Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze functie is alleen beschikbaar op Growth en hogere plannen. Dit artikel bevat de meest recente versie van onze automatiseringsfunctie, die kan verschillen van de versie in uw account. Als u niet de meest actuele versie heeft en deze wilt gebruiken, neem dan alstublieft <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contact op met ons ondersteuningsteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aan de slag met Automatiseringen<a name="aan-de-slag-met-automatiseringen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Alleen <strong>globale beheerders</strong> of reguliere gebruikers met de juiste <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtigingen</a></strong> kunnen automatiseringen maken.</div>
<p style="text-align: justify">Als je vaak dezelfde administratieve taken in Pipedrive herhaalt – zoals het plannen van een activiteit wanneer een deal naar een specifieke fase gaat – kan het de moeite waard zijn om deze te automatiseren, zodat je je kunt concentreren op de belangrijke dingen die je bedrijf laten groeien.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a></strong> in Pipedrive bestaan uit twee delen – een <strong>trigger gebeurtenis</strong> en een <strong>actie gebeurtenis</strong>.</p>
<ul>
<li>De <strong>trigger gebeurtenis</strong> vertegenwoordigt het <strong>“als”</strong> deel van een als-dan verklaring: Voor de automatisering om te draaien, moet er eerst een specifieke actie plaatsvinden.<br>Deze actie kan het creëren, bijwerken of verwijderen van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive omvatten. Alternatief kun je een datumtrigger gebruiken, die de automatisering initieert op basis van een opgegeven datum, zoals een contractvernieuwing of deadline voor een evenement.</li>
<li>De <strong>actie gebeurtenis</strong> vertegenwoordigt het <strong>“dan”</strong> deel van een als-dan verklaring: Zodra de trigger gebeurtenis plaatsvindt, is dit de stap die definieert wat de automatisering zal doen als reactie.<br>Deze actie kan automatisch het creëren, bijwerken of verwijderen van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive omvatten. Daarnaast kan het het verzenden van een e-mail vanuit het e-mailadres dat gesynchroniseerd is met je Pipedrive-account omvatten.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het importeren van gegevens in je Pipedrive-account <strong>zal</strong> geen gebeurtenis-geactiveerde automatiseringen triggeren, behalve wanneer de import <strong>leads</strong> bijwerkt of verwijdert. Automatiseringen op basis van datumtriggers kunnen echter worden geactiveerd via imports. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Je eerste automatisering maken<a name="je-eerste-automatisering-maken"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor een uitgebreide visuele gids voor de automatiseringstool, bekijk onze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Om toegang te krijgen tot de automatiseringsfunctie, open je het <strong>accountmenu</strong> in de rechterbovenhoek en ga je naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen met het maken van een automatisering, klik je op de <strong>“+ Automatisering”</strong> knop.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De naam van de automatisering kan maximaal 120 tekens lang zijn, en de beschrijving van de automatisering kan 200 tekens lang zijn.</div>
<p style="text-align: justify">Kies of je wilt beginnen met een <strong>“Evenement trigger”</strong> of <strong>“Datum trigger”</strong>. Dit opent een zijbalk waar je het item en het evenement kunt definiëren dat je automatisering zal starten.</p>
<p style="text-align: justify">De <strong>evenement trigger</strong> biedt je zes entiteitsopties (<strong>deal</strong>, <strong>persoon</strong>, <strong>activiteit</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organisatie</strong> en <strong>project</strong>), elk met drie soorten evenementen die de automatisering zullen activeren (<strong>toegevoegd</strong>, <strong>bijgewerkt</strong> of <strong>verwijderd</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">De <strong>datum trigger</strong> biedt je vier entiteitsopties (<strong>deal</strong>, <strong>persoon</strong>, <strong>activiteit</strong> en <strong>organisatie</strong>), elk met opties om het specifieke datumveld te kiezen, en drie parameters (<strong>exacte datum</strong>, <strong>voor datum</strong>, en <strong>na datum</strong>) om de automatisering te activeren.</p>
<p style="text-align: justify">Voor meer informatie over datum triggers, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Zodra je het type trigger en het trigger evenement hebt gekozen, klik je op de <strong>“Toepassen trigger”</strong> knop.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Met het trigger evenement op zijn plaats, heb je dan de optie om een voorwaarde (of voorwaarden) op je trigger toe te passen. Hier kun je kiezen uit voorgestelde voorwaarden of je eigen voorwaarden toevoegen om te definiëren wanneer je automatisering moet draaien. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na het opslaan van je voorwaarde, klik je op het <strong>“+“ </strong>icoon om een andere stap toe te voegen, hetzij een andere voorwaarde of je actie-evenement.</p>
<p style="text-align: justify">Voor meer geavanceerde automatisering, kun je <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wacht op voorwaarden</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">if/else voorwaarden</a> toevoegen om je automatisering in twee of meer paden te splitsen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bij het definiëren van je actie, kun je kiezen uit standaardopties – <strong>persoon</strong>, <strong>organisatie</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>activiteit</strong>, <strong>e-mail, notities, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagnes</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projecten</a></strong><strong> </strong>en<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> </strong>– evenals integraties – <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Je kunt actie types kiezen die specifiek zijn voor elke optie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking:</strong> Automatiseringen die zijn ingesteld om een nieuwe deal te creëren, zullen falen bij die stap als je op je open deal limiet zit. De automatisering zal niet hervatten als deze deal later handmatig of via een upload wordt aangemaakt. Leer meer over gebruikslimieten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Je kunt meerdere acties aan je automatisering toevoegen, en ze zullen altijd van boven naar beneden in de lijst worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, stap 3 zal alleen worden uitgevoerd nadat stap 2 is voltooid. </p>
<p style="text-align: justify">Houd er echter rekening mee dat automatiseringen slechts één keer controleren of de voorwaarde voor elke geactiveerde actie is voldaan, tenzij je de <strong>wacht tot evenement</strong> voorwaarde gebruikt. Als een voorwaarde van een specifieke actie niet is voldaan, wordt de actie niet uitgevoerd, en het systeem zal de volgende stap niet uitvoeren.</p>
<p style="text-align: justify">Hier kun je zien hoe je een automatisering instelt die je nieuwe deal naar een andere pijplijn verplaatst, afhankelijk van de deal eigenaar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Wanneer je ervoor kiest om een e-mail te verzenden als een actie-evenement in je automatisering, kan het actie-evenement alleen het e-mailadres gebruiken dat is gesynchroniseerd met Pipedrive via de e-mail synchronisatie functie. Geen ander e-mailadres of account kan worden gebruikt voor de doeleinden van automatisering.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je een trigger instelt om een activiteit te creëren en geen datum voor die activiteit actie instelt, zal deze worden ingesteld voor dezelfde dag als de activiteit actie. Om een activiteit in de toekomst te plannen, kies je opties zoals “Over één dag” of “volgende dinsdag” voor vervaldatums die relatief zijn aan wanneer de actie werd getriggerd.</div>
<p style="text-align: justify">Om aan te geven welke gebruikers deze automatisering mogen activeren, vink je de optie bovenaan de automatisering aan en selecteer je welke optie je verkiest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">De e-mail zal echter altijd worden verzonden vanuit de gebruiker die de automatisering heeft aangemaakt. <strong>Opmerking: </strong>Je kunt een automatisering instellen die e-mails verstuurt die door elke gebruiker in je account kunnen worden geactiveerd via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatie functie</a>. Als je een e-mail vanuit je eigen e-mailadres wilt triggeren, moet je je eigen automatisering instellen.</div>
<p style="text-align: justify">Na het instellen van je automatisering, klik je op de <strong>“Opslaan”</strong> knop en stel je deze in op <strong>“Actief”</strong> om deze te gaan gebruiken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra deze actief is, zal je automatisering automatisch draaien wanneer de trigger voorwaarden zijn voldaan. </p>
<p style="text-align: justify">Je kunt je opgeslagen automatisering op elk moment beheren in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringslijstweergave</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatiseringslijstweergave<a name="automatiseringslijstweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In de <strong>automatiseringslijstweergave</strong> kunt u al uw automatiseringen bekijken naast die van uw teamgenoten, sorteren op laatst bijgewerkte tijd en filters toepassen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt automatiseringen bewerken, verwijderen of schakelen tussen actief en inactief. Als een automatisering inactief is, worden de trigger en acties niet uitgevoerd.</p>
<p style="text-align: justify">Inactieve automatiseringen verschijnen grijs, zodat u snel kunt identificeren welke momenteel actief zijn in uw Pipedrive-account.</p>
<p style="text-align: justify">Leer meer over de automatiseringslijstweergave in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Overdracht automatiseringen<a name="overdracht-automatiseringen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Of een gebruiker nu het bedrijf verlaat of gewoon vrij neemt, een andere gebruiker heeft mogelijk toegang nodig tot hun automatiseringen voor probleemoplossing of om ze aan iemand anders toe te wijzen. Om dit te doen, draag je het eigendom van de automatisering over. </p>
<h3 style="text-align: justify">Gebruikers en machtigingen<a name="gebruikers-en-machtigingen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alleen de volgende soorten gebruikers kunnen automatiseringen overdragen:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globale app</a> beheerders</strong> kunnen elke automatisering aan zichzelf of aan andere globale app-beheerders overdragen</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> beheerders</strong> en <strong>globale reguliere gebruikers</strong> met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtiging</a> <strong>”Automatiseringen toevoegen”</strong> kunnen hun eigen automatiseringen aan globale app-beheerders overdragen</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Eigendom overdragen<a name="eigendom-overdragen"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Enkele overdracht</strong></p>
<p style="text-align: justify">Open de automatiseringspreview. Wanneer je met de muis over de naam van de eigenaar aan de linkerkant beweegt, klik je op het potloodicoon, of klik op <strong>”...”</strong> aan de rechterkant en <strong>“Eigendom overdragen.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Massa-overdracht</strong></p>
<p style="text-align: justify">In de weergave van automatiseringen, vink de selectievakjes aan van de automatiseringen die je wilt overdragen aan de linkerkant van je scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op <strong>“Eigendom overdragen”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer je op <strong>“Eigendom overdragen,”</strong> klikt, moet je de gebruiker selecteren aan wie je de automatisering wilt overdragen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voordat je de overdracht voltooit, zie je een disclaimer met een lijst van wat er zal gebeuren nadat de automatisering is overgedragen. De gebeurtenissen in de disclaimer kunnen variëren, afhankelijk van de automatiseringsstappen (bijvoorbeeld, als er actieve uitstaande uitvoeringen zijn, als er een integratie is geïnstalleerd en gebruikt in een automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Zorg ervoor dat je deze disclaimer zorgvuldig leest voordat je verdergaat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je uitstaande uitvoeringen voor die automatisering hebt, kun je ze allemaal annuleren door het selectievakje aan te vinken. Bijv., als de automatisering is geconfigureerd om een e-mail 5 dagen na een trigger te verzenden en die uitvoeringen nog in uitvoering zijn, worden ze geannuleerd en wordt de e-mail niet verzonden. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je ervoor kiest om geen uitstaande uitvoeringen te annuleren, blijven de automatiseringen draaien en kan de eigenaar van de uitvoering vóór de overdracht de uitvoeringen voor de automatisering in hun geschiedenis tabblad zien. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra de automatisering is overgedragen, verschijnt deze in de lijstweergave van automatiseringen van de ontvangende eigenaar. De overgedragen automatisering is gedeactiveerd, zodat de ontvangende eigenaar deze kan bekijken en indien nodig kan oplossen.</p>
<p style="text-align: justify">De automatisering krijgt een overgedragen label toegevoegd om aan te geven dat deze is overgedragen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het <strong>overgedragen</strong> label verdwijnt na drie dagen van de automatisering.</div>
<p style="text-align: justify">De ontvangende eigenaar kan nu de automatisering configureren, inclusief bewerken en activeren.</p>

Automations: first steps

aan-de-slag-met-automatiseringen

Aan de slag met Automatiseringen

je-eerste-automatisering-maken

Je eerste automatisering maken

automatiseringslijstweergave

Automatiseringslijstweergave

overdracht-automatiseringen

gebruikers-en-machtigingen

Gebruikers en machtigingen

eigendom-overdragen

Eigendom overdragen

Overdracht automatiseringen

Automatiseringen: eerste stappen

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>De <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong>-functie is alleen beschikbaar op het Growth-plan en hoger. Lees hoe je naar een ander abonnement kunt overschakelen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Bij verkoop, net als in het leven, is tijd de meest waardevolle hulpbron die we hebben. Pipedrive’s<strong> automation</strong> <strong>t</strong><strong>emplates </strong>helpen je deze hulpbron te behouden door het nog makkelijker te maken om bepaalde taken in je verkoopproces te automatiseren.</p>
<p style="text-align: justify">Deze templates dienen als kant-en-klare automatiseringen die snel en met minimale inspanning kunnen worden toegepast, waardoor je je tijd kunt besteden aan wat ertoe doet.</p>
<p style="text-align: justify">Templates zijn ook een uitstekende manier om vertrouwd en bedreven te raken met onze <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automation</a></strong>-functie als je nieuw bent bij Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Om toegang te krijgen tot de templates, ga naar <strong>“...” (Meer) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automation</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Templates</strong> in je Pipedrive-account.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe sjablonen te gebruiken<a name="hoe-sjablonen-te-gebruiken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Op de<strong> automatiseringen </strong>pagina, klik <strong>“</strong><strong>Sjablonen<strong>“</strong></strong><strong> </strong>om beschikbare kant-en-klare automatiseringen te tonen, ingedeeld op type en collecties. Zoek het proces dat u wilt automatiseren in deze selectie en klik op het sjabloon om te beginnen met het configureren van uw gekozen automatiseringen.</p>
<p style="text-align: justify">Het <strong>sjablooninstelling</strong> dialoogvenster vraagt om alle details die de <strong>automatisering</strong> vereist. Maak eenvoudig uw keuzes en klik op “<strong>Opslaan als concept</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra de automatisering is opgeslagen, is deze actief en kunt u weer doen waar u het beste in bent, ondersteund door uw nieuwe tijdbesparende automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Alle via sjablonen aangemaakte automatiseringen kunnen te allen tijde vanaf de<strong> automatiseringen</strong> pagina worden bewerkt.</p>
<p style="text-align: justify">Als u de automatisering aanmaakt, verschijnt deze in het filter “<strong>In mijn bezit</strong>”. Door collega's aangemaakte automatiseringen verschijnen onder “<strong>In bezit van anderen</strong>”. Automatiseringen die via sjablonen zijn gemaakt, werken precies hetzelfde als automatiseringen die u helemaal zelf maakt.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Beschikbare sjablonen<a name="beschikbare-sjablonen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen, gecategoriseerd per collectie.</p>
<p style="text-align: justify">Elk van deze krachtige sjablonen biedt aanpassingsmogelijkheden binnen het sjabloon en extra aanpassingen nadat het is voltooid. </p>
<h3 style="text-align: justify">Focus op deals<a name="focus-op-deals"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Voeg producten toe aan bestaande deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst, voeg een product toe</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Voeg producten toe aan nieuwe deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Telkens wanneer er een deal wordt toegevoegd, voeg een product aan die deal toe</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Heractiveer inactieve deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Volg inactieve deals op</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Interacteer met nieuwe deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Volg op elke keer dat er een deal wordt toegevoegd</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Werk samen met deals die vooruitgang boeken</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Volg op wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Voorkom verrottende deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Volg op telkens wanneer een deal gedurende een bepaalde tijd niet van fase is veranderd</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Neem contact op met nieuwe klanten</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een nieuwe deal wordt toegevoegd, stuur een campagne</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Neem contact op bij gewonnen deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Telkens wanneer een deal gewonnen is, stuur een campagne</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Gerichte campagne voor verloren deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Telkens wanneer een deal verloren gaat, stuur een campagne</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Stuur een campagne wanneer een deal wordt verplaatst</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst, stuur een campagne</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Volg voltooide activiteiten op</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd, volg op en verplaats de deal naar een nieuwe pijplijnfase</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Voeg nieuwe deals toe</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Telkens wanneer er een nieuwe persoon wordt toegevoegd, maak een deal aan</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Interactie met leads<a name="interactie-met-leads"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>E-mail nieuwe leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Telkens wanneer een lead wordt toegevoegd, stuur een e-mail</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>E-mail naar bestaande leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer het label van een lead wordt bijgewerkt, stuur een e-mail</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Koester nieuwe leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Volg op telkens wanneer een lead wordt toegevoegd</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Neem contact op met nieuwe leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Volg op telkens wanneer een lead wordt toegevoegd en het label daarvan niet is gewijzigd</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Heractiveer inactieve leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Volg op telkens wanneer een lead wordt bijgewerkt en het label ongewijzigd blijft</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Focus op bijgewerkte leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer het label van een lead wordt bijgewerkt, stuur een campagne</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Verwelkom nieuwe leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een nieuwe lead wordt toegevoegd, stuur een campagne</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Optimaliseer je werk<a name="optimaliseer-je-werk"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kwalificeer leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Telkens wanneer het label van een lead wordt bijgewerkt, converteer de lead naar een deal</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Houd voltooide activiteiten bij</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Volg op telkens wanneer een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Stuur een campagne bij voltooide activiteiten</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd, stuur een campagne</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Verwelkom nieuwe personen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Volg op telkens wanneer er een nieuwe persoon wordt toegevoegd</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Stuur welkomstcampagne naar nieuwe personen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Telkens wanneer een persoon wordt aangemaakt en hun marketingstatus 'geabonneerd' is, stuur een campagne</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Stuur welkomstcampagne naar nieuw geabonneerde personen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer de marketingstatus van een persoon verandert naar 'geabonneerd', stuur hen een e-mailcampagne</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Stuur een gerichte campagne op basis van gefilterde personen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een persoon in een specifiek filter valt, stuur hen een campagne</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Externe apps<a name="externe-apps"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Voeg taken toe bij het verplaatsen van deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een deal naar een pijplijnfase wordt verplaatst, voeg een item toe in een externe app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Offboarding van verloren deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een deal verloren gaat, voeg een item toe in een externe app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Overdragen van gewonnen deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een deal gewonnen is, voeg een item toe in een externe app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informeer je team over nieuwe deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een deal wordt toegevoegd, stuur een bericht</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informeer je team over verplaatsingen van deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een deal naar een nieuwe fase wordt verplaatst, stuur een bericht</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Vier wanneer deals gewonnen worden</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Communiceer telkens wanneer een deal gewonnen wordt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informeer je team over verloren deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Communiceer telkens wanneer een deal verloren gaat</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informeer je team over gearchiveerde deals</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een lead wordt gearchiveerd, stuur een bericht</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Voorbereiden op nieuwe leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een lead wordt toegevoegd, voeg een item toe in een externe app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Communiceer over nieuwe personen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Wanneer een persoon wordt toegevoegd, stuur een bericht</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

hoe-sjablonen-te-gebruiken

Hoe sjablonen te gebruiken

beschikbare-sjablonen

focus-op-deals

Focus op deals

interactie-met-leads

Interactie met leads

optimaliseer-je-werk

Optimaliseer je werk

externe-apps

Externe apps

Beschikbare sjablonen

Automatiseringen: sjablonen

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>De Automatiseringen functie is alleen beschikbaar op Advanced en hogere plannen.</div>
<p style="text-align: justify">Als je team Slack gebruikt om op de hoogte te blijven, kun je de <strong>automatisering</strong> functie gebruiken om eenvoudig meldingen naar Slack door te sturen op basis van acties in je Pipedrive-account. </p>
<p style="text-align: justify">Om een Slack-automatisering in te stellen, moet je eerst de Slack-app vanuit de Marketplace installeren en autoriseren. </p>
<p style="text-align: justify">Om te installeren, ga naar <strong>Tools en apps &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Authorize Slack account</a>. </strong>Om meer te leren over hoe Slack integreert met Pipedrive, kun je onze Marketplace-pagina <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> bekijken.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="aangepaste-slack-meldingen"></a>Aangepaste Slack-meldingen</h2>
<p style="text-align: justify">Zodra de app is verbonden, ga je naar je<strong> </strong>automatiseringspagina om aan de slag te gaan.</p>
<p style="text-align: justify">Om een aangepaste <strong>Slack</strong> automatisering te maken, kun je een aangepaste automatisering maken en de Slack-optie selecteren bij het instellen van je actie. </p>

<p style="text-align: justify">Op de <strong>actie</strong> pagina zie je de optie om een melding naar een Slack-kanaal of als een direct bericht te sturen. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Nadat je op de knop “<strong>Volgende stap</strong>” klikt, kom je op een pagina waar je aanvullende veldgegevens kunt selecteren om op te nemen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Daarna kun je het ontvanger kanaal voor je Slack-bericht selecteren: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vervolgens kun je voor de <strong>Pretext</strong> en <strong>Attachment</strong> velden in je actie veldgegevens selecteren om op te nemen in je Slack-melding. </p>
<p style="text-align: justify">Om een veld te selecteren, klik je op het <strong>Veld samenvoegen</strong> pictogram en selecteer je uit de beschikbare opties. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Pretekst</strong></p>
<ul>
<li>Informatie die verschijnt vóór het <strong>Attachment</strong> blok in je Slack-melding.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Bijlage</strong></p>
<ul>
<li>Beschrijving of informatie gerelateerd aan het trigger-evenement dat heeft plaatsgevonden in je Pipedrive-account. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Zodra het is opgeslagen en geactiveerd, zou je nieuwe automatisering nu automatisch meldingen naar je Slack-account moeten sturen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De ontvanger van directe berichten die via automatisering worden verzonden, is de Slack-gebruiker die is geselecteerd bij het instellen van de integratie. Voor informatie over het configureren van je Slack-integratie, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-notificatiesjablonen"></a>Slack notificatiesjablonen </h2>
<p style="text-align: justify">Om snel aan de slag te gaan, kunt u kiezen uit twee bestaande Slack automatiseringssjablonen waarmee u deal-gerelateerde informatie naar uw Slack-kanaal of als privébericht kunt sturen.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Na het selecteren van een sjabloon, wordt u gevraagd om de trigger op te geven die u wilt voor uw automatisering. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Eenmaal ingesteld, kunt u naar uw <strong>Door mij gemaakt</strong> tabblad gaan om uw sjabloon Slack-automatisering verder aan te passen. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Leer meer over automatiseringssjablonen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>

Automations: Slack notifications

aangepaste-slack-meldingen

Aangepaste Slack-meldingen

slack-notificatiesjablonen

Slack notificatiesjablonen

Automatiseringen: Slack notifications

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: Deze functie is alleen beschikbaar vanaf het Growth-abonnement.</div>
<p style="text-align: justify">Wanneer je een <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automatisering</strong></a> maakt, zorgen de juiste <strong>voorwaarden</strong> ervoor dat je automatisering correct werkt. Voorwaarden werken als filters: er moet aan zijn voldaan voordat een trigger wordt geactiveerd.</p>
<p style="text-align: justify">Om een automatisering te maken, open je het <strong>accountmenu</strong> en ga je naar <strong>Tools en apps &gt; Automatiseringen</strong>. Klik daarna op <strong>“+ Automatisering”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Automatiseringen hebben gebruiks- en configuratielimieten, afhankelijk van je abonnement. Bekijk voor meer informatie het <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel over automatiseringslimieten</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kies het juiste type voorwaarde<a name="kies-het-juiste-type-voorwaarde"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nadat je je trigger hebt ingesteld en een item hebt geselecteerd, kun je de voorwaarden definiëren die bepalen wanneer je automatisering wordt uitgevoerd.</p>
<h3 style="text-align: justify">Typen voorwaarden begrijpen<a name="typen-voorwaarden-begrijpen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alle voorwaarden in automatiseringen zijn onder te verdelen in twee typen: </p>
<table><thead><tr><th>Type voorwaarde</th><th>Wat het betekent</th><th>Voorbeeld</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passief</strong></td><td>Beschrijft een status. Er is geen wijziging of actie nodig.</td><td>“Maker van deal <em>is</em> ik”</td></tr><tr><td><strong>Actief</strong></td><td>Is afhankelijk van een wijziging of update van een veld.</td><td>“Label contactpersoon <em>is gewijzigd naar</em> koud”</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Als je type voorwaarde niet overeenkomt met je trigger (bijvoorbeeld als je alleen passieve voorwaarden gebruikt voor updates), wordt je automatisering mogelijk niet uitgevoerd.</p>
<p style="text-align: justify">In de praktijk:<br></p>
<ul><li>Gebruik <strong>passieve voorwaarden</strong> om te bepalen welke items in aanmerking komen </li><li>Gebruik <strong>actieve voorwaarden</strong> als je automatisering afhangt van een wijziging</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dit onderscheid is belangrijk wanneer je automatiseringen instelt of <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">problemen met automatiseringen oplost</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Veelgebruikte voorwaarden en hoe je ze gebruikt<a name="veelgebruikte-voorwaarden-en-hoe-je-ze-gebruikt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zodra je het verschil begrijpt, is de volgende stap de juiste voorwaarde kiezen voor jouw situatie. <br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Voorwaarde</strong></td><td><strong>Type voorwaarde</strong></td><td><strong>Wat het doet</strong></td><td><strong>Voorbeeld</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Is veranderd naar</em></p></td><td>Actief</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Wordt geactiveerd wanneer een veld naar een specifieke waarde wordt gewijzigd</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Deal fase <em>is veranderd naar </em>voorstel” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Is veranderd</em></p></td><td>Actief</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Wordt geactiveerd bij elke wijziging van een veldwaarde</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Deal fase <em>is veranderd.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Is (is gelijk aan)</em></p></td><td>Passief</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Controleert of een veld momenteel een specifieke waarde heeft. Als je dit voor updates gebruikt, combineer het dan met een actieve voorwaarde.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Deal fase <em>is </em>voorstel” </p>
<p style="text-align: justify">en</p>
<p style="text-align: justify">“Deal eigenaar <em>is veranderd</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Bevat</em></p></td><td>Passief</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Controleert of tekst in een veld overeenkomt</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Persoonsnaam <em>bevat</em> bedrijf” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Is niet leeg</em></p></td><td>Passief</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Controleert of een veld een waarde heeft</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organisatieadres <em>is niet leeg.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Eigenaar/toegewezen aan gebruiker is</em></p></td><td>Passief</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Controleert aan wie een item is toegewezen</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Activiteit <em>toegewezen aan gebruiker</em> <em>is </em>gebruiker A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Maker is</em></p></td><td>Passief</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Verwijst naar de oorspronkelijke maker, niet naar de huidige eigenaar</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organisatie <em>maker</em> is gebruiker B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filter komt overeen met</em></p></td><td>Actief</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Wordt geactiveerd wanneer een item aan de criteria van een filter gaat voldoen</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Persoon <em>filter komt overeen met </em>persoonlabel is koud”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Velden met een datumbereik kunnen niet rechtstreeks in voorwaarden worden gebruikt. Als je een datumbereik wilt gebruiken, maak dan eerst een <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> met de gewenste criteria en gebruik dat filter daarna als voorwaarde. Zorg ervoor dat het filter gedeeld is als andere gebruikers de automatisering ook moeten kunnen activeren. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Voorbeeld: activeren bij wijzigingen in het dealstadium</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om een automatisering te activeren wanneer een deal tussen stadia wordt verplaatst: </p>
<ul><li>Gebruik <strong>dealstadium <em>is gewijzigd naar</em></strong> voor een specifiek stadium</li><li>Gebruik <strong>dealstadium <em>is gewijzigd</em></strong> voor elke wijziging</li></ul>
<p style="text-align: justify">Als je <strong>dealstadium </strong><strong><em>is</em></strong> gebruikt, voeg dan een actieve voorwaarde toe om ervoor te zorgen dat de automatisering wordt geactiveerd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Een deal vooruit of achteruit verplaatsen activeert in beide gevallen de automatisering.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vertakkingen toevoegen met if/else-voorwaarden<a name="vertakkingen-toevoegen-met-if-else-voorwaarden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Naast standaardvoorwaarden kun je <strong>if/else-voorwaarden</strong> gebruiken om vertakkingslogica aan je automatisering toe te voegen.</p>
<p style="text-align: justify">Hierdoor kan de automatisering verschillende paden volgen, afhankelijk van of aan een voorwaarde wordt voldaan. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Voorbeeld:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>“Als er op een e-mail wordt gereageerd, voeg een follow-up activiteit toe – anders, stuur een follow-up e-mail”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Een if/else-voorwaarde toevoegen<a name="een-if-else-voorwaarde-toevoegen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ga in het automatiseringsmenu naar <strong>Volgende stap</strong><strong> &gt; </strong><strong>If/else-voorwaarde</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vervolgens:</p>
<ul>
<li>Definieer de voorwaarde onder <strong>Voorwaarde voldaan</strong> (dit pad wordt gevolgd wanneer de voorwaarde <code>true</code> is)</li>
<li>Definieer het alternatief onder <strong>Voorwaarde niet voldaan</strong> (dit pad wordt gevolgd wanneer de voorwaarde <code>false</code> is)</li>
<li>Klik op <strong>”</strong><strong>Voorwaarden toepassen”</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra deze is toegevoegd, kun je doorgaan met het bouwen van de automatisering op elk pad.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je automatisering moet een trigger en minimaal één actie bevatten. Als een vertakking geen stappen bevat, stopt de automatisering daar. </div>
<h3 style="text-align: justify">Als/anders-voorwaarden gebruiken in bestaande automatiseringen<a name="als-anders-voorwaarden-gebruiken-in-bestaande-automatiseringen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Je kunt ook een als/anders-voorwaarde invoegen in een bestaande workflow.</p>
<p style="text-align: justify">Bij het toevoegen:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Kies naar welk pad de bestaande stappen moeten worden verplaatst: <strong>Voorwaarde voldaan</strong> of <strong>Voorwaarde niet voldaan</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Nadat je op <strong>"Voorwaarden toepassen"</strong> hebt geklikt, worden de stappen automatisch verplaatst</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Een als/anders-voorwaarde verwijderen<a name="een-als-anders-voorwaarde-verwijderen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om een als/anders voorwaarde te verwijderen:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Beweeg de muis over de voorwaarde en klik op het <strong>prullenbak</strong>-pictogram</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Selecteer welk pad je wilt verwijderen — <strong>Voorwaarde voldaan</strong> of <strong>Voorwaarde niet voldaan</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Alle stappen in dat pad worden verwijderd</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">De resterende stappen worden opnieuw met elkaar verbonden tot één lineair pad</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

kies-het-juiste-type-voorwaarde

typen-voorwaarden-begrijpen

Typen voorwaarden begrijpen

veelgebruikte-voorwaarden-en-hoe-je-ze-gebruikt

Veelgebruikte voorwaarden en hoe je ze gebruikt

Kies het juiste type voorwaarde

vertakkingen-toevoegen-met-if-else-voorwaarden

een-if-else-voorwaarde-toevoegen

Een if/else-voorwaarde toevoegen

als-anders-voorwaarden-gebruiken-in-bestaande-automatiseringen

Als/anders-voorwaarden gebruiken in bestaande automatiseringen

een-als-anders-voorwaarde-verwijderen

Een als/anders-voorwaarde verwijderen

Vertakkingen toevoegen met if/else-voorwaarden

Automatiseringen: voorwaarden

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze functie is alleen beschikbaar voor Growth en hogere abonnementen.</div>
<p style="text-align: justify">Wanneer je automatiseringen gebruikt, zijn er momenten waarop je een geautomatiseerde stap op een later tijdstip of datum wilt laten uitvoeren, in plaats van onmiddellijk.</p>
<p style="text-align: justify">Met de <strong>vertraging functie</strong> voor de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> tool, kun je acties instellen die automatisch en op jouw gewenste tijd en datum worden uitgevoerd.</p>
<p>Leer meer over <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">verkoopautomatiseringen</a> in onze blogpost. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Waar de vertraging functie te vinden<a name="waar-de-vertraging-functie-te-vinden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wanneer je je automatisering maakt, begin je met het kiezen van een trigger evenement (bijv. deal aangemaakt).</p>
<p style="text-align: justify">Zodra je je trigger evenement hebt geselecteerd, zie je drie opties voor de volgende stap: voorwaarde, actie en <strong>vertraging</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe de vertraging functie te gebruiken<a name="hoe-de-vertraging-functie-te-gebruiken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra je de vertraging functie hebt gevonden, kun je beginnen met het toevoegen van tijdvertragingen in je geautomatiseerde workflows. Je hebt twee opties voor het configureren van je vertragingen – <strong>gedefinieerd </strong>en <strong>aangepast:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Gedefinieerd</strong> stelt je in staat om opties te selecteren zoals een dag van de week of een standaard aantal uren of dagen</li><li><strong>Aangepast</strong> stelt je in staat om een specifiek aantal en een tijdseenheid in te voeren</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wat je kunt toevoegen na de vertraging<a name="wat-je-kunt-toevoegen-na-de-vertraging"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra je je vertragingstap hebt toegevoegd en de tijd hebt gespecificeerd die moet verstrijken, kun je een actie, voorwaarde of zelfs een andere vertraging als de volgende stap in de automatisering toevoegen: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Voorwaarde</strong></p>
<p style="text-align: justify">Als je een <strong>voorwaarde</strong> stap toevoegt na je vertraging, zal de automatisering de geselecteerde tijd wachten en controleren of aan de betreffende voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De <strong>deal eigenaar</strong> voorwaarde zal worden gecontroleerd nadat er een minuut is verstreken. Als aan de voorwaarde is voldaan na die tijd, gaat de automatisering verder naar de volgende stap. Als aan de voorwaarde niet is voldaan nadat die tijd is verstreken, wordt de automatisering gestopt. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Actie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Als je een actie stap toevoegt na je vertraging, zal de automatisering wachten totdat de geselecteerde tijd is verstreken, en dan zal de gespecificeerde actie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het eigendom van de deal zal worden overgedragen aan de geselecteerde gebruiker na één minuut. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vertraging</strong></p>
<p style="text-align: justify">Als er direct na een vorige vertraging een andere <strong>vertraging</strong> stap wordt toegevoegd, wordt de tijd opgeteld bij de vorige vertraging.</p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, als je een vertraging van één dag toevoegt gevolgd door een vertraging van één uur, heb je een vertraging van één dag en één uur. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe een lopende automatisering te annuleren<a name="hoe-een-lopende-automatisering-te-annuleren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Er zijn twee manieren waarop je lopende automatiseringen kunt annuleren.</p>
<ul><li>De eerste stap is om naar de automatisering te gaan en deze te <strong>deactiveren</strong> in zowel de bewerkingsweergave als de lijstweergave van de automatiseringen, en vervolgens op te slaan. Dit zal een venster openen, waarin je de optie krijgt om je lopende uitvoeringen te behouden of te annuleren: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>De andere manier om dit te bereiken is door een wijziging aan te brengen in de trigger, voorwaarde of actie binnen je automatisering. Na deze aanpassing zie je een andere prompt verschijnen: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je <strong>“Annuleer alle lopende uitvoeringen”</strong> aanvinkt, worden alle lopende acties gestopt. Als je het vakje niet aanvinkt, blijven lopende acties doorgaan nadat deze wijzigingen zijn aangebracht.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: Je kunt automatiseringen deactiveren vanuit het bewerkingsscherm of de lijstweergave </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoeveel vertragingen kan ik gebruiken in een automatisering?<a name="hoeveel-vertragingen-kan-ik-gebruiken-in-een-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Het aantal vertragingen per automatisering is afhankelijk van uw plan: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Growth</strong></td><td><strong>Premium</strong></td><td><strong>Ultimate</strong></td><td><strong>Onderneming</strong></td></tr><tr><td>30 actieve automatiseringen per gebruiker</td><td>60 actieve automatiseringen per gebruiker</td><td>90 actieve automatiseringen per gebruiker</td><td>100 actieve automatiseringen per gebruiker</td></tr><tr><td>10 acties per automatisering</td><td>10 acties per automatisering</td><td>10 acties per automatiseringen</td><td>10 acties per automatisering</td></tr><tr><td>3 vertragingen per automatisering</td><td>10 vertragingen per automatisering</td><td>10 vertragingen per automatiseringen</td><td>10 vertragingen per automatisering</td></tr><tr><td><strong>Totaal tijdslimiet: 90 dagen</strong></td><td><strong>Totaal tijdslimiet: 90 dagen</strong></td><td><strong>Totaal tijdslimiet: 90 dagen</strong></td><td><strong>Totaal tijdslimiet: 90 dagen</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">De totale tijd die voor vertragingen in uw automatisering is toegewezen, mag niet meer dan 90 dagen bedragen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld één vertraging van 90 dagen kunt hebben of zes met elk 15 dagen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Wanneer u de optie kiest om weekenden over te slaan, tellen de weekenddagen nog steeds mee voor de limiet van 90 dagen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wat kan de vertraging functie verstoren?<a name="wat-kan-de-vertraging-functie-verstoren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In bepaalde gevallen kunnen aanpassingen aan een automatisering met vertragingen vereisen dat er extra stappen uit die automatisering verwijderd worden.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Verleden tijd operatoren</strong></p>
<p style="text-align: justify">Een vertraging toevoegen vóór een voorwaarde met verwijzing naar het verleden zal leiden tot het verwijderen van alle stappen die na de vertraging komen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Een oplossing is om eerst de voorwaarde te wijzigen zodat er geen verwijzingen naar het verleden zijn geconfigureerd en, pas daarna, de vertraging toe te voegen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Na een vertraging stap zijn alle operatoren die naar het verleden verwijzen <strong>NIET</strong> beschikbaar in voorwaarden (“Was”, “Was niet”, enz.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vertragingen verwijderen die voorafgaan aan “verander” voorwaarden</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wanneer een automatisering <kbd class="keyboard-input">is veranderd</kbd>/<kbd class="keyboard-input">is niet veranderd</kbd>/<kbd class="keyboard-input">is veranderd naar</kbd> voorwaarden bevat en deze komen na een vertraging, als de vertraging wordt verwijderd, is er geen ondersteuning meer voor die vergelijkers. Een voorbeeld hiervan zou zijn als je een <kbd class="keyboard-input">is niet veranderd</kbd> voorwaarde hebt ingesteld om drie dagen na het creëren van een deal te worden beoordeeld: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In dit geval, als je de vertraging stap verwijdert, wat je overhoudt is een <strong>deal aangemaakt</strong> trigger gebeurtenis die een <kbd class="keyboard-input">is niet veranderd</kbd> voorwaarde heeft. Dit is niet mogelijk aangezien wijzigingen in een deal niet kunnen worden beoordeeld als de deal net is aangemaakt. </p>

Automations: delay feature

waar-de-vertraging-functie-te-vinden

Waar de vertraging functie te vinden

hoe-de-vertraging-functie-te-gebruiken

Hoe de vertraging functie te gebruiken

wat-je-kunt-toevoegen-na-de-vertraging

Wat je kunt toevoegen na de vertraging

hoe-een-lopende-automatisering-te-annuleren

Hoe een lopende automatisering te annuleren

hoeveel-vertragingen-kan-ik-gebruiken-in-een-automatisering

Hoeveel vertragingen kan ik gebruiken in een automatisering?

wat-kan-de-vertraging-functie-verstoren

Wat kan de vertraging functie verstoren?

Automatiseringen: delay feature

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De <strong>Automatiseringen</strong> functie is beschikbaar op Geavanceerde en hogere abonnementen. </div>
<p style="text-align: justify">Bij het werken met <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringen</a>, heb je vaak veel dingen die op de achtergrond gebeuren, en het kan moeilijk zijn om bij te houden wat je automatiseringen allemaal doen.</p>
<p style="text-align: justify">De <strong>automatiseringsgeschiedenis</strong> functie stelt je in staat om een ​​overzicht te bekijken van de acties die zijn uitgevoerd door je automatiseringen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Waar vind je de automatiseringsgeschiedenis<a name="waar-vind-je-de-automatiseringsgeschiedenis"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om je <strong>automatiseringsgeschiedenis</strong> te vinden, ga naar <strong>Automatisering &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Geschiedenis</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt ook de geschiedenis van een specifieke automatisering bekijken door op <strong>“Bekijk geschiedenis”</strong> te klikken wanneer je een automatisering opent.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wat is de status van uw automatisering?<br><a name="wat-is-de-status-van-uw-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bij het bekijken van uw automatiseringsuitvoeringen zijn er vier mogelijke statussen die u zou kunnen zien: </p>
<table><thead><tr><th>Status},{</th><th>Wanneer wordt dit weergegeven?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Alle automatiseringsstappen zijn succesvol uitgevoerd.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Een automatiseringsstap is mislukt bij het proberen uit te voeren (bijv. actie mislukt door gebrek aan rechten of connectiviteitsproblemen).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Een automatiseringsstap staat in de wacht om uitgevoerd te worden - dit is heel gebruikelijk wanneer een <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vertraging</a> stap wordt toegevoegd (bijv. op de eerste dag van een driedaagse vertraging).
<p>Dit kan ook normaal zijn wanneer een automatisering wat langer duurt om verwerkt te worden (bijv. een e-mail die wordt verzonden).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Een uitvoering kan niet worden verwerkt, maar niet vanwege een storing in de automatisering. Dit wordt meestal veroorzaakt door: <ul><li>Een voorwaardestap in een automatisering die niet is vervuld </li><li>Te veel automatiseringsuitvoeringen in een korte tijdsperiode, waardoor onze systeembeschermingslimiet wordt geactiveerd</li><li>Een automatisering met een vertraagde actie werd gedeactiveerd voordat de actie kon worden voltooid </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Uitvoeringen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden verworpen en <strong>niet</strong> weergegeven in de uitvoeringslijst. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe u de details van de uitvoering van een gegeven automatisering kunt controleren<a name="hoe-u-de-details-van-de-uitvoering-van-een-gegeven-automatisering-kunt-controleren"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: U kunt alleen uitvoeringen zien van automatiseringen die u heeft gemaakt.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zodra u op het tabblad <strong>automatiseringsgeschiedenis</strong> bent, kunt u op een van uw vermelde uitvoeringen klikken om een ​​tijdlijn te zien met de stappen die zijn uitgevoerd voor de automatisering, evenals tijdstempels wanneer deze stappen plaatsvonden: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In het geval van een mislukte of gestopte automatisering, kunt u zien waar de automatisering is gestopt.</p>
<p style="text-align: justify">Als u op die stap klikt, laat de zijbalkweergave zien wat de storing heeft veroorzaakt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Evenals welke voorwaarden succesvol werden herkend als meerdere voorwaarden worden overwogen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In dit voorbeeld werd niet voldaan aan de eerste voorwaarde en wordt weergegeven als <strong>false</strong>. De tweede voorwaarde daarentegen wordt weergegeven als <strong>true</strong>, wat betekent dat de automatisering succesvol kon worden uitgevoerd. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Redenen voor automatiseringsfouten<a name="redenen-voor-automatiseringsfouten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Er zijn verschillende redenen waarom u fouten kunt ervaren die verband houden met uw automatisering, die kunnen worden verklaard in uw automatiseringsgeschiedenis: </p>
<table><thead><tr><th>Staat</th><th>Titel</th><th>Bericht</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>BereiktRateLimit</code></td><td>Maximale frequentielimiet bereikt</td><td>Maximale frequentielimiet bereikt voor de automatiseringsuitvoering.</td></tr><tr><td><code>MisluktVerkeerdeGegevens</code></td><td>Ongeldige gegevens</td><td>Er was een probleem met de gegevens die werden gebruikt in de automatiseringsuitvoering.</td></tr><tr><td><code>MisluktGebruikerInactief</code></td><td>Inactieve gebruiker</td><td>Gebruiker is inactief.</td></tr><tr><td><code>MisluktOnbekend</code></td><td>Niet-geïdentificeerde uitvoeringsfout</td><td>Er is iets misgegaan.</td></tr><tr><td><code>__TRANSLATION_ERROR__</code></td><td>Onvoldoende machtigingen</td><td>De gebruiker die de automatisering uitvoert, heeft niet voldoende rechten.</td></tr><tr><td><code>MisluktMaximaalAantalPogingen</code></td><td>Maximale aantal pogingen bereikt</td><td>Maximale aantal herhalingen van automatiseringsuitvoering bereikt.</td></tr><tr><td><code>MisluktInactiefBedrijf</code></td><td>Inactief bedrijf</td><td>Bedrijf is inactief.</td></tr><tr><td><code>MisluktActieWachtrijDuwen</code></td><td>Niet-geïdentificeerde uitvoeringsfout</td><td>Er is iets misgegaan.</td></tr><tr><td><code>MisluktActieCreatie</code></td><td>Ongeldige gegevens</td><td>Er was een probleem met de gegevens die werden gebruikt in de automatiseringsuitvoering.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">In het geval van sommige fouten kunt u de bron van de fout verifiëren door de gegevens in uw account te controleren.</p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, als u de foutmelding <code>FailedUserInactive</code> ontvangt, kunt u uw <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gebruikers beheren</strong></a> instellingen controleren om te verifiëren dat de betreffende gebruiker inactief is. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: Historische uitvoeringsgegevens worden 15 dagen bewaard. Voor automatiseringen met vertragingstappen worden de uitvoeringen echter bewaard gedurende de totale vertragingstijd die is geconfigureerd in de automatisering. (Bijv. als de automatisering een vertraging van twee dagen heeft, worden de uitvoeringen van de automatisering 17 dagen bewaard.) </div>

Automations: history

waar-vind-je-de-automatiseringsgeschiedenis

Waar vind je de automatiseringsgeschiedenis

wat-is-de-status-van-uw-automatisering

Wat is de status van uw automatisering?

hoe-u-de-details-van-de-uitvoering-van-een-gegeven-automatisering-kunt-controleren

Hoe u de details van de uitvoering van een gegeven automatisering kunt controleren

redenen-voor-automatiseringsfouten

Redenen voor automatiseringsfouten

Automatiseringen: geschiedenis

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Automatiseringen zijn alleen beschikbaar bij Geavanceerde en hogere plannen. Voor meer informatie over de automatiseringsfunctie, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">De weergave van de automatiseringslijst is waar u alle automatiseringen kunt vinden die u heeft gemaakt en deze georganiseerd houdt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Om uw automatiseringen gemakkelijk te vinden, kunt u gebruik maken van een van de volgende hulpmiddelen:</p>
<ul><li>Labels</li><li>Filters</li><li>Eigenaren</li><li>Sorteren</li><li>Zoekbalk</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Labels<a name="labels"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vergelijkbaar met <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">deals</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">contactlabels</a>, is het mogelijk om uw automatiseringen georganiseerd te houden door één of meer kleurgecodeerde <strong>labels</strong> toe te voegen. Met deze labels kunt u automatiseringen visueel categoriseren op basis van verkoopprocessen.</p>
<p style="text-align: justify">Bij het maken van een nieuwe automatisering, klik op <strong>“Label toevoegen”</strong> onder de titel van de automatisering - je kunt meer dan één label toevoegen aan elke automatisering. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om labels toe te voegen aan bestaande automatiseringen, klik op de automatisering om de automatiseringscanvas te openen en klik op <strong>“Label toevoegen”</strong> onder de titel van de automatisering.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra toegevoegd, zullen de labels onder de titel van de automatisering verschijnen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filters<a name="filters"></a></h2>
<p dir="ltr">Net als bij deals of contacten, kunt u de automatiseringen die u heeft gemaakt <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filteren</a> op basis van specifieke criteria.<br></p>
<p>Er zijn vijf verschillende filters beschikbaar:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Labels</strong></div></td><td>U kunt meer dan één label selecteren in dit filter.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Triggers</strong></div></td><td>Filteren op specifieke automatiseringstriggers.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Acties</strong></div></td><td>Specifieke acties filteren binnen uw automatisering.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Status</strong></div></td><td>Filter de automatiseringen die zijn ingeschakeld of uitgeschakeld.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Eigenaar</strong></div></td><td>Als u een beheerder bent, kunt u automatiseringen filteren op basis van hun eigenaar. U kunt ze niet bewerken, maar u kunt hun inhoud zien.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Eigenaren<a name="eigenaren"></a></h2>
<p>Als u globale beheerdersrechten heeft, kunt u automatiseringen zien die door andere gebruikers zijn gemaakt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een automatisering die door een andere gebruiker is gemaakt te bekijken, klikt u op de automatisering in de lijstweergave om het automatiseringscanvas te openen.<br></p>
<p>U ziet de automatisering, de toegevoegde labels, de eigenaar, de laatste update en of deze alleen wordt geactiveerd door de eigenaar of door elke gebruiker.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Dit is een alleen-lezen weergave. Alleen de eigenaren van de automatiseringen kunnen deze bewerken.</div>
<hr>
<h2>Sorteren<a name="sorteren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wanneer je in de automatiseringslijstweergave bent, klik dan op de sorteerknop om de automatiseringen te organiseren op basis van verschillende criteria.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt jouw automatiseringen sorteren op:</p>
<ul><li>Update datum</li><li>Naam</li><li>Creëer datum</li></ul>
<p style="text-align: justify">Je instellingen blijven hetzelfde totdat je ze opnieuw wijzigt.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zoekbalk<a name="zoekbalk"></a></h2>
<p dir="ltr">Als je de naam van een specifieke automatisering weet, gebruik dan de zoekbalk om er snel naar te zoeken. Je vindt de zoekbalk aan de rechterkant van je scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De zoekbalk zal alleen resultaten laten zien die overeenkomen met automatiseringstitels. Je kunt filters gebruiken als je op zoek bent naar labels, triggers of acties.</div>

Automations: list view

labels

Labels

filters

Filters

eigenaren

Eigenaren

sorteren

Sorteren

zoekbalk

Zoekbalk

Automations: lijstweergave

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De functie <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringen</strong></a> is alleen beschikbaar op Advanced- en hogere abonnementen.<br></div>
<p style="text-align: justify">Bij Pipedrive zijn we altijd op zoek naar manieren om u tijd te besparen bij repetitieve taken, zodat u zich kunt richten op zaken die ertoe doen, zoals het sluiten van deals.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Met acties op basis van e-mailvoorwaarden kunt u menselijke fouten minimaliseren en perfect getimede follow-ups verzenden om uw slagingspercentage te verhogen.<br></p>
<hr>
<h2>Hoe werken deze acties?<a name="hoe-werken-deze-acties"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U heeft de mogelijkheid om acties te bepalen op basis van bestaande e-mailvoorwaarden binnen uw automatiseringen.</p>
<p style="text-align: justify">Deze opties stellen je in staat om:</p>
<ul>
<li><strong>Controleer basis e-mailveld(en).</strong> Bijv., het e-mailonderwerp.</li>
<li><strong>Controleer of er is gereageerd op een eerdere e-mail die is geconfigureerd in de automatisering na een <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vertraging</a> stap.</strong> Bijv., <strong><em>Trigger:</em></strong> <em>Deal verplaatst naar stadia &gt; </em><strong><em>Actie:</em></strong><em> E-mail verzenden</em><em> &gt; <strong>Vertraging:</strong> 3 dagen &gt; <strong><em>Voorwaarde controle:</em></strong><em> Controleer</em><em> of de e-mail is beantwoord</em> &gt; <em><strong>Actie:</strong></em> Nog een e-mail verzenden.</em></li>
<li><strong>Controleer of een link in een vorige e-mail is aangeklikt na een </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>vertraging</strong></a><strong> stap.</strong> Bijv., <strong><em>Trigger:</em></strong><em> </em><em>Deal verplaatst naar stadia &gt; </em><strong><em>Actie:</em></strong><em> E-mail verzenden</em><em> &gt; </em><strong><em>Vertraging:</em></strong><em> 3 dagen &gt; </em><strong><em>Voorwaarde controle:</em></strong><em> </em><em>Controleer of een link in de e-mail is aangeklikt &gt; </em><strong><em>Actie:</em></strong><em> Verplaats</em><em> deal naar een ander stadium.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> E-mailacties zijn alleen beschikbaar wanneer u de actie <strong>“E-mail verzenden met sjabloon”</strong> selecteert. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe kan ik een pad aanmaken op basis van e-mailvoorwaarden?<a name="hoe-kan-ik-een-pad-aanmaken-op-basis-van-e-mailvoorwaarden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Allereerst moet je een automatisering maken die een e-mail verzendt (actie) wanneer deze wordt geactiveerd. Je kunt een automatisering maken of kiezen uit een van onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">templates</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik op het <strong>“+”</strong> teken om een <strong>vertraging</strong> stap toe te voegen aan je automatisering. Hiermee wordt een andere actie geactiveerd nadat er een specifieke tijd is verstreken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecteer de duur van de vertraging. Deze vertraging begint met tellen zodra de eerste actie is geactiveerd.</p>
<p style="text-align: justify">Klik nogmaals op het <strong>“+”</strong> teken. Voeg een <strong>voorwaarde</strong> stap toe aan je automatisering en kies de optie <strong>“E-mail met sjabloon verzonden”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je ziet verschillende velden en voorwaarden die moeten worden vervuld voordat de automatisering naar de volgende stap gaat. Selecteer de voorwaarde die je e-mailacties zal volgen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als je link-kliks bijhoudt, stel dan <strong>“E-mail link is geklikt”</strong> in op <strong>“<strong>True</strong>”</strong>. Het bijhouden van e-mailopeningen wordt niet ondersteund.<br></div>
<p style="text-align: justify">Nadat je de e-mailvoorwaarden hebt ingesteld, klik je op het <strong>“+”</strong> teken om een <strong>actie</strong> stap toe te voegen aan je automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Deze actie zal plaatsvinden nadat de <strong>vertraging</strong> stap is gepasseerd en de <strong>voorwaarden</strong> zijn vervuld. Als de voorwaarden <strong>niet</strong> worden voldaan, stopt de automatisering.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Na het definiëren en opslaan van de actie is je workflow compleet. Je kunt meer acties en voorwaarden toevoegen of de automatisering opslaan en afsluiten.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

hoe-werken-deze-acties

Hoe werken deze acties?

hoe-kan-ik-een-pad-aanmaken-op-basis-van-e-mailvoorwaarden

Hoe kan ik een pad aanmaken op basis van e-mailvoorwaarden?

Automatiseringen: acties op basis van e-mailvoorwaarden.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringsfunctie</a> is alleen beschikbaar op geavanceerde en hogere plannen.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bij het maken van een <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatisering</a>, begint u altijd met het kiezen van een <strong>trigger</strong>-gebeurtenis en een <strong>actie</strong>. De stap <strong>“wachten op voorwaarde”</strong> stelt u in staat om een actie binnen een specifieke periode uit te voeren, zolang deze voldoet aan de door u gedefinieerde voorwaarden. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden om dit concept beter te begrijpen:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Stuur een e-mail wanneer een deal wordt aangemaakt en, zodra er op de e-mail wordt gereageerd, wordt er een andere e-mail verstuurd. Als er niet binnen drie dagen op de e-mail wordt gereageerd, stopt de automatisering.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Maak een activiteit aan en, zodra de activiteit wordt gemarkeerd als <strong>“Klaar”</strong>, maak een andere vervolgactiviteit aan. Als de activiteit niet binnen een week als <strong>“Klaar”</strong> wordt gemarkeerd, stopt de automatisering.</p></li></ul>
<div>Lees meer over <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">verkoopautomatisering</a> op onze productpagina</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe de stap “Wachten op voorwaarde” te configureren<a name="hoe-de-stap-wachten-op-voorwaarde-te-configureren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Begin uw workflow te creëren zoals u normaal doet. Als u hulp nodig heeft, kunt u onze automatiseringsgids <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">hier</a> bekijken.</p>
<p dir="ltr">In uw workflow moet u het volgende hebben:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Trigger voorwaarde &gt; Actie</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Zodra u de bovenstaande stappen heeft toegevoegd, kunt u de stap <strong>wachten op voorwaarde </strong>toevoegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Eenmaal geklikt, moet u de voorwaarden voor deze stap definiëren die moeten worden voldaan voordat de automatisering naar de volgende stap gaat<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Gebruikers in het Advanced plan kunnen tot <strong>drie</strong> “wachten op voorwaarde” stappen per automatisering toevoegen. Gebruikers in het Professional plan en hoger kunnen tot <strong>tien </strong>stappen per automatisering toevoegen.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Evenementen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Het <strong>event</strong> zal u in staat stellen een trigger of actie te selecteren - met de respectievelijke voorwaarden - die beschikbaar zijn in vorige stappen.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">U kunt een wachtstap toevoegen voor de volgende acties:</p>
<ul><li>Persoon</li><li>Organisatie</li><li>deal</li><li>lead</li><li>E-mail</li><li>Activiteit</li><li>Project</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tijdslimieten</strong></p>
<p style="text-align: justify">De<strong> tijdlimiet</strong> zal u de mogelijkheid geven om een specifiek tijdsbereik in te voeren tot het event en de voorwaarden worden gecontroleerd. U kunt een van de vooraf gedefinieerde tijdsframes selecteren in het dropdown menu of <strong>een aangepaste duur?&gt;</strong> instellen voor gedetailleerdheid.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Je kunt een maximum van zeven dagen per stap instellen. De automatisering stopt als de tijdslimiet verstrijkt zonder aan de voorwaarden te voldoen. Leer meer over automatiseringsvoorwaarden in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Zodra u de stap <strong>wachten op voorwaarde</strong><strong> opslaat</strong>, kunt u doorgaan met het toevoegen van andere stappen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In de bovenstaande screenshot illustreren we dat, zodra de e-mail voor de eerste keer is beantwoord, de automatisering doorgaat naar de volgende stap in de workflow. Dit gebeurt alleen als aan de voorwaarden is voldaan binnen maximaal drie dagen.</p>
<p style="text-align: justify">De uitvoering van de automatisering zal als <strong>wachtend</strong> verschijnen terwijl er niet aan de voorwaarden is voldaan of de tijd nog niet is verstreken.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lopende uitvoeringen<a name="lopende-uitvoeringen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In deze veranderende wereld kunt u een workflow activeren met een <strong>wachten op voorwaarde</strong> stap met een tijdslimiet van 7 dagen, dan kan de context veranderen, of een workflow maken met het verkeerde e-mailsjabloon. Dan moet u de automatiseringsconfiguratie bijwerken om aan de nieuwe realiteit te voldoen.</p>
<p style="text-align: justify">In dit geval, als u een actieve workflow bewerkt en deze opnieuw opslaat, moet u beslissen of de uitvoeringen in behandeling in deze stap behouden moeten worden of geannuleerd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u een automatisering moet deactiveren, moet u ook beslissen of u de huidige uitvoeringen wilt behouden of volledig wilt annuleren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Uitvoeringen in behandeling kunnen individueel geannuleerd worden vanuit de <strong>Geschiedenis</strong> sectie.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Uitvoeringsgeschiedenis<a name="uitvoeringsgeschiedenis"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De functie <strong>automatiseringsgeschiedenis</strong> stelt u in staat om een overzicht te bekijken van de acties die zijn uitgevoerd door uw automatisering. Voor de stap <strong>wachten op voorwaarde</strong> zijn er drie uitvoeringsstatussen beschikbaar.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>In behandeling</strong></p>
<p style="text-align: justify">Deze status verschijnt wanneer de stap binnen de opgegeven tijdslimiet valt, maar de voorwaarden nog niet zijn voldaan. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Succes</strong></p>
<p style="text-align: justify">Deze status verschijnt wanneer de stap <strong>wachten op voorwaarde</strong> wordt uitgevoerd, omdat de voorwaarden binnen de opgegeven tijdslimiet zijn voldaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Verlopen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Deze status verschijnt wanneer de automatisering is gestopt, omdat de tijdslimiet is verlopen en de voorwaarden niet binnen de opgegeven tijdslimiet zijn voldaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Meer informatie over de functie <strong>automatiseringsgeschiedenis</strong> vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>

Automations: wait for condition

hoe-de-stap-wachten-op-voorwaarde-te-configureren

Hoe de stap “Wachten op voorwaarde” te configureren

lopende-uitvoeringen

Lopende uitvoeringen

uitvoeringsgeschiedenis

Uitvoeringsgeschiedenis

Automatiseringen: wacht op voorwaarde

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringen</strong></a> functie is alleen beschikbaar op Geavanceerde en hogere plannen. Het delen en instellen van automatiseringen voor andere gebruikers is alleen beschikbaar voor gebruikers met <strong>globale beheerders</strong> rechten ingeschakeld. Deze functie bevindt zich momenteel in bèta.</div>
<p style="text-align: justify">Technologie speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven in onze snel veranderende wereld. Terwijl een van de primaire doelen van Pipedrive is om een eenvoudige en intuïtieve tool te bouwen, is niet iedereen goed thuis in technologie en heeft mogelijk hulp nodig bij het instellen van bepaalde functies.</p>
<p style="text-align: justify">De mogelijkheid om automatiseringen te delen met andere gebruikers heeft tot doel technisch onderlegde beheerders tijd te besparen door automatiseringen in te stellen voor minder ervaren gebruikers.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Deel automatiseringen met anderen<a name="deel-automatiseringen-met-anderen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voordat je een automatisering deelt, moet je in gedachten houden dat <strong>alleen</strong> automatiseringen met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">trigger</a> <strong>”Geactiveerd door geselecteerde gebruikers”</strong> kunnen worden gedeeld. Als de trigger <strong>”Geactiveerd door iedereen”</strong> is ingesteld, is delen niet nodig omdat alle gebruikers al zijn inbegrepen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om andere gebruikers in je bedrijf toegang te geven tot een automatisering, klik je op de automatisering zelf om de contextweergave te openen. Vervolgens, in de gebruikerssectie, klik je op <strong>”Gebruikers toevoegen”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je zult de prompt <strong>toegang beheren</strong> zien. Zoek naar de gebruikers met wie je de automatisering wilt delen en klik op <strong>”De wijzigingen toepassen”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra je de wijzigingen hebt opgeslagen, zul je zien dat de gebruikerssectie in de contextweergave nu een lijst van gebruikers met toegang tot de automatisering heeft.<br></p>
<p style="text-align: justify">Door op <strong>”Toegang beheren”</strong> te klikken, kun je meer gebruikers toevoegen of de toegang van bestaande gebruikers verwijderen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Het is niet mogelijk om de triggerinstelling te wijzigen van <strong>geselecteerde gebruikers</strong> naar <strong>iedereen </strong>als de automatisering al is gedeeld, tenzij de gebruikers die toegang hebben gedeactiveerd zijn van de automatisering.</div>
<p style="text-align: justify">In de lijstweergave van automatiseringen kun je zien welke automatiseringen zijn gedeeld en ingeschakeld of uitgeschakeld zijn. Het <strong>delen</strong> icoon heeft twee nummers:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Het eerste nummer geeft aan hoeveel gebruikers de automatisering al hebben geactiveerd</li><li>Het tweede nummer geeft aan met hoeveel gebruikers de automatisering is gedeeld</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Activeer gedeelde automatiseringen<a name="activeer-gedeelde-automatiseringen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aangezien automatiseringen die gedeeld zijn met anderen acties zullen uitvoeren namens hen (bijv. e-mails verzenden, Slack-berichten verzenden, enz.), moeten de geabonneerde gebruikers akkoord gaan om de automatisering voor henzelf te activeren en akkoord gaan met eventuele toekomstige wijzigingen, aangezien ze niet op de hoogte zullen worden gesteld.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra gebruikers de automatiseringen aan hun kant activeren, ziet u de <strong>”</strong><strong>A</strong><strong>ctive<strong>”</strong></strong> schakelaar ingeschakeld in de <strong>gebruikers</strong> sectie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Reguliere gebruikers die de automatiseringen hebben ontvangen en geactiveerd zullen de workflow en de uitvoeringen kunnen zien vanuit hun eigen gebruiker. Ze zullen echter niet in staat zijn om de automatisering te bewerken, over te dragen, te verwijderen of te dupliceren, aangezien deze acties alleen beperkt zullen zijn tot globale beheerders.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Wanneer je ervoor kiest om een e-mail te verzenden als een actiegebeurtenis in je automatisering, zal de actiegebeurtenis alleen het e-mailadres kunnen gebruiken dat is gesynchroniseerd met Pipedrive via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatie</a> functie en zal worden verstuurd vanuit de e-mailaccounts van de mensen met wie de automatisering is gedeeld. Bovendien wordt de persoonlijke e-mailhandtekening toegevoegd aan de e-mailbody.</div>
<p style="text-align: justify">Indien nodig kunnen beheerders gebruikers tijdelijk of permanent verwijderen uit automatiseringen. Als de verwijdering tijdelijk is, zal de reguliere gebruiker de automatisering zelf opnieuw moeten activeren om de uitvoeringen te hervatten.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het maximale aantal actieve automatiseringen houdt rekening met automatiseringseigenaren met automatiseringen met minstens één actieve abonnee.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Uitvoeringsgeschiedenis<a name="uitvoeringsgeschiedenis"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Beheerdersgebruikers</strong></p>
<p style="text-align: justify">Beheerdersgebruikers hebben toegang tot de volledige <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uitvoeringsgeschiedenis</a> van een gedeelde automatisering. Ze kunnen:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filteren op gebruiker</li><li>Zoeken naar specifieke uitvoeringen door specifieke gebruikers</li><li>Selecteer het tijdsbestek</li><li>Controleer de status van een uitvoering</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Reguliere gebruikers</strong></p>
<p style="text-align: justify">Reguliere gebruikers kunnen alle informatie zien die verband houdt met hun eigen uitvoeringen, zoals status en tijdsbestek.</p>

Set up automations for other users

deel-automatiseringen-met-anderen

Deel automatiseringen met anderen

activeer-gedeelde-automatiseringen

Activeer gedeelde automatiseringen

Stel automatiseringen in voor andere gebruikers

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Aantekening:</strong> <strong>Datumtriggers</strong> zijn een onderdeel van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a>-functie, die alleen beschikbaar is op Growth en hogere abonnementen.<br></div>
<p style="text-align: justify">Bij het beheren van klantrelaties is het cruciaal om taken te voltooien en in contact te komen met prospects en klanten op specifieke tijden.</p>
<p style="text-align: justify">Met datumtriggers kun je taken automatiseren, zoals het verzenden van e-mails op de verjaardagen van je klanten, het versturen van e-mailherinneringen voor aankomende vergaderingen of het plannen van een telefoontje een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat je je kunt concentreren op belangrijkere zaken, zoals het laten groeien van je bedrijf.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Waar kan ik de datumtriggers vinden?<a name="waar-kan-ik-de-datumtriggers-vinden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Een trigger toevoegen is de eerste stap bij het maken van automatiseringen. Aan de rechterkant van je scherm, selecteer het type trigger <strong>“Datumtrigger”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Datumtriggers werken alleen voor <strong>activiteit</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>organisatie</strong> en <strong>persoon</strong> entiteiten.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe kan ik een datum-geactiveerde automatisering configureren?<a name="hoe-kan-ik-een-datum-geactiveerde-automatisering-configureren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra de datumtrigger is geselecteerd, moet je het volgende specificeren:</p>
<ul>
<li>Het item met het respectieve datumveld (standaard of <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepast</a>) dat de automatisering zal activeren</li>
<li>De datum waarop de automatisering zal worden geactiveerd (exacte datum of een bepaald aantal dagen voor of na de datum in het veld)</li>
<li>Het uur en de tijdzone waarin de automatisering zal worden uitgevoerd</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Bij het selecteren van de datum zie je drie opties:</p>
<ul>
<li><strong>Exacte datum:</strong> de automatisering wordt geactiveerd op de dag dat deze overeenkomt met de datum in het datumveld</li>
<li><strong>Voor datum:</strong> de automatisering wordt geactiveerd een bepaald aantal dagen voor de datum in het datumveld</li>
<li><strong>Na datum:</strong> de automatisering wordt geactiveerd een bepaald aantal dagen na de datum in het datumveld</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Je kunt tot 180 dagen voor en na de triggerdatum toevoegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik op <strong>”Trigger toepassen”</strong> om de wijzigingen op te slaan. Vervolgens kun je doorgaan met het toevoegen van de volgende stappen aan de automatisering. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Aantekening:</strong> De enige aangepaste velden die beschikbaar zijn in de dropdown van het datumveld zijn <strong>datumvelden</strong>. Leer hoe je aangepaste velden aan je Pipedrive-account kunt toevoegen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Leer hoe je automatiseringen kunt configureren <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">hier</a> en de voorwaarden die je kunt toevoegen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">dit artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseringen ingeschakeld voor jezelf</strong></p>
<p style="text-align: justify">Als je een automatisering met een datumtrigger maakt en deze alleen voor jezelf inschakelt, zal de datumtrigger voorwaarde alle items controleren die zichtbaar zijn voor jou.</p>
<p style="text-align: justify">De items die voldoen aan de datumvoorwaarde wanneer het tijdstip van uitvoering is bereikt, verschijnen in <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geschiedenis</a>”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseringen ingeschakeld voor jezelf en andere gebruikers</strong></p>
<p style="text-align: justify">Als je een automatisering met een datumtrigger maakt en deze inschakelt voor jezelf en andere gebruikers met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringsdeeloptie</a>, zal de datumtriggervoorwaarde alle items controleren die eigendom zijn van alle ingeschakelde gebruikers. Dit beschermt tegen gedeelde datumtriggerautomatiseringen die meerdere keren per dag voor een bepaald item worden geactiveerd.</p>
<p style="text-align: justify">De items die voldoen aan de datumvoorwaarde wanneer het uitvoeringsmoment is bereikt en eigendom zijn van een van de gebruikers met wie de automatisering is gedeeld, verschijnen in <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geschiedenis</a>”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe kan ik een datum-gebaseerde automatisering bewerken?<a name="hoe-kan-ik-een-datum-gebaseerde-automatisering-bewerken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In tegenstelling tot gebeurtenis-gebaseerde automatiseringen, kun je de trigger van datum-gebaseerde automatiseringen bewerken zonder de daaropvolgende stappen te verwijderen of opnieuw te beginnen.</p>
<p style="text-align: justify">Datum triggers hebben de <strong>bewerken</strong> optie (potloodicoon) die verschijnt wanneer je over de trigger stap beweegt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer je op de bewerkknop klikt, kun je het datumveld en de datum, uur en tijdzone wijzigen wanneer de automatisering geactiveerd zal worden.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De entiteit van de trigger (<strong>activiteit</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>organisatie</strong> of <strong>persoon</strong>) kan niet worden bewerkt.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lijstweergave<a name="lijstweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra ze zijn geconfigureerd, kun je al je automatiseringen vinden in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lijstweergave</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Aantekening:</strong> Om alleen automatiseringen te filteren en weer te geven die <strong>datumgebaseerde triggers</strong> gebruiken, klik op<strong> ”Alle triggers”</strong> en selecteer de items onder datumtriggers.</div>

Automations: date triggers

waar-kan-ik-de-datumtriggers-vinden

Waar kan ik de datumtriggers vinden?

hoe-kan-ik-een-datum-geactiveerde-automatisering-configureren

Hoe kan ik een datum-geactiveerde automatisering configureren?

hoe-kan-ik-een-datum-gebaseerde-automatisering-bewerken

Hoe kan ik een datum-gebaseerde automatisering bewerken?

lijstweergave

Lijstweergave

Automatiseringen: date triggers

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze functionaliteit maakt deel uit van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a>-functie, die alleen beschikbaar is op het Growth-abonnement en hoger.</div>
<h2 style="text-align: justify">Kan ik de uitvoering van een datumgestuurde automatisering stoppen?<a name="kan-ik-de-uitvoering-van-een-datumgestuurde-automatisering-stoppen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Een <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datumgestuurde automatisering</a> zoekt dagelijks op het ingestelde tijdstip naar overeenkomende records en wordt geactiveerd als er overeenkomsten worden gevonden.</p>
<p style="text-align: justify">Om te voorkomen dat deze op een bepaalde dag wordt geactiveerd, deactiveer je deze vóór de ingestelde uitvoeringstijd voor alle gebruikers voor wie de automatisering is ingeschakeld.</p>
<ul>
<li>Als deze vóór dat tijdstip opnieuw wordt ingeschakeld, wordt deze dezelfde dag geactiveerd</li>
<li>Als deze na dat tijdstip opnieuw wordt ingeschakeld, wordt deze de volgende dag geactiveerd als er overeenkomende records worden gevonden</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Als de datumgestuurde automatisering <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">vertraging</a>-stappen bevat, kun je de uitvoering van individuele runs stoppen vanaf het <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geschiedenis</a></strong>-tabblad met behulp van de knop 'Uitvoering annuleren'.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wat gebeurt er als ik een aangepast veld verwijder?<a name="wat-gebeurt-er-als-ik-een-aangepast-veld-verwijder"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als er datumgestuurde automatiseringen zijn geconfigureerd met een <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">aangepast datumveld</a> dat wordt verwijderd, zullen die automatiseringen geen uitvoeringen hebben.</p>
<p style="text-align: justify">Als een ander aangepast veld in de automatisering wordt verwijderd, zie je dit terug bij mislukte uitvoeringen.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wat gebeurt er als ik een aangepast datumveld verwijder dat is geconfigureerd in een datumgestuurde automatisering?<a name="wat-gebeurt-er-als-ik-een-aangepast-datumveld-verwijder-dat-is-geconfigureerd-in-een-datumgestuurde-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De automatisering wordt niet uitgevoerd voor dat item.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wat is het verschil tussen gebeurtenis- en datumtriggers?<a name="wat-is-het-verschil-tussen-gebeurtenis-en-datumtriggers"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Trigger bij gebeurtenis:</strong> de automatisering wordt geactiveerd wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt (bijv. een deal wordt toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd)</li>
<li><strong>Trigger op datum:</strong> de automatisering wordt geactiveerd wanneer een bepaalde datum is bereikt (bijv. de vervaldatum van een activiteit)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Waarom werkt mijn datumgestuurde automatisering niet zoals verwacht?<a name="waarom-werkt-mijn-datumgestuurde-automatisering-niet-zoals-verwacht"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de automatisering niet wordt geactiveerd:</p>
<ul>
<li>Het is voor niemand actief</li>
<li>Als het alleen actief is voor de eigenaar van de automatisering, start de uitvoering voor de items waarop de eigenaar zicht heeft</li>
<li>Als het via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">optie voor het delen van automatiseringen</a> actief is voor de eigenaar en andere gebruikers, start de uitvoering voor alle ondersteunde entiteiten waarvan elk van die gebruikers eigenaar is</li>
<li>De voorwaarden zijn niet vervuld binnen het gedefinieerde tijdsbestek (bijv. een datumgestuurde automatisering is ingesteld om 90 dagen na de datum waarop een deal verloren is te draaien. Als er in het afgelopen kwartaal geen verloren deals zijn, zullen er geen uitvoeringen verschijnen)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als je problemen ondervindt met <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datumgestuurde automatiseringen</a>, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam <a href="https://support.pipedrive.com/nl/contact-us">hier</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

kan-ik-de-uitvoering-van-een-datumgestuurde-automatisering-stoppen

Kan ik de uitvoering van een datumgestuurde automatisering stoppen?

wat-gebeurt-er-als-ik-een-aangepast-veld-verwijder

Wat gebeurt er als ik een aangepast veld verwijder?

wat-gebeurt-er-als-ik-een-aangepast-datumveld-verwijder-dat-is-geconfigureerd-in-een-datumgestuurde-automatisering

Wat gebeurt er als ik een aangepast datumveld verwijder dat is geconfigureerd in een datumgestuurde automatisering?

wat-is-het-verschil-tussen-gebeurtenis-en-datumtriggers

Wat is het verschil tussen gebeurtenis- en datumtriggers?

waarom-werkt-mijn-datumgestuurde-automatisering-niet-zoals-verwacht

Waarom werkt mijn datumgestuurde automatisering niet zoals verwacht?

Automatiseringen: datumtriggers veelgestelde vragen

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaties</a> en webhooks in automaties zijn alleen beschikbaar in Geavanceerde en hogere abonnementen. Reguliere <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> zijn beschikbaar in alle abonnementen.</div>
<p style="text-align: justify">De webhook actie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaties</a> stelt u in staat om Pipedrive te verbinden met externe tools en apps door informatie naar specifieke eindpunten te sturen. Deze functie verbetert uw verkoopprocessen door conditioneel op gebeurtenissen gebaseerde informatiekoppeling mogelijk te maken tussen Pipedrive en de tool van uw voorkeur.<br></p>
<p style="text-align: justify">In tegenstelling tot <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">traditionele webhooks</a>, biedt deze aanpak meer flexibiliteit en precisie, waardoor u gedetailleerde voorwaarden en gebeurtenissen kunt definiëren voor het activeren van webhook-verzoeken - een mogelijkheid die niet beschikbaar is in standaard webhook-configuraties.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Maak een webhook aan<a name="maak-een-webhook-aan"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor wereldwijde beheerders.<br></div>
<p style="text-align: justify">Voordat je webhook acties toevoegt aan je automatiseringen, moet je eerst webhooks toevoegen aan je Pipedrive account.</p>
<p style="text-align: justify">Ga naar de <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong> pagina. Klik vervolgens op <strong>“+ Webhooks” &gt; Automatiseringswebhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Let op:</strong> Bestaande webhooks kunnen niet opnieuw worden gebruikt voor automatiseringen.</div>
<p style="text-align: justify">Voeg een naam toe aan je webhook. We raden aan zeer specifiek en duidelijk te zijn, omdat je de webhook bij de naam moet kiezen bij het bouwen van een automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Voeg vervolgens de eindpunt-URL toe en verstrek verificatiegegevens indien nodig.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Automatisering ondersteunt het gebruik van basisdomeinen en meer specifieke domeineindpunten, ook wel <strong>paden</strong> genoemd. Om te voorkomen dat er verkeerde URLs worden gemaakt, moet de eindpunt-URL eindigen met een <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> of <strong>“=”</strong> karakter. Bij het maken van een automatisering en het gebruiken van de webhook actie, kunt u de paden optie selecteren om deze eindpunten op te geven.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Voeg een webhook toe aan automatiseringen<br><a name="voeg-een-webhook-toe-aan-automatiseringen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Als webhooks niet vooraf zijn gebouwd, kunt u de webhook-actie niet toevoegen.</div>
<p style="text-align: justify">Nadat u de webhooks heeft toegevoegd, kunt u naar <strong>automatiseringen</strong> gaan en beginnen met het bouwen van een automatisering met een webhook <strong>actie</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U ziet de volgende velden om in te vullen bij de webhook-actie, waarbij <strong>"Webhook"</strong>, <strong>"Methode"</strong> en <strong>"Body"</strong> verplicht zijn.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecteer eerst de webhook die u heeft aangemaakt in het <strong>webhook</strong>-veld.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kies vervolgens de <strong>methode</strong> die u wilt gebruiken (<code>POST</code>, <code>PUT</code> of <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Bronnen creëren</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Een bron vervangen door een andere</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>VERWIJDEREN</code></div></td><td><div style="text-align: center">Een bron verwijderen</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">In de webhook-body kunt u kiezen om deze in te stellen via <strong>"Sleutel-waarde"</strong> of <strong>"Raw"</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">De <strong>sleutel-waardebouwer</strong> stelt u in staat om de aanvraagbody van de actie te bouwen en indien nodig meer invoergegevens toe te voegen. Hier kunt u Pipedrive-velden selecteren door op de <strong>veldknop</strong> te klikken om de vervolgkeuzelijst te openen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De <strong>raw-bouwer</strong> stelt u in staat om uw eigen JSON-geldige body te bouwen in het geval dat u meer controle over de payload wilt.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voeg ten slotte het webhook-<strong>pad</strong> toe. Het pad wordt toegevoegd aan het domein dat is gedefinieerd in de webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Uitvoeringsgeschiedenis<a name="uitvoeringsgeschiedenis"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt inzicht krijgen in de prestaties van uw webhook binnen de <strong>uitvoeringsgeschiedenis</strong>. Hier ziet u de uiteindelijke body en het pad voor het webhookverzoek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als om welke reden dan ook de webhook niet meer werkt of als er verificatie- of toestemmingsproblemen zijn, zal de uitvoering van de automatisering mislukken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking:</strong> Webhook-uitvoering zal plaatsvinden volgens de bestaande limieten voor automatiseringsuitvoering. Als deze bereikt worden, zal de uitvoering van webhookverzoeken worden gepauzeerd.</div>
<hr>
<h2>Machtigingen en uitvoeringen<a name="machtigingen-en-uitvoeringen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Geautomatiseerde webhooks <strong>kunnen worden geactiveerd door alle gebruikers</strong>, ongeacht hun zichtbaarheidsrechten of beheerdersstatus/-rechten.</p>

Automations: webhook requests

maak-een-webhook-aan

Maak een webhook aan

voeg-een-webhook-toe-aan-automatiseringen

Voeg een webhook toe aan automatiseringen

machtigingen-en-uitvoeringen

Machtigingen en uitvoeringen

Automatiseringen: webhook-verzoeken

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringen</strong></a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-mailsynchronisatie</strong></a> zijn alleen beschikbaar voor Growth- en hogere abonnementen. Om geautomatiseerde e-mails te verzenden, moet u eerst <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uw e-mailsynchronisatie instellen</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Met <strong>Automatiseringen</strong> kun je automatisch e-mails verzenden op basis van gebeurtenissen in je verkoopproces, bijvoorbeeld wanneer een deal naar een nieuw stadium gaat of een lead wordt aangemaakt. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Geautomatiseerde e-mails</strong> worden verzonden via gekoppelde e-mailaccounts. Afhankelijk van hoe je automatisering is geconfigureerd, kunnen e-mails worden verzonden vanuit de eigenaar van de automatisering, de itemeigenaar, degene die de automatisering activeert of een gekoppelde <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team Inbox</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Een e-mailautomatisering instellen<a name="een-e-mailautomatisering-instellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Open het accountmenu en ga naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a></strong>. Klik daarna op <strong>“+ Automatisering”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kies een triggergebeurtenis en voeg <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">voorwaarden</a> toe om nauwkeuriger te bepalen wanneer de e-mail moet worden verzonden.</p>
<p style="text-align: justify">Wanneer je trigger klaar is, ga je naar <strong>Actie ondernemen &gt; E-mail verzenden</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Een ontvanger en afzender kiezen<a name="een-ontvanger-en-afzender-kiezen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gebruik het veld <strong>“Aan”</strong> om te bepalen wie de e-mail ontvangt. Je kunt vooraf gedefinieerde ontvangers toevoegen of specifieke e-mailadressen invoeren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gebruik het veld <strong>“Afzenderaccount”</strong> om te kiezen namens wie de e-mail wordt verzonden. Afhankelijk van je instellingen kun je kiezen uit:</p>
<ul>
<li><strong>Eigenaar van automatisering</strong> – verzendt vanuit het gekoppelde e-mailaccount van de eigenaar van de automatisering</li>
<li><strong>Itemeigenaar</strong> – verzendt vanuit het standaard e-mailaccount van de huidige eigenaar van het item</li>
<li><strong>Activerende gebruiker</strong> – verzendt vanuit het standaardaccount van degene die de automatisering heeft geactiveerd</li>
<li><strong>Team Inbox</strong> – verzendt vanuit een gekoppeld Team Inbox-account</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Itemeigenaar</strong> en <strong>activerende gebruiker</strong> zijn dynamische afzenderopties. Dit betekent dat de afzender wordt bepaald wanneer de automatisering wordt uitgevoerd. De relevante gebruiker moet een persoonlijk e-mailaccount aan Pipedrive hebben gekoppeld en dit als standaard e-mailaccount hebben ingesteld. Als dat niet het geval is, zal de automatisering falen bij de stap van het verzenden van de e-mail.</p>
<p style="text-align: justify">Zie <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mailafzenders in automatiseringen</a> voor meer informatie over afzenderopties en standaard e-mailaccounts.</p>
<p style="text-align: justify">Als antwoorden naar een ander adres dan het afzenderadres moeten gaan, open je het menu <strong>“Velden toevoegen”</strong> en selecteer je <strong>“Antwoordadres”</strong> om een of meer e-mailadressen toe te voegen. Een automatisering kan bijvoorbeeld een e-mail verzenden vanuit één account, terwijl antwoorden worden doorgestuurd naar de eigenaar van de deal of een ander teamlid dat verantwoordelijk is voor het gesprek.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als de afzender en ontvanger hetzelfde e-mailaccount zijn, kan de e-mailprovider het bericht behandelen als door jezelf verzonden en het ingestelde antwoordadres negeren. Gebruik verschillende afzender- en ontvangeradressen om dit gedrag te voorkomen.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Zelfs wanneer u een reply-to-adres instelt, voegen we achter de schermen nog steeds het e-mailadres van de oorspronkelijke afzender toe. Dit zorgt ervoor dat het bijhouden van e-mailantwoorden en automatiseringsvoorwaarden zoals “E-mail is beantwoord” correct blijven werken.</div>
<p style="text-align: justify">Via het menu <strong>Velden toevoegen</strong> kun je ook <strong>Cc</strong>- en <strong>Bcc</strong>-ontvangers toevoegen voor carbon copy en blind carbon copy.</p>
<h3 style="text-align: justify">Verzenden met een sjabloon<a name="verzenden-met-een-sjabloon"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">E-mailsjablonen</a> moeten in <strong>Sales Inbox</strong> worden aangemaakt voordat je ze in automatiseringen kunt gebruiken.</div>
<p style="text-align: justify">Selecteer het tabblad <strong>“Sjabloon”</strong> en kies vervolgens het sjabloon dat je wilt gebruiken. Je kunt een voorbeeld van de volledige e-mailinhoud bekijken om het juiste sjabloon te kiezen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je sjabloon <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>samenvoegvelden</strong></a> bevat voor deals, leads, projecten, personen of organisaties, moet je deze koppelen aan de relevante items in je automatisering. Zo weet de automatisering waar de gegevens vandaan moeten komen om elk samenvoegveld in te vullen. </p>
<p style="text-align: justify">Als je sjabloon bijvoorbeeld samenvoegvelden voor deals bevat, koppel je de <strong>e-mailsjabloondeal</strong> aan de deal die de automatisering moet gebruiken. Als er meer dan één overeenkomend item beschikbaar is, selecteer je het item dat je voor de e-mail wilt gebruiken.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zelf opstellen<a name="zelf-opstellen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Selecteer het tabblad <strong>“Opstellen”</strong> om de e-mail zelf te schrijven in plaats van een sjabloon te gebruiken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voer het e-mailonderwerp in en stel de e-mailtekst op. </p>
<p style="text-align: justify">Je kunt ook samenvoegvelden gebruiken om informatie in te voegen uit items die al in je automatisering worden gebruikt. Als je automatisering bijvoorbeeld door een deal wordt geactiveerd, kun je automatisch gegevens zoals de naam van de contactpersoon van de deal, de dealtitel, de eigenaar van de deal en andere dealinformatie aan je e-mail toevoegen. </p>
<p style="text-align: justify">Als je wilt dat je e-mail na verzending in de juiste detailweergaven verschijnt, klik je op <strong>“+ Velden toevoegen”</strong> en selecteer je de gekoppelde items waarin de e-mail moet verschijnen. Als je de e-mail bijvoorbeeld aan een deal koppelt, verschijnt deze in de detailweergave van die deal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Betrokkenheid volgen en een handtekening toevoegen<a name="betrokkenheid-volgen-en-een-handtekening-toevoegen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Onder de e-mailtekst vind je drie selectievakjes die van toepassing zijn, of je nu een e-mail opstelt of een sjabloon gebruikt:</p>
<ul>

<li><strong>Openen van e-mail volgen</strong> – geeft je een melding wanneer de ontvanger de e-mail opent</li>
<li><strong>Openen van link volgen</strong> – geeft je een melding wanneer de ontvanger op een link in de e-mail klikt</li><li><strong>E-mailhandtekening gebruiken</strong> – voegt de <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-signature">handtekening</a> toe die is ingesteld in je instellingen voor e-mailsynchronisatie</li></ul>
<p style="text-align: justify">Klik op <strong>“Actie toepassen”</strong> wanneer je klaar bent.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Bepalen wanneer de e-mail wordt verzonden<a name="bepalen-wanneer-de-e-mail-wordt-verzonden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Je kunt je actie <strong>E-mail verzenden</strong> combineren met andere automatiseringsstappen om precies te bepalen wanneer het bericht wordt verzonden of wat er gebeurt nadat het is verzonden. Ga naar <strong>Volgende stap &gt; </strong><strong>Wachten</strong> en kies vervolgens een wachttype.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">Type wachttijd</th><th scope="col">Wat het doet</th><th scope="col">Voorbeeldgebruik</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vertraging</a></strong></td><td>Pauzeert de automatisering gedurende een ingestelde tijd voordat deze verdergaat</td><td>Wacht drie dagen voordat je een follow-upherinnering verzendt</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wachten op een gebeurtenis</a></strong></td><td>Pauzeert de automatisering totdat een specifieke gebeurtenis of voorwaarde binnen een ingestelde periode plaatsvindt</td><td>Wacht totdat een ontvanger op een e-mail reageert en verzend daarna een follow-up</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Een vertraging toevoegen<a name="een-vertraging-toevoegen"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De totale vertraging per automatisering is <strong>90 dagen</strong>. Dit omvat ook weekenden, zelfs als ze worden overgeslagen.</div>
<p style="text-align: justify">Selecteer in het dropdownmenu hoe lang de vertraging moet duren: minuten, uren, dagen of weken. Als je dagen of weken hebt geselecteerd, kun je ook een tijd instellen waarop de vertraging eindigt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Wachten op een gebeurtenis toevoegen <a name="wachten-op-een-gebeurtenis-toevoegen"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Elke stap kan maximaal <strong>zeven</strong><strong> dagen</strong> actief zijn. Als aan de voorwaarden niet wordt voldaan, stopt de automatisering.</div>
<p style="text-align: justify">Kies een gebeurtenis om te volgen, zoals<strong> e-mail bijgewerkt</strong>, en definieer vervolgens de voorwaarde die de volgende stap moet activeren. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stel daarna de tijdslimiet in voor hoe lang de automatisering op de opgegeven gebeurtenis wacht.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Reageren in een bestaand gesprek<a name="reageren-in-een-bestaand-gesprek"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze actie is pas beschikbaar wanneer je automatisering al een eerdere e-mailstap bevat waarop kan worden gereageerd.</div>
<p style="text-align: justify">Een veelgebruikte manier om een follow-up te sturen is door na je eerste e-mail een stap <strong>wachten op een gebeurtenis</strong> toe te voegen en daarna een tweede e-mail te verzenden als de ontvanger niet binnen een ingestelde periode reageert.</p>
<p style="text-align: justify">Je kunt de volgende e-mailstap instellen door naar <strong>Actie ondernemen &gt; E-mail verzenden</strong> te gaan. Als je deze stap niet helemaal opnieuw wilt opbouwen, kun je de vorige stap <strong>E-mail verzenden</strong> kopiëren en plakken. Selecteer vervolgens de nieuwe stap om aanpassingen te maken.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je je antwoord binnen het oorspronkelijke e-mailgesprek wilt verzenden, schakel je <strong>“In thread verzenden”</strong> in en koppel je dit aan je vorige e-mailstap.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">De e-mailautomatisering voortzetten<a name="de-e-mailautomatisering-voortzetten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Het verzenden van een e-mail hoeft niet de laatste stap in je automatisering te zijn. Zodra de e-mail is verzonden, kun je verder bouwen, bijvoorbeeld door de gerelateerde deal of contactpersoon bij te werken of een follow-upactiviteit voor je team te maken.</p>
<p style="text-align: justify">Als je problemen hebt met het verzenden van e-mails, bekijk dan onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">gids voor probleemoplossing</a>.</p>

Send emails with automations

een-e-mailautomatisering-instellen

een-ontvanger-en-afzender-kiezen

Een ontvanger en afzender kiezen

verzenden-met-een-sjabloon

Verzenden met een sjabloon

zelf-opstellen

Zelf opstellen

betrokkenheid-volgen-en-een-handtekening-toevoegen

Betrokkenheid volgen en een handtekening toevoegen

Een e-mailautomatisering instellen

bepalen-wanneer-de-e-mail-wordt-verzonden

een-vertraging-toevoegen

Een vertraging toevoegen

wachten-op-een-gebeurtenis-toevoegen

Wachten op een gebeurtenis toevoegen

reageren-in-een-bestaand-gesprek

Reageren in een bestaand gesprek

Bepalen wanneer de e-mail wordt verzonden

de-e-mailautomatisering-voortzetten

De e-mailautomatisering voortzetten

E-mails versturen met automatiseringen

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">Het voltooien van taken en het omgaan met prospects en klanten op specifieke tijden is cruciaal bij het beheren van klantrelaties.</p>
<p style="text-align: justify">Met <strong>datum triggers</strong> kun je taken automatiseren, zoals het verzenden van e-mails op de verjaardagen van je klanten, het versturen van e-mailherinneringen voor je aankomende vergaderingen of het plannen van een telefoongesprek een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat je je kunt concentreren op belangrijkere zaken zoals het laten groeien van je bedrijf.</p>
<p style="text-align: justify">Hoewel we hebben uitgelegd hoe je datum-geactiveerde automatiseringen kunt configureren in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>, laten we je hier zien hoe je specifieke automatiseringen voor specifieke scenario's kunt configureren.</p>
<hr>
<h2>Stuur een e-mail naar een klant op hun verjaardag<a name="stuur-een-e-mail-naar-een-klant-op-hun-verjaardag"></a></h2>
<h3>Voorbereiding<a name="voorbereiding"></a></h3>
<p>Voordat je een automatisering voor dit doel instelt, zorg ervoor dat je het volgende van tevoren hebt gedaan:</p>
<ul><li>Stel een <strong>persoon <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepast veld</a></strong> in, <strong>datumtype</strong>. We raden aan om het veld “Volgende verjaardag” te noemen voor automatiseringsdoeleinden.</li><li>Vul voor elke contactpersoon het veld “Volgende verjaardag” dat je hebt aangemaakt in met de datum en maand van de verjaardag en het jaar van de <strong>volgende</strong> verjaardag. Bijvoorbeeld, als de verjaardag van de contactpersoon op 15 januari van het huidige jaar was, vul het dan in met 15 januari van het volgende jaar. Als hun verjaardag op 15 mei van het huidige jaar is, vul het dan in met 15 mei van het huidige jaar.</li></ul>
<h3>Automatisering<a name="automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Stel een datumtrigger in: </strong>Configureer een datum <strong>trigger</strong> die geactiveerd wordt op de <strong>volgende</strong> verjaardag van de persoon</li><li><strong>Voeg een engagementvoorwaarde toe (optioneel): </strong>Neem een <strong>voorwaarde</strong> op om ervoor te zorgen dat de persoon eerder heeft gecommuniceerd. Dit kan helpen om alleen diegenen te targeten die eerder hebben geinterageerd.</li><li><strong>Voeg een vertraging toe (optioneel): </strong>Neem een <strong>vertraging</strong> op om individuele annulering van uitgaande communicatie mogelijk te maken in geval van een noodsituatie</li><li><strong>Verzend E-mail Actie: </strong>Voeg de <strong>actie</strong> toe om een e-mail te verzenden. Pas de inhoud van de e-mail aan zoals nodig voor de verjaardagsgroet.</li><li><strong>Werk de Volgende Verjaardag van de persoon bij: </strong>Voeg een stap toe om de <strong>record</strong> van de persoon bij te werken door hun volgende verjaardag in te stellen op één jaar vanaf de huidige datum. Dit zorgt ervoor dat de automatisering volgend jaar weer wordt geactiveerd.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Opmerking:</strong> De triggerdatum moet de <strong>volgende verjaardag</strong> van de contactpersoon zijn, wat betekent dat je rekening moet houden met het tijdstip van het jaar wanneer je het jaar in de triggerdatum invult, evenals de verjaardag van de klant.</div><hr><h2>Stuur een e-mailherinnering naar een prospect één dag voor een geplande oproep<a name="stuur-een-e-mailherinnering-naar-een-prospect-n-dag-voor-een-geplande-oproep"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="stuur-een-e-mailherinnering-naar-een-prospect-n-dag-voor-een-geplande-oproep-automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Stel een datumtrigger in:</strong> Configureer een datum <strong>trigger</strong> om één dag voor de vervaldatum van de activiteit te activeren</li><li><strong>Voeg een voorwaarde toe (optioneel):</strong> Voeg een <strong>voorwaarde</strong> toe om ervoor te zorgen dat deze actie alleen plaatsvindt voor activiteiten waaraan de klant wordt verwacht deel te nemen</li><li><strong>Verzend e-mailactie:</strong> Voeg de <strong>actie</strong> toe om een e-mail te verzenden. Pas de inhoud van de e-mail aan indien nodig om de prospect te herinneren aan de geplande vergadering.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Maak een activiteit herinnering om een follow-up gesprek te hebben met een prospect na hun laatste gesprek<a name="maak-een-activiteit-herinnering-om-een-follow-up-gesprek-te-hebben-met-een-prospect-na-hun-laatste-gesprek"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="maak-een-activiteit-herinnering-om-een-follow-up-gesprek-te-hebben-met-een-prospect-na-hun-laatste-gesprek-automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Stel een datumtrigger in:</strong> Configureer een datum <strong>trigger</strong> die 3 dagen na de laatste belactiviteit wordt geactiveerd, zodra deze als <strong>“Voltooid”</strong> is gemarkeerd.</li><li><strong>Voeg een directe voorwaarde toe:</strong> Maak een directe <strong>voorwaarde</strong> om ervoor te zorgen dat je opvolgt op open deals en geplande activiteiten had.</li><li><strong>Maak een follow-up activiteit:</strong> Maak een nieuwe actie met een <strong>activiteit</strong> om opvolging te geven aan de prospect. Plan een gesprek en voeg relevante details van het vorige gesprek toe.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

stuur-een-e-mail-naar-een-klant-op-hun-verjaardag

voorbereiding

Voorbereiding

automatisering

Automatisering

Stuur een e-mail naar een klant op hun verjaardag

stuur-een-e-mailherinnering-naar-een-prospect-n-dag-voor-een-geplande-oproep

stuur-een-e-mailherinnering-naar-een-prospect-n-dag-voor-een-geplande-oproep-automatisering

Stuur een e-mailherinnering naar een prospect één dag voor een geplande oproep

maak-een-activiteit-herinnering-om-een-follow-up-gesprek-te-hebben-met-een-prospect-na-hun-laatste-gesprek

maak-een-activiteit-herinnering-om-een-follow-up-gesprek-te-hebben-met-een-prospect-na-hun-laatste-gesprek-automatisering

Maak een activiteit herinnering om een follow-up gesprek te hebben met een prospect na hun laatste gesprek

Automatiseringen: datum triggers use cases

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation"><strong>Automatiseringen</strong></a>-functie is beschikbaar op Growth- en hogere plannen.</div>
<p style="text-align: justify">Maak je <strong>op gebeurtenissen gebaseerde automatiseringen</strong> nauwkeuriger door te kiezen welke updates ze moeten activeren.</p>
<p style="text-align: justify">Wanneer je een <strong>item-update</strong> gebruikt als een <strong>triggergebeurtenis</strong>, kun je specifieke velden selecteren om te volgen. De automatisering wordt uitgevoerd wanneer een geselecteerd veld is bijgewerkt en de update voldoet aan de voorwaarden van je automatisering. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hoe stel je een update-trigger in<a name="hoe-stel-je-een-update-trigger-in"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Open het <strong>accountmenu</strong> in de rechterbovenhoek, ga naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a></strong> en klik op <strong>“+ Automatisering”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetrigger1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecteer <strong>“Trigger op gebeurtenis”</strong> en kies welk item je automatisering activeert. Je kunt <strong>activiteit</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organisatie</strong>, <strong>persoon</strong> of <strong>project</strong> selecteren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled-1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stel de trigger-<strong>gebeurtenis</strong> in op <strong>“Bijgewerkt”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers1.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecteer vervolgens het veld dat je wilt monitoren op wijzigingen. Je kunt maximaal 10 velden kiezen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Kies alleen de velden die relevant zijn voor je automatiseringslogica om onnodige uitvoeringen te voorkomen.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klik “<strong>Trigger toepassen”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Als je niet wilt dat de automatisering bij elke veldupdate wordt uitgevoerd, voeg dan na de trigger <strong>voorwaarden</strong> toe om te bepalen wat waar moet zijn. Bijvoorbeeld: als je het veld voor dealfase bewaakt, voeg dan een voorwaarde toe met de naam van de dealfase.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra je <strong>opslaat</strong> en <strong>inschakelt</strong>, is de automatisering klaar voor gebruik. </p>
<h3 style="text-align: justify">Na uitvoering<a name="na-uitvoering"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om te zien welk veld een automatisering heeft geactiveerd, open het tabblad <strong>Geschiedenis</strong> en selecteer een automatisering uit de lijst.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik op de eerste <strong>trigger</strong>-stap. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De velden die groen gemarkeerd zijn, hebben de automatisering geactiveerd.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Bestaande automatiseringen bijwerken<a name="bestaande-automatiseringen-bijwerken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list">Automatiseringen</a></strong> en open het <strong>tabblad Automatiseringen</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Als je trigger het <strong>update-evenement</strong> gebruikt zonder geselecteerde <strong>velden</strong>, zie je een <strong>waarschuwing</strong> om deze bij te werken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers5.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking:</strong> Je bestaande automatiseringen blijven draaien, maar je <strong>kunt ze niet bewerken</strong>, <strong>eigendom overdragen</strong> of <strong>opnieuw activeren</strong> totdat de triggerconfiguratie is bijgewerkt.</div>
<h3 style="text-align: justify">Hoe je de triggerconfiguratie bijwerkt<a name="hoe-je-de-triggerconfiguratie-bijwerkt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Selecteer een automatisering uit de lijst die bijgewerkt moet worden en klik <strong>“Bewerken”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik op de eerste <strong>trigger</strong>stap om de details van de <strong>event-trigger</strong> te zien.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecteer onder de sectie <strong>velden</strong> de velden die je wilt monitoren op wijzigingen.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pas de trigger toe</strong> en controleer eventuele bestaande voorwaarden die volgen om zeker te zijn dat de logica klopt. </p>
<p style="text-align: justify">De waarschuwing verdwijnt zodra je de automatisering <strong>opslaat</strong>. </p>

Kennisdatabase

Workflowautomatisering

Heb je vragen?