<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此功能 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> 僅適用於 Growth 方案及以上。請在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a> 中了解如何切換方案。 <strong>注意： </strong>此 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> 功能僅適用於 Growth 等級及以上的方案。想知道如何切換方案，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在銷售工作中，如同人生一樣，時間是我們最珍貴的資源。 在銷售中，就像在生活中一樣，時間是我們擁有的最寶貴資源。Pipedrive 的<strong>自動化</strong> <strong></strong><strong>範本 </strong>可協助您保存這項資源，讓您更輕鬆地自動化銷售流程中的特定工作。</p>
<p style="text-align: justify">這些範本作為現成的自動化流程，可快速且以最少的努力實施，讓您將時間用於更重要的事。</p>
<p style="text-align: justify">如果您剛使用 Pipedrive，範本也是讓您熟悉並精通我們 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> 功能的好方法。 </p>
<p style="text-align: justify">要存取範本，請在您的 Pipedrive 帳戶中前往 <strong>“...”（更多） &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; 範本</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何使用範本<a name="如何使用範本"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>自動化</strong>頁面，點選 <strong>“</strong><strong>範本<strong>“</strong></strong><strong> </strong>以顯示依類型與收藏精選的現成自動化。從這些選項中找到您想要自動化的流程，然後點選該範本開始設定您所選的自動化。 從此選項中尋找您希望自動化的流程，然後點擊範本以開始設定所選的自動化。</p>
<p style="text-align: justify">該<strong>範本設定</strong>對話方塊會要求填入所有該<strong>自動化</strong>所需的詳細資料。只要做出您的選擇並點選 “<strong>儲存為草稿</strong>”。 只需完成選擇，然後點擊「<strong>儲存為草稿</strong>」。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">儲存後，您的自動化將會啟動，您就可以回到最擅長的工作，並由新的節省時間的自動化協助。</p>
<p style="text-align: justify">所有由範本建立的自動化均可從<strong>自動化</strong>頁面隨時編輯。</p>
<p style="text-align: justify">如果您創建了自動化，它將出現在“<strong>我擁有的</strong>”過濾器中。由同事創建的自動化將出現在“<strong>他人擁有的</strong>”下。由範本創建的自動化將像您從頭創建的自動化一樣運作。 如果您建立該自動化，它會出現在“<strong>由我擁有</strong>”篩選器中。由同事建立的自動化會出現在“<strong>由其他人擁有</strong>”。由範本建立的自動化其行為將與您從頭建立的自動化完全相同。 由範本建立的自動化將與您從零開始建立的自動化有相同的運作方式。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">可用模板<a name="可用模板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供 36 個現成的自動化範本，依集合分類。</p>
<p style="text-align: justify">每一個強大的範本都允許您在範本內進行客製化，並在完成後進行額外的客製化。 </p>
<h3 style="text-align: justify">專注於交易<a name="專注於交易"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>將產品加入現有交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當交易移至新的流程階段時，為該交易加入產品</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>將產品加入新交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次新增交易時，為該交易加入產品</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>重新接觸不活躍交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">對不活躍的交易進行後續追蹤</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>與新交易互動</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次交易成交時進行通知</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>與正在推進的交易互動</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">交易移動到新的銷售流程階段時進行後續追蹤。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>避免交易停滯</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每當交易在一段時間內未變更階段時，進行跟進</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>聯絡新客戶</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當新增交易時，發送宣傳活動</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>聯繫成功的交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次交易成功時，發送宣傳活動</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>針對失敗的交易發送宣傳活動</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次交易失敗時，發送宣傳活動</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>交易移動時發送宣傳活動</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當交易移動到新的銷售流程階段時，發送宣傳活動</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>對完成的活動進行跟進</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當活動被標記為完成時，進行跟進並將交易移至新的流程階段</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>新增交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次新增聯絡人時，建立交易</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>与线索交接<a name="与线索交接"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>給新潛在客戶發送電子郵件</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每當新增潛在客戶時，寄送電子郵件</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>給現有潛在客戶發送電子郵件</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">潛在客戶的標籤更新時，寄送電子郵件</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>培養新潛在客戶</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次新增潛在客戶時進行後續追蹤</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>每次新增聯絡人時，進行跟進</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次新增潛在客戶且其標籤未變更時進行後續追蹤</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>重新接觸不活躍的潛在客戶</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次潛在客戶被更新且其標籤未更動時進行後續追蹤</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>專注於已更新的潛在客戶</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">潛在客戶標籤更新時寄送宣傳活動</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>歡迎新潛在客戶</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當新增潛在客戶時，發送宣傳活動</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>優化您的工作<a name="優化您的工作"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>判定潛在客戶</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每當潛在客戶的標籤被更新時，將該潛在客戶轉換為交易</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>掌握已完成的活動</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次活動被標記為完成時，進行跟進</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>於已完成的活動發送宣傳活動</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當活動標記為完成時，發送宣傳活動</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>歡迎新聯絡人</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次新增人員時進行後續追蹤</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>向新的人員發送歡迎宣傳活動</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次新建立的人員其行銷狀態為訂閱時，發送宣傳活動</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>向新訂閱的人員發送歡迎宣傳活動</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當人員的行銷狀態變更為已訂閱時，寄送電子郵件宣傳活動</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>根據篩選條件向指定人員發送目標宣傳活動</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當人員符合特定篩選條件時，向其發送宣傳活動</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>外部應用程式<a name="外部應用程式"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>在交易移動時新增任務</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當交易移至某階段時，在外部應用程式中新增一項目</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>處理失敗的交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當交易流失時，在外部應用程式中新增一項目</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>移交成功的交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當交易成交時，在外部應用程式中新增一項目</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>告知團隊有新的交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當有新增交易時，寄送訊息</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>更新團隊有關交易移動的資訊</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當交易移至新階段時，寄送訊息</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>交易成功時一同慶祝</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次交易成功時進行溝通</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>通知團隊有失敗的交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">每次交易失敗時進行溝通</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>通知團隊有已封存的交易</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">當潛在客戶被封存時，寄送訊息</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>為新潛在客戶做好準備</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">新增潛在客戶時，在外部應用程式中新增一項目</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>通知關於新聯絡人</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">新增人員時寄送訊息</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

如何使用範本

可用模板

專注於交易

与线索交接

優化您的工作

外部應用程式

自動化: 範本

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化功能僅在進階及更高級計劃中可用。 <strong>注意：</strong>自動化功能僅適用於高級方案及更高版本。有關Pipedrive不同計劃和功能的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a> </div>
<p>在使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>功能時，您可以將觸發事件中的現有字段值添加到您的自動化的動作事件中。這意味著當啟動自動化時，觸發項目字段中的信息將自動添加到您已創建或更新的項目中。 這表示當自動化被觸發時，來自被觸發項目欄位的資訊將自動添加到您已建立或更新的項目中。</p>
<p>您可以使用<strong>合併字段</strong>進行此操作。 </p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅在將數據添加到大文本、文本類型自定義字段或電子郵件正文等文本類型字段時，才能在您的自動化中使用觸發值。</div>
<hr>
<h2>設置自動化<a name="設置自動化"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>合併字段將根據自動化觸發步驟中使用的數據類型而提供。因此，交易觸發器將使您可以訪問交易類型的合併字段。 因此，交易觸發條件將讓您取得交易類型的合併欄位。<br></div>
<p>例如，如果您希望在交易獲勝後向交易所有者發送電子郵件，您需要從這樣的觸發器開始：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>这告诉自动化只有在交易的状态变为<strong>已完成</strong>时才激活。接下来，添加<strong>发送电子邮件</strong>动作步骤，并填写收件人和主题： 接下來，新增 <strong>傳送電子郵件</strong> 動作步驟，並填寫收件人和主旨： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>但現在，您希望在電子郵件正文中包含<strong>交易值</strong>。為此，請點擊右下角的合併字段圖標，然後選擇您的字段： 但现在，您想在电子邮件正文中包含<strong>交易金额</strong>。要这样做，请单击右下角的合并字段图标，并选择您的字段： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>合併字段也可以用於電子郵件的主題行。 <br></div>
<p>之後，點擊底部的<strong>應用操作</strong>來保存您的更改，這樣您就完成了自動化： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="執行動作事件"></a>執行動作事件</h2>
<p>一旦自動化開始，郵件將會發送，包括交易價值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>您可以通過觀看此 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">影片</a> 了解如何使用Pipedrive的自動化功能發送電子郵件。</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

設置自動化

執行動作事件

如何在我的自動化動作事件中添加觸發值？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>自動化功能僅在進階及更高級計劃中可用。</div>
<p style="text-align: justify">如果您的團隊使用 Slack 來保持更新，您可以使用 <strong>自動化</strong> 功能根據您公司 Pipedrive 帳戶中的操作輕鬆轉發通知到 Slack。 </p>
<p style="text-align: justify">要設置 Slack 自動化，您必須首先從市場安裝並授權 Slack 應用程序。 </p>
<p style="text-align: justify">要安裝，請轉到 <strong>工具和應用 &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">授權 Slack 帳戶</a>。</strong>要了解更多有關 Slack 如何與 Pipedrive 集成的信息，您可以查看我們的市場頁面 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。 如需進一步了解 Slack 如何與 Pipedrive 整合，請參閱我們的市場頁面<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack"></a>自訂 Slack 通知</h2>
<p style="text-align: justify">一旦應用程式已連接，請前往您的<strong> </strong>自動化頁面開始使用。</p>
<p style="text-align: justify">要創建自訂<strong>Slack</strong>自動化，您可以創建一個自訂自動化，並在設置操作時選擇 Slack 選項。 </p>

<p style="text-align: justify">在<strong>操作</strong>頁面中，您將看到將通知發送到 Slack 頻道或作為直接消息的選項。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>當您點擊“<strong>下一步</strong>”按鈕後，您將被帶到一個頁面，您可以選擇要包含的其他字段數據。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">之後，您將能夠選擇您的 Slack 消息的接收頻道： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，在您的操作中的<strong>前置文本</strong>和<strong>附件</strong>字段中，您將能夠選擇要包含在 Slack 通知中的字段數據。 </p>
<p style="text-align: justify">要选择字段，请单击<strong>合并字段</strong>图标，然后从可用选项中进行选择。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>前置文本</strong></p>
<ul>
<li>在您的 Slack 通知中的<strong>附件</strong>區塊之前出現的信息。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>附件</strong></p>
<ul>
<li>與您 Pipedrive 帳戶中發生的觸發事件相關的描述或信息。 </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">一旦保存並激活，您的新自動化現在應該會自動向您的 Slack 帳戶發送通知。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>通過自動化發送的直接消息的接收者將是設置集成時選擇的 Slack 用戶。 有關配置您的 Slack 集成的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 如需有關設定 Slack 整合的資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-1"></a>Slack 通知模板 </h2>
<p style="text-align: justify">要快速開始，您可以從兩個現有的 Slack 自動化模板中選擇，這將允許您將與交易相關的信息發送到您的 Slack 頻道或作為私人消息。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">選擇模板後，系統會提示您指定希望用於自動化的觸發條件。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">設置完成後，您可以前往您的 <strong>我創建的</strong> 標籤進一步自定義您的模板化 Slack 自動化。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解更多有關自動化模板的信息。</div>

Automations: Slack notifications

slack

自訂 Slack 通知

slack-1

Slack 通知模板

自動化：Slack 通知

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>「<strong>自動化</strong>」功能是 Pipedrive 的高階、專業和企業方案中非常實用的功能之一。</div>
<p style="text-align: justify">預設情況下，只有 Pipedrive 中的管理使用者才能通過<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>功能創建自動化。在 Pipedrive 中了解更多關於自動化功能的相關資訊 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。 在 Pipedrive 了解更多有關自動化功能的資訊，請點擊<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處</a>。<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">普通用戶</h2>
<p style="text-align: justify">全局管理員用戶可以啟用全局普通用戶在 Pipedrive 中創建和編輯自己的自動化的權限。</p>
<p style="text-align: justify">要啟用此權限，管理員用戶需要轉到<strong>公司</strong> <strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設置</a></strong>。向下滾動至<strong>全局權限 <strong>&gt;</strong> 全局普通用戶 </strong>並<strong> </strong>編輯權限集以允許創建自動化工作流程。 向下捲動至<strong>全域</strong> <strong>權限 <strong>&gt;</strong> 全域一般使用者 </strong>，然後<strong> </strong>編輯權限集以允許建立自動化工作流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果普通用戶被授權創建自動化功能 - 同時也有權查看 Pipedrive 帳戶中的其他用戶 - 將能夠創建自動工作流程，將活動分配給 Pipedrive 帳戶中的其他用戶。</p>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中使用自動化時，建議管理員定期監視已創建的自動化工作流程，以了解交易和活動在其帳戶中的情況。</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

誰能在Pipedrive中創建自動工作流程？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：此功能僅適用於 Growth 及以上方案。</div>
<p style="text-align: justify">建立<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a>時，選擇正確的<strong>條件</strong>會決定自動化是否能正常運作。 條件就像篩選器，只有符合條件時，觸發器才會啟動。</p>
<p style="text-align: justify">若要開始建立自動化，請開啟<strong>帳戶選單</strong>，前往<strong>工具與應用程式 &gt; 自動化</strong>，然後按一下<strong>「+ 自動化」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化的使用量和設定限制會依您的方案而有所不同。 如需更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化限制文章</a>。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">選擇正確的條件類型<a name="選擇正確的條件類型"></a></h2>
<p style="text-align: justify">設定好觸發器並選取項目後，您就可以定義控制自動化何時執行的條件。</p>
<h3 style="text-align: justify">了解條件類型<a name="了解條件類型"></a></h3>
<p style="text-align: justify">所有自動化條件都分為兩種類型： </p>
<table><thead><tr><th>條件類型</th><th>說明</th><th>範例</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>被動</strong></td><td>用來描述某種狀態。 不需要任何變更或動作。</td><td>「交易建立者<em>是</em>我」</td></tr><tr><td><strong>啟用</strong></td><td>取決於欄位是否發生變更或更新。</td><td>「聯絡人標籤<em>已變更為</em>冷」</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">如果您的條件類型與觸發器不相符（例如，在更新時只使用被動條件），自動化可能不會執行。</p>
<p style="text-align: justify">實務上：<br></p>
<ul><li>使用<strong>被動條件</strong>來篩選出符合條件的項目 </li><li>當自動化取決於某項變更時，請使用<strong>主動條件</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">在設定或<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">疑難排解自動化</a>時，這項區別很重要。 </p>
<h3 style="text-align: justify">常見條件及其使用方式<a name="常見條件及其使用方式"></a></h3>
<p style="text-align: justify">了解兩者差異後，下一步就是根據您的使用情境選擇合適的條件。<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>條件</strong></td><td><strong>條件類型</strong></td><td><strong>作用</strong></td><td><strong>範例</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>已更改為</em></p></td><td>啟用</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">當欄位變更為特定值時觸發</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易階段 <em>已更改為</em> 提案” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>已更改</em></p></td><td>啟用</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">當欄位變更為任何值時觸發</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易階段 <em>已更改。</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>是</em></p></td><td>被動</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">檢查欄位目前是否為特定值。 如果用於更新，請搭配主動條件一起使用。</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易階段 <em>是</em> 提案” </p>
<p style="text-align: justify">和</p>
<p style="text-align: justify">“交易擁有者 <em>已更改</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>包含</em></p></td><td>被動</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">比對欄位中的文字</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“人名 <em>包含</em> 商業” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>不為空</em></p></td><td>被動</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">檢查欄位是否有任何值</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“組織地址 <em>不為空。</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>擁有者/指派給用戶是</em></p></td><td>被動</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">檢查項目指派給誰</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“活動 <em>指派給用戶</em> <em>是</em> 用戶 A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>創建者是</em></p></td><td>被動</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">指的是原始建立者，而不是目前的擁有者</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“組織 <em>創建者</em> 是用戶 B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>過濾器匹配</em></p></td><td>主動</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">當項目開始符合篩選器條件時觸發</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“人 <em>過濾器匹配</em> 人標籤是冷”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>日期範圍欄位無法直接在條件中使用。 若要使用日期範圍，請先建立一個符合所需條件的<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選器</a>，再將該篩選器套用為條件。 如果其他使用者也需要觸發此自動化，請確認該篩選器已共用。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>範例：根據交易階段變更觸發</strong></p>
<p style="text-align: justify">若要在交易移至不同階段時觸發自動化： </p>
<ul><li>若要指定特定階段，請使用<strong>交易階段 <em>已變更為</em></strong></li><li>若要偵測任何變更，請使用<strong>交易階段 <em>已變更</em></strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您使用<strong>交易階段 </strong><strong><em>是</em></strong>，請加入主動條件，以確保自動化會觸發。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>無論交易往前或往後移動，都會觸發自動化。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">使用如果／否則條件建立分支<a name="使用如果／否則條件建立分支"></a></h2>
<p style="text-align: justify">除了標準條件外，您也可以使用<strong>如果／否則條件</strong>，在自動化中建立分支邏輯。</p>
<p style="text-align: justify">這樣一來，自動化就能根據條件是否成立，沿著不同路徑執行。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>範例：</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>「如果電子郵件被回覆，則添加後續活動 – 否則，發送後續電子郵件」。</em></p>
<h3 style="text-align: justify">新增如果／否則條件<a name="新增如果／否則條件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在自動化選單中，前往<strong>下一步</strong><strong> &gt; </strong><strong>如果／否則條件</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著：</p>
<ul>
<li>在<strong>符合條件</strong>下方設定要執行的內容（當條件為 <code>true</code> 時，系統會執行此路徑）</li>
<li>在<strong>不符合條件</strong>下方設定替代內容（當條件為 <code>false</code> 時，系統會執行此路徑）</li>
<li>按一下<strong>「</strong><strong>套用條件」</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">添加後，您可以繼續在任一路徑上構建自動化。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您的自動化必須包含一個觸發器和至少一個動作。 如果某個分支沒有任何步驟，自動化就會在該處停止。 </div>
<h3 style="text-align: justify">在現有自動化中使用 if/else 條件<a name="if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您也可以在現有工作流程中插入 if/else 條件。</p>
<p style="text-align: justify">添加時：</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">選擇現有步驟應移至 <strong>符合條件</strong> 或 <strong>不符合條件</strong> 路徑</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">按一下 <strong>「套用條件」</strong> 後，步驟會自動移動</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">刪除 if/else 條件<a name="使用如果／否則條件建立分支-if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要刪除如果/否則條件：</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">將滑鼠游標移至該條件上方，然後按一下 <strong>垃圾桶</strong> 圖示</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">選擇要刪除哪一條路徑 — <strong>符合條件</strong> 或 <strong>不符合條件</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">該路徑中的所有步驟都會被刪除</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">其餘步驟會重新連接成單一路徑</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

選擇正確的條件類型

了解條件類型

常見條件及其使用方式

使用如果／否則條件建立分支

新增如果／否則條件

if-else

在現有自動化中使用 if/else 條件

使用如果／否則條件建立分支-if-else

刪除 if/else 條件

自動化：條件

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅適用於 Growth 方案及更高級別。</div>
<p style="text-align: justify">在使用自動化時，有時您會希望在稍後的時間或日期執行自動步驟，而不是立即執行。</p>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>延遲功能</strong></a>，您可以設置動作以在您選擇的時間和日期自動執行。</p>
<p>在我們的部落格文章中了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">銷售自動化</a>的資訊。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在哪裡找到延遲功能<a name="在哪裡找到延遲功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您創建自動化時，您將首先選擇一個觸發事件（例如，交易創建）。</p>
<p style="text-align: justify">一旦您選擇了觸發事件，您將看到三個選項作為下一步：條件、動作和 <strong>延遲</strong>： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何使用延遲功能<a name="如何使用延遲功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">找到延遲功能後，您即可開始將時間延遲加入自動化工作流程中。 一旦您找到延遲功能，就可以開始在自動化工作流程中添加時間延遲。您將有兩個選項來配置您的延遲 – <strong>預定義 </strong>和 <strong>自訂: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>預定義</strong>將允許您選擇像一周中的某一天或預設的幾小時或幾天等選項。</li><li><strong>自訂</strong>將允許您輸入特定的數字和時間單位。</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">延遲後可以添加的內容<a name="延遲後可以添加的內容"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您添加了延遲步驟並指定了必須經過的時間，您就可以在自動化的下一步中添加動作、條件或甚至另一個延遲： </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>条件</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您在延遲後添加<strong>條件</strong>步驟，自動化將等待所選的時間並檢查該條件是否已滿足。 例如：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>交易所有者</strong>條件會在一分鐘後被檢查。 如果條件在該時間後達成，自動化將進入下一步。 如果條件在該時間過後未達成，自動化將會停止。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>動作</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您在延遲後添加動作步驟，自動化將等待直到所選的時間過去，然後執行指定的動作。 例如： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">交易的擁有權將在一分鐘後轉移至所選使用者。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>延遲</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果在之前的延遲後直接新增另一個<strong>延遲</strong>步驟，時間會累加到之前的延遲中。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您添加了一個一天的延遲步驟，然後添加一個一小時的延遲步驟，您將有一天和一小時的延遲。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何取消待處理的自動化<a name="如何取消待處理的自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過兩種方式取消待處理的自動化。</p>
<ul><li>首先，進入自動化並在編輯視圖或自動化清單視圖中<strong>停用</strong>，然後儲存。 這將顯示一個提示語視窗，讓您選擇維持或取消待執行項目： </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>完成此操作的另一種方法是對您的自動化中的觸發器、條件或動作進行更改。執行此操作後，您將看到不同的提示： 完成上述操作後，您將看到不同的提示： </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您勾選<strong>“取消所有待處理執行”</strong>，任何待處理的動作將被停止。如果您不勾選該框，待處理的動作將在進行這些更改後繼續執行。 如果您未勾選該方框，待處理的動作將在這些更改後繼續執行。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您可以從編輯畫面或列表視圖停用自動化 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自動化中我可以使用多少次延遲？<a name="自動化中我可以使用多少次延遲？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">每個自動化的延遲次數取決於您的計劃： </p>
<table><tbody><tr><td><strong>成長型方案（Growth）</strong></td><td><strong>高級方案（Premium）</strong></td><td><strong>旗艦方案（Ultimate）</strong></td><td><strong>企業</strong></td></tr><tr><td>每位用戶30個活躍自動化</td><td>每位用戶60個活躍自動化</td><td>每位用戶90個活躍自動化</td><td>每位用戶100個活躍自動化</td></tr><tr><td>每個自動化10個動作</td><td>每個自動化10個動作</td><td>每個自動化10個動作</td><td>每個自動化10個動作</td></tr><tr><td>每個自動化3個延遲</td><td>每個自動化10個延遲</td><td>每個自動化10個延遲</td><td>每個自動化10個延遲</td></tr><tr><td><strong>總時間限制：90天</strong></td><td><strong>總時間限制：90天</strong></td><td><strong>總時間限制：90天</strong></td><td><strong>總時間限制：90天</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">分配給自動化的延遲總時間不得超過90天。 這意味著您可以，例如，設置一個延遲為90天，或六個每個延遲15天。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當您選擇跳過週末的選項時，週末的天數仍會計入90天的限制。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">什麼可以干擾延遲功能？<a name="什麼可以干擾延遲功能？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在某些情況下，對包含延遲的自動化進行更改可能需要移除該自動化的其他步驟。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>過去時操作符</strong></p>
<p style="text-align: justify">在對過去進行參考的條件之前添加延遲將導致延遲後的所有步驟被刪除：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一个解决方法是先修改条件，使之不包含过去的引用，然后再添加延迟。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在延遲步驟之後，所有引用過去的操作符在條件中是<strong>不可用</strong>的（“曾經”、“未曾”等）。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>刪除在“變更”條件之前的延遲</strong></p>
<p style="text-align: justify">當自動化包含<kbd class="keyboard-input">已變更</kbd>/<kbd class="keyboard-input">未變更</kbd>/<kbd class="keyboard-input">變更為</kbd>等條件，並且它們出現在延遲之後時，如果刪除延遲，這些比較條件將不再支持。 例如，如果您設定了一個在交易創建三天后評估的<kbd class="keyboard-input">尚未更改</kbd>條件： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，如果您移除延遲步驟，您剩下的是一個<strong>交易創建</strong>觸發事件，並且具備<kbd class="keyboard-input">尚未更改</kbd>的條件。 這是不可能的，因為如果交易剛建立，則無法評估其變更。 </p>

Automations: delay feature

在哪裡找到延遲功能

如何使用延遲功能

延遲後可以添加的內容

如何取消待處理的自動化

自動化中我可以使用多少次延遲？

什麼可以干擾延遲功能？

自動化：延遲功能

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註意： </strong><strong>自動化</strong>功能僅適用於進階及更高級的計劃。 </div>
<p style="text-align: justify">在使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>時，往往背景中有很多事情發生，很難追蹤到您的自動化正在進行的所有事情。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化歷史</strong>功能可以讓您查看自動化執行的動作記錄。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在哪裡找到自動化歷史記錄<a name="在哪裡找到自動化歷史記錄"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要找到您的<strong>自動化歷史</strong>，請移至<strong>自動化 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>歷史</strong></a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以通過在打開自動化時點擊<strong>“查看歷史記錄”</strong>來查看特定自動化的歷史記錄。<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">您的自動化狀態是什麼？<br><a name="您的自動化狀態是什麼？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">檢視您的自動化執行時，您可能會看到四種可能的狀態： </p>
<table><thead><tr><th>状态</th><th>何時顯示？</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>所有自動化步驟均已成功執行。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>當嘗試執行自動化步驟失敗時（例如，由於權限不足或連接問題導致操作失敗）。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>自動化步驟正在等待執行 - 當添加了<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延遲</a>步驟時（例如，在三天延遲的第一天）時，這是非常常見的。
<p>當自動化需要更長時間進行處理時（例如，發送電子郵件時），這也是正常的。</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>執行無法處理，但不是因為自動化失敗。這通常是由以下原因引起的： 這通常是由以下原因造成的： <ul><li>自动化中的条件步骤未满足 </li><li>在短時間內執行了太多自動化步驟，觸發了我們系統保護限制</li><li>延遲操作的自動化在操作完成之前被停用 </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>不符合條件標準的執行將被丟棄，並且不會顯示在執行清單中。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何查看特定自動化執行的詳細信息<a name="如何查看特定自動化執行的詳細信息"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您只能查看您創建的自動化執行。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦您進入<strong>自動化歷史</strong>選項卡，您可以點擊您列出的任何執行以查看詳細步驟的時間表，以及這些步驟發生的時間戳： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在自動化失敗或停止的情況下，您將能夠看到自動化停止的位置。</p>
<p style="text-align: justify">如果您點擊該步驟，側邊欄將顯示造成失敗的原因： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以及如果正在考慮多個條件，則顯示成功識別的條件： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此範例中，第一個條件未滿足，因此顯示為 <strong>false</strong>。 在此示例中，第一個條件未滿足，顯示為<strong>false</strong>。然而，第二個條件顯示為<strong>true</strong>，這意味著自動化能夠成功運行。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自動化失敗原因<a name="自動化失敗原因"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可能會遇到與自動化相關的錯誤的各種原因，這些錯誤可以在您的自動化歷史中解釋： </p>
<table><thead><tr><th>状态</th><th>標題</th><th>消息</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>已達到速率限制</code></td><td>達到最大頻率限制</td><td>已達到最大自動化執行頻率限制。</td></tr><tr><td><code>資料錯誤失敗</code></td><td>無效數據</td><td>在自動化執行中使用的數據出現問題。</td></tr><tr><td><code>用戶未啟用失敗</code></td><td>未激活用戶</td><td>用戶未激活。</td></tr><tr><td><code>未知原因失敗</code></td><td>未知執行錯誤</td><td>发生了一些问题。</td></tr><tr><td><code>權限不足失敗</code></td><td>權限不足</td><td>執行自動化的用戶權限不足。</td></tr><tr><td><code>重試次數達上限失敗</code></td><td>達到最大重試限制</td><td>已達到最大自動化執行重試次數。</td></tr><tr><td><code>公司未啟用失敗</code></td><td>未激活公司</td><td>公司未激活。</td></tr><tr><td><code>動作佇列推送失敗</code></td><td>未知執行錯誤</td><td>发生了一些问题。</td></tr><tr><td><code>動作建立失敗</code></td><td>無效數據</td><td>在自動化執行中使用的數據出現問題。</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">在某些错误的情况下，您可以通过检查您帐户中的数据来验证错误的来源。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您收到錯誤碼<code>FailedUserInactive</code>，您可以檢查您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>管理用戶</strong></a>設置，以驗證相應用戶是否未激活。 <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：歷史執行數據將保留 15 天。但對於帶有延遲步驟的自動化，執行結果將保留配置在自動化中的總延遲期間。（例如，如果自動化有兩天的延遲步驟，則自動化的歷史將保留 17 天。） 然而，對於包含延遲步驟的自動化，其執行將保留自動化中設定的總延遲時間。 （例如 如果該自動化有兩天的延遲步驟，則該自動化的歷史紀錄將保留 17 天。） </div>

Automations: history

在哪裡找到自動化歷史記錄

您的自動化狀態是什麼？

如何查看特定自動化執行的詳細信息

自動化失敗原因

自动化：历史

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化僅在進階及更高級計劃中可用。 <strong>註: </strong>自動化僅適用於高級及更高級別的計劃。有關自動化功能的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a> <br></div>
<p style="text-align: justify">自動化列表視圖是您可以找到所有已創建的自動化並將其組織在一起的地方。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>要輕鬆找到您的自動化，您可以使用以下任何資源:</p>
<ul><li>標籤</li><li>過濾器</li><li>所有者</li><li>排序</li><li>搜索欄</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">標籤<a name="標籤"></a></h2>
<p style="text-align: justify">與<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">交易</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">聯絡人標籤</a>類似，您可以通過添加一個或多個彩色編碼的<strong>標籤</strong>來保持自動化的組織。這些標籤可讓您根據銷售流程對自動化進行視覺分類。 這些標籤可讓您根據銷售過程，直觀地對自動化進行分類。</p>
<p style="text-align: justify">在創建新的自動化時，點擊自動化標題下方的<strong>“添加標籤”</strong> — 您可以向每個自動化添加多個標籤。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要向現有的自動化添加標籤，請點擊自動化以打開自動化畫布，然後點擊自動化標題下方的<strong>“添加標籤”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦添加，標籤將顯示在自動化標題下方。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>过滤器<a name="过滤器"></a></h2>
<p dir="ltr">與交易或聯絡人一樣，您可以根據特定標準<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">篩選</a>您所創建的自動化。<br></p>
<p>有五種不同的篩選可用：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>標籤</strong></div></td><td>您可以在此过滤器中选择多个标签。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>触发器</strong></div></td><td>按照特定的自动化触发器进行过滤。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td><td>篩選自動化中的特定操作。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>状态</strong></div></td><td>篩選啟用或停用的自動化。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>擁有者</strong></div></td><td>如果您是管理员，您可以根据所有者过滤自动化流程。您无法编辑它们，但可以查看其内容。 如果您是管理员，您可以根据所有者筛选自动化。您将无法编辑它们，但可以查看其内容。</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>擁有者<a name="擁有者"></a></h2>
<p>如果您具有全域管理權限，您可以查看其他使用者建立的自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要查看其他用户创建的自动化，请从列表视图中单击自动化以打开自动化画布。<br></p>
<p>您將看到自動化、新增的標籤、擁有者、上次更新以及是否僅由擁有者或任何使用者觸發。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>這是唯讀視圖。只有自動化的擁有者可以編輯它們。 只有自動化的擁有者才能編輯它們。</div>
<hr>
<h2>排序<a name="排序"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您在自動化列表視圖中時，點擊排序按鈕，根據不同標準組織自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以按以下方式對自動化進行排序:</p>
<ul><li>更新日期</li><li>名稱</li><li>創建日期</li></ul>
<p style="text-align: justify">您的設置將保持不變，直到您再次更改它們。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">搜尋欄<a name="搜尋欄"></a></h2>
<p dir="ltr">如果您知道特定自動化的名稱，可使用搜尋欄快速搜尋。您可以在螢幕右側找到搜尋欄。 您可以在螢幕右側找到搜尋列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>搜尋欄僅顯示符合自動化標題的結果。如果您正在尋找標籤、觸發器或動作，可以使用篩選器。 如果您正在尋找標籤、觸發條件或操作，可以使用篩選器。</div>

Automations: list view

过滤器

擁有者

排序

搜尋欄

自動化：列表視圖

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automations</strong></a> 功能僅適用於 Advanced 及以上方案。<br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive，我們一直致力於協助您減少重複性任務所耗費的時間，好讓您專注於更重要的事情，例如完成交易。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">透過依據電子郵件條件執行的動作，您可以減少人為錯誤，並在最佳時機發送跟進郵件，從而提高成交率。<br></p>
<hr>
<h2>這些動作如何運作？<a name="這些動作如何運作？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在自動化中，根據現有的電子郵件條件來設定動作。</p>
<p style="text-align: justify">這些選項允許您：</p>
<ul>
<li><strong>檢查基本電子郵件欄位</strong>。 例如，電子郵件主旨。</li>
<li><strong>檢查在自動化中已設定的上一封電子郵件於<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延遲</a>步驟後是否已被回覆。</strong> 例如，<strong><em>觸發：</em></strong> <em>交易移動階段 &gt; </em><strong><em>操作：</em></strong><em> 發送電子郵件</em><em> &gt; <strong>延遲：</strong> 3 天 &gt; <strong><em>條件檢查：</em></strong><em> 檢查</em><em> 電子郵件是否已回覆</em> &gt; <em><strong>操作：</strong></em> 再次發送電子郵件。</em></li>
<li><strong>檢查在上一封電子郵件正文中的連結於</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>延遲</strong></a><strong>步驟後是否被點擊。</strong> 例如，<strong><em>觸發：</em></strong><em> 交易移動階段 &gt; </em><strong><em>操作：</em></strong><em> 發送電子郵件</em><em> &gt; </em><strong><em>延遲：</em></strong><em> 3 天 &gt; </em><strong><em>條件檢查：</em></strong><em> 檢查電子郵件中的連結是否被點擊 &gt; </em><strong><em>操作：</em></strong><em> 將交易移至不同階段。</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 僅在選擇操作 <strong>「使用模板發送電子郵件」</strong> 時，才能使用電子郵件動作。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何根據電子郵件條件建立流程路徑？<a name="如何根據電子郵件條件建立流程路徑？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">首先，您需要建立一個在被觸發時會發送電子郵件（動作）的自動化。 您可以建立一個自動化，或從我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">範本</a>中選擇。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>「+」</strong>符號，為您的自動化流程添加<strong>延遲</strong>步驟。 這將在特定時間過後觸發另一個動作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇延遲的持續時間。 這個延遲將從第一個動作被觸發的時候開始計時。</p>
<p style="text-align: justify">再次點擊<strong>「+」</strong>符號。 將一個<strong>條件</strong>步驟添加到您的自動化中，並選擇 <strong>「已發送帶模板的電子郵件」</strong>選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到多個欄位和條件可供設置，這些條件需在自動化進行到下一步前被達成。 選擇將跟隨在您的電子郵件動作後的條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 如果您正在追蹤連結點擊，請將<strong>「已點擊電子郵件連結」</strong>設為<strong>「True」</strong>。不支援追蹤電子郵件開啟狀態。 不支援追蹤電子郵件開啟狀態。<br></div>
<p style="text-align: justify">設定好電子郵件條件後，點擊<strong>「+」</strong>符號，為自動化添加一個<strong>操作</strong>步驟。</p>
<p style="text-align: justify">此操作將在<strong>延遲</strong>步驟結束並滿足<strong>條件</strong>後執行。若條件<strong>不</strong>滿足，自動化將停止。 如果條件<strong>不</strong>滿足，自動化將停止。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>當您定義並儲存操作後，您的自動化流程就完成了。 您可以添加更多的操作和條件，或儲存並退出自動化。<br></p>

Automations: actions based on email conditions

這些動作如何運作？

如何根據電子郵件條件建立流程路徑？

自動化：根據電子郵件條件執行操作

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化功能</a>僅適用於高級及更高級別的計劃。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">創建<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">自動化</a>時，您總是從選擇一個<strong>觸發</strong>事件和一個<strong>動作</strong>開始。 <strong>“等待條件”</strong> 步驟允許您在特定時間內執行動作，只要符合您定義的條件。 <strong>「等待條件」</strong>步驟允許您在特定的時間內執行動作，只要符合您所定義的條件即可。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">讓我們看一些例子來更好地理解這個概念：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">當建立交易時發送一封電子郵件，並且在該電子郵件被回覆後，立即再發送另一封電子郵件。 当创建交易时发送电子邮件，然后在电子邮件被回复时发送另一封电子邮件。如果电子邮件在三天内没有回复，则自动化将停止。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">建立一個活動，當該活動標記為<strong>「完成」</strong>後，再建立另一個後續活動。 創建一個活動，並在活動被標記為 <strong>“完成”</strong> 時，創建另一個後續活動。如果活動在一周內未被標記為 <strong>“完成”</strong>，則自動化將停止。</p></li></ul>
<div>在我們的產品頁面上閱讀更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售自動化</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何配置“等待條件”步驟<a name="如何配置“等待條件”步驟"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如同以往一樣開始建立您的工作流程。 如常開始創建您的工作流。如果您需要幫助，您可以查看我們的自動化指南<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">這裡</a>。</p>
<p dir="ltr">在您的工作流中，您必須有以下內容：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>触发器 &gt; 触发条件 &gt; 动作</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">一旦您添加了上述步驟，您將能夠添加<strong>等待條件</strong>步驟。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦點擊，您需要為此步驟定義需要在自動化移至下一步之前滿足的條件<strong>。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>進階計劃的用戶可以在每個自動化中添加<strong>三個</strong> “等待條件”步驟。專業計劃及更高等級的用戶可以在每個自動化中添加<strong>十個</strong>步驟。 專業方案及以上的使用者，每個自動化最多可添加<strong>十</strong>個步驟。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>事件</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>事件</strong>將允許您選擇一個觸發器或動作－在先前步驟中可用的相對應條件。<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以為以下動作添加等待步驟：</p>
<ul><li>人員</li><li>組織</li><li>交易</li><li>线索</li><li>電郵</li><li>活動</li><li>项目</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>時間限制</strong></p>
<p style="text-align: justify">此<strong>時間限制</strong>將允許您輸入一個特定的時間範圍，直到事件和條件被檢查。您可以從下拉框中選擇一個預定義的時間範圍，或為了粒度而<strong>設置自定義持續時間</strong>。 您可以從下拉選單中選擇預設的時間範圍，或<strong>自訂持續時間</strong>以獲得更細緻的設定。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每個步驟最多可以設置七天。 當自動化停止時，因為時間限制到期且條件未在指定時間內匹配時，此狀態會出現。 <strong>注意：</strong>你可以为每一步设置最多七天的时间。如果时间限制过期而没有匹配到条件，自动化将会停止。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于自动化条件的信息。</div>
<p style="text-align: justify">一旦您保存了<strong>等待條件</strong>步驟，您可以繼續添加其他步驟。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在上面的截图中，我们展示了一旦收到第一次回复的邮件，自动化将继续到工作流程中的下一步。只有在条件在最多三天内满足的情况下，才会发生这种情况。 僅當條件在最多三天內達成時才會發生此情形。</p>
<p style="text-align: justify">當條件未滿足或時間未到期時，自動化執行將顯示為<strong>等待</strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">待執行的任務<a name="待執行的任務"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在這個不斷變化的世界中，您可能會啟動一個帶有<strong>等待條件</strong>步驟和7天時間限制的工作流程，然後情況可能會發生變化，或者創建一個使用了錯誤郵件模板的工作流程。然後，您將需要更新自動化配置以滿足新的實際情況。 接下來，您需要更新自動化設定以符合新的需求。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，如果您編輯一個活動中的工作流程，然後重新保存它，您將需要決定此步驟中的待執行任務是否應保留還是取消。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您需要停用一個自動化流程，您還需要決定是保留當前的執行還是完全取消它們。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>待執行的任務可以從<strong>歷史</strong>部分進行個別取消。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">執行歷史<a name="執行歷史"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化歷史</strong>功能可以讓您查看自動化執行的動作記錄。 針對<strong>等待條件</strong>步驟，提供三種執行狀態。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>待定</strong></p>
<p style="text-align: justify">当步骤在指定时间限制内但条件尚未达成时，会显示此状态。<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>成功</strong></p>
<p style="text-align: justify">当“等待条件” 步骤被执行时，即条件在指定时间限制内已达成，则会显示此状态。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>已逾期</strong></p>
<p style="text-align: justify">當自動化停止時，出現此狀態，因為時間限制已經過期，條件未在指定的時間限制內匹配。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">了解更多有關自動化歷史功能的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>

Automations: wait for condition

如何配置“等待條件”步驟

待執行的任務

執行歷史

自動化：等待條件

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>請注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a> 功能僅適用於進階及更高級別方案。僅允許擁有 <strong>全域管理員</strong> 權限的使用者共享和設置其他使用者的自動化。此功能目前處於測試階段。 僅啟用了<strong>全域管理員</strong>權限的使用者才能分享及設定其他使用者的自動化。 此功能目前為 Beta 版。</div>
<p style="text-align: justify">在這個快速變化的世界中，科技在我們的日常生活中扮演著重要角色。 科技在我們快速變化的世界中扮演著重要角色。儘管 Pipedrive 的主要目標之一是建立易於使用和直觀的工具，但並非每個人都精通技術，可能需要協助設置某些功能。</p>
<p style="text-align: justify">與其他使用者共享自動化的選項旨在幫助精通技術的管理員為不太熟練的用戶設置自動化以節省時間。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">與其他人分享自動化<a name="與其他人分享自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在分享自動化之前，您需要注意，<strong>只有</strong>具有<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">觸發條件</a><strong>「由選定使用者觸發」</strong>的自動化才能被分享。 如果觸發條件設為<strong>「由任何人觸發」</strong>，則不需要分享，因為所有使用者都已包含在內。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要將某個自動化授權給您公司中的其他使用者，請點擊該自動化本身以開啟相關畫面。 然後，在使用者區塊中，點擊<strong>「新增使用者」</strong>。<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您會看到<strong>管理存取</strong>提示語。 尋找您要分享自動化的使用者並點擊<strong>「套用更改」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">儲存更改後，您將會看到畫面中的使用者區塊現在會列出有權存取該自動化的使用者清單。<br></p>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>「管理存取」</strong>後，您可以新增更多使用者或移除現有使用者的存取權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果自動化已經分享，則無法從<strong>選定用戶</strong>更改觸發設置為<strong>任何人</strong>，除非擁有訪問權限的用戶從自動化中停用。</div>
<p style="text-align: justify">在自動化清單畫面中，您將能看到已被分享且已啟用或停用的自動化。 <strong>分享</strong>圖示上會有兩個數字：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>第一個數字指示有多少用戶已經啟動了自動化</li><li>第二個數字表示自動化已經共享給了多少用戶</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">啟用共享自動化<a name="啟用共享自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">由於與他人分享的自動化會代表其執行動作（如發送電子郵件、發送 Slack 訊息等），已訂閱的使用者需同意為自己啟用該自動化並同意日後的任何變更，因為他們不會收到通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用者在其端啟用自動化後，您會在<strong>使用者</strong>區塊中看到已啟用<strong>「啟用」</strong>切換開關。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">收到並啟用自動化的一般使用者可以透過自己的帳號查看工作流程及執行情況。 然而，他們無法編輯、移轉、刪除或複製自動化，這些動作僅限全域管理員。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在自動化中選擇將電子郵件作為操作事件時，該操作事件將只能使用通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a>功能與 Pipedrive 同步的電子郵件地址，並將從與自動化共享的人的電子郵件帳戶發送。此外，個人電子郵件簽名將添加到電子郵件正文中。 此外，個人電子郵件簽名將會被加入至電子郵件正文中。</div>
<p style="text-align: justify">如有需要，管理員可暫時或永久將使用者自自動化中移除。 如果是暫時移除，一般使用者需要再次自行啟用自動化，才能恢復執行。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>活動自動化的最大數量考慮到至少有一個活動訂閱的自動化所有者。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">執行歷史<a name="執行歷史"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理員使用者</strong></p>
<p style="text-align: justify">管理員使用者可以存取分享自動化的完整<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">執行歷史</a>。他們可以： 在此，您可以：<strong><br></strong></p>
<ul><li>按使用者篩選</li><li>查找特定用戶的特定執行</li><li>選擇時間範圍</li><li>檢查執行狀態</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>一般使用者</strong></p>
<p style="text-align: justify">一般使用者可以查看與自己執行相關的所有資訊，例如狀態及時間範圍。</p>

Set up automations for other users

與其他人分享自動化

啟用共享自動化

為其他用戶設置自動化

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能是<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能的一部分，僅適用於 Growth 及以上方案。</div>
<h2 style="text-align: justify">我可以停止日期觸發自動化的執行嗎？<a name="我可以停止日期觸發自動化的執行嗎？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一個 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">日期觸發自動化</a> 會在設定的時間每天搜尋相符的記錄，若找到相符項目便會觸發。</p>
<p style="text-align: justify">若要在特定某日阻止其觸發，請在該定義的執行時間之前，為所有已啟用此自動化的使用者將其停用。</p>
<ul>
<li>如果在該時間之前重新啟用，將在同一天觸發</li>
<li>如果在該時間之後重新啟用，若找到相符的記錄則會在隔天觸發</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果日期觸發自動化包含 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">延遲</a> 步驟，您可以在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">歷史</a></strong> 分頁中使用取消執行按鈕來停止任何單一執行。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如果我刪除自定義字段會發生什麼？<a name="如果我刪除自定義字段會發生什麼？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果有使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">自訂日期欄位</a> 作為日期觸發條件的自動化，而該欄位被刪除，該自動化將不會有任何執行。</p>
<p style="text-align: justify">如果自動化中的任何其他自訂欄位被刪除，您會在失敗的執行中看到它。
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如果我刪除在日期觸發的自動化中設定的自訂日期欄位，會發生什麼事？<a name="如果我刪除在日期觸發的自動化中設定的自訂日期欄位，會發生什麼事？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">該項目的自動化將不會執行。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">事件觸發器與日期觸發器有何不同？<a name="事件觸發器與日期觸發器有何不同？"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Event trigger:</strong> 自動化會在事件發生時觸發（例如，新增、更新或刪除交易）</li>
<li><strong>Date trigger:</strong> 自動化會在指定日期到達時觸發（例如，活動到期日）</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">為什麼我的日期觸發自動化未如預期運作？<a name="為什麼我的日期觸發自動化未如預期運作？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">可能有幾個原因導致自動化未被觸發：</p>
<ul>
<li>未對任何人啟用</li>
<li>如果只對自動化擁有者啟用，執行會針對該擁有者可見的項目開始</li>
<li>如果透過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化共用選項</a> 對自動化擁有者及其他使用者啟用，執行會針對每位被啟用的使用者所擁有的任何受支援實體開始</li>
<li>條件未在定義的時間範圍內符合（例如：一項日期觸發的自動化設定為在交易失敗日期後 90 天執行。如果在上個季度沒有失敗的交易，則不會出現任何執行） 如果上個季度沒有失敗的交易，將不會出現任何執行動作）</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您在使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">日期觸發自動化</a> 時遇到問題，請透過 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us">這裡</a> 聯絡我們的支援團隊。</div>

Automations: date triggers FAQ

我可以停止日期觸發自動化的執行嗎？

如果我刪除自定義字段會發生什麼？

如果我刪除在日期觸發的自動化中設定的自訂日期欄位，會發生什麼事？

事件觸發器與日期觸發器有何不同？

為什麼我的日期觸發自動化未如預期運作？

自動化: 日期觸發器 常見問題

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 和自動化中的webhooks僅適用於進階及更高級的計劃。所有計劃均可使用常規的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook</a>。 所有方案均提供一般 <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 中的webhook操作允許您通過將信息發送到特定端點將Pipedrive與外部工具和應用相連接。此功能通過允許有條件的事件觸發信息連接來增強您的銷售流程，實現Pipedrive與您首選工具之間的鏈接。 此功能可讓您根據條件事件觸發，在 Pipedrive 與您偏好的工具之間連接資訊，提升您的銷售過程效率。<br></p>
<p style="text-align: justify">與 <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">傳統webhook</a> 不同，這種方法提供了更大的靈活性和精確性，使您能夠定義觸發webhook請求的詳細條件和事件-這是標準webhook設置中無法實現的功能。<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>創建 Webhook<a name="webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 此操作僅適用於全局管理員使用者。<br></div>
<p style="text-align: justify">在開始為自動化添加 Webhook 操作之前，您首先需要將 Webhook 添加到您的 Pipedrive 帳戶中。</p>
<p style="text-align: justify">前往<strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>頁面。然後，點擊<strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong>。 然後，點擊 <strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong> 現有的 Webhook 無法在自動化中重複使用。</div>
<p style="text-align: justify">為您的 webhook 新增名稱。 為您的 Webhook 添加名稱。我們建議您非常具體和清晰，因為使用者在構建自動化時必須根據名稱選擇 Webhook。</p>
<p style="text-align: justify">然後，添加端點 URL，並在需要時提供認證憑證。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 自动化支持使用基础域和更具体的域端点，也称为 <strong>路径</strong>。为防止创建不正确的 URL，端点 URL 必须以 <strong>“/”</strong>、<strong>“&amp;”</strong>、<strong>“?”</strong> 或 <strong>“=”</strong> 字符结尾。在构建自动化并使用 Webhook 操作时，您可以选择路径选项以指定这些端点。 <strong>注意:</strong> 自動化支持基本域和更具體的域端點，也稱為 <strong>paths</strong>。為了避免創建不正確的 URL，端點 URL 必須以<strong>“/”</strong>、<strong>“&amp;”</strong>、<strong>“?”</strong>或<strong>“=”</strong>字符結尾。在構建自動化並使用 Webhook 操作時，您可以選擇 paths 選項以指定這些端點。 當建立自動化並使用 webhooks 操作時，您可以選擇路徑選項以指定這些端點。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">新增一個 Webhook 至自動化<br><a name="webhook-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果 Webhooks 沒有預建，您將無法新增 Webhook 行動。</div>
<p style="text-align: justify">在您添加了 Webhook 之後，您可以前往<strong>自動化</strong>並開始使用 Webhook <strong>行動</strong> 建立自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到以下需要填寫的 Webhook 行動字段，包括<strong>“Webhook”</strong>、<strong>“Method”</strong>和<strong>“Body”</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">首先，在<strong>Webhook</strong>字段中選擇您創建的 Webhook。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，選擇您要使用的<strong> Method</strong> （<code>POST</code>、<code>PUT</code> 或 <code>DELETE</code>）。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">創建資源</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">用另一個替換資源</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>刪除</code></div></td><td><div style="text-align: center">刪除資源</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">在 Webhook body 中，您可以選擇透過<strong>“Key-value”</strong> 或<strong>“Raw”</strong>來設置它。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Key-value builder</strong>允許您構建動作的請求主體並在需要時添加更多條目。在這裡，您可以點擊<strong>字段按鈕</strong>選擇Pipedrive字段以打開下拉菜單。 在此，您可以點擊 <strong>欄位按鈕</strong>，開啟下拉選單選擇 Pipedrive 欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">raw builder 讓您能夠構建自己的 JSON-valid 主體，以便更好地控制載荷。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後，添加 Webhook <strong>路徑</strong>。 該路徑將添加到 Webhook 中定義的基本域名中。 最后，添加Webhook <strong>路径。</strong>路径将添加到Webhook中定义的基本域。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">執行歷史<a name="執行歷史"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在 <strong>執行歷史</strong> 中查看您的 Webhook 表現。在這裡，您將看到 Webhook 請求的最終主體和路徑。 在這裡您將看到 webhook 請求的最終主體和路徑。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果由於任何原因，Webhook 不再運作或遺失驗證或權限，自動化執行將失敗。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>備註：</strong> Webhook 執行將根據現有的自動化執行限制進行。一旦達到限制，Webhook 請求的執行將被暫停。 如果達到這些條件，webhook 請求的執行將會暫停。</div>
<hr>
<h2>權限和執行<a name="權限和執行"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自動的 webhooks <strong>可以被所有使用者觸發</strong>，不論他們的可見權限或管理員狀態/權限。</p>

Automations: webhook requests

webhook

創建 Webhook

webhook-1

新增一個 Webhook 至自動化

權限和執行

自動化：webhook 要求

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a>和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件同步</strong></a>僅適用於 Growth 及更高等級方案。 若要傳送自動化電子郵件，您必須先<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">設定電子郵件同步</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化</strong>可讓您根據銷售過程中的事件自動傳送電子郵件，例如交易移至新階段或建立潛在客戶時。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>自動電子郵件</strong>會透過已連接的電子郵件帳號傳送。 視您的自動化設定而定，電子郵件可由自動化擁有者、項目擁有者、觸發自動化的人，或已連接的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊收件匣</a></strong>傳送。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定電子郵件自動化<a name="設定電子郵件自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">開啟帳號選單並前往<strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>，然後按一下<strong>「+ 自動化」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇觸發事件，並新增<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">條件</a>，以縮小電子郵件應傳送的時機範圍。</p>
<p style="text-align: justify">觸發器準備就緒後，前往<strong>採取動作 &gt; 傳送電子郵件</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">選擇收件者和寄件者<a name="選擇收件者和寄件者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用<strong>「收件者」</strong>欄位定義誰會收到電子郵件。 您可以新增預先定義的收件者，或插入特定電子郵件地址。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用<strong>「寄件者帳號」</strong>欄位選擇電子郵件的寄件者。 視您的設定而定，您可以選擇：</p>
<ul>
<li><strong>自動化擁有者</strong> – 從自動化擁有者已連接的電子郵件帳號傳送</li>
<li><strong>項目擁有者</strong> – 從項目目前擁有者的預設電子郵件帳號傳送</li>
<li><strong>觸發使用者</strong> – 從觸發自動化之使用者的預設帳號傳送</li>
<li><strong>團隊收件匣</strong> – 從已連接的團隊收件匣帳號傳送</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>項目擁有者</strong>和<strong>觸發使用者</strong>是動態寄件者選項，表示寄件者會在自動化執行時決定。 相關使用者必須有已連接至 Pipedrive 的個人電子郵件帳號，並將其設為預設電子郵件帳號。 如果沒有，自動化會在電子郵件傳送步驟失敗。</p>
<p style="text-align: justify">如需寄件者選項和預設電子郵件帳號的詳細資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化中的電子郵件寄件者</a>。</p>
<p style="text-align: justify">如果回覆應傳送到寄件者地址以外的位置，請開啟<strong>「新增欄位」</strong>選單，並選擇<strong>「回覆電子郵件地址」</strong>以新增一個或多個電子郵件地址。 例如，自動化可以從某個帳號傳送電子郵件，同時將回覆導向交易擁有者或負責該對話的其他團隊成員。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>如果寄件者和收件者是相同的電子郵件帳號，電子郵件提供者可能會將該訊息視為寄給自己的郵件，並忽略已設定的回覆地址。 請使用不同的寄件者和收件者地址，以避免這種情況。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 即使您設定了回覆地址，我們仍會在背景中保留原始寄件者的電子郵件。這可確保電子郵件回覆追蹤與例如「電子郵件已被回覆」等自動化條件正常運作。 這可讓電子郵件回覆追蹤，以及「電子郵件已收到回覆」等自動化條件正常運作。</div>
<p style="text-align: justify">在<strong>新增欄位</strong>選單中，您也可以新增 <strong>Cc</strong> 和 <strong>Bcc</strong> 收件者，以副本和密件副本方式傳送。</p>
<h3 style="text-align: justify">使用範本傳送<a name="使用範本傳送"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>您必須先在 <strong>Sales Inbox</strong> 中建立<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">電子郵件範本</a>，才能在自動化中使用。</div>
<p style="text-align: justify">選取<strong>「範本」</strong>分頁，然後選擇您要使用的範本。 您可以預覽完整的電子郵件內容，協助挑選合適的範本。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的範本包含交易、潛在客戶、專案、人員或組織的<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>合併欄位</strong></a>，您需要將它們連結至自動化中的相關項目。 這會告訴自動化要從哪裡取得用來填入各個合併欄位的資料。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您的範本包含交易合併欄位，請將<strong>電子郵件範本交易</strong>連結至您希望自動化使用的交易。 如果有多個符合的項目可用，請選擇您要用於電子郵件的項目。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">從頭撰寫<a name="從頭撰寫"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選取<strong>「撰寫」</strong>分頁，自行撰寫電子郵件，而不是使用範本。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">輸入電子郵件主旨並撰寫電子郵件內文。 </p>
<p style="text-align: justify">您也可以使用合併欄位，插入自動化中已使用項目的資訊。 例如，如果您的自動化由交易觸發，您可以自動將交易聯絡人姓名、交易標題、交易擁有者和其他交易資訊等詳細資料新增至電子郵件。 </p>
<p style="text-align: justify">若要讓電子郵件在傳送後顯示於正確的詳細資料檢視中，請按一下<strong>「+ 新增欄位」</strong>，並選擇您要讓它顯示的已連結項目。 例如，將電子郵件連結至交易，可確保它顯示在該交易的詳細資料檢視中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">追蹤互動並新增簽名<a name="追蹤互動並新增簽名"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在電子郵件內文下方，您會看到三個核取方塊，無論您是撰寫電子郵件或使用範本都適用：</p>
<ul>

<li><strong>追蹤電子郵件開啟</strong> – 收件者開啟電子郵件時通知您</li>
<li><strong>追蹤連結開啟</strong> – 收件者按一下電子郵件中的連結時通知您</li><li><strong>使用電子郵件簽名</strong> – 新增您在電子郵件同步設定中設定的<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-signature">簽名</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">準備就緒後，按一下<strong>「套用動作」</strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">控制電子郵件的傳送時間<a name="控制電子郵件的傳送時間"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以將<strong>傳送電子郵件</strong>動作與其他自動化步驟結合，精準控制訊息的傳送時間，或傳送後會發生的動作。 前往<strong>下一步 &gt; </strong><strong>等待</strong>，然後選擇等待類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">等待類型</th><th scope="col">作用</th><th scope="col">使用案例範例</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延遲</a></strong></td><td>在繼續之前暫停自動化一段設定的時間</td><td>等待三天後再傳送後續提醒</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待事件</a></strong></td><td>暫停自動化，直到特定事件或條件在設定的時間範圍內發生</td><td>等待收件者回覆電子郵件，然後傳送後續郵件</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">新增延遲<a name="新增延遲"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>每個自動化的總延遲時間為 <strong>90 天</strong>。 即使略過週末，也會將週末計算在內.</div>
<p style="text-align: justify">從下拉式選單中選擇延遲應持續多久，單位可為分鐘、小時、天或週。 如果您選擇天或週，也可以設定延遲結束的時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增等待事件 <a name="新增等待事件"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>每個步驟最多可執行 <strong>七</strong><strong> 天</strong>。 如果條件未成立，自動化會停止.</div>
<p style="text-align: justify">選擇要監看​​的事件，例如<strong>電子郵件已更新</strong>，然後定義應觸發下一步的條件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接下來，設定自動化等待您指定事件的時間上限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">在現有對話中回覆<a name="在現有對話中回覆"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>只有在您的自動化已包含可供回覆的先前電子郵件步驟時，才能使用此動作。</div>
<p style="text-align: justify">常見的跟進方式是在第一封電子郵件之後新增<strong>等待事件</strong>步驟，如果收件者未在設定的時間內回覆，再傳送另一封電子郵件。</p>
<p style="text-align: justify">您可以前往<strong>採取動作 &gt; 傳送電子郵件</strong>來設定下一個電子郵件步驟。 如果您不想從頭建立此步驟，可以複製並貼上先前的<strong>傳送電子郵件</strong>步驟。 然後選取新的步驟進行調整。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要在原始電子郵件對話中傳送回覆，請開啟<strong>「在對話串中傳送」</strong>，並將其連結至先前的電子郵件步驟。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">繼續電子郵件自動化<a name="繼續電子郵件自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">傳送電子郵件不一定要是自動化中的最後一步。 傳送後，您可以繼續建立，例如更新相關交易或人員，或為您的團隊建立跟進活動。</p>
<p style="text-align: justify">如果您在傳送電子郵件時遇到問題，請參閱我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">疑難排解指南</a>。</p>

Send emails with automations

設定電子郵件自動化

選擇收件者和寄件者

使用範本傳送

從頭撰寫

追蹤互動並新增簽名

控制電子郵件的傳送時間

新增延遲

新增等待事件

在現有對話中回覆

繼續電子郵件自動化

使用自動化傳送電子郵件

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">在管理客戶關係時，按特定時間完成任務並與潛在客戶和客戶互動是至關重要的。</p>
<p style="text-align: justify">使用 <strong>日期觸發器</strong>，您可以自動化任務，例如在客戶生日時發送電子郵件、發送即將舉行的會議的電子郵件提醒，或在預期交易結束日期前一周安排通話，這樣您就可以專注於更重要的事情，例如發展業務。</p>
<p style="text-align: justify">雖然我們在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中解釋了如何配置日期觸發的自動化，但在這裡我們將向您展示如何為特定情境配置特定的自動化。</p>
<hr>
<h2>在客戶生日時發送電子郵件<a name="在客戶生日時發送電子郵件"></a></h2>
<h3>準備工作<a name="準備工作"></a></h3>
<p>在為此目的設置自動化之前，請確保提前完成以下事項：</p>
<ul><li>設置一個 <strong>人員 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a></strong>，<strong>日期類型</strong>。我們建議將該字段命名為“下次生日”以便於自動化。 我們建議將此欄位命名為「下次生日」以配合自動化使用。</li><li>對於每個聯絡人，填寫您創建的“下次生日”字段，填入生日的日期和月份以及<strong>下次</strong>生日的年份。例如，如果聯絡人的生日是當年1月15日，則填寫為明年1月15日。如果他們的生日是當年5月15日，則填寫為當年5月15日。 例如，如果聯絡人的生日為本年度1月15日，請填入下一年度的1月15日。 如果其生日為本年度的5月15日，請填寫本年度的5月15日。</li></ul>
<h3>自動化<a name="自動化"></a></h3>
<ol><li><strong>設置日期觸發器：</strong>配置一個日期<strong>觸發器</strong>，在該人員的<strong>下次</strong>生日時啟動</li><li><strong>添加參與條件（可選）：</strong>包括一個<strong>條件</strong>以確保該人員之前有參與過。這可以幫助針對那些之前有互動的人。 這有助於僅鎖定之前曾互動的人員。</li><li><strong>添加延遲（可選）：</strong>加入一個<strong>延遲</strong>，以便在緊急情況下允許個別取消發送的通信</li><li><strong>發送電子郵件操作：</strong>添加<strong>操作</strong>以發送電子郵件。根據需要自定義電子郵件內容，以提醒潛在客戶預定的會議。 根據需要自訂電子郵件內容以發送生日祝福。</li><li><strong>更新該人員的下次生日：</strong>添加一步以<strong>更新</strong>該人員的記錄，將他們的下次生日設置為從當前日期起的一年後。這確保自動化在明年再次觸發。 這可確保自動化於明年再次觸發。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>觸發日期必須是聯絡人的<strong>下次生日</strong>，這意味著在填寫觸發日期的年份時，您需要考慮一年中的時間，以及客戶的生日。</div><hr><h2>在安排通话前一天向潜在客户发送电子邮件提醒<a name="在安排通话前一天向潜在客户发送电子邮件提醒"></a></h2>
<h3>自動化<a name="在安排通话前一天向潜在客户发送电子邮件提醒-自動化"></a></h3>
<ol><li><strong>設置日期觸發器：</strong>配置一個日期<strong>觸發器</strong>，以在活動到期日前一天啟動</li><li><strong>添加條件（可選）：</strong>包括一個<strong>條件</strong>，以確保此操作僅在客戶預期參加的活動中發生</li><li><strong>發送電子郵件操作：</strong>新增<strong>操作</strong>以發送電子郵件。 根據需要自訂電子郵件內容，以提醒有望客戶預定的會議。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>创建一个活动提醒，在最后一次通话后与潜在客户进行后续通话<a name="创建一个活动提醒，在最后一次通话后与潜在客户进行后续通话"></a></h2>
<h3>自動化<a name="创建一个活动提醒，在最后一次通话后与潜在客户进行后续通话-自動化"></a></h3>
<ol><li><strong>設置日期觸發器：</strong>配置一個日期<strong>觸發器</strong>，在最後一次通話活動標記為<strong>“完成”</strong>後3天啟動。</li><li><strong>添加即時條件：</strong>創建一個即時<strong>條件</strong>，以確保您跟進未完成的交易並已安排活動。</li><li><strong>創建跟進活動：</strong>創建一個新的行動，包含一個<strong>活動</strong>以跟進潛在客戶。安排一次通話並包括上次通話的相關細節。 安排一通電話並包含前一次通話的相關細節。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

在客戶生日時發送電子郵件

準備工作

自動化

在安排通话前一天向潜在客户发送电子邮件提醒

在安排通话前一天向潜在客户发送电子邮件提醒-自動化

创建一个活动提醒，在最后一次通话后与潜在客户进行后续通话

创建一个活动提醒，在最后一次通话后与潜在客户进行后续通话-自動化

自動化：日期觸發器 使用案例

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation"><strong>自動化</strong></a> 功能適用於 Growth 及以上方案。</div>
<p style="text-align: justify">透過選擇哪些更新會觸發它們，讓您的 <strong>基於事件的自動化</strong> 更精確。</p>
<p style="text-align: justify">當使用 <strong>項目更新</strong> 作為 <strong>觸發事件</strong> 時，您可以選擇要監控的特定欄位。當所選欄位被更新且該更新符合您的自動化條件時，自動化便會執行。 當選定的欄位更新並符合您的自動化條件時，該自動化即會運行。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何設定更新觸發器<a name="如何設定更新觸發器"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在右上角打開 <strong>帳戶選單</strong>，前往 <strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>，然後點擊 <strong>「+ 自動化」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetrigger1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>「事件觸發器」</strong>，並選擇會啟動自動化的項目。您可以選擇 <strong>活動</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>人員</strong> 或 <strong>專案</strong>。 您可以選擇<strong>活動</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>人員</strong>或<strong>專案</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled-1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將觸發 <strong>事件</strong>設為 <strong>「已更新」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers1.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著選擇您希望監控變更的欄位。 您最多可以選擇 10 個欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只選擇與您的自動化邏輯相關的欄位，以避免不必要的執行。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">點擊 “<strong>套用觸發器”</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">若您不希望自動化在每次欄位更新時運行，請在觸發器後添加<strong>條件</strong>以定義必須符合的條件。 例如，如果您監控交易階段欄位，請添加指定交易階段名稱的條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您 <strong>儲存</strong> 並 <strong>將其設為啟用</strong>，自動化即可使用。 </p>
<h3 style="text-align: justify">執行後<a name="執行後"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要查看是哪個欄位觸發了自動化，請開啟 <strong>歷程</strong> 分頁，並從清單中選擇一個自動化。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選第一個 <strong>觸發</strong> 步驟。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以綠色標示的欄位即為觸發自動化的欄位。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">更新現有自動化<a name="更新現有自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list">自動化</a></strong>，並開啟 <strong>自動化</strong> 分頁。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的觸發器使用 <strong>更新事件</strong>，但未選擇 <strong>欄位</strong>，您會看到要求更新的 <strong>警告</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers5.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong> 您現有的自動化會繼續執行，但在更新觸發器設定之前，您<strong>無法編輯</strong>、<strong>無法轉移擁有權</strong>或<strong>無法重新啟用</strong>它們。</div>
<h3 style="text-align: justify">如何更新觸發器設定<a name="如何更新觸發器設定"></a></h3>
<p style="text-align: justify">從清單中選擇需要更新的自動化，然後點選 <strong>「編輯」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選第一個<strong>觸發器</strong>步驟以查看<strong>事件觸發器</strong>的詳細資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<strong>欄位</strong>區段下，選擇您想監控變更的欄位。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>套用觸發器</strong>，並檢查其後的任何現有條件以確保邏輯正確。 </p>
<p style="text-align: justify">一旦您 <strong>儲存</strong> 自動化，警告就會消失。 </p>

Automation triggers based on updates

如何設定更新觸發器

執行後

更新現有自動化

如何更新觸發器設定

基於更新的自動化觸發器

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a> 可於 Growth 及更高方案使用。<br> </div>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化限制</strong> 有助於維持所有帳戶的穩定效能。這些限制依據您擁有的自動化數量、建立方式以及執行頻率而定。 這些限制取決於您擁有的自動化數量、自動化的建構方式，以及執行頻率。</p>
<p style="text-align: justify">如果達到限制，某些自動化可能會<strong>停止</strong>執行、<strong>無法</strong>完成動作或<strong>忽略</strong>新的執行。維持自動化最佳化可幫助其可靠運作。 讓您的自動化維持最佳化，有助於穩定執行。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">您可以新增多少個自動化<a name="您可以新增多少個自動化"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具有 <strong>全域管理員</strong> 權限的使用者，或具有正確權限的一般使用者，才能新增自動化。瞭解更多關於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。 進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。</div>
<p style="text-align: justify">每家公司對同時設為 <strong>啟用</strong> 的自動化數量都有上限。<br></p>
<p style="text-align: justify">此上限取決於您的方案：</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>方案</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>每家公司可啟用的自動化數量</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">成長型方案（Growth）</div></td>
<td><div style="text-align: center">50</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">高級方案（Premium）</div></td>
<td><div style="text-align: center">150</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">旗艦方案（Ultimate）</div></td>
<td><div style="text-align: center">250</div></td></tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>已停用的自動化不會計入此上限。 </div>
<p style="text-align: justify">要查看目前有多少個自動化處於啟用狀態，請開啟 <strong>帳戶選單</strong> 並前往 <strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates">自動化</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>自動化</strong> 分頁中，您可以詳細檢視所有自動化並管理其狀態。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果達到啟用自動化的上限，您將無法啟用更多自動化。現有已啟用的自動化仍會持續運作。 現有已啟用的自動化將繼續執行。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自動化限制類型 <a name="自動化限制類型"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">自動化結構內的限制<a name="自動化結構內的限制"></a></h3>
<p style="text-align: justify">每個自動化都以一個 <strong>觸發器</strong> 開始，並至少包含一個 <strong>動作</strong>。較複雜的自動化會包含額外步驟，每個步驟都有其各自的限制。 較複雜的自動化會包含額外步驟，而每個步驟都有各自的限制。 </p>
<h4 style="text-align: justify">每個自動化的動作數</h4>
<p style="text-align: justify">每個自動化最多可包含 <strong>十個動作</strong>。</p>
<h4 style="text-align: justify">每個自動化的步驟數</h4>
<p style="text-align: justify">您可新增的步驟數量取決於您的方案和步驟類型。</p>
<table><thead><tr><th>步驟類型</th><th>成長型方案（Growth）</th><th>高級方案（Premium）</th><th>旗艦方案（Ultimate）</th><th>主要限制</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待條件</a></td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td>每個步驟最多可執行 <strong>七天</strong>。若條件未達成，該自動化會停止 如果條件未成立，自動化會停止</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延遲</a></td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td>每個自動化的總延遲上限為 <strong>90 天</strong>。這包含週末，即使跳過也會計算在內 即使略過週末，也會將週末計算在內</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions">如果/否則 條件</a></td><td>3</td><td>10</td><td>20</td><td>根據條件是否成立，將自動化導向不同分支</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">頻率限制<a name="頻率限制"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>頻率限制</strong> 控制自動化在特定時間範圍內可以執行的次數。每次自動化被觸發並完成一個動作，就會計為一次執行。 每次自動化被觸發並完成一項動作時，都會計為一次執行。</p>
<p style="text-align: justify">這些限制可保護系統效能並防止自動化迴圈：</p>
<ul><li>公司層級 – 在十分鐘內最多 10,000 次執行</li><li>自動化層級 – 單一自動化在十分鐘內最多 5,000 次執行</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>時間視窗重置後，自動化會繼續接受新的執行。</div>
<h4 style="text-align: justify">常見情況</h4>
<p style="text-align: justify">當自動化大規模執行或彼此互動時，最容易達到頻率限制。 執行的處理方式取決於其觸發方式：</p>
<table><thead><tr><th>情境</th><th>會發生什麼</th><th>在自動化歷史紀錄中的可見性</th></tr></thead><tbody><tr><td>自動化由 <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批次編輯</a> 觸發</td><td>執行會停止</td><td>顯示為 <strong>「已停止」</strong></td></tr><tr><td>自動化彼此之間形成迴圈</td><td>執行會被忽略</td><td>不會顯示</td></tr><tr><td>一個自動化觸發多個其他自動化</td><td>執行會被忽略</td><td>不會顯示</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">以下為因頻率限制而導致執行被停止時顯示訊息的範例：</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了協助您在達到頻率限制前及早發現潛在問題，Pipedrive 會根據 <strong>警示門檻</strong> 監控自動化活動。</p>
<p style="text-align: justify">警示門檻會根據您公司的規模計算，且低於執行限制。 其目的是讓您在任何執行遭到停止之前，有時間檢查並最佳化您的自動化。</p>
<p style="text-align: justify">當您的公司達到此門檻時，系統會向帳號擁有者發送電子郵件通知，告知您的自動化目前正以高頻率執行。<br></p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果自動化活動持續超過警示門檻，系統就會對該帳號套用頻率限制。</p>
<h3 style="text-align: justify">電子郵件發送限制<a name="電子郵件發送限制"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化電子郵件</a>會先排入佇列，並以每 30 秒的短間隔分批寄送，以維持穩定的寄送，並避免瞬間大量發送。 如果達到<strong>速率限制</strong>或<strong>電子郵件服務供應商限制</strong>，電子郵件動作可能會失敗。</p>
<table><thead><tr><th>限制類型</th><th>限制</th><th>在自動化歷史紀錄中的可見性</th></tr></thead><tbody><tr><td>速率限制</td><td>公司帳戶內每分鐘最多 40 次郵件動作</td><td>顯示為 <strong>「失敗」</strong></td></tr><tr><td>電子郵件提供者限制</td><td>像 Gmail 或 Outlook 等提供者會有自己的限制（例如每日或每小時上限）</td><td>顯示為 <strong>「失敗」</strong></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>此速率限制適用於公司帳號中的所有自動化。 如果多個自動化同時傳送電子郵件，它們會共用同一個限制，因此某些電子郵件可能會寄出，而其他則可能失敗。</div>
<p style="text-align: justify">以下為郵件動作失敗時顯示訊息的範例：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">來自其他功能與整合的限制<a name="來自其他功能與整合的限制"></a></h3>
<p style="text-align: justify">除了特定於自動化的限制之外，一般的 Pipedrive 功能與外部整合也可能影響自動化的執行。當這些限制被觸及時，相關動作會失敗。範例包括： 達到這些限制時，相關動作就會失敗。 例如：</p>
<table><thead><tr><th>功能</th><th>限制</th><th>在自動化歷史紀錄中的可見性</th></tr></thead><tbody><tr><td>序列</td><td>每個序列最多 100 個交易或聯絡人</td><td>顯示為 <strong>「失敗」</strong></td></tr><tr><td>註記</td><td>每筆交易、聯絡人或組織最多 100 則註記</td><td>顯示為 <strong>「失敗」</strong></td></tr><tr><td>外部整合（API、Webhook）</td><td>由外部服務定義</td><td>顯示為 <strong>「失敗」</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">以下為因這些限制導致動作失敗時顯示訊息的範例：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits8.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何檢查自動化執行問題<a name="如何檢查自動化執行問題"></a></h2>
<p style="text-align: justify">若要檢視自動化活動，請開啟 <strong>帳戶選單</strong> 並前往 <strong>工具與應用程式 &gt; 自動化 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/history">歷史紀錄</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/history"></a>。</p>
<p style="text-align: justify">使用下列篩選條件以識別問題：</p>
<ul><li><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/history?state=failed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">失敗</a></strong> – 適用於因限制或其他問題而無法完成動作的執行</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits5.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/history?state=stopped" target="_blank" rel="noreferrer noopener">已停止</a></strong> – 適用於受到頻率限制、中斷或後續步驟條件不符合而受到影響的執行</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">開啟執行記錄，即可查看發生了什麼事及其原因的更多詳細資訊。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationlimits9.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">保持在限制範圍內的最佳做法<a name="保持在限制範圍內的最佳做法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">定期維護與謹慎設定可協助您避免達到自動化限制。</p>
<table><thead><tr><th>最佳做法</th><th>有助於改善的項目</th></tr></thead><tbody><tr><td>移除不再需要的自動化</td><td>可讓您的帳戶維持在活動自動化數量限制內</td></tr><tr><td>合併相似或重複的自動化</td><td>減少不必要的執行次數並簡化管理</td></tr><tr><td>新增條件</td><td>確保自動化僅在必要時執行</td></tr><tr><td>在批次更新時跳過自動化</td><td>避免一次觸發大量執行（僅適用於全域管理員）</td></tr><tr><td>避免自動化觸發多個其他自動化</td><td>避免觸及頻率限制</td></tr><tr><td>錯開電子郵件動作的執行時間</td><td>降低觸及電子郵件速率限制的風險</td></tr><tr><td>升級您的方案</td><td>增加可用的活動自動化數量</td></tr></tbody></table>

Automation limits in Pipedrive

您可以新增多少個自動化

自動化限制類型

自動化結構內的限制

頻率限制

電子郵件發送限制

來自其他功能與整合的限制

如何檢查自動化執行問題

保持在限制範圍內的最佳做法

Pipedrive 的自動化限制

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a> 僅適用於 Growth 方案及以上。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>自動化總覽</strong> 可協助您快速了解自動化的執行情況。</p>
<p style="text-align: justify">與其在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化歷史記錄</strong></a>中逐一檢視執行紀錄，您可以從單一中心位置監控自動化狀態、識別失敗並排解問題。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢視您的儀表板<a name="檢視您的儀表板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要開啟儀表板，請前往 <strong>工具與應用程式 &gt; 自動化 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">總覽</a></strong>，從位於右上角的 <strong>帳戶選單</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">儀表板可讓您檢視以下時間範圍內的自動化活動：</p>
<ul><li>今天</li><li>過去 7 天</li><li>過去 14 天</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">擁有 <strong>全域管理員權限</strong> 的使用者可以檢視整個公司帳戶的自動化活動，或僅查看自己的自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview10.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 一般全域使用者只能看到自己的自動化。 </div>
<p style="text-align: justify">儀表板包含可協助您辨識問題與監控自動化活動的區段： <br></p>
<table><thead><tr><th>區段</th><th>用途</th></tr></thead><tbody><tr><td>失敗次數最多的自動化</td><td>檢視有重複失敗的自動化，以便更快速識別問題</td></tr><tr><td>活動最頻繁的自動化</td><td>查看哪些自動化執行頻率最高</td></tr><tr><td>未執行</td><td>辨識在所選時間內未曾執行的自動化</td></tr><tr><td>自動化健康狀態</td><td>監控執行狀態與自動化隨時間的趨勢</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何使用儀表板<a name="如何使用儀表板"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">修復失敗的自動化流程<a name="修復失敗的自動化流程"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用 <strong>“最常失敗的自動化”</strong> 區段快速找出哪些自動化流程需要注意。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview11.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 點選失敗的執行即可查看詳細資料，包括：</p>
<ul><li>失敗開始的時間</li><li>失敗發生的頻率</li><li>自動化最常失敗的原因</li></ul>
<p style="text-align: justify">您也可以查看是哪個步驟造成問題，並直接跳轉去編輯該自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>如果你的自動化在五天內連續失敗 100 次，自動化擁有者會收到電子郵件通知。如果自動化持續失敗且未修復，系統會在三個工作日後自動停用，以防止持續發生錯誤。 如果該自動化持續失敗且未獲修正，系統會在三個工作天後自動將其停用，以協助避免持續發生錯誤。 </div>
<p style="text-align: justify">欲了解更多常見原因與解決方法，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化故障排除文章</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">專注於高影響力的自動化<a name="專注於高影響力的自動化"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>“最活躍的自動化”</strong> 區段顯示哪些自動化執行頻率最高，幫助你了解帳戶中哪些項目驅動活動。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用此區段確認重要的自動化是否如預期運作、找出可能執行頻率高於預期的自動化，並優先改善對業務影響最大的自動化。</p>
<p style="text-align: justify">按一下某個自動化，即可查看其設定、統計資料和最近的執行活動。</p>
<h3 style="text-align: justify">保持自動化的相關性<a name="保持自動化的相關性"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>“未執行”</strong> 區段會標示在選定時段內沒有執行的自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">未執行的自動化可協助你辨識已過時的設定或不再使用的自動化。 </p>
<p style="text-align: justify">這可能表示條件已不再符合，或該自動化需要更新。<br></p>
<p style="text-align: justify">請定期檢查這些自動化，判斷它們是否仍需保持啟用，或是應該更新、停用或刪除。 清理未使用的自動化有助於減少雜亂，並讓自動化管理更輕鬆。</p>
<h3 style="text-align: justify">隨時間追蹤自動化效能<a name="隨時間追蹤自動化效能"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>“自動化健康狀況”</strong> 區段可視覺化地概覽自動化隨時間的執行情況。 </p>
<p style="text-align: justify">你可以快速看出執行在 <strong>已完成</strong>、<strong>失敗</strong>、<strong>待處理</strong> 或 <strong>已停止</strong> 之間的分佈，從而更容易發現趨勢，例如失敗或延遲增加。 </p>
<p style="text-align: justify">使用 <strong>“每日”</strong> 檢視來辨識變更或失敗何時開始。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>“摘要”</strong> 可取得執行狀態分佈的高層效能概覽。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請定期檢視這些趨勢，以便更早發現問題、監控修正措施的成效，並讓您的自動化順暢運作。</p>

Automation overview: monitor automation performance

檢視您的儀表板

如何使用儀表板

修復失敗的自動化流程

專注於高影響力的自動化

保持自動化的相關性

隨時間追蹤自動化效能

自動化概覽: 監控自動化效能

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>和 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a></strong>適用於 Growth 及更高等級方案。 若要傳送自動化電子郵件，您必須先<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">設定電子郵件同步</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，自動化電子郵件可以從不同的帳戶發送：自動化擁有者、項目擁有者、觸發自動化的人，或已連接的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊收件箱</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">本文說明如何管理可供自動化使用的電子郵件帳戶、誰可以設定寄件者，以及如何在自動化建立器中設定寄件者選項。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">為自動化管理您的電子郵件帳戶<a name="為自動化管理您的電子郵件帳戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要發送自動電子郵件，您需要在 Pipedrive 中透過 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a> 連接一個電子郵件帳戶。 </p>
<p style="text-align: justify">對於<strong>個人帳號</strong>，您連線的第一個帳號會自動設為您的<strong>預設電子郵件帳號</strong>。 自動化中的部分寄件者選項會使用您的預設帳號傳送電子郵件，因此務必讓此帳號保持最新狀態。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想使用其他帳號，請切換預設帳號。 如果您停用預設電子郵件帳號，卻沒有設定新的預設帳號，部分自動化在嘗試傳送時會失敗。</p>
<p style="text-align: justify">要查看哪些自動化可能會使用您的帳戶發送電子郵件，請選擇 <strong>「檢視自動化」</strong>。它們是否實際發送取決於每個自動化的設定方式。 實際是否會這麼做，取決於每個自動化的設定方式。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">控制誰可以配置自動化與發件人<a name="控制誰可以配置自動化與發件人"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有擁有 <strong>帳戶設定</strong> 存取權的使用者才能管理帳戶中其他使用者的權限。進一步了解 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。 進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">依預設，只有<strong>全域管理員</strong>可以建立自動化並設定寄件者選項。 這包括設定從其他使用者帳號傳送電子郵件的自動化，例如交易擁有者或觸發使用者。 </p>
<p style="text-align: justify">若要授予 <strong>全域一般使用者</strong> 新增自動化及設定發件人的權限： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">打開 <strong>帳戶選單</strong> 並前往 <strong>管理使用者 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions"><strong>權限集</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">展開 <strong>全域功能權限集</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">選取 <strong>”全域一般使用者”</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">按一下 <strong>“編輯權限集”</strong> </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">啟用 <strong>”新增自動化並設定自動化電子郵件發件人” </strong>並儲存</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders3.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>擁有此權限的使用者可以設定從其他使用者已連接的帳戶發送電子郵件的自動化，而不僅限於自己的帳戶。僅將此權限授予你信任、能代表團隊管理自動化的使用者。 請只將此權限授予您信任、能代表團隊管理自動化的使用者。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在自動化建立器中設定寄件人<a name="在自動化建立器中設定寄件人"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>本節說明如何為自動化電子郵件選擇寄件者並設定回覆地址。 <strong>注意：</strong> 本節說明如何為自動化電子郵件選擇寄件人並設定回覆地址。若要取得建立電子郵件自動化的逐步說明，請參閱 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用自動化傳送電子郵件</a></strong> 一文。 </div>
<p style="text-align: justify">設定自動化電子郵件（無論從頭開始或使用範本）時，您可以選擇由誰發送。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>傳送電子郵件</strong> 動作中，使用 <strong>「寄件者帳戶」</strong> 欄位來選擇電子郵件的寄件者。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">寄件者選項分為兩種類型：</p>
<ul><li><strong>動態電子郵件寄件者</strong> – 會根據該人在自動化中的角色，自動從正確的人員帳戶發送</li><li><strong>特定電子郵件帳戶</strong> – 總是從固定地址發送</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">動態電子郵件寄件者<a name="動態電子郵件寄件者"></a></h3>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>寄件者選項</strong></td>
<td><strong>如何運作</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>項目擁有者</strong></td>
<td>自動化執行時，會從項目擁有者的預設電子郵件帳號傳送。 適用於交易、潛在客戶、專案、人員和組織擁有者，以及活動和任務受指派人。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>觸發使用者</strong></td>
<td>會從觸發自動化之使用者的預設電子郵件帳號傳送。</td>
</tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 動態選項需相關使用者已連接個人電子郵件帳戶，且在郵件同步中設為 <strong>預設</strong>。如果未設定，當執行到寄送電子郵件步驟時，自動化將失敗。 如果沒有，自動化會在電子郵件傳送步驟失敗。</div>
<h3 style="text-align: justify">特定電子郵件帳戶<a name="特定電子郵件帳戶"></a></h3>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>寄件者選項</strong></td>
<td><strong>如何運作</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>自動化擁有者</strong></td>
<td>會從自動化擁有者的預設個人電子郵件帳號傳送。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>特定已連接帳戶</strong></td>
<td>從自動化擁有者在郵件同步中已連接的特定個人帳戶發送。所有已連接的帳戶會以各自的電子郵件地址列出。 所有已連線的帳號都會依電子郵件地址個別列出。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>團隊收件匣</strong></td>
<td>從所選的 <strong>Team Inbox</strong> 帳戶發送。設定完成後，會出現在帳戶寄件者下拉選單中。 設定完成後，會顯示在帳號寄件者下拉式選單中。</td>
</tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team Inbox</a></strong> 僅在 Premium 方案及以上提供。</div>
<h3 style="text-align: justify">設定回覆地址<a name="設定回覆地址"></a></h3>
<p style="text-align: justify">依預設，回覆會傳回給寄件者。</p>
<p style="text-align: justify">若要將回覆導向其他地方，請點選 <strong>「新增欄位」</strong> 並選擇 <strong>「回覆至電子郵件地址」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以新增一個或多個電子郵件地址。 您可以新增一個或多個電子郵件地址。例如，自動化可以從 <strong>Team Inbox</strong> 發送電子郵件，同時將回覆導向交易擁有者或負責該對話的其他團隊成員。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 即使您設定了回覆地址，我們仍會在背景中保留原始寄件者的電子郵件。這可確保電子郵件回覆追蹤與例如「電子郵件已被回覆」等自動化條件正常運作。 這可讓電子郵件回覆追蹤，以及「電子郵件已收到回覆」等自動化條件正常運作。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">常見範例<a name="常見範例"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">由負責該交易的業務人員發送電子郵件<a name="由負責該交易的業務人員發送電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>「觸發使用者的預設電子郵件帳戶」</strong>，讓每位業務使用自己的電子郵件帳戶進行聯絡，即使整個團隊使用相同的自動化流程。</p>
<h3 style="text-align: justify">從公司共用收件匣發送電子郵件<a name="從公司共用收件匣發送電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">當對客戶的聯絡應由共用帳戶發出，例如 sales@company.com 或 support@company.com 時，選擇 <strong>「團隊收件匣」</strong>。</p>
<h3 style="text-align: justify">由建立該自動化的人發送電子郵件<a name="由建立該自動化的人發送電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">當只有一人管理該流程時，選擇 <strong>「自動化擁有者的預設電子郵件帳戶」</strong>，或選擇列在該自動化下的任何其他已連接帳戶。所有自動化郵件都會從其收件匣發出。 所有自動化電子郵件都會從他們的收件匣傳送。</p>

Email senders in automations

為自動化管理您的電子郵件帳戶

控制誰可以配置自動化與發件人

在自動化建立器中設定寄件人

動態電子郵件寄件者

特定電子郵件帳戶

設定回覆地址

常見範例

由負責該交易的業務人員發送電子郵件

從公司共用收件匣發送電子郵件

由建立該自動化的人發送電子郵件

自動化中的電子郵件發件人

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> <strong>日期觸發器</strong> 是 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能的一部分，僅在 Growth 及更高計劃中可用。<br></div>
<p style="text-align: justify">在管理客戶關係時，於特定時間完成任務並與潛在客戶和客戶互動至關重要。</p>
<p style="text-align: justify">使用日期觸發器，您可以自動化任務，例如在客戶生日時發送電子郵件、為即將舉行的會議發送電子郵件提醒，或在預計交易結束日期前一週安排通話，讓您能專注於更重要的事情，如擴展您的業務。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我可以在哪裡找到日期觸發器？<a name="我可以在哪裡找到日期觸發器？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在建立自動化時，新增觸發器是第一步。 在畫面右側，選擇觸發類型 <strong>「日期觸發器」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>日期觸發器僅適用於<strong>活動</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>組織</strong>和<strong>人員</strong>實體。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何配置日期觸發的自動化？<a name="如何配置日期觸發的自動化？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦選擇了日期觸發器，您需要指定：</p>
<ul>
<li>具有相應日期字段的項目（默認或 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義</a>），將觸發自動化</li>
<li>自動化將被觸發的日期（確切日期或在字段日期之前或之後的指定天數）</li>
<li>自動化將執行的時間和時區</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">選擇日期時，您將看到三個選項：</p>
<ul>
<li><strong>確切日期：</strong>自動化將在滿足日期字段上的日期的那一天觸發</li>
<li><strong>日期之前：</strong>自動化會在日期欄位所填日期之前的指定天數觸發。</li>
<li><strong>日期之後：</strong>自動化會在日期欄位所填日期之後的指定天數觸發。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">您可以在觸發日期之前和之後添加最多180天。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“应用触发器”</strong>保存更改。然后，你可以继续添加下一步的自动化。 接著，您可以繼續向該自動化新增已追蹤的步驟。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>在日期欄位下拉選單中，唯一可用的自訂欄位為<strong>日期欄位</strong>。 <strong>注意：</strong>日期字段下拉選單中唯一可用的自定義字段是 <strong>日期字段</strong>。了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中將自定義字段添加到您的 Pipedrive 帳戶。</div>
<p style="text-align: justify">了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">這裡</a> 配置自動化，以及您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">這篇文章</a> 中添加的條件。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>為自己啟用的自動化</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您創建了具有日期觸發的自動化並僅為自己啟用，則日期觸發條件將檢查所有對您可見的項目。</p>
<p style="text-align: justify">當執行時間到達時，符合日期條件的項目將出現在 <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">歷史</a>”</strong> 中。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>為自己和其他用戶啟用的自動化</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您建立帶有日期觸發器的自動化，並使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化共享選項</a> 將其為您與其他使用者啟用，則日期觸發條件會檢查所有已啟用使用者所擁有的所有項目。 這可防止共用日期觸發器的自動化在同一項目上於一天內重複觸發多次。</p>
<p style="text-align: justify">當執行時間到達，且由與其共用自動化的其中一位使用者所擁有的項目符合日期條件時，這些項目將出現在 <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">歷史</a>”</strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我該如何編輯日期觸發的自動化？<a name="我該如何編輯日期觸發的自動化？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">与事件触发的自动化不同，您可以在不删除后续步骤或从头开始的情况下编辑日期触发的自动化触发器。</p>
<p style="text-align: justify">日期觸發有 <strong>編輯</strong> 選項（鉛筆圖標），當您懸停在觸發步驟上時會顯示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您點擊編輯按鈕時，您將能夠更改日期欄位以及自動化將被觸發的日期、時間和時區。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>觸發器的實體（<strong>活動</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>組織</strong>或<strong>人員</strong>）無法編輯。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">列表視圖<a name="列表視圖"></a></h2>
<p style="text-align: justify">設定完成後，您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 中找到所有自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>若要篩選並僅查看使用<strong>日期型觸發器</strong>的自動化，請點選<strong>「所有觸發器」</strong>，然後在日期觸發器下選取項目。</div>

Automations: date triggers

我可以在哪裡找到日期觸發器？

如何配置日期觸發的自動化？

我該如何編輯日期觸發的自動化？

列表視圖

自動化：日期觸發器

加速您的流程並通過根據觸發事件自動化任務來提升銷售

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅在成長計劃及以上計劃中可用。本文介紹了我們自動化功能的最新版本，可能與您帳戶中的版本有所不同。如果您沒有最新版本並希望使用它，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">開始使用自動化<a name="開始使用自動化"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有<strong>全域管理員</strong>或擁有正確<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a></strong>的普通用戶可以創建自動化。</div>
<p style="text-align: justify">如果您在 Pipedrive 中經常重複相同的管理任務——例如在交易移動到特定階段時安排活動——那麼自動化這些任務可能是值得的，這樣您就可以專注於讓您的業務蓬勃發展的重要事情。</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> 在 Pipedrive 中由兩個部分組成——一個<strong>觸發事件</strong>和一個<strong>動作事件</strong>。</p>
<ul>
<li><strong>觸發事件</strong>代表 if-then 語句中的<strong>“如果”</strong>部分：為了讓自動化運行，必須首先發生特定的行動。<br>這個行動可能涉及在 Pipedrive 中創建、更新或刪除一個人、一個組織、一個活動或一個交易。或者，您可以使用日期觸發器，根據指定的日期啟動自動化，例如合同續簽或事件截止日期。</li>
<li><strong>動作事件</strong>代表 if-then 語句中的<strong>“那麼”</strong>部分：一旦觸發事件發生，這是定義自動化將如何響應的步驟。<br>這個行動可以包括自動創建、更新或刪除 Pipedrive 中的一個人、一個組織、一個活動或一個交易。此外，它還可以涉及從與您的 Pipedrive 帳戶同步的電子郵件地址發送電子郵件。</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 將數據導入您的 Pipedrive 帳戶<strong>不會</strong>觸發任何事件觸發的自動化，除非導入更新或刪除<strong>潛在客戶</strong>。然而，基於日期觸發器的自動化可以通過導入來啟動。</div><hr><h2 style="text-align: justify">創建您的第一個自動化<a name="創建您的第一個自動化"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要獲取自動化工具的深入視覺指南，請查看我們的 <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網路研討會</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要訪問自動化功能，請打開右上角的 <strong>帳戶菜單</strong>，然後轉到 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要開始創建自動化，請點擊<strong>“+ 自動化”</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化名稱最多可以長達120個字符，自動化描述最多可以長達200個字符。</div>
<p style="text-align: justify">選擇是從<strong>“事件觸發器”</strong>還是<strong>“日期觸發器”</strong>開始。這將打開一個側邊欄，您可以在其中定義將啟動自動化的項目和事件。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>事件觸發器</strong>為您提供六個實體選項（<strong>交易</strong>、<strong>人員</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>組織</strong>和<strong>項目</strong>），每個選項都有三種類型的事件可以觸發自動化（<strong>新增</strong>、<strong>更新</strong>或<strong>刪除</strong>）。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>日期觸發器</strong>為您提供四個實體選項（<strong>交易</strong>、<strong>人員</strong>、<strong>活動</strong>和<strong>組織</strong>），每個選項都有選擇特定日期字段的選項，以及三個參數（<strong>確切日期</strong>、<strong>之前日期</strong>和<strong>之後日期</strong>）來觸發自動化。</p>
<p style="text-align: justify">有關日期觸發器的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<p style="text-align: justify">選擇觸發類型和觸發事件後，請點擊<strong>“應用觸發器”</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在觸發事件到位後，您將有選擇應用條件（或條件）的選項。在這裡，您可以從建議的條件中選擇或添加自己的條件，以定義自動化應該何時運行。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存條件後，點擊<strong>“+”</strong>圖標以添加另一個步驟，可以是另一個條件或您的動作事件。</p>
<p style="text-align: justify">對於更高級的自動化，您可以添加 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待條件</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">if/else 條件</a>，以將自動化分成兩條或更多路徑。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在定義您的動作時，您可以在默認選項之間進行選擇 – <strong>人員</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>電子郵件、備註、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a></strong><strong> </strong>和<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網路鉤子</a> </strong>– 以及整合 – <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>。您可以選擇特定於每個選項的動作類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>設置為創建新交易的自動化將在您達到開放交易限制時在該步驟失敗。如果這筆交易稍後手動創建或通過上傳創建，自動化將不會恢復。了解有關使用限制的更多信息，請參見 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以向自動化添加多個動作，並且它們將始終從上到下執行。例如，步驟3僅在步驟2完成後執行。</p>
<p style="text-align: justify">但是，請注意，自動化將僅檢查一次每個觸發動作的條件是否滿足，除非您使用<strong>等待直到事件</strong>條件。如果特定動作的條件不滿足，該動作將不會執行，系統將不會執行下一步。</p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以看到如何設置一個自動化，根據交易擁有者將您的新交易移動到不同的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當選擇將電子郵件作為自動化中的動作事件時，該動作事件只能使用通過電子郵件同步功能與 Pipedrive 同步的電子郵件地址。不能使用其他電子郵件地址或帳戶進行自動化。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您設置觸發器以創建活動而不為該活動動作設置日期，則將設置為與活動動作相同的日期。要安排未來到期的活動，請選擇“在一天內”或“下週二”等選項，這些到期日期相對於觸發動作的時間。</div>
<p style="text-align: justify">要指定哪些用戶可以觸發此自動化，請檢查自動化頂部的選項並選擇您希望的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以設置一個自動化，通過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a> 使您的帳戶中的任何用戶觸發發送電子郵件。然而，電子郵件將始終由創建自動化的用戶發送。如果您希望從自己的電子郵件地址觸發電子郵件，則必須設置自己的自動化。</div>
<p style="text-align: justify">設置自動化後，點擊<strong>“保存”</strong>按鈕，然後將其設置為<strong>“啟用”</strong>以開始使用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦啟用，您的自動化將在觸發條件滿足時自動運行。</p>
<p style="text-align: justify">您可以隨時在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化列表視圖</a> 中管理您的已保存自動化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自動化列表檢視<a name="自動化列表檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>自動化列表檢視</strong>中，您可以查看所有的自動化，並與您的隊友創建的自動化並排顯示，按最後更新時間排序並應用過濾器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以編輯、刪除或切換自動化的狀態在啟用和禁用之間。如果一個自動化處於禁用狀態，則其觸發器和動作將不會運行。</p>
<p style="text-align: justify">禁用的自動化顯示為灰色，讓您能夠快速識別哪些自動化目前在您的 Pipedrive 帳戶中是啟用的。</p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關自動化列表檢視的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">轉移自動化<a name="轉移自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">無論用戶是離開公司還是只是請假，另一位用戶可能需要訪問他們的自動化以進行故障排除或將其分配給其他人。為此，請轉移自動化的所有權。</p>
<h3 style="text-align: justify">用戶和權限<a name="用戶和權限"></a></h3>
<p style="text-align: justify">只有以下類型的用戶可以轉移自動化：</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局應用</a> 管理員</strong> 用戶可以將任何自動化轉移給自己或其他全局應用管理員</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易應用</a> 管理員</strong> 用戶和 <strong>全局普通用戶</strong> 具備 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> <strong>“添加自動化”</strong> 可以將他們自己的自動化轉移給全局應用管理員</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">轉移所有權<a name="轉移所有權"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>單次轉移</strong></p>
<p style="text-align: justify">打開自動化預覽。在左側懸停在所有者的名字上時，點擊鉛筆圖標，或點擊<strong>“...”</strong>在右側，然後<strong>“轉移所有權。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>批量轉移</strong></p>
<p style="text-align: justify">在自動化視圖中，標記您想要轉移的自動化的複選框，位於屏幕的左側。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，點擊<strong>“轉移所有權”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“轉移所有權，”</strong>您必須選擇要將自動化轉移給的用戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在完成轉移之前，您將看到一個免責聲明，列出自動化轉移後會發生的事情。免責聲明中的事件可能會根據自動化步驟而有所不同（例如，如果有待處理的執行處於活動狀態，或者是否安裝並在自動化中使用了集成）。</p>
<p style="text-align: justify">在繼續之前，請務必仔細閱讀此免責聲明。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您對該自動化有任何待處理的執行，您可以通過勾選勾選框來取消它們。例如，如果自動化配置為在觸發後5天發送電子郵件，而這些執行仍在進行中，它們將被取消，電子郵件將不會發送。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您選擇不取消任何待處理的執行，自動化將繼續運行，轉移前執行的所有者將能夠在其歷史標籤中查看自動化的執行。</div>
<p style="text-align: justify">一旦自動化被轉移，它將出現在接收所有者的自動化列表視圖中。轉移的自動化被停用，因此接收所有者可以在必要時進行審查和故障排除。</p>
<p style="text-align: justify">該自動化將添加一個轉移標籤，以指示它已被轉移。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>該<strong>轉移</strong>標籤將在三天後從自動化中消失。</div>
<p style="text-align: justify">接收所有者現在可以配置自動化，包括編輯和激活。</p>

Automations: first steps

開始使用自動化

創建您的第一個自動化

自動化列表檢視

轉移自動化

用戶和權限

轉移所有權

自動化：第一步

<div class="support-note success primary"><span><strong>提示：</strong> <strong>自動化</strong> 功能僅適用於高級及更高級方案。</span><br></div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能是一個出色的工具，可以幫助引導您的交易和聯絡人通過內部流程，使您更有效地使用Pipedrive。 </p>
<p style="text-align: justify">在小規模情況下 - 例如，當聯絡人的相關交易進入流程中的特定階段時發送電子郵件 - 自動化功能可以有效地節省時間，讓您的團隊完成更多工作。</p>
<p style="text-align: justify">然而，自動化功能 <strong>無法</strong> 用作大規模電子郵件運作工具 - 例如，立即將一封電子郵件發送給成千上萬的聯繫人 - 因為Pipedrive仍受制於用於自動化的同步電子郵件帳戶的發送和接收限制。</p>
<p style="text-align: justify">對於這些功能，我們建議您使用Pipedrive的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">群組郵件</a> 功能或由Pipedrive提供的 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/campaigns-by-pipedrive">Pipedrive 廣告活動</a> 附加元件。<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

我可以使用自動化來發送大量電子郵件活動嗎？

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自動化

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