Állítsa be az automatizálásokat, hogy egy adott dátum előtt, alatt vagy után aktiválódjanak.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> <strong>Dátumindítók </strong>a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> részét képezik, amelyek csak az Advanced és magasabb csomagokban elérhetők.<br></div>
<p style="text-align: justify">Az ügyfélkapcsolatok kezelésénél fontos a feladatok teljesítése és a potenciális ügyfelekkel és vásárlókkal való kapcsolattartás pontos időpontokban.</p>
<p style="text-align: justify">A dátumindítók révén automatizálhat olyan feladatokat, mint például e-mailek küldése az ügyfelei születésnapján, e-mail emlékeztetők küldése a közelgő találkozóira, vagy hívás ütemezése egy héttel a várható üzletkötési határidő előtt, így koncentrálhat a fontosabb dolgokra, mint például vállalkozása növelésére.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találom a dátumindítókat?<a name="hol-tal-lom-a-d-tumind-t-kat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egy indító hozzáadása az első lépés az automatizálások létrehozásakor. A képernyő jobb oldalán válaszd ki az indító típusát <strong>“Dátumindító”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A dátumindítók csak az <strong>aktivitás</strong>, <strong>ügylet</strong>, <strong>szervezet</strong> és <strong>személy</strong> entitásokra működnek.<br></div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Hogyan tudom beállítani a dátumtriggerelt automatizálást?<a name="hogyan-tudom-be-ll-tani-a-d-tumtriggerelt-automatiz-l-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta a dátumtriggert, meg kell adnia:</p>
<ul><li>A tételt a megfelelő dátummezővel (alapértelmezett vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi</a>), amely aktiválja az automatizálást</li><li>A dátumot, amikor az automatizálás aktiválódik (pontos dátum vagy adott nappal a mező dátuma előtt vagy után)</li><li>A órát és időzónát, amikor az automatizálás végrehajtódik</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dátum kiválasztásakor három lehetőséget fog látni:</p>
<ul><li><strong>Pontos dátum:</strong> az automatizálás aznap aktiválódik, amikor a dátum megfelel a dátummezőben megadott dátumnak</li><li><strong>Dátum előtt: </strong>az automatizálás egy adott számú nappal a dátummező dátuma előtt aktiválódik</li><li><strong>Dátum után: </strong>az automatizálás egy adott számú nappal a dátummező dátuma után aktiválódik</li></ul>
<p style="text-align: justify">Legfeljebb 180 nappal a trigger dátuma előtt és után adhat hozzá.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>”Trigger alkalmazása”</strong> gombra a változtatások mentéséhez. Ezután folytathatja a következő lépések hozzáadásával az automatizáláshoz. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A dátummező legördülő menüjében egyedül a <strong>dátummezők</strong> állnak rendelkezésre. Ismerje meg, hogyan adhat hozzá egyedi mezőket a Pipedrive fiókjához <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Ismerje meg, hogyan állíthat be automatizálásokat <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">itt</a>, és azokat a feltételeket, amelyeket hozzáadhat <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">ebben a cikkben</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizálások, amiket saját magának engedélyezett</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha létrehoz egy automatizálást dátumtriggerrel, és csak magának engedélyezi azt, a dátumtrigger feltétel ellenőrizni fogja az összes olyan tételt, ami Ön számára látható.</p>
<p style="text-align: justify">Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátumfeltételnek, amikor a végrehajtási idő elérkezik, megjelennek a <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Történelem</a>”</strong> szekcióban.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizálások, amiket saját magának és más felhasználóknak engedélyezett</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha létrehoz egy automatizálást dátumtriggerrel, és engedélyezi magának és más felhasználóknak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás megosztási lehetőség</a> használatával, a dátumtrigger feltétel az összes olyan elem szempontjából ellenőrzésre kerül, ami az engedélyezett felhasználók birtokában van. Ez védi a megosztott dátumtrigger automatizálásokat attól, hogy naponta többször aktiválódjanak egy adott elemhez.</p>
<p style="text-align: justify">Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátumfeltételnek, amikor a végrehajtási idő elérkezik, és azok közül az egyik felhasználó birtokában vannak, akivel az automatizálás meg van osztva, megjelennek a <strong><strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Történelem</a>”</strong></strong> szekcióban.<br></p>
```<hr><h2>Hogyan szerkeszthetek egy dátum-vezérelt automatizálást?<a name="hogyan-szerkeszthetek-egy-d-tum-vez-relt-automatiz-l-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A rendezvény-vezérelt automatizálásokkal ellentétben a dátum-vezérelt automatizálásoknál a kiváltót szerkesztheted anélkül, hogy eltávolítanád a további lépéseket vagy újrakezdenél.<br></p>
<p>A dátumkiváltók rendelkeznek az <strong>szerkesztés</strong> lehetőséggel (ceruza ikon), amely megjelenik, amikor az egérrel a kiváltó lépés fölé húzod.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A szerkesztés gombra kattintva meg tudod változtatni a dátum mezőt, valamint azt a dátumot, órát és időzónát, amikor az automatizálás aktiválódik.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A kiváltó entitása (<strong>aktivitás</strong>, <strong>üzlet</strong>, <strong>szervezet</strong> vagy <strong>személy</strong>) nem szerkeszthető.<br></div><hr><h2>Lista nézet<a name="lista-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>dátum alapú indítók</strong> segítségével konfigurált automatizációkat a <strong>esemény alapú indítók</strong> segítségével konfiguráltaktól a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista nézetben</a> található ikonjaik alapján tudja megkülönböztetni.</p>
<ul><li><strong>Dátum alapú indítók:</strong> kék ikon</li><li><strong>Esemény alapú indítók:</strong> sárga ikon</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az automatizációkat a lista nézetben szűrheti az indító típusa szerint, ha rákattint a<strong> ”Minden indító”</strong> elemre és kiválasztja a triggerben konfigurált elemet.<br></p>

Automations: date triggers

hol-tal-lom-a-d-tumind-t-kat

Hol találom a dátumindítókat?

hogyan-tudom-be-ll-tani-a-d-tumtriggerelt-automatiz-l-st

Hogyan tudom beállítani a dátumtriggerelt automatizálást?

hogyan-szerkeszthetek-egy-d-tum-vez-relt-automatiz-l-st

Hogyan szerkeszthetek egy dátum-vezérelt automatizálást?

lista-n-zet

Lista nézet

```html
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a funkció csak Haladó, Professzionális és Vállalati felhasználók számára érhető el. </div>
<h2 style="text-align: justify">Hol találom az elemet, amelyet az automatizálásom létrehozott? <a name="hol-tal-lom-az-elemet-amelyet-az-automatiz-l-som-l-trehozott"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha automatizálást használ arra, hogy üzleteket, kapcsolatokat vagy tevékenységeket hozzon létre, és nem találja: </p>
<ul><li>Először ellenőrizze a listanézetet, szűrje <strong>Mindenki</strong> alapján, majd rendezi <strong>hozzáadás ideje/ügylet létrehozva/személy létrehozva</strong> szerint. Ez megmutatja a legfrissebb elemet az adott listanézetben, ahol megkeresheti a kérdéses elemet: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ha az elemet megtalálja a listanézetben, de nem az ügyletben/kapcsolatban/tevékenységben, győződjön meg róla, hogy a <strong>Kapcsolt</strong> elem négyzet be van jelölve: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Létrehozhatok automatizálásokat a rothadási idő segítségével? <a name="l-trehozhatok-automatiz-l-sokat-a-rothad-si-id-seg-ts-g-vel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jelenleg nem használhatja egy ajánlat rothadási idejét automatizálásokkal.<br> <br>Egy alternatíva erre az lenne, ha emlékeztető tevékenységet hozna létre határidőkkel, amelyek megfelelnek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>rothadási időknek</strong></a>. Ily módon a tevékenység esedékes lesz, amikor az ajánlat rothad.</p><hr><h2>Most aktiváltam egy automatizálást, de nem aktiválódik az általam már létrehozott tételeknél<a name="most-aktiv-ltam-egy-automatiz-l-st-de-nem-aktiv-l-dik-az-ltalam-m-r-l-trehozott-t-telekn-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálások <strong>nem</strong> aktiválódnak visszamenőleg a meglévő tételeknél, az esemény után aktiválódnak, ha a kiváltási feltételek teljesülnek.</p><hr><h2>Mi történik, ha egy automatizálás tulajdonosa deaktiválva van?<a name="mi-t-rt-nik-ha-egy-automatiz-l-s-tulajdonosa-deaktiv-lva-van"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor az automatizálás tulajdonosát deaktiválják, az automatizálás a háttérben folytatja működését, ha még mindig <strong>aktív</strong> beállítással rendelkezik.</p>
<p style="text-align: justify">Egy globális adminisztrátor letilthatja a deaktivált felhasználók által létrehozott automatizálásokat.</p>
<p>A tulajdonjogot is <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#:~:text=this%20article.-,Transfer%20automations,-Whether%20a%20user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">át lehet vinni</a> egy deaktivált felhasználóról egy aktívra, ha folytatni szeretnéd a kezelését.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Létrehozhatok tevékenységi sorrendet automatizálásokkal?<a name="l-trehozhatok-tev-kenys-gi-sorrendet-automatiz-l-sokkal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Igen, létrehozhatsz! Először is, létre kell hoznod egy automatizálást, mint a sorrended első tevékenységét. Egy példa lehet:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ügylet létrejött (triggere) &gt; Az ügylettulajdonos én vagyok (azonnali feltétel) &gt; Tevékenység létrehozása (akció)</strong></p>
<p dir="ltr">Töltsd ki a kötelező mezőket <strong>“Téma”</strong> és <strong>“Típus,”</strong>, és az első rész készen is van. Ez minden alkalommal létrehoz egy tevékenységet, amikor új ügyletet hozol létre. Miután befejezted az első automatizálást a sorrendedben, hozzá kell adnod a követő tevékenységeket. Ehhez hozz létre egy másik automatizálást:</p>
<p dir="ltr"><strong>Tevékenység frissítve (triggere) &gt; Tevékenységi állapot</strong><strong><em> megváltozott</em></strong><strong> készre (azonnali feltétel) &gt; Tevékenység létrehozása (akció)</strong></p>
<p dir="ltr">Ismét töltsd ki a kötelező mezőket <strong>“Téma”</strong> és <strong>“Típus,”</strong>, és most, miután az első automatizálásban létrehozott tevékenység <strong>készre</strong> van jelölve, az aktiválja a második tevékenység létrehozását a sorrendben.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Indíthatnak automatikus folyamatokat az API-n vagy importokon keresztül létrehozott elemek?<a name="ind-thatnak-automatikus-folyamatokat-az-api-n-vagy-importokon-kereszt-l-l-trehozott-elemek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A harmadik fél webes űrlapjain vagy API kéréseken keresztül létrehozott elemeket az automatizálási eszközünk bemeneteként fogjuk tekinteni, amennyiben létezik olyan automatizálás, amely megfelel a megfelelő kiváltónak és annak feltételeinek.</p>
<ul><li>Például, ha van egy automatizálásod, amely címkét ad a megállapodásaidhoz, amikor azok létrejönnek, és ezután létrehozol egy megállapodást API kéréssel, a címke akkor is hozzá lesz adva ahhoz a megállapodáshoz.</li></ul>
<p>Azonban az importok <strong>nem</strong> indítanak automatikus folyamatokat.</p>
<p>Tudd meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">értékesítési automatizálásokról</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Hozzáadhatok termékeket a kedvezményeimhez automatizálások segítségével?<a name="hozz-adhatok-term-keket-a-kedvezm-nyeimhez-automatiz-l-sok-seg-ts-g-vel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Igen, tudsz. A termékek hozzáadásához egy ajánlathoz lépj a <strong>ajánlati műveletek</strong> fülre az automatizálási eszközön, és válaszd ki a megfelelő eseményt, ahogy az alábbiakban látható. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre egyféle terméket adj hozzá (bár a mennyiséget és az árat az automatizálási képernyőn meg tudod határozni). Ha több terméket szeretnél hozzáadni egy automatizálás használatával, egyszerűen adj hozzá további <strong>műveleti lépéseket</strong> minden egyes termékhez, amelyet hozzá szeretnél adni.</p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Indítható-e egy automatizálás e-mail küldésével vagy fogadásával?<a name="ind-that-e-egy-automatiz-l-s-e-mail-k-ld-s-vel-vagy-fogad-s-val"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jelenleg nem kínálunk automatizálásokat, amelyek triggerelését e-mailek küldése, fogadása vagy egy elemhez való kapcsolódása befolyásolja.</p>
<p style="text-align: justify">Bár használhatsz olyan feltételeket, mint a <strong>e-mail üzenet szám</strong>, egy ilyen feltétel passzív, ami azt jelenti, hogy nem tudja triggerelni az automatizálást. Ehelyett egy további lépést kell végrehajtanod.</p>
```<hr><h2>Miért nem jönnek létre az aktivitásaim automatizálásokkal?<a name="mi-rt-nem-j-nnek-l-tre-az-aktivit-saim-automatiz-l-sokkal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bármikor, amikor automatizálást állít be aktivitás létrehozására, győződjön meg róla, hogy minél több elemet összekapcsol, például személyt, szervezetet és üzletet.</p>
<p style="text-align: justify">Ha ezeket a mezőket nem adja hozzá a művelethez (aktivitás létrehozása), akkor az aktivitások nem fognak megjelenni az üzlet vagy a kapcsolattartó részletes nézetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Használhatom az integrációkat az automatizálási eszközzel?<a name="haszn-lhatom-az-integr-ci-kat-az-automatiz-l-si-eszk-zzel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive számos integrációja használható az automatizálási eszközzel. Ezek közé tartozik: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ne feledd, hogy követned kell a telepítési folyamatot az automatizált funkciók használatához. Ha egy integráció még nincs telepítve, az automatizálási akció szürke lesz, és rákattintani lehetetlen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha azonban telepíted az integrációt, ez az akció elérhetővé válik.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Használhatom a Projektek funkciót az automatizálási eszközön?<a name="haszn-lhatom-a-projektek-funkci-t-az-automatiz-l-si-eszk-z-n"></a></h2>
<p>Igen, használhatod! Ha engedélyezted és beállítottad a Projektek funkciót, akkor hozzáférhetsz két különböző automatizálási művelethez a Projektekhez: <strong>projekt létrehozása </strong>és <strong>projekt mezők frissítése.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az automatizálási eszköz részletes vizuális útmutatójához nézd meg a <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">heti webináriumunkat.</a></strong> </div>

Automations troubleshooting FAQ

hol-tal-lom-az-elemet-amelyet-az-automatiz-l-som-l-trehozott

Hol találom az elemet, amelyet az automatizálásom létrehozott?

l-trehozhatok-automatiz-l-sokat-a-rothad-si-id-seg-ts-g-vel

Létrehozhatok automatizálásokat a rothadási idő segítségével?

most-aktiv-ltam-egy-automatiz-l-st-de-nem-aktiv-l-dik-az-ltalam-m-r-l-trehozott-t-telekn-l

Most aktiváltam egy automatizálást, de nem aktiválódik az általam már létrehozott tételeknél

mi-t-rt-nik-ha-egy-automatiz-l-s-tulajdonosa-deaktiv-lva-van

Mi történik, ha egy automatizálás tulajdonosa deaktiválva van?

l-trehozhatok-tev-kenys-gi-sorrendet-automatiz-l-sokkal

Létrehozhatok tevékenységi sorrendet automatizálásokkal?

ind-thatnak-automatikus-folyamatokat-az-api-n-vagy-importokon-kereszt-l-l-trehozott-elemek

Indíthatnak automatikus folyamatokat az API-n vagy importokon keresztül létrehozott elemek?

hozz-adhatok-term-keket-a-kedvezm-nyeimhez-automatiz-l-sok-seg-ts-g-vel

Hozzáadhatok termékeket a kedvezményeimhez automatizálások segítségével?

ind-that-e-egy-automatiz-l-s-e-mail-k-ld-s-vel-vagy-fogad-s-val

Indítható-e egy automatizálás e-mail küldésével vagy fogadásával?

mi-rt-nem-j-nnek-l-tre-az-aktivit-saim-automatiz-l-sokkal

Miért nem jönnek létre az aktivitásaim automatizálásokkal?

haszn-lhatom-az-integr-ci-kat-az-automatiz-l-si-eszk-zzel

Használhatom az integrációkat az automatizálási eszközzel?

haszn-lhatom-a-projektek-funkci-t-az-automatiz-l-si-eszk-z-n

Használhatom a Projektek funkciót az automatizálási eszközön?

Automációk hibaelhárítási GYIK

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Ez a funkció csak Az Ön és magasabb szintű csomagokon érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálások</a> létrehozásának egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy mely <strong>feltételeket</strong> kell beleértve. A feltételek szűrők, amelyeket egy kiváltó műveletnek teljesítenie kell a kiváltáshoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passzív vs. aktív feltételek<a name="passz-v-vs-akt-v-felt-telek"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizálás</strong> feltételeket két csoportra oszthatjuk: passzív és aktív.</p>
<ul><li><strong>Passzív</strong> feltételek nem jelentik, hogy egy cselekvés megtörtént. Például a "Az ügylet létrehozója <em>én vagyok</em>" feltétel passzív, mivel az ügyletnek nem kell megváltoznia, hogy igaz legyen. </li></ul>
<ul><li><strong>Aktív</strong> feltételekhez szükséges, hogy egy cselekvés már megtörtént legyen. Például, ha azt mondjuk, hogy "A személy címkeje <em>megváltozott hidegré</em>", az azt jelenti, hogy valaki megváltoztatta a címkét <strong>hideg</strong>re. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ez a megkülönböztetés különösen fontos az automatizálási hibaelhárítás során. Ha az általad létrehozott automatizálás nem működik, teszdd fel az alábbi kérdéseket: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Melyik cselekvésnek kell kiváltania ezt az automatizálást? </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Egyezik-e a felhasznált feltétel a végrehajtott cselekvéssel?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Van-e egyáltalán cselekvési lépés az automatizálásomban?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">A harmadik kérdés nélkülözhetetlen, mivel egyetlen automatizálás sem indul el cselekvés nélkül. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Általános feltételek<a name="ltal-nos-felt-telek"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha egy szűrő által kiváltott automatizálás egy másik felhasználó által van beállítva, akkor azt a szűrőt meg kell osztani a felhasználóval.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bár néhány feltétel egyértelmű, mások első pillantásra homályosnak tűnhetnek. Íme néhány gyakori automatizálási kifejezés és jelentőségük.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Megváltozott</em></p></td><td>Aktív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy tétel frissítve lett egy mező értékének megváltoztatásával egy adott értékre</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ajánlat állapota <em>megváltozott </em>javaslatra” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Megváltozott</em></p></td><td>Aktív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy tétel frissítve lett egy mező értékének megváltoztatásával <em>bármilyen</em> más értékre</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ajánlat állapota <em>megváltozott.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Az</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy létrehozott / frissített tétel tartalmaz egy adott mező értéket. Ellentétben a <em><strong>megváltozott </strong>,</em> <em><strong>az </strong> </em>egy további feltételt igényel, ha frissítésre használjuk. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ajánlat állapota <em>az </em>javaslat” </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">és</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ajánlat tulajdonosa <em>megváltozott</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Tartalmazza</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy szöveges mező tartalmaz bizonyos szavakat vagy kifejezéseket</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Személy név <em>tartalmazza</em> üzlet” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Nem üres</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy meghatározott mező bármilyen értéket tartalmaz</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Szervezet címe <em>nem üres.”</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Tulajdonos/hozzárendelt felhasználó</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy adott felhasználóhoz lett rendelve egy tétel (ajánlat/kapcsolat/tevékenység) </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Tevékenység <em>hozzárendelt felhasználóhoz</em> <em>az </em>felhasználó A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Létrehozó</em></p></td><td>Passzív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ez egy fontos megkülönböztetés az <strong><em>tulajdonos</em></strong>tól. A létrehozó az a személy, aki a tételt létrehozta, míg a tulajdonos megváltoztatható.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Szervezet <em>létrehozó</em> az B felhasználó”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Szűrő egyezik</em></p></td><td>Aktív</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy tétel illeszkedik egy meghatározott szűrő paramétereihez. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Személy <em>szűrő egyezik </em>személy címkéje hideg”</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Szerződés állapotának változásai<a name="szerz-d-s-llapot-nak-v-ltoz-sai"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha automatizmust szeretne bekapcsolni a <strong>szerződés állapotának</strong> változása alapján, használja a <strong>szerződés állapota megváltozott <em>erre</em></strong> vagy a <strong>szerződés állapota megváltozott</strong><em> </em>feltételt, attól függően, hogy szeretne-e megadni egy állapotot. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Használhatja a <strong>szerződés állapota </strong><strong><em>az</em></strong> feltételt is, de további feltétel szükséges mellé, mivel magában passzív. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>Például, egy megállapodásnak a "Lead In" szakaszban kell lennie, amikor a címke megváltozik "Hot Lead"-re, hogy kiváltság változzon.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Jegyzet:</strong> A szerződés állapotának változása kezdeményezve lesz, függetlenül az iránytól. Például, ha egy megállapodást visszaléptet az előremenetel helyett a pipeline-ban, ez a lépés még mindig aktiválja az automatizálást. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Személy illeszkedik a szűrőhöz<a name="szem-ly-illeszkedik-a-sz-r-h-z"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mivel egy szűrő eredményeinek megtekintése műveletnek számít, automatizálhatja azt. Azonban nem használhat automatizálást az már meglévő elemeken a szűr eredményein belül. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Például nem változtathatja meg minden szűrő eredményében szereplő személy címét, ha a szűrőt automatizálási feltételként választja ki. Ehelyett használhatja <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">tömeges szerkesztést</a> a személyek illesztésére a szűrő követelményeihez.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A részletes vizuális útmutatóért az automatizálási eszközről, nézze meg heti <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinárunkat.</a></strong></div>

Automations: conditions

passz-v-vs-akt-v-felt-telek

Passzív vs. aktív feltételek

ltal-nos-felt-telek

Általános feltételek

szerz-d-s-llapot-nak-v-ltoz-sai

Szerződés állapotának változásai

szem-ly-illeszkedik-a-sz-r-h-z

Személy illeszkedik a szűrőhöz

Automatizálások: feltételek

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> funkció csak az Előrehozott és magasabb szintű tervek esetén érhető el.<br> </div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive gyakorisági korlátai megszorításokat jelentenek bármely automatizálás során végrehajtható folyamatok számára egy előre meghatározott időtartamon belül. Ezek a korlátok az automatizálás optimális teljesítményét és ideális sebességét támogatják.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a korlátok biztonsági mechanizmusnak szolgálnak a Pipedrive infrastruktúrájának védelmére és azáltal, hogy megakadályozzák a vállalatokat a hurokok létrehozásában.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Mikor alkalmazzák a gyakorisági korlátokat?<a name="mikor-alkalmazz-k-a-gyakoris-gi-korl-tokat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A gyakorisági korlátok bármelyik alábbi feltétel teljesülése esetén alkalmazhatók:</p>
<ul><li>Ha az automatizálás egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömeges</a> művelet által lett kiváltva</li><li>Ha az automatizálás hurokban fut (pl. az automatizálás 1 egy üzlet frissítésével indul és létrehoz egy tevékenységet, majd az automatizálás 2 egy tevékenység létrehozásával kezdődik és frissít egy üzletet)</li><li>Ha az automatizálás több másik automatizálást is kivált (pl. ha van egy automatizálás, ami egy üzletet hoz létre, ha egy személyt hoznak létre, és egy másik automatizálás, ami egy személyt hoz létre, ha egy üzletet hoznak létre)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>Ezek a korlátok idő alapúak, ami azt jelenti, hogy automatikusan feloldódnak egy előre meghatározott időtartam elteltével a kiváltások között. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a korlátok időzített futását, győződjünk meg róla, hogy minden más is megfelelően van konfigurálva és teljesíti az fent említett feltételeket.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan tudod meg, hogy elérted a frekvencia korlátot<a name="hogyan-tudod-meg-hogy-el-rted-a-frekvencia-korl-tot"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizációk, amelyek elérik a <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>frekvencia korlátot</strong> leállnak</span>. A leállt végrehajtások megtekintéséhez navigálj a <strong>”Előzmények”</strong> menübe, majd válaszd a <strong>”Leállt”</strong> szűrőt.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha megnyitod az automatizációt, láthatod, hogy az a frekvencia korlát miatt állt le.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha ezt a hibaüzenetet látod, de nem tudod, miért érte el a korlátot az automatizációd, kérlek, lépj kapcsolatba a <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">támogatási csapatunkkal</a> további segítségért.</p>

Automations: frequency limits

mikor-alkalmazz-k-a-gyakoris-gi-korl-tokat

Mikor alkalmazzák a gyakorisági korlátokat?

hogyan-tudod-meg-hogy-el-rted-a-frekvencia-korl-tot

Hogyan tudod meg, hogy elérted a frekvencia korlátot

Automációk: frekvencia korlátok

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Speciális és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor automatizációkat használ, olyan idők is előfordulhatnak, amikor későbbi időpontban szeretné végrehajtani egy automatizált lépést, és nem azonnal.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>ké</strong><strong>sholt</strong> funkcióval az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás</a> eszközben beállíthatja, hogy az akciók automatikusan és a kívánt időpontban és dátumon történjenek.</p>
<p>További információk a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">értékesítési automatizálásról</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol található a késleltetés funkció?<a name="hol-tal-lhat-a-k-sleltet-s-funkci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor létrehozza az automatizálását, először válassza ki a kiváltó eseményt (pl. létrehozott ügylet).</p>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta a kiváltó eseményt, három lehetőséget fog látni a következő lépéshez: feltétel, művelet és <strong>késleltetés</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan lehet használni a késleltetés funkciót<a name="hogyan-lehet-haszn-lni-a-k-sleltet-s-funkci-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután megtalálta a késleltetés funkciót, elkezdheti az időkésleltetések hozzáadását az automatizált sorozataiba. Két lehetősége lesz arra, hogyan konfigurálhatja a késleltetéseket - <strong>Előre definiált </strong>és <strong>Egyedi: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Előre definiált</strong> lehetőséget biztosít a hét egy napjának vagy az alapértelmezett órák vagy napok számának kiválasztására.</li><li><strong>Egyedi</strong> lehetővé teszi egy adott időegység és időtartam megadását. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Mit adhatsz hozzá a késleltetés után<a name="mit-adhatsz-hozz-a-k-sleltet-s-ut-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadtad a késleltetés lépését, és megadtad az eltelendő időt, akkor hozzáadhatsz egy akciót, feltételt vagy akár egy másik késleltetést az automatizálás következő lépéseként:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Feltétel</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha egy <strong>feltétel</strong> lépést adsz a késleltetés után, akkor az automatizálás a kiválasztott időt várja meg, majd ellenőrzi, hogy a kérdéses feltétel teljesült-e. Például:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>megállapodás tulajdonosa</strong> feltétel ellenőrzésre kerül, miután eltelt egy perc. Ha a feltétel ekkor teljesül, akkor az automatizálás folytatja a következő lépést. Ha a feltétel nem teljesül az adott idő után, akkor az automatizálás leáll. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Akció</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha egy akció lépést adsz a késleltetés után, az automatizálás megvárja, amíg eltelik a kiválasztott idő, majd a megadott akció végrehajtásra kerül. Például:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az üzlet tulajdonjoga megváltozik a kiválasztott felhasználóra egy perc elteltével. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Késleltetés</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha egy másik <strong>késleltetés</strong> lépés kerül hozzáadásra közvetlenül az előző késleltetés után, akkor az idő hozzá lesz adva az előző késleltetéshez.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha egy egy napos késleltetést léptetsz be, majd egy egy órás késleltetést, akkor egy egy napos és egy egy órás késleltetésed lesz. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan mondjuk le a folyamatban lévő automatizálást<a name="hogyan-mondjuk-le-a-folyamatban-l-v-automatiz-l-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Két módon is lemondhatja a folyamatban lévő automatizálásokat.</p>
<ul><li>Az első lehetőség az automatizálásra való belépés és annak <strong>inaktiválása</strong>, amit mind az szerkesztési nézetből, mind az automatizálási lista nézetéből megtehet, majd ment. Ekkor egy ablak jelenik meg, ahol választhat az aktuális végrehajtások megtartása vagy megszakítása között: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>A másik módja ennek elérésének az, hogy változtatást hajt végre az automatizálásán belüli indító, feltétel vagy műveleten. Ezt követően egy másik ablak jelenik meg: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Ha bejelöli a <strong>„Az összes végrehajtást megállítja”</strong> lehetőséget, akkor az összes folyamatban lévő művelet leáll. Ha nem jelöli be a négyzetet, akkor a folyamatban lévő műveletek továbbra is futnak azok után, hogy ezek a változtatások megtörténtek.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az automatizálásokat a szerkesztési nézetből vagy a lista nézetből is inaktiválhatja </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hány késleltetést használhatok automatizáláskor?<a name="h-ny-k-sleltet-st-haszn-lhatok-automatiz-l-skor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásonként beállítható késleltetések száma a csomagjától függ:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Fejlett</strong></td><td><strong>Szakmai</strong></td><td><strong>Erő</strong></td><td><strong>Vállalat</strong></td></tr><tr><td>30 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>60 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>90 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>100 aktív automatizálás felhasználónként</td></tr><tr><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td></tr><tr><td><strong>3 késleltetés automatizálásonként</strong></td><td><strong>10 késleltetés automatizálásonként</strong></td><td><strong>10 késleltetés automatizálásonként</strong></td><td><strong>10 késleltetés automatizálásonként</strong></td></tr><tr><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Az automatizálásban alkalmazott késés összes ideje nem haladhatja meg a 90 napot. Tehát például egy 90 napos késéssel vagy hat 15 napos késéssel rendelkezhetsz.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Amikor a lehetőséget választja a hétvégék kihagyására, a hétvégi napok még mindig számítanak a 90 napos korlát felé.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Mi zavarhatja meg a késleltetés funkcióját?<a name="mi-zavarhatja-meg-a-k-sleltet-s-funkci-j-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vannak olyan speciális esetek, amikor a késleltetéseket tartalmazó automatizálásokban történt változtatások miatt további lépések eltávolítása szükséges lehet az adott automatizálásból.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Múlt idejű operátorok</strong></p>
<p style="text-align: justify">Amikor a múltra vonatkozó feltétel elé késleltetést teszünk, az a késleltetést követő összes lépés törléséhez vezet:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy módosítást lehet alkalmazni azáltal, hogy először a feltételt módosítjuk úgy, hogy ne legyenek múltbeli utalások konfigurálva, és csak ezután adjuk hozzá a késleltetést.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A késleltetés lépés után az összes múltra vonatkozó operátor (<strong>Was</strong>, <strong>Was not</strong>, stb.) nem érhető el a feltételek között.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>A késleltetések törlése az "átmenet" feltételek előtt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Amikor egy automatizálás tartalmaz <em>megváltozott/meg nem változott/megváltozott erre</em> típusú feltételeket, és ezek egy késleltetés után következnek, ha a késleltetés törlésre kerül, akkor ezekre az összehasonlítókra nincs többé támogatás. Egy példa erre, ha van egy <em>nem változott meg</em> feltétel, amit három nappal egy ügy létrehozása után kell értékelni:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben az esetben, ha eltávolítja a késleltetés lépést, ami marad az az, hogy az ügy létrehozása elsődleges esemény egy <strong>nem változott meg</strong> feltétellel. Ez nem lehetséges, mivel az ügyek változásait nem lehet értékelni, ha az ügy épp csak létrejött.</p>

Automations: delay feature

hol-tal-lhat-a-k-sleltet-s-funkci

Hol található a késleltetés funkció?

hogyan-lehet-haszn-lni-a-k-sleltet-s-funkci-t

Hogyan lehet használni a késleltetés funkciót

mit-adhatsz-hozz-a-k-sleltet-s-ut-n

Mit adhatsz hozzá a késleltetés után

hogyan-mondjuk-le-a-folyamatban-l-v-automatiz-l-st

Hogyan mondjuk le a folyamatban lévő automatizálást

h-ny-k-sleltet-st-haszn-lhatok-automatiz-l-skor

Hány késleltetést használhatok automatizáláskor?

mi-zavarhatja-meg-a-k-sleltet-s-funkci-j-t

Mi zavarhatja meg a késleltetés funkcióját?

Automatizálások: késleltetési funkció

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>Automatizálások</strong> funkció elérhető az Advanced és magasabb csomagokon. </div>
<p style="text-align: justify">Amikor a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálásokkal</a> dolgozik, gyakran sok minden zajlik a háttérben, és nehéz lehet minden nyomon követése, amit az automatizálások végeznek.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálási előzmények</strong> funkció lehetővé teszi, hogy megtekinthesse az automatizálások által végzett műveletek előzményeit.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol található az automatizálási előzmények<a name="hol-tal-lhat-az-automatiz-l-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálás előzményei</strong> megtalálásához menjen az <strong>Automatizálások &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Előzmények</strong></a> részhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az egyes automatizálások előzményeit megtekintheti az automatizálás megnyitásakor a <strong>„Előzmények megtekintése”</strong> lehetőségre kattintva.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mi az automatizálás állapota?<br><a name="mi-az-automatiz-l-s-llapota"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás végrehajtásainak megtekintésekor négy lehetséges állapotot láthat: </p>
<table><thead><tr><th>Állapot</th><th>Mikor jelenik meg?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Az összes automatizálási lépés sikeresen végrehajtódott.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Egy automatizálási lépés sikertelen volt végrehajtás közben (pl. az akció nem sikerült a hozzáférési jogok vagy a kapcsolódási problémák miatt).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Egy automatizálási lépés végrehajtása függőben van – ez nagyon gyakori, amikor egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">késleltetett</a> lépés van hozzáadva (pl. háromnapos késleltetéssel az első napon).
<p>Ez normális lehet, amikor egy automatizálás feldolgozása kicsit tovább tart (pl. egy email küldése).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Egy végrehajtást nem lehet feldolgozni, de nem az automatizálás hibája miatt. Ennek általában az alábbiak lehetnek az okai: <ul><li>Egy feltétel lépése az automatizálásban, amely nem teljesült </li><li>Túl sok automatizálási végrehajtás rövid időablakban, amely túllépi a rendszer védelmi korlátait</li><li>Egy automatizálás késleltetett akcióval letiltásra került, mielőtt az akció befejeződhetett volna </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A feltételeknek nem megfelelő végrehajtások elvetésre kerülnek és <strong>nem</strong> jelennek meg a végrehajtási listában. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan lehet ellenőrizni a megadott automatizálás végrehajtásának részleteit<a name="hogyan-lehet-ellen-rizni-a-megadott-automatiz-l-s-v-grehajt-s-nak-r-szleteit"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Csak az általad létrehozott automatizációk végrehajtásait láthatod.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután az <strong>automatizálás előzményei</strong> fülön vagy, kattinthatsz bármely felsorolt végrehajtásra, hogy láss egy idővonalat, amely részletesen bemutatja az automatizálás során végrehajtott lépéseket, valamint az időbélyegeket, amikor ezek a lépések bekövetkeztek:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy sikertelen vagy leállított automatizálás esetén látni fogod, hol állt le az automatizálás.</p>
<p style="text-align: justify">Ha az adott lépésre kattintasz, az oldalsávban láthatod, mi okozta a hibát:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valamint azt is, hogy mely feltételeket ismerte fel sikeresen, ha több feltételről van szó:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában az első feltétel nem teljesült, és <strong>hamis</strong>ként jelenik meg. A második feltétel azonban <strong>igaz</strong>, tehát az automatizálás sikeresen futott.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Az automatizálási hibák okai<a name="az-automatiz-l-si-hib-k-okai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Számos ok lehet, ami miatt hibákat tapasztalhat automatizációjával kapcsolatban, amelyeket automatizációs előzményeiben lehet megmagyarázni: </p>
<table><thead><tr><th>Állapot</th><th>Cím</th><th>Üzenet</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maximum frekvencia korlát elérve</td><td>Maximum automatizálási végrehajtási frekvencia korlát elérve.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Érvénytelen adat</td><td>Probléma volt az automatizálás végrehajtásához használt adatokkal.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktív felhasználó</td><td>A felhasználó inaktív.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Azonosítatlan végrehajtási hiba</td><td>Valami hiba történt.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Elégtelen engedélyek</td><td>Az automatizációt végrehajtó felhasználónak nincs elegendő engedélye.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maximum ismétlések korlátja elérve</td><td>Az automatizációs végrehajtási ismétlések maximális számának elérése.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inaktív cég</td><td>A cég inaktív.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Azonosítatlan végrehajtási hiba</td><td>Valami hiba történt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Érvénytelen adat</td><td>Probléma volt az automatizációs végrehajtáshoz használt adatokkal.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A hibák esetén ellenőrizheti azok forrását, ellenőrizve az adatokat a fiókjában.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha a <code>FailedUserInactive</code> hibát kapja, ellenőrizheti <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>felhasználók kezelése</strong></a> beállításait annak megerősítésére, hogy a kérdéses felhasználó inaktív-e. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: A történelmi végrehajtási adatokat 15 napig őrizzük. Azonban az automatizációk esetén késleltetett lépésekkel az végrehajtásokat az automatizációban konfigurált összes késleltetési időszakig őrizzük. (Például, ha az automatizációnak két napos késleltetési lépése van, az automatizáció történetét 17 napig őrizzük.) </div>

Automations: history

hol-tal-lhat-az-automatiz-l-si-el-zm-nyek

Hol található az automatizálási előzmények

mi-az-automatiz-l-s-llapota

Mi az automatizálás állapota?

hogyan-lehet-ellen-rizni-a-megadott-automatiz-l-s-v-grehajt-s-nak-r-szleteit

Hogyan lehet ellenőrizni a megadott automatizálás végrehajtásának részleteit

az-automatiz-l-si-hib-k-okai

Az automatizálási hibák okai

Automatizálások: történelem

Keresse meg az összes automatizálását egyetlen helyen.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Automatizálás csak az Advanced és magasabb csomagokon elérhető. További információkért az automatizálási funkcióról, nézd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Az automatizálások listanézetében megtalálhatod az összes általad létrehozott automatizálást, és szervezetten tarthatod őket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Az automatizálások könnyű megtalálásához bármelyik következő erőforrást használhatod:</p>
<ul><li>Címkék</li><li>Szűrők</li><li>Tulajdonosok</li><li>Rendezés</li><li>Keresősáv</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Címkék<a name="c-mk-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hasonlóan a<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels"> üzletekhez</a> vagy<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels"> kapcsolati címkékhez</a>, lehetséges az automatizálásokat megfelelően szervezni, egy vagy több színes kódolt <strong>címke</strong> hozzáadásával. Ezek a címkék lehetővé teszik az automatizálások vizuális kategorizálását az értékesítési folyamatok alapján.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor új automatizálást hoz létre, kattintson az automatizálás címére alul a <strong>„Címke hozzáadása”</strong> lehetőségre - több címkét is hozzáadhat minden automatizáláshoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Meglévő automatizálásokhoz címkék hozzáadásához kattintson az automatizálásra az automatizálás vászon megnyitásához, majd kattintson a <strong>„Címke hozzáadása”</strong> lehetőségre az automatizálás címe alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután hozzá lett adva, a címkék megjelennek az automatizálás címe alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Szűrők<a name="sz-r-k"></a></h2>
<p dir="ltr">Ahogy az ajánlatok vagy kapcsolatok esetében, úgy az általad létrehozott automatizálásokat is szűrheted <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">egyedi szempontok alapján</a>.<br></p>
<p>Öt különböző szűrő érhető el:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Címkék</strong></div></td><td>Ebben a szűrőben több címkét is kiválaszthatsz.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Trigger-ek</strong></div></td><td>Specifikus automatizálás triggerek szerinti szűrés.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Teendők</strong></div></td><td>Konkrét teendők szűrése az automatizálásban.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Állapot</strong></div></td><td>Az engedélyezett vagy letiltott automatizálások szűrése.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tulajdonos</strong></div></td><td>Ha adminisztrátor vagy, szűrheted az automatizálásokat tulajdonosuk alapján. Nem tudod szerkeszteni őket, de láthatod a tartalmukat.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Tulajdonosok<a name="tulajdonosok"></a></h2>
<p>Ha globális adminisztrátori jogosultsággal rendelkezik, láthatja más felhasználók által létrehozott automatizálásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy másik felhasználó által létrehozott automatizálás megtekintéséhez kattintson az automatizálásra a listanézetből annak automatizálás vásznának megnyitásához.<br></p>
<p>Az automatizálást, hozzáadott címkéket, a tulajdonost, az utolsó frissítést és hogy csak a tulajdonos által vagy bármely felhasználó által aktivált-e.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez csak olvasható nézet. Csak az automatizálás tulajdonosai szerkeszthetik azokat.</div><hr><h2>Rendezés<a name="rendez-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor az automatizálási lista nézetben vagy, kattintson a rendezés gombra az automatizálások különböző szempontok alapján történő szervezéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásokat a következő szempontok alapján rendezheti:</p>
<ul><li>Frissítés dátuma</li><li>Név</li><li>Létrehozás dátuma</li></ul>
<p style="text-align: justify">Az Ön beállításai nem változnak, amíg újra meg nem változtatja azokat.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Keresési sáv<a name="keres-si-s-v"></a></h2>
<p dir="ltr">Ha ismered egy adott automatizálás nevét, használd a keresési sávot a gyors kereséshez. A keresési sáv a képernyőd jobb oldalán található.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A keresési sáv csak az automatizálás címekkel megegyező találatokat fogja megjeleníteni. Szűrőket használhatsz ha címkéket, előfeltételeket vagy műveleteket keresel.</div>

Automations: list view

c-mk-k

Címkék

sz-r-k

Szűrők

tulajdonosok

Tulajdonosok

rendez-s

Rendezés

keres-si-s-v

Keresési sáv

Hozzon létre e-mail-sorozatokat az automatizálási e-mail-feltételek alapján.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizálások</strong></a> funkció csak az Advanced és magasabb csomagokon érhető el.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-nál mindig arra törekszünk, hogy segítsünk időt spórolni az ismétlődő feladatokon, így Ön a fontosabb dolgokra tudjon koncentrálni, mint például az üzletek lezárása.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A sorozatok segítségével minimalizálhatja az emberi hibákat és tökéletes időzítéssel küldhet követő üzeneteket, hogy növelje a nyerési arányát.<br></p><hr><h2>Hogyan működnek a sorozatok?<a name="hogyan-m-k-dnek-a-sorozatok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lehetőséged van sorozatok létrehozására meglévő e-mail feltételek alapján az automatizálásokban.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a sorozatok lehetővé teszik számodra:</p>
<ul>
<li><strong>Ellenőrizd az alapvető e-mail mezőket</strong>. Pl., az e-mail tárgyát.</li>
<li><strong>Ellenőrizd, hogy a korábbi e-mail, ami be volt állítva az automatizálásban, válaszra került-e egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">késleltetés</a> lépés után.</strong> Pl., <strong><em>Trigger:</em></strong> <em>Ügylet áthelyezve szakaszok &gt; </em><strong><em>Művelet:</em></strong><em> E-mail küldése</em><em> &gt; <strong>Késleltetés:</strong> 3 nap &gt; <strong><em>Feltétel ellenőrzés:</em></strong><em> Ellenőrizd</em><em>, hogy az e-mailre válaszoltak-e</em> &gt; <em><strong>Művelet:</strong></em> Küldj egy másik e-mailt.</em></li>
<li><strong>Ellenőrizd, hogy a korábbi e-mailben egy linkre rákattintottak-e egy </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>késleltetés</strong></a><strong> lépés után.</strong> Pl., <strong><em>Trigger:</em></strong><em> </em><em>Ügylet áthelyezve szakaszok &gt; </em><strong><em>Művelet:</em></strong><em> E-mail küldése</em><em> &gt; </em><strong><em>Késleltetés:</em></strong><em> 3 nap &gt; </em><strong><em>Feltétel ellenőrzés:</em></strong><em> </em><em>Ellenőrizd, hogy egy linkre rákattintottak-e az e-mailben &gt; </em><strong><em>Művelet:</em></strong><em> Ügyletet helyezz át másik szakaszba.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>Az e-mail sorozatok csak akkor érhetők el, ha kiválasztod a <strong>“Sablonnal e-mail küldése”</strong> műveletet. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan hozhatok létre egy sorozatot az email feltételek alapján?<a name="hogyan-hozhatok-l-tre-egy-sorozatot-az-email-felt-telek-alapj-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Először is létre kell hoznod egy automatizálást, amely e-mailt küld (művelet), amikor kört indít. Létrehozhatsz egy automatizálást, vagy választhatsz az egyik <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">sablonunkból</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>“+”</strong> jelre, hogy hozzáadj egy <strong>késleltetés</strong> lépést az automatizálásodhoz. Ennek hatására egy bizonyos időintervallum elteltével másik művelet indul el.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válassza ki a késleltetés időtartamát. Ez a késleltetés akkor kezdődik, amint az első művelet elindul.</p>
<p style="text-align: justify">Kattints újra a <strong>“+”</strong> jelre. Adj hozzá egy <strong>feltétel</strong> lépést az automatizálásodhoz, és válaszd ki az <strong>“Sablonnal elküldött e-mail”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Látni fogsz több mezőt és feltételt, amelyek teljesülhetnek, mielőtt az automatizálás a következő lépésre tenne át. Válassza ki azt a feltételt, amely követni fogja az e-mail sorozatát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha követed a linkkattintásokat, akkor állítsd be az <strong>“E-mail hivatkozásra kattintott”</strong> opciót <strong>“<strong>True</strong>”</strong>-ra. Az e-mail megnyitásának követése nem támogatott.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután beállítottad az e-mail feltételeket, kattints a <strong>“+”</strong> jelre, hogy hozzáad egy <strong>művelet</strong> lépést az automatizálásodhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Ez a művelet akkor következik be, miután a <strong>késleltetés</strong> lépés megvolt, és a <strong>feltételek</strong> teljesültek. Ha a feltételek <strong>nem</strong> teljesülnek, akkor az automatizálás leáll.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>miután meghatároztad és elmentetted a műveletet, a sorozatod kész lesz. Hozzáadhatsz további műveleteket és feltételeket, vagy menthetsz és kiléphetsz az automatizálásból.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

hogyan-m-k-dnek-a-sorozatok

Hogyan működnek a sorozatok?

hogyan-hozhatok-l-tre-egy-sorozatot-az-email-felt-telek-alapj-n

Hogyan hozhatok létre egy sorozatot az email feltételek alapján?

Automatizálások: sorozatok az email feltételein alapulva

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás funkció</a> csak az Advanced és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor létrehozol egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatizálást</a>, mindig egy <strong>esemény triggert</strong> és egy <strong>akciót</strong> kell választanod. A <strong>„várjon feltételre”</strong> lépés lehetővé teszi, hogy egy akció egy meghatározott időszakon belül legyen végrehajtva, feltéve, hogy az általad meghatározott feltételeknek megfelel.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nézzünk meg néhány példát, hogy jobban megértsük ezt a fogalmat:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Küldjön e-mailt, amikor egy üzlet létrejön, és amint az e-mailre válaszolnak, küldjön ki egy másik e-mailt. Ha az e-mailre három napig nem válaszolnak, akkor az automatizálás leáll.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Készítsen egy tevékenységet, és amint a tevékenység megerősítésre kerül, hozzon létre egy másik követő tevékenységet. Ha a tevékenység nem kerül megerősítésre egy hétig, akkor az automatizálás leáll.</p></li></ul>
<div>Olvass tovább a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sales automatizációról</a> a termék oldalunkon</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan állítsuk be a „Várakozás feltételre” lépést<a name="hogyan-ll-tsuk-be-a-v-rakoz-s-felt-telre-l-p-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kezdje el létrehozni a munkafolyamatot, ahogyan azt általában teszi. Ha segítségre van szüksége, ellenőrizheti az automatizálásokkal kapcsolatos útmutatónkat <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">itt</a>.</p>
<p dir="ltr">A munkafolyamatában a következőknek kell szerepelniük:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Trigger condition &gt; Action</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadta a fentebbi lépéseket, képes lesz a <strong>várakozás feltételre</strong> lépés hozzáadására.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután rákattintott, definiálnia kell azokat a feltételeket ehhez a lépéshez, amelyeknek teljesülniük kell, mielőtt az automatizálás továbblépne a következő lépésre<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Haladó tervben lévő felhasználók automatizálásonként legfeljebb <strong>három</strong> „várakozás feltételre” lépést adhatnak hozzá. A Professzionális tervben és annál magasabb tervekben lévő felhasználók automatizálásonként legfeljebb <strong>tíz</strong> lépést adhatnak hozzá.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Események</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>esemény</strong> lehetővé teszi a trigger vagy művelet kiválasztását - a megfelelő feltételekkel -, amelyek az előző lépésekben elérhetőek.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">A következő műveletekhez adhat hozzá várakozási lépést:</p>
<ul><li>Személy</li><li>Szervezet</li><li>Ügylet</li><li>Vezető</li><li>Email</li><li>Teendő</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Időlimitek</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>időkorlát</strong> lehetővé teszi, hogy egy specifikus időintervallumot adjon meg, amíg az eseményeket és feltételeket ellenőrizzük. Választhat az előre definiált időkeretek közül a legördülőből, vagy <strong>meghatározhat egyedi időtartamot</strong> a pontosítás érdekében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Lépésenként legfeljebb hét napot határozhat meg. Az automatizálás leáll, ha az időkorlát lejár anélkül, hogy teljesülnének a feltételek. További információ az automatizálási feltételekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Miután elmentette a <strong>várakozás feltételre</strong> lépést, folytathatja a többi lépés hozzáadását.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fent látható képernyőképen illusztráljuk, hogy miután az e-mailre először válaszolnak, az automatizálás továbblép a munkafolyamat következő lépésére. Ez csak akkor történik meg, ha a feltételek legfeljebb három nap alatt teljesülnek.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás végrehajtása <strong>folyamatban</strong> státuszban marad, amíg a feltételek nem teljesülnek, vagy az idő nem jár le.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Függő végrehajtások<a name="f-gg-v-grehajt-sok"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ebben a változó világban előfordulhat, hogy aktivál egy munkafolyamatot egy <strong>várakozási feltételre</strong> lépéssel, 7 napos időkorláttal, majd a kontextus megváltozhat, vagy létrehoz egy munkafolyamatot a helytelen e-mail sablonnal. Ekkor frissítenie kell az automatizálási konfigurációt az új valósághoz való igazításhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Ebben az esetben, ha szerkeszti egy aktív munkafolyamatot, majd újra menti, el kell döntenie, hogy a függő végrehajtásokat ebben a lépésben meg kell-e tartani vagy törölni kell.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha szükséges deaktiválni egy automatizálást, akkor el kell döntenie, hogy fenntartja-e a jelenlegi végrehajtásokat vagy teljesen törli azokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A függő végrehajtások egyenként törölhetők a <strong>Előzmények</strong> szakaszból.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Végrehajtási előzmények<a name="v-grehajt-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálási előzmények</strong> funkció lehetővé teszi az automatizálás által végzett műveletek naplózását. A <strong>várakozás feltételre</strong> lépéshez három végrehajtási státusz áll rendelkezésre.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Függőben</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor a lépés a meghatározott időkorlátban van, de a feltételek még nem teljesültek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sikeres</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor a <strong>várakozás feltételre</strong> lépés végrehajtásra kerül, mivel a feltételek teljesültek a meghatározott időkorlátban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Lejárt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az állapot akkor jelenik meg, amikor az automatizálás leáll, mert az időkorlát lejárt, és a feltételek nem teljesültek a meghatározott időkorláton belül.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tudj meg többet az <strong>automatizálási előzmények</strong> funkcióról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>

Automations: wait for condition

hogyan-ll-tsuk-be-a-v-rakoz-s-felt-telre-l-p-st

Hogyan állítsuk be a „Várakozás feltételre” lépést

f-gg-v-grehajt-sok

Függő végrehajtások

v-grehajt-si-el-zm-nyek

Végrehajtási előzmények

Időt takaríthat meg a tapasztalatlan felhasználók számára automatizálások beállításával.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizálás</strong></a> funkció csak az Advanced és magasabb szintű terveken érhető el. Az automatizálások megosztása és beállítása más felhasználók számára csak azok számára elérhető, akiknek engedélyezve van a <strong>globális adminisztrátor</strong> jogosultság. Ez a funkció jelenleg béta verzióban van.</div>
<p style="text-align: justify">A technológia jelentős szerepet játszik mindennapi életünkben a gyorsan változó világunkban. Míg a Pipedrive egyik fő célja az egyszerű és intuitív eszköz kialakítása, nem mindenki jártas a technológiában, és segítséget kérhet bizonyos funkciók beállításához.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizációk megosztási lehetősége más felhasználókkal azt célozza, hogy a technikai tudással rendelkező adminisztrátorok időt takarítsanak meg, azáltal hogy automatizációkat állítanak be a kevésbé tapasztalt felhasználók számára.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatizációk megosztása másokkal<a name="automatiz-ci-k-megoszt-sa-m-sokkal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mielőtt megosztanál egy automatizációt, tartsd észben, hogy <strong>csak</strong> azokat az automatizációkat lehet megosztani, amelyeknek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">indító</a> <strong>”Kiválasztott felhasználók által kiváltva”</strong> beállítása van. Ha az indító a <strong>”Bárki által kiváltva”</strong> beállítású, akkor a megosztás nem szükséges, mivel már minden felhasználó benne van.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hogy más felhasználók is hozzáférjenek egy automatizációhoz a cégedben, kattints az automatizációra magára az egyérintéses nézet megnyitásához. Majd a felhasználók részben kattints az <strong>”Felhasználók hozzáadása”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután megjelenik az <strong>hozzáférés kezelése</strong> ablak. Keresd meg azokat a felhasználókat, akikkel megosztani szeretnéd az automatizációt és kattints az <strong>”A változtatások alkalmazása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután mentetted a változásokat, látni fogod, hogy a felhasználók rész az egyérintéses nézetben most tartalmaz egy listát a hozzáféréssel rendelkező felhasználókról.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>”Hozzáférés kezelése”</strong> gombra kattintva hozzáadhatsz több felhasználót vagy elveheted a hozzáférést a meglévőktől.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Nincs lehetőség az automatizáció trigger beállításának megváltoztatására <strong>kiválasztott felhasználókra</strong> vagy <strong>bárki</strong> között, ha az automatizációt már megosztották, hacsak a hozzáféréssel rendelkező felhasználókat nem deaktiválják az automatizációból.</div>
<p style="text-align: justify">Az automatizációk listanézeten láthatod azokat az automatizációkat, amelyeket megosztottak és engedélyezve vagy letiltva vannak. A <strong>megosztás</strong> ikonon két szám látható:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az első szám jelzi, hány felhasználó már aktiválta az automatizációt</li><li>A második szám jelzi, hány felhasználóval lett megosztva az automatizáció</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Az automatizálások aktiválása<a name="az-automatiz-l-sok-aktiv-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel az automatizálások másokkal megosztva cselekvéseket hajtanak végre az ő nevükben (pl. e-mailek küldése, Slack üzenetek küldése stb.), az előfizetett felhasználóknak beleegyezniük kell az automatizálás engedélyezésébe saját maguk számára, és beleegyezniük kell az esetleges későbbi változtatásokba is, mivel nem fognak értesítést kapni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor a felhasználók aktiválják az automatizálásokat a saját végükön, akkor az <strong>„Aktív”</strong> kapcsoló be lesz kapcsolva a <strong>felhasználók</strong> részben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Azok a normál felhasználók, akik megkapták és aktiválták az automatizálásokat, láthatják a munkafolyamatot és a végrehajtásokat a saját felhasználójukon keresztül. Azonban nem képesek szerkeszteni, átadni, törölni vagy kettőzni az automatizálást, mivel ezek a műveletek csak a globális adminisztrátorokra korlátozódnak.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Amikor azt választja, hogy e-mailt küldjön cselekvésként az automatizálásban, a cselekvés csak az e-mail címet használhatja, amelyet a Pipedrive-hoz szinkronizált az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail szinkronizáció</a> funkcióval, és azoktól az e-mail fiókoktól lesz elküldve, akikkel az automatizálás meg lett osztva. Emellett, a személyes e-mail aláírás hozzá lesz adva az e-mail testéhez.</div>
<p style="text-align: justify">Szükség esetén az adminisztrátorok ideiglenesen vagy véglegesen eltávolíthatják a felhasználókat az automatizálásokból. Ha az eltávolítás ideiglenes, akkor a normál felhasználónak újra aktiválnia kell az automatizálást a végrehajtások folytatásához.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az aktív automatizálások maximális száma figyelembe veszi az automatizálás tulajdonosokat, akik legalább egy aktív előfizetéssel rendelkező automatizálással rendelkeznek.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Végrehajtási előzmények<a name="v-grehajt-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Rendszergazdák</strong></p>
<p style="text-align: justify">A rendszergazdák hozzáféréssel rendelkeznek a megosztott automatizálás teljes <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">végrehajtási előzményeihez</a>. Ők a következőket tehetik:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Szűrés felhasználó szerint</li><li>Keresés adott felhasználók által végrehajtott konkrét végrehajtásokra</li><li>Időtartam kiválasztása</li><li>Végrehajtás állapotának ellenőrzése</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Szokásos felhasználók</strong></p>
<p style="text-align: justify">A szokásos felhasználók láthatják saját végrehajtásaikkal kapcsolatos összes információt, mint például az állapot és az időtartam.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hibaelhárítás<a name="hibaelh-r-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor egy automatizálás aktiválódik, a rendszer diagnózist végez annak megerősítésére, hogy a munkafolyamat megfelelően van felépítve, és semmilyen probléma nem akadályozza meg végrehajtását.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha hiba van, értesítést kapsz, és ellenőrizned kell a munkafolyamatot annak érdekében, hogy engedélyezésre kerüljön.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kattints a lap tetején található <strong>”Hibakeresés”</strong> lehetőségre további részletekért a hibákról.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután az problémák megoldódtak, újra elvégezheted a diagnózist, majd aktiválhatod az automatizálást.</p>

Set up automations for other users

automatiz-ci-k-megoszt-sa-m-sokkal

Automatizációk megosztása másokkal

az-automatiz-l-sok-aktiv-l-sa

Az automatizálások aktiválása

hibaelh-r-t-s

Hibaelhárítás

Állíts be automatizálásokat más felhasználók számára

Gyakran ismételt kérdések a Pipedrive automatizációs dátum-kapcsolóiról.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>Időzítők </strong>jelenleg béta verzióban vannak elérhetőek, és egy zárt felhasználói csoport számára elérhetők. Később több felhasználónak lesz elérhető. Ez a funkcionalitás része a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> funkciónak, amely csak az Advanced és magasabb csomagokhoz érhető el.<br></div>
<h2>Lehet-e megállítani egy dátumvezérlésű automatizálás végrehajtását?<a name="lehet-e-meg-ll-tani-egy-d-tumvez-rl-s-automatiz-l-s-v-grehajt-s-t"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">dátumvezérlésű automatizálás</a> naponta megfelelő időpontban keresi a találatokat, és akkor lép életbe, ha talál találatokat.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Annak érdekében, hogy megakadályozza a végrehajtást bármely adott napon, inaktiválja azt a meghatározott végrehajtási idő előtt az összes felhasználó számára, akiknek az automatizálás engedélyezve van.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha újra engedélyezi az idő előtt, azazon a napon aktiválódik</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha újra engedélyezi az idő után, a következő napon aktiválódik, ha találatokat talál</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha a dátumvezérlésű automatizálás tartalmaz <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">késleltetési</a> lépéseket, leállíthatja az egyes végrehajtások végrehajtását a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Előzmények</a></strong> fülön található Mégse gombbal.<br></p><hr><h2>Mi történik, ha törölni fogok egy testreszabott mezőt?<a name="mi-t-rt-nik-ha-t-r-lni-fogok-egy-testreszabott-mez-t"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha olyan dátumvezérelt automatizálások vannak beállítva egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">testreszabott dátum mezővel</a>, amelyet törölnek, akkor az automatizálásnak nem lesz végrehajtása.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha a többi testreszabott mezőt az automatizálásban törlik, akkor ezt a sikertelen végrehajtásokban fogja látni.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Mi történik, ha törölök egy egyéni dátummezőt, amely be van állítva egy dátum-trigger automatizáláshoz?<a name="mi-t-rt-nik-ha-t-r-l-k-egy-egy-ni-d-tummez-t-amely-be-van-ll-tva-egy-d-tum-trigger-automatiz-l-shoz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás nem fog futni az adott elemhez.</p>
<p> </p><hr><h2>Mi a különbség az esemény- és dátumindítók között?<a name="mi-a-k-l-nbs-g-az-esem-ny-s-d-tumind-t-k-k-z-tt"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Eseményindító:</strong> az automatizálás akkor indul el, amikor egy esemény bekövetkezik (pl. egy üzlet hozzáadódik, frissítésre kerül, vagy törölve lesz)</p></li><li><strong>Dátumindító:</strong> az automatizálás akkor indul el, amikor az adott dátum elérkezik (pl. tevékenység határideje)</li></ul><hr><h2>Miért nem működik a dátum-indítású automatizálás úgy, ahogy vártam?<a name="mi-rt-nem-m-k-dik-a-d-tum-ind-t-s-automatiz-l-s-gy-ahogy-v-rtam"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lehet néhány oka annak, hogy az automatizálás nem indul el:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Nincs aktív állapotban senki számára</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha csak a tulajdonos számára aktív, akkor az automatizálás elindul azokra az elemekre, amelyek felett a tulajdonosnak láthatósága van</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha az automatizálás aktív a tulajdonos és más felhasználók számára a <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás megosztása opció</a>n keresztül, akkor az eljárás minden támogatott entitásra elkezdődik, amelyek mindegyike aktív</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">A feltételek nem teljesülnek a meghatározott időkereten belül (pl. egy dátumindítású automatizálás be van állítva úgy, hogy 90 napig fusson egy üzleti vesztési dátum után. Ha az elmúlt negyedévben nincsenek elveszített üzletek, akkor nem fog megjelenni végrehajtás)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha problémái vannak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">dátumindítású automatizálásokkal</a>, vegye fel a kapcsolatot támogató csapatunkkal <a href="https://support.pipedrive.com/hu/contact-us">itt</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

lehet-e-meg-ll-tani-egy-d-tumvez-rl-s-automatiz-l-s-v-grehajt-s-t

Lehet-e megállítani egy dátumvezérlésű automatizálás végrehajtását?

mi-t-rt-nik-ha-t-r-lni-fogok-egy-testreszabott-mez-t

Mi történik, ha törölni fogok egy testreszabott mezőt?

mi-t-rt-nik-ha-t-r-l-k-egy-egy-ni-d-tummez-t-amely-be-van-ll-tva-egy-d-tum-trigger-automatiz-l-shoz

Mi történik, ha törölök egy egyéni dátummezőt, amely be van állítva egy dátum-trigger automatizáláshoz?

mi-a-k-l-nbs-g-az-esem-ny-s-d-tumind-t-k-k-z-tt

Mi a különbség az esemény- és dátumindítók között?

mi-rt-nem-m-k-dik-a-d-tum-ind-t-s-automatiz-l-s-gy-ahogy-v-rtam

Miért nem működik a dátum-indítású automatizálás úgy, ahogy vártam?

Automatizálások: dátum kiváltók GYIK

Csatlakoztassa a Pipedrive automatizálást harmadik fél alkalmazásokkal webhooks segítségével.

<div class="support-note success primary"><strong>Figyelem:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> és webhorgonyok az automatizálásokban csak az Advanced és magasabb csomagokban érhetők el. A <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szokásos webhorgonyok</a> minden csomagban elérhetők.</div>
<p style="text-align: justify">A horgony akció az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a>ban lehetővé teszi, hogy a Pipedrive-ot külső eszközökkel és alkalmazásokkal kapcsolja össze, információkat küldve konkrét végpontokra. Ez a funkció fokozza értékesítési folyamatait a Pipedrive és a preferenciája szerinti eszköz közötti feltételes események által kiváltott információ kapcsolódásának lehetővé tételével.<br></p>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hagyományos webhorgonyokkal</a> ellentétben ez az megközelítés nagyobb rugalmasságot és pontosságot kínál, lehetővé téve, hogy meghatározzon részletes feltételeket és eseményeket a horgony kérések kiváltására - egy olyan képesség, ami nem elérhető a szabványos webhorgony beállításokban.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Webhook létrehozása<a name="webhook-l-trehoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez az akció csak globális admin felhasználók számára érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mielőtt hozzáfogsz a webhook akciók hozzáadásához az automatizáláshoz, először hozzá kell adnod a webhookokat a Pipedrive fiókodhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhookok</a></strong> oldalra. Majd kattints a <strong>"Webhookok hozzáadása" &gt; Automatizálási webhook</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A meglévő webhookokat nem lehet újra felhasználni automatizáláshoz.</div>
<p style="text-align: justify">Adj nevet a webhookodhoz. Javasoljuk, hogy nagyon konkrét és egyértelmű legyen, mivel ezen a néven fogod kiválasztani a webhookot az automatizálás létrehozásakor.</p>
<p style="text-align: justify">Majd add meg az endpoint URL-t, és biztosítsd az azonosítási hitelesítő adatokat, ha szükséges.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizálás támogatja a bázis domainek és a specifikusabb domain végpontok, más néven <strong>útvonalak</strong> használatát. A helytelen URL-ek létrehozásának elkerülése érdekében az endpoint URL-nak <strong>"/"</strong>, <strong>"&amp;"</strong>, <strong>"?"</strong> vagy <strong>"="</strong> karakterrel kell végződnie. Amikor automatizálást építesz és webhooks akciót használsz, választhatsz az útvonalak lehetősége közül, hogy meghatározzad ezeket a végpontokat.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Adj hozzá egy webhookot az automatizáláshoz<br><a name="adj-hozz-egy-webhookot-az-automatiz-l-shoz"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha a webhookok nem előzetesen felépítettek, akkor nem fogod tudni hozzáadni a webhook műveletet.</div>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáadtad a webhookokat, irány a <strong>automatizálások</strong> felé, és kezdd el építeni az automatizálást egy webhook <strong>művelettel</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az alábbi mezőket kell kitöltened a webhook műveletben, a <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Method”</strong> és <strong>“Body” </strong>kötelező.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Először válaszd ki a létrehozott webhookot a <strong>webhook</strong> mezőből.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután válaszd ki a használni kívánt <strong>metódust</strong> (<code>POST</code>, <code>PUT</code> vagy <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Erőforrások létrehozása</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Egy erőforrás lecserélése egy másikra</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Egy erőforrás törlése</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A webhook testében választhatsz <strong>“Kulcs-érték”</strong> vagy <strong>“Raw”</strong> beállítást.<br></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>kulcs-érték generátor</strong> lehetővé teszi a művelet kéréstestének felépítését, és ha szükséges, további bejegyzéseket is hozzáadhatsz. Itt a Pipedrive mezőket kiválaszthatod a <strong>mező gombra</strong> kattintva, hogy kinyisd a lenyíló menüt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>raw generátor</strong> lehetővé teszi saját JSON-érvényes test felépítését, ha több kontrollra van szükséged a payload felett.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Végül add meg a webhook <strong>útvonalát. </strong>Az útvonal hozzá lesz adva a webhookban meghatározott alap domainhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Végrehajtási előzmények<a name="v-grehajt-si-el-zm-nyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Áttekintheti webhook teljesítményét a <strong>végrehajtási előzmények</strong> segítségével. Itt láthatja a webhook kérés végleges testét és útját.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha valamilyen okból a webhook már nem működik, vagy hiányoznak az azonosítások vagy engedélyek, akkor az automatizálási végrehajtás sikertelen lesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Figyelem:</strong> A webhook végrehajtása az meglévő automatizálási végrehajtási korlátok szerint fog működni. Ha ezek elérve vannak, a webhook kérések végrehajtása szünetelni fog.</div><hr><h2>Jogosultságok és végrehajtások<a name="jogosults-gok-s-v-grehajt-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az automatizált webhukokat <strong>az összes felhasználó indíthatja</strong>, függetlenül láthatósági jogosultságuktól vagy adminisztrátori státuszuktól/jogosultságuktól.</p>

Automations: webhook requests

webhook-l-trehoz-sa

Webhook létrehozása

adj-hozz-egy-webhookot-az-automatiz-l-shoz

Adj hozzá egy webhookot az automatizáláshoz

jogosults-gok-s-v-grehajt-sok

Jogosultságok és végrehajtások

Automatizálások: webhook kérések

Növelje az ügyfélkapcsolatokat és minimalizálja a hibákat automatizált emailekkel.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail szinkronizáció</a> funkciók csak az Advanced és magasabb csomagokban érhetők el. Az e-mail szinkronizációt be kell kapcsolni az automatizált e-mailek küldéséhez.<br></div>
<p style="text-align: justify">Az értékesítési folyamatok gyakran ismétlődő feladatokat foglalnak magukban, például értesítések küldését a csapat tagjainak vagy a potenciális vevőkkel való kommunikációt. Az e-mail-utánkövetések automatizálása növelheti az hatékonyságot, növelheti az ügyfélélményt és minimalizálhatja a hibákat.</p>
<p style="text-align: justify">Először is létre kell hoznia egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálást</a> és kiválasztania egy először eseményt a forgatókönyvek alapján, amelyekben az e-mailküldés beindítását szeretné promptolni. Nagyon fontos pontos feltételeket alkalmazni a pontosabb helyzetekben, ahol e-maileket kell küldeni.</p>
<p style="text-align: justify">Miután meghatároztuk az először eseményt, válassza ki az e-mail-műveleteket: választhat az <code>E-mail küldése</code> vagy az <code>E-mail küldése sablon használatával</code> lehetőség közül a kommunikáció végrehajtásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Üzenet küldése<a name="zenet-k-ld-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor a <code>Üzenet küldése</code> műveletet használja, ki kell választania a kívánt mezőket és beállításokat.</p>
<ul><li>Az üzenetközönség kiválasztása az egyik legfontosabb lépés, és az e-mail címzettek kiválasztása kritikus. Ezt megteheti a <strong>"Címzett"</strong> mezőből, és eldöntheti, hogy az üzenetet ügyfeleknek, belső csapatoknak, partnereknek, stb. szeretné-e elküldeni.</li><li>Az e-mail tárgyához kézzel is beírhatja a szöveget vagy használhat egy mező helykitöltőt, hogy automatikusan beilleszthesse a releváns információkat, például egy üzleti megállapodás címét az automatizáló triggerek alapján.</li><li>Ha több e-mail fiók van szinkronizálva a Pipedrive-ban, választhatja a küldési e-mail címet a <strong>"Feladó"</strong> mezőből.</li><li>A CC és Bcc mezők lehetővé teszik a másolatok és vak másolatok részletezett címzését az e-mailhez.</li><li>Hozzáadhat egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail aláírást</a> (ha korábban beállította az e-mail szinkronizálási beállításokban) és engedélyezheti az e-mail nyitáskövetését.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután kézzel meg kell írnia az e-mail tartalmát és el kell <strong>mentenie</strong> a változtatásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Elektronikus levél küldése sablon használatával<a name="elektronikus-lev-l-k-ld-se-sablon-haszn-lat-val"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Email sablonok</a> beállítását meg kell tenni a Sales Inboxban, mielőtt beállítanád az automatizálást az emailek sablonokkal történő küldéséhez.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <code>Elektronikus levél küldése sablon használatával</code> művelet szorosan követi a <code>Levél küldése</code> műveletet, de további lehetőségeket kínál az e-mail sablon beállításához.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A sablon beállításakor mezőket adhatsz hozzá lead-ekhez, üzletekhez, projektekhez és szervezetekhez. Ha a sablon tartalmaz mezőket, és kiválasztod azokat, az automatizálás automatikusan beilleszti ezeket a mezőket az e-mail testébe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezenkívül, ha a sablon tartalmaz egy linket, ezen a szakaszon konfigurálhatod a link követését.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Haladó e-mail automatizálások<a name="halad-e-mail-automatiz-l-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Késleltetés</a> és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Várakozás feltételre</a> lépések használatával összetettebb automatizálásokat hozhatsz létre. Ez lehetővé teszi, hogy az e-maileket később küldjék el - azonnal helyett - miután egy kiváltó vagy esemény megtörténik.</p>
<h3>Késleltetés lépés<a name="k-sleltet-s-l-p-s"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ahhoz, hogy a csapat tagjainak vagy kilátásoknak követő üzeneteket vagy több emlékeztetőt küldj az automatizálások segítségével, használd a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Késleltetés lépést</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Határozd meg a napokban vagy órákban mért időközt az utóbbi e-mail művelet konfigurálása előtt. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Várakozás feltétel esetén lépés<a name="v-rakoz-s-felt-tel-eset-n-l-p-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Használd a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Várakozás feltétel esetén</a> opciót a lépés végrehajtásához, miután meghatározott kiváltó vagy esemény történik.</p>
<p style="text-align: justify">Ennek a lépésnek a gyakorlati alkalmazása, hogy egy másik e-mailt küldj, amikor az ügyfeleid reagálnak az első e-mailre, amit küldtél. Beállíthatod, hogy kiváltódjon, ha az e-mailre válasz érkezik, vagy ha a benne lévő linkre kattintanak.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután add meg az időtartamot (időkorlátot) az automatizálás várakozására az eseményre. Egy hosszú várakozási időszak nem feltétlenül előnyös, mivel személyes megközelítés lehet szükséges.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Email küldése után<a name="email-k-ld-se-ut-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az e-mailen keresztül küldött információk nyomon követése érdekében hozzáadhatsz egy <strong>megjegyzést</strong> vagy létrehozhatsz egy az automatikus e-mailhez kapcsolódó <strong>tevékenységet</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Például ha egy címzett jelentős információt kap az automatikus e-mailben, például egy linket egy különleges áron kínált ajánlatra, jó ötlet lehet megjegyezni ezt a személyt, aki a megállapodáshoz kapcsolódik.</p>
<p style="text-align: justify">Ehhez válassz egy <strong>megjegyzés</strong> műveletet azon az elérhetőségen, mely már megkapta az e-maileidet, kiemelve az esemény jelentőségét a megjegyzésben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Egy <strong>tevékenység</strong> létrehozásához, például feladat vagy hívás beállításához az e-mailválaszok megkapása után, adj hozzá egy <strong>tevékenység</strong> műveletet az e-mailválaszokra vonatkozóan meghatározott <code>Várj egy feltételre</code> lépést követve.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Meghatározhatod a tevékenység nevét, típusát és létrehozási időpontját.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha problémáid vannak az e-mailek küldésével, látogasd meg a <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hibaelhárítási útmutatónkat</a> vagy vedd fel a kapcsolatot támogatási csapatunkkal <a href="https://support.pipedrive.com/hu/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.</div>

Automations: sending automated emails

zenet-k-ld-se

Üzenet küldése

elektronikus-lev-l-k-ld-se-sablon-haszn-lat-val

Elektronikus levél küldése sablon használatával

halad-e-mail-automatiz-l-sok

k-sleltet-s-l-p-s

Késleltetés lépés

v-rakoz-s-felt-tel-eset-n-l-p-s

Várakozás feltétel esetén lépés

Haladó e-mail automatizálások

email-k-ld-se-ut-n

Email küldése után

Automatizálások: automatizált e-mailek küldése

Hasznosítsa ki teljesen az automatizálást a dátum trigger funkcióval.

<p style="text-align: justify">Feladatok végrehajtása és a kilátások és ügyfelekkel való kapcsolattartás konkrét időpontokban kulcsfontosságú, amikor ügyfélkapcsolatokat kezelünk.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>datum-kioldók</strong> segítségével automatizálhatja a feladatokat, például az ügyfelek születésnapjának email küldését, email emlékeztetők küldését a közelgő találkozókra vagy egy hívás ütemezését egy héttel az ügy zárásáról várható dátuma előtt, így az üzlet növekedésére koncentrálhat.</p>
<p style="text-align: justify">Amíg elmagyaráztuk, hogyan konfigurálhatja a dátumos kioldó automatizációkat <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>, itt mutatjuk be, hogyan konfigurálhatja a specifikus automatizációkat specifikus forgatókönyvekhez.</p><hr><h2>Küldjön egy üzenetet egy ügyfélnek a születésnapján<a name="k-ldj-n-egy-zenetet-egy-gyf-lnek-a-sz-let-snapj-n"></a></h2>
<h3>Felkészülés<a name="felk-sz-l-s"></a></h3>
<p>Mielőtt beállítana egy automatizálást erre a célra, győződjön meg róla, hogy az alábbiakat korábban elvégezte:</p>
<ul><li>Állítson be egy <strong>személyre szabott <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezőt</a></strong>, <strong>dátum típusú</strong>. Javasoljuk a mező nevét "Következő születésnap" elnevezni automatizálási célokra.</li><li>Minden kapcsolat személy esetében töltse ki a létrehozott "Következő születésnap" mezőt a születésnap dátumával és hónapjával<span> valamint a <strong>következő</strong> születésnap évével. Például</span>, ha a kapcsolat személy születésnapja az idei év január 15-én volt, írja be január 15-én az azt követő évet. Ha a születésnapja az idei év május 15-én van, írja be az idei év május 15-ét.</li></ul>
<h3>Automatizálás<a name="automatiz-l-s"></a></h3>
<ol><li><strong>Hozzon létre egy dátum kiváltót: </strong>Állítson be egy dátum <strong>kiváltót</strong>, hogy az aktiválódjon a személy következő születésnapján</li><li><strong>Adjon hozzá egy kötelező elkötelezettségi feltételt (opcionális): </strong>Adjon hozzá egy <strong>feltételt</strong> annak biztosítására, hogy a személy korábban kapcsolatba lépett. Ez segíthet abban, hogy csak azokat célozza meg, akik korábban már interakcióba léptek.</li><li><strong>Adjon hozzá egy késleltetést (opcionális): </strong>Építsen be egy <strong>késleltetést</strong>, hogy lehetőséget biztosítson az egyes kilépő kommunikációk egyéni lemondására egy esetleges vészhelyzet esetén</li><li><strong>Küldjön Email műveletet: </strong>Adja hozzá a <strong>műveletet</strong> az email küldéséhez. Testreszabhatja az email tartalmát szükség szerint a születésnapi köszöntéshez.</li><li><strong>Frissítse a személy Következő születésnapját: </strong>Adjon hozzá egy lépést a személy rekordjának <strong>frissítéséhez</strong>, azáltal hogy beállítja a következő születésnapját egy évvel az aktuális dátumtól. Ez biztosítja, hogy az automatizálás jövőre is aktiválódik.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>Küldjön egy e-mail emlékeztetőt egy lehetséges ügyfélnek a megbeszélt hívás előtti napon<a name="k-ldj-n-egy-e-mail-eml-keztet-t-egy-lehets-ges-gyf-lnek-a-megbesz-lt-h-v-s-el-tti-napon"></a></h2>
<h3>Automatizálás<a name="automatiz-l-s-1"></a></h3>
<ol><li><strong>Állítsa be a dátum kiváltót:</strong> Konfiguráljon egy dátum<strong> kiváltót</strong>, hogy aktiválódjon az esedékességi dátum előtt egy nappal</li><li><strong>Adjon hozzá egy feltételt (opcionális):</strong> Vegyen fel egy<strong> feltételt</strong>, hogy ez az intézkedés csak olyan tevékenységekre vonatkozzon, amelyeken a kliens részt vesz</li><li><strong>Küldjön e-mail műveletet:</strong> Adja hozzá az<strong> intézkedést</strong> az e-mail küldéséhez. Szükség szerint testre szabhatja az e-mail tartalmát annak érdekében, hogy emlékeztesse a lehetséges ügyfelet a megbeszélt találkozóról.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>Hozzon létre egy tevékenység emlékeztetőt arra, hogy következő hívást tegyen egy lehetséges ügyféllel az utolsó hívásuk után<a name="hozzon-l-tre-egy-tev-kenys-g-eml-keztet-t-arra-hogy-k-vetkez-h-v-st-tegyen-egy-lehets-ges-gyf-llel-az-utols-h-v-suk-ut-n"></a></h2>
<h3>Automatizálás<a name="automatiz-l-s-2"></a></h3>
<ol><li><strong>Állítson be dátum kiváltót:</strong> Állítson be egy dátum <strong>kiváltót</strong>, amely 3 nappal azután aktiválódik, hogy az utolsó hívás tevékenysége “Elvégezve” jelöléssel lett ellátva.</li><li><strong>Adjon hozzá azonnali feltételt:</strong> Hozzon létre egy azonnali <strong>feltételt</strong> annak érdekében, hogy követéseket végezzen a nyitott ügyletekre és tervezett tevékenységekre.</li><li><strong>Hozzon létre egy követő tevékenységet:</strong> Hozzon létre egy új műveletet egy olyan <strong>tevékenységgel</strong>, amely a lehetséges ügyféllel való következő hívást követi. Ütemezzen egy hívást, és tartalmazzon releváns részleteket az előző hívásból.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

k-ldj-n-egy-zenetet-egy-gyf-lnek-a-sz-let-snapj-n

felk-sz-l-s

Felkészülés

automatiz-l-s

Automatizálás

Küldjön egy üzenetet egy ügyfélnek a születésnapján

k-ldj-n-egy-e-mail-eml-keztet-t-egy-lehets-ges-gyf-lnek-a-megbesz-lt-h-v-s-el-tti-napon

automatiz-l-s-1

Küldjön egy e-mail emlékeztetőt egy lehetséges ügyfélnek a megbeszélt hívás előtti napon

hozzon-l-tre-egy-tev-kenys-g-eml-keztet-t-arra-hogy-k-vetkez-h-v-st-tegyen-egy-lehets-ges-gyf-llel-az-utols-h-v-suk-ut-n

automatiz-l-s-2

Hozzon létre egy tevékenység emlékeztetőt arra, hogy következő hívást tegyen egy lehetséges ügyféllel az utolsó hívásuk után

Automatizálások: dátumok kiváltó okok használati esetek

Automatizálások

Tudástár

Automatizálások

Van kérdése?