プロセスを加速しトリガーイベントに基づいてタスクを自動化することで売上を向上させましょう

Automations: first steps

オートメーションの始め方

最初の自動化を作成する

オートメーションリストビュー

自動化の移行

ユーザーと権限

所有権の移転

オートメーション: first steps

```html
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>この機能は、Advanced、Professional、およびEnterpriseユーザーのみ利用可能です。</div>
<h2 style="text-align: justify">私の自動化が作成したアイテムはどこで見つけられますか？ <a name="私の自動化が作成したアイテムはどこで見つけられますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化を使用して取引、連絡先、またはアクティビティを作成していて、それが見つからない場合: </p>
<ul><li>最初に、リストビューを確認し、<strong>Everyone</strong>でフィルタリングし、<strong>追加時間/作成された取引/作成された人</strong>でソートします。これにより、該当リストビューの最新のアイテムが表示され、問題のアイテムを探すことができます: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>リストビューでアイテムを見つけられるが、取引/連絡先/アクティビティ内では見つけられない場合は、<strong>Linked</strong>アイテムボックスにチェックが入っていることを確認してください: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">腐敗時間を使用して自動化を作成できますか？ <a name="腐敗時間を使用して自動化を作成できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">現在、取引の腐敗時間を自動化に使用することはできません。<br> <br>この問題の回避策として、あなたの <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>腐敗時間</strong></a> に一致する期限を持つリマインダー活動を作成することが考えられます。こうすることで、取引が腐敗したときに活動が期限となります。</p><hr><h2>自動化を有効にしましたが、既に作成したアイテムにはトリガーされていません<a name="自動化を有効にしましたが、既に作成したアイテムにはトリガーされていません"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化は<strong>既存のアイテム</strong>に対して遡ってトリガーされることはなく、トリガー条件が満たされた場合にイベントの直後にトリガーされます。</p><hr>```html
<h2>自動化の所有者が無効にされると何が起こりますか？<a name="自動化の所有者が無効にされると何が起こりますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化を所有するユーザーが無効にされると、その自動化は<strong>アクティブ</strong>に設定されている限り、バックグラウンドで実行され続けます。</p>
<p style="text-align: justify">グローバル管理者は、無効にされたユーザーが作成した自動化を無効にすることができます。</p>
<p>また、管理を続けたい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/workflow-automation#:~:text=this%20article.-,Transfer%20automations,-Whether%20a%20user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/workflow-automation#:~:text=this%20article.-,Transfer%20automations,-Whether%20a%20user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">の所有権</a>を無効にされたユーザーからアクティブなユーザーに移転することもできます。</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">自動化を通じてアクティビティシーケンスを作成できますか？ <a name="自動化を通じてアクティビティシーケンスを作成できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">はい、できます！まず、シーケンスの最初のアクティビティとして自動化を作成する必要があります。例としては：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>取引作成（トリガー） &gt; 取引作成者は私（インスタント条件） &gt; アクティビティを作成（アクション）</strong></p>
<p dir="ltr">必須フィールド<strong>「件名」</strong>と<strong>「タイプ」</strong>を入力し、最初の部分は完了です。これにより、新しい取引を作成するたびにアクティビティが作成されます。シーケンスの最初の自動化が完了したら、フォローアップアクティビティを追加する必要があります。これを行うには、別の自動化を作成します：</p>
<p dir="ltr"><strong>アクティビティ更新（トリガー） &gt; アクティビティステータス </strong><strong><em>が</em></strong><strong>完了に変更されました（インスタント条件） &gt; アクティビティを作成（アクション）</strong></p>
<p dir="ltr">再度、必須フィールド<strong>「件名」</strong>と<strong>「タイプ」</strong>を入力し、最初の自動化で作成されたアクティビティが<strong>完了</strong>としてマークされると、シーケンス内の2番目のアクティビティの作成がトリガーされます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">APIやインポートで作成されたアイテムは自動化をトリガーできますか？<a name="api"></a></h2>
<p style="text-align: justify">サードパーティのウェブフォームまたはAPIリクエストを介して作成されたアイテムは、対応するトリガーとその条件に一致する自動化が存在する限り、当社の自動化ツールによって入力として考慮されます。</p>
<ul><li>例：自動化が作成時に取引にラベルを追加するもので、APIリクエストを使用して取引を作成した場合でも、その取引にはラベルが追加されます。</li></ul>
<p>ただし、インポートは<strong>自動化をトリガーしません。</strong></p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">セールス自動化</a>について詳しく学ぶ</p><hr><h2 style="text-align: justify">自動化を使用して取引に製品を追加できますか？<a name="自動化を使用して取引に製品を追加できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">はい、できます。取引に製品を追加するには、<strong>取引アクション</strong>に移動し、下記のように適切なイベントを選択してください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これにより、一度に1種類の製品を追加できます（自動化画面で数量と価格を決定できます）。自動化を使用して複数の製品を追加したい場合は、追加の<strong>アクションステップ</strong>を各製品に対して追加してください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">メールの送信または受信によって自動化をトリガーできますか？<a name="メールの送信または受信によって自動化をトリガーできますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">現在、私たちは送信、受信、またはアイテムにリンクされたメールによって影響を受ける自動化トリガーを提供していません。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>メールメッセージの数</strong>のような条件は使用できますが、そのような条件は受動的であり、自動化をトリガーすることはできません。代わりに、追加のアクションを実行する必要があります。</p><hr><h2>なぜ私のアクティビティが自動化で作成されないのですか？<a name="なぜ私のアクティビティが自動化で作成されないのですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アクティビティを作成するための自動化を設定する際は、可能な限り多くの項目（人、組織、商談など）にリンクさせるようにしてください。</p>
<p style="text-align: justify">これらのフィールドをアクション（アクティビティを作成）に追加しない場合、アクティビティは商談または連絡先の詳細ビューに表示されません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">自動化ツールと統合を使用できますか？<a name="自動化ツールと統合を使用できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのいくつかの統合は、自動化ツールで使用できます。これには次のものが含まれます：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">自動化機能を使用するには、インストールプロセスに従う必要があります。統合がまだインストールされていない場合、自動化アクションはグレーアウト表示され、クリックすることはできません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ただし、統合をインストールすると、このアクションは利用可能になります。</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">自動化ツール内でプロジェクト機能を使用できますか？<a name="自動化ツール内でプロジェクト機能を使用できますか？"></a></h2>
<p>はい、できます！プロジェクト機能を有効にして設定している場合、プロジェクトに対して2つの異なる自動化アクションにアクセスできます： <strong>プロジェクトを作成 </strong>と <strong>プロジェクトフィールドを更新します。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自動化ツールの詳細なビジュアルガイドについては、私たちの <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">週刊ウェビナー</a></strong>をご覧ください。</div>
```

Automations troubleshooting FAQ

私の自動化が作成したアイテムはどこで見つけられますか？

腐敗時間を使用して自動化を作成できますか？

自動化を有効にしましたが、既に作成したアイテムにはトリガーされていません

自動化の所有者が無効にされると何が起こりますか？

自動化を通じてアクティビティシーケンスを作成できますか？

APIやインポートで作成されたアイテムは自動化をトリガーできますか？

自動化を使用して取引に製品を追加できますか？

メールの送信または受信によって自動化をトリガーできますか？

なぜ私のアクティビティが自動化で作成されないのですか？

自動化ツールと統合を使用できますか？

自動化ツール内でプロジェクト機能を使用できますか？

自動化 トラブルシューティング FAQ

```html
<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a>機能は、PipedriveのAdvancedプランおよびそれ以上のプランで提供される便利な機能の一つです。<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でプランの変更方法を学びましょう。</div>
<p style="text-align: justify">営業でも人生でも、時間は私たちが持っている最も貴重な資源です。Pipedriveの<strong>自動化</strong> <strong>テンプレート</strong>は、営業プロセスにおける特定のタスクを簡単に自動化することで、この資源を守るのに役立ちます。</p>
<p style="text-align: justify">これらのテンプレートは、迅速かつ最小限の努力で実装できる即席の自動化として機能し、重要なことに時間を使えるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">テンプレートは、Pipedriveに不慣れな方が<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>機能に慣れ、習熟するための素晴らしい方法でもあります。</p>
<p style="text-align: justify">テンプレートにアクセスするには、Pipedriveアカウントで<strong>“...” (もっと見る) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; テンプレート</strong>に移動してください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">テンプレートの使用<a name="テンプレートの使用"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化<strong>ページ</strong>から、<strong>“</strong><strong>テンプレート<strong>“</strong></strong><strong> </strong>をクリックして、タイプとコレクションで整理された利用可能な既製の自動化を表示します。この選択から自動化したいプロセスを見つけ、そのテンプレートをクリックして選択した自動化の設定を開始します。</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>テンプレート設定</strong>ダイアログは、<strong>自動化</strong>に必要なすべての詳細を要求します。選択を行い、"<strong>続ける</strong>"をクリックするだけです。すべてのフィールドは“<strong>(オプション)</strong>”と表示されていない限り必須です。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存されたら、自動化はアクティブになり、新しい時間節約自動化によって、あなたが得意なことに戻ることができます。</p>
<p style="text-align: justify">作成されたすべてのテンプレート自動化は、いつでも<strong>自動化</strong>ページから編集できます。</p>
<p style="text-align: justify">自動化を作成すると、“<strong>私が所有する</strong>”フィルターに表示されます。同僚が作成した自動化は“<strong>他の人が所有する</strong>”に表示されます。テンプレートから作成された自動化は、最初から作成した自動化と同じように動作します。</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">利用可能なテンプレート<a name="利用可能なテンプレート"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、コレクションごとに分類された36の事前作成された自動化テンプレートを提供しています。これらの強力なテンプレートのそれぞれは、テンプレート内でカスタマイズを行い、完了後に追加のカスタマイズを行うことができます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>取引に集中する</strong></p>
<ul>
<li><strong>既存の取引に商品を追加する:</strong><br>取引が新しいパイプラインステージに移動したときに、それに商品を追加します。</li>
<li><strong>新しい取引に商品を追加する:</strong><br>取引が追加されるたびに、その取引に商品を追加します。</li>
<li><strong>非アクティブな取引を再活性化する:</strong><br>非アクティブな取引をフォローアップします。</li>
<li><strong>新しい取引と対話する:</strong><br>新しい取引が追加されるたびにフォローアップします。</li>
<li><strong>進行中の取引に関与する:</strong><br>取引が新しいパイプラインステージに移動したときにフォローアップします。</li>
<li><strong>腐敗する取引を避ける:</strong><br>一定の時間、ステージが変更されていない取引をフォローアップします。<br></li>
<li><strong>新しい顧客と連絡を取る:</strong><br>新しい取引が追加されたときにキャンペーンを送信します。</li>
<li><strong>獲得した取引に連絡する:</strong><br>取引が獲得されるたびにキャンペーンを送信します。</li>
<li><strong>失った取引のためのフォーカスキャンペーン:</strong><br>取引が失われるたびにキャンペーンを送信します。</li>
<li><strong>取引が移動されたときにキャンペーンを送信する:</strong><br>取引が新しいパイプラインステージに移動したときにキャンペーンを送信します。</li>
<li><strong>完了した活動にフォローアップする:</strong><br>活動が完了としてマークされたときにフォローアップし、取引を新しいパイプラインステージに移動します。</li>
<li><strong>新しい取引を追加する:</strong><br>新しい人が追加されるたびに、取引を作成します。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>リードに関与する</strong></p>
<ul>
<li><strong>新しいリードへのメールシーケンス:</strong><br>リードが追加されるたびに、メールシーケンスを送信します。</li>
<li><strong>既存のリードへのメールシーケンス:</strong><br>リードラベルが更新されたときに、メールシーケンスを送信します。</li>
<li><strong>新しいリードを育成する:</strong><br>リードが追加されるたびにフォローアップします。</li>
<li><strong>新しいリードと連絡を取る:</strong><br>リードが追加され、ラベルが変更されていない場合にフォローアップします。</li>
<li><strong>非アクティブなリードを再活性化する:</strong><br>リードが更新され、ラベルが変更されていない場合にフォローアップします。</li>
<li><strong>更新されたリードに集中する:</strong><br>リードラベルが更新されたときにキャンペーンを送信します。</li>
<li><strong>新しいリードを歓迎する:</strong><br>新しいリードが追加されたときにキャンペーンを送信します。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>作業を最適化する</strong></p>
<ul>
<li><strong>リードを資格認定する:</strong><br>リードラベルが更新されるたびに、リードを取引に変換します。</li>
<li><strong>完了した活動を把握する:</strong><br>活動が完了としてマークされるたびにフォローアップします。</li>
<li><strong>完了した活動に対してキャンペーンを送信する:</strong><br>活動が完了としてマークされたときにキャンペーンを送信します。</li>
<li><strong>新しい人を歓迎する:</strong><br>新しい人が追加されるたびにフォローアップします。</li>
<li><strong>新しい人にウェルカムキャンペーンシーケンスを送信する:</strong><br>人が作成され、マーケティングステータスが登録されるたびに、キャンペーンを送信します。<strong><br></strong></li>
<li><strong>新しく登録された人にウェルカムキャンペーンを送信する:</strong><br>人のマーケティングステータスが登録済みに変更されたときに、メールキャンペーンを送信します。</li>
<li><strong>フィルタリングされた人に基づいたターゲットキャンペーンを送信する:<br></strong>特定のフィルターに該当する人にキャンペーンを送信します。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>外部アプリ</strong></p>
<ul>
<li><strong>取引を移動するときにタスクを追加する:</strong><br>取引がステージに移動したときに、外部アプリに項目を追加します。</li>
<li><strong>失った取引のオフボーディング:</strong><br>取引が失われたときに、外部アプリに項目を追加します。</li>
<li><strong>獲得した取引を引き継ぐ:</strong><br>取引が獲得されたときに、外部アプリに項目を追加します。<strong><br></strong></li>
<li><strong>新しい取引についてチームに知らせる:</strong><br>取引が追加されたときにメッセージを送信します。</li>
<li><strong>取引の移動についてチームを更新する:</strong><br>取引が新しいステージに移動する際にメッセージを送信します。<strong><br></strong></li>
<li><strong>取引が獲得されるときに祝う:</strong><br>取引が獲得されるたびにコミュニケーションします。</li>
<li><strong>失った取引についてチームに通知する:</strong><br>取引が失われるたびにコミュニケーションします。</li>
<li><strong>アーカイブされた取引についてチームに通知する:</strong><br>リードがアーカイブされたときにメッセージを送信します。</li>
<li><strong>新しいリードの準備をする:</strong><br>リードが追加されたときに、外部アプリに項目を追加します。</li>
<li><strong>新しい人についてコミュニケーションする</strong><strong>:</strong><br>人が追加されたときにメッセージを送信します。</li>
</ul>
```

Automations: templates

テンプレートの使用

利用可能なテンプレート

オートメーション: テンプレート

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>自動化機能は、高度なプラン以上でのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">チームがSlackを使用して最新情報を受け取る場合、<strong>自動化</strong>機能を使用して、会社のPipedriveアカウントのアクションに応じて通知をSlackに簡単に転送できます。</p>
<p style="text-align: justify">Slack自動化を設定するには、まずマーケットプレイスからSlackアプリをインストールして認証する必要があります。</p>
<p style="text-align: justify">インストールするには、<strong>ツールとアプリ &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slackアカウントを認証する</a>。</strong>SlackがPipedriveとどのように統合されているかについて詳しくは、マーケットプレイスのページ<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。<br></p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack"></a>カスタムSlack通知</h2>
<p style="text-align: justify">アプリが接続されたら、<strong> </strong>自動化ページに移動して開始してください。</p>
<p style="text-align: justify">カスタム<strong>Slack</strong>自動化を作成するには、カスタム自動化を作成し、アクションを設定するときにSlackオプションを選択できます。</p>

<p style="text-align: justify">アクションページから、Slackチャンネルまたはダイレクトメッセージに通知を送信するオプションが表示されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>「<strong>次のステップ</strong>」ボタンをクリックすると、追加のフィールドデータを選択できるページに移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、Slackメッセージの受取チャンネルを選択できるようになります：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、アクションの<strong>プレテキスト</strong>と<strong>添付ファイル</strong>フィールドについて、Slack通知に含めるフィールドデータを選択できるようになります。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドを選択するには、<strong>マージフィールド</strong>アイコンをクリックし、利用可能なオプションから選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>プレテキスト</strong></p>
<ul>
<li>Slack通知の<strong>添付ファイル</strong>ブロックの前に表示される情報。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>添付ファイル</strong></p>
<ul>
<li>Pipedriveアカウントで発生したトリガーイベントに関連する説明または情報。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">保存して有効化すると、新しい自動化は自動的にSlackアカウントに通知を送信するようになります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化を介して送信されたダイレクトメッセージの受取人は、統合を設定する際に選択されたSlackユーザーになります。Slack統合の設定に関する情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を確認してください。<br></div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-1"></a>Slack通知テンプレート </h2>
<p style="text-align: justify">迅速に始めるために、取引に関連する情報をSlackチャンネルやプライベートメッセージとして送信できる2つの既存のSlack自動化テンプレートの中から選ぶことができます。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">テンプレートを選択すると、あなたの自動化のためのトリガーを指定するよう求められます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">設定が完了したら、<strong>私が作成した</strong>タブに移動して、テンプレート化されたSlack自動化をさらにカスタマイズできます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このアーティクル</a>で自動化テンプレートについてさらに学ぶことができます。</div>

Automations: Slack notifications

slack

カスタムSlack通知

slack-1

Slack通知テンプレート

自動化：Slack通知

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：この機能は上級プラン以上でのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">オートメーションの作成における重要な側面は含めるべき<strong>条件</strong>です。条件は、トリガーアクションが発生するために満たす必要があるフィルタです。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">受動的対能動条件<a name="受動的対能動条件"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化</strong>条件は、受動的および能動的の2つに分けることができます。</p>
<ul><li><strong>受動的</strong>条件はアクションが起こったことを意味しません。たとえば、条件「<strong>ディール作成者 <em>は </em>私</strong>」は受動的であり、ディールが変化する必要がないことを示しています。</li></ul>
<ul><li><strong>能動的</strong>条件はアクションの発生を必要とします。例えば、「<strong>人のラベル <em>が変更されました </em>cold</strong>」は、誰かがラベルを<strong>cold</strong>に変更したことを意味します。</li></ul>
<p style="text-align: justify">この区別は特に自動化のトラブルシューティングに重要です。作成した自動化が動作していない場合は、次の質問をしてください：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">この自動化をトリガーするためのアクションは何ですか？</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">使用している条件が実行しているアクションに一致していますか？</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">自動化にアクションステップが含まれていますか？</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">3番目の質問は重要です。なぜならアクションを実行しないと自動化がトリガーされないからです。</p><hr><h2 style="text-align: justify">一般的な状況<a name="一般的な状況"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>フィルターを使用した自動化が別のユーザーによってトリガーされる場合、そのフィルターをユーザーと共有する必要があります。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一部の条件は明確ですが、他の条件は最初は曖昧に見えるかもしれません。以下に一般的な自動化用語とその意義を示します。<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>に変更されました</em></p></td><td>アクティブ</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">特定の値にフィールドの値が変更されたとき</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">「ディールステージが<em>に変更されました</em> 提案」</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>変更されました</em></p></td><td>アクティブ</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">フィールドの値が<em>任意の</em>値に変更されたとき</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">「ディールステージが<em>変更されました</em>」</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>である</em></p></td><td>パッシブ</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">作成/更新されたアイテムが特定のフィールド値を含む場合。<em><strong>に変更されました</strong>,</em> <em><strong>である </strong> </em>は更新に使用される場合には追加の条件が必要です。</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">「ディールステージが<em>である</em> 提案」</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">および</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">「ディールオーナー<em>が変更されました</em>」</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>を含む</em></p></td><td>パッシブ</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">テキストベースのフィールドに特定の単語やフレーズが含まれている場合</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">「人名<em>を含む</em> ビジネス」</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>空でない</em></p></td><td>パッシブ</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">指定されたフィールドが任意の値を含む場合</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">「組織住所<em>が空でない。</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>所有者/割り当てられたユーザーが</em></p></td><td>パッシブ</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">特定のユーザーがアイテム(ディール/コンタクト/アクティビティ)を割り当てられたとき</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">「アクティビティ<em>がユーザーに割り当てられました</em> <em>は </em>ユーザーA」</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>作成者が</em></p></td><td>パッシブ</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">これは<strong><em>所有者が</em></strong>との重要な違いです。作成者はそのアイテムを作成した人物ですが、所有者は変更できます。</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">「組織<em>の作成者</em>はユーザーB」</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>フィルターが一致</em></p></td><td>アクティブ</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">アイテムが指定されたフィルターのパラメータに該当する場合</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">「人<em>のフィルターが一致します </em>人ラベルが寒冷」</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">取引ステージの変更<a name="取引ステージの変更"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">取引ステージの変更に基づいて自動化をトリガーしたい場合は、ステージが変更された場合の条件「取引ステージが変更された<em>」または「取引ステージが変更された<em>から</em>」を使用します。これによって、ステージを指定するかどうかが異なります。</em></p><em>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">「取引ステージが<em>〜</em>である」という条件も使用できますが、それだけではパッシブなので追加条件が必要です。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>例えば、所有権変更をトリガーするには、ラベルを「ホットリード」に変更する際に取引が「リードイン」ステージにある必要があります。</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>取引のステージを変更すると、方向に関係なくトリガーされます。たとえば、パイプラインで前に進むのではなく取引を後退させた場合でも、このアクションは自動化をトリガーします。</div><hr><h2 style="text-align: justify">フィルターに合致する人物<a name="フィルターに合致する人物"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">フィルターの結果に入力することはアクションを構成するため、自動化でトリガーすることができます。ただし、フィルターの結果内の既存のアイテムには自動化を使用できません。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">たとえば、フィルターを自動化の条件として選択して、フィルターの結果内のすべての人物のラベルを変更することはできません。代わりに、<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">一括編集</a>を使用して人物をフィルターの要件に適合させることができます。<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自動化ツールの詳細なビジュアルガイドについては、<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">週次ウェビナー</a></strong>をご覧ください。</div></em>

Automations: conditions

受動的対能動条件

一般的な状況

取引ステージの変更

フィルターに合致する人物

自動化：条件

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 機能は、アドバンストプラン以上でのみ利用可能です。<br> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive の頻度制限は、あらかじめ決められた時間枠内で自動化が実行される回数の制限です。これらは、自動化の最適なパフォーマンスと理想的なスピードをサポートするために設計されています。</p>
<p style="text-align: justify">これらの制限は、Pipedrive のインフラを保護し、企業がループを作成するのを防ぐ保護機構として機能します。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">頻度制限はいつ適用されますか？<a name="頻度制限はいつ適用されますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">頻度制限は、以下のいずれかの条件の下で適用される場合があります:</p>
<ul><li>自動化が<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括</a>アクションによってトリガーされる場合</li><li>自動化がループを作成する場合（例: 自動化1が取引の更新によってトリガーされ、アクティビティを作成し、自動化2がアクティビティの作成によってトリガーされ、取引を更新する場合）</li><li>自動化が他の複数の自動化をトリガーする場合（例: 人物が作成されると取引を作成する自動化と、取引が作成されると人物を作成する自動化がある場合）</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>これらの制限は時間ベースであり、アクティベーション間の経過時間があらかじめ定義された量の時間が経過した後に自動的に解除されます。制限が予定通り実行されるようにするには、それ以外のすべてが適切に構成され、上記の条件のいずれかを満たしていることを確認してください。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">周波数制限に達したときの判断方法<a name="周波数制限に達したときの判断方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">周波数制限に達すると、自動化は停止されます。停止された実行を表示するには、「<strong>履歴</strong>」に移動し、「<strong>停止</strong>」フィルターを選択します。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化を開くと、周波数制限のために停止されたかどうかがわかります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このメッセージを見ても、自動化が制限に達した理由がわからない場合は、詳細な支援のために弊社の<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチーム</a>にご連絡ください。<br></p>

Automations: frequency limits

頻度制限はいつ適用されますか？

周波数制限に達したときの判断方法

自動化：頻度制限

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> この機能は上級プラン以上でのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">オートメーションを使用する際、即時実行されるのではなく、後日特定の時間や日付に自動的に実行されるようにしたいときがあります。</p>
<p style="text-align: justify">オートメーションツールの<strong>遅延機能</strong>を使用すると、自動的にアクションを設定し、希望の時間や日付に実行することができます。</p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">営業オートメーション</a>について詳しく学ぶ</p><hr><h2 style="text-align: justify">遅延機能を見つける場所<a name="遅延機能を見つける場所"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化を作成する際は、トリガーイベント（例：取引の作成）を選択して開始します。</p>
<p style="text-align: justify">トリガーイベントを選択した後、次のステップには条件、アクション、<strong>遅延</strong>の3つのオプションが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">遅延機能の使用方法<a name="遅延機能の使用方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">遅延機能を見つけたら、自動シーケンスに時間遅延を追加できます。遅延の設定方法には2つのオプションがあります - <strong>p</strong><strong>redefined </strong>と <strong>c</strong><strong>ustom: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Predefined</strong>では、曜日やデフォルトの時間や日数などのオプションを選択できます。</li><li><strong>Custom</strong>では、特定の数値と時間単位を入力できます。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">遅延後に追加できるもの<a name="遅延後に追加できるもの"></a></h2>
<p style="text-align: justify">遅延ステップを追加し、経過しなければならない時間を指定した後、次のステップとしてアクション、条件、または別の遅延を追加できます： </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>条件</strong></p>
<p style="text-align: justify">遅延後に<strong>条件</strong>ステップを追加すると、オートメーションは選択した時間を待ち、疑問の条件が満たされているかどうかを確認します。例えば：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">1分後に、<strong>取引所有者</strong>条件がチェックされます。その時間経過後に条件が満たされれば、オートメーションは次のステップに進みます。条件がその時間経過後に満たされない場合、オートメーションは停止します。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>アクション</strong></p>
<p style="text-align: justify">遅延後にアクションステップを追加すると、オートメーションは選択した時間が経過するまで待機し、その後指定されたアクションが実行されます。例えば：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">1分後に、取引の所有権が選択したユーザーに変更されます。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>遅延</strong></p>
<p style="text-align: justify">前の遅延に直接続くもう1つの<strong>遅延</strong>ステップを追加すると、時間は前の遅延に追加されます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、1日の遅延ステップに続いて1時間の遅延ステップを追加した場合、1日と1時間の遅延が発生します。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">保留中の自動化をキャンセルする方法<a name="保留中の自動化をキャンセルする方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">保留中の自動化をキャンセルする方法は2つあります。</p>
<ul><li>最初の方法は、自動化に入り、それを<strong>非アクティブ化</strong>することです。これは編集ビューや自動化リストビューから行うことができ、その後保存します。これにより、保留中の実行を維持するかキャンセルするかのオプションを選択できるウィンドウが表示されます。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>これを達成するもう1つの方法は、自動化内のトリガー、条件、またはアクションを変更することです。その後、異なるプロンプトが表示されます。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p><strong>「保留中のすべての実行をキャンセル」</strong>をチェックすると、保留中のアクションが停止します。チェックを外した場合、変更後も保留中のアクションは続行されます。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート</strong>: 自動化を非アクティブ化することは、編集画面またはリストビューから行うことができます </div><hr><h2 style="text-align: justify">自動化で何回の遅延を使用できますか？<a name="自動化で何回の遅延を使用できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化ごとの遅延回数は、あなたのプランに依存します：</p>
<table><tbody><tr><td><strong>アドバンス</strong></td><td><strong>プロフェッショナル</strong></td><td><strong>パワー</strong></td><td><strong>エンタープライズ</strong></td></tr><tr><td>ユーザーごとに30のアクティブな自動化</td><td>ユーザーごとに60のアクティブな自動化</td><td>ユーザーごとに90のアクティブな自動化</td><td>ユーザーごとに100のアクティブな自動化</td></tr><tr><td>自動化ごとに10のアクション</td><td>自動化ごとに10のアクション</td><td>自動化ごとに10のアクション</td><td>自動化ごとに10のアクション</td></tr><tr><td><strong>自動化ごとに3つの遅延</strong></td><td><strong>自動化ごとに10の遅延</strong></td><td><strong>自動化ごとに10の遅延</strong></td><td><strong>自動化ごとに10の遅延</strong></td></tr><tr><td><strong>合計時間制限：90日</strong></td><td><strong>合計時間制限：90日</strong></td><td><strong>合計時間制限：90日</strong></td><td><strong>合計時間制限：90日</strong></td></tr></tbody></table>
<p>自動化の遅延に割り当てられる合計時間は、90日を超えることはできません。つまり、例えば、90日の1つの遅延または15日ごとに6つの遅延があることができます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>週末をスキップするオプションを選択した場合、週末の日数も90日の制限に含まれます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">遅延機能を妨げるものは何ですか？<a name="遅延機能を妨げるものは何ですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">遅延を含む自動化に変更が加えられると、その自動化内のステップを追加で削除する必要がある選択的なインスタンスがあります。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>過去形演算子</strong></p>
<p style="text-align: justify">過去を参照する条件の前に遅延を追加すると、遅延の後に続くすべてのステップが削除されます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">回避策として、最初に条件を変更して過去の参照が構成されないようにし、その後に遅延を追加します。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>遅延ステップの後、過去を参照するすべての演算子は条件（「Was」、「Was not」など）では<strong>利用できません</strong></div>
<p style="text-align: justify"><strong>「変更」条件の前の遅延を削除する</strong></p>
<p style="text-align: justify">自動化に<em>変更されました/変更されていません/変更されました</em>条件が含まれ、それらが遅延の後に来る場合、遅延が削除されると、それらの比較演算子をサポートすることはできません。これの例として、取引が作成されてから3日後に評価される<em>変更されていません</em>条件が設定されている場合があります：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この場合、遅延ステップを削除すると、<strong>取引が作成されました</strong>トリガーイベントと、<strong>変更されていません</strong>条件が残ります。これは、取引に変更がないときには取引が作成された直後に評価できないため、不可能です。 </p>

Automations: delay feature

遅延機能を見つける場所

遅延機能の使用方法

遅延後に追加できるもの

保留中の自動化をキャンセルする方法

自動化で何回の遅延を使用できますか？

遅延機能を妨げるものは何ですか？

Automations: 遅延機能

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>自動化</strong>機能は上位プランでご利用いただけます。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>を使用すると、バックグラウンドで多くの作業が行われ、自動化が行っているすべての作業を追跡するのが難しい場合があります。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化履歴</strong>機能を使用すると、自動化が実行したアクションの履歴を表示できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自動化履歴の場所<a name="自動化履歴の場所"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化の履歴を見つけるには、<strong>自動化 ＞</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>履歴</strong></a>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、自動化を開いたときに<strong>「履歴を表示」</strong>をクリックして特定の自動化の履歴を表示できます。<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自動化のステータスは何ですか？<br><a name="自動化のステータスは何ですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化の実行状況を表示する際、次の4つのステータスが表示される可能性があります: </p>
<table><thead><tr><th>ステータス</th><th>表示される時期</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>すべての自動化ステップが正常に実行されました。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>自動化ステップが実行中に失敗しました（例：権限不足や接続問題によるアクションの失敗）。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>自動化ステップが実行待ちです - これは<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">遅延</a>ステップが追加されたときに非常に一般的です（例：3日間の遅延の最初の日に）。
<p>これは、自動化が処理されるのに少し時間がかかる場合（例：メールの送信）も正常です。</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>実行が処理できませんが、それは自動化の失敗ではないため、通常は次の理由が考えられます: <ul><li>自動化で満たされなかった条件ステップ</li><li>短い時間枠内での多くの自動化実行、それによりシステム保護制限がトリガーされる</li><li>遅延アクションを持つ自動化がアクションが完了する前に非アクティブ化された</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>条件の基準を満たさない実行は破棄され、実行リストには表示されません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">指定されたオートメーションの実行詳細を確認する方法<a name="指定されたオートメーションの実行詳細を確認する方法"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 作成したオートメーションの実行のみ表示できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">オートメーション履歴タブに入ると、リストされている実行のいずれかをクリックして、そのオートメーションの手順の詳細と、これらの手順が発生したタイムスタンプを確認できます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">失敗した場合や停止した場合、それがどこで停止したかがわかります。</p>
<p style="text-align: justify">そのステップをクリックすると、サイドバー表示で失敗の原因が表示されます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複数の条件が考慮されている場合、認識された条件も表示されます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この例では、最初の条件が満たされず、<strong>false</strong> と表示されます。しかし、2番目の条件は <strong>true</strong> と表示され、オートメーションが正常に実行されたことを意味します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自動化の失敗理由<a name="自動化の失敗理由"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化に関連するエラーが発生する理由はさまざまですが、自動化の履歴に説明されています：</p>
<table><thead><tr><th>状態</th><th>タイトル</th><th>メッセージ</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>最大頻度制限が reached</td><td>最大自動化実行頻度制限が達成されました。</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>無効なデータ</td><td>自動化実行で使用されたデータに問題がありました。</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>無効なユーザー</td><td>ユーザーが無効です。</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>未識別な実行エラー</td><td>何かが間違っていました。</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>不十分な権限</td><td>自動化を実行するユーザーに十分な権限がありません。</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>最大リトライ制限 reached</td><td>自動化実行リトライの最大回数に達しました。</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>無効な会社</td><td>企業が無効です。</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>未識別な実行エラー</td><td>何かが間違っていました。</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>無効なデータ</td><td>自動化実行で使用されるデータに問題がありました。</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">一部のエラーの場合、アカウント内のデータを確認することでエラーの原因を確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、<code>FailedUserInactive</code> エラーを受け取った場合、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ユーザーを管理</strong></a> 設定を確認して、対象のユーザーが無効であるかどうかを確認できます。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート</strong>: 履歴データは 15 日間保持されます。ただし、遅延ステップを持つ自動化の場合、実行は自動化で構成された合計遅延期間の間保持されます。 (例：自動化に 2 日間の遅延ステップがある場合、自動化の履歴は 17 日間保持されます。)</div>

Automations: history

自動化履歴の場所

自動化のステータスは何ですか？

指定されたオートメーションの実行詳細を確認する方法

自動化の失敗理由

オートメーション：歴史

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動キャンペーンは、Advanced、Professional、Power、またはEnterpriseプランのユーザーにのみ利用可能であり、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>アドオンを購入またはトライアル中のユーザーです。正しい<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">アクセス権</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2段階認証</a>が有効になっているユーザーのみが自動キャンペーンを設定できます。<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">キャンペーンの設定<a name="キャンペーンの設定"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注記：</strong>自動キャンペーン機能を有効にするには、アカウント設定管理者である必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify">最初の自動キャンペーンを作成するには、<strong>キャンペーン &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動キャンペーン</a> &gt;</strong><strong>+ キャンペーン</strong>に移動してください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動キャンペーンの作成プロセスは、通常のメールキャンペーンの作成プロセスと非常に似ています。キャンペーンの作成については<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">この記事</a>を参照してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">主な違いは、この段階で対象観衆を定義する必要がないことです – 自動化の構築中に定義されます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注記：</strong>自動キャンペーンは、通常のメールキャンペーンとは技術的に異なります。自動化したい既存の通常のキャンペーンがある場合は、それらを再度<strong>自動キャンペーン</strong>セクションで作成する必要があります。<strong> </strong>自動キャンペーンには、キャンペーンデザインテンプレートを再利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">自動キャンペーンに具体的なタイトルを付けることを強くお勧めします。これにより、自動化設定やその他の機能で正しいキャンペーンを特定しやすくなります。デフォルトタイトルの上にカーソルを置いてクリックして編集してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">キャンペーンの設定が完了したら、ページの上部で<strong>完了とマーク </strong>をクリックしてから、<strong>自動化の設定へ続ける</strong>しましょう。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自動化セットアップ<a name="自動化セットアップ"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化の続行</strong>をクリックすると、<strong>自動化の作成</strong>と<strong>既存の自動化に追加</strong>の2つのオプションが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自動化を作成する<br><a name="自動化を作成する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ゼロから自動化を作成するか、利用可能なテンプレートから選択することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ゼロから開始</strong></p>
<p style="text-align: justify">「ゼロから開始」を選択すると、自動化に名前を付けて、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>ビルダーにリダイレクトされます。ここで、トリガーを追加し、自動化を作成できます。</p>
<p style="text-align: justify">自動化の作成方法や条件についての詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">この記事</a>をご覧いただけますが、自動化に追加する必要がある3つの基本ステップがあります：</p>
<ul><li>トリガー</li><li>条件</li><li>アクション</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化されたキャンペーン</strong>は、<strong>アクション</strong>の一種であり、<strong>キャンペーン</strong>項目内で利用できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化テンプレートを選択する</strong></p>
<p style="text-align: justify">あらかじめ用意されたテンプレートのいずれかを選択すると、自動化に名前を追加するだけで済みます - マーケティングステータスやキャンペーンが自動的に作成されます。他の条件やアクションイベントのステップを追加または編集できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">誰がこの自動化をトリガーできるかを指定するには、自動化の右上のオプションリストをチェックし、希望するオプションを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">既存の自動化に追加<br><a name="既存の自動化に追加"></a></h2>
<p style="text-align: justify">このオプションをクリックすると、選択する利用可能な自動化のリストが表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">表示される自動化は、他の自動化キャンペーンで使用したものや事前に作成した自動化である可能性があります。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">マーケティングステータス条件<strong>および</strong>キャンペーンアクションステップを持たない以前に作成した自動化を使用する場合は、それらを<strong>既存の自動化</strong>に追加する必要があります。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">既存の自動化の構造を変更せずに使用したい場合は、既存の自動化を複製して新しい複製を使用することをお勧めします。その後、既存の自動化に影響を与えることなく自由に変更できます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">自動化されたキャンペーンのステータス<a name="自動化されたキャンペーンのステータス"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化されたキャンペーンを作成した後、それらはすべて、対応するステータスとレートを持つリストとして表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>キャンペーンは1つ以上のアクティブな自動化にアタッチされています。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>キャンペーンは進行中です。検証後、ステータスは<strong>準備完了</strong>に変わります。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>キャンペーンは完了し、自動化の準備が整いました。これ以上編集できません。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>キャンペーンはアカウントのレビューやアカウントの一時停止の必要性により一時停止されています。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>キャンペーンは1つ以上の自動化にアタッチされていましたが、もはやどれにもアタッチされていません。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>キャンペーンは1つ以上の非アクティブな自動化にアタッチされています。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>キャンペーンは、コンプライアンスチームによって手動でブロックされたか、フィッシングリンクを検出することで自動的にブロックされました。</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">"<strong>自動化</strong>"の展開ボタンをクリックすると、キャンペーンに接続されたすべての自動化を表示できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">アナリティクス<a name="アナリティクス"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注： </strong>自動化キャンペーンのデータは、キャンペーンプレミアムに加入していない限り、Insightsレポートに表示されません。Insightsでのキャンペーンレポートに関する情報や例については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">キャンペーンの<strong>概要</strong>ページでは、キャンペーンと自動化のステータス、件名、送信者、および小さなビジュアルプレビューの要約が表示されます。また、<strong>キャンペーンの詳細</strong>ボタンをクリックすると、受信者数、返信先メール、プレビューテキストなど、より詳細なキャンペーン情報を表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">スクロールすると、キャンペーンの<strong>エンゲージメント</strong>、<strong>配信</strong>、および<strong>パフォーマンスレート</strong>に関するさらなるデータが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">キャンペーンのパフォーマンスとアナリティクスについては、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧いただけます。また、GmailやAppleのメールトラッキングレポートについては<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。</p><hr><h2>受取人<a name="受取人"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> <strong>受信者</strong> タブでは、自動キャンペーンを送信した連絡先が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">キャンペーンの受取人リストは、異なる配信状態によって分類されます。 すべてのサブタブをクリックして連絡先のリストを表示し、連絡先自体をクリックして詳細を開くことができます。<br></p><hr><h2>送信されていない受信者<a name="送信されていない受信者"></a></h2>
<p style="text-align: justify">あなたのキャンペーンから受信者がスキップされる理由はいくつかあります:</p>
<ul><li><strong>登録されていない連絡先</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">自動化されたキャンペーンを送信するには、自動化に条件<strong>"</strong><strong>マーケティングステータスが登録済みである</strong><strong>"</strong>を追加する必要があります。 <strong>登録されていない</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケティングステータス</a> が追加されていない連絡先はスキップされ、自動化されたキャンペーンを受信しません。</p>
<ul><li> <strong>アカウントの問題</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">会社が <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">アカウント審査</a> や停止中の場合、送信予定の自動化キャンペーンは一時停止されます。 アカウント審査が終了するか、停止が解除されると再開されます。 これらのプロセスが進行中であることをCampaigns機能内に表示されるバナーで確認できます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">コンテンツによって自動化されたキャンペーンがブロックされた場合は、キャンペーンリストの<strong>"Automation" </strong>からそれを削除し、異なるコンテンツで新しいキャンペーンを追加する必要があります。 その後、自動化は継続します。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ブロックされた自動化キャンペーンを受信しない連絡先数を知るには、 <strong>配信</strong> の報告書内の <strong>送信されていない</strong> を参照してください。<br></p>
<ul><li><strong>ダブルオプトインが不足</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">あなたのアカウントが <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ダブルオプトインの要件</a> を有効にしている場合、このステータスを持つ連絡先のみが自動化されたキャンペーンを受信します。 ダブルオプトインステータスを持たない連絡先の数は、<strong>配信</strong> の報告書内の <strong>送信されていない</strong> で確認できます。</p>
<ul><li><strong>権限が不足</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">自動化されたキャンペーンを送信するには、キャンペーンアプリに対する<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a> が必要です。 自動化を作成していて、会社の管理者が権限を取り消すと、自動化されたキャンペーンは停止されます。 必要な権限については、次のセクションで詳細を確認してください。</p>
<p>定期的なキャンペーンレポートについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">権限と表示<a name="権限と表示"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>キャンペーン</strong>と<strong>オートメーション</strong><strong>は</strong>別々の機能ですので、完全な<strong>自動キャンペーン</strong>機能を持つためには次の権限が必要です：<br></p>
<p><strong>キャンペーン</strong></p>
<ul><li><em><em>[キャンペーンの送信]</em></em></li><li><em>[キャンペーンとメールテンプレートの編集]</em></li><li><em>[キャンペーンレポートの表示]</em></li></ul>
<p><strong>オートメーション</strong></p>
<ul><li><em>[オートメーションの追加]</em></li></ul>
<p><strong>表示権限</strong></p>
<ul><li><em>[他のユーザーのデータを表示] – </em>これを有効にすると、自動キャンペーンレポートで受信者リスト全体を表示できます</li></ul>
<p><strong>表示グループ</strong><br></p>
<ul><li>適切な表示グループに所属していることで、すべての連絡先にアクセスできるようになります</li></ul>
<p>権限について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を、表示グループについては<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>を参照してください。</p>

Automated campaigns

キャンペーンの設定

自動化セットアップ

自動化を作成する

既存の自動化に追加

自動化されたキャンペーンのステータス

アナリティクス

受取人

送信されていない受信者

権限と表示

自動化されたキャンペーン

<div dir="ltr" class="サポートメモ success primary"><strong>メモ:</strong> この機能はプロフェッショナル以上のプランでのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"> チームを管理する一部は、取引をチームメンバーに均等に分配することです。Pipedriveの自動割り当てツールを使用すると、これを自動的に処理するルールを設定できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>自動割り当てツールを見つける場所</strong><a name="自動割り当てツールを見つける場所"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自動割り当ての設定は、取引きアプリの管理者権限を持つユーザーのみ利用可能です。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">画面左側のナビゲーションサイドバーを開くには<strong><strong>”</strong>...” </strong>をクリックするか、<strong>設定</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">これらのいずれかの方法で、機能ページに移動し、自動割り当てルールの設定を開始できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>自動割り当てツールの設定方法</strong><a name="自動割り当てツールの設定方法"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>エンティティタイプごとに最大50のルールを追加できます（リード追加、ディール更新など） </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しい自動割り当てルールを作成するには、<strong>「+ ルール」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ルールに従うアイテム（リードまたはディール）とイベントを選択します。</p>
<p dir="ltr"><strong>ディール</strong> </p>
<ul><li>ディール追加 - 新規ディールを特定の所有者に割り当てる</li><li>ディール更新 - パイプラインまたはステージが変更された後、既存のディールを所有者に割り当てる</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>リード</strong></p>
<ul><li>リード追加 - 新規リードを特定の所有者に割り当てる<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">次に、そのルールの<strong>条件</strong>を定義する必要があります。条件は、オーナーに割り当てられるために成約（リードまたはディール）が満たす必要のあるフィルターです。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>ルールには少なくとも1つの条件が必要です。1つの条件セットあたり最大2つの条件セットと160の条件を追加できます。</div>
<p style="text-align: justify">条件が指定されたら、<strong>割り当て先</strong> <strong>タイプ</strong>と<strong>割り当て先</strong>を選択する必要があります。</p>
<p>次の4つの割り当て先タイプから選択できます：</p>
<ul><li><strong>ユーザー</strong> – アカウント内の単一のユーザーを選択して新しく作成されたディールを割り当てる</li><li><strong>チーム</strong> – アカウント内のチームを選択し、新規作成されたデータをそのメンバー間でラウンドロビンで分配する</li><li><strong>組織の所有者</strong> – リードまたはディールに既存の組織がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の組織所有者に割り当てることができます</li><li><strong>個人の所有者</strong> – リードまたはディールに既存の連絡先がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の連絡先所有者に割り当てることができます</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>チームの割り当てには、Professional以上のプランのユーザーにのみ利用可能な<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>機能が必要です。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">次のステップでは、ルールの設定を構成する必要があります。ルール名（必須）と説明（オプション）のフィールドが表示されます。<strong>「アクティブに設定」</strong>ボックスをチェックし、変更を<strong>保存</strong>します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>あなたのルールを管理する</strong><a name="あなたのルールを管理する"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">2つ以上のルールを作成した場合、各ルールの優先順位を定義する必要があります。 <strong>“優先順位を設定”</strong>をクリックし、<strong>＝</strong>アイコンを使用して希望する順序を設定してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>リスト内の最初のルールが最優先と見なされます。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しい取引が作成されると、その機能はリストの最初のルールと一致しようとします。条件が一致しない場合は、一致するまでルールを移動します。</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>課題履歴を確認する</strong><a name="課題履歴を確認する"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>「履歴」</strong> タブでは、リードや取引先のログや状態を見ることができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>列はデフォルトで新しい順に並べられます。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このビューでは、次の情報を見ることができます：</p>
<ul><li>どのルールがトリガーされたか</li><li>アイテムが割り当てられたユーザー</li><li>割り当てツールが新しく作成されたアイテムを処理した時刻</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">日付（<strong>all</strong>、<strong>today</strong>、<strong>yesterday</strong>）による絞り込みや、エンティティとイベントに基づくフィルターを適用できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 自動割り当て履歴は7日間保存されます。<br></div><hr><h2>なぜ私の割り当てルールが失敗していますか？<a name="なぜ私の割り当てルールが失敗していますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>”未割り当て”</strong>タブをクリックすると、自動的に所有者に割り当てられなかったリードや取引のリストが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>割り当てルールが失敗する理由は次のとおりです：</p>
<ul><li><strong>ユーザーが見つかりません</strong> - 割り当てられたユーザーが存在しないか非アクティブです</li><li><strong>チームにユーザーがいない</strong> - 割り当てられたチームのユーザーが、取引やリードの所有権を受け取ることができませんでした</li><li><strong>エラー</strong> - 不明なエラー</li></ul>
<p><strong>個人所有者</strong>または<strong>組織所有者</strong>を割り当て先とするルールの場合：</p>
<ul><li><strong>組織が見つかりません</strong> - 取引やリードに組織がリンクされていません</li><li><strong>組織IDが見つかりません</strong> - その組織が存在しないか非アクティブです</li><li><strong>人物が見つかりません</strong> - 取引やリードにエンティティ人物がリンクされていません</li><li><strong>人物IDが見つかりません</strong> - その人物が存在しないか非アクティブです</li></ul>
<p style="text-align: justify">割り当てルールで予期しないエラーが発生する場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">弊社サポートチームにお問い合わせください</a>。</p>

Automatic assignment

自動割り当てツールを見つける場所

自動割り当てツールの設定方法

あなたのルールを管理する

課題履歴を確認する

なぜ私の割り当てルールが失敗していますか？

自動割り当て

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<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自動化はアドバンスドプラン以上でのみ利用可能です。自動化機能についての詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">自動化リストビューでは、作成したすべての自動化を見つけて整理することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>自動化を簡単に見つけるために、次のリソースを使用できます:</p>
<ul><li>ラベル</li><li>フィルター</li><li>オーナー</li><li>並べ替え</li><li>検索バー</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">ラベル<a name="ラベル"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引や<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">取引のラベル</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">連絡先のラベル</a>のように、1つ以上の色分けされた<strong>ラベル</strong>を追加して、自動化を整理することができます。これらのラベルを使用すると、売上プロセスに基づいて自動化を視覚的にカテゴリ分けすることができます。</p>
<p style="text-align: justify">新しい自動化を作成する際は、自動化のタイトルの下の<strong>「ラベルを追加」</strong>をクリックして、各自動化に複数のラベルを追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">既存の自動化にラベルを追加するには、自動化を開いて自動化キャンバスをクリックし、自動化のタイトルの下の<strong>「ラベルを追加」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">追加すると、ラベルが自動化のタイトルの下に表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>フィルター<a name="フィルター"></a></h2>
<p dir="ltr">ディールやコンタクトと同様に、特定の基準に基づいて作成した自動化を<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">フィルタリング</a>できます。</p>
<p>利用できる5つの異なるフィルターがあります：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ラベル</strong></div></td><td>このフィルターでは、複数のラベルを選択できます。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>トリガー</strong></div></td><td>特定の自動化トリガーでフィルタリングします。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>アクション</strong></div></td><td>自動化内の特定のアクションをフィルタリングします。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ステータス</strong></div></td><td>有効または無効な自動化をフィルタリングします。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>所有者</strong></div></td><td>管理者の場合、所有者に基づいて自動化をフィルタリングできます。編集はできませんが、内容を確認できます。</td></tr></tbody></table><hr><h2>オーナー<a name="オーナー"></a></h2>
<p>グローバル管理者権限を持っている場合、他のユーザーが作成した自動化を表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">他のユーザーが作成した自動化を表示するには、リストビューから自動化キャンバスを開くために自動化をクリックしてください。<br></p>
<p>自動化、追加されたラベル、オーナー、最終更新日、オーナーのみによってトリガーされるかどうかをご覧いただけます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> これは読み取り専用ビューです。自動化のオーナーのみが編集できます。</div><hr><h2>ソーティング<a name="ソーティング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化リストビューにいるときは、ソートボタンをクリックして、さまざまな基準に基づいて自動化を整理できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">あなたの自動化を以下の項目でソートできます:</p>
<ul><li>更新日</li><li>名前</li><li>作成日</li></ul>
<p style="text-align: justify">設定は変更するまで同じままです。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">検索バー<a name="検索バー"></a></h2>
<p dir="ltr">特定の自動化の名前を知っている場合は、検索バーを使用して簡単に検索できます。検索バーは画面の右側にあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 検索バーは、自動化のタイトルに一致する結果のみを表示します。ラベル、トリガー、アクションを探している場合はフィルターをご利用ください。</div>

Automations: list view

ラベル

フィルター

オーナー

ソーティング

検索バー

オートメーション：リストビュー

自動化メールの条件に基づいてメールシーケンスを作成します。

<div class="サポート注意事項 success primary"><span><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a>機能はアドバンス以上のプランでのみ利用可能です。</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、繰り返しのタスクにかかる時間を節約できる方法を常に探しています。これにより、成約に焦点を当てることができます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">シーケンス機能を使用すると、人為的なエラーを最小限に抑え、完璧なタイミングでフォローアップを送信して、勝率を高めることができます。<br></p><hr><h2>シーケンスはどのように機能しますか？<a name="シーケンスはどのように機能しますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">あなたは、自動化プロセス内の既存の電子メール条件に基づいてシーケンスを作成する可能性があります。</p>
<p style="text-align: justify">これらのシーケンスを使用すると以下が可能です：</p>
<ul>
<li><strong>基本的な電子メールフィールドをチェックする</strong><strong>。例：電子メールの件名。</strong></li><strong>
<li><strong>自動化で以前に設定された電子メールが、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">遅延</a>ステップの後に返信されたかどうかをチェックする</strong>。例：<strong><em>トリガー：</em></strong><em>ディールがステージ移動 &gt; </em><strong><em>アクション：</em></strong><em>メール送信</em><em> &gt; <strong>遅延：</strong>3日 &gt; <strong><em>条件チェック：</em></strong><em>メールが返信されたかどうかをチェック</em> &gt; <em><strong>アクション：</strong></em>別のメールを送信する。</em></li>
<li><strong>以前の電子メール本文内のリンクがクリックされたかどうかを、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>遅延</strong></a>ステップの後にチェックする</strong>。例：<strong><em>トリガー：</em></strong><em>ディールがステージ移動 &gt; </em><strong><em>アクション：</em></strong><em>メール送信</em><em> &gt; </em><strong><em>遅延：</em></strong><em>3日 &gt; </em><strong><em>条件チェック：</em></strong><em>メール内のリンクがクリックされたかどうかをチェック &gt; </em><strong><em>アクション：</em></strong><em>ディールを別のステージに移動する。</em></li></strong></ul><strong>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ： </strong>電子メールのシーケンスは、アクション<strong>“テンプレートを使用してメールを送信”</strong>を選択した場合にのみ利用可能です。</div><hr><h2 style="text-align: justify">電子メールの条件に基づいたシーケンスをどのように作成できますか？<a name="電子メールの条件に基づいたシーケンスをどのように作成できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">まず、トリガーされたときに電子メール（アクション）を送信する自動化を作成する必要があります。自動化を作成するか、当社の<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">テンプレート</a>から選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化に<strong>「+」</strong>のサインをクリックして<strong>遅延</strong>ステップを追加します。これにより、特定の時間経過後に別のアクションがトリガーされます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">遅延の期間を選択します。この遅延は、最初のアクションがトリガーされるとすぐにカウントが開始されます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>「+」</strong>のサインをもう一度クリックします。自動化に<strong>条件</strong>ステップを追加し、<strong>「テンプレート付きの電子メールが送信されました」</strong>のオプションを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次のステップに進む前に満たす必要があるいくつかのフィールドと条件が表示されます。電子メールシーケンスに続く条件を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リンククリックを追跡している場合、<strong>「電子メールリンクがクリックされました」</strong>を<strong>「True」</strong>に設定してください。電子メールの開封を追跡することはサポートされていません。<br></div>
<p style="text-align: justify">電子メールの条件を設定したら、<strong>「+」</strong>のサインをクリックして自動化に<strong>アクション</strong>ステップを追加します。</p>
<p style="text-align: justify">このアクションは、<strong>遅延</strong>ステップが経過し、<strong>条件</strong>が満たされた後に発生します。条件が満たされない場合、自動化は停止します。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>アクションを定義して保存した後、シーケンスは完了します。さらにアクションや条件を追加するか、自動化を保存して終了することができます。<br></p></strong>

Automations: sequences based on email conditions

シーケンスはどのように機能しますか？

電子メールの条件に基づいたシーケンスをどのように作成できますか？

Automations: sequences based on email conditions
自動化：電子メールの条件に基づいたシーケンス

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化機能</a> はアドバンストプラン以上でのみ利用可能です。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">自動化</a> を作成する場合、常に<strong>トリガー</strong> イベントと<strong>アクション</strong>を選択して開始します。 <strong>「条件を待つ」</strong> ステップを使用すると、特定の時間枠内でアクションを実行し、定義した条件を満たす場合にのみ実行します。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このコンセプトをよりよく理解するために、いくつかの例を見てみましょう：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">取引が作成されたときにメールを送信し、メールに返信があるとすぐに別のメールを送信します。 3日以内にメールへの返信がない場合、その自動化は停止します。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">アクティビティを作成し、そのアクティビティが<strong>「完了」</strong>とマークされると、別のフォローアップ活動を作成します。 1週間以内にアクティビティが<strong>「完了」</strong>とマークされない場合、その自動化は停止します。</p></li></ul>
<div>製品ページで <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">セールス自動化</a> について詳しくご覧ください</div><hr><h2 style="text-align: justify">「条件待ち」ステップの設定方法<a name="「条件待ち」ステップの設定方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">普段通りにワークフローの作成を始めます。助けが必要な場合は、当社の自動化ガイド<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p dir="ltr">ワークフローには次の要素が必要です：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>トリガー &gt; トリガー条件 &gt; アクション</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">上記のステップを追加した後、<strong>条件待ち</strong>ステップを追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">クリックすると、このステップの条件を定義する必要があり、これらの条件が満たされると自動化は次のステップに移行します。<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 上級プランのユーザーは、1つの自動化あたり<strong>最大3つ</strong>の「条件待ち」ステップを追加できます。プロフェッショナルプラン以上のユーザーは、1つの自動化あたり<strong>最大10</strong>ステップを追加できます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>イベント</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>イベント</strong>は、前のステップで利用可能なトリガーまたはアクション - 対応する条件 - を選択できます。<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">以下のアクションのために待機ステップを追加できます：</p>
<ul><li>人物</li><li>組織</li><li>ディール</li><li>リード</li><li>メール</li><li>アクティビティ</li><li>プロジェクト</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>時間制限</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>時間制限</strong>を使用して、イベントと条件がチェックされるまでの特定の時間範囲を設定することができます。ドロップダウンから事前定義された時間範囲を選択するか、細かさを追求するために<strong>カスタム期間</strong>を設定することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 一つのステップごとに最大7日間を設定することができます。時間制限が経過しても条件が一致しない場合、自動化は停止します。自動化条件については<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>からさらに学ぶことができます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>条件待ち</strong>ステップを保存したら、他のステップの追加を続けることができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">上記のスクリーンショットでは、メールへの最初の回答があった後、自動化はワークフロー内の次のステップに進みます。ただし、それは3日間での条件が満たされた場合のみ進行します。</p>
<p style="text-align: justify">条件が満たされていないか、時間がまだ経過していない間、自動化の実行は<strong>保留中</strong>と表示されます。</p>
<hr><h2 style="text-align: justify">実行保留<a name="実行保留"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">この変化する世界では、7日間の制限時間がある<strong>条件待ち</strong>ステップを持つワークフローをアクティブ化するかもしれません。その後、状況が変わるかもしれず、間違った電子メールテンプレートでワークフローを作成するかもしれません。その場合、自動化構成を更新して新しい状況に対応する必要があります。</p>
<p style="text-align: justify">この場合、アクティブなワークフローを編集して保存し直すと、このステップでの保留中の実行を維持するかキャンセルするかを決定する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化を無効にする必要がある場合は、現在の実行を維持するか完全にキャンセルするかも決定する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>保留中の実行は<strong>履歴</strong>セクションから個別にキャンセルできます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">実行履歴<a name="実行履歴"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化履歴機能により、自動化によって実行されたアクションの記録を表示できます。 「条件を待機」ステップでは、3つの実行ステータスが利用可能です。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>保留中</strong></p>
<p style="text-align: justify">このステータスは、ステップが指定された時間制限内にあるが条件が満たされていない場合に表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>成功</strong></p>
<p style="text-align: justify">このステータスは、「条件を待機」ステップが実行され、指定された時間制限内に条件が満たされた場合に表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>期限切れ</strong></p>
<p style="text-align: justify">このステータスは、自動化が停止された場合に表示されます。 指定された時間制限内に条件が一致しなかった場合に期限切れになります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「自動化履歴」機能について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>

Automations: wait for condition

「条件待ち」ステップの設定方法

実行保留

実行履歴

自動化: 条件を待つ

PipedriveのAutomatic Assignment機能に関するよくある質問。

<h2 style="text-align: justify">チーム内で機会はどのように分配されていますか？</h2>
<p style="text-align: justify">それらはラウンドロビン方式で配布され、つまり各チームメンバーには順次機会が割り当てられます。</p>
<p style="text-align: justify">配布はルールごとに行われます。1人が複数のチームに所属している場合や、その人に複数のルールが割り当てられている場合は、それに応じて機会が割り当てられます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自動的に割り当てられる機会は何ですか？</h2>
<p style="text-align: justify">新しく作成された<strong>取引</strong>や<strong>リード</strong>、および新しいステージやパイプラインに移動した既存の取引に対するルールを設定できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">ユーザーごとにオープンされている機会の最小または最大数を定義できますか？</h2>
<p style="text-align: justify">いいえ。現時点では、オープンされているリードやディールの最小数や最大数を設定することはできません。</p>
<p style="text-align: justify">この機能は、条件に一致し、順番が回ってきている場合、新しい機会が割り当て可能である限り、機会をユーザーに引き続き割り当て続けます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">どの種類の管理者がルールを設定できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引アプリ</a>の管理者ロールは、自動割り当てでルールを表示および設定できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">今週は私の営業担当者が休暇中です。その間に彼らに機会が割り当てられないようにするにはどうすればよいですか？<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">特定のユーザーに設定されている任意のルールを無効にし、そのユーザーをルールが設定されている可能性のあるチームから削除する必要があります（<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> 機能設定内で）。</p><hr><h2 style="text-align: justify">リードや取引が作成される際にサポートされているソースはどれですか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">リードや取引がどこで作成されても（例えば、インポート、API、手動、リードが取引に変換された場合など）、ルールに一致すれば常に割り当てられます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">デフォルトフィールドとカスタムフィールドは条件でサポートされていますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">はい、エンティティ（リードまたは取引）のデフォルトフィールドとカスタムフィールドの両方がサポートされており、エンティティ（リードまたは取引）に関連する人物および組織のフィールドもサポートされています。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">フィールドについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">チームの代わりに複数の個々のユーザーを割り当てることは可能ですか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">いいえ、機会は特定の1人のユーザーにのみ割り当てるか、チーム全体に分配することができます。機会は複数の個々のユーザーに分配することはできません。</p><hr><h2 style="text-align: justify">すべての管理者はすべてのルールと割り当てを表示できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">はい、<strong>取引アプリの管理者</strong> は他の取引アプリの管理者によって設定されたすべてのルールと成功した/失敗したすべての割り当てを表示できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">管理者ユーザーが設定したルールを持っている場合、Pipedriveアカウントが無効になった場合は何が起こりますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">アクティブではなくなったディールアプリの管理者ユーザーが設定したルールは非アクティブ化されますが、自動割り当てのリストビューには表示されたままです。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ディールアプリの管理者権限を持つ別のユーザーは、そのルールを再度有効にすることができます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">取引を更新した場合に再割り当てのルールを設定することは可能ですか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しいステージやパイプラインに移動された既存の取引のみが自動的に割り当てられることができます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">現時点では、他の更新がある取引（たとえば、カスタムフィールドが新しい値で更新された場合など）に再割り当てルールを設定することはできません。</p><hr><h2 style="text-align: justify">チームメンバーごとに割り当てられる機会の割合（パーセンテージ）を定義できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">いいえ。現時点では、重みに基づいてチーム内で機会を分配することはできません。</p>

Automatic assignment FAQ

自動アサインメントFAQ

経験が浅いユーザーのために、自動化を設定して時間を節約します。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a> 機能はアドバンストプラン以上でのみご利用いただけます。他のユーザーと自動化の共有や設定を行うことは、<strong>グローバル管理者</strong> 権限を持つユーザーにのみ利用可能です。この機能は現在ベータ版です。</div>
<p style="text-align: justify">技術は私たちの急速に変わる世界で私たちの日常生活において重要な役割を果たしています。Pipedriveの主な目標は使いやすく直感的なツールを構築することですが、技術に詳しくない方々もお手伝いが必要な場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">他のユーザーと自動化を共有するオプションは、技術に詳しい管理者が経験の浅いユーザーのために自動化を設定することで、時間を節約することを目的としています。<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">他の人と自動化を共有する<a name="他の人と自動化を共有する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化を共有する前に、<strong>「選択したユーザーによってトリガー」</strong>のみが共有可能であることに注意してください。トリガー<strong>「誰かによってトリガー」</strong>が設定されている場合、すでにすべてのユーザーが含まれているため、共有は必要ありません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">会社の他のユーザーに自動化へのアクセスを与えるには、自動化自体をクリックしてコンテキストビューを開きます。次に、ユーザーセクションで<strong>「ユーザーを追加」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>アクセスを管理</strong>プロンプトが表示されます。自動化を共有したいユーザーを探して、<strong>「変更を適用」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">変更を保存すると、コンテキストビューのユーザーセクションに自動化へのアクセス権を持つユーザーのリストが表示されます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>「アクセスを管理」</strong>をクリックすることで、他のユーザーを追加したり、既存のアクセスを削除することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 自動化が既に共有されていた場合、アクセス権を持つユーザーが自動化から非アクティブになるまで、<strong>選択したユーザー</strong>から<strong>誰でも</strong>へトリガーのセットアップを変更することはできません。</div>
<p style="text-align: justify">自動化リストビューでは、共有された自動化が有効または無効になっている自動化が表示されます。共有アイコンには2つの数字が表示されます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>最初の数字は、すでに自動化をアクティブ化したユーザーの数を示しています</li><li>2番目の数字は、自動化が共有されたユーザーの数を示しています</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">共有自動化をアクティブ化する<a name="共有自動化をアクティブ化する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">他の人と共有された自動化は、その他の人の代わりにアクションを実行します（例：電子メールの送信、Slackメッセージの送信など）、購読ユーザーは自分自身のために自動化を有効にし、今後行われる変更に同意する必要があります。アラートは出ません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ユーザーが自分の端末で自動化をアクティブ化すると、<strong>”</strong><strong>アクティブ<strong>”</strong></strong>トグルが<strong>ユーザー</strong>セクションで有効になります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化を受信してアクティブ化した通常のユーザーは、ワークフローと自分自身のユーザーによる実行を見ることができます。しかし、これらのアクションはグローバル管理者にのみ制限されるため、自動化の編集、転送、削除、複製はできません。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化でアクションイベントとして電子メールを送信する場合、アクションイベントは、Pipedrive経由で同期された電子メールアドレスを使用でき、自動化が共有された人々の電子メールアカウントから送信されます。さらに、個人の電子メール署名が電子メール本文に追加されます。</div>
<p style="text-align: justify">必要に応じて、管理者はユーザーを一時的または永続的に自動化から削除できます。削除が一時的な場合、通常のユーザーは実行を再開するために自動化を再度アクティブ化する必要があります。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>アクティブな自動化の最大数は、少なくとも1つのアクティブなサブスクリプションを持つ自動化オーナーを考慮しています。</div><hr><h2 style="text-align: justify">実行履歴<a name="実行履歴"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理ユーザー</strong></p>
<p style="text-align: justify">管理ユーザーは共有された自動化の完全な<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">実行履歴</a>にアクセスできます。 彼らは次の操作を行えます：<strong><br></strong></p>
<ul><li>ユーザーでフィルタリング</li><li>特定のユーザーによる特定の実行を検索</li><li>時間枠を選択</li><li>実行のステータスを確認</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>一般ユーザー</strong></p>
<p style="text-align: justify">一般ユーザーは、自分自身の実行に関連するすべての情報を見ることができます。ステータスや時間枠など。</p><hr><h2 style="text-align: justify">トラブルシューティング<a name="トラブルシューティング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動化が起動すると、システムはワークフローが正しく構築されており、実行を妨げる問題がないかを確認する診断を実行します。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">エラーが見つかった場合、通知され、ワークフローを確認して有効にする必要があります。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>「トラブルシューティング」</strong>をクリックして、エラーに関する詳細を表示します。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">問題が解決された後、診断を再度実行して自動化を有効にできます。</p>

Set up automations for other users

他の人と自動化を共有する

共有自動化をアクティブ化する

トラブルシューティング

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 現在、<strong>日付トリガー</strong>はベータ版であり、一部のユーザーにのみ利用可能です。後日、より多くのユーザーにリリースされる予定です。この機能は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>機能の一部であり、上級プラン以上でのみ利用可能です。<br></div>
<p style="text-align: justify">顧客関係を管理する際に、特定の時点でのタスク完了や見込み客や顧客との交流が重要です。</p>
<p style="text-align: justify">日付トリガーを使用すると、クライアントの誕生日に自動的にメールを送信したり、予定されている会議の前日にメールリマインダーを送信したり、取引の予定終了日の1週間前にコールをスケジュールしたりといったタスクを自動化できます。これにより、ビジネスの成長などより重要なことに集中できます。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">日付トリガーはどこにありますか？<a name="日付トリガーはどこにありますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">トリガーを追加することは、自動化を作成する際の最初のステップです。画面の右側で、トリガータイプ<strong>「日付トリガー」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>日付トリガーは<strong>アクティビティ</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>組織</strong>、および <strong>個人</strong>エンティティのみで動作します。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">どのように日付をトリガーとする自動化を設定しますか？<a name="どのように日付をトリガーとする自動化を設定しますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">日付トリガーが選択されると、指定する必要があります：</p>
<ul><li>自動化をトリガーする日付フィールド（デフォルトまたは<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタム</a>）をもつアイテム</li><li>自動化がトリガーされる日付（具体的な日付またはフィールドの日付の前後の指定日）</li><li>自動化が実行される時間とタイムゾーン</li></ul>
<p style="text-align: justify">日付を選択すると、3つのオプションが表示されます：</p>
<ul><li><strong>具体的な日付：</strong>自動化は、日付フィールド上の日付と一致する日にトリガーされます</li><li><strong>日付前：</strong>自動化は、日付フィールド上の日付の指定日数前にトリガーされます</li><li><strong>日付後：</strong>自動化は、日付フィールド上の日付の指定日数後にトリガーされます</li></ul>
<p style="text-align: justify">トリガー日の前後最大180日を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>”トリガーを適用”</strong>をクリックして変更を保存します。その後、自動化への次のステップを追加できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>日付フィールドのドロップダウンで利用できるカスタムフィールドは<strong>日付フィールド</strong>だけです。<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でPipedriveアカウントにカスタムフィールドを追加する方法を学んでください。<strong><br></strong></div>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">ここ</a>で自動化の設定方法、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">この記事</a>で追加できる条件を学びましょう。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>自分自身のために有効化された自動化</strong></p>
<p style="text-align: justify">もし日付トリガーの自動化を作成し、それを自身のためだけに有効化した場合、日付トリガーの条件はあなたに表示される全てのアイテムをチェックします。</p>
<p style="text-align: justify">実行時間が到来したときに日付条件に一致するアイテムは<strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">履歴</a>”</strong>に表示されます。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>自分自身と他のユーザーのために有効化された自動化</strong></p>
<p style="text-align: justify">もし日付トリガーの自動化を作成し、それを自身と他のユーザーのために<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化の共有オプション</a>を用いて有効化した場合、日付トリガーの条件はすべてのユーザーが所有する全てのアイテムをチェックします。これにより、特定のアイテムに対して同じ日付トリガーの自動化が1日に何度もトリガーされることを防ぎます。</p>
<p style="text-align: justify">実行時間が到来し、自動化が共有されているユーザーのうちの一人が所有しているアイテムと日付条件が一致した場合、そのアイテムは<strong><strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">履歴</a>”</strong></strong>に表示されます。<br></p><hr><h2>日時トリガーの自動化を編集する方法<a name="日時トリガーの自動化を編集する方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">イベントトリガーの自動化とは異なり、日時トリガーの自動化のトリガーを編集することができます。この際、後続のステップを削除する必要はなく、最初からやり直す必要もありません。<br></p>
<p>日時トリガーには、トリガーステップ上にホバーすると表示される<strong>編集</strong>オプション（鉛筆アイコン）があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">編集ボタンをクリックすると、自動化がトリガーされる日時、時間、タイムゾーンを変更することができます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>トリガーのエンティティ（<strong>アクティビティ</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>組織</strong>、または<strong>個人</strong>）は編集できません。<br></div><hr><h2>リストビュー<a name="リストビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">日付ベースのトリガーで構成されたオートメーションは、<strong>イベントベースのトリガー</strong>で構成されたものと、<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a>内のアイコンで区別できます。</p>
<ul><li><strong>日付ベースのトリガー:</strong> 青いアイコン</li><li><strong>イベントベースのトリガー:</strong> 黄色いアイコン</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">トリガータイプによってリストビュー内のオートメーションをフィルターするには、<strong>「すべてのトリガー」</strong>をクリックして、トリガーで構成されたアイテムを選択します。<br></p>

Automations: date triggers

日付トリガーはどこにありますか？

どのように日付をトリガーとする自動化を設定しますか？

日時トリガーの自動化を編集する方法

リストビュー

オートメーション：日付トリガー

Pipedriveの自動化日付トリガーのよくある質問。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>タイムトリガー</strong>は現在ベータ版であり、一部ユーザーのみが利用可能です。後日、より多くのユーザーにリリースされます。この機能は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>機能の一部であり、アドバンスプラン以上でのみ利用可能です。<br></div>
<h2>日付トリガーの自動化を停止することはできますか？<a name="日付トリガーの自動化を停止することはできますか？"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">日付トリガーの自動化</a>は、設定された時間に毎日一致するレコードを検索し、一致した場合にトリガーされます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">特定の日にトリガーされないようにするには、その日の定義された実行時間前に、その自動化が有効になっているすべてのユーザーのために無効にしてください。</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">その時間までに再度有効になると、同じ日にトリガーされます</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">その時間以降に再度有効になると、合致するレコードが見つかった場合、翌日にトリガーされます</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">日付トリガーの自動化には、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">遅延</a>ステップが含まれている場合、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">履歴</a></strong>タブからキャンセル実行ボタンを使用して、個々の実行を停止することができます。<br></p><hr><h2>カスタムフィールドを削除した場合、何が起こりますか？<a name="カスタムフィールドを削除した場合、何が起こりますか？"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">削除された<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">カスタム日付フィールド</a>で構成された日付トリガー自動化がある場合、その自動化は実行されません。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">自動化中の他のカスタムフィールドが削除されている場合、失敗した実行で確認できます。<br></p>
<p> </p><hr><h2>カスタム日付フィールドを削除した場合、日付トリガーオートメーションはどうなりますか？<a name="カスタム日付フィールドを削除した場合、日付トリガーオートメーションはどうなりますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">そのアイテムの自動化が実行されません。</p>
<p> </p><hr><h2>イベントトリガーと日付トリガーの違いは何ですか？<a name="イベントトリガーと日付トリガーの違いは何ですか？"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>イベントトリガー：</strong> 自動化はイベントが発生したときにトリガーされます（例：取引が追加、更新、削除された場合）</p></li><li><strong>日付トリガー：</strong> 自動化は指定された日付が到達したときにトリガーされます（例：アクティビティの期限日）</li></ul><hr><h2>日付トリガーされた自動化が予想どおりに機能しない理由は何ですか？<a name="日付トリガーされた自動化が予想どおりに機能しない理由は何ですか？"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">自動化がトリガーされない理由はいくつかあります：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">誰にもアクティブになっていない</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">自動化の所有者のみがアクティブの場合、実行は自動化の所有者が可視性を持っているアイテムから開始します</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">自動化の所有者および他のユーザーの場合<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化共有オプション</a>経由でアクティブであれば、アクティブなユーザーが所有者であるサポートされるエンティティについて実行が開始されます</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">定義された時間枠で条件が満たされない場合（たとえば、取引の損失日から90日後に実行される日付トリガー自動化が構成されています。前四半期に失われた取引がない場合、実行は表示されません）</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">日付トリガー自動化</a>に問題がある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/contact-us">こちら</a>まで当社のサポートチームにお問い合わせください。<br></div>

Automations: date triggers FAQ

日付トリガーの自動化を停止することはできますか？

カスタムフィールドを削除した場合、何が起こりますか？

カスタム日付フィールドを削除した場合、日付トリガーオートメーションはどうなりますか？

イベントトリガーと日付トリガーの違いは何ですか？

日付トリガーされた自動化が予想どおりに機能しない理由は何ですか？

Automations: 日付トリガー　FAQ

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>および自動化内のwebhooksは、アドバンストプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。通常の<a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a>はすべてのプランで利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>内のwebhookアクションを使用すると、特定のエンドポイントに情報を送信することでPipedriveを外部ツールやアプリケーションに接続できます。この機能により、条件付きイベントトリガー情報リンクを介して、Pipedriveとお好みのツール間における販売プロセスが強化されます。<br></p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">従来のwebhooks</a>とは異なり、このアプローチではより柔軟性と精度が提供され、webhookリクエストのトリガー条件やイベントを詳細に定義できます。これは標準のwebhook設定では利用できない機能です。<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Webhookを作成する<a name="webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> このアクションはグローバル管理者ユーザーのみが利用できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">自動化にWebhookアクションを追加する前に、まずPipedriveアカウントにWebhookを追加する必要があります。</p>
<p style="text-align: justify"> <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>ページに移動します。 次に、<strong>“+ Webhooks” ＞ 自動化Webhook</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong> 既存のWebhookは自動化に再利用できません。</div>
<p style="text-align: justify">Webhookに名前を追加します。名前を非常に具体的で明確にすることをお勧めします。自動化を構築する際にWebhookを名前で選択する必要があるからです。</p>
<p style="text-align: justify">次に、エンドポイントURLを追加し、必要に応じて認証情報を提供します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 自動化はベースドメインとより具体的なドメインエンドポイント（パスとも呼ばれます）の使用をサポートしています。 不正なURLの作成を防ぐために、エンドポイントURLは<strong>“/”</strong>、<strong>“&amp;”</strong>、<strong>“?”</strong>、または<strong>“=”</strong>のいずれかで終わらなければなりません。 自動化を構築し、Webhookアクションを使用するときに、これらのエンドポイントを指定するためにパスオプションを選択できます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">自動化にWebhookを追加する<br><a name="webhook-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Webhookが事前に構築されていない場合、Webhookアクションを追加することはできません。</div>
<p style="text-align: justify">Webhookを追加したら、<strong>自動化</strong>に移動して、Webhook <strong>アクション</strong>を使用して自動化を構築できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Webhookアクションの入力フィールドには、<strong>「Webhook」</strong>、<strong>「Method」</strong>、および<strong>「Body」</strong>が必須項目として表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">まず、作成したWebhookを<strong>Webhook</strong>フィールドから選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、使用する<strong>メソッド</strong>（<code>POST</code>、<code>PUT</code>、または<code>DELETE</code>）を選択してください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">リソースを作成</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">リソースを他のリソースで置き換える</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">リソースを削除</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Webhookの本文では、<strong>「Key-value」</strong>または<strong>「Raw」</strong>で設定することができます。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Key-valueビルダー</strong>では、アクションのリクエスト本文を構築し、必要に応じて他のエントリを追加できます。ここでは、<strong>フィールドボタン</strong>をクリックしてドロップダウンを開いて、Pipedriveのフィールドを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Rawビルダー</strong>を使用して、ペイロードに対するより細かな制御が必要な場合は、独自のJSON有効な本文を構築できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後に、Webhook <strong>パス</strong>を追加します。パスは、Webhookで定義されたベースドメインに追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">実行履歴<a name="実行履歴"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Webhookのパフォーマンスを実行履歴で確認できます。ここでは、Webhookリクエストの最終本文とパスが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">何らかの理由で、Webhookが動作しなくなった場合や認証や権限がない場合、自動実行は失敗します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong> Webhookの実行は既存の自動実行制限に従います。制限に達すると、Webhookリクエストの実行が一時停止されます。</div><hr><h2>権限と実行<a name="権限と実行"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動ウェブフック<strong>は、すべてのユーザーがトリガーできます</strong>。その可視権限や管理者の状態/権限に関わらず。</p>

Automations: webhook requests

webhook

Webhookを作成する

webhook-1

自動化にWebhookを追加する

権限と実行

Boost customer engagement and minimize errors with automated emails.

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> および <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期</a> 機能は、アドバンストプラン以上でのみご利用いただけます。 メール同期を有効にする必要があります。</div>
<p style="text-align: justify">販売プロセスには、チームメンバーへの通知の送信やリードとのコミュニケーションなど、繰り返しタスクが含まれることがよくあります。 メールのフォローアップを自動化することで、効率を向上させ、顧客の関与を促進し、エラーを最小限に抑えることができます。</p>
<p style="text-align: justify">まず、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> を作成し、メールの送信を促すシナリオに基づいたトリガーイベントを選択する必要があります。 メールを送信するべきより具体的な状況に対応するためには、正確な条件を適用することが重要です。</p>
<p style="text-align: justify">トリガーが定義されたら、メールのアクションを選択します: 通信を実行するために <code>メールを送信</code> または <code>テンプレートを使用してメールを送信</code> のいずれかを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>メールを送信する<a name="メールを送信する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">「メールを送信する」アクションを使用する際は、希望のフィールドと設定を選択する必要があります。</p>
<ul><li>観客を選択することは最も重要なステップの1つであり、メールの受信者を選択することは重要です。「To」フィールドから、顧客、内部チーム、パートナーなどにメールを送信するかどうかを判断できます。</li><li>メール件名については、テキストを手動で入力するか、自動的に関連情報を挿入するフィールドプレースホルダーを使用できます。これには、取引タイトルなどが含まれます。</li><li>Pipedriveで複数のメール受信箱が同期されている場合は、「From」フィールドから送信メールアドレスを選択できます。</li><li>CCおよびBCCフィールドを使用して、メールのカーボンコピーおよびブラインドカーボンコピーの受信者を指定できます。</li><li>また、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> メール署名</a>（以前にメール同期設定で設定されている場合）を追加し、メールの開封追跡を有効にすることもできます。<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、メールの内容を手動で起案し、変更内容を<strong>保存</strong>する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>テンプレートを使用してメールを送信する<a name="テンプレートを使用してメールを送信する"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールテンプレート</a>は、メールテンプレートを使用してメールを送信する自動化を設定する前に、セールスインボックス内で設定する必要があります。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><code>テンプレートを使用してメールを送信</code>するアクションは、<code>メールを送信</code>するアクションに密接に似ていますが、メールテンプレートの設定に関する追加のオプションが提供されます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">テンプレートを設定する際には、リード、ディール、プロジェクト、組織用のフィールドを追加できます。テンプレートにフィールドが含まれていて、それらを選択すると、自動化はそれらのフィールドを自動的にメール本文に挿入します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">さらに、テンプレートにリンクが含まれている場合、この段階でリンクトラッキングを設定できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>高度なメール自動化<a name="高度なメール自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">遅延と<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">条件待ち</a>ステップを使用して、より複雑な自動化を作成することができます。これにより、トリガーやイベント発生後にメールをすぐに送信するのではなく、後で送信することができます。</p>
<h3>遅延ステップ<a name="遅延ステップ"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">遅延ステップ</a>を利用して、自動化を介してチームメンバーや見込み顧客にフォローアップメッセージや複数のリマインダーを送信します。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">次のメールアクションを構成する前に、日数や時間で時間間隔を決定します。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>条件待ちステップ<a name="条件待ちステップ"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">条件待ち</a>オプションを使用して、指定したトリガーまたはアクションが発生した後にステップを実行します。</p>
<p style="text-align: justify">このステップの実用的な応用例は、最初に送信したメールに顧客が反応したら、別のメールを送信することです。メールに返信があるか、リンクがクリックされる場合にトリガーされるように構成できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、自動化がイベントを待つ時間（制限時間）を指定します。長時間の待ち時間は有益ではないかもしれませんので、個別アプローチが必要かもしれません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>ポストメール配信<a name="ポストメール配信"></a></h2>
<p style="text-align: justify">電子メール経由で送信された情報の記録を残すために、<strong>メモ</strong>を追加するか、自動メールに関連する<strong>アクティビティ</strong>を作成することができます。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、特別価格のオファーへのリンクなど、受信者が重要な情報を自動メールで受信した場合は、取引に関連する担当者にこれを注意することができます。</p>
<p style="text-align: justify">これを行うには、すでにあなたのメールを受信している連絡担当者に対して<strong>メモ</strong>アクションを選択し、そのメモにイベントの重要性を強調します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p><strong>アクティビティ</strong>（例：メール返信後のタスクや通話の設定など）を作成するには、メールの返信のために設定した<code>条件を待機</code>ステップの後に<strong>アクティビティ</strong>アクションを追加してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アクティビティの名前、タイプ、作成タイミングを指定できます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> メールの送信に問題がある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">トラブルシューティングガイド</a>をご覧いただくか、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>からサポートチームにお問い合わせください。</div>

Automations: sending automated emails

メールを送信する

テンプレートを使用してメールを送信する

高度なメール自動化

遅延ステップ

条件待ちステップ

ポストメール配信

自動化機能を最大限に活用して、日付トリガー機能を利用してください。

<p style="text-align: justify">タスクの完了および見込客や顧客と特定の時期に関わることは、顧客関係を管理する際に重要です。</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>日付トリガー</strong>を使用すると、クライアントの誕生日にメールを送信したり、来るべき会議のためのメールリマインダーを送信したり、取引の予定された締結日の1週間前にコールをスケジュールしたりするなど、より重要な事に集中できるように、タスクを自動化できます。</p>
<p style="text-align: justify">日付トリガー自動化の構成方法を説明した<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>では、特定のシナリオに対して特定の自動化をどのように構成するかを説明します。</p><hr><h2>誕生日に顧客にメールを送る<a name="誕生日に顧客にメールを送る"></a></h2>
<h3>準備<a name="準備"></a></h3>
<p>この目的のために自動化を設定する前に、以下のことを事前に行っていることを確認してください:</p>
<ul><li><strong>カスタムフィールド</strong>を設定し、<strong>日付タイプ</strong>にします。自動化の目的のためにフィールドの名前を「次の誕生日」とすることをお勧めします。</li><li>すべての連絡先に対して、作成した「次の誕生日」というフィールドに誕生日の日付と月<span>、そして<strong>次の</strong>誕生日の年を入力してください。例えば</span>、連絡先の誕生日が今年の1月15日だった場合は、翌年の1月15日を入力してください。もし誕生日が今年の5月15日だった場合は、今年の5月15日を入力してください。</li></ul>
<h3>自動化<a name="自動化"></a></h3>
<ol><li><strong>日付トリガーを設定:</strong>次の誕生日にアクティブになるように日付<strong>トリガー</strong>を構成します</li><li><strong>エンゲージメント条件を追加(オプション):</strong>以前にエンゲージメントしたことを確認するために<strong>条件</strong>を含めます。これにより以前に対話した人にのみターゲットを絞るのに役立ちます。</li><li><strong>遅延を追加(オプション):</strong><strong>遅延</strong>を取り入れ、緊急時に送信される通信の個別キャンセルを許可します</li><li><strong>メール送信アクションを追加:</strong>メールを送信するための<strong>アクション</strong>を追加します。誕生日の挨拶に必要に応じてメール内容をカスタマイズします。</li><li><strong>次の誕生日を更新:</strong>次の誕生日を設定して、1年後の日付に設定することで、自動化が来年も再びトリガーされるようにします。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>スケジュールされた通話の1日前に見込み客にメールリマインダーを送信する<a name="1"></a></h2>
<h3>自動化<a name="自動化-1"></a></h3>
<ol><li><strong>日付トリガーの設定:</strong> アクティビティの期限日の1日前にアクティブ化するための日付<strong>トリガー</strong>を設定します</li><li><strong>条件を追加（オプション）:</strong> このアクションが予定されている活動のみで発生するようにするための条件を追加します</li><li><strong>メールアクションの送信:</strong> メールを送信する<strong>アクション</strong>を追加します。スケジュールされたミーティングを見込み客に思い出させるために必要なときにメールの内容をカスタマイズします。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>見込み客との最終通話後にフォローアップコールのアクティビティリマインダーを作成します<a name="見込み客との最終通話後にフォローアップコールのアクティビティリマインダーを作成します"></a></h2>
<h3>自動化<a name="自動化-2"></a></h3>
<ol><li><strong>日付トリガーの設定:</strong> 最終通話アクティビティが<strong>「完了」</strong>とマークされた後、3日後にアクティブ化するための日付<strong>トリガー</strong>を構成します。</li><li><strong>インスタント条件の追加:</strong> インスタント<strong>条件</strong>を作成して、オープンな取引をフォローアップし、スケジュールされたアクティビティを確認します。</li><li><strong>フォローアップアクティビティの作成:</strong> 見込み客とのフォローアップを行う<strong>アクティビティ</strong>を含む新しいアクションを作成します。コールをスケジュールし、前回の通話から関連する詳細を含めます。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

誕生日に顧客にメールを送る

準備

自動化

自動化-1

スケジュールされた通話の1日前に見込み客にメールリマインダーを送信する

見込み客との最終通話後にフォローアップコールのアクティビティリマインダーを作成します

自動化-2

オートメーション：日付トリガーの使用事例

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong><strong>自動化</strong>機能は、Pipedriveのアドバンスト、プロフェッショナル、エンタープライズプランの便利な機能の1つです。</div>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは、Pipedriveの管理者ユーザーだけが<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>機能を通じて自動化を作成できます。Pipedriveの自動化機能について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。<strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">通常のユーザー</h2>
<p style="text-align: justify">グローバル管理者ユーザーは、Pipedriveで自分自身の自動化を作成および編集するための権限をグローバル通常ユーザーに有効にすることができます。</p>
<p style="text-align: justify">この権限を有効にするには、管理ユーザーが<a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>会社</strong> <strong>の</strong>設定&gt;ユーザーの管理&gt;アクセス許可セット</a></strong>に移動する必要があります。 <strong>グローバル</strong> <strong>権限 <strong>&gt;</strong> グローバル通常ユーザー </strong>にスクロールして、自動化ワークフローの作成を許可するための権限セットを編集します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通常のユーザーは、自動機能の作成を許可されていても、Pipedriveアカウント内の他のユーザーを表示する権限を持っている場合、Pipedriveアカウント内の他のユーザーにアクティビティを割り当てる自動化ワークフローを作成できます。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで自動化を利用する際には、管理者ユーザーが定期的に作成された自動化ワークフローを監視し、取引やアクティビティがアカウント内でどこに向かっているかを把握することをお勧めします。</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

誰がPipedriveで自動ワークフローを作成できますか？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>自動化</strong> <strong>機能</strong> は、アドバンスト以上のプランでのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive内で企業のプロセスを支援するシリーズの<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> を作成する際に、自動化の設計方法に影響を与える技術的制限について把握すると役立つことがあります。</p>
<p style="text-align: justify">作成できるアクティブな自動化の数の制限は、所属するPipedriveプランに依存します。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>プラン</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>ユーザーごとのアクティブな自動化</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>エッセンシャル</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>アドバンスト</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>プロフェッショナル</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>パワー</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">90</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>エンタープライズ</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><strong>各自動化</strong> には最大 <strong>10</strong> 個のアクションを組み込むことができます。各自動化のトリガーは、1分のウィンドウで一度のみ発生し、プロセス内の処理が制御不能なループになるのを防ぐためです。<br><br>あなたの<strong>企業アカウント</strong> は、10分の間に最大で5,000回の自動化を実行することができます。</p>
<p style="text-align: justify">同じ企業のPipedriveアカウントは、プログラムされたすべての自動化ワークフローを、10分間に最大で10,000回実行することができます。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> メールプロバイダーを含むアクションイベントを使用している場合、メールプロバイダーにも一定の時間枠内で送信できるメールの制限がある可能性があることにご注意ください。<br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Pipedriveで自動化されたワークフローはいくつ設定できますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自動化機能はアドバンストプラン以上でのみ利用可能です。Pipedriveの異なるプランや機能に関する情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>機能を使用すると、トリガリングイベントの既存のフィールド値を自動化のアクションイベントに追加できます。つまり、自動化がトリガされると、トリガされたアイテムのフィールドからの情報が自動的に作成または更新されたアイテムに追加されます。</p>
<p><strong>マージフィールド</strong>を使用することでこれができます。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> トリガ値を自動化で使用することは、大きなテキスト、テキストタイプのカスタムフィールド、または電子メール本文などのテキストタイプのフィールドにデータを追加する場合にのみ可能です。</div><hr><h2>自動化のセットアップ<a name="自動化のセットアップ"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>マージフィールドは、自動化のトリガーステップで使用されるデータの種類に基づいて利用可能になります。つまり、取引のトリガーは取引タイプのマージフィールドにアクセスできます。<br></div>
<p>たとえば、取引が成功した後に取引の所有者にメールを送信したい場合は、次のようなトリガーから始める必要があります： <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>これにより、自動化は取引のステータスが<strong>成功</strong>に変更されたときのみ起動するようになります。次に、<strong>メール送信</strong>アクションステップを追加し、受信者と件名を入力します： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>しかし、今度は、メール本文に<strong>取引値</strong>を含めたいとします。そのためには、右下隅のマージフィールドアイコンをクリックし、フィールドを選択してください： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>マージフィールドはメールの件名にも使用できます。<br></div>
<p>それから、変更を保存するために下部の<strong>アクションを適用</strong>をクリックし、自動化が完成です： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="アクションイベントの実行"></a>アクションイベントの実行</h2>
<p>自動化がトリガーされると、取引価値を含むメールが送信されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Pipedriveの自動化機能を使用してメールを送信する方法について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのビデオ</a>をご覧ください。</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

自動化のセットアップ

アクションイベントの実行

私の自動化のアクションイベントにトリガー値を追加する方法を教えてください。

<div class="support-note success primary"><span><strong>注意:</strong> <strong>自動化</strong>機能はアドバンストプラン以上でのみ利用可能です。</span><br></div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>機能は、取引や連絡先を内部プロセスを通じて案内するための優れたツールで、Pipedriveの使用を効率化します。</p>
<p style="text-align: justify">取引が特定のステージに移行すると、連絡先にメールを送信するなど、小規模な活動に自動化機能を効果的に使用して、時間を節約し、チームがより多くのことを達成できます。</p>
<p style="text-align: justify">ただし、自動化機能を大規模なメールキャンペーンツールとして使用することはできません。Pipedriveは引き続き自動化に使用される同期されたメールアカウントの送受信制限の対象となります。</p>
<p style="text-align: justify">そのような機能については、Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グループメール</a>機能や<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/campaigns-by-pipedrive">Pipedriveによるキャンペーン</a>アドオンを利用することをお勧めいたします。<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

Can I use automation to send mass email campaigns? 

大量のメールキャンペーンを自動化して送信することはできますか？

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