Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Growth és magasabb csomagokban érhető el. Ez a cikk az automatizációs funkció legfrissebb verzióját mutatja be, amely eltérhet attól, amit az Ön fiókjában talál. Ha nincs a legfrissebb verziója, de szeretné használni, kérjük, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizálásokkal való kezdés<a name="automatiz-l-sokkal-val-kezd-s"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak a <strong>globális adminisztrátorok</strong> vagy a megfelelő <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedélyekkel</a></strong> rendelkező rendszerhasználók hozhatnak létre automatizálásokat.</div>
<p style="text-align: justify">Ha gyakran ismétled ugyanazokat az adminisztratív feladatokat a Pipedrive-ban – például egy tevékenység ütemezését, amikor egy üzlet egy konkrét szakaszba lép – érdemes lehet automatizálni őket, hogy a fontos dolgokra összpontosíthass, amelyek segítik a vállalkozásod fejlődését.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a></strong> a Pipedrive-ban két részből állnak – egy <strong>trigger eseményből</strong> és egy <strong>akció eseményből</strong>.</p>
<ul>
<li>A <strong>aktiváló esemény</strong> az if-then (ha-akkor) logika <strong>“ha”</strong> részét képviseli: az automatizáció futtatásához először egy adott műveletnek kell bekövetkeznie.<br>Ez a művelet lehet például személy, szervezet, tevékenység vagy üzlet létrehozása, frissítése vagy törlése a Pipedrive-ban. Alternatívaként használhat dátum alapú aktiválót is, amely egy megadott dátum — például szerződés megújítás vagy esemény határideje — alapján indítja el az automatizációt.</li>
<li>A <strong>műveleti esemény</strong> az if-then (ha-akkor) logikában az <strong>“akkor”</strong> részt jelenti: amikor az aktiváló esemény bekövetkezik, ez a lépés határozza meg, hogy az automatizáció hogyan reagál.<br>Ez a művelet magában foglalhatja személy, szervezet, tevékenység vagy üzlet automatikus létrehozását, frissítését vagy törlését a Pipedrive-ban. Emellett magában foglalhatja e-mail küldését is a Pipedrive-fiókjához szinkronizált e-mail címről.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az adatok importálása a Pipedrive-fiókjába <strong>nem</strong> indít el esemény-alapú automatizációkat, kivéve, ha az import frissíti vagy törli a <strong>leadeket</strong>. Azonban a dátum alapú aktiválókhoz kötött automatizációk aktiválhatóak importálással. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Első automatizálásod létrehozása<a name="els-automatiz-l-sod-l-trehoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A automatizálási eszköz részletes vizuális útmutatójához nézd meg heti <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webináriumunkat</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Az automatizálási funkció eléréséhez nyisd meg a <strong>fiók menüt</strong> a jobb felső sarokban, majd menj a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a></strong> menüpontra. </p>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás létrehozásának megkezdéséhez kattints a <strong>“+ Automatizálás”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizálás neve legfeljebb 120 karakter hosszú lehet, az automatizálás leírása pedig 200 karakter hosszú.</div>
<p style="text-align: justify">Válassza ki, hogy <strong>„Esemény alapú aktiválóval”</strong> vagy <strong>„Dátum alapú aktiválóval”</strong> kívánja kezdeni. Ekkor megnyílik egy oldalsáv, ahol meghatározhatja azt az elemet és eseményt, amely elindítja az automatizációt.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>esemény indító</strong> hat entitás opciót kínál (<strong>üzlet</strong>, <strong>személy</strong>, <strong>tevékenység</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>szervezet</strong> és <strong>projekt</strong>), mindegyikhez három eseménytípus tartozik, amelyek elindítják az automatizálást (<strong>hozzáadva</strong>, <strong>frissítve</strong> vagy <strong>törölve</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>dátum indító</strong> négy entitás opciót kínál (<strong>üzlet</strong>, <strong>személy</strong>, <strong>tevékenység</strong> és <strong>szervezet</strong>), mindegyikhez lehetőségek a konkrét dátummező kiválasztására, és három paraméter (<strong>pontos dátum</strong>, <strong>dátum előtt</strong> és <strong>dátum után</strong>) az automatizálás elindításához.</p>
<p style="text-align: justify">További információért a dátum indítókról nézd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztottad az indítótípust és az indító eseményt, kattints az <strong>“Indító alkalmazása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután az aktiváló esemény beállításra került, lehetősége van feltétel(eke)t alkalmazni az aktiválóra. Itt választhat a javasolt feltételek közül, vagy megadhatja sajátjait, hogy meghatározza, mikor fusson az automatizáció. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A feltétel mentése után kattints a <strong>“+“ </strong> ikonra, hogy hozzáadj egy új lépést, akár egy másik feltételt, akár a te akció eseményedet.</p>
<p style="text-align: justify">Fejlettebb automatizálás érdekében hozzáadhatsz <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">várakozási feltételeket</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ha/akkor feltételeket</a>, hogy az automatizálásodat két vagy több útra oszd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Művelet meghatározásakor választhat az alapértelmezett lehetőségek közül – <strong>személy</strong>, <strong>szervezet</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>üzlet</strong>, <strong>tevékenység</strong>, <strong>e-mail, megjegyzések, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampányok</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektek</a></strong><strong> </strong>és<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhookok</a> </strong>– valamint integrációk közül: <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Lehetősége van kiválasztani a kívánt lehetőséghez tartozó művelettípusokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Az új üzlet létrehozására beállított automatizációk ezen a lépésen hibát jeleznek, ha elérte a nyitott üzletek limitjét. Az automatizáció nem indul újra, ha ezt az üzletet később manuálisan vagy feltöltéssel hozza létre. További információkat a használati korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál. </div>
<p style="text-align: justify">Automatizációjához több műveletet is hozzáadhat, melyek mindig felülről lefelé, sorrendben kerülnek végrehajtásra. Például a 3. lépés csak akkor hajtódik végre, miután a 2. lépés kész. </p>
<p style="text-align: justify">Vegye figyelembe, hogy az automatizációk csak egyszer ellenőrzik, teljesül-e a feltétel minden aktivált művelet esetén, kivéve, ha a <strong>várakozás eseményig</strong> feltételt használja. Ha egy adott művelet feltétele nem teljesül, a művelet nem hajtódik végre, és a rendszer nem hajtja végre a következő lépést sem.</p>
<p style="text-align: justify">Itt láthatod, hogyan állíthatsz be egy automatizálást, amely a te új üzletedet egy másik csővezetékbe helyezi a deal tulajdonosa szerint.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha az automatizációjában műveleti eseményként e-mail küldését választja, a műveleti esemény csak a Pipedrive-hoz az e-mail-szinkronizálás funkcióval szinkronizált e-mail-címet tudja használni. Automatizációs célokra más e-mail cím vagy fiók nem használható.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy tevékenység létrehozására állít be aktiválót, de nem ad meg dátumot ehhez a tevékenységhez, akkor az alapértelmezetten a művelet napjára lesz kitűzve. Egy tevékenység jövőbeli határidejének ütemezéséhez válasszon olyan lehetőségeket, mint például „Egy nap múlva” vagy „következő kedd”, amelyek a művelet indításának idejéhez viszonyított határidőket adnak meg.</div>
<p style="text-align: justify">Azt is meghatározhatod, hogy mely felhasználók indíthatják el ezt az automatizálást, a automatizálás tetején található opciók ellenőrzésével, és válaszd ki, hogy melyik lehetőséget preferálod.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Beállíthat olyan automatizációt, amely e-maileket küld ki, és bármely felhasználó indíthatja a fiókjában az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail-szinkronizálás funkción</a> keresztül. Az e-mailt azonban mindig az a felhasználó küldi el, aki az automatizációt létrehozta. Ha saját e-mail címéről szeretne e-mailt küldeni egy automatizáció indításakor, létre kell hoznia saját automatizációt.</div>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásod beállítása után kattints a <strong>“Mentés”</strong> gombra, majd állítsd be <strong>“Aktív”</strong> állapotra, hogy elkezdhesd használni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha aktív, az automatizálásod automatikusan futni fog, amikor az indító feltételek teljesülnek. </p>
<p style="text-align: justify">Bármikor kezelheted a mentett automatizálásaidat az <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálások listanézetében</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizálási lista nézet<a name="automatiz-l-si-lista-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálási lista nézetben</strong> megtekintheti az összes automatizálását, valamint a csapattársai által létrehozottakat, rendezheti az utolsó frissítés időpontja szerint, és alkalmazhat szűrőket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szerkesztheti, törölheti vagy átválthatja az automatizációkat aktív és inaktív mód között. Ha egy automatizáció inaktív, az aktiválója és műveletei nem fognak futni.</p>
<p style="text-align: justify">Az inaktív automatizálások szürkére vannak állítva, lehetővé téve, hogy gyorsan azonosítsa, melyek aktívak a Pipedrive fiókjában.</p>
<p style="text-align: justify">Tudjon meg többet az automatizálási lista nézetről <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Átviteli automatizálások<a name="tviteli-automatiz-l-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Függetlenül attól, hogy egy felhasználó kilép a cégtől vagy csak szabadságra megy, előfordulhat, hogy egy másik felhasználónak hozzáférésre van szüksége az automatizációikhoz a hibaelhárítás érdekében vagy hogy másra átruházza azokat. Ehhez ruházza át az automatizáció tulajdonjogát. </p>
<h3 style="text-align: justify">Felhasználók és engedélyek<a name="felhaszn-l-k-s-enged-lyek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Csak az alábbi felhasználói típusok képesek automatizálásokat átadni:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globális alkalmazás</a> admin</strong> felhasználók bármilyen automatizálást átadhatnak maguknak vagy bármely más globális alkalmazás adminnak</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ügyletek alkalmazás</a> admin</strong> felhasználók és <strong>globális normál felhasználók</strong> az <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedéllyel</a> <strong>”Automatizálások hozzáadása”</strong> átadhatják saját automatizálásaikat globális alkalmazás adminoknak</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Tulajdonjog átruházása<a name="tulajdonjog-truh-z-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Egyszeri átruházás</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg az automatizáció előnézetét. Ha az egérmutatót a bal oldali tulajdonos neve fölé helyezi, kattintson a ceruza ikonra, vagy kattintson a <strong>”...”</strong> gombra a jobb oldalon, majd a <strong>„Tulajdonos átruházása”</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tömeges átruházás</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az Automatizálások nézetben jelölje be azokat az automatizálásokat, amelyeket át szeretne adni a képernyő bal oldalán.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután kattintson <strong>“Tulajdonjog átruházása”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor a <strong>“Tulajdonjog átruházása”</strong> gombra kattint, ki kell választania azt a felhasználót, akinek át szeretné adni az automatizálást.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az átruházás befejezése előtt egy nyilatkozat jelenik meg arról, hogy mi fog történni a transzfer után. A felelősségi nyilatkozatban szereplő események eltérhetnek az automatizáció lépéseinek függvényében (például, ha vannak függőben lévő aktív végrehajtások, ha egy integráció telepítve van és használatban van az automatizációban).</p>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy alaposan elolvassa ezt a figyelmeztetést, mielőtt folytatná.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha vannak függőben lévő végrehajtások annál az automatizációnál, mindet törölheti a jelölőnégyzet bejelölésével. Például, ha az automatizáció úgy van beállítva, hogy egy aktiválás után 5 nappal küldjön e-mailt, és ezek a végrehajtások még folyamatban vannak, akkor ezek törlésre kerülnek, és az e-mail nem kerül elküldésre. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha úgy dönt, hogy nem töröl semmilyen függő végrehajtást, az automatizálások továbbra is futni fognak, és az átruházás előtti végrehajtás tulajdonosa láthatja az automatizálás végrehajtásait a történeti fülén. </div>
<p style="text-align: justify">Miután az automatizáció átadásra került, meg fog jelenni a fogadó tulajdonos automatizációi listanézetében. Az átadott automatizáció deaktiválva lesz, így a fogadó tulajdonos átnézheti és szükség esetén elháríthatja a hibákat.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizáláshoz egy átruházott címke kerül hozzáadásra, hogy jelezze, hogy át lett adva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>átruházott</strong> címke három nap elteltével eltűnik az automatizálásból.</div>
<p style="text-align: justify">A fogadó tulajdonos most már képes konfigurálni az automatizálást, beleértve a szerkesztést és aktiválást.</p>

Automations: first steps

automatiz-l-sokkal-val-kezd-s

Automatizálásokkal való kezdés

els-automatiz-l-sod-l-trehoz-sa

Első automatizálásod létrehozása

automatiz-l-si-lista-n-zet

Automatizálási lista nézet

tviteli-automatiz-l-sok

felhaszn-l-k-s-enged-lyek

Felhasználók és engedélyek

tulajdonjog-truh-z-sa

Tulajdonjog átruházása

Átviteli automatizálások

Automatizálások: első lépések

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizációk</a></strong> funkció csak a Growth és magasabb csomagokban érhető el. Tudja meg, hogyan válthat csomagot ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Az értékesítésben, ahogy az életben is, az idő a legértékesebb erőforrásunk. A Pipedrive <strong>automatizációs</strong> <strong>sab</strong><strong>lonjai</strong> segítenek megőrizni ezt az erőforrást azáltal, hogy még egyszerűbbé teszik bizonyos feladatok automatizálását az értékesítési folyamataiban.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a sablonok kész automatizálásokként szolgálnak, amelyeket gyorsan és minimális erőfeszítéssel lehet bevezetni, így az idődet arra fordíthatod, ami igazán számít.</p>
<p style="text-align: justify">A sablonok remek lehetőséget nyújtanak arra is, hogy megismerkedj és jártas legyél az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás</a></strong> funkciónkban, ha új vagy a Pipedrive-ban. </p>
<p style="text-align: justify">A sablonok eléréséhez a Pipedrive-fiókodban menj a <strong>„...” (További) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálás</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Sablonok</strong> menüpontra.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan használjuk a sablonokat<a name="hogyan-haszn-ljuk-a-sablonokat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizációk</strong> oldalról kattintson a <strong>„</strong><strong>Sablonok<strong>“</strong></strong><strong> </strong>gombra, hogy megtekinthesse az elérhető, előre elkészített automatizációkat, kategóriák és gyűjtemények szerinti válogatásban. Válassza ki az automatizálni kívánt folyamatot ebből a listából, majd kattintson a sablonra a kiválasztott automatizációk beállításának megkezdéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>sablon beállítása</strong> párbeszédablak minden részletet bekér, ami az <strong>automatizációhoz</strong> szükséges. Egyszerűen válassza ki a kívánt beállításokat, majd kattintson a „<strong>Mentés piszkozatként</strong>” gombra.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután elmentetted, az automatizálás aktív lesz, és visszatérhetsz a feladataidhoz — az új, időt megtakarító automatizálás segít ebben.</p>
<p style="text-align: justify">Az összes sablonból létrehozott automatizálás bármikor szerkeszthető az <strong>automatizálások</strong> oldalon.</p>
<p style="text-align: justify">Ha Ön hozza létre az automatizációt, az a „<strong>Saját tulajdonú</strong>” szűrő alatt fog megjelenni. A kollégák által létrehozott automatizációk a „<strong>Mások tulajdonában</strong>” alatt jelennek meg. A sablonokkal létrehozott automatizációk ugyanúgy működnek majd, mint azok, amelyeket Ön hoz létre a semmiből.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elérhető sablonok<a name="el-rhet-sablonok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive 36 előre elkészített automatizációs sablont kínál, gyűjteményekre bontva.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a hatékony sablonok mind testreszabhatók a sablonon belül, és a használat után további módosítások végezhetők. </p>
<h3 style="text-align: justify">Ügyekre fókuszálva<a name="gyekre-f-kusz-lva"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Termékek hozzáadása meglévő ügyekhez</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy ügyet egy új csőfázisba helyeznek, adj hozzá egy terméket</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Termékek hozzáadása új ügyekhez</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden új ügy létrehozásakor adj hozzá egy terméket</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kapcsolatfelvétel inaktív ügyletekkel</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kövesd nyomon az inaktív ügyeket</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lépj kapcsolatba új ügyletekkel</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden új ügy hozzáadásakor kövesd azt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kapcsolattartás az előrehaladó ügyletekkel</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy ügyet egy új csőfázisba helyeznek, kövesd nyomon</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Elkerülni az elhanyagolt ügyleteket</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal kövesd nyomon, ha egy ügy egy bizonyos ideig nem váltott fázist</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lépj kapcsolatba új ügyfelekkel</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy új ügy jön létre, küldj kampányt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kapcsolatfelvétel megnyert ügyletekkel</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal, amikor egy ügyet megnyernek, küldj kampányt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kampány az elvesztett ügyletekhez</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal, amikor egy ügyet elvesztenek, küldj kampányt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Küldj kampányt, amikor egy ügyet áthelyeznek</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy ügyet egy új csőfázisba helyeznek, küldj kampányt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kövesd nyomon a befejezett tevékenységeket</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy tevékenységet késznek jelölnek, kövesd azt és helyezd az ügyet egy új csőfázisba</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Új ügyletek létrehozása</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal, amikor új személyt adnak hozzá, hozz létre egy ügyet</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Érdeklődőkkel való kapcsolattartás<a name="rdekl-d-kkel-val-kapcsolattart-s"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>E-mail küldése új érdeklődőknek</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal, amikor egy érdeklődőt hozzáadnak, küldj e-mailt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>E-mail küldése meglévő érdeklődőknek</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy érdeklődő címkéje frissül, küldj e-mailt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Gondozd az új érdeklődőket</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden új érdeklődő hozzáadásakor kövesd fel</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lépj kapcsolatba új érdeklődőkkel</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal kövesd fel, amikor egy érdeklődőt hozzáadnak és a címkéje nem változott</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kapcsolatfelvétel inaktív érdeklődőkkel</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal kövesd fel, amikor egy érdeklődőt frissítenek és a címkéje változatlan marad</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Fókusz a frissített érdeklődőkre</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy érdeklődő címkéje frissül, küldj kampányt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Üdvözöld az új érdeklődőket</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy új érdeklődő kerül hozzáadásra, küldj kampányt</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Munkád optimalizálása<a name="munk-d-optimaliz-l-sa"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Érdeklődők minősítése</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal, amikor egy érdeklődő címkéje frissül, alakítsd át az érdeklődőt ügyletté</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kövesd nyomon a befejezett tevékenységeket</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal, amikor egy tevékenységet késznek jelölnek, kövesd nyomon</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Küldj kampányt befejezett tevékenységek esetén</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy tevékenységet késznek jelölnek, küldj kampányt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Üdvözöld az új személyeket</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal, amikor új személyt adnak hozzá, kövesd nyomon</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Küldj üdvözlő kampányt az új embereknek</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Minden alkalommal, amikor egy személy létrejön és marketing státusza 'feliratkozott', küldj kampányt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Küldj üdvözlő kampányt az újonnan feliratkozott személyeknek</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy személy marketing státusza feliratkozottra változik, küldj neki e-mail kampányt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Küldj célzott kampányt a szűrt személyeknek</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy személy egy adott szűrőbe kerül, küldj neki kampányt</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Külső alkalmazások<a name="k-ls-alkalmaz-sok"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Feladatok hozzáadása ügyletek áthelyezésekor</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy ügyet egy szakaszba helyeznek, adj hozzá egy elemet egy külső alkalmazásban</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lezáró folyamat elvesztett ügyletekhez</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy ügyet elvesztenek, adj hozzá egy elemet egy külső alkalmazásban</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Megnyert ügyletek átadása</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy ügyet megnyernek, adj hozzá egy elemet egy külső alkalmazásban</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Tájékoztasd a csapatodat az új ügyletekről</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy ügyet hozzáadnak, küldj üzenetet</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Tájékoztasd a csapatot az ügyletek áthelyezéséről</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy ügyet egy új szakaszba helyeznek, küldj üzenetet</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ünnepeld meg, amikor ügyleteket megnyernek</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kommunikálj minden alkalommal, amikor egy ügyet megnyernek</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Értesítsd a csapatodat az elvesztett ügyletekről</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kommunikálj minden alkalommal, amikor egy ügyet elvesztenek</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Értesítsd a csapatodat az archivált ügyletekről</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy érdeklődőt archiválnak, küldj üzenetet</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Felkészülés új érdeklődőkre</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy érdeklődőt hozzáadnak, adj hozzá egy elemet egy külső alkalmazásban</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kommunikálj az új személyekről</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Amikor egy személyt hozzáadnak, küldj üzenetet</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

hogyan-haszn-ljuk-a-sablonokat

Hogyan használjuk a sablonokat

el-rhet-sablonok

gyekre-f-kusz-lva

Ügyekre fókuszálva

rdekl-d-kkel-val-kapcsolattart-s

Érdeklődőkkel való kapcsolattartás

munk-d-optimaliz-l-sa

Munkád optimalizálása

k-ls-alkalmaz-sok

Külső alkalmazások

Elérhető sablonok

Automatizációk: sablonok

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az automatizálási funkció csak Haladó és magasabb csomagokban érhető el. A Pipedrive különböző csomagjairól és funkcióiról további információt <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben talál. </a></div>
<p>Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás</a> funkció használatakor a kiváltó esemény meglévő mezőértékeit hozzáadhatja az automatizálás műveleti eseményéhez. Ez azt jelenti, hogy amikor az automatizálás aktiválódik, a kiváltott elem mezőiből származó információk automatikusan hozzáadódnak a létrehozott vagy frissített elemhez.</p>
<p>Ezt <strong>adatmezők</strong> használatával teheti meg. </p><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Aktiváló értékek csak olyan adatmezőkbe adhatók hozzá az automatizálásban, amelyek szöveges típusúak, mint például nagy méretű szöveg, szöveges típusú egyéni mezők vagy e-mail törzsek.</div>
<hr>
<h2>Az automatizálás beállítása<a name="az-automatiz-l-s-be-ll-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az adatmezők elérhetősége attól függ, hogy milyen típusú adatokat használ az automatizálás aktiváló lépésében. Így egy Üzlet aktiváló hozzáférést biztosít az Üzlet típusú adatmezőkhöz.<br></div>
<p>Például, ha e-mailt szeretne küldeni egy üzlet tulajdonosának miután az üzletet megnyerték, egy ilyen aktiválóval kell kezdenie: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Ez azt jelzi az automatizálásnak, hogy csak akkor aktiválódjon, ha egy üzlet állapota <strong>megnyert</strong>-re változik. Ezután adja hozzá a <strong>E-mail küldése</strong> művelet lépést, és töltse ki a címzettet és a tárgyat: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Most azonban szeretné az <strong>üzlet értékét</strong> is belefoglalni az e-mail törzsébe. Ehhez kattintson az Adatmezők ikonra a jobb alsó sarokban, és válassza ki a kívánt mezőt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az adatmezők az e-mail tárgysorához is használhatók. <br></div>
<p>Ezután kattintson a <strong>Művelet alkalmazása</strong> gombra alul a módosítások mentéséhez, és elkészült az automatizálás: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="a-m-veleti-esem-ny-v-grehajt-sa"></a>A műveleti esemény végrehajtása</h2>
<p>Amint az automatizálás aktiválódik, az e-mailt elküldi, beleértve az üzlet értékét is.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>További információt arról, hogyan küldhet e-maileket a Pipedrive automatizálási funkciójával, ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videóban</a> talál.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

az-automatiz-l-s-be-ll-t-sa

Az automatizálás beállítása

a-m-veleti-esem-ny-v-grehajt-sa

A műveleti esemény végrehajtása

Hogyan adhatok hozzá aktiváló értékeket az automatizálásom műveleti eseményében?

<div class="support-note success primary"><span><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>Automatizációk</strong> funkció csak az Advanced és magasabb csomagokban érhető el.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Az <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizációk</a> funkció kiváló eszköz az ügyleteid és kapcsolataid belső folyamatokon való áthaladásának támogatására, így hatékonyabbá téve a Pipedrive használatát. </p>
<p style="text-align: justify">Kisebb léptékben – például amikor egy kapcsolatnak e-mailt küldesz, ha az adott ügylet egy meghatározott szakaszba lépett az értékesítési folyamatban – az automatizáció funkció hatékonyan használható időmegtakarításra és a csapat teljesítményének növelésére.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizáció funkció azonban <strong>nem</strong> használható tömeges e-mail kampányeszközként – például egy e-mail egyidejű elküldésére több ezer kapcsolatodnak –, mivel a Pipedrive továbbra is az automatizációhoz használt szinkronizált e-mail fiók küldési és fogadási korlátozásainak van alávetve.</p>
<p style="text-align: justify">Ezen funkciókhoz azt javasoljuk, hogy használd a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csoportos e-mailezés</a> funkcióját vagy a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-by-pipedrive">Campaigns by Pipedrive</a> bővítményt.<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

Használhatom az automatizációt tömeges e-mail kampányok küldésére?

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Az Automations funkció csak a Haladó és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Ha a csapatod a Slack-et használja a frissítések nyomon követésére, akkor a <strong>automatikus</strong> funkciót használhatod az értesítések egyszerű továbbítására a Slack-re a céged Pipedrive fiókjában végzett műveletek alapján. </p>
<p style="text-align: justify">A Slack automatizálás beállításához először telepítened és engedélyezned kell a Slack alkalmazást a Marketplace-ből. </p>
<p style="text-align: justify">A telepítéshez lépjen az <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack-fiók engedélyezése</a> menüponthoz. </strong>További információért arról, hogyan integrálható a Slack a Pipedrive-val, tekintse meg Alkalmazáspiac oldalunkat <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="testreszabott-slack-rtes-t-sek"></a>Testreszabott Slack értesítések</h2>
<p style="text-align: justify">Miután az alkalmazás csatlakozott, lépj a<strong> </strong>automatizálási oldaladra, hogy elkezdhesd.</p>
<p style="text-align: justify">Testreszabott <strong>Slack</strong> automatizálás létrehozásához létrehozhatsz egy testreszabott automatizálást, és válaszd a Slack lehetőséget, amikor beállítod a műveletedet. </p>

<p style="text-align: justify">A <strong>művelet</strong> oldalon láthatod a lehetőséget, hogy értesítést küldj egy Slack csatornára vagy közvetlen üzenetként. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Miután rákattintottál a “<strong>Következő lépés</strong>” gombra, egy olyan oldalra kerülsz, ahol további mezőadatokat választhatsz ki, amelyeket bele szeretnél foglalni. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezt követően ki tudod választani a címzett csatornát a Slack üzenetedhez: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután a <strong>Előszöveg</strong> és <strong>Csatolmány</strong> mezőkben a műveletedhez ki tudod választani azokat a mezőadatokat, amelyeket bele szeretnél foglalni a Slack értesítésedbe. </p>
<p style="text-align: justify">Mező kiválasztásához kattints a <strong>Mezők egyesítése</strong> ikonra, és válassz az elérhető lehetőségek közül. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Előszöveg</strong></p>
<ul>
<li>Információ, amely a <strong>Csatolmány</strong> blokk előtt jelenik meg a Slack értesítésedben.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Csatolmány</strong></p>
<ul>
<li>A kiváltó eseménnyel kapcsolatos leírás vagy információ, amely a Pipedrive fiókodban történt. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Miután elmentetted és aktiváltad, az új automatizálásod mostantól automatikusan értesítéseket kell, hogy küldjön a Slack fiókodba. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az automatizáción keresztül küldött közvetlen üzenetek címzettje az az a Slack-felhasználó lesz, akit az integráció beállításánál kiválasztott. A Slack-integráció beállításával kapcsolatos információkért tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-rtes-t-si-sablonok"></a>Slack értesítési sablonok </h2>
<p style="text-align: justify">A gyors kezdéshez választhat két meglévő Slack automatizálási sablont, amelyek lehetővé teszik, hogy üzlettel kapcsolatos információkat küldjön a Slack csatornájára vagy privát üzenetként.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">A sablon kiválasztása után meg kell adnia a kívánt kiváltót az automatizálásához. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Miután beállította, elmehet a <strong>Általam létrehozva</strong> fülre, hogy tovább testreszabja a sablonos Slack automatizálását. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Tudjon meg többet az automatizálási sablonokról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</div>

Automations: Slack notifications

testreszabott-slack-rtes-t-sek

Testreszabott Slack értesítések

slack-rtes-t-si-sablonok

Slack értesítési sablonok

Automations: Slack értesítések

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Az <strong>Automatizációk</strong> funkció a Pipedrive Advanced, Professional és Enterprise csomagjainak egyik hasznos funkciója.</div>
<p style="text-align: justify">Alapértelmezés szerint csak az adminisztrátor felhasználók hozhatnak létre automatizációkat a Pipedrive-ban az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizációk</a></strong> funkción keresztül. Tudjon meg többet az automatizációs funkcióról a Pipedrive-ban <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Normál felhasználók</h2>
<p style="text-align: justify">A globális adminisztrátorok engedélyezhetik, hogy a globális normál felhasználók létrehozhassák és szerkeszthessék saját automatizációikat a Pipedrive-ban.</p>
<p style="text-align: justify">Az engedély engedélyezéséhez egy adminisztrátornak a <strong>Cég</strong> <strong>beállítások &gt; Felhasználók kezelése &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Engedélykészletek</a></strong> menüpontba kell mennie. Görgessen le a <strong>Globális</strong> <strong>engedélyek <strong>&gt;</strong> Globális normál felhasználók</strong> részhez, és<strong> </strong>szerkessze az engedélykészletet az automatizált munkafolyamatok létrehozásának engedélyezéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A normál felhasználók – amennyiben engedélyt kaptak automatizált funkciók létrehozására, és rendelkeznek más felhasználók megtekintési engedélyével is a Pipedrive-fiókban – képesek lesznek olyan automatizált munkafolyamatot létrehozni, amely feladatokat rendel más felhasználókhoz ugyanabban a fiókban.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizációk használata esetén a Pipedrive-ban javasoljuk az adminisztrátoroknak, hogy rendszeresen ellenőrizzék, milyen automatizált munkafolyamatokat hoztak létre, hogy tudatában legyenek, milyen irányba kerülnek az ügyletek és aktivitások a fiókon belül.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Ki hozhat létre automatizált munkafolyamatokat a Pipedrive-ban?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Ez a funkció csak a Növekedés és annál magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor egy <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automatizálást</strong></a> hozol létre, a megfelelő <strong>feltételek</strong> kiválasztása határozza meg, hogy az automatizálás megfelelően működik-e. A feltételek szűrőként működnek: teljesülniük kell ahhoz, hogy az aktiváló elinduljon.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás létrehozásának megkezdéséhez nyisd meg a <strong>fiókmenüt</strong>, lépj az <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; Automatizálások</strong> menüpontra, majd kattints a <strong>„+ Automatizálás”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizálásokra a csomagodtól függő használati és konfigurációs korlátok vonatkoznak. További részletekért olvasd el az <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálási korlátokról szóló cikket</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A megfelelő feltételtípus kiválasztása<a name="a-megfelel-felt-telt-pus-kiv-laszt-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután beállítottad az aktiválót és kiválasztottál egy elemet, megadhatod azokat a feltételeket, amelyek meghatározzák, mikor fusson az automatizálás.</p>
<h3 style="text-align: justify">A feltételtípusok megértése<a name="a-felt-telt-pusok-meg-rt-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Minden automatizálási feltétel két típusba sorolható: </p>
<table><thead><tr><th>Feltétel típusa</th><th>Mit jelent</th><th>Példa</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passzív</strong></td><td>Egy állapotot ír le. Nem kell hozzá változás vagy művelet.</td><td>„Az üzlet létrehozója <em>én vagyok</em>”</td></tr><tr><td><strong>Aktív</strong></td><td>Egy mező megváltozásától vagy frissítésétől függ.</td><td>„A személy címkéje <em>hidegre változott</em>”</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ha a feltételtípus nem illeszkedik az aktiválóhoz (például ha frissítéseknél csak passzív feltételeket használsz), előfordulhat, hogy az automatizálás nem fut le.</p>
<p style="text-align: justify">A gyakorlatban:<br></p>
<ul><li>A <strong>passzív feltételekkel</strong> szűkítheted le, mely elemek jöhetnek szóba </li><li>Használj <strong>aktív feltételeket</strong>, ha az automatizálás egy változástól függ</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ez a különbség fontos az automatizálások beállításakor és az <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálások hibaelhárításakor</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Gyakori feltételek és használatuk<a name="gyakori-felt-telek-s-haszn-latuk"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Miután megértetted a különbséget, a következő lépés az, hogy a felhasználási esetedhez megfelelő feltételt válaszd ki.<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Feltétel</strong></td><td><strong>Feltétel típusa</strong></td><td><strong>Mit csinál</strong></td><td><strong>Példa</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Megváltozott</em></p></td><td>Aktív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Elindítja az automatizálást, amikor egy mező egy adott értékre változik</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ügylet szakasz <em>megváltozott</em> javaslatra” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Megváltozott</em></p></td><td>Aktív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Elindítja az automatizálást, amikor egy mező bármilyen értékre változik</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ügylet szakasz <em>megváltozott.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Van</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ellenőrzi, hogy egy mezőnek jelenleg egy adott értéke van-e. Ha frissítésekhez használod, kombináld egy aktív feltétellel.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ügylet szakasz <em>van</em> javaslat” </p>
<p style="text-align: justify">és</p>
<p style="text-align: justify">“Ügylet tulajdonos <em>megváltozott</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Tartalmaz</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Egy mezőben lévő szövegre illeszkedik</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Személy neve <em>tartalmazza</em> az üzletet” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Nincs üres</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ellenőrzi, hogy egy mező tartalmaz-e bármilyen értéket</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Szervezet címe <em>nincs üres.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Tulajdonos/hozzárendelt felhasználó</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ellenőrzi, kihez van hozzárendelve egy elem</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Tevékenység <em>hozzárendelve felhasználóhoz</em> <em>van</em> A felhasználó” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Létrehozó</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Az eredeti létrehozóra utal, nem a jelenlegi tulajdonosra</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Szervezet <em>létrehozója</em> B felhasználó”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Szűrő megfelel</em></p></td><td>Aktív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Elindítja az automatizálást, amikor egy elem elkezd megfelelni egy szűrő feltételeinek</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Személy <em>szűrő megfelel</em> a személy címkéje hideg”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A dátumtartomány-mezők nem használhatók közvetlenül feltételekben. Ha dátumtartományt szeretnél használni, először hozz létre egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőt</a> a kívánt feltételekkel, majd használd ezt a szűrőt feltételként. Ha más felhasználóknak is el kell indítaniuk az automatizálást, győződj meg róla, hogy a szűrő meg van osztva. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Példa: automatizálás indítása üzletszakasz-változáskor</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha azt szeretnéd, hogy az automatizálás akkor induljon el, amikor egy üzlet egyik szakaszból a másikba kerül: </p>
<ul><li>Adott szakaszhoz használd a <strong>üzletszakasz <em>erre változott</em></strong> feltételt</li><li>Bármilyen változáshoz használd a <strong>üzletszakasz <em>megváltozott</em></strong> feltételt</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha a <strong>üzletszakasz </strong><strong><em>egyenlő</em></strong> feltételt használod, adj hozzá egy aktív feltételt, hogy az automatizálás biztosan elinduljon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizálás az üzlet előre- és visszaléptetésekor is elindul.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elágazások hozzáadása if/else feltételekkel<a name="el-gaz-sok-hozz-ad-sa-if-else-felt-telekkel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A szokásos feltételek mellett <strong>if/else feltételekkel</strong> elágazó logikát is létrehozhatsz az automatizálásban.</p>
<p style="text-align: justify">Így az automatizálás különböző ágakon folytatódhat attól függően, hogy a feltétel teljesül-e.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Példa:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>“Ha egy e-mailre válaszolnak, adjon hozzá egy követő tevékenységet – különben küldjön egy követő e-mailt”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">If/else feltétel hozzáadása<a name="if-else-felt-tel-hozz-ad-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás menüjében lépj a <strong>Következő lépés</strong><strong> &gt; </strong><strong>If/else feltétel</strong> menüpontra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután:</p>
<ul>
<li>Állítsd be a feltételt a <strong>feltétel teljesül</strong> ág alatt (ez az ág akkor fut le, ha a feltétel <code>true</code>)</li>
<li>Állítsd be az alternatívát a <strong>feltétel nem teljesül</strong> ág alatt (ez az ág akkor fut le, ha a feltétel <code>false</code>)</li>
<li>Kattints a <strong>„</strong><strong>Feltételek alkalmazása”</strong> gombra </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadta, folytathatja az automatizálás építését bármelyik úton.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizálásnak tartalmaznia kell egy aktiválót és legalább egy műveletet. Ha egy ág nem tartalmaz lépéseket, az automatizálás ott megáll. </div>
<h3 style="text-align: justify">If/else feltételek használata meglévő automatizálásokban<a name="if-else-felt-telek-haszn-lata-megl-v-automatiz-l-sokban"></a></h3>
<p style="text-align: justify">If/else feltételt egy meglévő munkafolyamatba is beilleszthet.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor hozzáadja:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Válassza ki, hogy a meglévő lépések a <strong>feltétel teljesült</strong> vagy a <strong>feltétel nem teljesült</strong> útvonalra kerüljenek</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">A <strong>"Feltételek alkalmazása"</strong> gombra kattintás után a lépések automatikusan áthelyeződnek</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">If/else feltétel törlése<a name="if-else-felt-tel-t-rl-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">If/else feltétel törléséhez:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Vigye a kurzort a feltétel fölé, majd kattintson a <strong>szemetes</strong> ikonra</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Válassza ki, melyik útvonalat szeretné törölni — <strong>Feltétel teljesült</strong> vagy <strong>Feltétel nem teljesült</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Az adott útvonalon lévő összes lépés törlődik</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">A megmaradt lépések újra egyetlen lineáris útvonallá kapcsolódnak össze</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

a-megfelel-felt-telt-pus-kiv-laszt-sa

a-felt-telt-pusok-meg-rt-se

A feltételtípusok megértése

gyakori-felt-telek-s-haszn-latuk

Gyakori feltételek és használatuk

A megfelelő feltételtípus kiválasztása

el-gaz-sok-hozz-ad-sa-if-else-felt-telekkel

if-else-felt-tel-hozz-ad-sa

If/else feltétel hozzáadása

if-else-felt-telek-haszn-lata-megl-v-automatiz-l-sokban

If/else feltételek használata meglévő automatizálásokban

if-else-felt-tel-t-rl-se

If/else feltétel törlése

Elágazások hozzáadása if/else feltételekkel

Automations: feltételek

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a lehetőség csak a Növekedés és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Az automatizálások használata során előfordulhat, hogy egy automatizált lépést későbbi időpontra vagy dátumra szeretne ütemezni, nem pedig azonnal.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>késleltetési funkcióval</strong> az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálási</a> eszközben beállíthatja, hogy a műveletek automatikusan, az Ön által preferált időpontban és dátumban történjenek.</p>
<p>Tudjon meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">értékesítési automatizálásokról</a> a blogbejegyzésünkben. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hol található a késleltetési funkció<a name="hol-tal-lhat-a-k-sleltet-si-funkci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor létrehozza az automatizálást, egy aktiváló esemény kiválasztásával kezd (pl. üzlet létrehozása).</p>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta a kiváltó eseményt, három lehetőséget fog látni a következő lépéshez: feltétel, művelet és <strong>késleltetés</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan használjuk a késleltetési funkciót<a name="hogyan-haszn-ljuk-a-k-sleltet-si-funkci-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután megtalálta a késleltetés funkciót, elkezdhet időzített késleltetéseket hozzáadni az automatizált munkafolyamataihoz. Két lehetősége lesz a késleltetések beállítására – <strong>előre meghatározott</strong> és <strong>egyedi:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Előre meghatározott</strong> módon kiválaszthatja a hét egy napját vagy egy alapértelmezett órák vagy napok számát.</li><li><strong>Egyedi</strong> opció esetén megadhat konkrét számot és időegységet.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mit adhatsz hozzá a késleltetés után<a name="mit-adhatsz-hozz-a-k-sleltet-s-ut-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadta a késleltetési lépést és meghatározta az eltelt időt, újabb műveletet, feltételt vagy akár egy másik késleltetést is hozzáadhat az automatizálás következő lépéseként. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Feltétel</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha a késleltetés után <strong>feltétel</strong> lépést ad hozzá, az automatizálás a megadott időtartam leteltéig vár, majd ellenőrzi, hogy a feltétel teljesült-e. Például:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az <strong>üzlet tulajdonosa</strong> feltétele egy perc elteltével kerül ellenőrzésre. Ha a feltétel teljesül ezen idő után, az automatizálás a következő lépéshez lép. Ha a feltétel nem teljesül az idő letelte után, az automatizálás leáll. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Akció</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha a késleltetés után műveleti lépést ad hozzá, az automatizálás megvárja a megadott idő leteltét, majd végrehajtja a meghatározott műveletet. Például: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az üzlet tulajdonjoga a kiválasztott felhasználóra kerül egy perc elteltével. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Késleltetés</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha közvetlenül egy korábbi késleltetés után hozzáadsz egy újabb <strong>késleltetés</strong> lépést, az idő hozzáadódik a korábbihoz.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha egy egy napos késleltetési lépést adsz hozzá, amelyet egy egy órás késleltetési lépés követ, akkor egy nap és egy óra késleltetésed lesz. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan lehet törölni egy függőben lévő automatizálást<a name="hogyan-lehet-t-r-lni-egy-f-gg-ben-l-v-automatiz-l-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Két módja van annak, hogy törölje a függőben lévő automatizálásokat.</p>
<ul><li>Az első lépés, hogy belépsz az automatizálásba és <strong>deaktiválod</strong> azt, amit a szerkesztési nézetből vagy az automatizálások listájának nézetéből tudsz megtenni, majd mented a változtatásokat. Ekkor megjelenik egy ablak, ahol eldöntheti, hogy fenntartja vagy törli a függőben lévő végrehajtásokat: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>A másik mód, ha módosítja az automatizáláson belül az aktiválót, a feltételt vagy a műveletet. Ezt követően egy másik utasítás jelenik meg: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha bejelöli a <strong>„Minden függőben lévő végrehajtás törlése”</strong> opciót, a várakozó műveletek leállnak. Ha a négyzetet üresen hagyja, a függőben lévő műveletek továbbra is lefutnak a változtatások után.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az automatizálásokat a szerkesztési képernyőről vagy a lista nézetből deaktiválhatja </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hány késleltetést használhatok egy automatizálásban?<a name="h-ny-k-sleltet-st-haszn-lhatok-egy-automatiz-l-sban"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A késleltetések száma automatizálásonként a tervétől függ: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Növekedés csomag</strong></td><td><strong>Prémium csomag</strong></td><td><strong>Ultra csomag</strong></td><td><strong>Vállalati</strong></td></tr><tr><td>30 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>60 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>90 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>100 aktív automatizálás felhasználónként</td></tr><tr><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td></tr><tr><td>3 késleltetés automatizálásonként</td><td>10 késleltetés automatizálásonként</td><td>10 késleltetés automatizálásonként</td><td>10 késleltetés automatizálásonként</td></tr><tr><td><strong>Összesített időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összesített időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összesített időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összesített időkorlát: 90 nap</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásban lévő késleltetések teljes időtartama nem haladhatja meg a 90 napot. Ez azt jelenti, hogy például lehet egy 90 napos késleltetés, vagy akár hat 15 napos késleltetés is.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a hétvégék kihagyásának lehetőségét választja, a hétvégi napok továbbra is beleszámítanak a 90 napos korlátba.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi zavarhatja meg a késleltetési funkciót?<a name="mi-zavarhatja-meg-a-k-sleltet-si-funkci-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bizonyos esetekben a késleltetéseket tartalmazó automatizálás módosítása során további lépések eltávolítására lehet szükség.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Múlt idejű operátorok</strong></p>
<p style="text-align: justify">Késleltetést hozzáadni egy olyan feltétel előtt, amely a múltra hivatkozik, azt eredményezi, hogy a késleltetést követő összes lépés törlésre kerül:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A megoldás az, hogy először módosítjuk a feltételt, így nem lesznek beállítva múltbeli hivatkozások, és csak ezután adjuk hozzá a késleltetést.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A késleltetési lépés után minden, a múltra hivatkozó operátor <strong>NEM</strong> elérhető a feltételekben (“Volt”, “Nem volt”, stb.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Késleltetések törlése a “változás” feltételek előtt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha egy automatizálás <em>megváltozott/nem változott meg/megváltozott erre</em> feltételeket tartalmaz, és azok késleltetés után következnek, akkor, ha törlöd a késleltetést, ezek a komparátorok már nem támogatottak. Ennek példája, ha van egy <kbd class="keyboard-input">nem változott meg</kbd> feltétel, amelyet három nappal egy üzlet létrehozása után kell értékelni: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben az esetben, ha eltávolítod a késleltetési lépést, akkor egy <strong>üzlet létrehozva</strong> esemény marad, amelyhez tartozik egy <kbd class="keyboard-input">nem változott meg</kbd> feltétel. Ez nem lehetséges, mivel egy üzlet változásait nem lehet értékelni, ha az üzletet éppen most hozták létre. </p>

Automations: delay feature

hol-tal-lhat-a-k-sleltet-si-funkci

Hol található a késleltetési funkció

hogyan-haszn-ljuk-a-k-sleltet-si-funkci-t

Hogyan használjuk a késleltetési funkciót

mit-adhatsz-hozz-a-k-sleltet-s-ut-n

Mit adhatsz hozzá a késleltetés után

hogyan-lehet-t-r-lni-egy-f-gg-ben-l-v-automatiz-l-st

Hogyan lehet törölni egy függőben lévő automatizálást

h-ny-k-sleltet-st-haszn-lhatok-egy-automatiz-l-sban

Hány késleltetést használhatok egy automatizálásban?

mi-zavarhatja-meg-a-k-sleltet-si-funkci-t

Mi zavarhatja meg a késleltetési funkciót?

Automations: késleltetési funkció

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>Automatizálások</strong> funkció elérhető az Advanced és magasabb csomagokon. </div>
<p style="text-align: justify">Amikor a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálásokkal</a> dolgozik, gyakran sok minden zajlik a háttérben, és nehéz lehet minden nyomon követése, amit az automatizálások végeznek.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálási előzmények</strong> funkció lehetővé teszi, hogy megtekinthesse az automatizálások által végzett műveletek előzményeit.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hol található az automatizálási előzmények<a name="hol-tal-lhat-az-automatiz-l-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálás előzményei</strong> megtalálásához menjen az <strong>Automatizálások &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Előzmények</strong></a> részhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az egyes automatizálások előzményeit megtekintheti az automatizálás megnyitásakor a <strong>„Előzmények megtekintése”</strong> lehetőségre kattintva.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi az automatizálás állapota?<br><a name="mi-az-automatiz-l-s-llapota"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás végrehajtásainak megtekintésekor négy lehetséges állapotot láthat: </p>
<table><thead><tr><th>Állapot</th><th>Mikor jelenik meg?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Az összes automatizálási lépés sikeresen végrehajtódott.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Egy automatizálási lépés végrehajtása sikertelen volt (például: a művelet az engedélyek hiánya vagy kapcsolódási problémák miatt meghiúsult).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Egy automatizálási lépés vár a végrehajtásra – ez nagyon gyakori, amikor egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">késleltetés</a> lépés kerül hozzáadásra (például egy háromnapos késleltetés első napján).
<p>Ez akkor is normális lehet, ha egy automatizálás feldolgozása valamivel tovább tart (például egy e-mail küldése esetén).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Egy végrehajtás nem dolgozható fel, de nem az automatizálás hibája miatt. Ez jellemzően a következők miatt fordul elő: <ul><li>Egy feltétel lépése az automatizálásban, amely nem teljesült </li><li>Túl sok automatizálási végrehajtás rövid időablakban, amely túllépi a rendszer védelmi korlátait</li><li>Egy automatizálás késleltetett akcióval letiltásra került, mielőtt az akció befejeződhetett volna </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A feltételeknek nem megfelelő végrehajtások elvetésre kerülnek és <strong>nem</strong> jelennek meg a végrehajtási listában. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan lehet ellenőrizni a megadott automatizálás végrehajtásának részleteit<a name="hogyan-lehet-ellen-rizni-a-megadott-automatiz-l-s-v-grehajt-s-nak-r-szleteit"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Csak az általad létrehozott automatizációk végrehajtásait láthatod.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután az <strong>automatizálás előzményei</strong> fülön vagy, kattinthatsz bármely felsorolt végrehajtásra, hogy láss egy idővonalat, amely részletesen bemutatja az automatizálás során végrehajtott lépéseket, valamint az időbélyegeket, amikor ezek a lépések bekövetkeztek: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy sikertelen vagy leállított automatizálás esetén látni fogod, hol állt le az automatizálás.</p>
<p style="text-align: justify">Ha az adott lépésre kattintasz, az oldalsávban láthatod, mi okozta a hibát: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valamint azt is, hogy mely feltételeket ismerte fel sikeresen, ha több feltételről van szó: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában az első feltétel nem teljesült, ezért <strong>false</strong> értéken jelenik meg. A második feltétel viszont <strong>true</strong> értéken jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az automatizálás sikeresen lefutott. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Az automatizálási hibák okai<a name="az-automatiz-l-si-hib-k-okai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Számos ok lehet, ami miatt hibákat tapasztalhat automatizációjával kapcsolatban, amelyeket automatizációs előzményeiben lehet megmagyarázni: </p>
<table><thead><tr><th>Állapot</th><th>Cím</th><th>Üzenet</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maximum frekvencia korlát elérve</td><td>Maximum automatizálási végrehajtási frekvencia korlát elérve.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Érvénytelen adat</td><td>Probléma volt az automatizálás végrehajtásához használt adatokkal.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktív felhasználó</td><td>A felhasználó inaktív.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Azonosítatlan végrehajtási hiba</td><td>Valami hiba történt.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Elégtelen engedélyek</td><td>Az automatizációt végrehajtó felhasználónak nincs elegendő engedélye.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maximum ismétlések korlátja elérve</td><td>Az automatizációs végrehajtási ismétlések maximális számának elérése.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inaktív cég</td><td>A cég inaktív.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Azonosítatlan végrehajtási hiba</td><td>Valami hiba történt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Érvénytelen adat</td><td>Probléma volt az automatizációs végrehajtáshoz használt adatokkal.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A hibák esetén ellenőrizheti azok forrását, ellenőrizve az adatokat a fiókjában.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha a <code>FailedUserInactive</code> hibát kapja, ellenőrizheti <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>felhasználók kezelése</strong></a> beállításait annak megerősítésére, hogy a kérdéses felhasználó inaktív-e. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: A végrehajtási események adatai 15 napig kerülnek megőrzésre. Azonban a késleltetett lépéseket tartalmazó automatizálások esetén a végrehajtások a konfigurált teljes késleltetési időszakra megőrzésre kerülnek. (Pl. ha az automatizálásnak két napos késleltetett lépése van, az automatizálás előzményeit 17 napig őrzi meg a rendszer.) </div>

Automations: history

hol-tal-lhat-az-automatiz-l-si-el-zm-nyek

Hol található az automatizálási előzmények

mi-az-automatiz-l-s-llapota

Mi az automatizálás állapota?

hogyan-lehet-ellen-rizni-a-megadott-automatiz-l-s-v-grehajt-s-nak-r-szleteit

Hogyan lehet ellenőrizni a megadott automatizálás végrehajtásának részleteit

az-automatiz-l-si-hib-k-okai

Az automatizálási hibák okai

Automatizálások: történelem

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az automatizálások csak a Haladó és magasabb csomagokban érhetők el. További információt az automatizálások funkcióról a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben talál. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Az automatizálások listanézetében megtalálhatod az összes általad létrehozott automatizálást, és szervezetten tarthatod őket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Az automatizálások könnyű megtalálásához bármelyik következő erőforrást használhatod:</p>
<ul><li>Címkék</li><li>Szűrők</li><li>Tulajdonosok</li><li>Rendezés</li><li>Keresősáv</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Címkék<a name="c-mk-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hasonlóan az <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">üzletek</a> vagy az<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels"> ügyfélcímkék</a> esetéhez, az automatizálásokat is rendszerezheti egy vagy több színkódolt <strong>címke</strong> hozzáadásával. Ezek a címkék lehetővé teszik az automatizálások vizuális kategorizálását az értékesítési folyamatok alapján.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor új automatizálást hoz létre, kattintson az automatizálás címére alul a <strong>„Címke hozzáadása”</strong> lehetőségre - több címkét is hozzáadhat minden automatizáláshoz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Meglévő automatizálásokhoz címkék hozzáadásához kattintson az automatizálásra az automatizálás vászon megnyitásához, majd kattintson a <strong>„Címke hozzáadása”</strong> lehetőségre az automatizálás címe alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután hozzá lett adva, a címkék megjelennek az automatizálás címe alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Szűrők<a name="sz-r-k"></a></h2>
<p dir="ltr">Ahogy az ajánlatok vagy kapcsolatok esetében, úgy az általad létrehozott automatizálásokat is szűrheted <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">egyedi szempontok alapján</a>.<br></p>
<p>Öt különböző szűrő érhető el:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Címkék</strong></div></td><td>Ebben a szűrőben több címkét is kiválaszthatsz.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Trigger-ek</strong></div></td><td>Specifikus automatizálás triggerek szerinti szűrés.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Teendők</strong></div></td><td>Konkrét teendők szűrése az automatizálásban.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Állapot</strong></div></td><td>Az engedélyezett vagy letiltott automatizálások szűrése.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tulajdonos</strong></div></td><td>Ha Ön adminisztrátor, akkor az automatizálásokat tulajdonos alapján is szűrheti. Nem fogja tudni szerkeszteni őket, de megtekintheti a tartalmukat.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Tulajdonosok<a name="tulajdonosok"></a></h2>
<p>Ha globális adminisztrátori jogosultsággal rendelkezik, láthatja más felhasználók által létrehozott automatizálásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy másik felhasználó által létrehozott automatizálás megtekintéséhez kattintson az automatizálásra a listanézetből annak automatizálás vásznának megnyitásához.<br></p>
<p>Az automatizálást, hozzáadott címkéket, a tulajdonost, az utolsó frissítést és hogy csak a tulajdonos által vagy bármely felhasználó által aktivált-e.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez csak megtekintési nézet. Csak az automatizálások tulajdonosai szerkeszthetik azokat.</div>
<hr>
<h2>Rendezés<a name="rendez-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor az automatizálási lista nézetben vagy, kattintson a rendezés gombra az automatizálások különböző szempontok alapján történő szervezéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásokat a következő szempontok alapján rendezheti:</p>
<ul><li>Frissítés dátuma</li><li>Név</li><li>Létrehozás dátuma</li></ul>
<p style="text-align: justify">Az Ön beállításai nem változnak, amíg újra meg nem változtatja azokat.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Keresési sáv<a name="keres-si-s-v"></a></h2>
<p dir="ltr">Ha ismeri egy adott automatizálás nevét, használja a keresősávot annak gyors megtalálásához. A keresősávot a képernyő jobb oldalán találja meg.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A keresősáv csak azokat az eredményeket jeleníti meg, amelyek automatizálási címekkel egyeznek. Szűrőket is használhat, ha címkéket, aktiválókat vagy műveleteket keres.</div>

Automations: list view

c-mk-k

Címkék

sz-r-k

Szűrők

tulajdonosok

Tulajdonosok

rendez-s

Rendezés

keres-si-s-v

Keresési sáv

Automatizálások: lista nézet

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizációk</strong></a> funkció csak az Advanced és magasabb csomagokban érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-nál mindig arra törekszünk, hogy segítsünk időt spórolni az ismétlődő feladatokon, hogy Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhasson, mint például az üzletek lezárása.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az e-mail feltételeken alapuló műveletekkel minimalizálhatja az emberi hibát, és tökéletesen időzített követő e-maileket küldhet, hogy növelje a nyerési arányát.<br></p>
<hr>
<h2>Hogyan működnek ezek a műveletek?<a name="hogyan-m-k-dnek-ezek-a-m-veletek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lehetőséged van műveleteket meghatározni meglévő e-mail feltételek alapján az automatizálásaidban.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek lehetővé teszik, hogy:</p>
<ul>
<li><strong>Ellenőrizze az alapvető e-mail mező</strong><strong>ket</strong>. Például: az e-mail tárgya.</li>
<li><strong>Ellenőrizd, hogy a korábbi e-mail, ami be volt állítva az automatizálásban, válaszra került-e egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">késleltetés</a> lépés után.</strong> Pl., <strong><em>Aktiváló:</em></strong> <em>Üzlet áthelyezve egy másik szakaszba &gt; </em><strong><em>Művelet:</em></strong><em> E-mail küldése</em><em> &gt; <strong>Késleltetés:</strong> 3 nap &gt; <strong><em>Feltétel ellenőrzése:</em></strong><em> Ellenőrizd</em><em>, hogy az e-mailre válaszoltak-e</em> &gt; <em><strong>Művelet:</strong></em> Küldj egy másik e-mailt.</em></li>
<li><strong>Ellenőrizd, hogy egy korábbi e-mail törzsében szereplő linkre kattintottak-e egy </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>késleltetés</strong></a><strong> lépés után.</strong> Például, <strong><em>Aktiváló:</em></strong><em> Üzlet áthelyezve szakaszok &gt; </em><strong><em>Művelet:</em></strong><em> E-mail küldése</em><em> &gt; </em><strong><em>Késleltetés:</em></strong><em> 3 nap &gt; </em><strong><em>Feltétel ellenőrzése:</em></strong><em> Ellenőrizd, hogy a linkre kattintottak-e az e-mailen belül &gt; </em><strong><em>Művelet:</em></strong><em> Az üzletet áthelyezni egy másik szakaszba.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>E-mail műveletek csak akkor érhetők el, ha a <strong>“Sablonnal e-mail küldése”</strong> műveletet választja ki. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan hozhatok létre útvonalat e-mail feltételek alapján?<a name="hogyan-hozhatok-l-tre-tvonalat-e-mail-felt-telek-alapj-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Először létre kell hoznod egy automatizálást, amely e-mailt küld (műveletként), amikor elindul. Létrehozhatsz új automatizálást, vagy választhatsz egyet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">sablonjaink</a> közül.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>“+”</strong> ikonra, hogy hozzáadd a <strong>késleltetés</strong> lépést az automatizálásodhoz. Ez egy újabb műveletet indít el, miután egy meghatározott idő eltelt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válaszd ki a késleltetés időtartamát. A késleltetés akkor kezd el számolni, amint az első művelet aktiválódik.</p>
<p style="text-align: justify">Kattints újra a <strong>“+”</strong> ikonra. Adj hozzá egy <strong>feltétel</strong> lépést az automatizálásodhoz, és válaszd a <strong>“E-mail sablonnal elküldve”</strong> opciót.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Több mezőt és feltételt is láthat, amelyeknek meg kell felelniük, mielőtt az automatizálás a következő lépésre vált. Válaszd ki azt a feltételt, amely az e-mail műveleteidet követi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a linkkattintásokat követed, állítsd a <strong>“E-mail linkre kattintottak”</strong> feltételt <strong>“<strong>Igaz</strong>”</strong> értékre. Az e-mail megnyitások követése nem támogatott.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután beállítottad az e-mail feltételeket, kattints a <strong>“+”</strong> ikonra, hogy hozzáadj egy <strong>művelet</strong> lépést az automatizálásodhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Ez a művelet akkor történik meg, amikor a <strong>késleltetés</strong> lépés eltelt, és a <strong>feltételek</strong> teljesülnek. Ha a feltételek <strong>nem</strong> teljesülnek, az automatizálás leáll.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Miután meghatároztad és elmentetted a műveletet, a munkafolyamatod elkészül. Hozzáadhatsz további műveleteket és feltételeket, vagy elmentheted, illetve kiléphetsz az automatizálásból.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

hogyan-m-k-dnek-ezek-a-m-veletek

Hogyan működnek ezek a műveletek?

hogyan-hozhatok-l-tre-tvonalat-e-mail-felt-telek-alapj-n

Hogyan hozhatok létre útvonalat e-mail feltételek alapján?

Automatizálások: műveletek e-mail feltételek alapján.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás funkció</a> csak az Advanced és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatizálást</a> hoz létre, mindig egy <strong>aktiváló</strong> esemény és egy <strong>művelet</strong> kiválasztásával kezdi. A <strong>„várakozás feltételre”</strong> lépés lehetővé teszi, hogy egy műveletet egy meghatározott időszakon belül hajtson végre, amennyiben teljesülnek az Ön által megadott feltételek. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nézzünk meg néhány példát, hogy jobban megértsük ezt a fogalmat:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Küldjön e-mailt, amikor egy üzlet létrejön, és amint az e-mailre válasz érkezik, küldjön ki egy újabb e-mailt. Ha az e-mailre nem érkezik válasz három napon belül, az automatizálás leáll.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Hozzon létre egy tevékenységet, és amint a tevékenységet <strong>„kész”</strong> állapotúnak jelölik, hozzon létre egy újabb utánkövető tevékenységet. Ha a tevékenységet egy héten belül nem jelölik <strong>„kész”</strong> állapotúnak, az automatizálás leáll.</p></li></ul>
<div>Olvass tovább a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sales automatizációról</a> a termék oldalunkon</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan állítsuk be a „Várakozás feltételre” lépést<a name="hogyan-ll-tsuk-be-a-v-rakoz-s-felt-telre-l-p-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kezdje el a munkafolyamat létrehozását, ahogy szokta. Ha segítségre van szüksége, megtekintheti az automatizálási útmutatónkat <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">itt</a>.</p>
<p dir="ltr">A munkafolyamatában a következőknek kell szerepelniük:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Aktiváló &gt; Aktiváló feltétel &gt; Művelet</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadta a fentebbi lépéseket, képes lesz a <strong>várakozás feltételre</strong> lépés hozzáadására.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután rákattintott, definiálnia kell azokat a feltételeket ehhez a lépéshez, amelyeknek teljesülniük kell, mielőtt az automatizálás továbblépne a következő lépésre<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az Advanced csomag felhasználói automatizálásonként legfeljebb <strong>három</strong> „várakozás feltételre” lépést adhatnak hozzá. A Professional csomagban és magasabb szinteken legfeljebb <strong>tíz</strong> lépés adható hozzá automatizálásonként.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Események</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>esemény</strong> lehetővé teszi a trigger vagy művelet kiválasztását - a megfelelő feltételekkel -, amelyek az előző lépésekben elérhetőek.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">A következő műveletekhez adhat hozzá várakozási lépést:</p>
<ul><li>Személy</li><li>Szervezet</li><li>Ügylet</li><li>Vezető</li><li>E-mail</li><li>Teendő</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Időlimitek</strong></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>időkorlát</strong> lehetővé teszi, hogy megadjon egy konkrét időintervallumot, ameddig az esemény és a feltételek ellenőrzésre kerülnek. A lenyíló menüből kiválaszthatja az előre meghatározott időkeretek egyikét, vagy <strong>egyéni időtartamot állíthat be</strong> a részletesebb szabályozás érdekében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Lépesenként legfeljebb hét nap állítható be. Az automatizálás leáll, ha az időkorlát lejár anélkül, hogy teljesülnének a feltételek. További információt az automatizálás feltételeiről <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál.</div>
<p style="text-align: justify">Miután elmentette a <strong>várakozás feltételre</strong> lépést, folytathatja a többi lépés hozzáadását.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fenti képernyőképen bemutatjuk, hogy amint az e-mailre először választ küldenek, az automatizálás a munkafolyamat következő lépésére lép. Ez csak akkor történik meg, ha a feltételek legfeljebb három napon belül teljesülnek.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás végrehajtása <strong>folyamatban</strong> státuszban marad, amíg a feltételek nem teljesülnek, vagy az idő nem jár le.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Függő végrehajtások<a name="f-gg-v-grehajt-sok"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ebben a gyorsan változó világban lehet, hogy olyan munkafolyamatot indít el, amely tartalmaz egy <strong>várakozás feltételre</strong> lépést 7 napos időkorláttal, közben a kontextus megváltozhat, vagy akár rossz e-mail-sablonnal hoz létre munkafolyamatot. Ezután frissítenie kell az automatizálás beállításait az új helyzethez igazodva.</p>
<p style="text-align: justify">Ebben az esetben, ha szerkeszti egy aktív munkafolyamatot, majd újra menti, el kell döntenie, hogy a függő végrehajtásokat ebben a lépésben meg kell-e tartani vagy törölni kell.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha szükséges deaktiválni egy automatizálást, akkor el kell döntenie, hogy fenntartja-e a jelenlegi végrehajtásokat vagy teljesen törli azokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A függő végrehajtások egyenként törölhetők a <strong>Előzmények</strong> szakaszból.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Végrehajtási előzmények<a name="v-grehajt-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálási előzmények</strong> funkció lehetővé teszi, hogy megtekinthesse az automatizálás által végrehajtott műveletek naplóját. A <strong>várakozás feltételre</strong> lépéshez három végrehajtási állapot érhető el.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Függőben</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor a lépés a meghatározott időkorlátban van, de a feltételek még nem teljesültek.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sikeres</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor a <strong>várakozás feltételre</strong> lépés végrehajtásra kerül, mivel a feltételek teljesültek a meghatározott időkorlátban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Lejárt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor az automatizálás leáll, mert az időkorlát lejárt, és a feltételek nem teljesültek a meghatározott időkorláton belül.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tudj meg többet az <strong>automatizálási előzmények</strong> funkcióról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>

Automations: wait for condition

hogyan-ll-tsuk-be-a-v-rakoz-s-felt-telre-l-p-st

Hogyan állítsuk be a „Várakozás feltételre” lépést

f-gg-v-grehajt-sok

Függő végrehajtások

v-grehajt-si-el-zm-nyek

Végrehajtási előzmények

Automatizálás: várakozás feltételre

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizációk</strong></a> funkció csak az Advanced és magasabb csomagokban érhető el. Automatizációk megosztása és beállítása más felhasználók számára csak azoknak a felhasználóknak elérhető, akiknél engedélyezve van a <strong>globális adminisztrátor</strong> jogosultság. A szolgáltatás jelenleg bétaverzióban áll rendelkezésre.</div>
<p style="text-align: justify">A technológia jelentős szerepet játszik mindennapi életünkben a gyorsan változó világunkban. Bár a Pipedrive egyik elsődleges célja egy könnyen használható és intuitív eszköz létrehozása, nem mindenki járatos a technológiában, és lehet, hogy segítségre van szüksége bizonyos funkciók beállításához.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizációk megosztási lehetősége más felhasználókkal azt célozza, hogy a technikai tudással rendelkező adminisztrátorok időt takarítsanak meg, azáltal hogy automatizációkat állítanak be a kevésbé tapasztalt felhasználók számára.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizációk megosztása másokkal<a name="automatiz-ci-k-megoszt-sa-m-sokkal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizáció megosztása előtt vegye figyelembe, hogy <strong>csak</strong> azok az automatizációk oszthatók meg, amelyek aktiválója az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">aktiváló</a> <strong>„Kiválasztott felhasználók által indítva”</strong> beállításán van. Ha az aktiváló <strong>„Bárki által indítva”</strong> van beállítva, nincs szükség megosztásra, mivel minden felhasználó már bele van foglalva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy más felhasználóknak adjon hozzáférést az automatizációhoz a vállalatán belül, kattintson magára az automatizációra az egyértelmű nézet megnyitásához. Ezután a felhasználók részben kattintson a <strong>„Felhasználók hozzáadása”</strong> lehetőségre.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Megjelenik a <strong>hozzáférés kezelése</strong> utasítás. Keresse meg azokat a felhasználókat, akikkel szeretné megosztani az automatizációt, majd kattintson az <strong>„Változtatások alkalmazása”</strong> gombra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután mentette a változtatásokat, látni fogja, hogy a felhasználók részben az egyértelmű nézetben most már megjelenik azon felhasználók listája, akik hozzáférnek az automatizációhoz.<br></p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>„Hozzáférés kezelése”</strong> gombra kattintva további felhasználókat adhat hozzá, vagy visszavonhatja a hozzáférést meglévő felhasználóktól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Nincs lehetőség az automatizáció trigger beállításának megváltoztatására <strong>kiválasztott felhasználókra</strong> vagy <strong>bárki</strong> között, ha az automatizációt már megosztották, hacsak a hozzáféréssel rendelkező felhasználókat nem deaktiválják az automatizációból.</div>
<p style="text-align: justify">Az automatizációk lista nézetében láthatja azokat az automatizációkat, amelyeket megosztottak, és amelyek engedélyezve vagy letiltva vannak. A <strong>megosztás</strong> ikon két számot is mutat:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az első szám jelzi, hány felhasználó már aktiválta az automatizációt</li><li>A második szám jelzi, hány felhasználóval lett megosztva az automatizáció</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Az automatizálások aktiválása<a name="az-automatiz-l-sok-aktiv-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel a másokkal megosztott automatizációk mások nevében hajtanak végre műveleteket (pl. e-mailek küldése, Slack üzenetek, stb.), a feliratkozott felhasználóknak hozzá kell járulniuk, hogy engedélyezzék az automatizációt maguknak, és bele kell egyezniük minden jövőbeni módosításba is, mivel ezekről nem kapnak értesítést.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor a felhasználók aktiválják az automatizációkat a saját oldalukon, akkor az <strong>„Aktív”</strong> kapcsoló bekapcsolva lesz a <strong>felhasználók</strong> részben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Azok a normál felhasználók, akik megkapták és aktiválták az automatizációkat, meg tudják tekinteni a munkafolyamatot és a végrehajtásokat a saját felhasználójuk által. Azonban nem lesz lehetőségük szerkeszteni, átadni, törölni vagy duplikálni az automatizációt, mivel ezek a műveletek kizárólag a globális rendszergazdák számára elérhetők.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Amikor az automatizációban műveletként e-mail küldését választja, a művelet csak a Pipedrive-hoz az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail-szinkronizálás</a> funkcióval szinkronizált e-mail-címet tudja használni, és az e-mailek azoknak a személyeknek az e-mail fiókjából kerülnek elküldésre, akikkel az automatizáció meg lett osztva. Ezen felül a személyes e-mail aláírás hozzáadódik az e-mail törzséhez.</div>
<p style="text-align: justify">Szükség esetén az adminisztrátorok ideiglenesen vagy véglegesen eltávolíthatják a felhasználókat az automatizációkból. Ha az eltávolítás ideiglenes, a normál felhasználónak újra magának kell aktiválnia az automatizációt a futtatás folytatásához.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az aktív automatizálások maximális száma figyelembe veszi az automatizálás tulajdonosokat, akik legalább egy aktív előfizetéssel rendelkező automatizálással rendelkeznek.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Végrehajtási előzmények<a name="v-grehajt-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Rendszergazdák</strong></p>
<p style="text-align: justify">A rendszergazdák hozzáférnek a megosztott automatizáció teljes <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">végrehajtási előzményéhez</a>. Ők a következőket tehetik:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Szűrés felhasználó szerint</li><li>Keresés adott felhasználók által végrehajtott konkrét végrehajtásokra</li><li>Időtartam kiválasztása</li><li>Végrehajtás állapotának ellenőrzése</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Normál felhasználók</strong></p>
<p style="text-align: justify">A normál felhasználók láthatják a saját végrehajtásaikkal kapcsolatos összes információt, például az állapotot és az időtartamot.</p>

Set up automations for other users

automatiz-ci-k-megoszt-sa-m-sokkal

Automatizációk megosztása másokkal

az-automatiz-l-sok-aktiv-l-sa

Az automatizálások aktiválása

Állíts be automatizálásokat más felhasználók számára

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> <strong>Dátumalapú aktiválók</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> funkció részét képezik, amely csak a Növekedés csomagtól kezdve érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Az ügyfélkapcsolatok kezelésekor elengedhetetlen, hogy a feladatokat a megfelelő időpontokban végezzük el, és kapcsolatba lépjünk a potenciális ügyfelekkel és az ügyfelekkel.</p>
<p style="text-align: justify">A dátumalapú aktiválók segítségével automatizálhat olyan feladatokat, mint például e-mailek küldése az ügyfelei születésnapján, e-mail emlékeztetők küldése a közelgő találkozókról vagy egy hívás ütemezése egy héttel egy üzlet várható lezárási dátuma előtt, így a fontosabb dolgokra összpontosíthat, mint például a vállalkozása növelése.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hol találom a dátumindítókat?<a name="hol-tal-lom-a-d-tumind-t-kat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egy aktiváló hozzáadása az első lépés az automatizálások létrehozásakor. A képernyő jobb oldalán válassza ki az aktiváló típusát <strong>"Dátum aktiváló"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A dátumindítók csak <strong>tevékenység</strong>, <strong>üzlet</strong>, <strong>szervezet</strong> és <strong>személy</strong> entitásokra működnek.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan tudom beállítani a dátum alapú automatizálást?<a name="hogyan-tudom-be-ll-tani-a-d-tum-alap-automatiz-l-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután a dátum trigger ki lett választva, meg kell határoznod:</p>
<ul>
<li>A tételt a megfelelő dátum mezővel (alapértelmezett vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi</a>), amely aktiválja az automatizálást</li>
<li>A dátumot, amikor az automatizálás aktiválódik (pontos dátum vagy adott napokkal a mezőn lévő dátum előtt vagy után)</li>
<li>A órát és időzónát, amikor az automatizálás végrehajtásra kerül</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">A dátum kiválasztásakor három lehetőséget látsz:</p>
<ul>
<li><strong>Pontos dátum:</strong> az automatizálás azon a napon aktiválódik, amikor a dátum megegyezik a dátum mezőben lévő dátummal</li>
<li><strong>Dátum előtt:</strong> az automatizálás egy adott számú nappal a dátum mezőben lévő dátum előtt aktiválódik</li>
<li><strong>Dátum után:</strong> az automatizálás egy adott számú nappal a dátum mezőben lévő dátum után aktiválódik</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Legfeljebb 180 nappal a trigger dátuma előtt és után adhatsz hozzá.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a "<strong>Aktiváló alkalmazása</strong>" gombra a változtatások mentéséhez. Ezután folytathatja az automatizáláshoz szükséges további lépések hozzáadását. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A dátummező legördülő menüjében csak egyéni <strong>dátummezők</strong> érhetők el. Ismerje meg, hogyan adhat hozzá egyéni mezőket a Pipedrive fiókjához ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Tudd meg, hogyan konfigurálhatsz automatizálásokat <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">itt</a> és a feltételeket, amelyeket hozzáadhatsz <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">ebben a cikkben</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizálások engedélyezve magadnak</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha létrehozol egy automatizálást dátum triggerrel, és csak magadnak engedélyezed, a dátum trigger feltétel ellenőrzi az összes olyan tételt, amely látható számodra.</p>
<p style="text-align: justify">Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátum feltételnek, amikor a végrehajtás ideje elérkezik, megjelennek a <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Történet</a>”</strong> alatt.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizálások engedélyezve magadnak és más felhasználóknak</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha létrehoz egy dátumalapú aktiválóval rendelkező automatizálást, és engedélyezi azt magának és más felhasználóknak az <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálások megosztása</a> opcióval, akkor a dátumalapú aktiváló feltétele az összes, az engedélyezett felhasználók által birtokolt elemet ellenőrzi. Ez megakadályozza, hogy a megosztott dátum aktiválóval rendelkező automatizálások naponta többször aktiválódjanak egy adott elem esetén.</p>
<p style="text-align: justify">Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátum feltételnek, amikor a végrehajtás ideje elérkezik, és amelyek az automatizálással megosztott felhasználók egyikének tulajdonában vannak, megjelennek a <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Történet</a>”</strong> alatt.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan szerkeszthetek egy dátum által kiváltott automatizálást?<a name="hogyan-szerkeszthetek-egy-d-tum-ltal-kiv-ltott-automatiz-l-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A rendezvény által kiváltott automatizálásokkal ellentétben a dátum által kiváltott automatizálásoknál a kiváltót szerkesztheted anélkül, hogy eltávolítanád a következő lépéseket vagy újrakezdenél.</p>
<p style="text-align: justify">A dátum kiváltóknál van egy <strong>szerkesztés</strong> opció (ceruza ikon), amely akkor jelenik meg, amikor az egérrel a kiváltó lépés fölé viszed az egeret.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A szerkesztés gombra kattintva módosíthatod a dátum mezőt, valamint a dátumot, órát és időzónát, amikor az automatizálás aktiválódik.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A kiváltó entitás (<strong>tevékenység</strong>, <strong>ügylet</strong>, <strong>szervezet</strong> vagy <strong>személy</strong>) nem szerkeszthető.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lista nézet<a name="lista-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután beállította, az összes automatizálását megtalálhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista nézetben</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha csak azokat az automatizálásokat szeretné szűrni és megtekinteni, amelyek dátumalapú aktiválókat használnak, kattintson a <strong>”Összes aktiváló”</strong> elemre, majd válassza ki a dátumalapú aktiválók alatti elemeket.</div>

Automations: date triggers

hol-tal-lom-a-d-tumind-t-kat

Hol találom a dátumindítókat?

hogyan-tudom-be-ll-tani-a-d-tum-alap-automatiz-l-st

Hogyan tudom beállítani a dátum alapú automatizálást?

hogyan-szerkeszthetek-egy-d-tum-ltal-kiv-ltott-automatiz-l-st

Hogyan szerkeszthetek egy dátum által kiváltott automatizálást?

lista-n-zet

Lista nézet

Automatizálások: dátum kiváltók

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizációk</a> részét képezi, és csak a Growth vagy annál magasabb csomagokban érhető el.</div>
<h2 style="text-align: justify">Megállíthatom egy dátum alapú automatizáció végrehajtását?<a name="meg-ll-thatom-egy-d-tum-alap-automatiz-ci-v-grehajt-s-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">dátum alapú automatizáció</a> a beállított időpontban naponta megkeresi a megfelelő rekordokat, és aktiválódik, ha talál egyezőeket.</p>
<p style="text-align: justify">Ha azt szeretnéd, hogy egy adott napon ne aktiválódjon, deaktiváld azt a meghatározott végrehajtási időpont előtt minden olyan felhasználó számára, akiknek engedélyezve van az automatizáció.</p>
<ul>
<li>Ha a megadott időpont előtt újra engedélyezik, aznap aktiválódik</li>
<li>Ha a megadott időpont után engedélyezik újra, a következő napon aktiválódik, ha találhatóak egyező rekordok</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha a dátum alapú automatizáció <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">késleltetés</a> lépéseket tartalmaz, az egyes végrehajtásokat leállíthatod a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Előzmények</a></strong> fülről a végrehajtás megszakítása gombbal.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi történik, ha törlök egy egyéni mezőt?<a name="mi-t-rt-nik-ha-t-rl-k-egy-egy-ni-mez-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha olyan dátumhoz kötött automatizációk vannak beállítva, amelyek egy törölt <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">egyéni dátummezőt</a> használnak, az automatizációnak nem lesz végrehajtása.</p>
<p style="text-align: justify">Ha az automatizációban szereplő bármely más egyéni mezőt törlik, az a sikertelen végrehajtásoknál meg fog jelenni.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi történik, ha törlök egy olyan egyéni dátummezőt, amelyet egy dátumindító automatizálásban konfiguráltak?<a name="mi-t-rt-nik-ha-t-rl-k-egy-olyan-egy-ni-d-tummez-t-amelyet-egy-d-tumind-t-automatiz-l-sban-konfigur-ltak"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A szóban forgó tétel esetében az automatizáció nem fog lefutni.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi a különbség az esemény- és a dátumindítók között?<a name="mi-a-k-l-nbs-g-az-esem-ny-s-a-d-tumind-t-k-k-z-tt"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Esemény aktiváló:</strong> az automatizálás akkor aktiválódik, amikor egy esemény történik (például egy üzlet hozzáadása, frissítése vagy törlése esetén)</li>
<li><strong>Dátum aktiváló:</strong> az automatizálás akkor aktiválódik, amikor elérkezik egy megadott dátum (például egy tevékenység határideje)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Miért nem működik a dátum alapú automatizációm a vártnak megfelelően?<a name="mi-rt-nem-m-k-dik-a-d-tum-alap-automatiz-ci-m-a-v-rtnak-megfelel-en"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Több oka is lehet, hogy az automatizáció nem indul el:</p>
<ul>
<li>Egyetlen felhasználó számára sem aktív</li>
<li>Ha csak az automatizáció tulajdonosánál aktív, a végrehajtás azoknál az elemeknél indul, amelyekhez a tulajdonosnak rálátása van</li>
<li>Ha az automatizáció a tulajdonos és más felhasználók számára is aktív az <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizáció megosztása opció</a> révén, a végrehajtás azoknál a támogatott entitásoknál indul, amelyeknek bármelyik érintett felhasználó a tulajdonosa</li>
<li>A feltételek nem teljesülnek a meghatározott időkereten belül (például egy dátum aktiváló automatizálás be van állítva, hogy a lezárt üzlet dátuma után 90 nappal fusson le). Ha az elmúlt negyedévben nincs elvesztett üzlet, nem jelenik meg végrehajtás.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha problémáid vannak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">dátumhoz kötött automatizációkkal</a>, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz <a href="https://support.pipedrive.com/hu/contact-us">itt</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

meg-ll-thatom-egy-d-tum-alap-automatiz-ci-v-grehajt-s-t

Megállíthatom egy dátum alapú automatizáció végrehajtását?

mi-t-rt-nik-ha-t-rl-k-egy-egy-ni-mez-t

Mi történik, ha törlök egy egyéni mezőt?

mi-t-rt-nik-ha-t-rl-k-egy-olyan-egy-ni-d-tummez-t-amelyet-egy-d-tumind-t-automatiz-l-sban-konfigur-ltak

Mi történik, ha törlök egy olyan egyéni dátummezőt, amelyet egy dátumindító automatizálásban konfiguráltak?

mi-a-k-l-nbs-g-az-esem-ny-s-a-d-tumind-t-k-k-z-tt

Mi a különbség az esemény- és a dátumindítók között?

mi-rt-nem-m-k-dik-a-d-tum-alap-automatiz-ci-m-a-v-rtnak-megfelel-en

Miért nem működik a dátum alapú automatizációm a vártnak megfelelően?

Automatizálások: dátum triggerek GYIK

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizációk</a> és a webhookok automatizációkban csak az Advanced és magasabb csomagokban érhetők el. A szokásos <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhookok</a> minden csomagban elérhetők.</div>
<p style="text-align: justify">Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizációk</a>ban található webhook művelet lehetővé teszi, hogy adatokat küldve specifikus végpontokra a Pipedrive-ot külső eszközökkel és alkalmazásokkal összekösse. Ez a funkció fejleszti értékesítési folyamatait azáltal, hogy feltételes, eseményalapú információkapcsolatot tesz lehetővé a Pipedrive és az Ön által preferált eszköz között.<br></p>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hagyományos webhorgonyokkal</a> ellentétben ez az megközelítés nagyobb rugalmasságot és pontosságot kínál, lehetővé téve, hogy meghatározzon részletes feltételeket és eseményeket a horgony kérések kiváltására - egy olyan képesség, ami nem elérhető a szabványos webhorgony beállításokban.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Webhook létrehozása<a name="webhook-l-trehoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez az akció csak globális admin felhasználók számára érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mielőtt hozzáfogsz a webhook akciók hozzáadásához az automatizáláshoz, először hozzá kell adnod a webhookokat a Pipedrive fiókodhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Lépjen a <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong> oldalra. Ezután kattintson a <strong>“+ Webhooks” &gt; Automatizációs webhook</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A meglévő webhookokat nem lehet újra felhasználni automatizáláshoz.</div>
<p style="text-align: justify">Adjon nevet a webhookjának. Javasoljuk, hogy a név legyen minél konkrétabb és egyértelműbb, mivel az automatizáció létrehozásakor név alapján kell majd kiválasztania a webhookot.</p>
<p style="text-align: justify">Majd add meg az endpoint URL-t, és biztosítsd az azonosítási hitelesítő adatokat, ha szükséges.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizáció támogatja az alap domainek és a specifikusabb domain végpontok (más néven <strong>útvonalak</strong>) használatát. A hibás URL-ek létrehozásának elkerülése érdekében a végpont URL-jének <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> vagy <strong>“=”</strong> karakterrel kell végződnie. Automatizáció létrehozásakor és a webhook művelet használatakor kiválaszthatja az útvonalak opciót, hogy ezekhez a végpontokhoz rendeljen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adj hozzá egy webhookot az automatizáláshoz<br><a name="adj-hozz-egy-webhookot-az-automatiz-l-shoz"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha a webhookok nem előzetesen felépítettek, akkor nem fogod tudni hozzáadni a webhook műveletet.</div>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadtad a webhookokat, irány a <strong>automatizálások</strong> felé, és kezdd el építeni az automatizálást egy webhook <strong>művelettel</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az alábbi mezőket kell kitöltened a webhook műveletben, a <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Method”</strong> és <strong>“Body” </strong>kötelező.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Először válaszd ki a létrehozott webhookot a <strong>webhook</strong> mezőből.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután válaszd ki a használni kívánt <strong>metódust</strong> (<code>POST</code>, <code>PUT</code> vagy <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Erőforrások létrehozása</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Egy erőforrás lecserélése egy másikra</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Egy erőforrás törlése</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A webhook testében választhatsz <strong>“Kulcs-érték”</strong> vagy <strong>“Raw”</strong> beállítást.<br></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>kulcs-érték szerkesztő</strong> lehetővé teszi az adott művelet kérésének törzsének összeállítását, és további elemek hozzáadását, ha szükséges. Itt a <strong>mező gombjára</strong> kattintva kiválaszthatja a Pipedrive mezőket a legördülő menü megnyitásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>raw generátor</strong> lehetővé teszi saját JSON-érvényes test felépítését, ha több kontrollra van szükséged a payload felett.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Végül adja meg a webhook <strong>útvonalát. </strong>Az útvonalat a webhookban meghatározott alap domainhez adjuk hozzá.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Végrehajtási előzmények<a name="v-grehajt-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>végrehajtási előzményekben</strong> láthatja a webhook teljesítményét. Itt megtekintheti a webhook kérés végleges törzsét és útvonalát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha valamilyen okból a webhook már nem működik, vagy hiányoznak az azonosítások vagy engedélyek, akkor az automatizálási végrehajtás sikertelen lesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A webhook végrehajtása a meglévő automatizációs végrehajtási korlátoknak megfelelően fog működni. Ha elérik a korlátokat, a webhook kérések végrehajtása szünetelni fog.</div>
<hr>
<h2>Jogosultságok és végrehajtások<a name="jogosults-gok-s-v-grehajt-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizált webhukokat <strong>az összes felhasználó indíthatja</strong>, függetlenül láthatósági jogosultságuktól vagy adminisztrátori státuszuktól/jogosultságuktól.</p>

Automations: webhook requests

webhook-l-trehoz-sa

Webhook létrehozása

adj-hozz-egy-webhookot-az-automatiz-l-shoz

Adj hozzá egy webhookot az automatizáláshoz

jogosults-gok-s-v-grehajt-sok

Jogosultságok és végrehajtások

Automatizálások: webhook kérések

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizálások</strong></a> és az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-mail-szinkronizálás</strong></a> csak a Növekedés csomagban és magasabb csomagokban érhető el. Automatizált e-mailek küldéséhez először <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">be kell állítanod az e-mail-szinkronizálást</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Az <strong>Automatizálások</strong> segítségével automatikusan küldhetsz e-maileket az értékesítési folyamat eseményei alapján, például amikor egy üzlet új szakaszba kerül, vagy létrejön egy lead. </p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizált e-mailek</strong> csatlakoztatott e-mail-fiókokon keresztül kerülnek elküldésre. Az automatizálás beállításaitól függően az e-mailek az automatizálás tulajdonosától, az elem tulajdonosától, az automatizálást elindító személytől vagy egy csatlakoztatott <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team Inbox</a></strong> fiókból küldhetők.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-mail-automatizálás beállítása<a name="e-mail-automatiz-l-s-be-ll-t-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nyisd meg a fiókmenüt, lépj az <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a></strong> menüpontra, majd kattints a <strong>„+ Automatizálás”</strong> gombra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válassz egy aktiváló eseményt, és adj hozzá <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">feltételeket</a>, hogy pontosabban meghatározd, mikor legyen elküldve az e-mail.</p>
<p style="text-align: justify">Ha az aktiváló készen áll, lépj a <strong>Művelet végrehajtása &gt; E-mail küldése</strong> pontra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Címzett és feladó kiválasztása<a name="c-mzett-s-felad-kiv-laszt-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>„Címzett”</strong> mezőben határozhatod meg, ki kapja meg az e-mailt. Hozzáadhatsz előre meghatározott címzetteket, vagy megadhatsz konkrét e-mail-címeket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>„Feladói fiók”</strong> mezőben választhatod ki, kitől legyen elküldve az e-mail. A beállításaidtól függően ezek közül választhatsz:</p>
<ul>
<li><strong>Automatizálás tulajdonosa</strong> – az automatizálás tulajdonosának csatlakoztatott e-mail-fiókjából küldi az üzenetet</li>
<li><strong>Elem tulajdonosa</strong> – az elem aktuális tulajdonosának alapértelmezett e-mail-fiókjából küldi az üzenetet</li>
<li><strong>Aktiváló felhasználó</strong> – az automatizálást elindító személy alapértelmezett fiókjából küldi az üzenetet</li>
<li><strong>Team Inbox</strong> – egy csatlakoztatott Team Inbox-fiókból küldi az üzenetet</li></ul>
<p style="text-align: justify">Az <strong>elem tulajdonosa</strong> és az <strong>aktiváló felhasználó</strong> dinamikus feladói beállítások, vagyis a feladó az automatizálás futásakor kerül meghatározásra. Az érintett felhasználónak rendelkeznie kell egy Pipedrive-hoz csatlakoztatott, alapértelmezettként beállított személyes e-mail-fiókkal. Ha ez nincs így, az automatizálás sikertelen lesz az e-mail-küldési lépésnél.</p>
<p style="text-align: justify">A feladói beállításokról és az alapértelmezett e-mail-fiókokról további információt az <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mail-feladók az automatizálásokban</a> című cikkben találsz.</p>
<p style="text-align: justify">Ha a válaszokat a feladói címtől eltérő helyre szeretnéd irányítani, nyisd meg a <strong>„Mezők hozzáadása”</strong> menüt, és válaszd a <strong>„Válaszcím e-mail-címe”</strong> lehetőséget egy vagy több e-mail-cím hozzáadásához. Például egy automatizálás küldhet e-mailt egy fiókból, miközben a válaszokat az üzlet tulajdonosához vagy a beszélgetésért felelős másik csapattaghoz irányítja.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha a feladó és a címzett ugyanaz az e-mail-fiók, az e-mail-szolgáltató saját magadnak küldött üzenetként kezelheti az üzenetet, és figyelmen kívül hagyhatja a beállított válaszcímet. Ennek elkerüléséhez használj eltérő feladói és címzetti címeket.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Még akkor is, ha beállítasz válaszcímet, a háttérben továbbra is feltüntetjük az eredeti feladó e-mail-címét. Így az e-mail-válaszok követése és az olyan automatizálási feltételek, mint az „E-mailre válasz érkezett”, továbbra is megfelelően működnek.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>mezők hozzáadása</strong> menüben <strong>Másolatot kap</strong> és <strong>Titkos másolat</strong> címzetteket is hozzáadhatsz a másolat és titkos másolat kézbesítéséhez.</p>
<h3 style="text-align: justify">Küldés sablonnal<a name="k-ld-s-sablonnal"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">e-mail-sablonokat</a> az <strong>Értékesítési üzenetekben</strong> kell létrehozni, mielőtt automatizálásokban használhatnád őket.</div>
<p style="text-align: justify">Válaszd a <strong>„Sablon”</strong> fület, majd válaszd ki a használni kívánt sablont. A teljes e-mail-tartalom előnézetét is megtekintheted, hogy könnyebben kiválaszd a megfelelőt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a sablon <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>adatmezőket</strong></a> tartalmaz üzletekhez, leadekhez, projektekhez, személyekhez vagy szervezetekhez, össze kell kapcsolnod őket az automatizálás megfelelő elemeivel. Így az automatizálás tudni fogja, honnan kérje le az egyes adatmezők kitöltéséhez használt adatokat. </p>
<p style="text-align: justify">Például ha a sablon üzlethez kapcsolódó adatmezőket tartalmaz, kapcsold össze az <strong>e-mail-sablon üzletét</strong> azzal az üzlettel, amelyet az automatizálásban használni szeretnél. Ha egynél több egyező elem érhető el, válaszd ki azt, amelyet az e-mailhez használni szeretnél.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mail írása az alapoktól<a name="e-mail-r-sa-az-alapokt-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Válaszd a <strong>„Írás”</strong> fület, ha sablon használata helyett magad szeretnéd megírni az e-mailt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Add meg az e-mail tárgyát, és írd meg az e-mail törzsét. </p>
<p style="text-align: justify">Adatmezőket is használhatsz, hogy az automatizálásban már használt elemekből származó információkat illessz be. Például ha az automatizálás egy üzletből indul, automatikusan hozzáadhatsz az e-mailhez olyan részleteket, mint az üzlet kapcsolattartójának neve, az üzlet címe, az üzlet tulajdonosa és egyéb üzletadatok. </p>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy az e-mail elküldés után a megfelelő részletes nézetekben jelenjen meg, kattints a <strong>„+ Mezők hozzáadása”</strong> gombra, és válaszd ki azokat a kapcsolt elemeket, amelyekben meg szeretnéd jeleníteni. Ha például az e-mailt egy üzlethez kapcsolod, az biztosítja, hogy megjelenjen az adott üzlet részletes nézetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Elköteleződés követése és aláírás hozzáadása<a name="elk-telez-d-s-k-vet-se-s-al-r-s-hozz-ad-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az e-mail törzse alatt három jelölőnégyzetet találsz, amelyek akkor is érvényesek, ha e-mailt írsz, és akkor is, ha sablont használsz:</p>
<ul>

<li><strong>E-mail-megnyitás követése</strong> – értesít, amikor a címzett megnyitja az e-mailt</li>
<li><strong>Linkmegnyitás követése</strong> – értesít, amikor a címzett egy linkre kattint az e-mailben</li><li><strong>E-mail-aláírás használata</strong> – hozzáadja az e-mail-szinkronizálási beállításokban konfigurált <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-signature">aláírást</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha készen állsz, kattints a <strong>„Művelet alkalmazása”</strong> gombra.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Az e-mail küldési idejének szabályozása<a name="az-e-mail-k-ld-si-idej-nek-szab-lyoz-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>e-mail küldése</strong> műveletet más automatizálási lépésekkel is kombinálhatod, hogy pontosan szabályozd, mikor menjen ki az üzenet, vagy mi történjen az elküldése után. Lépj a <strong>Következő lépés &gt; </strong><strong>Várakozás</strong> pontra, majd válassz várakozási típust.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">Várakozás típusa</th><th scope="col">Mit csinál</th><th scope="col">Példa használati esetre</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Késleltetés</a></strong></td><td>Szünetelteti az automatizálást egy meghatározott ideig a folytatás előtt</td><td>Várakozás három napig egy utánkövetési emlékeztető elküldése előtt</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Várakozás egy eseményre</a></strong></td><td>Szünetelteti az automatizálást, amíg egy adott esemény vagy feltétel be nem következik a meghatározott időkereten belül</td><td>Várakozás, amíg a címzett válaszol egy e-mailre, majd utánkövetés küldése</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Késleltetés hozzáadása<a name="k-sleltet-s-hozz-ad-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizálásonkénti teljes késleltetés <strong>90 nap</strong>. Ez a hétvégéket akkor is beleszámítja, ha ki vannak hagyva.</div>
<p style="text-align: justify">A legördülő menüből válaszd ki, mennyi ideig tartson a késleltetés percben, órában, napban vagy hétben megadva. Ha napokat vagy heteket választottál, azt is beállíthatod, hogy mikor érjen véget a késleltetés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Várakozás eseményre hozzáadása <a name="v-rakoz-s-esem-nyre-hozz-ad-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Minden lépés legfeljebb <strong>hét</strong><strong> napig</strong> futhat. Ha a feltételek nem teljesülnek, az automatizálás leáll.</div>
<p style="text-align: justify">Válassz egy figyelendő eseményt, például: <strong> e-mail frissítve</strong>, majd határozd meg azt a feltételt, amelynek aktiválnia kell a következő lépést. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután állítsd be az időkorlátot, hogy az automatizálás mennyi ideig várjon a megadott eseményre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Válasz meglévő beszélgetésben<a name="v-lasz-megl-v-besz-lget-sben"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak akkor érhető el, ha az automatizálás már tartalmaz egy korábbi e-mail-lépést, amelyre válaszolni lehet.</div>
<p style="text-align: justify">Az utánkövetés gyakori módja, hogy az első e-mail után hozzáadsz egy <strong>várakozás egy eseményre</strong> lépést, majd újabb e-mailt küldesz, ha a címzett nem válaszol a megadott időn belül.</p>
<p style="text-align: justify">A következő e-mail-lépést a <strong>Művelet végrehajtása &gt; E-mail küldése</strong> pontban állíthatod be. Ha nem szeretnéd ezt a lépést az alapoktól felépíteni, kimásolhatod és beillesztheted az előző <strong>e-mail küldése</strong> lépést. Ezután válaszd ki az új lépést a módosítások elvégzéséhez.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a választ az eredeti e-mail beszélgetésében szeretnéd elküldeni, kapcsold be a <strong>„Küldés szálban”</strong> lehetőséget, és kapcsold össze az előző e-mail-lépéssel.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Az e-mail-automatizálás folytatása<a name="az-e-mail-automatiz-l-s-folytat-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az e-mail küldésének nem kell az automatizálás utolsó lépésének lennie. Az elküldése után folytathatod az építést, például a kapcsolódó üzlet vagy személy frissítésével, vagy utánkövetési tevékenység létrehozásával a csapatod számára.</p>
<p style="text-align: justify">Ha problémád adódik az e-mailek küldésével, keresd fel <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">hibaelhárítási útmutatónkat</a>.</p>

Send emails with automations

e-mail-automatiz-l-s-be-ll-t-sa

c-mzett-s-felad-kiv-laszt-sa

Címzett és feladó kiválasztása

k-ld-s-sablonnal

Küldés sablonnal

e-mail-r-sa-az-alapokt-l

E-mail írása az alapoktól

elk-telez-d-s-k-vet-se-s-al-r-s-hozz-ad-sa

Elköteleződés követése és aláírás hozzáadása

E-mail-automatizálás beállítása

az-e-mail-k-ld-si-idej-nek-szab-lyoz-sa

k-sleltet-s-hozz-ad-sa

Késleltetés hozzáadása

v-rakoz-s-esem-nyre-hozz-ad-sa

Várakozás eseményre hozzáadása

v-lasz-megl-v-besz-lget-sben

Válasz meglévő beszélgetésben

Az e-mail küldési idejének szabályozása

az-e-mail-automatiz-l-s-folytat-sa

Az e-mail-automatizálás folytatása

E-mailek küldése automatizálásokkal

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">Feladatok elvégzése és a potenciális ügyfelekkel, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás meghatározott időpontokban kulcsfontosságú az ügyfélkapcsolatok kezelése során.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>dátumindítók</strong> segítségével automatizálhat olyan feladatokat, mint például e-mailek küldése az ügyfelei születésnapján, e-mail emlékeztetők küldése a közelgő találkozóira, vagy egy hívás ütemezése egy héttel a várható üzletkötési határidő előtt, így a fontosabb dolgokra összpontosíthat, mint például a vállalkozása növekedése.</p>
<p style="text-align: justify">Míg elmagyaráztuk, hogyan lehet beállítani a dátumindítékú automatizálásokat <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>, itt megmutatjuk, hogyan lehet specifikus automatizálásokat beállítani konkrét forgatókönyvekhez.</p>
<hr>
<h2>Küldjön e-mailt egy ügyfélnek a születésnapján<a name="k-ldj-n-e-mailt-egy-gyf-lnek-a-sz-let-snapj-n"></a></h2>
<h3>Előkészületek<a name="el-k-sz-letek"></a></h3>
<p>Mielőtt automatizálást állítana be erre a célra, győződjön meg róla, hogy az alábbiakat előzőleg elvégezte:</p>
<ul><li>Állíts be egy <strong>személy <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyéni mezőt</a></strong>, <strong>dátum típusút</strong>. Javasoljuk, hogy a mező neve legyen „Következő születésnap” az automatizálás céljából.</li><li>Minden kapcsolattartó személynél töltsd ki az általad létrehozott „Következő születésnap” mezőt a születésnap dátumával és hónapjával, illetve a <strong>következő</strong> születésnap évével. Például, ha a kapcsolattartó születésnapja az aktuális év január 15-én volt, akkor töltsd ki a mezőt a következő év január 15-ével. Ha a születésnapja az aktuális év május 15-én van, töltsd ki a mezőt az aktuális év május 15-ével.</li></ul>
<h3>Automatizálás<a name="automatiz-l-s"></a></h3>
<ol><li><strong>Állítson be egy dátum trigger-t: </strong>Konfiguráljon egy dátum <strong>trigger-t</strong>, amely aktiválódik a személy <strong>következő</strong> születésnapján</li><li><strong>Adj hozzá elköteleződési feltételt (opcionális): </strong>Vegyél fel egy <strong>feltételt</strong> annak biztosítására, hogy a személy már elköteleződött korábban. Ez segíthet csak azokat célozni, akik korábban már kapcsolatba léptek.</li><li><strong>Adjon hozzá egy késleltetést (opcionális): </strong>Incorporáljon egy <strong>késleltetést</strong>, hogy lehetőséget adjon az egyéni lemondásra a kimenő kommunikációk esetén vészhelyzet esetén</li><li><strong>E-mail küldés művelet: </strong> Add hozzá azt a <strong>műveletet</strong>, amely elküldi az e-mailt. Személyre szabhatod az e-mail tartalmát a születésnapi üdvözléshez szükség szerint.</li><li><strong>Következő születésnap frissítése:</strong> Adj hozzá egy lépést, hogy <strong>frissítsd</strong> a személy regisztrációját úgy, hogy a következő születésnapot az aktuális dátumtól számított egy évvel későbbre állítod. Ez biztosítja, hogy az automatizálás a következő évben ismét aktiválódjon.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A trigger dátumnak a kapcsolattartó <strong>következő születésnapjának</strong> kell lennie, ami azt jelenti, hogy figyelembe kell vennie az évszakot, amikor a trigger dátumban kitölti az évet, valamint az ügyfél születésnapját.</div><hr><h2>Küldjön egy e-mail emlékeztetőt egy potenciális ügyfélnek egy nappal a tervezett hívás előtt<a name="k-ldj-n-egy-e-mail-eml-keztet-t-egy-potenci-lis-gyf-lnek-egy-nappal-a-tervezett-h-v-s-el-tt"></a></h2>
<h3>Automatizálás<a name="k-ldj-n-egy-e-mail-eml-keztet-t-egy-potenci-lis-gyf-lnek-egy-nappal-a-tervezett-h-v-s-el-tt-automatiz-l-s"></a></h3>
<ol><li><strong>Állítson be egy dátumindítót:</strong> Konfiguráljon egy dátum <strong>indítót</strong>, hogy aktiválódjon egy nappal a tevékenység esedékességi dátuma előtt</li><li><strong>Adjon hozzá egy feltételt (opcionális):</strong> Tartalmazzon egy <strong>feltételt</strong>, hogy ez a művelet csak azokban a tevékenységekben történjen, amelyekben a kliens várhatóan részt vesz</li><li><strong>E-mail küldés művelet:</strong> Add hozzá azt a <strong>műveletet</strong>, amely elküldi az e-mailt. Személyre szabhatod az e-mail tartalmát, hogy emlékeztesd a lehetőséget / érdeklődőt az ütemezett találkozóra.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Hozzon létre egy tevékenység emlékeztetőt, hogy következő hívást végezzen egy potenciális ügyféllel az utolsó hívás után<a name="hozzon-l-tre-egy-tev-kenys-g-eml-keztet-t-hogy-k-vetkez-h-v-st-v-gezzen-egy-potenci-lis-gyf-llel-az-utols-h-v-s-ut-n"></a></h2>
<h3>Automatizálás<a name="hozzon-l-tre-egy-tev-kenys-g-eml-keztet-t-hogy-k-vetkez-h-v-st-v-gezzen-egy-potenci-lis-gyf-llel-az-utols-h-v-s-ut-n-automatiz-l-s"></a></h3>
<ol><li><strong>Állítson be egy dátum trigger-t:</strong> Konfiguráljon egy dátum <strong>trigger-t</strong>, hogy 3 nappal azután aktiválódjon, hogy az utolsó hívás tevékenységet <strong>„Kész”</strong> jelölte meg.</li><li><strong>Adjon hozzá azonnali feltételt:</strong> Hozzon létre egy azonnali <strong>feltételt</strong>, hogy biztosítsa, hogy a nyitott üzletekkel kapcsolatban kövesse nyomon a tevékenységeket.</li><li><strong>Hozz létre utánkövetési tevékenységet:</strong> Hozz létre egy új műveletet egy <strong>tevékenységgel</strong>, hogy utánkövethesd a lehetőséget / érdeklődőt. Ütemezz egy hívást, és tüntesd fel a korábbi hívás releváns részleteit is.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

k-ldj-n-e-mailt-egy-gyf-lnek-a-sz-let-snapj-n

el-k-sz-letek

Előkészületek

automatiz-l-s

Automatizálás

Küldjön e-mailt egy ügyfélnek a születésnapján

k-ldj-n-egy-e-mail-eml-keztet-t-egy-potenci-lis-gyf-lnek-egy-nappal-a-tervezett-h-v-s-el-tt

Küldjön egy e-mail emlékeztetőt egy potenciális ügyfélnek egy nappal a tervezett hívás előtt

Automatizálások: date triggers use cases

Automatizációk

Tudástár

Automatizációk

Van kérdése?