<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Zaawansowanym i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify">Kluczowym aspektem tworzenia <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacji</a> jest uwzględnienie <strong>warunków</strong>. Warunki to filtry, które musi spełnić akcja wyzwalająca, aby została uruchomiona. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Warunki biernych i czynnych<a name="warunki-biernych-i-czynnych"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatyzacja</strong>warunki można podzielić na dwie grupy: bierne i czynne.</p>
<ul><li><strong>Bierne</strong>warunki nie implikują, że nastąpiło działanie. Na przykład, warunek „<strong>Twórca oferty <em>to ja</em></strong>” jest bierny, ponieważ oferta nie musi się zmienić, aby było to prawdą.</li></ul>
<ul><li><strong>Czynne</strong>warunki wymagają podjęcia działania. Na przykład, „<strong>Etykieta osoby <em>zmieniła się na</em> zimna</strong>”, oznacza, że ktoś zmienił etykietę na <strong>zimną</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify">To rozróżnienie jest szczególnie ważne dla rozwiązywania problemów z automatyzacją. Jeśli automatyzacja, którą stworzyłeś, nie działa, zadaj sobie następujące pytania: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Jakie działanie powinno wywołać tę automatyzację?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Czy warunek, który stosuję, zgadza się z działaniem, które wykonuję?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Czy moja automatyzacja ma w ogóle krok działania?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Trzecie pytanie jest kluczowe, ponieważ żadna automatyzacja nie może zostać wywołana bez podjęcia działania.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Częste warunki<a name="cz-ste-warunki"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli automatyzacja korzystająca z filtra jest ustawiona na wyzwalaną przez innego użytkownika, ten filtr musi być udostępniony temu użytkownikowi.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podczas gdy niektóre warunki są proste, inne mogą wydawać się niejasne na pierwszy rzut oka. Oto kilka wspólnych terminów związanych z automatyzacją i ich znaczenie.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Zmieniono na</em></p></td><td>Aktywny</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kiedy element jest zaktualizowany przez zmianę wartości pola na określoną wartość</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Etap realizacji <em>zmieniono na </em>propozycję"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Zmieniono</em></p></td><td>Aktywny</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kiedy element jest zaktualizowany przez zmianę wartości pola na <em>dowolną</em> inną wartość</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Etap realizacji <em>zmieniono.</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Jest</em></p></td><td>Pasywny</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy element utworzony/zaktualizowany zawiera określoną wartość pola. W przeciwieństwie do <em><strong>zmieniono na</strong>,</em> <em><strong>jest</strong> </em> wymaga dodatkowego warunku, jeśli jest używany do aktualizacji. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Etap realizacji <em>jest </em>propozycją" </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">i</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"Właściciel etapu <em>zmienił</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Zawiera</em></p></td><td>Pasywny</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy pole oparte na tekście zawiera określone słowa lub frazy</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Imię osoby <em>zawiera</em> biznes"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Nie jest puste</em></p></td><td>Pasywny</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy określone pole zawiera jakąkolwiek wartość</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Adres firmy <em>nie jest pusty."</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Właściciel/przypisany do użytkownika jest</em></p></td><td>Pasywny</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy określony użytkownik został przypisany do elementu (umowa/kontakt/aktywność)</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Aktywność <em>przypisana do użytkownika</em> <em>jest </em>użytkownikiem A"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Twórca jest</em></p></td><td>Pasywny</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">To ważna różnica od <strong><em>właściciel jest</em></strong>. Twórca to osoba, która utworzyła dany element, podczas gdy właściciel może zostać zmieniony.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organizacja <em>twórcą</em> jest użytkownik B"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filtr pasuje</em></p></td><td>Aktywny</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy element spełnia kryteria określonego filtra. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Osoba <em>Filtr pasuje </em>etykietka osoby to zimno"</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Zmiany etapu dealu<a name="zmiany-etapu-dealu"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli chcesz uruchomić automatyzację na podstawie zmiany <strong>etapu dealu</strong>, użyj warunku <strong>etap dealu zmienił się na</strong> lub <strong>etap dealu zmienił się</strong>, w zależności od tego, czy chcesz określić etap.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz również użyć warunku <strong>etap dealu jest</strong>, ale wymaga to dodatkowego warunku, ponieważ sam w sobie jest bierny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>W tym przykładzie deal musi znajdować się w etapie "Lead In", gdy etykieta zostanie zmieniona na "Hot Lead", aby uruchomić zmianę właściciela.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Zmiana etapu dealu zostanie uruchomiona bez względu na kierunek. Na przykład, jeśli przeniesiesz deal wstecz, zamiast do przodu w swoim potoku, ta akcja i tak uruchomi Twoją automatyzację.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Osoba pasuje do filtra<a name="osoba-pasuje-do-filtra"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ponieważ wprowadzenie wyników filtra stanowi działanie, możesz je uruchomić za pomocą automatyzacji. Jednak nie możesz używać automatyzacji na istniejących elementach w wynikach filtra.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na przykład nie możesz zmienić etykiety każdej osoby w wynikach filtra, wybierając filtr jako warunek automatyzacji. Zamiast tego możesz użyć <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">edycji zbiorczej</a> aby dopasować osoby do wymagań filtra.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong> Aby uzyskać wyczerpujący przewodnik wizualny dotyczący narzędzia automatyzacji, sprawdź nasze <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowe seminarium internetowe.</a></strong></div>

Automations: conditions

warunki-biernych-i-czynnych

Warunki biernych i czynnych

cz-ste-warunki

Częste warunki

zmiany-etapu-dealu

Zmiany etapu dealu

osoba-pasuje-do-filtra

Osoba pasuje do filtra

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników zaawansowanych, profesjonalnych i przedsiębiorczych. </div>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie mogę znaleźć przedmiot utworzony przez moją automatyzację? <a name="gdzie-mog-znale-przedmiot-utworzony-przez-moj-automatyzacj"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli używasz automatyzacji do tworzenia ofert, kontaktów lub czynności i nie możesz go znaleźć: </p>
<ul><li>Sprawdź najpierw widok listy, przefiltruj według <strong>Wszyscy</strong>, a następnie posortuj według <strong>czas dodania/utworzonej oferty/utworzonej osoby</strong>. To pokaże ci najnowszy element w odpowiednim widoku listy, gdzie możesz poszukać interesującego cię przedmiotu: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Jeśli możesz znaleźć przedmiot w widoku listy, ale nie w ofercie/kontakcie/czynności, upewnij się, że zaznaczono pole <strong>Powiązany</strong>: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę tworzyć automatyzacje korzystając z czasu zgniłego?<a name="czy-mog-tworzy-automatyzacje-korzystaj-c-z-czasu-zgni-ego"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Obecnie nie można używać czasu zgniłego oferty z automatyzacjami.<br> <br>Jednym ze sposobów obejścia tego problemu byłoby utworzenie przypomnienia o terminie z datami, które odpowiadają Twoim <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>czasom zgniłym</strong></a>. W ten sposób zadanie będzie terminowe, gdy oferta się zgnije.</p><hr><h2>Właśnie aktywowałem automatyzację, ale nie jest ona uruchamiana dla przedmiotów, które już utworzyłem<a name="w-a-nie-aktywowa-em-automatyzacj-ale-nie-jest-ona-uruchamiana-dla-przedmiot-w-kt-re-ju-utworzy-em"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatyzacje nie są uruchamiane wstecznie dla istniejących przedmiotów, są uruchamiane natychmiast po zdarzeniu, jeśli warunki wyzwalające zostaną spełnione.</p><hr><h2>Co się dzieje, gdy właściciel automatyzacji zostaje dezaktywowany?<a name="co-si-dzieje-gdy-w-a-ciciel-automatyzacji-zostaje-dezaktywowany"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy użytkownik, który jest właścicielem automatyzacji, zostanie dezaktywowany, ta automatyzacja nadal działa w tle, jeśli jest ustawiona jako <strong>aktywna</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Globalny administrator może wyłączyć automatyzacje od dezaktywowanych użytkowników.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę tworzyć sekwencje aktywności za pomocą automatyzacji? <a name="czy-mog-tworzy-sekwencje-aktywno-ci-za-pomoc-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tak, możesz! Po pierwsze musisz utworzyć automatyzację jako pierwszą aktywność w swojej sekwencji. Przykładem może być: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Utworzono umowę &gt; </strong><strong>Twórca umowy to ja &gt; </strong><strong>Utwórz aktywność</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gdy już utworzysz pierwszą automatyzację w swojej sekwencji, będziesz musiał utworzyć działania następcze. Aby to zrobić, będziesz potrzebować następującej automatyzacji: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktualizacja aktywności &gt; </strong><strong>Status aktywności <em>zmienił się na</em> zrobione &gt; </strong><strong>Utwórz aktywność</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gdy aktywność utworzona w pierwszej automatyzacji zostanie oznaczona jako <strong>zrobiona</strong>, zostanie utworzona druga aktywność w sekwencji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Czy elementy utworzone za pomocą interfejsu API lub importów mogą uruchamiać automatyzację?<a name="czy-elementy-utworzone-za-pomoc-interfejsu-api-lub-import-w-mog-uruchamia-automatyzacj"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Elementy utworzone za pomocą formularzy internetowych osób trzecich lub żądań API będą uważane za dane wejściowe przez nasze narzędzie do automatyzacji, o ile istnieje automatyzacja, która pasuje do odpowiedniego wyzwalacza i jego warunków.</p>
<ul><li>Np. Jeśli masz automatyzację, która dodaje etykietę do swoich ofert po ich utworzeniu, a następnie tworzysz ofertę za pomocą żądania API, etykieta zostanie wciąż dodana do tej oferty.</li></ul>
<p>Importy jednak nie uruchamiają automatyzacji.</p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automatyzacji sprzedaży</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę dodać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?<a name="czy-mog-doda-produkty-do-moich-ofert-za-pomoc-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tak, możesz. Aby dodać produkty do oferty, przejdź do <strong>działań oferty</strong> w narzędziu do automatyzacji i wybierz odpowiednie zdarzenie, jak pokazano poniżej. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pozwala to dodać jeden rodzaj produktu na raz (choć możesz określić ilość i cenę w oknie automatyzacji.) A jeśli chcesz dodać wiele produktów za pomocą automatyzacji, po prostu dodaj dodatkowe <strong>kroki działania</strong> dla każdego produktu, który chcesz dodać.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy automatyzacja może być wyzwalana przez wysłanie lub otrzymanie e-maila?<a name="czy-automatyzacja-mo-e-by-wyzwalana-przez-wys-anie-lub-otrzymanie-e-maila"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aktualnie nie oferujemy automatyzacji wyzwalanej przez wysłanie, otrzymanie lub powiązanie e-maila z elementem.</p>
<p style="text-align: justify">Chociaż można użyć warunków jak <strong>liczba wiadomości e-mail</strong>, taki warunek jest bierny, co oznacza, że nie może wywołać automatyzacji. Zamiast tego trzeba wykonać dodatkową akcję.</p><hr><h2>Dlaczego moje aktywności nie są tworzone za pomocą automatyzacji?<a name="dlaczego-moje-aktywno-ci-nie-s-tworzone-za-pomoc-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zawsze, gdy ustawiasz automatyzację w celu utworzenia aktywności, upewnij się, że jest ona powiązana z jak największą liczbą elementów, takich jak osoba, organizacja i umowa.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli nie dodasz tych pól do działania (utwórz aktywność), to aktywności nie będą widoczne w widoku szczegółowym w umowie lub kontakcie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę korzystać z integracji z narzędziem automatyzacji?<a name="czy-mog-korzysta-z-integracji-z-narz-dziem-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kilka integracji Pipedrive można używać z narzędziem automatyzacji. Należą do nich: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zauważ, że musisz przejść przez proces instalacji, aby korzystać z automatycznych funkcji. Jeśli integracja nie jest jeszcze zainstalowana, akcja automatyzacji będzie wygaszona, a kliknięcie w nią będzie niemożliwe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli jednak zainstalujesz integrację, ta akcja stanie się dostępna.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę używać funkcji Projekty w narzędziu automatyzacji?<a name="czy-mog-u-ywa-funkcji-projekty-w-narz-dziu-automatyzacji"></a></h2>
<p>Tak, możesz! Jeśli masz włączoną funkcję Projekty i skonfigurowałeś ją, będziesz miał dostęp do dwóch różnych działań automatyzacji dla Projektów: <strong>utwórz projekt</strong> i <strong>aktualizuj pola projektu.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dla szczegółowego przewodnika wizualnego po narzędziu automatyzacji, sprawdź nasze <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowe seminarium internetowe.</a></strong> </div>

Automations FAQ

gdzie-mog-znale-przedmiot-utworzony-przez-moj-automatyzacj

Gdzie mogę znaleźć przedmiot utworzony przez moją automatyzację?

czy-mog-tworzy-automatyzacje-korzystaj-c-z-czasu-zgni-ego

Czy mogę tworzyć automatyzacje korzystając z czasu zgniłego?

w-a-nie-aktywowa-em-automatyzacj-ale-nie-jest-ona-uruchamiana-dla-przedmiot-w-kt-re-ju-utworzy-em

Właśnie aktywowałem automatyzację, ale nie jest ona uruchamiana dla przedmiotów, które już utworzyłem

co-si-dzieje-gdy-w-a-ciciel-automatyzacji-zostaje-dezaktywowany

Co się dzieje, gdy właściciel automatyzacji zostaje dezaktywowany?

czy-mog-tworzy-sekwencje-aktywno-ci-za-pomoc-automatyzacji

Czy mogę tworzyć sekwencje aktywności za pomocą automatyzacji?

czy-elementy-utworzone-za-pomoc-interfejsu-api-lub-import-w-mog-uruchamia-automatyzacj

Czy elementy utworzone za pomocą interfejsu API lub importów mogą uruchamiać automatyzację?

czy-mog-doda-produkty-do-moich-ofert-za-pomoc-automatyzacji

Czy mogę dodać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?

czy-automatyzacja-mo-e-by-wyzwalana-przez-wys-anie-lub-otrzymanie-e-maila

Czy automatyzacja może być wyzwalana przez wysłanie lub otrzymanie e-maila?

dlaczego-moje-aktywno-ci-nie-s-tworzone-za-pomoc-automatyzacji

Dlaczego moje aktywności nie są tworzone za pomocą automatyzacji?

czy-mog-korzysta-z-integracji-z-narz-dziem-automatyzacji

Czy mogę korzystać z integracji z narzędziem automatyzacji?

czy-mog-u-ywa-funkcji-projekty-w-narz-dziu-automatyzacji

Czy mogę używać funkcji Projekty w narzędziu automatyzacji?

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a> jest dostępna tylko w zaawansowanych i wyższych planach.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Ograniczenia częstotliwości w Pipedrive to limity dotyczące liczby razy, jaką można uruchomić dowolną automatyzację w określonym przedziale czasowym. Zostały one zaprojektowane w celu wsparcia optymalnej wydajności automatyzacji i idealnej prędkości.</p>
<p style="text-align: justify">Te limity działają jako mechanizm zabezpieczający, aby chronić infrastrukturę Pipedrive i zapobiegać firmom przed tworzeniem pętli.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kiedy są stosowane limity częstotliwości?<a name="kiedy-s-stosowane-limity-cz-stotliwo-ci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Limity częstotliwości mogą być stosowane w następujących warunkach:</p>
<ul><li>Jeśli automatyzacja jest wywołana przez akcję <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masową</a></li><li>Jeśli automatyzacja tworzy pętlę (np. automatyzacja 1 jest wywołana przez aktualizację oferty i tworzy aktywność oraz automatyzacja 2 jest wywołana przez utworzenie aktywności i aktualizuje ofertę)</li><li>Jeśli automatyzacja wywołuje kilka innych automatyzacji (np. Jeśli masz jedną automatyzację, która tworzy ofertę, gdy osoba zostanie utworzona, a inną, która tworzy osobę, gdy zostanie utworzona oferta.)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Te limity są oparte na czasie, co oznacza, że automatycznie zostaną zniesione po upływie określonego przedziału czasu między aktywacjami. Aby upewnić się, że limity działają zgodnie z harmonogramem, upewnij się, że wszystko inne jest poprawnie skonfigurowane i spełnia którekolwiek z powyższych warunków.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak wiedzieć, kiedy <span style="color: rgb(0,0,0)">osiągnąłeś</span> limit częstotliwości<a name="jak-wiedzie-kiedy-osi-gn-e-limit-cz-stotliwo-ci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatyzacje, które osiągnęły <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>limit częstotliwości </strong>zostaną <strong>zatrzymane</strong>. Aby zobaczyć zatrzymane wykonania, przejdź do sekcji <strong>”Historia”</strong> i wybierz filtr <strong>”Zatrzymane”</strong>.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli otworzysz automatyzację, możesz zobaczyć, czy było to z powodu limitów częstotliwości.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli widzisz tę wiadomość, ale nie wiesz, dlaczego Twoja automatyzacja osiągnęła swój limit, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołem pomocy technicznej</a> dla dalszej pomocy.
<br></p>

Automations: frequency limits

kiedy-s-stosowane-limity-cz-stotliwo-ci

Kiedy są stosowane limity częstotliwości?

jak-wiedzie-kiedy-osi-gn-e-limit-cz-stotliwo-ci

Jak wiedzieć, kiedy osiągnąłeś limit częstotliwości

Automations: ograniczenia częstotliwości

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko na planach zaawansowanych i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify">Podczas korzystania z automatyzacji, są sytuacje, kiedy chcesz, aby krok automatyczny został wykonany w późniejszym czasie lub dacie, zamiast natychmiastowo.</p>
<p style="text-align: justify">Z funkcją <strong>opóźnienia</strong> dla narzędzia do <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacji</a>, możesz skonfigurować automatyczne działania do wykonania w wybranym przez Ciebie czasie i dacie.</p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automatyzacji sprzedaży</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie znajduje się funkcja opóźnienia<a name="gdzie-znajduje-si-funkcja-op-nienia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia automatyzacji zaczynasz od wyboru zdarzenia wyzwalającego (np. utworzenie oferty).</p>
<p style="text-align: justify">Gdy już wybierzesz zdarzenie wyzwalające, zobaczysz trzy opcje dla kolejnego kroku: warunek, akcja i <strong>opóźnienie</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak korzystać z funkcji opóźnienia<a name="jak-korzysta-z-funkcji-op-nienia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy już zlokalizujesz funkcję opóźnienia, możesz zacząć dodawać opóźnienia czasowe do swoich automatycznych sekwencji. Będziesz mieć dwie opcje konfiguracji opóźnień - <strong>predefiniowana </strong>i <strong>niestandardowa: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Predefiniowana</strong> pozwoli Ci wybrać opcje, takie jak dzień tygodnia lub domyślną liczbę godzin lub dni.</li><li><strong>Niestandardowa</strong> pozwoli Ci wprowadzić określoną liczbę i jednostkę czasu. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Co możesz dodać po opóźnieniu<a name="co-mo-esz-doda-po-op-nieniu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy dodasz krok opóźnienia i określisz czas, jaki musi upłynąć, będziesz mógł dodać akcję, warunek albo kolejne opóźnienie jako następny krok w automatyzacji: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Warunek</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli dodasz krok <strong>warunku</strong> po opóźnieniu, automatyzacja będzie czekać wybraną ilość czasu i sprawdzić, czy dany warunek został spełniony. Na przykład:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Warunek <strong>właściciel transakcji</strong> zostanie sprawdzony po upływie jednej minuty. Jeśli warunek zostanie spełniony po tym czasie, automatyzacja przejdzie do następnego kroku. Jeśli warunek nie zostanie spełniony po upływie tego czasu, automatyzacja zostanie zatrzymana.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Akcja</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli dodasz krok akcji po opóźnieniu, automatyzacja będzie czekać, aż upłynie wybrana ilość czasu, a następnie zostanie wykonana określona akcja. Na przykład: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Własność transakcji zostanie zmieniona na wybranego użytkownika po upływie jednej minuty. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Opóźnienie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli kolejny krok <strong>opóźnienia</strong> zostanie dodany bezpośrednio po poprzednim opóźnieniu, czas zostanie dodany do poprzedniego opóźnienia.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli dodasz krok jednodniowego opóźnienia, a następnie godzinny krok opóźnienia, będziesz miał opóźnienie jednego dnia i jednej godziny. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak anulować oczekującą automatyzację<a name="jak-anulowa-oczekuj-c-automatyzacj"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieją dwie metody anulowania oczekujących automatyzacji.</p>
<ul><li>Pierwszą z nich jest wejście do automatyzacji i <strong>dezaktywacja</strong> jej, co można zrobić zarówno z widoku edycji, jak i z widoku listy automatyzacji, a następnie zapisanie. Spowoduje to pojawienie się okna, które da Ci możliwość utrzymania lub anulowania oczekujących wykonanych działań:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Drugim sposobem osiągnięcia tego jest dokonanie zmiany w wyzwalaczu, warunku lub akcji wewnątrz swojej automatyzacji. Po wykonaniu zmian zobaczysz inny komunikat:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Jeśli zaznaczysz <strong> "Anuluj wszystkie oczekujące wykonania" </strong>, wszystkie oczekujące akcje zostaną zatrzymane. Jeśli pozostawisz pole niezaznaczone, oczekujące akcje będą kontynuowane po dokonaniu tych zmian.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Możesz dezaktywować automatyzacje z ekranu edycji lub widoku listy.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Ile opóźnień mogę użyć w automatyzacji?<a name="ile-op-nie-mog-u-y-w-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Liczba opóźnień na automatyzację zależy od Twojego planu: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Zaawansowany</strong></td><td><strong>Zawodowy</strong></td><td><strong>Moc</strong></td><td><strong>Przedsiębiorstwo</strong></td></tr><tr><td>30 aktywnych automatyzacji na użytkownika</td><td>60 aktywnych automatyzacji na użytkownika</td><td>90 aktywnych automatyzacji na użytkownika</td><td>100 aktywnych automatyzacji na użytkownika</td></tr><tr><td>10 działań na automatyzację</td><td>10 działań na automatyzację</td><td>10 działań na automatyzację</td><td>10 działań na automatyzację</td></tr><tr><td><strong>3 opóźnienia na automatyzację</strong></td><td><strong> 10 opóźnień na automatyzację</strong></td><td><strong>10 opóźnień na automatyzację</strong></td><td><strong> 10 opóźnień na automatyzację</strong></td></tr><tr><td><strong>Całkowity limit czasu: 90 dni</strong></td><td><strong>Całkowity limit czasu: 90 dni</strong></td><td><strong>Całkowity limit czasu: 90 dni</strong></td><td><strong>Całkowity limit czasu: 90 dni</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Całkowity czas przeznaczony na opóźnienia w Twojej automatyzacji nie może przekraczać 90 dni. Oznacza to, że na przykład możesz mieć jedno opóźnienie na 90 dni lub 6 opóźnień po 15 dni każde.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wybierając opcję pomijania weekendów, dni weekendowe będą wliczane w 90-dniowy limit.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Co może zakłócić funkcję opóźnienia?<a name="co-mo-e-zak-ci-funkcj-op-nienia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieją wyjątkowe przypadki, w których zmiany dokonane w automatyzacji zawierającej opóźnienia będą wymagały dodatkowego usunięcia kroków w tej automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Operatorzy w czasie przeszłym</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dodanie opóźnienia przed warunkiem odnoszącym się do przeszłości spowoduje usunięcie wszystkich kroków następujących po opóźnieniu:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sposobem obejścia tego problemu jest zmodyfikowanie warunku w pierwszej kolejności, aby nie było konfiguracji odniesienia do przeszłości, a dopiero potem dodanie opóźnienia.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Po kroku opóźnienia, wszystkie operatory odnoszące się do przeszłości <strong>NIE</strong> są dostępne w warunkach ("Był", "Nie był", itp.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Usuwanie opóźnień poprzedzających warunki "zmiana"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gdy automatyzacja zawiera warunki <em>zmienił się/nie zmienił się/zmienił się na</em> i znajdują się po opóźnieniu, jeśli opóźnienie zostanie usunięte, nie ma już wsparcia dla tych porównań. Przykładem tego może być warunek <em>nie zmienił się</em> ustawiony do oceny trzy dni po utworzeniu deala:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W tym przypadku, jeśli usuniesz krok opóźnienia, zostanie ci warunek <strong>utworzony deal</strong>, który ma warunek <strong>nie zmienił się</strong>. To nie jest możliwe, ponieważ zmian w dealu nie można ocenić, jeśli deal został właśnie utworzony.</p>

Automations: delay feature

gdzie-znajduje-si-funkcja-op-nienia

Gdzie znajduje się funkcja opóźnienia

jak-korzysta-z-funkcji-op-nienia

Jak korzystać z funkcji opóźnienia

co-mo-esz-doda-po-op-nieniu

Co możesz dodać po opóźnieniu

jak-anulowa-oczekuj-c-automatyzacj

Jak anulować oczekującą automatyzację

ile-op-nie-mog-u-y-w-automatyzacji

Ile opóźnień mogę użyć w automatyzacji?

co-mo-e-zak-ci-funkcj-op-nienia

Co może zakłócić funkcję opóźnienia?

Automations: funkcja opóźnienia

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>Automatyzacje</strong> jest dostępna w planach Zaawansowanych i wyższych. </div>
<p style="text-align: justify">Pracując z <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacjami</a>, często dzieje się wiele w tle, i może być trudno śledzić wszystko, co robią Twoje automatyzacje. </p>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>historia automatyzacji</strong> pozwala na przeglądanie zapisu działań wykonywanych przez Twoje automatyzacje. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie znaleźć historię automatyzacji<a name="gdzie-znale-histori-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby znaleźć swoją <strong>historię automatyzacji</strong>, przejdź do <strong>Automatyzacje &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historia</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także zobaczyć historię konkretnej automatyzacji, klikając <strong>"Wyświetl historię"</strong> podczas otwierania automatyzacji.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jaki jest status Twojej automatyzacji?<br><a name="jaki-jest-status-twojej-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podczas przeglądania wykonanych automatyzacji, istnieje cztery możliwe statusy, które możesz zobaczyć: </p>
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Kiedy jest to pokazywane?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Wszystkie kroki automatyzacji zostały wykonane pomyślnie.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Krok automatyzacji nie powiódł się podczas próby wykonania (np. działanie nie powiodło się z powodu braku uprawnień lub problemów z łącznością).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Krok automatyzacji oczekuje na wykonanie – jest to bardzo częste, gdy zostanie dodany <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">krok opóźnienia</a> (np. pierwszy dzień trzydniowego opóźnienia).
<p>To może również być normalne, gdy automatyzacja zajmuje trochę więcej czasu na przetworzenie (np. wysłanie e-maila).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Wykonanie nie może być przetworzone, ale nie z powodu awarii automatyzacji. Typowe przyczyny to: <ul><li>Krok warunkowy w automatyzacji, który nie został spełniony </li><li>Zbyt wiele wykonań automatyzacji w krótkim oknie czasowym, co powoduje nasz limit ochrony systemu</li><li>Automatyzacja z opóźnionym działaniem została dezaktywowana przed zakończeniem działania </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wykonania, które nie spełniają kryteriów warunków, zostaną odrzucone i <strong>nie</strong> zostaną pokazane na liście wykonania. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak sprawdzić szczegóły wykonania danej automatyzacji<a name="jak-sprawdzi-szczeg-y-wykonania-danej-automatyzacji"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Możesz zobaczyć tylko wykonania z automatyzacji, które stworzyłeś.<br></div>
<p style="text-align: justify">Gdy znajdziesz się w karcie <strong>historia automatyzacji</strong>, możesz kliknąć na dowolne z wyświetlonych wykonania, aby zobaczyć chronologię zawierającą szczegóły wykonanych kroków automatyzacji oraz znaczniki czasowe, kiedy te kroki zostały wykonane:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W przypadku nieudanej lub zatrzymanej automatyzacji, będziesz mógł zobaczyć, gdzie automatyzacja została zatrzymana.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz na ten krok, w widoku bocznym będzie pokazana przyczyna niepowodzenia:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A także które warunki zostały pomyślnie rozpoznane, jeśli uwzględniane są multiple warunki:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W tym przykładzie, pierwszy warunek nie został spełniony i pokazuje jako <strong>false</strong>. Drugi warunek jednak pokazuje jako <strong>true</strong>, co oznacza, że automatyzacja została wykonana pomyślnie.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Powody niepowodzeń automatyzacji<a name="powody-niepowodze-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieje wiele powodów, dla których możesz doświadczać błędów związanych z automatyzacją, które mogą być wyjaśnione w historii twojej automatyzacji: </p>
<table><thead><tr><th>Stan</th><th>Tytuł</th><th>Wiadomość</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Osiągnięty limit częstotliwości</td><td>Osiągnięto maksymalny limit częstotliwości wykonania automatyzacji.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Nieprawidłowe dane</td><td>Wystąpił problem z danymi używanymi podczas wykonania automatyzacji.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Nieaktywny użytkownik</td><td>Użytkownik jest nieaktywny.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Niezidentyfikowany błąd wykonania</td><td>Coś poszło nie tak.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Niewystarczające uprawnienia</td><td>Użytkownik wykonujący automatyzację nie ma wystarczających uprawnień.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Osiągnięto maksymalny limit prób</td><td>Osiągnięto maksymalną liczbę prób wykonania automatyzacji.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Nieaktywna firma</td><td>Firma jest nieaktywna.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Niezidentyfikowany błąd wykonania</td><td>Coś poszło nie tak.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Nieprawidłowe dane</td><td>Wystąpił problem z danymi używanymi podczas wykonania automatyzacji.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">W przypadku niektórych błędów będziesz mógł zweryfikować źródło błędu, sprawdzając dane w swoim koncie.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli otrzymasz błąd <code>FailedUserInactive</code>, możesz sprawdzić swoje <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zarządzaj użytkownikami</strong></a> ustawienia, aby sprawdzić, czy użytkownik w pytaniu jest nieaktywny. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Dane historyczne dotyczące wykonania są przechowywane przez 15 dni. Jednak dla automatyzacji z krokami opóźnienia, wykonania są przechowywane przez okres łącznego opóźnienia skonfigurowanego w automatyzacji. (Na przykład, jeśli automatyzacja ma dwa dni opóźnienia, historia automatyzacji będzie przechowywana przez 17 dni.) </div>

Automations: history

gdzie-znale-histori-automatyzacji

Gdzie znaleźć historię automatyzacji

jaki-jest-status-twojej-automatyzacji

Jaki jest status Twojej automatyzacji?

jak-sprawdzi-szczeg-y-wykonania-danej-automatyzacji

Jak sprawdzić szczegóły wykonania danej automatyzacji

powody-niepowodze-automatyzacji

Powody niepowodzeń automatyzacji

Automatyzacje: historia

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Automatyczne kampanie są dostępne tylko dla użytkowników korzystających z planów Zaawansowany, Professional, Power lub Enterprise, którzy zakupili lub przetestowali dodatek <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanie</a>. Tylko użytkownicy z odpowiednimi <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">uprawnieniami</a> oraz włączonym <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> będą mogli skonfigurować automatyczne kampanie.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Konfiguracja kampanii<a name="konfiguracja-kampanii"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Musisz być administratorem ustawień konta, aby aktywować funkcję automatycznych kampanii. <br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz zacząć tworzyć swoją pierwszą automatyczną kampanię, przechodząc do <strong>Kampanie &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyczne kampanie</a> &gt; </strong><strong>+ Kampania</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Proces tworzenia automatycznej kampanii jest bardzo podobny do procesu tworzenia zwykłej kampanii e-mailowej. Możesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu kampanii w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">tym artykule</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Główną różnicą jest to, że nie musisz definiować swojej grupy docelowej na tym etapie - zostanie ona zdefiniowana podczas budowania automatyzacji.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Automatyczne kampanie są technicznie różne od zwykłych kampanii e-mailowych. Jeśli masz istniejące kampanie, które chcesz zautomatyzować, będziesz musiał je ponownie stworzyć w sekcji <strong>Automatyczne kampanie</strong>. Możesz ponownie używać szablonów projektów kampanii do swoich automatycznych kampanii.</div>
<p style="text-align: justify">Zalecamy nadanie konkretnych tytułów swoim automatycznym kampaniom, ponieważ pomoże to zidentyfikować odpowiednią w trakcie konfiguracji automatyzacji i innych funkcji. Najedź na domyślny tytuł i kliknij, aby go edytować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu kampanii, kliknij <strong>Oznacz jako gotowe </strong>na górze strony, a następnie <strong>Kontynuuj do automatyzacji</strong><strong> </strong>, aby rozpocząć konfigurowanie automatyzacji.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Konfiguracja automatyzacji<a name="konfiguracja-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu przycisku <strong>Kontynuuj do automatyzacji</strong>, zobaczysz dwie opcje: <strong>Utwórz automatyzację</strong> i <strong>Dodaj do istniejącej automatyzacji</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Utwórz automatyzację<br><a name="utw-rz-automatyzacj"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz stworzyć automatyzację od podstaw lub wybrać jeden z dostępnych szablonów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Zacznij od zera</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli wybierzesz <strong>Zacznij od zera</strong>, będziesz musiał nadać nazwę swojej automatyzacji i zostaniesz przekierowany do <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kreatora</a> automatyzacji. Tutaj możesz dodać wyzwalacz i rozpocząć tworzenie swojej automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu automatyzacji i ich warunkach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tym artykule</a>, ale są trzy podstawowe kroki, które musisz dodać do swoich automatyzacji:</p>
<ul><li>Wyzwalacz</li><li>Warunek</li><li>Akcja</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Kampania automatyczna</strong> to rodzaj <strong>akcji</strong> dostępnej w elemencie <strong>Kampania</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Wybierz szablon automatyzacji</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli wybierzesz któryś z dostępnych szablonów, wystarczy, że dodasz nazwę swojej automatyzacji - automatyzacja z statusem marketingowym i kampanią zostanie utworzona automatycznie. Tutaj można dodać lub edytować kroki, takie jak inne warunki czy zdarzenia akcji.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby określić, którzy użytkownicy mają prawo wyzwalania tej automatyzacji, sprawdź listę opcji na górze po prawej stronie automatyzacji i wybierz preferowaną opcję.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dodaj do istniejącej automatyzacji<br><a name="dodaj-do-istniej-cej-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klikając tę opcję, zobaczysz listę dostępnych automatyzacji do wyboru. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wyświetlane automatyzacje mogą być tymi, które użyłeś do innych kampanii automatycznych lub innymi automatyzacjami, które stworzyłeś wcześniej.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli używasz automatyzacji stworzonych wcześniej, które nie mają warunku stanu marketingowego <strong>oraz</strong> kroków działania kampanii, będziesz musiał je dodać do <strong>istniejącej automatyzacji</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli chcesz używać istniejących automatyzacji bez modyfikowania ich struktury, zalecamy zduplikowanie istniejącej automatyzacji i użycie nowej kopii. Następnie możesz dowolnie ją modyfikować, nie wpływając na istniejącą automatyzację.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Stan kampanii automatycznych<a name="stan-kampanii-automatycznych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu swoich kampanii automatycznych, wszystkie będą wyświetlane jako lista z odpowiadającymi im statusami i wskaźnikami.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampania jest przypięta do jednej lub wielu aktywnych automatyzacji.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampania jest w trakcie tworzenia. Po zatwierdzeniu status zmieni się na <strong>Gotowa</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampania jest zakończona i gotowa do automatyzacji. Nie można jej już edytować.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampania jest wstrzymana z powodu konieczności przeglądu konta lub zawieszenia.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampania była powiązana z jedną lub kilkoma automatyzacjami, lecz nie jest już z nimi powiązana.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampania jest przypięta do jednej lub wielu nieaktywnych automatyzacji.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampania została zablokowana ręcznie przez zespół zgodności lub automatycznie w przypadku wykrycia linków phishingowych.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Możesz kliknąć przycisk rozwijania "<strong>Automatyzacja"</strong>, aby zobaczyć wszystkie automatyzacje powiązane z Twoimi kampaniami.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analiza<a name="analiza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dane dotyczące automatycznych kampanii nie zostaną wyświetlone w raportach Insights, chyba że jesteś subskrybentem Campaigns Premium. Aby uzyskać informacje i przykłady raportowania kampanii w Insights, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł.</a> </div>
<p style="text-align: justify">W sekcji <strong>Przegląd</strong> kampanii znajdziesz podsumowanie kampanii wraz z jej statusem oraz automatyzacją, tematem, nadawcą oraz małą wizualną podglądem. Więcej szczegółów kampanii, takich jak liczba odbiorców, email do odpowiedzi i tekst podglądowy, możesz zobaczyć, klikając przycisk <strong>Szczegóły kampanii</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Przewijając dalej znajdziesz więcej danych dotyczących <strong>zaangażowania</strong>, <strong>dostarczania</strong> oraz <strong>wskaźników <strong>wydajności</strong></strong> twojej kampanii.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się więcej na temat wydajności kampanii i analiz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a> oraz o raportach śledzenia emaili <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>. </p><hr><h2>Odbiorcy<a name="odbiorcy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W zakładce <strong>Odbiorcy</strong> zobaczysz kontakty, do których została wysłana Twoja kampania automatyczna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lista odbiorców kampanii jest klasyfikowana w zależności od różnych statusów dostarczenia. Możesz kliknąć na każdą podkartę, aby zobaczyć listę kontaktów, oraz kliknąć na sam kontakt, aby otworzyć szczegóły.<br></p><hr><h2>Nie wysłani odbiorcy<a name="nie-wys-ani-odbiorcy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieje kilka powodów, dla których odbiorcy mogą być pominięci z Twoich kampanii:</p>
<ul><li><strong>Kontakt niezapisany</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby wysyłać zautomatyzowane kampanie, musisz dodać warunek <strong>"</strong><strong>Status marketingowy: zapisany</strong><strong>"</strong> do automatyzacji. Kontakty, które nie mają statusu <strong>Zapisany</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketingowy</a> dodanego, zostaną pominięte i <strong>nie</strong> otrzymają zautomatyzowanej kampanii.</p>
<ul><li> <strong>Problemy z kontem</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli Twoja firma jest poddana <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">recenzji konta</a> lub zawieszeniu, zaplanowane zautomatyzowane kampanie nie zostaną wysłane. Wznowią się dopiero po zakończeniu recenzji konta lub anulowaniu zawieszenia. Zobaczysz banery w funkcjach Kampanii, informujące o trwających procesach.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli któreś z zaplanowanych zautomatyzowanych kampanii są zablokowane z powodu treści, musisz je usunąć z sekcji <strong>"Automatyzacja"</strong> na liście kampanii i dodać nową kampanię z inną treścią. Automatyzacja będzie wtedy kontynuowana.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz zobaczyć liczbę kontaktów, które nie otrzymają zablokowanych zautomatyzowanych kampanii w raporcie <strong>Dostarczenie</strong> pod sekcją <strong>Nie wysłani</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Brak zgody na podwójne potwierdzenie</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoje konto ma wymaganie <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podwójnego potwierdzenia</a> włączone, tylko kontakty z tym statusem otrzymają zautomatyzowane kampanie. Możesz zobaczyć liczbę kontaktów, które nie mają statusu podwójnego potwierdzenia w raporcie <strong>Dostarczenie</strong> pod sekcją <strong>Nie wysłani</strong>.</p>
<ul><li><strong>Brak uprawnień</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby wysyłać zautomatyzowane kampanie, potrzebujesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnień</a> do aplikacji Kampanie. Jeśli tworzysz automatyzację i administrator Twojej firmy cofa Twoje uprawnienia, zautomatyzowane kampanie zostaną zatrzymane. Więcej informacji na temat wymaganych uprawnień znajdziesz w następnej sekcji.</p>
<p>Dowiedz się więcej o zwykłych raportach kampanii w <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Uprawnienia i widoczność<a name="uprawnienia-i-widoczno"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Biorąc pod uwagę, że kampanie i automatyzacje są dwiema oddzielnymi funkcjami, wymagane są następujące uprawnienia, aby korzystać w pełni z funkcji zautomatyzowanych kampanii:<br></p>
<p><strong>Kampanie</strong></p>
<ul><li><em><em>[Wysyłka kampanii]</em></em></li><li><em>[Edytowanie kampanii i szablonów e-mail]</em></li><li><em>[Wyświetlanie raportów z kampanii]</em></li></ul>
<p><strong>Automatyzacja</strong></p>
<ul><li><em>[Dodawanie automatyzacji]</em></li></ul>
<p><strong>Uprawnienia do widoczności</strong></p>
<ul><li><em>[Przeglądanie danych innych użytkowników] – </em>Włącz to, jeśli chcesz zobaczyć pełne listy odbiorców w raportach z automatycznych kampanii</li></ul>
<p><strong>Grupy widoczności</strong><br></p>
<ul><li>Upewnij się, że masz dostęp do wszystkich osób kontaktowych, będąc częścią właściwej grupy widoczności</li></ul>
<p>Możesz dowiedzieć się więcej o uprawnieniach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a> oraz o grupach widoczności <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</p>

Automated campaigns

konfiguracja-kampanii

Konfiguracja kampanii

konfiguracja-automatyzacji

Konfiguracja automatyzacji

utw-rz-automatyzacj

Utwórz automatyzację

dodaj-do-istniej-cej-automatyzacji

Dodaj do istniejącej automatyzacji

stan-kampanii-automatycznych

Stan kampanii automatycznych

analiza

Analiza

odbiorcy

Odbiorcy

nie-wys-ani-odbiorcy

Nie wysłani odbiorcy

uprawnienia-i-widoczno

Uprawnienia i widoczność

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify"> Częścią zarządzania zespołem jest równomierne rozdzielanie ofert między członków zespołu. Dzięki narzędziu automatycznego przypisywania Pipedrive możesz ustawić zasady obsługi tego automatycznie.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gdzie znajdziesz narzędzie automatycznego przypisywania</strong><a name="gdzie-znajdziesz-narz-dzie-automatycznego-przypisywania"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ustawienia automatycznego przypisywania są dostępne tylko dla użytkowników z włączonym uprawnieniem administratora aplikacji umów.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kliknij <strong><strong>”</strong>...” </strong>, aby otworzyć pasek nawigacyjny po lewej stronie ekranu lub przejdź do <strong>Ustawienia.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obie te ścieżki zaprowadzą Cię do strony funkcji, gdzie możesz zacząć konfigurować zasady automatycznego przypisywania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przypisywania</strong><a name="jak-skonfigurowa-narz-dzie-automatycznego-przypisywania"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dodać maksymalnie 50 reguł na rodzaj jednostki (dodany lead, zaktualizowana oferta, itp.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kliknij <strong>”</strong><strong>+ Reguła” </strong>aby utworzyć nową regułę automatycznego przypisywania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wybierz pozycję (lead lub oferta) i zdarzenia, które będą następować po regule.</p>
<p dir="ltr"><strong>Oferta</strong> </p>
<ul><li>Oferta dodana – Przypisz nowe oferty do konkretnych właścicieli</li><li>Oferta zaktualizowana – Przypisz istniejącą ofertę do właściciela po zmianie lejka lub etapu</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead dodany – Przypisz nowe namiary do konkretnych właścicieli<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Następnie musisz zdefiniować <strong>warunki</strong> dla tej reguły. Warunki są filtrami, które możliwość (lead lub oferta) musi spełnić, aby zostać przypisanym do właściciela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Reguły muszą mieć co najmniej jeden warunek. Możesz dodać maksymalnie dwa zestawy warunków i 160 warunków na zestaw.</div>
<p style="text-align: justify">Gdy warunki są określone, musisz wybrać <strong>typ właściciela</strong> <strong>i właściciela</strong>.</p>
<p>Istnieją cztery typy właścicieli, z których możesz wybierać:</p>
<ul><li><strong>Użytkownik</strong> – Wybiera pojedynczego użytkownika na Twoim koncie do przypisania nowo utworzonych ofert</li><li><strong>Zespół</strong> – Wybiera zespół na Twoim koncie i używa systemu obrotowego do rozprowadzenia nowo utworzonych danych między jego członków</li><li><strong>Właściciel organizacji</strong> – Jeśli lead lub oferta jest już powiązana z istniejącą organizacją, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej organizacji</li><li><strong>Właściciel osoby </strong>– Jeśli lead lub oferta jest już powiązana z istniejącą osobą kontaktową, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej osoby kontaktowej</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Przypisanie zespołu wymaga funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespoły</a>, która jest dostępna tylko dla użytkowników planów Professional i wyższych. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W następnym kroku musisz skonfigurować ustawienia reguły. Zobaczysz pole na nazwę reguły (wymagane) i opis (opcjonalny). Zaznacz pole <strong>“Ustaw aktywny<strong>”</strong> </strong>i <strong>zapisz</strong> zmiany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zarządzanie regułami</strong><a name="zarz-dzanie-regu-ami"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli utworzyłeś dwie lub więcej reguł, będziesz musiał określić priorytet każdej reguły. Kliknij <strong>„Ustaw priorytet”</strong> i określ preferowany porządek za pomocą ikony <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pierwsza reguła na liście jest uważana za najwyższy priorytet.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy zostanie utworzona nowa transakcja, funkcja spróbuje dopasować ją do pierwszej reguły na liście. Jeśli kryteria się nie zgadzają, przejdzie przez reguły, aż zostanie znalezione dopasowanie.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sprawdzanie historii przypisania</strong><a name="sprawdzanie-historii-przypisania"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W zakładce <strong>„Historia”</strong> znajdziesz dzienniki dla pozyskań i ofert oraz ich status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kolumny są domyślnie sortowane od najnowszych do najstarszych.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W tym widoku możesz zobaczyć:</p>
<ul><li>Czy któryś z zasad został uruchomiony</li><li>Użytkownika, do którego element został przypisany</li><li>Kiedy narzędzie przypisania przetworzyło nowo utworzony element</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz filtrować swoje dzienniki według konkretnych dat, takich jak <strong>wszystko</strong>, <strong>dzisiaj</strong> i <strong>wczoraj</strong><strong>. </strong>Dodatkowo, można zastosować filtry oparte na jednostkach i zdarzeniach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Automatyczna historia przypisania jest przechowywana przez siedem dni.<br></div><hr><h2>Dlaczego zasada przypisania nie działa?<a name="dlaczego-zasada-przypisania-nie-dzia-a"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz na karcie <strong>”Nieprzypisane”</strong>, znajdziesz listę wszystkich namiarów i ofert, które nie zostały automatycznie przypisane do właściciela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Przyczyny, dla których zasada przypisania może nie zadziałać, to:</p>
<ul><li><strong>Użytkownik nie znaleziony</strong> – użytkownik określony jako wykonawca nie istnieje lub jest nieaktywny </li><li><strong>Brak użytkownika w zespole</strong> – żaden z użytkowników w zespole określonym jako wykonawcy nie był w stanie przejąć własności oferty lub namiaru</li><li><strong>Błąd</strong> – błąd nieznany </li></ul>
<p>Dla zasad z <strong>właścicielem osobowym</strong> lub <strong>właścicielem organizacji</strong> jako wykonawcą: </p>
<ul><li><strong>Organizacja nie znaleziona</strong> – oferta lub namiar nie miały powiązanej organizacji </li><li><strong>Nie znaleziono identyfikatora organizacji</strong> – organizacja nie istnieje lub jest nieaktywna </li><li><strong>Osoba nie znaleziona</strong> – oferta lub namiar nie miały powiązanej osoby </li><li><strong>Nie znaleziono identyfikatora osoby</strong> - osoba nie istnieje lub jest nieaktywna </li></ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotykasz nieoczekiwane błędy z zasadami przypisania, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z zespołem pomocy technicznej</a>.</p>

Automatic assignment

gdzie-znajdziesz-narz-dzie-automatycznego-przypisywania

Gdzie znajdziesz narzędzie automatycznego przypisywania

jak-skonfigurowa-narz-dzie-automatycznego-przypisywania

Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przypisywania

zarz-dzanie-regu-ami

Zarządzanie regułami

sprawdzanie-historii-przypisania

Sprawdzanie historii przypisania

dlaczego-zasada-przypisania-nie-dzia-a

Dlaczego zasada przypisania nie działa?

Automatyczne przypisanie

Znajdź wszystkie swoje automatyzacje w jednym miejscu.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Informacja: </strong>Automatyzacje są dostępne tylko w zaawansowanych i wyższych planach. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji automatyzacji, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Widok listy automatyzacji to miejsce, w którym znajdziesz wszystkie utworzone automatyzacje i będziesz mógł je zorganizować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Aby łatwo znaleźć swoje automatyzacje, możesz skorzystać z któregoś z poniższych zasobów:</p>
<ul><li>Etykiety</li><li>Filtry</li><li>Właściciele</li><li>Sortowanie</li><li>Pasek wyszukiwania</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Etykiety<a name="etykiety"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podobnie jak <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">oferty</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etykiety kontaktowe</a>, możesz zorganizować swoje automatyzacje dodając jedną lub więcej kolorowych <strong>etykiet</strong>. Te etykiety pozwalają wizualnie kategoryzować automatyzacje na podstawie procesów sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia nowej automatyzacji, kliknij <strong>„Dodaj etykietę”</strong> poniżej tytułu automatyzacji. Możesz dodać więcej niż jedną etykietę do każdej automatyzacji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dodać etykiety do istniejących automatyzacji, kliknij na automatyzację, aby otworzyć płótno automatyzacji, a następnie kliknij <strong>„Dodaj etykietę”</strong> poniżej tytułu automatyzacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dodaniu, etykiety pojawią się poniżej tytułu automatyzacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filtry<a name="filtry"></a></h2>
<p dir="ltr">Tak jak w przypadku ofert lub kontaktów, możesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrować</a> automatyzacje, które utworzyłeś na podstawie określonych kryteriów.<br></p>
<p>Dostępne są pięć różnych filtrów:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etykiety</strong></div></td><td>Możesz wybrać więcej niż jedną etykietę w tym filtrze.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Wywołania</strong></div></td><td>Filtrowanie według konkretnych wyzwalaczy automatyzacji.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Akcje</strong></div></td><td>Filtrowanie konkretnych działań w ramach automatyzacji.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Status</strong></div></td><td>Filtrowanie automatyzacji, które są włączone lub wyłączone.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Właściciel</strong></div></td><td>Jeśli jesteś administratorem, możesz filtrować automatyzacje na podstawie właściciela. Nie będziesz mógł ich edytować, ale zobaczysz ich treść.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Właściciele<a name="w-a-ciciele"></a></h2>
<p>Jeśli masz uprawnienia globalnego administratora, możesz zobaczyć automatyzacje stworzone przez innych użytkowników.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć automatyzację stworzoną przez innego użytkownika, kliknij na automatyzację z widoku listy, aby otworzyć płótno automatyzacji.<br></p>
<p>Zobaczysz automatyzację, dodane etykiety, właściciela, ostatnią aktualizację oraz czy jest ona wywoływana tylko przez właściciela, czy przez dowolnego użytkownika.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> To jest widok tylko do odczytu. Tylko właściciele automatyzacji mogą je edytować.</div><hr><h2>Sortowanie<a name="sortowanie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy znajdziesz się w widoku listy automatyzacji, kliknij przycisk sortowania, aby zorganizować automatyzacje na podstawie różnych kryteriów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz sortować swoje automatyzacje według:</p>
<ul><li>Data aktualizacji</li><li>Nazwa</li><li>Data utworzenia</li></ul>
<p style="text-align: justify">Twoje ustawienia pozostaną takie same, dopóki ponownie ich nie zmienisz.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Pasek wyszukiwania<a name="pasek-wyszukiwania"></a></h2>
<p dir="ltr">Jeśli znasz nazwę konkretnej automatyzacji, skorzystaj z paska wyszukiwania, aby szybko ją zlokalizować. Możesz znaleźć pasek wyszukiwania po prawej stronie ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Pasek wyszukiwania pokaże tylko wyniki pasujące do tytułów automatyzacji. Możesz użyć filtrów, jeśli szukasz etykiet, wyzwalaczy lub działań.</div>

Automations: list view

etykiety

Etykiety

filtry

Filtry

w-a-ciciele

Właściciele

sortowanie

Sortowanie

pasek-wyszukiwania

Pasek wyszukiwania

Automations: lista widoku

Stwórz sekwencje e-maili oparte na warunkach automatyzacji e-maili.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Uwaga:</strong> Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatyzacje</strong></a> są dostępne tylko w planach Zaawansowanych i wyższych.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive zawsze szukamy sposobów na oszczędzanie czasu na powtarzających się zadaniach, dzięki czemu możesz skupić się na rzeczach, które się liczą, takich jak finalizacja transakcji.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dzięki sekwencjom możesz zminimalizować błędy ludzkie i wysłać idealnie zsynchronizowane follow-upy, zwiększając tym samym swoją skuteczność.<br></p><hr><h2>Jak działają sekwencje?<a name="jak-dzia-aj-sekwencje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Masz możliwość tworzenia sekwencji opartych na istniejących warunkach e-mailowych w ramach swoich automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Te sekwencje pozwalają Ci:</p>
<ul>
<li><strong>Sprawdź podstawowe pola e-mail</strong>. Na przykład, temat e-maila.</li>
<li><strong>Sprawdź, czy poprzedni e-mail skonfigurowany w automatyzacji został odpowiedziany po kroku <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opóźnienia</a></strong>. Na przykład, <strong><em>Wyzwalacz:</em></strong> <em>Zmiana etapów transakcji &gt; </em><strong><em>Akcja:</em></strong><em> Wysłanie e-maila</em><em> &gt; <strong>Opóźnienie:</strong> 3 dni &gt; <strong><em>Sprawdzenie warunku:</em></strong><em> Sprawdź</em><em>, czy e-mail został odpowiedziany</em> &gt; <em><strong>Akcja:</strong></em> Wysłanie kolejnego e-maila.</em></li>
<li><strong>Sprawdź, czy w poprzednim treści e-maila kliknięto link po </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>opóźnieniu</strong></a><strong>. </strong>Na przykład, <strong><em>Wyzwalacz:</em></strong><em> </em><em>Zmiana etapów transakcji &gt; </em><strong><em>Akcja:</em></strong><em> Wysłanie e-maila</em><em> &gt; </em><strong><em>Opóźnienie:</em></strong><em> 3 dni &gt; </em><strong><em>Sprawdzenie warunku:</em></strong><em> </em><em>Sprawdź, czy kliknięto link w e-mailu &gt; </em><strong><em>Akcja:</em></strong><em> Przenieś transakcję do innego etapu.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Sekwencje e-mailowe są dostępne tylko wtedy, gdy wybierzesz działanie <strong>„Wysłanie e-maila z szablonu”</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mogę stworzyć sekwencję opartą na warunkach e-mailowych?<a name="jak-mog-stworzy-sekwencj-opart-na-warunkach-e-mailowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po pierwsze, musisz stworzyć automatyzację, która wysyła e-mail (akcję) po spełnieniu warunków. Możesz stworzyć automatyzację lub wybrać jedną z naszych <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">szablonów</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij znak <strong>“+”</strong>, aby dodać krok <strong>opóźnienia</strong> do swojej automatyzacji. Spowoduje to uruchomienie kolejnej akcji po upływie określonego czasu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wybierz długość opóźnienia. To opóźnienie zacznie się liczyć od momentu uruchomienia pierwszej akcji.</p>
<p style="text-align: justify">Kliknij ponownie znak <strong>“+”</strong>. Dodaj krok <strong>warunku</strong> do swojej automatyzacji i wybierz opcję <strong>“E-mail z szablonem wysłany”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobaczysz kilka pól i warunków, które muszą zostać spełnione, zanim automatyzacja przejdzie do kolejnego kroku. Wybierz warunek, który będzie kontynuował twoją sekwencję e-mailową.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli śledzisz kliknięcia w linki, ustaw <strong>“Kliknięcie w link w e-mailu”</strong> na <strong>“<strong>Prawdziwe</strong>”</strong>. Śledzenie otwarć e-maili nie jest obsługiwane.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po ustawieniu warunków e-maila, kliknij znak <strong>“+”</strong>, aby dodać krok <strong>akcji</strong> do swojej automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Ta akcja zostanie wykonana po upływie kroku <strong>opóźnienia</strong> i spełnieniu <strong>warunków</strong>. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, automatyzacja się zatrzyma.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Po zdefiniowaniu i zapisaniu akcji, Twoja sekwencja będzie kompletna. Możesz dodać więcej akcji i warunków lub zapisać i wyjść z automatyzacji.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

jak-dzia-aj-sekwencje

Jak działają sekwencje?

jak-mog-stworzy-sekwencj-opart-na-warunkach-e-mailowych

Jak mogę stworzyć sekwencję opartą na warunkach e-mailowych?

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacji</a> jest dostępna tylko na planach Advanced i wyższych.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podczas tworzenia <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatyzacji</a>, zawsze zaczynasz od wyboru zdarzenia <strong>wyzwalającego</strong> i <strong>akcji</strong>. Krok <strong>„czekaj na warunek”</strong> pozwala na wykonanie działania w określonym okresie czasu, pod warunkiem spełnienia przez nie warunków, których zdefiniowałeś.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Przyjrzyjmy się kilku przykładom, aby lepiej zrozumieć ten koncept:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Wyślij e-mail, gdy zostanie utworzona oferta, a gdy e-mail zostanie odpowiedziany, wyślij kolejny e-mail. Jeśli e-mail nie zostanie odpowiedziany w ciągu trzech dni, automatyzacja zostanie zatrzymana.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Utwórz działanie, a gdy działanie zostanie oznaczone jako <strong>„Gotowe”</strong>, utwórz kolejne działanie follow-up. Jeśli działanie nie zostanie oznaczone jako <strong>„Gotowe”</strong> w ciągu tygodnia, automatyzacja zostanie zatrzymana.</p></li></ul>
<div>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacji sprzedaży</a> na naszej stronie produktu</div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak skonfigurować krok "Czekać na warunek"<a name="jak-skonfigurowa-krok-czeka-na-warunek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zacznij tworzyć swój przepływ pracy jak zwykle. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz sprawdzić nasz przewodnik po automatyzacji <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">tutaj</a>.</p>
<p dir="ltr">Twój przepływ pracy powinien zawierać następujące elementy:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Trigger condition &gt; Action</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Po dodaniu powyższych kroków będziesz mógł dodać krok <strong>czekaj na warunek</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu, musisz zdefiniować warunki dla tego kroku, które muszą być spełnione, zanim automatyzacja przejdzie do następnego kroku<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Użytkownicy planu Zaawansowanego mogą dodać do <strong>trzech</strong> kroków "czekaj na warunek" w ramach jednej automatyzacji. Użytkownicy planu Professional i wyższych mogą dodawać do <strong>dziesięciu </strong>kroków na automatyzację.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Zdarzenia</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zdarzenie</strong> pozwoli ci wybrać wyzwalacz lub akcję - z odpowiednimi warunkami - dostępne w poprzednich krokach.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać krok czekania dla następujących akcji:</p>
<ul><li>Osoba</li><li>Organizacja</li><li>Transakcja</li><li>Potencjalny klient</li><li>Email</li><li>Aktywność</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Limit czasu</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Limit czasu</strong> pozwoli ci wprowadzić konkretny czas, do którego będą sprawdzane zdarzenia i warunki. Możesz wybrać jeden z predefiniowanych przedziałów czasowych z rozwijanego menu lub <strong>ustawić niestandardowy czas</strong> dla szczegółowości.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz ustawić maksymalnie siedem dni na krok. Automatyzacja zatrzyma się, jeśli limit czasu upłynie bez spełnienia warunków. Dowiedz się więcej o warunkach automatyzacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu kroku <strong>czekaj na warunek</strong>, możesz kontynuować dodawanie innych kroków.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na powyższym zrzucie ekranu pokazujemy, że po pierwszym otrzymaniu odpowiedzi na e-mail, automatyzacja przejdzie do następnego kroku w przepływie pracy. Zdarzy się to tylko wtedy, gdy warunki zostaną spełnione maksymalnie w ciągu trzech dni.</p>
<p style="text-align: justify">Wykonanie automatyzacji będzie wyświetlane jako <strong>oczekujące</strong>, dopóki warunki nie zostaną spełnione lub czas nie upłynie.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Oczekujące wykonania<a name="oczekuj-ce-wykonania"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W tym zmieniającym się świecie możesz aktywować workflow z krokiem <strong>czekaj na warunek</strong> z limitem czasu 7 dni, a następnie kontekst może się zmienić, lub utworzyć workflow z niewłaściwym szablonem e-mail. Następnie będziesz musiał zaktualizować konfigurację automatyzacji, aby odpowiadała nowej rzeczywistości.</p>
<p style="text-align: justify">W tym przypadku, jeśli edytujesz aktywny workflow, a następnie go ponownie zapiszesz, będziesz musiał zdecydować, czy oczekujące wykonania w tym kroku powinny być zachowane czy anulowane.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli musisz dezaktywować automatyzację, musisz również zdecydować, czy chcesz zachować bieżące wykonania czy je całkowicie anulować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Oczekujące wykonania można anulować indywidualnie z sekcji <strong>Historia</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Historia wykonań<a name="historia-wykona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>historii automatyzacji</strong> pozwala zobaczyć zapis działań wykonywanych przez automatyzację. Dla kroku <strong>oczekiwania na warunek</strong> dostępne są trzy stany wykonania.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Oczekujący</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ten status pojawia się, gdy krok mieści się w określonym limicie czasowym, ale nie zostały spełnione warunki.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sukces</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ten status pojawia się, gdy krok <strong>oczekiwania na warunek</strong> zostaje wykonany, ponieważ warunki zostały spełnione w określonym limicie czasowym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Wygasło</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ten status pojawia się, gdy automatyzacja zostaje zatrzymana, ponieważ upłynął limit czasowy i warunki nie zostały spełnione w określonym limicie czasowym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o funkcji <strong>historii automatyzacji</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Automations: wait for condition

jak-skonfigurowa-krok-czeka-na-warunek

Jak skonfigurować krok "Czekać na warunek"

oczekuj-ce-wykonania

Oczekujące wykonania

historia-wykona

Historia wykonań

Najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Automatyczne Przypisanie w Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Jak są dystrybuowane możliwości w zespole?</h2>
<p style="text-align: justify">Są one dystrybuowane na zasadzie obiegu zamkniętego, co oznacza, że każdy członek zespołu otrzyma możliwość w kolejności sekwencyjnej.</p>
<p style="text-align: justify">Dystrybucja odbywa się na zasadzie reguły. Jeśli osoba należy do więcej niż jednego zespołu lub ma więcej niż jedną przypisaną regułę właśnie tej osobie, zostaną jej przypisane więcej możliwości.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jakie szanse można automatycznie przypisać?</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz ustawić reguły dla nowo utworzonych <strong>ofert</strong> i <strong>potencjalnych klientów</strong> oraz istniejących ofert, które są przenoszone do nowego etapu lub lejka.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę zdefiniować minimalną lub maksymalną liczbę otwartych możliwości dla użytkownika?</h2>
<p style="text-align: justify">Nie. Obecnie nie jest możliwe ustalenie minimalnej ani maksymalnej liczby otwartych leadów lub transakcji.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcja będzie nadal przypisywać możliwości użytkownikom, dopóki spełniają warunki, są następni w kolejce i jeśli dostępne są nowe możliwości do przypisania.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jakiego rodzaju administratorzy mogą ustawiać zasady?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administratorzy aplikacji Deals</a> mogą przeglądać i ustawiać zasady w Automatycznym Przydziale.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mój przedstawiciel handlowy jest na wakacjach w tym tygodniu. Jak mogę zapewnić, że nie zostaną mu przypisane żadne okazje w tym czasie?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Użytkownik <strong>administratora aplikacji z ofertami</strong> będzie musiał wyłączyć wszelkie zasady ustawione dla tego konkretnego użytkownika i usunąć go z dowolnych zespołów, które mogą mieć zasady (w ustawieniach funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespoły</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Które źródła są obsługiwane dla utworzenia leadu i dealu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie ma znaczenia, gdzie został utworzony lead lub deal (np. import, API, ręcznie, lead przekonwertowany na deal, itp.), zawsze zostanie przypisany, jeśli spełni warunek.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy domyślne i niestandardowe pola są obsługiwane w warunkach?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tak, zarówno domyślne, jak i niestandardowe pola dla podmiotu (lead lub deal) są obsługiwane, a także związane z podmiotem (lead lub deal) pola osoby i organizacji.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy można dodać wiele indywidualnych użytkowników jako przypisanych zamiast zespołów?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie, okazja może zostać przypisana tylko do jednego konkretnego użytkownika lub rozdzielona między zespół. Okazje nie mogą być rozdzielane między licznych indywidualnych użytkowników.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy wszyscy administratorzy mogą zobaczyć wszystkie zasady i zadania?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tak, wszyscy <strong>administratorzy aplikacji zniżkowej</strong> mogą zobaczyć wszystkie zasady ustawione przez innych administratorów aplikacji zniżkowej oraz wszystkie udane i nieudane zadania.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Co się stanie, jeśli użytkownik administratora, który ustawił regułę, ma dezaktywowane konto Pipedrive?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wszelkie reguły ustawione przez dezaktywowanego użytkownika administratora aplikacji do obsługi transakcji również zostaną dezaktywowane, ale będą widoczne na liście widoku automatycznego przypisania.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Inny użytkownik z uprawnieniami administratora aplikacji do obsługi transakcji może ponownie włączyć regułę. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy jest możliwe ustawienie reguły ponownego przypisania oferty, która zostanie zaktualizowana?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tylko istniejące oferty, które zostaną zaktualizowane poprzez przeniesienie do nowego etapu lub lejka, mogą być automatycznie przypisane.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obecnie nie jest możliwe ustawienie reguł ponownego przypisania ofert, które zostały zaktualizowane w inny sposób (np. zaktualizowane pole niestandardowe).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę ustalić wagę (procent) przypisaną do każdego członka zespołu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie. W chwili obecnej nie jest możliwe rozdzielanie możliwości w zespole na podstawie wagi. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatyczne przypisanie FAQ

Zaoszczędź czas, ustawiając automatyzację dla mniej doświadczonych użytkowników.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatyzacje</strong></a> jest dostępna tylko w planach Zaawansowanych i wyższych. Udostępnianie i ustawianie automatyzacji dla innych użytkowników jest możliwe tylko dla użytkowników z uprawnieniami <strong>globalnego administratora</strong>. Ta funkcja jest obecnie w fazie beta.</div>
<p style="text-align: justify">Technologia odgrywa znaczącą rolę w naszym codziennym życiu w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Podczas gdy jednym z głównych celów Pipedrive'a jest budowa prostego w obsłudze i intuicyjnego narzędzia, nie każdy jest biegły w technologii i może potrzebować pomocy przy konfigurowaniu pewnych funkcji.</p>
<p style="text-align: justify">Opcja udostępniania automatyzacji innym użytkownikom ma na celu pomóc administratorom zorientowanym technologicznie zaoszczędzić czas, konfigurując automatyzacje dla mniej doświadczonych użytkowników.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Udostępnij automatyzacje innym<a name="udost-pnij-automatyzacje-innym"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przed udostępnieniem automatyzacji, musisz pamiętać, że <strong>tylko</strong> automatyzacje z <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">wyzwalaczem</a> <strong>”Wyzwalane przez wybranych użytkowników”</strong> można udostępniać. Jeśli ustawiono wyzwalacz <strong>”Wyzwalane przez każdego”</strong>, udostępnienie nie jest wymagane, ponieważ wszyscy użytkownicy są już zawierani.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dać innym użytkownikom w Twojej firmie dostęp do automatyzacji, kliknij w samą automatyzację, aby otworzyć widok kontekstowy. Następnie, w sekcji użytkowników, kliknij <strong>”Dodaj użytkowników”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobaczysz monit o <strong>zarządzaniu dostępem</strong>. Znajdź użytkowników, którymi chcesz podzielić się automatyzacją i kliknij <strong>”Zastosuj zmiany”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu zmian, zobaczysz, że sekcja użytkowników w widoku kontekstowym teraz będzie miała listę użytkowników mających dostęp do automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Klikając <strong>”Zarządzaj dostępem”</strong> możesz dodać więcej użytkowników lub usunąć dostęp już istniejących.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Nie jest możliwe zmienienie ustawień wyzwalacza z <strong>wybrani użytkownicy</strong> na <strong>dowolny </strong>jeśli automatyzacja została już udostępniona, chyba że użytkownicy, którzy mają dostęp, zostaną dezaktywowani z automatyzacji.</div>
<p style="text-align: justify">Na liście widoku automatyzacji będziesz mógł zobaczyć udostępnione automatyzacje, które są włączone lub wyłączone. Ikona <strong>udostępniania</strong> ma dwie liczby:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pierwsza liczba wskazuje, ile użytkowników już aktywowało automatyzację</li><li>Druga liczba wskazuje, ile użytkowników udostępniono z automatyzacją</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktywuj udostępnione automatyzacje<a name="aktywuj-udost-pnione-automatyzacje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ponieważ automatyzacje udostępnione innym będą wykonywać działania w ich imieniu (np. wysyłać maile, wysyłać wiadomości na Slacku, itp.), subskrybujący użytkownicy muszą zgodzić się włączyć automatyzację dla siebie i zgodzić się na ewentualne przyszłe zmiany, ponieważ nie zostaną o nich poinformowani.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po aktywacji automatyzacji przez użytkowników, zobaczysz przełącznik <strong>”</strong><strong>A</strong><strong>ctive<strong>”</strong></strong> włączony w sekcji <strong>użytkownicy</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Regularni użytkownicy, którzy otrzymali i aktywują automatyzacje, będą mogli zobaczyć schemat działania i wykonania przez swojego użytkownika. Jednak nie będą mogli edytować, przenosić, usuwać ani duplikować automatyzacji, ponieważ te działania będą ograniczone tylko do globalnych administratorów.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wybierając wysłanie maila jako zdarzenie akcji w swojej automatyzacji, zdarzenie akcji będzie mogło korzystać tylko z adresu e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive za pomocą funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji e-maili</a> i będzie wysyłane z kont e-mail osób, z którymi udostępniona została automatyzacja. Dodatkowo, personalna sygnatura e-mailowa zostanie dodana do treści maila.</div>
<p style="text-align: justify">W razie potrzeby administratorzy mogą tymczasowo lub na stałe usunąć użytkowników z automatyzacji. Jeśli usunięcie jest tymczasowe, regularnemu użytkownikowi będzie trzeba ponownie aktywować automatyzację, aby wznowić wykonania.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Maksymalna liczba aktywnych automatyzacji uwzględnia właścicieli automatyzacji posiadających co najmniej jedną aktywną subskrypcję.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Historia wykonania<a name="historia-wykonania"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Użytkownicy administratorzy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy administratorzy mają dostęp do pełnej <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historii wykonania</a> udostępnionej automatyzacji. Mogą:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrować według użytkownika</li><li>Szukać konkretnych wykonanych zadań przez konkretnych użytkowników</li><li>Wybierać okres czasu</li><li>Sprawdzać status wykonania</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Zwykli użytkownicy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Zwykli użytkownicy będą mogli zobaczyć wszystkie informacje dotyczące ich własnych wykonanych zadań, takie jak status i okres czasu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Rozwiązywanie problemów<a name="rozwi-zywanie-problem-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy automatyzacja zostanie aktywowana, system przeprowadzi diagnozę, aby potwierdzić poprawność budowy procesu roboczego i brak problemów uniemożliwiających jego wykonanie.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli zostanie znaleziony błąd, zostaniesz powiadomiony i będziesz musiał przejrzeć proces roboczy, aby go włączyć.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kliknij <strong>”Rozwiąż problem”</strong> u góry strony, aby uzyskać więcej informacji o błędach.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy problemy zostaną rozwiązane, możesz ponownie przeprowadzić diagnozę i aktywować automatyzację.</p>

Set up automations for other users

udost-pnij-automatyzacje-innym

Udostępnij automatyzacje innym

aktywuj-udost-pnione-automatyzacje

Aktywuj udostępnione automatyzacje

historia-wykonania

Historia wykonania

rozwi-zywanie-problem-w

Rozwiązywanie problemów

Ustawienia automatyzacji dla innych użytkowników

Ustawienia automatyzacji do uruchomienia na, przed lub po określonej dacie.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong>Wyzwalacze daty</strong> są obecnie w fazie beta i dostępne dla zamkniętej grupy użytkowników. Zostaną udostępnione większej liczbie użytkowników w późniejszym terminie. Ta funkcjonalność jest częścią <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacji</a>, która jest dostępna tylko w planach Zaawansowanych i wyższych.<br></div>
<p style="text-align: justify">Podczas zarządzania relacjami z klientami, wykonanie zadań i zaangażowanie się w kontakty z potencjalnymi klientami oraz klientami w określonych momentach jest kluczowe.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki wyzwalaczom daty, możesz zautomatyzować zadania takie jak wysyłanie e-maili z okazji urodzin klientów, przypomnienia mailowe o nadchodzących spotkaniach lub zaplanowanie rozmowy telefonicznej tydzień przed przewidywaną datą zakończenia transakcji, dzięki czemu możesz skupić się na ważniejszych sprawach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?<a name="gdzie-mog-znale-wyzwalacze-daty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dodanie wyzwalacza jest pierwszym krokiem podczas tworzenia automatyzacji. Po prawej stronie ekranu wybierz typ wyzwalacza <strong>„Wyzwalacz daty”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wyzwalacze daty działają tylko dla jednostek <strong>aktywności</strong>, <strong>oferty</strong>, <strong>organizacji</strong> i <strong>osoby</strong>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mogę skonfigurować automatyzację wyzwalaną przez datę?<a name="jak-mog-skonfigurowa-automatyzacj-wyzwalan-przez-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu wyzwalacza daty, musisz określić:</p>
<ul><li>Element z odpowiednim polem daty (domyślnym lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowym</a>), który wyzwoli automatyzację</li><li>Datę, kiedy automatyzacja zostanie wyzwolona (konkretna data lub określona liczba dni przed lub po dacie w polu)</li><li>Godzinę i strefę czasową, kiedy automatyzacja zostanie wykonana</li></ul>
<p style="text-align: justify">Wybierając datę, zobaczysz trzy opcje:</p>
<ul><li><strong>Dokładna data:</strong> automatyzacja zostanie wyzwolona w dniu, gdy spełni datę w polu daty</li><li><strong>Przed datą: </strong>automatyzacja zostanie wyzwolona określoną liczbę dni przed datą w polu daty</li><li><strong>Po dacie: </strong>automatyzacja zostanie wyzwolona określoną liczbę dni po dacie w polu daty</li></ul>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać do 180 dni przed i po dacie wyzwalania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>”Zastosuj wyzwalacz”</strong> aby zapisać zmiany. Potem można kontynuować dodawanie kolejnych kroków do automatyzacji. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jedynymi niestandardowymi polami dostępnymi w rozwijanym menu pola daty są <strong>polami daty</strong>. Dowiedz się, jak dodać niestandardowe pola do swojego konta Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Dowiedz się, jak skonfigurować automatyzacje <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">tutaj</a> i jakie warunki można dodać w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tym artykule</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatyzacje włączone dla siebie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz go tylko dla siebie, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy, które są dla Ciebie widoczne.</p>
<p style="text-align: justify">Elementy, które spełniają warunek daty, gdy zostanie osiągnięty czas wykonania, pojawią się w <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historii</a>”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatyzacje włączone dla siebie i innych użytkowników</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz go dla siebie i innych użytkowników z opcją <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępniania automatyzacji</a>, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy należące do wszystkich włączonych użytkowników. Chroni to przed wielokrotnym wyzwalaniem automatyzacji wyzwalanej datą dla konkretnego elementu.</p>
<p style="text-align: justify">Elementy, które spełniają warunek daty, gdy zostanie osiągnięty czas wykonywania i są własnością jednego z użytkowników, z którymi została udostępniona automatyzacja, pojawią się w <strong><strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historii</a>”</strong></strong>.<br></p><hr><h2>W jaki sposób mogę edytować automatyzację wyzwalaną datą?<a name="w-jaki-spos-b-mog-edytowa-automatyzacj-wyzwalan-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W przeciwieństwie do automatyzacji wyzwalanej zdarzeniem, możesz edytować wyzwalacz w automatyzacjach wyzwalanych datą bez usuwania kolejnych kroków lub rozpoczynania od nowa.<br></p>
<p>Wyzwalacze daty mają opcję <strong>edytuj</strong> (ikona ołówka), która pojawia się po najechaniu na krok wyzwalacza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu przycisku edycji będziesz mógł zmienić pole daty oraz datę, godzinę i strefę czasową, w której będzie wyzwolona automatyzacja.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Encja wyzwalacza (<strong>czynność</strong>, <strong>umowa</strong>, <strong>organizacja</strong> lub <strong>osoba</strong>) nie może być edytowana.<br></div><hr><h2>Widok listy<a name="widok-listy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz odróżnić automatyzacje skonfigurowane z <strong>wykrywania opartego na dacie</strong> od tych skonfigurowanych z <strong>wykrywania opartego na zdarzeniach</strong> na podstawie ich ikon w widoku <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listy</a>.</p>
<ul><li><strong>Wykrywanie oparte na dacie:</strong> niebieska ikona</li><li><strong>Wykrywanie oparte na zdarzeniach:</strong> żółta ikona</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz filtrować automatyzacje w widoku listy według typu wyzwalacza, klikając<strong> „Wszystkie wyzwalacze”</strong> i wybierając element skonfigurowany jako wyzwalacz.<br></p>

Automations: date triggers

gdzie-mog-znale-wyzwalacze-daty

Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?

jak-mog-skonfigurowa-automatyzacj-wyzwalan-przez-dat

Jak mogę skonfigurować automatyzację wyzwalaną przez datę?

w-jaki-spos-b-mog-edytowa-automatyzacj-wyzwalan-dat

W jaki sposób mogę edytować automatyzację wyzwalaną datą?

widok-listy

Widok listy

Najczęściej zadawane pytania dotyczące automatyzacji dat w Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong>Wyzwalacze czasowe </strong>obecnie są w fazie beta i dostępne dla zamkniętej grupy użytkowników. Zostaną udostępnione więcej użytkownikom w późniejszym terminie. Ta funkcjonalność jest częścią funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a>, które są dostępne tylko w planach Zaawansowanym i wyższym.<br></div>
<h2>Czy mogę zatrzymać wykonanie automatyzacji wyzwalanej datą?<a name="czy-mog-zatrzyma-wykonanie-automatyzacji-wyzwalanej-dat"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Automatyzacja <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">wywołana datą</a> sprawdza dopasowania rekordów codziennie o ustalonej godzinie i wyzwoli się, gdy zostaną znalezione dopasowania.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby zapobiec jej wyzwoleniu w danym dniu, dezaktywuj ją przed określonym czasem wykonania dla wszystkich użytkowników, dla których automatyzacja została włączona.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli zostanie ponownie włączona przed tą godziną, zostanie wyzwolona tego samego dnia</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli zostanie ponownie włączona po tej godzinie, zostanie wyzwolona następnego dnia, jeśli zostaną znalezione pasujące rekordy</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli automatyzacja wyzwalana datą zawiera <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">kroki opóźnienia</a>, można zatrzymać wykonanie pojedynczych wykonan z karty <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a></strong> za pomocą przycisku anulowania wykonania.<br></p><hr><h2>Co się stanie, jeśli usunę niestandardowe pole?<a name="co-si-stanie-je-li-usun-niestandardowe-pole"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli istnieją skonfigurowane automatyzacje wyzwalane datą z usuniętym <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">niestandardowym polem daty</a>, automatyzacja nie będzie miała żadnych wykonania.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli jakiekolwiek inne niestandardowe pole w automatyzacji zostanie usunięte, zobaczysz to w nieudanych wykonaniach.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Co się stanie, jeśli usunę niestandardowe pole daty skonfigurowane w automatyzacji wyzwalanej datą?<a name="co-si-stanie-je-li-usun-niestandardowe-pole-daty-skonfigurowane-w-automatyzacji-wyzwalanej-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatyzacja nie zostanie uruchomiona dla tego elementu.</p>
<p> </p><hr><h2>Jaka jest różnica między wyzwalaczami zdarzeń a datami?<a name="jaka-jest-r-nica-mi-dzy-wyzwalaczami-zdarze-a-datami"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Wyzwalacz zdarzeń:</strong> automatyzacja zostanie włączona, gdy zajdzie zdarzenie (np. dodanie, aktualizacja lub usunięcie transakcji)</p></li><li><strong>Wyzwalacz dat:</strong> automatyzacja zostanie włączona po osiągnięciu określonej daty (np. deadline aktywności)</li></ul><hr><h2>Dlaczego moja automatyzacja wyzwalana datą nie działa tak, jak oczekiwano?<a name="dlaczego-moja-automatyzacja-wyzwalana-dat-nie-dzia-a-tak-jak-oczekiwano"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mogą istnieć pewne powody, dla których automatyzacja nie jest wyzwalana:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie jest aktywna dla nikogo</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli jest aktywna tylko dla właściciela automatyzacji, wykonanie rozpoczyna się od elementów, nad którymi właściciel automatyzacji ma widoczność</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli jest aktywna dla właściciela automatyzacji i innych użytkowników poprzez opcję <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępniania automatyzacji</a>, wykonanie rozpoczyna się dla wszystkich obsługiwanych jednostek, których właściciele są wszyscy użytkownicy, dla których automatyzacja jest aktywna</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Warunki nie są spełnione w określonym przedziale czasowym (np. automatyzacja z wyzwalaczem daty jest skonfigurowana do uruchomienia się 90 dni po dacie utraty dealu. Jeśli nie było żadnych utraconych deali w ostatnim kwartale, nie pojawią się żadne wykonania)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli masz problemy z <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automatyzacjami z wyzwalaczami dat</a>, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej <a href="https://support.pipedrive.com/pl/contact-us">tutaj</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

czy-mog-zatrzyma-wykonanie-automatyzacji-wyzwalanej-dat

Czy mogę zatrzymać wykonanie automatyzacji wyzwalanej datą?

co-si-stanie-je-li-usun-niestandardowe-pole

Co się stanie, jeśli usunę niestandardowe pole?

co-si-stanie-je-li-usun-niestandardowe-pole-daty-skonfigurowane-w-automatyzacji-wyzwalanej-dat

Co się stanie, jeśli usunę niestandardowe pole daty skonfigurowane w automatyzacji wyzwalanej datą?

jaka-jest-r-nica-mi-dzy-wyzwalaczami-zdarze-a-datami

Jaka jest różnica między wyzwalaczami zdarzeń a datami?

dlaczego-moja-automatyzacja-wyzwalana-dat-nie-dzia-a-tak-jak-oczekiwano

Dlaczego moja automatyzacja wyzwalana datą nie działa tak, jak oczekiwano?

Połącz automatyzacje Pipedrive z aplikacjami osób trzecich za pomocą webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a> i webhooks w automatyzacjach są dostępne tylko w planach zaawansowanych i wyższych. Standardowe <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooki</a> są dostępne we wszystkich planach.</div>
<p style="text-align: justify">Działanie webhooka w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacjach</a> pozwala na połączenie Pipedrive z zewnętrznymi narzędziami i aplikacjami poprzez wysyłanie informacji do określonych punktów końcowych. Ta funkcja wzbogaca procesy sprzedaży, pozwalając na warunkowe łączenie informacji wywołanych zdarzeniami między Pipedrive a narzędziem preferencji.<br></p>
<p style="text-align: justify">W przeciwieństwie do <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tradycyjnych webhooków</a>, podejście to oferuje większą elastyczność i precyzję, pozwalając zdefiniować szczegółowe warunki i zdarzenia do wywołania żądań webhooka - możliwości niedostępne w standardowym konfigurowaniu webhooka.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Utwórz webhook<a name="utw-rz-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Informacja:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla globalnych administratorów.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zanim zaczniesz dodawać akcje webhook do swoich automatyzacji, musisz najpierw dodać webhooks do swojego konta Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Przejdź do strony <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. Następnie kliknij <strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Informacja:</strong> Istniejące webhooks nie mogą być ponownie wykorzystane do automatyzacji.</div>
<p style="text-align: justify">Dodaj nazwę swojego webhooka. Zalecamy, aby była bardzo konkretna i jasna, ponieważ będziesz musiał wybrać webhooka po nazwie podczas tworzenia automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Następnie dodaj adres URL końcowy i podaj dane uwierzytelniające, jeśli są wymagane.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Informacja:</strong> Automatyzacja obsługuje wykorzystanie domen bazowych oraz bardziej konkretne punkty końcowe domen, znane również jako ścieżki. Aby zapobiec tworzeniu nieprawidłowych adresów URL, adres URL końcowy musi kończyć się znakiem <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> lub <strong>“=”</strong>. Podczas tworzenia automatyzacji i korzystania z akcji webhooka, możesz wybrać opcję ścieżek, aby określić te punkty końcowe.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Dodaj webhook do automatyzacji<br><a name="dodaj-webhook-do-automatyzacji"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli webhooks nie są wbudowane, nie będziesz mógł dodać akcji webhooka.</div>
<p style="text-align: justify">Po dodaniu webhooków, przejdź do <strong>automatyzacji</strong> i zacznij tworzyć automatyzację z akcją webhooka <strong>action</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobaczysz następujące pola do wypełnienia w akcji webhooka, a mianowicie <strong>„Webhook”</strong>, <strong>„Metoda”</strong> i <strong>„Treść” </strong>obowiązkowe.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na początku wybierz webhook, który utworzyłeś z pola <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie wybierz <strong>metodę</strong>, którą chcesz użyć (<code>POST</code>, <code>PUT</code> lub <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Utwórz zasoby</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Zastąp zasób innym</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Usuń zasób</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">W ciele webhooka możesz wybrać ustawienie go za pomocą <strong>„Klucz-wartość”</strong> lub <strong>„Nieprzetworzony”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Kreator <strong>klucz-wartość</strong> pozwala zbudować treść żądania akcji i dodać więcej wpisów, jeśli jest to konieczne. Tutaj możesz wybrać pola Pipedrive, klikając przycisk <strong>pola</strong>, aby otworzyć rozwijaną listę.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kreator <strong>nieprzetworzony</strong> pozwala stworzyć własne ciało zgodne z JSON, jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad ładunkiem.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na koniec dodaj ścieżkę webhooka. Ścieżka zostanie dodana do domeny podstawowej zdefiniowanej w webhooku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Historia wykonania<a name="historia-wykonania"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz mieć widoczność nad wydajnością swojego webhooka w ramach <strong>historii wykonania</strong>. Tutaj zobaczysz ostateczne ciało i ścieżkę żądania webhooka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli z jakiegoś powodu webhook przestaje działać lub brakuje uwierzytelnienia lub uprawnień, wykonanie automatyzacji zakończy się niepowodzeniem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Wykonanie webhooka będzie działać zgodnie z obecnymi limitami wykonania automatyzacji. Jeśli zostaną osiągnięte, wykonanie żądań webhooka zostanie wstrzymane.</div><hr><h2>Uprawnienia i wykonania<a name="uprawnienia-i-wykonania"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatyczne webhooks <strong>mogą być uruchamiane przez wszystkich użytkowników</strong>, niezależnie od ich uprawnień widoczności lub statusu/administracyjnych.</p>

Automations: webhook requests

utw-rz-webhook

Utwórz webhook

dodaj-webhook-do-automatyzacji

Dodaj webhook do automatyzacji

uprawnienia-i-wykonania

Uprawnienia i wykonania

Wzmocnij zaangażowanie klientów i zminimalizuj błędy za pomocą automatycznych e-maili.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a> i funkcje <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji e-mail</a> są dostępne tylko w planach Zaawansowanych i wyższych. Synchronizacja e-mail musi być włączona, aby wysyłać wiadomości e-mail automatycznie.<br></div>
<p style="text-align: justify">Procesy sprzedaży często wymagają powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie powiadomień do członków zespołu lub komunikacja z potencjalnymi klientami. Automatyzacja wysyłki e-maili może zwiększyć efektywność, zwiększyć zaangażowanie klienta i minimalizować błędy.</p>
<p style="text-align: justify">Najpierw musisz stworzyć <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzację</a> i wybrać zdarzenie wyzwalające, które ma poprzedzać wysłanie e-maila. Ważne jest również określenie dokładnych warunków dla bardziej specyficznych sytuacji, w których należy wysłać e-maile.</p>
<p style="text-align: justify">Po zdefiniowaniu wyzwalacza, wybierz działania związane z e-mailem: możesz wybrać między <code>Wyślij e-mail</code> lub <code>Wyślij e-mail z użyciem szablonu</code>, aby przeprowadzić komunikację.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Wyślij email<a name="wy-lij-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kiedy korzystasz z działania <code>Wyślij email</code>, musisz wybrać pożądane pola i ustawienia.</p>
<ul><li>Wybór odbiorców jest jednym z najważniejszych kroków, a wybór adresatów email jest kluczowy. Możesz to zrobić z pola <strong>„Do”</strong>, decydując, czy wysłać email do klientów, zespołów wewnętrznych, partnerów, itp.</li><li>Dla tematu emaila, możesz wprowadzić tekst ręcznie lub użyć symbolu pola, aby automatycznie wstawić odpowiednie informacje, takie jak tytuł oferty, na podstawie wyzwalacza automatyzacji.</li><li>Jeśli masz kilka skrzynek pocztowych zsynchronizowanych w Pipedrive, możesz wybrać adres email nadawcy z pola <strong>„Od”</strong>.</li><li>Pola CC oraz Bcc pozwalają określić odbiorców kopii carbon (CC) oraz ślepych kopii carbon (Bcc) emaila, odpowiednio.</li><li>Możesz również dodać <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpis emailowy</a> (jeśli został wcześniej skonfigurowany w ustawieniach synchronizacji email) i włączyć śledzenie otwarcia emaila.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie musisz ręcznie napisać treść emaila i <strong>zapisać</strong> zmiany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Wyślij e-mail za pomocą szablonu<a name="wy-lij-e-mail-za-pomoc-szablonu"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Szablony e-maili</a> muszą być skonfigurowane wewnątrz Skrzynki odbiorczej Sprzedaży przed skonfigurowaniem automatyzacji wysyłania e-maili przy użyciu szablonów.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Akcja <code>Wyślij e-mail za pomocą szablonu</code> ściśle przypomina akcję <code>Wyślij e-mail</code>, ale oferuje dodatkowe opcje konfiguracji szablonu e-maila.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podczas konfigurowania szablonu można dodać pola dla wizytówek, deali, projektów i organizacji. Jeśli szablon zawiera pola i je wybierzesz, automatyzacja automatycznie wypełni te pola treścią e-maila.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dodatkowo, jeśli twój szablon zawiera link, możesz skonfigurować śledzenie linków na tym etapie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Zaawansowane automatyzacje e-maili<a name="zaawansowane-automatyzacje-e-maili"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz wykorzystać kroki <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Opóźnienie</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oczekiwanie na warunek</a> do tworzenia bardziej złożonych automatyzacji. Pozwala to na wysyłanie e-maili później - zamiast od razu - po wystąpieniu wyzwalacza lub zdarzenia.</p>
<h3>Krok opóźnienia<a name="krok-op-nienia"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby wysłać wiadomości z przypomnieniami do członków zespołu lub potencjalnych klientów za pomocą automatyzacji, skorzystaj z kroku <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Opóźnienie</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Określ interwał czasowy w dniach lub godzinach, zanim skonfigurujesz kolejne działanie e-mailowe. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Krok oczekiwania na warunek<a name="krok-oczekiwania-na-warunek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Skorzystaj z opcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oczekiwanie na warunek</a>, aby wykonano krok po wystąpieniu określonego wyzwalacza lub działania.</p>
<p style="text-align: justify">Praktyczne zastosowanie tego kroku polega na wysłaniu kolejnego e-maila po interakcji klientów z pierwszym wysłanym e-mailem. Możesz skonfigurować go tak, aby wywołał akcję, jeśli e-mail otrzyma odpowiedź lub zostanie kliknięty link wewnątrz niego.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie określ czas trwania (limit czasu), jak długo automatyzacja ma czekać na wystąpienie zdarzenia. Zbyt długi okres oczekiwania może nie być korzystny, gdyż konieczne może być podejście personalne.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Dostarczenie po e-mailu<a name="dostarczenie-po-e-mailu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby zachować zapis informacji wysłanych za pośrednictwem e-maila, możesz dodać <strong>notatkę</strong> lub utworzyć <strong>aktywność</strong> związana z automatycznym mailem.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli odbiorca otrzymuje ważne informacje za pomocą automatycznego maila, takie jak link do oferty specjalnej, możesz sporządzić notatkę dla osoby kontaktowej związanej z ofertą.</p>
<p style="text-align: justify">Aby to zrobić, wybierz działanie <strong>notatka</strong> dla osoby kontaktowej, która już otrzymała Twoje e-maile, podkreślając ważność wydarzenia w notatce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Aby utworzyć <strong>aktywność</strong>, taką jak ustalenie zadania lub rozmowy po otrzymaniu odpowiedzi na e-mail, dodaj działanie <strong>aktywność</strong> po kroku <code>Czekaj na warunek</code>, który ustaliłeś dla odpowiedzi na e-maile.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz określić nazwę, typ i czas tworzenia aktywności.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli masz problemy z wysyłaniem e-maili, odwiedź nasz <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnik po rozwiązywaniu problemów</a> lub skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia <a href="https://support.pipedrive.com/pl/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</div>

Automations: sending automated emails

wy-lij-email

Wyślij email

wy-lij-e-mail-za-pomoc-szablonu

Wyślij e-mail za pomocą szablonu

zaawansowane-automatyzacje-e-maili

krok-op-nienia

Krok opóźnienia

krok-oczekiwania-na-warunek

Krok oczekiwania na warunek

Zaawansowane automatyzacje e-maili

dostarczenie-po-e-mailu

Dostarczenie po e-mailu

Automations: wysyłanie automatycznych e-maili

Skorzystaj w maksymalnym stopniu z automatyzacji za pomocą funkcji wyzwalaczy dat.

<p style="text-align: justify">Wykonanie zadań i angażowanie się w kontakty z potencjalnymi klientami i klientami o określonych porach jest kluczowe przy zarządzaniu relacjami z klientami.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki <strong>wywołaniom datowym</strong> możesz zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie e-maili z okazji urodzin klientów, wysyłanie przypomnień e-mail o nadchodzących spotkaniach lub harmonogramowanie rozmowy tydzień przed przewidywaną datą zamknięcia umowy, dzięki czemu możesz skoncentrować się na ważniejszych rzeczach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas gdy wyjaśniliśmy, jak skonfigurować zautomatyzowane akcje z wywołaniami datowymi w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>, tutaj pokażemy Ci, jak skonfigurować konkretne zautomatyzowania dla konkretnych scenariuszy.</p><hr><h2>Wyślij e-mail do klienta w dniu urodzin<a name="wy-lij-e-mail-do-klienta-w-dniu-urodzin"></a></h2>
<h3>Przygotowanie<a name="przygotowanie"></a></h3>
<p>Przed skonfigurowaniem automatyzacji w tym celu, upewnij się, że wcześniej wykonałeś następujące czynności:</p>
<ul><li>Ustaw pole <strong>osoba <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowe</a></strong>, <strong>typ daty</strong>. Sugerujemy nazwanie pola "Następne urodziny" ze względu na automatyzację.</li><li>Dla każdej osoby kontaktowej, wypełnij pole "Następne urodziny" utworzone przez Ciebie datą i miesiącem urodzin<span> oraz rokiem <strong>następnych</strong> urodzin. Na przykład</span>, jeśli urodziny danej osoby były 15 stycznia bieżącego roku, wypełnij je 15 stycznia następnego roku. Jeśli urodziny są 15 maja w bieżącym roku, wypełnij je 15 maja w bieżącym roku.</li></ul>
<h3>Automatyzacja<a name="automatyzacja"></a></h3>
<ol><li><strong>Skonfiguruj wyzwalacz daty: </strong>Skonfiguruj wyzwalacz daty, aby aktywować się w dniu następnych urodzin osoby</li><li><strong>Dodaj warunek zaangażowania (opcjonalnie): </strong>Uwzględnij <strong>warunek</strong>, aby upewnić się, że osoba zaangażowała się wcześniej. Pomaga to skierować działania tylko do tych, którzy mieli wcześniejszy kontakt.</li><li><strong>Dodaj opóźnienie (opcjonalnie): </strong>Wprowadź <strong>opóźnienie</strong>, aby umożliwić indywidualną anulację wychodzących komunikatów w przypadku nagłej sytuacji</li><li><strong>Akcja wysłania e-maila: </strong>Dodaj <strong>akcję</strong> wysłania e-maila. Dostosuj treść e-maila z życzeniami urodzinowymi, jeśli jest to konieczne.</li><li><strong>Zaktualizuj następne urodziny osoby: </strong>Dodaj krok do <strong>aktualizacji</strong> rekordu osoby, ustawiając ich następne urodziny na jeden rok od bieżącej daty. Zapewnia to, że automatyzacja zostanie ponownie uruchomiona w przyszłym roku.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>Wyślij przypomnienie mailowe do potencjalnego klienta dzień przed zaplanowanym rozmową telefoniczną<a name="wy-lij-przypomnienie-mailowe-do-potencjalnego-klienta-dzie-przed-zaplanowanym-rozmow-telefoniczn"></a></h2>
<h3>Automatyzacja<a name="automatyzacja-1"></a></h3>
<ol><li><strong>Ustaw wyzwalacz daty:</strong> Skonfiguruj datę <strong>wyzwalacza</strong>, aby aktywować dzień przed datą zakończenia aktywności</li><li><strong>Dodaj warunek (opcjonalnie):</strong> Dodaj <strong>warunek</strong>, aby ta akcja występowała tylko w przypadku aktywności, w której klient ma uczestniczyć</li><li><strong>Akcja wysłania e-maila:</strong> Dodaj <strong>akcję</strong> wysłania e-maila. Dostosuj treść e-maila według potrzeb, aby przypomnieć potencjalnemu klientowi o zaplanowanym spotkaniu.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>Utwórz przypomnienie o działaniu, aby skontaktować się z potencjalnym klientem po ostatnim rozmowie telefonicznej<a name="utw-rz-przypomnienie-o-dzia-aniu-aby-skontaktowa-si-z-potencjalnym-klientem-po-ostatnim-rozmowie-telefonicznej"></a></h2>
<h3>Automatyzacja<a name="automatyzacja-2"></a></h3>
<ol><li><strong>Ustaw wyzwalacz daty:</strong> Skonfiguruj <strong>wyzwalacz daty</strong>, aby aktywować się 3 dni po oznaczeniu ostatniej aktywności rozmowy telefonicznej jako <strong>„Gotowe”</strong>.</li><li><strong>Dodaj warunek natychmiastowy:</strong> Utwórz natychmiastowy <strong>warunek</strong>, aby upewnić się, że realizujesz otwarte transakcje i miałeś zaplanowane aktywności</li><li><strong>Utwórz aktywność follow-up:</strong> Utwórz nowe działanie z <strong>aktywnością</strong>, aby skontaktować się z potencjalnym klientem. Zaplanuj rozmowę telefoniczną i dodaj istotne szczegóły z poprzedniej rozmowy.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Baza wiedzy

Workflow Automation

Masz jakieś pytania?