Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Growth e superiores. Este artigo apresenta a versão mais recente do nosso recurso de automação, que pode ser diferente da que está na sua conta. Se você ainda não atualizou e deseja utilizar a última versão, entre em <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contato com a nossa equipe de suporte</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Primeiros passos com Automações<a name="primeiros-passos-com-automa-es"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas <strong>administradores globais</strong> ou usuários comuns com as <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissões</a></strong> específicas podem criar automações.</div>
<p style="text-align: justify">Se você costuma repetir as mesmas tarefas administrativas no Pipedrive (como agendar uma atividade toda vez que um negócio chega em uma etapa específica do funil de vendas), recomendamos automatizá-las para direcionar seu foco àquilo que faz seu negócio prosperar. </p>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, as <strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a></strong> são compostas por duas partes: um <strong>evento de gatilho</strong> e um <strong>evento de ação</strong>.</p>
<ul>
<li>O <strong>evento gatilho</strong> representa a parte <strong>“se” </strong> de um condicional se – então: para uma automação iniciar, uma ação específica precisa acontecer primeiro.<br>Essa ação pode ser a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive. Também é possível usar um gatilho de data, que iniciará a automação com base em uma data específica, como a renovação de um contrato ou prazo de um evento.</li>
<li>O <strong>evento de ação</strong> representa a parte <strong>“então”</strong> de um condicional se – então: após o evento gatilho ocorrer, esta etapa define o que a automação fará em resposta. Essa ação pode ser a criação, atualização ou exclusão automática de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive. Ela também pode envolver o envio de um e-mail do endereço sincronizado com sua conta do Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> importar dados para sua conta do Pipedrive <strong>não</strong> acionará as automações com gatilhos de evento, exceto quando <strong>leads</strong> forem atualizados ou excluídos durante processo. Entretanto, as automações baseadas em gatilhos de data podem ser ativadas por meio de importações. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como criar sua primeira automação<a name="como-criar-sua-primeira-automa-o"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>para um guia visual detalhado da ferramenta de automação, confira nosso <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar semanal</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para acessar o recurso de automações, abra o <strong>menu da conta</strong> no canto superior direito e vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Para começar a criar uma automação, clique no botão <strong>“+ Automação”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o nome da automação pode ter até 120 caracteres, e a descrição, 200. </div>
<p style="text-align: justify">Escolha entre começar com um <strong>“Gatilho de evento”</strong> ou <strong>“Gatilho de data”</strong>. Isso abrirá uma barra lateral onde você poderá definir o item e evento que iniciará sua automação.</p>
<p style="text-align: justify">No <strong>gatilho de evento</strong>, há seis opções de entidades (<strong>negócio</strong>,<strong> pessoa</strong>,<strong> atividade</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organização</strong> e <strong>projeto</strong>), cada uma com três tipos de eventos de disparo da automação (<strong>adicionado</strong>, <strong>atualizado</strong> ou <strong>excluído</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">No <strong>gatilho de data</strong>, há quatro opções de entidade (<strong>negócio</strong>, <strong>pessoa</strong>, <strong>atividade</strong> e <strong>organização</strong>), cada uma com a possibilidade de selecionar o campo de data específico e três parâmetros (<strong>data exata</strong>, <strong>antes da data</strong> e <strong>após a data</strong>) para disparar a automação.</p>
<p style="text-align: justify">Para mais informações sobre gatilhos do tipo data, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Após escolher o tipo de gatilho e seu respectivo evento, clique no botão <strong>“Aplicar gatilho”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Com o evento de gatilho definido, você tem a opção de aplicar uma ou mais condições a ele. Aqui, você pode escolher entre condições sugeridas ou adicionar as suas próprias para definir quando uma automação deve ser executada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após salvar sua condição, clique no ícone <strong>“+“ </strong> para adicionar outra etapa, condição ou seu evento de ação.</p>
<p style="text-align: justify">Para automações mais avançadas, adicione <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esperar por condições</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">condições se/senão</a> para dividir sua automação em dois ou mais caminhos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">

Ao definir sua ação, você poderá escolher entre as seguintes opções: <strong>pessoa</strong>, <strong>organização</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>negócio</strong>, <strong>atividade</strong>, <strong>e-mail, anotações, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campanhas</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projetos</a></strong> e <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong>, além das seguintes integrações: <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. É possível escolher tipos de ação específicos para cada opção.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação: </strong>as automações configuradas para criar um novo negócio podem dar errado nessa etapa caso o limite de negócios abertos tiver sido atingido. A automação não continua se esse negócio for criado manualmente depois ou via um upload. Saiba mais sobre os limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">É possível adicionar várias ações à sua automação, que sempre serão executadas de cima para baixo na ordem listada. Por exemplo, a etapa 3 só será executada após a 2 ser concluída. </p>
<p style="text-align: justify">Entretanto, note que as automações verificam apenas uma vez se a condição de cada ação de gatilho foi atendida, exceto se você usar a condição <strong>aguardar até que um evento específico ocorra</strong>. Se uma condição de uma ação específica não for atendida, a ação não será executada e o sistema não continua para etapa seguinte.</p>
<p style="text-align: justify">Aqui você pode ver como configurar uma automação que move seu novo negócio para um funil diferente, dependendo do seu proprietário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao optar por enviar um e-mail como evento de ação de sua automação, só é possível usar o endereço sincronizado com o Pipedrive no recurso sincronização de e-mail. Nenhum outro endereço ou conta de e-mail pode ser usado para fins de automação.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> quando um gatilho para a criação de uma atividade for criado sem data para a ação, a data usada será a do dia da ação da atividade. Para agendar uma atividade com prazo futuro, escolha opções como “Em um dia” ou “Próxima terça-feira” para prazos relativos ao momento em que a ação foi desencadeada.</div>
<p style="text-align: justify">Para especificar quais usuários podem acionar esta automação, marque a opção no canto superior direito dela e selecione a opção desejada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> é possível configurar uma automação para que o envio de e-mails seja acionado por qualquer usuário da sua conta com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mail</a>. Entretanto, a mensagem sempre será enviada pelo usuário que criou a automação. Para acionar o envio de e-mails a partir do seu endereço, é necessário configurar sua própria automação.</div>
<p style="text-align: justify">Após configurar sua automação, clique no botão <strong>“Salvar”</strong> e mude-o para <strong>“Ativo”</strong> para começar a usá-la.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois de ativada, sua automação será executada automaticamente sempre que as condições de gatilho forem atendidas. </p>
<p style="text-align: justify">Você pode gerenciar suas automações salvas na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista de automações</a> a qualquer momento.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de lista de automações<a name="visualiza-o-de-lista-de-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na <strong>visualização de lista de automações</strong>, você verá todas as automações criadas por você e por colegas, ordená-las pela data da última atualização e aplicar filtros.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode editar, excluir, ativar ou desativar automações. Se uma automação estiver inativa, seu gatilho e ações não serão executados.</p>
<p style="text-align: justify">As automações inativas são exibidas em cinza, o que permite identificar rapidamente quais estão ativas na sua conta do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre a visualização de lista de automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como transferir automações<a name="como-transferir-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se um funcionário se desligar da empresa ou sair de férias, pode ser que outro usuário precise acessar as automações para resolver eventuais problemas ou atribuí-las a outra pessoa. Para fazer isso, transfira a automação para outro proprietário. </p>
<h3 style="text-align: justify">Usuários e permissões<a name="usu-rios-e-permiss-es"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Só os seguintes tipos de usuários podem transferir automações:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administradores</a> globais do aplicativo</strong> podem transferir qualquer automação para si ou para outros administradores globais;</li>
<li><strong>Administradores do <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicativo Negócios</a></strong> e <strong>usuários comuns globais</strong> com <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissão</a> para <strong>"Adicionar automações"</strong> podem transferir suas próprias automações para administradores globais do aplicativo.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Transferência de propriedade<a name="transfer-ncia-de-propriedade"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Transferência simples</strong></p>
<p style="text-align: justify">Abra a prévia da automação. Ao passar o mouse sobre o nome do proprietário do lado esquerdo, clique no ícone do lápis ou clique em <strong>“...”</strong> do lado direito e depois em <strong>“Transferir propriedade”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transferência em lote</strong></p>
<p style="text-align: justify">No lado esquerdo da tela do recurso Automações, marque aquelas que você deseja transferir.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois clique em <strong>"Transferir propriedade"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar em <strong>“Transferir propriedade”</strong>, selecione o usuário para o qual a automação será transferida.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Antes de concluir a transferência, você vera um aviso listando o que acontecerá depois que a automação for transferida. Os eventos do aviso podem variar dependendo das etapas da automação (por exemplo, se houver execuções ativas pendentes ou se uma integração estiver instalada e for usada em uma automação).</p>
<p style="text-align: justify">Leia tudo com atenção antes de continuar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode cancelar todas as execuções pendentes dessa automação marcando a caixa de seleção. Por exemplo, se uma automação estiver configurada para enviar um e-mail 5 dias após um gatilho e essas execuções ainda estiverem em andamento, elas serão canceladas e o e-mail não será enviado. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você não marcar a caixa para cancelar as execuções, as automações continuarão acontecendo normalmente e o proprietário das execuções antes da transferência poderá vê-las na aba de histórico. </div>
<p style="text-align: justify">Após a transferência, a automação aparecerá na visualização de lista do novo proprietário. Ela também será desativada para que o novo dono possa revisá-la e, se necessário, corrigir problemas.</p>
<p style="text-align: justify">Por fim, uma etiqueta de transferida será adicionada à automação, indicando a conclusão do processo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a etiqueta de <strong>transferida</strong> desaparece da automação dentro de três dias.</div>
<p style="text-align: justify">O novo proprietário agora pode configurar, editar e ativar a automação.</p>

Automations: first steps

primeiros-passos-com-automa-es

Primeiros passos com Automações

como-criar-sua-primeira-automa-o

Como criar sua primeira automação

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Visualização de lista de automações

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usu-rios-e-permiss-es

Usuários e permissões

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Transferência de propriedade

Como transferir automações

Automações: primeiros passos

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso de automações está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores. Para mais informações sobre os diferentes planos e recursos do Pipedrive, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<p>Ao usar o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a>, você pode adicionar valores de campo existentes do evento de gatilho ao evento de ação. Isso significa que, quando a automação for ativada, as informações dos campos do item ativado serão automaticamente adicionadas ao seu item criado ou atualizado.</p>
<p>Você pode fazer isso usando os <strong>Campos de mesclagem</strong>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> só é possível usar valores de gatilho na sua automação ao adicionar os dados a campos do tipo texto, como texto longo, campos personalizados do tipo texto ou no corpo de e-mails.</div>
<hr>
<h2>Como configurar a sua automação<a name="como-configurar-a-sua-automa-o"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Observação:</strong> os campos de mesclagem estarão disponíveis com base nos tipos de dados sendo utilizados na etapa de gatilho da automação. Ou seja, um gatilho de negócio dará acesso a campos de mesclagem do tipo negócio.<br></div>
<p>Por exemplo, para enviar um e-mail para o proprietário de um negócio depois que este for ganho, é necessário começar com um gatilho assim:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Isso faz com que a automação só seja ativada depois que o status do negócio mudar para <strong>ganho</strong>. A seguir, adicione a etapa de ação <strong>Enviar e-mail</strong> e informe o destinatário e o assunto: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Mas agora, você quer incluir o <strong>valor do negócio</strong> no corpo do seu e-mail. Para fazer isso, clique no ícone dos campos de mesclagem, no canto inferior direito, e selecione o seu campo: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os campos de mesclagem também podem ser usados no campo de assunto do e-mail. <br></div>
<p>Depois disso, clique em <strong>Aplicar ação</strong> na parte inferior para salvar suas alterações, e aí está a sua automação: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="executando-o-evento-de-a-o"></a>Executando o evento de ação</h2>
<p>Assim que a automação for acionada, o e-mail será enviado incluindo o valor do negócio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Assista a este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vídeo</a> para saber mais sobre como enviar e-mails usando o recurso de automação do Pipedrive.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

como-configurar-a-sua-automa-o

Como configurar a sua automação

executando-o-evento-de-a-o

Executando o evento de ação

Como faço para adicionar valores de gatilho no evento de ação da minha automação?

<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong><strong>Automações</strong></0> é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Por padrão, somente administradores podem criar automações por meio do recurso <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a></strong>. Saiba mais sobre o recurso de automações do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuários comuns</h2>
<p style="text-align: justify">Administradores globais podem habilitar a permissão para os usários comuns poderem criar e editar suas próprias automações no Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Para ativar esta permissão, um administrador precisa acessar as <strong>Configurações</strong> <strong>d</strong><strong>a empresa &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permissão</a></strong>. Role a página até <strong>Permissões</strong> <strong>globais <strong>&gt;</strong> Usuários regulares globais </strong>e<strong></strong> edite a configuração de permissão para autorizar a criação de fluxos de trabalho automatizados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se os usuários regulares tiverem essa permissão e a de ver outros usuários na conta do Pipedrive, poderão criar fluxos de trabalho automatizados para atribuir tarefas mutuamente.</p>
<p style="text-align: justify">Ao utilizar as automações no Pipedrive, sugerimos que os administradores monitorem frequentemente quais fluxos de trabalho foram criados para saberem qual direção os negócios e atividades estão tomando em suas contas.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Quem pode criar fluxos de trabalho automatizados no Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: este recurso está disponível apenas nos planos Growth e superiores.</div>
<p style="text-align: justify">Ao criar uma <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automação</strong></a>, escolher as <strong>condições</strong> certas determina se ela será executada corretamente. As condições funcionam como filtros que precisam ser atendidos para um gatilho ser executado.</p>
<p style="text-align: justify">Para começar a criar uma automação, abra o <strong>menu da conta</strong> e vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; Automações</strong>. Em seguida, clique em <strong>“+ Automação”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as automações têm limites de uso e configuração dependendo do seu plano. Para saber mais, confira o <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo sobre limites de automação</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Escolha o tipo de condição certo<a name="escolha-o-tipo-de-condi-o-certo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Depois de configurar o gatilho e selecionar um item, você pode definir as condições que controlam quando a automação é executada.</p>
<h3 style="text-align: justify">Entenda os tipos de condição<a name="entenda-os-tipos-de-condi-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Todas as condições de automação se enquadram em dois tipos: </p>
<table><thead><tr><th>Tipo de condição</th><th>O que significa</th><th>Exemplo</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passivo</strong></td><td>Descreve um estado. Nenhuma alteração ou ação é necessária.</td><td>“Criador do negócio <em>é</em> eu”</td></tr><tr><td><strong>Ativo</strong></td><td>Depende de uma alteração ou atualização em um campo.</td><td>“Etiqueta da pessoa <em>mudou para</em> frio”</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Se o tipo de condição não corresponder ao gatilho (por exemplo, usar apenas condições passivas para atualizações), a automação pode não ser executada.</p>
<p style="text-align: justify">Na prática:<br></p>
<ul><li>Use <strong>condições passivas</strong> para limitar quais itens se qualificam </li><li>Use <strong>condições ativas</strong> quando a automação depender de uma alteração</li></ul>
<p style="text-align: justify">Essa distinção é importante ao configurar ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">solucionar problemas em automações</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Condições comuns e como usá-las<a name="condi-es-comuns-e-como-us-las"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Depois de entender a diferença, o próximo passo é escolher a condição certa para o seu caso de uso. <br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Condição</strong></td><td><strong>Tipo de condição</strong></td><td><strong>O que faz</strong></td><td><strong>Exemplo</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Mudou para</em></p></td><td>Ativo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Aciona quando um campo muda para um valor específico</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Etapa do negócio <em>mudou para </em>proposta” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Mudou</em></p></td><td>Ativo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Aciona quando um campo muda para qualquer valor</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Etapa do negócio <em>mudou</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>É</em></p></td><td>Passiva</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Verifica se um campo atualmente tem um valor específico. Se usada para atualizações, combine-a com uma condição ativa.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Etapa do negócio <em>é </em>proposta” </p>
<p style="text-align: justify">e</p>
<p style="text-align: justify">“Proprietário do negócio <em>mudou</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Contém</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Corresponde ao texto dentro de um campo</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Nome da pessoa <em>contém</em> empresa” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Não está vazio</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Verifica se um campo tem algum valor</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Endereço da organização <em>não está vazio.”</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Proprietário/atribuído a usuário é</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Verifica a quem um item está atribuído</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Atividade <em>atribuída a usuário</em> <em>é </em>usuário A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Criador é</em></p></td><td>Passiva</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Refere-se ao criador original, não ao responsável atual</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“<em>Criador</em> da organização é usuário B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filtro corresponde a</em></p></td><td>Ativa</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Aciona quando um item entra nos critérios de um filtro</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“<em>Filtro da pessoa corresponde a </em>etiqueta de pessoa é frio”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> campos de intervalo de datas não podem ser usados diretamente em condições. Para usar um intervalo de datas, primeiro crie um <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtro</a> com os critérios desejados e depois aplique esse filtro como uma condição. Confirme se o filtro está compartilhado caso outros usuários também precisem acionar a automação. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Exemplo: acionar a partir de alterações na etapa do negócio</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para acionar uma automação quando um negócio muda de etapa: </p>
<ul><li>Use <strong>etapa do negócio <em>mudou para</em></strong> para uma etapa específica</li><li>Use <strong>etapa do negócio <em>mudou</em></strong> para qualquer alteração</li></ul>
<p style="text-align: justify">Se você usar <strong>etapa do negócio </strong><strong><em>é</em></strong>, adicione uma condição ativa para garantir que a automação seja acionada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> mover um negócio para frente ou para trás aciona a automação em ambos os casos.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adicione ramificações com condições if/else<a name="adicione-ramifica-es-com-condi-es-if-else"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Além das condições padrão, você pode usar <strong>condições if/else</strong> para criar uma lógica de ramificação na automação.</p>
<p style="text-align: justify">Isso permite que a automação siga caminhos diferentes dependendo de a condição ser atendida ou não. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Exemplo:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>“Se um e-mail for respondido, adicione uma atividade de acompanhamento; caso contrário, envie um e-mail de acompanhamento”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Adicionar uma condição if/else<a name="adicionar-uma-condi-o-if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">No menu da automação, vá para <strong>Próxima etapa</strong><strong> &gt; </strong><strong>Condição if/else</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois:</p>
<ul>
<li>Defina a condição em <strong>condição atendida</strong> (este caminho é executado quando a condição é <code>true</code>)</li>
<li>Defina a alternativa em <strong>condição não atendida</strong> (este caminho é executado quando a condição é <code>false</code>)</li>
<li>Clique em <strong>"Aplicar condições"</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois de adicioná-la, você pode continuar criando a automação em qualquer um dos caminhos.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a automação deve incluir um gatilho e pelo menos uma ação. Se uma ramificação não tiver etapas, a automação para ali. </div>
<h3 style="text-align: justify">Use condições if/else em automações existentes<a name="use-condi-es-if-else-em-automa-es-existentes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Você também pode inserir uma condição if/else em um fluxo de trabalho existente.</p>
<p style="text-align: justify">Ao adicioná-la:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Escolha se as etapas existentes devem ir para o caminho <strong>condição atendida</strong> ou <strong>condição não atendida</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Depois de clicar em <strong>"Aplicar condições"</strong>, as etapas serão movidas automaticamente</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Excluir uma condição if/else<a name="excluir-uma-condi-o-if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para excluir uma condição if/else:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Passe o mouse sobre a condição e clique no ícone da <strong>lixeira</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Selecione qual caminho excluir — <strong>Condição atendida</strong> ou <strong>Condição não atendida</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Todas as etapas nesse caminho serão excluídas</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">As etapas restantes serão reconectadas em um único caminho linear</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

escolha-o-tipo-de-condi-o-certo

entenda-os-tipos-de-condi-o

Entenda os tipos de condição

condi-es-comuns-e-como-us-las

Condições comuns e como usá-las

Escolha o tipo de condição certo

adicione-ramifica-es-com-condi-es-if-else

adicionar-uma-condi-o-if-else

Adicionar uma condição if/else

use-condi-es-if-else-em-automa-es-existentes

Use condições if/else em automações existentes

excluir-uma-condi-o-if-else

Excluir uma condição if/else

Adicione ramificações com condições if/else

Automações: condições

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o recurso <strong>Automações</strong> está disponível nos planos Avançado e superiores. </div>
<p style="text-align: justify">Quando você trabalha com <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a>, é comum haver muitas coisas acontecendo nos bastidores, o que torna difícil monitorar tudo que está sendo executado.</p>
<p style="text-align: justify">O recurso de <strong>histórico de automações</strong> permite visualizar um registro das ações realizadas pelas suas automações.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar o histórico de automatizações<a name="onde-encontrar-o-hist-rico-de-automatiza-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para encontrar o seu <strong>h</strong><strong>istórico de automatizaçõe</strong><strong>s</strong>, vá em <strong>Configurações  Automações &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Histórico</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode ver o histórico de uma automação específica clicando em <strong>“Ver histórico”</strong> ao abrir uma automação:<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qual é o status da sua automação?<br><a name="qual-o-status-da-sua-automa-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao visualizar as execuções do seu fluxo de trabalho, há quatro possíveis status: </p>
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Quando é exibido?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Todas as etapas da automação foram executadas com sucesso.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Uma etapa da automação falhou ao ser executada (por ex.: uma ação falhou devido à falta de permissões ou problemas de conexão).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Uma etapa de automação está com execução pendente – isso é muito comum quando uma etapa de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atraso</a> é adicionada (por ex.: no primeiro dia de um atraso de três dias).
<p>Isso também pode ser normal quando uma automatização demora um pouco mais para ser processada (por ex.: o envio de um e-mail).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Uma execução não pode ser processada, mas não devido a uma falha com a automatização. Normalmente, isso é causado por: <ul><li>Uma etapa condicional de uma automação que não foi atendida; </li><li>Houve muitas execuções de automação em um curto período, acionando o limite de proteção do nosso sistema;</li><li>Uma automação com uma ação atrasada foi desativada antes que a ação pudesse ser concluída. </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>execuções que não atenderem aos critérios das condições serão descartadas e <strong>não</strong> serão exibidas na lista de execução. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como verificar os detalhes de execução de uma determinada automatização<a name="como-verificar-os-detalhes-de-execu-o-de-uma-determinada-automatiza-o"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você só pode ver execuções de automatizações criadas por você.<br></div>
<p style="text-align: justify">Na aba <strong>h</strong><strong>istórico de automatizações</strong>, você pode clicar em qualquer execução listada para ver uma linha do tempo detalhando as etapas realizadas pela automatização, bem como o horário em que elas ocorreram: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E se uma automatização falhar ou ser interrompida, você poderá ver em que etapa isso aconteceu.</p>
<p style="text-align: justify">Se você clicar na etapa, a barra lateral mostrará o que causou a falha: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Também mostrará as condições reconhecidas com sucesso caso várias delas estejam sendo consideradas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Neste exemplo, a primeira condição não foi atendida, sendo exibida como <strong>falsa</strong>. Entretanto, a segunda condição é exibida como <strong>verdadeira</strong>, o que significa que a automação foi executada com sucesso. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Motivos de falhas nas automações<a name="motivos-de-falhas-nas-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Há vários motivos que podem causar erros relacionados às suas automações. Você pode consultá-los no seu histórico de automações: </p>
<table><thead><tr><th>Estado</th><th>Título</th><th>Mensagem</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Limite de frequência máximo atingido</td><td>Limite máximo de frequência de automações atingido.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Dados inválidos</td><td>Houve um problema com os dados usados na execução da automação.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Usuário inativo</td><td>O usuário está inativo.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Erro de execução não identificado</td><td>Algo deu errado.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Permissões insuficientes</td><td>O usuário que tentou executar a automação não tem permissões suficientes.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Limite de novas tentativas atingido</td><td>Limite de tentativas de execução de automações atingido.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Empresa inativa</td><td>A empresa está inativa.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Erro de execução não identificado</td><td>Algo deu errado.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Dados inválidos</td><td>Houve um problema com os dados usados na execução da automação.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Em caso de erro, você poderá descobrir o motivo verificando os dados da sua conta.</p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, se você receber a mensagem de erro <code>FailedUserInactive</code>, verifique as suas configurações de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gerenciamento de usuários</strong></a> para conferir se o usuário em questão está inativo. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: os dados do histórico de execuções ficam salvos por 15 dias. Entretanto, no caso das automatizações com etapas de atraso, as execuções são mantidas durante todo o período do atraso configurado. (Por ex.: se a automatização tiver uma etapa de atraso de dois dias, seu histórico será mantido por 17 dias). </div>

Automations: history

onde-encontrar-o-hist-rico-de-automatiza-es

Onde encontrar o histórico de automatizações

qual-o-status-da-sua-automa-o

Qual é o status da sua automação?

como-verificar-os-detalhes-de-execu-o-de-uma-determinada-automatiza-o

Como verificar os detalhes de execução de uma determinada automatização

motivos-de-falhas-nas-automa-es

Motivos de falhas nas automações

Automações: histórico

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as automações estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superiores. Para mais informações sobre esse recurso, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista, você encontra todas as automações que criou e pode mantê-las organizadas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Para encontrar suas automações facilmente, você pode usar qualquer um dos seguintes recursos:</p>
<ul><li>Etiquetas</li><li>Filtros</li><li>Proprietários</li><li>Classificação</li><li>Barra de busca</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiquetas<a name="etiquetas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Assim como nos <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">negócios</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etiquetas de contato</a>, é possível manter suas automações organizadas adicionando uma ou mais <strong>etiquetas</strong> codificadas por cores. Essas etiquetas permitem dividir visualmente as automações em categorias com base em processos de vendas.</p>
<p style="text-align: justify">Ao criar uma automação, clique em <strong>“Adicionar etiqueta”</strong> abaixo do título dela. É possível adicionar mais de uma etiqueta a cada automação. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para adicionar etiquetas a automações existentes, clique na automação para abrir sua tela e clique em <strong>“Adicionar etiqueta”</strong> abaixo do título.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois de adicionadas, as etiquetas aparecerão abaixo do título da automação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtros<a name="filtros"></a></h2>
<p dir="ltr">Assim como nos negócios ou contatos, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrar</a> as automações que criou com base em critérios específicos.<br></p>
<p>Há cinco filtros diferentes disponíveis:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etiquetas</strong></div></td><td>Você pode selecionar mais de uma etiqueta neste filtro.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Gatilhos</strong></div></td><td>Filtre por gatilhos de automação específicos.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ações</strong></div></td><td>Filtre ações específicas em sua automação.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Status</strong></div></td><td>Filtre automações habilitadas ou desabilitadas.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Proprietário</strong></div></td><td>Administradores podem filtrar as automações por proprietário. Apesar de não poderem editá-las, podem ver seu conteúdo.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Proprietários<a name="propriet-rios"></a></h2>
<p>Administradores com permissão global podem ver automações criadas por outros usuários.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para fazer isso, clique na automação a partir da visualização de lista para abrir sua tela.<br></p>
<p>Você verá dados como etiquetas adicionadas, proprietário, última atualização e se a automação pode ser acionada apenas pelo proprietário ou por qualquer usuário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta é uma visualização apenas para leitura. Apenas os proprietários das automações podem editá-las.</div>
<hr>
<h2>Classificação<a name="classifica-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista de automações, clique no botão de classificação para organizá-las com base em diferentes critérios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode ordenar suas automações por:</p>
<ul><li>Data de atualização</li><li>Nome</li><li>Data de criação</li></ul>
<p style="text-align: justify">Suas configurações permanecerão as mesmas até você alterá-las de novo.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra de busca<a name="barra-de-busca"></a></h2>
<p dir="ltr">Se você souber o nome de uma automação específica, pode usar a barra de busca para encontrá-la rapidamente. A barra fica no lado direito da tela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a barra de busca só mostra resultados que correspondem aos títulos da automação. Você pode usar filtros ao procurar por etiquetas, gatilhos ou ações.</div>

Automations: list view

etiquetas

Etiquetas

filtros

Filtros

propriet-rios

Proprietários

classifica-o

Classificação

barra-de-busca

Barra de busca

Automações: visualização de lista

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automações</strong></a> está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ao criar uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automação</a>, você sempre começa escolhendo um evento <strong>gatilho</strong> e uma <strong>ação</strong>. A etapa <strong>"esperar por uma condição"</strong> permite fazer com que uma ação seja executada em um período específico, desde que satisfaça as condições que você definiu. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para entender este conceito melhor:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enviar um e-mail quando um negócio for criado e, assim que ele for respondido, enviar outra mensagem. Se o e-mail não for respondido dentro de três dias, a automação será interrompida.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Criar uma atividade e, assim que ela for marcada como <strong>“Concluída”</strong>, criar outra atividade de follow up. Se a atividade não for marcada como <strong>“Concluída”</strong> dentro de uma semana, a automação será interrompida.</p></li></ul>
<div>Leia mais sobre as <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações de vendas</a> em nossa página de produtos</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar a etapa “esperar por uma condição”<a name="como-configurar-a-etapa-esperar-por-uma-condi-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Comece criando o seu fluxo de trabalho normalmente. Se precisar de ajuda, consulte nosso guia sobre automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">aqui</a>.</p>
<p dir="ltr">No seu fluxo de trabalho, você deve ter o seguinte:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Gatilho &gt; Condição do gatilho &gt; Ação</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Após adicionar as etapas acima, você poderá adicionar a etapa <strong>esperar por uma condição</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após clicar nesta opção, você precisará definir as condições que deverão ser satisfeitas para esta etapa antes que a automação prossiga para a próxima etapa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os usuários dos planos Avançado podem adicionar até <strong>três</strong> etapas "aguardar por uma condição" por automação. Usuários dos planos Profissional ou superiores podem adicionar até <strong>dez</strong> etapas por automação.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Eventos</strong></p>
<p style="text-align: justify">O <strong>evento</strong> permitirá que você selecione um gatilho ou uma ação (com suas respectivas condições) disponível nas etapas anteriores.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar uma etapa de espera para as seguintes ações:</p>
<ul><li>Pessoa</li><li>Organização</li><li> Negócio</li><li>Lead</li><li>E-mail</li><li>Atividade</li><li>Projeto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Limites de tempo</strong></p>
<p style="text-align: justify">O <strong>limite de tempo</strong> permite definir um intervalo de tempo específico até que o evento e as condições sejam satisfeitos. Você pode selecionar um dos intervalos de tempo pré-definidos no menu suspenso ou <strong>definir uma duração personalizada</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode definir no máximo sete dias por etapa. A automação será interrompida se o limite de tempo expirar sem que as condições sejam satisfeitas. Saiba mais sobre as condições de automação <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Após salvar a etapa <strong>esperar por uma condiçã</strong><strong>o</strong>, você pode continuar adicionando outras etapas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na imagem acima, ilustramos isso. Depois que o e-mail for respondido pela primeira vez, a automação prosseguirá para a próxima etapa do fluxo de trabalho. Isso só acontecerá se as condições forem satisfeitas em até três dias.</p>
<p style="text-align: justify">A execução da automação aparecerá como <strong>pendente</strong> enquanto as condições não forem satisfeitas ou o tempo não se esgotar.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Execuções pendentes<a name="execu-es-pendentes"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pode acontecer de você ativar um fluxo de trabalho com uma etapa <strong>"esperar por uma condição"</strong> com um limite de tempo de 7 dias e o contexto mudar, ou até de criar um fluxo de trabalho com o modelo de e-mail errado. Nessas situações, você precisará atualizar a configuração da automação conforme a nova realidade.</p>
<p style="text-align: justify">Se você editar um fluxo de trabalho ativo e salvá-lo novamente, terá de decidir se as execuções pendentes nesta etapa deverão ser mantidas ou canceladas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se você precisar desativar uma automação, também precisará decidir se deseja manter as execuções atuais ou cancelá-las totalmente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> execuções pendentes podem ser canceladas individualmente na seção <strong>Histórico</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico de execuções<a name="hist-rico-de-execu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O recurso <strong>h</strong><strong>istórico de automações</strong> permite ver um registro das ações realizadas pela sua automação. Para a etapa <strong>"esperar por uma condição"</strong> há três status de execução disponíveis.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pendente</strong></p>
<p style="text-align: justify">Este status aparece quando a etapa está dentro do limite de tempo especificado, mas as condições não foram atendidas.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sucesso</strong></p>
<p style="text-align: justify">Este status aparece quando a etapa <strong>"esperar por uma condição"</strong> é executada, já que as condições foram atendidas dentro do limite de tempo especificado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Expirou</strong></p>
<p style="text-align: justify">Este status aparece quando a automação é interrompida, já que o limite de tempo expirou e as condições não foram atendidas dentro dele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre o recurso <strong>h</strong><strong>istórico de automações</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>

Automations: wait for condition

como-configurar-a-etapa-esperar-por-uma-condi-o

Como configurar a etapa “esperar por uma condição”

execu-es-pendentes

Execuções pendentes

hist-rico-de-execu-es

Histórico de execuções

Automação: esperar por uma condição

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automações</strong></a> está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores. O compartilhamento e configuração de automações para outros usuários está disponível apenas para usuários com a permissão de <strong>administrador global</strong>. Este recurso se encontra em fase beta.</div>
<p style="text-align: justify">Num mundo em que as mudanças acontecem tão rapidamente, a tecnologia tem um papel muito importante em nossas vidas diárias. Embora um dos principais objetivos da Pipedrive seja criar uma ferramenta intuitiva e fácil de usar, nem todas as pessoas se dão bem com tecnologia e podem precisar de ajuda para configurar certos recursos.</p>
<p style="text-align: justify">A opção de compartilhar automações com outros usuários serve para ajudar administradores versados em tecnologia a economizar tempo configurando automações para usuários menos experientes.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Compartilhar automações outras pessoas<a name="compartilhar-automa-es-outras-pessoas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Antes de compartilhar uma automação, tenha em mente que <strong>apenas</strong> automações com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">gatilho</a> <strong>"Acionada por usuários selecionados"</strong> podem ser compartilhadas. Se o gatilho <strong>“Acionada por qualquer um”</strong> estiver definido, não será necessário compartilhar, pois todos os usuários já são incluídos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para dar acesso a uma automação para outros usuários da sua empresa, clique nela para abrir a visualização contextual. Depois, na seção de usuários, clique em <strong>"Adicionar usuários"</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá o prompt <strong>gerenciar acesso</strong>. Encontre os usuários com quem você deseja compartilhar a automação e clique em <strong>"Aplicar as alterações"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após salvar as alterações, você verá que a seção de usuários na visualização contextual agora possui uma lista mostrando quem tem acesso à automação.<br></p>
<p style="text-align: justify">Clicando em <strong>"Gerenciar acesso"</strong>, você pode adicionar mais usuários ou remover o acesso de usuários existentes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> não<strong></strong> é possível alterar a configuração do gatilho de <strong>usuários selecionados</strong> para <strong>todos</strong> se a automação já tiver sido compartilhada, a menos que os usuários que tiverem acesso a ela sejam desativados.</div>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista das automações você pode ver quais foram compartilhadas e estão habilitadas ou desabilitadas. O ícone de <strong>compartilhamento</strong> possui dois números:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>O primeiro indica quantos usuários já ativaram a automação;</li><li>O segundo número indica com quantos usuários a automação foi compartilhada. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como ativar automações compartilhadas<a name="como-ativar-automa-es-compartilhadas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Como as automações compartilhadas com outras pessoas executam ações em nome delas (por exemplo, enviar e-mails, enviar mensagens do Slack, etc.), os usuários inscritos precisam concordar em ativá-las para si próprios e concordar com quaisquer alterações futuras feitas, já que não receberão alertas relacionados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que os usuários ativarem as automações em suas contas, você verá o botão <strong>”</strong><strong>A</strong><strong>tivo<strong>”</strong></strong> ativado na seção de <strong>usuários</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quem receber e ativar uma automação poderá ver o fluxo de trabalho e as execuções por usuário. Entretanto, não será possível editar, transferir, excluir ou duplicar a automação, já que essas ações só podem ser feitas por administradores globais.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao optar por enviar um e-mail como um evento de ação na sua automação, somente o endereço sincronizado com o Pipedrive através do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a> poderá ser utilizado. A mensagem será enviada a partir das contas das pessoas com quem a automação foi compartilhada. Além disso, a assinatura pessoal de cada conta será adicionada ao corpo do e-mail.</div>
<p style="text-align: justify">Se necessário, os administradores podem remover usuários das automações temporária ou permanentemente. Se a exclusão for temporária, o usuário comum precisará ativar a automação novamente para retomar as execuções.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número máximo de automações ativas considera proprietários com automações que tenham pelo menos uma assinatura ativa.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico de execuções<a name="hist-rico-de-execu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administradores</strong></p>
<p style="text-align: justify">Os administradores têm acesso a todo o <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">histórico de execuções</a> de automações compartilhadas. Eles podem:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrar por usuário</li><li>Buscar execuções específicas por usuários específicos</li><li>Selecionar o intervalo de tempo</li><li>Verificar o status de uma execução</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Usuários comuns</strong></p>
<p style="text-align: justify">Os usuários comuns podem ver todas as informações relacionadas a suas próprias execuções, tais como status e intervalo de tempo.</p>

Set up automations for other users

compartilhar-automa-es-outras-pessoas

Compartilhar automações outras pessoas

como-ativar-automa-es-compartilhadas

Como ativar automações compartilhadas

Como configurar automações para outros usuários

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os <strong>gatilhos de data </strong>são parte do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a>, disponível apenas nos planos Growth e superiores.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ao gerenciar relacionamentos comerciais, concluir tarefas e interagir com os prospectos e clientes em momentos específicos é crucial.</p>
<p style="text-align: justify">Com os gatilhos de data, você automatiza tarefas como envio de e-mails no aniversário dos clientes, envio de lembretes de e-mail para reuniões futuras ou agendamentos de chamadas uma semana antes da data de fechamento de um negócio. Assim, sobra mais tempo para você se concentrar em coisas mais importantes, como expandir seu negócio.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde ficam os gatilhos de data?<a name="onde-ficam-os-gatilhos-de-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao criar automações, o primeiro passo é adicionar um gatilho. No lado direito da sua tela, selecione o gatilho do tipo <strong>"Gatilho de data"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os gatilhos de data funcionam apenas com entidades do tipo <strong>atividade</strong>, <strong>negócio</strong>, <strong>organização</strong> e <strong>pessoa</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para configurar uma automação com gatilho de data?<a name="como-fa-o-para-configurar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Após selecionar o gatilho de data, você precisa especificar:</p>
<ul>
<li>O item com o respectivo campo de data (padrão ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizado</a>) que acionará a automação;</li>
<li>A data em que a automação será acionada (data exata ou número de dias antes ou depois da data do campo);</li>
<li>A hora e o fuso horário em que a automação será executada.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ao selecionar a data, você verá três opções:</p>
<ul>
<li><strong>Data exata:</strong> a automação será acionada no dia correspondente à data informada no campo;</li>
<li><strong>Antes da data:</strong> a automação será acionada antes de um número específico de dias da data informada no campo.</li>
<li><strong>Depois da data:</strong> a automação será acionada após um número específico de dias da data informada no campo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">É possível adicionar até 180 dias antes e depois da data de gatilho.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>"Aplicar gatilho"</strong> para salvar as alterações. Depois, avance para adicionar as seguintes etapas à automação. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os únicos campos personalizados disponíveis no menu suspenso do campo de data são os <strong>de data</strong>. Saiba como adicionar campos personalizados à sua conta do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Saiba como configurar automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">aqui</a> e as condições que podem ser adicionadas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">neste artigo</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automações habilitadas para você</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se você criar uma automação com um gatilho de data e habilitá-la apenas para si, a condição do gatilho verifica todos os itens visíveis para você.</p>
<p style="text-align: justify">Os itens que corresponderem à condição de data quando o tempo de execução for atingido aparecerão em <strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Histórico</a>"</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automações habilitadas para você e para outros usuários</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se você criar uma automação com um gatilho de data e habilitá-la para si mesmo e para outros usuários com a <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opção de compartilhamento</a>, a condição do gatilho verificará todos os itens que pertencem a todos os usuários habilitados. Isso evita que automações compartilhadas que tenham gatilho de data sejam acionadas várias vezes no mesmo dia para um determinado item.</p>
<p style="text-align: justify">Os itens que corresponderem à condição de data quando o momento de execução for alcançado e pertencerem a um dos usuários com os quais a automação foi compartilhada serão exibidos no <strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Histórico</a>"</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para editar uma automação com gatilho de data?<a name="como-fa-o-para-editar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao contrário das automações acionadas por eventos, você pode editar o gatilho das automações desencadeadas por data sem precisar excluir as etapas subsequentes ou começar do zero.</p>
<p style="text-align: justify">Os gatilhos de data contêm a opção <strong>editar</strong> (ícone do lápis), que aparece quando você passa o mouse sobre sua etapa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar no botão de editar, você pode alterar o campo de data e a data, hora e fuso horário em que a automação será acionada.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a entidade do gatilho (<strong>atividade</strong>, <strong>negócio</strong>, <strong>organização</strong> ou <strong>pessoa</strong>) não pode ser editada.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de lista<a name="visualiza-o-de-lista"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Após configurar suas automações, elas aparecerão na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para filtrar e visualizar apenas automações que utilizam <strong>gatilhos de data</strong>, clique em <strong>Todos os gatilhos</strong> e selecione os itens em gatilhos de data.</div>

Automations: date triggers

onde-ficam-os-gatilhos-de-data

Onde ficam os gatilhos de data?

como-fa-o-para-configurar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data

Como faço para configurar uma automação com gatilho de data?

como-fa-o-para-editar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data

Como faço para editar uma automação com gatilho de data?

visualiza-o-de-lista

Visualização de lista

Automações: gatilhos de data

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os recursos <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automações</strong></a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Sincronização de e-mails</strong></a> estão disponíveis apenas nos planos Growth e superiores. Para enviar e-mails automatizados, primeiro <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configure sua sincronização de e-mails</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Com as <strong>automações</strong>, você envia e-mails de forma automática, seguindo os eventos do seu processo de vendas, como quando um negócio avança para uma nova etapa ou um lead é criado. </p>
<p style="text-align: justify">Os remetentes das <strong>mensagens automatizadas</strong> são os e-mails conectados à sua conta. Dependendo das suas configurações, esses remetentes podem ser o proprietário da automação ou do item, a pessoa que aciona a automação ou uma <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de equipe</a></strong> conectada.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar uma automação de e-mails<a name="como-configurar-uma-automa-o-de-e-mails"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abra o menu da conta e acesse <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a></strong>. Depois, clique em <strong>“+ Automação”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Escolha um evento de gatilho e adicione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">condições</a> para ajustar quando os e-mails devem ser enviados.</p>
<p style="text-align: justify">Quando seu gatilho estiver pronto, vá para <strong>Executar uma ação &gt; Enviar e-mail</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Defina um destinatário e um remetente<a name="defina-um-destinat-rio-e-um-remetente"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Use o campo <strong>“Para”</strong> para definir quem receberá os e-mails. Você pode adicionar destinatários predefinidos ou inserir endereços de e-mail específicos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Use o campo <strong>“Conta do remetente”</strong> para escolher por quem o e-mail será enviado. Dependendo da sua configuração, escolha entre:</p>
<ul>
<li><strong>Proprietário da automação</strong>: o envio é feito pela conta de e-mail conectada do proprietário da automação</li>
<li><strong>Proprietário do item</strong>: o envio ocorre pela conta de e-mail padrão do proprietário atual do item</li>
<li><strong>Usuário que disparou a automação</strong>: o envio é feito pela conta padrão da pessoa que disparou a automação</li>
<li><strong>Caixa de entrada de equipe</strong>: o envio é feito pela conta conectada da caixa de entrada da equipe</li></ul>
<p style="text-align: justify">As opções <strong>proprietário do item</strong> e <strong>usuário que disparou a automação</strong> são dinâmicas, ou seja, o remetente é definido quando a automação é executada. O usuário em questão deve ter um e-mail pessoal conectado e definido como conta padrão no Pipedrive. Caso contrário, a automação falhará na etapa de envio da mensagem.</p>
<p style="text-align: justify">Para saber mais sobre opções de remetente e contas de e-mail padrão, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Remetentes de e-mail em automações</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Se você quiser que as respostas sejam enviadas para outro e-mail, e não para o do remetente, abra o menu <strong>“Adicionar campos”</strong> e selecione <strong>“E-mail de resposta”</strong> para incluir um ou mais endereços. Por exemplo, uma automação pode disparar um e-mail usando uma conta e direcionar as respostas ao proprietário do negócio ou a outro membro da equipe responsável pela conversa.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se a conta do remetente e do destinatário for a mesma, o provedor pode tratar a mensagem como um autoenvio e ignorar o e-mail de resposta configurado. Para evitar isso, use endereços diferentes para o remetente e o destinatário.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> mesmo quando você define um endereço de resposta, ainda assim incluímos o e-mail do remetente original no sistema. Isso garante que o rastreamento de respostas e as condições de automação, como “E-mail respondido”, continuem funcionando corretamente.</div>
<p style="text-align: justify">No menu <strong>Adicionar campos</strong>, você também pode incluir destinatários em <strong>Cc</strong> e <strong>Cco</strong> para envios com cópia e cópia oculta.</p>
<h3 style="text-align: justify">Enviar usando um modelo<a name="enviar-usando-um-modelo"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para usar <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">modelos de e-mail</a> nas automações, é necessário criá-los na <strong>Caixa de entrada de vendas</strong> primeiro.</div>
<p style="text-align: justify">Selecione a aba <strong>“Modelo”</strong> e escolha o modelo que você quer usar. Você pode ver uma prévia completa do conteúdo antes de decidir.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se o seu modelo tiver <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>campos de mesclagem</strong></a> para negócios, leads, projetos, pessoas ou organizações, vincule-os aos itens correspondentes na sua automação. Assim, a automação saberá onde buscar os dados para preencher cada campo. </p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, se o seu modelo tiver campos de mesclagem de negócios, <strong>indique qual negócio</strong> a automação deve usar para preenchê-los. Se houver mais de um item correspondente, selecione qual você deseja usar no e-mail.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Criar uma mensagem<a name="criar-uma-mensagem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Selecione a aba <strong>“Criar”</strong> para escrever o e-mail do zero, sem usar um modelo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Digite o assunto e escreva a mensagem do e-mail. </p>
<p style="text-align: justify">Você também pode usar campos de mesclagem para inserir dados de itens já usados na sua automação. Por exemplo, se a sua automação for disparada por um negócio, você pode incluir automaticamente detalhes como nome da pessoa de contato, título, proprietário e outras informações no e-mail. </p>
<p style="text-align: justify">Para o seu e-mail aparecer nas visualizações de detalhes corretas após o envio, clique em <strong>“+ Adicionar campos”</strong> e selecione os itens vinculados. Por exemplo, se você associar um e-mail a um negócio, ele aparecerá na visualização de detalhes desse negócio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Como acompanhar o engajamento e adicionar uma assinatura<a name="como-acompanhar-o-engajamento-e-adicionar-uma-assinatura"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Abaixo do corpo do e-mail, haverá três caixas de seleção que podem ser usadas tanto quando você estiver criando mensagens do zero quanto a partir de modelos:</p>
<ul>

<li><strong>Rastrear abertura de e-mails</strong>: notifica você sempre que um destinatário abrir uma mensagem sua</li>
<li><strong>Rastrear abertura de links</strong>: notifica você sempre que um destinatário clicar no link de um e-mail seu</li><li><strong>Usar assinatura de e-mail</strong>: adiciona a <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/email-signature">assinatura</a> definida nas suas configurações de sincronização de e-mails</li></ul>
<p style="text-align: justify">Quando estiver tudo pronto, clique em <strong>“Aplicar ação”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Defina quando cada e-mail será enviado<a name="defina-quando-cada-e-mail-ser-enviado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Combine o <strong>envio de e-mails</strong> com outras etapas de automação para definir exatamente quando uma mensagem dever ser enviada ou o que deve acontecer depois disso. Acesse <strong>Próxima etapa &gt; </strong><strong>Espera</strong> e escolha um tipo de espera.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">Tipo de espera</th><th scope="col">Ação executada</th><th scope="col">Exemplo de uso</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atraso</a></strong></td><td>Pausa a automação por um período definido antes de continuar</td><td>Aguardar três dias antes de enviar um lembrete de follow-up</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aguardar um evento</a></strong></td><td>Pausa a automação até que um evento ou uma condição específica ocorra dentro de um prazo definido</td><td>Aguardar o destinatário responder ao e-mail e, depois, enviar mensagem de follow-up</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Adicionando uma etapa de atraso<a name="adicionando-uma-etapa-de-atraso"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o tempo máximo de atraso por automação é de <strong>90 dias</strong>. Isso inclui fins de semana, mesmo que sejam ignorados.</div>
<p style="text-align: justify">No menu suspenso, selecione quantos minutos, horas, dias ou semanas o atraso deve durar. Ao selecionar dias ou semanas, você também pode definir um horário para a etapa de atraso terminar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Adicionando uma etapa de espera por um evento <a name="adicionando-uma-etapa-de-espera-por-um-evento"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> cada etapa pode ser executada por até <strong>sete</strong><strong> dias</strong>. Se as condições não forem atendidas, a automação será interrompida.</div>
<p style="text-align: justify">Escolha um evento para monitorar, como<strong> E-mail atualizado</strong>, e defina a condição que deve disparar a próxima etapa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Em seguida, defina por quanto tempo a automação deve esperar pelo evento especificado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Respondendo em uma conversa existente<a name="respondendo-em-uma-conversa-existente"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação ficará disponível apenas quando sua automação já tiver uma etapa de e-mail anterior a ser respondida.</div>
<p style="text-align: justify">Uma forma comum de fazer follow-up é adicionar uma etapa de <strong>espera por um evento</strong> após o primeiro e-mail e, depois, enviar outra mensagem se o destinatário não responder dentro de um prazo definido.</p>
<p style="text-align: justify">Para configurar a etapa de e-mail seguinte, acesse <strong>Executar uma ação &gt; Enviar e-mail</strong>. Se não quiser criar essa etapa do zero, copie e cole a etapa de <strong>envio de e-mail</strong> anterior. Depois, selecione a nova etapa para fazer ajustes.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para responder na mesma conversa do e-mail original, ative a opção <strong>“Enviar em conversa”</strong> e vincule essa ação à etapa do e-mail anterior.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dando continuidade à automação de e-mails<a name="dando-continuidade-automa-o-de-e-mails"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Enviar um e-mail não precisa ser necessariamente a última etapa da sua automação. Depois que sua mensagem é enviada, você pode criar outras etapas para atualizar o negócio ou a pessoa relacionada, por exemplo, ou até criar atividades de follow-up para a sua equipe.</p>
<p style="text-align: justify">Está tendo dificuldades para enviar e-mails? Visite nosso <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">guia de resolução de problemas</a>!</p>

Send emails with automations

como-configurar-uma-automa-o-de-e-mails

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Defina um destinatário e um remetente

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Enviar usando um modelo

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Criar uma mensagem

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Como acompanhar o engajamento e adicionar uma assinatura

Como configurar uma automação de e-mails

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Adicionando uma etapa de atraso

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Adicionando uma etapa de espera por um evento

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Respondendo em uma conversa existente

Defina quando cada e-mail será enviado

dando-continuidade-automa-o-de-e-mails

Dando continuidade à automação de e-mails

Envie e-mails com automações

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> e os webhooks para automações estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superior. Os <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> regulares estão disponíveis em todos os planos.</div>
<p style="text-align: justify">A ação de webhook nas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> permite conectar o Pipedrive a ferramentas e aplicativos externos enviando informações para endpoints específicos. Esse recurso alavanca seus processos de vendas, permitindo a vinculação condicional de informações disparada por eventos entre o Pipedrive e a ferramenta da sua preferência.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ao contrário dos <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks tradicionais</a>, essa abordagem proporciona mais flexibilidade e precisão, ao permitir definir condições detalhadas e eventos para disparar solicitações de webhooks – recurso que não está disponível em configurações padrão de webhooks.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Como criar um webhook<a name="como-criar-um-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para usuários administradores globais.<br></div>
<p style="text-align: justify">Antes de começar a adicionar ações de webhook às suas automações, é necessário adicionar webhooks à sua conta do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Abra a página de <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong> e clique em <strong>“+ Webhooks” &gt; Webhook de automação</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> os webhooks existentes não podem ser reutilizados para automações.</div>
<p style="text-align: justify">Dê um nome para seu webhook. Recomendamos que ele seja bem claro e específico, pois você precisará escolher o webhook pelo nome ao criar uma automação.</p>
<p style="text-align: justify">Depois, adicione a URL do endpoint e forneça as credenciais de autenticação, se necessário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso Automações é compatível com domínios de base e endpoints de domínios mais específicos, também chamados <strong>rotas</strong>.  Para evitar que URLs incorretas sejam criadas, a URL do endpoint precisa terminar com um dos seguintes caracteres: <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> ou <strong>“=”</strong>. Ao criar uma automação e aplicar a ação dos webhooks, é possível selecionar a opção de rotas para especificar esses endpoints.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar um webhook a automações<br><a name="como-adicionar-um-webhook-a-automa-es"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se os webhooks não tiverem sido previamente criados, você não conseguirá adicionar ações de webhook.</div>
<p style="text-align: justify">Após adicionar os webhooks, vá para <strong>Automações</strong> e comece a criar uma automação com uma <strong>ação</strong> de webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá os seguintes campos para preencher na ação de webhook, sendo <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Método”</strong> e <strong>“Corpo”</strong> obrigatórios.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Primeiro selecione o webhook que você criou no campo <strong>correspondente</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, escolha o <strong>método</strong> que deseja usar (<code>POST</code>, <code>PUT</code> ou <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Cria recursos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Substitui um recurso por outro</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Exclui um recurso</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">No corpo do webhook, você pode optar por configurar por <strong>“Chave-valor”</strong> ou <strong>“Código bruto”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">O <strong>editor de chave-valor</strong> permite criar o corpo da solicitação da ação e adicionar mais entradas se necessário. Aqui, você pode selecionar os campos do Pipedrive clicando no <strong>botão de campo</strong> para abrir o menu suspenso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O <strong>editor de código bruto</strong> permite criar seu próprio corpo no formato JSON válido, caso queira ter mais controle sobre a carga útil (payload).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por fim, adicione o <strong>caminho do webhook. </strong>O caminho será adicionado ao domínio de base definido no webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico de execuções<a name="hist-rico-de-execu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode ter visibilidade do desempenho do webhook no <strong>histórico de execuções</strong>. Aqui, você verá o corpo final e o caminho para a solicitação do webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se por algum motivo o webhook deixar de funcionar, ou estiver sem autenticação ou permissões, a execução da automação falhará.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> a execução do webhook funciona conforme os limites existentes de execuções de automações. Se eles forem alcançados, a execução das solicitações de webhook serão pausadas.</div>
<hr>
<h2>Permissões e execuções<a name="permiss-es-e-execu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Webhooks automatizados <strong>podem ser acionados por todos os usuários</strong>, independente das permissões de visibilidade ou status/permissões de administrador.</p>

Automations: webhook requests

como-criar-um-webhook

Como criar um webhook

como-adicionar-um-webhook-a-automa-es

Como adicionar um webhook a automações

permiss-es-e-execu-es

Permissões e execuções

Automações: solicitações de webhook

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">Concluir tarefas e engajar com prospectos e clientes em momentos específicos é crucial ao gerenciar relacionamentos.</p>
<p style="text-align: justify">Com <strong>gatilhos de data</strong>, é possível automatizar tarefas como enviar um e-mail parabenizando um cliente de aniversário, lembrar um contato de uma reunião com você ou agendar uma ligação uma semana antes da data prevista para fechamento de um negócio. Dessa forma, sobra mais tempo para você se concentrar em coisas mais importantes, como expandir sua empresa.</p>
<p style="text-align: justify">Enquanto <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a> explicamos como configurar automações com gatilhos de data, aqui mostraremos como configurar automações para cenários específicos.</p>
<hr>
<h2>Enviar um e-mail no aniversário do cliente<a name="enviar-um-e-mail-no-anivers-rio-do-cliente"></a></h2>
<h3>Preparação<a name="prepara-o"></a></h3>
<p>Antes de configurar uma automação com esta finalidade, faça o seguinte:</p>
<ul><li>Configure um <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizado de pessoa</a></strong> <strong>do tipo data</strong>. Para fins de automação, nomeie o campo "Próximo aniversário".</li><li>Para cada pessoa de contato, preencha o campo "Próximo aniversário" que você criou com o dia, mês e o ano do <strong>próximo</strong> aniversário. Por exemplo, se o aniversário do contato for em 15 de janeiro do ano atual, preencha o campo com 15 de janeiro do ano seguinte. Se o aniversário for em 15 de maio do ano atual, preencha com 15 de maio do ano seguinte.</li></ul>
<h3>Automação<a name="automa-o"></a></h3>
<ol><li><strong>Configure um gatilho de data: </strong>configure um <strong>gatilho</strong> de data para ativar no <strong>próximo</strong> aniversário da pessoa</li><li><strong>Adicione uma condição de engajamento (opcional): </strong>inclua uma <strong>condição</strong> para garantir que a pessoa interagiu antes. Isso ajuda a direcionar seus esforços para pessoas com quem você interagiu anteriormente.</li><li><strong>Adicionar um atraso (opcional):</strong> incorpore um <strong>atraso</strong> para permitir o cancelamento individual de comunicações enviadas em caso de emergência.</li><li><strong>Ação "Enviar e-mail": </strong>adicione a <strong>ação</strong> de enviar um e-mail. Personalize o conteúdo do e-mail conforme necessário para parabenizar.</li><li><strong>Atualize o próximo aniversário da pessoa: </strong>adicione uma etapa para <strong>atualizar</strong> as informações da pessoa, configurando seu próximo aniversário para um ano da data atual. Isso garante que a automação será reativada no próximo ano.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> a data do gatilho deve ser o <strong>próximo aniversário</strong> do contato, o que significa que você precisa considerar a época do ano ao preencher esse dado na data do gatilho, bem como a data de nascimento do cliente.</div><hr><h2>Enviar um e-mail de lembrete para um prospecto<a name="enviar-um-e-mail-de-lembrete-para-um-prospecto"></a></h2>
<h3>Automação<a name="enviar-um-e-mail-de-lembrete-para-um-prospecto-automa-o"></a></h3>
<ol><li><strong>Configure um gatilho de data:</strong> configure um <strong>gatilho</strong> de data para ativar um dia antes do prazo da atividade</li><li><strong>Adicione uma condição (opcional):</strong> inclua uma <strong>condição</strong> para garantir que esta ação só ocorra para atividades das quais o cliente participará</li><li><strong>Ação "Enviar e-mail": </strong>adicione a <strong>ação</strong> de enviar um e-mail. Personalize o conteúdo do e-mail como desejar para lembrar o prospecto da reunião agendada.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Criar um lembrete de atividade para fazer uma chamada de follow-up com um prospecto após a última chamada<a name="criar-um-lembrete-de-atividade-para-fazer-uma-chamada-de-follow-up-com-um-prospecto-ap-s-a-ltima-chamada"></a></h2>
<h3>Automação<a name="criar-um-lembrete-de-atividade-para-fazer-uma-chamada-de-follow-up-com-um-prospecto-ap-s-a-ltima-chamada-automa-o"></a></h3>
<ol><li><strong>Configure um gatilho de data:</strong> configure um <strong>gatilho</strong> de data para ser ativado 3 dias após marcar a última atividade de chamada como <strong>“Concluída”</strong>.</li><li><strong>Adicione uma condição instantânea:</strong> crie uma condição instantânea para garantir que você faça follow-up com negócios abertos e agende novas atividades.</li><li><strong>Crie uma atividade de follow-up:</strong> crie uma nova ação com uma <strong>atividade</strong> para fazer follow-up com o prospecto. Agende uma chamada e adicione detalhes relevantes da chamada anterior.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

enviar-um-e-mail-no-anivers-rio-do-cliente

prepara-o

Preparação

automa-o

Automação

Enviar um e-mail no aniversário do cliente

enviar-um-e-mail-de-lembrete-para-um-prospecto

enviar-um-e-mail-de-lembrete-para-um-prospecto-automa-o

Enviar um e-mail de lembrete para um prospecto

criar-um-lembrete-de-atividade-para-fazer-uma-chamada-de-follow-up-com-um-prospecto-ap-s-a-ltima-chamada

criar-um-lembrete-de-atividade-para-fazer-uma-chamada-de-follow-up-com-um-prospecto-ap-s-a-ltima-chamada-automa-o

Criar um lembrete de atividade para fazer uma chamada de follow-up com um prospecto após a última chamada

Automações: casos de uso dos gatilhos de data

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation"><strong>Automações</strong></a> está disponível nos planos Growth e superiores.</div>
<p style="text-align: justify">Torne suas <strong>automações baseadas em eventos</strong> mais precisas escolhendo quais atualizações devem dispará-las.</p>
<p style="text-align: justify">Ao usar uma <strong>atualização em um item</strong> como um <strong>evento de gatilho</strong>, você pode selecionar campos específicos para monitorar. A automação é executada quando um campo selecionado é atualizado e a atualização corresponde às condições da sua automação. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar um gatilho de atualização<a name="como-configurar-um-gatilho-de-atualiza-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abra o <strong>menu da conta</strong> no canto superior direito, vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a></strong> e clique em <strong>“+ Automação”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetrigger1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione <strong>“Gatilho de evento”</strong> e escolha qual item ativará sua automação. Você pode selecionar <strong>atividade</strong>, <strong>negócio</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organização</strong>, <strong>pessoa</strong> ou <strong>projeto</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled-1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Defina o <strong>evento</strong> de gatilho como <strong>“Atualizado”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers1.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, selecione os campos nos quais as alterações serão monitoradas. Você pode escolher até 10. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> escolha apenas os campos relevantes para a lógica da sua automação para evitar execuções desnecessárias.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clique em <strong>“Aplicar gatilho”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Caso queira que uma automação não seja executada a cada atualização de campo, adicione <strong>condições</strong> após o gatilho para definir o que deve ser verdadeiro. Por exemplo, se você estiver monitorando o campo de etapa do negócio, adicione uma condição especificando o nome dessa etapa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após <strong>salvar</strong> e <strong>ativar</strong> a automação, ela estará pronta para uso. </p>
<h3 style="text-align: justify">Após a execução<a name="ap-s-a-execu-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para ver qual campo disparou uma automação, abra a aba de <strong>histórico</strong> e selecione uma automação na lista.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique na primeira etapa de <strong>gatilho</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Os campos destacados em verde foram os que dispararam a automação.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Atualizando automações existentes<a name="atualizando-automa-es-existentes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list">Automações</a></strong> e abra a aba de <strong>automações</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Se seu gatilho usar o <strong>evento de atualização</strong> sem <strong>campos</strong> selecionados, você verá um <strong>aviso</strong> para atualizá-lo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers5.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> suas automações existentes continuarão sendo executadas, mas você não poderá <strong>editá-las</strong>, <strong>transferi-las para outro proprietário</strong> ou <strong>reativá-las</strong> até que a configuração do seu gatilho seja atualizada.</div>
<h3 style="text-align: justify">Como atualizar a configuração do gatilho<a name="como-atualizar-a-configura-o-do-gatilho"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Selecione uma automação que precisa ser atualizada na lista e clique em <strong>“Editar”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique na primeira etapa do <strong>gatilho</strong> para ver os detalhes do <strong>gatilho de evento</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na seção de <strong>campos</strong>, selecione os campos nos quais você deseja monitorar alterações.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aplique o gatilho</strong> e revise qualquer condição existente consecutiva para garantir que a lógica esteja correta.  </p>
<p style="text-align: justify">O aviso desaparecerá assim que você <strong>salvar</strong> a automação. </p>

Automation triggers based on updates

como-configurar-um-gatilho-de-atualiza-o

ap-s-a-execu-o

Após a execução

Como configurar um gatilho de atualização

atualizando-automa-es-existentes

como-atualizar-a-configura-o-do-gatilho

Como atualizar a configuração do gatilho

Atualizando automações existentes

Gatilhos de automação baseados em atualizações

<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automações</strong></a> está disponível nos planos Growth e superiores.<br> </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Os limites de automação</strong> ajudam a manter um desempenho estável em todas as contas. Esses limites se baseiam na quantidade de automações, em como elas são estruturadas e na frequência com que são executadas.</p>
<p style="text-align: justify">Se um limite for atingido, algumas automações podem <strong>parar</strong> de ser executadas, <strong>falhar</strong> ao concluir ações ou <strong>ignorar</strong> novas execuções. Manter as automações otimizadas ajuda a garantir que elas funcionem de forma confiável.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quantas automações você pode adicionar<a name="quantas-automa-es-voc-pode-adicionar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> somente usuários com permissões de <strong>administrador global</strong> ou usuários regulares com as permissões corretas podem adicionar automações. Saiba mais sobre o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gerenciamento global de usuários</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Cada empresa tem um limite para o número de automações que podem estar <strong>ativas</strong> ao mesmo tempo.<br></p>
<p style="text-align: justify">O limite depende do seu plano:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Plano</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Automações ativas por empresa</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Growth</div></td>
<td><div style="text-align: center">50</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
<td><div style="text-align: center">150</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Ultimate</div></td>
<td><div style="text-align: center">250</div></td></tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> Automações desativadas não contam para esse limite. </div>
<p style="text-align: justify">Para verificar quantas automações estão ativas no momento, abra o <strong>menu da conta</strong> e vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates">Automações</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na aba <strong>Automações</strong>, você pode revisar todas as automações em detalhes e gerenciar o status delas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se você atingir o limite de automações ativas, não poderá ativar automações adicionais. As automações ativas existentes continuarão em execução.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de limites de automação <a name="tipos-de-limites-de-automa-o"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Limites na estrutura da automação<a name="limites-na-estrutura-da-automa-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cada automação começa com um <strong>gatilho</strong> e pelo menos uma <strong>ação</strong>. Automações mais complexas incluem etapas adicionais, cada uma com seus próprios limites. </p>
<h4 style="text-align: justify">Ações por automação</h4>
<p style="text-align: justify">Cada automação pode incluir até <strong>dez ações</strong>.</p>
<h4 style="text-align: justify">Etapas por automação</h4>
<p style="text-align: justify">O número de etapas que você pode adicionar depende do seu plano e do tipo de etapa.</p>
<table><thead><tr><th>Tipo de etapa</th><th>Growth</th><th>Premium</th><th>Ultimate</th><th>Principais limitações</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esperar por condição</a></td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td>Cada etapa pode ficar em execução por até <strong>sete dias</strong>. Se as condições não forem atendidas, a automação para</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atraso</a></td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td>O atraso total por automação é de <strong>90 dias</strong>. Isso inclui fins de semana, mesmo que sejam ignorados</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions">Condição se/senão</a></td><td>3</td><td>10</td><td>20</td><td>Ramifica a automação conforme as condições são atendidas ou não</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Limites de frequência<a name="limites-de-frequ-ncia"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Os limites de frequência</strong> controlam quantas vezes as automações podem ser executadas em um determinado período. Cada vez que uma automação é acionada e conclui uma ação, isso conta como uma execução.</p>
<p style="text-align: justify">Esses limites protegem o desempenho do sistema e evitam loops entre automações:</p>
<ul><li>Nível da empresa – até 10.000 execuções em dez minutos</li><li>Nível da automação – até 5.000 execuções para uma única automação em dez minutos</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> Quando a janela de tempo é reiniciada, as automações voltam a aceitar novas execuções.</div>
<h4 style="text-align: justify">Casos comuns</h4>
<p style="text-align: justify">Os limites de frequência costumam ser atingidos quando as automações são executadas em escala ou interagem entre si. A forma como as execuções são tratadas depende de como elas são acionadas:</p>
<table><thead><tr><th>Cenário</th><th>O que acontece</th><th>Visibilidade no histórico de automações</th></tr></thead><tbody><tr><td>Uma automação é acionada por uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edição em massa</a></td><td>As execuções são interrompidas</td><td>Exibido como <strong>"Interrompida"</strong></td></tr><tr><td>As automações criam loops entre si</td><td>As execuções são ignoradas</td><td>Não exibido</td></tr><tr><td>Uma automação aciona várias outras</td><td>As execuções são ignoradas</td><td>Não exibido</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Aqui está um exemplo de mensagem exibida quando uma execução é interrompida devido aos limites de frequência:</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para que você identifique possíveis problemas antes de atingir um limite de frequência, o Pipedrive monitora a atividade de automação em relação a um <strong>limite de alerta</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">O limite de alerta é calculado com base no porte da sua empresa e fica abaixo dos limites de execução. Assim, você tem tempo para revisar e otimizar suas automações antes que qualquer execução seja interrompida.</p>
<p style="text-align: justify">Quando sua empresa atinge esse limite, o proprietário da conta recebe uma notificação por e-mail avisando que suas automações são executadas em alta frequência.<br></p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se a atividade de automação continuar ultrapassando o limite de alerta, os limites de frequência serão aplicados à conta.</p>
<h3 style="text-align: justify">Limites de envio de e-mails<a name="limites-de-envio-de-e-mails"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mails automatizados</a> são colocados na fila e enviados em intervalos curtos de 30 segundos para manter a entrega estável e evitar picos repentinos de envio. As ações de e-mail podem falhar se atingirem <strong>limites de envio</strong> ou <strong>limites do provedor de e-mail</strong>.</p>
<table><thead><tr><th>Tipo de limite</th><th>Limite</th><th>Visibilidade no histórico de automações</th></tr></thead><tbody><tr><td>Limite de envio</td><td>Até 40 ações de e-mail por minuto na conta da empresa</td><td>Exibido como <strong>"Falhou"</strong></td></tr><tr><td>Limites do provedor de e-mail</td><td>Provedores como Gmail ou Outlook aplicam os próprios limites (por exemplo, limites diários ou por hora)</td><td>Exibido como <strong>"Falhou"</strong></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Observação: </strong>O limite de envio se aplica a todas as automações na conta da empresa. Se várias automações enviarem e-mails ao mesmo tempo, elas compartilharão o mesmo limite, então alguns e-mails poderão ser enviados, enquanto outros falharão.</div>
<p style="text-align: justify">Aqui está um exemplo de mensagem exibida quando uma ação de e-mail falha:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Limites de outros recursos e integrações<a name="limites-de-outros-recursos-e-integra-es"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Além dos limites específicos das automações, recursos gerais do Pipedrive e integrações externas podem afetar o funcionamento das automações. Quando esses limites são atingidos, as ações relacionadas falham. Alguns exemplos:</p>
<table><thead><tr><th>Recurso</th><th>Limite</th><th>Visibilidade no histórico de automações</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sequências</td><td>Até 100 negócios ou contatos por sequência</td><td>Exibido como <strong>"Falhou"</strong></td></tr><tr><td>Anotações</td><td>Até 100 anotações por negócio, pessoa ou organização</td><td>Exibido como <strong>"Falhou"</strong></td></tr><tr><td>Integrações externas (APIs, webhooks)</td><td>Definido pelo serviço externo</td><td>Exibido como <strong>"Falhou"</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Aqui está um exemplo de mensagem exibida quando uma ação falha devido a esses limites:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits8.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como verificar problemas na execução das automações<a name="como-verificar-problemas-na-execu-o-das-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para revisar a atividade das automações, abra o <strong>menu da conta</strong> e vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; Automações &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/history">Histórico</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/history"></a>.</p>
<p style="text-align: justify">Use os filtros a seguir para identificar problemas:</p>
<ul><li><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/history?state=failed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Falhou</a></strong> – para execuções em que uma ação não pôde ser concluída devido a limites ou outros problemas</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits5.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/history?state=stopped" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Interrompida</a></strong> – para execuções afetadas por limites de frequência, interrupções ou quando as condições nas etapas seguintes não são atendidas</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Abra uma execução para ver mais detalhes sobre o que aconteceu e por quê. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits9.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Boas práticas para não ultrapassar os limites<a name="boas-pr-ticas-para-n-o-ultrapassar-os-limites"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A manutenção regular e uma configuração bem pensada podem ajudar a evitar que você atinja os limites das automações.</p>
<table><thead><tr><th>Boa prática</th><th>Como ajuda</th></tr></thead><tbody><tr><td>Remova automações que não são mais necessárias</td><td>Mantém a conta dentro do limite de automações ativas</td></tr><tr><td>Combine automações semelhantes ou duplicadas</td><td>Reduz execuções desnecessárias e simplifica o gerenciamento</td></tr><tr><td>Adicione condições</td><td>Garante que as automações só sejam executadas quando necessário</td></tr><tr><td>Ignore automações em atualizações em massa</td><td>Evita um grande número de execuções acionadas ao mesmo tempo (disponível para administradores globais)</td></tr><tr><td>Evite que automações acionem várias outras automações</td><td>Evita atingir os limites de frequência</td></tr><tr><td>Espaçe as ações de e-mail</td><td>Reduz o risco de atingir os limites de envio de e-mail</td></tr><tr><td>Faça upgrade do seu plano</td><td>Aumenta o número de automações ativas disponíveis</td></tr></tbody></table>

Automation limits in Pipedrive

quantas-automa-es-voc-pode-adicionar

Quantas automações você pode adicionar

tipos-de-limites-de-automa-o

limites-na-estrutura-da-automa-o

Limites na estrutura da automação

limites-de-frequ-ncia

Limites de frequência

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Limites de envio de e-mails

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Limites de outros recursos e integrações

Tipos de limites de automação

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Como verificar problemas na execução das automações

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Boas práticas para não ultrapassar os limites

Limites de automação no Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automações</strong></a> está disponível apenas nos planos Growth e superiores.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>visão geral das automações</strong> ajuda você a entender rapidamente o desempenho das suas automações.</p>
<p style="text-align: justify">Em vez de revisar execuções uma por uma no<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> histórico de automações</strong></a>, você pode monitorar a integridade das automações, identificar falhas e solucionar problemas em um só lugar.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Veja seu painel<a name="veja-seu-painel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para abrir o painel, vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; Automações &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visão geral</a></strong> no <strong>menu da conta</strong>, no canto superior direito.</p>
<p style="text-align: justify">O painel permite revisar a atividade de automações para:</p>
<ul><li>Hoje</li><li>Últimos 7 dias</li><li>Últimos 14 dias</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Usuários com <strong>permissões de admin global</strong> podem ver a atividade de automações em toda a conta da empresa ou focar apenas nas próprias automações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview10.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> usuários regulares globais só podem ver as próprias automações. </div>
<p style="text-align: justify">O painel inclui seções que ajudam você a identificar problemas e monitorar a atividade de automações: <br></p>
<table><thead><tr><th>Seção</th><th>Finalidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Automações com mais falhas</td><td>Revise automações com falhas recorrentes e identifique problemas mais rapidamente</td></tr><tr><td>Automações mais ativas</td><td>Veja quais automações são executadas com mais frequência</td></tr><tr><td>Nenhuma execução</td><td>Identifique automações que não foram executadas durante o período selecionado</td></tr><tr><td>Integridade das automações</td><td>Monitore o status de execução e as tendências das automações ao longo do tempo</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como usar o painel<a name="como-usar-o-painel"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Corrija automações com falha<a name="corrija-automa-es-com-falha"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Use a seção <strong>"Automações com mais falhas"</strong> para identificar rapidamente quais automações precisam de atenção.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview11.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Clique em uma execução com falha para ver detalhes, incluindo:</p>
<ul><li>Quando as falhas começaram</li><li>Com que frequência as falhas ocorrem</li><li>O motivo mais frequente da falha na automação</li></ul>
<p style="text-align: justify">Você também pode ver qual etapa está causando o problema e acessar diretamente a edição da automação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> se a sua automação falhar 100 vezes seguidas em até cinco dias, o proprietário da automação receberá uma notificação por e-mail. Se a automação continuar falhando e não for corrigida, ela será desativada automaticamente após três dias úteis para ajudar a evitar erros contínuos. </div>
<p style="text-align: justify">Para saber mais sobre causas e soluções comuns, consulte o <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo sobre solução de problemas em automações</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Foque em automações de alto impacto<a name="foque-em-automa-es-de-alto-impacto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A seção <strong>"Automações mais ativas"</strong> mostra quais automações são executadas com mais frequência, ajudando você a entender o que impulsiona a atividade na sua conta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Use esta seção para confirmar se as automações importantes estão funcionando como esperado, identificar automações que podem estar sendo executadas com mais frequência do que o previsto e priorizar melhorias nas automações de maior impacto.</p>
<p style="text-align: justify">Clique em uma automação para revisar sua configuração, estatísticas e atividade de execução recente.</p>
<h3 style="text-align: justify">Mantenha suas automações relevantes<a name="mantenha-suas-automa-es-relevantes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A seção <strong>"Nenhuma execução"</strong> destaca automações que não foram executadas durante o período selecionado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automações sem execuções podem ajudar você a identificar configurações desatualizadas ou automações que não estão mais sendo usadas. </p>
<p style="text-align: justify">Isso pode indicar que as condições não estão mais sendo atendidas ou que a automação precisa ser atualizada. <br></p>
<p style="text-align: justify">Revise essas automações regularmente para decidir se elas ainda precisam permanecer ativas ou se devem ser atualizadas, desativadas ou excluídas. Limpar automações não utilizadas ajuda a reduzir a desorganização e facilita o gerenciamento das automações.</p>
<h3 style="text-align: justify">Acompanhe o desempenho das automações ao longo do tempo<a name="acompanhe-o-desempenho-das-automa-es-ao-longo-do-tempo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A seção <strong>"Integridade das automações"</strong> oferece uma visão geral visual do desempenho das suas automações ao longo do tempo. </p>
<p style="text-align: justify">Você pode ver rapidamente como as execuções estão distribuídas entre <strong>concluídas</strong>, <strong>com falha</strong>, <strong>pendentes</strong> ou <strong>interrompidas</strong>, o que facilita a identificação de padrões, como aumento de falhas ou atrasos. </p>
<p style="text-align: justify">Use a visualização <strong>"Diária"</strong> para identificar quando as alterações ou falhas começaram. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>"Resumo"</strong> para obter uma visão geral de alto nível do desempenho e ver como as execuções estão distribuídas entre os status. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Revise essas tendências regularmente para detectar problemas mais cedo, monitorar o impacto das correções e manter suas automações funcionando sem problemas.</p>

Automation overview: monitor automation performance

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Veja seu painel

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Corrija automações com falha

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Foque em automações de alto impacto

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Mantenha suas automações relevantes

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Acompanhe o desempenho das automações ao longo do tempo

Como usar o painel

Visão geral das automações: monitore o desempenho das automações

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a></strong> e a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a></strong> estão disponíveis nos planos Growth e superiores. Para enviar e-mails automatizados, primeiro <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configure sua sincronização de e-mails</a>.</div>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, e-mails automáticos podem ser enviados de diferentes contas: do proprietário da automação, do proprietário do item, de quem disparou a automação ou de uma <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de Entrada de Equipe</a></strong> conectada.</p>
<p style="text-align: justify">Este artigo mostra como selecionar quais contas de e-mail ficam disponíveis para automações, quem pode configurar remetentes e como definir opções de remetente no construtor de automações.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gerencie sua conta de e-mail para automações<a name="gerencie-sua-conta-de-e-mail-para-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para enviar e-mails automatizados, é necessário ter uma conta de e-mail conectada ao Pipedrive pela <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Em <strong>contas pessoais</strong>, a primeira conta que você conecta é definida automaticamente como <strong>padrão</strong>. Algumas opções de remetente nas automações usam sua conta padrão para enviar e-mails. Por isso, é importante mantê-la atualizada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para usar outra conta, altere sua conta padrão. Se você desativar sua conta de e-mail padrão sem definir uma nova, algumas automações falharão ao serem enviadas.</p>
<p style="text-align: justify">Para saber quais automações podem enviar e-mails da sua conta, selecione <strong>“Revisar automações”</strong>. O envio depende de como cada automação foi configurada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Defina quem pode configurar automações e remetentes<a name="defina-quem-pode-configurar-automa-es-e-remetentes"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> somente usuários com acesso às <strong>configurações da conta</strong> podem gerenciar permissões de outros usuários. Saiba mais sobre o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gerenciamento global de usuários</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Por padrão, apenas <strong>administradores globais</strong> podem criar automações e configurar opções de remetente. Isso inclui configurar automações que enviam e-mails pela conta de outro usuário, como o proprietário do negócio ou o usuário que acionou a automação. </p>
<p style="text-align: justify">Para permitir que <strong>usuários comuns globais</strong> adicionem automações e configurem remetentes: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Abra o <strong>menu da conta</strong> e acesse <strong>Gerenciar usuários &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions"><strong>Conjuntos de permissões</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Expanda <strong>conjuntos de permissões de funcionalidades globais</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Selecione <strong>”Usuário comum global”</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Clique em <strong>“Editar conjunto de permissões”</strong> </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Ative <strong>”Adicionar automações e configurar remetentes de e-mails automatizados” </strong>e salve</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders3.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> usuários com essa permissão podem configurar automações que disparam e-mails usando as contas conectadas de outros usuários, não apenas com a própria conta. Conceda essa permissão apenas para usuários em quem você confia para gerenciar automações em nome da equipe. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configure remetentes no criador de automações<a name="configure-remetentes-no-criador-de-automa-es"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta seção explica como escolher um remetente e configurar endereços de resposta para e-mails automatizados. Para ver o passo a passo de como criar automações de e-mail, consulte o artigo <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Enviar e-mails com automações</a></strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Ao configurar um e-mail automatizado, seja do zero ou usando um modelo, é possível escolher quem fará o envio. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na ação <strong>enviar e-mail</strong>, use o campo <strong>“Conta do remetente”</strong> para selecionar o remetente do e-mail.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">As opções de remetente são divididas em dois tipos:</p>
<ul><li><strong>Remetentes dinâmicos de e-mail</strong>: os envios ocorrem automaticamente usando a conta da pessoa certa, conforme a função dela na automação</li><li><strong>Contas de e-mail específicas</strong>: os envios são feitos sempre de um endereço</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Remetentes dinâmicos de e-mail<a name="remetentes-din-micos-de-e-mail"></a></h3>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Opção de remetente</strong></td>
<td><strong>Como funciona</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Proprietário do item</strong></td>
<td>Envia com a conta de e-mail padrão do proprietário do item quando a automação é executada. Aplica-se ao proprietário de negócios, leads, projetos, pessoas e organizações, além do responsável por atividades e tarefas.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Usuário que acionou a automação</strong></td>
<td>Envia com a conta de e-mail padrão de quem acionou a automação.</td>
</tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as opções dinâmicas exigem que o usuário relevante tenha uma conta de e-mail pessoal conectada e definida como <strong>padrão</strong> na sincronização de e-mails. Caso contrário, a automação falhará na etapa de envio do e-mail.</div>
<h3 style="text-align: justify">Contas de e-mail específicas<a name="contas-de-e-mail-espec-ficas"></a></h3>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Opção de remetente</strong></td>
<td><strong>Como funciona</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Proprietário da automação</strong></td>
<td>Envia com a conta de e-mail pessoal padrão do proprietário da automação.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Uma conta conectada específica</strong></td>
<td>Envia com uma conta pessoal específica que o proprietário da automação conectou na sincronização de e-mails. Todas as contas conectadas são listadas individualmente por endereço.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Team Inbox</strong></td>
<td>Envia com a <strong>Caixa de entrada de equipe</strong> selecionada. Aparece no menu suspenso de remetente da conta quando está configurada.</td>
</tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de equipe</a></strong> está disponível apenas nos planos Premium e superiores.</div>
<h3 style="text-align: justify">Defina um endereço de resposta<a name="defina-um-endere-o-de-resposta"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Por padrão, as respostas voltam para o remetente.</p>
<p style="text-align: justify">Para direcionar as respostas para outro destino, clique em <strong>“Adicionar campos”</strong> e selecione <strong>“Endereço de e-mail de resposta”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar um ou mais endereços de e-mail. Por exemplo, uma automação pode disparar um e-mail por uma <strong>Caixa de entrada de equipe</strong> e direcionar as respostas ao proprietário do negócio ou a outro membro da equipe responsável pela conversa.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> mesmo quando você define um endereço de resposta, ainda assim incluímos o e-mail do remetente original no sistema. Isso garante que o rastreamento de respostas por e-mail e condições de automação como “E-mail respondido” continuem funcionando corretamente.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exemplos comuns<a name="exemplos-comuns"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Envie e-mails pelo vendedor responsável pelo negócio<a name="envie-e-mails-pelo-vendedor-respons-vel-pelo-neg-cio"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Selecione <strong>“Conta de e-mail padrão do usuário que acionou a automação”</strong> para que cada vendedor se comunique pela própria conta de e-mail, mesmo quando a mesma automação for usada por toda a equipe.</p>
<h3 style="text-align: justify">Envie e-mails por uma caixa de entrada compartilhada da empresa<a name="envie-e-mails-por-uma-caixa-de-entrada-compartilhada-da-empresa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Selecione <strong>“Caixa de entrada de equipe”</strong> quando a comunicação com clientes partir de uma conta compartilhada, como vendas@empresa.com ou suporte@empresa.com.</p>
<h3 style="text-align: justify">Envie e-mails pela pessoa que criou a automação<a name="envie-e-mails-pela-pessoa-que-criou-a-automa-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Selecione <strong>“Conta de e-mail padrão do proprietário da automação”</strong> ou qualquer outra conta listada na automação quando uma pessoa gerencia o processo. Todos os e-mails automatizados serão enviados da caixa de entrada dela.</p>

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Automações

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