Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Denna funktion är endast tillgänglig på Growth- och högre abonnemang. Denna artikel visar den senaste versionen av vår automatiseringsfunktion, som kan skilja sig från den i ditt konto. Om du inte har den senaste versionen och vill använda den, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Komma igång med Automatiseringar<a name="komma-ig-ng-med-automatiseringar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Endast <strong>globala administratörer</strong> eller vanliga användare med korrekta <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörigheter</a></strong> kan skapa automatiseringar.</div>
<p style="text-align: justify">Om du ofta upprepar samma administrativa uppgifter i Pipedrive – som att schemalägga en aktivitet när ett avtal går till en specifik fas – kan det vara värt att automatisera dem, så att du kan fokusera på de viktiga sakerna som får ditt företag att blomstra.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a></strong> i Pipedrive består av två delar – en <strong>utlösande händelse</strong> och en <strong>åtgärdshändelse</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Utlösande händelse</strong> representerar <strong>“om”</strong>-delen i ett om-då-uttryck: För att automatiseringen ska köras måste en specifik åtgärd först inträffa.<br>Denna åtgärd kan innebära att skapa, uppdatera eller radera en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive. Alternativt kan du använda en datumbaserad trigger, som startar automatiseringen baserat på ett angivet datum, till exempel en kontraktsförnyelse eller en tidsfrist för ett evenemang.</li>
<li><strong>Åtgärdshändelsen</strong> representerar <strong>“då”</strong>-delen av ett om-då-uttryck: När triggerhändelsen inträffar, är detta steget som bestämmer vad automatiseringen gör som svar.<br>Denna åtgärd kan omfatta att automatiskt skapa, uppdatera eller ta bort en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive. Dessutom kan det innebära att skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress som är synkroniserad till ditt Pipedrive-konto.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Att importera data till ditt Pipedrive-konto <strong>utlöser inte</strong> några händelseutlösta automatiseringar, förutom när importen uppdaterar eller tar bort <strong>leads</strong>. Automatiseringar som baseras på datumbaserade triggers kan dock aktiveras via importer. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Skapa din första automation<a name="skapa-din-f-rsta-automation"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För en djupgående visuell guide till automationsverktyget, kolla in vårt <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webbseminarium</a>. </div>
<p style="text-align: justify">För att få tillgång till automationsfunktionen, öppna <strong>kontots meny</strong> i det övre högra hörnet och gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">För att börja skapa en automation, klicka på <strong>“+ Automation”</strong> knappen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Automationsnamnet kan vara upp till 120 tecken långt, och automationsbeskrivningen kan vara 200 tecken lång.</div>
<p style="text-align: justify">Välj om du vill börja med en <strong>"händelsetrigger"</strong> eller <strong>"datumbaserad trigger"</strong>. Detta öppnar en sidopanel där du kan definiera objektet och händelsen som ska starta din automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Den <strong>händelseutlösare</strong> ger dig sex enhetsalternativ (<strong>affär</strong>, <strong>person</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organisation</strong> och <strong>projekt</strong>), var och en med tre typer av händelser som kommer att utlösa automationen (<strong>tillagd</strong>, <strong>uppdaterad</strong> eller <strong>raderad</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">Den <strong>datumutlösare</strong> ger dig fyra enhetsalternativ (<strong>affär</strong>, <strong>person</strong>, <strong>aktivitet</strong>, och <strong>organisation</strong>), var och en med alternativ för att välja det specifika datumfältet, och tre parametrar (<strong>exakt datum</strong>, <strong>före datum</strong>, och <strong>efter datum</strong>) för att utlösa automationen.</p>
<p style="text-align: justify">För mer information om datumutlösare, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify">När du har valt utlösartyp och händelseutlösare, klicka på <strong>“Tillämpa utlösare”</strong> knappen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När triggerhändelsen är satt har du möjlighet att lägga till ett villkor (eller flera villkor) för din trigger. Här kan du välja bland föreslagna villkor eller lägga till egna för att definiera när din automatisering ska köras. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att ha sparat ditt villkor, klicka på <strong>“+“ </strong>ikonen för att lägga till ett annat steg, antingen ett annat villkor eller din åtgärdshändelse.</p>
<p style="text-align: justify">För mer avancerad automation kan du lägga till <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vänta på villkor</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">om/annars villkor</a> för att dela upp din automation i två eller fler vägar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du definierar din åtgärd kan du välja mellan standardalternativ – <strong>person</strong>, <strong>organisation</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>affär</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>e-post, anteckningar, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjer</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a></strong><strong> </strong>och<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> </strong>– samt integrationer – <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Du kan välja åtgärdstyper som är specifika för varje alternativ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Anteckning:</strong> Automatiseringar som är inställda på att skapa en ny affär kommer att misslyckas vid det steget om du har nått din gräns för öppna affärer. Automatiseringen återupptas inte om denna affär skapas senare manuellt eller via en uppladdning. Läs mer om användningsbegränsningar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till flera åtgärder i din automatisering och de kommer alltid att utföras uppifrån och ned i listan. Steg 3 utförs till exempel först efter att steg 2 är klar. </p>
<p style="text-align: justify">Observera dock att automatiseringar endast kommer att kontrollera en gång om villkoret för varje utlösta åtgärd är uppfyllt om du inte använder villkoret <strong>vänta på händelse</strong>. Om ett villkor för en viss åtgärd inte är uppfyllt kommer åtgärden inte att utföras, och systemet kommer inte att gå vidare till nästa steg.</p>
<p style="text-align: justify">Här kan du se hur man ställer in en automation som flyttar din nya affär till en annan pipeline beroende på affärsägarens val.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> När du väljer att skicka ett e-postmeddelande som en åtgärdshändelse i din automatisering, kan åtgärdshändelsen endast använda den e-postadress som har synkroniserats till Pipedrive via e-postsynkroniseringsfunktionen. Ingen annan e-postadress eller annat konto kan användas för automatiseringsändamål.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Om du ställer in en trigger för att skapa en aktivitet och inte anger ett datum för denna aktivitetsåtgärd, kommer den att sättas till samma dag som aktivitetsåtgärden. För att schemalägga en aktivitet att förfalla i framtiden, välj alternativ som ”Om en dag” eller ”nästa tisdag” för förfallodatum som är relativa till när åtgärden utlösts.</div>
<p style="text-align: justify">För att specificera vilka användare som får utlösa denna automation, kontrollera alternativet högst upp i automationen och välj vilket alternativ du föredrar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Du kan konfigurera en automatisering som skickar ut e-postmeddelanden som kan utlösas av vilken användare som helst i ditt konto via <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsfunktionen</a>. E-postmeddelandet kommer dock alltid att skickas från användaren som skapade automatiseringen. Om du vill utlösa ett e-postmeddelande från din egen e-postadress måste du skapa en egen automatisering.</div>
<p style="text-align: justify">Efter att ha ställt in din automation, klicka på <strong>“Spara”</strong> knappen och ställ sedan in den på <strong>“Aktiv”</strong> för att börja använda den.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När den är aktiv kommer din automation att köras automatiskt när utlösarvillkoren är uppfyllda. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan hantera din sparade automation i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automationslistan</a> när som helst.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automations lista vy<a name="automations-lista-vy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I <strong>automations lista vy</strong> kan du se alla dina automations tillsammans med de som skapats av dina kollegor, sortera efter senaste uppdateringstid och tillämpa filter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera, radera eller växla automatiseringar mellan aktiva och inaktiva. Om en automatisering är inaktiv kommer dess trigger och åtgärder inte att köras.</p>
<p style="text-align: justify">Inaktiva automations visas gråtonade, vilket gör att du snabbt kan identifiera vilka som för närvarande är aktiva i ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Läs mer om automations lista vy i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Överför automations<a name="verf-r-automations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oavsett om en användare lämnar företaget eller bara tar ledigt kan en annan användare behöva åtkomst till deras automatiseringar för felsökning eller för att tilldela dem till någon annan. För att göra detta överför du äganderätten till automatiseringen. </p>
<h3 style="text-align: justify">Användare och behörigheter<a name="anv-ndare-och-beh-righeter"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Endast följande typer av användare kan överföra automations:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> administratör</strong> användare kan överföra vilken automation som helst till sig själva eller till andra globala app-administratörer</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> administratör</strong> användare och <strong>globala reguljära användare</strong> med <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörighet</a> <strong>”Lägg till automations”</strong> kan överföra sina egna automations till globala app-administratörer</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Överför ägande<a name="verf-r-gande"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Enstaka överföring</strong></p>
<p style="text-align: justify">Öppna förhandsgranskning av automatisering. När du håller muspekaren över ägarens namn till vänster, klicka på pennikonen, eller klicka på <strong>”...”</strong> till höger och <strong>”Överför äganderätt.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Massöverföring</strong></p>
<p style="text-align: justify">I Automationsvyn, markera kryssrutorna för de automations du vill överföra på vänster sida av din skärm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka sedan på <strong>“Överför ägande”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>“Överför ägande,”</strong> måste du välja den användare som du vill överföra automationen till.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Innan du slutför överföringen kommer du att se en ansvarsfriskrivning som listar vad som händer efter att automatiseringen har överförts. Händelserna i ansvarsfriskrivningen kan variera beroende på automatiseringsstegen (till exempel om det finns pågående utföranden, om en integration är installerad och används i en automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Se till att läsa denna ansvarsfriskrivning noggrant innan du fortsätter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du har några väntande utföranden för den automatiseringen kan du avbryta dem alla genom att kryssa i bocken. Om till exempel automatiseringen är konfigurerad att skicka ett e-postmeddelande 5 dagar efter en trigger och dessa utföranden fortfarande pågår, kommer de att avbrytas och e-postmeddelandet skickas inte. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Om du väljer att inte avbryta några pågående körningar, kommer automations att fortsätta att köras, och ägaren av körningen före överföringen kommer att kunna se körningarna för automationen i sin historikflik. </div>
<p style="text-align: justify">När automatiseringen har överförts kommer den att visas i mottagarens automatiseringslista. Den överförda automatiseringen är avaktiverad, så att mottagaren kan granska och felsöka den om det behövs.</p>
<p style="text-align: justify">Automationen kommer att ha en överförd etikett tillagd för att indikera att den har överförts.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Den <strong>överförda</strong> etiketten kommer att försvinna från automationen efter tre dagar.</div>
<p style="text-align: justify">Den mottagande ägaren kan nu konfigurera automationen, inklusive redigering och aktivering.</p>

Automations: first steps

komma-ig-ng-med-automatiseringar

Komma igång med Automatiseringar

skapa-din-f-rsta-automation

Skapa din första automation

automations-lista-vy

Automations lista vy

verf-r-automations

anv-ndare-och-beh-righeter

Användare och behörigheter

verf-r-gande

Överför ägande

Överför automations

Automations: första stegen

<div class="support-note primary">
<strong>Notera: </strong>Funktionen <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a></strong> är endast tillgänglig på Growth- och högre abonnemang. Lär dig hur du byter abonnemang i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Inom försäljning, liksom i livet, är tid den mest värdefulla resursen vi har. Pipedrives<strong> automatiserings</strong><strong>mallar </strong>hjälper dig att bevara denna resurs genom att göra det ännu enklare att automatisera vissa uppgifter i din säljprocess.</p>
<p style="text-align: justify">Dessa mallar fungerar som färdiga automatiseringar som kan implementeras snabbt och med minimal ansträngning, så att du kan använda din tid till det som verkligen betyder något.</p>
<p style="text-align: justify">Mallar är också ett utmärkt sätt för dig att bli bekväm och skicklig med vår <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings</a></strong>funktion om du är ny i Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">För att komma åt mallarna, gå till <strong>“...” (Mer) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Mallar</strong> i ditt Pipedrive-konto.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur du använder mallar<a name="hur-du-anv-nder-mallar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Från sidan<strong> Automatiseringar </strong>, klicka på <strong>”</strong><strong>Mall<strong>“</strong></strong><strong> </strong>för att visa tillgängliga färdiga automatiseringar, sorterade efter typ och samlingar. Hitta processen du vill automatisera från detta urval och klicka på mallen för att börja konfigurera dina valda automatiseringar.</p>
<p style="text-align: justify">I dialogrutan <strong>mallinställning</strong> kommer du att ombes uppge alla detaljer som <strong>automatiseringen</strong> kräver. Gör helt enkelt dina val och klicka på “<strong>Spara som utkast</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När den väl är sparad är din automation aktiv och du kan återgå till det du gör bäst, hjälpt av din nya tidsbesparande automation.</p>
<p style="text-align: justify">Alla automationer som skapats från mallar kan när som helst redigeras från <strong>automationer</strong>-sidan.</p>
<p style="text-align: justify">Om du skapar automatiseringen visas den i filtret “<strong>Ägs av mig</strong>”. Automatiseringar skapade av kollegor visas under “<strong>Ägs av andra</strong>”. Automatiseringar skapade med mallar kommer att fungera precis som de automatiseringar du skapar från grunden.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tillgängliga mallar<a name="tillg-ngliga-mallar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder 36 fördefinierade automationsmallar, kategoriserade efter samling.</p>
<p style="text-align: justify">Var och en av dessa kraftfulla mallar tillåter anpassning i mallen och ytterligare anpassningar när den är färdig. </p>
<h3 style="text-align: justify">Fokusera på affärer<a name="fokusera-p-aff-rer"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lägg till produkter i befintliga affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en affär flyttas till ett nytt steg i pipelinen, lägg till en produkt i den</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lägg till produkter i nya affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Varje gång en affär läggs till, lägg till en produkt i den affären</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Återengagera inaktiva affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Följ upp inaktiva affärer</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Interagera med nya affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Följ upp varje gång en affär läggs till</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Engagera affärer som går framåt</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Följ upp när en affär flyttas till ett nytt steg i pipelinen</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Undvik stagnerande affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Följ upp varje gång en affär inte har bytt steg under en viss tid</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ta kontakt med nya kunder</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en ny affär läggs till, skicka en kampanj</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kontakta vunna affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Varje gång en affär vinns, skicka en kampanj</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kampanj för förlorade affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Varje gång en affär förloras, skicka en kampanj</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skicka en kampanj när en affär flyttas</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en affär flyttas till ett nytt steg i pipelinen, skicka en kampanj</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Följ upp slutförda aktiviteter</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en aktivitet markeras som slutförd, följ upp och flytta affären till ett nytt steg i pipelinen</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lägg till nya affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Varje gång en ny person läggs till, skapa en affär</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Engagera leads<a name="engagera-leads"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skicka e-post till nya leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Varje gång en lead läggs till, skicka ett e-postmeddelande</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skicka e-post till befintliga leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en lead-etikett uppdateras, skicka ett e-postmeddelande</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Vårda nya leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Följ upp varje gång en lead läggs till</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ta kontakt med nya leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Följ upp varje gång en lead läggs till och dess etikett inte har ändrats</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Återengagera inaktiva leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Följ upp varje gång en lead uppdateras och dess etikett förblir oförändrad</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Fokusera på uppdaterade leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en leads etikett uppdateras, skicka en kampanj</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Välkomna nya leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en ny lead läggs till, skicka en kampanj</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Optimera ditt arbete<a name="optimera-ditt-arbete"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kvalificera leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Varje gång en lead-etikett uppdateras, konvertera leaden till en affär</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Håll koll på slutförda aktiviteter</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Följ upp varje gång en aktivitet markeras som slutförd</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skicka en kampanj vid slutförda aktiviteter</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en aktivitet markeras som slutförd, skicka en kampanj</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Välkomna nya personer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Följ upp varje gång en ny person läggs till</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skicka välkomstkampanj till nya personer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Varje gång en person skapas och deras marknadsföringsstatus är prenumererad, skicka en kampanj</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skicka välkomstkampanj till nyligen prenumererade personer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en persons marknadsföringsstatus ändras till prenumererad, skicka en e-postkampanj till dem</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skicka en riktad kampanj baserat på filtrerade personer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en person hamnar i ett specifikt filter, skicka en kampanj till dem</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Externa appar<a name="externa-appar"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lägg till uppgifter när affärer flyttas</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en affär flyttas till ett steg, lägg till en post i en extern app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Offboarding av förlorade affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en affär förloras, lägg till en post i en extern app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Överlämna vunna affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en affär vinns, lägg till en post i en extern app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Berätta för ditt team om nya affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en affär läggs till, skicka ett meddelande</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Uppdatera ditt team om affärer som flyttas</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en affär flyttas till ett nytt steg, skicka ett meddelande</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Fira när affärer vinns</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kommunicera varje gång en affär vinns</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informera ditt team om förlorade affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kommunicera varje gång en affär förloras</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informera ditt team om arkiverade affärer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en lead arkiveras, skicka ett meddelande</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Förberedelser för nya leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en lead läggs till, lägg till en post i en extern app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kommunicera om nya personer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">När en person läggs till, skicka ett meddelande</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

hur-du-anv-nder-mallar

Hur du använder mallar

tillg-ngliga-mallar

fokusera-p-aff-rer

Fokusera på affärer

engagera-leads

Engagera leads

optimera-ditt-arbete

Optimera ditt arbete

externa-appar

Externa appar

Tillgängliga mallar

Automatiseringar: mallar

<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Automationsfunktionen är endast tillgänglig på avancerade och högre abonnemang. För information om Pipedrives olika abonnemang och funktioner, se <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a></div>
<p>När du använder <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automations</a>-funktionen kan du lägga till befintliga fältvärden från utlösarhändelsen i åtgärdshändelsen för din automation. Detta innebär att när automationen utlöses kommer information från fälten i det utlösta objektet automatiskt att läggas till i ditt skapade eller uppdaterade objekt.</p>
<p>Du kan göra detta genom att använda <strong>Sammanfoga fält</strong>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Att använda utlösningsvärden i din automatisering är endast möjligt när du lägger till data i textfältstyper som stora textfält, textfältstyper eller e-postmeddelanden.</div>
<hr>
<h2>Ställa in din automation<a name="st-lla-in-din-automation"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Notera:</strong> Sammanslagna fält kommer att vara tillgängliga baserat på vilken typ av data som används i utlösarsteget i automationen. En affärsutlösare ger dig alltså åtkomst till sammanslagna affärsfält.<br></div>
<p>Till exempel, om du vill skicka ett e-postmeddelande till en affärns ägare efter att en affär har vunnits, måste du börjar med en utlösare som denna: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Detta innebär att automationen endast aktiveras när en affärs status har ändrats till <strong>vunnen</strong>. Lägg sedan till åtgärdssteget <strong>Skicka e-post</strong> och fyll i mottagare och ämne: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Men nu vill du inkludera <strong>affärsvärde</strong> i brödtexten för ditt e-postmeddelande. För att göra detta, klicka på ikonen för sammanslagna fält i det nedre högra hörnet och välj ditt fält: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Sammanslagningsfält kan också användas för ämnesraden i e-postmeddelandet. <br></div>
<p>Efter det, klicka på <strong>Tillämpa åtgärd</strong> längst ner för att spara dina ändringar, och din automation är klar: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="utf-ra-tg-rdsevenemanget"></a>Utföra åtgärdsevenemanget</h2>
<p>Så snart automatiseringen utlöses kommer e-postmeddelandet att skickas inklusive affärs värdet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Du kan lära dig mer om hur du skickar e-postmeddelanden med Pipedrive's automatiseringsfunktion genom att titta på den här <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videon</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

st-lla-in-din-automation

Ställa in din automation

utf-ra-tg-rdsevenemanget

Utföra åtgärdsevenemanget

Hur kan jag lägga till triggervärden i åtgärdshändelsen för min automatisering?

<div class="support-note primary">
<strong>Notera: </strong>Automationsfunktionen är endast tillgänglig på avancerade och högre planer.</div>
<p style="text-align: justify">Om ditt team använder Slack för att hålla sig uppdaterat kan du använda <strong>automations</strong>-funktionen för att enkelt vidarebefordra meddelanden till Slack enligt åtgärder i ditt företags Pipedrive-konto. </p>
<p style="text-align: justify">För att ställa in en Slack-automation måste du först installera och auktorisera Slack-appen från Marketplace. </p>
<p style="text-align: justify">För att installera, gå till <strong>Verktyg och appar &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Auktorisera Slack-konto</a>. </strong>För att lära dig mer om hur Slack integreras med Pipedrive kan du titta på vår Marketplace-sida <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="anpassade-slack-notifikationer"></a>Anpassade Slack-notifikationer</h2>
<p style="text-align: justify">När appen har kopplats samman, gå till din<strong> </strong>automationssida för att komma igång.</p>
<p style="text-align: justify">För att skapa en anpassad <strong>Slack</strong> automation, kan du skapa en anpassad automation och välja Slack-alternativet när du ställer in din åtgärd. </p>

<p style="text-align: justify">Från <strong>åtgärd</strong> sidan, kommer du att se alternativet att skicka en notifikation till en Slack-kanal eller som ett direktmeddelande. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Efter att du klickar på “<strong>Nästa steg</strong>” knappen, kommer du att tas till en sida där du kan välja ytterligare fältdata att inkludera. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter det, kommer du att kunna välja mottagarkanal för ditt Slack-meddelande: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Därefter, för fälten <strong>Förtext</strong> och <strong>Bilaga</strong> i din åtgärd, kommer du att kunna välja fältdata att inkludera i din Slack-notifikation. </p>
<p style="text-align: justify">För att välja ett fält, klicka på <strong>Sammanfoga fält</strong> ikonen, och välj från de tillgängliga alternativen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Förtext</strong></p>
<ul>
<li>Information som visas före <strong>Bilaga</strong> blocket i din Slack-notifikation.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Bilaga</strong></p>
<ul>
<li>Beskrivning eller information relaterad till den utlösande händelsen som inträffade i ditt Pipedrive-konto. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">När den har sparats och aktiverats, bör din nya automation nu automatiskt skicka notifikationer till ditt Slack-konto. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Mottagaren av direktmeddelanden som skickas via automation är den Slack-användare som valdes vid konfigurationen av integrationen. För information om hur du konfigurerar din Slack-integration, se <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-notifikationsmallar"></a>Slack-notifikationsmallar </h2>
<p style="text-align: justify">För att snabbt komma igång kan du välja mellan två befintliga Slack-automationsmallar som gör att du kan skicka affärsrelaterad information till din Slack-kanal eller som ett privat meddelande.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Efter att du har valt en mall kommer du att bli ombedd att specificera den utlösare du vill ha för din automation. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">När det är inställt kan du gå till din <strong>Skapad av mig</strong> flik för att ytterligare anpassa din mallade Slack-automation. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Läs mer om automationsmallar i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>

Automations: Slack notifications

anpassade-slack-notifikationer

Anpassade Slack-notifikationer

slack-notifikationsmallar

Slack-notifikationsmallar

Automatiseringar: Slack notifications

<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong><strong>Automatiseringar</strong> är en av de användbara funktionerna i Pipedrives Advanced, Professional och Enterprise-paket.</div>
<p style="text-align: justify">Som standard kan endast administratörsanvändare i Pipedrive skapa automationer via funktionen <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automationer</a></strong>. Läs mer om automationsfunktionen i Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vanliga användare</h2>
<p style="text-align: justify">Globala administratörer kan aktivera behörigheten för globala vanliga användare att skapa och redigera sina egna automatiseringar i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">För att aktivera denna behörighet behöver en administratörsanvändare gå till <strong>Företags</strong><strong>inställningar &gt; Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Behörighetsuppsättningar</a></strong>. Skrolla ner till <strong>Globala</strong> <strong>behörigheter <strong>&gt;</strong> Globala vanliga användare</strong> och <strong></strong>redigera behörighetsuppsättningen för att tillåta skapande av automatiserade arbetsflöden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vanliga användare, om de ges behörighet att skapa automatiserade funktioner – samtidigt som de har behörighet att se andra användare i Pipedrive-kontot – kommer att kunna skapa automatiserade arbetsflöden som tilldelar aktiviteter till andra användare i Pipedrive-kontot.</p>
<p style="text-align: justify">När man använder automatiseringar i Pipedrive rekommenderar vi att administratörer regelbundet övervakar vilka automatiserade arbetsflöden som skapats för att vara medvetna om vart affärer och aktiviteter befinner sig inom deras konton.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Vem kan skapa automatiserade arbetsflöden i Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Den här funktionen är bara tillgänglig på abonnemangen Growth och högre.</div>
<p style="text-align: justify">När du bygger en <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automatisering</strong></a> avgör valet av rätt <strong>villkor</strong> om automatiseringen körs som den ska. Villkor fungerar som filter som måste uppfyllas för att en utlösare ska aktiveras.</p>
<p style="text-align: justify">För att börja bygga en automatisering öppnar du <strong>kontomenyn</strong> och går till <strong>Verktyg och appar &gt; Automatiseringar</strong>. Klicka sedan på <strong>“+ Automatisering”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Automatiseringar har användnings- och konfigurationsgränser beroende på vilket abonnemang du har. Mer information finns i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln om begränsningar för automatiseringar</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Välj rätt villkorstyp<a name="v-lj-r-tt-villkorstyp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har ställt in utlösaren och valt ett objekt kan du definiera de villkor som styr när automatiseringen körs.</p>
<h3 style="text-align: justify">Förstå villkorstyperna<a name="f-rst-villkorstyperna"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alla villkor i automatiseringar delas in i två typer: </p>
<table><thead><tr><th>Villkorstyp</th><th>Vad det betyder</th><th>Exempel</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passiv</strong></td><td>Beskriver ett tillstånd. Ingen ändring eller åtgärd krävs.</td><td>“Affärens skapare <em>är</em> jag”</td></tr><tr><td><strong>Aktiv</strong></td><td>Bygger på att ett fält ändras eller uppdateras.</td><td>“Personetikett <em>har ändrats till</em> kall”</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Om villkorstypen inte passar din utlösare (till exempel om du bara använder passiva villkor för uppdateringar) kanske automatiseringen inte körs.</p>
<p style="text-align: justify">I praktiken:<br></p>
<ul><li>Använd <strong>passiva villkor</strong> för att avgränsa vilka objekt som uppfyller kraven </li><li>Använd <strong>aktiva villkor</strong> när automatiseringen är beroende av en ändring</li></ul>
<p style="text-align: justify">Den här skillnaden är viktig när du ställer in eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felsöker automatiseringar</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Vanliga villkor och hur du använder dem<a name="vanliga-villkor-och-hur-du-anv-nder-dem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">När du förstår skillnaden är nästa steg att välja rätt villkor för det du vill uppnå. <br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Villkor</strong></td><td><strong>Villkorstyp</strong></td><td><strong>Vad det gör</strong></td><td><strong>Exempel</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Har ändrats till</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Utlöses när ett fält ändras till ett specifikt värde</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Affärsstadium <em>har ändrats till </em>förslag” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Har ändrats</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Utlöses när ett fält ändras till valfritt värde</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Affärsstadium <em>har ändrats.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Är</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kontrollerar om ett fält för närvarande har ett specifikt värde. Om du använder det för uppdateringar ska du kombinera det med ett aktivt villkor.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Affärsstadium <em>är </em>förslag” </p>
<p style="text-align: justify">och</p>
<p style="text-align: justify">“Affärsägarens <em>har ändrats</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Innehåller</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Matchar text i ett fält</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Personnamn <em>innehåller</em> företag” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Är inte tomt</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kontrollerar om ett fält har något värde</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organisationsadress <em>är inte tom.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ägare/tilldelad användare är</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kontrollerar vilken användare ett objekt är tilldelat till</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Aktivitet <em>tilldelad till användare</em> <em>är </em>användare A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Skapare är</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Syftar på den ursprungliga skaparen, inte den nuvarande ägaren</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organisation <em>skapare</em> är användare B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filter matchar</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Utlöses när ett objekt börjar uppfylla ett filters kriterier</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Person <em>filter matchar </em>personetikett är kall”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Datumintervallfält kan inte användas direkt i villkor. Om du vill använda ett datumintervall skapar du först ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> med önskade kriterier och använder sedan filtret som ett villkor. Se till att filtret delas om andra användare också behöver kunna utlösa automatiseringen. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Exempel: Utlösa en automatisering vid ändringar i affärsfas</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du vill utlösa en automatisering när en affär flyttas mellan faser: </p>
<ul><li>Använd <strong>affärsfas <em>har ändrats till</em></strong> för en specifik fas</li><li>Använd <strong>affärsfas <em>har ändrats</em></strong> för alla ändringar</li></ul>
<p style="text-align: justify">Om du använder <strong>affärsfas </strong><strong><em>är</em></strong> lägger du till ett aktivt villkor för att säkerställa att automatiseringen utlöses.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Automatiseringen utlöses både när en affär flyttas framåt och när den flyttas bakåt.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lägg till förgreningar med if/else-villkor<a name="l-gg-till-f-rgreningar-med-if-else-villkor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Utöver vanliga villkor kan du använda <strong>if/else-villkor</strong> för att skapa logik med förgreningar i automatiseringen.</p>
<p style="text-align: justify">Det gör att automatiseringen kan följa olika vägar beroende på om ett villkor uppfylls eller inte. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Exempel:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>“Om ett e-postmeddelande besvaras, lägg till en uppföljningsaktivitet – annars, skicka ett uppföljnings-e-postmeddelande”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Lägg till ett if/else-villkor<a name="l-gg-till-ett-if-else-villkor"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I automatiseringsmenyn går du till <strong>Nästa steg</strong><strong> &gt; </strong><strong>If/else-villkor</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Därefter:</p>
<ul>
<li>Definiera villkoret under <strong>villkor uppfyllt</strong> (den här grenen körs när villkoret är <code>true</code>)</li>
<li>Definiera alternativet under <strong>villkor inte uppfyllt</strong> (den här grenen körs när villkoret är <code>false</code>)</li>
<li>Klicka på <strong>”</strong><strong>Tillämpa villkor”</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När det har lagts till kan du fortsätta bygga automatiseringen på antingen väg.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Din automatisering måste innehålla en utlösare och minst en åtgärd. Om en gren inte har några steg stannar automatiseringen där. </div>
<h3 style="text-align: justify">Använd if/else-villkor i befintliga automatiseringar<a name="anv-nd-if-else-villkor-i-befintliga-automatiseringar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan också infoga ett if/else-villkor i ett befintligt arbetsflöde.</p>
<p style="text-align: justify">När du lägger till det:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Välj om de befintliga stegen ska flyttas till grenen <strong>villkor uppfyllt</strong> eller <strong>villkor inte uppfyllt</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>"Tillämpa villkor"</strong> flyttas stegen automatiskt</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ta bort ett if/else-villkor<a name="ta-bort-ett-if-else-villkor"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att ta bort ett if/else-villkor:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Hovra över villkoret och klicka på <strong>papperskorgs</strong>ikonen</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Välj vilken gren som ska tas bort — <strong>Villkor uppfyllt</strong> eller <strong>Villkor inte uppfyllt</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Alla steg i den grenen tas bort</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">De återstående stegen kopplas ihop igen i ett enda linjärt flöde</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

v-lj-r-tt-villkorstyp

f-rst-villkorstyperna

Förstå villkorstyperna

vanliga-villkor-och-hur-du-anv-nder-dem

Vanliga villkor och hur du använder dem

Välj rätt villkorstyp

l-gg-till-f-rgreningar-med-if-else-villkor

l-gg-till-ett-if-else-villkor

Lägg till ett if/else-villkor

anv-nd-if-else-villkor-i-befintliga-automatiseringar

Använd if/else-villkor i befintliga automatiseringar

ta-bort-ett-if-else-villkor

Ta bort ett if/else-villkor

Lägg till förgreningar med if/else-villkor

Automatiseringar: villkor

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Denna funktion är endast tillgänglig på Growth- och högre abonnemang.</div>
<p style="text-align: justify">När du använder automatiseringar finns det tillfällen då du vill ha ett automatiserat steg utfört vid en senare tid eller datum, istället för omedelbart.</p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>fördröjningsfunktionen</strong> för <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings</a>verktyget kan du ställa in åtgärder som ska utföras automatiskt och vid din önskade tid och datum.</p>
<p>Lär dig mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">försäljningsautomatiseringar</a> i vårt blogginlägg. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Var man hittar fördröjningsfunktionen<a name="var-man-hittar-f-rdr-jningsfunktionen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du skapar din automation börjar du med att välja en triggarhändelse (t.ex. affär skapad).</p>
<p style="text-align: justify">När du har valt ditt triggarhändelse kommer du att se tre alternativ för nästa steg: villkor, åtgärd och <strong>fördröjning</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur man använder fördröjningsfunktionen<a name="hur-man-anv-nder-f-rdr-jningsfunktionen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har hittat fördröjningsfunktionen kan du börja lägga till tidsfördröjningar i dina automatiserade arbetsflöden. Du har två alternativ för hur du kan konfigurera dina fördröjningar – <strong>fördefinierad</strong> och <strong>anpassad:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Fördefinierad</strong> låter dig välja alternativ som en veckodag eller ett standardantal timmar eller dagar</li><li><strong>Egna definierade</strong> låter dig ange ett specifikt antal och tidsenhet</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vad du kan lägga till efter fördröjningen<a name="vad-du-kan-l-gga-till-efter-f-rdr-jningen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har lagt till ditt fördröjningssteg och specificerat den tid som måste förflyta, kan du lägga till en åtgärd, ett villkor eller till och med en annan fördröjning som nästa steg i automatiseringen: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Villkor</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du lägger till ett <strong>villkor</strong>steg efter din fördröjning kommer automationen att vänta den valda tidsperioden och kontrollera om villkoret har uppfyllts. Till exempel:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Affärsägare</strong>-villkoret kommer att kontrolleras efter en minut har passerat. Om villkoret uppfyllts efter den tiden går automationen vidare till nästa steg. Om villkoret inte uppfyllts efter att den tiden har passerat stoppas automationen. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Åtgärd</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du lägger till ett åtgärdssteg efter din fördröjning kommer automationen att vänta tills den specificerade tidsperioden har passerat och sedan utföra den angivna åtgärden. Till exempel: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ägarskapet av affären kommer att överföras till den valda användaren efter en minut. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fördröjning</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om ett annat <strong>fördröjning</strong> steg läggs till direkt efter en tidigare fördröjning, läggs tiden till den föregående fördröjningen.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du lägger till ett fördröjningssteg på en dag följt av ett fördröjningssteg på en timme, kommer du att ha en fördröjning på en dag och en timme. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur man avbryter en pågående automation<a name="hur-man-avbryter-en-p-g-ende-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns två sätt att avbryta pågående automationer.</p>
<ul><li>Det första är att gå in i automationen och <strong>inaktivera</strong> den i antingen redigeringsvyn eller automationslistvyn, och sedan spara. Detta kommer att prompta ett fönster där du får möjlighet att antingen behålla eller avbryta dina väntande körningar: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Det andra sättet att göra detta på är att göra en ändring av antingen trigger, villkor eller åtgärd i din automation. När detta är klart kommer du att se en annan fråga: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du markerar <strong>”Avbryt alla väntande körningar”</strong> stoppas alla väntande åtgärder. Om du lämnar rutan omarkerad fortsätter väntande åtgärder att genomföras efter att dessa ändringar har gjorts.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera</strong>: Du kan deaktiviera automationer från redigeringsskärmen eller listvyn </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur många fördröjningar kan jag använda i en automatisering?<a name="hur-m-nga-f-rdr-jningar-kan-jag-anv-nda-i-en-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Antalet fördröjningar per automatisering beror på din plan: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Tillväxt</strong></td><td><strong>Premium</strong></td><td><strong>Ultimat</strong></td><td><strong>Företag</strong></td></tr><tr><td>30 aktiva automatiseringar per användare</td><td>60 aktiva automatiseringar per användare</td><td>90 aktiva automatiseringar per användare</td><td>100 aktiva automatiseringar per användare</td></tr><tr><td>10 åtgärder per automatisering</td><td>10 åtgärder per automatisering</td><td>10 åtgärder per automatiseringar</td><td>10 åtgärder per automatisering</td></tr><tr><td>3 fördröjningar per automatisering</td><td>10 fördröjningar per automatisering</td><td>10 fördröjningar per automatiseringar</td><td>10 fördröjningar per automatisering</td></tr><tr><td><strong>Totalt tidsgräns: 90 dagar</strong></td><td><strong>Totalt tidsgräns: 90 dagar</strong></td><td><strong>Totalt tidsgräns: 90 dagar</strong></td><td><strong>Totalt tidsgräns: 90 dagar</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Den totala tiden tilldelad fördröjningar i din automation får inte överstiga 90 dagar. Det betyder att du till exempel kan ha en fördröjning på 90 dagar eller sex stycken på 15 dagar var.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>När du väljer alternativet att hoppa över helger kommer helgdagarna fortfarande att räknas mot 90-dagarsgränsen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vad kan störa fördröjningsfunktionen?<a name="vad-kan-st-ra-f-rdr-jningsfunktionen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns specifika fall där ändringar i en automation som innehåller fördröjningar kan kräva att ytterligare steg tas bort från den automationen.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Preteritum operatörer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Att lägga till en fördröjning före ett villkor med referens till det förflutna kommer att leda till att alla steg som följer efter fördröjningen tas bort:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En lösning är att först modifiera villkoret så att inga referenser till det förflutna är konfigurerade och, först efter det, lägga till fördröjningen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Efter ett fördröjningssteg är alla operatörer som refererar till det förflutna <strong>INTE</strong> tillgängliga i villkor (“Var”, “Var inte”, etc.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Ta bort fördröjningar som föregår “ändra” villkor</strong></p>
<p style="text-align: justify">När en automation innehåller <kbd class="keyboard-input">har ändrats</kbd>/<kbd class="keyboard-input">har inte ändrats</kbd>/<kbd class="keyboard-input">har ändrats till</kbd> villkor, och de kommer efter en fördröjning, om fördröjningen tas bort finns det inte längre stöd för dessa komparatorer. Ett exempel på detta är om du har ett <kbd class="keyboard-input">har inte ändrats</kbd>-villkor som ska bedömas tre dagar efter att en affär har skapats: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I detta fall, om du tar bort fördröjningssteget, återstår en <strong>affär skapad </strong>triggarhändelse med ett <kbd class="keyboard-input">har inte ändrats</kbd>-villkor. Detta är inte möjligt eftersom ändringar i en affär inte kan bedömas om affären precis har skapats. </p>

Automations: delay feature

var-man-hittar-f-rdr-jningsfunktionen

Var man hittar fördröjningsfunktionen

hur-man-anv-nder-f-rdr-jningsfunktionen

Hur man använder fördröjningsfunktionen

vad-du-kan-l-gga-till-efter-f-rdr-jningen

Vad du kan lägga till efter fördröjningen

hur-man-avbryter-en-p-g-ende-automation

Hur man avbryter en pågående automation

hur-m-nga-f-rdr-jningar-kan-jag-anv-nda-i-en-automatisering

Hur många fördröjningar kan jag använda i en automatisering?

vad-kan-st-ra-f-rdr-jningsfunktionen

Vad kan störa fördröjningsfunktionen?

Automations: fördröjningsfunktion

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Funktionen <strong>Automatiseringar</strong> är tillgänglig på Avancerade och högre planer. </div>
<p style="text-align: justify">När du arbetar med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a> har du ofta mycket som händer i bakgrunden, och det kan vara svårt att hålla reda på allt som dina automatiseringar gör.</p>
<p style="text-align: justify">Funktionen <strong>automatiseringshistorik</strong> låter dig se en lista över åtgärderna som utförs av dina automatiseringar.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Var du hittar automationshistoriken<a name="var-du-hittar-automationshistoriken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att hitta din <strong>automationshistorik</strong>, gå till <strong>Automationer &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historik</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också se en specifik automations historik genom att klicka på <strong>”Visa historik” </strong>när du öppnar en automation.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vad är statusen för din automation?<br><a name="vad-r-statusen-f-r-din-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du granskar dina automatiseringskörningar finns det fyra möjliga statusar som du kan se: </p>
<table><thead><tr><th>Statusen</th><th>När visas det?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Alla automatiseringssteg utfördes framgångsrikt.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Ett automatiseringssteg misslyckades när det försökte utföras (t.ex., åtgärden misslyckades på grund av bristande behörigheter eller anslutningsproblem).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Ett automatiseringssteg väntar på att utföras – detta är väldigt vanligt när en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fördröjning</a>-steg läggs till (t.ex., den första dagen av en tre dagars fördröjning).
<p>Detta kan också vara normalt när en automatisering tar lite längre tid att behandlas (t.ex., ett e-postmeddelande skickas).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>En exekvering kan inte behandlas, men inte på grund av ett fel i automatiseringen. Detta orsakas vanligtvis av: <ul><li>Ett villkorssteg i en automatisering som inte uppfylldes </li><li>För många automatiseringskörningar på kort tid, vilket utlöser vårt systemskyddsbegränsning</li><li>En automatisering med en fördröjd åtgärd avaktiverades innan åtgärden kunde slutföras </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Körningar som inte uppfyller villkoren kommer att kastas och <strong>inte</strong> visas i körningslistan. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur man kontrollerar detaljerna i en given automatiseringsexekvering<a name="hur-man-kontrollerar-detaljerna-i-en-given-automatiseringsexekvering"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera</strong>: Du kan endast se exekveringar från automatiseringar du skapat.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du är på fliken för <strong>automatiseringshistorik</strong>, kan du klicka på en av dina listade exekveringar för att se en tidslinje som detaljerar stegen som utförts för automatiseringen, samt tidsstämpel för när dessa steg inträffade: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I fallet med en misslyckad eller stoppad automatisering, kommer du kunna se var automatiseringen stannade.</p>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på det steget, kommer sidopanelen att visa vad som orsakade felet: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Samt vilka villkor som blev erkända framgångsrikt om flera villkor beaktas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I det här exemplet uppfylldes inte det första villkoret och visas som <strong>false</strong>. Det andra villkoret däremot visas som <strong>true</strong>, vilket betyder att automatiseringen kunde köras framgångsrikt. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Orsaker till automatiseringsfel<a name="orsaker-till-automatiseringsfel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns olika anledningar till varför du kan uppleva fel relaterade till din automatisering, vilket kan förklaras i din automatiseringshistorik: </p>
<table><thead><tr><th>Tillstånd</th><th>Titel</th><th>Meddelande</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maximal frekvensgräns nådd</td><td>Maximal frekvensgräns för automatiseringar nådd.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Ogiltiga data</td><td>Det uppstod ett problem med de data som användes i automatiseringskörningen.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktiv användare</td><td>Användaren är inaktiv.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Oidentifierat körningsfel</td><td>Något gick fel.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Otillräckliga behörigheter</td><td>Användaren som kör automatiseringen har inte tillräckliga behörigheter.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maximal omtagningsgräns nådd</td><td>Maximala antalet omtagningsförsök för automatiseringen nådd.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inaktivt företag</td><td>Företaget är inaktivt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Oidentifierat körningsfel</td><td>Något gick fel.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Ogiltiga data</td><td>Det uppstod ett problem med de data som användes i automatiseringskörningen.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">I vissa fall kan du verifiera felets källa genom att kontrollera data i ditt konto.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du får felet <code>FailedUserInactive</code>, kan du kontrollera dina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>administrera användare</strong></a> inställningar för att verifiera att den aktuella användaren är inaktiv. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning</strong>: Historiska exekveringsdata sparas i 15 dagar. För automatisering med fördröjningssteg sparas dock exekveringarna under hela den fördröjningsperiod som är konfigurerad i automatiseringen. (T.ex. om automatiseringen har ett fördröjningssteg på två dagar kommer automatiseringens historik att sparas i 17 dagar.) </div>

Automations: history

var-du-hittar-automationshistoriken

Var du hittar automationshistoriken

vad-r-statusen-f-r-din-automation

Vad är statusen för din automation?

hur-man-kontrollerar-detaljerna-i-en-given-automatiseringsexekvering

Hur man kontrollerar detaljerna i en given automatiseringsexekvering

orsaker-till-automatiseringsfel

Orsaker till automatiseringsfel

Automatiseringar: history

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Automationer är endast tillgängliga på avancerade och högre abonnemang. För mer information om automationsfunktionen, läs <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Listvyn för automationer är där du kan hitta alla automationer du har skapat och hålla dem organiserade.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>För att enkelt hitta dina automationer kan du använda någon av följande resurser:</p>
<ul><li>Etiketter</li><li>Filter</li><li>Ägare</li><li>Sortering</li><li>Sökruta</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiketter<a name="etiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Precis som <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">affärer</a> eller<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels"> kontaktetiketter</a> är det möjligt att hålla dina automationer organiserade genom att lägga till en eller flera färgkodade <strong>etiketter</strong>. Dessa etiketter gör det möjligt att visuellt kategorisera automationer baserat på säljprocesser.</p>
<p style="text-align: justify">När du skapar en ny automatisering, klicka på <strong>”Lägg till etikett”</strong> nedanför automatiseringens titel – du kan lägga till fler än en etikett till varje automatisering. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att lägga till etiketter till befintliga automatiseringar, klicka på automatiseringen för att öppna automatiseringsduken och klicka på <strong>”Lägg till etikett”</strong> nedanför automatiseringens titel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När de har lagts till, kommer etiketterna att visas under automatiseringens titel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filter<a name="filter"></a></h2>
<p dir="ltr">Precis som med avtal eller kontakter kan du <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrera</a> de automationer du har skapat baserat på specifika kriterier.<br></p>
<p>Det finns fem olika filter tillgängliga:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etiketter</strong></div></td><td>Du kan välja flera etiketter i detta filter.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Uttryckspunkter</strong></div></td><td>Filtrera efter specifika automationsuttryckspunkter.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Åtgärder</strong></div></td><td>Filtrera specifika åtgärder inom din automation.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Status</strong></div></td><td>Filtrera de automationer som är aktiverade eller inaktiverade.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ägare</strong></div></td><td>Om du är administratör kan du filtrera automationer baserat på deras ägare. Du kommer inte att kunna redigera dem, men du kan se deras innehåll.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Ägare<a name="gare"></a></h2>
<p>Om du har globala administratörsbehörigheter kan du se automatiseringar skapade av andra användare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att se en automatisering skapad av en annan användare, klicka på automatiseringen från listvyn för att öppna automatiseringsytan.<br></p>
<p>Du kommer att se automatiseringen, de tillagda etiketterna, ägaren, senaste uppdateringen och om den utlöses av ägaren endast eller av någon användare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Detta är en skrivskyddad vy. Endast ägarna till automationerna kan redigera dem.</div>
<hr>
<h2>Sortering<a name="sortering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du är i automatisk listvy, klicka på sorteringsknappen för att organisera automatiska processer baserat på olika kriterier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan sortera dina automatiska processer med:</p>
<ul><li>Uppdateringsdatum</li><li>Namn</li><li>Skapelsedatum</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dina inställningar kommer att förbli desamma tills du ändrar dem igen.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sökruta<a name="s-kruta"></a></h2>
<p dir="ltr">Om du känner till namnet på en specifik automation kan du använda sökfältet för att snabbt söka efter den. Du hittar sökfältet på höger sida av din skärm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Sökfältet visar endast resultat som matchar automationstitlar. Du kan använda filter om du letar efter etiketter, triggers eller åtgärder.</div>

Automations: list view

etiketter

Etiketter

filter

Filter

gare

Ägare

sortering

Sortering

s-kruta

Sökruta

Automatiseringar: listvy

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringar</strong></a> finns endast på Advanced- och högre abonnemang.<br></div>
<p style="text-align: justify">På Pipedrive letar vi alltid efter sätt att hjälpa dig spara tid på repetitiva uppgifter så att du kan fokusera på det som är viktigt, som att stänga affärer.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Med åtgärder baserade på e-postvillkor kan du minimera mänskliga misstag och skicka perfekt tajmade uppföljningar för att öka din vinstprocent.<br></p>
<hr>
<h2>Hur fungerar dessa åtgärder?<a name="hur-fungerar-dessa-tg-rder"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du har möjlighet att bestämma åtgärder baserade på befintliga e-postvillkor inom dina automatiseringar.</p>
<p style="text-align: justify">Dessa gör att du kan:</p>
<ul>
<li><strong>Kontrollera grundläggande e-postfält</strong><strong>.</strong> T.ex., ämnesraden på e-posten.</li>
<li><strong>Kontrollera om en tidigare e-post som konfigurerats i automatiseringen har besvarats efter ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fördröjnings</a> steg.</strong> T.ex., <strong><em>Utlösare:</em></strong> <em>Affär flyttad mellan faser &gt; </em><strong><em>Åtgärd:</em></strong><em> Skicka e-post</em><em> &gt; <strong>Fördröjning:</strong> 3 dagar &gt; <strong><em>Villkorskontroll:</em></strong><em> Kontrollera</em><em> om e-posten besvarades</em> &gt; <em><strong>Åtgärd:</strong></em> Skicka en annan e-post.</em></li>
<li><strong>Kontrollera om en länk i en tidigare e-posttext har klickats efter ett </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>fördröjnings</strong></a><strong> steg.</strong> T.ex., <strong><em>Utlösare:</em></strong><em> </em><em>Affär flyttad mellan faser &gt; </em><strong><em>Åtgärd:</em></strong><em> Skicka e-post</em><em> &gt; </em><strong><em>Fördröjning:</em></strong><em> 3 dagar &gt; </em><strong><em>Villkorskontroll:</em></strong><em> </em><em>Kontrollera om en länk i e-posten har klickats &gt; </em><strong><em>Åtgärd:</em></strong><em> Flytta</em><em> affären till en annan fas.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>E-poståtgärder är endast tillgängliga när du väljer åtgärden <strong>”Skicka e-post med mall”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur kan jag skapa en väg baserad på e-postvillkor?<a name="hur-kan-jag-skapa-en-v-g-baserad-p-e-postvillkor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Först måste du skapa en automatisering som skickar en e-post (åtgärd) när den utlöses. Du kan skapa en automatisering eller välja en av våra <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">mallar</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“+”</strong>-tecknet för att lägga till ett <strong>fördröjnings</strong>steg i din automatisering. Detta kommer att utlösa en annan åtgärd efter att ett visst tidsintervall har passerat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj längden på fördröjningen. Denna fördröjning börjar räknas så snart den första åtgärden har utlösts.</p>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“+”</strong>-tecknet igen. Lägg till ett <strong>villkorssteg</strong> i din automatisering och välj alternativet <strong>”E-post med mall skickad”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att se flera fält och villkor som kan uppfyllas innan automatiseringen går vidare till nästa steg. Välj det villkor som ska följa efter dina e-poståtgärder.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om du spårar länk-klick, ställ in <strong>”E-postlänk har klickats på”</strong> till <strong>”<strong>Sant</strong>”</strong>. Det är inte möjligt att spåra e-postöppningar.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du har ställt in e-postvillkoren, klicka på <strong>“+”</strong>-tecknet för att lägga till ett <strong>åtgärds</strong>steg i din automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Denna åtgärd kommer att utföras efter att <strong>fördröjnings</strong>steget har passerat och <strong>villkoren</strong> har uppfyllts. Om villkoren <strong>inte</strong> uppfylls kommer automatiseringen att stoppas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>När du har definierat och sparat åtgärden kommer ditt arbetsflöde att vara klart. Du kan lägga till fler åtgärder och villkor eller spara och lämna automatiseringen.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

hur-fungerar-dessa-tg-rder

Hur fungerar dessa åtgärder?

hur-kan-jag-skapa-en-v-g-baserad-p-e-postvillkor

Hur kan jag skapa en väg baserad på e-postvillkor?

Automatiseringar: åtgärder baserade på e-postvillkor.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automation</a> är endast tillgänglig på avancerade och högre planer.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När du skapar en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatisering</a> börjar du alltid med att välja en <strong>utlösare</strong> och en <strong>åtgärd</strong>. Steget <strong>"vänta på villkor"</strong> gör att du kan utföra en åtgärd inom en viss tidsperiod, så länge villkoren du har definierat uppfylls. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Låt oss titta på några exempel för att bättre förstå detta koncept:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Skicka ett e-postmeddelande när en affär skapas och, så snart e-postmeddelandet besvaras, skickas ytterligare ett e-postmeddelande. Om e-postmeddelandet inte besvaras inom tre dagar kommer automatiseringen att stoppas.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Skapa en aktivitet och, så snart aktiviteten markeras som <strong>"klar"</strong>, skapa ytterligare en uppföljningsaktivitet. Om aktiviteten inte markeras som <strong>"klar"</strong> inom en vecka kommer automatiseringen att stoppas.</p></li></ul>
<div>Läs mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">försäljningsautomation</a> på vår produktsida</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur man konfigurerar steget "Vänta på villkor"<a name="hur-man-konfigurerar-steget-v-nta-p-villkor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Börja skapa ditt arbetsflöde som du brukar. Om du behöver hjälp kan du läsa vår guide om automatiseringar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">här</a>.</p>
<p dir="ltr">I ditt arbetsflöde måste du ha följande:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Trigger villkor &gt; Åtgärd</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">När du har lagt till stegen ovan kommer du att kunna lägga till steget <strong>vänta på villkor</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har klickat behöver du definiera villkoren för detta steg som måste uppfyllas innan automatiseringen går till nästa steg<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Användare med abonnemanget Advanced kan lägga till upp till <strong>tre</strong> "vänta på villkor"-steg per automatisering. Användare med abonnemanget Professional eller högre kan lägga till upp till <strong>tio </strong>steg per automatisering.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Händelser</strong></p>
<p style="text-align: justify">En <strong>händelse</strong> kommer att tillåta dig att välja en trigger eller åtgärd – med de respektive villkoren – tillgängliga i tidigare steg.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till ett vänta-steg för följande åtgärder:</p>
<ul><li>Person</li><li>Organisation</li><li>Affär</li><li>Led</li><li>E-post</li><li>Aktivitet</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tidsbegränsningar</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tidsgränsen</strong> gör att du kan ange ett specifikt tidsintervall tills händelsen och villkoren kontrolleras. Du kan välja en av de fördefinierade tidsramarna från rullgardinsmenyn eller <strong>ange en anpassad varaktighet</strong> för mer noggrannhet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Du kan ange maximalt sju dagar per steg. Automatiseringen kommer att stoppas om tidsgränsen löper ut utan att villkoren uppfylls. Läs mer om automatiseringens villkor i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">När du har sparat steget <strong>vänta på villkor</strong> kan du fortsätta lägga till andra steg.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I skärmdumpen ovan illustrerar vi att när e-postmeddelandet har besvarats för första gången kommer automatiseringen att fortsätta till nästa steg i arbetsflödet. Detta sker endast om villkoren uppfylls inom högst tre dagar.</p>
<p style="text-align: justify">Automatiseringens utförande kommer att visas som <strong>i avvaktan</strong> medan villkoren inte är uppfyllda eller tiden inte har löpt ut.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Väntande verkställanden<a name="v-ntande-verkst-llanden"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I denna föränderliga värld kan du aktivera ett arbetsflöde med ett steg <strong>vänta på villkor</strong> och en tidsgräns på 7 dagar men sedan kan kontexten förändras, eller så skapar du ett arbetsflöde med fel e-postmall. Då behöver du uppdatera automatiseringsinställningen för att anpassa till den nya situationen.</p>
<p style="text-align: justify">I detta fall, om du redigerar en aktiv arbetsflöde och sedan sparar den igen, måste du bestämma om de väntande verkställandena i detta steg ska behållas eller avbrytas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du behöver inaktivera en automation måste du också bestämma om du ska behålla de nuvarande verkställandena eller avbryta dem helt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Väntande verkställanden kan individuellt avbrytas från avsnittet <strong>Historik</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utförandehistorik<a name="utf-randehistorik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funktionen <strong>automatiseringshistorik</strong> låter dig visa en registrering av de åtgärder som har utförts av din automatisering. För steget <strong>vänta på villkor</strong> finns det tre tillgängliga körstatusar.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Väntande</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denna status visas när steget är inom den angivna tidsgränsen men villkoren inte har uppfyllts. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Lyckad</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denna status visas när steget <strong>vänta på villkor</strong> är utfört, eftersom villkoren har uppfyllts inom den angivna tidsgränsen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Utgått</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denna status visas när automationen stoppas, eftersom tidsgränsen har upphört och villkoren inte matchade inom den angivna tidsgränsen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Läs mer om funktionen <strong>automatisk historik</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>

Automations: wait for condition

hur-man-konfigurerar-steget-v-nta-p-villkor

Hur man konfigurerar steget "Vänta på villkor"

v-ntande-verkst-llanden

Väntande verkställanden

utf-randehistorik

Utförandehistorik

Automatiseringar: vänta på villkor

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringar</strong></a> finns endast på Advanced- och högre abonnemang. Delning och konfiguration av automatiseringar för andra användare är endast tillgänglig för användare med <strong>globala admin</strong>-behörigheter aktiverade. Funktionen är för närvarande en betaversion.</div>
<p style="text-align: justify">Teknik spelar en betydande roll i våra dagliga liv i vår snabbt föränderliga värld. Även om ett av Pipedrives huvudmål är att bygga ett lättanvänt och intuitivt verktyg är inte alla väl insatta i teknik och kan behöva hjälp med att ställa in vissa funktioner.</p>
<p style="text-align: justify">Möjligheten att dela automationer med andra användare syftar till att hjälpa teknikvänliga administratörer att spara tid genom att konfigurera automationer för mindre erfarna användare.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dela automatiseringar med andra<a name="dela-automatiseringar-med-andra"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du delar en automatisering måste du tänka på att <strong>endast</strong> automatiseringar med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">utlösaren</a> <strong>”Utlöst av valda användare”</strong> kan delas. Om utlösaren <strong>”Utlöst av vem som helst”</strong> är inställd behövs ingen delning eftersom alla användare redan är inkluderade.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att ge åtkomst till en automatisering till andra användare i ditt företag, klicka på själva automatiseringen för att öppna den kontextuella vyn. Gå sedan till avsnittet för användare och klicka på <strong>”Lägg till användare”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att se prompten <strong>hantera åtkomst</strong>. Leta upp de användare du vill dela automatiseringen med och klicka på <strong>”Tillämpa ändringarna”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har sparat ändringarna kommer du att se att avsnittet för användare i den kontextuella vyn nu har en lista över användare med åtkomst till automatiseringen.<br></p>
<p style="text-align: justify">Genom att klicka på <strong>”Hantera åtkomst”</strong> kan du lägga till fler användare eller ta bort åtkomsten från befintliga.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Det är inte möjligt att ändra inställningen för utlösaren från valda användare till någon om automatiseringen redan är delad, om inte användarna som har åtkomst är inaktiverade från automatiseringen.</div>
<p style="text-align: justify">I listvyn för automatiseringar kan du se de automatiseringar som har delats och är aktiverade eller inaktiverade. Ikonen för <strong>delning</strong> har två siffror:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Det första numret indikerar hur många användare som redan har aktiverat automatiseringen</li><li>Det andra numret indikerar hur många användare automatiseringen delades med</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktivera delade automatiseringar<a name="aktivera-delade-automatiseringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Eftersom automatiseringar som delas med andra kommer att utföra åtgärder å deras vägnar (dvs, skicka e-postmeddelanden, skicka Slack-meddelanden osv.), måste de prenumererade användarna godkänna att aktivera automatiseringen för sig själva och godkänna eventuella framtida ändringar som görs, eftersom de inte kommer att bli informerade.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När användare aktiverar automatiseringarna på sin egen ände, kommer du att se att omkopplaren <strong>”</strong><strong>A</strong><strong>ctive<strong>”</strong></strong> är aktiverad i avsnittet för <strong>användare</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vanliga användare som fått och aktiverat automatiseringarna kommer att kunna se arbetsflödet och exekveringarna av sitt eget användarkonto. De kommer dock inte att kunna redigera, överföra, ta bort eller duplicera automatiseringen, eftersom dessa åtgärder endast är tillgängliga för globala administratörer.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>När du väljer att skicka e-post som en åtgärdshändelse i din automatisering, kommer åtgärdshändelsen endast kunna använda den e-postadress som är synkroniserad med Pipedrive via funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynk</a> och kommer att skickas från e-postkontona av de personer som automatiseringen delades med. Dessutom kommer den personliga e-postsignaturen att läggas till i e-postens brödtext.</div>
<p style="text-align: justify">Vid behov kan admin ta bort användare från automatiseringar tillfälligt eller permanent. Om borttagningen är tillfällig måste den vanliga användaren själv aktivera automatiseringen igen för att återuppta exekveringar.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Det maximala antalet aktiva automatiseringar tar hänsyn till ägarna till automatiseringar med åtminstone en aktiv prenumeration.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utförandehistorik<a name="utf-randehistorik"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin-användare</strong></p>
<p style="text-align: justify">Admin-användare har åtkomst till hela <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exekveringshistoriken</a> för en delad automatisering. De kan:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrera efter användare</li><li>Söka efter specifika utföranden av specifika användare</li><li>Välja tidsram</li><li>Kontrollera utförandestatus</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vanliga användare</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vanliga användare kommer att kunna se all information relaterad till deras egna utföranden, såsom status och tidsram.</p>

Set up automations for other users

dela-automatiseringar-med-andra

Dela automatiseringar med andra

aktivera-delade-automatiseringar

Aktivera delade automatiseringar

Ställ in automationer för andra användare

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> <strong>Datumtrigger</strong> är en del av <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a>-funktionen, som endast är tillgänglig i Growth- och högre abonnemang.<br></div>
<p style="text-align: justify">När man hanterar kundrelationer är det avgörande att slutföra uppgifter och engagera sig med prospekt och kunder vid specifika tidpunkter.</p>
<p style="text-align: justify">Med datumtrigger kan du automatisera uppgifter som att skicka e-post på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser för kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före det förväntade avslutsdatumet för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Var kan jag hitta datumutlösarna?<a name="var-kan-jag-hitta-datumutl-sarna"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Att lägga till en utlösare är det första steget när du skapar automationer. Till höger på skärmen, välj utlösartypen <strong>\"Datumutlösare\"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Datumutlösare fungerar endast för <strong>aktivitet</strong>, <strong>affär</strong>, <strong>organisation</strong> och <strong>person</strong> enheter.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur kan jag konfigurera en datumutlösning för automatisering?<a name="hur-kan-jag-konfigurera-en-datumutl-sning-f-r-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När datumutlösningen har valts måste du specificera:</p>
<ul>
<li>Objektet med det respektive datumfältet (standard eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassat</a>) som kommer att utlösa automatiseringen</li>
<li>Datumet när automatiseringen kommer att utlösas (exakt datum eller angivna dagar före eller efter datumet i fältet)</li>
<li>Tiden och tidszonen när automatiseringen kommer att utföras</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">När du väljer datum ser du tre alternativ:</p>
<ul>
<li><strong>Exakt datum:</strong> automatiseringen kommer att utlösas den dag den uppfyller datumet i datumfältet</li>
<li><strong>Före datum:</strong> automatiseringen kommer att utlösas ett angivet antal dagar före datumet i datumfältet</li>
<li><strong>Efter datum:</strong> automatiseringen kommer att utlösas ett angivet antal dagar efter datumet i datumfältet</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till upp till 180 dagar före och efter utlösningsdatumet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>\"Använd utlösare\"</strong> för att spara ändringarna. Därefter kan du fortsätta med att lägga till följande steg i automationen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> De enda anpassade fälten som finns i rullgardinsmenyn för datumfält är <strong>datumfält</strong>. Lär dig hur du lägger till anpassade fält i ditt Pipedrive-konto i <a href="\&quot;https://support.pipedrive.com/article/custom-fields\&quot;" target="\&quot;_blank\&quot;" rel="\&quot;noreferrer" noopener\"="">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Lär dig hur du konfigurerar automatiseringar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">här</a> och de villkor du kan lägga till i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">denna artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseringar aktiverade för dig själv</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du skapar en automatisering med en datumutlösning och aktiverar den endast för dig själv, kommer datumutlösningsvillkoret att kontrollera alla objekt som är synliga för dig.</p>
<p style="text-align: justify">De objekt som matchar datumvillkoret när tiden för utförande nås kommer att visas i <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historik</a>”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseringar aktiverade för dig själv och andra användare</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du skapar en automation med en datumtrigger och aktiverar den för dig själv och andra användare med <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternativet för delning av automationer</a>, kommer datumutlösarvillkoret att kontrollera alla poster som ägs av de användare som den är aktiverad för. Detta förhindrar att delade datumutlösar-automationer utlöses flera gånger per dag för en viss post.</p>
<p style="text-align: justify">De objekt som matchar datumvillkoret när tiden för utförande nås och ägs av en av de användare som automatiseringen delas med kommer att visas i <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historik</a>”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur kan jag redigera en datumutlösts automation?<a name="hur-kan-jag-redigera-en-datumutl-sts-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Till skillnad från händelseutlösta automationer kan du redigera utlösaren på datumutlösta automationer utan att ta bort de efterföljande stegen eller börja om från början.</p>
<p style="text-align: justify">Datumutlösare har alternativet <strong>redigera</strong> (pennaikon) som visas när du hovrar över utlösarsteget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på redigeringsknappen kan du ändra datumfältet samt datum, timme och tidszon när automationen kommer att utlösas.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Enheten för utlösaren (<strong>aktivitet</strong>, <strong>affär</strong>, <strong>organisation</strong> eller <strong>person</strong>) kan inte redigeras.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Listvy<a name="listvy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När den är konfigurerad kan du hitta alla dina automationer i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listvyn</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> För att filtrera och visa endast automationer som använder <strong>datumbaserade utlösare</strong>, klicka på<strong> ”Alla utlösare”</strong> och välj objekten under datumutlösare.</div>

Automations: date triggers

var-kan-jag-hitta-datumutl-sarna

Var kan jag hitta datumutlösarna?

hur-kan-jag-konfigurera-en-datumutl-sning-f-r-automatisering

Hur kan jag konfigurera en datumutlösning för automatisering?

hur-kan-jag-redigera-en-datumutl-sts-automation

Hur kan jag redigera en datumutlösts automation?

listvy

Listvy

Automatiseringar: datumutlösare

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Denna funktionalitet är en del av funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a>, som endast är tillgänglig på Growth- och högre planer.</div>
<h2 style="text-align: justify">Kan jag stoppa körningen av en datumutlöst automation?<a name="kan-jag-stoppa-k-rningen-av-en-datumutl-st-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datumutlöst automation</a> söker efter matchande poster dagligen vid den konfigurerade tiden och utlöses om matchningar hittas.</p>
<p style="text-align: justify">För att förhindra att den utlöses en viss dag, inaktivera den innan den angivna körningstiden för alla användare som automationen är aktiverad för.</p>
<ul>
<li>Om den återaktiveras innan den tiden kommer den att utlösas samma dag</li>
<li>Om den återaktiveras efter den tiden kommer den att utlösas nästa dag om matchande poster hittas</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Om den datumutlösta automationen innehåller <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">fördröjningssteg</a> kan du stoppa körningen av enskilda exekveringar från fliken <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historik</a></strong> genom att använda knappen Avbryt exekvering.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vad händer om jag tar bort ett anpassat fält?<a name="vad-h-nder-om-jag-tar-bort-ett-anpassat-f-lt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om det finns datumtriggade automationer som är konfigurerade med ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">anpassat datumfält</a> som tas bort, kommer dessa automationer inte att ha några körningar.</p>
<p style="text-align: justify">Om något annat anpassat fält i automationen tas bort, kommer du att se det i misslyckade körningar.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vad händer om jag tar bort ett anpassat datumfält som är konfigurerat i en datumstyrd automation?<a name="vad-h-nder-om-jag-tar-bort-ett-anpassat-datumf-lt-som-r-konfigurerat-i-en-datumstyrd-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automationen kommer inte att köras för detta objekt.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vad är skillnaden mellan händelseutlösare och datumutlösare?<a name="vad-r-skillnaden-mellan-h-ndelseutl-sare-och-datumutl-sare"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Händelsetrigger:</strong> automatiseringen kommer att utlösas när en händelse inträffar (till exempel när en affär läggs till, uppdateras eller tas bort)</li>
<li><strong>Datotrigger:</strong> automatiseringen kommer att utlösas när ett angivet datum har nåtts (till exempel aktivitets förfallodatum)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Varför fungerar inte min datumutlösta automation som förväntat?<a name="varf-r-fungerar-inte-min-datumutl-sta-automation-som-f-rv-ntat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det kan finnas flera orsaker till att automationen inte utlöses:</p>
<ul>
<li>Den är inte aktiv för någon</li>
<li>Om den endast är aktiv för automationens ägare startar körningen för de objekt som ägaren har åtkomst till</li>
<li>Om den är aktiv för automationens ägare och andra användare via <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternativet för att dela automationer</a> startar körningen för alla stödjade enheter som varje sådan användare är ägare av</li>
<li>Villkoren är inte uppfyllda inom den angivna tidsramen (t.ex. om en datumutlösare-automation är konfigurerad att köras 90 dagar efter att ett affär blivit förlorad). Om det inte finns några förlorade affärer under det senaste kvartalet, kommer inga körningar att visas)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Om du har problem med <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datumutlösta automationer</a>, kontakta vårt supportteam <a href="https://support.pipedrive.com/sv/contact-us">här</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

kan-jag-stoppa-k-rningen-av-en-datumutl-st-automation

Kan jag stoppa körningen av en datumutlöst automation?

vad-h-nder-om-jag-tar-bort-ett-anpassat-f-lt

Vad händer om jag tar bort ett anpassat fält?

vad-h-nder-om-jag-tar-bort-ett-anpassat-datumf-lt-som-r-konfigurerat-i-en-datumstyrd-automation

Vad händer om jag tar bort ett anpassat datumfält som är konfigurerat i en datumstyrd automation?

vad-r-skillnaden-mellan-h-ndelseutl-sare-och-datumutl-sare

Vad är skillnaden mellan händelseutlösare och datumutlösare?

varf-r-fungerar-inte-min-datumutl-sta-automation-som-f-rv-ntat

Varför fungerar inte min datumutlösta automation som förväntat?

Automatiseringar: datumutlösare Vanliga frågor

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> och webhooks i automatiseringar är endast tillgängliga i Avancerade och högre abonnemang. Vanliga <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> är tillgängliga i alla abonnemang.</div>
<p style="text-align: justify">Webhook-åtgärden i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> gör att du kan koppla Pipedrive till externa verktyg och appar genom att skicka information till specifika endpoints. Denna funktion förbättrar dina säljprocesser genom att möjliggöra villkorlig och händelsestyrd informationskoppling mellan Pipedrive och det verktyg du föredrar.<br></p>
<p style="text-align: justify">Till skillnad från <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">traditionella webhooks</a> erbjuder detta tillvägagångssätt större flexibilitet och precision och låter dig definiera detaljerade villkor och händelser för att utlösa webhookförfrågningar - en förmåga som inte finns i standard webhook-installationer.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Skapa en webhook<a name="skapa-en-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för globala administratörsanvändare.<br></div>
<p style="text-align: justify">Innan du börjar lägga till webhook-åtgärder i dina automationer måste du först lägga till webhooks i ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Gå till sidan <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. Klicka sedan på <strong>“+ Webhooks” &gt; Automatiserings-webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observera:</strong> Befintliga webhooks kan inte återanvändas för automationer.</div>
<p style="text-align: justify">Lägg till ett namn på din webhook. Vi rekommenderar att vara mycket specifik och tydlig, eftersom du måste välja webhooken med namn när du bygger en automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Lägg sedan till slutpunktens URL och ange autentiseringsuppgifter om det krävs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Automatisering stöder användning av basdomäner och mer specifika domänendpoints, även kallade <strong>sökvägar</strong>. För att förhindra skapandet av felaktiga URL:er måste endpoint-URL:en avslutas med tecknet <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> eller <strong>“=”</strong>. När du konstruerar en automatisering och använder webhook-åtgärden kan du välja sökvägalternativet för att specificera dessa endpoints.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lägg till en webhook till automatiseringar<br><a name="l-gg-till-en-webhook-till-automatiseringar"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om webhooks inte är förbyggda, kommer du inte att kunna lägga till webhook-åtgärden.</div>
<p style="text-align: justify">När du har lagt till webhooks kan du gå till <strong>automatiseringar</strong> och börja bygga en automatisering med en webhook <strong>åtgärd</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att se följande fält att fylla i i webhook-åtgärden, med <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Metod”</strong> och <strong>“Kropp” </strong>obligatoriska.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj först den webhook du skapat från fältet <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj sedan den <strong>metod</strong> du vill använda (<code>POST</code>, <code>PUT</code> eller <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Skapa resurser</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Ersätt en resurs med en annan</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>RADERA</code></div></td><td><div style="text-align: center">Ta bort en resurs</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">I webhook-kroppen kan du välja att konfigurera den med <strong>“Nyckel-värde”</strong> eller <strong>“Rå”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>key-value builder</strong> kan du bygga åtgärdens request body och lägga till fler poster vid behov. Här kan du välja Pipedrive-fält genom att klicka på <strong>fältsknappen</strong> för att öppna rullgardinsmenyn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Råbyggaren</strong> låter dig skapa din egen JSON-valid kropp om du vill ha mer kontroll över innehållet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Avslutningsvis, lägg till webhookens <strong>sökväg. </strong>Sökvägen kommer att läggas till den basdomän som definierats i webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utförandehistorik<a name="utf-randehistorik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan få insyn i din webhooks prestanda i <strong>körningshistoriken</strong>. Här ser du slutgiltig body och sökväg för webhook-begäran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om webhook av någon anledning inte fungerar längre eller saknar autentisering eller behörigheter kommer automatiseringsutförandet att misslyckas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Notera:</strong> Webhook-körning följer befintliga gränser för automatiseringskörning. Om de uppnås pausas körningen av webhook-begäran.</div>
<hr>
<h2>Behörigheter och exekveringar<a name="beh-righeter-och-exekveringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiska webhooks <strong>kan triggas av alla användare</strong>, oavsett deras synlighetsbehörigheter eller adminstatus/spärr.</p>

Automations: webhook requests

skapa-en-webhook

Skapa en webhook

l-gg-till-en-webhook-till-automatiseringar

Lägg till en webhook till automatiseringar

beh-righeter-och-exekveringar

Behörigheter och exekveringar

Automatiseringar: webhook-förfrågningar

<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automationer</strong></a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-postsynkronisering</strong></a> är endast tillgängliga med Growth-abonnemang och högre. För att skicka automatiserade e-postmeddelanden måste du först <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konfigurera din e-postsynkronisering</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Med <strong>Automationer</strong> kan du skicka e-postmeddelanden automatiskt baserat på händelser i din säljprocess, till exempel när en affär flyttas till en ny fas eller ett lead skapas. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiserade e-postmeddelanden</strong> skickas via anslutna e-postkonton. Beroende på hur din automatisering är konfigurerad kan e-postmeddelanden skickas från automatiseringens ägare, objektägaren, den som utlöser automatiseringen eller en ansluten <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team-inkorg</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Konfigurera en e-postautomatisering<a name="konfigurera-en-e-postautomatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Öppna kontomenyn och gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automationer</a></strong> och klicka sedan på <strong>“+ Automatisering”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj en utlösande händelse och lägg till <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">villkor</a> för att avgränsa när e-postmeddelandet ska skickas.</p>
<p style="text-align: justify">När din utlösare är klar går du till <strong>Utför en åtgärd &gt; Skicka e-post</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Välj mottagare och avsändare<a name="v-lj-mottagare-och-avs-ndare"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Använd fältet <strong>“Till”</strong> för att ange vem som ska få e-postmeddelandet. Du kan lägga till fördefinierade mottagare eller ange specifika e-postadresser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Använd fältet <strong>“Avsändarkonto”</strong> för att välja vem e-postmeddelandet ska skickas från. Beroende på din konfiguration kan du välja mellan:</p>
<ul>
<li><strong>Automatiseringens ägare</strong> – skickar från det anslutna e-postkontot för automatiseringens ägare</li>
<li><strong>Objektägare</strong> – skickar från standard-e-postkontot för objektets nuvarande ägare</li>
<li><strong>Utlösande användare</strong> – skickar från standardkontot för den som utlöste automatiseringen</li>
<li><strong>Team-inkorg</strong> – skickar från ett anslutet Team-inkorgskonto</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Objektägare</strong> och <strong>utlösande användare</strong> är dynamiska avsändaralternativ, vilket innebär att avsändaren bestäms när automatiseringen körs. Den relevanta användaren måste ha ett personligt e-postkonto anslutet till Pipedrive och inställt som sitt standard-e-postkonto. Annars misslyckas automatiseringen i steget för att skicka e-post.</p>
<p style="text-align: justify">Mer information om avsändaralternativ och standard-e-postkonton finns i <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-postavsändare i automatiseringar</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Om svar ska skickas någon annanstans än till avsändaradressen öppnar du menyn <strong>“Lägg till fält”</strong> och väljer <strong>“Svarsadress för e-post”</strong> för att lägga till en eller flera e-postadresser. En automatisering kan till exempel skicka ett e-postmeddelande från ett konto och samtidigt dirigera svar till affärens ägare eller en annan teammedlem som ansvarar för konversationen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Om avsändaren och mottagaren är samma e-postkonto kan e-postleverantören behandla meddelandet som självskickat och ignorera den konfigurerade svarsadressen. Använd olika avsändar- och mottagaradresser för att undvika detta beteende.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Även när du anger en svar till-adress inkluderar vi fortfarande den ursprungliga avsändarens e-postadress i bakgrunden. Det gör att spårning av e-postsvar och automatiseringsvillkor som ”E-post har besvarats” fortsätter att fungera korrekt.</div>
<p style="text-align: justify">Från menyn <strong>Lägg till fält</strong> kan du även lägga till <strong>Cc</strong>- och <strong>Bcc</strong>-mottagare för kopia och hemlig kopia.</p>
<h3 style="text-align: justify">Skicka med en mall<a name="skicka-med-en-mall"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">E-postmallar</a> måste skapas i <strong>Sales Inbox</strong> innan du kan använda dem i automatiseringar.</div>
<p style="text-align: justify">Välj fliken <strong>“Mall”</strong> och välj sedan mallen du vill använda. Du kan förhandsgranska hela e-postinnehållet för att enklare välja rätt mall.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om din mall innehåller <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>kopplingsfält</strong></a> för affärer, leads, projekt, personer eller organisationer måste du länka dem till de relevanta objekten i din automatisering. Detta talar om för automatiseringen var den ska hämta den data som används för att fylla i varje kopplingsfält. </p>
<p style="text-align: justify">Om din mall till exempel innehåller kopplingsfält för affärer länkar du <strong>e-postmallens affär</strong> till den affär du vill att automatiseringen ska använda. Om det finns fler än ett matchande objekt väljer du det du vill använda för e-postmeddelandet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Skriv från grunden<a name="skriv-fr-n-grunden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Välj fliken <strong>“Skriv”</strong> för att skriva e-postmeddelandet själv i stället för att använda en mall.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ange e-postmeddelandets ämne och skriv meddelandetexten. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan också använda kopplingsfält för att infoga information från objekt som redan används i din automatisering. Om din automatisering till exempel utlöses från en affär kan du automatiskt lägga till uppgifter som affärens kontaktpersons namn, affärens titel, affärens ägare och annan affärsinformation i ditt e-postmeddelande. </p>
<p style="text-align: justify">För att ditt e-postmeddelande ska visas i rätt detaljvyer efter att det har skickats klickar du på <strong>“+ Lägg till fält”</strong> och väljer de länkade objekt där du vill att det ska visas. Om du till exempel länkar e-postmeddelandet till en affär säkerställer du att det visas i affärens detaljvy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Spåra engagemang och lägg till en signatur<a name="sp-ra-engagemang-och-l-gg-till-en-signatur"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Under e-postmeddelandets brödtext hittar du tre kryssrutor som gäller oavsett om du skriver ett e-postmeddelande eller använder en mall:</p>
<ul>

<li><strong>Spåra e-postöppning</strong> – meddelar dig när mottagaren öppnar e-postmeddelandet</li>
<li><strong>Spåra länköppning</strong> – meddelar dig när mottagaren klickar på en länk i e-postmeddelandet</li><li><strong>Använd e-postsignatur</strong> – lägger till <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-signature">signaturen</a> som är konfigurerad i dina inställningar för e-postsynkronisering</li></ul>
<p style="text-align: justify">När du är klar klickar du på <strong>“Tillämpa åtgärd”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Styr när e-postmeddelandet skickas<a name="styr-n-r-e-postmeddelandet-skickas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan kombinera åtgärden <strong>skicka e-post</strong> med andra automatiseringssteg för att styra exakt när meddelandet skickas eller vad som händer efter att det har skickats. Gå till <strong>Nästa steg &gt; </strong><strong>Vänta</strong> och välj sedan en väntetyp.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">Väntetyp</th><th scope="col">Vad det gör</th><th scope="col">Exempel på användningsfall</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fördröjning</a></strong></td><td>Pausar automatiseringen under en viss tid innan den fortsätter</td><td>Vänta tre dagar innan en uppföljningspåminnelse skickas</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vänta på en händelse</a></strong></td><td>Pausar automatiseringen tills en specifik händelse eller ett specifikt villkor inträffar inom en angiven tidsram</td><td>Vänta tills en mottagare svarar på ett e-postmeddelande och skicka sedan en uppföljning</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Lägg till en fördröjning<a name="l-gg-till-en-f-rdr-jning"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Den totala fördröjningen per automatisering är <strong>90 dagar</strong>. Det inkluderar helger, även om de hoppas över.</div>
<p style="text-align: justify">Välj i rullgardinsmenyn hur länge fördröjningen ska vara i minuter, timmar, dagar eller veckor. Om du har valt dagar eller veckor kan du också ange en tidpunkt då fördröjningen ska avslutas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lägg till vänta på en händelse <a name="l-gg-till-v-nta-p-en-h-ndelse"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Varje steg kan köras i upp till <strong>sju</strong><strong> dagar</strong>. Om villkoren inte uppfylls stoppas automatiseringen.</div>
<p style="text-align: justify">Välj en händelse att bevaka, till exempel<strong> e-post uppdaterad</strong>, och definiera sedan villkoret som ska utlösa nästa steg. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ange sedan tidsgränsen för hur länge automatiseringen ska vänta på den angivna händelsen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Svara i en befintlig konversation<a name="svara-i-en-befintlig-konversation"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Den här åtgärden är endast tillgänglig när din automatisering redan innehåller ett tidigare e-poststeg att svara på.</div>
<p style="text-align: justify">Ett vanligt sätt att följa upp är att lägga till ett steg för <strong>vänta på en händelse</strong> efter ditt första e-postmeddelande och sedan skicka ett nytt e-postmeddelande om mottagaren inte svarar inom en viss tidsperiod.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan ställa in nästa e-poststeg genom att gå till <strong>Utför en åtgärd &gt; Skicka e-post</strong>. Om du inte vill skapa det här steget från grunden kan du kopiera och klistra in det föregående steget <strong>skicka e-post</strong>. Välj sedan det nya steget för att göra justeringar.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skicka ditt svar i den ursprungliga e-postkonversationen aktiverar du <strong>“Skicka i tråd”</strong> och länkar det till ditt tidigare e-poststeg.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Fortsätt e-postautomatiseringen<a name="forts-tt-e-postautomatiseringen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Att skicka ett e-postmeddelande behöver inte vara det sista steget i din automatisering. När det har skickats kan du fortsätta bygga vidare, till exempel genom att uppdatera den relaterade affären eller personen, eller skapa en uppföljningsaktivitet för ditt team.</p>
<p style="text-align: justify">Om du har problem med att skicka e-postmeddelanden kan du besöka vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">felsökningsguide</a>.</p>

Send emails with automations

konfigurera-en-e-postautomatisering

v-lj-mottagare-och-avs-ndare

Välj mottagare och avsändare

skicka-med-en-mall

Skicka med en mall

skriv-fr-n-grunden

Skriv från grunden

sp-ra-engagemang-och-l-gg-till-en-signatur

Spåra engagemang och lägg till en signatur

Konfigurera en e-postautomatisering

styr-n-r-e-postmeddelandet-skickas

l-gg-till-en-f-rdr-jning

Lägg till en fördröjning

l-gg-till-v-nta-p-en-h-ndelse

Lägg till vänta på en händelse

svara-i-en-befintlig-konversation

Svara i en befintlig konversation

Styr när e-postmeddelandet skickas

forts-tt-e-postautomatiseringen

Fortsätt e-postautomatiseringen

Skicka e-post med automationer

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">Att slutföra uppgifter och engagera sig med prospekt och kunder vid specifika tidpunkter är avgörande när man hanterar kundrelationer.</p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>datumutlösare</strong> kan du automatisera uppgifter som att skicka e-post på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser för dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före det förväntade stängningsdatumet för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.</p>
<p style="text-align: justify">Medan vi förklarade hur man konfigurerar datumutlösta automatiseringar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>, kommer vi här att visa dig hur du konfigurerar specifika automatiseringar för specifika scenarier.</p>
<hr>
<h2>Skicka ett e-postmeddelande till en kund på deras födelsedag<a name="skicka-ett-e-postmeddelande-till-en-kund-p-deras-f-delsedag"></a></h2>
<h3>Förberedelse<a name="f-rberedelse"></a></h3>
<p>Innan du ställer in en automatisering för detta ändamål, se till att du har gjort följande i förväg:</p>
<ul><li>Ställ in ett <strong>person <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassat fält</a></strong>, <strong>datumtyp</strong>. Vi föreslår att du namnger fältet "Nästa födelsedag" för automationsändamål.</li><li>För varje kontaktperson, fyll i fältet "Nästa födelsedag" som du skapade med datum och månad för födelsedagen samt året för den <strong>nästa</strong> födelsedagen. Till exempel, om kontaktens födelsedag var den 15 januari under innevarande år, fyll i det med 15 januari för följande år. Om deras födelsedag är den 15 maj under innevarande år, fyll i den med 15 maj för innevarande år.</li></ul>
<h3>Automatisering<a name="automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Ställ in en datumtrigger: </strong>Konfigurera en datum <strong>trigger</strong> för att aktiveras på personens <strong>nästa</strong> födelsedag</li><li><strong>Lägg till ett engagemangsvillkor (valfritt): </strong>Inkludera ett <strong>villkor</strong> för att säkerställa att personen har engagerat sig tidigare. Detta kan hjälpa till att rikta sig endast mot dem som tidigare har interagerat.</li><li><strong>Lägg till en fördröjning (valfritt): </strong>Inkorporera en <strong>fördröjning</strong> för att möjliggöra individuell avbokning av utgående kommunikationer i händelse av en nödsituation</li><li><strong>Skicka e-poståtgärd: </strong>Lägg till <strong>åtgärden</strong> för att skicka ett e-postmeddelande. Anpassa e-postmeddelandets innehåll efter behov för födelsedagshälsningen.</li><li><strong>Uppdatera personens nästa födelsedag: </strong>Lägg till ett steg för att <strong>uppdatera</strong> personens registrering genom att sätta deras nästa födelsedag till ett år från dagens datum. Detta säkerställer att automationen kommer att utlösas igen nästa år.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Obs:</strong> Triggerdatumet måste vara kontaktens <strong>nästa födelsedag</strong>, vilket innebär att du behöver ta hänsyn till tiden på året när du fyller i året i triggerdatumet, samt kundens födelsedag.</div><hr><h2>Skicka en e-postpåminnelse till en potentiell kund en dag före ett schemalagt samtal<a name="skicka-en-e-postp-minnelse-till-en-potentiell-kund-en-dag-f-re-ett-schemalagt-samtal"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="skicka-en-e-postp-minnelse-till-en-potentiell-kund-en-dag-f-re-ett-schemalagt-samtal-automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Ställ in en datumutlösare:</strong> Konfigurera en datum <strong>utlösare</strong> för att aktivera en dag före aktivitets förfallodatum</li><li><strong>Lägg till ett villkor (valfritt):</strong> Inkludera ett <strong>villkor</strong> för att säkerställa att denna åtgärd endast sker för aktiviteter där klienten förväntas delta</li><li><strong>Skicka e-poståtgärd:</strong> Lägg till <strong>åtgärden</strong> för att skicka ett e-postmeddelande. Anpassa e-postmeddelandets innehåll efter behov för att påminna prospektet om det schemalagda mötet.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Skapa en aktivitetspåminnelse för att ha ett uppföljningssamtal med en potentiell kund efter deras senaste samtal<a name="skapa-en-aktivitetsp-minnelse-f-r-att-ha-ett-uppf-ljningssamtal-med-en-potentiell-kund-efter-deras-senaste-samtal"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="skapa-en-aktivitetsp-minnelse-f-r-att-ha-ett-uppf-ljningssamtal-med-en-potentiell-kund-efter-deras-senaste-samtal-automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Ställ in en datumutlösare:</strong> Konfigurera en datum <strong>utlösare</strong> som aktiveras 3 dagar efter att den senaste samtalsaktiviteten markerades som <strong>“Utförd”</strong>.</li><li><strong>Lägg till omedelbar villkor:</strong> Skapa ett omedelbart <strong>villkor</strong> för att säkerställa att du följer upp på öppna affärer och har aktiviteter schemalagda</li><li><strong>Skapa en uppföljningsaktivitet:</strong> Skapa en ny åtgärd med en <strong>aktivitet</strong> för att följa upp med prospektet. Schemalägg ett samtal och inkludera relevanta detaljer från det tidigare samtalet.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

skicka-ett-e-postmeddelande-till-en-kund-p-deras-f-delsedag

f-rberedelse

Förberedelse

automatisering

Automatisering

Skicka ett e-postmeddelande till en kund på deras födelsedag

skicka-en-e-postp-minnelse-till-en-potentiell-kund-en-dag-f-re-ett-schemalagt-samtal

skicka-en-e-postp-minnelse-till-en-potentiell-kund-en-dag-f-re-ett-schemalagt-samtal-automatisering

Skicka en e-postpåminnelse till en potentiell kund en dag före ett schemalagt samtal

skapa-en-aktivitetsp-minnelse-f-r-att-ha-ett-uppf-ljningssamtal-med-en-potentiell-kund-efter-deras-senaste-samtal

Skapa en aktivitetspåminnelse för att ha ett uppföljningssamtal med en potentiell kund efter deras senaste samtal

Automations: datum utlösare användningsfall

Automatisering av arbetsflöden

Kunskapsbas

Automatisering av arbetsflöden

Frågor?