```html
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a funkció csak Haladó, Professzionális és Vállalati felhasználók számára elérhető. </div>
<h2 style="text-align: justify">Hol találom az elemet, amelyet az automatizációm létrehozott? <a name="hol-tal-lom-az-elemet-amelyet-az-automatiz-ci-m-l-trehozott"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha automatizálást használsz üzletek, kapcsolatok vagy tevékenységek létrehozásához, és nem találod: </p>
<ul><li>Először ellenőrizd a listanézetet, szűrj <strong>Mindenki</strong> szerint, majd rendezd <strong>létrehozási idő/üzlet létrehozás/személy létrehozás</strong> szerint. Ez megmutatja a legújabb elemet abban a listanézetben, ahol keresheted a kérdéses elemet: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ha a listanézetben találod az elemet, de nem az üzletben/kapcsolatban/tevékenységben, győződj meg arról, hogy a <strong>Kapcsolódó</strong> elem doboza be van jelölve: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Létrehozhatok automatizálásokat a romlási idő használatával? <a name="l-trehozhatok-automatiz-l-sokat-a-roml-si-id-haszn-lat-val"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jelenleg nem használhatod egy ügylet romlási idejét automatizálásokhoz.<br> <br>Egy megoldás erre az lenne, ha emlékeztető tevékenységet hoznál létre a határidőkkel, amelyek megfelelnek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>romlási időknek</strong></a>. Így a tevékenység esedékes lesz, amikor az ügylet elromlik.</p><hr><h2>Most aktiváltam egy automatizálást, de az nem indul el az általam már létrehozott tételekhez<a name="most-aktiv-ltam-egy-automatiz-l-st-de-az-nem-indul-el-az-ltalam-m-r-l-trehozott-t-telekhez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálások <strong>nem</strong> aktiválódnak visszamenőleg a meglévő tételekhez, hanem közvetlenül egy esemény után indulnak el, ha a kiváltási feltételek teljesülnek.</p><hr><h2>Mi történik, amikor egy automatizálás tulajdonosát deaktiválják?<a name="mi-t-rt-nik-amikor-egy-automatiz-l-s-tulajdonos-t-deaktiv-lj-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor a felhasználó, aki egy automatizálás tulajdonosa, deaktiválva van, az automatizálás továbbra is fut a háttérben, ha még mindig <strong>aktív</strong> állapotban van.</p>
<p style="text-align: justify">Egy globális adminisztrátor letilthatja a deaktivált felhasználók által létrehozott automatizálásokat.</p>
<p>Azt is megteheted, hogy<a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/workflow-automation#:~:text=this%20article.-,Transfer%20automations,-Whether%20a%20user" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> átadod</a><a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/workflow-automation#:~:text=this%20article.-,Transfer%20automations,-Whether%20a%20user" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> az automatizálás tulajdonjogát</a> egy deaktivált felhasználótól egy aktív felhasználónak, ha folytatni szeretnéd a kezelését.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Létrehozhatok tevékenységsorozatot automatizálásokon keresztül?<a name="l-trehozhatok-tev-kenys-gsorozatot-automatiz-l-sokon-kereszt-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Igen, létrehozhatsz! Először is, létre kell hoznod egy automatizálást mint az első tevékenységet a sorozatodban. Egy példa: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ügylet létrehozva (trigger) &gt; Az ügylet készítője én vagyok (azonnali feltétel) &gt; Tevékenység létrehozása (akció)</strong></p>
<p dir="ltr">Töltsd ki a kötelező mezőket <strong>“Tárgy”</strong> és <strong>“Típus,”</strong> és az első rész készen van. Ez létrehoz egy tevékenységet, valahányszor új ügyletet hozol létre. Miután befejezted az első automatizálást a sorozatodban, hozzá kell adnod a követő tevékenységeket. Ehhez készíts egy másik automatizálást:</p>
<p dir="ltr"><strong>Tevékenység frissítve (trigger) &gt; A tevékenység státusza </strong><strong><em>megváltozott</em></strong><strong> befejezetté (azonnali feltétel) &gt; Tevékenység létrehozása (akció)</strong></p>
<p dir="ltr">Ismét, töltsd ki a kötelező mezőket <strong>“Tárgy”</strong> és <strong>“Típus,”</strong> és most, miután az első automatizálásban létrehozott tevékenység <strong>befejezettnek</strong> van jelölve, elindítja a második tevékenység létrehozását a sorozatban.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tudnak-e az API-n vagy importokon keresztül létrehozott tételek automatizálásokat kiváltani?<a name="tudnak-e-az-api-n-vagy-importokon-kereszt-l-l-trehozott-t-telek-automatiz-l-sokat-kiv-ltani"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A harmadik féltől származó webformák vagy API-kérésekkel létrehozott tételeket az automatizálási eszközünk bemenetként kezeli, amennyiben létezik olyan automatizálás, amely megfelel a megfelelő eseménynek és annak feltételeinek.</p>
<ul><li>Például, ha van egy automatizálás, amely címkét ad a megállapodásokhoz, amikor azok létrejönnek, és akkor létrehozol egy megállapodást API-kérés segítségével, a címke még mindig hozzá lesz adva ahhoz a megállapodáshoz.</li></ul>
<p>Azonban az importok <strong>nem</strong> váltanak ki automatizálásokat.</p>
<p>Tudj meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">sales automations</a> témáról</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hozzáadhatok termékeket az ajánlataimhoz automatizálások segítségével?<a name="hozz-adhatok-term-keket-az-aj-nlataimhoz-automatiz-l-sok-seg-ts-g-vel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Igen, hozzáadhatsz. Az ajánlathoz termékek hozzáadásához menj a <strong>ajánlat műveletek</strong> részhez az automatizálási eszközben, és válaszd ki a megfelelő eseményt, ahogy az alább látható. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ez lehetővé teszi, hogy egy típusú terméket adj hozzá egyszerre (bár az automatizálás képernyőjén meghatározhatod a mennyiséget és az árat). Ha több terméket szeretnél hozzáadni automatizálás segítségével, egyszerűen adj hozzá további <strong>akciólépéseket</strong> minden Egyes termékhez, amit hozzá szeretnél adni.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Elindítható-e egy automatizálás e-mail küldésével vagy fogadásával?<a name="elind-that-e-egy-automatiz-l-s-e-mail-k-ld-s-vel-vagy-fogad-s-val"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jelenleg nem kínálunk olyan automatizálási kiváltó okokat, amelyek a küldött, fogadott vagy egy elemhez kapcsolt e-mailek által befolyásoltak.</p>
<p style="text-align: justify">Bár használhat olyan feltételeket, mint a <strong>e-mail üzenetek száma</strong>, ez a feltétel passzív, ami azt jelenti, hogy nem tudja elindítani az automatizálást. Ehelyett egy további lépést kell tennie.</p><hr><h2>Miért nem jönnek létre a tevékenységeim automatizálásokkal?<a name="mi-rt-nem-j-nnek-l-tre-a-tev-kenys-geim-automatiz-l-sokkal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor automatizálást állít be egy tevékenység létrehozására, győződjön meg róla, hogy minél több elemhez kapcsolja, például személyhez, szervezethez és ügylethez.</p>
<p style="text-align: justify">Ha nem adja hozzá ezeket a mezőket a művelethez (tevékenység létrehozása), akkor a tevékenységek nem fognak megjelenni az ügylet vagy a kapcsolat részletező nézetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Használhatok integrációkat az automatizálási eszközzel?<a name="haszn-lhatok-integr-ci-kat-az-automatiz-l-si-eszk-zzel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive több integrációja is használható az automatizálási eszközzel. Ezek közé tartozik: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ne feledd, hogy követned kell a telepítési folyamatot az automatizált funkciók használatához. Ha egy integráció még nincs telepítve, az automatizálási művelet szürkére lesz állítva, és rákattintani lehetetlen lesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Azonban, miután telepíted az integrációt, ez a művelet elérhetővé válik.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Használhatom a Projektek funkciót az automatizálási eszközön belül?<a name="haszn-lhatom-a-projektek-funkci-t-az-automatiz-l-si-eszk-z-n-bel-l"></a></h2>
<p>Igen, használhatod! Ha engedélyezted és beállítottad a Projektek funkciót, akkor hozzáférsz két különböző automatizálási művelethez a Projektekhez: <strong>projekt létrehozása</strong> és <strong>projektmezők frissítése.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az automatizálási eszköz részletes vizuális útmutatójához nézd meg a <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">heti webináriumunkat.</a></strong> </div>

Automations troubleshooting FAQ

hol-tal-lom-az-elemet-amelyet-az-automatiz-ci-m-l-trehozott

Hol találom az elemet, amelyet az automatizációm létrehozott?

l-trehozhatok-automatiz-l-sokat-a-roml-si-id-haszn-lat-val

Létrehozhatok automatizálásokat a romlási idő használatával?

most-aktiv-ltam-egy-automatiz-l-st-de-az-nem-indul-el-az-ltalam-m-r-l-trehozott-t-telekhez

Most aktiváltam egy automatizálást, de az nem indul el az általam már létrehozott tételekhez

mi-t-rt-nik-amikor-egy-automatiz-l-s-tulajdonos-t-deaktiv-lj-k

Mi történik, amikor egy automatizálás tulajdonosát deaktiválják?

l-trehozhatok-tev-kenys-gsorozatot-automatiz-l-sokon-kereszt-l

Létrehozhatok tevékenységsorozatot automatizálásokon keresztül?

tudnak-e-az-api-n-vagy-importokon-kereszt-l-l-trehozott-t-telek-automatiz-l-sokat-kiv-ltani

Tudnak-e az API-n vagy importokon keresztül létrehozott tételek automatizálásokat kiváltani?

hozz-adhatok-term-keket-az-aj-nlataimhoz-automatiz-l-sok-seg-ts-g-vel

Hozzáadhatok termékeket az ajánlataimhoz automatizálások segítségével?

elind-that-e-egy-automatiz-l-s-e-mail-k-ld-s-vel-vagy-fogad-s-val

Elindítható-e egy automatizálás e-mail küldésével vagy fogadásával?

mi-rt-nem-j-nnek-l-tre-a-tev-kenys-geim-automatiz-l-sokkal

Miért nem jönnek létre a tevékenységeim automatizálásokkal?

haszn-lhatok-integr-ci-kat-az-automatiz-l-si-eszk-zzel

Használhatok integrációkat az automatizálási eszközzel?

haszn-lhatom-a-projektek-funkci-t-az-automatiz-l-si-eszk-z-n-bel-l

Használhatom a Projektek funkciót az automatizálási eszközön belül?

Automations hibaelhárítási GYIK

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Ez a funkció csak Az Ön és magasabb szintű csomagokon érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálások</a> létrehozásának egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy mely <strong>feltételeket</strong> kell beleértve. A feltételek szűrők, amelyeket egy kiváltó műveletnek teljesítenie kell a kiváltáshoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passzív vs. aktív feltételek<a name="passz-v-vs-akt-v-felt-telek"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizálás</strong> feltételeket két csoportra oszthatjuk: passzív és aktív.</p>
<ul><li><strong>Passzív</strong> feltételek nem jelentik, hogy egy cselekvés megtörtént. Például a "Az ügylet létrehozója <em>én vagyok</em>" feltétel passzív, mivel az ügyletnek nem kell megváltoznia, hogy igaz legyen. </li></ul>
<ul><li><strong>Aktív</strong> feltételekhez szükséges, hogy egy cselekvés már megtörtént legyen. Például, ha azt mondjuk, hogy "A személy címkeje <em>megváltozott hidegré</em>", az azt jelenti, hogy valaki megváltoztatta a címkét <strong>hideg</strong>re. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ez a megkülönböztetés különösen fontos az automatizálási hibaelhárítás során. Ha az általad létrehozott automatizálás nem működik, teszdd fel az alábbi kérdéseket: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Melyik cselekvésnek kell kiváltania ezt az automatizálást? </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Egyezik-e a felhasznált feltétel a végrehajtott cselekvéssel?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Van-e egyáltalán cselekvési lépés az automatizálásomban?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">A harmadik kérdés nélkülözhetetlen, mivel egyetlen automatizálás sem indul el cselekvés nélkül. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Általános feltételek<a name="ltal-nos-felt-telek"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha egy szűrő által kiváltott automatizálás egy másik felhasználó által van beállítva, akkor azt a szűrőt meg kell osztani a felhasználóval.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bár néhány feltétel egyértelmű, mások első pillantásra homályosnak tűnhetnek. Íme néhány gyakori automatizálási kifejezés és jelentőségük.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Megváltozott</em></p></td><td>Aktív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy tétel frissítve lett egy mező értékének megváltoztatásával egy adott értékre</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ajánlat állapota <em>megváltozott </em>javaslatra” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Megváltozott</em></p></td><td>Aktív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy tétel frissítve lett egy mező értékének megváltoztatásával <em>bármilyen</em> más értékre</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ajánlat állapota <em>megváltozott.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Az</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy létrehozott / frissített tétel tartalmaz egy adott mező értéket. Ellentétben a <em><strong>megváltozott </strong>,</em> <em><strong>az </strong> </em>egy további feltételt igényel, ha frissítésre használjuk. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ajánlat állapota <em>az </em>javaslat” </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">és</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ajánlat tulajdonosa <em>megváltozott</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Tartalmazza</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy szöveges mező tartalmaz bizonyos szavakat vagy kifejezéseket</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Személy név <em>tartalmazza</em> üzlet” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Nem üres</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy meghatározott mező bármilyen értéket tartalmaz</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Szervezet címe <em>nem üres.”</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Tulajdonos/hozzárendelt felhasználó</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy adott felhasználóhoz lett rendelve egy tétel (ajánlat/kapcsolat/tevékenység) </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Tevékenység <em>hozzárendelt felhasználóhoz</em> <em>az </em>felhasználó A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Létrehozó</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ez egy fontos megkülönböztetés az <strong><em>tulajdonos</em></strong>tól. A létrehozó az a személy, aki a tételt létrehozta, míg a tulajdonos megváltoztatható.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Szervezet <em>létrehozó</em> az B felhasználó”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Szűrő egyezik</em></p></td><td>Aktív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy tétel illeszkedik egy meghatározott szűrő paramétereihez. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Személy <em>szűrő egyezik </em>személy címkéje hideg”</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Szerződés állapotának változásai<a name="szerz-d-s-llapot-nak-v-ltoz-sai"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha automatizmust szeretne bekapcsolni a <strong>szerződés állapotának</strong> változása alapján, használja a <strong>szerződés állapota megváltozott <em>erre</em></strong> vagy a <strong>szerződés állapota megváltozott</strong><em> </em>feltételt, attól függően, hogy szeretne-e megadni egy állapotot. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Használhatja a <strong>szerződés állapota </strong><strong><em>az</em></strong> feltételt is, de további feltétel szükséges mellé, mivel magában passzív. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>Például, egy megállapodásnak a "Lead In" szakaszban kell lennie, amikor a címke megváltozik "Hot Lead"-re, hogy kiváltság változzon.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Jegyzet:</strong> A szerződés állapotának változása kezdeményezve lesz, függetlenül az iránytól. Például, ha egy megállapodást visszaléptet az előremenetel helyett a pipeline-ban, ez a lépés még mindig aktiválja az automatizálást. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Személy illeszkedik a szűrőhöz<a name="szem-ly-illeszkedik-a-sz-r-h-z"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mivel egy szűrő eredményeinek megtekintése műveletnek számít, automatizálhatja azt. Azonban nem használhat automatizálást az már meglévő elemeken a szűr eredményein belül. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Például nem változtathatja meg minden szűrő eredményében szereplő személy címét, ha a szűrőt automatizálási feltételként választja ki. Ehelyett használhatja <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">tömeges szerkesztést</a> a személyek illesztésére a szűrő követelményeihez.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A részletes vizuális útmutatóért az automatizálási eszközről, nézze meg heti <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinárunkat.</a></strong></div>

Automations: conditions

passz-v-vs-akt-v-felt-telek

Passzív vs. aktív feltételek

ltal-nos-felt-telek

Általános feltételek

szerz-d-s-llapot-nak-v-ltoz-sai

Szerződés állapotának változásai

szem-ly-illeszkedik-a-sz-r-h-z

Személy illeszkedik a szűrőhöz

Automatizálások: feltételek

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> funkció csak az Előrehozott és magasabb szintű tervek esetén érhető el.<br> </div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive gyakorisági korlátai megszorításokat jelentenek bármely automatizálás során végrehajtható folyamatok számára egy előre meghatározott időtartamon belül. Ezek a korlátok az automatizálás optimális teljesítményét és ideális sebességét támogatják.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a korlátok biztonsági mechanizmusnak szolgálnak a Pipedrive infrastruktúrájának védelmére és azáltal, hogy megakadályozzák a vállalatokat a hurokok létrehozásában.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Mikor alkalmazzák a gyakorisági korlátokat?<a name="mikor-alkalmazz-k-a-gyakoris-gi-korl-tokat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A gyakorisági korlátok bármelyik alábbi feltétel teljesülése esetén alkalmazhatók:</p>
<ul><li>Ha az automatizálás egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömeges</a> művelet által lett kiváltva</li><li>Ha az automatizálás hurokban fut (pl. az automatizálás 1 egy üzlet frissítésével indul és létrehoz egy tevékenységet, majd az automatizálás 2 egy tevékenység létrehozásával kezdődik és frissít egy üzletet)</li><li>Ha az automatizálás több másik automatizálást is kivált (pl. ha van egy automatizálás, ami egy üzletet hoz létre, ha egy személyt hoznak létre, és egy másik automatizálás, ami egy személyt hoz létre, ha egy üzletet hoznak létre)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>Ezek a korlátok idő alapúak, ami azt jelenti, hogy automatikusan feloldódnak egy előre meghatározott időtartam elteltével a kiváltások között. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a korlátok időzített futását, győződjünk meg róla, hogy minden más is megfelelően van konfigurálva és teljesíti az fent említett feltételeket.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan tudod meg, hogy elérted a frekvencia korlátot<a name="hogyan-tudod-meg-hogy-el-rted-a-frekvencia-korl-tot"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizációk, amelyek elérik a <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>frekvencia korlátot</strong> leállnak</span>. A leállt végrehajtások megtekintéséhez navigálj a <strong>”Előzmények”</strong> menübe, majd válaszd a <strong>”Leállt”</strong> szűrőt.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha megnyitod az automatizációt, láthatod, hogy az a frekvencia korlát miatt állt le.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha ezt a hibaüzenetet látod, de nem tudod, miért érte el a korlátot az automatizációd, kérlek, lépj kapcsolatba a <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">támogatási csapatunkkal</a> további segítségért.</p>

Automations: frequency limits

mikor-alkalmazz-k-a-gyakoris-gi-korl-tokat

Mikor alkalmazzák a gyakorisági korlátokat?

hogyan-tudod-meg-hogy-el-rted-a-frekvencia-korl-tot

Hogyan tudod meg, hogy elérted a frekvencia korlátot

Automációk: frekvencia korlátok

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Speciális és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor automatizációkat használ, olyan idők is előfordulhatnak, amikor későbbi időpontban szeretné végrehajtani egy automatizált lépést, és nem azonnal.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>ké</strong><strong>sholt</strong> funkcióval az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás</a> eszközben beállíthatja, hogy az akciók automatikusan és a kívánt időpontban és dátumon történjenek.</p>
<p>További információk a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">értékesítési automatizálásról</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol található a késleltetés funkció?<a name="hol-tal-lhat-a-k-sleltet-s-funkci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor létrehozza az automatizálását, először válassza ki a kiváltó eseményt (pl. létrehozott ügylet).</p>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta a kiváltó eseményt, három lehetőséget fog látni a következő lépéshez: feltétel, művelet és <strong>késleltetés</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan lehet használni a késleltetés funkciót<a name="hogyan-lehet-haszn-lni-a-k-sleltet-s-funkci-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután megtalálta a késleltetés funkciót, elkezdheti az időkésleltetések hozzáadását az automatizált sorozataiba. Két lehetősége lesz arra, hogyan konfigurálhatja a késleltetéseket - <strong>Előre definiált </strong>és <strong>Egyedi: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Előre definiált</strong> lehetőséget biztosít a hét egy napjának vagy az alapértelmezett órák vagy napok számának kiválasztására.</li><li><strong>Egyedi</strong> lehetővé teszi egy adott időegység és időtartam megadását. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Mit adhatsz hozzá a késleltetés után<a name="mit-adhatsz-hozz-a-k-sleltet-s-ut-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadtad a késleltetés lépését, és megadtad az eltelendő időt, akkor hozzáadhatsz egy akciót, feltételt vagy akár egy másik késleltetést az automatizálás következő lépéseként:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Feltétel</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha egy <strong>feltétel</strong> lépést adsz a késleltetés után, akkor az automatizálás a kiválasztott időt várja meg, majd ellenőrzi, hogy a kérdéses feltétel teljesült-e. Például:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>megállapodás tulajdonosa</strong> feltétel ellenőrzésre kerül, miután eltelt egy perc. Ha a feltétel ekkor teljesül, akkor az automatizálás folytatja a következő lépést. Ha a feltétel nem teljesül az adott idő után, akkor az automatizálás leáll. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Akció</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha egy akció lépést adsz a késleltetés után, az automatizálás megvárja, amíg eltelik a kiválasztott idő, majd a megadott akció végrehajtásra kerül. Például:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az üzlet tulajdonjoga megváltozik a kiválasztott felhasználóra egy perc elteltével. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Késleltetés</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha egy másik <strong>késleltetés</strong> lépés kerül hozzáadásra közvetlenül az előző késleltetés után, akkor az idő hozzá lesz adva az előző késleltetéshez.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha egy egy napos késleltetést léptetsz be, majd egy egy órás késleltetést, akkor egy egy napos és egy egy órás késleltetésed lesz. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan mondjuk le a folyamatban lévő automatizálást<a name="hogyan-mondjuk-le-a-folyamatban-l-v-automatiz-l-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Két módon is lemondhatja a folyamatban lévő automatizálásokat.</p>
<ul><li>Az első lehetőség az automatizálásra való belépés és annak <strong>inaktiválása</strong>, amit mind az szerkesztési nézetből, mind az automatizálási lista nézetéből megtehet, majd ment. Ekkor egy ablak jelenik meg, ahol választhat az aktuális végrehajtások megtartása vagy megszakítása között: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>A másik módja ennek elérésének az, hogy változtatást hajt végre az automatizálásán belüli indító, feltétel vagy műveleten. Ezt követően egy másik ablak jelenik meg: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Ha bejelöli a <strong>„Az összes végrehajtást megállítja”</strong> lehetőséget, akkor az összes folyamatban lévő művelet leáll. Ha nem jelöli be a négyzetet, akkor a folyamatban lévő műveletek továbbra is futnak azok után, hogy ezek a változtatások megtörténtek.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az automatizálásokat a szerkesztési nézetből vagy a lista nézetből is inaktiválhatja </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hány késleltetést használhatok automatizáláskor?<a name="h-ny-k-sleltet-st-haszn-lhatok-automatiz-l-skor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásonként beállítható késleltetések száma a csomagjától függ:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Fejlett</strong></td><td><strong>Szakmai</strong></td><td><strong>Erő</strong></td><td><strong>Vállalat</strong></td></tr><tr><td>30 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>60 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>90 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>100 aktív automatizálás felhasználónként</td></tr><tr><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td></tr><tr><td><strong>3 késleltetés automatizálásonként</strong></td><td><strong>10 késleltetés automatizálásonként</strong></td><td><strong>10 késleltetés automatizálásonként</strong></td><td><strong>10 késleltetés automatizálásonként</strong></td></tr><tr><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Az automatizálásban alkalmazott késés összes ideje nem haladhatja meg a 90 napot. Tehát például egy 90 napos késéssel vagy hat 15 napos késéssel rendelkezhetsz.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Amikor a lehetőséget választja a hétvégék kihagyására, a hétvégi napok még mindig számítanak a 90 napos korlát felé.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Mi zavarhatja meg a késleltetés funkcióját?<a name="mi-zavarhatja-meg-a-k-sleltet-s-funkci-j-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vannak olyan speciális esetek, amikor a késleltetéseket tartalmazó automatizálásokban történt változtatások miatt további lépések eltávolítása szükséges lehet az adott automatizálásból.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Múlt idejű operátorok</strong></p>
<p style="text-align: justify">Amikor a múltra vonatkozó feltétel elé késleltetést teszünk, az a késleltetést követő összes lépés törléséhez vezet:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy módosítást lehet alkalmazni azáltal, hogy először a feltételt módosítjuk úgy, hogy ne legyenek múltbeli utalások konfigurálva, és csak ezután adjuk hozzá a késleltetést.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A késleltetés lépés után az összes múltra vonatkozó operátor (<strong>Was</strong>, <strong>Was not</strong>, stb.) nem érhető el a feltételek között.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>A késleltetések törlése az "átmenet" feltételek előtt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Amikor egy automatizálás tartalmaz <em>megváltozott/meg nem változott/megváltozott erre</em> típusú feltételeket, és ezek egy késleltetés után következnek, ha a késleltetés törlésre kerül, akkor ezekre az összehasonlítókra nincs többé támogatás. Egy példa erre, ha van egy <em>nem változott meg</em> feltétel, amit három nappal egy ügy létrehozása után kell értékelni:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben az esetben, ha eltávolítja a késleltetés lépést, ami marad az az, hogy az ügy létrehozása elsődleges esemény egy <strong>nem változott meg</strong> feltétellel. Ez nem lehetséges, mivel az ügyek változásait nem lehet értékelni, ha az ügy épp csak létrejött.</p>

Automations: delay feature

hol-tal-lhat-a-k-sleltet-s-funkci

Hol található a késleltetés funkció?

hogyan-lehet-haszn-lni-a-k-sleltet-s-funkci-t

Hogyan lehet használni a késleltetés funkciót

mit-adhatsz-hozz-a-k-sleltet-s-ut-n

Mit adhatsz hozzá a késleltetés után

hogyan-mondjuk-le-a-folyamatban-l-v-automatiz-l-st

Hogyan mondjuk le a folyamatban lévő automatizálást

h-ny-k-sleltet-st-haszn-lhatok-automatiz-l-skor

Hány késleltetést használhatok automatizáláskor?

mi-zavarhatja-meg-a-k-sleltet-s-funkci-j-t

Mi zavarhatja meg a késleltetés funkcióját?

Automatizálások: késleltetési funkció

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>Automatizálások</strong> funkció elérhető az Advanced és magasabb csomagokon. </div>
<p style="text-align: justify">Amikor a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálásokkal</a> dolgozik, gyakran sok minden zajlik a háttérben, és nehéz lehet minden nyomon követése, amit az automatizálások végeznek.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálási előzmények</strong> funkció lehetővé teszi, hogy megtekinthesse az automatizálások által végzett műveletek előzményeit.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol található az automatizálási előzmények<a name="hol-tal-lhat-az-automatiz-l-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálás előzményei</strong> megtalálásához menjen az <strong>Automatizálások &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Előzmények</strong></a> részhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az egyes automatizálások előzményeit megtekintheti az automatizálás megnyitásakor a <strong>„Előzmények megtekintése”</strong> lehetőségre kattintva.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mi az automatizálás állapota?<br><a name="mi-az-automatiz-l-s-llapota"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás végrehajtásainak megtekintésekor négy lehetséges állapotot láthat: </p>
<table><thead><tr><th>Állapot</th><th>Mikor jelenik meg?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Az összes automatizálási lépés sikeresen végrehajtódott.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Egy automatizálási lépés sikertelen volt végrehajtás közben (pl. az akció nem sikerült a hozzáférési jogok vagy a kapcsolódási problémák miatt).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Egy automatizálási lépés végrehajtása függőben van – ez nagyon gyakori, amikor egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">késleltetett</a> lépés van hozzáadva (pl. háromnapos késleltetéssel az első napon).
<p>Ez normális lehet, amikor egy automatizálás feldolgozása kicsit tovább tart (pl. egy email küldése).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Egy végrehajtást nem lehet feldolgozni, de nem az automatizálás hibája miatt. Ennek általában az alábbiak lehetnek az okai: <ul><li>Egy feltétel lépése az automatizálásban, amely nem teljesült </li><li>Túl sok automatizálási végrehajtás rövid időablakban, amely túllépi a rendszer védelmi korlátait</li><li>Egy automatizálás késleltetett akcióval letiltásra került, mielőtt az akció befejeződhetett volna </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A feltételeknek nem megfelelő végrehajtások elvetésre kerülnek és <strong>nem</strong> jelennek meg a végrehajtási listában. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan lehet ellenőrizni a megadott automatizálás végrehajtásának részleteit<a name="hogyan-lehet-ellen-rizni-a-megadott-automatiz-l-s-v-grehajt-s-nak-r-szleteit"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Csak az általad létrehozott automatizációk végrehajtásait láthatod.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután az <strong>automatizálás előzményei</strong> fülön vagy, kattinthatsz bármely felsorolt végrehajtásra, hogy láss egy idővonalat, amely részletesen bemutatja az automatizálás során végrehajtott lépéseket, valamint az időbélyegeket, amikor ezek a lépések bekövetkeztek:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy sikertelen vagy leállított automatizálás esetén látni fogod, hol állt le az automatizálás.</p>
<p style="text-align: justify">Ha az adott lépésre kattintasz, az oldalsávban láthatod, mi okozta a hibát:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valamint azt is, hogy mely feltételeket ismerte fel sikeresen, ha több feltételről van szó:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában az első feltétel nem teljesült, és <strong>hamis</strong>ként jelenik meg. A második feltétel azonban <strong>igaz</strong>, tehát az automatizálás sikeresen futott.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Az automatizálási hibák okai<a name="az-automatiz-l-si-hib-k-okai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Számos ok lehet, ami miatt hibákat tapasztalhat automatizációjával kapcsolatban, amelyeket automatizációs előzményeiben lehet megmagyarázni: </p>
<table><thead><tr><th>Állapot</th><th>Cím</th><th>Üzenet</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maximum frekvencia korlát elérve</td><td>Maximum automatizálási végrehajtási frekvencia korlát elérve.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Érvénytelen adat</td><td>Probléma volt az automatizálás végrehajtásához használt adatokkal.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktív felhasználó</td><td>A felhasználó inaktív.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Azonosítatlan végrehajtási hiba</td><td>Valami hiba történt.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Elégtelen engedélyek</td><td>Az automatizációt végrehajtó felhasználónak nincs elegendő engedélye.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maximum ismétlések korlátja elérve</td><td>Az automatizációs végrehajtási ismétlések maximális számának elérése.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inaktív cég</td><td>A cég inaktív.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Azonosítatlan végrehajtási hiba</td><td>Valami hiba történt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Érvénytelen adat</td><td>Probléma volt az automatizációs végrehajtáshoz használt adatokkal.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A hibák esetén ellenőrizheti azok forrását, ellenőrizve az adatokat a fiókjában.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha a <code>FailedUserInactive</code> hibát kapja, ellenőrizheti <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>felhasználók kezelése</strong></a> beállításait annak megerősítésére, hogy a kérdéses felhasználó inaktív-e. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: A történelmi végrehajtási adatokat 15 napig őrizzük. Azonban az automatizációk esetén késleltetett lépésekkel az végrehajtásokat az automatizációban konfigurált összes késleltetési időszakig őrizzük. (Például, ha az automatizációnak két napos késleltetési lépése van, az automatizáció történetét 17 napig őrizzük.) </div>

Automations: history

hol-tal-lhat-az-automatiz-l-si-el-zm-nyek

Hol található az automatizálási előzmények

mi-az-automatiz-l-s-llapota

Mi az automatizálás állapota?

hogyan-lehet-ellen-rizni-a-megadott-automatiz-l-s-v-grehajt-s-nak-r-szleteit

Hogyan lehet ellenőrizni a megadott automatizálás végrehajtásának részleteit

az-automatiz-l-si-hib-k-okai

Az automatizálási hibák okai

Automatizálások: történelem

<div class="support-note success primary"><strong>Figyelem:</strong> Az automatizált kampányok csak a Haladó, Professzionális, Power vagy Enterprise csomagokkal rendelkező felhasználók számára érhetők el, akik megvásárolták vagy kipróbálják a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányok</a> kiegészítést. Csak azok a felhasználók tudnak automatizált kampányt beállítani, akik rendelkeznek a megfelelő <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">jogosultságokkal</a> és engedélyezett <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> van bekapcsolva.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kampány beállítása<a name="kamp-ny-be-ll-t-sa"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizált kampányok funkciójának aktiválásához fiókbeállítások adminisztrátornak kell lennie. <br></div>
<p style="text-align: justify">Az első automatizált kampány létrehozását a <strong>Kampányok &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizált kampányok</a> &gt; </strong><strong>+ Kampány</strong> menüpontban kezdheti el. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az automatizált kampány létrehozásának folyamata nagyon hasonló a rendes e-mail kampány létrehozásának lépéseihez. További információkat a kampányok létrehozásáról <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">ebben a cikkben</a> talál.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fő különbség az, hogy ebben a szakaszban nem szükséges meghatározni a célcsoportot - az automatizáció felépítése közben kerül meghatározásra.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizált kampányok technikailag eltérnek a rendes e-mail kampányoktól. Ha már léteznek rendes kampányok, amelyeket automatizálni szeretne, akkor azokat újra kell létrehoznia az <strong>Automatizált kampányok </strong>szakaszban. Az automatizált kampányokhoz újrahasználhatja a kampánytervezési sablonokat.</div>
<p style="text-align: justify">Nagyon ajánljuk, hogy adjon konkrét címeket az automatizált kampányoknak, mivel ez segíteni fog az automatizációs beállítások közötti megfelelő azonosításban és egyéb funkciókban. A felugró ablakban lassan gördítse a kurzort a cím felett, majd kattintson rá az szerkesztéshez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután beállította a kampányát, kattintson a <strong"mark as="" ready="" <="" strong="">gombra az oldal tetején, majd pedig a<strong> Folytatás automatizálásra</strong><strong> </strong>a automatizáció beállításának elkezdéséhez.</strong"mark></p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatizálás beállítása<a name="automatiz-l-s-be-ll-t-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor rákattint a <strong>Folytatás automatizálásokhoz</strong> lehetőségre, két opciót fog látni: <strong>Automatizálás létrehozása</strong> és <strong>Hozzáadás meglévő automatizáláshoz</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Automatizálás létrehozása<br><a name="automatiz-l-s-l-trehoz-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Létrehozhatsz egy automatizálást nulláról, vagy választhatsz egy elérhető sablon közül.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Kezdd elülről</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha a <strong>Kezd elülről</strong> lehetőséget választod, nevet kell adnod az automatizálásnak, majd átirányítunk az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás</a> szerkesztőbe. Itt hozzáadhatod a kiváltót és elkezdheted létrehozni az automatizálást.</p>
<p style="text-align: justify">Többet megtudhatsz az automatizálás létrehozásáról és a feltételekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">ebben a cikkben</a>, de három alap lépést kell hozzáadnod az automatizálásaidhoz: </p>
<ul><li>Kiváltó</li><li>Feltétel</li><li>Tevékenység</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizált kampány</strong> egy olyan <strong>tevékenység</strong>, ami elérhető a <strong>Kampány</strong> elemen belül.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Válassz egy automatizálási sablont</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha valamelyik előre létező sablont választod, csak nevet kell adnod az automatizálásnak - automatikusan létrejön az automatizálás a marketing státusszal és a kampánnyal. Itt hozzáadhatsz vagy szerkeszthetsz lépéseket, mint más feltételek vagy tevékenységek.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hogy meghatározd, mely felhasználóknak engedélyezett kiváltani ezt az automatizálást, ellenőrizd az opciók listáját az automatizálás jobb felső sarkában, és válaszd ki a preferált opciót.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hozzáadás meglévő automatizáláshoz<br><a name="hozz-ad-s-megl-v-automatiz-l-shoz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ezzel az opcióval választhat a rendelkezésre álló automatizálási lehetőségek közül. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az automatizálások, amelyek megjelennek, lehetnek azok, amelyeket más automatizált kampányokhoz használt vagy bármely előre létrehozott automatizálások.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha olyan automatizálásokat használ, amelyekben nincs a marketing státusz feltétel <strong>és</strong> a kampány műveleti lépések, akkor hozzá kell adnia azokat az <strong>meglévő automatizmushoz</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha meglévő automatizációkat szeretne használni anélkül, hogy megváltoztatná azok szerkezetét, javasoljuk, hogy másolja le a meglévő automatizálást és használja az új másolatot. Ezután bármikor szabadon módosíthatja anélkül, hogy érintené a meglévő automatizálást.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatizált kampányok állapota<a name="automatiz-lt-kamp-nyok-llapota"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizált kampányok létrehozása után mindegyik egy listaként jelenik meg a megfelelő státuszokkal és arányokkal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>A kampány aktív automatizálásokhoz van csatolva.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>A kampányon dolgoznak. Ellenőrzés után az állapot <strong>Kész</strong>-re változik.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>A kampány befejeződött és készen áll az automatizálásra. Nem lehet többé szerkeszteni.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>A kampány szüneteltetve van a fiók áttekintésére vagy felfüggesztésre vonatkozó szükség miatt.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>A kampány egy vagy több automatizmushoz volt csatolva, de már nincs csatolva egyikhez sem.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>A kampány inaktív automatizmusokhoz van csatolva.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>A kampányt vagy manuálisan a compliance csapat blokkolta, vagy a csaló linkdetektálás automatikusan blokkolta.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Kattinthatsz az "<strong>Automatizmus</strong>" kibontó gombra, hogy láthatóvá váljanak az összes automatizmus, amelyek kapcsolódnak a kampányaidhoz.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analitika<a name="analitika"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong> Az automatikus kampányok adatai nem jelennek meg az Elemzés jelentésekben, hacsak nem vagy előfizetve a Kampányok Prémium szolgáltatásra. További információkért és példákért a kampány jelentéséről az Elemzésben, nézd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket.</a> </div>
<p style="text-align: justify">A kampány <strong>Áttekintő</strong> részében összefoglalást találsz a kampányodról a kampány- és automatizálás állapotával, a tárggyal, a feladóval és egy kis vizuális előképpel. A kampány részleteivel, mint például a címzettek számával, a válasz e-mail címével és az előnézeti szöveggel kapcsolatos további információkat pedig megtalálod, ha rákattintasz a <strong>Kampány részletek</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha lefelé görgetsz, több adatot találsz a kampányod <strong>elkötelezettségéhez</strong>, <strong>szállításához</strong> és <strong>teljesítményéhez</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">További információkat szerezheted a kampány teljesítményéről és analitikájáról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> és az e-mail követési jelentésekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>. </p><hr><h2>Címzettek<a name="c-mzettek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>Címzettek</strong> fül alatt láthatod azokat a partnereket, akiknek az automatikus kampányod elküldve lett.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A kampány címzett listája különböző szállítási állapotok szerint van besorolva. Kattinthatsz minden alfülre, hogy láthasd a partnerek listáját, és kattinthatsz magára a partnerre is, hogy megnyisd a részleteket.<br></p><hr><h2>Nem küldött címzettek<a name="nem-k-ld-tt-c-mzettek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Számos oka lehet annak, hogy a címzetteid kihagyódnak a kampányaiddal kapcsolatban:</p>
<ul><li><strong>Kapcsolat nincs feliratkozva</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Az automatizált kampányok küldéséhez hozzá kell adnod a feltételt "<strong>Az állapot Feliratkozott</strong>" az automatizáláshoz. Azok a kapcsolatok, amelyeknél nincs hozzáadva a <strong>Feliratkozott</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketing állapot</a>, kihagyódnak és nem fogják megkapni az automatizált kampányt.</p>
<ul><li> <strong>Fiók problémák</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha a céged <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">Fiók felülvizsgálat</a> vagy felfüggesztés alatt áll, akkor az időzített automatizált kampányok leállnak. Csak akkor fognak újraindulni, ha a fiók felülvizsgálata véget ér, vagy a felfüggesztést visszavonják. A Kampányok funkciókon belül látni fogsz olyan jelzéseket, amelyek arra utalnak, hogy ezek a folyamatok zajlanak.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha valamelyik automatizált kampányod blokkolva van a tartalma miatt, akkor azt el kell távolítanod az "<strong>Automatizálás"</strong> részből a kampányok listájában, és új kampányt kell hozzáadnod különböző tartalommal. Az automatizálás ezután folytatódni fog.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A blokkolt automatizált kampányokat nem kapó kapcsolatok számát megtekintheted a <strong>Szállítás</strong> jelentésben a <strong>Nem küldött</strong> részleg alatt.<br></p>
<ul><li><strong>Dupla feliratkozás hiánya</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha a fiókodnál engedélyezett a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dupla feliratkozás követelménye</a>, akkor csak az ezzel a státusszal rendelkező kapcsolatok kapják az automatizált kampányokat. A dupla feliratkozás státusszal nem rendelkező kapcsolatok számát megtekintheted a <strong>Szállítás</strong> jelentésben a <strong>Nem küldött</strong> részleg alatt.</p>
<ul><li><strong>Engedélyek hiánya</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"> Az automatizált kampányok küldéséhez szükséged van <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedélyekre</a> a Kampányok alkalmazásban. Ha létrehozol egy automatizálást és a céges adminisztrátor visszavonja az engedélyeidet, akkor az automatizált kampányok leállnak. További információkat a szükséges engedélyekről a következő szakaszban találsz.</p>
<p> További információk a rendes kampányjelentésekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Engedélyek és láthatóság<a name="enged-lyek-s-l-that-s-g"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel a <strong>Kampányok</strong> és az <strong>automatizálás</strong> két különálló funkció, a teljes <strong>automatizált kampányok</strong> funkcióinak használatához a következő engedélyek szükségesek:<br></p>
<p><strong>Kampányok</strong></p>
<ul><li><em>[Kampányok küldése]</em></li><li><em>[Kampányok és e-mail sablonok szerkesztése]</em></li><li><em>[Kampányjelentések megtekintése]</em></li></ul>
<p><strong>Automatizálás</strong></p>
<ul><li><em>[Automatizációk hozzáadása]</em></li></ul>
<p><strong>Láthatósági engedély</strong></p>
<ul><li><em>[Más felhasználók adatainak megtekintése] -</em> Engedélyezze ezt, ha szeretné teljes címzett listákat látni az automatizált kampányjelentésekben</li></ul>
<p><strong>Láthatósági csoportok</strong><br></p>
<ul><li>Győződjön meg róla, hogy hozzáférése van minden kapcsolattartóhoz, mivel része a megfelelő láthatósági csoportnak</li></ul>
<p>További információkat szerezhet az engedélyekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> és a láthatósági csoportokról <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.</p>

Automated campaigns

kamp-ny-be-ll-t-sa

Kampány beállítása

automatiz-l-s-be-ll-t-sa

Automatizálás beállítása

automatiz-l-s-l-trehoz-sa

Automatizálás létrehozása

hozz-ad-s-megl-v-automatiz-l-shoz

Hozzáadás meglévő automatizáláshoz

automatiz-lt-kamp-nyok-llapota

Automatizált kampányok állapota

analitika

Analitika

c-mzettek

Címzettek

nem-k-ld-tt-c-mzettek

Nem küldött címzettek

enged-lyek-s-l-that-s-g

Engedélyek és láthatóság

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Professional és magasabb szintű csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify"> Egy csapat kezelésének része az üzletek egyenletes elosztása a csapattagok között. A Pipedrive automatikus hozzárendelési eszközével szabályokat állíthat be ennek automatikus kezelésére.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hol található az automatikus hozzárendelés eszköz</strong><a name="hol-tal-lhat-az-automatikus-hozz-rendel-s-eszk-z"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az automatikus hozzárendelés beállítása csak az üzletkötő alkalmazás adminisztrátori engedélyével rendelkező felhasználók számára elérhető.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kattintson az <strong><strong>”</strong>...” </strong>gombra a baloldali navigációs ablak megnyitásához a képernyő bal oldalán, vagy menjen a <strong>Beállítások</strong>hoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mindkét útvonal elvezet a tulajdonság oldalára, ahol elkezdheti konfigurálni az automatikus hozzárendelés szabályait.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hogyan állítsuk be az automatikus hozzárendelési eszközt</strong><a name="hogyan-ll-tsuk-be-az-automatikus-hozz-rendel-si-eszk-zt"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Egy entitástípusonként (hozzáadott lead, frissített ajánlat stb.) legfeljebb 50 szabályt adhat hozzá</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kattintson a <strong>”</strong><strong>+ Szabály</strong> létrehozásához egy új automatikus hozzárendelési szabályt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Válassza ki az elemet (lead vagy ajánlat) és az eseményeket, amelyek mászűrni fogják a szabályt.</p>
<p dir="ltr"><strong>Ajánlat</strong> </p>
<ul><li>Ajánlat hozzáadva – Új ajánlatok hozzárendelése meghatározott tulajdonosokhoz</li><li>Ajánlat frissítve – Egy létező ajánlat hozzárendelése egy tulajdonoshoz, miután megváltozott a csővezeték vagy a szakasz</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead hozzáadva – Új vezetékek hozzárendelése meghatározott tulajdonosokhoz<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezután meg kell határoznia a <strong>feltételeket</strong> a szabályhoz. A feltételek olyan szűrők, amelyeknek egy lehetőségnek (lead vagy ajánlat) meg kell felelnie ahhoz, hogy egy tulajdonoshoz legyen hozzárendelve.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szabályoknak legalább egy feltétellel kell rendelkezniük. Egy szabályonként legfeljebb két feltételkészletet és 160 feltételt adhat hozzá.</div>
<p style="text-align: justify">Miután meghatározásra kerültek a feltételek, kiválasztani az <strong>hozzárendelendő</strong> <strong>tipust</strong> és <strong>hozzárendelt</strong> személyt.</p>
<p>Négy hozzárendelési típus közül választhat:</p>
<ul><li><strong>Felhasználó</strong> – Válassza ki fiókjának egy felhasználóját, hogy az újonnan létrehozott ajánlatokat hozzárendeje</li><li><strong>Csapat</strong> – Válasszon egy csapatot fiókjáról és a round-robin módszert használja az újonnan létrehozott adatok szétosztására a tagok között</li><li><strong>Szervezet tulajdonosa</strong> – Ha a lead vagy az ajánlat már kapcsolódik egy meglévő szervezethez, hozzá tudja rendelni a lead vagy az ajánlat tulajdonosához</li><li><strong>Személy tulajdonosa</strong> – Ha a lead vagy az ajánlat már kapcsolódik egy meglévő kapcsolattartó személyhez, hozzá tudja rendelni az adott kontaktszemély tulajdonosához a leadet vagy az ajánlatot</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A csapat hozzárendelése a <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Csapatok</a> funkciót igényli, amely csak a Professional és magasabb szintű csomagokkal rendelkező felhasználók számára érhető el.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A következő lépésben be kell állítania a szabály beállításait. Látni fog egy mezőt a szabálynevéhez (kötelező) és leírása (opcionális). Jelölje be a <strong>”Aktívra állítás” </strong>mezőt és a változtatásokat <strong>mentse</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Az ön szabályainak kezelése</strong><a name="az-n-szab-lyainak-kezel-se"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha két vagy több szabályt hozott létre, minden szabály prioritását meg kell határoznia. Kattintson a <strong>„Prioritás beállítása”</strong> gombra, és állítsa be a kívánt sorrendet az <strong>＝</strong> ikon használatával.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A lista első szabálya tekintendő a legmagasabb prioritásúnak.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy új ügyletet hoznak létre, a funkció megpróbálja összehasonlítani az első szabályban szereplővel. Ha a kritériumok nem egyeznek, végig fog menni az összes szabályon, amíg talál egyezést.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Feladat előzményeinek ellenőrzése</strong><a name="feladat-el-zm-nyeinek-ellen-rz-se"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>“Történelem”</strong> fülön megtalálhatók az ajánlatok és ügyletek naplói és azok állapota.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az oszlopok alapértelmezés szerint legutóbbiaktól a legrégebbiekig vannak rendezve.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ebben a nézetben láthatja:</p>
<ul><li>Hogy bármelyik szabály triggerelődött-e</li><li>Az elemre kinek lett hozzárendelve</li><li>Mikor dolgozta fel az eszköz az újonnan létrehozott elemet</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A naplókat specifikus dátumokra szűrheti, mint például <strong>mind</strong>, <strong>ma</strong> és <strong>tegnap</strong>. Emellett szűrőket alkalmazhat entitásokra és eseményekre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az automatikus hozzárendelési előzmények hét napig tárolódnak.</div><hr><h2>Miért nem működik az előírásom?<a name="mi-rt-nem-m-k-dik-az-el-r-som"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha rákattintasz a <strong>”Nem hozzárendelt”</strong> fülre, akkor egy listát találsz az összes leadről és üzletről, amelyet nem rendeltek automatikusan tulajdonoshoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Az előírás miértjei, amiért nem működhetnek:</p>
<ul><li><strong>Felhasználó nem található</strong> – az előírt tulajdonosként definiált felhasználó nem létezik, vagy inaktív </li><li><strong>Nincs felhasználó a csapatban</strong> – egyik csapatban definiált tulajdonosként meghatározott felhasználó sem tudta átvenni az üzlet vagy lead tulajdonjogát</li><li><strong>Hiba</strong> – ismeretlen hiba </li></ul>
<p>Az előírásoknál, amelyeknél a <strong>személy tulajdonos</strong> vagy <strong>szervezet tulajdonos</strong> van kijelölve tulajdonosnak: </p>
<ul><li><strong>Szervezet nem található</strong> – az üzletnek vagy leadnek nem volt kapcsolódó szervezete </li><li><strong>Szervezet azonosítója nem található</strong> – a szervezet nem létezik, vagy inaktív </li><li><strong>Személy nem található</strong> – az üzletnek vagy leadnek nem volt hozzárendelt személy entitás </li><li><strong>Személy azonosítója nem található</strong> - a személy nem létezik, vagy inaktív </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha váratlan hibákat tapasztalsz az előírásokkal kapcsolatban, kérlek <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lépj kapcsolatba támogatási csapatunkkal</a>.</p>

Automatic assignment

hol-tal-lhat-az-automatikus-hozz-rendel-s-eszk-z

Hol található az automatikus hozzárendelés eszköz

hogyan-ll-tsuk-be-az-automatikus-hozz-rendel-si-eszk-zt

Hogyan állítsuk be az automatikus hozzárendelési eszközt

az-n-szab-lyainak-kezel-se

Az ön szabályainak kezelése

feladat-el-zm-nyeinek-ellen-rz-se

Feladat előzményeinek ellenőrzése

mi-rt-nem-m-k-dik-az-el-r-som

Miért nem működik az előírásom?

Automatikus hozzárendelés

Keresse meg az összes automatizálását egyetlen helyen.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Automatizálás csak az Advanced és magasabb csomagokon elérhető. További információkért az automatizálási funkcióról, nézd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Az automatizálások listanézetében megtalálhatod az összes általad létrehozott automatizálást, és szervezetten tarthatod őket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Az automatizálások könnyű megtalálásához bármelyik következő erőforrást használhatod:</p>
<ul><li>Címkék</li><li>Szűrők</li><li>Tulajdonosok</li><li>Rendezés</li><li>Keresősáv</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Címkék<a name="c-mk-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hasonlóan a<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels"> üzletekhez</a> vagy<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels"> kapcsolati címkékhez</a>, lehetséges az automatizálásokat megfelelően szervezni, egy vagy több színes kódolt <strong>címke</strong> hozzáadásával. Ezek a címkék lehetővé teszik az automatizálások vizuális kategorizálását az értékesítési folyamatok alapján.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor új automatizálást hoz létre, kattintson az automatizálás címére alul a <strong>„Címke hozzáadása”</strong> lehetőségre - több címkét is hozzáadhat minden automatizáláshoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Meglévő automatizálásokhoz címkék hozzáadásához kattintson az automatizálásra az automatizálás vászon megnyitásához, majd kattintson a <strong>„Címke hozzáadása”</strong> lehetőségre az automatizálás címe alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután hozzá lett adva, a címkék megjelennek az automatizálás címe alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Szűrők<a name="sz-r-k"></a></h2>
<p dir="ltr">Ahogy az ajánlatok vagy kapcsolatok esetében, úgy az általad létrehozott automatizálásokat is szűrheted <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">egyedi szempontok alapján</a>.<br></p>
<p>Öt különböző szűrő érhető el:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Címkék</strong></div></td><td>Ebben a szűrőben több címkét is kiválaszthatsz.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Trigger-ek</strong></div></td><td>Specifikus automatizálás triggerek szerinti szűrés.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Teendők</strong></div></td><td>Konkrét teendők szűrése az automatizálásban.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Állapot</strong></div></td><td>Az engedélyezett vagy letiltott automatizálások szűrése.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tulajdonos</strong></div></td><td>Ha adminisztrátor vagy, szűrheted az automatizálásokat tulajdonosuk alapján. Nem tudod szerkeszteni őket, de láthatod a tartalmukat.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Tulajdonosok<a name="tulajdonosok"></a></h2>
<p>Ha globális adminisztrátori jogosultsággal rendelkezik, láthatja más felhasználók által létrehozott automatizálásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy másik felhasználó által létrehozott automatizálás megtekintéséhez kattintson az automatizálásra a listanézetből annak automatizálás vásznának megnyitásához.<br></p>
<p>Az automatizálást, hozzáadott címkéket, a tulajdonost, az utolsó frissítést és hogy csak a tulajdonos által vagy bármely felhasználó által aktivált-e.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez csak olvasható nézet. Csak az automatizálás tulajdonosai szerkeszthetik azokat.</div><hr><h2>Rendezés<a name="rendez-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor az automatizálási lista nézetben vagy, kattintson a rendezés gombra az automatizálások különböző szempontok alapján történő szervezéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásokat a következő szempontok alapján rendezheti:</p>
<ul><li>Frissítés dátuma</li><li>Név</li><li>Létrehozás dátuma</li></ul>
<p style="text-align: justify">Az Ön beállításai nem változnak, amíg újra meg nem változtatja azokat.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Keresési sáv<a name="keres-si-s-v"></a></h2>
<p dir="ltr">Ha ismered egy adott automatizálás nevét, használd a keresési sávot a gyors kereséshez. A keresési sáv a képernyőd jobb oldalán található.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A keresési sáv csak az automatizálás címekkel megegyező találatokat fogja megjeleníteni. Szűrőket használhatsz ha címkéket, előfeltételeket vagy műveleteket keresel.</div>

Automations: list view

c-mk-k

Címkék

sz-r-k

Szűrők

tulajdonosok

Tulajdonosok

rendez-s

Rendezés

keres-si-s-v

Keresési sáv

Hozzon létre e-mail-sorozatokat az automatizálási e-mail-feltételek alapján.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizálások</strong></a> funkció csak az Advanced és magasabb csomagokon érhető el.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-nál mindig arra törekszünk, hogy segítsünk időt spórolni az ismétlődő feladatokon, így Ön a fontosabb dolgokra tudjon koncentrálni, mint például az üzletek lezárása.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A sorozatok segítségével minimalizálhatja az emberi hibákat és tökéletes időzítéssel küldhet követő üzeneteket, hogy növelje a nyerési arányát.<br></p><hr><h2>Hogyan működnek a sorozatok?<a name="hogyan-m-k-dnek-a-sorozatok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lehetőséged van sorozatok létrehozására meglévő e-mail feltételek alapján az automatizálásokban.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a sorozatok lehetővé teszik számodra:</p>
<ul>
<li><strong>Ellenőrizd az alapvető e-mail mezőket</strong>. Pl., az e-mail tárgyát.</li>
<li><strong>Ellenőrizd, hogy a korábbi e-mail, ami be volt állítva az automatizálásban, válaszra került-e egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">késleltetés</a> lépés után.</strong> Pl., <strong><em>Trigger:</em></strong> <em>Ügylet áthelyezve szakaszok &gt; </em><strong><em>Művelet:</em></strong><em> E-mail küldése</em><em> &gt; <strong>Késleltetés:</strong> 3 nap &gt; <strong><em>Feltétel ellenőrzés:</em></strong><em> Ellenőrizd</em><em>, hogy az e-mailre válaszoltak-e</em> &gt; <em><strong>Művelet:</strong></em> Küldj egy másik e-mailt.</em></li>
<li><strong>Ellenőrizd, hogy a korábbi e-mailben egy linkre rákattintottak-e egy </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>késleltetés</strong></a><strong> lépés után.</strong> Pl., <strong><em>Trigger:</em></strong><em> </em><em>Ügylet áthelyezve szakaszok &gt; </em><strong><em>Művelet:</em></strong><em> E-mail küldése</em><em> &gt; </em><strong><em>Késleltetés:</em></strong><em> 3 nap &gt; </em><strong><em>Feltétel ellenőrzés:</em></strong><em> </em><em>Ellenőrizd, hogy egy linkre rákattintottak-e az e-mailben &gt; </em><strong><em>Művelet:</em></strong><em> Ügyletet helyezz át másik szakaszba.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>Az e-mail sorozatok csak akkor érhetők el, ha kiválasztod a <strong>“Sablonnal e-mail küldése”</strong> műveletet. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan hozhatok létre egy sorozatot az email feltételek alapján?<a name="hogyan-hozhatok-l-tre-egy-sorozatot-az-email-felt-telek-alapj-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Először is létre kell hoznod egy automatizálást, amely e-mailt küld (művelet), amikor kört indít. Létrehozhatsz egy automatizálást, vagy választhatsz az egyik <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">sablonunkból</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>“+”</strong> jelre, hogy hozzáadj egy <strong>késleltetés</strong> lépést az automatizálásodhoz. Ennek hatására egy bizonyos időintervallum elteltével másik művelet indul el.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válassza ki a késleltetés időtartamát. Ez a késleltetés akkor kezdődik, amint az első művelet elindul.</p>
<p style="text-align: justify">Kattints újra a <strong>“+”</strong> jelre. Adj hozzá egy <strong>feltétel</strong> lépést az automatizálásodhoz, és válaszd ki az <strong>“Sablonnal elküldött e-mail”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Látni fogsz több mezőt és feltételt, amelyek teljesülhetnek, mielőtt az automatizálás a következő lépésre tenne át. Válassza ki azt a feltételt, amely követni fogja az e-mail sorozatát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha követed a linkkattintásokat, akkor állítsd be az <strong>“E-mail hivatkozásra kattintott”</strong> opciót <strong>“<strong>True</strong>”</strong>-ra. Az e-mail megnyitásának követése nem támogatott.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután beállítottad az e-mail feltételeket, kattints a <strong>“+”</strong> jelre, hogy hozzáad egy <strong>művelet</strong> lépést az automatizálásodhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Ez a művelet akkor következik be, miután a <strong>késleltetés</strong> lépés megvolt, és a <strong>feltételek</strong> teljesültek. Ha a feltételek <strong>nem</strong> teljesülnek, akkor az automatizálás leáll.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>miután meghatároztad és elmentetted a műveletet, a sorozatod kész lesz. Hozzáadhatsz további műveleteket és feltételeket, vagy menthetsz és kiléphetsz az automatizálásból.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

hogyan-m-k-dnek-a-sorozatok

Hogyan működnek a sorozatok?

hogyan-hozhatok-l-tre-egy-sorozatot-az-email-felt-telek-alapj-n

Hogyan hozhatok létre egy sorozatot az email feltételek alapján?

Automatizálások: sorozatok az email feltételein alapulva

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás funkció</a> csak az Advanced és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor létrehozol egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatizálást</a>, mindig egy <strong>esemény triggert</strong> és egy <strong>akciót</strong> kell választanod. A <strong>„várjon feltételre”</strong> lépés lehetővé teszi, hogy egy akció egy meghatározott időszakon belül legyen végrehajtva, feltéve, hogy az általad meghatározott feltételeknek megfelel.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nézzünk meg néhány példát, hogy jobban megértsük ezt a fogalmat:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Küldjön e-mailt, amikor egy üzlet létrejön, és amint az e-mailre válaszolnak, küldjön ki egy másik e-mailt. Ha az e-mailre három napig nem válaszolnak, akkor az automatizálás leáll.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Készítsen egy tevékenységet, és amint a tevékenység megerősítésre kerül, hozzon létre egy másik követő tevékenységet. Ha a tevékenység nem kerül megerősítésre egy hétig, akkor az automatizálás leáll.</p></li></ul>
<div>Olvass tovább a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sales automatizációról</a> a termék oldalunkon</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan állítsuk be a „Várakozás feltételre” lépést<a name="hogyan-ll-tsuk-be-a-v-rakoz-s-felt-telre-l-p-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kezdje el létrehozni a munkafolyamatot, ahogyan azt általában teszi. Ha segítségre van szüksége, ellenőrizheti az automatizálásokkal kapcsolatos útmutatónkat <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">itt</a>.</p>
<p dir="ltr">A munkafolyamatában a következőknek kell szerepelniük:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Trigger condition &gt; Action</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadta a fentebbi lépéseket, képes lesz a <strong>várakozás feltételre</strong> lépés hozzáadására.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután rákattintott, definiálnia kell azokat a feltételeket ehhez a lépéshez, amelyeknek teljesülniük kell, mielőtt az automatizálás továbblépne a következő lépésre<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Haladó tervben lévő felhasználók automatizálásonként legfeljebb <strong>három</strong> „várakozás feltételre” lépést adhatnak hozzá. A Professzionális tervben és annál magasabb tervekben lévő felhasználók automatizálásonként legfeljebb <strong>tíz</strong> lépést adhatnak hozzá.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Események</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>esemény</strong> lehetővé teszi a trigger vagy művelet kiválasztását - a megfelelő feltételekkel -, amelyek az előző lépésekben elérhetőek.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">A következő műveletekhez adhat hozzá várakozási lépést:</p>
<ul><li>Személy</li><li>Szervezet</li><li>Ügylet</li><li>Vezető</li><li>Email</li><li>Teendő</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Időlimitek</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>időkorlát</strong> lehetővé teszi, hogy egy specifikus időintervallumot adjon meg, amíg az eseményeket és feltételeket ellenőrizzük. Választhat az előre definiált időkeretek közül a legördülőből, vagy <strong>meghatározhat egyedi időtartamot</strong> a pontosítás érdekében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Lépésenként legfeljebb hét napot határozhat meg. Az automatizálás leáll, ha az időkorlát lejár anélkül, hogy teljesülnének a feltételek. További információ az automatizálási feltételekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Miután elmentette a <strong>várakozás feltételre</strong> lépést, folytathatja a többi lépés hozzáadását.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fent látható képernyőképen illusztráljuk, hogy miután az e-mailre először válaszolnak, az automatizálás továbblép a munkafolyamat következő lépésére. Ez csak akkor történik meg, ha a feltételek legfeljebb három nap alatt teljesülnek.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás végrehajtása <strong>folyamatban</strong> státuszban marad, amíg a feltételek nem teljesülnek, vagy az idő nem jár le.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Függő végrehajtások<a name="f-gg-v-grehajt-sok"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ebben a változó világban előfordulhat, hogy aktivál egy munkafolyamatot egy <strong>várakozási feltételre</strong> lépéssel, 7 napos időkorláttal, majd a kontextus megváltozhat, vagy létrehoz egy munkafolyamatot a helytelen e-mail sablonnal. Ekkor frissítenie kell az automatizálási konfigurációt az új valósághoz való igazításhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Ebben az esetben, ha szerkeszti egy aktív munkafolyamatot, majd újra menti, el kell döntenie, hogy a függő végrehajtásokat ebben a lépésben meg kell-e tartani vagy törölni kell.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha szükséges deaktiválni egy automatizálást, akkor el kell döntenie, hogy fenntartja-e a jelenlegi végrehajtásokat vagy teljesen törli azokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A függő végrehajtások egyenként törölhetők a <strong>Előzmények</strong> szakaszból.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Végrehajtási előzmények<a name="v-grehajt-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálási előzmények</strong> funkció lehetővé teszi az automatizálás által végzett műveletek naplózását. A <strong>várakozás feltételre</strong> lépéshez három végrehajtási státusz áll rendelkezésre.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Függőben</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor a lépés a meghatározott időkorlátban van, de a feltételek még nem teljesültek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sikeres</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor a <strong>várakozás feltételre</strong> lépés végrehajtásra kerül, mivel a feltételek teljesültek a meghatározott időkorlátban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Lejárt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor az automatizálás leáll, mert az időkorlát lejárt, és a feltételek nem teljesültek a meghatározott időkorláton belül.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tudj meg többet az <strong>automatizálási előzmények</strong> funkcióról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>

Automations: wait for condition

hogyan-ll-tsuk-be-a-v-rakoz-s-felt-telre-l-p-st

Hogyan állítsuk be a „Várakozás feltételre” lépést

f-gg-v-grehajt-sok

Függő végrehajtások

v-grehajt-si-el-zm-nyek

Végrehajtási előzmények

Gyakran ismételt kérdések a Pipedrive automatikus hozzárendelési funkciójához.

<h2 style="text-align: justify">Hogyan oszlanak meg a lehetőségek egy csapatban?</h2>
<p style="text-align: justify">Körkörös elve alapján oszlanak meg, ami azt jelenti, hogy minden csapattag kap egy lehetőséget sorrendi rendben.</p>
<p style="text-align: justify">Az elosztás szabályonként történik. Ha valaki több csapathoz tartozik vagy több szabály van hozzárendelve ehhez a személyhez, akkor több lehetőséget kap.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Milyen lehetőségek kerülhetnek automatikusan hozzárendelésre?</h2>
<p style="text-align: justify">Beállíthat szabályokat az újonnan létrehozott <strong>megállapodásokhoz</strong> és <strong>leadekhez</strong>, valamint a már létező megállapodásokhoz, amelyek új szakaszba vagy csatornába kerülnek áthelyezésre.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lehetőségem van meghatározni a felhasználó számára nyitott lehetőségek minimális vagy maximális számát?</h2>
<p style="text-align: justify">Nem. Jelenleg nem lehetséges beállítani a nyitott lehetőségek vagy üzletek minimális vagy maximális számát.</p>
<p style="text-align: justify">A funkció továbbra is lehetőségeket fog hozzárendelni a felhasználókhoz mindaddig, amíg teljesítik a feltételeket, következők a sorban, és ha új lehetőségek érhetők el a hozzárendeléshez.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Milyen típusú adminok állíthatnak be szabályokat?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Az ügyletek alkalmazás</a> adminisztrátorai megtekinthetik és beállíthatják a szabályokat az Automatikus Hozzárendelésben.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Az értékesítési képviselőm szabadságon van ezen a héten. Hogyan biztosíthatom, hogy ne legyenek hozzárendelve lehetőségek ebben az időszakban?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>deals app admin</strong> felhasználónak letiltania kell azokat a szabályokat, amelyek a konkrét felhasználóra vannak beállítva, és eltávolítania őket azoktól a csapatoktól, amelyek lehet, hogy szabályokat tartalmaznak (a <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Csapatok</a> funkció beállításaiban).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mely források támogatottak a lead és ügylet létrehozásakor?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mindegy, hogy a lead vagy ügylet hol van létrehozva (pl. importálás, API, kézzel, lead átalakítása ügyletté stb.), mindig hozzá lesz rendelve, amíg egy szabálynak megfelel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Támogatják az alapértelmezett és egyedi mezőket a feltételekben?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Igen, mind az alapértelmezett, mind az egyedi mezők támogatottak az entitás (lehetőség vagy üzlet) esetén, valamint az entitás (lehetőség vagy üzlet) kapcsolódó személy és szervezet mezők.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tudj meg többet a mezőkről ebben az <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lehet több egyedi felhasználót hozzáadni címzettként csapatok helyett?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nem, egy lehetőség csak egy adott felhasználónak adható meg, vagy elosztható egy csapat között. A lehetőségeket nem oszthatjuk szét több egyedi felhasználó között.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Minden admin láthatja az összes szabályt és feladatot?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Igen, minden <strong>deals app adminisztrátor</strong> láthatja azokat a szabályokat, amelyeket más deals app adminisztrátorok állítottak be, valamint az összes sikeres és sikertelen feladatot.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mi történik, ha egy admin felhasználónak letiltják a Pipedrive fiókját, aki létrehozott egy szabályt?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bármely üzleti alkalmazás adminisztrátor felhasználó által létrehozott szabály letiltásra kerül, de látható marad az Automatikus Hozzárendelés listanézetében.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Egy másik felhasználó, aki rendelkezik üzleti alkalmazás adminisztrátori jogosultságokkal, újra engedélyezheti a szabályt. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Lehetséges-e szabályt beállítani egy ügylet újbóli hozzárendelésére frissítést követően?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Csak azon meglévő ügyletek kerülhetnek automatikusan hozzárendelésre, amelyek frissítésre kerülnek egy új szakaszba vagy csatornába mozgatás útján.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jelenleg nem lehetséges szabályokat beállítani azoknak az ügyleteknek az újbóli hozzárendelésére, amelyek más frissítésen mennek keresztül (pl. egyedi mező frissítése új értékkel).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Meghatározhatom az esélyek súlyát (százalékban) az egyes csapattagokra?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nem. Jelenleg nem lehetséges az esélyek elosztása egy csapatban súly alapján. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatikus kiosztás Gyakran Ismételt Kérdések

Időt takaríthat meg a tapasztalatlan felhasználók számára automatizálások beállításával.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizálás</strong></a> funkció csak az Advanced és magasabb szintű terveken érhető el. Az automatizálások megosztása és beállítása más felhasználók számára csak azok számára elérhető, akiknek engedélyezve van a <strong>globális adminisztrátor</strong> jogosultság. Ez a funkció jelenleg béta verzióban van.</div>
<p style="text-align: justify">A technológia jelentős szerepet játszik mindennapi életünkben a gyorsan változó világunkban. Míg a Pipedrive egyik fő célja az egyszerű és intuitív eszköz kialakítása, nem mindenki jártas a technológiában, és segítséget kérhet bizonyos funkciók beállításához.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizációk megosztási lehetősége más felhasználókkal azt célozza, hogy a technikai tudással rendelkező adminisztrátorok időt takarítsanak meg, azáltal hogy automatizációkat állítanak be a kevésbé tapasztalt felhasználók számára.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatizációk megosztása másokkal<a name="automatiz-ci-k-megoszt-sa-m-sokkal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mielőtt megosztanál egy automatizációt, tartsd észben, hogy <strong>csak</strong> azokat az automatizációkat lehet megosztani, amelyeknek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">indító</a> <strong>”Kiválasztott felhasználók által kiváltva”</strong> beállítása van. Ha az indító a <strong>”Bárki által kiváltva”</strong> beállítású, akkor a megosztás nem szükséges, mivel már minden felhasználó benne van.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hogy más felhasználók is hozzáférjenek egy automatizációhoz a cégedben, kattints az automatizációra magára az egyérintéses nézet megnyitásához. Majd a felhasználók részben kattints az <strong>”Felhasználók hozzáadása”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután megjelenik az <strong>hozzáférés kezelése</strong> ablak. Keresd meg azokat a felhasználókat, akikkel megosztani szeretnéd az automatizációt és kattints az <strong>”A változtatások alkalmazása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután mentetted a változásokat, látni fogod, hogy a felhasználók rész az egyérintéses nézetben most tartalmaz egy listát a hozzáféréssel rendelkező felhasználókról.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>”Hozzáférés kezelése”</strong> gombra kattintva hozzáadhatsz több felhasználót vagy elveheted a hozzáférést a meglévőktől.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Nincs lehetőség az automatizáció trigger beállításának megváltoztatására <strong>kiválasztott felhasználókra</strong> vagy <strong>bárki</strong> között, ha az automatizációt már megosztották, hacsak a hozzáféréssel rendelkező felhasználókat nem deaktiválják az automatizációból.</div>
<p style="text-align: justify">Az automatizációk listanézeten láthatod azokat az automatizációkat, amelyeket megosztottak és engedélyezve vagy letiltva vannak. A <strong>megosztás</strong> ikonon két szám látható:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az első szám jelzi, hány felhasználó már aktiválta az automatizációt</li><li>A második szám jelzi, hány felhasználóval lett megosztva az automatizáció</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Az automatizálások aktiválása<a name="az-automatiz-l-sok-aktiv-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel az automatizálások másokkal megosztva cselekvéseket hajtanak végre az ő nevükben (pl. e-mailek küldése, Slack üzenetek küldése stb.), az előfizetett felhasználóknak beleegyezniük kell az automatizálás engedélyezésébe saját maguk számára, és beleegyezniük kell az esetleges későbbi változtatásokba is, mivel nem fognak értesítést kapni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor a felhasználók aktiválják az automatizálásokat a saját végükön, akkor az <strong>„Aktív”</strong> kapcsoló be lesz kapcsolva a <strong>felhasználók</strong> részben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Azok a normál felhasználók, akik megkapták és aktiválták az automatizálásokat, láthatják a munkafolyamatot és a végrehajtásokat a saját felhasználójukon keresztül. Azonban nem képesek szerkeszteni, átadni, törölni vagy kettőzni az automatizálást, mivel ezek a műveletek csak a globális adminisztrátorokra korlátozódnak.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Amikor azt választja, hogy e-mailt küldjön cselekvésként az automatizálásban, a cselekvés csak az e-mail címet használhatja, amelyet a Pipedrive-hoz szinkronizált az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail szinkronizáció</a> funkcióval, és azoktól az e-mail fiókoktól lesz elküldve, akikkel az automatizálás meg lett osztva. Emellett, a személyes e-mail aláírás hozzá lesz adva az e-mail testéhez.</div>
<p style="text-align: justify">Szükség esetén az adminisztrátorok ideiglenesen vagy véglegesen eltávolíthatják a felhasználókat az automatizálásokból. Ha az eltávolítás ideiglenes, akkor a normál felhasználónak újra aktiválnia kell az automatizálást a végrehajtások folytatásához.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az aktív automatizálások maximális száma figyelembe veszi az automatizálás tulajdonosokat, akik legalább egy aktív előfizetéssel rendelkező automatizálással rendelkeznek.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Végrehajtási előzmények<a name="v-grehajt-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Rendszergazdák</strong></p>
<p style="text-align: justify">A rendszergazdák hozzáféréssel rendelkeznek a megosztott automatizálás teljes <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">végrehajtási előzményeihez</a>. Ők a következőket tehetik:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Szűrés felhasználó szerint</li><li>Keresés adott felhasználók által végrehajtott konkrét végrehajtásokra</li><li>Időtartam kiválasztása</li><li>Végrehajtás állapotának ellenőrzése</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Szokásos felhasználók</strong></p>
<p style="text-align: justify">A szokásos felhasználók láthatják saját végrehajtásaikkal kapcsolatos összes információt, mint például az állapot és az időtartam.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hibaelhárítás<a name="hibaelh-r-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor egy automatizálás aktiválódik, a rendszer diagnózist végez annak megerősítésére, hogy a munkafolyamat megfelelően van felépítve, és semmilyen probléma nem akadályozza meg végrehajtását.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha hiba van, értesítést kapsz, és ellenőrizned kell a munkafolyamatot annak érdekében, hogy engedélyezésre kerüljön.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kattints a lap tetején található <strong>”Hibakeresés”</strong> lehetőségre további részletekért a hibákról.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután az problémák megoldódtak, újra elvégezheted a diagnózist, majd aktiválhatod az automatizálást.</p>

Set up automations for other users

automatiz-ci-k-megoszt-sa-m-sokkal

Automatizációk megosztása másokkal

az-automatiz-l-sok-aktiv-l-sa

Az automatizálások aktiválása

hibaelh-r-t-s

Hibaelhárítás

Állíts be automatizálásokat más felhasználók számára

Állítsa be az automatizálásokat úgy, hogy kiváltsák előtt, közben vagy egy adott dátum után.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>Dátum oknyomozók</strong> jelenleg béta verzióban vannak, és egy zárt felhasználói csoport számára elérhetőek. Később több felhasználó számára fogjuk kiadni. Ez a funkcionalitás része az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> funkció, amely csak az Advanced és magasabb szintű terveken érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Az ügyfélkapcsolatok kezelése során elengedhetetlen az feladatok teljesítése és a leendő ügyfelekkel és ügyfelekkel történő kapcsolattartás időzítése.</p>
<p style="text-align: justify">A dátum oknyomozókkal automatizálhatja az olyan feladatokat, mint például e-mailek küldése ügyfelei születésnapján, e-mail emlékeztetők küldése a közelgő találkozóira vagy egy hívás ütemezése egy héttel az elvárt zárás dátuma előtt egy üzlet esetében, hogy az üzlet megnövekedésére fókuszálhasson.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találhatók az időpont kiváltók?<a name="hol-tal-lhat-k-az-id-pont-kiv-lt-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás létrehozásakor az első lépés az időpont kiváltó hozzáadása. Képernyőjének jobb oldalán válassza ki a kiváltó típust <strong>”Időpont kiváltó”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az időpont kiváltók csak <strong>tevékenység</strong>, <strong>ügylet</strong>, <strong>szervezet</strong> és <strong>személy</strong> entitásokhoz működnek.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan konfigurálhatok egy dátum-indította automatizálást?<a name="hogyan-konfigur-lhatok-egy-d-tum-ind-totta-automatiz-l-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta a dátum-indítást, meg kell határoznia:</p>
<ul><li>Az a tétel amelynek rendelkezik a megfelelő dátum mezővel (alapértelmezett vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi</a>), ami aktiválja az automatizálást </li><li>A dátum, amikor az automatizálás aktiválódik (pontos dátum vagy megadott napok előtt vagy után)</li><li>Mikor és milyen időzónában hajtódik végre az automatizálás</li></ul>
<p style="text-align: justify">Amikor kiválasztja a dátumot, három lehetőséget láthat:</p>
<ul><li><strong>Pontos dátum:</strong> az automatizálás akkor aktiválódik, amikor a megadott dátumot eléri</li><li><strong>Dátum előtt: </strong>az automatizálás adott számú nappal a megadott dátum előtt aktiválódik</li><li><strong>Dátum után: </strong>az automatizálás adott számú nappal a megadott dátum után aktiválódik</li></ul>
<p style="text-align: justify">Akár 180 nappal a dátum-indítás előtt és után beállíthatja az automatizálást.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson az <strong>”Apply trigger”</strong> gombra a változtatások mentéséhez. Ezt követően hozzáadhatja a további lépéseket az automatizáláshoz. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A dátum mezők legördülő menüjében csak az <strong>egyedi dátum mezők</strong> érhetők el. Ismerje meg, hogyan adhat hozzá egyedi mezőket a Pipedrive fiókjához <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<strong><br></strong></div>
<p>További információt arról, hogy hogyan konfigurálhat automatizálásokat itt <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">talál</a> és a feltételekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">itt olvashat</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Magának engedélyezett automatizálások</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha dátum-indítással rendelkező automatizálást hoz létre, és csak magának engedélyezi, a dátum-indítás minden, Ön számára látható tételt ellenőriz.</p>
<p style="text-align: justify">Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátum feltételnek a végrehajtás idején, megjelennek a <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Evidence</a>”</strong> részben.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Magának és más felhasználóknak engedélyezett automatizálások</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha dátum-indítással rendelkező automatizálást hoz létre, és engedélyezi magának és más felhasználóknak az <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás megosztási opciója</a> segítségével, a dátum-indítás ellenőrzi az összes, az engedélyezett felhasználók által rendelkezésre álló tételt. Ez megakadályozza, hogy az egyedi dátum-indítás napi többször is aktiválódjon egy adott tételnél.</p>
<p style="text-align: justify">Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátum feltételnek a végrehajtás idején, és egy megosztott automatizálási jogú felhasználó tulajdonában vannak, megjelennek a <strong><strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Evidence</a>”</strong></strong> részben.<br></p><hr><h2>Hogyan szerkeszthetem a dátum-triggeres automatizálást?<a name="hogyan-szerkeszthetem-a-d-tum-triggeres-automatiz-l-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Míg az esemény-triggeres automatizálásoknál szerkesztheted a váltót a dátum-triggeres automatizálásoknál anélkül, hogy eltávolítanád a következő lépéseket vagy előröl kezdenél.<br></p>
<p>A dátum váltóknak van egy <strong>szerkesztés</strong> opciója (ceruza ikon), ami megjelenik, amikor a váltó lépés fölé viszed az egeret.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az edit gombra kattintva meg fogod tudni változtatni a dátum mezőt és a dátumot, az órát és az időzónát, amikor az automatizálás kiváltódik.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A váltó entitása (<strong>tevékenység</strong>, <strong>ügylet</strong>, <strong>szervezet</strong> vagy <strong>személy</strong>) nem szerkeszthető.<br></div><hr><h2>List nézet<a name="list-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásokat, amelyeket <strong>dátum alapú kiváltók</strong> konfigurálnak, meg lehet különböztetni azoktól, amelyeket <strong>esemény alapú kiváltók</strong> konfigurálnak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">list nézet</a>ben lévő ikonjaik révén.</p>
<ul><li><strong>Dátum alapú kiváltók:</strong> kék ikon</li><li><strong>Esemény alapú kiváltók:</strong> sárga ikon</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásokat szűrheti a list nézetben a kiváltó típusa szerint a" ”Minden kiváltó” kattintásával és az adott kiváltóban konfigurált elem kiválasztásával.<br></p>

Automations: date triggers

hol-tal-lhat-k-az-id-pont-kiv-lt-k

Hol találhatók az időpont kiváltók?

hogyan-konfigur-lhatok-egy-d-tum-ind-totta-automatiz-l-st

Hogyan konfigurálhatok egy dátum-indította automatizálást?

hogyan-szerkeszthetem-a-d-tum-triggeres-automatiz-l-st

Hogyan szerkeszthetem a dátum-triggeres automatizálást?

list-n-zet

List nézet

Automatizálások: dátum kiváltók

Gyakran ismételt kérdések a Pipedrive automatizációs dátum-kapcsolóiról.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>Időzítők </strong>jelenleg béta verzióban vannak elérhetőek, és egy zárt felhasználói csoport számára elérhetők. Később több felhasználónak lesz elérhető. Ez a funkcionalitás része a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> funkciónak, amely csak az Advanced és magasabb csomagokhoz érhető el.<br></div>
<h2>Lehet-e megállítani egy dátumvezérlésű automatizálás végrehajtását?<a name="lehet-e-meg-ll-tani-egy-d-tumvez-rl-s-automatiz-l-s-v-grehajt-s-t"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">dátumvezérlésű automatizálás</a> naponta megfelelő időpontban keresi a találatokat, és akkor lép életbe, ha talál találatokat.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Annak érdekében, hogy megakadályozza a végrehajtást bármely adott napon, inaktiválja azt a meghatározott végrehajtási idő előtt az összes felhasználó számára, akiknek az automatizálás engedélyezve van.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha újra engedélyezi az idő előtt, azazon a napon aktiválódik</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha újra engedélyezi az idő után, a következő napon aktiválódik, ha találatokat talál</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha a dátumvezérlésű automatizálás tartalmaz <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">késleltetési</a> lépéseket, leállíthatja az egyes végrehajtások végrehajtását a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Előzmények</a></strong> fülön található Mégse gombbal.<br></p><hr><h2>Mi történik, ha törölni fogok egy testreszabott mezőt?<a name="mi-t-rt-nik-ha-t-r-lni-fogok-egy-testreszabott-mez-t"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha olyan dátumvezérelt automatizálások vannak beállítva egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">testreszabott dátum mezővel</a>, amelyet törölnek, akkor az automatizálásnak nem lesz végrehajtása.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha a többi testreszabott mezőt az automatizálásban törlik, akkor ezt a sikertelen végrehajtásokban fogja látni.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Mi történik, ha törölök egy egyéni dátummezőt, amely be van állítva egy dátum-trigger automatizáláshoz?<a name="mi-t-rt-nik-ha-t-r-l-k-egy-egy-ni-d-tummez-t-amely-be-van-ll-tva-egy-d-tum-trigger-automatiz-l-shoz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás nem fog futni az adott elemhez.</p>
<p> </p><hr><h2>Mi a különbség az esemény- és dátumindítók között?<a name="mi-a-k-l-nbs-g-az-esem-ny-s-d-tumind-t-k-k-z-tt"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Eseményindító:</strong> az automatizálás akkor indul el, amikor egy esemény bekövetkezik (pl. egy üzlet hozzáadódik, frissítésre kerül, vagy törölve lesz)</p></li><li><strong>Dátumindító:</strong> az automatizálás akkor indul el, amikor az adott dátum elérkezik (pl. tevékenység határideje)</li></ul><hr><h2>Miért nem működik a dátum-indítású automatizálás úgy, ahogy vártam?<a name="mi-rt-nem-m-k-dik-a-d-tum-ind-t-s-automatiz-l-s-gy-ahogy-v-rtam"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lehet néhány oka annak, hogy az automatizálás nem indul el:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Nincs aktív állapotban senki számára</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha csak a tulajdonos számára aktív, akkor az automatizálás elindul azokra az elemekre, amelyek felett a tulajdonosnak láthatósága van</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha az automatizálás aktív a tulajdonos és más felhasználók számára a <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás megosztása opció</a>n keresztül, akkor az eljárás minden támogatott entitásra elkezdődik, amelyek mindegyike aktív</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">A feltételek nem teljesülnek a meghatározott időkereten belül (pl. egy dátumindítású automatizálás be van állítva úgy, hogy 90 napig fusson egy üzleti vesztési dátum után. Ha az elmúlt negyedévben nincsenek elveszített üzletek, akkor nem fog megjelenni végrehajtás)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha problémái vannak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">dátumindítású automatizálásokkal</a>, vegye fel a kapcsolatot támogató csapatunkkal <a href="https://support.pipedrive.com/hu/contact-us">itt</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

lehet-e-meg-ll-tani-egy-d-tumvez-rl-s-automatiz-l-s-v-grehajt-s-t

Lehet-e megállítani egy dátumvezérlésű automatizálás végrehajtását?

mi-t-rt-nik-ha-t-r-lni-fogok-egy-testreszabott-mez-t

Mi történik, ha törölni fogok egy testreszabott mezőt?

mi-t-rt-nik-ha-t-r-l-k-egy-egy-ni-d-tummez-t-amely-be-van-ll-tva-egy-d-tum-trigger-automatiz-l-shoz

Mi történik, ha törölök egy egyéni dátummezőt, amely be van állítva egy dátum-trigger automatizáláshoz?

mi-a-k-l-nbs-g-az-esem-ny-s-d-tumind-t-k-k-z-tt

Mi a különbség az esemény- és dátumindítók között?

mi-rt-nem-m-k-dik-a-d-tum-ind-t-s-automatiz-l-s-gy-ahogy-v-rtam

Miért nem működik a dátum-indítású automatizálás úgy, ahogy vártam?

Automatizálások: dátum kiváltók GYIK

Csatlakoztassa a Pipedrive automatizálást harmadik fél alkalmazásokkal webhooks segítségével.

<div class="support-note success primary"><strong>Figyelem:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> és webhorgonyok az automatizálásokban csak az Advanced és magasabb csomagokban érhetők el. A <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szokásos webhorgonyok</a> minden csomagban elérhetők.</div>
<p style="text-align: justify">A horgony akció az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a>ban lehetővé teszi, hogy a Pipedrive-ot külső eszközökkel és alkalmazásokkal kapcsolja össze, információkat küldve konkrét végpontokra. Ez a funkció fokozza értékesítési folyamatait a Pipedrive és a preferenciája szerinti eszköz közötti feltételes események által kiváltott információ kapcsolódásának lehetővé tételével.<br></p>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hagyományos webhorgonyokkal</a> ellentétben ez az megközelítés nagyobb rugalmasságot és pontosságot kínál, lehetővé téve, hogy meghatározzon részletes feltételeket és eseményeket a horgony kérések kiváltására - egy olyan képesség, ami nem elérhető a szabványos webhorgony beállításokban.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Webhook létrehozása<a name="webhook-l-trehoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez az akció csak globális admin felhasználók számára érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mielőtt hozzáfogsz a webhook akciók hozzáadásához az automatizáláshoz, először hozzá kell adnod a webhookokat a Pipedrive fiókodhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhookok</a></strong> oldalra. Majd kattints a <strong>"Webhookok hozzáadása" &gt; Automatizálási webhook</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A meglévő webhookokat nem lehet újra felhasználni automatizáláshoz.</div>
<p style="text-align: justify">Adj nevet a webhookodhoz. Javasoljuk, hogy nagyon konkrét és egyértelmű legyen, mivel ezen a néven fogod kiválasztani a webhookot az automatizálás létrehozásakor.</p>
<p style="text-align: justify">Majd add meg az endpoint URL-t, és biztosítsd az azonosítási hitelesítő adatokat, ha szükséges.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizálás támogatja a bázis domainek és a specifikusabb domain végpontok, más néven <strong>útvonalak</strong> használatát. A helytelen URL-ek létrehozásának elkerülése érdekében az endpoint URL-nak <strong>"/"</strong>, <strong>"&amp;"</strong>, <strong>"?"</strong> vagy <strong>"="</strong> karakterrel kell végződnie. Amikor automatizálást építesz és webhooks akciót használsz, választhatsz az útvonalak lehetősége közül, hogy meghatározzad ezeket a végpontokat.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Adj hozzá egy webhookot az automatizáláshoz<br><a name="adj-hozz-egy-webhookot-az-automatiz-l-shoz"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha a webhookok nem előzetesen felépítettek, akkor nem fogod tudni hozzáadni a webhook műveletet.</div>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadtad a webhookokat, irány a <strong>automatizálások</strong> felé, és kezdd el építeni az automatizálást egy webhook <strong>művelettel</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az alábbi mezőket kell kitöltened a webhook műveletben, a <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Method”</strong> és <strong>“Body” </strong>kötelező.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Először válaszd ki a létrehozott webhookot a <strong>webhook</strong> mezőből.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután válaszd ki a használni kívánt <strong>metódust</strong> (<code>POST</code>, <code>PUT</code> vagy <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Erőforrások létrehozása</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Egy erőforrás lecserélése egy másikra</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Egy erőforrás törlése</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A webhook testében választhatsz <strong>“Kulcs-érték”</strong> vagy <strong>“Raw”</strong> beállítást.<br></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>kulcs-érték generátor</strong> lehetővé teszi a művelet kéréstestének felépítését, és ha szükséges, további bejegyzéseket is hozzáadhatsz. Itt a Pipedrive mezőket kiválaszthatod a <strong>mező gombra</strong> kattintva, hogy kinyisd a lenyíló menüt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>raw generátor</strong> lehetővé teszi saját JSON-érvényes test felépítését, ha több kontrollra van szükséged a payload felett.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Végül add meg a webhook <strong>útvonalát. </strong>Az útvonal hozzá lesz adva a webhookban meghatározott alap domainhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Végrehajtási előzmények<a name="v-grehajt-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Áttekintheti webhook teljesítményét a <strong>végrehajtási előzmények</strong> segítségével. Itt láthatja a webhook kérés végleges testét és útját.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha valamilyen okból a webhook már nem működik, vagy hiányoznak az azonosítások vagy engedélyek, akkor az automatizálási végrehajtás sikertelen lesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Figyelem:</strong> A webhook végrehajtása az meglévő automatizálási végrehajtási korlátok szerint fog működni. Ha ezek elérve vannak, a webhook kérések végrehajtása szünetelni fog.</div><hr><h2>Jogosultságok és végrehajtások<a name="jogosults-gok-s-v-grehajt-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizált webhukokat <strong>az összes felhasználó indíthatja</strong>, függetlenül láthatósági jogosultságuktól vagy adminisztrátori státuszuktól/jogosultságuktól.</p>

Automations: webhook requests

webhook-l-trehoz-sa

Webhook létrehozása

adj-hozz-egy-webhookot-az-automatiz-l-shoz

Adj hozzá egy webhookot az automatizáláshoz

jogosults-gok-s-v-grehajt-sok

Jogosultságok és végrehajtások

Automatizálások: webhook kérések

Növelje az ügyfélkapcsolatokat és minimalizálja a hibákat automatizált emailekkel.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail szinkronizáció</a> funkciók csak az Advanced és magasabb csomagokban érhetők el. Az e-mail szinkronizációt be kell kapcsolni az automatizált e-mailek küldéséhez.<br></div>
<p style="text-align: justify">Az értékesítési folyamatok gyakran ismétlődő feladatokat foglalnak magukban, például értesítések küldését a csapat tagjainak vagy a potenciális vevőkkel való kommunikációt. Az e-mail-utánkövetések automatizálása növelheti az hatékonyságot, növelheti az ügyfélélményt és minimalizálhatja a hibákat.</p>
<p style="text-align: justify">Először is létre kell hoznia egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálást</a> és kiválasztania egy először eseményt a forgatókönyvek alapján, amelyekben az e-mailküldés beindítását szeretné promptolni. Nagyon fontos pontos feltételeket alkalmazni a pontosabb helyzetekben, ahol e-maileket kell küldeni.</p>
<p style="text-align: justify">Miután meghatároztuk az először eseményt, válassza ki az e-mail-műveleteket: választhat az <code>E-mail küldése</code> vagy az <code>E-mail küldése sablon használatával</code> lehetőség közül a kommunikáció végrehajtásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Üzenet küldése<a name="zenet-k-ld-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor a <code>Üzenet küldése</code> műveletet használja, ki kell választania a kívánt mezőket és beállításokat.</p>
<ul><li>Az üzenetközönség kiválasztása az egyik legfontosabb lépés, és az e-mail címzettek kiválasztása kritikus. Ezt megteheti a <strong>"Címzett"</strong> mezőből, és eldöntheti, hogy az üzenetet ügyfeleknek, belső csapatoknak, partnereknek, stb. szeretné-e elküldeni.</li><li>Az e-mail tárgyához kézzel is beírhatja a szöveget vagy használhat egy mező helykitöltőt, hogy automatikusan beilleszthesse a releváns információkat, például egy üzleti megállapodás címét az automatizáló triggerek alapján.</li><li>Ha több e-mail fiók van szinkronizálva a Pipedrive-ban, választhatja a küldési e-mail címet a <strong>"Feladó"</strong> mezőből.</li><li>A CC és Bcc mezők lehetővé teszik a másolatok és vak másolatok részletezett címzését az e-mailhez.</li><li>Hozzáadhat egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail aláírást</a> (ha korábban beállította az e-mail szinkronizálási beállításokban) és engedélyezheti az e-mail nyitáskövetését.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután kézzel meg kell írnia az e-mail tartalmát és el kell <strong>mentenie</strong> a változtatásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Elektronikus levél küldése sablon használatával<a name="elektronikus-lev-l-k-ld-se-sablon-haszn-lat-val"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Email sablonok</a> beállítását meg kell tenni a Sales Inboxban, mielőtt beállítanád az automatizálást az emailek sablonokkal történő küldéséhez.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <code>Elektronikus levél küldése sablon használatával</code> művelet szorosan követi a <code>Levél küldése</code> műveletet, de további lehetőségeket kínál az e-mail sablon beállításához.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A sablon beállításakor mezőket adhatsz hozzá lead-ekhez, üzletekhez, projektekhez és szervezetekhez. Ha a sablon tartalmaz mezőket, és kiválasztod azokat, az automatizálás automatikusan beilleszti ezeket a mezőket az e-mail testébe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezenkívül, ha a sablon tartalmaz egy linket, ezen a szakaszon konfigurálhatod a link követését.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Haladó e-mail automatizálások<a name="halad-e-mail-automatiz-l-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Késleltetés</a> és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Várakozás feltételre</a> lépések használatával összetettebb automatizálásokat hozhatsz létre. Ez lehetővé teszi, hogy az e-maileket később küldjék el - azonnal helyett - miután egy kiváltó vagy esemény megtörténik.</p>
<h3>Késleltetés lépés<a name="k-sleltet-s-l-p-s"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ahhoz, hogy a csapat tagjainak vagy kilátásoknak követő üzeneteket vagy több emlékeztetőt küldj az automatizálások segítségével, használd a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Késleltetés lépést</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Határozd meg a napokban vagy órákban mért időközt az utóbbi e-mail művelet konfigurálása előtt. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Várakozás feltétel esetén lépés<a name="v-rakoz-s-felt-tel-eset-n-l-p-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Használd a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Várakozás feltétel esetén</a> opciót a lépés végrehajtásához, miután meghatározott kiváltó vagy esemény történik.</p>
<p style="text-align: justify">Ennek a lépésnek a gyakorlati alkalmazása, hogy egy másik e-mailt küldj, amikor az ügyfeleid reagálnak az első e-mailre, amit küldtél. Beállíthatod, hogy kiváltódjon, ha az e-mailre válasz érkezik, vagy ha a benne lévő linkre kattintanak.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután add meg az időtartamot (időkorlátot) az automatizálás várakozására az eseményre. Egy hosszú várakozási időszak nem feltétlenül előnyös, mivel személyes megközelítés lehet szükséges.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Email küldése után<a name="email-k-ld-se-ut-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az e-mailen keresztül küldött információk nyomon követése érdekében hozzáadhatsz egy <strong>megjegyzést</strong> vagy létrehozhatsz egy az automatikus e-mailhez kapcsolódó <strong>tevékenységet</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Például ha egy címzett jelentős információt kap az automatikus e-mailben, például egy linket egy különleges áron kínált ajánlatra, jó ötlet lehet megjegyezni ezt a személyt, aki a megállapodáshoz kapcsolódik.</p>
<p style="text-align: justify">Ehhez válassz egy <strong>megjegyzés</strong> műveletet azon az elérhetőségen, mely már megkapta az e-maileidet, kiemelve az esemény jelentőségét a megjegyzésben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Egy <strong>tevékenység</strong> létrehozásához, például feladat vagy hívás beállításához az e-mailválaszok megkapása után, adj hozzá egy <strong>tevékenység</strong> műveletet az e-mailválaszokra vonatkozóan meghatározott <code>Várj egy feltételre</code> lépést követve.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Meghatározhatod a tevékenység nevét, típusát és létrehozási időpontját.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha problémáid vannak az e-mailek küldésével, látogasd meg a <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hibaelhárítási útmutatónkat</a> vagy vedd fel a kapcsolatot támogatási csapatunkkal <a href="https://support.pipedrive.com/hu/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.</div>

Automations: sending automated emails

zenet-k-ld-se

Üzenet küldése

elektronikus-lev-l-k-ld-se-sablon-haszn-lat-val

Elektronikus levél küldése sablon használatával

halad-e-mail-automatiz-l-sok

k-sleltet-s-l-p-s

Késleltetés lépés

v-rakoz-s-felt-tel-eset-n-l-p-s

Várakozás feltétel esetén lépés

Haladó e-mail automatizálások

email-k-ld-se-ut-n

Email küldése után

Automatizálások: automatizált e-mailek küldése

Hasznosítsa ki teljesen az automatizálást a dátum trigger funkcióval.

<p style="text-align: justify">Feladatok végrehajtása és a kilátások és ügyfelekkel való kapcsolattartás konkrét időpontokban kulcsfontosságú, amikor ügyfélkapcsolatokat kezelünk.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>datum-kioldók</strong> segítségével automatizálhatja a feladatokat, például az ügyfelek születésnapjának email küldését, email emlékeztetők küldését a közelgő találkozókra vagy egy hívás ütemezését egy héttel az ügy zárásáról várható dátuma előtt, így az üzlet növekedésére koncentrálhat.</p>
<p style="text-align: justify">Amíg elmagyaráztuk, hogyan konfigurálhatja a dátumos kioldó automatizációkat <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>, itt mutatjuk be, hogyan konfigurálhatja a specifikus automatizációkat specifikus forgatókönyvekhez.</p><hr><h2>Küldjön egy üzenetet egy ügyfélnek a születésnapján<a name="k-ldj-n-egy-zenetet-egy-gyf-lnek-a-sz-let-snapj-n"></a></h2>
<h3>Felkészülés<a name="felk-sz-l-s"></a></h3>
<p>Mielőtt beállítana egy automatizálást erre a célra, győződjön meg róla, hogy az alábbiakat korábban elvégezte:</p>
<ul><li>Állítson be egy <strong>személyre szabott <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezőt</a></strong>, <strong>dátum típusú</strong>. Javasoljuk a mező nevét "Következő születésnap" elnevezni automatizálási célokra.</li><li>Minden kapcsolat személy esetében töltse ki a létrehozott "Következő születésnap" mezőt a születésnap dátumával és hónapjával<span> valamint a <strong>következő</strong> születésnap évével. Például</span>, ha a kapcsolat személy születésnapja az idei év január 15-én volt, írja be január 15-én az azt követő évet. Ha a születésnapja az idei év május 15-én van, írja be az idei év május 15-ét.</li></ul>
<h3>Automatizálás<a name="automatiz-l-s"></a></h3>
<ol><li><strong>Hozzon létre egy dátum kiváltót: </strong>Állítson be egy dátum <strong>kiváltót</strong>, hogy az aktiválódjon a személy következő születésnapján</li><li><strong>Adjon hozzá egy kötelező elkötelezettségi feltételt (opcionális): </strong>Adjon hozzá egy <strong>feltételt</strong> annak biztosítására, hogy a személy korábban kapcsolatba lépett. Ez segíthet abban, hogy csak azokat célozza meg, akik korábban már interakcióba léptek.</li><li><strong>Adjon hozzá egy késleltetést (opcionális): </strong>Építsen be egy <strong>késleltetést</strong>, hogy lehetőséget biztosítson az egyes kilépő kommunikációk egyéni lemondására egy esetleges vészhelyzet esetén</li><li><strong>Küldjön Email műveletet: </strong>Adja hozzá a <strong>műveletet</strong> az email küldéséhez. Testreszabhatja az email tartalmát szükség szerint a születésnapi köszöntéshez.</li><li><strong>Frissítse a személy Következő születésnapját: </strong>Adjon hozzá egy lépést a személy rekordjának <strong>frissítéséhez</strong>, azáltal hogy beállítja a következő születésnapját egy évvel az aktuális dátumtól. Ez biztosítja, hogy az automatizálás jövőre is aktiválódik.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>Küldjön egy e-mail emlékeztetőt egy lehetséges ügyfélnek a megbeszélt hívás előtti napon<a name="k-ldj-n-egy-e-mail-eml-keztet-t-egy-lehets-ges-gyf-lnek-a-megbesz-lt-h-v-s-el-tti-napon"></a></h2>
<h3>Automatizálás<a name="automatiz-l-s-1"></a></h3>
<ol><li><strong>Állítsa be a dátum kiváltót:</strong> Konfiguráljon egy dátum<strong> kiváltót</strong>, hogy aktiválódjon az esedékességi dátum előtt egy nappal</li><li><strong>Adjon hozzá egy feltételt (opcionális):</strong> Vegyen fel egy<strong> feltételt</strong>, hogy ez az intézkedés csak olyan tevékenységekre vonatkozzon, amelyeken a kliens részt vesz</li><li><strong>Küldjön e-mail műveletet:</strong> Adja hozzá az<strong> intézkedést</strong> az e-mail küldéséhez. Szükség szerint testre szabhatja az e-mail tartalmát annak érdekében, hogy emlékeztesse a lehetséges ügyfelet a megbeszélt találkozóról.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>Hozzon létre egy tevékenység emlékeztetőt arra, hogy következő hívást tegyen egy lehetséges ügyféllel az utolsó hívásuk után<a name="hozzon-l-tre-egy-tev-kenys-g-eml-keztet-t-arra-hogy-k-vetkez-h-v-st-tegyen-egy-lehets-ges-gyf-llel-az-utols-h-v-suk-ut-n"></a></h2>
<h3>Automatizálás<a name="automatiz-l-s-2"></a></h3>
<ol><li><strong>Állítson be dátum kiváltót:</strong> Állítson be egy dátum <strong>kiváltót</strong>, amely 3 nappal azután aktiválódik, hogy az utolsó hívás tevékenysége “Elvégezve” jelöléssel lett ellátva.</li><li><strong>Adjon hozzá azonnali feltételt:</strong> Hozzon létre egy azonnali <strong>feltételt</strong> annak érdekében, hogy követéseket végezzen a nyitott ügyletekre és tervezett tevékenységekre.</li><li><strong>Hozzon létre egy követő tevékenységet:</strong> Hozzon létre egy új műveletet egy olyan <strong>tevékenységgel</strong>, amely a lehetséges ügyféllel való következő hívást követi. Ütemezzen egy hívást, és tartalmazzon releváns részleteket az előző hívásból.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Tudástár

Automatizálások

Van kérdése?