; elles se déclenchent aussitôt après un événement, si les conditions de déclenchement sont réunies.</p>
<hr>
<h2>Que se passe-t-il lorsque le propriétaire d'une automatisation est désactivé&nbsp;?<a name="que-se-passe-t-il-lorsque-le-propri-taire-d-une-automatisation-est-d-sactiv"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque l'utilisateur qui possède une automatisation est désactivé, cette automatisation continue à tourner en arrière-plan si elle est toujours en configuration <strong>active</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Un admin global peut désactiver les automatisations des utilisateurs désactivés.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je créer une séquence d'activités par des automatisations&nbsp;? <a name="puis-je-cr-er-une-s-quence-d-activit-s-par-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oui, vous pouvez&nbsp;! Il vous faut tout d'abord créer une automatisation comme première activité dans votre séquence. Par exemple&nbsp;: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Affaire créée &gt; </strong><strong>Le créateur de l'affaire est moi-même &gt; </strong><strong>Créer une activité</strong></p>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez créé la première automatisation dans votre séquence, vous devez créer la suite. Pour cela, vous aurez besoin de l'automatisation suivante&nbsp;: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Activité mise à jour &gt; </strong><strong>Statut de l'activité <em>est devenu</em> Réalisée &gt; </strong><strong>Créer une activité</strong></p>
<p style="text-align: justify">Une fois que l'activité créée dans la première automatisation est marquée comme <strong>effectuée</strong>, la deuxième activité de la séquence est créée. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Les éléments créés via des API ou des importations peuvent-ils déclencher des automatisations&nbsp;?<a name="les-l-ments-cr-s-via-des-api-ou-des-importations-peuvent-ils-d-clencher-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les éléments créés par des formulaires web ou des API extérieurs seront considérés comme des inputs par notre outil d'automatisation du moment qu'il existe une automatisation possédant le déclencheur correspondant et ses conditions.</p>
<ul><li>Exemple : Si vous avez une automatisation qui ajoute une étiquette à vos affaires lorsqu'elles sont créées et que vous créez ensuite une affaire en utilisant une requête API, l'étiquette sera bien ajoutée à cette affaire.</li></ul>
<p>Les importations, en revanche, ne déclenchent pas d'automatisations. </p>
<p>En savoir plus sur les <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automatisations des ventes</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je ajouter des produits à mes affaires en utilisant des automatisations&nbsp;? <a name="puis-je-ajouter-des-produits-mes-affaires-en-utilisant-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oui, vous pouvez. Pour ajouter des produits à une affaire, rendez-vous dans <strong>actions de l'affaire</strong> dans l'outil d'automatisation et choisissez l'événement approprié, comme indiqué ci-dessous. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cela vous permet d'ajouter un type de produit à la fois (vous pouvez cependant décider de la quantité et du prix dans l'écran d'automatisation). Si vous voulez ajouter plusieurs produits en utilisant une automatisation, il vous suffit d'ajouter de nouvelles <strong>étapes d'action</strong> pour chaque produit que vous souhaitez ajouter.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Une automatisation peut-elle être déclenchée par l'envoi ou la réception d'un e-mail&nbsp;?<a name="une-automatisation-peut-elle-tre-d-clench-e-par-l-envoi-ou-la-r-ception-d-un-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nous ne proposons pas actuellement de déclencheurs d'automatisations actionnés par l'envoi ou la réception d'e-mails, ou par le lien d'un e-mail à un élément.</p>
<p style="text-align: justify">Même si vous pouvez utiliser des conditions comme le <strong>nombre de messages e-mail</strong>, il s'agit là d'une condition passive, c'est-à-dire incapable de déclencher l'automatisation. Il vous faut donc effectuer une action supplémentaire.</p>
<hr>
<h2>Pourquoi mes activités ne sont-elles pas créées avec des automatisations&nbsp;?<a name="pourquoi-mes-activit-s-ne-sont-elles-pas-cr-es-avec-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous configurez une automatisation pour créer une activité, assurez-vous de la lier à autant d'éléments que possible – personne, organisation et affaire.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous n'ajoutez pas ces champs à l'action (créer une activité), les activités créées n'apparaîtront pas dans la vue détaillée du contact ou de l'affaire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je utiliser des intégrations avec l'outil d'automatisation&nbsp;? <a name="puis-je-utiliser-des-int-grations-avec-l-outil-d-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Plusieurs intégrations de Pipedrive peuvent être utilisées avec l'outil d'automatisation. Ceux-ci comprennent&nbsp;: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Notez que vous devez suivre le processus d'installation pour utiliser les fonctions automatisées. Si une intégration n'est pas encore installée, l'action automatisée apparaîtra en grisé et il sera impossible de cliquer dessus. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En revanche, une fois que vous aurez installé l'intégration, cette action deviendra disponible.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je utiliser la fonctionnalité Projects dans le cadre de l'outil d'automatisation&nbsp;?<a name="puis-je-utiliser-la-fonctionnalit-projects-dans-le-cadre-de-l-outil-d-automatisation"></a></h2>
<p>Oui, vous pouvez&nbsp;! Si vous avez installé et activé la fonctionnalité Projects, vous aurez accès à deux actions différentes d'automatisation pour Projects&nbsp;: <strong>créer un projet</strong> et <strong>mettre à jour des champs de projet</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour un guide visuel approfondi de l'outil d'automatisation, consultez notre <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaire hebdomadaire</a></strong>. </div>

Automations FAQ

o-puis-je-trouver-l-l-ment-cr-par-mon-automatisation

Où puis-je trouver l'élément créé par mon automatisation ?

puis-je-cr-er-des-automatisations-en-utilisant-la-date-de-p-remption

Puis-je créer des automatisations en utilisant la date de péremption ?

je-viens-d-activer-une-automatisation-mais-elle-ne-se-d-clenche-pas-pour-les-l-ments-que-j-ai-d-j-cr-s

Je viens d'activer une automatisation, mais elle ne se déclenche pas pour les éléments que j'ai déjà créés

que-se-passe-t-il-lorsque-le-propri-taire-d-une-automatisation-est-d-sactiv

Que se passe-t-il lorsque le propriétaire d'une automatisation est désactivé ?

puis-je-cr-er-une-s-quence-d-activit-s-par-des-automatisations

Puis-je créer une séquence d'activités par des automatisations ?

les-l-ments-cr-s-via-des-api-ou-des-importations-peuvent-ils-d-clencher-des-automatisations

Les éléments créés via des API ou des importations peuvent-ils déclencher des automatisations ?

puis-je-ajouter-des-produits-mes-affaires-en-utilisant-des-automatisations

Puis-je ajouter des produits à mes affaires en utilisant des automatisations ?

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Une automatisation peut-elle être déclenchée par l'envoi ou la réception d'un e-mail ?

pourquoi-mes-activit-s-ne-sont-elles-pas-cr-es-avec-des-automatisations

Pourquoi mes activités ne sont-elles pas créées avec des automatisations ?

puis-je-utiliser-des-int-grations-avec-l-outil-d-automatisation

Puis-je utiliser des intégrations avec l'outil d'automatisation ?

puis-je-utiliser-la-fonctionnalit-projects-dans-le-cadre-de-l-outil-d-automatisation

Puis-je utiliser la fonctionnalité Projects dans le cadre de l'outil d'automatisation ?

Automatisations FAQ

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>déclencheurs par date</strong> sont actuellement en version bêta et ne sont accessibles qu'à un groupe limité d'utilisateurs. Ils seront proposés à un plus grand nombre d'utilisateurs à une date ultérieure. Cette fonctionnalité est un composant de la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a>, qui est seulement disponible pour les abonnements Avancé et au-delà.<br></div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous gérez la relation client, compléter vos tâches et contacter vos prospects et vos clients à des dates précises sont des nécessités vitales.</p>
<p style="text-align: justify">Avec les déclencheurs par date, vous pouvez automatiser des tâches comme l'envoi d'e-mails à vos clients pour leur anniversaire, envoyer des rappels par e-mail lorsqu'une réunion approche ou programmer un appel avant la date de clôture escomptée d'une affaire, afin de vous concentrer sur des choses plus importantes, comme la croissance de votre entreprise.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouve-t-on les déclencheurs par date&nbsp;?<a name="o-trouve-t-on-les-d-clencheurs-par-date"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'ajout d'un déclencheur est la première étape lorsque vous créez des automatisations. Dans la partie droite de votre écran, sélectionnez le type de déclencheur <strong>«&nbsp;Déclencheur par date&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les déclencheurs par date ne fonctionnent que pour les entités <strong>activité</strong>, les <strong>affaire</strong>, <strong>organisation</strong> et <strong>personne</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment configurer une automatisation déclenchée par la date&nbsp;?<a name="comment-configurer-une-automatisation-d-clench-e-par-la-date"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois sélectionné le déclencheur par date, vous devrez préciser&nbsp;:</p>
<ul><li>L'élément porteur du champ date (par défaut ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personnalisé</a>) qui déclenchera l'automatisation</li><li>La date à laquelle l'automatisation sera déclenchée (la date exacte du champ, ou un certain nombre de jours avant ou après cette date)</li><li>L'heure et le fuseau horaire correspondant à l'exécution de l'automatisation</li></ul>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous choisissez la date, trois options se présenteront à vous&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Date exacte&nbsp;:</strong> l'automatisation sera déclenchée le jour coïncidant avec la date contenue dans le champ date</li><li><strong>Avant la date&nbsp;:</strong> l'automatisation sera déclenchée un nombre de jours donné avant la date contenue dans le champ date</li><li><strong>Après la date&nbsp;:</strong> l'automatisation sera déclenchée un nombre de jours donné après la date contenue dans le champ date</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aller jusqu'à 180 jours avant ou après la date de déclenchement.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;Appliquer le déclencheur&nbsp;»</strong> pour enregistrer vos choix. Vous pouvez ensuite continuer et ajouter les étapes suivantes de l'automatisation. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les seuls champs personnalisés disponibles dans le menu déroulant du champ de date sont les <strong>champs de date</strong>. Découvrez dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> comment ajouter des champs personnalisés à votre compte Pipedrive.<strong><br></strong></div>
<p>Découvrez comment configurer des automatisations <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">ici</a>, et les conditions que vous pouvez ajouter dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">cet article</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisations activées pour vous-même</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous créez une automatisation avec un déclencheur par date et l'activez uniquement pour vous-même, la condition du déclencheur par date vérifiera tous les éléments visibles par vous.</p>
<p style="text-align: justify">Les éléments satisfaisant cette condition de date lorsque le moment de l'exécution est atteint apparaîtront dans <strong>«&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historique</a>&nbsp;»</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisations activées pour vous-même et pour d'autres utilisateurs</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous créez une automatisation avec un déclencheur par date et l'activez pour vous-même et pour d'autres utilisateurs, la condition du déclencheur par date vérifiera tous les éléments visibles possédés par tous les utilisateurs autorisés. Ceci permet d'éviter que des automatisations partagées avec déclencheur par date soient déclenchées plusieurs fois par jour pour un élément particulier.</p>
<p style="text-align: justify">Les éléments satisfaisant cette condition de date lorsque le moment de l'exécution est atteint et qui sont possédés par l'un des utilisateurs avec lesquels l'automatisation est partagée apparaîtront dans <strong>«&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historique</a>&nbsp;»</strong>.<br></p>
<hr>
<h2>Comment modifier une automatisation déclenchée par la date&nbsp;?<a name="comment-modifier-une-automatisation-d-clench-e-par-la-date"></a></h2>
<p style="text-align: justify">À la différence des automatisations déclenchées par des événements, vous pouvez modifier le déclencheur dans les automatisations déclenchées par la date sans supprimer les éléments suivants ou recommencer à zéro.<br></p>
<p>Pour les déclencheurs par date, l'option <strong>modifier</strong> (icône crayon) apparaît lorsque vous passez le curseur sur l'étape du déclencheur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur le bouton Modifier, vous pourrez changer le champ de date et la date, l'heure et le fuseau horaire du déclenchement de l'exécution.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'entité du déclencheur (<strong>activité</strong>, <strong>affaire</strong>, <strong>organisation</strong> ou <strong>personne</strong>) ne peut pas être modifiée.<br></div>
<hr>
<h2>Vue en liste<a name="vue-en-liste"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez distinguer les automatisations configurées avec des <strong>déclencheurs basés sur une date</strong> de celles qui sont configurées avec des <strong>déclencheurs basés sur un événement</strong> par leurs icônes dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue en liste</a>.</p>
<ul><li><strong>Déclencheurs basés sur une date&nbsp;:</strong> icône bleue</li><li><strong>Déclencheurs basés sur un événement&nbsp;:</strong> icône jaune</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez filtrer les automatisations dans la vue en liste par type de déclencheur en cliquant sur <strong>«&nbsp;Tous les déclencheurs&nbsp;»</strong> et en sélectionnant l'élément configuré dans le déclencheur.<br></p>

Automations: date triggers

o-trouve-t-on-les-d-clencheurs-par-date

Où trouve-t-on les déclencheurs par date ?

comment-configurer-une-automatisation-d-clench-e-par-la-date

Comment configurer une automatisation déclenchée par la date ?

comment-modifier-une-automatisation-d-clench-e-par-la-date

Comment modifier une automatisation déclenchée par la date ?

vue-en-liste

Vue en liste

Automatisations : déclencheurs par date

Boost customer engagement and minimize errors with automated emails.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a> et les fonctionnalités de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a> sont réservés aux abonnements Avancé et au-delà. La synchronisation des mails doit être activée pour permettre l'envoi d'e-mails automatisés.<br></div>
<p style="text-align: justify">Les processus de vente comportent souvent des tâches répétitives, comme l'envoi de notifications à des coéquipiers ou la communication avec les prospects. L'automatisation des relances par e-mail peut améliorer l'efficacité, booster l'engagement auprès des clients et minimiser les erreurs.</p>
<p style="text-align: justify">Vous devez tout d'abord créer une <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisation</a> et sélectionner un événement déclencheur basé sur les scénarios dans le cadre desquels vous voulez déclencher l'envoi d'un e-mail. Il est essentiel d'appliquer des conditions précises pour spécifier les situations dans lesquels les e-mails doivent être envoyés.</p>
<p style="text-align: justify">Une fois le déclencheur défini, sélectionnez les actions d'e-mail&nbsp;: vous avez le choix entre <code>Envoyer un e-mail</code> ou <code>Envoyer un e-mail en utilisant un modèle</code> pour concrétiser la communication.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Envoyer un e-mail<a name="envoyer-un-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous utilisez l'action <code>Envoyer un e-mail</code>, vous devez sélectionner les champs et les paramètres désirés.</p>
<ul><li>Le choix de l'audience est l'une des étapes les plus importantes, et la sélection des destinataires de l'e-mail est cruciale. Vous pouvez faire cela dans le champ <strong>«&nbsp;À&nbsp;»</strong> et décider que vous voulez envoyer l'e-mail à des clients, à vos équipes internes, à des partenaires, etc.</li><li>S'agissant de l'objet de l'e-mail, vous pouvez entrer manuellement un texte ou utiliser une marque substitutive pour un champ afin d'insérer automatiquement l'information pertinente, par exemple le titre d'une affaire, en fonction du déclencheur de l'automatisation.</li><li>Si vous synchronisez plusieurs comptes mail dans Pipedrive, vous pouvez choisir l'adresse d'expéditeur dans le champ <strong>«&nbsp;De&nbsp;»</strong>.</li><li>Les champs CC et Bcc vous permettent de sélectionner des destinataires qui recevront votre e-mail respectivement en copie ou en copie cachée.</li><li>Vous pouvez également ajouter une <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">signature d'e-mail</a> (si vous l'avez préalablement configurée dans vos paramètres de synchronisation des e-mails) et ajouter le suivi des ouvertures du mail.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ensuite, vous devez rédiger manuellement le contenu de l'e-mail et <strong>enregistrer</strong> les modifications.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Envoyer un e-mail en utilisant un modèle<a name="envoyer-un-e-mail-en-utilisant-un-mod-le"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour envoyer des e-mails en utilisant des modèles, les <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modèles d'e-mail</a> doivent être configurés dans la messagerie de vente avant la configuration de l'automatisation.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">L'action d'<code>envoi d'un e-mail en utilisant un modèle</code> est très similaire à l'action d'<code>envoi d'un e-mail</code> mais offre des options supplémentaires pour la configuration du modèle d'e-mail.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque vous configurez un modèle, vous pouvez ajouter des champs pour des prospects, des affaires, des projets ou des organisations. Si le modèle comporte des champs et que vous sélectionnez ceux-ci, l'automatisation remplira automatiquement ces champs dans le corps de l'e-mail.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De plus, si votre modèle contient un lien, vous pouvez configurer à cette étape le suivi des clics sur ce lien.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automatisations avancées d'e-mails<a name="automatisations-avanc-es-d-e-mails"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez utiliser les étapes de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">délai</a> et d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attente d'une condition</a> pour créer des automatisations plus complexes. Ceci permet aux e-mails d'être envoyés plus tard – au lieu d'immédiatement –, après qu'un déclencheur ou un événement se produit.</p>
<h3>Étape de délai<a name="tape-de-d-lai"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour envoyer des messages de relance ou des rappels multiples à vos coéquipiers ou aux prospects au moyen d'automatisations, utilisez l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">étape de délai</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Déterminez l'intervalle de temps, en jours ou en heures, avant de configurer l'action d'e-mail suivante.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Étape d'attente d'une condition<a name="tape-d-attente-d-une-condition"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Utilisez l'option d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attente d'une condition</a> pour exécuter l'étape après qu'une action ou un déclencheur précis se sont produits.</p>
<p style="text-align: justify">Une application pratique de cette étape est d'envoyer un autre e-mail une fois que vos clients ont interagi avec le premier message que vous avez envoyé. Vous pouvez la configurer pour se déclencher si votre e-mail reçoit une réponse, ou si le destinataire clique sur un lien à l'intérieur de cet e-mail.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Spécifiez ensuite la durée (limite temporelle) pendant laquelle l'automatisation peut attendre l'événement. Une période d'attente trop longue peut ne pas être bénéfique, car elle risque de nécessiter une approche personnelle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Après la distribution de l'e-mail<a name="apr-s-la-distribution-de-l-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour conserver une trace de l'information envoyée par e-mail, vous pouvez ajouter une <strong>note</strong> ou créer une <strong>activité</strong> reliée à l'e-mail automatisé.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si un destinataire reçoit une information importante dans un e-mail automatisé, comme un lien vers une offre promotionnelle, vous pouvez désirer signaler cela dans une note à l'intention de la personne de contact associée à l'affaire.</p>
<p style="text-align: justify">Pour ce faire, sélectionnez une action de <strong>note</strong> pour la personne de contact qui a déjà reçu vos e-mails, soulignant l'importance de l'événement.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Pour créer une <strong>activité</strong>, comme la création d'une tâche ou d'un appel après qu'un e-mail a reçu une réponse, ajoutez une action d'<strong>activité</strong> après l'étape d'<code>attente d'une condition</code> que vous avez mise en place pour les réponses aux e-mails.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez préciser le nom de l'activité, son type et sa date de création.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi d'e-mails, consultez notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide de dépannage</a> ou contactez notre équipe d'assistance <a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.</div>

Automations: sending automated emails

envoyer-un-e-mail

Envoyer un e-mail

envoyer-un-e-mail-en-utilisant-un-mod-le

Envoyer un e-mail en utilisant un modèle

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tape-de-d-lai

Étape de délai

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Étape d'attente d'une condition

Automatisations avancées d'e-mails

apr-s-la-distribution-de-l-e-mail

Après la distribution de l'e-mail

Automatisations : envoi d'e-mails automatisés

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Les <strong>Automatisations</strong> constituent l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Par défaut, seuls les utilisateurs admin dans Pipedrive peuvent créer des automatisations en utilisant la fonctionnalité <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a></strong>. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Automatisations dans Pipedrive, rendez-vous <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilisateurs standard</h2>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs admin globaux peuvent activer pour les utilisateurs standard globaux l'autorisation de créer et de modifier leurs propres automatisation dans Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pour activer cette autorisation, l'utilisateur admin doit se rendre dans <strong>Paramètres d'entreprise &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ensembles d'autorisations</a></strong>. Descendez jusqu'à <strong>Autorisations globales &gt; Utilisateurs standard globaux</strong> et modifiez l'ensemble d'autorisations pour permettre la création de flux de travail automatisés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs standard bénéficiant de l'autorisation de créer des automatisations — tout en bénéficiant de l'autorisation de voir les autres utilisateurs du compte Pipedrive — pourront créer des flux de travail automatisés qui attribuent des activités à d'autres utilisateurs du compte Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous utilisez des automatisations dans Pipedrive, il est préférable qu'un utilisateur administrateur surveille régulièrement les flux de travail automatisés qui ont été créés, pour garder un œil sur l'évolution des affaires et des activités dans le compte.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Qui peut créer des flux de travail automatisés dans Pipedrive ?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La <strong>fonctionnalité Automatisations</strong>  n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous créez dans Pipedrive une série d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a> en soutien de vos processus d'entreprise, il peut être utile se connaître les limitations techniques susceptibles d'influencer la façon dont vous concevez votre automatisation. </p>
<p style="text-align: justify">La limite du nombre d'automatisations actives que vous et vos utilisateurs pouvez utiliser dépend de l'abonnement de Pipedrive de votre entreprise.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Abonnement</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Automatisations actives par utilisateur</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Essentiel</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Avancé</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Professionnel</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Entreprise</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Chaque automatisation peut compter un maximum de <strong>dix</strong> actions. Chaque déclencheur unique d'une automatisation ne peut se produire qu'une fois en l'espace d'une minute, pour empêcher l'apparition de boucles incontrôlables dans votre processus. <br><br>Dans votre <strong>compte d'entreprise</strong>, un flux de travail peut être exécuté jusqu'à 5000 fois par fenêtre de dix minutes.</p>
<p style="text-align: justify">Dans un compte d'entreprise donné, l'ensemble des flux de travail automtisés programmés peuvent s'exécuter jusqu'à 10000 fois par fenêtre de dix minutes. </p><div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si vous utilisez des actions impliquant votre fournisseur de messagerie, notez qu'il est possible que celui-ci limite le nombre d'e-mails envoyés au cours d'une période donnée.<br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Combien de flux de travail automatisés puis-je avoir dans Pipedrive ?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous utilisez des automatisations, il peut arrivez que vous souhaitiez qu'une étape automatisée soit exécutée à un moment ou à une date différés, et non pas immédiatement.</p>
<p style="text-align: justify">Avec la <strong>fonctionnalité de délai</strong> de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'outil Automatisations</a>, vous pouvez configurer des actions de telle façon qu'elles soient exécutées automatiquement au jour et à l'heure de votre choix.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouver la fonctionnalité de délai<a name="o-trouver-la-fonctionnalit-de-d-lai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quand vous créez votre automatisation, vous commencez par choisir un événement déclencheur (par exemple la création d'une affaire).</p>
<p style="text-align: justify">Une fois l'événement déclencheur sélectionné, trois options vous sont proposées pour l'étape suivante&nbsp;: condition, action et <strong>délai</strong>&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment utiliser la fonctionnalité de délai<a name="comment-utiliser-la-fonctionnalit-de-d-lai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez localisé la fonctionnalité de délai, vous pouvez commencer à ajouter des délais dans vos séquences automatisées. Vous avez deux options pour configurer vos délais – <strong>prédéfini</strong> et <strong>personnalisé</strong>&nbsp;:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Prédéfini</strong> vous donne accès à des choix tels qu'un jour de la semaine, ou un nombre d'heures ou de jours par défaut.</li><li><strong>Personnalisé</strong> vous permet d'entrer un nombre précis et une unité de temps. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que peut-on ajouter après un délai<a name="que-peut-on-ajouter-apr-s-un-d-lai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez introduit votre étape de délai et spécifié le laps de temps qui doit s'écouler, vous pouvez suivre avec une action, une condition ou même un autre délai comme étape suivante de l'automatisation&nbsp;: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Condition</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous ajoutez une étape de <strong>condition</strong> après votre délai, l'automatisation attendra le laps de temps sélectionné et vérifiera si cette condition est bien remplie. Par exemple :</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La condition sur le <strong>propriétaire de l'affaire</strong> sera vérifiée après qu'une minute se sera écoulée. Si la condition est remplie au bout de ce temps-là, l'automatisation avancera jusqu'à l'étape suivante. Si la condition n'est pas remplie une fois le temps écoulé, l'automatisation s'arrêtera. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Action</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous ajoutez une étape d'action après votre délai, l'automatisation attendra l'écoulement du laps de temps prescrit, puis l'action spécifiée sera exécutée. Par exemple : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La propriété de l'affaire sera changée pour passer à l'utilisateur sélectionné après qu'une minute se sera écoulée. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Délai</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si une autre étape de <strong>délai</strong> est ajoutée directement après un délai, la durée de ce nouveau délai sera ajoutée à celle du délai précédent.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si vous ajoutez un délai d'un jour puis un délai d'une heure, vous aurez au total un délai d'un jour et une heure. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment annuler une automatisation en attente<a name="comment-annuler-une-automatisation-en-attente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il existe deux manières d'annuler des automatisations en attente.</p>
<ul><li>La première est de passer dans l'automatisation et de la <strong>désactiver</strong>, ce qui peut se faire soit dans la vue de modification soit dans la vue en liste, puis d'enregistrer votre choix. Ceci déclenchera l'ouverture d'une fenêtre vous proposant de maintenir ou d'annuler vos automatisations en cours&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>L'autre façon de faire est d'opérer un changement sur le déclencheur, une condition ou une action à l'intérieur de votre automatisation. Vous verrez alors s'afficher une invite différente&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Si vous cochez <strong>«&nbsp;Annuler toutes les exécutions en attente&nbsp;»</strong>, toutes les actions en attente seront arrêtées. Si vous ne cochez pas cette case, les actions en attente continueront à s'exécuter une fois les modifications effectuées.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez désactiver des automatisations depuis l'écran de modification ou depuis la vue en liste </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Combien de délais puis-je utiliser dans une automatisation&nbsp;?<a name="combien-de-d-lais-puis-je-utiliser-dans-une-automatisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le nombre maximal de délais par automatisation dépend de votre abonnement&nbsp;: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Avancé</strong></td><td><strong>Professionnel</strong></td><td><strong>Power</strong></td><td><strong>Entreprise</strong></td></tr><tr><td>30 automatisations actives par utilisateur</td><td>60 automatisations actives par utilisateur</td><td>90 automatisations actives par utilisateur</td><td>100 automatisations actives par utilisateur</td></tr><tr><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td></tr><tr><td><strong>3 délais par automatisation</strong></td><td><strong> 10 délais par automatisation</strong></td><td><strong>10 délais par automatisation</strong></td><td><strong> 10 délais par automatisation</strong></td></tr><tr><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Le temps total occupé par les délais dans votre automatisation ne peut pas dépasser 90&nbsp;jours. Cela signifie que vous pouvez avoir, par exemple, un délai de 90&nbsp;jours ou six délais de 15&nbsp;jours chacun.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsque vous choisissez l'option de sauter les week-ends, les jours correspondants comptent toutefois dans la limite des 90&nbsp;jours.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qu'est-ce qui peut entraver la fonctionnalité de délai&nbsp;?<a name="qu-est-ce-qui-peut-entraver-la-fonctionnalit-de-d-lai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il existe des exemples précis où des modifications apportées à une automatisation comportant des délais nécessiteront en outre la suppression d'étapes de cette automatisation.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Opérateurs au passé</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ajouter un délai avant une condition faisant référence au passé entraînera la suppression de toutes les étapes suivant le délai&nbsp;:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un remède possible consiste à commencer par modifier la condition de façon à ce qu'aucune référence au passé ne soit configurée, et à ajouter le délai une fois sette modification effectuée.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Après une étape de délai, tous les opérateurs faisant référence au passé <strong>NE SONT PAS</strong> disponibles dans les conditions («&nbsp;était&nbsp;», «&nbsp;n'était pas&nbsp;», etc.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Suppression de délais avant des conditions de « changement&nbsp;»</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quand une automatisation contient des conditions du type <em>a changé/n'a pas changé/est devenu</em> et que celles-ci apparaissent après un délai, si le délai est supprimé, il n'existe plus de support pour ces comparateurs. Un exemple de ceci serait une condition <em>n'a pas changé</em> configurée pour être évaluée trois jours après la création d'une affaire&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans ce cas, si vous supprimez l'étape de délai, il vous reste un événement déclencheur <strong>«&nbsp;affaire créée&nbsp;»</strong> avec une condition <strong>n'a pas changé</strong>. C'est une impossibilité, puisque les changements dans une affaire ne peuvent pas être évalués si l'affaire vient juste d'être créée. </p>

Automations: delay feature

Automatisations : fonctionnalité de délai

Automatisation du flux de travaux

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