<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa</strong>: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla.</div>
<p style="text-align: justify">Kriittinen osa <a href="https://support.pipedrive.com/fi/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisoinnin</a> luomisessa on, mitkä <strong>ehtoja</strong> sisällyttää. Ehdot ovat suodattimia, joita laukaisutoiminnon on täytettävä lauetakseen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passiivisen ja aktiivisen tilan vertailu<a name="passiivisen-ja-aktiivisen-tilan-vertailu"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisointi</strong> ehdot voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin.</p>
<ul><li><strong>Passiiviset</strong> ehdot eivät osoita, että toimenpide on tapahtunut. Esimerkiksi ehto "<strong>Sopimuksen luojana <em>olen </em>minä</strong>" on passiivinen, koska sopimusta ei tarvitse muuttaa sen toteutumiseksi.</li></ul>
<ul><li><strong>Aktiiviset</strong> ehdot vaativat toimenpiteen tapahtuneen. Esimerkiksi "<strong>Henkilön tunniste <em>on vaihtunut </em>kylmään</strong>” tarkoittaa, että joku on vaihtanut tunnisteen <strong>kylmään</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Tämä erottelu on erityisen tärkeä automatisoinnin vianmäärityksessä. Jos luomasi automatisointi ei toimi, kysy seuraavia kysymyksiä: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Mikä toimenpide käynnistää tämän automatisoinnin?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Vastaaako käyttämäni ehto sitä toimenpidettä, jota suoritan?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Onko automatisoinnissani toimintovaihetta lainkaan?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kolmas kysymys on oleellinen, koska mikään automatisointi ei voi käynnistyä ilman toimenpidettä.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Yleiset ehdot<a name="yleiset-ehdot"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Jos automaatio käyttää suodatinta ja on asetettu laukaistavaksi toisen käyttäjän toimesta, kyseinen suodatin on jaettava kyseisen käyttäjän kanssa.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vaikka jotkut ehdot ovat suoraviivaisia, toiset saattavat vaikuttaa epämääräisiltä ensisilmäyksellä. Tässä muutamia yleisiä automaation termejä ja niiden merkitys.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>On muuttunut</em></p></td><td>Aktiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun kohteen arvo on päivitetty vaihtamalla kentän arvo tiettyyn arvoon.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Sopimuksen vaihe <em>on muuttunut </em>toteamukseksi"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>On muuttunut</em></p></td><td>Aktiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun kohde on päivitetty muuttamalla kentän arvoa <em>mihin tahansa</em> muuhun arvoon.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Sopimuksen vaihe <em>on muuttunut.</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>On</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun luotu/päivitetty kohde sisältää tietyn kenttäarvon. Toisin kuin <em><strong>on muuttunut</strong>,</em> <em><strong>on</strong> </em>vaatii lisäehdon, jos sitä käytetään päivityksessä.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Sopimuksen vaihe <em>on </em>toteamus"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ja</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"Sopimuksen omistaja <em>on muuttunut</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Sisältää</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun tekstipohjainen kenttä sisältää tiettyjä sanoja tai lauseita</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Henkilönimi <em>sisältää</em> yritys"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ei ole tyhjä</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun määritetty kenttä sisältää minkä tahansa arvon</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organisaation osoite <em>ei ole tyhjä."</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Omistaja/tehty käyttäjäksi on</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun tietty käyttäjä on määrätty kohteelle (sopimus/yhteystieto/toiminto)</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Toiminto <em>määrätty käyttäjäksi</em> <em>on </em>käyttäjä A"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Luoja on</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Tämä on tärkeä erottelu <strong><em>omistaja on</em></strong>. Luoja on henkilö, joka loi kyseisen kohteen, kun taas omistaja voi vaihtua.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organisaation <em>luoja</em> on käyttäjä B"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Suodatin täsmää</em></p></td><td>Aktiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun kohde täyttää määritetyn suodattimen parametrit. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Henkilö <em>suodatin täsmää </em>henkilön tunniste on kylmä"</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Tapahtumavaiheen muutokset<a name="tapahtumavaiheen-muutokset"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos haluat laukaista automaation, joka perustuu muutokseen <strong>tapahtumavaiheessa</strong>, käytä ehtoja <strong>tapahtumavaihe on muuttunut <em>aseella</em></strong> tai <strong>tapahtumavaihe on muuttunut</strong>, riippuen siitä, haluatko määrittää vaiheen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Voit myös käyttää ehtoa <strong>tapahtumavaihe </strong><strong><em>on</em></strong>, mutta se vaatii lisäehdon, koska se on passiivinen itsessään.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>Esimerkissä kaupan on oltava vaiheessa "Lead In", kun tunnus on muutettu "Hot Lead" laukaistaksesi omistajan vaihdos.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Kaupan vaiheeseen tehty muutos laukaistaan huolimatta suunnasta. Esimerkiksi, jos siirrät kauppaa taaksepäin etkä eteenpäin putkessasi, tämä toiminto silti laukaisee automaation.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Henkilö vastaa suodatinta<a name="henkil-vastaa-suodatinta"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Koska suodattimen tulosten syöttäminen on toiminto, voit laukaista sen automaatioilla. Et kuitenkaan voi käyttää automaatioita olemassa oleviin kohteisiin suodatintuloksissa.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Esimerkiksi et voi muuttaa jokaisen henkilön tunnistetta suodattimen tuloksissa valitsemalla suodattimen automaation ehtona. Sen sijaan voit käyttää <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">massamuokkausta</a> sovittaaksesi henkilöt suodatinvaatimuksiin.<br></p>
<div dir="ltr" class="tuki-huom success primary"><strong>Huomautus: </strong>Syvällisempään visuaaliseen opastukseen automaatiotyökaluun tutustu viikottaiseen <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaariimme.</a></strong></div>

Automations: conditions

passiivisen-ja-aktiivisen-tilan-vertailu

Passiivisen ja aktiivisen tilan vertailu

yleiset-ehdot

Yleiset ehdot

tapahtumavaiheen-muutokset

Tapahtumavaiheen muutokset

henkil-vastaa-suodatinta

Henkilö vastaa suodatinta

<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Tämä ominaisuus on saatavilla vain Advanced, Professional ja Enterprise käyttäjille. </div>
<h2 style="text-align: justify">Mistä löydän kohteen, jonka automaatio on luonut? <a name="mist-l-yd-n-kohteen-jonka-automaatio-on-luonut"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jos käytät automaatiota luomaan diilejä, kontakteja tai aktiviteetteja etkä löydä sitä: </p>
<ul><li>Ensinnäkin, tarkista lista-näkymäsi, suodata <strong>Kaikki</strong>, ja lajittele sitten <strong>lisäysaika/diilin luontiaika/henkilön luontiaika</strong>. Tämä näyttää sinulle viimeisimmän kohteen kyseisessä lista-näkymässä, josta voit etsiä kyseistä kohdetta: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Jos löydät kohteen listanäkymästä mutta et diili/kontakti/aktiviteetti -valikosta, varmista, että <strong>Liitetty</strong> kohta on valittu: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko luoda automaatioita käyttäen huononevaa aikaa?<a name="voinko-luoda-automaatioita-k-ytt-en-huononevaa-aikaa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tällä hetkellä et voi käyttää diilin huononevaa aikaa automaatioissa.<br> <br>Yksi keino tämän kiertämiseen olisi luoda muistutustehtävä, jossa on eräpäivät, jotka vastaavat <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>häviävät ajat</strong></a>. Tällä tavalla tehtävä tulee erääntymään, kun diili huononee.</p><hr><h2>Olen juuri aktivoinut automaation, mutta se ei käynnisty aiemmin luotujen kohteiden osalta<a name="olen-juuri-aktivoinut-automaation-mutta-se-ei-k-ynnisty-aiemmin-luotujen-kohteiden-osalta"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaatioita <strong>ei</strong> käynnistetä takautuvasti olemassa oleville kohteille, ne käynnistyvät heti tapahtuman jälkeen, jos laukaisuehdot täyttyvät.</p><hr><h2>Mitä tapahtuu, kun automaation omistaja poistetaan käytöstä?<a name="mit-tapahtuu-kun-automaation-omistaja-poistetaan-k-yt-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun käyttäjä, joka omistaa automaation, poistetaan käytöstä, kyseinen automaatio jatkaa taustalla toimimistaan, jos se on edelleen asetettu <strong>aktiiviseksi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Yleinen ylläpitäjä voi poistaa käytöstä poistettujen käyttäjien automaatioita.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko luoda toimintajonon automaatioiden avulla? <a name="voinko-luoda-toimintajonon-automaatioiden-avulla"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kyllä voit! Ensinnäkin sinun täytyy luoda automaatio ensimmäisenä toimintana jonossasi. Esimerkki voisi olla: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Sopimus luotu &gt; </strong><strong>Sopimuksen luoja olen minä &gt; </strong><strong>Luo toiminto</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kun olet luonut ensimmäisen automaation jonossasi, sinun tulee luoda seuraavat toiminnot. Tätä varten tarvitset seuraavan automaation: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Toiminto päivitetty &gt; </strong><strong>Toiminnon tila <em>on muuttunut</em> tehdyksi &gt; </strong><strong>Luo toiminto</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kun ensimmäisessä automaatiossa luotu toiminto on merkitty <strong>tehdyksi</strong>, toinen toiminto jonossa luodaan. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Voivatko API:n tai tuonnin kautta luodut kohteet laukaista automaatioita?<a name="voivatko-api-n-tai-tuonnin-kautta-luodut-kohteet-laukaista-automaatioita"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kolmannen osapuolen verkkolomakkeiden tai API-pyyntöjen kautta luodut kohteet katsotaan syötteiksi automaatiotyökalussamme, kunhan vastaava laukaisu ja sen ehdot täyttävä automaatio löytyvät.</p>
<ul><li>Esim. Jos sinulla on automaatio, joka lisää tunnisteen diileihisi niiden luomisen yhteydessä, ja sitten luot diilin käyttäen API-pyyntöä, tunniste lisätään silti siihen diiliin.</li></ul>
<p>Tuonnit eivät kuitenkaan laukaise automaatioita.</p>
<p>Tutustu lisää <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">myyntiautomaatioihin</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko lisätä tuotteita tarjouksiini automaatioiden avulla?<a name="voinko-lis-t-tuotteita-tarjouksiini-automaatioiden-avulla"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kyllä voit. Tuotteiden lisäämiseksi tarjoukseen siirry <strong>tarjoustoimintoihin</strong> automaatiotyökalussa ja valitse sopiva tapahtuma alla olevan mukaisesti. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tämä mahdollistaa yhden tuotetyypin lisäämisen kerrallaan (vaikka voit määrittää määrän ja hinnan automaationäytössä.) Ja jos haluat lisätä useita tuotteita käyttäen automaatiota, lisää yksinkertaisesti lisää <strong>toimintovaiheita</strong> jokaiselle haluamallesi tuotteelle.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voiko automaatio laukaista lähettämällä tai vastaanottamalla sähköpostin?<a name="voiko-automaatio-laukaista-l-hett-m-ll-tai-vastaanottamalla-s-hk-postin"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tällä hetkellä emme tarjoa automaation laukaisimia, jotka vaikuttavat sähköpostien lähettämiseen, vastaanottamiseen tai niihin liittämiseen.</p>
<p style="text-align: justify">Voit käyttää ehtoja kuten <strong>sähköpostiviestien lukumäärä</strong>, mutta tällainen ehto on passiivinen eli se ei voi laukaista automaatiota. Sen sijaan sinun tulee suorittaa lisätoimenpide.</p><hr><h2>Miksi aktiviteettejani ei luoda automaattisesti?<a name="miksi-aktiviteettejani-ei-luoda-automaattisesti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aina kun asetat automaation luodaksesi aktiviteetin, varmista, että liität sen mahdollisimman moneen kohteeseen, kuten henkilöön, organisaatioon ja diiliin.</p>
<p style="text-align: justify">Jos et lisää näitä kenttiä toimintoon (luo aktiviteetti), niin aktiviteetit eivät näy diilissä tai yhteystiedon tarkastelussa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko käyttää integrointeja automaatiotyökalulla?<a name="voinko-k-ytt-integrointeja-automaatioty-kalulla"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Useat Pipedriven integrointeja voidaan käyttää automaatiotyökalun kanssa. Nämä sisältävät: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Huomaa, että sinun tulee seurata asennusprosessia käyttääksesi automaattitoimintoja. Jos integrointia ei ole vielä asennettu, automaatiotoiminto näkyy harmaana eikä siihen voi klikata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun kuitenkin asennat integroinnin, tämä toiminto tulee saataville.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko käyttää Projektit-ominaisuutta automaatiotyökalussa?<a name="voinko-k-ytt-projektit-ominaisuutta-automaatioty-kalussa"></a></h2>
<p>Kyllä, voit! Jos sinulla on Projektit-ominaisuus käytössä ja olet asettanut sen, sinulla on pääsy kahteen eri automaatiotoimintoon Projekteille: <strong>luo projekti</strong> ja <strong>päivitä projektin kenttiä.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Syvällisempää visuaalista opasta automaatiotyökaluun löydät <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viikottaisesta webinaaristamme.</a></strong> </div>

Automations FAQ

mist-l-yd-n-kohteen-jonka-automaatio-on-luonut

Mistä löydän kohteen, jonka automaatio on luonut?

voinko-luoda-automaatioita-k-ytt-en-huononevaa-aikaa

Voinko luoda automaatioita käyttäen huononevaa aikaa?

olen-juuri-aktivoinut-automaation-mutta-se-ei-k-ynnisty-aiemmin-luotujen-kohteiden-osalta

Olen juuri aktivoinut automaation, mutta se ei käynnisty aiemmin luotujen kohteiden osalta

mit-tapahtuu-kun-automaation-omistaja-poistetaan-k-yt-st

Mitä tapahtuu, kun automaation omistaja poistetaan käytöstä?

voinko-luoda-toimintajonon-automaatioiden-avulla

Voinko luoda toimintajonon automaatioiden avulla?

voivatko-api-n-tai-tuonnin-kautta-luodut-kohteet-laukaista-automaatioita

Voivatko API:n tai tuonnin kautta luodut kohteet laukaista automaatioita?

voinko-lis-t-tuotteita-tarjouksiini-automaatioiden-avulla

Voinko lisätä tuotteita tarjouksiini automaatioiden avulla?

voiko-automaatio-laukaista-l-hett-m-ll-tai-vastaanottamalla-s-hk-postin

Voiko automaatio laukaista lähettämällä tai vastaanottamalla sähköpostin?

miksi-aktiviteettejani-ei-luoda-automaattisesti

Miksi aktiviteettejani ei luoda automaattisesti?

voinko-k-ytt-integrointeja-automaatioty-kalulla

Voinko käyttää integrointeja automaatiotyökalulla?

voinko-k-ytt-projektit-ominaisuutta-automaatioty-kalussa

Voinko käyttää Projektit-ominaisuutta automaatiotyökalussa?

<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinnit</a>-ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriven taajuuksien rajoitukset ovat rajoituksia sille, kuinka monta kertaa mikä tahansa automatisointi voi suorittaa tietyssä aikakehyksessä. Ne on suunniteltu tukemaan automatisoinnin optimaalista suorituskykyä ja ideaalia nopeutta.</p>
<p style="text-align: justify">Nämä rajoitukset toimivat suojamekanismina Pipedriven infrastruktuurin suojelemiseksi ja estävät yrityksiä luomasta silmukoita.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Milloin taajuden rajat otetaan käyttöön?<a name="milloin-taajuden-rajat-otetaan-k-ytt-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Taajuusrajoituksia voidaan soveltaa seuraavissa tilanteissa:</p>
<ul><li>Jos automaatio laukeaa <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erätoiminnon</a> seurauksena</li><li>Jos automaatio luo silmukan (esim. automaatio 1 laukaistaan kaupan päivityksen seurauksena ja luo toiminnon ja automaatio 2 laukaistaan toiminnon luomisen seurauksena ja päivittää kauppaa)</li><li>Jos automaatio laukaisee useita muita automaatioita (esim. Jos sinulla on yksi automaatio, joka luo kaupan, kun henkilö luodaan ja toinen, joka luo henkilön, kun kauppa luodaan.)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Nämä rajat perustuvat aikaan, eli ne poistuvat automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua aktivointien välillä. Varmistaaksesi, että rajat toimivat suunnitellusti, varmista, että kaikki muu on määritetty oikein ja täyttää yllä olevat ehdot.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka tietää, milloin olet saavuttanut taajuusrajasi<a name="kuinka-tiet-milloin-olet-saavuttanut-taajuusrajasi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaatiot, jotka saavuttavat <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>taajuusrajan </strong>loppuvat<strong>. Tarkastele pysäytettyjä suorituksia siirtymällä kohtaan <strong>”Historia”</strong> ja valitse <strong>”Pysäytetty”</strong> suodatin.</strong></span><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></strong></figure><strong>
<p style="text-align: justify">Jos avaat automaation, voit nähdä johtuiko se taajuusrajoituksista.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos näet tämän viestin, mutta et tiedä miksi automaattisi saavutti rajansa, ota yhteyttä <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tukitiimiimme</a> saadaksesi lisäapua.
<br></p></strong>

Automations: frequency limits

milloin-taajuden-rajat-otetaan-k-ytt-n

Milloin taajuden rajat otetaan käyttöön?

kuinka-tiet-milloin-olet-saavuttanut-taajuusrajasi

Kuinka tietää, milloin olet saavuttanut taajuusrajasi

Automations: taajuuden rajoitukset

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Tämä ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa.</div>
<p style="text-align: justify">Käytettäessä automaatioita, on aikoja, jolloin haluat, että automatisoitu vaihe suoritetaan myöhemmin ajankohtana tai päivänä, sen sijaan että se suoritettaisiin välittömästi.</p>
<p style="text-align: justify">Automaation työkalussa <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viivästysominaisuudella</a> voit asettaa toimintoja suoritettavaksi automaattisesti haluamanasi aikana ja päivänä.</p>
<p>Lisätietoa <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">myyntiautomaatioista</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Mistä löytää viivästysominaisuus<a name="mist-l-yt-viiv-stysominaisuus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun luot automatisointiasi, aloitat valitsemalla liipaisutapahtuman (esim. diilin luominen).</p>
<p style="text-align: justify">Kun olet valinnut liipaisutapahtuman, näet kolme vaihtoehtoa seuraavalle askeleelle: ehto, toiminto ja <strong>viive</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka käyttää viiveominaisuutta<a name="kuinka-k-ytt-viiveominaisuutta"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun olet paikallistanut viiveominaisuuden, voit alkaa lisätä aikaviiveitä automatisoituihin sekvensseihisi. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa viiveiden määrittämiseen - <strong>valmiiksi määritellyt </strong>ja <strong>räätälöidyt: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Valmiiksi määritellyt</strong> mahdollistavat valittavaksi vaihtoehtoja kuten viikonpäivän tai oletusarvoisen tunti- tai päivämäärän.</li><li><strong>Räätälöity </strong>mahdollistaa tarkan lukumäärän ja aikayksikön syöttämisen. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Mitä voit lisätä viiveen jälkeen<a name="mit-voit-lis-t-viiveen-j-lkeen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun olet lisännyt viiveen vaiheen ja määrittänyt kuluttavan ajan, voit sitten lisätä toiminnon, ehtosuhteen tai jopa lisää viivettä seuraavana automatisointivaiheena: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ehto</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos lisäät <strong>ehto</strong> -vaiheen viiveen jälkeen, automaatio odottaa valittu aika ja tarkistaa, onko kyseinen ehto täytetty. Esimerkiksi:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sopimuksen omistaja</strong> -ehto tarkistetaan sen jälkeen, kun yksi minuutti on kulunut. Jos ehto täyttyy tuon ajan kuluttua, automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseensa. Jos ehto ei täyty tuon ajan kuluttua, automaatio pysäytetään. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Toiminta</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos lisäät toimintavaiheen viiveen jälkeen, automaatio odottaa kunnes valittu aika on kulunut, ja sitten määritetty toiminta suoritetaan. Esimerkiksi: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sopimuksen omistajuus muutetaan valitulle käyttäjälle sen jälkeen, kun yksi minuutti on kulunut. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Viive</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos toinen <strong>viive</strong> -vaihe lisätään suoraan edellisen viiveen jälkeen, aika lisätään edelliseen viiveeseen.</p>
<p style="text-align: justify">Esimerkiksi, jos lisäät yhden päivän viiveen vaiheen ja sen jälkeen yhden tunnin viiveen vaiheen, sinulla on yhden päivän ja yhden tunnin viive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka peruuttaa odottava automatisointi<a name="kuinka-peruuttaa-odottava-automatisointi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit peruuttaa odottavat automatisoinnit kahdella tavalla.</p>
<ul><li>Ensimmäinen tapa on mennä automaatioon ja <strong>poistaa aktiivinen tila</strong>, minkä voit tehdä joko muokkausnäkymästä tai automaatioluettelonäkymästä ja tallentaa. Tämä avaa ikkunan, jossa voit valita joko ylläpitää tai peruuttaa odottavat suoritukset: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Toinen tapa tehdä tämä on tekemällä muutos joko laukaisimeen, ehtoon tai toimintoon automatisoinnissasi. Tämän jälkeen näet erilaisen kehotteen: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Jos valitset <strong>“Peruuta kaikki odottavat suoritukset”</strong>, kaikki odottavat toiminnot pysäytetään. Jos jätät ruudun valitsematta, odottavat toiminnot jatkavat suorittamistaan tehtyjen muutosten jälkeen.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa</strong>: Voit poistaa automatisoinnin aktiivisen tilan muokkausnäytössä tai luettelonäkymässä </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka monta viivästystä voin käyttää automaatiossa?<a name="kuinka-monta-viiv-styst-voin-k-ytt-automaatiossa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Viivästysten lukumäärä automaatiossa riippuu suunnitelmastasi:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Advanced</strong></td><td><strong>Professional</strong></td><td><strong>Power</strong></td><td><strong>Enterprise</strong></td></tr><tr><td>30 aktiivista automaatiota käyttäjää kohden</td><td>60 aktiivista automaatiota käyttäjää kohden</td><td>90 aktiivista automaatiota käyttäjää kohden</td><td>100 aktiivista automaatiota käyttäjää kohden</td></tr><tr><td>10 toimintoa automaatiossa</td><td>10 toimintoa automaatiossa</td><td>10 toimintoa automaatiossa</td><td>10 toimintoa automaatiossa</td></tr><tr><td><strong>3 viivästystä automaatiossa</strong></td><td><strong>10 viivästystä automaatiossa</strong></td><td><strong>10 viivästystä automaatiossa</strong></td><td><strong>10 viivästystä automaatiossa</strong></td></tr><tr><td><strong>Kokonaisaikarajoitus: 90 päivää</strong></td><td><strong>Kokonaisaikarajoitus: 90 päivää</strong></td><td><strong>Kokonaisaikarajoitus: 90 päivää</strong></td><td><strong>Kokonaisaikarajoitus: 90 päivää</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Automaatiossasi käytettävien viivästysten kokonaisaika ei saa ylittää 90 päivää. Tämä tarkoittaa, että voit esimerkiksi käyttää yhtä 90 päivän viivästystä tai 6 viivästystä, joista jokainen on 15 päivää.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Kun valitset vaihtoehdon ohittaa viikonloput, viikonlopun päivät lasketaan edelleen mukaan 90 päivän rajaan.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Mikä voi häiritä viivästystoimintoa?<a name="mik-voi-h-irit-viiv-stystoimintoa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">On valikoituja tilanteita, joissa muutokset automaatioon, joka sisältää viivästyksiä, vaativat lisäksi askeleiden poistamisen kyseisestä automaatiosta.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Menneen ajan operaattorit</strong></p>
<p style="text-align: justify">Viiveen lisääminen ennen ehtoa, joka viittaa menneeseen aikaan, johtaa kaikkien viiveen jälkeisten askelten poistamiseen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vaihtoehtoinen ratkaisu on muuttaa ensin ehtoa niin, että menneitä viittauksia ei ole määritetty ja vasta sen jälkeen lisätä viive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Viiveaskeleen jälkeen kaikki menneeseen aikaan viittaavat operaattorit eivät ole saatavilla ehdoissa (“Oli”, “Ei ollut” jne.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Viivästysten poistaminen "muutos" ehtoja edeltävistä</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kun automaatiossa on ehtoja <em>on muuttunut/ei ole muuttunut/on muuttunut kohteeseen</em> ja ne tulevat viiveen jälkeen, jos viive poistetaan, näille vertailijoille ei ole enää tukea. Esimerkki tästä voisi olla, jos sinulla on ehto <em>ei ole </em><em>muuttunut</em> arvioitavana kolme päivää sen jälkeen kun diili on luotu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tässä tapauksessa, jos poistat viiveaskeleen, sinulle jää jäljelle vain <strong>diili luotu </strong>laukaisutapahtuma, jossa on ehto <strong>ei ole muuttunut</strong>. Tämä ei ole mahdollista, koska diilin muutoksia ei voida arvioida, jos diili on juuri luotu. </p>

Automations: delay feature

mist-l-yt-viiv-stysominaisuus

Mistä löytää viivästysominaisuus

kuinka-k-ytt-viiveominaisuutta

Kuinka käyttää viiveominaisuutta

mit-voit-lis-t-viiveen-j-lkeen

Mitä voit lisätä viiveen jälkeen

kuinka-peruuttaa-odottava-automatisointi

Kuinka peruuttaa odottava automatisointi

kuinka-monta-viiv-styst-voin-k-ytt-automaatiossa

Kuinka monta viivästystä voin käyttää automaatiossa?

mik-voi-h-irit-viiv-stystoimintoa

Mikä voi häiritä viivästystoimintoa?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong> <strong>Automatisoinnit</strong>-ominaisuus on saatavilla Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla. </div>
<p style="text-align: justify">Työskennellessäsi <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisointien</a> parissa, sinulla on usein paljon taustalla tapahtuvaa, ja voi olla vaikeaa pitää kaikki automaation tekemät asiat hallinnassa.</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>Automaatiohistoria</strong>-ominaisuus mahdollistaa toimien tarkastelun, joita automaatiosi ovat suorittaneet.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mistä löydät automaation historian<a name="mist-l-yd-t-automaation-historian"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Löytääksesi <strong>automaatiohistoriasi</strong>, siirry kohtaan <strong>Automaatiot &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historia</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voit myös tarkastella tietyn automaation historiaa klikkaamalla <strong>”Näytä historia”</strong> kun avaat automaation.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mikä on automatisoinnin tila?<br><a name="mik-on-automatisoinnin-tila"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun tarkastelet automatisoinnin suorituksia, saatat nähdä neljä mahdollista tilaa: </p>
<table><thead><tr><th>Tila</th><th>Milloin se näkyy?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Kaikki automatisointivaiheet suoritettiin onnistuneesti.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatisointivaihe epäonnistui yritettäessä suorittaa sitä (esim. toiminta epäonnistui käyttöoikeuksien tai yhteysongelmien puuttumisen vuoksi).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatisointivaihe odottaa suoritusta - tämä on hyvin yleistä, kun <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viivästys</a> vaihe on lisätty (esim. kolmen päivän viive ensimmäisenä päivänä).
<p>Tämä voi myös olla normaalia, kun automatisointi vie hieman kauemmin käsitelläkseen (esim. sähköpostin lähettäminen).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Suoritusta ei voida käsitellä, mutta ei automatisoinnin vian vuoksi. Tämä johtuu yleensä: <ul><li>Ehtovaiheesta automatisoinnissa, joka ei täyttynyt </li><li>Liian monta automatisointisuoritusta lyhyen ajanjakson aikana, mikä laukaisee järjestelmämme suojelurajan </li><li>Automaatio, jossa viivästetty toiminto deaktivoidaan ennen kuin toiminto voidaan suorittaa loppuun </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Ne suoritukset, jotka eivät täytä ehtoja, hylätään eivätkä näy suoritusluettelossa. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka tarkistaa annetun automaation suorituksen tiedot<a name="kuinka-tarkistaa-annetun-automaation-suorituksen-tiedot"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa</strong>: Voit nähdä suoritukset vain niistä automaatioista, jotka olet luonut.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kun olet <strong>automaatiohistoria</strong> -välilehdessä, voit klikata mitä tahansa listattua suoritusta nähdäksesi aikajanan, jossa näkyy tarkemmin automaatioon suoritetut vaiheet sekä aikaleimat, jolloin nämä vaiheet tapahtuivat: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos automaatio epäonnistuu tai pysähtyy, voit nähdä, missä kohtaa automaatio on pysähtynyt.</p>
<p style="text-align: justify">Jos napsautat kyseistä vaihetta, sivupalkissa näkyy syy epäonnistumiselle: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Samoin kuin mitkä ehdot tunnistettiin onnistuneesti, jos useita ehtoja otetaan huomioon: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tässä esimerkissä ensimmäinen ehto ei täyttynyt ja näkyy <strong>false</strong>. Toisaalta toinen ehto näkyy <strong>true</strong>, mikä tarkoittaa, että automaatio suoritettiin onnistuneesti. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Automaation epäonnistumisen syyt<a name="automaation-ep-onnistumisen-syyt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">On useita syitä, miksi saat virheilmoituksia liittyen automaatioosi, jotka voivat selittyä automaatiohistoriassasi:</p>
<table><thead><tr><th>Tila</th><th>Otsikko</th><th>Viesti</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maksimifrekvenssilimitti saavutettu</td><td>Maksimi automaation suoritusfrekvenssin raja saavutettu.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Virheelliset tiedot</td><td>Ongelma tiedoissa, joita käytettiin automaation suorituksessa.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Passiivinen käyttäjä</td><td>Käyttäjä on passiivinen.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Tuntematon suoritusvirhe</td><td>Jotain meni pieleen.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Riittämättömät käyttöoikeudet</td><td>Käyttäjällä, joka suorittaa automaation, ei ole riittäviä käyttöoikeuksia.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maksimiyritysten raja saavutettu</td><td>Maksimimäärä automaation suoritusyrityksiä saavutettu.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Passiivinen yritys</td><td>Yritys on passiivinen.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Tuntematon suoritusvirhe</td><td>Jotain meni pieleen.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Virheelliset tiedot</td><td>Ongelma tiedoissa, joita käytettiin automaation suorituksessa.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Joissakin virhetapauksissa voit tarkistaa virheen lähteen tarkistamalla tiedot tililläsi.</p>
<p style="text-align: justify">Esimerkiksi, jos saat virheen <code>FailedUserInactive</code>, voit tarkistaa <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>käyttäjien hallinta</strong></a> -asetukset varmistaaksesi, että kyseinen käyttäjä on passiivinen. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom</strong>: Historialliset suoritustiedot säilytetään 15 päivän ajan. Automaatioille, joissa on viiveaskeleita, suoritukset säilytetään koko automaatiossa määritetyn viiveajan. (Esim. jos automaatiossa on kahden päivän viiveaskel, automaation historiaa säilytetään 17 päivää.) </div>

Automations: history

mist-l-yd-t-automaation-historian

Mistä löydät automaation historian

mik-on-automatisoinnin-tila

Mikä on automatisoinnin tila?

kuinka-tarkistaa-annetun-automaation-suorituksen-tiedot

Kuinka tarkistaa annetun automaation suorituksen tiedot

automaation-ep-onnistumisen-syyt

Automaation epäonnistumisen syyt

Automations: historia

<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Automaattiset kampanjat ovat käytettävissä vain käyttäjille, jotka käyttävät Advanced, Professional, Power tai Enterprise -suunnitelmia ja ovat hankkineet tai kokeilevat <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanjat</a> lisäosaa. Vain käyttäjät, joilla on oikeat <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">käyttöoikeudet</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> käytössä, voivat luoda automaattisia kampanjoita.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kampanjan asetus<a name="kampanjan-asetus"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Sinun on oltava tilin asetusjärjestelmän ylläpitäjä aktivoidaksesi automatisoidut kampanjat. <br></div>
<p style="text-align: justify">Voit aloittaa ensimmäisen automatisoidun kampanjan luomisen siirtymällä kohtaan <strong>Kampanjat &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoidut kampanjat</a> &gt; </strong><strong>+ Kampanja</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automatisoidun kampanjan luominen on hyvin samanlainen kuin tavallisen sähköpostikampanjan luominen. Voit oppia lisää kampanjoiden luomisesta <a href="https://support.pipedrive.com/fi/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">tästä artikkelista</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Suurin ero on siinä, ettet tarvitse määrittää yleisöä tässä vaiheessa - se määritellään automaation rakentamisen aikana.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Automaattiset kampanjat ovat teknisesti erilaisia kuin tavalliset sähköpostikampanjat. Jos sinulla on jo olemassa olevia tavallisia kampanjoita, joita haluat automatisoida, sinun on luotava ne uudelleen kohdassa <strong>Automaattiset kampanjat </strong>osiossa.<strong> </strong>Voit käyttää uudelleen kampanjan suunnittelumalleja automatisoiduille kampanjoillesi.</div>
<p style="text-align: justify">Suosittelemme antamaan erityiset otsikot automatisoiduille kampanjoillesi, sillä tämä auttaa tunnistamaan oikean kampanjan automaation asetuksessa ja muissa ominaisuuksissa. Liitä hiiren osoitin oletusotsikon päälle ja napsauta sitä muokataksesi sitä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun kampanjasi on luotu, napsauta sivun yläosassa <strong>Merkkaa valmiiksi </strong>ja<strong> </strong>sitten<strong> Jatka automaatioihin</strong><strong> </strong>aloittaaksesi automaation asetuksen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Automaation perustaminen<a name="automaation-perustaminen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klikkaamalla <strong>Jatka automaatioihin</strong>, näet kaksi vaihtoehtoa: <strong>Luo automaatio</strong> ja <strong>Lisää olemassa olevaan automaatioon</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Luo automaatio<br><a name="luo-automaatio"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit luoda automaation tyhjästä tai valita yhden valmiista malleista, jotka meillä on käytettävissäsi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aloita alusta</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos valitset <strong>Aloita alusta</strong>, sinun tulee antaa nimi automaatiollesi ja sinut ohjataan <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaation</a> rakentamiseen. Täällä voit lisätä laukaisimen ja aloittaa automaattisi luomisen.</p>
<p style="text-align: justify">Voit oppia lisää automaatioiden ja niiden ehtojen luomisesta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tästä artikkelista</a>, mutta sinun tulee lisätä kolme perusvaihetta automaatioihisi:</p>
<ul><li>Laukaisin</li><li>Ehto</li><li>Toiminto</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaattinen kampanja</strong> on yksi <strong>toiminto</strong>, joka on saatavilla <strong>Kampanja</strong>-osiossa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Valitse automaatiomalli</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos valitset jonkin valmiista malleista, sinun tarvitsee vain lisätä nimi automaatiollesi – automaatio markkinointitilanteen ja kampanjan kanssa luodaan automaattisesti sen jälkeen. Voit lisätä tai muokata vaiheita kuten muita ehtoja tai toimintatapahtumia täällä.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Määrittääksesi, ketkä käyttäjät saavat laukaista tämän automaation, tarkista vaihtoehtoluettelo automaation oikeassa yläkulmassa ja valitse haluamasi vaihtoehto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lisää olemassa olevaan automaatioon<br><a name="lis-olemassa-olevaan-automaatioon"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klikkaamalla tätä vaihtoehtoa näet luettelon käytettävissä olevista automaatioista, joista voit valita.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Näytetyt automaatiot voivat olla niitä, joita olet käyttänyt muissa automatisoiduissa kampanjoissa tai mitä tahansa muita etukäteen luomiasi automaatioita.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos käytät aiemmin luotuja automaatioita, joissa ei ole markkinointitilan ehtoa <strong>ja</strong> kampanjan toimintavaiheita, sinun tulee lisätä ne <strong>olemassa olevaan automaatioon</strong>.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos haluat käyttää olemassa olevia automaatioita muuttamatta niiden rakennetta, suosittelemme kopioidun olemassa olevan automaation käyttämistä ja uuden kopion käyttöä. Voit sitten muokata sitä vapaasti vaikuttamatta olemassa olevaan automaatioon.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Automaattisten kampanjoiden tila<a name="automaattisten-kampanjoiden-tila"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Luotuasi automaattiset kampanjat, ne kaikki näkyvät listana yhdessä niihin liittyvien tilojen ja arvojen kanssa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on liitetty yhteen tai useampaan aktiiviseen automaatioon.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on työn alla. Validaation jälkeen tila muuttuu <strong>Valmiiksi</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on valmis ja automatisointia varten. Sitä ei enää voi muokata.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on keskeytetty tilintarkastuksen tai tilin keskeytyksen tarpeen vuoksi.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja oli liitetty yhteen tai useampaan automaatioon, mutta ei ole enää liitetty mihinkään.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on liitetty yhteen tai useampaan epäaktiiviseen automaatioon.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on estetty joko manuaalisesti noudatustiimiltä tai havaitsemalla kalastuslinkit automaattisesti.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Voit napsauttaa "<strong>Automaatio"</strong> laajennuspainiketta nähdäksesi kaikki kampanjoihisi liittyvät automaatiot.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analytiikka<a name="analytiikka"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Automatisoidut kampanjatiedot eivät näy Insights-raporteissa, ellei sinulla ole tilausta Campaigns Premiumiin. Lisätietoja kampanjaraportoinnista Insightsissa ja esimerkkejä löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Kampanjan <strong>Yleiskatsauksessa</strong> näet yhteenvedon kampanjastasi kampanjan ja automaation tilan, aiheen, lähettäjän ja pienen visuaalisen esikatselun. Voit nähdä lisää kampanjan yksityiskohtia, kuten vastaanottajien lukumäärän, vastausosoitteen ja esikatselutekstin, napsauttamalla <strong>Kampanjan tiedot</strong> -painiketta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos vierität alaspäin, löydät lisää tietoa kampanjasi <strong>osallistumisesta</strong>, <strong>toimituksesta</strong> ja <strong>suorituskyvystä</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voit oppia lisää kampanjan suorituskyvystä ja analytiikasta <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a> ja sähköpostiseurantaraporteista <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täältä</a>. </p><hr><h2>Vastaanottajat<a name="vastaanottajat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Välilehdellä <strong>Vastaanottajat</strong> näet yhteystiedot, joihin automaattinen kampanjasi on lähetetty.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kampanjan vastaanottajien luettelo on jaettu eri toimitusten tilojen mukaan. Voit napsauttaa jokaista ali-välilehteä nähdäksesi yhteystietojen luettelon, ja voit napsauttaa itse yhteystietoa avataksesi tiedot.<br></p><hr><h2>Ei lähetetyt vastaanottajat<a name="ei-l-hetetyt-vastaanottajat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">On useita syitä siihen, miksi vastaanottajasi voivat jäädä kampanjoistasi pois:</p>
<ul><li><strong>Yhteys ei ole tilannut</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Lähettääksesi automatisoituja kampanjoita, sinun on lisättävä ehto <strong>"</strong><strong>Markkinoinnin tila on Tilannut</strong><strong>"</strong> automaatioon. Automaatio jättää huomiotta ne yhteydet, joilla ei ole <strong>Tilannut</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">markkinoinnin tilaa</a>, eikä ne saa automatisoitua kampanjaa.</p>
<ul><li> <strong>Tilien ongelmia</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos yrityksesi on <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">tilintarkastuksessa</a> tai keskeytyneenä, aikatauluttamasi automatisoidut kampanjat pysäytetään. Ne käynnistyvät uudelleen vasta kun tilintarkastus päättyy tai keskeytys peruutetaan. Näet bannerit Kampanjoiden ominaisuuksien sisällä, jotka osoittavat että nämä prosessit ovat käynnissä.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos jotkin automatisoidut kampanjasi on estetty niiden sisällön vuoksi, sinun tulee poistaa ne <strong>"Automaatio"</strong> kampanjaluettelosta ja lisätä uusi kampanja eri sisällöllä. Automaatio jatkaa tämän jälkeen toimintaansa.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Voit nähdä kontaktien määrän, jotka eivät saa estettyjä automatisoituja kampanjoita <strong>Toimitus</strong> raportista kohdasta <strong>Ei lähetetty</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Kaksoisvahvistus puuttuu</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Jos tililläsi on käytössä <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kaksoisvahvistusvaatimus</a>, vain tämän tilan kontaktit saavat automatisoituja kampanjoita. Voit nähdä kontaktien määrän, joilla ei ole kaksoisvahvistus tilaa <strong>Toimitus</strong> raportista kohdasta <strong>Ei lähetetty</strong>.</p>
<ul><li><strong>Oikeudet puuttuvat</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Lähettääksesi automatisoituja kampanjoita, sinun tulee olla <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oikeudet</a> Kampanjat-sovellukseen. Jos luot automaation ja yrityksesi ylläpitäjä peruuttaa oikeutesi, automatisoidut kampanjat pysäytetään. Voit saada lisätietoja tarvittavista oikeuksista seuraavasta osiosta.</p>
<p>Lue lisää säännöllisistä kampanjaraporteista <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Luvat ja näkyvyys<a name="luvat-ja-n-kyvyys"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ottaen huomioon, että<strong> Kampanjat</strong> ja<strong> automaatio</strong><strong>t</strong> ovat kaksi erillistä ominaisuutta, seuraavat luvat tarvitaan täyden <strong>a</strong><strong>utomaattisten kampanjoiden</strong> toiminnallisuuden saavuttamiseksi:<br></p>
<p><strong>Kampanjat</strong></p>
<ul><li><em><em>[Lähetä kampanjat]</em></em></li><li><em>[Muokkaa kampanjoita ja sähköpostipohjia]</em></li><li><em>[Näytä kampanjan raportit]</em></li></ul>
<p><strong>Automaatio</strong></p>
<ul><li><em>[Lisää automaatioita]</em></li></ul>
<p><strong>Näkyvyyslupa</strong></p>
<ul><li><em>[Näe muiden käyttäjien data] – </em>Aktivoi tämä, jos haluat nähdä täydet vastaanottajalistat automatisoitujen kampanjoiden raporteissa</li></ul>
<p><strong>Näkyvyysryhmät</strong><br></p>
<ul><li>Varmista, että sinulla on pääsy kaikkiin yhteystietoihin olemalla osa oikeaa näkyvyysryhmää</li></ul>
<p>Voit oppia lisää luvista <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a> ja näkyvyysryhmistä <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täällä</a>.</p>

Automated campaigns

kampanjan-asetus

Kampanjan asetus

automaation-perustaminen

Automaation perustaminen

luo-automaatio

Luo automaatio

lis-olemassa-olevaan-automaatioon

Lisää olemassa olevaan automaatioon

automaattisten-kampanjoiden-tila

Automaattisten kampanjoiden tila

analytiikka

Analytiikka

vastaanottajat

Vastaanottajat

ei-l-hetetyt-vastaanottajat

Ei lähetetyt vastaanottajat

luvat-ja-n-kyvyys

Luvat ja näkyvyys

Automaattiset kampanjat

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Tämä ominaisuus on saatavilla vain Professional- ja korkeampien suunnitelmien käyttäjille.</div>
<p style="text-align: justify"> Tiimin hallinnan osa on kauppojen jakaminen tasaisesti tiimin jäsenten kesken. Pipedriven automaattisella määräystyökalulla voit asettaa säännöt käsitelläksesi tämän automaattisesti.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mistä löydät automaattisen tehtävänanto-työkalun</strong><a name="mist-l-yd-t-automaattisen-teht-v-nanto-ty-kalun"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Automaattisen tehtävänantoasetuksen käyttöoikeus on vain käyttäjillä, joilla on sopimuksen sovelluksen ylläpitäjän lupa käytössä.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikkaa<strong><strong>”</strong>...</strong>, jotta voit avata navigointipalkin vasemmalla puolella näytön tai siirry <strong>Asetukset</strong>-kohdan kautta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Molemmat näistä reiteistä johdattavat sinut ominaisuussivulle, jossa voit aloittaa automaattisen tehtävänannon sääntöjen määrittämisen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Miten asetetaan automaattinen tehtävätyökalu</strong><a name="miten-asetetaan-automaattinen-teht-v-ty-kalu"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Voit lisätä enintään 50 sääntöä kullekin yksikölle (lisätty liidi, päivitetty diili jne.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Napsauta <strong>”</strong><strong>+ Sääntö”</strong> luodaksesi uuden automaattisen säännön.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Valitse kohde (liidi tai diili) ja tapahtumat, jotka noudattavat sääntöä.</p>
<p dir="ltr"><strong>Diili</strong> </p>
<ul><li>Diili lisätty – Osoita uudet diilit tiettyihin omistajiin</li><li>Diili päivitetty – Osoita olemassa oleva diili omistajalle sen siirtyessä putkeen tai vaiheeseen vaihtuessa</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Liidi</strong></p>
<ul><li>Liidi lisätty – Osoita uudet liidit tiettyihin omistajiin</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sen jälkeen sinun on määriteltävä <strong>ehtoja</strong> tuolle säännölle. Ehdot ovat suodattimia, jotka mahdollisen mahdollisuuden (liidi tai diili) on täytettävä omistajan määrittämiseksi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Säännöillä on oltava vähintään yksi ehto. Voit lisätä enintään kaksi ehtosarjaa ja 160 ehtoa sarjaa kohden.</div>
<p style="text-align: justify">Kun ehdot on määritelty, sinun on valittava <strong>saajatyyppi</strong> ja <strong>saaja</strong>.</p>
<p>Voit valita neljä erilaista saajatyyppiä:</p>
<ul><li><strong>Käyttäjä</strong> – Valitsee tililläsi yhden käyttäjän uusien diilien osoittamiseksi</li><li><strong>Tiimi</strong> – Valitsee tililläsi tiimin ja käyttää kierrosrobinia uuden luodun datan jakamiseen sen jäsenten kesken</li><li><strong>Organisaation omistaja</strong> – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva liitetty organisaatio, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle organisaation omistajalle</li><li><strong>Henkilön omistaja</strong> – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva liitetty yhteyshenkilö, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle yhteyshenkilön omistajalle</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Tiimin osoitus edellyttää <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tiimit</a> -ominaisuutta, joka on käytettävissä vain Professional- ja korkeamman tason käyttäjille.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seuraavaksi sinun on määritettävä säännön asetukset. Näet kentän säännön nimi (pakollinen) ja kuvaus (valinnainen). Valitse <strong>“Aktiivinen</strong>” -ruutu ja <strong>tallenna</strong> muutokset.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hallitse sääntöjäsi</strong><a name="hallitse-s-nt-j-si"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos olet luonut kaksi tai useampia sääntöjä, sinun täytyy määrittää kunkin säännön prioriteetti. Klikkaa <strong>“Aseta prioriteetti”</strong> ja aseta haluttu järjestys käyttäen <strong>＝</strong> -kuvaketta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Ensimmäinen sääntö listalla on korkein prioriteetti.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun uusi diili luodaan, ominaisuus yrittää sovittaa sen ensimmäiseen sääntöön listalla. Jos kriteerit eivät täsmää, se siirtyy sääntöjen läpi kunnes sopiva löytyy.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Tarkista tehtävän historia</strong><a name="tarkista-teht-v-n-historia"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Välilehdeltä <strong>“Historia”</strong> löydät lokit potentiaaleista ja kaupoista sekä niiden tilasta.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Sarakkeet on oletuksena järjestetty uusimmasta vanhimpaan.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tässä näkymässä voit nähdä:</p>
<ul><li>Oliko sääntöjä aktivoituna</li><li>Käyttäjän, jolle kohde oli määrätty</li><li>Milloin tehtävän jakotyökalu prosessoi uuden luodun kohteen</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Voit suodattaa lokit tiettyjen päivämäärien mukaan, kuten <strong>kaikki</strong>, <strong>tänään</strong> ja <strong>eilen</strong><strong>. </strong>Lisäksi voit soveltaa suodattimia perustuen yksiköihin ja tapahtumiin.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa</strong>: Automaattinen tehtävän historia tallennetaan seitsemän päivän ajaksi.<br></div><hr><h2>Miksi asetusääntöni epäonnistuu?<a name="miksi-asetus-nt-ni-ep-onnistuu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jos napsautat <strong>”Ei määritelty”</strong> -välilehteä, löydät listan kaikista liideistä ja diileistä, jotka eivät ole automaattisesti määritetty omistajalle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Asetusäännön epäonnistumisen syitä ovat seuraavat:</p>
<ul><li><strong>Käyttäjää ei löydy</strong> - määritettyä vastuuhenkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li><li><strong>Ei käyttäjiä tiimissä</strong> - tiimissä määritettyihin vastuuhenkilöihin kuuluvat käyttäjät eivät pystyneet vastaanottamaan diiliä tai liidiä </li><li><strong>Virhe</strong> - tuntematon virhe </li></ul>
<p>Sääntöjen osalta, joissa <strong>henkilöomistaja</strong> tai <strong>organisaatio-omistaja</strong> on vastuuhenkilönä: </p>
<ul><li><strong>Organisaatiota ei löydetty</strong> - diilillä tai liidillä ei ollut linkitettyä organisaatiota </li><li><strong>Organisaatiotunnusta ei löydy</strong> - organisaatio ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li><li><strong>Henkilöä ei löydy</strong> - diillä tai liidillä ei ollut linkitettyä henkilöä</li><li><strong>Henkilötunnusta ei löydy</strong> - henkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li></ul>
<p style="text-align: justify">Jos kohtaat odottamattomia virheitä asetusäännöissä, ota yhteyttä <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tukitiimiimme</a>.</p>

Automatic assignment

mist-l-yd-t-automaattisen-teht-v-nanto-ty-kalun

Mistä löydät automaattisen tehtävänanto-työkalun

miten-asetetaan-automaattinen-teht-v-ty-kalu

Miten asetetaan automaattinen tehtävätyökalu

hallitse-s-nt-j-si

Hallitse sääntöjäsi

tarkista-teht-v-n-historia

Tarkista tehtävän historia

miksi-asetus-nt-ni-ep-onnistuu

Miksi asetusääntöni epäonnistuu?

Automaattinen tehtävänanto

Etsi kaikki automaatiot yhdestä paikasta.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Automaatiot ovat saatavilla vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla. Lisätietoja automaatioiden ominaisuudesta löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Automaatioiden luettelo on paikka, josta löydät kaikki luomasi automaatiot ja pidät ne järjestettyinä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Löytääksesi automaatioita helposti, voit käyttää seuraavia resursseja:</p>
<ul><li>Labelit</li><li>Suodattimet</li><li>Omistajat</li><li>Lajittelu</li><li>Hakupalkki</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Tunnisteet<a name="tunnisteet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Samanlainen kuin <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">diilit</a> tai <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">yhteystietotunnisteet</a>, voit pitää automaatiot järjestyksessä lisäämällä yhden tai useampia värikoodattuja <strong>tunnisteita</strong>. Nämä tunnisteet mahdollistavat automaatioiden visuaalisen kategorisoinnin myyntiprosessien perusteella.</p>
<p style="text-align: justify">Luodessasi uutta automaatiota, klikkaa <strong>“Lisää tunniste”</strong> automaation otsikon alla - voit lisätä useamman kuin yhden tunnisteen jokaiseen automaatioon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lisätäksesi tunnisteita olemassa oleviin automaatioihin, klikkaa automaatiota avataksesi automaation kankaan ja klikkaa <strong>“Lisää tunniste”</strong> automaation otsikon alla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun tunnisteet on lisätty, ne näkyvät automaation otsikon alla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Suodattimet<a name="suodattimet"></a></h2>
<p dir="ltr">Kuten tarjousten tai yhteystietojen kanssa, voit <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">suodattaa</a> luomasi automaatiot tiettyjen kriteerien perusteella.<br></p>
<p>Viisi erilaista suodatinta on saatavilla:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tunnisteet</strong></div></td><td>Tässä suodattimessa voit valita useamman kuin yhden tunnisteen.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Laukaisimet</strong></div></td><td>Suodata tiettyjen automaatioiden laukaisimien perusteella.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Toiminnot</strong></div></td><td>Suodata tiettyjä toimintoja automaatiossasi.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tila</strong></div></td><td>Suodata käynnissä olevat tai suljetut automaatiot.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Omistaja</strong></div></td><td>Jos olet ylläpitäjä, voit suodattaa automaatiot niiden omistajan perusteella. Et voi muokata niitä, mutta voit nähdä niiden sisällön.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Omistajat<a name="omistajat"></a></h2>
<p>Jos sinulla on globaalit ylläpitäjäoikeudet, voit nähdä muiden käyttäjien luomia automaatioita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nähdäksesi toisen käyttäjän luoman automaation, klikkaa automaatiota listanäkymästä avataksesi automaatiokanvaksen.<br></p>
<p>Näet automaation, lisätyt tunnisteet, omistajan, viimeisimmän päivityksen ja sen, onko se laukaistu vain omistajan toimesta vai kenen tahansa käyttäjän toimesta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Tämä on vain luku -näkymä. Vain automaatioiden omistajat voivat muokata niitä.</div><hr><h2>Järjestäminen<a name="j-rjest-minen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun olet automaatioiden luettelonäkymässä, napsauta järjestämispainiketta järjestelläksesi automaatiot eri kriteerien perusteella.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voit järjestää automaatiot seuraavasti:</p>
<ul><li>Päivityspäivä</li><li>Nimi</li><li>Luontipäivä</li></ul>
<p style="text-align: justify">Asetuksesi pysyvät samoina, kunnes muutat niitä uudelleen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Haku-palkki<a name="haku-palkki"></a></h2>
<p dir="ltr">Jos tiedät tietyn automatisoinnin nimen, käytä haku-palkkia etsiäksesi sitä nopeasti. Voit löytää haku-palkin näytön oikeasta reunasta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Haku-palkki näyttää vain automaation otsikoihin sopivat tulokset. Voit käyttää suodattimia, jos etsit tunnisteita, laukaisimia tai toimintoja.</div>

Automations: list view

tunnisteet

Tunnisteet

suodattimet

Suodattimet

omistajat

Omistajat

j-rjest-minen

Järjestäminen

haku-palkki

Haku-palkki

Luo sähköpostijakeluita automaattisten sähköpostiehtojen perusteella.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Huomaa:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisoinnit</strong></a> -ominaisuus on käytettävissä vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrivessa etsimme aina tapoja auttaa sinua säästämään aikaa toistuvissa tehtävissä, jotta voit keskittyä niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä, kuten diilien sulkemiseen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sekeillä voit minimoida inhimilliset virheet ja lähettää täydellisesti ajoitetut seurantaviestit lisätäksesi voittoprosenttiasi.<br></p><hr><h2>Miten sekvenssit toimivat?<a name="miten-sekvenssit-toimivat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sinulla on mahdollisuus luoda sekvenssejä olemassa olevien sähköpostiehtojen perusteella automaatioissasi.</p>
<p style="text-align: justify">Nämä sekvenssit mahdollistavat sinulle:</p>
<ul>
<li><strong>Tarkista perus sähköpostikentät</strong>. Esim. sähköpostin aihe.</li>
<li><strong>Tarkista, onko aikaisempi sähköposti konfiguroitu automaatiossa vastattu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viiveen</a> jälkeen.</strong> Esim., <strong><em>Laukaisu:</em></strong> <em>Siirrä diili vaiheisiin &gt; </em><strong><em>Toiminto:</em></strong><em> Lähetä sähköposti</em><em> &gt; <strong>Viive:</strong> 3 päivää &gt; <strong><em>Ehto tarkistus:</em></strong><em> Tarkista</em><em>, onko sähköpostiin vastattu</em> &gt; <em><strong>Toiminto:</strong></em> Lähetä toinen sähköposti.</em></li>
<li><strong>Tarkista, onko aikaisemman sähköpostin viestissä olevaa linkkiä klikattu </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>viiveen</strong></a><strong> jälkeen.</strong> Esim., <strong><em>Laukaisu:</em></strong><em> </em><em>Siirrä diili vaiheisiin &gt; </em><strong><em>Toiminto:</em></strong><em> Lähetä sähköposti</em><em> &gt; </em><strong><em>Viive:</em></strong><em> 3 päivää &gt; </em><strong><em>Ehto tarkistus:</em></strong><em> </em><em>Tarkista, onko sähköpostissa olevaa linkkiä klikattu &gt; </em><strong><em>Toiminto:</em></strong><em> Siirrä diili eri vaiheeseen.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus: </strong>Sähköpostisekvenssit ovat käytettävissä vain, kun valitset toiminnon <strong>“Lähetä sähköposti mallipohjalla”</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Miten voin luoda sarjan sähköpostiehtojen perusteella?<a name="miten-voin-luoda-sarjan-s-hk-postiehtojen-perusteella"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ensinnäkin sinun täytyy luoda automaatio, joka lähettää sähköpostin (toiminnon) laukaistessaan. Voit luoda automaation tai valita yhden <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">malleistamme</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Napsauta <strong>“+”</strong> merkkiä lisätäksesi <strong>viive</strong> askeleen automaatioosi. Tämä laukaisee toisen toiminnon, kun on kulunut tietty aikaväli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitse viiveen kesto. Tämä viive alkaa laskea heti, kun ensimmäinen toiminto on laukaistu.</p>
<p style="text-align: justify">Napsauta uudelleen <strong>“+”</strong> merkkiä. Lisää <strong>ehto</strong> askel automaatioosi ja valitse vaihtoehto <strong>“Lähetetty sähköposti mallilla”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Näet useita kenttiä ja ehtoja, jotka voidaan täyttää ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Valitse ehto, joka seuraa sähköpostisarjaasi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom: </strong>Jos seuraat linkkien klikkauksia, aseta <strong>“Sähköpostilinkki on klikattu”</strong> arvoon <strong>“<strong>Tosi</strong>”</strong>. Sähköpostin avauksia ei seurata. <br></div>
<p style="text-align: justify">Kun olet asettanut sähköpostiehdot, napsauta <strong>“+”</strong> merkkiä lisätäksesi <strong>toiminto</strong> askeleen automaatioosi.</p>
<p style="text-align: justify">Tämä toiminto tapahtuu viiveaskeleen jälkeen ja ehtojen täyttyessä. Jos ehtoja <strong>ei</strong> täytetä, automaatio pysähtyy.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Kun olet määritellyt ja tallentanut toiminnon, sarjasi on valmis. Voit lisätä lisää toimintoja ja ehtoja tai tallentaa ja poistua automaatiosta.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

miten-sekvenssit-toimivat

Miten sekvenssit toimivat?

miten-voin-luoda-sarjan-s-hk-postiehtojen-perusteella

Miten voin luoda sarjan sähköpostiehtojen perusteella?

Automatisoinnit: sarjat sähköpostiehtoihin perustuen

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomio:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisointiominaisuus</a> on saatavilla vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun luot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatisoinnin</a>, aloitat aina valitsemalla <strong>laukaisevan</strong> tapahtuman ja <strong>toiminnon</strong>. <strong>"Odota ehtoa"</strong> -vaihe mahdollistaa toiminnon suorittamisen tietyssä aikajaksossa, kunhan se täyttää määrittelemäsi ehdot.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Katsotaanpa joitain esimerkkejä tämän käsitteen paremmasta ymmärtämisestä:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Lähetä sähköposti, kun kauppa luodaan ja heti kun siihen vastataan, lähetetään toinen sähköposti. Jos sähköpostiin ei vastata kolmessa päivässä, automatisointi pysähtyy.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Luo aktiviteetti, ja heti kun aktiviteetti merkitään <strong>"Tehty"</strong>, luo toinen seuranta-aktiviteetti. Jos aktiviteettia ei merkitä <strong>"Tehty"</strong> viikon kuluessa, automatisointi pysähtyy.</p></li></ul>
<div>Lue lisää <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">myyntiautomaatiosta</a> tuotesivullamme</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka määrittää “Odota kunnes ehto täyttyy”-vaihe<a name="kuinka-m-ritt-odota-kunnes-ehto-t-yttyy-vaihe"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aloita työnkulun luonti kuten tavallisesti. Jos tarvitset apua, voit tarkistaa automaation oppaamme <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">täältä</a>.</p>
<p dir="ltr">Työnkulussasi pitäisi olla seuraavat:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Laukaisija &gt; Laukaisuehto &gt; Toiminto</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kun olet lisännyt yllä mainitut vaiheet, voit lisätä <strong>odota kunnes ehto täyttyy</strong>-vaiheen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun olet klikannut, sinun on määriteltävä tämän vaiheen ehdot, jotka tulee täyttää ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Advanced-suunnitelmassa olevat käyttäjät voivat lisätä jopa <strong>kolme</strong> “odota kunnes ehto täyttyy”-vaihetta automaatiosta kohden. Professional-suunnitelmissa ja sitä korkeammissa voi lisätä jopa <strong>kymmenen </strong>vaihetta automaatiosta kohden.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Tapahtumat</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tapahtuma</strong>-vaiheessa voit valita laukaisijan tai toiminnon – vastaavilla ehdoilla – jotka ovat käytettävissä aiemmissa vaiheissa.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Voit lisätä odotusvaiheen seuraaviin toimintoihin:</p>
<ul><li>Henkilö</li><li>Organisaatio</li><li>Sopimus</li><li>Liidi</li><li>Sähköposti</li><li>Toiminto</li><li>Projekti</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aikarajat</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aikaraja</strong> antaa sinun määrittää tietyn aikavälin, jonka kuluessa tapahtuma ja ehdot tarkistetaan. Voit valita yhden ennalta määritellyistä aikaväleistä pudotusvalikosta tai <strong>määrittää oman keston</strong> hienosäätöä varten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Voit asettaa enimmäismäärän seitsemän päivää vaihetta kohden. Automaatio pysähtyy, jos aikaraja päättyy ilman ehtojen täyttymistä. Saat lisätietoa automaation ehdoista <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Kun olet tallentanut <strong>odota kunnes ehto täyttyy</strong> vaiheen, voit jatkaa muiden vaiheiden lisäämistä.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Yllä olevassa kuvakaappauksessa havainnollistamme, että kun sähköpostiin on vastattu ensimmäisen kerran, automaatio jatkuu seuraavaan vaiheeseen työnkulussa. Tämä tapahtuu vain, jos ehdot täyttyvät korkeintaan kolmessa päivässä.</p>
<p style="text-align: justify">Automaation suoritus näkyy <strong>odottavana</strong> kunnes ehdot täyttyvät tai aika loppuu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Odottavat suoritukset<a name="odottavat-suoritukset"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tässä muuttuvassa maailmassa voit aktivoida työnkulun odottamiseen <strong>ehdon aikarajalla</strong> enintään 7 päivää, mutta tilanne voi muuttua tai luoda työnkulun väärällä sähköpostimallilla. Tässä tapauksessa sinun on päivitettävä automaattien kokoonpano vastaamaan uutta todellisuutta.</p>
<p style="text-align: justify">Tässä tapauksessa, jos muokkaat aktiivista työnkulkua ja tallennat sen uudelleen, sinun on päätettävä, tulisiko tässä vaiheessa olevat odottavat suoritukset säilyttää vai peruuttaa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos sinun on poistettava automaatio käytöstä, sinun on myös päätettävä, haluatko säilyttää nykyiset suoritukset vai peruuttaa ne kokonaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Odottavia suorituksia voidaan peruuttaa yksittäin <strong>Historia</strong>-osiossa.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Suoritushistoria<a name="suoritushistoria"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaatiohistorian avulla voit tarkastella automaation suorittamia toimenpiteitä. Odota kunnes ehto täyttyy -vaiheessa on kolme suoritusstatussa saatavilla.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Odotetaan</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tämä status näkyy, kun vaihe on määritellyn aikarajan sisällä mutta ehtoja ei ole täytetty.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Onnistunut</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tämä status näkyy, kun odota ehtoa -vaihe on suoritettu ja ehdot on täytetty määritellyn aikarajan sisällä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vanhentunut</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tämä status näkyy, kun automaatio pysäytetään, joko aikaraja on kulunut umpeen tai ehdot eivät täyttyneet määrätyssä aikarajassa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lue lisää automaatiohistorian ominaisuudesta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p>

Automations: wait for condition

kuinka-m-ritt-odota-kunnes-ehto-t-yttyy-vaihe

Kuinka määrittää “Odota kunnes ehto täyttyy”-vaihe

odottavat-suoritukset

Odottavat suoritukset

suoritushistoria

Suoritushistoria

Automatisoinnit: odota ehtoa

Usein kysytyt kysymykset Pipedriven Automatisoidusta Assignointiominaisuudesta.

<h2 style="text-align: justify">Kuinka mahdollisuudet jaetaan tiimin sisällä?</h2>
<p style="text-align: justify">Ne jaetaan kiertävän periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen tiimin jäsen saa mahdollisuuden peräkkäisessä järjestyksessä.</p>
<p style="text-align: justify">Jakelu perustuu sääntökohtaisesti. Jos henkilö kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin tai hänellä on useampi kuin yksi sääntö, joka on määrätty nimenomaan hänelle, hänelle voidaan antaa enemmän mahdollisuuksia.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mitä mahdollisuuksia voidaan automaattisesti määrittää?</h2>
<p style="text-align: justify">Voit asettaa sääntöjä vastikään luoduille <strong>diileille</strong> ja <strong>liideille</strong> sekä olemassa oleville diileille, jotka siirretään uuteen vaiheeseen tai putkeen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko määrittää käyttäjälle avoimien mahdollisuuksien vähimmäis- tai enimmäismäärän?</h2>
<p style="text-align: justify">Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa vähimmäis- tai enimmäismäärää avoimille liideille tai diileille.</p>
<p style="text-align: justify">Ominaisuus jatkaa mahdollisuuksien jakamista käyttäjille niin kauan kuin ne täyttävät ehdot, ovat seuraavassa jonossa ja uusia mahdollisuuksia on saatavilla jakoon.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Minkä tyyppiset ylläpitäjät voivat määrittää sääntöjä?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sopimusten sovelluksen</a> ylläpitäjät voivat tarkastella ja määrittää sääntöjä automaattista tehtävien jakoa varten.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Myyntiedustajani on lomalla tällä viikolla. Miten voin varmistaa, että heille ei anneta mahdollisuuksia tämän ajanjakson aikana?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kaikkien sääntöjen käytöstä poistamiseksi kyseisen käyttäjän osalta ja heidän poistamiseksi mahdollisiin sääntöihin kuuluvista tiimeistä (Teams-toiminnallisuuden asetuksissa) tarvitaan <strong>diilisovelluksen ylläpitäjä</strong> käyttäjä.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mitkä lähteet ovat tuettuja liidin ja diilin luomisessa?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei väliä missä liidi tai diili luodaan (esim. tuonnin, API:n, manuaalisesti, liidin muuntaminen diiliksi jne.), se aina osoitetaan säännön täyttyessä.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tuetaanko oletus- ja mukautettuja kenttiä ehdoissa?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kyllä, sekä oletus- että mukautettuja kenttiä yritykselle (liidi tai diili) tuetaan, samoin kuin liittyvät henkilön ja organisaation kentät (liidi tai diili).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lue lisää kentistä <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voiko useita yksittäisiä käyttäjiä lisätä vastuuhenkilöiksi yksittäin tiimien sijaan?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei, mahdollisuus voidaan määrittää vain yhdelle tietyn käyttäjälle tai jaettavaksi tiimin kesken. Mahdollisuuksia ei voi jakaa useiden yksittäisten käyttäjien kesken.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voivatko kaikki ylläpitäjät nähdä kaikki säännöt ja tehtävät?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kyllä, kaikki <strong>diilisovelluksen ylläpitäjät</strong> voivat nähdä muiden diilisovelluksen ylläpitäjien asettamat säännöt ja kaikki onnistuneet ja epäonnistuneet tehtävät.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mitä tapahtuu, jos ylläpitokäyttäjän asettama sääntö poistetaan käytöstä Pipedrive-tilin poistamisen jälkeen?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sopimusten sovelluksen poistettuun ylläpitokäyttäjään liittyvät säännöt poistetaan käytöstä mutta pysyvät näkyvissä Automatisoitu jakaminen -listassa.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Toinen käyttäjä, jolla on sopimusten sovelluksen ylläpitokäyttäjän oikeudet, voi ottaa säännön uudelleen käyttöön.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Onko mahdollista asettaa sääntö uudelleenohjata kauppa, joka päivitetään?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vain olemassa olevat kaupat, jotka päivitetään siirtymällä uuteen vaiheeseen tai putkeen, voidaan automaattisesti määrätä uudelleen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa sääntöjä uudelleenohjata kauppoja, joilla on jokin muu päivitys (esim. mukautettu kenttä päivitetään uudella arvolla).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko määrittää mahdollisuuksien painon (prosentteina) kullekin tiimin jäsenelle?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista jakaa mahdollisuuksia tiimin sisällä painon perusteella. </p>

Automatic assignment FAQ

Automaattinen tehtävänanto FAQ

Säästä aikaa asettamalla automaatioita vähemmän kokeneille käyttäjille.

<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisointi</strong></a>-ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla. Automatisointien jakaminen ja asettaminen muiden käyttäjien käyttöön on mahdollista vain käyttäjille, joilla on <strong>global admin</strong> -oikeudet käytössä. Tämä ominaisuus on tällä hetkellä beetavaiheessa.</div>
<p style="text-align: justify">Teknologia on merkittävässä roolissa arjessamme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Vaikka yksi Pipedriven ensisijaisista tavoitteista on rakentaa helppokäyttöinen ja intuitiivinen työkalu, kaikki eivät ole teknologian asiantuntijoita ja saattavat tarvita apua tiettyjen ominaisuuksien asentamisessa.</p>
<p style="text-align: justify">Vaihtoehto jakaa automatisointeja muiden käyttäjien kanssa pyrkii auttamaan teknologisesti osaavia ylläpitäjiä säästämään aikaa asettamalla automatisointeja vähemmän kokeneille käyttäjille.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Jaa automaatiot muiden kanssa<a name="jaa-automaatiot-muiden-kanssa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ennen kuin jaat automaation, sinun tulee muistaa, että <strong>vain</strong> automaatiot, joissa on <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">laukaisu</a> <strong>”Käynnistetty valittujen käyttäjien toimesta”</strong>, voidaan jakaa. Jos laukaisu on <strong>”Käynnistetty kenen tahansa toimesta”</strong>, jakaminen ei ole tarpeen, sillä kaikki käyttäjät ovat jo mukana.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Antaaksesi muiden yrityksen käyttäjien käyttöön automaation, klikkaa itse automaatiota avataksesi kontekstuaalisen näkymän. Sen jälkeen käyttäjäosiossa klikkaa <strong>”Lisää käyttäjiä”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Näet <strong>hallinnoi pääsyä</strong> -ohjeen. Etsi käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa automaation, ja klikkaa <strong>”Tee muutoksia”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun olet tallentanut muutokset, huomaat, että käyttäjäosio kontekstuaalisessa näkymässä sisältää luettelon käyttäjistä, joilla on pääsy automaatioon.</p>
<p style="text-align: justify">Klikkaamalla <strong>”Hallitse pääsyä”</strong> voit lisätä käyttäjiä tai poistaa pääsyn jo olemassa olevilta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio:</strong> Et voi muuttaa laukaisun asetusta <strong>valittuihin käyttäjiin</strong> kenelle tahansa, jos automaatio on jo jaettu, elleivät käyttäjät, joilla on pääsy, ole poistettuja automaatiosta.</div>
<p style="text-align: justify">Automaatioiden luettelonäkymässä näet jaetut ja käytössä olevat tai poissa käytöstä olevat automaatiot. <strong>Jakamisen</strong> kuvakkeessa on kaksi numeroa:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ensimmäinen numero osoittaa, kuinka moni käyttäjä on jo aktivoinut automaation</li><li>Toinen numero osoittaa, kuinka monelle käyttäjälle automaatio on jaettu</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktivoi jaettuja automaatioita<a name="aktivoi-jaettuja-automaatioita"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Koska muiden kanssa jaetut automaatiot suorittavat toimia heidän puolestaan (esim. lähettävät sähköposteja, lähettävät Slack-viestejä jne.), tilatut käyttäjät tarvitsevat hyväksyäkseen automaation käytön ja suostua mahdollisiin tuleviin muutoksiin, sillä heitä ei ilmoiteta muutoksista.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun käyttäjät aktivoivat automaatiot omalla päädyllään, näet <strong>”Aktiivinen”</strong> -kakkukytkimen aktivoituna <strong>käyttäjät</strong> -osiossa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Säännölliset käyttäjät, jotka ovat vastaanottaneet ja aktivoineet automaatiot, voivat nähdä työnkulun ja suoritukset omalla käyttäjällään. He eivät kuitenkaan voi muokata, siirtää, poistaa tai kopioida automaatiota, sillä nämä toimet ovat vain globaaleille ylläpitäjille osoitettuja.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Kun valitset lähettää sähköpostin toimintotapahtumaksi automaatiossasi, toimintotapahtumalla on mahdollista käyttää sähköpostiosoitetta, joka on synkronoitu Pipedriveen <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sähköpostien synkronointi</a> -toiminnon kautta ja se lähetetään niistä henkilöiden sähköpostitileistä, joiden kanssa automaatio on jaettu. Lisäksi henkilökohtainen sähköpostialoitus lisätään sähköpostin runkoon.</div>
<p style="text-align: justify">Tarvittaessa ylläpitäjät voivat tilapäisesti tai pysyvästi poistaa käyttäjät automaatioista. Jos poisto on väliaikainen, säännöllisen käyttäjän on aktivoitava automaatio itse uudelleen jatkaakseen suorituksia.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio:</strong> Aktiivisten automaatioiden enimmäismäärä huomioi automaatioiden omistajat, joilla on vähintään yksi aktiivinen tilaus.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Suoritushistoria<a name="suoritushistoria"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ylläpitäjäkäyttäjät</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ylläpitäjäkäyttäjillä on pääsy jaettujen automaatioiden täydelliseen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">suoritushistoriaan</a>. He voivat:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Suodattaa käyttäjän mukaan</li><li>Etsiä tiettyjen käyttäjien tiettyjä suorituksia</li><li>Valita aikajakson</li><li>Tarkistaa suorituksen tilan</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Säännölliset käyttäjät</strong></p>
<p style="text-align: justify">Säännölliset käyttäjät voivat nähdä kaiken omiin suorituksiinsa liittyvän tiedon, kuten tilan ja aikajakson.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vianmääritys<a name="vianm-ritys"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun automaatio on aktivoitu, järjestelmä suorittaa diagnoosin varmistaakseen, että työnkulku on rakennettu oikein eikä mikään ongelma estä sen suorittamista.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos virhe löytyy, sinulle ilmoitetaan ja sinun tulee tarkistaa työnkulku sen mahdollistamiseksi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Napsauta <strong>”Vianmääritys”</strong> sivun yläosassa saadaksesi lisätietoja virheistä.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun ongelmat on käsitelty, voit suorittaa diagnoosin uudelleen ja aktivoida automaation.</p>

Set up automations for other users

jaa-automaatiot-muiden-kanssa

Jaa automaatiot muiden kanssa

aktivoi-jaettuja-automaatioita

Aktivoi jaettuja automaatioita

vianm-ritys

Vianmääritys

Aseta automaatiot muille käyttäjille

Aseta automaatiot laukaistavaksi ennen, aikana tai jälkeen tietyn päivämäärän.

<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> <strong>Päiväyskäynnistimet </strong>ovat tällä hetkellä beetavaiheessa ja niitä on saatavilla suljetulle käyttäjäryhmälle. Ne julkaistaan myöhemmin useammille käyttäjille. Tämä toiminto kuuluu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinnit</a> ominaisuuteen, joka on saatavilla vain Advanced- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla.<br></div>
<p style="text-align: justify">Asiakassuhteiden hallinnassa on ratkaisevaa suorittaa tehtävät ja osallistua mahdollisiin ja asiakkaisiin tarkasti määritettyinä aikoina.</p>
<p style="text-align: justify">Päiväyskäynnistimillä voit automatisoida tehtäviä kuten sähköpostien lähettämisen asiakkaittesi syntymäpäivinä, sähköpostimuistutusten lähettämisen tulevista tapaamisista tai puhelujen aikatauluttamisen viikkoa ennen odotettua sopimuksen päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin kuten liiketoimintasi kasvattamiseen.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Missä voin löytää päivämäärän laukaisijat?<a name="miss-voin-l-yt-p-iv-m-r-n-laukaisijat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Laukaisimen lisääminen on ensimmäinen askel automaatioiden luomisessa. Ruudun oikealla puolella valitse laukaisintyyppi <strong>“Päivämäärän laukaisin”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Päivämäärän laukaisijat toimivat vain <strong>toiminnon</strong>, <strong>sopimuksen</strong>, <strong>organisaation</strong> ja <strong>henkilön</strong> osalta.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka voin määrittää päivämäärälaukaisimen automaation?<a name="kuinka-voin-m-ritt-p-iv-m-r-laukaisimen-automaation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun päivämäärälaukaisin on valittu, sinun on määriteltävä:</p>
<ul><li>Kohteen vastaava päivämääräkenttä (oletus- tai <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mukautettu</a>), joka laukaisee automaation</li><li>Päivämäärä, jolloin automaatio laukaisee (tarkka päivämäärä tai annettu päivämäärä ennen tai jälkeen päivämäärän kentässä)</li><li>Tunti ja aikavyöhyke, jolloin automaatio suoritetaan</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kun valitset päivämäärän, näet kolme vaihtoehtoa:</p>
<ul><li><strong>Tarkka päivämäärä:</strong> automaatio laukaisee sen päivänä, joka vastaa päivämääräkentän päivämäärää</li><li><strong>Ennen päivämäärää: </strong>automaatio laukaisee tietyn määrän päiviä ennen päivämääräkentän päivämäärää</li><li><strong>Päivämäärän jälkeen: </strong>automaatio laukaisee tietyn määrän päiviä päivämääräkentän päivämäärän jälkeen</li></ul>
<p style="text-align: justify">Voit lisätä jopa 180 päivää ennen ja jälkeen laukaisupäivän.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Napsauta <strong>”Käytä laukaisinta”</strong> tallentaaksesi muutokset. Sitten voit jatkaa seuraavien vaiheiden lisäämistä automaatioon. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Päivämääräkentän pudotusvalikossa on käytettävissä vain <strong>päivämääräkentät</strong>. Opi lisäämään mukautettuja kenttiä Pipedrive-tiliisi <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Opit määrittämään automaatiot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">täältä</a> ja lisättävät ehdot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tässä artikkelissa</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vain itsellesi käytössä olevat automaatiot</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos luot automaation päivämäärälaukaisimella ja otat sen käyttöön vain itsellesi, päivämäärälaukaisimen ehto tarkistaa kaikki sinulle näkyvät kohteet.</p>
<p style="text-align: justify">Kohteet, jotka vastaavat päivämääräehtoa, kun suoritusajankohta saavutetaan, näkyvät <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a>”</strong> -osiossa.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Itsellesi ja muille käyttäjille käytettävissä olevat automaatiot</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos luot automaation päivämäärälaukaisimella ja otat sen käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaation jakamisvaihtoehdolla</a>, päivämäärälaukaisimen ehto tarkistaa kaikki kohteet, jotka kuuluvat kaikille sallituille käyttäjille. Tämä suojaa jakomäärälaukaisimia laukaisemasta useita kertoja päivässä tiettyä kohdetta.</p>
<p style="text-align: justify">Kohteet, jotka vastaavat päivämääräehtoa suoritusajankohtana ja omistaa yksi käyttäjistä, joiden kanssa automaatio on jaettu, näkyvät <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a>”</strong> -osiossa.<br></p><hr><h2>Miten voin muokata päivämäärään perustuvaa automaatiota?<a name="miten-voin-muokata-p-iv-m-r-n-perustuvaa-automaatiota"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Toisin kuin tapahtumaan perustuvat automaatiot, voit muokata päivämäärään perustuvien automaatioiden laukaisinta ilman että sinun tarvitsee poistaa seuraavia vaiheita tai aloittaa alusta.<br></p>
<p>Päivämäärälaukaisuilla on <strong>muokkaa</strong>-vaihtoehto (kynäkuvake), joka tulee näkyviin kun viedät hiiren laukaisuvaiheen päälle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikkaamalla muokkaa-painiketta voit vaihtaa päivämääräkentän ja päivämäärän, kellonajan ja aikavyöhykkeen, jolloin automaatio laukeaa.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Laukaisimen kohdetta (<strong>toiminta</strong>, <strong>sopimus</strong>, <strong>organisaatio</strong> tai <strong> henkilö</strong>) ei voi muokata.<br></div><hr><h2>Luettelonäkymä<a name="luettelon-kym"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit erottaa automaatiot, jotka on määritetty <strong>päivämääräperusteisilla laukaisimilla</strong>, niistä, jotka on määritetty <strong>tapahtumaperusteisilla laukaisimilla</strong>, niiden kuvakkeiden avulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">luettelonäkymässä</a>.</p>
<ul><li><strong>Päivämääräperusteiset laukaisimet:</strong> sininen kuvake</li><li><strong>Tapahtumaperusteiset laukaisimet:</strong> keltainen kuvake</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voit suodattaa automaatioita luettelonäkymässä laukaisutyypin mukaan klikkaamalla<strong> "Kaikki laukaisimet"</strong> ja valitsemalla laukaisimessa määritetyn kohteen.<br></p>

Automations: date triggers

miss-voin-l-yt-p-iv-m-r-n-laukaisijat

Missä voin löytää päivämäärän laukaisijat?

kuinka-voin-m-ritt-p-iv-m-r-laukaisimen-automaation

Kuinka voin määrittää päivämäärälaukaisimen automaation?

miten-voin-muokata-p-iv-m-r-n-perustuvaa-automaatiota

Miten voin muokata päivämäärään perustuvaa automaatiota?

luettelon-kym

Luettelonäkymä

Automations: päivämäärä laukaisijat

Usein kysytyt kysymykset Pipedriven automaatioista ajankohtien laukaisuissa.

<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> <strong>Aikatriggereitä </strong>on tällä hetkellä beetavaiheessa ja niitä on saatavilla suljetulle käyttäjäryhmälle. Niitä julkaistaan myöhemmin laajemmalle käyttäjäjoukolle. Tämä toiminto on osa <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatiot</a>-ominaisuutta, joka on vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla saatavilla.<br></div>
<h2>Voinko pysäyttää päivämäärätriggausautomaation suorituksen?<a name="voinko-pys-ytt-p-iv-m-r-triggausautomaation-suorituksen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">Päivämäärätriggausautomaatio</a> etsii päivittäin vastaavat tietueet määritetyn ajan ja käynnistyy, jos vastaavuuksia löytyy.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pysäyttääksesi sen käynnistymisen miltä tahansa erityispäivältä, poista se käytöstä ennen määritettyä suoritusaikaa kaikilta käyttäjiltä, joille automaatio on otettu käyttöön.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos se aktivoidaan uudelleen ennen tuota aikaa, se käynnistyy samana päivänä</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos se aktivoidaan uudelleen tuon ajan jälkeen, se käynnistyy seuraavana päivänä, jos vastaavia tietueita löytyy</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos päivämäärätriggausautomaatio sisältää <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">viivettä</a> , voit pysäyttää yksittäisten suoritusten suorituksen <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a></strong> -välilehdeltä käyttämällä peruuta suoritus -painiketta.<br></p><hr><h2>Mitä tapahtuu, jos poistan mukautetun kentän?<a name="mit-tapahtuu-jos-poistan-mukautetun-kent-n"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos poistetaan päivämäärään perustuva automaatio, jossa on määritetty <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">mukautettu päivämääräkenttä</a>, automaatio ei suorita mitään.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos jokin toinen mukautettu kenttä automaatiossa poistetaan, näet sen epäonnistuneissa suorituksissa.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Mitä tapahtuu, jos poistan päivämääräkentän, joka on määritetty päivämääräkäynnistyksen automatisoinnissa?<a name="mit-tapahtuu-jos-poistan-p-iv-m-r-kent-n-joka-on-m-ritetty-p-iv-m-r-k-ynnistyksen-automatisoinnissa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatisointi ei käynnisty kyseiselle kohteelle.</p>
<p> </p><hr><h2>Mikä on tapahtuma- ja päivämääräkäynnistimien ero?<a name="mik-on-tapahtuma-ja-p-iv-m-r-k-ynnistimien-ero"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Tapahtumakäynnistin:</strong> automaatio käynnistyy, kun tapahtuma tapahtuu (esim. diili lisätään, päivitetään tai poistetaan)</p></li><li><strong>Päivämääräkäynnistin:</strong> automaatio käynnistyy, kun annettu päivämäärä saavutetaan (esim. toiminnon eräpäivä)</li></ul><hr><h2>Miksi päivämäärään sidottu automaatio ei toimi odotetusti?<a name="miksi-p-iv-m-r-n-sidottu-automaatio-ei-toimi-odotetusti"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Syitä siihen, miksi automaatio ei käynnisty, voi olla useita:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Se ei ole aktiivinen kenellekään</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos automaatio on aktiivinen vain automaation omistajalle, suoritus alkaa niille kohteille, jotka automaation omistajalla on näkyvyys</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos automaatio on aktiivinen automaation omistajalle ja muille käyttäjille <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaation jakamisvaihtoehdon</a> kautta, suoritus alkaa kaikille tuetuille yksiköille, joista jokainen käyttäjä on omistaja</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ehtoja ei täytetä määritellynä aikana (esimerkiksi päivämäärään sidottu automaatio on määritetty ajettavaksi 90 päivää diilin häviämispäivän jälkeen. Jos viime neljänneksellä ei ole hukkuneita diilejä, suorituksia ei ilmesty)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Jos sinulla on ongelmia <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">päivämäärään sidottujen automaatioiden</a> kanssa, ota yhteyttä tukitiimiimme <a href="https://support.pipedrive.com/fi/contact-us">täällä</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

voinko-pys-ytt-p-iv-m-r-triggausautomaation-suorituksen

Voinko pysäyttää päivämäärätriggausautomaation suorituksen?

mit-tapahtuu-jos-poistan-mukautetun-kent-n

Mitä tapahtuu, jos poistan mukautetun kentän?

mit-tapahtuu-jos-poistan-p-iv-m-r-kent-n-joka-on-m-ritetty-p-iv-m-r-k-ynnistyksen-automatisoinnissa

Mitä tapahtuu, jos poistan päivämääräkentän, joka on määritetty päivämääräkäynnistyksen automatisoinnissa?

mik-on-tapahtuma-ja-p-iv-m-r-k-ynnistimien-ero

Mikä on tapahtuma- ja päivämääräkäynnistimien ero?

miksi-p-iv-m-r-n-sidottu-automaatio-ei-toimi-odotetusti

Miksi päivämäärään sidottu automaatio ei toimi odotetusti?

Automations: päivämäärä laukaisijat FAQ

Yhdistä Pipedrive Automations kolmannen osapuolen sovelluksiin käyttämällä webhookkeja.

<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinnit</a> ja webhookit automatisoinneissa ovat saatavilla vain Edistyneissä ja korkeammissa suunnitelmissa. Normaalit <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhookit</a> ovat saatavilla kaikissa suunnitelmissa.</div>
<p style="text-align: justify">Webhook-toiminto <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinneissa</a> mahdollistaa Pipedriven yhdistämisen ulkoisten työkalujen ja sovellusten kanssa lähettämällä tietoja tiettyihin kohteisiin. Tämä ominaisuus tehostaa myyntiprosessejasi mahdollistamalla ehtopohjaisen tapahtumaan liittyvän tiedon linkittämisen Pipedriven ja haluamasi työkalun välillä.<br></p>
<p style="text-align: justify">Toisin kuin <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">perinteiset webhookit</a>, tämä lähestymistapa tarjoaa suurempaa joustavuutta ja tarkkuutta, mahdollistaen yksityiskohtaisten ehtojen ja tapahtumien määrittämisen webhook-pyyntöjen laukaisemiseksi - ominaisuus, jota ei ole standardisissa webhook-asetuksissa.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Luo webhook<a name="luo-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Tämä toiminto on käytettävissä vain globaaleille pääkäyttäjille.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ennen webhook-toimintojen lisäämistä automatisointeihisi, sinun täytyy ensin lisätä webhookit Pipedrive-tilillesi.</p>
<p style="text-align: justify">Siirry <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>-sivulle. Klikkaa sitten <strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Huomaa:</strong> Olemassa olevia webhooteja ei voi käyttää uudelleen automatisoinneissa.</div>
<p style="text-align: justify">Lisää nimi webhookillesi. Suosittelemme olemaan hyvin tarkka ja selkeä, koska sinun täytyy valita webhook nimen perusteella automaatiota rakentaessasi.</p>
<p style="text-align: justify">Lisää sitten loppupisteen URL-osoite ja tarvittaessa todennustunnukset.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Automaatio tukee perustason verkkotunnuksia ja tarkempia verkkotunnuksen loppupisteitä, joita kutsutaan myös <strong>poluiksi</strong>. Virheellisten URL-osoitteiden luomisen estämiseksi loppupisteen URL-osoitteen on päättyttävä merkkeihin <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> tai <strong>“=”</strong>. Rakentaessasi automaatiota ja käyttäessäsi webhook-toimintoa voit valita polkuvaihtoehdon näiden loppupisteiden määrittämiseksi.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Lisää webhook automaatioihin<br><a name="lis-webhook-automaatioihin"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Jos webhookit eivät ole valmiiksi rakennettuja, et voi lisätä webhook-toimintoa.</div>
<p style="text-align: justify">Kun olet lisännyt webhookit, voit siirtyä kohtaan <strong>automaatiot</strong> ja aloittaa automaation rakentamisen webhook-<strong>toiminnolla</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Näet seuraavat täytettävät kentät webhook-toiminnossa, joiden on oltava pakollisia: <strong>”Webhook”</strong>, <strong>”Metodi”</strong> ja <strong>”Tietokenttä”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitse ensin luomasi webhook <strong>webhook</strong>-kentästä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitse sitten haluamasi <strong>metodi</strong> (<code>POST</code>, <code>PUT</code> tai <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Luo resursseja</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Korvaa resurssi toisella</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Poista resurssi</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Webhook-tietokentässä voit valita sen määrittämisen <strong>”Avain-arvo”</strong> tai <strong>”Raakatiedon”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Avain-arvo-rakentajalla</strong> voit rakentaa toiminnon pyyntökehon ja lisätä tarvittaessa lisää merkintöjä. Voit valita Pipedrive-kentät napsauttamalla <strong>kenttäpainiketta</strong> avataksesi valintaluettelon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Raakatiedon rakentajalla</strong> voit luoda oman JSON-validin rungon, jos haluat enemmän hallintaa kuormasta.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lopuksi lisää webhookin <strong>polku. </strong>Polku lisätään webhookissa määritettyyn perusverkkotunnukseen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Suoritushistoria<a name="suoritushistoria"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit nähdä webhook-suorituksen suorituskyvyn <strong>suoritushistorian</strong> avulla. Täällä näet lopullisen rungon ja polun webhook-pyynnölle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos jostain syystä webhook ei toimi enää tai siitä puuttuu todennus tai oikeudet, automaation suoritus epäonnistuu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Huomaa:</strong> Webhook-suoritus toimii olemassa olevien automaation suorituksen rajoitusten mukaisesti. Jos ne on saavutettu, webhook-pyyntöjen suoritus keskeytetään.</div><hr><h2>Oikeudet ja suoritukset<a name="oikeudet-ja-suoritukset"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaattiset web-sovellukset <strong>voidaan laukaista kaikkien käyttäjien toimesta</strong>, riippumatta näkyvyysoikeuksista tai admin-statuksista/-oikeuksista.</p>

Automations: webhook requests

luo-webhook

Luo webhook

lis-webhook-automaatioihin

Lisää webhook automaatioihin

oikeudet-ja-suoritukset

Oikeudet ja suoritukset

Automations: webhook-pyyntöjä

Boost customer engagement and minimize errors with automated emails.

<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinnit</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sähköpostien synkronointi</a> ominaisuudet ovat saatavilla vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla. Sähköpostien synkronoinnin täytyy olla käytössä automaattisten sähköpostien lähettämiseksi.<br></div>
<p style="text-align: justify">Myyntiprosessit sisältävät usein toistuvia tehtäviä, kuten ilmoitusten lähettämistä tiimin jäsenille tai viestimistä potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Automaattisten sähköpostien seurannan automatisointi voi parantaa tehokkuutta, lisätä asiakasosallistumista ja minimoida virheitä.</p>
<p style="text-align: justify">Ensin sinun tulee luoda <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatio</a> ja valita laukaisutapahtuma sen perusteella, minkälaisten skenaarioiden haluat laukaista sähköpostien lähetyksen. On olennaista asettaa tarkat ehdot tilanteille, joissa sähköpostit tulisi lähettää.</p>
<p style="text-align: justify">Kun laukaisija on määritelty, valitse sähköpostitoiminnot: voit valita joko <code>Lähetä sähköposti</code> tai <code>Lähetä sähköposti käyttäen mallia</code> suorittaaksesi viestinnän.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Lähetä sähköposti<a name="l-het-s-hk-posti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Käyttäessäsi <code>Lähetä sähköposti</code> toimintoa, sinun on valittava haluamasi kentät ja asetukset.</p>
<ul><li>Kohderyhmän valitseminen on yksi tärkeimmistä vaiheista, ja sähköpostin vastaanottajien valinta on ratkaisevan tärkeää. Voit tehdä tämän <strong>“Vastaanottaja”</strong> kentästä ja päätä, lähetätkö sähköpostin asiakkaille, sisäisille tiimeille, kumppaneille jne.</li><li>Sähköpostin aiheeseen voit syöttää tekstin manuaalisesti tai käyttää kentän paikkamerkkiä, jotta saat automaattisesti lisättyä relevanttia tietoa, kuten diilin otsikon, automatisointi laukaisimen perusteella.</li><li>Jos sinulla on useita sähköpostilaatikoita synkronoituina Pipedriveen, voit valita lähettävän sähköpostiosoitteen <strong>“Lähettäjä”</strong> kentästä.</li><li>CC- ja Bcc-kentät mahdollistavat vastaanottajien määrittämisen kopioille ja sokeille kopioille sähköpostista, vastaavasti.</li><li>Voit myös lisätä <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sähköpostiallekirjoituksen</a> (jos se on aiemmin asetettu sähköpostin synkronointiasetuksissa) ja ottaa käyttöön sähköpostin avausseurannan.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tämän jälkeen sinun on laadittava sähköpostin sisältö manuaalisesti ja <strong>tallennettava</strong> muutokset.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Lähetä sähköposti käyttäen mallia<a name="l-het-s-hk-posti-k-ytt-en-mallia"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sähköpostimallit</a> on määriteltävä myyntilaatikkoon ennen sähköpostien lähettämisen automatisointia malleilla.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Toiminto <code>Lähetä sähköposti käyttäen mallia</code> muistuttaa lähettämällä sähköposti -toimintoa, mutta tarjoaa lisäasetuksia sähköpostimallin asentamiseen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mallia asennettaessa voit lisätä kenttiä liideille, diileille, projekteille ja organisaatioille. Jos mallissa on kenttiä ja valitset ne, automaatio täyttää automaattisesti kyseiset kentät sähköpostiviestiin.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lisäksi, jos malliisi sisältyy linkki, voit määrittää linkin seurannan tässä vaiheessa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Kehittyneet sähköpostiautomaatiot<a name="kehittyneet-s-hk-postiautomaatiot"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit käyttää <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viivästys</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Odota ehtoa</a> -vaiheita luodaksesi monimutkaisempia automaatioita. Tämä mahdollistaa sähköpostien lähettämisen myöhemmin - sen sijaan että ne lähetettäisiin heti - laukaisimen tai tapahtuman jälkeen.</p>
<h3>Viivästysvaihe<a name="viiv-stysvaihe"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lähettääksesi seurantaviestejä tai useita muistutuksia tiimin jäsenille tai mahdollisille asiakkaille automaatioiden kautta, käytä <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viivästysvaihetta</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Määritä aikaväli päivinä tai tunteina ennen seuraavaa sähköpostitoimea. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Odota ehtoa vaihe<a name="odota-ehtoa-vaihe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Käytä <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Odota ehtoa</a> -vaihtoehtoa suorittaaksesi vaiheen sen jälkeen, kun määritelty laukaisin tai toiminto tapahtuu.</p>
<p style="text-align: justify">Käytännön sovellus tälle vaiheelle on lähettää toinen sähköposti, kun asiakkaasi ovat vuorovaikutuksessa ensimmäisen lähettämäsi sähköpostin kanssa. Voit määrittää sen laukaisemaan, jos sähköposti saa vastauksen tai siinä olevaa linkkiä napsautetaan.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Määritä sitten kesto (aikaraja) automaation odottaa tapahtumaa. Pitkä odotusaika saattaa olla haitallinen, koska henkilökohtainen lähestymistapa saattaa olla tarpeen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Sähköpostin toimituksen jälkeen<a name="s-hk-postin-toimituksen-j-lkeen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Säilyttääksesi tiedot sähköpostitse lähetetyistä tiedoista, voit lisätä <strong>muistiinpanon</strong> tai luoda <strong>toiminnon</strong>, joka liittyy automaattiseen sähköpostiin.</p>
<p style="text-align: justify">Esimerkiksi jos vastaanottaja saa merkittäviä tietoja automaattisessa sähköpostissa, kuten linkin erikoishintaiseen tarjoukseen, saatat haluta merkitä tämän yhteyshenkilölle, joka liittyy kauppaan.</p>
<p style="text-align: justify">Tämän tekemiseksi valitse <strong>muistiinpano </strong>toiminto yhteyshenkilölle, joka on jo vastaanottanut sähköpostisi, korosta tapahtuman tärkeyttä muistiinpanossa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Toiminnon luomiseksi, kuten tehtävän tai puhelun asettamiseksi vastauksen jälkeen sähköpostiin, lisää <strong>toiminto</strong> toiminta <code>Odota ehtoa</code> askeleen jälkeen, jonka olet määrittänyt sähköpostivastauksille.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voit määrittää toiminnon nimen, tyypin ja luontiajoituksen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Jos sinulla on vaikeuksia sähköpostien lähettämisessä, käy oppaassamme <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vianmääritysohjeissa</a> tai ota yhteyttä tukitiimiimme <a href="https://support.pipedrive.com/fi/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täällä</a>.</div>

Automations: sending automated emails

l-het-s-hk-posti

Lähetä sähköposti

l-het-s-hk-posti-k-ytt-en-mallia

Lähetä sähköposti käyttäen mallia

kehittyneet-s-hk-postiautomaatiot

viiv-stysvaihe

Viivästysvaihe

odota-ehtoa-vaihe

Odota ehtoa vaihe

Kehittyneet sähköpostiautomaatiot

s-hk-postin-toimituksen-j-lkeen

Sähköpostin toimituksen jälkeen

Automations: lähettää automaattisia sähköposteja

Hanki eniten irti automaatioista päivämääräkäynnistyksen ominaisuudella.

<p style="text-align: justify">Tehtävien suorittaminen ja vuorovaikutus potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa määrättyinä aikoina on tärkeää asiakassuhteiden hallinnassa.</p>
<p style="text-align: justify">Date-triggereiden avulla voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämistä asiakkaillesi heidän syntymäpäivinään, sähköpostimuistutusten lähettämistä tulevista tapaamisista tai puhelujen ajoittamista viikko ennen odotettua sopimuksen päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoiminnan kasvattamiseen.</p>
<p style="text-align: justify">Kun olemme selittäneet, miten määritetään päivämäärään perustuvia automaatioita <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>, näytämme tässä, miten määritetään tiettyjä automaatioita tietyille skenaarioille.</p><hr><h2>Lähetä sähköposti asiakkaalle heidän syntymäpäivänään<a name="l-het-s-hk-posti-asiakkaalle-heid-n-syntym-p-iv-n-n"></a></h2>
<h3>Valmistelu<a name="valmistelu"></a></h3>
<p>Ennenkuin asetat automaation tämän tarkoituksen saavuttamiseksi, varmista että olet tehnyt seuraavat asiat etukäteen:</p>
<ul><li>Aseta <strong>henkilön <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">omakustomoitu kenttä</a></strong>, <strong>päivämäärätyyppi</strong>. Ehdotamme kentän nimeämistä ”Seuraava syntymäpäivä” automaation tarkoituksia varten.</li><li>Jokaiselle yhteyshenkilölle, täytä “Seuraava syntymäpäivä” kenttä, jonka olet luonut syntymäpäivän kuukaudella ja päivämäärällä<span> sekä seuraavan vuoden <strong>syntymäpäivän</strong>. Esimerkiksi</span>, jos yhteyshenkilön syntymäpäivä oli tämän vuoden tammikuun 15. päivä, täytä se vuoden seuraavaan tammikuun 15. päivään. Jos heidän syntymäpäivä on tämän vuoden toukokuun 15. päivä, täytä se toukokuun 15. päivä tälle vuodelle.</li></ul>
<h3>Automaatio<a name="automaatio"></a></h3>
<ol><li><strong>Aseta päivämäärä-laukaisija: </strong>Määritä päivämäärä <strong>laukaisija</strong> aktivoitumaan henkilön seuraavana syntymäpäivänä</li><li><strong>Lisää sitoutumisehto (valinnainen): </strong>Sisällytä <strong>ehto</strong> varmistaaksesi, että henkilö on sitoutunut aiemmin. Tämä voi auttaa kohdistamaan vain ne, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa aiemmin.</li><li><strong>Lisää viive (valinnainen): </strong>Sisällytä <strong>viive</strong> mahdollistaaksesi yksilöllisen peruutuksen lähtevissä viestinnöissä hätätilanteissa</li><li><strong>Lähetä sähköposti toimenpide: </strong>Lisää <strong>toimenpide</strong> lähettääksesi sähköpostin. Mukauta sähköpostisisältöä tarpeen mukaan syntymäpäivätervehdystä varten.</li><li><strong>Päivitä henkilön Seuraava Syntymäpäivä: </strong>Lisää vaihe <strong>päivittääksesi</strong> henkilön tiedot asettamalla heidän seuraava syntymäpäivä vuoden päähän nykyisestä päivämäärästä. Tämä varmistaa, että automaatio laukeaa uudelleen ensi vuonna.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>Lähetä sähköpostimuistutus potentiaaliselle asiakkaalle päivää ennen sovittua puhelua<a name="l-het-s-hk-postimuistutus-potentiaaliselle-asiakkaalle-p-iv-ennen-sovittua-puhelua"></a></h2>
<h3>Automatisointi<a name="automatisointi"></a></h3>
<ol><li><strong>Aseta päivämäärä-laukaisin:</strong> Muokkaa päivämäärä <strong>laukaisinta</strong> aktivoitumaan päivää ennen toiminnan eräpäivää</li><li><strong>Lisää ehto (valinnainen):</strong> Sisällytä <strong>ehdon</strong>, jotta tämä toiminto tapahtuu vain toiminnallisuuksille, joissa asiakkaan odotetaan osallistuvan</li><li><strong>Lähetä sähköpostitoiminto:</strong> Lisää <strong>toiminto</strong> lähettääksesi sähköpostin. Mukauta sähköpostin sisältöä tarvittaessa muistuttaaksesi potentiaalista asiakasta sovitusta tapaamisesta.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>Luo toimintamuistutus jatkokeskustelua varten potentiaalisen asiakkaan kanssa heidän viimeisen puhelun jälkeen<a name="luo-toimintamuistutus-jatkokeskustelua-varten-potentiaalisen-asiakkaan-kanssa-heid-n-viimeisen-puhelun-j-lkeen"></a></h2>
<h3>Automatisointi<a name="automatisointi-1"></a></h3>
<ol><li><strong>Aseta päivämäärän laukaisin:</strong> määritä päivämäärän <strong>laukaisin</strong> aktivoida 3 päivää sen jälkeen, kun viimeisen puhelutoiminnan tilaksi on merkitty <strong>"Valmis"</strong>.</li><li><strong>Lisää välitön ehto:</strong> Luo välitön <strong>ehto</strong> varmistaaksesi, että seuraat avoimia diilejä ja että toimintoja on aikataulutettu</li><li><strong>Luo seurantatoiminto:</strong> Luo uusi toimenpide <strong>toiminnolla</strong> seurata potentiaalista asiakasta. Aikatauluta puhelu ja sisällytä olennaiset tiedot edellisestä puhelusta.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Tietokanta

Workflow Automation

Kysyttävää?