Versnel je processen en verhoog je verkoop door taken te automatiseren op basis van trigger events

```html
<div class="support-note success primary">Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor Advanced en hogere plannen. Dit artikel bevat de meest recente versie van onze automatiseringsfunctie, die kan afwijken van de versie in uw account. Als u niet de meest recente versie heeft en deze wilt gebruiken, neem dan alstublieft <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contact op met ons ondersteuningsteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="beginnen-met-automatiseringen"></a>Beginnen met automatiseringen</h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Alleen globale beheerders in Pipedrive mogen automatiseringen aanmaken, tenzij die toestemming is ingeschakeld voor de toestemmingsset van andere gebruikers in het Pipedrive-account van het bedrijf. Leer meer over toestemmingssets in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
Als je jezelf betrapt op het herhalen van dezelfde administratieve taken in Pipedrive – het plannen van dezelfde activiteit nadat een deal naar een specifieke fase in je pijplijn is verplaatst – dan is het misschien in het belang van je bedrijf om die taken te automatiseren, zodat je je kunt concentreren op de belangrijke dingen die je bedrijf laten groeien. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a> in Pipedrive bestaan uit twee delen – een trigger gebeurtenis en een actie gebeurtenis.
<ul><li>De trigger gebeurtenis vertegenwoordigt het “als” deel van een als-dan verklaring: Voor de automatisering om te draaien, moet er eerst een specifieke actie plaatsvinden. Deze actie kan het aanmaken, bijwerken of verwijderen van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive inhouden. Alternatief kun je een datum-trigger gebruiken, die de automatisering opstart op basis van een specifieke datum, zoals een contractvernieuwing of deadline voor een evenement.</li><li>De actie gebeurtenis vertegenwoordigt het “dan” deel van een als-dan verklaring: Zodra de trigger gebeurtenis plaatsvindt, is dit de stap die definieert wat de automatisering zal doen in reactie. Deze actie kan het automatisch aanmaken, bijwerken of verwijderen van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive omvatten. Daarnaast kan het het verzenden van een e-mail vanaf het e-mailadres dat is gesynchroniseerd met je Pipedrive-account inhouden.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Het importeren van gegevens in je Pipedrive-account activeert geen acties binnen automatiseringen, behalve imports die leads bijwerken of verwijderen.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="je-eerste-automatisering-maken"></a>Je eerste automatisering maken</h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Voor een diepgaande visuele gids voor de automatiseringstool, bekijk onze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar</a>. </div>
Om toegang te krijgen tot de automatiseringsfunctie, klik op de “...” (Meer) &gt; Automatiseringen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Om te beginnen met het maken van een automatisering, klik op de “+ Automatisering” knop linksboven op de automatiseringspagina. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: De naam van de automatisering kan maximaal 120 tekens lang zijn, en de beschrijving van de automatisering kan 200 tekens lang zijn.</div>
Om te beginnen met het ontwerpen van je automatisering, klik op de “Trigger toevoegen” knop. Je ziet een zijbalk waar je het item en de gebeurtenis kunt kiezen die je automatisering zal activeren.
Bij het configureren van je trigger, kun je kiezen tussen “Evenement trigger” en “Datum trigger”.
De evenement trigger biedt je zes entiteitsopties (deal, persoon, activiteit, lead, organisatie, en project), elk met drie soorten evenementen die de automatisering activeren (toegevoegd, geüpdatet, of verwijderd).
De datum trigger biedt je vier entiteitsopties (deal, persoon, activiteit, en organisatie), elk met opties om het specifieke datumveld te kiezen, en drie parameters (exacte datum, voor datum, en na datum) om de automatisering te activeren.
Voor meer informatie over datum triggers, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. 
Wanneer je het type trigger en de triggergebeurtenis hebt gekozen, klik op de “Trigger toepassen” knop. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20automation%20trigger.gif" alt=""></figure>
Met de triggergebeurtenis op zijn plaats, heb je dan de optie om een voorwaarde (of voorwaarden) toe te passen op je trigger. Hier kun je de omstandigheden definiëren waaronder je automatisering zal activeren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Na het opslaan van je voorwaarde, klik op het plusteken “+“ om je volgende stap te kiezen. Dit kan een andere voorwaarde of je actiegebeurtenis zijn.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Bij het definiëren van je actie, kun je kiezen tussen standaardopties – persoon, organisatie, lead, deal, activiteit, e-mail, notities, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagnes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projecten</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> – evenals integraties – <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Je kunt actietypen kiezen die specifiek zijn voor elke optie.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Opmerking: Automatiseringen die zijn ingesteld om een nieuwe deal te creëren, zullen falen bij die stap als je je limiet voor open deals hebt bereikt. De automatisering hervat niet als deze deal later handmatig of via een upload wordt gemaakt. Meer informatie over gebruikslimieten vind je in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
Je kunt meerdere acties aan je automatisering toevoegen, en ze worden altijd van boven naar beneden in de lijst uitgevoerd. Bijvoorbeeld, stap 3 wordt pas uitgevoerd nadat stap 2 is voltooid. 
Houd er echter rekening mee dat automatiseringen slechts één keer zullen controleren of de voorwaarde voor elke geactiveerde actie is vervuld, tenzij je de wacht tot evenement voorwaarde gebruikt. Als een voorwaarde van een specifieke actie niet wordt vervuld, wordt de actie niet uitgevoerd en zal het systeem de volgende stap niet uitvoeren.
Hier zie je hoe je een automatisering kunt instellen die je nieuwe deal naar een andere pijplijn verplaatst, afhankelijk van de deal eigenaar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Wanneer je ervoor kiest om een e-mail te verzenden als actiegebeurtenis in je automatisering, kan de actiegebeurtenis alleen het e-mailadres gebruiken dat gesynchroniseerd is met Pipedrive via de e-mail synchronisatiefunctie. Geen ander e-mailadres of account kan worden gebruikt voor automatiseringsdoeleinden.</div>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Als je een trigger instelt om een activiteit te creëren en geen datum voor die activiteit actie instelt, wordt het ingesteld voor dezelfde dag als de activiteit actie. Om een activiteit in de toekomst te plannen, kies je opties zoals “Over één dag” of “volgende dinsdag” voor vervaldata die gerelateerd zijn aan wanneer de actie werd geactiveerd.</div>
Om aan te geven welke gebruikers deze automatisering mogen activeren, vink je de optie bovenaan de automatisering aan en selecteer je welke optie je voorkeur heeft.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Je kunt een automatisering instellen die e-mails verzendt die door elke gebruiker in je account kunnen worden geactiveerd via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatiefunctie</a>. De e-mail zal echter altijd worden verzonden door de gebruiker die de automatisering heeft gemaakt. Als je een e-mail wilt activeren van je eigen e-mailadres, moet je je eigen automatisering opzetten. </div>
Zodra je al je keuzes hebt gemaakt en je automatisering hebt ontworpen, klik op de “Opslaan” knop om je automatisering te finaliseren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Zodra je je automatisering opslaat, wordt deze weergegeven in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">weergave van de automatiseringslijst</a>. 
```<hr>```html
<h2>Automatiseringslijst weergave<a name="automatiseringslijst-weergave"></a></h2>
Je kunt ook alle automatiseringen die je hebt gemaakt bekijken naast diegene die zijn gemaakt voor het gehele Pipedrive-account van het bedrijf, sorteren op bijgewerkte tijd en filters toepassen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Je kunt automatiseringen bewerken, verwijderen of markeren als actief of inactief. Als een automatisering als inactief is gemarkeerd, zullen de trigger- en actie functies niet plaatsvinden.
Inactieve automatiseringen zijn grijs weergegeven, zodat je snel kunt begrijpen welke momenteel actief zijn in je Pipedrive-account.
Leer meer over de automatiseringslijst weergave in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.
```<hr>```html
<h2>Overdracht automatiseringen<a name="overdracht-automatiseringen"></a></h2>
Of een gebruiker het bedrijf verlaat of gewoon tijd vrijneemt, een andere gebruiker heeft mogelijk toegang nodig tot hun automatiseringen voor probleemoplossing of om deze aan iemand anders toe te wijzen. Dit kan worden gedaan door het eigendom van bestaande automatiseringen over te dragen.
<h3 style="text-align: justify">Gebruikers en machtigingen<a name="gebruikers-en-machtigingen"></a></h3>
Alleen de volgende soorten gebruikers kunnen automatiseringen overdragen:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> beheerders kunnen elke automatisering naar zichzelf of naar andere global app beheerders overdragen.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> beheerders en globale reguliere gebruikers met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtiging</a> ”Automatiseringen toevoegen” kunnen hun eigen automatiseringen aan global app beheerders overdragen.</li></ul>
<h3>Overdracht eigendom<a name="overdracht-eigendom"></a></h3>
Enkele overdracht
Open de automatiseringspreview. Wanneer je met de muis over de naam van de eigenaar aan de linkerkant zweeft, klik je op het potloodicoon, of klik op ”...” aan de rechterkant en “Overdracht eigendom.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Bulkoverdracht
In de Automatiseringen-weergave, vink de selectievakjes aan van de automatiseringen die je wilt overdragen aan de linkerkant van je scherm. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
Klik vervolgens op “Overdracht eigendom”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Bij het klikken op “Overdracht eigendom,” moet je de gebruiker selecteren aan wie je de automatisering wilt overdragen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Voordat je de overdracht voltooit, zie je een disclaimer met een lijst van gebeurtenissen die zullen plaatsvinden zodra de automatisering is overgedragen. De gebeurtenissen in de disclaimer kunnen variëren, afhankelijk van de automatiseringsstappen (bijvoorbeeld of er lopende uitvoeringen actief zijn, of een integratie is geïnstalleerd en gebruikt in een automatisering).
Zorg ervoor dat je deze disclaimer zorgvuldig leest voordat je verdergaat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
In de disclaimerprompt kun je lopende uitvoeringen voor die automatisering annuleren. Als je het vakje aanvinkt, worden alle lopende uitvoeringen geannuleerd en zullen ze niet worden uitgevoerd. Bijv., als de automatisering is geconfigureerd om een e-mail 5 dagen na een trigger te versturen en die uitvoeringen nog steeds bezig zijn, worden ze geannuleerd en wordt de e-mail niet verstuurd.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: Als je ervoor kiest om geen lopende uitvoeringen te annuleren, blijven de automatiseringen draaien, en de eigenaar van de uitvoering voor de overdracht kan de uitvoeringen voor de automatisering in hun geschiedenis tabblad zien.</div>
Zodra de automatisering is overgedragen, verschijnt deze in de automatiseringslijst van de ontvangende eigenaar. De overgedragen automatisering is gedeactiveerd, zodat de ontvangende eigenaar deze kan bekijken en probleemoplossen indien nodig.
De automatisering krijgt een overgedragen label toegevoegd om aan te geven dat deze is overgedragen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: Het overgedragen label verdwijnt na drie dagen van de automatisering.</div>
De ontvangende eigenaar kan nu de automatisering configureren, inclusief bewerken en activeren.
```

Automations: first steps

beginnen-met-automatiseringen

Beginnen met automatiseringen

je-eerste-automatisering-maken

Je eerste automatisering maken

automatiseringslijst-weergave

Automatiseringslijst weergave

overdracht-automatiseringen

gebruikers-en-machtigingen

Gebruikers en machtigingen

overdracht-eigendom

Overdracht eigendom

Overdracht automatiseringen

Automatiseringen: eerste stappen

```html
<div class="support-note primary">
Opmerking: De <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> functie is een van de nuttige functies in de Advanced en hogere plannen van Pipedrive. Leer hoe je van plan kunt wisselen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
In verkoop, net als in het leven, is tijd de meest waardevolle hulpbron die we hebben. De automatisering sjablonen helpen je deze hulpbron te behouden door het nog gemakkelijker te maken om bepaalde taken in je verkoopproces te automatiseren.
Deze sjablonen dienen als kant-en-klare automatiseringen die snel en met minimale inspanning kunnen worden geïmplementeerd, zodat je je tijd kunt besteden aan wat belangrijk is.
Sjablonen zijn ook een geweldige manier voor jou om vertrouwd en bekwaam te worden met onze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> functie als je nieuw bent bij Pipedrive.
Om toegang te krijgen tot de sjablonen, ga naar “...” (meer) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Sjablonen in je Pipedrive-account. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Sjablonen gebruiken<a name="sjablonen-gebruiken"></a></h2>
Ga naar de automatiseringen pagina en klik op “Sjablonen“ om beschikbare kant-en-klare automatiseringen te onthullen, gecureerd op type en collecties. Zoek het proces dat u wilt automatiseren uit deze selectie en klik op het sjabloon om uw gekozen automatiseringen te configureren.
De Sjablooninstelling dialoog vraagt om alle details die de automatisering vereist. Maak eenvoudig uw keuzes en klik op "Doorgaan". Alle velden zijn verplicht, tenzij gemarkeerd als “(Optioneel)”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
Eenmaal opgeslagen is uw automatisering actief, en kunt u terugkeren naar wat u het beste doet, geholpen door uw nieuwe tijdsbesparende automatisering.
Alle via sjabloon gemaakte automatiseringen kunnen op elk moment worden bewerkt vanaf de automatisering pagina.
Als u de automatisering aanmaakt, wordt deze weergegeven in de “Door mij beheerd” filter. Automatiseringen die door collega’s zijn aangemaakt, verschijnen onder “Door anderen beheerd”. Automatiseringen die via sjablonen zijn gemaakt, gedragen zich net als de automatiseringen die u vanaf nul maakt.<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Beschikbare sjablonen<a name="beschikbare-sjablonen"></a></h2>
Pipedrive biedt 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen, gecategoriseerd per collectie. Elk van deze krachtige sjablonen biedt mogelijkheden tot aanpassing binnen het sjabloon en aanvullende aanpassingen zodra deze is voltooid.
Focus op deals
<ul>
<li>Producten aan bestaande deals toevoegen: Wanneer een deal naar een nieuwe fase in de pipeline wordt verplaatst, voeg een product toe.</li><li>Producten aan nieuwe deals toevoegen: Elke keer dat er een deal wordt toegevoegd, voeg een product aan die deal toe.</li><li>Heractiveer inactieve deals: Volg inactieve deals op.</li>
<li>Interactie met nieuwe deals: Volg op elke keer dat er een deal wordt toegevoegd.</li><li>
Betrek deals die vorderen: Volg op wanneer een deal naar een nieuwe fase in de pipeline wordt verplaatst.</li>
<li>Voorkom rotte deals: Volg op elke keer dat een deal gedurende een bepaalde tijd geen fasen heeft veranderd. </li>
<li>Neem contact op met nieuwe klanten: Wanneer er een nieuwe deal wordt toegevoegd, stuur een campagne.</li>
<li>Neem contact op over gewonnen deals: Elke keer dat een deal is gewonnen, stuur een campagne.</li>
<li>Focus campagne voor verloren deals: Elke keer dat een deal is verloren, stuur een campagne.</li>
<li>Stuur een campagne wanneer een deal wordt verplaatst: Wanneer een deal naar een nieuwe fase in de pipeline wordt verplaatst, stuur een campagne.</li><li>Volg op over voltooide activiteiten: Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, volg op en verplaats de deal naar een nieuwe fase in de pipeline.</li><li>Nieuwe deals toevoegen: Elke keer dat er een nieuwe persoon wordt toegevoegd, maak een deal aan.</li>
</ul>
 Interactie met leads
<ul>
<li>
E-mailsequenties naar nieuwe leads: Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, stuur een e-mailsequentie.</li>
<li>E-mailsequenties naar bestaande leads: Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een e-mailsequentie.</li>
<li>Kweek nieuwe leads: Volg op elke keer dat een lead wordt toegevoegd.</li>
<li>Neem contact op met nieuwe leads: Volg op elke keer dat een lead wordt toegevoegd en het label niet is veranderd.</li>
<li>Heractiveer inactieve leads: Volg op elke keer dat een lead wordt bijgewerkt en het label niet is veranderd.</li>
<li>Focus op bijgewerkte leads: Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een campagne.</li>
<li>Welkom nieuwe leads: Wanneer er een nieuwe lead wordt toegevoegd, stuur een campagne.</li></ul>
 Optimaliseer uw werk
<ul>
<li>Leads kwalificeren: Elke keer dat een leadlabel wordt bijgewerkt, zet de lead om in een deal.</li><li>Houd voltooide activiteiten in de gaten: Volg op elke keer dat een activiteit als voltooid is gemarkeerd.</li><li>Stuur een campagne over voltooide activiteiten: Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, stuur een campagne.</li><li>Welkom nieuwe personen: Volg op elke keer dat er een nieuwe persoon wordt toegevoegd.</li><li>Stuur welkomstcampagne sequentie naar nieuwe mensen: Elke keer dat een persoon wordt aangemaakt en de marketingstatus is geabonneerd, stuur een campagne. </li><li>Stuur welkomstcampagne naar nieuw ingeschreven mensen: Wanneer de marketingstatus van een persoon verandert naar geabonneerd, stuur ze een e-mailcampagne.</li><li>Stuur een gerichte campagne op basis van gefilterde mensen: Wanneer een persoon in een specifieke filter valt, stuur ze een campagne.</li>
</ul>
 Externe apps
<ul>
<li>Voeg taken toe bij het verplaatsen van deals: Wanneer een deal naar een fase wordt verplaatst, voeg een item toe in een externe app.</li><li>Offboarding verloren deals: Wanneer een deal is verloren, voeg een item toe in een externe app.</li><li>Overdracht van gewonnen deals: Wanneer een deal is gewonnen, voeg een item toe in een externe app. </li><li>Vertel je team over nieuwe deals: Wanneer een deal wordt toegevoegd, stuur een bericht.</li><li>Update je team over deals die bewegen: Wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat, stuur een bericht. </li><li>Vier het moment wanneer deals zijn gewonnen: Communiceer elke keer dat een deal is gewonnen.</li><li>Informeer je team over verloren deals: Communiceer elke keer dat een deal is verloren.</li><li>Informeer je team over gearchiveerde deals: Wanneer een lead wordt gearchiveerd, stuur een bericht.</li><li>Klaar maken voor nieuwe leads: Wanneer een lead wordt toegevoegd, voeg een item toe in een externe app.</li><li>Communiceer over nieuwe personen: Wanneer een persoon wordt toegevoegd, stuur een bericht.</li></ul>
```

Automations: templates

sjablonen-gebruiken

Sjablonen gebruiken

beschikbare-sjablonen

Beschikbare sjablonen

Automatiseringen: sjablonen

```html
<div class="support-note primary">
Opmerking: De Automatiseringen functie is alleen beschikbaar op Geavanceerde en hogere abonnementen.</div>
Als je team Slack gebruikt om op de hoogte te blijven, kun je de automatisering functie gebruiken om eenvoudig meldingen naar Slack door te sturen op basis van acties in je Pipedrive-account. 
Om een Slack-automatisering in te stellen, moet je eerst de Slack-app uit de Marketplace installeren en autoriseren. 
Om te installeren, ga naar Hulpmiddelen en apps &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autoriseer Slack-account</a>. Om meer te leren over hoe Slack integreert met Pipedrive, kun je onze Marketplace-pagina <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> bekijken. 
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="aangepaste-slack-notificaties"></a>Aangepaste Slack-notificaties</h2>
Zodra de app is verbonden, ga je naar je automatiseringspagina om aan de slag te gaan.
Om een aangepaste Slack automatisering te maken, kun je een aangepaste automatisering maken en de Slack-optie selecteren bij het instellen van je actie. 

Op de actie pagina zie je de optie om een notificatie te sturen naar een Slack-kanaal of als een direct bericht. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

 Na het klikken op de “Volgende stap” knop, word je naar een pagina gebracht waar je aanvullende veldgegevens kunt selecteren om mee te nemen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
Daarna kun je het bestemmingskanaal voor je Slack-bericht selecteren: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
Vervolgens kun je voor de Pretekst en Bijlage velden in je actie veldgegevens selecteren om op te nemen in je Slack-notificatie. 
Om een veld te selecteren, klik je op het Velden samenvoegen pictogram en selecteer je uit de beschikbare opties. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 Pretekst
<ul>
<li>Informatie die verschijnt vóór de Bijlage sectie in je Slack-notificatie.</li>
</ul>
 Bijlage
<ul>
<li>Beschrijving of informatie gerelateerd aan de trigger-gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in je Pipedrive-account. </li>
</ul>
Zodra het is opgeslagen en geactiveerd, zou je nieuwe automatisering nu automatisch notificaties naar je Slack-account moeten sturen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: De ontvanger van directe berichten die via automatisering worden verzonden, is de Slack-gebruiker die is geselecteerd bij het instellen van de integratie. Voor informatie over het configureren van je Slack-integratie, kijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier voor dit artikel</a>. </div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-notificatiesjablonen"></a>Slack notificatiesjablonen </h2>
Om snel aan de slag te gaan, kun je kiezen uit twee bestaande Slack automatiseringssjablonen waarmee je dealgerelateerde informatie naar je Slack-kanaal of als privébericht kunt sturen. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

 
Na het selecteren van een sjabloon word je gevraagd om de trigger op te geven die je wilt voor je automatisering. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

 
Eenmaal ingesteld, kun je naar je Gemaakt door mij tabblad gaan om je sjabloon Slack automatisering verder aan te passen. 
<div class="support-note success primary">Opmerking: Leer meer over automatiseringssjablonen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
```

Automations: Slack notifications

aangepaste-slack-notificaties

Aangepaste Slack-notificaties

slack-notificatiesjablonen

Slack notificatiesjablonen

Automatiseringen: Slack meldingen

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in geavanceerde en hogere plannen.</div>
Een cruciaal aspect van het maken van <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringen</a> is welke voorwaarden moeten worden opgenomen. Voorwaarden zijn filters waaraan een triggeractie moet voldoen om te worden geactiveerd. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passieve vs. actieve condities<a name="passieve-vs-actieve-condities"></a></h2>
Automatisering condities kunnen worden verdeeld in twee groepen: passieve en actieve.
<ul><li>Passieve condities impliceren niet dat er een actie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, de conditie "Deal creator ben ik" is passief, omdat de deal niet hoeft te veranderen om waar te zijn.</li></ul>
<ul><li>Actieve condities vereisen dat er een actie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, " Person label is veranderd naar koud", betekent dat iemand het label naar koud heeft veranderd.</li></ul>
Deze onderscheiding is vooral belangrijk voor het oplossen van automatiseringsproblemen. Als een automatisering die je hebt gemaakt niet werkt, stel dan de volgende vragen: 
<ul><li dir="ltr">Welke actie moet deze automatisering triggeren?</li><li dir="ltr">Komt de conditie die ik gebruik overeen met de actie die ik uitvoer?</li><li dir="ltr">Heeft mijn automatisering überhaupt een actiestap?</li></ul>
De derde vraag is essentieel omdat er geen automatisering kan worden geactiveerd zonder een actie uit te voeren.<hr><h2 style="text-align: justify">Gemeenschappelijke voorwaarden<a name="gemeenschappelijke-voorwaarden"></a></h2><div class="support-note success primary">Opmerking: Als een automatisering met een filter is ingesteld om geactiveerd te worden door een andere gebruiker, moet dat filter worden gedeeld met de gebruiker.</div>
Terwijl sommige voorwaarden eenvoudig zijn, kunnen andere op het eerste gezicht vaag lijken. Hier zijn enkele veelvoorkomende termen voor automatisering en hun betekenis. 


<table><tbody><tr><td>Is gewijzigd naar</td><td>Actief</td><td>Wanneer een item wordt bijgewerkt door de waarde van een veld te wijzigen naar een specifieke waarde</td><td>“Deal fase is gewijzigd naar voorstel” </td></tr><tr><td>Is gewijzigd</td><td>Actief</td><td>Wanneer een item wordt bijgewerkt door de waarde van een veld te wijzigen naar elke andere waarde</td><td>“Deal fase is gewijzigd.”</td></tr><tr><td>Is</td><td>Passief</td><td>Wanneer een item dat is gemaakt/bijgewerkt een specifieke veldwaarde bevat. In tegenstelling tot is gewijzigd naar, is is een aanvullende voorwaarde vereist als het wordt gebruikt voor een update. </td><td>“Deal fase is voorstel” 
en
“Deal eigenaar is gewijzigd”</td></tr><tr><td>Bevat</td><td>Passief</td><td>Wanneer een op tekst gebaseerd veld bepaalde woorden of zinnen bevat</td><td>“Naam persoon bevat bedrijf” </td></tr><tr><td>Is niet leeg</td><td>Passief</td><td>Wanneer een gespecificeerd veld een waarde bevat</td><td>“Organisatie adres is niet leeg.”</td></tr><tr><td>Eigenaar/toegewezen aan gebruiker is</td><td>Passief</td><td>Wanneer een specifieke gebruiker een item (deal/contact/activiteit) toegewezen heeft gekregen </td><td>“Activiteit toegewezen aan gebruiker is gebruiker A” </td></tr><tr><td>Maker is</td><td>Passief</td><td>Dit is een belangrijk onderscheid van eigenaar is. De maker is de persoon die het genoemde item heeft gemaakt terwijl de eigenaar kan worden gewijzigd.</td><td>“Organisatie maker is gebruiker B”</td></tr><tr><td>Filter komt overeen</td><td>Actief</td><td>Wanneer een item binnen de parameters van een gespecificeerde filter valt. </td><td>“Persoon filter komt overeen met persoon label is koud”</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Deal stadium veranderingen<a name="deal-stadium-veranderingen"></a></h2>
Als u een automatisering wilt activeren op basis van een verandering in deal stadium, gebruik dan de deal stadium is veranderd in of deal stadium is veranderd voorwaarde, afhankelijk van of u een stadium wilt specificeren. 
U kunt ook de deal stadium is voorwaarde gebruiken, maar dit vereist een aanvullende voorwaarde omdat het op zichzelf passief is. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
 In het voorbeeld moet een deal zich in het stadium "Lead In" bevinden wanneer het label wordt gewijzigd in "Hot Lead" om de eigendomsverandering te activeren.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Let op: Een verandering in het dealstadium wordt geactiveerd ongeacht de richting. Als u bijvoorbeeld een deal achteruit verplaatst in plaats van vooruit in uw pijplijn, zal deze actie nog steeds uw automatisering activeren. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Persoon komt overeen met filter<a name="persoon-komt-overeen-met-filter"></a></h2>
Omdat het invoeren van de resultaten van een filter een actie vormt, kunt u dit activeren met automatiseringen. U kunt echter geen automatiseringen gebruiken op bestaande items binnen de filterresultaten.
U kunt bijvoorbeeld niet het label van elke persoon binnen de resultaten van een filter wijzigen door de filter als automatiseringsvoorwaarde te kiezen. In plaats daarvan kunt u <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">bulk bewerking</a> gebruiken om mensen aan de filtervereisten aan te passen. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Opmerking: Voor een gedetailleide visuele gids voor de automatiseringstool, bekijk onze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar.</a></div>

Automations: conditions

passieve-vs-actieve-condities

Passieve vs. actieve condities

gemeenschappelijke-voorwaarden

Gemeenschappelijke voorwaarden

deal-stadium-veranderingen

Deal stadium veranderingen

persoon-komt-overeen-met-filter

Persoon komt overeen met filter

Automatiseringen: voorwaarden

<div class="support-note success primary">Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor Geavanceerde, Professionele en Ondernemingsgebruikers. </div>
<h2 style="text-align: justify">Waar kan ik het item vinden dat mijn automatisering heeft gemaakt? <a name="waar-kan-ik-het-item-vinden-dat-mijn-automatisering-heeft-gemaakt"></a></h2>
Als u een automatisering gebruikt om deals, contacten of activiteiten te maken en het niet kunt vinden: 
<ul><li>Controleer eerst uw lijstweergave, filter op Iedereen, sorteer vervolgens op toevoegingstijd/deal aangemaakt/persoon aangemaakt. Dit laat het meest recente item zien in die respectievelijke lijstweergave, waar u naar het betreffende item kunt zoeken: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Als u het item in de lijstweergave kunt vinden maar niet in de deal/contact/activiteit, zorg er dan voor dat het Gekoppeld vakje is aangevinkt: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik automatiseringen maken met verlooptijd?<a name="kan-ik-automatiseringen-maken-met-verlooptijd"></a></h2>
Op dit moment kunt u de verlooptijd van een deal niet gebruiken met automatiseringen. Een oplossing hiervoor zou zijn om herinneringsactiviteiten aan te maken met vervaldatums die overeenkomen met uw <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">verlooptijden</a>. Op deze manier is de activiteit verschuldigd wanneer de deal vervalt.<hr><h2>Ik heb zojuist een automatisering geactiveerd, maar deze wordt niet geactiveerd voor de items die ik al heb aangemaakt<a name="ik-heb-zojuist-een-automatisering-geactiveerd-maar-deze-wordt-niet-geactiveerd-voor-de-items-die-ik-al-heb-aangemaakt"></a></h2>
Automatiseringen worden niet retroactief geactiveerd voor bestaande items, ze worden direct geactiveerd na een gebeurtenis als aan de trigger voorwaarden is voldaan.<hr><h2>Wat gebeurt er als de eigenaar van een automatisering gedeactiveerd is?<a name="wat-gebeurt-er-als-de-eigenaar-van-een-automatisering-gedeactiveerd-is"></a></h2>
Wanneer de gebruiker die eigenaar is van een automatisering gedeactiveerd is, blijft die automatisering op de achtergrond draaien als deze nog steeds ingesteld is als actief. 
Een globale beheerder kan automatiseringen uitschakelen van gedeactiveerde gebruikers.<hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik een activiteitsreeks maken via automatiseringen?<a name="kan-ik-een-activiteitsreeks-maken-via-automatiseringen"></a></h2>
Ja, dat kan! Eerst moet je een automatisering maken als de eerste activiteit in je reeks. Een voorbeeld zou zijn: 
Deal aangemaakt &gt; Deal-maker ben ik &gt; Activiteit maken
Nadat je de eerste automatisering in je reeks hebt gemaakt, moet je de vervolgacties maken. Hiervoor heb je de volgende automatisering nodig: 
Activiteit bijgewerkt &gt; Activiteitsstatus is gewijzigd in gedaan &gt; Activiteit maken
Zodra de activiteit die is gemaakt in de eerste automatisering als gedaan is gemarkeerd, zal de tweede activiteit in de reeks worden gemaakt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kunnen items die zijn gemaakt via API's of imports automatiseringen activeren?<a name="kunnen-items-die-zijn-gemaakt-via-api-s-of-imports-automatiseringen-activeren"></a></h2>
Items die zijn gemaakt via webformulieren van derden of API-verzoeken worden beschouwd als invoer door onze automatiseringstool, zolang er een automatisering is die overeenkomt met de overeenkomstige trigger en de bijbehorende voorwaarden.
<ul><li>Bijv. Als je een automatisering hebt die een label toevoegt aan jouw deals wanneer ze worden gecreëerd, en vervolgens maak je een deal aan met behulp van een API-verzoek, dan wordt het label nog steeds toegevoegd aan die deal.</li></ul>
Imports activeren echter geen automatiseringen.
Lees meer over <a href="https://www.pipedrive.com/nl/producten/verkoop/automatiseringen">verkoopautomatiseringen</a><hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik producten toevoegen aan mijn deals met behulp van automatiseringen?<a name="kan-ik-producten-toevoegen-aan-mijn-deals-met-behulp-van-automatiseringen"></a></h2>
Ja, dat kan. Ga naar dealacties in de automatiseringstool en kies het juiste evenement, zoals hieronder te zien is. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
Dit stelt u in staat om één type product per keer toe te voegen (hoewel u de hoeveelheid en prijs in het automatiseringsscherm kunt bepalen). En als u meerdere producten wilt toevoegen met behulp van een automatisering, voeg dan eenvoudig extra actiestappen toe voor elk product dat u wilt toevoegen.<hr><h2 style="text-align: justify">Kan een automatisering worden geactiveerd door het sturen of ontvangen van een e-mail?<a name="kan-een-automatisering-worden-geactiveerd-door-het-sturen-of-ontvangen-van-een-e-mail"></a></h2>
Op dit moment bieden we geen automatiseringsacties aan die worden beïnvloed door e-mails die worden verstuurd, ontvangen of gekoppeld aan een item.
Hoewel je voorwaarden zoals aantal e-mailberichten kunt gebruiken, is zo'n voorwaarde passief, wat betekent dat het de automatisering niet kan activeren. In plaats daarvan moet je een aanvullende actie uitvoeren.<hr><h2>Waarom worden mijn activiteiten niet aangemaakt met automatiseringen?<a name="waarom-worden-mijn-activiteiten-niet-aangemaakt-met-automatiseringen"></a></h2>
Wanneer u een automatisering instelt om een activiteit aan te maken, zorg er dan voor dat u deze koppelt aan zoveel mogelijk items, zoals persoon, organisatie en deal.
Als u deze velden niet toevoegt aan de actie (activiteit aanmaken), zullen de activiteiten niet verschijnen in de deal- of contactweergave.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik integraties gebruiken met de automatiseringstool?<a name="kan-ik-integraties-gebruiken-met-de-automatiseringstool"></a></h2>
Verschillende integraties van Pipedrive kunnen worden gebruikt met de automatiseringstool. Deze omvatten: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Let op dat je het installatieproces moet volgen om de geautomatiseerde functies te gebruiken. Als een integratie nog niet is geïnstalleerd, zal de automatiseringsactie grijs worden weergegeven en is klikken erop onmogelijk.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
Echter, zodra je de integratie installeert, zal deze actie beschikbaar worden.<hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik de Projectenfunctie binnen de automatiseringstool gebruiken?<a name="kan-ik-de-projectenfunctie-binnen-de-automatiseringstool-gebruiken"></a></h2>
Ja, dat kan! Als u de Projectenfunctie hebt ingeschakeld en hebt ingesteld, heeft u toegang tot twee verschillende automatiseringsacties voor Projecten: project maken en projectvelden bijwerken.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Voor een diepgaande visuele handleiding over de automatiseringstool, bekijk onze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar.</a> </div>

Automations troubleshooting FAQ

waar-kan-ik-het-item-vinden-dat-mijn-automatisering-heeft-gemaakt

Waar kan ik het item vinden dat mijn automatisering heeft gemaakt?

kan-ik-automatiseringen-maken-met-verlooptijd

Kan ik automatiseringen maken met verlooptijd?

ik-heb-zojuist-een-automatisering-geactiveerd-maar-deze-wordt-niet-geactiveerd-voor-de-items-die-ik-al-heb-aangemaakt

Ik heb zojuist een automatisering geactiveerd, maar deze wordt niet geactiveerd voor de items die ik al heb aangemaakt

wat-gebeurt-er-als-de-eigenaar-van-een-automatisering-gedeactiveerd-is

Wat gebeurt er als de eigenaar van een automatisering gedeactiveerd is?

kan-ik-een-activiteitsreeks-maken-via-automatiseringen

Kan ik een activiteitsreeks maken via automatiseringen?

kunnen-items-die-zijn-gemaakt-via-api-s-of-imports-automatiseringen-activeren

Kunnen items die zijn gemaakt via API's of imports automatiseringen activeren?

kan-ik-producten-toevoegen-aan-mijn-deals-met-behulp-van-automatiseringen

Kan ik producten toevoegen aan mijn deals met behulp van automatiseringen?

kan-een-automatisering-worden-geactiveerd-door-het-sturen-of-ontvangen-van-een-e-mail

Kan een automatisering worden geactiveerd door het sturen of ontvangen van een e-mail?

waarom-worden-mijn-activiteiten-niet-aangemaakt-met-automatiseringen

Waarom worden mijn activiteiten niet aangemaakt met automatiseringen?

kan-ik-integraties-gebruiken-met-de-automatiseringstool

Kan ik integraties gebruiken met de automatiseringstool?

kan-ik-de-projectenfunctie-binnen-de-automatiseringstool-gebruiken

Kan ik de Projectenfunctie binnen de automatiseringstool gebruiken?

Automatiseringen FAQ

<div class="support-note success primary">Let op: De <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a>-functie is alleen beschikbaar op Geavanceerd en hogere plannen. </div>
Pipedrive's frequentielimieten zijn beperkingen op het aantal keren dat een automatisering binnen een vooraf bepaalde periode kan worden uitgevoerd. Ze zijn ontworpen om optimale prestaties en een ideale snelheid van de automatisering te ondersteunen.
Deze limieten dienen als een beschermingsmechanisme om de infrastructuur van Pipedrive te beschermen en te voorkomen dat bedrijven lussen creëren. <hr><h2 style="text-align: justify">Wanneer worden frequentielimieten toegepast?<a name="wanneer-worden-frequentielimieten-toegepast"></a></h2>
Frequentielimieten kunnen worden toegepast onder een van de volgende voorwaarden:
<ul><li>Als de automatisering wordt geactiveerd door een <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bulk</a> actie</li><li>Als de automatisering een lus creëert (bijv. automatisering 1 wordt geactiveerd door een dealupdate en maakt een activiteit aan en automatisering 2 wordt geactiveerd door het aanmaken van een activiteit en bijwerkt een deal)</li><li>Als de automatisering meerdere andere automatiseringen activeert (bijv. Als je een automatisering hebt die een deal aanmaakt wanneer een persoon wordt aangemaakt en een andere die een persoon aanmaakt wanneer een deal wordt gecreëerd.)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Deze limieten zijn tijdsgebaseerd, wat betekent dat ze automatisch worden opgeheven nadat er een vooraf ingestelde hoeveelheid tijd tussen activaties is verstreken. Zorg ervoor dat de limieten zoals gepland worden uitgevoerd, zorg ervoor dat alles anders correct is geconfigureerd en voldoet aan een van de bovenstaande voorwaarden. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe te weten wanneer je een frequentielimiet hebt bereikt<a name="hoe-te-weten-wanneer-je-een-frequentielimiet-hebt-bereikt"></a></h2>
Automatiseringen die het frequentielimiet hebben bereikt, worden gestopt. Om gestopte uitvoeringen te bekijken, ga naar ”Geschiedenis” en selecteer het filter ”Gestopt”. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
Als je de automatisering opent, kun je zien of het te maken had met frequentielimieten.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
Als je deze melding ziet maar niet weet waarom je automatisering zijn limiet heeft bereikt, neem dan contact op met ons <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ondersteuningsteam</a> voor verdere hulp.

Automations: frequency limits

wanneer-worden-frequentielimieten-toegepast

Wanneer worden frequentielimieten toegepast?

hoe-te-weten-wanneer-je-een-frequentielimiet-hebt-bereikt

Hoe te weten wanneer je een frequentielimiet hebt bereikt

Automatiseringen: frequentiebeperkingen

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar bij geavanceerde en hogere abonnementen.</div>
Bij het gebruik van automatiseringen zijn er momenten waarop u wilt dat een geautomatiseerde stap op een later tijdstip of datum wordt uitgevoerd, in plaats van direct.
Met de vertraging functie voor de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> tool, kunt u acties instellen om automatisch en op het door u gewenste tijdstip en datum uit te voeren.
Lees meer over <a href="https://www.pipedrive.com/nl/products/sales/automations">verkoopautomatiseringen</a><hr><h2 style="text-align: justify">Waar vind je de vertragingsoptie<a name="waar-vind-je-de-vertragingsoptie"></a></h2>
Als je jouw automatisering maakt, begin je met het kiezen van een triggergebeurtenis (bijv. deal aangemaakt).
Nadat je je triggergebeurtenis hebt geselecteerd, zie je drie opties voor de volgende stap: voorwaarde, actie en vertraging:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe de vertraging functie te gebruiken<a name="hoe-de-vertraging-functie-te-gebruiken"></a></h2>
Zodra u de vertraging functie heeft gevonden, kunt u tijdvertragingen toevoegen aan uw geautomatiseerde sequenties. U heeft twee opties om uw vertragingen te configureren - vooraf gedefinieerd en op maat:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Vooraf gedefinieerd stelt u in staat opties te selecteren zoals een dag van de week of een standaard aantal uren of dagen.</li><li>Aangepast geeft u de mogelijkheid om een specifiek aantal en tijdseenheid in te voeren.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Wat je kunt toevoegen na het uitstel<a name="wat-je-kunt-toevoegen-na-het-uitstel"></a></h2>
Nadat je je uitstap hebt toegevoegd en de tijd hebt gespecificeerd die moet verstrijken, kun je dan een actie, voorwaarde of zelfs nog een ander uitstel toevoegen als de volgende stap in de automatisering: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Voorwaarde
Als je een voorwaarde toevoegt na je uitstel, zal de automatisering de geselecteerde hoeveelheid tijd wachten en controleren of de betreffende voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
De voorwaarde deal eigenaar zal worden gecontroleerd nadat een minuut is verstreken. Als de voorwaarde na die tijd is voldaan, zal de automatisering doorgaan naar de volgende stap. Als de voorwaarde niet is voldaan nadat de tijd is verstreken, zal de automatisering worden gestopt.
Actie
Als je een actiestap toevoegt na je uitstel, zal de automatisering wachten tot de geselecteerde hoeveelheid tijd is verstreken, en vervolgens zal de gespecificeerde actie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
Het eigendom van de deal zal worden gewijzigd naar de geselecteerde gebruiker nadat een minuut is verstreken. 
Uitstel
Als er direct na een vorig uitstel nog een uitstel stap wordt toegevoegd, wordt de tijd toegevoegd aan het vorige uitstel.
Bijvoorbeeld, als je een uitstel van één dag toevoegt, gevolgd door een uitstel van één uur, heb je een uitstel van één dag en één uur. <hr><h2 style="text-align: justify">Hoe u een in behandeling zijnde automatisering kunt annuleren<a name="hoe-u-een-in-behandeling-zijnde-automatisering-kunt-annuleren"></a></h2>
Er zijn twee manieren om in behandeling zijnde automatiseringen te annuleren.
<ul><li>De eerste manier is om de automatisering te deactiveren, wat u kunt doen vanuit zowel de bewerkingsweergave als de automatiseringslijstweergave, en vervolgens opslaan. Hierdoor wordt een venster geopend waarin u de optie heeft om uw in behandeling zijnde uitvoeringen te behouden of te annuleren: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>De andere manier om dit te bereiken is door een wijziging aan te brengen in de trigger, voorwaarde of actie binnen uw automatisering. Nadat u dit heeft gedaan, zult u een ander bericht zien: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Als u “Alle in behandeling zijnde uitvoeringen annuleren” aanvinkt, worden eventuele in behandeling zijnde acties gestopt. Als u het vakje niet aanvinkt, zullen in behandeling zijnde acties doorgaan met uitvoeren nadat die wijzigingen zijn aangebracht. 
<div class="support-note success primary">Opmerking: U kunt automatiseringen deactiveren vanuit het bewerkingsscherm of de lijstweergave </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hoeveel vertragingen kan ik gebruiken in een automatisering?<a name="hoeveel-vertragingen-kan-ik-gebruiken-in-een-automatisering"></a></h2>
Het aantal vertragingen per automatisering is afhankelijk van uw plan:
<table><tbody><tr><td>Geavanceerd</td><td>Professional</td><td>Power</td><td>Onderneming</td></tr><tr><td>30 actieve automatiseringen per gebruiker</td><td>60 actieve automatiseringen per gebruiker</td><td>90 actieve automatiseringen per gebruiker</td><td>100 actieve automatiseringen per gebruiker</td></tr><tr><td>10 acties per automatisering</td><td>10 acties per automatisering</td><td>10 acties per automatisering</td><td>10 acties per automatisering</td></tr><tr><td>3 vertragingen per automatisering</td><td> 10 vertragingen per automatisering</td><td>10 vertragingen per automatisering</td><td> 10 vertragingen per automatisering</td></tr><tr><td>Totale tijdsduur limiet: 90 dagen</td><td>Totale tijdsduur limiet: 90 dagen</td><td>Totale tijdsduur limiet: 90 dagen</td><td>Totale tijdsduur limiet: 90 dagen</td></tr></tbody></table>
De totale tijd toegewezen aan vertragingen in uw automatisering mag niet meer dan 90 dagen bedragen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld één vertraging van 90 dagen kunt hebben of 6 van elk 15 dagen.
<div class="support-note success primary">Opmerking: Wanneer u de optie selecteert om weekends over te slaan, zullen de weekenddagen toch meetellen voor de limiet van 90 dagen.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Wat kan de vertragingsfunctie verstoren?<a name="wat-kan-de-vertragingsfunctie-verstoren"></a></h2>
Er zijn specifieke gevallen waarin wijzigingen die zijn aangebracht in een automatisering met vertragingen, vereisen dat er extra stappen binnen die automatisering worden verwijderd.
Verleden tijd operators
Het toevoegen van een vertraging vóór een voorwaarde met verwijzing naar het verleden zal leiden tot het verwijderen van alle stappen volgend op de vertraging:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
Een workaround is om eerst de voorwaarde aan te passen zodat er geen verwijzingen naar het verleden zijn geconfigureerd en pas daarna de vertraging toe te voegen.
<div class="support-note success primary">Opmerking: Na een vertragingstap zijn alle operators die verwijzen naar het verleden NIET beschikbaar in voorwaarden ("Was", "Was niet", enz.)</div>
Vertragingen verwijderen die voorafgaan aan "wijzigingsvoorwaarden"
Wanneer een automatisering gewijzigd/niet gewijzigd/gewijzigd naar voorwaarden bevat en ze na een vertraging komen, als de vertraging wordt verwijderd, is er geen ondersteuning meer voor die vergelijkers. Een voorbeeld hiervan is wanneer u een niet gewijzigd voorwaarde heeft ingesteld om te worden beoordeeld drie dagen nadat een deal is aangemaakt: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
In dit geval, als u de vertragingstap verwijdert, blijft u achter met een aangemaakte deal trigger gebeurtenis die een niet gewijzigd voorwaarde heeft. Dit is niet mogelijk aangezien veranderingen in een deal niet kunnen worden beoordeeld als de deal zojuist is aangemaakt.

Automations: delay feature

waar-vind-je-de-vertragingsoptie

Waar vind je de vertragingsoptie

hoe-de-vertraging-functie-te-gebruiken

Hoe de vertraging functie te gebruiken

wat-je-kunt-toevoegen-na-het-uitstel

Wat je kunt toevoegen na het uitstel

hoe-u-een-in-behandeling-zijnde-automatisering-kunt-annuleren

Hoe u een in behandeling zijnde automatisering kunt annuleren

hoeveel-vertragingen-kan-ik-gebruiken-in-een-automatisering

Hoeveel vertragingen kan ik gebruiken in een automatisering?

wat-kan-de-vertragingsfunctie-verstoren

Wat kan de vertragingsfunctie verstoren?

Automatiseringen: vertragingsfunctie

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: De Automatiseringen functie is beschikbaar op Geavanceerde en hogere abonnementen. </div>
Bij het werken met <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringen</a>, heb je vaak veel dingen die op de achtergrond gebeuren, en het kan moeilijk zijn om bij te houden wat je automatiseringen allemaal doen.
De automatiseringsgeschiedenis functie stelt je in staat om een ​​overzicht te bekijken van de acties die zijn uitgevoerd door je automatiseringen.<hr><h2 style="text-align: justify">Waar vind je de automatiseringsgeschiedenis<a name="waar-vind-je-de-automatiseringsgeschiedenis"></a></h2>
Om je automatiseringsgeschiedenis te vinden, ga naar Automatisering &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geschiedenis</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
Je kunt ook de geschiedenis van een specifieke automatisering bekijken door op “Bekijk geschiedenis” te klikken wanneer je een automatisering opent. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Wat is de status van uw automatisering? <a name="wat-is-de-status-van-uw-automatisering"></a></h2>
Bij het bekijken van uw automatiseringsuitvoeringen zijn er vier mogelijke statussen die u zou kunnen zien: 
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Wanneer wordt dit weergegeven?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Alle automatiseringsstappen zijn succesvol uitgevoerd.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Een automatiseringsstap is mislukt bij het proberen uit te voeren (bijv. actie mislukt door gebrek aan rechten of connectiviteitsproblemen).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Een automatiseringsstap staat in de wacht om uitgevoerd te worden - dit is heel gebruikelijk wanneer een <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vertraging</a> stap wordt toegevoegd (bijv. op de eerste dag van een driedaagse vertraging).
Dit kan ook normaal zijn wanneer een automatisering wat langer duurt om verwerkt te worden (bijv. een e-mail die wordt verzonden).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Een uitvoering kan niet worden verwerkt, maar niet vanwege een storing in de automatisering. Dit wordt meestal veroorzaakt door: <ul><li>Een voorwaardestap in een automatisering die niet is vervuld</li><li>Te veel automatiseringsuitvoeringen in een korte tijdsperiode, waardoor onze systeembeschermingslimiet wordt geactiveerd</li><li>Een automatisering met een vertraagde actie werd gedeactiveerd voordat de actie kon worden voltooid</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Uitvoeringen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden verworpen en niet weergegeven in de uitvoeringslijst. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe u de details van de uitvoering van een gegeven automatisering kunt controleren<a name="hoe-u-de-details-van-de-uitvoering-van-een-gegeven-automatisering-kunt-controleren"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: U kunt alleen uitvoeringen zien van automatiseringen die u heeft gemaakt. </div>
Zodra u op het tabblad automatiseringsgeschiedenis bent, kunt u op een van uw vermelde uitvoeringen klikken om een ​​tijdlijn te zien met de stappen die zijn uitgevoerd voor de automatisering, evenals tijdstempels wanneer deze stappen plaatsvonden: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
In het geval van een mislukte of gestopte automatisering, kunt u zien waar de automatisering is gestopt.
Als u op die stap klikt, laat de zijbalkweergave zien wat de storing heeft veroorzaakt: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
Evenals welke voorwaarden succesvol werden herkend als meerdere voorwaarden worden overwogen: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
In dit voorbeeld werd niet voldaan aan de eerste voorwaarde en wordt weergegeven als false. De tweede voorwaarde daarentegen wordt weergegeven als true, wat betekent dat de automatisering succesvol kon worden uitgevoerd. <hr><h2 style="text-align: justify">Redenen voor automatiseringsfouten<a name="redenen-voor-automatiseringsfouten"></a></h2>
Er zijn verschillende redenen waarom u fouten kunt ervaren die verband houden met uw automatisering, die kunnen worden verklaard in uw automatiseringsgeschiedenis:
<table><thead><tr><th>Staat</th><th>Titel</th><th>Bericht</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maximale frequentielimiet bereikt</td><td>Maximale frequentielimiet bereikt voor de automatiseringsuitvoering.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Ongeldige gegevens</td><td>Er was een probleem met de gegevens die werden gebruikt in de automatiseringsuitvoering.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inactieve gebruiker</td><td>Gebruiker is inactief.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Niet-geïdentificeerde uitvoeringsfout</td><td>Er is iets misgegaan.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Onvoldoende rechten</td><td>De gebruiker die de automatisering uitvoert, heeft niet voldoende rechten.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maximale aantal pogingen bereikt</td><td>Maximale aantal herhalingen van automatiseringsuitvoering bereikt.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inactief bedrijf</td><td>Bedrijf is inactief.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Niet-geïdentificeerde uitvoeringsfout</td><td>Er is iets misgegaan.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Ongeldige gegevens</td><td>Er was een probleem met de gegevens die werden gebruikt in de automatiseringsuitvoering.</td></tr></tbody></table>
In het geval van sommige fouten kunt u de bron van de fout verifiëren door de gegevens in uw account te controleren.
Bijvoorbeeld, als u de foutmelding <code>FailedUserInactive</code> ontvangt, kunt u uw <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gebruikers beheren</a> instellingen controleren om te verifiëren dat de betreffende gebruiker inactief is.
<div class="support-note success primary">Opmerking: Historische uitvoeringsgegevens worden 15 dagen bewaard. Voor automatiseringen met vertragingstappen worden de uitvoeringen echter bewaard gedurende de totale vertragingstijd die is geconfigureerd in de automatisering. (Bijv. als de automatisering een vertraging van twee dagen heeft, worden de uitvoeringen van de automatisering 17 dagen bewaard.)</div>

Automations: history

waar-vind-je-de-automatiseringsgeschiedenis

Waar vind je de automatiseringsgeschiedenis

wat-is-de-status-van-uw-automatisering

Wat is de status van uw automatisering?

hoe-u-de-details-van-de-uitvoering-van-een-gegeven-automatisering-kunt-controleren

Hoe u de details van de uitvoering van een gegeven automatisering kunt controleren

redenen-voor-automatiseringsfouten

Redenen voor automatiseringsfouten

Automatiseringen: geschiedenis

Vind al je automatiseringen op één plek.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: Automatiseringen zijn alleen beschikbaar bij Geavanceerde en hogere plannen. Voor meer informatie over de automatiseringsfunctie, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a> </div>
De weergave van de automatiseringslijst is waar u alle automatiseringen kunt vinden die u heeft gemaakt en deze georganiseerd houdt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Om uw automatiseringen gemakkelijk te vinden, kunt u gebruik maken van een van de volgende hulpmiddelen:
<ul><li>Labels</li><li>Filters</li><li>Eigenaren</li><li>Sorteren</li><li>Zoekbalk</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Labels<a name="labels"></a></h2>
Vergelijkbaar met <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">deals</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">contactlabels</a>, is het mogelijk om uw automatiseringen georganiseerd te houden door één of meer kleurgecodeerde labels toe te voegen. Met deze labels kunt u automatiseringen visueel categoriseren op basis van verkoopprocessen.
Bij het maken van een nieuwe automatisering, klik op “Label toevoegen” onder de titel van de automatisering - je kunt meer dan één label toevoegen aan elke automatisering.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
Om labels toe te voegen aan bestaande automatiseringen, klik op de automatisering om de automatiseringscanvas te openen en klik op “Label toevoegen” onder de titel van de automatisering.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
Zodra toegevoegd, zullen de labels onder de titel van de automatisering verschijnen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filters<a name="filters"></a></h2>
Net als bij deals of contacten, kunt u de automatiseringen die u heeft gemaakt <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filteren</a> op basis van specifieke criteria. 
Er zijn vijf verschillende filters beschikbaar:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Labels</div></td><td>U kunt meer dan één label selecteren in dit filter.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Triggers</div></td><td>Filteren op specifieke automatiseringstriggers.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Actions</div></td><td>Specifieke acties filteren binnen uw automatisering.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Status</div></td><td>Filter de automatiseringen die zijn ingeschakeld of uitgeschakeld.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Owner</div></td><td>Als u een beheerder bent, kunt u automatiseringen filteren op basis van hun eigenaar. U kunt ze niet bewerken, maar u kunt hun inhoud zien.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Eigenaren<a name="eigenaren"></a></h2>
Als u globale beheerdersrechten heeft, kunt u automatiseringen zien die door andere gebruikers zijn gemaakt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
Om een automatisering die door een andere gebruiker is gemaakt te bekijken, klikt u op de automatisering in de lijstweergave om het automatiseringscanvas te openen. 
U ziet de automatisering, de toegevoegde labels, de eigenaar, de laatste update en of deze alleen wordt geactiveerd door de eigenaar of door elke gebruiker.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Dit is een alleen-lezen weergave. Alleen de eigenaren van de automatiseringen kunnen deze bewerken.</div><hr><h2>Sorteren<a name="sorteren"></a></h2>
Wanneer je in de automatiseringslijstweergave bent, klik dan op de sorteerknop om de automatiseringen te organiseren op basis van verschillende criteria.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Je kunt jouw automatiseringen sorteren op:
<ul><li>Update datum</li><li>Naam</li><li>Creëer datum</li></ul>
Je instellingen blijven hetzelfde totdat je ze opnieuw wijzigt. <hr><h2 style="text-align: justify">Zoekbalk<a name="zoekbalk"></a></h2>
Als je de naam van een specifieke automatisering weet, gebruik dan de zoekbalk om er snel naar te zoeken. Je vindt de zoekbalk aan de rechterkant van je scherm.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Opmerking: De zoekbalk zal alleen resultaten laten zien die overeenkomen met automatiseringstitels. Je kunt filters gebruiken als je op zoek bent naar labels, triggers of acties.</div>

Automations: list view

labels

Labels

filters

Filters

eigenaren

Eigenaren

sorteren

Sorteren

zoekbalk

Zoekbalk

Automations: lijstweergave

Maak e-mailreeksen op basis van geautomatiseerde e-mailvoorwaarden.

<div class="support-note success primary">Opmerking: De <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a> functie is alleen beschikbaar op Geavanceerde en hogere abonnementen. </div>
Bij Pipedrive zijn we altijd op zoek naar manieren om u tijd te besparen bij repetitieve taken, zodat u zich kunt richten op zaken die er toe doen, zoals het sluiten van deals.
Met sequenties kunt u menselijke fouten minimaliseren en perfect getimede follow-ups verzenden om uw slagingspercentage te verhogen. <hr><h2>Hoe werken sequenties?<a name="hoe-werken-sequenties"></a></h2>
U heeft de mogelijkheid om sequenties te maken op basis van bestaande e-mailvoorwaarden binnen uw automatiseringen.
Deze sequenties stellen u in staat om:
<ul>
<li>Controleer basis e-mailveld(en). Bijv., het e-mailonderwerp.</li>
<li>Controleer of er is gereageerd op een eerdere e-mail die is geconfigureerd in de automatisering na een <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vertraging</a> stap. Bijv., Trigger: Deal verplaatst naar stadia &gt; Actie: E-mail verzenden &gt; Vertraging: 3 dagen &gt; Voorwaarde controle: Controleer of de e-mail is beantwoord &gt; Actie: Nog een e-mail verzenden.</li>
<li>Controleer of er op een link in de tekst van een vorige e-mail is geklikt na een <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">vertraging</a> stap. Bijv., Trigger: Deal verplaatst naar stadia &gt; Actie: E-mail verzenden &gt; Vertraging: 3 dagen &gt; Voorwaarde controle: Controleer of er is geklikt op een link in de e-mail &gt; Actie: Verplaats deal naar een ander stadium.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Opmerking: E-mailsequenties zijn alleen beschikbaar wanneer u de actie “E-mail verzenden met sjabloon” selecteert.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe kan ik een volgorde maken op basis van e-mailvoorwaarden?<a name="hoe-kan-ik-een-volgorde-maken-op-basis-van-e-mailvoorwaarden"></a></h2>
Allereerst moet je een automatisering maken die een e-mail verzendt (actie) wanneer deze wordt geactiveerd. Je kunt een automatisering maken of kiezen uit een van onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">templates</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
Klik op het “+” teken om een vertraging stap toe te voegen aan je automatisering. Hiermee wordt een andere actie geactiveerd nadat er een specifieke tijd is verstreken.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
Selecteer de duur van de vertraging. Deze vertraging begint met tellen zodra de eerste actie is geactiveerd.
Klik nogmaals op het “+” teken. Voeg een voorwaarde stap toe aan je automatisering en kies de optie “E-mail met sjabloon verzonden”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
Je ziet verschillende velden en voorwaarden die moeten worden vervuld voordat de automatisering naar de volgende stap gaat. Selecteer de voorwaarde die je e-mailvolgorde zal volgen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Als je link-kliks bijhoudt, stel dan “E-mail link is geklikt” in op “True”. Het bijhouden van e-mailopeningen wordt niet ondersteund. </div>
Nadat je de e-mailvoorwaarden hebt ingesteld, klik je op het “+” teken om een actie stap toe te voegen aan je automatisering.
Deze actie zal plaatsvinden nadat de vertraging stap is gepasseerd en de voorwaarden zijn vervuld. Als de voorwaarden niet worden voldaan, stopt de automatisering. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
Na het definiëren en opslaan van de actie is je volgorde compleet. Je kunt meer acties en voorwaarden toevoegen of de automatisering opslaan en afsluiten.

Automations: sequences based on email conditions

hoe-werken-sequenties

Hoe werken sequenties?

hoe-kan-ik-een-volgorde-maken-op-basis-van-e-mailvoorwaarden

Hoe kan ik een volgorde maken op basis van e-mailvoorwaarden?

Automatiseringen: sequenties gebaseerd op e-mailvoorwaarden

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: De <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringsfunctie</a> is alleen beschikbaar op geavanceerde en hogere plannen.</div>
Bij het maken van een <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatisering</a>, begint u altijd met het kiezen van een trigger-gebeurtenis en een actie. De stap “wachten op voorwaarde” stelt u in staat om een actie binnen een specifieke periode uit te voeren, zolang deze voldoet aan de door u gedefinieerde voorwaarden.
Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden om dit concept beter te begrijpen:
<ul><li dir="ltr">Stuur een e-mail wanneer een deal wordt aangemaakt en, zodra er op de e-mail wordt gereageerd, wordt er een andere e-mail verstuurd. Als er niet binnen drie dagen op de e-mail wordt gereageerd, stopt de automatisering.</li><li dir="ltr">Maak een activiteit aan en, zodra de activiteit wordt gemarkeerd als “Klaar”, maak een andere vervolgactiviteit aan. Als de activiteit niet binnen een week als “Klaar” wordt gemarkeerd, stopt de automatisering.</li></ul>
<div>Lees meer over <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">verkoopautomatisering</a> op onze productpagina</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe de stap “Wachten op voorwaarde” te configureren<a name="hoe-de-stap-wachten-op-voorwaarde-te-configureren"></a></h2>
Begin uw workflow te creëren zoals u normaal doet. Als u hulp nodig heeft, kunt u onze automatiseringsgids <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">hier</a> bekijken.
In uw workflow moet u het volgende hebben:
<ul><li dir="ltr">Trigger &gt; Trigger voorwaarde &gt; Actie</li></ul>
Zodra u de bovenstaande stappen heeft toegevoegd, kunt u de stap wachten op voorwaarde toevoegen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
Eenmaal geklikt, moet u de voorwaarden voor deze stap definiëren die moeten worden voldaan voordat de automatisering naar de volgende stap gaat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Let op: Gebruikers in het Advanced plan kunnen tot drie “wachten op voorwaarde” stappen per automatisering toevoegen. Gebruikers in het Professional plan en hoger kunnen tot tien stappen per automatisering toevoegen.</div>
Events
Het event zal u in staat stellen een trigger of actie te selecteren - met de respectievelijke voorwaarden - die beschikbaar zijn in vorige stappen. 
U kunt een wachtstap toevoegen voor de volgende acties:
<ul><li>Persoon</li><li>Organisatie</li><li>Deal</li><li>Lead</li><li>Email</li><li>Activiteit</li><li>Project</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Tijdslimieten
De tijdlimiet zal u de mogelijkheid geven om een specifiek tijdsbereik in te voeren tot het event en de voorwaarden worden gecontroleerd. U kunt een van de vooraf gedefinieerde tijdsframes selecteren in het dropdown menu of een aangepaste duur?&gt; instellen voor gedetailleerdheid.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Let op: Je kunt een maximum van zeven dagen per stap instellen. De automatisering stopt als de tijdslimiet verstrijkt zonder aan de voorwaarden te voldoen. Leer meer over automatiseringsvoorwaarden in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
Zodra u de stap wachten op voorwaarde opslaat, kunt u doorgaan met het toevoegen van andere stappen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
In de bovenstaande screenshot illustreren we dat, zodra de e-mail voor de eerste keer is beantwoord, de automatisering doorgaat naar de volgende stap in de workflow. Dit gebeurt alleen als aan de voorwaarden is voldaan binnen maximaal drie dagen.
De uitvoering van de automatisering zal als wachtend verschijnen terwijl er niet aan de voorwaarden is voldaan of de tijd nog niet is verstreken.<hr><h2 style="text-align: justify">Uitvoeringen in behandeling<a name="uitvoeringen-in-behandeling"></a></h2>
In deze veranderende wereld kunt u een workflow activeren met een wachten op voorwaarde stap met een tijdslimiet van 7 dagen, dan kan de context veranderen, of een workflow maken met het verkeerde e-mailsjabloon. Dan moet u de automatiseringsconfiguratie bijwerken om aan de nieuwe realiteit te voldoen.
In dit geval, als u een actieve workflow bewerkt en deze opnieuw opslaat, moet u beslissen of de uitvoeringen in behandeling in deze stap behouden moeten worden of geannuleerd.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Als u een automatisering moet deactiveren, moet u ook beslissen of u de huidige uitvoeringen wilt behouden of volledig wilt annuleren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Uitvoeringen in behandeling kunnen individueel geannuleerd worden vanuit de Geschiedenis sectie.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Uitvoeringsgeschiedenis<a name="uitvoeringsgeschiedenis"></a></h2>
De functie automatiseringsgeschiedenis stelt u in staat om een overzicht te bekijken van de acties die zijn uitgevoerd door uw automatisering. Voor de stap wachten op voorwaarde zijn er drie uitvoeringsstatussen beschikbaar.
In afwachting
Deze status verschijnt wanneer de stap binnen de opgegeven tijdslimiet valt, maar de voorwaarden nog niet zijn voldaan. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Succes
Deze status verschijnt wanneer de stap wachten op voorwaarde wordt uitgevoerd, omdat de voorwaarden binnen de opgegeven tijdslimiet zijn voldaan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Verlopen
Deze status verschijnt wanneer de automatisering is gestopt, omdat de tijdslimiet is verlopen en de voorwaarden niet binnen de opgegeven tijdslimiet zijn voldaan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Meer informatie over de functie automatiseringsgeschiedenis vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.

Automations: wait for condition

hoe-de-stap-wachten-op-voorwaarde-te-configureren

Hoe de stap “Wachten op voorwaarde” te configureren

uitvoeringen-in-behandeling

Uitvoeringen in behandeling

uitvoeringsgeschiedenis

Uitvoeringsgeschiedenis

Automatiseringen: wacht op voorwaarde

Bespaar tijd door automatiseringen in te stellen voor minder ervaren gebruikers.

<div class="support-note success primary">Opmerking: De <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a> functie is alleen beschikbaar op Geavanceerde en hogere plannen. Het delen en instellen van automatiseringen voor andere gebruikers is alleen beschikbaar voor gebruikers met globale beheerders rechten ingeschakeld. Deze functie bevindt zich momenteel in bèta.</div>
Technologie speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven in onze snel veranderende wereld. Terwijl een van de primaire doelen van Pipedrive is om een eenvoudige en intuïtieve tool te bouwen, is niet iedereen goed thuis in technologie en heeft mogelijk hulp nodig bij het instellen van bepaalde functies.
De mogelijkheid om automatiseringen te delen met andere gebruikers heeft tot doel technisch onderlegde beheerders tijd te besparen door automatiseringen in te stellen voor minder ervaren gebruikers. 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""><hr><h2 style="text-align: justify">Deel automatiseringen met anderen<a name="deel-automatiseringen-met-anderen"></a></h2>
Voordat je een automatisering deelt, moet je in gedachten houden dat alleen automatiseringen met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">trigger</a> ”Geactiveerd door geselecteerde gebruikers” kunnen worden gedeeld. Als de trigger ”Geactiveerd door iedereen” is ingesteld, is delen niet nodig omdat alle gebruikers al zijn inbegrepen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
Om andere gebruikers in je bedrijf toegang te geven tot een automatisering, klik je op de automatisering zelf om de contextweergave te openen. Vervolgens, in de gebruikerssectie, klik je op ”Gebruikers toevoegen”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Je zult de prompt toegang beheren zien. Zoek naar de gebruikers met wie je de automatisering wilt delen en klik op ”De wijzigingen toepassen”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
Zodra je de wijzigingen hebt opgeslagen, zul je zien dat de gebruikerssectie in de contextweergave nu een lijst van gebruikers met toegang tot de automatisering heeft. 
Door op ”Toegang beheren” te klikken, kun je meer gebruikers toevoegen of de toegang van bestaande gebruikers verwijderen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Let op: Het is niet mogelijk om de triggerinstelling te wijzigen van geselecteerde gebruikers naar iedereen als de automatisering al is gedeeld, tenzij de gebruikers die toegang hebben gedeactiveerd zijn van de automatisering.</div>
In de lijstweergave van automatiseringen kun je zien welke automatiseringen zijn gedeeld en ingeschakeld of uitgeschakeld zijn. Het delen icoon heeft twee nummers:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Het eerste nummer geeft aan hoeveel gebruikers de automatisering al hebben geactiveerd</li><li>Het tweede nummer geeft aan met hoeveel gebruikers de automatisering is gedeeld</li></ul> <hr><h2 style="text-align: justify">Activeer gedeelde automatiseringen<a name="activeer-gedeelde-automatiseringen"></a></h2>
Aangezien automatiseringen die gedeeld zijn met anderen acties zullen uitvoeren namens hen (bijv. e-mails verzenden, Slack-berichten verzenden, enz.), moeten de geabonneerde gebruikers akkoord gaan om de automatisering voor henzelf te activeren en akkoord gaan met eventuele toekomstige wijzigingen, aangezien ze niet op de hoogte zullen worden gesteld.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
Zodra gebruikers de automatiseringen aan hun kant activeren, ziet u de ”Active” schakelaar ingeschakeld in de gebruikers sectie.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Reguliere gebruikers die de automatiseringen hebben ontvangen en geactiveerd zullen de workflow en de uitvoeringen kunnen zien vanuit hun eigen gebruiker. Ze zullen echter niet in staat zijn om de automatisering te bewerken, over te dragen, te verwijderen of te dupliceren, aangezien deze acties alleen beperkt zullen zijn tot globale beheerders.
<div class="support-note success primary">Opmerking: Wanneer je ervoor kiest om een e-mail te verzenden als een actiegebeurtenis in je automatisering, zal de actiegebeurtenis alleen het e-mailadres kunnen gebruiken dat is gesynchroniseerd met Pipedrive via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatie</a> functie en zal worden verstuurd vanuit de e-mailaccounts van de mensen met wie de automatisering is gedeeld. Bovendien wordt de persoonlijke e-mailhandtekening toegevoegd aan de e-mailbody.</div>
Indien nodig kunnen beheerders gebruikers tijdelijk of permanent verwijderen uit automatiseringen. Als de verwijdering tijdelijk is, zal de reguliere gebruiker de automatisering zelf opnieuw moeten activeren om de uitvoeringen te hervatten.
<div class="support-note success primary">Opmerking: Het maximale aantal actieve automatiseringen houdt rekening met automatiseringseigenaren met automatiseringen met minstens één actieve abonnee.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Uitvoeringsgeschiedenis<a name="uitvoeringsgeschiedenis"></a></h2>
Beheerdersgebruikers
Beheerdersgebruikers hebben toegang tot de volledige <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uitvoeringsgeschiedenis</a> van een gedeelde automatisering. Ze kunnen: 
<ul><li>Filteren op gebruiker</li><li>Zoeken naar specifieke uitvoeringen door specifieke gebruikers</li><li>Selecteer het tijdsbestek</li><li>Controleer de status van een uitvoering</li></ul>
Reguliere gebruikers
Reguliere gebruikers kunnen alle informatie zien die verband houdt met hun eigen uitvoeringen, zoals status en tijdsbestek. <hr><h2 style="text-align: justify">Probleemoplossing<a name="probleemoplossing"></a></h2>
Wanneer een automatisering wordt geactiveerd, zal het systeem een diagnose uitvoeren om te bevestigen dat de workflow correct is opgebouwd en dat er geen problemen zijn die uitvoering zullen verhinderen.
Als er een fout wordt gevonden, word je op de hoogte gebracht en moet je de workflow controleren om deze in te schakelen.
Klik op ”Problem Solving” bovenaan de pagina voor meer details over de fouten. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
Nadat de problemen zijn verholpen, kun je de diagnose opnieuw uitvoeren en de automatisering activeren.

Set up automations for other users

deel-automatiseringen-met-anderen

Deel automatiseringen met anderen

activeer-gedeelde-automatiseringen

Activeer gedeelde automatiseringen

probleemoplossing

Probleemoplossing

Stel automatiseringen in voor andere gebruikers

Stel automatiseringen in om te worden geactiveerd op, voor of na een specifieke datum.

<div class="support-note success primary">Opmerking: Datatriggers zijn momenteel in bèta en alleen beschikbaar voor een gesloten groep gebruikers. Het zal op een later tijdstip beschikbaar worden gesteld aan meer gebruikers. Deze functionaliteit maakt deel uit van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a> functie, die alleen beschikbaar is voor Geavanceerde en hogere plannen. </div>
Bij het beheren van klantrelaties is het cruciaal om taken te voltooien en contact te leggen met prospects en klanten op specifieke tijdstippen.
Met datatriggers kunt u taken automatiseren, zoals het verzenden van e-mails op de verjaardagen van uw klanten, het verzenden van herinnerings-e-mails voor uw aankomende vergaderingen of het inplannen van een belletje een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat u zich kunt concentreren op belangrijker zaken zoals het laten groeien van uw bedrijf. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Waar kan ik de datatriggers vinden?<a name="waar-kan-ik-de-datatriggers-vinden"></a></h2>
Het toevoegen van een trigger is de eerste stap bij het maken van automatiseringen. Aan de rechterkant van uw scherm, selecteer het triggertype “Datatriggers”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Datatriggers werken alleen voor activiteit, deal, organisatie en persoon entiteiten. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe kan ik een op datum getriggerde automatisering configureren?<a name="hoe-kan-ik-een-op-datum-getriggerde-automatisering-configureren"></a></h2>
Zodra de datumtrigger is geselecteerd, moet u specificeren:
<ul><li>Het item met het betreffende datumveld (standaard of <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepast</a>) dat de automatisering zal activeren</li><li>De datum waarop de automatisering wordt geactiveerd (exacte datum of opgegeven dagen voor of na de datum in het veld)</li><li>Het uur en de tijdzone waarin de automatisering zal worden uitgevoerd</li></ul>
Bij het selecteren van de datum ziet u drie opties:
<ul><li>Exacte datum: de automatisering wordt geactiveerd op de dag dat deze overeenkomt met de datum in het datumveld</li><li>Vóór datum: de automatisering wordt een opgegeven aantal dagen voor de datum in het datumveld geactiveerd</li><li>Na datum: de automatisering wordt een opgegeven aantal dagen na de datum in het datumveld geactiveerd</li></ul>
U kunt tot 180 dagen voor en na de triggerdatum toevoegen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
Klik op ”Trigger toepassen” om de wijzigingen op te slaan. Daarna kunt u doorgaan met het toevoegen van de volgende stappen aan de automatisering. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: De enige aangepaste velden die beschikbaar zijn in het datumveld dropdown zijn datumvelden. Leer hoe u aangepaste velden aan uw Pipedrive-account kunt toevoegen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
Leer hoe u automatiseringen kunt configureren <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">hier</a> en de voorwaarden die u kunt toevoegen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">dit artikel</a>.
Automatiseringen ingeschakeld voor uzelf
Als u een automatisering met een datumtrigger aanmaakt en deze alleen voor uzelf inschakelt, zal de datumtrigger voorwaarde alle items controleren die voor u zichtbaar zijn.
De items die overeenkomen met de datumvoorwaarde wanneer de uitvoeringstijd wordt bereikt, zullen verschijnen in ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geschiedenis</a>”. 
Automatiseringen ingeschakeld voor uzelf en andere gebruikers
Als u een automatisering met een datumtrigger aanmaakt en deze inschakelt voor uzelf en andere gebruikers met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering delen optie</a>, zal de datumtrigger voorwaarde alle items controleren die eigendom zijn van alle ingeschakelde gebruikers. Dit beschermt tegen gedeelde datumtrigger automatiseringen die meerdere keren per dag voor een bepaald item worden geactiveerd.
De items die overeenkomen met de datumvoorwaarde wanneer de uitvoeringstijd wordt bereikt en eigendom zijn van een van de gebruikers met wie de automatisering wordt gedeeld, zullen verschijnen in ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geschiedenis</a>”. <hr><h2>Hoe kan ik een op datum getriggerde automatisering bewerken?<a name="hoe-kan-ik-een-op-datum-getriggerde-automatisering-bewerken"></a></h2>
In tegenstelling tot gebeurtenis-getriggerde automatiseringen, kunt u de trigger op op datum getriggerde automatiseringen bewerken zonder de daaropvolgende stappen te verwijderen of helemaal opnieuw te beginnen. 
Op datumaangedreven triggers is er een bewerk optie (potloodpictogram) die verschijnt wanneer je over de trigger stap beweegt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
Als je op de bewerkknop klikt, kun je het datumveld en de datum, het uur en de tijdzone waarop de automatisering wordt geactiveerd, wijzigen.
<div class="support-note success primary">Opmerking: De entiteit van de trigger (activiteit, deal, organisatie of persoon) kan niet worden bewerkt. </div><hr><h2>Lijstweergave<a name="lijstweergave"></a></h2>
U kunt automatiseringen die zijn geconfigureerd met datumgebaseerde triggers onderscheiden van die welke zijn geconfigureerd met gebeurtenisgebaseerde triggers door hun pictogrammen in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lijstweergave</a>.
<ul><li>Datumgebaseerde triggers: blauw pictogram</li><li>Gebeurtenisgebaseerde triggers: geel pictogram</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
U kunt automatiseringen in de lijstweergave filteren op triggertype door op ”Alle triggers” te klikken en het item geselecteerd in de trigger.

Automations: date triggers

waar-kan-ik-de-datatriggers-vinden

Waar kan ik de datatriggers vinden?

hoe-kan-ik-een-op-datum-getriggerde-automatisering-configureren

Hoe kan ik een op datum getriggerde automatisering configureren?

hoe-kan-ik-een-op-datum-getriggerde-automatisering-bewerken

Hoe kan ik een op datum getriggerde automatisering bewerken?

lijstweergave

Lijstweergave

Automatiseringen: datum triggers

Veelgestelde vragen voor de datum-triggers van de automatiseringen van Pipedrive.

<div class="support-note success primary"> Notitie: Tijdtriggers zijn momenteel in bèta en alleen beschikbaar voor een gesloten groep gebruikers. Het zal op een later tijdstip worden uitgebracht naar meer gebruikers. Deze functionaliteit maakt deel uit van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Automatiseringen </a> functie, die alleen beschikbaar is op Geavanceerde en hogere plannen. </div>
<h2>Kan ik de uitvoering van een datum-triggeautomatisering stoppen?<a name="kan-ik-de-uitvoering-van-een-datum-triggeautomatisering-stoppen"></a></h2>
 Een <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datumtriggerautomatisering</a> zoekt dagelijks naar overeenkomende records op het geconfigureerde tijdstip en zal worden geactiveerd als er overeenkomsten worden gevonden. 
 Om te voorkomen dat het op een bepaalde dag wordt geactiveerd, deactiveer het dan voor de gedefinieerde uitvoeringstijd voor alle gebruikers voor wie de automatisering is ingeschakeld. 
<ul><li dir="ltr"> Als het vóór dat tijdstip opnieuw wordt ingeschakeld, wordt het dezelfde dag geactiveerd </li> <li dir="ltr"> Als het na dat tijdstip opnieuw wordt ingeschakeld, wordt het geactiveerd de volgende dag als er overeenkomende records worden gevonden </li> </ul>
 Als de datum-trigger automatisering <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">vertraging</a> stappen bevat, kunt u de uitvoering van individuele uitvoeringen stoppen vanaf het <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geschiedenis</a> tabblad door de knop Uitvoering annuleren te gebruiken. <hr><h2>Wat gebeurt er als ik een aangepast veld verwijder?<a name="wat-gebeurt-er-als-ik-een-aangepast-veld-verwijder"></a></h2>
Als er datumgestuurde automatiseringen zijn geconfigureerd met een <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">aangepast datumveld</a> dat wordt verwijderd, zal de automatisering geen uitvoeringen hebben.
Als een ander aangepast veld in de automatisering wordt verwijderd, zie je dit bij mislukte uitvoeringen. 
 <hr><h2>Wat gebeurt er als ik een aangepast datumveld verwijder dat is geconfigureerd in een datum-trigger automatisering?<a name="wat-gebeurt-er-als-ik-een-aangepast-datumveld-verwijder-dat-is-geconfigureerd-in-een-datum-trigger-automatisering"></a></h2>
De automatisering zal niet worden uitgevoerd voor dat item.
 <hr><h2>Wat is het verschil tussen gebeurtenis en datum triggers?<a name="wat-is-het-verschil-tussen-gebeurtenis-en-datum-triggers"></a></h2>
<ul><li>Gebeurtenis trigger: automatisering zal worden geactiveerd wanneer een gebeurtenis plaatsvindt (bijv. een deal wordt toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd)</li><li>Datum trigger: automatisering zal worden geactiveerd wanneer een opgegeven datum wordt bereikt (bijv. vervaldatum van een activiteit)</li></ul><hr><h2>Waarom werkt mijn op datum getriggerde automatisering niet zoals verwacht?<a name="waarom-werkt-mijn-op-datum-getriggerde-automatisering-niet-zoals-verwacht"></a></h2>
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de automatisering niet wordt getriggerd:
<ul><li dir="ltr">Het is niet actief voor iemand</li><li dir="ltr">Als het alleen actief is voor de eigenaar van de automatisering, wordt de uitvoering gestart voor de items waar de eigenaar van de automatisering zicht op heeft</li><li dir="ltr">Als het actief is voor de eigenaar van de automatisering en andere gebruikers via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">optie automatisering delen</a>, wordt de uitvoering gestart voor alle ondersteunde entiteiten waarvan elke gebruiker die actief is eigenaar is</li><li dir="ltr">De voorwaarden zijn niet vervuld binnen de gedefinieerde tijdsperiode (bijv. een datumtrigger automatisering is geconfigureerd om 90 dagen na een verloren deal datum uit te voeren. Als er geen verloren deals zijn in het afgelopen kwartaal, zullen er geen uitvoeringen verschijnen)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Als u problemen heeft met <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datumtrigger automatiseringen</a>, neem dan hier contact op met ons ondersteuningsteam <a href="https://support.pipedrive.com/nl/contact-us">hier</a>. </div>

Automations: date triggers FAQ

kan-ik-de-uitvoering-van-een-datum-triggeautomatisering-stoppen

Kan ik de uitvoering van een datum-triggeautomatisering stoppen?

wat-gebeurt-er-als-ik-een-aangepast-veld-verwijder

Wat gebeurt er als ik een aangepast veld verwijder?

wat-gebeurt-er-als-ik-een-aangepast-datumveld-verwijder-dat-is-geconfigureerd-in-een-datum-trigger-automatisering

Wat gebeurt er als ik een aangepast datumveld verwijder dat is geconfigureerd in een datum-trigger automatisering?

wat-is-het-verschil-tussen-gebeurtenis-en-datum-triggers

Wat is het verschil tussen gebeurtenis en datum triggers?

waarom-werkt-mijn-op-datum-getriggerde-automatisering-niet-zoals-verwacht

Waarom werkt mijn op datum getriggerde automatisering niet zoals verwacht?

Automatiseringen: datum triggers Veelgestelde vragen

Verbind Pipedrive Automatiseringen met apps van derden met behulp van webhooks.

<div class="support-note success primary">Opmerking: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaties</a> en webhooks in automaties zijn alleen beschikbaar in Geavanceerde en hogere abonnementen. Reguliere <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> zijn beschikbaar in alle abonnementen.</div>
De webhook actie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaties</a> stelt u in staat om Pipedrive te verbinden met externe tools en apps door informatie naar specifieke eindpunten te sturen. Deze functie verbetert uw verkoopprocessen door conditioneel op gebeurtenissen gebaseerde informatiekoppeling mogelijk te maken tussen Pipedrive en de tool van uw voorkeur. 
In tegenstelling tot <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">traditionele webhooks</a>, biedt deze aanpak meer flexibiliteit en precisie, waardoor u gedetailleerde voorwaarden en gebeurtenissen kunt definiëren voor het activeren van webhook-verzoeken - een mogelijkheid die niet beschikbaar is in standaard webhook-configuraties. <hr><h2>Maak een webhook aan<a name="maak-een-webhook-aan"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Let op: Deze actie is alleen beschikbaar voor wereldwijde beheerders. </div>
Voordat je webhook acties toevoegt aan je automatiseringen, moet je eerst webhooks toevoegen aan je Pipedrive account.
Ga naar de <a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a> pagina. Klik vervolgens op “+ Webhooks” &gt; Automatiseringswebhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Let op: Bestaande webhooks kunnen niet opnieuw worden gebruikt voor automatiseringen.</div>
Voeg een naam toe aan je webhook. We raden aan zeer specifiek en duidelijk te zijn, omdat je de webhook bij de naam moet kiezen bij het bouwen van een automatisering.
Voeg vervolgens de eindpunt-URL toe en verstrek verificatiegegevens indien nodig.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Let op: Automatisering ondersteunt het gebruik van basisdomeinen en meer specifieke domeineindpunten, ook wel paden genoemd. Om te voorkomen dat er verkeerde URLs worden gemaakt, moet de eindpunt-URL eindigen met een “/”, “&amp;”, “?” of “=” karakter. Bij het maken van een automatisering en het gebruiken van de webhook actie, kunt u de paden optie selecteren om deze eindpunten op te geven.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Voeg een webhook toe aan automatiseringen <a name="voeg-een-webhook-toe-aan-automatiseringen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Let op: Als webhooks niet vooraf zijn gebouwd, kunt u de webhook-actie niet toevoegen.</div>
Nadat u de webhooks heeft toegevoegd, kunt u naar automatiseringen gaan en beginnen met het bouwen van een automatisering met een webhook actie.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
U ziet de volgende velden om in te vullen bij de webhook-actie, waarbij "Webhook", "Methode" en "Body" verplicht zijn. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
Selecteer eerst de webhook die u heeft aangemaakt in het webhook-veld.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
Kies vervolgens de methode die u wilt gebruiken (<code>POST</code>, <code>PUT</code> of <code>DELETE</code>). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Bronnen creëren</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Een bron vervangen door een andere</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Een bron verwijderen</div></td></tr></tbody></table>
In de webhook-body kunt u kiezen om deze in te stellen via "Sleutel-waarde" of "Raw". 
De sleutel-waardebouwer stelt u in staat om de aanvraagbody van de actie te bouwen en indien nodig meer invoergegevens toe te voegen. Hier kunt u Pipedrive-velden selecteren door op de veldknop te klikken om de vervolgkeuzelijst te openen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
De raw-bouwer stelt u in staat om uw eigen JSON-geldige body te bouwen in het geval dat u meer controle over de payload wilt. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
Voeg ten slotte het webhook-pad toe. Het pad wordt toegevoegd aan het domein dat is gedefinieerd in de webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Uitvoeringsgeschiedenis<a name="uitvoeringsgeschiedenis"></a></h2>
U kunt inzicht krijgen in de prestaties van uw webhook binnen de uitvoeringsgeschiedenis. Hier ziet u de uiteindelijke body en het pad voor het webhookverzoek.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
Als om welke reden dan ook de webhook niet meer werkt of als er verificatie- of toestemmingsproblemen zijn, zal de uitvoering van de automatisering mislukken.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Opmerking: Webhook-uitvoering zal plaatsvinden volgens de bestaande limieten voor automatiseringsuitvoering. Als deze bereikt worden, zal de uitvoering van webhookverzoeken worden gepauzeerd.</div><hr><h2>Machtigingen en uitvoeringen<a name="machtigingen-en-uitvoeringen"></a></h2>
Geautomatiseerde webhooks kunnen worden geactiveerd door alle gebruikers, ongeacht hun zichtbaarheidsrechten of beheerdersstatus/-rechten.

Automations: webhook requests

maak-een-webhook-aan

Maak een webhook aan

voeg-een-webhook-toe-aan-automatiseringen

Voeg een webhook toe aan automatiseringen

machtigingen-en-uitvoeringen

Machtigingen en uitvoeringen

Automatiseringen: webhook-verzoeken

Verhoog klantbetrokkenheid en minimaliseer fouten met geautomatiseerde e-mails.

<div class="support-note success primary">Opmerking: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailsynchronisatie</a> zijn alleen beschikbaar op Geavanceerde en hogere abonnementen. E-mailsynchronisatie moet zijn ingeschakeld om geautomatiseerde e-mails te verzenden. </div>
Verkoopprocessen omvatten vaak repetitieve taken zoals het sturen van meldingen naar teamleden of communiceren met leads. Het automatiseren van e-mail opvolgingen kan de efficiëntie verbeteren, de betrokkenheid van klanten verhogen en fouten minimaliseren.
Ten eerste moet je een <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> maken en een trigger gebeurtenis selecteren op basis van de scenario's waarin je e-mailverzending wilt activeren. Het is essentieel om precieze voorwaarden toe te passen voor specifieke situaties waar e-mails moeten worden verzonden.
Zodra de trigger is gedefinieerd, selecteer de e-mailacties: je kunt kiezen voor <code>E-mail verzenden</code> of <code>E-mail verzenden met behulp van een sjabloon</code> om de communicatie uit te voeren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>E-mail verzenden<a name="e-mail-verzenden"></a></h2>
Bij het gebruik van de <code>E-mail verzenden</code> actie, moet u de gewenste velden en instellingen selecteren.
<ul><li>Het kiezen van het publiek is een van de belangrijkste stappen en het selecteren van de e-mailontvangers is cruciaal. U kunt dit doen vanuit het “Naar” veld, waarbij u beslist of u de e-mail naar klanten, interne teams, partners, enz. wilt sturen.</li><li>Voor het onderwerp van de e-mail kunt u handmatig tekst invoeren of een veld aanduiding gebruiken om automatisch relevante informatie in te voegen, zoals een dealtitel, op basis van de automatiseringstrigger.</li><li>Als u meerdere e-mailinboxen gesynchroniseerd heeft in Pipedrive, kunt u het verzendende e-mailadres kiezen vanuit het “Van“ veld.</li><li>De CC en Bcc velden stellen u in staat om ontvangers voor koolstofkopieën en blinde koolstofkopieën van de e-mail aan te geven, respectievelijk.</li><li>U kunt ook een <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailhandtekening</a> toevoegen (indien eerder ingesteld in de e-mail synchronisatie-instellingen) en e-mail open tracking inschakelen. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
Vervolgens moet u handmatig de e-mailinhoud opstellen en de wijzigingen opslaan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>E-mail verzenden met behulp van een sjabloon<a name="e-mail-verzenden-met-behulp-van-een-sjabloon"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Let op: <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mailsjablonen</a> moeten worden geconfigureerd binnen de Verkoop-inbox voordat de automatisering wordt ingesteld om e-mails met sjablonen te verzenden.</div>
De <code>E-mail verzenden met sjabloon</code> actie komt sterk overeen met de <code>E-mail verzenden</code> actie, maar biedt aanvullende opties voor het opzetten van e-mailsjablonen.
Bij het opzetten van een sjabloon kunt u velden toevoegen voor leads, deals, projecten en organisaties. Als de sjabloon velden heeft en u deze selecteert, zal de automatisering deze velden automatisch invullen in de e-mailtekst.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
Bovendien, als uw sjabloon een link bevat, kunt u link-tracking configureren in deze fase.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Geavanceerde e-mailautomatisering<a name="geavanceerde-e-mailautomatisering"></a></h2>
U kunt de stappen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vertraging</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wachten op voorwaarde</a> gebruiken om complexere automatiseringen te creëren. Hiermee kunnen e-mails later worden verzonden - in plaats van onmiddellijk - nadat een trigger of gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
<h3>Vertragingsstap<a name="vertragingsstap"></a></h3>
Om follow-upberichten of meerdere herinneringen naar teamleden of prospects te sturen via automatiseringen, maak gebruik van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vertragingsstap</a>.
Bepaal het tijdsinterval in dagen of uren voordat de daaropvolgende e-mailactie wordt geconfigureerd. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Wachten op voorwaardestap<a name="wachten-op-voorwaardestap"></a></h3>
Gebruik de optie <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wachten op voorwaarde</a> om de stap uit te voeren nadat een gespecificeerde trigger of actie heeft plaatsgevonden.
Een praktische toepassing van deze stap is om een andere e-mail te verzenden zodra uw klanten interactie hebben met de eerste e-mail die u heeft verzonden. U kunt het configureren om te activeren als de e-mail een antwoord ontvangt of als erop geklikt wordt. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
Geef vervolgens de duur (tijdslimiet) op waarvoor de automatisering moet wachten op het evenement. Een langere wachttijd is mogelijk niet gunstig, omdat een persoonlijke benadering noodzakelijk kan zijn.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Post-e-mailafgifte<a name="post-e-mailafgifte"></a></h2>
Om een verslag bij te houden van de informatie die via e-mail is verzonden, kunt u een notitie toevoegen of een activiteit creëren die verband houdt met de geautomatiseerde e-mail.
Bijvoorbeeld, als een ontvanger belangrijke informatie ontvangt via een geautomatiseerde e-mail, zoals een link naar een speciale aanbieding, wilt u dit mogelijk noteren voor de contactpersoon die verband houdt met de deal.
Om dit te doen, selecteert u een notitie actie voor de contactpersoon die uw e-mails al heeft ontvangen, waarbij u de beoordeling van het belang van het evenement in de notitie benadrukt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
Om een activiteit te creëren, zoals het instellen van een taak of belletje na het ontvangen van een e-mail antwoord, voegt u een activiteit actie toe na de <code>Wachten op voorwaarde</code> stap die u heeft ingesteld voor e-mail antwoorden. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
U kunt de naam, het type en het tijdstip van de activiteit specificeren.
<div class="support-note success primary">Opmerking: Als u problemen heeft met het verzenden van e-mails, bezoek dan onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">probleemoplossingshandleiding</a> of neem contact op met ons ondersteuningsteam <a href="https://support.pipedrive.com/nl/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</div>

Automations: sending automated emails

e-mail-verzenden

E-mail verzenden

e-mail-verzenden-met-behulp-van-een-sjabloon

E-mail verzenden met behulp van een sjabloon

geavanceerde-e-mailautomatisering

vertragingsstap

Vertragingsstap

wachten-op-voorwaardestap

Wachten op voorwaardestap

Geavanceerde e-mailautomatisering

post-e-mailafgifte

Post-e-mailafgifte

Automatiseringen: het verzenden van geautomatiseerde e-mails

Haal het meeste uit automatiseringen met de functie datum triggers.

Taken voltooien en in contact komen met prospects en klanten op specifieke tijdstippen is cruciaal bij het beheren van klantrelaties.
Met datumtriggers kunt u taken automatiseren zoals het versturen van e-mails op de verjaardagen van uw klanten, het sturen van herinneringse-mails voor uw aankomende vergaderingen of het plannen van een belletje een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat u zich kunt richten op belangrijkere zaken zoals het laten groeien van uw bedrijf.
Hoewel we hebben uitgelegd hoe u datumgestuurde automatiseringen kunt configureren in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>, laten we hier zien hoe u specifieke automatiseringen kunt configureren voor specifieke scenario's.<hr><h2>Stuur een e-mail naar een klant op zijn verjaardag<a name="stuur-een-e-mail-naar-een-klant-op-zijn-verjaardag"></a></h2>
<h3>Voorbereiding<a name="voorbereiding"></a></h3>
Voordat u een automatisering instelt voor dit doel, zorg ervoor dat u het volgende al heeft gedaan:
<ul><li>Stel een persoons <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepast veld</a> in, datum type. We raden aan om het veld "Volgende verjaardag" te noemen voor automatiseringsdoeleinden.</li><li>Vul voor elke contactpersoon het veld "Volgende verjaardag" dat u heeft aangemaakt in met de datum en maand van de verjaardag en het jaar van de volgende verjaardag. Bijvoorbeeld, als de verjaardag van de contactpersoon op 15 januari van het huidige jaar was, vul het dan in met 15 januari van het volgende jaar. Als hun verjaardag op 15 mei van het huidige jaar is, vul het dan in met 15 mei van het huidige jaar.</li></ul>
<h3>Automatisering<a name="automatisering"></a></h3>
<ol><li>Stel een datum trigger in: Configureer een datum trigger om te activeren op de volgende verjaardag van de persoon</li><li>Voeg een betrokkenheidsvoorwaarde toe (optioneel): Voeg een voorwaarde toe om ervoor te zorgen dat de persoon eerder betrokken is geweest. Dit kan helpen om alleen degenen te targeten die eerder hebben geïnterageerd.</li><li>Voeg een vertraging toe (optioneel): Voeg een vertraging toe om individuele annulering van uitgaande communicatie mogelijk te maken in geval van nood</li><li>E-mailactie verzenden: Voeg de actie toe om een e-mail te verzenden. Pas de e-mailinhoud aan zoals nodig voor de verjaardagsgroet.</li><li>Werk de volgende verjaardag van de persoon bij: Voeg een stap toe om het record van de persoon bij te werekn door hun volgende verjaardag in te stellen op één jaar vanaf de huidige datum. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de automatisering volgend jaar opnieuw wordt geactiveerd.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>Stuur een herinneringsmail naar een potentiële klant één dag voor een gepland gesprek<a name="stuur-een-herinneringsmail-naar-een-potenti-le-klant-n-dag-voor-een-gepland-gesprek"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="automatisering-1"></a></h3>
<ol><li>Stel een Datum Trigger In: Configureer een datum trigger om één dag voor de vervaldatum van de activiteit te activeren</li><li>Voeg een voorwaarde toe (optioneel): Voeg een voorwaarde toe om ervoor te zorgen dat deze actie alleen plaatsvindt voor activiteiten waarbij verwacht wordt dat de klant deelneemt</li><li>Stuur e-mailactie: Voeg de actie toe om een e-mail te sturen. Pas de e-mailinhoud indien nodig aan om de prospect eraan te herinneren aan het geplande gesprek.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>Maak een activiteitenherinnering aan om een vervolggesprek te hebben met een prospect na hun laatste gesprek<a name="maak-een-activiteitenherinnering-aan-om-een-vervolggesprek-te-hebben-met-een-prospect-na-hun-laatste-gesprek"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="automatisering-2"></a></h3>
<ol><li>Stel een datumtrigger in: Configureer een datum trigger om 3 dagen na de laatste oproepactiviteit te activeren, nadat deze als “Klaar” is gemarkeerd.</li><li>Voeg directe voorwaarde toe: Maak een directe voorwaarde aan om ervoor te zorgen dat u opvolgt bij open deals en geplande activiteiten had</li><li>Maak een vervolgactiviteit aan: Maak een nieuwe actie met een activiteit om op te volgen bij de prospect. Plan een gesprek in en voeg relevante details toe van het vorige gesprek.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Kennisdatabase

Workflow automatisering

Heb je vragen?