<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori.</div>
<p style="text-align: justify">Un aspetto cruciale nella creazione delle <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizzazioni</a> è quali <strong>condizioni</strong> includere. Le condizioni sono filtri che un'azione di trigger deve soddisfare per essere attivata. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Condizioni passive vs attive<a name="condizioni-passive-vs-attive"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Le</strong> condizioni di automazione possono essere divise in due gruppi: passive e attive.</p>
<ul><li><strong>Le</strong> condizioni passive non implicano che un'azione abbia avuto luogo. Ad esempio, la condizione "<strong>Il creatore dell'affare <em>sono </em>io</strong>" è passiva, poiché l'affare non ha bisogno di cambiare per essere vero. </li></ul>
<ul><li><strong>Le</strong> condizioni attive richiedono che un'azione abbia avuto luogo. Ad esempio, "<strong>L'etichetta della persona <em>è stata cambiata in </em>fredda</strong>", significa che qualcuno ha cambiato l'etichetta in <strong>fredda</strong>. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Questa distinzione è particolarmente importante per la risoluzione dei problemi di automazione. Se un'automazione creata da te non funziona, chiediti le seguenti domande: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Quale azione dovrebbe innescare questa automazione? </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">La condizione che sto utilizzando corrisponde all'azione che sto eseguendo?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">La mia automazione ha un passo di azione del tutto?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">La terza domanda è vitale poiché nessuna automazione può essere attivata senza eseguire un'azione. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Condizioni comuni<a name="condizioni-comuni"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se un'automazione utilizzando un filtro è impostata per essere attivata da un altro utente, quel filtro deve essere condiviso con l'utente.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mentre alcune condizioni sono straightforward, altre potrebbero sembrare vaghe a prima vista. Ecco alcuni termini comuni relativi all'automazione e il loro significato.<br></p>

<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>È cambiato in</em></p></td><td>Attivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in un valore specifico</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Lo stadio dell'affare <em>è cambiato in</em> proposta"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>È cambiato</em></p></td><td>Attivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in <em>qualsiasi</em> altro valore</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Lo stadio dell'affare <em>è cambiato</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>È</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando un elemento creato/aggiornato contiene un valore di campo specifico. A differenza di <em><strong>è cambiato in</strong>,</em> <em><strong>è</strong></em> richiede una condizione aggiuntiva se usata per un aggiornamento.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Lo stadio dell'affare <em>è</em> proposta"</p><p dir="ltr" style="text-align: justify">e</p><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Il proprietario dell'affare <em>è cambiato</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Contiene</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando un campo basato su testo contiene certe parole o frasi</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Il nome della persona <em>contiene</em> attività"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Non è vuoto</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando un campo specificato contiene un qualsiasi valore</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"L'indirizzo dell'organizzazione <em>non è vuoto."</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Proprietario/asignato all'utente è</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando un utente specifico è stato assegnato a un elemento (affare/contatto/attività)</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"L'attività <em>assegnata all'utente</em> <em>è </em>utente A"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Creatore è</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Questa è una distinzione importante rispetto a <strong><em>il proprietario è</em></strong>. Il creatore è la persona che ha creato l'elemento in questione mentre il proprietario può essere cambiato.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"L'organizzazione <em>creatore</em> è utente B"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Il filtro corrisponde</em></p></td><td>Attivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando un elemento rientra nei parametri di un filtro specificato.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"La persona <em>il filtro corrisponde </em>l'etichetta della persona è freddo"</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Modifiche allo stage dell'affare<a name="modifiche-allo-stage-dell-affare"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se desideri attivare un'automazione basata su una modifica allo <strong>stadio dell'affare</strong>, utilizza la condizione <strong>lo stadio dell'affare è cambiato <em>a</em></strong> o <strong>lo stadio dell'affare è cambiato</strong> <em></em>, a seconda che tu voglia specificare uno stadio.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puoi anche utilizzare la condizione <strong>lo stadio dell'affare</strong> <strong><em>è</em></strong>, ma richiede una condizione aggiuntiva poiché è passiva da sola.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>Nell'esempio, un affare deve trovarsi nello stadio "Lead In" quando l'etichetta viene cambiata in "Hot Lead" affinché si attivi il cambio di proprietà.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Una modifica allo stadio dell'affare verrà attivata indipendentemente dalla direzione. Ad esempio, se sposti un affare all'indietro anziché in avanti nel pipeline, quest'azione attiverà comunque la tua automazione.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Corrispondenze della persona con il filtro<a name="corrispondenze-della-persona-con-il-filtro"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Poiché l'entrata dei risultati di un filtro costituisce un'azione, è possibile attivarla con le automazioni. Tuttavia, non è possibile utilizzare automazioni sui elementi esistenti all'interno dei risultati del filtro.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ad esempio, non è possibile modificare l'etichetta di ogni persona all'interno dei risultati di un filtro scegliendo il filtro come condizione di automazione. Invece, è possibile utilizzare <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">modifica di massa</a> per adattare le persone ai requisiti del filtro.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida visuale dettagliata sullo strumento di automazione, controlla il nostro <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale.</a></strong></div>

Automations: conditions

condizioni-passive-vs-attive

Condizioni passive vs attive

condizioni-comuni

Condizioni comuni

modifiche-allo-stage-dell-affare

Modifiche allo stage dell'affare

corrispondenze-della-persona-con-il-filtro

Corrispondenze della persona con il filtro

Automazioni: condizioni

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti Avanzati, Professionisti ed Enterprise.</div>
<h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare l'elemento che la mia automazione ha creato? <a name="dove-posso-trovare-l-elemento-che-la-mia-automazione-ha-creato"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se stai utilizzando un'automazione per creare offerte, contatti o attività e non riesci a trovarla: </p>
<ul><li>Per prima cosa, controlla la vista elenco, filtra per <strong>Tutti</strong>, quindi ordina per <strong>ora di aggiunta/creazione offerta/creazione persona</strong>. Questo ti mostrerà l'elemento più recente in quella rispettiva vista elenco, dove potrai cercare l'elemento in questione: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Se riesci a trovare l'elemento nella vista elenco ma non nella offerta/contatto/attività, assicurati che la casella dell'elemento <strong>Collegato</strong> sia selezionata: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Posso creare automatizzazioni utilizzando il tempo di deterioramento? <a name="posso-creare-automatizzazioni-utilizzando-il-tempo-di-deterioramento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Attualmente, non è possibile utilizzare il tempo di deterioramento di un affare con le automatizzazioni. <br> <br>Una soluzione alternativa potrebbe essere creare un'attività di promemoria con scadenze corrispondenti ai tuoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>tempi di deterioramento</strong></a>. In questo modo, l'attività sarà da completare quando l'affare si deteriora.</p><hr><h2>Ho appena attivato un'automazione ma non viene attivata per gli elementi che ho già creato<a name="ho-appena-attivato-un-automazione-ma-non-viene-attivata-per-gli-elementi-che-ho-gi-creato"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le automazioni <strong>non</strong> vengono attivate retroattivamente per gli elementi esistenti, vengono attivate subito dopo un evento se le condizioni di attivazione sono soddisfatte.</p><hr><h2>Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?<a name="cosa-succede-quando-il-proprietario-di-un-automazione-viene-disattivato"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, quella automazione continua a funzionare in background se è ancora impostata come <strong>attiva</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Un amministratore globale può disattivare le automazioni degli utenti disattivati.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso creare una sequenza di attività tramite automazioni?<a name="posso-creare-una-sequenza-di-attivit-tramite-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sì, puoi! Prima dovrai creare un'automazione come prima attività nella tua sequenza. Un esempio potrebbe essere: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Deal creato &gt; </strong><strong>Deal creato da me &gt; </strong><strong>Crea attività</strong></p>
<p style="text-align: justify">Una volta creata la prima automazione nella tua sequenza, dovrai creare i follow-up. Per farlo, avrai bisogno dell'automazione seguente: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Attività aggiornata &gt; </strong><strong>Lo stato dell'attività <em>è cambiato in</em> completato &gt; </strong><strong>Crea attività</strong></p>
<p style="text-align: justify">Una volta che l'attività creata nella prima automazione è contrassegnata come <strong>completata</strong>, la seconda attività nella sequenza verrà creata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Gli elementi creati tramite API o importazioni possono attivare automazioni?<a name="gli-elementi-creati-tramite-api-o-importazioni-possono-attivare-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gli elementi creati tramite moduli web di terze parti o richieste API verranno considerati input dal nostro strumento di automazione, a patto che ci sia un'automazione che corrisponda al trigger corrispondente e alle sue condizioni.</p>
<ul><li>Es. Se hai un'automazione che aggiunge un'etichetta ai tuoi affari quando vengono creati e poi crei un affare utilizzando una richiesta API, l'etichetta sarà comunque aggiunta a quel affare.</li></ul>
<p>Le importazioni, tuttavia, non attivano le automazioni.</p>
<p>Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/it-en/products/sales/automations">automazioni di vendita</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso aggiungere prodotti alle mie offerte usando le automazioni?<a name="posso-aggiungere-prodotti-alle-mie-offerte-usando-le-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sì, puoi. Per aggiungere prodotti a un'offerta, vai alle <strong>azioni dell'offerta</strong> nel tool di automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Questo ti consente di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (anche se puoi decidere la quantità e il prezzo nella schermata di automazione.) E se vuoi aggiungere più prodotti utilizzando un'automazione, aggiungi semplicemente passaggi di <strong>azione</strong> aggiuntivi per ogni prodotto che desideri aggiungere.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Può un'automazione essere attivata dall'invio o dalla ricezione di una email?<a name="pu-un-automazione-essere-attivata-dall-invio-o-dalla-ricezione-di-una-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Attualmente, non offriamo attivatori di automazione influenzati dall'invio, dalla ricezione o dal collegamento a un elemento tramite email.</p>
<p style="text-align: justify">Anche se è possibile utilizzare condizioni come <strong>conta messaggi email</strong>, tale condizione è passiva, il che significa che non può attivare l'automazione. Invece, è necessario eseguire un'azione aggiuntiva.</p><hr><h2>Perché le mie attività non vengono create con le automazioni?<a name="perch-le-mie-attivit-non-vengono-create-con-le-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ogni volta che imposti un'automazione per creare un'attività, assicurati di collegarla a più elementi possibili, come persona, organizzazione e trattativa.</p>
<p style="text-align: justify">Se non aggiungi questi campi all'azione (crea attività), le attività non compariranno nella vista dettagliata della trattativa o del contatto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione? <a name="posso-utilizzare-integrazioni-con-lo-strumento-di-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Alcune delle integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si noti che è necessario seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatizzate. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione di automazione apparirà sbiadita e sarà impossibile fare clic su di essa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tuttavia, una volta installata l'integrazione, questa azione diventerà disponibile.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso utilizzare la funzionalità Progetti all'interno dello strumento di automazione?<a name="posso-utilizzare-la-funzionalit-progetti-all-interno-dello-strumento-di-automazione"></a></h2>
<p>Sì, puoi! Se hai abilitato la funzione Progetti e l'hai configurata, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: <strong>crea progetto</strong> e <strong>aggiorna campi del progetto.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida visuale dettagliata allo strumento di automazione, dai un'occhiata al nostro <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale.</a></strong> </div>

Automations FAQ

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Dove posso trovare l'elemento che la mia automazione ha creato?

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Posso creare automatizzazioni utilizzando il tempo di deterioramento?

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Ho appena attivato un'automazione ma non viene attivata per gli elementi che ho già creato

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Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?

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Posso creare una sequenza di attività tramite automazioni?

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Gli elementi creati tramite API o importazioni possono attivare automazioni?

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Posso aggiungere prodotti alle mie offerte usando le automazioni?

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Può un'automazione essere attivata dall'invio o dalla ricezione di una email?

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Perché le mie attività non vengono create con le automazioni?

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Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione?

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Posso utilizzare la funzionalità Progetti all'interno dello strumento di automazione?

Frequently Asked Questions automazioni

<div class="support-note success primary"> <strong> Nota: </strong> La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Automazioni </a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. <br> </div>
<p style="text-align: giustifica"> I limiti di frequenza di Pipedrive sono limitazioni sul numero di volte che qualsiasi automazione può essere eseguita entro un determinato lasso di tempo. Sono progettati per supportare le prestazioni ottimali di un'automazione e la velocità ideale. </p>
<p style="text-align: giustifica"> Questi limiti servono come meccanismo di sicurezza per proteggere l'infrastruttura di Pipedrive e impedire alle aziende di creare loop. <br> </p><hr><h2 style="text-align: justify">Quando vengono applicati i limiti di frequenza?<a name="quando-vengono-applicati-i-limiti-di-frequenza"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I limiti di frequenza possono essere applicati in una qualsiasi delle seguenti condizioni:</p>
<ul><li>Se l'automazione è attivata da un'azione <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bulk</a></li><li>Se l'automazione crea un ciclo (ad esempio, l'automazione 1 è attivata da un aggiornamento di un affare e crea un'attività e l'automazione 2 è attivata dalla creazione di un'attività e aggiorna un affare)</li><li>Se l'automazione attiva diverse altre automazioni (ad esempio, se si ha un'automazione che crea un affare quando viene creato una persona e un'altra che crea una persona quando viene creato un affare)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong> Questi limiti sono basati sul tempo, il che significa che vengono automaticamente rimossi dopo che è trascorso un periodo di tempo predefinito tra le attivazioni. Per assicurarsi che i limiti vengano eseguiti come programmato, assicurarsi che tutto il resto sia configurato correttamente e rispetti una qualsiasi delle condizioni sopra indicate.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Come sapere quando hai raggiunto un limite di frequenza<a name="come-sapere-quando-hai-raggiunto-un-limite-di-frequenza"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le automazioni che raggiungono il <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>limite di frequenza </strong>verranno <strong>arrestate</strong>. Per visualizzare le esecuzioni interrotte, vai su <strong>”Cronologia”</strong> e seleziona il filtro <strong>”Interrotte”</strong>.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se apri l'automazione, puoi vedere se è stata interrotta a causa dei limiti di frequenza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se stai visualizzando questo messaggio ma non sai perché la tua automazione ha raggiunto il limite, contatta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team di supporto</a> per ulteriore assistenza.
<br></p>

Automations: frequency limits

quando-vengono-applicati-i-limiti-di-frequenza

Quando vengono applicati i limiti di frequenza?

come-sapere-quando-hai-raggiunto-un-limite-di-frequenza

Come sapere quando hai raggiunto un limite di frequenza

Automations: limiti di frequenza

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzione è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.</div>
<p style="text-align: justify">Quando si utilizzano automazioni, ci sono momenti in cui si desidera che un passaggio automatizzato venga eseguito in un momento o data successivi, anziché essere eseguito immediatamente.</p>
<p style="text-align: justify">Con la <strong>funzione di ritardo</strong> per lo strumento di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a>, è possibile impostare azioni da eseguire automaticamente alla data e all'ora preferite.</p>
<p>Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automazioni delle vendite</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare la funzione di ritardo<a name="dove-trovare-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento trigger (ad esempio, affare creato).</p>
<p style="text-align: justify">Una volta selezionato l'evento trigger, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e <strong>ritardo</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come utilizzare la funzione di ritardo<a name="come-utilizzare-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali alle tue sequenze automatizzate. Avrai due opzioni per configurare i ritardi - <strong>predefinito</strong> e <strong>personalizzato</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Predefinito</strong> ti permetterà di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni.</li><li><strong>Personalizzato</strong> ti permetterà di inserire un numero specifico e un'unità di tempo.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo<a name="cosa-puoi-aggiungere-dopo-il-ritardo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta aggiunto il passo di ritardo e specificato il tempo che deve trascorrere, potrai quindi aggiungere un'azione, una condizione o anche un altro ritardo come prossimo passo nell'automazione: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Condizione</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se aggiungi un passaggio di <strong>condizione</strong> dopo il ritardo, l'automazione aspetterà il tempo selezionato e controlla se la condizione in questione è stata soddisfatta. Ad esempio:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La condizione di <strong>proprietario della trattativa</strong> sarà controllata dopo che sia trascorso un minuto. Se la condizione viene soddisfatta in quel tempo, l'automazione procederà al passo successivo. Se la condizione non viene soddisfatta dopo quel tempo, l'automazione verrà interrotta. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Azione</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se aggiungi un passo di azione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà fino a quando sarà trascorso il tempo selezionato e poi l'azione specificata verrà eseguita. Ad esempio: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La proprietà della trattativa verrà modificata all'utente selezionato dopo che sarà trascorso un minuto. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ritardo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se viene aggiunto un altro passo di <strong>ritardo</strong> direttamente dopo un ritardo precedente, il tempo verrà sommato al ritardo precedente.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se aggiungi un passo di ritardo di un giorno seguito da un passo di ritardo di un'ora, avrai un ritardo di un giorno e un'ora. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Come annullare un'automazione in sospeso<a name="come-annullare-un-automazione-in-sospeso"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono due modi per annullare le automazioni in sospeso.</p>
<ul><li>Il primo è entrare nell'automazione e <strong>disattivarla</strong>, cosa che puoi fare sia dalla visualizzazione della modifica che dalla visualizzazione dell'elenco delle automazioni, e poi salvare. Questo farà apparire una finestra, che ti darà l'opzione di mantenere o annullare le esecuzioni in sospeso: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>L'altro modo per fare ciò è apportare una modifica al trigger, alla condizione o all'azione all'interno della tua automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un avviso diverso: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Se selezioni <strong>“Annulla tutte le esecuzioni in sospeso”</strong>, tutte le azioni in sospeso verranno interrotte. Se lasci la casella non selezionata, le azioni in sospeso continueranno ad essere attivate dopo che le modifiche sono state apportate.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Puoi disattivare le automazioni dalla schermata di modifica o dalla visualizzazione dell'elenco </div><hr><h2 style="text-align: justify">Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?<a name="quanti-ritardi-posso-utilizzare-in-un-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il numero di ritardi per automazione dipende dal tuo piano:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Avanzato</strong></td><td><strong>Professionale</strong></td><td><strong>Power</strong></td><td><strong>Aziendale</strong></td></tr><tr><td>30 automazioni attive per utente</td><td>60 automazioni attive per utente</td><td>90 automazioni attive per utente</td><td>100 automazioni attive per utente</td></tr><tr><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td></tr><tr><td><strong>3 ritardi per automazione</strong></td><td><strong>10 ritardi per automazione</strong></td><td><strong>10 ritardi per automazione</strong></td><td><strong>10 ritardi per automazione</strong></td></tr><tr><td><strong>Limite di tempo totale: 90 giorni</strong></td><td><strong>Limite di tempo totale: 90 giorni</strong></td><td><strong>Limite di tempo totale: 90 giorni</strong></td><td><strong>Limite di tempo totale: 90 giorni</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Il tempo totale allocato ai ritardi nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Ciò significa che puoi, ad esempio, avere un ritardo di 90 giorni oppure 6 ritardi da 15 giorni ciascuno.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Quando scegli l'opzione di saltare i fine settimana, i giorni festivi contano comunque nel limite dei 90 giorni.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Cosa può interrompere la funzione di ritardo?<a name="cosa-pu-interrompere-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono casi selezionati in cui le modifiche apportate a un'automazione contenente ritardi richiederanno la rimozione aggiuntiva di passaggi all'interno di tale automazione.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Operatori al passato</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aggiungere un ritardo prima di una condizione con riferimento al passato porterà alla cancellazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una soluzione alternativa è modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Dopo un passaggio di ritardo, tutti gli operatori che fanno riferimento al passato non sono disponibili nelle condizioni ("Era", "Non era", ecc.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Eliminazione dei ritardi precedenti le condizioni "cambia"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quando un'automazione contiene condizioni <em>è cambiato/non è cambiato/è cambiato in</em> e seguono un ritardo, se il ritardo viene eliminato, non ci sarà più supporto per quei comparatori. Un esempio di ciò è se si ha una condizione <em>non è cambiato</em> impostata per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un affare: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In questo caso, se si rimuove il passaggio del ritardo, ci si trova con un evento di trigger <strong>affare creato</strong> che ha una condizione <strong>non è cambiato</strong>. Questo non è possibile poiché le modifiche in un affare non possono essere valutate se l'affare è appena stato creato. </p>

Automations: delay feature

dove-trovare-la-funzione-di-ritardo

Dove trovare la funzione di ritardo

come-utilizzare-la-funzione-di-ritardo

Come utilizzare la funzione di ritardo

cosa-puoi-aggiungere-dopo-il-ritardo

Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo

come-annullare-un-automazione-in-sospeso

Come annullare un'automazione in sospeso

quanti-ritardi-posso-utilizzare-in-un-automazione

Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?

cosa-pu-interrompere-la-funzione-di-ritardo

Cosa può interrompere la funzione di ritardo?

Automazioni: funzione di ritardo

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione <strong>Automazioni</strong> è disponibile nei piani Avanzato e superiori. </div>
<p style="text-align: justify">Quando si lavora con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni</a>, spesso si ha molto da fare sullo sfondo ed è difficile tenere traccia di tutto ciò che le tue automazioni stanno facendo.</p>
<p style="text-align: justify">La funzione <strong>cronologia delle automazioni</strong> ti permette di visualizzare un elenco delle azioni eseguite dalle tue automazioni.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare la cronologia dell'automazione<a name="dove-trovare-la-cronologia-dell-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per trovare la tua <strong>cronologia dell'automazione</strong>, vai a <strong>Automazioni&nbsp;&gt;&nbsp;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Cronologia</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche visualizzare la cronologia di una specifica automazione cliccando su <strong>"Visualizza Cronologia"</strong> durante l'apertura di un'automazione.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Qual è lo stato della tua automazione?<br><a name="qual-lo-stato-della-tua-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando visualizzi le esecuzioni dell'automazione, ci sono quattro possibili stati che potresti vedere: </p>
<table><thead><tr><th>Stato</th><th>Quando viene mostrato?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Tutti i passaggi dell'automazione sono stati eseguiti con successo.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Un passaggio dell'automazione è fallito durante il tentativo di esecuzione (ad esempio, l'azione è fallita a causa di mancanza di permessi o problemi di connettività).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Un passaggio dell'automazione è in attesa di esecuzione - questo è molto comune quando viene aggiunto un passaggio di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ritardo</a> (ad esempio, il primo giorno di un ritardo di tre giorni).
<p>Questo può anche essere normale quando un'automazione impiega un po' più di tempo per essere elaborata (ad esempio, l'invio di una email).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Un' esecuzione non può essere elaborata, ma non a causa di un fallimento dell'automazione. Ciò è tipicamente causato da: <ul><li>Un passaggio condizionale in un'automazione che non è stato soddisfatto </li><li>Troppe esecuzioni di automazione in breve tempo, che attivano il limite di protezione del nostro sistema</li><li>Un'automazione con un'azione ritardata è stata disattivata prima che l'azione potesse essere completata </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le esecuzioni che non soddisfano i criteri delle condizioni saranno scartate e <strong>non</strong> mostrate nell'elenco delle esecuzioni. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Come controllare i dettagli dell'esecuzione di un'automazione specifica<a name="come-controllare-i-dettagli-dell-esecuzione-di-un-automazione-specifica"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Puoi vedere solo le esecuzioni delle automazioni che hai creato.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta che sei nella scheda <strong>cronologia dell'automazione</strong>, puoi fare clic su una qualsiasi delle tue esecuzioni elencate per vedere una sequenza temporale dettagliata dei passaggi eseguiti per l'automazione, nonché i timestamp in cui questi passaggi sono avvenuti: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nel caso di un'automazione fallita o interrotta, sarai in grado di vedere dove si è interrotta l'automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Se fai clic su quel passaggio, la visualizzazione della barra laterale mostrerà cosa ha causato il fallimento: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nonché quali condizioni sono state riconosciute con successo se sono state prese in considerazione più condizioni: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In questo esempio, la prima condizione non è stata soddisfatta e mostra come <strong>false</strong>. La seconda condizione, invece, mostra come <strong>true</strong>, significando che l'automazione è stata in grado di eseguire con successo.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Motivi dei fallimenti dell'automazione<a name="motivi-dei-fallimenti-dell-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono vari motivi per cui potresti riscontrare errori legati alla tua automazione, che possono essere spiegati nella tua cronologia dell'automazione: </p>
<table><thead><tr><th>Stato</th><th>Titolo</th><th>Messaggio</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Limite di frequenza massima raggiunto</td><td>Raggiunto il limite massimo di frequenza di esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Dati non validi</td><td>C'è stato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Utente inattivo</td><td>L'utente è inattivo.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Errore di esecuzione non identificato</td><td>Qualcosa è andato storto.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Permessi insufficienti</td><td>L'utente che esegue l'automazione non ha permessi sufficienti.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Limite massimo di ripetizioni raggiunto</td><td>Raggiunto il numero massimo di ripetizioni di esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Azienda inattiva</td><td>L'azienda è inattiva.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Errore di esecuzione non identificato</td><td>Qualcosa è andato storto.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Dati non validi</td><td>C'è stato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Nel caso di alcuni errori, potrai verificare la fonte dell'errore controllando i dati nel tuo account.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se ricevi l'errore <code>FailedUserInactive</code>, puoi controllare le tue impostazioni <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gestisci utenti</strong></a> per verificare che l'utente in questione sia inattivo. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: I dati di esecuzione storici vengono conservati per 15 giorni. Tuttavia, per le automazioni con passaggi di ritardo, le esecuzioni vengono conservate per l'intero periodo di ritardo configurato nell'automazione. (Ad es. se l'automazione ha un passaggio di ritardo di due giorni, la cronologia dell'automazione verrà conservata per 17 giorni.) </div>

Automations: history

dove-trovare-la-cronologia-dell-automazione

Dove trovare la cronologia dell'automazione

qual-lo-stato-della-tua-automazione

Qual è lo stato della tua automazione?

come-controllare-i-dettagli-dell-esecuzione-di-un-automazione-specifica

Come controllare i dettagli dell'esecuzione di un'automazione specifica

motivi-dei-fallimenti-dell-automazione

Motivi dei fallimenti dell'automazione

Automations: storia

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Le campagne automatizzate sono disponibili solo per gli utenti con piani Advanced, Professional, Power o Enterprise che hanno acquistato o stanno provando l'aggiunta di <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagne</a>. Solo gli utenti con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">autorizzazioni</a> corrette e il <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> abilitato saranno in grado di configurare campagne automatizzate.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Impostazione della campagna<a name="impostazione-della-campagna"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Devi essere un amministratore delle impostazioni dell'account per attivare la funzionalità delle campagne automatizzate. <br></div>
<p style="text-align: justify">Puoi iniziare a creare la tua prima campagna automatizzata andando su <strong>Campagne &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagne Automatiche</a> &gt; </strong><strong>+ Campagna</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il processo di creazione di una campagna automatizzata è molto simile al processo di creazione di una campagna email regolare. Puoi saperne di più sulla creazione di campagne in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La differenza principale è che non devi definire il tuo pubblico in questa fase: sarà definito durante la creazione dell'automazione.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Le campagne automatizzate sono tecnicamente diverse dalle campagne email regolari. Se hai già delle campagne regolari che vuoi automatizzare, dovrai crearle nuovamente nella sezione <strong>Campagne Automatiche</strong>. <strong>Puoi riutilizzare i modelli di design delle campagne per le tue campagne automatizzate.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Ti consigliamo vivamente di dare titoli specifici alle tue campagne automatizzate, poiché questo ti aiuterà a identificarle correttamente durante la configurazione dell'automazione e di altre funzionalità. Passa sopra il titolo predefinito e clicca su di esso per modificarlo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta impostata la tua campagna, clicca su <strong>Contrassegna come pronta </strong>in alto alla pagina e<strong> </strong>poi <strong>Continua alle automazioni</strong><strong> </strong>per iniziare a configurare l'automazione.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Impostazione dell'automazione<a name="impostazione-dell-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cliccando su <strong>Continua con le automazioni</strong>, vedrai due opzioni: <strong>Crea automazione</strong> e <strong>Aggiungi a un'automazione esistente</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Creare automazione<br><a name="creare-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi creare un'automazione da zero o scegliere uno dei modelli che abbiamo a disposizione per te.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Inizia da zero</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se selezioni <strong>Inizia da zero</strong>, dovrai dare un nome alla tua automazione e verrai reindirizzato al <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">creatore</a> di automazioni. Qui potrai aggiungere il trigger e iniziare a creare la tua automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi saperne di più sulla creazione delle automazioni e sulle loro condizioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">questo articolo</a>, ma ci sono tre passaggi di base che devi aggiungere alle tue automazioni:</p>
<ul><li>Trigger</li><li>Condizione</li><li>Azione</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Campagna automatizzata</strong> è un tipo di <strong>azione</strong> disponibile nell'elemento <strong>Campagna</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Scegli un modello di automazione</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se scegli uno dei modelli preesistenti, dovrai solo aggiungere un nome alla tua automazione: lo stato di marketing e la campagna verranno creati automaticamente in seguito. Qui puoi aggiungere o modificare step come altre condizioni o eventi di azione.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per specificare quali utenti sono autorizzati a attivare questa automazione, controlla l'elenco delle opzioni in alto a destra dell'automazione e seleziona l'opzione che preferisci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungi all'automatizzazione esistente<a name="aggiungi-all-automatizzazione-esistente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cliccando su questa opzione, verrà visualizzata una lista di automatizzazioni disponibili tra cui scegliere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Le automazioni visualizzate possono essere quelle utilizzate per altre campagne automatizzate o qualsiasi altra automazione creata in precedenza.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se si utilizzano automazioni create in precedenza che non hanno la condizione di stato di marketing <strong>e</strong> le azioni di campagna, sarà necessario aggiungerle all'<strong>automazione esistente</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se si desidera utilizzare le automazioni esistenti senza modificare la loro struttura, si consiglia di duplicare l'automazione esistente e utilizzare la nuova duplicata. È quindi possibile modificarla liberamente senza influenzare l'automazione esistente.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Stato della campagna automatizzata<a name="stato-della-campagna-automatizzata"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dopo aver creato le tue campagne automatizzate, verranno visualizzate come elenco con i rispettivi stati e tariffe corrispondenti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è collegata a una o più automazioni attive.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è in fase di lavoro. Dopo la convalida, lo stato cambierà in <strong>Pronto</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è finita e pronta per essere automatizzata. Non può più essere modificata.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è in pausa a causa della necessità di una revisione dell'account o di una sospensione dell'account.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>La campagna era collegata a una o più automazioni, ma non è più collegata a nessuna.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è collegata a una o più automazioni inattive.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è stata bloccata manualmente dal team di conformità o automaticamente rilevando collegamenti di phishing.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Puoi fare clic sul pulsante espander "<strong>Automazione</strong>" per vedere tutte le automazioni collegate alle tue campagne.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analitica<a name="analitica"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I dati delle campagne automatiche non compariranno nei report Insights a meno che tu non sia abbonato a Campaigns Premium. Per informazioni e esempi sui report delle campagne in Insights, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a></div>
<p style="text-align: justify">All'interno dell' <strong>Overview</strong> della campagna, troverai un riassunto della tua campagna con lo stato della campagna e dell'automazione, l'oggetto, il mittente e una piccola anteprima visiva. E puoi vedere ulteriori dettagli della campagna come il numero di destinatari, l'email di risposta e il testo di anteprima cliccando sul pulsante <strong>Dettagli campagna</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se scorri verso il basso, troverai più dati sull' <strong>coinvolgimento</strong>, la <strong>consegna</strong> e le <strong>tariffe di performance</strong> della tua campagna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi approfondire la performance delle campagne e l'analitica in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> e sui report di tracciamento delle email <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</p><hr><h2>Destinatari<a name="destinatari"></a></h2>
<p style="text-align: justify">All'interno della scheda <strong>Destinatari</strong>, vedrai i contatti a cui è stata inviata la tua campagna automatizzata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">L'elenco dei destinatari della campagna è classificato in base ai diversi stati di consegna. Puoi fare clic su ogni sottoscheda per vedere l'elenco dei contatti e puoi fare clic sul contatto stesso per aprire i dettagli.<br></p><hr><h2>Destinatari non inviati<a name="destinatari-non-inviati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono diverse ragioni per cui i tuoi destinatari potrebbero essere esclusi dalle tue campagne:</p>
<ul><li><strong>Contatto non iscritto</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Per inviare campagne automatizzate, devi aggiungere la condizione <strong>"Stato marketing è Iscritto"</strong> all'automazione. I contatti che non hanno lo stato <strong>Iscritto</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketing</a> aggiunto saranno esclusi e <strong>non</strong> riceveranno la campagna automatizzata.</p>
<ul><li><strong>Problemi dell'account</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se la tua azienda è in fase di <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">revisione dell'account</a> o sospensione, le campagne automatizzate che hai programmato per l'invio saranno in pausa. Riprenderanno solo quando la revisione dell'account terminerà o la sospensione sarà annullata. Vedrai dei banner all'interno delle funzionalità delle Campagne che indicheranno che questi processi sono in corso.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se una delle tue campagne automatizzate è bloccata a causa del suo contenuto, devi rimuoverla da <strong>"Automazione"</strong> nell'elenco delle campagne e aggiungerne una nuova con un contenuto diverso. L'automazione continuerà quindi a funzionare.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puoi vedere il numero di contatti che non riceveranno le campagne automatizzate bloccate nel rapporto di <strong>Consegna</strong> sotto <strong>Non inviati</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Manca la doppia opt-in</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Se il tuo account ha abilitato il requisito della <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">doppia opt-in</a>, solo i contatti con questo stato riceveranno le campagne automatizzate. Puoi vedere il numero di contatti che non hanno lo stato di doppia opt-in nel rapporto di <strong>Consegna</strong> sotto <strong>Non inviati</strong>.</p>
<ul><li><strong>Permessi mancanti</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Per inviare campagne automatizzate, hai bisogno di <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permessi</a> per l'applicazione Campagne. Se crei un'automazione e il tuo amministratore aziendale revoca i tuoi permessi, le campagne automatizzate saranno fermate. Puoi scoprire di più sui permessi necessari nella prossima sezione.</p>
<p>Per saperne di più sui rapporti delle campagne regolari, leggi <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Permessi e visibilità<a name="permessi-e-visibilit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dato che le <strong>campagne</strong> e le <strong>automazioni</strong> sono due funzionalità separate, sono necessari i seguenti permessi per avere tutte le funzionalità delle <strong>campagne automatizzate</strong>:<br></p>
<p><strong>Campagne</strong></p>
<ul><li><em>[Invia campagne]</em></li><li><em>[Modifica campagne e modelli di email]</em></li><li><em>[Visualizza report di campagna]</em></li></ul>
<p><strong>Automazione</strong></p>
<ul><li><em>[Aggiungi automazioni]</em></li></ul>
<p><strong>Permesso di visibilità</strong></p>
<ul><li><em>[Visualizza dati di altri utenti] – </em>Abilita questo se desideri vedere interi elenchi di destinatari nei report di campagne automatizzate</li></ul>
<p><strong>Gruppi di visibilità</strong><br></p>
<ul><li>Assicurati di avere accesso a tutte le persone di contatto facendo parte del giusto gruppo di visibilità</li></ul>
<p>Puoi apprendere di più sui permessi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> e sui gruppi di visibilità <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</p>

Automated campaigns

impostazione-della-campagna

Impostazione della campagna

impostazione-dell-automazione

Impostazione dell'automazione

creare-automazione

Creare automazione

aggiungi-all-automatizzazione-esistente

Aggiungi all'automatizzazione esistente

stato-della-campagna-automatizzata

Stato della campagna automatizzata

analitica

Analitica

destinatari

Destinatari

destinatari-non-inviati

Destinatari non inviati

permessi-e-visibilit

Permessi e visibilità

Campagne automatizzate

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzione è disponibile solo nei piani Professional e superiori.</div>
<p style="text-align: justify"> Parte della gestione di un team è distribuire uniformemente le trattative tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, puoi impostare regole per gestire questo in modo automatico.</p>
<figure> <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""> </figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica</strong><a name="dove-trovare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La configurazione dell'assegnazione automatica è disponibile solo per gli utenti con l'autorizzazione di amministratore dell'app per le offerte abilitata.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clicca sul <strong><strong>”</strong>...” </strong>per aprire la barra di navigazione sul lato sinistro dello schermo o vai su <strong>Impostazioni.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Entrambe queste modalità ti condurranno alla pagina della funzione, dove potrai iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Come impostare lo strumento di assegnazione automatica</strong><a name="come-impostare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>È possibile aggiungere fino a 50 regole per tipo di entità (acquisizione aggiunta, affare aggiornato, ecc.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Fai clic su <strong>”</strong><strong>+ Regola” </strong>per creare una nuova regola di assegnazione automatica.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seleziona l'elemento (acquisizione o affare) e gli eventi che seguiranno la regola.</p>
<p dir="ltr"><strong>Affare</strong> </p>
<ul><li>Affare aggiunto - Assegna i nuovi affari a proprietari specifici</li><li>Affare aggiornato - Assegna un affare esistente a un proprietario dopo che è cambiato pipeline o stato</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Acquisizione</strong></p>
<ul><li>Acquisizione aggiunta - Assegna nuove acquisizioni a proprietari specifici<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quindi, è necessario definire le <strong>condizioni</strong> per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (acquisizione o affare) deve soddisfare per essere assegnata a un proprietario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le regole devono avere almeno una condizione. È possibile aggiungere fino a due set di condizioni e 160 condizioni per set.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta specificate le condizioni, è necessario selezionare un <strong>tipo di assegnatario</strong> e un <strong>assegnatario</strong>.</p>
<p>Ci sono quattro tipi di assegnatari tra cui scegliere:</p>
<ul><li><strong>Utente</strong> - Seleziona un singolo utente sul tuo account per assegnare i nuovi affari creati</li><li><strong>Team</strong> - Seleziona un team sul tuo account e utilizza un sistema di rotazione per distribuire i nuovi dati tra i membri</li><li><strong>Proprietario dell'organizzazione</strong> - Se l'acquisizione o l'affare ha già un'organizzazione esistente collegata ad essa, è possibile assegnare l'acquisizione o l'affare al proprietario dell'organizzazione esistente</li><li><strong>Proprietario della persona</strong> - Se l'acquisizione o l'affare ha già una persona di contatto collegata ad essa, è possibile assegnare l'acquisizione o l'affare al proprietario della persona di contatto esistente</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Assegnazione di team richiede la funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>, che è disponibile solo per gli utenti con i piani Professional e superiori. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nel passaggio successivo, è necessario configurare le impostazioni della regola. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e la descrizione (opzionale). Seleziona la casella <strong>“Imposta attivo<strong>”</strong> </strong> e <strong>salva</strong> le modifiche.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gestione delle tue regole</strong><a name="gestione-delle-tue-regole"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ciascuna regola. Fai clic su <strong>"Imposta priorità"</strong> e imposta l'ordine preferito usando l'icona <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La prima regola nell'elenco è considerata la priorità più alta.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando viene creato un nuovo affare, la funzionalità cercherà di confrontarlo con la prima regola nell'elenco. Se i criteri non corrispondono, passerà attraverso le regole fino a quando non troverà una corrispondenza.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Verifica della cronologia degli incarichi</strong><a name="verifica-della-cronologia-degli-incarichi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nella scheda <strong>“Cronologia”</strong> puoi trovare i log per i lead e le trattative e il loro stato.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le colonne sono ordinate di default dal più recente al più vecchio.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In questa visualizzazione, puoi vedere:</p>
<ul><li>Se una delle regole è stata attivata</li><li>L'utente a cui è stato assegnato l'elemento</li><li>A che ora lo strumento di assegnazione ha elaborato il nuovo elemento creato</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puoi filtrare i tuoi log per date specifiche come <strong>tutti</strong>, <strong>oggi</strong> e <strong>ieri</strong><strong>. </strong>Inoltre, puoi applicare filtri basati su entità ed eventi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: La cronologia degli incarichi automatici viene conservata per sette giorni.<br></div><hr><h2>Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?<a name="perch-la-mia-regola-di-assegnazione-sta-fallendo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se clicchi sulla scheda <strong>"Non assegnato"</strong>, troverai un elenco con tutti i lead e le trattative che non sono stati assegnati automaticamente a un proprietario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Le ragioni per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono le seguenti:</p>
<ul><li><strong>Utente non trovato</strong> - l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo</li><li><strong>Nessun utente nel team</strong> - nessuno degli utenti nel team definito come assegnatari è stato in grado di ricevere la proprietà della trattativa o del lead</li><li><strong>Errore</strong> - errore sconosciuto</li></ul>
<p>Per le regole con <strong>proprietario persona</strong> o <strong>proprietario organizzazione</strong> come assegnatario:</p>
<ul><li><strong>Organizzazione non trovata</strong> - la trattativa o il lead non aveva un'organizzazione collegata</li><li><strong>ID organizzazione non trovato</strong> - l'organizzazione non esiste o è inattiva</li><li><strong>Persona non trovata</strong> - la trattativa o il lead non avevano una persona entità collegata</li><li><strong>ID persona non trovato</strong> - la persona non esiste o è inattiva</li></ul>
<p style="text-align: justify">Se stai riscontrando errori inaspettati con le regole di assegnazione, per favore <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contatta il nostro team di supporto</a>.</p>

Automatic assignment

dove-trovare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica

Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica

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Come impostare lo strumento di assegnazione automatica

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Gestione delle tue regole

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Verifica della cronologia degli incarichi

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Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?

Assegnazione automatica

Trova tutte le tue automazioni in un unico posto.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le automazioni sono disponibili solo su piani Advanced e superiori. Per maggiori informazioni sulla funzione di automazioni, controlla <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">La vista elenco delle automazioni è dove puoi trovare tutte le automazioni che hai creato e tenerle organizzate.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Per trovare facilmente le tue automazioni, puoi utilizzare una qualsiasi delle seguenti risorse:</p>
<ul><li>Etichette</li><li>Filtri</li><li>Proprietari</li><li>Ordinamento</li><li>Barra di ricerca</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Etichette<a name="etichette"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Simile a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">affari</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etichette di contatto</a>, è possibile mantenere le tue automazioni organizzate aggiungendo una o più <strong>etichette</strong> codificate a colori. Queste etichette ti consentono di categorizzare visivamente le automazioni in base ai processi di vendita.</p>
<p style="text-align: justify">Quando crei una nuova automazione, clicca su <strong>“Aggiungi etichetta”</strong> sotto il titolo dell'automazione - puoi aggiungere più di un'etichetta a ciascuna automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere etichette alle automazioni esistenti, clicca sull'automazione per aprire il canvas dell'automazione e clicca su <strong>“Aggiungi etichetta”</strong> sotto il titolo dell'automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta aggiunte, le etichette compariranno sotto il titolo dell'automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filtri<a name="filtri"></a></h2>
<p dir="ltr">Come per offerte o contatti, è possibile <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrare</a> le automazioni che hai creato in base a criteri specifici.<br></p>
<p>Ci sono cinque filtri diversi disponibili:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etichette</strong></div></td><td>Puoi selezionare più di un'etichetta in questo filtro.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Trigger</strong></div></td><td>Filtra per trigger di automazione specifici.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Azioni</strong></div></td><td>Filtra azioni specifiche all'interno della tua automazione.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Stato</strong></div></td><td>Filtra le automazioni abilitate o disabilitate.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Proprietario</strong></div></td><td>Se sei un amministratore, puoi filtrare le automazioni in base al proprietario. Non sarai in grado di modificarle, ma potrai vederne il contenuto.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Proprietari<a name="proprietari"></a></h2>
<p>Se hai autorizzazioni di amministratore globale, puoi vedere le automazioni create da altri utenti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per visualizzare un'automazione creata da un altro utente, fai clic sull'automazione dall'elenco per aprire la canvas dell'automazione.<br></p>
<p>Vedrai l'automazione, le etichette aggiunte, il proprietario, l'ultimo aggiornamento e se è attivata solo dal proprietario o da qualsiasi utente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa è una visualizzazione in sola lettura. Solo i proprietari delle automazioni possono modificarle.</div><hr><h2>Ordinamento<a name="ordinamento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando sei nella vista elenco delle automazioni, fai clic sul pulsante di ordinamento per organizzare le automazioni in base a criteri diversi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi ordinare le tue automazioni per:</p>
<ul><li>Data di aggiornamento</li><li>Nome</li><li>Data di creazione</li></ul>
<p style="text-align: justify">Le tue impostazioni rimarranno le stesse finché non le cambierai di nuovo.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Barra di ricerca<a name="barra-di-ricerca"></a></h2>
<p dir="ltr">Se conosci il nome di una specifica automazione, utilizza la barra di ricerca per trovarla rapidamente. Puoi trovare la barra di ricerca sul lato destro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La barra di ricerca mostrerà solo risultati che corrispondono ai titoli delle automazioni. Puoi utilizzare i filtri se stai cercando etichette, trigger o azioni.</div>

Automations: list view

etichette

Etichette

filtri

Filtri

proprietari

Proprietari

ordinamento

Ordinamento

barra-di-ricerca

Barra di ricerca

Automazioni: visualizzazione ad elenco

Creare sequenze di email basate sulle condizioni di automatizzazione delle email.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Nota:</strong> La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automazioni</strong></a> è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive, cerchiamo sempre modi per aiutarti a risparmiare tempo su compiti ripetitivi in modo da poterti concentrare su ciò che conta, come chiudere affari.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Con le sequenze, puoi ridurre gli errori umani e inviare follow-up perfettamente sincronizzati per aumentare il tuo tasso di successo.<br></p><hr><h2>Come funzionano le sequenze?<a name="come-funzionano-le-sequenze"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hai la possibilità di creare sequenze basate su condizioni email esistenti all'interno delle tue automazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Queste sequenze ti permettono di:</p>
<ul>
<li><strong>Controllare campi email di base</strong>. Esempio, l'oggetto dell'email.</li>
<li><strong>Verificare se a una email precedente configurata nell'automazione è stata risposta dopo un <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">passaggio di ritardo</a>.</strong> Esempio, <strong><em>Trigger:</em></strong> <em>Spostamento affare tra le fasi &gt; </em><strong><em>Azione:</em></strong><em> Invio email</em><em> &gt; <strong>Ritardo:</strong> 3 giorni &gt; <strong><em>Verifica condizione:</em></strong><em> Verificare</em><em> se l'email è stata risposta</em> &gt; <em><strong>Azione:</strong></em> Inviare un'altra email.</em></li>
<li><strong>Controllare se è stato cliccato un link nel corpo di una email precedente dopo un </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>passaggio di ritardo</strong></a><strong>.</strong> Esempio, <strong><em>Trigger:</em></strong><em> Spostamento affare tra le fasi &gt; </em><strong><em>Azione:</em></strong><em> Invio email</em><em> &gt; </em><strong><em>Ritardo:</em></strong><em> 3 giorni &gt; </em><strong><em>Verifica condizione:</em></strong><em> Verificare se è stato cliccato un link nell'email &gt; </em><strong><em>Azione:</em></strong><em> Spostare</em><em> affare in una fase diversa.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le sequenze email sono disponibili solo quando selezioni l'azione <strong>“Invia email con modello”</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Come posso creare una sequenza basata sulle condizioni dell'email?<a name="come-posso-creare-una-sequenza-basata-sulle-condizioni-dell-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innanzitutto, è necessario creare un'automazione che invii un'email (azione) quando viene attivata. Puoi creare un'automazione o scegliere tra uno dei nostri <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">modelli</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca sul segno <strong>“+”</strong> per aggiungere un passaggio di <strong>ritardo</strong> alla tua automazione. Questo attiverà un'altra azione dopo che è trascorso un determinato intervallo di tempo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seleziona la durata del ritardo. Questo ritardo inizierà a contare non appena viene attivata la prima azione.</p>
<p style="text-align: justify">Clicca nuovamente sul segno <strong>“+”</strong>. Aggiungi un passaggio di <strong>condizione</strong> alla tua automazione e scegli l'opzione <strong>“Email con modello inviata”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai diversi campi e condizioni che possono essere soddisfatti prima che l'automazione passi al passaggio successivo. Seleziona la condizione che seguirà la tua sequenza di email.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se stai tracciando i clic sui link, imposta <strong>“E-mail link è stato cliccato”</strong> su <strong>“True”</strong>. Il tracciamento delle aperture delle email non è supportato.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta impostate le condizioni dell'email, clicca sul segno <strong>“+”</strong> per aggiungere un passaggio di <strong>azione</strong> alla tua automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Questa azione si verificherà dopo che è trascorso il passaggio del <strong>ritardo</strong> e sono soddisfatte le <strong>condizioni</strong>. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'automazione si interromperà.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Dopo aver definito e salvato l'azione, la tua sequenza sarà completa. Puoi aggiungere ulteriori azioni e condizioni o salvare ed uscire dall'automazione.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

come-funzionano-le-sequenze

Come funzionano le sequenze?

come-posso-creare-una-sequenza-basata-sulle-condizioni-dell-email

Come posso creare una sequenza basata sulle condizioni dell'email?

Automazioni: sequenze basate sulle condizioni dell'email

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automations</a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando si crea un'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automazione</a>, si inizia sempre scegliendo un evento <strong>trigger</strong> e un'<strong>azione</strong>. Il passo <strong>“attendi condizione”</strong> ti permette di eseguire un'azione entro un periodo di tempo specifico, purché soddisfi le condizioni che hai definito.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Guardiamo alcuni esempi per capire meglio questo concetto:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Invia un'email quando viene creato un affare e, non appena viene risposta, invia un'altra email. Se l'email non viene risposta entro tre giorni, l'automazione si interromperà.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Crea un'attività e, non appena l'attività viene contrassegnata come <strong>“Finito”</strong>, crea un'altra attività di follow-up. Se l'attività non viene contrassegnata come <strong>“Finito”</strong> entro una settimana, l'automazione si interromperà.</p></li></ul>
<div>Leggi di più sull'<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione delle vendite</a> sulla nostra pagina del prodotto</div><hr><h2 style="text-align: justify">Come configurare il passaggio "Attesa della condizione"<a name="come-configurare-il-passaggio-attesa-della-condizione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Inizia a creare il tuo flusso di lavoro come fai di solito. Se hai bisogno di aiuto, puoi consultare la nostra guida alle automazioni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">qui</a>.</p>
<p dir="ltr">Nel tuo flusso di lavoro, devi avere il seguente:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Condizione di attivazione &gt; Azione</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai aggiunto i passaggi sopra, sarai in grado di aggiungere il passaggio <strong>attesa della condizione </strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta cliccato, dovrai definire le condizioni per questo passaggio che devono essere soddisfatte prima che l'automazione passi al passaggio successivo<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli utenti del piano Avanzato possono aggiungere fino a <strong>tre</strong> passaggi "attesa della condizione" per ogni automazione. Gli utenti del piano Professionale e superiori possono aggiungere fino a <strong>dieci </strong>passaggi per ogni automazione.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Eventi</strong></p>
<p style="text-align: justify">L'<strong>evento</strong> ti permetterà di selezionare un trigger o un'azione - con le rispettive condizioni - disponibili nei passaggi precedenti.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere un passaggio di attesa per le seguenti azioni:</p>
<ul><li>Persona</li><li>Organizzazione</li><li>Trattativa</li><li>Lead</li><li>Email</li><li>Attività</li><li>Progetto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Limiti di tempo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il<strong> limite di tempo</strong> ti permetterà di inserire un intervallo di tempo specifico fino a quando l'evento e le condizioni vengono controllati. Puoi selezionare uno degli intervalli di tempo predefiniti dal menu a discesa o <strong>impostare una durata personalizzata</strong> per la granularità.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi impostare un massimo di sette giorni per passaggio. L'automazione si interromperà se il limite di tempo scade senza che vengano soddisfatte le condizioni. Scopri di più sulle condizioni di automazione in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta che salvi il passaggio <strong>attesa della condizion</strong><strong>e</strong>, puoi continuare ad aggiungere altri passaggi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nello screenshot sopra illustriamo che, una volta che l'email è stata risposta per la prima volta, l'automazione continuerà al passaggio successivo nel flusso di lavoro. Questo avverrà solo se le condizioni sono soddisfatte in un massimo di tre giorni.</p>
<p style="text-align: justify">L'esecuzione dell'automazione apparirà come <strong>in sospeso</strong> mentre le condizioni non sono soddisfatte o il tempo non è scaduto.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Esecuzioni in attesa<a name="esecuzioni-in-attesa"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In questo mondo in continuo cambiamento, potresti attivare un flusso di lavoro con un passaggio di <strong>attesa per condizione</strong> con un limite di tempo di 7 giorni, quindi il contesto potrebbe cambiare, oppure creare un flusso di lavoro con il template email sbagliato. In tal caso, sarà necessario aggiornare la configurazione dell'automazione per adattarla alla nuova realtà.</p>
<p style="text-align: justify">In questo caso, se modifichi un flusso di lavoro attivo e successivamente lo salvi di nuovo, dovrai decidere se le esecuzioni in sospeso in questo passaggio devono essere mantenute o annullate.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di disattivare un'automazione, dovrai anche decidere se mantenere le esecuzioni attuali o annullarle completamente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le esecuzioni in attesa possono essere annullate singolarmente nella sezione <strong>Storico</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Storico delle esecuzioni<a name="storico-delle-esecuzioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La funzionalità di <strong>storico dell'automazione</strong> ti consente di visualizzare un registro delle azioni eseguite dalla tua automazione. Per il passaggio <strong>wait for condition</strong> ci sono tre stati di esecuzione disponibili.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>In attesa</strong></p>
<p style="text-align: justify">Questo stato compare quando il passaggio è entro il limite di tempo specificato ma le condizioni non sono state soddisfatte.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Successo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Questo stato compare quando il passaggio <strong>wait for condition</strong> viene eseguito, poiché le condizioni sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Scaduto</strong></p>
<p style="text-align: justify">Questo stato compare quando l'automazione viene interrotta, poiché il limite di tempo è scaduto e le condizioni non corrispondevano entro il tempo specificato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per saperne di più sulla funzionalità di <strong>storico dell'automazione</strong> consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

Automations: wait for condition

come-configurare-il-passaggio-attesa-della-condizione

Come configurare il passaggio "Attesa della condizione"

esecuzioni-in-attesa

Esecuzioni in attesa

storico-delle-esecuzioni

Storico delle esecuzioni

Automazioni: attendere la condizione

Domande frequenti per la funzione di Assegnazione Automatica di Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Come vengono distribuite le opportunità all'interno di un team?</h2>
<p style="text-align: justify">Sono distribuite secondo il principio del round-robin, il che significa che ogni membro del team verrà assegnato un'opportunità in ordine sequenziale.</p>
<p style="text-align: justify">La distribuzione avviene sulla base di regole specifiche. Se una persona fa parte di più di un team o ha più di una regola assegnata specificamente a quella persona, avrà più opportunità assegnate.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Quali opportunità possono essere assegnate automaticamente?</h2>
<p style="text-align: justify">È possibile impostare regole per i nuovi <strong>affari</strong> e <strong>lead</strong> creati e per gli affari esistenti che vengono spostati in una nuova fase o pipeline.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso definire il numero minimo o massimo di opportunità aperte per un utente?</h2>
<p style="text-align: justify">No. Attualmente non è possibile impostare un numero minimo o massimo di lead o trattative aperte.</p>
<p style="text-align: justify">La funzionalità continuerà ad assegnare opportunità agli utenti fintanto che soddisfano le condizioni, sono i prossimi nella lista e se sono disponibili nuove opportunità da assegnare.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Che tipo di amministratori possono impostare le regole?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gli amministratori dell'app delle offerte</a> possono visualizzare e impostare le regole per l'assegnazione automatica.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Il mio rappresentante delle vendite è in vacanza questa settimana. Come posso garantire che non gli vengano assegnate opportunità durante questo periodo?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un utente <strong>amministratore dell'app deal</strong> dovrà disabilitare eventuali regole impostate per quel determinato utente e rimuoverlo da eventuali team che potrebbero avere regole (all'interno delle impostazioni della funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Quali fonti sono supportate per la creazione di lead e deal?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Non importa da dove il lead o il deal vengano creati (ad esempio, tramite importazione, API, manualmente, lead convertito in un deal, ecc.), verranno sempre assegnati purché rispettino una regola.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sono supportati campi predefiniti e personalizzati nelle condizioni?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sì, sono supportati sia i campi predefiniti che personalizzati per l'entità (lead o deal), così come i campi della persona e dell'organizzazione correlati all'entità (lead o deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Scopri di più sui campi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">È possibile aggiungere più utenti singoli come assegnatari anziché squadre?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No, un'opportunità può essere assegnata solo a un utente specifico o distribuita tra un team. Le opportunità non possono essere distribuite tra numerosi utenti singoli.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Possono tutti gli amministratori visualizzare tutte le regole e gli incarichi?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sì, tutti gli <strong>amministratori dell'app delle offerte</strong> possono visualizzare tutte le regole impostate da altri amministratori dell'app delle offerte e tutti gli incarichi riusciti e falliti.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Cosa succede se un utente amministratore che ha impostato una regola ha il suo account Pipedrive disabilitato?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tutte le regole create dall'utente amministratore dell'app (deals) disattivato verranno anch'esse disattivate ma rimarranno visibili nella vista elenco dell'Assegnazione Automatica.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un altro utente con le autorizzazioni di amministratore dell'app (deals) può riattivare la regola. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">È possibile impostare una regola per riassegnare un affare che viene aggiornato?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Solo gli affari esistenti che vengono aggiornati spostandosi in una nuova fase o pipeline possono essere assegnati automaticamente.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Attualmente, non è possibile impostare regole per riassegnare affari che hanno un altro tipo di aggiornamento (ad esempio, un campo personalizzato viene aggiornato con un nuovo valore). </p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso definire il peso (percentuale) delle opportunità assegnate a ciascun membro del team?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No. Al momento, non è possibile distribuire opportunità all'interno di un team in base al peso. </p>

Automatic assignment FAQ

Assegnazione automatica FAQ

Risparmia tempo configurando automatismi per utenti meno esperti.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automazioni</strong></a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. La condivisione e la configurazione delle automazioni per altri utenti è disponibile solo agli utenti abilitati con permessi di <strong>amministratore globale</strong>. Questa funzionalità è attualmente in beta.</div>
<p style="text-align: justify">La tecnologia gioca un ruolo significativo nella nostra vita quotidiana nel nostro mondo in rapido cambiamento. Mentre uno degli obiettivi principali di Pipedrive è costruire uno strumento facile da usare e intuitivo, non tutti sono esperti di tecnologia e potrebbero avere bisogno di assistenza per configurare alcune funzionalità.</p>
<p style="text-align: justify">L'opzione di condividere le automazioni con altri utenti mira ad aiutare gli amministratori esperti di tecnologia a risparmiare tempo configurando automazioni per utenti meno esperti.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Condividi automazioni con altri<a name="condividi-automazioni-con-altri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prima di condividere un'automazione, è necessario tenere presente che <strong>solo</strong> le automazioni con il <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">trigger</a> <strong>”Attivato da utenti selezionati”</strong> possono essere condivise. Se è impostato il trigger <strong>”Attivato da chiunque”</strong>, la condivisione non è necessaria poiché tutti gli utenti sono già inclusi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per concedere l'accesso a un'automazione ad altri utenti della tua azienda, fai clic sull'automazione stessa per aprire la vista contestuale. Quindi, nella sezione utenti, fai clic su <strong>”Aggiungi utenti”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai il prompt <strong>gestisci accesso</strong>. Cerca gli utenti con cui desideri condividere l'automazione e fai clic su <strong>”Applica le modifiche”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta salvate le modifiche, vedrai che la sezione utenti nella vista contestuale avrà ora un elenco di utenti con accesso all'automazione.<br></p>
<p style="text-align: justify">Cliccando su <strong>”Gestisci accesso”</strong> puoi aggiungere altri utenti o rimuovere l'accesso da quelli esistenti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Non è possibile modificare la configurazione del trigger da <strong>utenti selezionati</strong> a <strong>chiunque </strong>se l'automazione è già stata condivisa, a meno che gli utenti con accesso non siano disattivati dall'automazione.</div>
<p style="text-align: justify">Nella vista elenco delle automazioni sarai in grado di vedere le automazioni che sono state condivise e sono abilitate o disabilitate. L'icona di <strong>condivisione</strong> ha due numeri:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Il primo numero indica quanti utenti hanno già attivato l'automazione</li><li>Il secondo numero indica quanti utenti con cui è stata condivisa l'automazione</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Attiva automazioni condivise<a name="attiva-automazioni-condivise"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Poiché le automazioni condivise con altri eseguiranno azioni per loro conto (come ad esempio inviare email, inviare messaggi su Slack, ecc.), gli utenti iscritti devono accettare di attivare l'automazione per sé stessi e accettare eventuali modifiche future, poiché non verranno avvisati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta che gli utenti attivano le automazioni dal loro lato, vedrai il pulsante <strong>”</strong><strong>Attivo<strong>”</strong></strong> abilitato nella sezione <strong>utenti</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gli utenti regolari che hanno ricevuto e attivato le automazioni saranno in grado di visualizzare il flusso di lavoro e le esecuzioni con il proprio utente. Tuttavia, non potranno modificare, trasferire, eliminare o duplicare l'automazione, poiché queste azioni saranno limitate solo agli amministratori globali.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando si sceglie di inviare un'email come evento di azione nella tua automazione, l'evento di azione potrà utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione dell'email e verrà inviato dagli account email delle persone con cui è stata condivisa l'automazione. Inoltre, la firma email personale verrà aggiunta al corpo dell'email.</div>
<p style="text-align: justify">Se necessario, gli amministratori possono rimuovere temporaneamente o definitivamente gli utenti dalle automazioni. Se la rimozione è temporanea, l'utente regolare dovrà attivare nuovamente l'automazione per riprendere le esecuzioni.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Il numero massimo di automazioni attive tiene conto dei proprietari di automazioni con almeno una sottoscrizione attiva.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Cronologia dell'esecuzione<a name="cronologia-dell-esecuzione"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Utenti amministratori</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti amministratori hanno accesso alla <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cronologia dell'esecuzione</a> completa di un'automazione condivisa. Possono:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrare per utente</li><li>Cercare esecuzioni specifiche da parte di utenti specifici</li><li>Selezionare l'intervallo temporale</li><li>Controllare lo stato di un'esecuzione</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Utenti regolari</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti regolari saranno in grado di vedere tutte le informazioni relative alle proprie esecuzioni, come lo stato e l'intervallo temporale.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Risoluzione dei problemi<a name="risoluzione-dei-problemi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando un'automazione viene attivata, il sistema eseguirà una diagnosi per confermare che il flusso di lavoro sia stato costruito correttamente e nessun problema ne impedirà l'esecuzione.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se viene trovato un errore, verrai notificato e dovrai rivedere il flusso di lavoro per abilitarlo.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Fai clic su <strong>"Risolvere i problemi"</strong> in alto sulla pagina per maggiori dettagli sugli errori.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta affrontati i problemi, puoi eseguire di nuovo la diagnosi e attivare l'automazione.</p>

Set up automations for other users

condividi-automazioni-con-altri

Condividi automazioni con altri

attiva-automazioni-condivise

Attiva automazioni condivise

cronologia-dell-esecuzione

Cronologia dell'esecuzione

risoluzione-dei-problemi

Risoluzione dei problemi

Impostare automatizzazioni per altri utenti

Impostare automazioni da attivare il, prima o dopo una data specifica.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> <strong>I trigger delle date</strong> sono attualmente in versione beta e disponibili a un gruppo chiuso di utenti. Saranno rilasciati a più utenti in futuro. Questa funzionalità fa parte della funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a>, che è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori.<br></div>
<p style="text-align: justify">Nella gestione delle relazioni con i clienti, completare compiti e interagire con prospetti e clienti in momenti specifici è cruciale.</p>
<p style="text-align: justify">Con i trigger delle date, puoi automatizzare compiti come inviare email per i compleanni dei tuoi clienti, inviare promemoria via email per i tuoi prossimi incontri o pianificare una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di un accordo, così ti puoi concentrare su cose più importanti come far crescere la tua attività.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare i trigger di data?<a name="dove-posso-trovare-i-trigger-di-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aggiungere un trigger è il primo passo nella creazione di automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger <strong>“Trigger di data”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I trigger di data funzionano solo per le entità <strong>attività</strong>, <strong>trattativa</strong>, <strong>organizzazione</strong> e <strong>persona</strong>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Come posso configurare un'automazione attivata da una data?<a name="come-posso-configurare-un-automazione-attivata-da-una-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta selezionato il trigger della data, dovrai specificare:</p>
<ul><li>L'elemento con il relativo campo data (predefinito o <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizzato</a>) che attiverà l'automazione</li><li>La data in cui verrà attivata l'automazione (data esatta o un determinato numero di giorni prima o dopo la data indicata nel campo)</li><li>L'ora e il fuso orario in cui verrà eseguita l'automazione</li></ul>
<p style="text-align: justify">Quando si seleziona la data, vedrai tre opzioni:</p>
<ul><li><strong>Data esatta:</strong> l'automazione si attiverà il giorno in cui corrisponde alla data sul campo data</li><li><strong>Prima della data: </strong>l'automazione si attiverà un determinato numero di giorni prima della data indicata nel campo data</li><li><strong>Dopo la data: </strong>l'automazione si attiverà un determinato numero di giorni dopo la data indicata nel campo data</li></ul>
<p style="text-align: justify">È possibile aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di attivazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic su <strong>"Applica trigger"</strong> per salvare le modifiche. Quindi, puoi procedere con l'aggiunta dei seguenti passaggi all'automazione. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I soli campi personalizzati disponibili nel menù a discesa di campi data sono i <strong>campi data</strong>. Scopri come aggiungere campi personalizzati al tuo account Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Scopri come configurare le automazioni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">qui</a> e le condizioni che puoi aggiungere in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automazioni abilitate per te stesso</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti solo per te stesso, la condizione del trigger della data controllerà tutti gli elementi che ti sono visibili.</p>
<p style="text-align: justify">Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando il momento dell'esecuzione è raggiunto appariranno in <strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>"</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automazioni abilitate per te stesso e altri utenti</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti per te stesso e altri utenti con l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opzione di condivisione dell'automazione</a>, la condizione del trigger della data controllerà tutti gli elementi di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge contro le attivazioni multiple giornaliere delle automazioni a trigger di data condivise per un particolare elemento.</p>
<p style="text-align: justify">Gli elementi che corrispondono alla condizione della data quando il momento dell'esecuzione è raggiunto e sono di proprietà di uno degli utenti con cui l'automazione è condivisa appariranno in <strong><strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>"</strong></strong>.<br></p>
<hr><h2>Come posso modificare un'automazione basata sulla data?<a name="come-posso-modificare-un-automazione-basata-sulla-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A differenza delle automazioni basate sugli eventi, è possibile modificare il trigger delle automazioni basate sulla data senza rimuovere i passaggi successivi o ricominciare da zero.<br></p>
<p>I trigger basati sulla data hanno l'opzione <strong>modifica</strong> (icona a forma di matita) che appare quando si passa sopra il passaggio del trigger.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliccando sul pulsante di modifica, potrai cambiare il campo e la data, l'ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà attivata.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'entità del trigger (<strong>attività</strong>, <strong>affare</strong>, <strong>organizzazione</strong> o <strong>persona</strong>) non può essere modificata.<br></div><hr><h2>Vista elenco<a name="vista-elenco"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi differenziare le automazioni configurate con <strong>trigger basati sulla data</strong> da quelle configurate con <strong>trigger basati sull'evento</strong> dalle loro icone nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a>.</p>
<ul><li><strong>Trigger basati sulla data:</strong> icona blu</li><li><strong>Trigger basati sull'evento:</strong> icona gialla</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi filtrare le automazioni nella vista elenco per tipo di trigger cliccando su <strong>”Tutti i trigger”</strong> e selezionando l'elemento configurato nel trigger.<br></p>

Automations: date triggers

dove-posso-trovare-i-trigger-di-data

Dove posso trovare i trigger di data?

come-posso-configurare-un-automazione-attivata-da-una-data

Come posso configurare un'automazione attivata da una data?

come-posso-modificare-un-automazione-basata-sulla-data

Come posso modificare un'automazione basata sulla data?

vista-elenco

Vista elenco

Domande frequenti per gli attivatori di date delle automazioni di Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I <strong>trigger temporizzati</strong> sono attualmente in versione beta e disponibili solo a un gruppo chiuso di utenti. Saranno rilasciati a un numero maggiore di utenti in seguito. Questa funzionalità fa parte della funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a>, disponibile solo nei piani Advanced e superiori.<br></div>
<h2>Posso interrompere l'esecuzione di un'automazione a trigger temporale?<a name="posso-interrompere-l-esecuzione-di-un-automazione-a-trigger-temporale"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un' <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automazione a trigger temporale</a> ricerca corrispondenze giornaliere all'ora configurata e si attiverà se vengono trovate corrispondenze.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per impedire che si attivi in un particolare giorno, disattivalo prima dell'ora di esecuzione definita per tutti gli utenti per i quali l'automazione è stata abilitata.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Se viene riattivato prima di quell'ora, si attiverà lo stesso giorno</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Se viene riattivato dopo quell'ora, si attiverà il giorno successivo se vengono trovate corrispondenze</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se l'automazione a trigger temporale contiene passaggi di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">ritardo</a>, puoi fermare l'esecuzione di qualsiasi esecuzione individuale dalla scheda <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a></strong> usando il pulsante annulla esecuzione.<br></p><hr><h2>Cosa succede se elimino un campo personalizzato?<a name="cosa-succede-se-elimino-un-campo-personalizzato"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se ci sono automazioni attivate da una data specifica configurate con un <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">campo data personalizzato</a> che viene eliminato, l'automazione non avrà esecuzioni.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se un altro campo personalizzato nell'automazione viene eliminato, lo vedrai nelle esecuzioni fallite.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Cosa succede se cancello un campo data personalizzato configurato in un'automazione trigger data?<a name="cosa-succede-se-cancello-un-campo-data-personalizzato-configurato-in-un-automazione-trigger-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'automazione non verrà eseguita per quell'elemento.</p>
<p> </p><hr><h2>Cosa differenza tra trigger di evento e trigger di data?<a name="cosa-differenza-tra-trigger-di-evento-e-trigger-di-data"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Trigger di evento:</strong> l'automazione verrà attivata quando si verifica un evento (ad esempio, viene aggiunto, aggiornato o eliminato un affare)</p></li><li><strong>Trigger di data:</strong> l'automazione verrà attivata quando viene raggiunta una data specifica (ad esempio, la data di scadenza dell'attività)</li></ul><hr><h2>Perché la mia automazione attivata dalla data non funziona come previsto?<a name="perch-la-mia-automazione-attivata-dalla-data-non-funziona-come-previsto"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Potrebbero esserci alcune ragioni per cui l'automazione non viene attivata:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Non è attiva per nessuno</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Se è attiva solo per il proprietario dell'automazione, l'esecuzione inizia per gli elementi su cui il proprietario dell'automazione ha visibilità</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Se è attiva per il proprietario dell'automazione e altri utenti tramite l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opzione di condivisione dell'automazione</a>, l'esecuzione inizia per tutte le entità supportate di cui ciascuno degli utenti attivi è proprietario</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Le condizioni non sono soddisfatte nel periodo definito (ad esempio, un'automazione attivata dalla data è configurata per eseguire 90 giorni dopo la data di perdita di un affare. Se non ci sono affari persi nell'ultimo trimestre, non compariranno esecuzioni)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se riscontri problemi con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automazioni attivate dalla data</a>, contatta il nostro team di supporto <a href="https://support.pipedrive.com/it/contact-us">qui</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

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Posso interrompere l'esecuzione di un'automazione a trigger temporale?

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Cosa succede se elimino un campo personalizzato?

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Cosa succede se cancello un campo data personalizzato configurato in un'automazione trigger data?

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Cosa differenza tra trigger di evento e trigger di data?

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Perché la mia automazione attivata dalla data non funziona come previsto?

Collega le Automazioni di Pipedrive con app di terze parti utilizzando i webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> e webhook nelle automazioni sono disponibili solo nei piani Advanced e superiori. I <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook regolari</a> sono disponibili in tutti i piani.</div>
<p style="text-align: justify">L'azione webhook nelle <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> ti consente di collegare Pipedrive a strumenti e app esterni inviando informazioni a endpoint specifici. Questa funzionalità migliora i tuoi processi di vendita consentendo il collegamento condizionale degli eventi tra Pipedrive e lo strumento di tua preferenza.<br></p>
<p style="text-align: justify">A differenza dei <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook tradizionali</a>, questo approccio offre maggiore flessibilità e precisione, consentendoti di definire condizioni ed eventi dettagliati per l'attivazione delle richieste webhook - una capacità non disponibile nelle configurazioni di webhook standard.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Crea un webhook<a name="crea-un-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori globali.<br></div>
<p style="text-align: justify">Prima di iniziare ad aggiungere azioni di webhook alle tue automazioni, devi prima aggiungere i webhook al tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Vai alla pagina <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. Quindi, clicca su <strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> I webhook esistenti non possono essere riutilizzati per le automazioni.</div>
<p style="text-align: justify">Aggiungi un nome al tuo webhook. Ti consigliamo di essere molto specifico e chiaro, poiché dovrai scegliere il webhook per nome durante la creazione di un'automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Quindi, aggiungi l'URL di destinazione e fornisci le credenziali di autenticazione se richiesto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'automazione supporta l'uso di domini di base e endpoint di dominio più specifici, anche noti come <strong>percorsi</strong>. Per evitare la creazione di URL non corretti, l'URL di destinazione deve terminare con un carattere <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> o <strong>“=”</strong>. Quando costruisci un'automazione e utilizzi l'azione webhook, puoi selezionare la voce "percorsi" per specificare questi endpoint.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungi un webhook alle automazioni<br><a name="aggiungi-un-webhook-alle-automazioni"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se i webhooks non sono predefiniti, non sarà possibile aggiungere l'azione del webhook.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai aggiunto i webhooks, puoi recarti alle <strong>automazioni</strong> e iniziare a costruire un'automazione con un'azione di webhook.<strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai i seguenti campi da compilare nell'azione del webhook, essendo <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Metodo”</strong> e <strong>“Corpo" </strong>obbligatori.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prima, seleziona il webhook che hai creato dal campo <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quindi, scegli il <strong>metodo</strong> che desideri utilizzare (<code>POST</code>, <code>PUT</code> o <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Crea risorse</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Sostituisci una risorsa con un'altra</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Elimina una risorsa</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Nel corpo del webhook, puoi scegliere di configurarlo tramite <strong>“Key-value”</strong> o <strong>“Raw”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>generatore di chiavi-valore</strong> ti consente di compilare il corpo della richiesta dell'azione e aggiungere altre voci se necessario. Qui, puoi selezionare i campi di Pipedrive facendo clic sul <strong>pulsante del campo</strong> per aprire il menu a discesa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il <strong>generatore grezzo</strong> ti consente di creare il tuo corpo valido JSON nel caso tu voglia avere un maggiore controllo sul payload.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Infine, aggiungi il <strong>percorso del webhook. </strong>Il percorso sarà aggiunto al dominio di base definito nel webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Cronologia di esecuzione<a name="cronologia-di-esecuzione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi avere visibilità sulle prestazioni del tuo webhook all'interno della <strong>cronologia di esecuzione</strong>. Qui vedrai il corpo finale e il percorso per la richiesta del webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se, per qualsiasi motivo, il webhook non funziona più o mancano autenticazione o autorizzazioni, l'esecuzione dell'automazione fallirà.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> L'esecuzione del webhook funzionerà in base ai limiti di esecuzione dell'automazione esistente. Se vengono raggiunti, l'esecuzione delle richieste del webhook sarà in pausa.</div><hr><h2>Permessi ed esecuzioni<a name="permessi-ed-esecuzioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gli webhook automatici <strong>possono essere attivati da tutti gli utenti</strong>, indipendentemente dai loro permessi di visibilità o stato/permesso di amministratore.</p>

Automations: webhook requests

crea-un-webhook

Crea un webhook

aggiungi-un-webhook-alle-automazioni

Aggiungi un webhook alle automazioni

cronologia-di-esecuzione

Cronologia di esecuzione

permessi-ed-esecuzioni

Permessi ed esecuzioni

Potenzia l'coinvolgimento dei clienti e minimizza gli errori con le email automatizzate.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzazione email</a> sono disponibili solo nei piani Advanced e superiori. La sincronizzazione delle email deve essere abilitata per inviare email automatiche.<br></div>
<p style="text-align: justify">I processi di vendita spesso coinvolgono attività ripetitive come l'invio di notifiche ai membri del team o la comunicazione con i potenziali clienti. Automatizzare i follow-up delle email può migliorare l'efficienza, aumentare il coinvolgimento del cliente e minimizzare gli errori.</p>
<p style="text-align: justify">Prima, è necessario creare un'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a> e selezionare un evento trigger basato sugli scenari in cui si desidera provocare l'invio delle email. È essenziale applicare condizioni precise per situazioni più specifiche in cui inviare le email.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta definito il trigger, selezionare le azioni relative alle email: è possibile optare per <code>Invia email</code> o <code>Invia email utilizzando modello</code> per eseguire la comunicazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Invia email<a name="invia-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando si utilizza l'azione <code>Invia email</code>, è necessario selezionare i campi e le impostazioni desiderati.</p>
<ul><li>La scelta dell'audience è uno dei passaggi più importanti e la selezione dei destinatari dell'email è cruciale. Puoi farlo dal campo <strong>“A”</strong>, decidendo se inviare l'e-mail a clienti, team interni, partner, ecc.</li><li>Per l'oggetto dell'email, puoi inserire manualmente il testo o utilizzare un segnaposto per inserire automaticamente informazioni rilevanti, come il titolo dell'affare, in base al trigger di automazione.</li><li>Se hai più caselle di posta elettronica sincronizzate in Pipedrive, puoi scegliere l'indirizzo email di invio dal campo <strong>“Da”</strong>.</li><li>I campi CC e Ccn consentono di specificare i destinatari delle copie e delle copie nascoste dell'email, rispettivamente.</li><li>Puoi anche aggiungere una <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma email</a> (se precedentemente configurata nelle impostazioni di sincronizzazione dell'email) e abilitare il tracciamento dell'apertura dell'email.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Successivamente, è necessario redigere manualmente il contenuto dell'email e <strong>salvare</strong> le modifiche.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Invia email usando un modello<a name="invia-email-usando-un-modello"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">I modelli di email</a> devono essere configurati all'interno della Posta in arrivo delle vendite prima di impostare l'automazione per inviare email con modelli.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">L'azione <code>Invia email usando modello</code> è molto simile all'azione <code>Invia email</code> ma offre opzioni aggiuntive per la configurazione del modello di email.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nella configurazione di un modello, puoi aggiungere campi per lead, trattative, progetti e organizzazioni. Se il modello ha dei campi e li selezioni, l'automazione popolerà automaticamente quei campi nel corpo dell'email.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Inoltre, se il tuo modello include un link, puoi configurare il tracciamento dei link in questa fase.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Automazioni avanzate via email<a name="automazioni-avanzate-via-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi utilizzare i passaggi <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ritardo</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Attesa per la condizione</a> per creare automazioni più complesse. Ciò consente di inviare email in un secondo momento anziché immediatamente dopo che si verifica un trigger o un evento.</p>
<h3>Passaggio di ritardo<a name="passaggio-di-ritardo"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per inviare messaggi di follow-up o promemoria multipli ai membri del team o ai potenziali clienti attraverso le automazioni, utilizza il <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">passaggio di ritardo</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Determina l'intervallo di tempo in giorni o ore prima di configurare l'azione email successiva. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Passaggio di attesa per la condizione<a name="passaggio-di-attesa-per-la-condizione"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Utilizza l'opzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Attesa per la condizione</a> per eseguire il passaggio dopo che si verifica un trigger o un'azione specificata.</p>
<p style="text-align: justify">Un'applicazione pratica di questo passaggio è inviare un'altra email una volta che i tuoi clienti interagiscono con la prima email che hai inviato. Puoi configurarlo per attivarsi se l'email riceve una risposta o se viene fatto clic su un link al suo interno.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quindi, specifica la durata (limite di tempo) per cui l'automazione deve aspettare l'evento. Un periodo di attesa prolungato potrebbe non essere vantaggioso, poiché potrebbe essere necessario un approccio personale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Consegna post-email<a name="consegna-post-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per tenere traccia delle informazioni inviate tramite email, puoi aggiungere una <strong>nota</strong> o creare un'<strong>attività</strong> correlata all'email automatizzata.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se un destinatario riceve informazioni significative tramite un'email automatizzata, come un link a un'offerta speciale, potresti voler annotare questo per la persona di contatto associata all'affare.</p>
<p style="text-align: justify">Per fare ciò, seleziona un'azione <strong>nota</strong> per la persona di contatto che ha già ricevuto le tue email, evidenziando l'importanza dell'evento nella nota.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Per creare un'<strong>attività</strong>, come impostare un compito o una chiamata dopo aver ricevuto una risposta via email, aggiungi un'azione <strong>attività</strong> seguendo il passaggio <code>Aspetta la condizione</code> che hai stabilito per le risposte via email.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi specificare il nome, il tipo e il momento di creazione dell'attività.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se riscontri problemi nell'invio di email, visita la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi</a> o contatta il nostro team di supporto <a href="https://support.pipedrive.com/it/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</div>

Base di conoscenza

Workflow Automation

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