<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Функция <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a></strong> доступна только в тарифных планах Growth и выше. Узнайте, как сменить тарифный план, в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">В продажах, как и в жизни, время — наш самый ценный ресурс. В Pipedrive <strong>шаблоны</strong> <strong>автоматизации</strong> помогают сохранить этот ресурс, упрощая автоматизацию отдельных задач в вашем процессе продаж.</p>
<p style="text-align: justify">Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые можно быстро внедрить с минимальными усилиями, позволяя вам уделять время тому, что действительно важно.</p>
<p style="text-align: justify">Шаблоны также являются отличным способом освоиться и приобрести навыки работы с нашей функцией <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a></strong>, если вы новичок в Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите в <strong>“...” (Ещё) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Шаблоны</strong> в вашей учетной записи Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как использовать шаблоны<a name="Как использовать шаблоны"></a></h2>
<p style="text-align: justify">С <strong>автоматизации</strong> страницы нажмите <strong>“</strong><strong>Шаблоны<strong>“</strong></strong><strong> </strong>чтобы отобразить доступные готовые автоматизации, сгруппированные по типу и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать, в этом списке, и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку выбранных автоматизаций.</p>
<p style="text-align: justify">Диалог <strong>настройки шаблона</strong> запросит все данные, необходимые для <strong>автоматизации</strong>. Просто сделайте свои выборы и нажмите “<strong>Сохранить как черновик</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После сохранения ваша автоматизация становится активной, и вы можете вернуться к своей основной работе, пользуясь помощью новой автоматизации, экономящей время.</p>
<p style="text-align: justify">Все автоматизации, созданные с помощью шаблонов, можно в любое время редактировать на странице <strong>автоматизации</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы создадите автоматизацию, она появится в фильтре «<strong>Принадлежит мне</strong>». Автоматизации, созданные коллегами, будут отображаться в разделе «<strong>Принадлежит другим</strong>». Автоматизации, созданные из шаблонов, будут работать так же, как автоматизации, которые вы создаёте с нуля.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Доступные шаблоны<a name="Доступные шаблоны"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, сгруппированных по коллекциям.</p>
<p style="text-align: justify">Каждый из этих мощных шаблонов можно настроить внутри шаблона и дополнительно изменить после завершения. </p>
<h3 style="text-align: justify">Сосредоточьтесь на сделках<a name="Сосредоточьтесь на сделках"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Добавлять продукты в существующие сделки</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда сделка переводится на новый этап воронки, добавить в неё продукт</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Добавлять продукты в новые сделки</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Каждый раз при создании сделки добавлять в неё продукт</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Возобновить работу с неактивными сделками</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Связаться по неактивным сделкам</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Взаимодействовать с новыми сделками</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Связаться каждый раз при добавлении сделки</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Работать с сделками, которые продвигаются</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Связаться, когда сделка переводится на новый этап воронки</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Не допускать застоя сделок</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Связаться каждый раз, когда сделка не меняла этапа в течение определённого времени</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Связаться с новыми клиентами</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">При добавлении новой сделки отправить кампанию</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Связаться по выигранным сделкам</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Каждый раз при победе сделки отправлять кампанию</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Запустить кампанию для проигранных сделок</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Каждый раз при потере сделки отправлять кампанию</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отправлять кампанию при переводе сделки</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда сделка переводится на новый этап, отправить кампанию</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Следить за завершёнными активностями</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда активность отмечена как выполненная, связаться и перевести сделку на новый этап воронки</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Добавлять новые сделки</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Каждый раз при добавлении нового контакта создавать сделку</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Взаимодействуйте с лидами<a name="Взаимодействуйте с лидами"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отправлять письма новым лидам</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Каждый раз при добавлении лида отправлять электронное письмо</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отправлять письма существующим лидам</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда метка лида обновляется, отправить письмо</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Поддерживать новые лиды</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Связываться каждый раз при добавлении лида</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Связаться с новыми лидами</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Связываться каждый раз при добавлении лида, если его метка не изменилась</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Возобновить взаимодействие с неактивными лидами</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Связываться каждый раз при обновлении лида, если его метка осталась неизменной</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Сосредоточиться на обновлённых лидах</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда метка лида обновляется, отправить кампанию</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Приветствовать новых лидов</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">При добавлении нового лида отправить кампанию</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Оптимизируйте работу<a name="Оптимизируйте работу"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отбор лидов</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Каждый раз при обновлении метки лида конвертировать лид в сделку</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отслеживать завершённые активности</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Связываться каждый раз, когда активность отмечена как выполненная</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отправлять кампанию по завершённым активностям</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда активность отмечена как выполненная, отправить кампанию</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Приветствовать новых людей</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Связываться каждый раз при добавлении нового человека</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отправлять приветственную кампанию новым людям</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Каждый раз при создании человека и при статусе маркетинга «подписан» отправлять кампанию</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отправлять приветственную кампанию только что подписавшимся людям</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда маркетинговый статус человека меняется на «подписан», отправить ему email-кампанию</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отправлять таргетированную кампанию людям, соответствующим определённому фильтру</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда человек попадает в определённый фильтр, отправлять ему кампанию</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Внешние приложения<a name="Внешние приложения"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Добавлять задачи при перемещении сделок</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда сделка переводится на этап, добавить элемент во внешнем приложении</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Сопровождение при проигрыше сделки</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда сделка проиграна, добавить элемент во внешнем приложении</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Передача выигранных сделок</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда сделка выиграна, добавить элемент во внешнем приложении</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Сообщить вашей команде о новых сделках</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда сделка добавляется, отправить сообщение</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Сообщайте команде об изменениях в сделках</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда сделка переводится на новый этап, отправить сообщение</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Отмечать выигранные сделки</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Сообщать каждый раз, когда сделка выиграна</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Уведомлять команду о проигранных сделках</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Сообщать каждый раз, когда сделка проиграна</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Уведомлять команду об архивированных сделках</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда лид архивируется, отправить сообщение</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Подготовка к новым лидам</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда лид добавлен, добавить элемент во внешнем приложении</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Информировать о новых людях</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Когда человек добавляется, отправить сообщение</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

Как использовать шаблоны

Доступные шаблоны

Сосредоточьтесь на сделках

Взаимодействуйте с лидами

Оптимизируйте работу

Внешние приложения

Автоматизации: шаблоны

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

Automations: first steps

Начало работы с автоматизацией

Создание вашей первой автоматизации

Список автоматизаций

Автоматизация передачи

Пользователи и разрешения

Передача права собственности

Автоматизации: первые шаги

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Функция автоматизации доступна только на тарифах Advanced и выше.</div>
<p style="text-align: justify">Если ваша команда использует Slack для получения обновлений, вы можете использовать функцию <strong>автоматизации</strong>, чтобы легко пересылать уведомления в Slack в зависимости от действий в вашем аккаунте Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы настроить автоматизацию Slack, сначала необходимо установить и авторизовать приложение Slack из Маркета. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы установить, перейдите в <strong>Инструменты и приложения &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Авторизовать аккаунт Slack</a>. </strong>Чтобы узнать больше о том, как Slack интегрируется с Pipedrive, вы можете посмотреть нашу страницу Маркета <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack"></a>Пользовательские уведомления Slack</h2>
<p style="text-align: justify">После подключения приложения перейдите на страницу<strong> </strong>автоматизации, чтобы начать.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы создать пользовательскую <strong>Slack</strong> автоматизацию, вы можете создать пользовательскую автоматизацию и выбрать опцию Slack при настройке вашего действия. </p>

<p style="text-align: justify">На странице <strong>действия</strong> вы увидите опцию отправки уведомления в канал Slack или в виде личного сообщения. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>После нажатия кнопки “<strong>Следующий шаг</strong>” вы попадете на страницу, где сможете выбрать дополнительные данные полей для включения. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После этого вы сможете выбрать канал получателя для вашего сообщения Slack: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем для полей <strong>Предтекст</strong> и <strong>Вложение</strong> в вашем действии вы сможете выбрать данные полей для включения в ваше уведомление Slack. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы выбрать поле, нажмите на значок <strong>Слияние полей</strong> и выберите из доступных опций. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Предтекст</strong></p>
<ul>
<li>Информация, которая появляется перед блоком <strong>Вложение</strong> в вашем уведомлении Slack.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Вложение</strong></p>
<ul>
<li>Описание или информация, связанная с триггерным событием, которое произошло в вашем аккаунте Pipedrive. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">После сохранения и активации ваша новая автоматизация теперь должна автоматически отправлять уведомления в ваш аккаунт Slack. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Получателем личных сообщений, отправленных через автоматизацию, будет выбранный пользователь Slack при настройке интеграции. Для получения информации о настройке вашей интеграции Slack ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-1"></a>Шаблоны уведомлений Slack </h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы быстро начать, вы можете выбрать один из двух существующих шаблонов автоматизации Slack, которые позволят вам отправлять информацию о сделках в ваш канал Slack или в виде личного сообщения.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">После выбора шаблона вам будет предложено указать триггер, который вы хотите использовать для вашей автоматизации. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">После настройки вы можете перейти на вкладку <strong>Создано мной</strong>, чтобы дополнительно настроить вашу автоматизированную Slack-автоматизацию. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Узнайте больше о шаблонах автоматизации в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>

Automations: Slack notifications

slack

Пользовательские уведомления Slack

slack-1

Шаблоны уведомлений Slack

Автоматизации: Slack уведомления

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция автоматизации доступна только на расширенных и более высоких тарифных планах. Для получения информации о различных планах и функциях Pipedrive, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей. __TRANSLATION_ERROR__</a></div><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
</a><p><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">При использовании </a><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функции автоматизации</a> вы можете добавлять существующие значения полей из события-триггера в событие-действие вашей автоматизации. Это означает, что когда автоматизация срабатывает, информация из полей активированного элемента будет автоматически добавлена к вашему созданному или обновленному элементу.</p>
<p>Вы можете сделать это, используя <strong>Слияние полей</strong>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Использование значений триггера в вашей автоматизации возможно только при добавлении данных в поля типа текст, такие как большой текст, текстовые пользовательские поля или тела электронных писем.</div>
<hr>
<h2>Настройка вашей автоматизации<a name="Настройка вашей автоматизации"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Примечание:</strong> Поля объединения будут доступны в зависимости от типов данных, используемых на шаге триггера автоматизации. Таким образом, триггер сделки даст вам доступ к полям объединения типа сделки.<br></div>
<p>Например, если вы хотите отправить электронное письмо владельцу сделки после выигрыша сделки, вам нужно начать с такого триггера: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Это указывает автоматизации активироваться только тогда, когда статус сделки изменится на <strong>выигран</strong>. Затем добавьте шаг действия <strong>Отправить письмо</strong> и заполните получателя и тему: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Но теперь вы хотите включить <strong>Сумму сделки</strong> в тело вашего электронного письма. Для этого нажмите значок Полей объединения в правом нижнем углу и выберите ваше поле: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Поля объединения также можно использовать для строки темы электронного письма. <br></div>
<p>После этого нажмите <strong>Применить действие</strong> внизу, чтобы сохранить ваши изменения, и у вас есть ваша автоматизация: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="Выполнение события действия"></a>Выполнение события действия</h2>
<p>Как только запускается автоматизация, электронное письмо будет отправлено вместе со значением сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Вы можете узнать больше о том, как отправлять электронные письма с помощью функции автоматизации Pipedrive, просмотрев это <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видео</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

Настройка вашей автоматизации

Выполнение события действия

Как я могу добавить значения триггера в событие действия моей автоматизации?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Эта функция доступна только на тарифе Growth и выше.</div>
<p style="text-align: justify">При создании <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>автоматизации</strong></a> правильный выбор <strong>условий</strong> определяет, будет ли автоматизация работать корректно. Условия работают как фильтры: триггер срабатывает только при их выполнении.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы начать создание автоматизации, откройте <strong>меню аккаунта</strong> и перейдите в <strong>Инструменты и приложения &gt; Автоматизация</strong>, затем нажмите <strong>«+ Автоматизация»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Для автоматизаций действуют ограничения по использованию и настройке в зависимости от вашего тарифа. Подробнее см. в <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статье об ограничениях для автоматизаций</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Выберите подходящий тип условия<a name="Выберите подходящий тип условия"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После настройки триггера и выбора элемента вы можете задать условия, которые определяют, когда будет запускаться автоматизация.</p>
<h3 style="text-align: justify">Разберитесь в типах условий<a name="Разберитесь в типах условий"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Все условия автоматизации делятся на два типа: </p>
<table><thead><tr><th>Тип условия</th><th>Что это значит</th><th>Пример</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Пассивно</strong></td><td>Описывает состояние. Изменение или действие не требуется.</td><td>«Создатель сделки <em>— это</em> я»</td></tr><tr><td><strong>Активно</strong></td><td>Зависит от изменения или обновления поля.</td><td>«Метка контакта <em>изменилась на</em> холодный»</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Если тип условия не соответствует вашему триггеру (например, если для обновлений используются только пассивные условия), автоматизация может не сработать.</p>
<p style="text-align: justify">На практике:<br></p>
<ul><li>Используйте <strong>пассивные условия</strong>, чтобы отобрать только подходящие элементы </li><li>Используйте <strong>активные условия</strong>, если запуск автоматизации зависит от изменения</li></ul>
<p style="text-align: justify">Это различие важно при настройке или <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">устранении неполадок автоматизаций</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Распространенные условия и как их использовать<a name="Распространенные условия и как их использовать"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Когда вы поймете разницу, следующим шагом будет выбор подходящего условия для вашего сценария. <br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Условие</strong></td><td><strong>Тип условия</strong></td><td><strong>Как работает</strong></td><td><strong>Пример</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Изменилось на</em></p></td><td>Активно</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Срабатывает, когда значение поля меняется на определенное значение</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Этап сделки <em>изменился на</em> предложение” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Изменилось</em></p></td><td>Активно</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Срабатывает при любом изменении значения поля</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Этап сделки <em>изменился.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Является</em></p></td><td>Пассивное</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Проверяет, имеет ли поле определенное значение в данный момент. Если используете такое условие для обновлений, дополните его активным условием.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Этап сделки <em>является</em> предложение” </p>
<p style="text-align: justify">и</p>
<p style="text-align: justify">“Владелец сделки <em>изменился</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Содержит</em></p></td><td>Пассивно</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Проверяет, содержит ли поле указанный текст</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Имя человека <em>содержит</em> бизнес” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Не пусто</em></p></td><td>Пассивно</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Проверяет, заполнено ли поле</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Адрес организации <em>не пусто.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Владелец/назначен пользователю является</em></p></td><td>Пассивно</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Проверяет, кому назначен элемент</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Активность <em>назначена пользователю</em> <em>является</em> пользователь A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Создатель является</em></p></td><td>Пассивное</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Имеется в виду первоначальный создатель, а не текущий владелец</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Организация <em>создатель</em> является пользователь B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Фильтр соответствует</em></p></td><td>Активное</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Срабатывает, когда элемент попадает под критерии фильтра</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Человек <em>фильтр соответствует</em> ярлык человека холодный”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Поля с диапазоном дат нельзя использовать в условиях напрямую. Чтобы использовать диапазон дат, сначала создайте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фильтр</a> с нужными критериями, а затем примените этот фильтр как условие. Если автоматизацию должны запускать и другие пользователи, убедитесь, что фильтр доступен и им. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Пример: запуск автоматизации при изменении этапа сделки</strong></p>
<p style="text-align: justify">Чтобы автоматизация запускалась, когда сделка переходит между этапами: </p>
<ul><li>Используйте <strong>этап сделки <em>изменился на</em></strong> для конкретного этапа</li><li>Используйте <strong>этап сделки <em>изменился</em></strong> для любого изменения</li></ul>
<p style="text-align: justify">Если вы используете <strong>этап сделки </strong><strong><em>— это</em></strong>, добавьте активное условие, чтобы автоматизация сработала.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> При перемещении сделки как вперед, так и назад автоматизация будет срабатывать.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Добавьте ветвление с помощью условий if/else<a name="if-else"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Помимо стандартных условий, вы можете использовать <strong>условия if/else</strong>, чтобы создать в автоматизации логику ветвления.</p>
<p style="text-align: justify">Это позволяет автоматизации идти по разным веткам в зависимости от того, выполнено условие или нет. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Пример:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>“Если на электронное письмо ответили, добавьте действие по последующему контакту – иначе отправьте последующее электронное письмо”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Добавьте условие if/else<a name="if-else-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">В меню автоматизации перейдите в <strong>Следующий шаг</strong><strong> &gt; </strong><strong>Условие if/else</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем:</p>
<ul>
<li>Задайте условие в разделе <strong>Условие выполнено</strong> (эта ветка используется, когда условие равно <code>true</code>)</li>
<li>Задайте альтернативный вариант в разделе <strong>Условие не выполнено</strong> (эта ветка используется, когда условие равно <code>false</code>)</li>
<li>Нажмите <strong>«</strong><strong>Применить условия»</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После добавления вы можете продолжить строить автоматизацию по любому из путей.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> В автоматизации должны быть триггер и как минимум одно действие. Если в ветке нет шагов, автоматизация на ней остановится. </div>
<h3 style="text-align: justify">Использование условий if/else в существующих рабочих процессах<a name="if-else-2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Вы также можете вставить условие if/else в существующий рабочий процесс.</p>
<p style="text-align: justify">При добавлении:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Выберите, на какой путь должны перейти существующие шаги: <strong>Условие выполнено</strong> или <strong>Условие не выполнено</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">После нажатия <strong>"Применить условия"</strong> шаги автоматически переместятся</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Удаление условия if/else<a name="if-else-3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Чтобы удалить условие if/else:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Наведите курсор на условие и нажмите значок <strong>корзины</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Выберите, какой путь удалить — <strong>Условие выполнено</strong> или <strong>Условие не выполнено</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Все шаги на этом пути будут удалены</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Оставшиеся шаги снова будут соединены в единую линейную последовательность</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

Выберите подходящий тип условия

Разберитесь в типах условий

Распространенные условия и как их использовать

if-else

if-else-1

Добавьте условие if/else

if-else-2

Использование условий if/else в существующих рабочих процессах

if-else-3

Удаление условия if/else

Добавьте ветвление с помощью условий if/else

Автоматизации: условия

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна только в планах Growth и выше.</div>
<p style="text-align: justify">При использовании автоматизаций иногда требуется выполнить автоматический шаг позже, в определённое время или дату, а не сразу.</p>
<p style="text-align: justify">С функцией <strong>з</strong><strong>адержки</strong> для инструмента <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a>, вы можете настроить выполнение действий автоматически в предпочитаемое вами время и дату.</p>
<p>Узнайте больше об <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">автоматизациях продаж</a> в нашей статье в блоге. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Где найти функцию задержки<a name="Где найти функцию задержки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы создаёте автоматизацию, начните с выбора триггерного события (например, создание сделки).</p>
<p style="text-align: justify">После того как вы выбрали триггерное событие, вы увидите три варианта для следующего шага: условие, действие и <strong>задержка</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как использовать функцию задержки<a name="Как использовать функцию задержки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После того как вы нашли функцию задержки, вы можете начать добавлять временные задержки в свои автоматизированные рабочие процессы. У вас будет два варианта настройки задержек – <strong>п</strong><strong>редустановленный </strong>и <strong>п</strong><strong>ользовательский: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Предустановленный</strong> позволяет выбрать параметры, например день недели или стандартное количество часов или дней</li><li><strong>Пользовательский</strong> позволит вам ввести конкретное число и единицу времени</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Что можно добавить после задержки<a name="Что можно добавить после задержки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После того как вы добавите шаг задержки и укажете требуемое время ожидания, вы сможете добавить действие, условие или даже ещё одну задержку в качестве следующего шага в автоматизации: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Условие</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы добавите шаг <strong>условие</strong> после задержки, автоматизация дождётся выбранного времени и проверит, выполнено ли условие. Например:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Условие <strong>владелец сделки</strong> будет проверено через одну минуту. Если условие выполнено после этого времени, автоматизация перейдёт к следующему шагу. Если условие не выполнено по истечении этого времени, автоматизация будет остановлена. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Действие</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы добавите шаг действия после задержки, автоматизация дождётся указанного времени и затем выполнит заданное действие. Например: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Право собственности на сделку будет передано выбранному пользователю через одну минуту. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Задержка</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если после предыдущей задержки сразу же добавлен ещё один шаг <strong>задержки</strong>, время суммируется с предыдущей задержкой.</p>
<p style="text-align: justify">Например, если вы добавите шаг задержки на один день, а затем шаг задержки на один час, общее время задержки составит один день и один час. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как отменить ожидающую автоматизацию<a name="Как отменить ожидающую автоматизацию"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Есть два способа отменить ожидающие автоматизации.</p>
<ul><li>Первый — войдите в автоматизацию и <strong>деактивируйте</strong> её в режиме редактирования или в представлении списка автоматизаций, затем сохраните. Появится окно, дающее вам возможность либо сохранить, либо отменить ожидающие выполнения: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Другой способ добиться этого — изменить триггер, условие или действие в вашей автоматизации. После этого вы увидите другое всплывающее окно: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вы отметите <strong>«Отменить все ожидающие выполнения»</strong>, все ожидающие действия будут остановлены. Если оставить поле неотмеченным, ожидающие действия продолжат срабатывать после внесения изменений.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Вы можете деактивировать автоматизации на экране редактирования или в представлении списка </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?<a name="Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Количество задержек в автоматизации зависит от вашего тарифного плана: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Развитие</strong></td><td><strong>Премиум</strong></td><td><strong>Ультимативный</strong></td><td><strong>Корпоративный</strong></td></tr><tr><td>30 активных автоматизаций на пользователя</td><td>60 активных автоматизаций на пользователя</td><td>90 активных автоматизаций на пользователя</td><td>100 активных автоматизаций на пользователя</td></tr><tr><td>10 действий в автоматизации</td><td>10 действий в автоматизации</td><td>10 действий в автоматизации</td><td>10 действий в автоматизации</td></tr><tr><td>3 задержки в автоматизации</td><td>10 задержек в автоматизации</td><td>10 задержек в автоматизации</td><td>10 задержек в автоматизации</td></tr><tr><td><strong>Общий лимит времени: 90 дней</strong></td><td><strong>Общий лимит времени: 90 дней</strong></td><td><strong>Общий лимит времени: 90 дней</strong></td><td><strong>Общий лимит времени: 90 дней</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Общее время, выделенное на задержки в вашей автоматизации, не может превышать 90 дней. Это значит, например, что вы можете задать одну задержку на 90 дней или шесть задержек по 15 дней каждая.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если выбрать опцию пропуска выходных, дни выходных всё равно будут учитываться в рамках 90‑дневного лимита.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Что может нарушить работу функции задержки?<a name="Что может нарушить работу функции задержки?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В некоторых случаях изменения в автоматизации, содержащей задержки, могут потребовать удаления дополнительных шагов из этой автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Операторы прошедшего времени</strong></p>
<p style="text-align: justify">Добавление задержки перед условием, ссылающимся на прошлое, приведёт к удалению всех шагов, следующих после задержки:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обходной путь — сначала изменить условие так, чтобы в нём не было ссылок на прошлое, и только после этого добавить задержку.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>После шага задержки все операторы, ссылающиеся на прошлое, <strong>НЕ</strong> доступны в условиях («Было», «Не было» и т. п.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Удаление задержек перед условиями типа «изменилось»</strong></p>
<p style="text-align: justify">Когда в автоматизации используются условия <kbd class="keyboard-input">изменялось</kbd>/<kbd class="keyboard-input">не изменялось</kbd>/<kbd class="keyboard-input">изменялось</kbd> и они идут после задержки, при удалении задержки поддержка этих операторов сравнения прекращается. Пример: у вас есть <kbd class="keyboard-input">не изменялось</kbd> условие, которое должно оцениваться через три дня после создания сделки: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В этом случае, если вы удалите шаг задержки, останется триггер-событие <strong>создание сделки </strong>с условием <kbd class="keyboard-input">не изменялось</kbd>. Это невозможно, так как изменения в сделке нельзя оценить, если сделка только что создана. </p>

Automations: delay feature

Где найти функцию задержки

Как использовать функцию задержки

Что можно добавить после задержки

Как отменить ожидающую автоматизацию

Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?

Что может нарушить работу функции задержки?

Автоматизации: функция задержки

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция <strong>Автоматизация</strong> доступна на планах Advanced и выше. </div>
<p style="text-align: justify">При работе с <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизациями</a> часто происходит многое на заднем плане, и может быть сложно отслеживать все действия ваших автоматизаций.</p>
<p style="text-align: justify">Функция <strong>история автоматизации</strong> позволяет просматривать запись о действиях, выполненных вашими автоматизациями.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Где найти историю автоматизации<a name="Где найти историю автоматизации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы найти вашу <strong>историю автоматизации</strong>, перейдите к разделу <strong>Автоматизация &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>История</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете просмотреть историю конкретной автоматизации, нажав на <strong>“Просмотреть историю” </strong>при открытии автоматизации.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Каков статус вашей автоматизации?<br><a name="Каков статус вашей автоматизации?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При просмотре выполнения автоматизации вы можете увидеть четыре возможных статуса: </p>
<table><thead><tr><th>Статус</th><th>Когда он отображается?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Все шаги автоматизации были успешно выполнены.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Шаг автоматизации не удался при попытке выполнения (например, действие не удалось из-за отсутствия разрешений или проблем с подключением).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Шаг автоматизации ожидает выполнения – это очень распространено, когда добавляется <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">задержка</a> (например, в первый день трехдневной задержки).
<p>Это также может быть нормой, если на обработку автоматизации требуется немного больше времени (например, отправка электронного письма).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Выполнение не может быть обработано, но не из-за сбоя в автоматизации. Обычно это вызвано: <ul><li>Шагом условия в автоматизации, который не был выполнен </li><li>Слишком много выполнений автоматизации в короткий промежуток времени, что вызывает наш предел защиты системы</li><li>Автоматизацией с отложенным действием был деактивирован, прежде чем действие могло быть завершено </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Выполнения, которые не соответствуют критериям условий, будут отброшены и <strong>не</strong> отображены в списке выполнения. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как проверить детали выполнения заданной автоматизации<a name="Как проверить детали выполнения заданной автоматизации"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Вы можете видеть выполнения только тех автоматизаций, которые вы создали.<br></div>
<p style="text-align: justify">Как только вы находитесь на вкладке <strong>история автоматизации</strong>, вы можете нажать на любое из ваших перечисленных выполнений, чтобы увидеть временную шкалу, описывающую шаги, выполненные для автоматизации, а также временные метки, когда эти шаги произошли: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В случае неудавшейся или остановленной автоматизации вы сможете увидеть, где автоматизация остановилась.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы нажмете на этот шаг, боковая панель покажет, что стало причиной отказа: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">А также, какие условия были успешно распознаны, если рассматриваются несколько условий: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В этом примере первое условие не было выполнено и показывает как <strong>false</strong>. Однако, второе условие показывает как <strong>true</strong>, что значит, что автоматизация была успешно запущена. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Причины сбоев автоматизации<a name="Причины сбоев автоматизации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Существует множество причин, по которым могут возникать ошибки, связанные с вашей автоматизацией, которые могут быть объяснены в истории вашей автоматизации: </p>
<table><thead><tr><th>Состояние</th><th>Название</th><th>Сообщение</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>Достигнут лимит запросов</code></td><td>Достигнут предел частоты</td><td>Достигнут предел частоты выполнения автоматизации.</td></tr><tr><td><code>Ошибка: неверные данные</code></td><td>Неверные данные</td><td>Проблема с данными, используемыми при выполнении автоматизации.</td></tr><tr><td><code>Ошибка: пользователь неактивен</code></td><td>Пользователь неактивен</td><td>Пользователь неактивен.</td></tr><tr><td><code>Ошибка: неизвестна</code></td><td>Ошибка выполнения не определена</td><td>Что-то пошло не так.</td></tr><tr><td><code>Ошибка: недостаточно разрешений</code></td><td>Недостаточно разрешений</td><td>Пользователь, выполняющий автоматизацию, не имеет достаточных разрешений.</td></tr><tr><td><code>Ошибка: превышено максимальное число попыток</code></td><td>Достигнут максимальный предел повторных попыток</td><td>Достигнуто максимальное количество повторных попыток выполнения автоматизации.</td></tr><tr><td><code>Ошибка: компания неактивна</code></td><td>Компания неактивна</td><td>Компания неактивна.</td></tr><tr><td><code>Ошибка: не удалось добавить в очередь действий</code></td><td>Ошибка выполнения не определена</td><td>Что-то пошло не так.</td></tr><tr><td><code>Ошибка: не удалось создать действие</code></td><td>Неверные данные</td><td>Проблема с данными, используемыми при выполнении автоматизации.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">В случае некоторых ошибок вы сможете определить их источник, проверив данные в своей учетной записи.</p>
<p style="text-align: justify">Например, если вы получили ошибку <code>FailedUserInactive</code>, вы можете проверить свои <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>настройки пользователей</strong></a>, чтобы убедиться, что вопросный пользователь неактивен. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Исторические данные выполнения хранятся в течение 15 дней. Однако для автоматизации с задержкой выполнения шагов, выполнения хранятся в течение общего периода задержки, настроенного в автоматизации. (Пример. (Например, если в автоматизации задержка выполнения в два дня, история автоматизации будет храниться в течение 17 дней.) </div>

Automations: history

Где найти историю автоматизации

Каков статус вашей автоматизации?

Как проверить детали выполнения заданной автоматизации

Причины сбоев автоматизации

Автоматизация: история

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Автоматизации доступны только в планах продвинутого уровня и выше. Дополнительную информацию о функции автоматизации можно найти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье. __TRANSLATION_ERROR__<br></a></div><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<p style="text-align: justify">Просмотр списка автоматизаций - это место, где вы можете найти все созданные вами автоматизации и организовать их.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Для удобного поиска ваших автоматизаций вы можете использовать любой из следующих ресурсов:</p>
<ul><li>Метки</li><li>Фильтры</li><li>Владельцы</li><li>Сортировка</li><li>Поиск</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Метки<a name="Метки"></a></h2>
</a><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Подобно </a><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">сделкам</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">ярлыкам контактов</a>, вы можете организовать ваши автоматизации, добавив один или несколько цветных <strong>ярлыков</strong>. Эти ярлыки позволяют визуально категоризировать автоматизации на основе процессов продаж.</p>
<p style="text-align: justify">При создании новой автоматизации нажмите на <strong>“Добавить ярлык”</strong> под заголовком автоматизации - вы можете добавить более одного ярлыка к каждой автоматизации. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы добавить ярлыки к существующим автоматизациям, нажмите на автоматизацию, чтобы открыть холст автоматизации, и нажмите на <strong>“Добавить ярлык”</strong> под заголовком автоматизации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После добавления ярлыки появятся под заголовком автоматизации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Фильтры<a name="Фильтры"></a></h2>
<p dir="ltr">Как и сделки или контакты, вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">фильтровать</a> созданные вами автоматизации на основе определенных критериев.<br></p>
<p>Доступно пять различных фильтров:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Метки</strong></div></td><td>Вы можете выбрать более одной метки в этом фильтре.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ярлыки</strong></div></td><td>Фильтровать по конкретным триггерам автоматизации.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Действия</strong></div></td><td>Фильтровать конкретные действия в рамках вашей автоматизации.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Статус</strong></div></td><td>Фильтровать активные или отключенные автоматизации.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Владелец</strong></div></td><td>Если вы администратор, вы можете фильтровать автоматизации на основе их владельца. Вы не сможете их редактировать, но сможете увидеть их содержимое.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Владельцы<a name="Владельцы"></a></h2>
<p>Если у вас есть разрешения глобального администратора, вы можете видеть автоматизации, созданные другими пользователями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы просмотреть автоматизацию, созданную другим пользователем, нажмите на автоматизацию в виде списка, чтобы открыть холст автоматизации.<br></p>
<p>Вы увидите автоматизацию, добавленные метки, владельца, последнее обновление и информацию о том, активируется ли она только владельцем или любым пользователем.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это представление только для чтения. Только владельцы автоматизаций могут их редактировать.</div>
<hr>
<h2>Сортировка<a name="Сортировка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы находитесь в представлении списка автоматизаций, нажмите на кнопку сортировки, чтобы организовать автоматизации на основе различных критериев.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете сортировать свои автоматизации по:</p>
<ul><li>Дата обновления</li><li>Имя</li><li>Дата создания</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ваши настройки останутся прежними, пока вы снова не измените их.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Строка поиска<a name="Строка поиска"></a></h2>
<p dir="ltr">Если вы знаете название конкретной автоматизации, используйте строку поиска для быстрого поиска. Вы можете найти строку поиска справа на экране.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Строка поиска покажет только результаты, соответствующие названиям автоматизации. Вы можете использовать фильтры, если ищете ярлыки, триггеры или действия.</div>

Automations: list view

Метки

Фильтры

Владельцы

Сортировка

Строка поиска

Автоматизация: вид списка

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> доступна только на Тарифах "Расширенный" и выше.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">При создании <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">автоматизации</a> всегда начинается с выбора <strong>триггерного</strong> события и <strong>действия</strong>. Шаг <strong>"ожидание условия"</strong> позволяет выполнять действие в определенный период времени, при условии, что оно соответствует заданным условиям. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы лучше понять эту концепцию:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Отправить электронное письмо, когда сделка создана, и как только на письмо ответили, отправить еще одно. Если на электронное письмо не ответили в течение трех дней, то автоматизация остановится.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Создать активность и, как только активность помечена как <strong>"Выполнено"</strong>, создать еще одну активность для последующего продолжения. Если активность не помечена как <strong>"Выполнено"</strong> в течение недели, то автоматизация остановится.</p></li></ul>
<div>Узнайте больше об <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации продаж</a> на нашей странице продукта</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как настроить шаг "Ожидание условия"<a name="Как настроить шаг &quot;Ожидание условия&quot;"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Начните создание вашего рабочего процесса, как обычно. Если вам нужна помощь, вы можете ознакомиться с нашим руководством по автоматизации <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">здесь</a>.</p>
<p dir="ltr">В вашем рабочем процессе должны быть следующие элементы:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Триггер &gt; Условие триггера &gt; Действие</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">После того как вы добавили приведенные выше шаги, вы сможете добавить шаг <strong>ожидания условия</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После добавления вам нужно определить условия для этого шага, которые должны быть выполнены перед переходом автоматизации к следующему шагу<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Пользователи с Планом Advanced могут добавить до <strong>трех</strong> шагов "ожидание условия" на одну автоматизацию. Пользователи на Плане Professional и выше могут добавить до <strong>десяти</strong> шагов на одну автоматизацию.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>События</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Событие</strong> позволит вам выбрать триггер или действие - с соответствующими условиями - доступные на предыдущих шагах.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить шаг ожидания для следующих действий:</p>
<ul><li>Персона</li><li>Организация</li><li>Сделка</li><li>Лид</li><li>Электронная почта</li><li>Активность</li><li>Проект</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Временные ограничения</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Временное ограничение</strong> позволит вам задать конкретный временной диапазон, в течение которого будут проверяться событие и условия. Вы можете выбрать один из предустановленных временных интервалов из выпадающего списка или <strong>установить собственную продолжительность</strong> для детализации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Вы можете установить максимум семь дней на шаг. Автоматизация остановится, если время истечет, без выполнения условий. Узнайте больше об условиях автоматизации в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">После того как вы сохраните шаг <strong>ожидания условия</strong>, вы можете продолжить добавлять другие шаги.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На скриншоте выше мы показываем, что после того как на email был отправлен первый ответ, автоматизация перейдет к следующему шагу в рабочем процессе. Это произойдет только в том случае, если условия будут выполнены максимум за три дня.</p>
<p style="text-align: justify">Выполнение автоматизации будет отображаться как <strong>в ожидании</strong>, пока не будут выполнены условия или не истечет время.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ожидающие исполнения<a name="Ожидающие исполнения"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В этом изменяющемся мире вы можете активировать рабочий процесс с шагом <strong>ожидания условия</strong> с ограничением времени в 7 дней, затем контекст может измениться или создать рабочий процесс с неправильным шаблоном электронной почты. Затем вам нужно обновить конфигурацию автоматизации, чтобы соответствовать новой реальности.</p>
<p style="text-align: justify">В этом случае, если вы отредактируете активный рабочий процесс и затем сохранив его, вам придется решить, следует ли сохранить или отменить ожидающие выполнения на этом этапе.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вам нужно деактивировать автоматизацию, вам также нужно решить, следует ли сохранить текущие выполнения или отменить их полностью.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Ожидающие выполнения могут быть отменены индивидуально в разделе <strong>История</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">История выполнения<a name="История выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Функция <strong>истории автоматизации</strong> позволяет просматривать запись действий, выполненных вашей автоматизацией. Для шага <strong>ожидание условия</strong> доступны три статуса выполнения.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ожидание</strong></p>
<p style="text-align: justify">Этот статус появляется, когда шаг находится в указанных временных рамках, но условия не были выполнены. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Успех</strong></p>
<p style="text-align: justify">Этот статус появляется, когда шаг <strong>ожидания условия</strong> выполнен, поскольку условия были выполнены в указанные временные рамки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Истекший</strong></p>
<p style="text-align: justify">Этот статус появляется, когда автоматизация остановлена, так как истекло отведенное время и условия не совпадают в указанные временные рамки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Узнайте больше о функции <strong>история автоматизации</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>

Automations: wait for condition

Как настроить шаг "Ожидание условия"

Ожидающие исполнения

История выполнения

Автоматизация: ожидание условия

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Автоматизация</strong></a> доступна только в тарифных планах Advanced и выше.<br></div>
<p style="text-align: justify">В Pipedrive мы всегда ищем способы помочь вам экономить время на повторяющихся задачах, чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах, таких как заключение сделок.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Используя действия на основе условий электронной почты, вы можете сократить вероятность человеческих ошибок и отправлять сообщения в идеально подходящее время для увеличения процента успешных сделок.<br></p>
<hr>
<h2>Как работают эти действия?<a name="Как работают эти действия?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вас есть возможность определять действия на основе существующих условий электронной почты в рамках ваших автоматизаций.</p>
<p style="text-align: justify">Это позволяет вам:</p>
<ul>
<li><strong>Проверьте основные поля электронной почты</strong><strong>.</strong> Например, тема электронного письма.</li>
<li><strong>Проверить, был ли дан ответ на предыдущее письмо, настроенное в автоматизации, после шага <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">задержки</a>.</strong> Например, <strong><em>Триггер:</em></strong> <em>Сделка перемещена по этапам &gt; </em><strong><em>Действие:</em></strong><em> Отправить электронное письмо</em><em> &gt; <strong>Задержка:</strong> 3 дня &gt; <strong><em>Проверка условия:</em></strong><em> Проверить</em><em>, был ли дан ответ на письмо</em> &gt; <em><strong>Действие:</strong></em> Отправить другое письмо.</em></li>
<li><strong>Проверьте, был ли клик по ссылке в теле предыдущего письма после шага </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>задержки</strong></a><strong>.</strong> Например: <strong><em>Триггер:</em></strong><em> Сделка перемещена по этапам &gt; </em><strong><em>Действие:</em></strong><em> Отправить электронное письмо</em><em> &gt; </em><strong><em>Задержка:</em></strong><em> 3 дня &gt; </em><strong><em>Проверка условия:</em></strong><em> Проверить, была ли ссылка в письме нажата &gt; </em><strong><em>Действие:</em></strong><em> Переместить сделку на другой этап.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Действия с электронной почтой доступны только при выборе действия <strong>«Отправить электронное письмо с шаблоном»</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как создать путь на основе условий электронной почты?<a name="Как создать путь на основе условий электронной почты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Сначала вам нужно создать автоматизацию, которая отправляет электронное письмо (действие), когда сработает триггер. Вы можете создать автоматизацию или выбрать один из наших <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">шаблонов</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите на знак <strong>“+”</strong>, чтобы добавить шаг <strong>задержки</strong> в вашу автоматизацию. Это приведет к запуску другого действия после того, как пройдет определённый промежуток времени.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Выберите продолжительность задержки. Эта задержка начнет отсчитываться сразу после активации первого действия.</p>
<p style="text-align: justify">Нажмите знак <strong>“+”</strong> снова. Добавьте шаг <strong>условия</strong> в вашу автоматизацию и выберите опцию <strong>“Отправлено письмо с шаблоном”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите несколько полей и условий, которые могут быть выполнены перед переходом автоматизации к следующему шагу. Выберите условие, которое будет следовать за вашими действиями с письмами.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если вы отслеживаете клики по ссылкам, установите <strong>«Ссылка в письме была нажата»</strong> в значение <strong>«<strong>True</strong>»</strong>. Отслеживание открытий электронной почты не поддерживается.<br></div>
<p style="text-align: justify">После установки условий электронной почты нажмите знак <strong>“+”</strong>, чтобы добавить шаг <strong>действия</strong> в вашу автоматизацию.</p>
<p style="text-align: justify">Это действие произойдет после того, как будет пройден шаг <strong>задержки</strong> и будут выполнены <strong>условия</strong>. Если условия <strong>не</strong> будут выполнены, автоматизация прекратится.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>После того как вы определите и сохраните действие, ваш рабочий процесс будет завершён. Вы можете добавить больше действий и условий или сохранить и выйти из автоматизации.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

Как работают эти действия?

Как создать путь на основе условий электронной почты?

Автоматизация: действия на основе условий электронной почты

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Возможность <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Автоматизации</strong></a> доступна только в расширенных и выше тарифных планах. Обмен и настройка автоматизации для других пользователей доступна только пользователям с разрешениями <strong>глобального администратора</strong>. Эта функция находится в бета-версии.</div>
<p style="text-align: justify">Технологии играют значительную роль в нашей повседневной жизни в нашем быстро меняющемся мире. Одной из основных целей Pipedrive является создание простого в использовании и интуитивно понятного инструмента, но не все хорошо разбираются в технологиях, и им может потребоваться помощь при настройке определенных функций.</p>
<p style="text-align: justify">Возможность делиться автоматизациями с другими пользователями направлена на то, чтобы помочь администраторам, которые хорошо разбираются в технологиях, экономить время, устанавливая автоматизации для менее опытных пользователей.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поделиться автоматизацией с другими<a name="Поделиться автоматизацией с другими"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Прежде чем делиться автоматизацией, помните, что <strong>только</strong> автоматизации с <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">триггером</a> <strong>”Триггерировано выбранными пользователями”</strong> можно делиться. Если установлен триггер <strong>”Триггерировано кем угодно”</strong>, то делиться не нужно, поскольку все пользователи уже включены.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы предоставить доступ к автоматизации другим пользователям в вашей компании, щелкните по самой автоматизации, чтобы открыть контекстный просмотр. Затем, в разделе пользователей, нажмите <strong>”Добавить пользователей”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите запрос на <strong>управление доступом</strong>. Найдите пользователей, с которыми хотите поделиться автоматизацией, и нажмите <strong>”Применить изменения”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После сохранения изменений вы увидите, что в разделе пользователей в контекстном просмотре появится список пользователей с доступом к автоматизации.<br></p>
<p style="text-align: justify">Нажав <strong>”Управление доступом”</strong>, вы сможете добавить больше пользователей или удалить доступ у существующих.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Невозможно изменить настройку триггера с <strong>выбранными пользователями</strong> на <strong>любого</strong>, если автоматизация уже была поделена, пока пользователи с доступом не будут деактивированы из автоматизации.</div>
<p style="text-align: justify">В представлении списка автоматизаций вы сможете увидеть автоматизации, которые были поделены и включены или отключены. Иконка <strong>поделиться</strong> имеет два числа:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Первое число указывает, сколько пользователей уже активировали автоматизацию</li><li>Второе число указывает, скольким пользователям была поделена автоматизация</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Активировать совместные автоматизации<a name="Активировать совместные автоматизации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Поскольку автоматизации, разделяемые с другими, будут выполнять действия от их имени (например, отправлять электронные письма, отправлять сообщения в Slack и т. д.), подписанные пользователи должны согласиться на включение автоматизации для себя и согласиться с любыми будущими изменениями, поскольку их не будут предупреждать.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Как только пользователи активируют автоматизацию на своей стороне, вы увидите включенный переключатель <strong>”</strong><strong>А</strong><strong>ктивны<strong>”</strong></strong> в разделе <strong>пользователи</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обычные пользователи, которые получили и активировали автоматизации, смогут видеть рабочий процесс и выполнение от своего собственного пользователя. Однако они не смогут редактировать, передавать, удалять или дублировать автоматизацию, поскольку эти действия будут ограничены только глобальными администраторами.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>При выборе отправки электронного письма в качестве действия в вашей автоматизации действие сможет использовать только адрес электронной почты, синхронизированный с Pipedrive через функцию <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронизации электронной почты</a> и будет отправлен от имени электронных адресов людей, с кем была поделена автоматизация. Кроме того, к письму будет добавлена персональная подпись электронной почты.</div>
<p style="text-align: justify">При необходимости администраторы могут временно или постоянно удалить пользователей из автоматизаций. Если удаление временное, обычному пользователю придется снова активировать автоматизацию, чтобы возобновить выполнение.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Максимальное количество активных автоматизаций учитывает владельцев автоматизаций с по крайней мере одной активной подпиской.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">История выполнения<a name="История выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Пользователи администраторы</strong></p>
<p style="text-align: justify">Пользователи администраторы имеют доступ ко всей <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">истории выполнения</a> общей автоматизации. Они могут:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Отфильтровать по пользователю</li><li>Искать конкретные выполнения от конкретных пользователей</li><li>Выбрать временной промежуток</li><li>Проверить статус выполнения</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Обычные пользователи</strong></p>
<p style="text-align: justify">Обычные пользователи смогут видеть всю информацию, связанную с их собственными выполнениями, такие как статус и временной промежуток.</p>

Set up automations for other users

Поделиться автоматизацией с другими

Активировать совместные автоматизации

Настройте автоматизацию для других пользователей

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <strong>Дата-триггеры</strong> являются частью функции <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a>, которая доступна только на тарифах Growth и выше.<br></div>
<p style="text-align: justify">При управлении взаимоотношениями с клиентами выполнение задач и взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами в определенные моменты времени имеет решающее значение.</p>
<p style="text-align: justify">С помощью дата-триггеров вы можете автоматизировать такие задачи, как отправка электронных писем в дни рождения ваших клиентов, отправка электронных напоминаний о предстоящих встречах или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, таких как развитие вашего бизнеса.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Где я могу найти триггеры по дате?<a name="Где я могу найти триггеры по дате?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Добавление триггера — это первый шаг при создании автоматизаций. На правой стороне экрана выберите тип триггера <strong>“Триггер по дате”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Триггеры по дате работают только для <strong>активности</strong>, <strong>сделки</strong>, <strong>организации</strong> и <strong>персоны</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как я могу настроить автоматизацию, срабатывающую по дате?<a name="Как я могу настроить автоматизацию, срабатывающую по дате?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После выбора триггера по дате вам нужно будет указать:</p>
<ul>
<li>Элемент с соответствующим полем даты (по умолчанию или <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательским</a>), который будет триггером для автоматизации</li>
<li>Дату, когда будет срабатывать автоматизация (точная дата или заданное количество дней до или после даты в поле)</li>
<li>Час и часовой пояс, когда будет выполнена автоматизация</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">При выборе даты вы увидите три варианта:</p>
<ul>
<li><strong>Точная дата:</strong> автоматизация сработает в день, когда совпадет с датой в поле даты</li>
<li><strong>До даты:</strong> автоматизация сработает за заданное количество дней до даты в поле даты</li>
<li><strong>После даты:</strong> автоматизация сработает за заданное количество дней после даты в поле даты</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить до 180 дней до и после даты триггера.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>”Применить триггер”</strong>, чтобы сохранить изменения. Затем вы можете продолжить добавлять следующие шаги к автоматизации. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Единственными пользовательскими полями, доступными в выпадающем списке полей даты, являются <strong>поля даты</strong>. Узнайте, как добавить пользовательские поля в вашу учетную запись Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Узнайте, как настроить автоматизации <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">здесь</a> и условия, которые вы можете добавить в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">этой статье</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Автоматизации, включенные для вас</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете ее только для себя, условие триггера по дате будет проверять все элементы, которые видны вам.</p>
<p style="text-align: justify">Элементы, соответствующие условию даты, когда наступает время выполнения, появятся в <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Истории</a>”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Автоматизации, включенные для вас и других пользователей</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете её для себя и других пользователей с помощью <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">опции совместного использования автоматизаций</a>, условие триггера по дате будет проверять все элементы, принадлежащие всем включенным пользователям. Это защищает от многократного срабатывания совместных автоматизаций по дате для конкретного элемента.</p>
<p style="text-align: justify">Элементы, соответствующие условию даты при наступлении времени выполнения и принадлежащие одному из пользователей, с которыми автоматизация совместно используется, появятся в <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Истории</a>”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как я могу редактировать автоматизацию, основанную на дате?<a name="Как я могу редактировать автоматизацию, основанную на дате?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В отличие от автоматизаций, основанных на событиях, вы можете редактировать триггер в автоматизациях, основанных на дате, не удаляя последующие шаги и не начиная с нуля.</p>
<p style="text-align: justify">Триггеры даты имеют опцию <strong>редактирования</strong> (иконка карандаша), которая появляется, когда вы наводите курсор на шаг триггера.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">При нажатии кнопки редактирования вы сможете изменить поле даты и дату, час и часовой пояс, когда автоматизация будет запущена.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Сущность триггера (<strong>активность</strong>, <strong>сделка</strong>, <strong>организация</strong> или <strong>человек</strong>) не может быть изменена.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Список<a name="Список"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После настройки вы можете найти все свои автоматизации в <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">представлении списка</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Чтобы отфильтровать и просмотреть только автоматизации, использующие <strong>дата-триггеры</strong>, нажмите <strong> ”Все триггеры”</strong> и выберите элементы в разделе триггеров по дате.</div>

Automations: date triggers

Где я могу найти триггеры по дате?

Как я могу настроить автоматизацию, срабатывающую по дате?

Как я могу редактировать автоматизацию, основанную на дате?

Список

Автоматизации: date triggers

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функциональность является частью функции <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a>, которая доступна только в тарифах Growth и выше.</div>
<h2 style="text-align: justify">Могу ли я остановить выполнение автоматизации с триггером по дате?<a name="Могу ли я остановить выполнение автоматизации с триггером по дате?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Автоматизация с <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">триггером по дате</a> просматривает соответствующие записи ежедневно в настроенное время и срабатывает, если находятся совпадения.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы предотвратить её срабатывание в конкретный день, деактивируйте её до установленного времени выполнения для всех пользователей, для которых автоматизация была включена.</p>
<ul>
<li>Если её снова включить до этого времени, она сработает в тот же день</li>
<li>Если её снова включить после этого времени, она сработает на следующий день, если будут найдены соответствующие записи</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Если автоматизация с триггером по дате содержит <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">шаги задержки</a>, вы можете остановить выполнение отдельных запусков на вкладке <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">История</a></strong> с помощью кнопки «Отменить выполнение».<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Что произойдёт, если я удалю пользовательское поле?<a name="Что произойдёт, если я удалю пользовательское поле?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если для автоматизаций с триггером по дате настроено <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">пользовательское поле даты</a>, и оно будет удалено, автоматизация не будет выполняться.</p>
<p style="text-align: justify">Если в автоматизации будет удалено любое другое пользовательское поле, вы увидите это в неудачных выполнениях.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Что произойдет, если я удалю пользовательское поле даты, настроенное в автоматизации с триггером по дате?<a name="Что произойдет, если я удалю пользовательское поле даты, настроенное в автоматизации с триггером по дате?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Автоматизация не будет запускаться для этого элемента.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">В чём разница между триггером события и триггером по дате?<a name="В чём разница между триггером события и триггером по дате?"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Триггер события:</strong> автоматизация срабатывает, когда происходит событие (например, сделка добавляется, обновляется или удаляется)</li>
<li><strong>Триггер по дате:</strong> автоматизация срабатывает, когда наступает указанная дата (например, дата выполнения активности)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Почему автоматизация, срабатывающая по дате, не работает так, как ожидалось?<a name="Почему автоматизация, срабатывающая по дате, не работает так, как ожидалось?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Может быть несколько причин, по которым автоматизация не срабатывает:</p>
<ul>
<li>Она не активна ни для кого</li>
<li>Если она активна только для владельца автоматизации, выполнение запускается для элементов, к которым владелец автоматизации имеет доступ</li>
<li>Если она активна для владельца автоматизации и других пользователей через <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">опцию совместного использования автоматизаций</a>, выполнение запускается для любых поддерживаемых сущностей, владельцами которых являются пользователи, для которых она активна</li>
<li>Условия не выполняются в рамках указанного периода (например, автоматизация с триггером по дате настроена на запуск через 90 дней после даты потери сделки. Если за последний квартал не было потерянных сделок, запусков не будет)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если у вас возникли проблемы с <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">автоматизациями с триггером по дате</a>, свяжитесь с нашей службой поддержки <a href="https://support.pipedrive.com/ru/contact-us">здесь</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

Могу ли я остановить выполнение автоматизации с триггером по дате?

Что произойдёт, если я удалю пользовательское поле?

Что произойдет, если я удалю пользовательское поле даты, настроенное в автоматизации с триггером по дате?

В чём разница между триггером события и триггером по дате?

Почему автоматизация, срабатывающая по дате, не работает так, как ожидалось?

Автоматизации: триггеры по дате FAQ

Send emails with automations

Настройка автоматизации электронной почты

Выберите получателя и отправителя

Отправка с использованием шаблона

Написать с нуля

Отслеживание вовлеченности и добавление подписи

Настройка времени отправки письма

Добавить задержку

Добавить ожидание события

Ответ в существующей переписке

Продолжение автоматизации электронной почты

Отправка писем с помощью автоматизаций

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a> и вебхуки в автоматизации доступны только в планах Advanced и выше. Обычные <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебхуки</a> доступны во всех планах.</div>
<p style="text-align: justify">Действие вебхука в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a> позволяет вам соединить Pipedrive с внешними инструментами и приложениями, отправляя информацию на определенные конечные точки. Эта функция улучшает ваши процессы продаж, позволяя установить условия для событий, которые связывают информацию между Pipedrive и выбранным вами инструментом.<br></p>
<p style="text-align: justify">В отличие от <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">традиционных вебхуков</a>, этот подход предлагает большую гибкость и точность, позволяя вам определить детальные условия и события для срабатывания запросов вебхуков - возможность, недоступная в стандартных настройках вебхука.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Создать вебхук<a name="Создать вебхук"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только для пользователей с правами глобального администратора.<br></div>
<p style="text-align: justify">Прежде чем начать добавлять действия вебхука в ваши автоматизации, вам сначала нужно добавить вебхуки в свой аккаунт Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Перейдите на страницу <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вебхуки</a></strong>. Затем нажмите на <strong>“+ Вебхуки” &gt; Вебхук для автоматизации</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Существующие вебхуки нельзя использовать повторно для автоматизации.</div>
<p style="text-align: justify">Добавьте имя своему вебхуку. Мы рекомендуем быть очень конкретными и понятными, так как вам придется выбирать вебхук по имени при создании автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Затем добавьте URL конечной точки и предоставьте учетные данные для аутентификации, если это требуется.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Автоматизация поддерживает использование базовых доменов и более конкретных доменных конечных точек, также известных как <strong>пути</strong>. Для предотвращения создания неправильных URL-адресов, URL конечной точки должен заканчиваться символом <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> или <strong>“=”</strong>. При создании автоматизации и использовании действий вебхука можно выбрать опцию путей, чтобы указать эти конечные точки.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Добавить веб-хук в автоматизацию<br><a name="Добавить веб-хук в автоматизацию"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если веб-хуки не предварительно созданы, вы не сможете добавить действие веб-хука.</div>
<p style="text-align: justify">После добавления веб-хуков вы можете перейти к <strong>автоматизациям</strong> и начать создавать автоматизацию с помощью действия веб-хука.<strong>действия</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите следующие поля для заполнения в действии веб-хука: <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Method”</strong> и <strong>“Body” </strong>обязательные.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Сначала выберите веб-хук, который вы создали, в поле <strong>веб-хук</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем выберите <strong>метод</strong>, который вы хотите использовать (<code>POST</code>, <code>PUT</code> или <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Создать ресурсы</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Заменить ресурс на другой</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>УДАЛИТЬ</code></div></td><td><div style="text-align: center">Удалить ресурс</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">В теле веб-хука вы можете выбрать установить его через <strong>“Ключ-значение”</strong> или <strong>“RAW”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Конструктор ключ-значение позволяет вам создать тело запроса действия и добавить больше записей при необходимости. Здесь вы можете выбрать поля Pipedrive, нажав на кнопку <strong>Поля</strong>, чтобы открыть выпадающий список.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Конструктор RAW позволяет вам создать свое собственное тело JSON в случае, если вам нужно больше контроля над полезной нагрузкой.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наконец, добавьте путь к веб-хуку. Путь будет добавлен к базовому домену, указанному в веб-хуке.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">История выполнения<a name="История выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете просматривать работу вашего вебхука в рамках <strong>истории выполнения</strong>. Здесь вы увидите окончательное тело и путь для запроса вебхука.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если по какой-либо причине вебхук больше не работает или отсутствует аутентификация или разрешения, выполнение автоматизации завершится неудачей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Выполнение вебхука будет работать в соответствии с существующими ограничениями на выполнение автоматизации. Если они достигнуты, выполнение запросов вебхука будет приостановлено.</div>
<hr>
<h2>Разрешения и выполнения<a name="Разрешения и выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Автоматические вебхуки <strong>могут быть запущены всеми пользователями</strong>, независимо от их разрешений на видимость или статуса/разрешения администратора.</p>

Automations: webhook requests

Создать вебхук

Добавить веб-хук в автоматизацию

Разрешения и выполнения

Автоматизация: запросы вебхуков

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">Завершение задач и взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами в определенное время имеет решающее значение при управлении отношениями с клиентами.</p>
<p style="text-align: justify">С помощью <strong>дата-триггеров</strong> вы можете автоматизировать такие задачи, как отправка электронных писем в дни рождения ваших клиентов, отправка напоминаний по электронной почте о предстоящих встречах или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, таких как развитие вашего бизнеса.</p>
<p style="text-align: justify">Хотя мы объяснили, как настроить автоматизацию с триггерами даты в <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>, здесь мы покажем вам, как настроить конкретные автоматизации для конкретных сценариев.</p>
<hr>
<h2>Отправьте электронное письмо клиенту в его день рождения<a name="Отправьте электронное письмо клиенту в его день рождения"></a></h2>
<h3>Подготовка<a name="Подготовка"></a></h3>
<p>Перед настройкой автоматизации для этой цели убедитесь, что вы сделали следующее заранее:</p>
<ul><li>Настройте <strong>персональное <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательское поле</a></strong>, <strong>тип даты</strong>. Мы рекомендуем назвать поле «Следующий день рождения» для целей автоматизации.</li><li>Для каждого контактного лица заполните поле «Следующий день рождения», которое вы создали, датой и месяцем дня рождения и годом <strong>следующего</strong> дня рождения. Например, если день рождения контакта был 15 января текущего года, заполните его 15 января следующего года. Если их день рождения 15 мая текущего года, заполните его 15 мая текущего года.</li></ul>
<h3>Автоматизация<a name="Автоматизация"></a></h3>
<ol><li><strong>Настройте триггер даты: </strong>Настройте <strong>триггер</strong> даты, чтобы он срабатывал в <strong>следующий</strong> день рождения человека</li><li><strong>Добавьте условие вовлеченности (по желанию): </strong>Включите <strong>условие</strong>, чтобы убедиться, что человек ранее взаимодействовал. Это может помочь нацелиться только на тех, кто ранее взаимодействовал.</li><li><strong>Добавьте задержку (по желанию): </strong>Включите <strong>задержку</strong>, чтобы позволить индивидуальную отмену исходящих коммуникаций в случае экстренной ситуации</li><li><strong>Действие отправки электронной почты: </strong>Добавьте <strong>действие</strong> для отправки электронного письма. Настройте содержание письма по мере необходимости для поздравления с днем рождения.</li><li><strong>Обновите следующий день рождения человека: </strong>Добавьте шаг для <strong>обновления</strong> записи человека, установив его следующий день рождения на один год с текущей даты. Это гарантирует, что автоматизация сработает снова в следующем году.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Дата триггера должна быть <strong>следующим днем рождения</strong> контакта, что означает, что вам нужно учитывать время года, когда вы заполняете год в дате триггера, а также день рождения клиента.</div><hr><h2>Отправить напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за день до запланированного звонка<a name="Отправить напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за день до запланированного звонка"></a></h2>
<h3>Автоматизация<a name="Отправить напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за день до запланированного звонка-Автоматизация"></a></h3>
<ol><li><strong>Настройка триггера даты:</strong> Настройте <strong>триггер</strong> даты, чтобы активировать его за день до срока выполнения действия</li><li><strong>Добавить условие (по желанию):</strong> Включите <strong>условие</strong>, чтобы гарантировать, что это действие происходит только для мероприятий, в которых ожидается участие клиента</li><li><strong>Действие отправки электронной почты:</strong> Добавьте <strong>действие</strong> для отправки электронной почты. Настройте содержание письма по мере необходимости, чтобы напомнить потенциальному клиенту о запланированной встрече.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Создайте напоминание об активности для последующего звонка с потенциальным клиентом после их последнего звонка<a name="Создайте напоминание об активности для последующего звонка с потенциальным клиентом после их последнего звонка"></a></h2>
<h3>Автоматизация<a name="Создайте напоминание об активности для последующего звонка с потенциальным клиентом после их последнего звонка-Автоматизация"></a></h3>
<ol><li><strong>Настройте триггер даты:</strong> Настройте <strong>триггер</strong> даты, чтобы активировать его через 3 дня после того, как последняя активность звонка была отмечена как <strong>“Готово”</strong>.</li><li><strong>Добавьте мгновенное условие:</strong> Создайте мгновенное <strong>условие</strong>, чтобы убедиться, что вы следите за открытыми сделками и у вас запланированы активности.</li><li><strong>Создайте активность для последующего звонка:</strong> Создайте новое действие с <strong>активностью</strong> для последующего звонка с потенциальным клиентом. Запланируйте звонок и включите соответствующие детали из предыдущего звонка.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

Отправьте электронное письмо клиенту в его день рождения

Подготовка

Автоматизация

Отправить напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за день до запланированного звонка

Отправить напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за день до запланированного звонка-Автоматизация

Создайте напоминание об активности для последующего звонка с потенциальным клиентом после их последнего звонка

Создайте напоминание об активности для последующего звонка с потенциальным клиентом после их последнего звонка-Автоматизация

Автоматизации: date triggers use cases

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Функция <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/workflow-automation"><strong>Автоматизации</strong></a> доступна на планах Growth и выше.</div>
<p style="text-align: justify">Сделайте ваши <strong>автоматизации на основе событий</strong> более точными, выбрав, какие обновления должны их запускать.</p>
<p style="text-align: justify">При использовании <strong>обновления элемента</strong> в качестве <strong>триггерного события</strong> вы можете выбрать конкретные поля для отслеживания. Автоматизация запускается, когда выбранное поле обновляется и это обновление соответствует условиям вашей автоматизации. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как настроить триггер обновления<a name="Как настроить триггер обновления"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Откройте <strong>меню аккаунта</strong> в правом верхнем углу, перейдите в <strong>Инструменты и приложения &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a></strong> и нажмите <strong>“+ Автоматизация”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetrigger1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Выберите <strong>“Триггер события”</strong> и укажите, какой элемент запускает вашу автоматизацию. Можно выбрать <strong>активность</strong>, <strong>сделку</strong>, <strong>лид</strong>, <strong>организацию</strong>, <strong>контакт</strong> или <strong>проект</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled-1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Установите событие <strong>триггера</strong> как <strong>“Обновлено”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers1.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем выберите поле, за изменениями в котором вы хотите следить. Можно выбрать до 10 полей. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Выбирайте только те поля, которые имеют отношение к логике вашей автоматизации, чтобы избежать ненужных запусков.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нажмите “<strong>Применить триггер”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы не хотите, чтобы автоматизация запускалась при каждом обновлении поля, добавьте после триггера <strong>условия</strong>, чтобы задать требуемые критерии. Например, если вы отслеживаете поле этапа сделки, добавьте условие с указанием названия этапа сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После того как вы <strong>сохраните</strong> и <strong>активируете</strong> автоматизацию, она готова к использованию. </p>
<h3 style="text-align: justify">После выполнения<a name="После выполнения"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Чтобы узнать, какое поле вызвало запуск автоматизации, откройте вкладку <strong>История</strong> и выберите одну из автоматизаций в списке.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите на первый шаг <strong>триггера</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Поля, выделенные зелёным, запустили автоматизацию.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Обновление существующих автоматизаций<a name="Обновление существующих автоматизаций"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдите в <strong>Инструменты и приложения &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list">Автоматизации</a></strong> и откройте вкладку <strong>Автоматизации</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Если ваш триггер использует <strong>событие обновления</strong> без выбранных <strong>полей</strong>, вы увидите <strong>предупреждение</strong> с предложением обновить его.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers5.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Ваши существующие автоматизации продолжают работать, но вы <strong>не можете редактировать</strong>, <strong>передавать право собственности</strong> или <strong>реактивировать</strong> их, пока не будет обновлена настройка триггера.</div>
<h3 style="text-align: justify">Как обновить настройку триггера<a name="Как обновить настройку триггера"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Выберите из списка автоматизацию, которую нужно обновить, и нажмите <strong>«Редактировать»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите на первый шаг <strong>триггера</strong>, чтобы просмотреть детали <strong>триггера события</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/updatetriggers7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В разделе <strong>поля</strong> выберите поля, за изменениями которых вы хотите следить.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Примените триггер</strong> и проверьте последующие условия, чтобы убедиться, что логика корректна. </p>
<p style="text-align: justify">Предупреждение исчезнет после того, как вы <strong>сохраните</strong> автоматизацию. </p>

Automation triggers based on updates

Как настроить триггер обновления

После выполнения

Обновление существующих автоматизаций

Как обновить настройку триггера

Триггеры автоматизации на основе обновлений

Automation limits in Pipedrive

Сколько автоматизаций вы можете добавить

Типы ограничений автоматизации

Ограничения внутри структуры автоматизации

Ограничения по частоте

Ограничения на отправку электронных писем

Ограничения, связанные с другими функциями и интеграциями

Как проверять проблемы при выполнении автоматизаций

Ограничения автоматизации в Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Автоматизации</strong></a> доступны только на планах Growth и выше.</div>
<p style="text-align: justify">Обзор автоматизаций помогает быстро понять, насколько эффективно работают ваши автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Вместо просмотра выполнений по одному в<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> истории автоматизаций</strong></a>, вы можете отслеживать состояние автоматизаций, выявлять сбои и устранять проблемы в одном месте.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Просмотр вашей панели управления<a name="Просмотр вашей панели управления"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы открыть панель управления, перейдите в <strong>Инструменты и приложения &gt; Автоматизации &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Обзор</a></strong> в <strong>меню аккаунта</strong> в правом верхнем углу.</p>
<p style="text-align: justify">Панель управления позволяет просматривать активность автоматизаций за:</p>
<ul><li>Сегодня</li><li>Последние 7 дней</li><li>Последние 14 дней</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Пользователи с <strong>глобальными правами администратора</strong> могут просматривать активность автоматизаций для всей учетной записи компании или фокусироваться только на своих автоматизациях.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview10.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Обычные глобальные пользователи могут видеть только свои автоматизации. </div>
<p style="text-align: justify">Панель управления содержит разделы, которые помогают выявлять проблемы и контролировать активность автоматизаций: <br></p>
<table><thead><tr><th>Раздел</th><th>Назначение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Автоматизации с наибольшим количеством сбоев</td><td>Просматривайте автоматизации с повторяющимися сбоями и быстрее выявляйте проблемы</td></tr><tr><td>Наиболее активные автоматизации</td><td>Смотрите, какие автоматизации запускаются чаще всего</td></tr><tr><td>Нет выполнений</td><td>Выявляйте автоматизации, которые не запускались в выбранный период</td></tr><tr><td>Состояние автоматизаций</td><td>Отслеживайте статус выполнения и тенденции в работе автоматизаций с течением времени</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как пользоваться дашбордом<a name="Как пользоваться дашбордом"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Устранение сбоев в автоматизациях<a name="Устранение сбоев в автоматизациях"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Используйте раздел <strong>«Автоматизации с наибольшим количеством сбоев»</strong>, чтобы быстро определить, какие автоматизации требуют внимания.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview11.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Нажмите на неуспешное выполнение, чтобы просмотреть сведения, включая:</p>
<ul><li>Когда начались сбои</li><li>Как часто происходят сбои</li><li>Причина, по которой автоматизация чаще всего даёт сбой</li></ul>
<p style="text-align: justify">Вы также можете увидеть, на каком шаге возникает проблема, и сразу перейти к редактированию автоматизации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Если ваша автоматизация 100 раз подряд завершится с ошибкой в течение пяти дней, владелец автоматизации получит уведомление по электронной почте. Если автоматизация продолжит давать сбои и не будет исправлена, она автоматически деактивируется через три рабочих дня, чтобы предотвратить дальнейшие ошибки. </div>
<p style="text-align: justify">Чтобы узнать больше о распространённых причинах и способах их решения, ознакомьтесь со <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статьёй по устранению неполадок автоматизаций</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Сосредоточьтесь на автоматизациях с наибольшим воздействием<a name="Сосредоточьтесь на автоматизациях с наибольшим воздействием"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Раздел <strong>«Самые активные автоматизации»</strong> показывает, какие автоматизации выполняются чаще всего, помогая понять, что генерирует активность в вашей учётной записи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Используйте этот раздел, чтобы убедиться, что важные автоматизации работают как положено, определить автоматизации, которые могут выполняться чаще, чем ожидается, и расставить приоритеты при улучшении тех автоматизаций, которые оказывают наибольшее влияние.</p>
<p style="text-align: justify">Нажмите на автоматизацию, чтобы просмотреть её настройки, статистику и недавнюю активность выполнения.</p>
<h3 style="text-align: justify">Поддерживайте актуальность автоматизаций<a name="Поддерживайте актуальность автоматизаций"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Раздел <strong>«Нет выполнений»</strong> выделяет автоматизации, которые не запускались в выбранный период.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Автоматизации без выполнений помогут выявить устаревшие настройки или автоматизации, которые больше не используются. </p>
<p style="text-align: justify">Это может означать, что условия больше не выполняются, или что автоматизацию нужно обновить. <br></p>
<p style="text-align: justify">Регулярно просматривайте эти автоматизации, чтобы решить, нужно ли их оставлять активными или их следует обновить, деактивировать или удалить. Удаление неиспользуемых автоматизаций помогает сократить беспорядок и упростить управление автоматизациями.</p>
<h3 style="text-align: justify">Отслеживайте производительность автоматизаций с течением времени<a name="Отслеживайте производительность автоматизаций с течением времени"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Раздел <strong>«Состояние автоматизаций»</strong> предоставляет визуальный обзор того, как работают ваши автоматизации с течением времени. </p>
<p style="text-align: justify">Вы быстро увидите, как выполнения распределяются по статусам <strong>выполнено</strong>, <strong>с ошибкой</strong>, <strong>в ожидании</strong> или <strong>остановлено</strong>, что облегчает выявление закономерностей, например роста числа ошибок или задержек. </p>
<p style="text-align: justify">Используйте просмотр <strong>«Ежедневно»</strong>, чтобы определить, когда начались изменения или сбои. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Сводка»</strong>, чтобы получить общий обзор производительности и увидеть, как выполнения распределяются по статусам. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Регулярно отслеживайте эти тенденции, чтобы обнаруживать проблемы раньше, контролировать влияние исправлений и обеспечивать бесперебойную работу автоматизаций.</p>

Automation overview: monitor automation performance

Просмотр вашей панели управления

Как пользоваться дашбордом

Устранение сбоев в автоматизациях

Сосредоточьтесь на автоматизациях с наибольшим воздействием

Поддерживайте актуальность автоматизаций

Отслеживайте производительность автоматизаций с течением времени

Обзор автоматизации: отслеживать производительность автоматизации

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание.</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a></strong> и <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронизация эл. почты</a></strong> доступны в тарифных планах Growth и выше. Чтобы отправлять автоматические письма, вам сначала необходимо <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">настроить синхронизацию электронной почты</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Автоматические письма в Pipedrive могут отправляться с разных аккаунтов: владельца автоматизации, владельца элемента, лица, запускающего автоматизацию, или подключённого <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team Inbox</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">В этой статье объясняется, как управлять тем, какие почтовые аккаунты доступны для автоматизаций, кто может настраивать отправителей и как настроить параметры отправителя в конструкторе автоматизаций.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Управление аккаунтом электронной почты для автоматизаций<a name="Управление аккаунтом электронной почты для автоматизаций"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Для отправки автоматических писем вам нужен подключённый в Pipedrive почтовый аккаунт через <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронизацию почты</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Для <strong>личных аккаунтов</strong> первый подключённый вами аккаунт автоматически устанавливается как ваш <strong>аккаунт электронной почты по умолчанию</strong>. Некоторые параметры отправителя в автоматизациях используют ваш аккаунт по умолчанию для отправки писем, поэтому важно поддерживать его в актуальном состоянии.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вы хотите использовать другой аккаунт, смените аккаунт по умолчанию. Если вы отключите аккаунт электронной почты по умолчанию, не установив новый, некоторые автоматизации не смогут отправить письма.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы увидеть, какие автоматизации могут отправлять письма с вашего аккаунта, выберите <strong>«Просмотреть автоматизации»</strong>. Будут ли они действительно отправлять — зависит от настроек каждой автоматизации. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Контролируйте, кто может настраивать автоматизации и отправителей<a name="Контролируйте, кто может настраивать автоматизации и отправителей"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Только пользователи с доступом к <strong>настройкам аккаунта</strong> могут управлять правами других пользователей в аккаунте. Узнайте больше о <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальном управлении пользователями</a>. </div>
<p style="text-align: justify">По умолчанию только <strong>глобальные администраторы</strong> могут создавать автоматизации и настраивать параметры отправителя. Это включает настройку автоматизаций, которые отправляют письма с аккаунта другого пользователя, например владельца сделки или пользователя, вызвавшего триггер. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы предоставить <strong>обычным глобальным пользователям</strong> возможность добавлять автоматизации и настраивать отправителей: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Откройте <strong>меню аккаунта</strong> и перейдите в <strong>Управление пользователями &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions"><strong>Наборы разрешений</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Разверните <strong>наборы разрешений для глобальных функций</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Выберите <strong>«Обычный глобальный пользователь»</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Изменить набор разрешений»</strong> </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Включите <strong>«Добавление автоматизаций и настройка автоматических отправителей электронной почты» </strong>и сохраните</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders3.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Пользователи с этим правом могут настраивать автоматизации, которые отправляют письма с подключённых аккаунтов других пользователей, а не только со своих. Предоставляйте это право только тем, кому вы доверяете управление автоматизациями от имени команды. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Настройка отправителей в конструкторе автоматизаций<a name="Настройка отправителей в конструкторе автоматизаций"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> В этом разделе объясняется, как выбрать отправителя и настроить адреса для ответов для автоматических писем. Для пошаговых инструкций по созданию email-автоматизаций смотрите статью <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Отправка писем с помощью автоматизаций</a></strong>. </div>
<p style="text-align: justify">При настройке автоматического письма — с нуля или с использованием шаблона — вы можете выбрать, от кого оно будет отправлено. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В действии <strong>«Отправить письмо»</strong> используйте поле <strong>«Учетная запись отправителя»</strong>, чтобы выбрать, от кого будет отправлено письмо.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Варианты отправителей делятся на два типа:</p>
<ul><li><strong>Динамические отправители электронной почты</strong> — автоматически отправляют с учетной записи нужного человека в зависимости от его роли в автоматизации</li><li><strong>Конкретные почтовые аккаунты</strong> — всегда отправляют с фиксированного адреса</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Динамические отправители электронной почты<a name="Динамические отправители электронной почты"></a></h3>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Вариант отправителя</strong></td>
<td><strong>Как это работает</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Владелец элемента</strong></td>
<td>Отправляет с учетной записи по умолчанию владельца элемента при запуске автоматизации. Применяется к владельцу сделки, лида, проекта, контакта и организации, а также к исполнителю задачи и задания.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Пользователь, запустивший триггер</strong></td>
<td>Отправляет с учетной записи по умолчанию пользователя, запустившего автоматизацию.</td>
</tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Динамические варианты требуют, чтобы соответствующий пользователь подключил личную почту и установил её по умолчанию в синхронизации почты. Если этого не сделать, автоматизация завершится неудачей на шаге отправки письма.</div>
<h3 style="text-align: justify">Конкретные почтовые аккаунты<a name="Конкретные почтовые аккаунты"></a></h3>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Вариант отправителя</strong></td>
<td><strong>Как это работает</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Владелец автоматизации</strong></td>
<td>Отправляет с личного почтового аккаунта владельца автоматизации, установленного по умолчанию.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Конкретная подключенная учетная запись</strong></td>
<td>Отправляет с конкретной личной учетной записи, которую владелец автоматизации подключил в синхронизации почты. Все подключенные аккаунты перечислены отдельно с указанием адреса.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Командный почтовый ящик</strong></td>
<td>Отправляет с выбранного аккаунта <strong>Team Inbox</strong>. Появляется в выпадающем списке отправителей аккаунта после настройки.</td>
</tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team Inbox</a></strong> доступен только на тарифах Premium и выше.</div>
<h3 style="text-align: justify">Установить адрес для ответов<a name="Установить адрес для ответов"></a></h3>
<p style="text-align: justify">По умолчанию ответы возвращаются отправителю.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы направить ответы в другое место, нажмите <strong>«Добавить поля»</strong> и выберите <strong>«Адрес для ответов»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsenders6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить один или несколько адресов электронной почты. Например, автоматизация может отправлять письмо из <strong>Team Inbox</strong> и при этом направлять ответы владельцу сделки или другому члену команды, отвечающему за переписку.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Даже если вы укажете адрес для ответов, мы всё равно сохраняем адрес исходного отправителя за кулисами. Это позволяет корректно отслеживать ответы на письма и обеспечивает работу условий автоматизации, таких как «Письмо получило ответ».</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Типичные примеры<a name="Типичные примеры"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Отправлять письма от торгового представителя, ответственного за сделку<a name="Отправлять письма от торгового представителя, ответственного за сделку"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Выберите <strong>«Учетная запись электронной почты по умолчанию пользователя, вызвавшего триггер»</strong>, чтобы каждый торговый представитель отправлял сообщения со своего почтового ящика, даже когда та же автоматизация используется в команде.</p>
<h3 style="text-align: justify">Отправлять письма из общего корпоративного почтового ящика<a name="Отправлять письма из общего корпоративного почтового ящика"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Выберите <strong>«Общий почтовый ящик»</strong>, когда коммуникация с клиентом должна исходить из общего аккаунта, например sales@company.com или support@company.com.</p>
<h3 style="text-align: justify">Отправлять письма от лица, создавшего автоматизацию<a name="Отправлять письма от лица, создавшего автоматизацию"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Выберите <strong>«Учетная запись электронной почты по умолчанию владельца автоматизации»</strong> или любую другую подключенную учетную запись, указанную в настройках автоматизации, когда процесс управляет один человек. Все автоматические письма отправляются из почтового ящика этого пользователя.</p>

Email senders in automations

Управление аккаунтом электронной почты для автоматизаций

Контролируйте, кто может настраивать автоматизации и отправителей

Настройка отправителей в конструкторе автоматизаций

Динамические отправители электронной почты

Конкретные почтовые аккаунты

Установить адрес для ответов

Типичные примеры

Отправлять письма от торгового представителя, ответственного за сделку

Отправлять письма из общего корпоративного почтового ящика

Отправлять письма от лица, создавшего автоматизацию

Отправители электронной почты в автоматизациях

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong> Функция<strong> Автоматизация</strong> - одна из полезных функций планов Advanced, Professional и Enterprise Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">По умолчанию только администраторы в Pipedrive могут создавать автоматизацию через функцию<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a></strong>. Узнайте больше о функции автоматизации в Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.<strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Обычные пользователи</h2>
<p style="text-align: justify">Глобальные администраторы могут включить разрешение для глобальных обычных пользователей на создание и редактирование их собственных автоматизаций в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы включить это разрешение, администратору необходимо перейти к <strong>Компания</strong> <strong>настройки &gt; Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Наборы разрешений</a></strong>. Прокрутите вниз до <strong>Глобальные</strong> <strong>разрешения <strong>&gt;</strong> Глобальные обычные пользователи </strong>и<strong> </strong>отредактируйте набор разрешений, чтобы разрешить создание автоматизированных рабочих процессов.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обычные пользователи, если им дано разрешение на создание автоматизированных функций - при этом имея разрешение на просмотр других пользователей в учетной записи Pipedrive - смогут создавать автоматизированные рабочие процессы, назначая активности другим пользователям в учетной записи Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">При использовании автоматизации в Pipedrive, мы предлагаем администраторам регулярно отслеживать созданные автоматизированные рабочие процессы, чтобы знать, куда перемещаются сделки и активности в их учетных записях.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Кто может создавать автоматизированные рабочие процессы в Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><span><strong>Примечание:</strong> Функция <strong>Автоматизации</strong> доступна только на продвинутых и выше тарифных планах.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Функция <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> - отличный инструмент для направления ваших сделок и контактов через внутренние процессы, чтобы сделать использование Pipedrive более эффективным. </p>
<p style="text-align: justify">На небольшом масштабе - например, отправка электронного письма контакту, когда его связанная сделка переходит в конкретную стадию в вашей воронке - функцию автоматизации можно эффективно использовать, чтобы экономить время и позволить вашей команде больше достигать.</p>
<p style="text-align: justify">Тем не менее, функцию автоматизации <strong>нельзя</strong> использовать в качестве инструмента для массовой рассылки электронных писем - например, отправки одного электронного письма тысячам контактов одновременно - так как Pipedrive все еще подчиняется ограничениям на отправку и получение синхронизированной электронной почты, используемой для автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Для этих функций мы можем предложить использовать функцию <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групповой рассылки</a> Pipedrive или дополнение <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/campaigns-by-pipedrive">Кампании от Pipedrive</a>.<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

Могу ли я использовать автоматизацию для отправки массовых рассылок по электронной почте?

Автоматизация рабочих процессов

База знаний

Автоматизация рабочих процессов

Есть вопросы?