```html
<div class="support-note primary">
Nota: La <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a> è una delle funzionalità utili nei piani Avanzati e superiori di Pipedrive. Scopri come cambiare piano in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
Nelle vendite, come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa rendendo ancora più facile automatizzare alcune attività nel tuo processo di vendita.
Questi modelli fungono da automazioni pronte all'uso che possono essere implementate rapidamente e con il minimo sforzo, consentendoti di utilizzare il tuo tempo su ciò che conta.
I modelli sono anche un ottimo modo per familiarizzare e diventare abile con la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità di automazione</a> se sei nuovo su Pipedrive. 
Per accedere ai modelli, vai a “...” (altro) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazione</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Modelli nel tuo account Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Utilizzo dei modelli<a name="utilizzo-dei-modelli"></a></h2>
Dalla pagina automazioni , clicca su “Modelli“ per rivelare le automazioni pronte disponibili, curate per tipo e collezioni. Trova il processo che desideri automatizzare in questa selezione e clicca sul modello per iniziare a configurare le automazioni scelte.
La finestra di dialogo Impostazione modello richiederà tutti i dettagli necessari per l'automazione. Semplicemente fai le tue selezioni e clicca su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori, a meno che non siano contrassegnati come “(Facoltativo)”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
Una volta salvata, la tua automazione è attiva e puoi tornare a fare ciò che sai fare meglio, assistito dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.
Tutte le automazioni create tramite modelli possono essere modificate dalla pagina automazioni in qualsiasi momento.
Se crei l'automazione, essa apparirà nel filtro “Di proprietà mia”. Le automazioni create dai colleghi appariranno sotto “Di proprietà di altri”. Le automazioni create tramite modelli si comporteranno proprio come le automazioni che crei da zero.
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Modelli disponibili<a name="modelli-disponibili"></a></h2>
Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, suddivisi per collezione. Ognuno di questi potenti modelli consente la personalizzazione all'interno del modello e ulteriore personalizzazione una volta completato.
Concentrati sulle offerte
<ul>
<li>Aggiungi prodotti a offerte esistenti: Quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline, aggiungi un prodotto ad essa.</li><li>Aggiungi prodotti a nuove offerte: Ogni volta che viene aggiunta un'offerta, aggiungi un prodotto a quell'offerta.</li><li>Riattiva offerte inattive: Segui su offerte inattive.</li>
<li>Interagisci con nuove offerte: Segui ogni volta che viene aggiunta un'offerta.</li><li>
Impegnati con le offerte che stanno procedendo: Segui quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline.</li>
<li>Evita offerte in stallo: Segui ogni volta che un'offerta non ha cambiato fase per un certo periodo. </li>
<li>Mettiti in contatto con nuovi clienti: Quando viene aggiunta una nuova offerta, invia una campagna.</li>
<li>Contatta offerte vinte: Ogni volta che un'offerta viene vinta, invia una campagna.</li>
<li>Campagna focale per offerte perse: Ogni volta che un'offerta è persa, invia una campagna.</li>
<li>Invia una campagna quando un'offerta viene spostata: Quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline, invia una campagna.</li><li>Segui le attività completate: Quando un'attività è contrassegnata come completata, segui e sposta l'offerta in una nuova fase del pipeline.</li><li>Aggiungi nuove offerte: Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea un'offerta.</li>
</ul>
 Impegnati con i contatti
<ul>
<li>
Sequenze email per nuovi contatti: Ogni volta che viene aggiunto un contatto, invia una sequenza di email.</li>
<li>Séquences email per contatti esistenti: Quando un'etichetta di contatto viene aggiornata, invia una sequenza di email. </li>
<li>Fai crescere nuovi contatti: Segui ogni volta che viene aggiunto un contatto.</li>
<li>Mettiti in contatto con nuovi contatti: Segui ogni volta che viene aggiunto un contatto e la sua etichetta non è cambiata.</li>
<li>Riattiva contatti inattivi: Segui ogni volta che un contatto viene aggiornato e la sua etichetta non è cambiata.</li>
<li>Concentrati su contatti aggiornati: Quando l'etichetta di un contatto viene aggiornata, invia una campagna.</li>
<li>Accogli nuovi contatti: Quando viene aggiunto un nuovo contatto, invia una campagna.</li></ul>
 Ottimizza il tuo lavoro
<ul>
<li>Qualifica i contatti: Ogni volta che un'etichetta di contatto viene aggiornata, converti il contatto in offerta.</li><li>Tieni traccia delle attività completate: Segui ogni volta che un'attività è contrassegnata come completata.</li><li>Invia una campagna sulle attività completate: Quando un'attività è contrassegnata come completata, invia una campagna.</li><li>Accogli nuove persone: Segui ogni volta che viene aggiunta una nuova persona.</li><li>Invia sequenza di campagna di benvenuto a nuove persone: Ogni volta che una persona viene creata e lo stato di marketing è iscritto, invia una campagna. </li><li>Invia campagna di benvenuto a persone appena iscritte: Quando lo stato di marketing di una persona cambia in iscritto, invia loro una campagna via email.</li><li>Invia una campagna mirata basata su persone filtrate: Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna.</li>
</ul>
 App esterne
<ul>
<li>Aggiungi attività quando sposti offerte: Quando un'offerta viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.</li><li>Off boarding offerte perse: Quando un'offerta è persa, aggiungi un elemento in un'app esterna.</li><li>Consegna offerte vinte: Quando un'offerta è vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna. </li><li>Informa il tuo team sulle nuove offerte: Quando viene aggiunta un'offerta, invia un messaggio.</li><li>Aggiorna il tuo team sulle offerte in movimento: Quando un'offerta si sposta in una nuova fase, invia un messaggio. </li><li>Festeggia quando le offerte vengono vinte: Comunica ogni volta che un'offerta viene vinta.</li><li>Notifica il tuo team sulle offerte perse: Comunica ogni volta che un'offerta è persa.</li><li>Notifica il tuo team sulle offerte archiviate: Quando un contatto viene archiviato, invia un messaggio.</li><li>Preparati per nuovi contatti: Quando viene aggiunto un contatto, aggiungi un elemento in un'app esterna.</li><li>Comunica riguardo a nuove persone: Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.</li></ul>
```

Automations: templates

utilizzo-dei-modelli

Utilizzo dei modelli

modelli-disponibili

Modelli disponibili

Automazioni: templates

```html
<div class="support-note primary">
Nota: La funzione Automazioni è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.</div>
Se il tuo team utilizza Slack per rimanere aggiornato, puoi utilizzare la funzione automazione per inoltrare facilmente le notifiche a Slack in base alle azioni nel tuo account Pipedrive. 
Per configurare un'automazione Slack, devi prima installare e autorizzare l'app Slack dal Marketplace. 
Per installare, vai su Strumenti e app &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizza account Slack</a>. Per saperne di più su come Slack si integra con Pipedrive, puoi dare un'occhiata alla nostra pagina Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>. 
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="notifiche-slack-personalizzate"></a>Notifiche Slack personalizzate</h2>
Una volta che l'app è stata connessa, vai alla tua pagina di automazione per iniziare.
Per creare un'automazione Slack personalizzata, puoi creare un'automazione personalizzata e selezionare l'opzione Slack quando imposti la tua azione. 

Dalla pagina azione, vedrai l'opzione per inviare una notifica a un canale Slack o come messaggio diretto. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

 Dopo aver cliccato sul pulsante “Passo Successivo”, verrai portato a una pagina dove puoi selezionare ulteriori dati dei campi da includere. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
Dopo di che, sarai in grado di selezionare il canale destinatario per il tuo messaggio Slack: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
Poi, per i campi Pretesto e Allegato nella tua azione, sarai in grado di selezionare i dati dei campi da includere nella tua notifica Slack. 
Per selezionare un campo, clicca sull'icona Unisci campi e seleziona dalle opzioni disponibili. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 Pretesto
<ul>
<li>Informazioni che appaiono prima del blocco Allegato nella tua notifica Slack.</li>
</ul>
 Allegato
<ul>
<li>Descrizione o informazioni relative all'evento trigger che è avvenuto nel tuo account Pipedrive. </li>
</ul>
Una volta salvata e attivata, la tua nuova automazione dovrebbe ora inviare automaticamente delle notifiche al tuo account Slack. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Il destinatario dei messaggi diretti inviati tramite automazione sarà l'utente Slack selezionato durante la configurazione dell'integrazione. Per informazioni su come configurare la tua integrazione Slack, dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="modelli-di-notifica-slack"></a>Modelli di notifica Slack </h2>
Per iniziare rapidamente, puoi scegliere tra due modelli di automazione Slack esistenti che ti permetteranno di inviare informazioni relative agli affari al tuo canale Slack o come messaggio privato. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

 
Dopo aver selezionato un modello, ti verrà chiesto di specificare il trigger che desideri per la tua automazione. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

 
Una volta impostato, puoi andare alla scheda Creato da me per personalizzare ulteriormente la tua automazione Slack basata su modelli. 
<div class="support-note success primary">Nota: Scopri di più sui modelli di automazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>

Automations: Slack notifications

notifiche-slack-personalizzate

Notifiche Slack personalizzate

modelli-di-notifica-slack

Modelli di notifica Slack

Automazioni: Slack notifications

Accelera i tuoi processi e aumenta le tue vendite automatizzando le attività in base agli eventi di attivazione

<div class="support-note success primary">Nota: Questa funzione è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. Questo articolo presenta l'ultima versione della nostra funzione di automazione che potrebbe differire da quella nel tuo account. Se non hai la versione più aggiornata e desideri utilizzarla, ti preghiamo di <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="automazioni"></a>Automazioni</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Solo gli utenti amministratori globali in Pipedrive possono creare automazioni, a meno che tale autorizzazione non sia stata abilitata per il set di autorizzazioni di altri utenti nell'account aziendale di Pipedrive. Scopri di più sui set di autorizzazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
Se ti trovi a ripetere gli stessi compiti amministrativi in Pipedrive – programmando la stessa attività dopo che un affare è stato spostato in una fase specifica del tuo pipeline – allora potrebbe essere nell'interesse della tua azienda automatizzare quei compiti, così puoi concentrarti sulle cose importanti che fanno prosperare il tuo business. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> in Pipedrive sono composte da due parti – un evento di attivazione e un evento d'azione.
<ul><li>L'evento di attivazione è la parte “se” di un'equazione se-allora: Prima che l'automazione si verifichi, questa azione programmata deve avvenire. Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o la cancellazione di una persona, un'organizzazione, un'attività o un affare in Pipedrive.</li><li>L'evento d'azione è la parte “allora” di un'equazione se-allora: Una volta che l'evento di attivazione si è verificato, questa è l'azione che desideri si verifichi. Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o la cancellazione di una persona, un'organizzazione, un'attività o un affare in Pipedrive, oppure l'invio di un'email dall'indirizzo email sincronizzato con il tuo account Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: L'importazione di dati nel tuo account Pipedrive non attiva alcuna azione all'interno delle automazioni, tranne le importazioni che aggiornano o eliminano lead.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="creare-un-automazione"></a>Creare un'automazione</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Per una guida visiva dettagliata sullo strumento di automazione, dai un'occhiata al nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale</a>. </div>
Per accedere alla funzione di automazione, fai clic sulla scheda “...” (di più) &gt; Automazioni.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Per iniziare a creare un'automazione, fai clic sul pulsante “+ Automazione” nell'angolo in alto a destra della pagina dell'automazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Il nome dell'automazione può avere fino a 120 caratteri. La descrizione dell'automazione può avere 200 caratteri.</div>
Per iniziare a progettare la tua automazione, fai clic sul pulsante “Aggiungi attivatore”. Vedrai una barra laterale dove puoi scegliere l'elemento e l'evento che attiveranno la tua automazione.
Quando configuri il tuo attivatore, puoi scegliere tra sei opzioni – affare, persona, attività, lead, organizzazione, e progetto – con tre opzioni di quale evento relativo a quell'elemento attiverà l'automazione – creazione, aggiornamento, o eliminazione.
Una volta scelto il tipo di attivatore e l'evento dell'attivatore, fai clic sul pulsante “Applica attivatore”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
Con l'evento dell'attivatore in atto, avrai quindi l'opzione di applicare una condizione (o condizioni) al tuo attivatore. Qui puoi definire in quali circostanze la tua automazione si attiverà.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Dopo aver salvato la tua condizione, fai clic sul segno più “+“ per scegliere il tuo prossimo passo. Questo può essere un'altra condizione o il tuo evento di azione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Quando definisci la tua azione, puoi scegliere tra opzioni predefinite – persona, organizzazione, lead, affare, attività, email, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagne</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetti</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook</a>– così come integrazioni – <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Puoi scegliere tipi di azione specifici per ciascuna opzione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Nota: Le automazioni impostate per creare un nuovo affare non funzioneranno se hai raggiunto il limite di affari aperti. L'automazione non riprenderà se questo affare viene creato successivamente manualmente o tramite un caricamento. Scopri di più sui limiti di utilizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
Puoi aggiungere più azioni alla tua automazione, e saranno sempre eseguite dall'alto verso il basso nell'elenco. Ad esempio, il passo 3 verrà eseguito solo dopo che il passo 2 è stato completato. 
Tuttavia, nota che le automazioni controlleranno solo una volta se la condizione per ogni azione attivata è soddisfatta, a meno che tu non utilizzi la condizione aspetta fino all'evento. Se una condizione di un'azione specifica non è soddisfatta, l'azione non verrà eseguita e il sistema non eseguirà il passo successivo.
Qui puoi vedere come impostare un'automazione che sposta il tuo nuovo affare in un diverso pipeline a seconda del proprietario dell'affare.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Quando scegli di inviare un'email come evento di azione nella tua automazione, l'evento di azione potrà utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione email. Nessun altro indirizzo email o account può essere utilizzato per scopi di automazione.</div>
<div class="support-note success primary">Nota: Se imposti un attivatore per creare un'attività e non imposti una data per quell'azione di attività, verrà impostata per lo stesso giorno dell'azione di attività. Per pianificare un'attività da essere dovuta in futuro, scegli opzioni come “In un giorno” o “martedì prossimo” per le date di scadenza relative a quando è stata attivata l'azione.</div>
Per specificare quali utenti possono attivare questa automazione, controlla l'opzione in cima all'automazione e seleziona quale opzione preferisci.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Puoi impostare un'automazione che invia email da attivare da qualsiasi utente nel tuo account attraverso la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione email</a>. Tuttavia, l'email sarà sempre inviata dall'utente che ha creato l'automazione. Se desideri attivare un'email dal tuo stesso indirizzo email, dovrai impostare la tua automazione. </div>
Una volta effettuate tutte le tue scelte e progettata la tua automazione, fai clic sul pulsante “Salva” per finalizzare la tua automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Una volta salvata la tua automazione, verrà elencata nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco automazioni</a>. 
```<hr><h2>Visualizzazione elenco automazioni<a name="visualizzazione-elenco-automazioni"></a></h2>
Puoi anche visualizzare tutte le automazioni create insieme alle automazioni che sono state create per l'intero account Pipedrive dell'azienda, ordinare per tempo di aggiornamento e applicare filtri. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Puoi modificare, eliminare o contrassegnare le automazioni come attive o inattive. Se un'automazione è contrassegnata come inattiva, le funzioni di attivazione e azione non verranno eseguite.
Le automazioni inattive sono grigiate per consentirti di comprendere rapidamente quali automazioni sono attualmente attive nel tuo account Pipedrive.
Scopri di più sulla visualizzazione dell'elenco delle automazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<hr>```html
<h2>Automazioni di trasferimento<a name="automazioni-di-trasferimento"></a></h2>
Che un utente stia lasciando l'azienda o stia semplicemente prendendo un congedo, un altro utente potrebbe aver bisogno di accesso alle sue automazioni per risolvere problemi o assegnarle a qualcun altro. Questo può essere fatto trasferendo le automazioni esistenti.
<h3 style="text-align: justify">Utenti e permessi<a name="utenti-e-permessi"></a></h3>
Solo i seguenti tipi di utenti possono trasferire automazioni:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Amministratori dell'app globale</a> possono trasferire qualsiasi automazione a se stessi o ad altri amministratori dell'app globale</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Amministratori dell'app Deals</a> e utenti regolari globali con il <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permesso</a> ”Aggiungi automazioni” possono trasferire le proprie automazioni agli amministratori dell'app globale</li></ul>
<h3>Trasferimento della proprietà<a name="trasferimento-della-propriet"></a></h3>
Trasferimento singolo
Apri l'anteprima dell'automazione. Quando passi con il mouse sul nome del proprietario a sinistra, fai clic sull'icona della matita, oppure fai clic su ”...” a destra e “Trasferisci proprietà.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Trasferimento in blocco
Nella vista elenco, fai clic su ”Seleziona più elementi” sul lato destro dello schermo e contrassegna le caselle delle automazioni che desideri trasferire.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
Quindi, fai clic su “Trasferisci proprietà”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Cliccando su “Trasferisci proprietà” devi selezionare l'utente a cui desideri trasferire l'automazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Prima di completare il trasferimento, vedrai un avviso con un elenco di eventi che accadranno una volta che l'automazione sarà trasferita. Gli eventi nell'avviso possono variare a seconda dei passaggi dell'automazione (ad esempio, se ci sono esecuzioni in sospeso attive, se è installata e utilizzata un'integrazione in un'automazione).
Assicurati di leggere attentamente questo avviso prima di procedere.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
Nell'avviso puoi cancellare le esecuzioni in sospeso per quell'automazione. Se selezioni la casella, tutte le esecuzioni in sospeso saranno annullate e non verranno eseguite. Ad esempio, se l'automazione è configurata per inviare un'email 5 giorni dopo un attivatore e quelle esecuzioni sono ancora in corso, verranno annullate e l'email non sarà inviata.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Se scegli di non annullare le esecuzioni in sospeso, le automazioni continueranno a funzionare e il proprietario dell'esecuzione prima del trasferimento sarà in grado di vedere le esecuzioni per l'automazione nella loro scheda della cronologia.</div>
Una volta trasferita, l'automazione apparirà nella vista elenco delle automazioni del proprietario ricevente. L'automazione viene trasferita in uno stato inattivo, quindi il proprietario ricevente può rivedere l'automazione e fare eventuali risoluzioni dei problemi se necessario.
L'automazione avrà un'etichetta di trasferimento aggiunta per indicare che è stata trasferita.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: L'etichetta trasferita scomparirà dall'automazione dopo tre giorni.</div>
Il proprietario ricevente può ora configurare l'automazione, inclusi modifica e attivazione.
```

Automations

automazioni

Automazioni

creare-un-automazione

Creare un'automazione

visualizzazione-elenco-automazioni

Visualizzazione elenco automazioni

automazioni-di-trasferimento

utenti-e-permessi

Utenti e permessi

trasferimento-della-propriet

Trasferimento della proprietà

Automazioni di trasferimento

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori.</div>
Un aspetto cruciale nella creazione delle <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizzazioni</a> è quali condizioni includere. Le condizioni sono filtri che un'azione di trigger deve soddisfare per essere attivata. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Condizioni passive vs attive<a name="condizioni-passive-vs-attive"></a></h2>
Le condizioni di automazione possono essere divise in due gruppi: passive e attive.
<ul><li>Le condizioni passive non implicano che un'azione abbia avuto luogo. Ad esempio, la condizione "Il creatore dell'affare sono io" è passiva, poiché l'affare non ha bisogno di cambiare per essere vero. </li></ul>
<ul><li>Le condizioni attive richiedono che un'azione abbia avuto luogo. Ad esempio, "L'etichetta della persona è stata cambiata in fredda", significa che qualcuno ha cambiato l'etichetta in fredda. </li></ul>
Questa distinzione è particolarmente importante per la risoluzione dei problemi di automazione. Se un'automazione creata da te non funziona, chiediti le seguenti domande: 
<ul><li dir="ltr">Quale azione dovrebbe innescare questa automazione? </li><li dir="ltr">La condizione che sto utilizzando corrisponde all'azione che sto eseguendo?</li><li dir="ltr">La mia automazione ha un passo di azione del tutto?</li></ul>
La terza domanda è vitale poiché nessuna automazione può essere attivata senza eseguire un'azione. <hr><h2 style="text-align: justify">Condizioni comuni<a name="condizioni-comuni"></a></h2><div class="support-note success primary">Nota: Se un'automazione utilizzando un filtro è impostata per essere attivata da un altro utente, quel filtro deve essere condiviso con l'utente.</div>
Mentre alcune condizioni sono straightforward, altre potrebbero sembrare vaghe a prima vista. Ecco alcuni termini comuni relativi all'automazione e il loro significato. 

<table><tbody><tr><td>È cambiato in</td><td>Attivo</td><td>Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in un valore specifico</td><td>"Lo stadio dell'affare è cambiato in proposta"</td></tr><tr><td>È cambiato</td><td>Attivo</td><td>Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in qualsiasi altro valore</td><td>"Lo stadio dell'affare è cambiato"</td></tr><tr><td>È</td><td>Passivo</td><td>Quando un elemento creato/aggiornato contiene un valore di campo specifico. A differenza di è cambiato in, è richiede una condizione aggiuntiva se usata per un aggiornamento.</td><td>"Lo stadio dell'affare è proposta"e"Il proprietario dell'affare è cambiato"</td></tr><tr><td>Contiene</td><td>Passivo</td><td>Quando un campo basato su testo contiene certe parole o frasi</td><td>"Il nome della persona contiene attività"</td></tr><tr><td>Non è vuoto</td><td>Passivo</td><td>Quando un campo specificato contiene un qualsiasi valore</td><td>"L'indirizzo dell'organizzazione non è vuoto."</td></tr><tr><td>Proprietario/asignato all'utente è</td><td>Passivo</td><td>Quando un utente specifico è stato assegnato a un elemento (affare/contatto/attività)</td><td>"L'attività assegnata all'utente è utente A"</td></tr><tr><td>Creatore è</td><td>Passivo</td><td>Questa è una distinzione importante rispetto a il proprietario è. Il creatore è la persona che ha creato l'elemento in questione mentre il proprietario può essere cambiato.</td><td>"L'organizzazione creatore è utente B"</td></tr><tr><td>Il filtro corrisponde</td><td>Attivo</td><td>Quando un elemento rientra nei parametri di un filtro specificato.</td><td>"La persona il filtro corrisponde l'etichetta della persona è freddo"</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Modifiche allo stage dell'affare<a name="modifiche-allo-stage-dell-affare"></a></h2>
Se desideri attivare un'automazione basata su una modifica allo stadio dell'affare, utilizza la condizione lo stadio dell'affare è cambiato a o lo stadio dell'affare è cambiato , a seconda che tu voglia specificare uno stadio.
Puoi anche utilizzare la condizione lo stadio dell'affare è, ma richiede una condizione aggiuntiva poiché è passiva da sola.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
 Nell'esempio, un affare deve trovarsi nello stadio "Lead In" quando l'etichetta viene cambiata in "Hot Lead" affinché si attivi il cambio di proprietà.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Una modifica allo stadio dell'affare verrà attivata indipendentemente dalla direzione. Ad esempio, se sposti un affare all'indietro anziché in avanti nel pipeline, quest'azione attiverà comunque la tua automazione.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Corrispondenze della persona con il filtro<a name="corrispondenze-della-persona-con-il-filtro"></a></h2>
Poiché l'entrata dei risultati di un filtro costituisce un'azione, è possibile attivarla con le automazioni. Tuttavia, non è possibile utilizzare automazioni sui elementi esistenti all'interno dei risultati del filtro.
Ad esempio, non è possibile modificare l'etichetta di ogni persona all'interno dei risultati di un filtro scegliendo il filtro come condizione di automazione. Invece, è possibile utilizzare <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">modifica di massa</a> per adattare le persone ai requisiti del filtro. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Per una guida visuale dettagliata sullo strumento di automazione, controlla il nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale.</a></div>

Automations: conditions

condizioni-passive-vs-attive

Condizioni passive vs attive

condizioni-comuni

Condizioni comuni

modifiche-allo-stage-dell-affare

Modifiche allo stage dell'affare

corrispondenze-della-persona-con-il-filtro

Corrispondenze della persona con il filtro

Automazioni: condizioni

<div class="support-note success primary">Nota: Questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti Avanzati, Professionisti ed Enterprise.</div>
<h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare l'elemento che la mia automazione ha creato? <a name="dove-posso-trovare-l-elemento-che-la-mia-automazione-ha-creato"></a></h2>
Se stai utilizzando un'automazione per creare offerte, contatti o attività e non riesci a trovarla: 
<ul><li>Per prima cosa, controlla la vista elenco, filtra per Tutti, quindi ordina per ora di aggiunta/creazione offerta/creazione persona. Questo ti mostrerà l'elemento più recente in quella rispettiva vista elenco, dove potrai cercare l'elemento in questione: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Se riesci a trovare l'elemento nella vista elenco ma non nella offerta/contatto/attività, assicurati che la casella dell'elemento Collegato sia selezionata: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Posso creare automatizzazioni utilizzando il tempo di deterioramento? <a name="posso-creare-automatizzazioni-utilizzando-il-tempo-di-deterioramento"></a></h2>
Attualmente, non è possibile utilizzare il tempo di deterioramento di un affare con le automatizzazioni. Una soluzione alternativa potrebbe essere creare un'attività di promemoria con scadenze corrispondenti ai tuoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">tempi di deterioramento</a>. In questo modo, l'attività sarà da completare quando l'affare si deteriora.<hr><h2>Ho appena attivato un'automazione ma non viene attivata per gli elementi che ho già creato<a name="ho-appena-attivato-un-automazione-ma-non-viene-attivata-per-gli-elementi-che-ho-gi-creato"></a></h2>
Le automazioni non vengono attivate retroattivamente per gli elementi esistenti, vengono attivate subito dopo un evento se le condizioni di attivazione sono soddisfatte.<hr><h2>Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?<a name="cosa-succede-quando-il-proprietario-di-un-automazione-viene-disattivato"></a></h2>
Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, quella automazione continua a funzionare in background se è ancora impostata come attiva. 
Un amministratore globale può disattivare le automazioni degli utenti disattivati.<hr><h2 style="text-align: justify">Posso creare una sequenza di attività tramite automazioni?<a name="posso-creare-una-sequenza-di-attivit-tramite-automazioni"></a></h2>
Sì, puoi! Prima dovrai creare un'automazione come prima attività nella tua sequenza. Un esempio potrebbe essere: 
Deal creato &gt; Deal creato da me &gt; Crea attività
Una volta creata la prima automazione nella tua sequenza, dovrai creare i follow-up. Per farlo, avrai bisogno dell'automazione seguente: 
Attività aggiornata &gt; Lo stato dell'attività è cambiato in completato &gt; Crea attività
Una volta che l'attività creata nella prima automazione è contrassegnata come completata, la seconda attività nella sequenza verrà creata.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Gli elementi creati tramite API o importazioni possono attivare automazioni?<a name="gli-elementi-creati-tramite-api-o-importazioni-possono-attivare-automazioni"></a></h2>
Gli elementi creati tramite moduli web di terze parti o richieste API verranno considerati input dal nostro strumento di automazione, a patto che ci sia un'automazione che corrisponda al trigger corrispondente e alle sue condizioni.
<ul><li>Es. Se hai un'automazione che aggiunge un'etichetta ai tuoi affari quando vengono creati e poi crei un affare utilizzando una richiesta API, l'etichetta sarà comunque aggiunta a quel affare.</li></ul>
Le importazioni, tuttavia, non attivano le automazioni.
Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/it-en/products/sales/automations">automazioni di vendita</a><hr><h2 style="text-align: justify">Posso aggiungere prodotti alle mie offerte usando le automazioni?<a name="posso-aggiungere-prodotti-alle-mie-offerte-usando-le-automazioni"></a></h2>
Sì, puoi. Per aggiungere prodotti a un'offerta, vai alle azioni dell'offerta nel tool di automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
Questo ti consente di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (anche se puoi decidere la quantità e il prezzo nella schermata di automazione.) E se vuoi aggiungere più prodotti utilizzando un'automazione, aggiungi semplicemente passaggi di azione aggiuntivi per ogni prodotto che desideri aggiungere.<hr><h2 style="text-align: justify">Può un'automazione essere attivata dall'invio o dalla ricezione di una email?<a name="pu-un-automazione-essere-attivata-dall-invio-o-dalla-ricezione-di-una-email"></a></h2>
Attualmente, non offriamo attivatori di automazione influenzati dall'invio, dalla ricezione o dal collegamento a un elemento tramite email.
Anche se è possibile utilizzare condizioni come conta messaggi email, tale condizione è passiva, il che significa che non può attivare l'automazione. Invece, è necessario eseguire un'azione aggiuntiva.<hr><h2>Perché le mie attività non vengono create con le automazioni?<a name="perch-le-mie-attivit-non-vengono-create-con-le-automazioni"></a></h2>
Ogni volta che imposti un'automazione per creare un'attività, assicurati di collegarla a più elementi possibili, come persona, organizzazione e trattativa.
Se non aggiungi questi campi all'azione (crea attività), le attività non compariranno nella vista dettagliata della trattativa o del contatto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione? <a name="posso-utilizzare-integrazioni-con-lo-strumento-di-automazione"></a></h2>
Alcune delle integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Si noti che è necessario seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatizzate. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione di automazione apparirà sbiadita e sarà impossibile fare clic su di essa. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
Tuttavia, una volta installata l'integrazione, questa azione diventerà disponibile.<hr><h2 style="text-align: justify">Posso utilizzare la funzionalità Progetti all'interno dello strumento di automazione?<a name="posso-utilizzare-la-funzionalit-progetti-all-interno-dello-strumento-di-automazione"></a></h2>
Sì, puoi! Se hai abilitato la funzione Progetti e l'hai configurata, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: crea progetto e aggiorna campi del progetto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Per una guida visuale dettagliata allo strumento di automazione, dai un'occhiata al nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale.</a> </div>

Automations FAQ

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Dove posso trovare l'elemento che la mia automazione ha creato?

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Posso creare automatizzazioni utilizzando il tempo di deterioramento?

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Ho appena attivato un'automazione ma non viene attivata per gli elementi che ho già creato

cosa-succede-quando-il-proprietario-di-un-automazione-viene-disattivato

Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?

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Posso creare una sequenza di attività tramite automazioni?

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Gli elementi creati tramite API o importazioni possono attivare automazioni?

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Posso aggiungere prodotti alle mie offerte usando le automazioni?

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Può un'automazione essere attivata dall'invio o dalla ricezione di una email?

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Perché le mie attività non vengono create con le automazioni?

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Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione?

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Posso utilizzare la funzionalità Progetti all'interno dello strumento di automazione?

Frequently Asked Questions automazioni

<div class="support-note success primary"> Nota: La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Automazioni </a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. </div>
 I limiti di frequenza di Pipedrive sono limitazioni sul numero di volte che qualsiasi automazione può essere eseguita entro un determinato lasso di tempo. Sono progettati per supportare le prestazioni ottimali di un'automazione e la velocità ideale. 
 Questi limiti servono come meccanismo di sicurezza per proteggere l'infrastruttura di Pipedrive e impedire alle aziende di creare loop. <hr><h2 style="text-align: justify">Quando vengono applicati i limiti di frequenza?<a name="quando-vengono-applicati-i-limiti-di-frequenza"></a></h2>
I limiti di frequenza possono essere applicati in una qualsiasi delle seguenti condizioni:
<ul><li>Se l'automazione è attivata da un'azione <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bulk</a></li><li>Se l'automazione crea un ciclo (ad esempio, l'automazione 1 è attivata da un aggiornamento di un affare e crea un'attività e l'automazione 2 è attivata dalla creazione di un'attività e aggiorna un affare)</li><li>Se l'automazione attiva diverse altre automazioni (ad esempio, se si ha un'automazione che crea un affare quando viene creato una persona e un'altra che crea una persona quando viene creato un affare)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Questi limiti sono basati sul tempo, il che significa che vengono automaticamente rimossi dopo che è trascorso un periodo di tempo predefinito tra le attivazioni. Per assicurarsi che i limiti vengano eseguiti come programmato, assicurarsi che tutto il resto sia configurato correttamente e rispetti una qualsiasi delle condizioni sopra indicate. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Come sapere quando hai raggiunto un limite di frequenza<a name="come-sapere-quando-hai-raggiunto-un-limite-di-frequenza"></a></h2>
Le automazioni che raggiungono il limite di frequenza verranno arrestate. Per visualizzare le esecuzioni interrotte, vai su ”Cronologia” e seleziona il filtro ”Interrotte”. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
Se apri l'automazione, puoi vedere se è stata interrotta a causa dei limiti di frequenza.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
Se stai visualizzando questo messaggio ma non sai perché la tua automazione ha raggiunto il limite, contatta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team di supporto</a> per ulteriore assistenza.

Automations: frequency limits

quando-vengono-applicati-i-limiti-di-frequenza

Quando vengono applicati i limiti di frequenza?

come-sapere-quando-hai-raggiunto-un-limite-di-frequenza

Come sapere quando hai raggiunto un limite di frequenza

Automations: limiti di frequenza

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Questa funzione è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.</div>
Quando si utilizzano automazioni, ci sono momenti in cui si desidera che un passaggio automatizzato venga eseguito in un momento o data successivi, anziché essere eseguito immediatamente.
Con la funzione di ritardo per lo strumento di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a>, è possibile impostare azioni da eseguire automaticamente alla data e all'ora preferite.
Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automazioni delle vendite</a><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare la funzione di ritardo<a name="dove-trovare-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento trigger (ad esempio, affare creato).
Una volta selezionato l'evento trigger, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e ritardo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come utilizzare la funzione di ritardo<a name="come-utilizzare-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali alle tue sequenze automatizzate. Avrai due opzioni per configurare i ritardi - predefinito e personalizzato:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Predefinito ti permetterà di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni.</li><li>Personalizzato ti permetterà di inserire un numero specifico e un'unità di tempo.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo<a name="cosa-puoi-aggiungere-dopo-il-ritardo"></a></h2>
Una volta aggiunto il passo di ritardo e specificato il tempo che deve trascorrere, potrai quindi aggiungere un'azione, una condizione o anche un altro ritardo come prossimo passo nell'automazione: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Condizione
Se aggiungi un passaggio di condizione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà il tempo selezionato e controlla se la condizione in questione è stata soddisfatta. Ad esempio:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
La condizione di proprietario della trattativa sarà controllata dopo che sia trascorso un minuto. Se la condizione viene soddisfatta in quel tempo, l'automazione procederà al passo successivo. Se la condizione non viene soddisfatta dopo quel tempo, l'automazione verrà interrotta. 
Azione
Se aggiungi un passo di azione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà fino a quando sarà trascorso il tempo selezionato e poi l'azione specificata verrà eseguita. Ad esempio: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
La proprietà della trattativa verrà modificata all'utente selezionato dopo che sarà trascorso un minuto. 
Ritardo
Se viene aggiunto un altro passo di ritardo direttamente dopo un ritardo precedente, il tempo verrà sommato al ritardo precedente.
Ad esempio, se aggiungi un passo di ritardo di un giorno seguito da un passo di ritardo di un'ora, avrai un ritardo di un giorno e un'ora. <hr><h2 style="text-align: justify">Come annullare un'automazione in sospeso<a name="come-annullare-un-automazione-in-sospeso"></a></h2>
Ci sono due modi per annullare le automazioni in sospeso.
<ul><li>Il primo è entrare nell'automazione e disattivarla, cosa che puoi fare sia dalla visualizzazione della modifica che dalla visualizzazione dell'elenco delle automazioni, e poi salvare. Questo farà apparire una finestra, che ti darà l'opzione di mantenere o annullare le esecuzioni in sospeso: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>L'altro modo per fare ciò è apportare una modifica al trigger, alla condizione o all'azione all'interno della tua automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un avviso diverso: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Se selezioni “Annulla tutte le esecuzioni in sospeso”, tutte le azioni in sospeso verranno interrotte. Se lasci la casella non selezionata, le azioni in sospeso continueranno ad essere attivate dopo che le modifiche sono state apportate. 
<div class="support-note success primary">Nota: Puoi disattivare le automazioni dalla schermata di modifica o dalla visualizzazione dell'elenco </div><hr><h2 style="text-align: justify">Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?<a name="quanti-ritardi-posso-utilizzare-in-un-automazione"></a></h2>
Il numero di ritardi per automazione dipende dal tuo piano:
<table><tbody><tr><td>Avanzato</td><td>Professionale</td><td>Power</td><td>Aziendale</td></tr><tr><td>30 automazioni attive per utente</td><td>60 automazioni attive per utente</td><td>90 automazioni attive per utente</td><td>100 automazioni attive per utente</td></tr><tr><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td></tr><tr><td>3 ritardi per automazione</td><td>10 ritardi per automazione</td><td>10 ritardi per automazione</td><td>10 ritardi per automazione</td></tr><tr><td>Limite di tempo totale: 90 giorni</td><td>Limite di tempo totale: 90 giorni</td><td>Limite di tempo totale: 90 giorni</td><td>Limite di tempo totale: 90 giorni</td></tr></tbody></table>
Il tempo totale allocato ai ritardi nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Ciò significa che puoi, ad esempio, avere un ritardo di 90 giorni oppure 6 ritardi da 15 giorni ciascuno.
<div class="support-note success primary">Nota: Quando scegli l'opzione di saltare i fine settimana, i giorni festivi contano comunque nel limite dei 90 giorni.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Cosa può interrompere la funzione di ritardo?<a name="cosa-pu-interrompere-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
Ci sono casi selezionati in cui le modifiche apportate a un'automazione contenente ritardi richiederanno la rimozione aggiuntiva di passaggi all'interno di tale automazione.
Operatori al passato
Aggiungere un ritardo prima di una condizione con riferimento al passato porterà alla cancellazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
Una soluzione alternativa è modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.
<div class="support-note success primary">Nota: Dopo un passaggio di ritardo, tutti gli operatori che fanno riferimento al passato non sono disponibili nelle condizioni ("Era", "Non era", ecc.)</div>
Eliminazione dei ritardi precedenti le condizioni "cambia"
Quando un'automazione contiene condizioni è cambiato/non è cambiato/è cambiato in e seguono un ritardo, se il ritardo viene eliminato, non ci sarà più supporto per quei comparatori. Un esempio di ciò è se si ha una condizione non è cambiato impostata per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un affare: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
In questo caso, se si rimuove il passaggio del ritardo, ci si trova con un evento di trigger affare creato che ha una condizione non è cambiato. Questo non è possibile poiché le modifiche in un affare non possono essere valutate se l'affare è appena stato creato.

Automations: delay feature

dove-trovare-la-funzione-di-ritardo

Dove trovare la funzione di ritardo

come-utilizzare-la-funzione-di-ritardo

Come utilizzare la funzione di ritardo

cosa-puoi-aggiungere-dopo-il-ritardo

Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo

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Come annullare un'automazione in sospeso

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Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?

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Cosa può interrompere la funzione di ritardo?

Automazioni: funzione di ritardo

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: La funzione Automazioni è disponibile nei piani Avanzato e superiori. </div>
Quando si lavora con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni</a>, spesso si ha molto da fare sullo sfondo ed è difficile tenere traccia di tutto ciò che le tue automazioni stanno facendo.
La funzione cronologia delle automazioni ti permette di visualizzare un elenco delle azioni eseguite dalle tue automazioni.<hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare la cronologia dell'automazione<a name="dove-trovare-la-cronologia-dell-automazione"></a></h2>
Per trovare la tua cronologia dell'automazione, vai a Automazioni&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
Puoi anche visualizzare la cronologia di una specifica automazione cliccando su "Visualizza Cronologia" durante l'apertura di un'automazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Qual è lo stato della tua automazione? <a name="qual-lo-stato-della-tua-automazione"></a></h2>
Quando visualizzi le esecuzioni dell'automazione, ci sono quattro possibili stati che potresti vedere: 
<table><thead><tr><th>Stato</th><th>Quando viene mostrato?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Tutti i passaggi dell'automazione sono stati eseguiti con successo.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Un passaggio dell'automazione è fallito durante il tentativo di esecuzione (ad esempio, l'azione è fallita a causa di mancanza di permessi o problemi di connettività).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Un passaggio dell'automazione è in attesa di esecuzione - questo è molto comune quando viene aggiunto un passaggio di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ritardo</a> (ad esempio, il primo giorno di un ritardo di tre giorni).
Questo può anche essere normale quando un'automazione impiega un po' più di tempo per essere elaborata (ad esempio, l'invio di una email).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Un' esecuzione non può essere elaborata, ma non a causa di un fallimento dell'automazione. Ciò è tipicamente causato da: <ul><li>Un passaggio condizionale in un'automazione che non è stato soddisfatto </li><li>Troppe esecuzioni di automazione in breve tempo, che attivano il limite di protezione del nostro sistema</li><li>Un'automazione con un'azione ritardata è stata disattivata prima che l'azione potesse essere completata </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Nota: Le esecuzioni che non soddisfano i criteri delle condizioni saranno scartate e non mostrate nell'elenco delle esecuzioni. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Come controllare i dettagli dell'esecuzione di un'automazione specifica<a name="come-controllare-i-dettagli-dell-esecuzione-di-un-automazione-specifica"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi vedere solo le esecuzioni delle automazioni che hai creato. </div>
Una volta che sei nella scheda cronologia dell'automazione, puoi fare clic su una qualsiasi delle tue esecuzioni elencate per vedere una sequenza temporale dettagliata dei passaggi eseguiti per l'automazione, nonché i timestamp in cui questi passaggi sono avvenuti: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
Nel caso di un'automazione fallita o interrotta, sarai in grado di vedere dove si è interrotta l'automazione.
Se fai clic su quel passaggio, la visualizzazione della barra laterale mostrerà cosa ha causato il fallimento: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
Nonché quali condizioni sono state riconosciute con successo se sono state prese in considerazione più condizioni: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
In questo esempio, la prima condizione non è stata soddisfatta e mostra come false. La seconda condizione, invece, mostra come true, significando che l'automazione è stata in grado di eseguire con successo.<hr><h2 style="text-align: justify">Motivi dei fallimenti dell'automazione<a name="motivi-dei-fallimenti-dell-automazione"></a></h2>
Ci sono vari motivi per cui potresti riscontrare errori legati alla tua automazione, che possono essere spiegati nella tua cronologia dell'automazione: 
<table><thead><tr><th>Stato</th><th>Titolo</th><th>Messaggio</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Limite di frequenza massima raggiunto</td><td>Raggiunto il limite massimo di frequenza di esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Dati non validi</td><td>C'è stato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Utente inattivo</td><td>L'utente è inattivo.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Errore di esecuzione non identificato</td><td>Qualcosa è andato storto.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Permessi insufficienti</td><td>L'utente che esegue l'automazione non ha permessi sufficienti.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Limite massimo di ripetizioni raggiunto</td><td>Raggiunto il numero massimo di ripetizioni di esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Azienda inattiva</td><td>L'azienda è inattiva.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Errore di esecuzione non identificato</td><td>Qualcosa è andato storto.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Dati non validi</td><td>C'è stato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione.</td></tr></tbody></table>
Nel caso di alcuni errori, potrai verificare la fonte dell'errore controllando i dati nel tuo account.
Ad esempio, se ricevi l'errore <code>FailedUserInactive</code>, puoi controllare le tue impostazioni <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestisci utenti</a> per verificare che l'utente in questione sia inattivo. 
<div class="support-note success primary">Nota: I dati di esecuzione storici vengono conservati per 15 giorni. Tuttavia, per le automazioni con passaggi di ritardo, le esecuzioni vengono conservate per l'intero periodo di ritardo configurato nell'automazione. (Ad es. se l'automazione ha un passaggio di ritardo di due giorni, la cronologia dell'automazione verrà conservata per 17 giorni.) </div>

Automations: history

dove-trovare-la-cronologia-dell-automazione

Dove trovare la cronologia dell'automazione

qual-lo-stato-della-tua-automazione

Qual è lo stato della tua automazione?

come-controllare-i-dettagli-dell-esecuzione-di-un-automazione-specifica

Come controllare i dettagli dell'esecuzione di un'automazione specifica

motivi-dei-fallimenti-dell-automazione

Motivi dei fallimenti dell'automazione

Automations: storia

<div class="support-note success primary">Nota: Le campagne automatizzate sono disponibili solo per gli utenti con piani Advanced, Professional, Power o Enterprise che hanno acquistato o stanno provando l'aggiunta di <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagne</a>. Solo gli utenti con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">autorizzazioni</a> corrette e il <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> abilitato saranno in grado di configurare campagne automatizzate. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Impostazione della campagna<a name="impostazione-della-campagna"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Devi essere un amministratore delle impostazioni dell'account per attivare la funzionalità delle campagne automatizzate. </div>
Puoi iniziare a creare la tua prima campagna automatizzata andando su Campagne &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagne Automatiche</a> &gt; + Campagna. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
Il processo di creazione di una campagna automatizzata è molto simile al processo di creazione di una campagna email regolare. Puoi saperne di più sulla creazione di campagne in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">questo articolo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
La differenza principale è che non devi definire il tuo pubblico in questa fase: sarà definito durante la creazione dell'automazione.
<div class="support-note success primary">Nota: Le campagne automatizzate sono tecnicamente diverse dalle campagne email regolari. Se hai già delle campagne regolari che vuoi automatizzare, dovrai crearle nuovamente nella sezione Campagne Automatiche. Puoi riutilizzare i modelli di design delle campagne per le tue campagne automatizzate.</div>
Ti consigliamo vivamente di dare titoli specifici alle tue campagne automatizzate, poiché questo ti aiuterà a identificarle correttamente durante la configurazione dell'automazione e di altre funzionalità. Passa sopra il titolo predefinito e clicca su di esso per modificarlo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
Una volta impostata la tua campagna, clicca su Contrassegna come pronta in alto alla pagina e poi Continua alle automazioni per iniziare a configurare l'automazione.<hr><h2 style="text-align: justify">Impostazione dell'automazione<a name="impostazione-dell-automazione"></a></h2>
Cliccando su Continua con le automazioni, vedrai due opzioni: Crea automazione e Aggiungi a un'automazione esistente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Creare automazione <a name="creare-automazione"></a></h2>
Puoi creare un'automazione da zero o scegliere uno dei modelli che abbiamo a disposizione per te.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
Inizia da zero
Se selezioni Inizia da zero, dovrai dare un nome alla tua automazione e verrai reindirizzato al <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">creatore</a> di automazioni. Qui potrai aggiungere il trigger e iniziare a creare la tua automazione.
Puoi saperne di più sulla creazione delle automazioni e sulle loro condizioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">questo articolo</a>, ma ci sono tre passaggi di base che devi aggiungere alle tue automazioni:
<ul><li>Trigger</li><li>Condizione</li><li>Azione</li></ul>
Campagna automatizzata è un tipo di azione disponibile nell'elemento Campagna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
Scegli un modello di automazione
Se scegli uno dei modelli preesistenti, dovrai solo aggiungere un nome alla tua automazione: lo stato di marketing e la campagna verranno creati automaticamente in seguito. Qui puoi aggiungere o modificare step come altre condizioni o eventi di azione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
Per specificare quali utenti sono autorizzati a attivare questa automazione, controlla l'elenco delle opzioni in alto a destra dell'automazione e seleziona l'opzione che preferisci.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungi all'automatizzazione esistente<a name="aggiungi-all-automatizzazione-esistente"></a></h2>
Cliccando su questa opzione, verrà visualizzata una lista di automatizzazioni disponibili tra cui scegliere.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
Le automazioni visualizzate possono essere quelle utilizzate per altre campagne automatizzate o qualsiasi altra automazione creata in precedenza.
Se si utilizzano automazioni create in precedenza che non hanno la condizione di stato di marketing e le azioni di campagna, sarà necessario aggiungerle all'automazione esistente.
Se si desidera utilizzare le automazioni esistenti senza modificare la loro struttura, si consiglia di duplicare l'automazione esistente e utilizzare la nuova duplicata. È quindi possibile modificarla liberamente senza influenzare l'automazione esistente.<hr><h2 style="text-align: justify">Stato della campagna automatizzata<a name="stato-della-campagna-automatizzata"></a></h2>
Dopo aver creato le tue campagne automatizzate, verranno visualizzate come elenco con i rispettivi stati e tariffe corrispondenti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è collegata a una o più automazioni attive.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è in fase di lavoro. Dopo la convalida, lo stato cambierà in Pronto.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è finita e pronta per essere automatizzata. Non può più essere modificata.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è in pausa a causa della necessità di una revisione dell'account o di una sospensione dell'account.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>La campagna era collegata a una o più automazioni, ma non è più collegata a nessuna.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è collegata a una o più automazioni inattive.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è stata bloccata manualmente dal team di conformità o automaticamente rilevando collegamenti di phishing.</td></tr></tbody></table>
Puoi fare clic sul pulsante espander "Automazione" per vedere tutte le automazioni collegate alle tue campagne. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analitica<a name="analitica"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: I dati delle campagne automatiche non compariranno nei report Insights a meno che tu non sia abbonato a Campaigns Premium. Per informazioni e esempi sui report delle campagne in Insights, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a></div>
All'interno dell' Overview della campagna, troverai un riassunto della tua campagna con lo stato della campagna e dell'automazione, l'oggetto, il mittente e una piccola anteprima visiva. E puoi vedere ulteriori dettagli della campagna come il numero di destinatari, l'email di risposta e il testo di anteprima cliccando sul pulsante Dettagli campagna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
Se scorri verso il basso, troverai più dati sull' coinvolgimento, la consegna e le tariffe di performance della tua campagna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
Puoi approfondire la performance delle campagne e l'analitica in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> e sui report di tracciamento delle email <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.<hr><h2>Destinatari<a name="destinatari"></a></h2>
All'interno della scheda Destinatari, vedrai i contatti a cui è stata inviata la tua campagna automatizzata.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
L'elenco dei destinatari della campagna è classificato in base ai diversi stati di consegna. Puoi fare clic su ogni sottoscheda per vedere l'elenco dei contatti e puoi fare clic sul contatto stesso per aprire i dettagli. <hr><h2>Destinatari non inviati<a name="destinatari-non-inviati"></a></h2>
Ci sono diverse ragioni per cui i tuoi destinatari potrebbero essere esclusi dalle tue campagne:
<ul><li>Contatto non iscritto</li></ul>
Per inviare campagne automatizzate, devi aggiungere la condizione "Stato marketing è Iscritto" all'automazione. I contatti che non hanno lo stato Iscritto <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketing</a> aggiunto saranno esclusi e non riceveranno la campagna automatizzata.
<ul><li>Problemi dell'account</li></ul>
Se la tua azienda è in fase di <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">revisione dell'account</a> o sospensione, le campagne automatizzate che hai programmato per l'invio saranno in pausa. Riprenderanno solo quando la revisione dell'account terminerà o la sospensione sarà annullata. Vedrai dei banner all'interno delle funzionalità delle Campagne che indicheranno che questi processi sono in corso.
 
Se una delle tue campagne automatizzate è bloccata a causa del suo contenuto, devi rimuoverla da "Automazione" nell'elenco delle campagne e aggiungerne una nuova con un contenuto diverso. L'automazione continuerà quindi a funzionare.
 
Puoi vedere il numero di contatti che non riceveranno le campagne automatizzate bloccate nel rapporto di Consegna sotto Non inviati. 
<ul><li>Manca la doppia opt-in</li></ul>
Se il tuo account ha abilitato il requisito della <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">doppia opt-in</a>, solo i contatti con questo stato riceveranno le campagne automatizzate. Puoi vedere il numero di contatti che non hanno lo stato di doppia opt-in nel rapporto di Consegna sotto Non inviati.
<ul><li>Permessi mancanti</li></ul>
Per inviare campagne automatizzate, hai bisogno di <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permessi</a> per l'applicazione Campagne. Se crei un'automazione e il tuo amministratore aziendale revoca i tuoi permessi, le campagne automatizzate saranno fermate. Puoi scoprire di più sui permessi necessari nella prossima sezione.
Per saperne di più sui rapporti delle campagne regolari, leggi <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Permessi e visibilità<a name="permessi-e-visibilit"></a></h2>
Dato che le campagne e le automazioni sono due funzionalità separate, sono necessari i seguenti permessi per avere tutte le funzionalità delle campagne automatizzate: 
Campagne
<ul><li>[Invia campagne]</li><li>[Modifica campagne e modelli di email]</li><li>[Visualizza report di campagna]</li></ul>
Automazione
<ul><li>[Aggiungi automazioni]</li></ul>
Permesso di visibilità
<ul><li>[Visualizza dati di altri utenti] – Abilita questo se desideri vedere interi elenchi di destinatari nei report di campagne automatizzate</li></ul>
Gruppi di visibilità 
<ul><li>Assicurati di avere accesso a tutte le persone di contatto facendo parte del giusto gruppo di visibilità</li></ul>
Puoi apprendere di più sui permessi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> e sui gruppi di visibilità <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.

Automated campaigns

impostazione-della-campagna

Impostazione della campagna

impostazione-dell-automazione

Impostazione dell'automazione

creare-automazione

Creare automazione

aggiungi-all-automatizzazione-esistente

Aggiungi all'automatizzazione esistente

stato-della-campagna-automatizzata

Stato della campagna automatizzata

analitica

Analitica

destinatari

Destinatari

destinatari-non-inviati

Destinatari non inviati

permessi-e-visibilit

Permessi e visibilità

Campagne automatizzate

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Questa funzione è disponibile solo nei piani Professional e superiori.</div>
 Parte della gestione di un team è distribuire uniformemente le trattative tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, puoi impostare regole per gestire questo in modo automatico.
<figure> <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""> </figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica<a name="dove-trovare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: La configurazione dell'assegnazione automatica è disponibile solo per gli utenti con l'autorizzazione di amministratore dell'app per le offerte abilitata.</div>
Clicca sul ”...” per aprire la barra di navigazione sul lato sinistro dello schermo o vai su Impostazioni.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
Entrambe queste modalità ti condurranno alla pagina della funzione, dove potrai iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Come impostare lo strumento di assegnazione automatica<a name="come-impostare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: È possibile aggiungere fino a 50 regole per tipo di entità (acquisizione aggiunta, affare aggiornato, ecc.) </div>
Fai clic su ”+ Regola” per creare una nuova regola di assegnazione automatica.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
Seleziona l'elemento (acquisizione o affare) e gli eventi che seguiranno la regola.
Affare 
<ul><li>Affare aggiunto - Assegna i nuovi affari a proprietari specifici</li><li>Affare aggiornato - Assegna un affare esistente a un proprietario dopo che è cambiato pipeline o stato</li></ul>
Acquisizione
<ul><li>Acquisizione aggiunta - Assegna nuove acquisizioni a proprietari specifici </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
Quindi, è necessario definire le condizioni per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (acquisizione o affare) deve soddisfare per essere assegnata a un proprietario.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Le regole devono avere almeno una condizione. È possibile aggiungere fino a due set di condizioni e 160 condizioni per set.</div>
Una volta specificate le condizioni, è necessario selezionare un tipo di assegnatario e un assegnatario.
Ci sono quattro tipi di assegnatari tra cui scegliere:
<ul><li>Utente - Seleziona un singolo utente sul tuo account per assegnare i nuovi affari creati</li><li>Team - Seleziona un team sul tuo account e utilizza un sistema di rotazione per distribuire i nuovi dati tra i membri</li><li>Proprietario dell'organizzazione - Se l'acquisizione o l'affare ha già un'organizzazione esistente collegata ad essa, è possibile assegnare l'acquisizione o l'affare al proprietario dell'organizzazione esistente</li><li>Proprietario della persona - Se l'acquisizione o l'affare ha già una persona di contatto collegata ad essa, è possibile assegnare l'acquisizione o l'affare al proprietario della persona di contatto esistente</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Assegnazione di team richiede la funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>, che è disponibile solo per gli utenti con i piani Professional e superiori. </div>
Nel passaggio successivo, è necessario configurare le impostazioni della regola. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e la descrizione (opzionale). Seleziona la casella “Imposta attivo” e salva le modifiche.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Gestione delle tue regole<a name="gestione-delle-tue-regole"></a></h2>
Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ciascuna regola. Fai clic su "Imposta priorità" e imposta l'ordine preferito usando l'icona ＝.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: La prima regola nell'elenco è considerata la priorità più alta. </div>
Quando viene creato un nuovo affare, la funzionalità cercherà di confrontarlo con la prima regola nell'elenco. Se i criteri non corrispondono, passerà attraverso le regole fino a quando non troverà una corrispondenza.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Verifica della cronologia degli incarichi<a name="verifica-della-cronologia-degli-incarichi"></a></h2>
Nella scheda “Cronologia” puoi trovare i log per i lead e le trattative e il loro stato. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Le colonne sono ordinate di default dal più recente al più vecchio.</div>
In questa visualizzazione, puoi vedere:
<ul><li>Se una delle regole è stata attivata</li><li>L'utente a cui è stato assegnato l'elemento</li><li>A che ora lo strumento di assegnazione ha elaborato il nuovo elemento creato</li></ul>
Puoi filtrare i tuoi log per date specifiche come tutti, oggi e ieri. Inoltre, puoi applicare filtri basati su entità ed eventi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: La cronologia degli incarichi automatici viene conservata per sette giorni. </div><hr><h2>Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?<a name="perch-la-mia-regola-di-assegnazione-sta-fallendo"></a></h2>
Se clicchi sulla scheda "Non assegnato", troverai un elenco con tutti i lead e le trattative che non sono stati assegnati automaticamente a un proprietario.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
Le ragioni per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono le seguenti:
<ul><li>Utente non trovato - l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo</li><li>Nessun utente nel team - nessuno degli utenti nel team definito come assegnatari è stato in grado di ricevere la proprietà della trattativa o del lead</li><li>Errore - errore sconosciuto</li></ul>
Per le regole con proprietario persona o proprietario organizzazione come assegnatario:
<ul><li>Organizzazione non trovata - la trattativa o il lead non aveva un'organizzazione collegata</li><li>ID organizzazione non trovato - l'organizzazione non esiste o è inattiva</li><li>Persona non trovata - la trattativa o il lead non avevano una persona entità collegata</li><li>ID persona non trovato - la persona non esiste o è inattiva</li></ul>
Se stai riscontrando errori inaspettati con le regole di assegnazione, per favore <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contatta il nostro team di supporto</a>.

Automatic assignment

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Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica

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Come impostare lo strumento di assegnazione automatica

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Gestione delle tue regole

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Verifica della cronologia degli incarichi

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Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?

Assegnazione automatica

Trova tutte le tue automazioni in un unico posto.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Le automazioni sono disponibili solo su piani Advanced e superiori. Per maggiori informazioni sulla funzione di automazioni, controlla <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a> </div>
La vista elenco delle automazioni è dove puoi trovare tutte le automazioni che hai creato e tenerle organizzate.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Per trovare facilmente le tue automazioni, puoi utilizzare una qualsiasi delle seguenti risorse:
<ul><li>Etichette</li><li>Filtri</li><li>Proprietari</li><li>Ordinamento</li><li>Barra di ricerca</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Etichette<a name="etichette"></a></h2>
Simile a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">affari</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etichette di contatto</a>, è possibile mantenere le tue automazioni organizzate aggiungendo una o più etichette codificate a colori. Queste etichette ti consentono di categorizzare visivamente le automazioni in base ai processi di vendita.
Quando crei una nuova automazione, clicca su “Aggiungi etichetta” sotto il titolo dell'automazione - puoi aggiungere più di un'etichetta a ciascuna automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
Per aggiungere etichette alle automazioni esistenti, clicca sull'automazione per aprire il canvas dell'automazione e clicca su “Aggiungi etichetta” sotto il titolo dell'automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
Una volta aggiunte, le etichette compariranno sotto il titolo dell'automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filtri<a name="filtri"></a></h2>
Come per offerte o contatti, è possibile <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrare</a> le automazioni che hai creato in base a criteri specifici. 
Ci sono cinque filtri diversi disponibili:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Etichette</div></td><td>Puoi selezionare più di un'etichetta in questo filtro.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Trigger</div></td><td>Filtra per trigger di automazione specifici.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Azioni</div></td><td>Filtra azioni specifiche all'interno della tua automazione.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Stato</div></td><td>Filtra le automazioni abilitate o disabilitate.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Proprietario</div></td><td>Se sei un amministratore, puoi filtrare le automazioni in base al proprietario. Non sarai in grado di modificarle, ma potrai vederne il contenuto.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Proprietari<a name="proprietari"></a></h2>
Se hai autorizzazioni di amministratore globale, puoi vedere le automazioni create da altri utenti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
Per visualizzare un'automazione creata da un altro utente, fai clic sull'automazione dall'elenco per aprire la canvas dell'automazione. 
Vedrai l'automazione, le etichette aggiunte, il proprietario, l'ultimo aggiornamento e se è attivata solo dal proprietario o da qualsiasi utente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Questa è una visualizzazione in sola lettura. Solo i proprietari delle automazioni possono modificarle.</div><hr><h2>Ordinamento<a name="ordinamento"></a></h2>
Quando sei nella vista elenco delle automazioni, fai clic sul pulsante di ordinamento per organizzare le automazioni in base a criteri diversi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Puoi ordinare le tue automazioni per:
<ul><li>Data di aggiornamento</li><li>Nome</li><li>Data di creazione</li></ul>
Le tue impostazioni rimarranno le stesse finché non le cambierai di nuovo. <hr><h2 style="text-align: justify">Barra di ricerca<a name="barra-di-ricerca"></a></h2>
Se conosci il nome di una specifica automazione, utilizza la barra di ricerca per trovarla rapidamente. Puoi trovare la barra di ricerca sul lato destro dello schermo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: La barra di ricerca mostrerà solo risultati che corrispondono ai titoli delle automazioni. Puoi utilizzare i filtri se stai cercando etichette, trigger o azioni.</div>

Automations: list view

etichette

Etichette

filtri

Filtri

proprietari

Proprietari

ordinamento

Ordinamento

barra-di-ricerca

Barra di ricerca

Automazioni: visualizzazione ad elenco

Creare sequenze di email basate sulle condizioni di automatizzazione delle email.

<div class="support-note success primary">Nota: La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori. </div>
A Pipedrive, cerchiamo sempre modi per aiutarti a risparmiare tempo su compiti ripetitivi in modo da poterti concentrare su ciò che conta, come chiudere affari.
Con le sequenze, puoi ridurre gli errori umani e inviare follow-up perfettamente sincronizzati per aumentare il tuo tasso di successo. <hr><h2>Come funzionano le sequenze?<a name="come-funzionano-le-sequenze"></a></h2>
Hai la possibilità di creare sequenze basate su condizioni email esistenti all'interno delle tue automazioni.
Queste sequenze ti permettono di:
<ul>
<li>Controllare campi email di base. Esempio, l'oggetto dell'email.</li>
<li>Verificare se a una email precedente configurata nell'automazione è stata risposta dopo un <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">passaggio di ritardo</a>. Esempio, Trigger: Spostamento affare tra le fasi &gt; Azione: Invio email &gt; Ritardo: 3 giorni &gt; Verifica condizione: Verificare se l'email è stata risposta &gt; Azione: Inviare un'altra email.</li>
<li>Controllare se è stato cliccato un link nel corpo di una email precedente dopo un <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">passaggio di ritardo</a>. Esempio, Trigger: Spostamento affare tra le fasi &gt; Azione: Invio email &gt; Ritardo: 3 giorni &gt; Verifica condizione: Verificare se è stato cliccato un link nell'email &gt; Azione: Spostare affare in una fase diversa.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Le sequenze email sono disponibili solo quando selezioni l'azione “Invia email con modello”. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Come posso creare una sequenza basata sulle condizioni dell'email?<a name="come-posso-creare-una-sequenza-basata-sulle-condizioni-dell-email"></a></h2>
Innanzitutto, è necessario creare un'automazione che invii un'email (azione) quando viene attivata. Puoi creare un'automazione o scegliere tra uno dei nostri <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">modelli</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
Clicca sul segno “+” per aggiungere un passaggio di ritardo alla tua automazione. Questo attiverà un'altra azione dopo che è trascorso un determinato intervallo di tempo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
Seleziona la durata del ritardo. Questo ritardo inizierà a contare non appena viene attivata la prima azione.
Clicca nuovamente sul segno “+”. Aggiungi un passaggio di condizione alla tua automazione e scegli l'opzione “Email con modello inviata”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
Vedrai diversi campi e condizioni che possono essere soddisfatti prima che l'automazione passi al passaggio successivo. Seleziona la condizione che seguirà la tua sequenza di email.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Se stai tracciando i clic sui link, imposta “E-mail link è stato cliccato” su “True”. Il tracciamento delle aperture delle email non è supportato. </div>
Una volta impostate le condizioni dell'email, clicca sul segno “+” per aggiungere un passaggio di azione alla tua automazione.
Questa azione si verificherà dopo che è trascorso il passaggio del ritardo e sono soddisfatte le condizioni. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'automazione si interromperà. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
Dopo aver definito e salvato l'azione, la tua sequenza sarà completa. Puoi aggiungere ulteriori azioni e condizioni o salvare ed uscire dall'automazione.

Automations: sequences based on email conditions

come-funzionano-le-sequenze

Come funzionano le sequenze?

come-posso-creare-una-sequenza-basata-sulle-condizioni-dell-email

Come posso creare una sequenza basata sulle condizioni dell'email?

Automazioni: sequenze basate sulle condizioni dell'email

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: La funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automations</a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.</div>
Quando si crea un'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automazione</a>, si inizia sempre scegliendo un evento trigger e un'azione. Il passo “attendi condizione” ti permette di eseguire un'azione entro un periodo di tempo specifico, purché soddisfi le condizioni che hai definito.
Guardiamo alcuni esempi per capire meglio questo concetto:
<ul><li dir="ltr">Invia un'email quando viene creato un affare e, non appena viene risposta, invia un'altra email. Se l'email non viene risposta entro tre giorni, l'automazione si interromperà.</li><li dir="ltr">Crea un'attività e, non appena l'attività viene contrassegnata come “Finito”, crea un'altra attività di follow-up. Se l'attività non viene contrassegnata come “Finito” entro una settimana, l'automazione si interromperà.</li></ul>
<div>Leggi di più sull'<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione delle vendite</a> sulla nostra pagina del prodotto</div><hr><h2 style="text-align: justify">Come configurare il passaggio "Attesa della condizione"<a name="come-configurare-il-passaggio-attesa-della-condizione"></a></h2>
Inizia a creare il tuo flusso di lavoro come fai di solito. Se hai bisogno di aiuto, puoi consultare la nostra guida alle automazioni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">qui</a>.
Nel tuo flusso di lavoro, devi avere il seguente:
<ul><li dir="ltr">Trigger &gt; Condizione di attivazione &gt; Azione</li></ul>
Una volta che hai aggiunto i passaggi sopra, sarai in grado di aggiungere il passaggio attesa della condizione .
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
Una volta cliccato, dovrai definire le condizioni per questo passaggio che devono essere soddisfatte prima che l'automazione passi al passaggio successivo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Gli utenti del piano Avanzato possono aggiungere fino a tre passaggi "attesa della condizione" per ogni automazione. Gli utenti del piano Professionale e superiori possono aggiungere fino a dieci passaggi per ogni automazione.</div>
Eventi
L'evento ti permetterà di selezionare un trigger o un'azione - con le rispettive condizioni - disponibili nei passaggi precedenti. 
Puoi aggiungere un passaggio di attesa per le seguenti azioni:
<ul><li>Persona</li><li>Organizzazione</li><li>Trattativa</li><li>Lead</li><li>Email</li><li>Attività</li><li>Progetto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Limiti di tempo
Il limite di tempo ti permetterà di inserire un intervallo di tempo specifico fino a quando l'evento e le condizioni vengono controllati. Puoi selezionare uno degli intervalli di tempo predefiniti dal menu a discesa o impostare una durata personalizzata per la granularità.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi impostare un massimo di sette giorni per passaggio. L'automazione si interromperà se il limite di tempo scade senza che vengano soddisfatte le condizioni. Scopri di più sulle condizioni di automazione in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
Una volta che salvi il passaggio attesa della condizione, puoi continuare ad aggiungere altri passaggi. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
Nello screenshot sopra illustriamo che, una volta che l'email è stata risposta per la prima volta, l'automazione continuerà al passaggio successivo nel flusso di lavoro. Questo avverrà solo se le condizioni sono soddisfatte in un massimo di tre giorni.
L'esecuzione dell'automazione apparirà come in sospeso mentre le condizioni non sono soddisfatte o il tempo non è scaduto.<hr><h2 style="text-align: justify">Esecuzioni in attesa<a name="esecuzioni-in-attesa"></a></h2>
In questo mondo in continuo cambiamento, potresti attivare un flusso di lavoro con un passaggio di attesa per condizione con un limite di tempo di 7 giorni, quindi il contesto potrebbe cambiare, oppure creare un flusso di lavoro con il template email sbagliato. In tal caso, sarà necessario aggiornare la configurazione dell'automazione per adattarla alla nuova realtà.
In questo caso, se modifichi un flusso di lavoro attivo e successivamente lo salvi di nuovo, dovrai decidere se le esecuzioni in sospeso in questo passaggio devono essere mantenute o annullate.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Se hai bisogno di disattivare un'automazione, dovrai anche decidere se mantenere le esecuzioni attuali o annullarle completamente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Le esecuzioni in attesa possono essere annullate singolarmente nella sezione Storico.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Storico delle esecuzioni<a name="storico-delle-esecuzioni"></a></h2>
La funzionalità di storico dell'automazione ti consente di visualizzare un registro delle azioni eseguite dalla tua automazione. Per il passaggio wait for condition ci sono tre stati di esecuzione disponibili.
In attesa
Questo stato compare quando il passaggio è entro il limite di tempo specificato ma le condizioni non sono state soddisfatte.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Successo
Questo stato compare quando il passaggio wait for condition viene eseguito, poiché le condizioni sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Scaduto
Questo stato compare quando l'automazione viene interrotta, poiché il limite di tempo è scaduto e le condizioni non corrispondevano entro il tempo specificato.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Per saperne di più sulla funzionalità di storico dell'automazione consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.

Automations: wait for condition

come-configurare-il-passaggio-attesa-della-condizione

Come configurare il passaggio "Attesa della condizione"

esecuzioni-in-attesa

Esecuzioni in attesa

storico-delle-esecuzioni

Storico delle esecuzioni

Automazioni: attendere la condizione

Domande frequenti per la funzione di Assegnazione Automatica di Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Come vengono distribuite le opportunità all'interno di un team?</h2>
Sono distribuite secondo il principio del round-robin, il che significa che ogni membro del team verrà assegnato un'opportunità in ordine sequenziale.
La distribuzione avviene sulla base di regole specifiche. Se una persona fa parte di più di un team o ha più di una regola assegnata specificamente a quella persona, avrà più opportunità assegnate.<hr><h2 style="text-align: justify">Quali opportunità possono essere assegnate automaticamente?</h2>
È possibile impostare regole per i nuovi affari e lead creati e per gli affari esistenti che vengono spostati in una nuova fase o pipeline.<hr><h2 style="text-align: justify">Posso definire il numero minimo o massimo di opportunità aperte per un utente?</h2>
No. Attualmente non è possibile impostare un numero minimo o massimo di lead o trattative aperte.
La funzionalità continuerà ad assegnare opportunità agli utenti fintanto che soddisfano le condizioni, sono i prossimi nella lista e se sono disponibili nuove opportunità da assegnare.<hr><h2 style="text-align: justify">Che tipo di amministratori possono impostare le regole?</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gli amministratori dell'app delle offerte</a> possono visualizzare e impostare le regole per l'assegnazione automatica.<hr><h2 style="text-align: justify">Il mio rappresentante delle vendite è in vacanza questa settimana. Come posso garantire che non gli vengano assegnate opportunità durante questo periodo? </h2>
Un utente amministratore dell'app deal dovrà disabilitare eventuali regole impostate per quel determinato utente e rimuoverlo da eventuali team che potrebbero avere regole (all'interno delle impostazioni della funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>).<hr><h2 style="text-align: justify">Quali fonti sono supportate per la creazione di lead e deal?</h2>
Non importa da dove il lead o il deal vengano creati (ad esempio, tramite importazione, API, manualmente, lead convertito in un deal, ecc.), verranno sempre assegnati purché rispettino una regola.<hr><h2 style="text-align: justify">Sono supportati campi predefiniti e personalizzati nelle condizioni?</h2>
Sì, sono supportati sia i campi predefiniti che personalizzati per l'entità (lead o deal), così come i campi della persona e dell'organizzazione correlati all'entità (lead o deal).
Scopri di più sui campi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">È possibile aggiungere più utenti singoli come assegnatari anziché squadre?</h2>
No, un'opportunità può essere assegnata solo a un utente specifico o distribuita tra un team. Le opportunità non possono essere distribuite tra numerosi utenti singoli.<hr><h2 style="text-align: justify">Possono tutti gli amministratori visualizzare tutte le regole e gli incarichi?</h2>
Sì, tutti gli amministratori dell'app delle offerte possono visualizzare tutte le regole impostate da altri amministratori dell'app delle offerte e tutti gli incarichi riusciti e falliti.<hr><h2 style="text-align: justify">Cosa succede se un utente amministratore che ha impostato una regola ha il suo account Pipedrive disabilitato?</h2>
Tutte le regole create dall'utente amministratore dell'app (deals) disattivato verranno anch'esse disattivate ma rimarranno visibili nella vista elenco dell'Assegnazione Automatica.
Un altro utente con le autorizzazioni di amministratore dell'app (deals) può riattivare la regola. <hr><h2 style="text-align: justify">È possibile impostare una regola per riassegnare un affare che viene aggiornato?</h2>
Solo gli affari esistenti che vengono aggiornati spostandosi in una nuova fase o pipeline possono essere assegnati automaticamente.
Attualmente, non è possibile impostare regole per riassegnare affari che hanno un altro tipo di aggiornamento (ad esempio, un campo personalizzato viene aggiornato con un nuovo valore). <hr><h2 style="text-align: justify">Posso definire il peso (percentuale) delle opportunità assegnate a ciascun membro del team?</h2>
No. Al momento, non è possibile distribuire opportunità all'interno di un team in base al peso.

Automatic assignment FAQ

Assegnazione automatica FAQ

Risparmia tempo configurando automatismi per utenti meno esperti.

<div class="support-note success primary">Nota: La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. La condivisione e la configurazione delle automazioni per altri utenti è disponibile solo agli utenti abilitati con permessi di amministratore globale. Questa funzionalità è attualmente in beta.</div>
La tecnologia gioca un ruolo significativo nella nostra vita quotidiana nel nostro mondo in rapido cambiamento. Mentre uno degli obiettivi principali di Pipedrive è costruire uno strumento facile da usare e intuitivo, non tutti sono esperti di tecnologia e potrebbero avere bisogno di assistenza per configurare alcune funzionalità.
L'opzione di condividere le automazioni con altri utenti mira ad aiutare gli amministratori esperti di tecnologia a risparmiare tempo configurando automazioni per utenti meno esperti. 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""><hr><h2 style="text-align: justify">Condividi automazioni con altri<a name="condividi-automazioni-con-altri"></a></h2>
Prima di condividere un'automazione, è necessario tenere presente che solo le automazioni con il <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">trigger</a> ”Attivato da utenti selezionati” possono essere condivise. Se è impostato il trigger ”Attivato da chiunque”, la condivisione non è necessaria poiché tutti gli utenti sono già inclusi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
Per concedere l'accesso a un'automazione ad altri utenti della tua azienda, fai clic sull'automazione stessa per aprire la vista contestuale. Quindi, nella sezione utenti, fai clic su ”Aggiungi utenti”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Vedrai il prompt gestisci accesso. Cerca gli utenti con cui desideri condividere l'automazione e fai clic su ”Applica le modifiche”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
Una volta salvate le modifiche, vedrai che la sezione utenti nella vista contestuale avrà ora un elenco di utenti con accesso all'automazione. 
Cliccando su ”Gestisci accesso” puoi aggiungere altri utenti o rimuovere l'accesso da quelli esistenti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Non è possibile modificare la configurazione del trigger da utenti selezionati a chiunque se l'automazione è già stata condivisa, a meno che gli utenti con accesso non siano disattivati dall'automazione.</div>
Nella vista elenco delle automazioni sarai in grado di vedere le automazioni che sono state condivise e sono abilitate o disabilitate. L'icona di condivisione ha due numeri:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Il primo numero indica quanti utenti hanno già attivato l'automazione</li><li>Il secondo numero indica quanti utenti con cui è stata condivisa l'automazione</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Attiva automazioni condivise<a name="attiva-automazioni-condivise"></a></h2>
Poiché le automazioni condivise con altri eseguiranno azioni per loro conto (come ad esempio inviare email, inviare messaggi su Slack, ecc.), gli utenti iscritti devono accettare di attivare l'automazione per sé stessi e accettare eventuali modifiche future, poiché non verranno avvisati.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
Una volta che gli utenti attivano le automazioni dal loro lato, vedrai il pulsante ”Attivo” abilitato nella sezione utenti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Gli utenti regolari che hanno ricevuto e attivato le automazioni saranno in grado di visualizzare il flusso di lavoro e le esecuzioni con il proprio utente. Tuttavia, non potranno modificare, trasferire, eliminare o duplicare l'automazione, poiché queste azioni saranno limitate solo agli amministratori globali.
<div class="support-note success primary">Nota: Quando si sceglie di inviare un'email come evento di azione nella tua automazione, l'evento di azione potrà utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione dell'email e verrà inviato dagli account email delle persone con cui è stata condivisa l'automazione. Inoltre, la firma email personale verrà aggiunta al corpo dell'email.</div>
Se necessario, gli amministratori possono rimuovere temporaneamente o definitivamente gli utenti dalle automazioni. Se la rimozione è temporanea, l'utente regolare dovrà attivare nuovamente l'automazione per riprendere le esecuzioni.
<div class="support-note success primary">Nota: Il numero massimo di automazioni attive tiene conto dei proprietari di automazioni con almeno una sottoscrizione attiva.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Cronologia dell'esecuzione<a name="cronologia-dell-esecuzione"></a></h2>
Utenti amministratori
Gli utenti amministratori hanno accesso alla <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cronologia dell'esecuzione</a> completa di un'automazione condivisa. Possono: 
<ul><li>Filtrare per utente</li><li>Cercare esecuzioni specifiche da parte di utenti specifici</li><li>Selezionare l'intervallo temporale</li><li>Controllare lo stato di un'esecuzione</li></ul>
Utenti regolari
Gli utenti regolari saranno in grado di vedere tutte le informazioni relative alle proprie esecuzioni, come lo stato e l'intervallo temporale.<hr><h2 style="text-align: justify">Risoluzione dei problemi<a name="risoluzione-dei-problemi"></a></h2>
Quando un'automazione viene attivata, il sistema eseguirà una diagnosi per confermare che il flusso di lavoro sia stato costruito correttamente e nessun problema ne impedirà l'esecuzione.
Se viene trovato un errore, verrai notificato e dovrai rivedere il flusso di lavoro per abilitarlo.
Fai clic su "Risolvere i problemi" in alto sulla pagina per maggiori dettagli sugli errori. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
Una volta affrontati i problemi, puoi eseguire di nuovo la diagnosi e attivare l'automazione.

Set up automations for other users

condividi-automazioni-con-altri

Condividi automazioni con altri

attiva-automazioni-condivise

Attiva automazioni condivise

cronologia-dell-esecuzione

Cronologia dell'esecuzione

risoluzione-dei-problemi

Risoluzione dei problemi

Impostare automatizzazioni per altri utenti

Impostare automazioni da attivare il, prima o dopo una data specifica.

<div class="support-note success primary">Nota: I trigger delle date sono attualmente in versione beta e disponibili a un gruppo chiuso di utenti. Saranno rilasciati a più utenti in futuro. Questa funzionalità fa parte della funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a>, che è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori. </div>
Nella gestione delle relazioni con i clienti, completare compiti e interagire con prospetti e clienti in momenti specifici è cruciale.
Con i trigger delle date, puoi automatizzare compiti come inviare email per i compleanni dei tuoi clienti, inviare promemoria via email per i tuoi prossimi incontri o pianificare una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di un accordo, così ti puoi concentrare su cose più importanti come far crescere la tua attività. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare i trigger di data?<a name="dove-posso-trovare-i-trigger-di-data"></a></h2>
Aggiungere un trigger è il primo passo nella creazione di automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger “Trigger di data”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: I trigger di data funzionano solo per le entità attività, trattativa, organizzazione e persona. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Come posso configurare un'automazione attivata da una data?<a name="come-posso-configurare-un-automazione-attivata-da-una-data"></a></h2>
Una volta selezionato il trigger della data, dovrai specificare:
<ul><li>L'elemento con il relativo campo data (predefinito o <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizzato</a>) che attiverà l'automazione</li><li>La data in cui verrà attivata l'automazione (data esatta o un determinato numero di giorni prima o dopo la data indicata nel campo)</li><li>L'ora e il fuso orario in cui verrà eseguita l'automazione</li></ul>
Quando si seleziona la data, vedrai tre opzioni:
<ul><li>Data esatta: l'automazione si attiverà il giorno in cui corrisponde alla data sul campo data</li><li>Prima della data: l'automazione si attiverà un determinato numero di giorni prima della data indicata nel campo data</li><li>Dopo la data: l'automazione si attiverà un determinato numero di giorni dopo la data indicata nel campo data</li></ul>
È possibile aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di attivazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
Fai clic su "Applica trigger" per salvare le modifiche. Quindi, puoi procedere con l'aggiunta dei seguenti passaggi all'automazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: I soli campi personalizzati disponibili nel menù a discesa di campi data sono i campi data. Scopri come aggiungere campi personalizzati al tuo account Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
Scopri come configurare le automazioni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">qui</a> e le condizioni che puoi aggiungere in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">questo articolo</a>.
Automazioni abilitate per te stesso
Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti solo per te stesso, la condizione del trigger della data controllerà tutti gli elementi che ti sono visibili.
Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando il momento dell'esecuzione è raggiunto appariranno in "<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>". 
Automazioni abilitate per te stesso e altri utenti
Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti per te stesso e altri utenti con l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opzione di condivisione dell'automazione</a>, la condizione del trigger della data controllerà tutti gli elementi di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge contro le attivazioni multiple giornaliere delle automazioni a trigger di data condivise per un particolare elemento.
Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando il momento dell'esecuzione è raggiunto e sono di proprietà di uno degli utenti con cui l'automazione è condivisa appariranno in "<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>". 
<hr><h2>Come posso modificare un'automazione basata sulla data?<a name="come-posso-modificare-un-automazione-basata-sulla-data"></a></h2>
A differenza delle automazioni basate sugli eventi, è possibile modificare il trigger delle automazioni basate sulla data senza rimuovere i passaggi successivi o ricominciare da zero. 
I trigger basati sulla data hanno l'opzione modifica (icona a forma di matita) che appare quando si passa sopra il passaggio del trigger.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
Cliccando sul pulsante di modifica, potrai cambiare il campo e la data, l'ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà attivata.
<div class="support-note success primary">Nota: L'entità del trigger (attività, affare, organizzazione o persona) non può essere modificata. </div><hr><h2>Vista elenco<a name="vista-elenco"></a></h2>
Puoi differenziare le automazioni configurate con trigger basati sulla data da quelle configurate con trigger basati sull'evento dalle loro icone nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a>.
<ul><li>Trigger basati sulla data: icona blu</li><li>Trigger basati sull'evento: icona gialla</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
Puoi filtrare le automazioni nella vista elenco per tipo di trigger cliccando su ”Tutti i trigger” e selezionando l'elemento configurato nel trigger.

Automations: date triggers

dove-posso-trovare-i-trigger-di-data

Dove posso trovare i trigger di data?

come-posso-configurare-un-automazione-attivata-da-una-data

Come posso configurare un'automazione attivata da una data?

come-posso-modificare-un-automazione-basata-sulla-data

Come posso modificare un'automazione basata sulla data?

vista-elenco

Vista elenco

Domande frequenti per gli attivatori di date delle automazioni di Pipedrive.

<div class="support-note success primary">Nota: I trigger temporizzati sono attualmente in versione beta e disponibili solo a un gruppo chiuso di utenti. Saranno rilasciati a un numero maggiore di utenti in seguito. Questa funzionalità fa parte della funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a>, disponibile solo nei piani Advanced e superiori. </div>
<h2>Posso interrompere l'esecuzione di un'automazione a trigger temporale?<a name="posso-interrompere-l-esecuzione-di-un-automazione-a-trigger-temporale"></a></h2>
Un' <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automazione a trigger temporale</a> ricerca corrispondenze giornaliere all'ora configurata e si attiverà se vengono trovate corrispondenze.
Per impedire che si attivi in un particolare giorno, disattivalo prima dell'ora di esecuzione definita per tutti gli utenti per i quali l'automazione è stata abilitata.
<ul><li dir="ltr">Se viene riattivato prima di quell'ora, si attiverà lo stesso giorno</li><li dir="ltr">Se viene riattivato dopo quell'ora, si attiverà il giorno successivo se vengono trovate corrispondenze</li></ul>
Se l'automazione a trigger temporale contiene passaggi di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">ritardo</a>, puoi fermare l'esecuzione di qualsiasi esecuzione individuale dalla scheda <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a> usando il pulsante annulla esecuzione. <hr><h2>Cosa succede se elimino un campo personalizzato?<a name="cosa-succede-se-elimino-un-campo-personalizzato"></a></h2>
Se ci sono automazioni attivate da una data specifica configurate con un <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">campo data personalizzato</a> che viene eliminato, l'automazione non avrà esecuzioni.
Se un altro campo personalizzato nell'automazione viene eliminato, lo vedrai nelle esecuzioni fallite. 
 <hr><h2>Cosa succede se cancello un campo data personalizzato configurato in un'automazione trigger data?<a name="cosa-succede-se-cancello-un-campo-data-personalizzato-configurato-in-un-automazione-trigger-data"></a></h2>
L'automazione non verrà eseguita per quell'elemento.
 <hr><h2>Cosa differenza tra trigger di evento e trigger di data?<a name="cosa-differenza-tra-trigger-di-evento-e-trigger-di-data"></a></h2>
<ul><li>Trigger di evento: l'automazione verrà attivata quando si verifica un evento (ad esempio, viene aggiunto, aggiornato o eliminato un affare)</li><li>Trigger di data: l'automazione verrà attivata quando viene raggiunta una data specifica (ad esempio, la data di scadenza dell'attività)</li></ul><hr><h2>Perché la mia automazione attivata dalla data non funziona come previsto?<a name="perch-la-mia-automazione-attivata-dalla-data-non-funziona-come-previsto"></a></h2>
Potrebbero esserci alcune ragioni per cui l'automazione non viene attivata:
<ul><li dir="ltr">Non è attiva per nessuno</li><li dir="ltr">Se è attiva solo per il proprietario dell'automazione, l'esecuzione inizia per gli elementi su cui il proprietario dell'automazione ha visibilità</li><li dir="ltr">Se è attiva per il proprietario dell'automazione e altri utenti tramite l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opzione di condivisione dell'automazione</a>, l'esecuzione inizia per tutte le entità supportate di cui ciascuno degli utenti attivi è proprietario</li><li dir="ltr">Le condizioni non sono soddisfatte nel periodo definito (ad esempio, un'automazione attivata dalla data è configurata per eseguire 90 giorni dopo la data di perdita di un affare. Se non ci sono affari persi nell'ultimo trimestre, non compariranno esecuzioni)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Se riscontri problemi con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automazioni attivate dalla data</a>, contatta il nostro team di supporto <a href="https://support.pipedrive.com/it/contact-us">qui</a>. </div>

Automations: date triggers FAQ

posso-interrompere-l-esecuzione-di-un-automazione-a-trigger-temporale

Posso interrompere l'esecuzione di un'automazione a trigger temporale?

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Cosa succede se elimino un campo personalizzato?

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Cosa succede se cancello un campo data personalizzato configurato in un'automazione trigger data?

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Cosa differenza tra trigger di evento e trigger di data?

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