Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Tämä ominaisuus on saatavilla vain Growth- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa. Tämä artikkeli sisältää automaatio-ominaisuutemme uusimman version, joka voi poiketa tilisi versiosta. Jos sinulla ei ole ajantasaisinta versiota ja haluat käyttää sitä, ole hyvä ja <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ota yhteyttä tukitiimiimme.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aloittaminen automaatioiden kanssa<a name="aloittaminen-automaatioiden-kanssa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Vain <strong>globaaleilla järjestelmänvalvojilla</strong> tai tavallisilla käyttäjillä, joilla on oikeat <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oikeudet</a></strong>, voi luoda automaatioita.</div>
<p style="text-align: justify">Jos toistat usein samoja hallinnollisia tehtäviä Pipedrivessa – kuten aktiviteetin aikatauluttamista, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen – voi olla järkevää automatisoida ne, jotta voit keskittyä tärkeisiin asioihin, jotka tekevät liiketoiminnastasi menestyvän.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatit</a></strong> Pipedrivessa koostuvat kahdesta osasta – <strong>laukaisevasta tapahtumasta</strong> ja <strong>toimintatapahtumasta</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Laukaiseva tapahtuma</strong> edustaa <strong>“jos”</strong>-osaa jos-sitten-lauselmassa: Jotta automaatio käynnistyy, tietyn toiminnon on tapahduttava ensin.<br>Tämä toiminto voi olla henkilön, organisaation, aktiviteetin tai kaupan luominen, päivittäminen tai poistaminen Pipedrivessä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää päivämäärälaukaisinta, joka käynnistää automaation määritettynä päivänä, kuten sopimuksen uusimis- tai tapahtuman määräajan yhteydessä.</li>
<li><strong>Toimintatapahtuma</strong> edustaa <strong>“sitten”</strong>-osaa jos-sitten-lauseessa: Kun laukaisutapahtuma tapahtuu, tämä vaihe määrittää, mitä automaatio tekee vastauksena.<br>Tähän toimintoon voi sisältyä henkilön, organisaation, aktiviteetin tai kaupan automaattinen luominen, päivittäminen tai poistaminen Pipedrivessä. Lisäksi siihen voi sisältyä sähköpostin lähettäminen siitä sähköpostiosoitteesta, joka on synkronoitu Pipedrive-tilisi kanssa.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Tietojen tuominen Pipedrive-tilillesi ei <strong>laukaise</strong> tapahtumapohjaisia automaatioita, paitsi jos tuonti päivittää tai poistaa <strong>liidejä</strong>. Päivämäärälaukaisimien perusteella tehtävät automaatiot voidaan kuitenkin käynnistää tuonnilla. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ensimmäisen automaation luominen<a name="ensimm-isen-automaation-luominen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom: </strong>Syvällisen visuaalisen oppaan automaatiotyökalusta löydät meidän <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viikoittaisesta webinaarista</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Päästäksesi automaatio-ominaisuuteen, avaa <strong>tilivalikko</strong> oikeassa yläkulmassa ja siirry kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatio</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Aloittaaksesi automaation luomisen, napsauta <strong>“+ Automaatio”</strong> -painiketta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Automaatio-nimi voi olla enintään 120 merkkiä pitkä, ja automaatio-kuvaus voi olla 200 merkkiä pitkä.</div>
<p style="text-align: justify">Valitse, haluatko aloittaa <strong>“Tapahtumalaukaisulla”</strong> vai <strong>“Päivämäärälaukaisulla”</strong>. Tämä avaa sivupalkin, jossa voit määrittää kohteen ja tapahtuman, jotka käynnistävät automaation.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tapahtumakäynnistin</strong> tarjoaa sinulle kuusi vaihtoehtoa (<strong>kauppa</strong>, <strong>henkilö</strong>, <strong>toiminta</strong>, <strong>liidi</strong>, <strong>organisaatio</strong> ja <strong>projekti</strong>), joista jokaisella on kolme tapahtumatyyppiä, jotka käynnistävät automaation (<strong>lisätty</strong>, <strong>päivitetty</strong> tai <strong>poistettu</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Päivämääräkäynnistin</strong> tarjoaa sinulle neljä vaihtoehtoa (<strong>kauppa</strong>, <strong>henkilö</strong>, <strong>toiminta</strong> ja <strong>organisaatio</strong>), joista jokaisella on mahdollisuus valita tietty päivämääräkenttä ja kolme parametria (<strong>tarkka päivämäärä</strong>, <strong>ennen päivämäärää</strong> ja <strong>jälkeen päivämäärän</strong>) automaation käynnistämiseksi.</p>
<p style="text-align: justify">Lisätietoja päivämääräkäynnistimistä löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Kun olet valinnut käynnistystyypin ja käynnistystapahtuman, napsauta <strong>“Käytä käynnistintä”</strong> -painiketta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun laukaisutapahtuma on asetettu, voit tämän jälkeen lisätä sille ehtoja. Täällä voit valita ehdotetuista ehdoista tai lisätä omia määrittääksesi, milloin automaation pitäisi käynnistyä. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun olet tallentanut ehtosi, napsauta <strong>“+”</strong> -ikonia lisätäksesi toisen vaiheen, joko toisen ehdon tai toimintatapahtuman.</p>
<p style="text-align: justify">Edistyneempiä automaatioita varten voit lisätä <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">odota ehtoja</a> tai <a href="https://support.pipedrive.com/fi/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">if/else-ehtoja</a> jakamaan automaattisi kahteen tai useampaan polkuun.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Määritellessäsi toimintoasi voit valita oletusvaihtoehdoista – <strong>henkilö</strong>, <strong>organisaatio</strong>, <strong>liidi</strong>, <strong>kauppa</strong>, <strong>aktiviteetti</strong>, <strong>sähköposti, huomautukset, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjat</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektit</a></strong><strong> </strong>ja<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhookit</a> </strong>– sekä integraatioista – <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Voit valita toimintatyyppejä, jotka ovat yksilöllisiä jokaiselle vaihtoehdolle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Huomautus:</strong> Automaatioiden, jotka on asetettu luomaan uusi kauppa, vaihe epäonnistuu, jos olet saavuttanut avoimien kauppojen enimmäismäärän. Automaatio ei jatku, jos tämä kauppa luodaan myöhemmin manuaalisesti tai tuonnin kautta. Lisätietoja käyttörajoituksista löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Voit lisätä automaatioosi useita toimintoja, ja ne suoritetaan aina ylhäältä alaspäin luettelossa. Esimerkiksi vaihe 3 suoritetaan vasta, kun vaihe 2 on valmis. </p>
<p style="text-align: justify">Huomaa kuitenkin, että automaatiot tarkistavat vain kerran, täyttyykö ehto jokaiselle laukaistulle toiminnolle, ellet käytä ehtoa <strong>odota kunnes tapahtuma</strong>. Jos tietyn toiminnon ehto ei täyty, toimintoa ei suoriteta, eikä järjestelmä suorita seuraavaa vaihetta.</p>
<p style="text-align: justify">Tässä voit nähdä, kuinka luoda automaatio, joka siirtää uuden kauppasi eri putkeen riippuen kaupan omistajasta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Kun valitset sähköpostin lähettämisen toimintatapahtumana automaatiossasi, toimintatapahtuma voi käyttää vain sitä sähköpostiosoitetta, joka on synkronoitu Pipedriveen sähköpostin synkronointiominaisuuden kautta. Muita sähköpostiosoitteita tai tilejä ei voi käyttää automaation tarkoituksiin.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Jos asetat laukaisimen luomaan aktiviteetin etkä määritä aktiviteetille päivämäärää, se asetetaan samalle päivälle kuin aktiviteettitoiminto. Aikatauluttaaksesi aktiviteetin tulevaisuuteen, valitse vaihtoehtoja kuten “Yhden päivän kuluttua” tai “ensi tiistai” määräpäiviksi, jotka ovat suhteessa siihen, milloin toiminto käynnistettiin.</div>
<p style="text-align: justify">Määrittääksesi, mitkä käyttäjät saavat käynnistää tämän automaation, tarkista vaihtoehto automaation yläosassa ja valitse haluamasi vaihtoehto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus: </strong>Voit luoda automaation, joka lähettää sähköposteja ja jonka voi laukaista mikä tahansa käyttäjä tililläsi <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sähköpostin synkronointiominaisuuden</a> kautta. Sähköposti lähetetään kuitenkin aina sen käyttäjän toimesta, joka loi automaation. Jos haluat laukaista sähköpostin omasta sähköpostiosoitteestasi, sinun täytyy luoda oma automaatio.</div>
<p style="text-align: justify">Kun olet asettanut automaattisi, napsauta <strong>“Tallenna”</strong> -painiketta ja aseta se <strong>“Aktiiviseksi”</strong> aloittaaksesi sen käytön.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun automaatio on aktiivinen, se toimii automaattisesti aina, kun käynnistysvaatimukset täyttyvät. </p>
<p style="text-align: justify">Voit hallita tallennettua automaatiotasi <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatioluettelonäkymässä</a> milloin tahansa.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automaatioiden luettelo<a name="automaatioiden-luettelo"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>automaatioiden luettelossa</strong> voit nähdä kaikki automaatiot yhdessä tiimisi jäsenten luomien kanssa, lajitella viimeisimmän päivitysajan mukaan ja soveltaa suodattimia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voit muokata, poistaa tai kytkeä automaatioita aktiiviseksi tai inaktiiviseksi. Jos automaatio on inaktiivinen, sen laukaisin ja toiminnot eivät käynnisty.</p>
<p style="text-align: justify">Passiiviset automaatiot näkyvät harmaana, mikä helpottaa aktiivisten automaatioiden tunnistamista Pipedrive-tililläsi.</p>
<p style="text-align: justify">Lue lisää automaatioiden luettelosta <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Siirtoautomatisoinnit<a name="siirtoautomatisoinnit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Riippumatta siitä, onko käyttäjä lähdössä yrityksestä tai vain vapaalla, toinen käyttäjä saattaa tarvita pääsyn hänen automaatioihinsa vianmääritystä tai uudelleen kohdentamista varten. Tämän tekemiseksi siirrä automaation omistajuus. </p>
<h3 style="text-align: justify">Käyttäjät ja oikeudet<a name="k-ytt-j-t-ja-oikeudet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vain seuraavat käyttäjätyypit voivat siirtää automaatioita:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globaalit sovellus</a> ylläpitäjät</strong> voivat siirtää minkä tahansa automaation itselleen tai muille globaaleille sovellusylläpitäjille</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kaupat-sovellus</a> ylläpitäjät</strong> ja <strong>globaalit tavalliset käyttäjät</strong> joilla on <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oikeus</a> <strong>”Lisää automaatioita”</strong> voivat siirtää omat automaationsa globaaleille sovellusylläpitäjille</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Siirrä omistajuus<a name="siirr-omistajuus"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Yksittäinen siirto</strong></p>
<p style="text-align: justify">Avaa automaation esikatselu. Kun viet hiiren omistajan nimen päälle vasemmalla, klikkaa kynäkuvaketta tai klikkaa oikealla <strong>”...”</strong> ja <strong>“Siirrä omistajuus.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Massasiirto</strong></p>
<p style="text-align: justify">Automaatio-näkymässä, valitse siirrettävien automaatioiden valintaruudut näytön vasemmalla puolella.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Napsauta sitten <strong>“Siirrä omistajuus”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun napsautat <strong>“Siirrä omistajuus,”</strong> sinun on valittava käyttäjä, jolle haluat siirtää automaation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ennen siirron viimeistelyä näet vastuuvapauslausekkeen, jossa luetellaan mitä siirron jälkeen tapahtuu automaatiolle. Vastuuvapauslausekkeen tapahtumat voivat vaihdella automaation vaiheiden mukaan (esimerkiksi jos aktiivisia suorituksia on kesken, jos integraatio on asennettu ja sitä käytetään automaatiossa).</p>
<p style="text-align: justify">Varmista, että luet tämän vastuuvapauslausekkeen huolellisesti ennen jatkamista.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos kyseiseen automaatioon liittyy kesken olevia suorituksia, voit peruuttaa ne kaikki valitsemalla valintaruudun. Esim. jos automaatio on määritetty lähettämään sähköposti 5 päivää laukaisun jälkeen ja nämä suoritusvaiheet ovat yhä kesken, ne peruutetaan eikä sähköpostia lähetetä. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Jos päätät olla peruuttamatta mitään odottavia suorituksia, automaatiot jatkuvat toimimista, ja suorituksen omistaja ennen siirtoa voi nähdä automaation suoritukset heidän historiatabillaan. </div>
<p style="text-align: justify">Kun automaatio on siirretty, se näkyy vastaanottajan automaatioiden luettelonäkymässä. Siirretty automaatio deaktivoidaan, jotta vastaanottaja voi tarkistaa ja korjata sen tarvittaessa.</p>
<p style="text-align: justify">Automaatioon lisätään siirretty-merkintä osoittamaan, että se on siirretty.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> <strong>Siirretty</strong> merkintä katoaa automaatiosta kolmen päivän kuluttua.</div>
<p style="text-align: justify">Vastaanottava omistaja voi nyt määrittää automaation, mukaan lukien muokkaamisen ja aktivoinnin.</p>

Automations: first steps

aloittaminen-automaatioiden-kanssa

Aloittaminen automaatioiden kanssa

ensimm-isen-automaation-luominen

Ensimmäisen automaation luominen

automaatioiden-luettelo

Automaatioiden luettelo

siirtoautomatisoinnit

k-ytt-j-t-ja-oikeudet

Käyttäjät ja oikeudet

siirr-omistajuus

Siirrä omistajuus

Siirtoautomatisoinnit

Automaatio: ensimmäiset askeleet

<div class="support-note primary">
<strong>Huomautus: </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatiot</a></strong>-ominaisuus on saatavilla vain Growth- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla. Lue, miten voit vaihtaa suunnitelmaa <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Myynnissä, kuten elämässäkin, aika on arvokkain resurssimme. Pipedriven<strong> automaatio</strong><strong>mallit </strong>auttavat sinua säästämään tätä resurssia tekemällä tiettyjen tehtävien automatisoinnista myyntiprosessissasi entistä helpompaa.</p>
<p style="text-align: justify">Nämä mallipohjat toimivat valmiina automaatioina, jotka voi ottaa käyttöön nopeasti ja vähällä vaivalla, jolloin voit käyttää aikaasi tärkeämpiin asioihin.</p>
<p style="text-align: justify">Mallipohjat ovat myös erinomainen tapa tutustua ja perehtyä <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatiotoimintoomme</a></strong>, jos olet uusi Pipedrivessa. </p>
<p style="text-align: justify">Mallipohjiin pääset siirtymällä Pipedrive-tililläsi kohtaan <strong>“...” (Lisää) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatiot</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Mallipohjat</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Miten käyttää malleja<a name="miten-k-ytt-malleja"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatioiden</strong> sivulta napsauta <strong>”</strong><strong>Mallit<strong>”</strong></strong><strong> </strong>näyttääksesi saatavilla olevat valmiit automaatiot, jotka on kuratoitu tyyppien ja kokoelmien mukaan. Etsi tästä valikoimasta prosessi, jonka haluat automatisoida, ja napsauta mallia aloittaaksesi valittujen automaatioiden määrityksen.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Mallin määrityksen</strong> valintaikkuna pyytää kaikki tiedot, joita <strong>automaatio</strong> tarvitsee. Valitse haluamasi vaihtoehdot ja napsauta ”<strong>Tallenna luonnoksena</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun se on tallennettu, automaatiosi on aktiivinen, ja voit palata tekemään sitä, mitä osaat parhaiten, uuden ajan säästävän automaation avulla.</p>
<p style="text-align: justify">Kaikki mallipohjista luodut automaatiot voidaan muokata milloin tahansa <strong>automaatiot</strong>-sivulta.</p>
<p style="text-align: justify">Jos luot automaation, se näkyy suodattimessa ”<strong>Omistamani</strong>”. Kollegoiden luomat automaatiot näkyvät kohdassa ”<strong>Muiden omistamat</strong>”. Malleilla luodut automaatiot toimivat samalla tavalla kuin itse alusta alkaen luomasi automaatiot.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Saatavilla olevat mallit<a name="saatavilla-olevat-mallit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive tarjoaa 36 valmista automaatiomallia, järjestettyinä kokoelmiin.</p>
<p style="text-align: justify">Jokainen näistä tehokkaista malleista mahdollistaa muokkaamisen mallin sisällä sekä lisämuokkauksen valmistumisen jälkeen. </p>
<h3 style="text-align: justify">Keskity kauppoihin<a name="keskity-kauppoihin"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lisää tuotteita olemassa oleviin kauppoihin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun kauppa siirretään myyntiputken uuteen vaiheeseen, lisää siihen tuote</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lisää tuotteita uusiin kauppoihin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aina kun kauppa lisätään, lisää sille tuote</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ota uudelleen yhteyttä passiivisiin kauppoihin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Seuraa passiivisia kauppoja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ota yhteyttä uusiin kauppoihin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Seuraa aina, kun kauppa lisätään</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ota yhteyttä eteneviin kauppoihin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Seuraa, kun kauppa siirretään myyntiputken uuteen vaiheeseen</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Estä kauppojen jämähtäminen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Seuraa aina, kun kauppa ei ole muuttanut vaihetta tietyn ajan</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ota yhteyttä uusiin asiakkaisiin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun uusi kauppa lisätään, lähetä kampanja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ota yhteyttä voitettujen kauppojen asiakkaille</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aina kun kauppa voitetaan, lähetä kampanja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kohdenna kampanja menetetyille kaupoille</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aina kun kauppa menetetään, lähetä kampanja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lähetä kampanja, kun kauppa siirretään</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun kauppa siirretään myyntiputken uuteen vaiheeseen, lähetä kampanja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Seuraa suoritettuja aktiviteetteja</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, ota yhteyttä ja siirrä kauppa myyntiputken uuteen vaiheeseen</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lisää uusia kauppoja</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aina kun uusi henkilö lisätään, luo kauppa</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Ota yhteyttä liideihin<a name="ota-yhteytt-liideihin"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lähetä sähköposti uusille liideille</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aina kun liidi lisätään, lähetä sähköposti</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lähetä sähköposti olemassa oleville liideille</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun liidin tunniste päivitetään, lähetä sähköposti</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Hoida uusia liidejä</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Seuraa aina, kun liidi lisätään</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ota yhteyttä uusiin liideihin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ota yhteyttä aina, kun liidi lisätään ja sen tunniste ei ole muuttunut</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ota uudelleen yhteyttä passiivisiin liideihin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ota yhteyttä aina, kun liidi päivitetään ja sen tunniste pysyy muuttumattomana</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Keskity päivitettyihin liideihin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun liidin tunniste päivitetään, lähetä kampanja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Tervehdi uusia liidejä</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun uusi liidi lisätään, lähetä kampanja</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Optimoi työsi<a name="optimoi-ty-si"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kvalifioi liidit</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aina kun liidin tunniste päivitetään, muunna liidi kaupaksi</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Pidä kirjaa suoritetuista aktiviteeteista</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Seuraa aina, kun aktiviteetti merkitään tehdyksi</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lähetä kampanja suoritettujen aktiviteettien yhteydessä</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, lähetä kampanja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Tervehdi uusia henkilöitä</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Seuraa aina, kun uusi henkilö lisätään</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lähetä tervetulokampanja uusille ihmisille</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aina kun henkilö luodaan ja hänen markkinointitilansa on tilattu, lähetä kampanja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lähetä tervetulokampanja vastikään tilaustilan saaneille</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun henkilön markkinointitila muuttuu tilatuksi, lähetä hänelle sähköpostikampanja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lähetä kohdennettu kampanja suodatettujen henkilöiden perusteella</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun henkilö kuuluu tiettyyn suodattimeen, lähetä hänelle kampanja</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Ulkoiset sovellukset<a name="ulkoiset-sovellukset"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Lisää tehtäviä kaupan siirron yhteydessä</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun kauppa siirtyy vaiheeseen, lisää tehtävä ulkoiseen sovellukseen</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Hävitettyjen kauppojen jälkitoimet</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun kauppa menetetään, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Voitettujen kauppojen luovutus</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun kauppa voitetaan, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ilmoita tiimillesi uusista kaupoista</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun kauppa lisätään, lähetä viesti</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Päivitä tiimisi kauppojen siirtymisistä</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen, lähetä viesti</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Juhli, kun kaupat voitetaan</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Viestitä aina, kun kauppa voitetaan</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ilmoita tiimillesi menetetyistä kaupoista</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Viestitä aina, kun kauppa menetetään</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ilmoita tiimillesi arkistoiduista liideistä</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun liidi arkistoidaan, lähetä viesti</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Valmistautuminen uusiin liideihin</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun liidi lisätään, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ilmoita uusista henkilöistä</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kun henkilö lisätään, lähetä viesti</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

miten-k-ytt-malleja

Miten käyttää malleja

saatavilla-olevat-mallit

keskity-kauppoihin

Keskity kauppoihin

ota-yhteytt-liideihin

Ota yhteyttä liideihin

optimoi-ty-si

Optimoi työsi

ulkoiset-sovellukset

Ulkoiset sovellukset

Saatavilla olevat mallit

Automaatiot: mallit

<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus: </strong>Automaatiotoiminto on saatavilla vain Advanced- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla. Lisätietoja Pipedriven eri suunnitelmista ja ominaisuuksista löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista. </a></div>
<p>Kun käytät <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatiota</a>-ominaisuutta, voit lisätä olemassa olevia kentän arvoja käynnistävästä tapahtumasta automaation toimintatapahtumaan. Tämä tarkoittaa, että kun automaatio käynnistyy, käynnistetyn kohteen kentistä saatavat tiedot lisätään automaattisesti luotuun tai päivitettyyn kohteeseesi.</p>
<p>Voit tehdä tämän käyttämällä <strong>Sulauta-kenttiä</strong>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> On mahdollista käyttää laukaisuarvoja automaatiossasi vain lisäämällä tiedot tekstimuotoisiin kenttiin, kuten suuriin teksteihin, tekstityyppisiin mukautettuihin kenttiin tai sähköpostiviestien runkoihin.</div>
<hr>
<h2>Automaation perustaminen<a name="automaation-perustaminen"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Huomautus:</strong> Yhdistettävät kentät ovat käytettävissä automaation käynnistysvaiheessa käytettävän datatyypin mukaan. Kauppa-käynnistin antaa sinulle pääsyn kauppatyyppisiin yhdistettäviin kenttiin.<br></div>
<p>Esimerkiksi, jos haluat lähettää sähköpostiviestin diilin omistajalle diilin voiton jälkeen, sinun on aloitettava laukaisijalla kuten tarjous: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Tämä määrittää, että automaatio aktivoituu vain, kun kaupan tila on muuttunut tilaan <strong>voitettu</strong>. Seuraavaksi lisää <strong>Lähetä sähköposti</strong> -toimintovaihe ja täytä vastaanottaja ja aihe: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Mutta nyt haluat sisällyttää sähköpostisi runkoon <strong>kaupan arvon</strong>. Tee näin napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa Yhdistä kenttiä -kuvaketta ja valitse kenttäsi: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Yhdistämiskenttiä voidaan käyttää myös sähköpostiviestin aiheen osalta. <br></div>
<p>Sen jälkeen napsauta <strong>Hyväksy toiminto</strong> alhaalla tallentaaksesi muutoksesi, ja sinulla on automaatiosi: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="suorita-toimintatapahtuma"></a>Suorita toimintatapahtuma</h2>
<p>Kun automatisointi käynnistyy, sähköposti lähetetään, mukaan lukien sopimuksen arvo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Voit oppia lisää siitä, miten lähetät sähköposteja käyttämällä Pipedriven automatisointiominaisuutta katsomalla tämän <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videon</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

automaation-perustaminen

Automaation perustaminen

suorita-toimintatapahtuma

Suorita toimintatapahtuma

Miten voin lisätä laukaisuarvoja automaationi toimintatapahtumaan?

<div class="support-note primary">
<strong>Huomautus: </strong>Automaatio-ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla.</div>
<p style="text-align: justify">Jos tiimisi käyttää Slackia pysyäkseen ajan tasalla, voit käyttää <strong>automaatio</strong>-ominaisuutta helposti välittääksesi ilmoituksia Slackiin yrityksesi Pipedrive-tilin toimintojen mukaan. </p>
<p style="text-align: justify">Slack-automaation asettamiseksi sinun on ensin asennettava ja valtuutettava Slack-sovellus Markkinapaikasta. </p>
<p style="text-align: justify">Asentaaksesi siirry kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Valtuuta Slack-tili</a>. </strong>Lisätietoa siitä, miten Slack integroituu Pipedriveen, löydät Marketplacesta <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täältä</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mukautetut-slack-ilmoitukset"></a>Mukautetut Slack-ilmoitukset</h2>
<p style="text-align: justify">Kun sovellus on yhdistetty, siirry<strong> </strong>automaatiollesi aloittaaksesi.</p>
<p style="text-align: justify">Luodaksesi mukautetun <strong>Slack</strong> -automaation, voit luoda mukautetun automaation ja valita Slack-vaihtoehdon toimenpiteesi asetuksissa. </p>

<p style="text-align: justify">Toimenpiteet-sivulta näet vaihtoehdon lähettää ilmoitus Slack-kanavalle tai suoraan viestinä. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Kun napsautat “<strong>Seuraava vaihe</strong>” -painiketta, sinut ohjataan sivulle, jolta voit valita lisäkentätiedot, jotka haluat sisällyttää. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sen jälkeen voit valita vastaanottokanavan Slack-viestillesi: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sitten <strong>Esitieto</strong> ja <strong>Liite</strong> -kentissä voit valita kentätiedot, jotka haluat sisällyttää Slack-ilmoitukseesi. </p>
<p style="text-align: justify">Valitaksesi kentän, napsauta <strong>Yhdistä kentät</strong> -kuvaketta ja valitse saatavilla olevista vaihtoehdoista. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Esitieto</strong></p>
<ul>
<li>Tieto, joka näkyy ennen <strong>Liite</strong> -lohkoa Slack-ilmoituksessasi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Liite</strong></p>
<ul>
<li>Kuvaus tai tieto liittyen tapahtumaan, joka tapahtui Pipedrive-tililläsi. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Kun se on tallennettu ja aktivoitu, uusi automaatiosi pitäisi nyt automaattisesti lähettää ilmoituksia Slack-tilillesi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus: </strong>Automaatioiden kautta lähetettyjen suorat viestien vastaanottaja on Slack-käyttäjä, joka valittiin integraatiota määritettäessä. Lisätietoja Slack-integraation määrittämisestä löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-ilmoitusmallit"></a>Slack-ilmoitusmallit </h2>
<p style="text-align: justify">Aloittaaksesi nopeasti voit valita kahdesta olemassa olevasta Slack-automaatiomallista, jotka mahdollistavat kauppoihin liittyvien tietojen lähettämisen Slack-kanavallesi tai yksityisviestinä.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Mallin valitsemisen jälkeen sinua pyydetään määrittämään haluamasi laukaisin automaatiollesi. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Kun se on asetettu, voit siirtyä <strong>Omat luomukset</strong> -välilehdelle mukauttamaan Slack-automaatiomalliasi edelleen. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom: </strong>Lisätietoja automaatiomalleista löydät <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</div>

Automations: Slack notifications

mukautetut-slack-ilmoitukset

Mukautetut Slack-ilmoitukset

slack-ilmoitusmallit

Slack-ilmoitusmallit

Automaatio: Slack notifications

<div class="support-note primary">
<strong>Huomaa: </strong>Ominaisuus <strong>Automatisoinnit</strong> on yksi Pipedriven Advanced, Professional ja Enterprise -suunnitelmien hyödyllisistä ominaisuuksista.</div>
<p style="text-align: justify">Oletuksena vain pääkäyttäjät Pipedrivessä voivat luoda automaatioita <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong>-ominaisuuden kautta. Lue lisää Pipedriven automaatio-ominaisuudesta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täältä</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tavalliset käyttäjät</h2>
<p style="text-align: justify">Maailmanlaajuiset ylläpitäjäkäyttäjät voivat ottaa käyttöön luvan maailmanlaajuisille tavallisille käyttäjille luoda ja muokata omia automaatioitaan Pipedrivessa.</p>
<p style="text-align: justify">Ottaakseen tämän valtuuden käyttöön, pääkäyttäjän tulee siirtyä kohtaan <strong>Yrityksen</strong> <strong>a</strong><strong>setukset &gt; Käyttäjien hallinta &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Valtuusjoukot</a></strong>. Vieritä alas kohtaan <strong>Globaalit</strong> <strong>valtuudet <strong>&gt;</strong> Globaalit peruskäyttäjät</strong> ja <strong>muokkaa valtuusjoukkoa salliaksesi automaattisten työnkulkujen luomisen.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tavalliset käyttäjät, jos heille on annettu oikeus luoda automatisoituja ominaisuuksia - samalla kun heillä on oikeus nähdä muut käyttäjät Pipedrive-tilissä - voivat luoda automatisoituja työnkulkuja, jotka määrittelevät toimintoja muille käyttäjille Pipedrive-tilissä.</p>
<p style="text-align: justify">Käytettäessä automaatioita Pipedrivessa, suosittelemme, että ylläpitäjäkäyttäjät seuraavat säännöllisesti, mitkä automatisoidut työnkulkut ovat luotu, jotta he ovat tietoisia siitä, missä liiketoimet ja toiminnot etenevät heidän tileillään.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Kuka voi luoda automatisoituja työnkulkuja Pipedrivessa?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom</strong>: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Growth- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa.</div>
<p style="text-align: justify">Kun rakennat <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automaatiota</strong></a>, oikeiden <strong>ehtojen</strong> valinta ratkaisee, toimiiko automaatiosi oikein. Ehdot toimivat suodattimina, joiden on täytyttävä, jotta laukaisin aktivoituu.</p>
<p style="text-align: justify">Aloita automaation rakentaminen näin: avaa <strong>tilivalikko</strong>, siirry kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; Automaatiot</strong> ja klikkaa <strong>“+ Automaatio”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Automaatioilla on käyttö- ja määritysrajoituksia suunnitelmastasi riippuen. Lisätietoja saat <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatioiden rajoituksia käsittelevästä artikkelista</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Valitse oikea ehtotyyppi<a name="valitse-oikea-ehtotyyppi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun olet määrittänyt laukaisimen ja valinnut kohteen, voit määrittää ehdot, jotka määräävät, milloin automaatio käynnistyy.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ymmärrä ehtotyypit<a name="ymm-rr-ehtotyypit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Automaation ehdot jakautuvat kahteen tyyppiin: </p>
<table><thead><tr><th>Ehtotyyppi</th><th>Mitä se tarkoittaa</th><th>Esimerkki</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passiivinen</strong></td><td>Kuvaa tilaa. Muutosta tai toimintoa ei tarvita.</td><td>“Kaupan luoja <em>olen</em> minä”</td></tr><tr><td><strong>Aktivoitu</strong></td><td>Perustuu kentän muutokseen tai päivitykseen.</td><td>“Henkilön tunniste <em>on vaihtunut</em> kylmäksi”</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jos ehtotyyppi ei vastaa laukaisintasi (esimerkiksi jos käytät päivityksissä vain passiivisia ehtoja), automaatio ei välttämättä käynnisty.</p>
<p style="text-align: justify">Käytännössä:<br></p>
<ul><li>Käytä <strong>passiivisia ehtoja</strong> rajataksesi, mitkä kohteet täyttävät vaatimukset </li><li>Käytä <strong>aktiivisia ehtoja</strong>, kun automaatio riippuu muutoksesta</li></ul>
<p style="text-align: justify">Tämä ero on tärkeä, kun määrität automaatioita tai teet <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatioiden vianmääritystä</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Yleisimmät ehdot ja niiden käyttö<a name="yleisimm-t-ehdot-ja-niiden-k-ytt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kun ymmärrät eron, seuraava vaihe on valita tarpeeseesi sopiva ehto.<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Ehto</strong></td><td><strong>Ehtotyyppi</strong></td><td><strong>Mitä se tekee</strong></td><td><strong>Esimerkki</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>On muuttunut</em></p></td><td>Aktivoitu</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Käynnistyy, kun kentän arvo vaihtuu tiettyyn arvoon</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Kauppavaihe <em>on muuttunut</em> ehdotukseksi” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>On muuttunut</em></p></td><td>Aktivoitu</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Käynnistyy, kun kentän arvo muuttuu mihin tahansa arvoon</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Kauppavaihe <em>on muuttunut.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>On</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Tarkistaa, onko kentässä tällä hetkellä tietty arvo. Jos käytät tätä päivityksissä, yhdistä siihen aktiivinen ehto.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Kauppavaihe <em>on </em>ehdotus” </p>
<p style="text-align: justify">ja</p>
<p style="text-align: justify">“Kauppanomistaja <em>on muuttunut</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Sisältää</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Tarkistaa, löytyykö kentästä tiettyä tekstiä</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Henkilön nimi <em>sisältää</em> liiketoiminnan” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ei ole tyhjää</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Tarkistaa, onko kentässä jokin arvo</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organisaation osoite <em>ei ole tyhjää.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Omistaja/osoitettu käyttäjälle on</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Tarkistaa, kenelle kohde on määritetty</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Toiminto <em>osoitettu käyttäjälle</em> <em>on </em>käyttäjä A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Luoja on</em></p></td><td>Passiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Viittaa alkuperäiseen luojaan, ei nykyiseen omistajaan</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organisaation <em>luoja</em> on käyttäjä B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Suodatin vastaa</em></p></td><td>Aktiivinen</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Käynnistyy, kun kohde alkaa täyttää suodattimen kriteerit</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Henkilö <em>suodatin vastaa </em>henkilömerkki on kylmä”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Päivämäärävälikenttiä ei voi käyttää suoraan ehdoissa. Jos haluat käyttää päivämääräväliä, luo ensin halutut ehdot sisältävä <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">suodatin</a> ja käytä sitten kyseistä suodatinta ehtona. Varmista, että suodatin on jaettu, jos myös muiden käyttäjien on voitava käynnistää automaatio. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Esimerkki: automaation käynnistäminen kaupan vaiheen muuttuessa</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos haluat käynnistää automaation, kun kauppa siirtyy vaiheesta toiseen: </p>
<ul><li>Käytä ehtoa <strong>kaupan vaihe <em>on vaihtunut</em></strong>, kun haluat määrittää tietyn vaiheen</li><li>Käytä ehtoa <strong>kaupan vaihe <em>on muuttunut</em></strong>, kun haluat reagoida mihin tahansa muutokseen</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jos käytät ehtoa <strong>kaupan vaihe </strong><strong><em>on</em></strong>, lisää aktiivinen ehto, jotta automaatio varmasti käynnistyy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Kaupan siirtäminen eteen- tai taaksepäin käynnistää automaation kummassakin tapauksessa.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lisää haarautuvaa logiikkaa if/else-ehdoilla<a name="lis-haarautuvaa-logiikkaa-if-else-ehdoilla"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tavallisten ehtojen lisäksi voit käyttää <strong>if/else-ehtoja</strong> luodaksesi automaatioosi haarautuvaa logiikkaa.</p>
<p style="text-align: justify">Tämän ansiosta automaatio voi edetä eri polkuja sen mukaan, täyttyykö ehto.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Esimerkki:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>“Jos sähköpostiin vastataan, lisää seurantatoiminto – muuten, lähetä seurantasähköposti”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Lisää if/else-ehto<a name="lis-if-else-ehto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Siirry automaation valikossa kohtaan <strong>Seuraava vaihe</strong><strong> &gt; </strong><strong>If/else-ehto</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Toimi sitten näin:</p>
<ul>
<li>Määritä ehto kohdassa <strong>ehto täyttyy</strong> (tämä polku suoritetaan, kun ehto on <code>true</code>)</li>
<li>Määritä vaihtoehto kohdassa <strong>ehto ei täyty</strong> (tämä polku suoritetaan, kun ehto on <code>false</code>)</li>
<li>Klikkaa <strong>”</strong><strong>Käytä ehtoja”</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun se on lisätty, voit jatkaa automaation rakentamista kummallakin polulla.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Automaation on sisällettävä laukaisin ja vähintään yksi toiminto. Jos haarassa ei ole vaiheita, automaatio pysähtyy siihen. </div>
<h3 style="text-align: justify">If/else-ehtojen käyttö olemassa olevissa automaatioissa<a name="if-else-ehtojen-k-ytt-olemassa-olevissa-automaatioissa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Voit lisätä if/else-ehdon myös olemassa olevaan työnkulkuun.</p>
<p style="text-align: justify">Kun lisäät sen:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Valitse, siirtyvätkö olemassa olevat vaiheet polulle <strong>Ehto täytetty</strong> vai <strong>Ehto ei täytetty</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Kun napsautat <strong>"Vahvista ehdot"</strong>, vaiheet siirtyvät automaattisesti</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">If/else-ehdon poistaminen<a name="if-else-ehdon-poistaminen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Poistaaksesi if/else-ehdon:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Vie hiiri ehdon päälle ja napsauta <strong>roskakori</strong>-kuvaketta</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Valitse poistettava polku — <strong>Ehto täytetty</strong> tai <strong>Ehto ei täytetty</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Kaikki valitun polun vaiheet poistetaan</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Jäljelle jäävät vaiheet yhdistetään yhdeksi lineaariseksi poluksi</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

valitse-oikea-ehtotyyppi

ymm-rr-ehtotyypit

Ymmärrä ehtotyypit

yleisimm-t-ehdot-ja-niiden-k-ytt

Yleisimmät ehdot ja niiden käyttö

Valitse oikea ehtotyyppi

lis-haarautuvaa-logiikkaa-if-else-ehdoilla

lis-if-else-ehto

Lisää if/else-ehto

if-else-ehtojen-k-ytt-olemassa-olevissa-automaatioissa

If/else-ehtojen käyttö olemassa olevissa automaatioissa

if-else-ehdon-poistaminen

If/else-ehdon poistaminen

Lisää haarautuvaa logiikkaa if/else-ehdoilla

Automatisoinnit: ehdot

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Tämä ominaisuus on saatavilla vain Growth- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla.</div>
<p style="text-align: justify">Käyttäessäsi automaatioita, saattaa olla tilanteita, joissa haluat automatisoidun vaiheen tapahtuvan myöhempänä aikana tai päivämääränä, eikä välittömästi.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>d</strong><strong>elay-ominaisuuden</strong> avulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatiotyökalussa</a> voit määrittää toimintoja suoritettavaksi automaattisesti haluamanasi aikana ja päivänä.</p>
<p>Lisätietoja <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">myyntiautomaatioista</a> löydät blogikirjoituksestamme. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Missä löytää viivästystoiminto<a name="miss-l-yt-viiv-stystoiminto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun luot automaation, aloitat valitsemalla laukaisevan tapahtuman (esim. kauppa luotu).</p>
<p style="text-align: justify">Kun olet valinnut laukaisevan tapahtuman, näet kolme vaihtoehtoa seuraavaksi vaiheeksi: ehto, toiminto ja <strong>viivästys</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuinka käyttää viiveominaisuutta<a name="kuinka-k-ytt-viiveominaisuutta"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun olet paikantanut viive-ominaisuuden, voit alkaa lisätä aika­viiveitä automatisoituihin työnkulkuihisi. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa viiveidesi määrittelyyn – <strong>esimääritetty</strong> ja <strong>mukautettu:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Esimääritetty</strong> antaa sinulle mahdollisuuden valita vaihtoehtoja, kuten viikonpäivän tai oletusarvoisen tuntien tai päivien määrän.</li><li><strong>Räätälöity</strong> antaa sinun syöttää tarkan määrän ja aikayksikön.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mitä voit lisätä viivästyksen jälkeen<a name="mit-voit-lis-t-viiv-styksen-j-lkeen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun olet lisännyt viivästysvaiheen ja määrittänyt ajan, joka täytyy kulua, voit sitten lisätä toiminnon, ehdon tai jopa toisen viivästyksen seuraavana vaiheena automaatiossa: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ehto</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos lisäät <strong>ehdon</strong> viiveen jälkeen, automaatio odottaa valitun ajan ja tarkistaa, onko ehto täyttynyt. Esimerkiksi:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Kaupan omistaja</strong> -ehto tarkistetaan, kun minuutti on kulunut. Jos ehto täyttyy tämän ajan jälkeen, automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseensa. Jos ehto ei täyty tämän ajan kuluttua, automaatio pysäytetään. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Toiminto</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos lisäät toimintavaiheen viiveen jälkeen, automaatio odottaa, kunnes määrätty aika on kulunut, ja suorittaa sitten kyseisen toimenpiteen. Esimerkiksi: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kaupan omistajuus siirtyy valitulle käyttäjälle minuutin kuluttua. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Viivästys</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos uusi <strong>viivästys</strong> vaihe lisätään suoraan aikaisemman viivästyksen jälkeen, aika lisätään aikaisempaan viivästykseen.</p>
<p style="text-align: justify">Esimerkiksi, jos lisäät yhden päivän viivästysvaiheen, jota seuraa yhden tunnin viivästysvaihe, sinulla on viivästys yhden päivän ja yhden tunnin verran. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuinka peruuttaa odottava automaatio<a name="kuinka-peruuttaa-odottava-automaatio"></a></h2>
<p style="text-align: justify">On kaksi tapaa, joilla voit peruuttaa odottavat automaatiot.</p>
<ul><li>Ensimmäinen vaihtoehto on mennä automaatioon ja <strong>deaktivoida</strong> se joko muokkausnäkymästä tai automaatioiden luettelonäkymästä, ja sitten tallentaa. Tämä avaa ikkunan, jossa voit valita pidätkö vai peruutatko odottavat suoritukset: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Toinen tapa toteuttaa tämä on tehdä muutos joko laukaisimeen, ehtoon tai toimintaan automaatiossa. Tämän jälkeen näet erilaisen kehotteen: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos valitset <strong>”Peruuta kaikki odottavat suoritukset”</strong>, kaikki odottavat toiminnot pysäytetään. Jos jätät ruudun valitsematta, odottavat toiminnot jatkuvat, kun muutokset on tehty.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus</strong>: Voit deaktivoida automaatioita muokkausnäytöltä tai luettelonäkymästä </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuinka monta viivettä voin käyttää automaatiossa?<a name="kuinka-monta-viivett-voin-k-ytt-automaatiossa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Viiveiden määrä automaatiossa riippuu suunnitelmastasi: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Kasvu</strong></td><td><strong>Premium</strong></td><td><strong>Ultimate</strong></td><td><strong>Yritys</strong></td></tr><tr><td>30 aktiivista automaatiota käyttäjää kohti</td><td>60 aktiivista automaatiota käyttäjää kohti</td><td>90 aktiivista automaatiota käyttäjää kohti</td><td>100 aktiivista automaatiota käyttäjää kohti</td></tr><tr><td>10 toimintoa automaatiota kohti</td><td>10 toimintoa automaatiota kohti</td><td>10 toimintoa automaatioita kohti</td><td>10 toimintoa automaatiota kohti</td></tr><tr><td>3 viivettä automaatiota kohti</td><td>10 viivettä automaatiota kohti</td><td>10 viivettä automaatioita kohti</td><td>10 viivettä automaatiota kohti</td></tr><tr><td><strong>Yhteensä aikaraja: 90 päivää</strong></td><td><strong>Yhteensä aikaraja: 90 päivää</strong></td><td><strong>Yhteensä aikaraja: 90 päivää</strong></td><td><strong>Yhteensä aikaraja: 90 päivää</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Viiveisiin automaatiossasi varattu kokonaisaika ei saa ylittää 90 päivää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että voit asettaa yhden 90 päivän viiveen tai kuusi viivettä, jotka ovat kukin 15 päivää.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom: </strong>Kun valitset vaihtoehdon ohittaa viikonloput, viikonlopun päivät lasketaan silti 90 päivän rajan mukaan.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mikä voi häiritä viivästystoimintoa?<a name="mik-voi-h-irit-viiv-stystoimintoa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Joissakin tapauksissa muutokset viivästyksiä sisältävään automaatioon saattavat edellyttää lisävaiheiden poistamista kyseisestä automaatiosta.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Menneet aikamuodot</strong></p>
<p style="text-align: justify">Viivästyksen lisääminen ennen menneisyyteen viittaavaa ehtoa johtaa siihen, että kaikki viivästyksen jälkeiset vaiheet poistetaan:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Työskentelyratkaisu on muokata ehto ensin siten, että menneisyyteen viittaavia asetuksia ei ole, ja vasta sen jälkeen lisätä viivästys.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom: </strong>Viivästysvaiheen jälkeen kaikki menneisyyteen viittaavat operaattorit eivät ole <strong>SAATAVILLA</strong> ehdoissa (“Oli”, “Ei ollut”, jne.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Viivästysten poistaminen ennen “muutos” ehtoja</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kun automaatiossa on <em>on muuttunut/ei ole muuttunut/on muuttunut arvoon</em> -ehtoja, ja ne seuraavat viivettä, viiveen poistaminen poistaa tuen näille vertailijoille. Esimerkiksi, jos sinulla on ehto <kbd class="keyboard-input">ei ole muuttunut</kbd>, joka arvioidaan kolme päivää sen jälkeen, kun kauppa on luotu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tässä tapauksessa, jos poistat viivevaiheen, jäljelle jää <strong>kauppa luotu</strong> -laukaiseva tapahtuma, jolla on ehto <kbd class="keyboard-input">ei ole muuttunut</kbd>. Tämä ei ole mahdollista, sillä muutoksia kaupassa ei voida arvioida, jos kauppa on juuri luotu. </p>

Automations: delay feature

miss-l-yt-viiv-stystoiminto

Missä löytää viivästystoiminto

kuinka-k-ytt-viiveominaisuutta

Kuinka käyttää viiveominaisuutta

mit-voit-lis-t-viiv-styksen-j-lkeen

Mitä voit lisätä viivästyksen jälkeen

kuinka-peruuttaa-odottava-automaatio

Kuinka peruuttaa odottava automaatio

kuinka-monta-viivett-voin-k-ytt-automaatiossa

Kuinka monta viivettä voin käyttää automaatiossa?

mik-voi-h-irit-viiv-stystoimintoa

Mikä voi häiritä viivästystoimintoa?

Automaatio: delay feature

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong> <strong>Automatisoinnit</strong>-ominaisuus on saatavilla Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla. </div>
<p style="text-align: justify">Työskennellessäsi <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisointien</a> parissa, sinulla on usein paljon taustalla tapahtuvaa, ja voi olla vaikeaa pitää kaikki automaation tekemät asiat hallinnassa.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatiohistoria</strong>-ominaisuus mahdollistaa toimien tarkastelun, joita automaatiosi ovat suorittaneet.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mistä löydät automaation historian<a name="mist-l-yd-t-automaation-historian"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Löytääksesi <strong>automaatiohistoriasi</strong>, siirry kohtaan <strong>Automaatiot &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historia</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voit myös tarkastella tietyn automaation historiaa klikkaamalla <strong>”Näytä historia”</strong> kun avaat automaation.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mikä on automatisoinnin tila?<br><a name="mik-on-automatisoinnin-tila"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun tarkastelet automatisoinnin suorituksia, saatat nähdä neljä mahdollista tilaa: </p>
<table><thead><tr><th>Tila</th><th>Milloin se näkyy?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Kaikki automatisointivaiheet suoritettiin onnistuneesti.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Automaatiovaihe epäonnistui suoritettaessa (esim. toiminto epäonnistui valtuuksien puutteen tai yhteysongelmien vuoksi).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Automaatiovaihe odottaa suoritusta – tämä on hyvin yleistä, kun <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viive</a>-vaihe on lisätty (esim. kolmen päivän viiveen ensimmäisenä päivänä).
<p>Tämä voi myös olla normaalia silloin, kun automaatio vie hieman enemmän aikaa käsitellä (esim. sähköpostin lähettäminen).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Suoritusta ei voida käsitellä, mutta ei automaation virheen vuoksi. Tämä johtuu tyypillisesti seuraavista syistä: <ul><li>Ehtovaiheesta automatisoinnissa, joka ei täyttynyt </li><li>Liian monta automatisointisuoritusta lyhyen ajanjakson aikana, mikä laukaisee järjestelmämme suojelurajan</li><li>Automaatio, jossa viivästetty toiminto deaktivoidaan ennen kuin toiminto voidaan suorittaa loppuun </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Ne suoritukset, jotka eivät täytä ehtoja, hylätään eivätkä näy suoritusluettelossa. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuinka tarkistaa annetun automaation suorituksen tiedot<a name="kuinka-tarkistaa-annetun-automaation-suorituksen-tiedot"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa</strong>: Voit nähdä suoritukset vain niistä automaatioista, jotka olet luonut.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kun olet <strong>automaatiohistoria</strong> -välilehdessä, voit klikata mitä tahansa listattua suoritusta nähdäksesi aikajanan, jossa näkyy tarkemmin automaatioon suoritetut vaiheet sekä aikaleimat, jolloin nämä vaiheet tapahtuivat: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos automaatio epäonnistuu tai pysähtyy, voit nähdä, missä kohtaa automaatio on pysähtynyt.</p>
<p style="text-align: justify">Jos napsautat kyseistä vaihetta, sivupalkissa näkyy syy epäonnistumiselle: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Samoin kuin mitkä ehdot tunnistettiin onnistuneesti, jos useita ehtoja otetaan huomioon: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tässä esimerkissä ensimmäinen ehto ei täyttynyt ja näkyy arvoltaan <strong>false</strong>. Toinen ehto sen sijaan näkyy arvoltaan <strong>true</strong>, mikä tarkoittaa, että automaatio voitiin suorittaa onnistuneesti. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automaation epäonnistumisen syyt<a name="automaation-ep-onnistumisen-syyt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">On useita syitä, miksi saat virheilmoituksia liittyen automaatioosi, jotka voivat selittyä automaatiohistoriassasi: </p>
<table><thead><tr><th>Tila</th><th>Otsikko</th><th>Viesti</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maksimifrekvenssilimitti saavutettu</td><td>Maksimi automaation suoritusfrekvenssin raja saavutettu.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Virheelliset tiedot</td><td>Ongelma tiedoissa, joita käytettiin automaation suorituksessa.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Passiivinen käyttäjä</td><td>Käyttäjä on passiivinen.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Tuntematon suoritusvirhe</td><td>Jotain meni pieleen.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Riittämättömät käyttöoikeudet</td><td>Käyttäjällä, joka suorittaa automaation, ei ole riittäviä käyttöoikeuksia.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maksimiyritysten raja saavutettu</td><td>Maksimimäärä automaation suoritusyrityksiä saavutettu.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Passiivinen yritys</td><td>Yritys on passiivinen.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Tuntematon suoritusvirhe</td><td>Jotain meni pieleen.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Virheelliset tiedot</td><td>Ongelma tiedoissa, joita käytettiin automaation suorituksessa.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Joissakin virhetapauksissa voit tarkistaa virheen lähteen tarkistamalla tiedot tililläsi.</p>
<p style="text-align: justify">Esimerkiksi, jos saat virheen <code>FailedUserInactive</code>, voit tarkistaa <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>käyttäjien hallinta</strong></a> -asetukset varmistaaksesi, että kyseinen käyttäjä on passiivinen. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus</strong>: Suoritushistoria säilytetään 15 päivän ajan. Jos automaatiossa on viivevaiheita, suoritukset säilytetään automaatioon määritellyn viiveen koko ajan. (Esim. jos automaatiossa on kahden päivän viivevaihe, automaation historia säilytetään 17 päivän ajan.) </div>

Automations: history

mist-l-yd-t-automaation-historian

Mistä löydät automaation historian

mik-on-automatisoinnin-tila

Mikä on automatisoinnin tila?

kuinka-tarkistaa-annetun-automaation-suorituksen-tiedot

Kuinka tarkistaa annetun automaation suorituksen tiedot

automaation-ep-onnistumisen-syyt

Automaation epäonnistumisen syyt

Automations: historia

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomautus: </strong>Automaatiot ovat saatavilla vain Advanced- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla. Lisätietoja automaatio-ominaisuudesta löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Automaatioiden luettelo on paikka, josta löydät kaikki luomasi automaatiot ja pidät ne järjestettyinä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Löytääksesi automaatioita helposti, voit käyttää seuraavia resursseja:</p>
<ul><li>Labelit</li><li>Suodattimet</li><li>Omistajat</li><li>Lajittelu</li><li>Hakupalkki</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tunnisteet<a name="tunnisteet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Samoin kuin <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">kaupoissa</a> tai <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">yhteystietojen tunnisteissa</a>, voit pitää automaatiot järjestyksessä lisäämällä yhden tai useamman värikoodatun <strong>tunnisteen</strong>. Nämä tunnisteet mahdollistavat automaatioiden visuaalisen luokittelun myyntiprosessin perusteella.</p>
<p style="text-align: justify">Luodessasi uutta automaatiota, klikkaa <strong>“Lisää tunniste”</strong> automaation otsikon alla - voit lisätä useamman kuin yhden tunnisteen jokaiseen automaatioon. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lisätäksesi tunnisteita olemassa oleviin automaatioihin, klikkaa automaatiota avataksesi automaation kankaan ja klikkaa <strong>“Lisää tunniste”</strong> automaation otsikon alla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun tunnisteet on lisätty, ne näkyvät automaation otsikon alla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Suodattimet<a name="suodattimet"></a></h2>
<p dir="ltr">Kuten tarjousten tai yhteystietojen kanssa, voit <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">suodattaa</a> luomasi automaatiot tiettyjen kriteerien perusteella.<br></p>
<p>Viisi erilaista suodatinta on saatavilla:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tunnisteet</strong></div></td><td>Tässä suodattimessa voit valita useamman kuin yhden tunnisteen.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Laukaisimet</strong></div></td><td>Suodata tiettyjen automaatioiden laukaisimien perusteella.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Toiminnot</strong></div></td><td>Suodata tiettyjä toimintoja automaatiossasi.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tila</strong></div></td><td>Suodata käynnissä olevat tai suljetut automaatiot.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Omistaja</strong></div></td><td>Jos olet ylläpitäjä, voit suodattaa automaatioita omistajan perusteella. Et voi muokata niitä, mutta voit nähdä niiden sisällön.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Omistajat<a name="omistajat"></a></h2>
<p>Jos sinulla on globaalit ylläpitäjäoikeudet, voit nähdä muiden käyttäjien luomia automaatioita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nähdäksesi toisen käyttäjän luoman automaation, klikkaa automaatiota listanäkymästä avataksesi automaatiokanvaksen.<br></p>
<p>Näet automaation, lisätyt tunnisteet, omistajan, viimeisimmän päivityksen ja sen, onko se laukaistu vain omistajan toimesta vai kenen tahansa käyttäjän toimesta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Tämä on vain luku -näkymä. Vain automaatioiden omistajat voivat muokata niitä.</div>
<hr>
<h2>Järjestäminen<a name="j-rjest-minen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun olet automaatioiden luettelonäkymässä, napsauta järjestämispainiketta järjestelläksesi automaatiot eri kriteerien perusteella.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voit järjestää automaatiot seuraavasti:</p>
<ul><li>Päivityspäivä</li><li>Nimi</li><li>Luontipäivä</li></ul>
<p style="text-align: justify">Asetuksesi pysyvät samoina, kunnes muutat niitä uudelleen.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Haku-palkki<a name="haku-palkki"></a></h2>
<p dir="ltr">Jos tiedät tietyn automaation nimen, voit käyttää hakupalkkia löytääksesi sen nopeasti. Hakupalkki löytyy näytön oikeasta reunasta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Hakupalkki näyttää vain ne tulokset, jotka vastaavat automaatioiden otsikoita. Voit käyttää suodattimia, jos etsit tunnisteita, käynnistimiä tai toimintoja.</div>

Automations: list view

tunnisteet

Tunnisteet

suodattimet

Suodattimet

omistajat

Omistajat

j-rjest-minen

Järjestäminen

haku-palkki

Haku-palkki

Automatisoinnit: listanäkymä

<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automaatiot</strong></a>-ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrivessa etsimme aina tapoja auttaa sinua säästämään aikaa toistuvissa tehtävissä, jotta voit keskittyä niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä, kuten kauppojen sulkemiseen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sähköpostiehtojen perusteella toteutettavilla toiminnoilla voit minimoida inhimilliset virheet ja lähettää täydellisesti ajoitetut seurantaviestit lisätäksesi voittoprosenttiasi.<br></p>
<hr>
<h2>Miten nämä toiminnot toimivat?<a name="miten-n-m-toiminnot-toimivat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sinulla on mahdollisuus määrittää toiminnot olemassa olevien sähköpostiehtojen perusteella automaatioissasi.</p>
<p style="text-align: justify">Nämä mahdollistavat:</p>
<ul>
<li><strong>Tarkista perus sähköpostikentät</strong>. Esim. sähköpostin aihe.</li>
<li><strong>Tarkista, onko aiempaan sähköpostiin, joka on määritetty automaatiossa, vastattu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viive</a>-vaiheen jälkeen.</strong> Esim., <strong><em>Laukaisu:</em></strong> <em>Kauppa siirtynyt vaiheissa &gt; </em><strong><em>Toiminto:</em></strong><em> Lähetä sähköposti</em><em> &gt; <strong>Viive:</strong> 3 päivää &gt; <strong><em>Ehdo tarkistus:</em></strong><em> Tarkista, onko sähköpostiin vastattu</em> &gt; <em><strong>Toiminto:</strong></em> Lähetä toinen sähköposti.</em></li>
<li><strong>Tarkista, onko aiemman sähköpostin rungossa olevaa linkkiä klikattu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>viive</strong></a>-vaiheen jälkeen.</strong> Esim., <strong><em>Laukaisu:</em></strong><em> Kauppa siirtynyt vaiheissa &gt; </em><strong><em>Toiminto:</em></strong><em> Lähetä sähköposti</em><em> &gt; </em><strong><em>Viive:</em></strong><em> 3 päivää &gt; </em><strong><em>Ehdo tarkistus:</em></strong><em> Tarkista, onko sähköpostin linkkiä klikattu &gt; </em><strong><em>Toiminto:</em></strong><em> Siirrä kauppa eri vaiheeseen.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus: </strong>Sähköpostitoiminnot ovat käytettävissä vain, kun valitset toiminnon <strong>“Lähetä sähköposti mallipohjalla”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Miten voin luoda polun sähköpostiehtojen perusteella?<a name="miten-voin-luoda-polun-s-hk-postiehtojen-perusteella"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ensiksi sinun täytyy luoda automaatio, joka lähettää sähköpostin (toiminto), kun se laukaistaan. Voit luoda automaation tai valita jonkin <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">mallipohjistamme</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Napsauta <strong>“+”</strong>-merkkiä lisätäksesi <strong>viive</strong>-vaiheen automaatioosi. Tämä laukaisee seuraavan toimenpiteen, kun tietty aika on kulunut.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitse viiveen kesto. Tämä viive alkaa laskea heti, kun ensimmäinen toimenpide käynnistetään.</p>
<p style="text-align: justify">Napsauta <strong>“+”</strong>-merkkiä uudelleen. Lisää automaatioosi <strong>ehto</strong>-vaihe ja valitse vaihtoehto <strong>“Sähköposti mallipohjalla lähetetty”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Näet useita kenttiä ja ehtoja, jotka voivat täyttyä ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Valitse ehto, joka seuraa sähköpostitoimintojasi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus: </strong>Jos seuraat linkkien klikkauksia, aseta <strong>“Sähköpostilinkkiä on klikattu”</strong> arvoon <strong>“<strong>Tosi</strong>”</strong>. Sähköpostien avaamisen seuraaminen ei ole tuettu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kun olet asettanut sähköpostiehdot, napsauta <strong>“+”</strong>-merkkiä lisätäksesi <strong>toiminto</strong>-vaiheen automaatioosi.</p>
<p style="text-align: justify">Tämä toiminto suoritetaan, kun <strong>viive</strong>-vaihe on ohitettu ja <strong>ehdot</strong> täyttyvät. Jos ehdot <strong>eivät</strong> täyty, automaatio pysähtyy.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Kun olet määrittänyt ja tallentanut toiminnon, työnkulku on valmis. Voit lisätä lisää toimintoja ja ehtoja tai tallentaa ja poistua automaatiosta.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

miten-n-m-toiminnot-toimivat

Miten nämä toiminnot toimivat?

miten-voin-luoda-polun-s-hk-postiehtojen-perusteella

Miten voin luoda polun sähköpostiehtojen perusteella?

Automaatiot: toiminnot sähköpostiehtojen perusteella

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomio:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisointiominaisuus</a> on saatavilla vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun luot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automaation</a>, aloitat aina valitsemalla <strong>laukaisevan</strong> tapahtuman ja <strong>toiminnon</strong>. <strong>“Odota ehtoa”</strong> -vaihe mahdollistaa toiminnon suorittamisen tietyssä aikavälissä, kunhan määrittelemäsi ehdot täyttyvät. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Katsotaanpa joitain esimerkkejä tämän käsitteen paremmasta ymmärtämisestä:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Lähetä sähköposti, kun kauppa luodaan, ja heti kun sähköpostiin vastataan, lähetetään toinen sähköposti. Jos sähköpostiin ei vastata kolmen päivän kuluessa, automaatio pysähtyy.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Luo aktiviteetti, ja kun aktiviteetti merkitään <strong>“valmis”</strong>, luo toinen jatkoaktiviteetti. Jos aktiviteettiä ei merkitä <strong>“valmis”</strong> viikon kuluessa, automaatio pysähtyy.</p></li></ul>
<div>Lue lisää <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">myyntiautomaatiosta</a> tuotesivullamme</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuinka määrittää “Odota kunnes ehto täyttyy”-vaihe<a name="kuinka-m-ritt-odota-kunnes-ehto-t-yttyy-vaihe"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aloita työnkulun luominen kuten tavallisesti. Jos tarvitset apua, voit tarkistaa automaatio-oppaamme <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">täältä</a>.</p>
<p dir="ltr">Työnkulussasi pitäisi olla seuraavat:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Laukaisija &gt; Laukaisuehto &gt; Toiminto</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kun olet lisännyt yllä mainitut vaiheet, voit lisätä <strong>odota kunnes ehto täyttyy</strong>-vaiheen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun olet klikannut, sinun on määriteltävä tämän vaiheen ehdot, jotka tulee täyttää ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Edistyneen tason suunnitelman käyttäjät voivat lisätä enintään <strong>kolme</strong> “odota ehtoa” -vaihetta automaatiota kohden. Ammattilaistason ja sitä korkeamman suunnitelman käyttäjät voivat lisätä enintään <strong>kymmenen</strong> vaihetta automaatiota kohden.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Tapahtumat</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tapahtuma</strong>-vaiheessa voit valita laukaisijan tai toiminnon – vastaavilla ehdoilla – jotka ovat käytettävissä aiemmissa vaiheissa.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Voit lisätä odotusvaiheen seuraaviin toimintoihin:</p>
<ul><li>Henkilö</li><li>Organisaatio</li><li>Sopimus</li><li>Liidi</li><li>Sähköposti</li><li>Toiminto</li><li>Projekti</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aikarajat</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aikarajan</strong> avulla voit määrittää tietyn aikavälin, jonka kuluessa tapahtuma ja ehdot tarkistetaan. Voit valita esiasetetun aikavälin avattavasta valikosta tai <strong>asettaa oman keston</strong> tarkemmaksi määrittelyksi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Voit asettaa enintään seitsemän päivää vaihetta kohden. Automaation suoritus päättyy, jos aikaraja umpeutuu ilman, että ehdot täyttyvät. Lue lisää automaation ehdoista <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Kun olet tallentanut <strong>odota kunnes ehto täyttyy</strong> vaiheen, voit jatkaa muiden vaiheiden lisäämistä.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Yllä olevassa kuvakaappauksessa havainnollistamme, että kun sähköpostiin on ensimmäisen kerran vastattu, automaatio jatkaa seuraavaan työnkulun vaiheeseen. Tämä tapahtuu vain, jos ehdot täyttyvät enintään kolmen päivän kuluessa.</p>
<p style="text-align: justify">Automaation suoritus näkyy <strong>odottavana</strong> kunnes ehdot täyttyvät tai aika loppuu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Odottavat suoritukset<a name="odottavat-suoritukset"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tässä muuttuvassa maailmassa voit aktivoida työnkulun, jossa on <strong>odota ehtoa</strong> -vaihe ja 7 päivän aikaraja ja sen jälkeen tilanne voi muuttua, tai voit luoda työnkulun, jossa on väärä sähköpostipohja. Tällöin sinun tulee päivittää automaation määritykset vastaamaan uutta tilannetta.</p>
<p style="text-align: justify">Tässä tapauksessa, jos muokkaat aktiivista työnkulkua ja tallennat sen uudelleen, sinun on päätettävä, tulisiko tässä vaiheessa olevat odottavat suoritukset säilyttää vai peruuttaa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos sinun on poistettava automaatio käytöstä, sinun on myös päätettävä, haluatko säilyttää nykyiset suoritukset vai peruuttaa ne kokonaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Odottavia suorituksia voidaan peruuttaa yksittäin <strong>Historia</strong>-osiossa.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suoritushistoria<a name="suoritushistoria"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatiohistoria</strong>-ominaisuus antaa mahdollisuuden tarkastella luettelon toimista, jotka automaatiosi ovat suorittaneet. <strong>Odota ehtoa</strong> -vaiheessa on käytettävissä kolme eri suoritusstatusta.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Odotetaan</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tämä status näkyy, kun vaihe on määritellyn aikarajan sisällä mutta ehtoja ei ole täytetty.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Onnistunut</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tämä status näkyy, kun odota ehtoa -vaihe on suoritettu ja ehdot on täytetty määritellyn aikarajan sisällä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vanhentunut</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tämä status näkyy, kun automaatio pysäytetään, joko aikaraja on kulunut umpeen tai ehdot eivät täyttyneet määrätyssä aikarajassa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lue lisää automaatiohistorian ominaisuudesta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p>

Automations: wait for condition

kuinka-m-ritt-odota-kunnes-ehto-t-yttyy-vaihe

Kuinka määrittää “Odota kunnes ehto täyttyy”-vaihe

odottavat-suoritukset

Odottavat suoritukset

suoritushistoria

Suoritushistoria

Automatisoinnit: odota ehtoa

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automaatiot</strong></a>-ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla. Automaation jakaminen ja määrittäminen muille käyttäjille on mahdollista vain käyttäjille, joilla on <strong>globaali ylläpitäjä</strong> -valtuudet käytössä. Ominaisuus on tällä hetkellä beetavaiheessa.</div>
<p style="text-align: justify">Teknologia näyttelee merkittävää roolia jokapäiväisessä elämässämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Vaikka yksi Pipedriven päätavoitteista on kehittää helppokäyttöinen ja intuitiivinen työkalu, kaikki eivät kuitenkaan hallitse tekniikkaa ja saattavat tarvita apua joidenkin ominaisuuksien käyttöönotossa.</p>
<p style="text-align: justify">Vaihtoehto jakaa automatisointeja muiden käyttäjien kanssa pyrkii auttamaan teknologisesti osaavia ylläpitäjiä säästämään aikaa asettamalla automatisointeja vähemmän kokeneille käyttäjille.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaa automaatiot muiden kanssa<a name="jaa-automaatiot-muiden-kanssa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ennen automaation jakamista tulee huomioida, että <strong>vain</strong> automaatiot, joissa <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">laukaisijana</a> on <strong>”Käynnistetään valittujen käyttäjien toimesta”</strong>, voidaan jakaa. Jos laukaisijana on <strong>”Käynnistetään kenen tahansa toimesta”</strong>, jakamista ei tarvita, sillä kaikki käyttäjät sisältyvät jo mukaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Antaaksesi automaatiolle pääsyn yrityksesi muille käyttäjille, napsauta itse automaatiota avataksesi kontekstinäkymän. Sen jälkeen käyttäjät-osiossa napsauta <strong>”Lisää käyttäjiä”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Näet <strong>hallinnoi pääsyä</strong> -kehotuksen. Etsi käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa automaation, ja napsauta <strong>”Toteuta muutokset”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun olet tallentanut muutokset, käyttäjäosio kontekstinäkymässä näyttää nyt luettelon käyttäjistä, joilla on pääsy automaatioon.<br></p>
<p style="text-align: justify">Klikkaamalla <strong>”Hallitse pääsyä”</strong> voit lisätä käyttäjiä tai poistaa pääsyn jo olemassa olevilta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio:</strong> Et voi muuttaa laukaisun asetusta <strong>valittuihin käyttäjiin</strong> kenelle tahansa, jos automaatio on jo jaettu, elleivät käyttäjät, joilla on pääsy, ole poistettuja automaatiosta.</div>
<p style="text-align: justify">Automaatioluettelonäkymässä näet automaatiot, jotka on jaettu ja jotka ovat käytössä tai pois käytöstä. <strong>Jakaminen</strong>-kuvakkeessa on kaksi numeroa:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ensimmäinen numero osoittaa, kuinka moni käyttäjä on jo aktivoinut automaation</li><li>Toinen numero osoittaa, kuinka monelle käyttäjälle automaatio on jaettu</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktivoi jaettuja automaatioita<a name="aktivoi-jaettuja-automaatioita"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Koska muiden kanssa jaetut automaatiot suorittavat toimia heidän puolestaan (esim. lähettävät sähköposteja, Slack-viestejä jne.), tilattujen käyttäjien täytyy suostua ottamaan automaatio itselleen käyttöön sekä hyväksyä kaikki myöhemmät muutokset, koska heille ei ilmoiteta niistä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun käyttäjät aktivoivat automaatiot omassa päässään, näet <strong>“Aktiivinen”</strong>-kytkimen aktivoituna <strong>käyttäjät</strong>-osiossa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Normaalit käyttäjät, jotka ovat vastaanottaneet ja aktivoineet automaatiot, voivat nähdä työprosessin sekä suoritukset omalla käyttäjätilillään. He eivät kuitenkaan voi muokata, siirtää, poistaa tai kopioida automaatiota, sillä nämä toiminnot ovat vain globaalien ylläpitäjien käytettävissä.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus: </strong>Kun valitset sähköpostin lähettämisen toimintotapahtumana automaatiossasi, toimintotapahtuma voi käyttää vain Pipedriveen <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sähköpostin synkronointi</a> -ominaisuuden kautta synkronoitua sähköpostiosoitetta ja se lähetetään niiden henkilöiden sähköpostitileiltä, joiden kanssa automaatio on jaettu. Lisäksi henkilökohtainen sähköpostin allekirjoitus lisätään sähköpostin runkoon.</div>
<p style="text-align: justify">Tarvittaessa ylläpitäjät voivat poistaa käyttäjiä automaatioista tilapäisesti tai pysyvästi. Jos poisto on väliaikainen, normaalin käyttäjän täytyy aktivoida automaatio uudelleen jatkaakseen suorituksia.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio:</strong> Aktiivisten automaatioiden enimmäismäärä huomioi automaatioiden omistajat, joilla on vähintään yksi aktiivinen tilaus.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suoritushistoria<a name="suoritushistoria"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ylläpitäjäkäyttäjät</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ylläpitäjäkäyttäjillä on pääsy jaetun automaation koko <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">suoritus­historiaan</a>. He voivat:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Suodattaa käyttäjän mukaan</li><li>Etsiä tiettyjen käyttäjien tiettyjä suorituksia</li><li>Valita aikajakson</li><li>Tarkistaa suorituksen tilan</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Normaalit käyttäjät</strong></p>
<p style="text-align: justify">Normaalit käyttäjät voivat nähdä kaiken tiedon, joka liittyy heidän omiin suorituksiinsa, kuten tilan ja aikavälin.</p>

Set up automations for other users

jaa-automaatiot-muiden-kanssa

Jaa automaatiot muiden kanssa

aktivoi-jaettuja-automaatioita

Aktivoi jaettuja automaatioita

Aseta automaatiot muille käyttäjille

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <strong>Päivämäärälaukaisimet</strong> ovat osa <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatiot</a>-ominaisuutta, joka on saatavilla vain Growth- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla.<br></div>
<p style="text-align: justify">Asiakasuhteita hallitessa on tärkeää suorittaa tehtäviä ja olla vuorovaikutuksessa potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa tietyinä aikoina.</p>
<p style="text-align: justify">Päivämäärälaukaisinten avulla voit automatisoida tehtäviä, kuten lähettää sähköposteja asiakkaidesi syntymäpäivinä, lähettää sähköpostimuistutuksia tulevista tapaamisista tai ajoittaa soiton viikkoa ennen kaupan oletettua päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoimintasi kasvattamiseen.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mistä löydän päivämäärätriggerit?<a name="mist-l-yd-n-p-iv-m-r-triggerit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Laukaisimen lisääminen on ensimmäinen vaihe automaatioiden luomisessa. Näytön oikeassa reunassa valitse laukaisintyypiksi <strong>\"Päivämäärälaukaisin\"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Päivämäärätriggerit toimivat vain <strong>toiminta</strong>, <strong>kauppa</strong>, <strong>organisaatio</strong> ja <strong>henkilö</strong> -entiteeteille.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuinka voin määrittää päivämääräperusteisen automaation?<a name="kuinka-voin-m-ritt-p-iv-m-r-perusteisen-automaation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun päivämäärätriggeri on valittu, sinun on määritettävä:</p>
<ul>
<li>Kohta, jossa on vastaava päivämääräkenttä (oletus tai <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">räätälöity</a>), joka laukaisee automaation</li>
<li>Päivämäärä, jolloin automaatio laukaistaan (tarkka päivämäärä tai annettu määrä päiviä ennen tai jälkeen kentän päivämäärän)</li>
<li>Tunti ja aikavyöhyke, jolloin automaatio suoritetaan</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Päivämäärää valitessasi näet kolme vaihtoehtoa:</p>
<ul>
<li><strong>Tarkka päivämäärä:</strong> automaatio laukaisee sen päivänä, jolloin se täyttää kentän päivämäärän</li>
<li><strong>Ennen päivämäärää:</strong> automaatio laukeaa tiettynä määränä päiviä ennen kentässä olevaa päivämäärää.</li>
<li><strong>Päivämäärän jälkeen:</strong> automaatio laukeaa tiettynä määränä päiviä kentässä olevan päivämäärän jälkeen.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Voit lisätä enintään 180 päivää ennen ja jälkeen laukaisupäivämäärän.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Napsauta <strong>\"Käytä laukaisinta\"</strong> tallentaaksesi muutokset. Voit sitten jatkaa lisäämällä seurattuja vaiheita automaatioon. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Päivämääräkentän avattavassa valikossa näkyvät mukautetut kentät voivat olla vain <strong>päivämääräkenttiä</strong>. Opi lisäämään mukautettuja kenttiä Pipedrive-tilillesi <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Opi, kuinka voit määrittää automaatioita <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">täältä</a> ja ehtoja, joita voit lisätä <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tässä artikkelissa</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatiot, jotka on otettu käyttöön itsellesi</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos luot automaation päivämäärätriggerillä ja otat sen käyttöön vain itsellesi, päivämäärätriggerin ehto tarkistaa kaikki sinulle näkyvät kohteet.</p>
<p style="text-align: justify">Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon, kun suoritusaika saavutetaan, näkyvät <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a>”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatiot, jotka on otettu käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jos luot automaation, jossa on päivämäärälaukaisin, ja otat sen käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaation jakamisvaihtoehdon</a> avulla, päivämäärälaukaisuehto tarkistaa kaikkien niiden käyttäjien omistamat kohteet, joille automaatio on otettu käyttöön. Tämä estää jaetun, päivämäärälaukaisimella toimivan automaation laukeamisen useita kertoja päivässä tietylle kohteelle.</p>
<p style="text-align: justify">Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon suoritusaikana ja jotka kuuluvat yhdelle niistä käyttäjistä, joiden kanssa automaatio on jaettu, näkyvät <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a>”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuinka voin muokata päivämääräperusteista automaatiota?<a name="kuinka-voin-muokata-p-iv-m-r-perusteista-automaatiota"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Toisin kuin tapahtumaperusteisissa automaatioissa, voit muokata laukaisevaa tekijää päivämääräperusteisissa automaatioissa poistamatta seuraavia vaiheita tai aloittamatta alusta.</p>
<p style="text-align: justify">Päivämäärälaikaisimilla on <strong>muokkaa</strong> -vaihtoehto (kynäkuvake), joka näkyy, kun viet hiiren laukaisevan vaiheen päälle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun napsautat muokkauspainiketta, voit muuttaa päivämääräkenttää sekä päivämäärää, tuntia ja aikavyöhykettä, jolloin automaatio laukaistaan.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Laukaisevan tekijän entiteetti (<strong>toiminta</strong>, <strong>kauppa</strong>, <strong>organisaatio</strong> tai <strong>henkilö</strong>) ei voi olla muokattavissa.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Luettelonäkymä<a name="luettelon-kym"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun olet määrittänyt automaatiot, löydät ne kaikki <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">luettelonäkymästä</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Suodattaaksesi ja nähdäksesi vain automaatiot, jotka käyttävät <strong>päivämääräpohjaisia laukaisimia</strong>, napsauta<strong> ”All triggers”</strong> ja valitse päivämäärälaukaisimien alta haluamasi kohteet.</div>

Automations: date triggers

mist-l-yd-n-p-iv-m-r-triggerit

Mistä löydän päivämäärätriggerit?

kuinka-voin-m-ritt-p-iv-m-r-perusteisen-automaation

Kuinka voin määrittää päivämääräperusteisen automaation?

kuinka-voin-muokata-p-iv-m-r-perusteista-automaatiota

Kuinka voin muokata päivämääräperusteista automaatiota?

luettelon-kym

Luettelonäkymä

Automatisoinnit: date triggers

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Tämä toiminnallisuus on osa <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatiot</a>-ominaisuutta, joka on saatavilla vain Growth- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla.</div>
<h2 style="text-align: justify">Voinko pysäyttää päivämäärään perustuvan automaation suorittamisen?<a name="voinko-pys-ytt-p-iv-m-r-n-perustuvan-automaation-suorittamisen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Päivämäärään perustuva automaatio <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">etsii sopivia tietueita</a> päivittäin määritettynä aikana ja laukeaa, jos sopivia tietueita löytyy.</p>
<p style="text-align: justify">Jos haluat estää sen laukaisemisen tiettynä päivänä, poista se käytöstä ennen määritettyä suoritusajankohtaa kaikilta käyttäjiltä, joille automaatio on otettu käyttöön.</p>
<ul>
<li>Jos se otetaan uudelleen käyttöön ennen tuota aikaa, se laukeaa samana päivänä</li>
<li>Jos se otetaan uudelleen käyttöön tuon ajan jälkeen, se laukeaa seuraavana päivänä, jos sopivia tietueita löytyy</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jos päivämäärään perustuva automaatio sisältää <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">viive</a>-vaiheita, voit pysäyttää yksittäisen suorituksen <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a></strong>-välilehdeltä käyttämällä Peru suoritus -painiketta.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mitä tapahtuu, jos poistan mukautetun kentän?<a name="mit-tapahtuu-jos-poistan-mukautetun-kent-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jos päivämääräkäynnisteisiä automaatioita on määritetty käyttämään poistettua <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">mukautettua päivämääräkenttää</a>, automaatiolla ei ole suorituksia.</p>
<p style="text-align: justify">Jos automaatiossa oleva muu mukautettu kenttä poistetaan, näet sen epäonnistuneissa suorituksissa.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mitä tapahtuu, jos poistan päivämäärään perustuvaan automaatioon määritetyn mukautetun päivämääräkentän?<a name="mit-tapahtuu-jos-poistan-p-iv-m-r-n-perustuvaan-automaatioon-m-ritetyn-mukautetun-p-iv-m-r-kent-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaatio ei käynnisty kyseiselle kohteelle.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mikä on ero tapahtuma- ja päivämäärätriggerien välillä?<a name="mik-on-ero-tapahtuma-ja-p-iv-m-r-triggerien-v-lill"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Tapahtumatriggeri:</strong> automaatio käynnistyy, kun tapahtuma tapahtuu (esim. kun kauppa lisätään, päivitetään tai poistetaan)</li>
<li><strong>Päivämäärätriggeri:</strong> automaatio käynnistyy, kun tietty päivämäärä saavutetaan (esim. aktiviteetin määräpäivä)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Miksi päivämäärään perustuva automaationi ei toimi odotetulla tavalla?<a name="miksi-p-iv-m-r-n-perustuva-automaationi-ei-toimi-odotetulla-tavalla"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaation laukaisemattomuudelle voi olla useita syitä:</p>
<ul>
<li>Se ei ole aktiivinen kenellekään</li>
<li>Jos se on aktiivinen vain automaation omistajalle, suoritus käynnistyy niille kohteille, joita automaation omistaja näkee</li>
<li>Jos se on aktiivinen automaation omistajalle ja muille käyttäjille <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaation jakamisvaihtoehdon</a> kautta, suoritus käynnistyy kaikille niille tuetuille kohteille, joiden omistajina kukin käyttäjä, jolle se on aktiivinen, on</li>
<li>Ehdot eivät täyty määritellyssä aikavälissä (esim. päivämäärätrigger-automaatio on asetettu käynnistymään 90 päivää kaupan menetetyn päivämäärän jälkeen. Jos viimeisen neljänneksen aikana ei ole menetettyjä kauppoja, suorituksia ei näy)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom: </strong>Jos sinulla on ongelmia <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">päivämäärälaukaisevien automaatioiden</a> kanssa, ota yhteyttä tukitiimiimme <a href="https://support.pipedrive.com/fi/contact-us">täältä</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

voinko-pys-ytt-p-iv-m-r-n-perustuvan-automaation-suorittamisen

Voinko pysäyttää päivämäärään perustuvan automaation suorittamisen?

mit-tapahtuu-jos-poistan-mukautetun-kent-n

Mitä tapahtuu, jos poistan mukautetun kentän?

mit-tapahtuu-jos-poistan-p-iv-m-r-n-perustuvaan-automaatioon-m-ritetyn-mukautetun-p-iv-m-r-kent-n

Mitä tapahtuu, jos poistan päivämäärään perustuvaan automaatioon määritetyn mukautetun päivämääräkentän?

mik-on-ero-tapahtuma-ja-p-iv-m-r-triggerien-v-lill

Mikä on ero tapahtuma- ja päivämäärätriggerien välillä?

miksi-p-iv-m-r-n-perustuva-automaationi-ei-toimi-odotetulla-tavalla

Miksi päivämäärään perustuva automaationi ei toimi odotetulla tavalla?

Automaatiot: päivämääräpohjaiset laukaisimet UKK

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinnit</a> ja automatisointien webhookit ovat saatavilla vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa. Tavalliset <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhookit</a> ovat saatavilla kaikissa suunnitelmissa.</div>
<p style="text-align: justify">Webhook-toiminto kohdassa <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinnit</a> mahdollistaa Pipedriven yhdistämisen ulkoisiin työkaluihin ja sovelluksiin lähettämällä tietoja määritettyihin päätepisteisiin. Tämä ominaisuus parantaa myyntiprosessejasi mahdollistamalla ehdollisen, tapahtumaan perustuvan tiedon yhdistämisen Pipedriven ja haluamasi työkalun välillä.<br></p>
<p style="text-align: justify">Toisin kuin <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">perinteiset webhookit</a>, tämä lähestymistapa tarjoaa suurempaa joustavuutta ja tarkkuutta, mahdollistaen yksityiskohtaisten ehtojen ja tapahtumien määrittämisen webhook-pyyntöjen laukaisemiseksi - ominaisuus, jota ei ole standardisissa webhook-asetuksissa.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Luo webhook<a name="luo-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Tämä toiminto on käytettävissä vain globaaleille pääkäyttäjille.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ennen webhook-toimintojen lisäämistä automatisointeihisi, sinun täytyy ensin lisätä webhookit Pipedrive-tilillesi.</p>
<p style="text-align: justify">Siirry sivulle <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhookit</a></strong>. Napsauta sitten <strong>“+ Webhookit” &gt; Automatisoinnin webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Huomaa:</strong> Olemassa olevia webhooteja ei voi käyttää uudelleen automatisoinneissa.</div>
<p style="text-align: justify">Lisää webhookillesi nimi. Suosittelemme olemaan hyvin tarkka ja selkeä, koska sinun täytyy valita webhook nimen perusteella rakentaessasi automatisointia.</p>
<p style="text-align: justify">Lisää sitten loppupisteen URL-osoite ja tarvittaessa todennustunnukset.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Automatisointi tukee sekä perustoimialueita että tarkempia toimialueen päätepisteitä, joita kutsutaan myös nimellä <strong>polut</strong>. Virheellisten URL-osoitteiden luonnin estämiseksi päätepisteen URL-osoitteen tulee päättyä merkkiin <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> tai <strong>“=”</strong>. Laatiessasi automatisointia ja käyttäessäsi webhook-toimintoa, voit valita polku-vaihtoehdon määrittääksesi nämä päätepisteet.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lisää webhook automaatioihin<br><a name="lis-webhook-automaatioihin"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Jos webhookit eivät ole valmiiksi rakennettuja, et voi lisätä webhook-toimintoa.</div>
<p style="text-align: justify">Kun olet lisännyt webhookit, voit siirtyä kohtaan <strong>automaatiot</strong> ja aloittaa automaation rakentamisen webhook-<strong>toiminnolla</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Näet seuraavat täytettävät kentät webhook-toiminnossa, joiden on oltava pakollisia: <strong>”Webhook”</strong>, <strong>”Metodi”</strong> ja <strong>”Tietokenttä”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitse ensin luomasi webhook <strong>webhook</strong>-kentästä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitse sitten haluamasi <strong>metodi</strong> (<code>POST</code>, <code>PUT</code> tai <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Luo resursseja</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Korvaa resurssi toisella</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Poista resurssi</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Webhook-tietokentässä voit valita sen määrittämisen <strong>”Avain-arvo”</strong> tai <strong>”Raakatiedon”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Avaimen ja arvon rakentaja</strong> mahdollistaa toimintopyynnön rungon rakentamisen ja uusien kenttien lisäämisen tarvittaessa. Täällä voit valita Pipedrive-kenttiä napsauttamalla <strong>kenttä-painiketta</strong>, jolloin saat avattua pudotusvalikon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Raakatiedon rakentajalla</strong> voit luoda oman JSON-validin rungon, jos haluat enemmän hallintaa kuormasta.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lopuksi lisää webhookin <strong>polku. </strong>Polku lisätään webhookissa määritettyyn perustoimialueeseen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suoritushistoria<a name="suoritushistoria"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit tarkastella webhookisi suorituskykyä <strong>suoritusloki</strong>-osiossa. Täällä näet webhook-pyynnön lopullisen rungon ja polun.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos jostain syystä webhook ei toimi enää tai siitä puuttuu todennus tai oikeudet, automaation suoritus epäonnistuu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Huomautus:</strong> Webhookin suoritus toimii olemassa olevien automatisoinnin suoritusrajojen mukaisesti. Jos rajat saavutetaan, webhook-pyynnöt keskeytetään.</div>
<hr>
<h2>Oikeudet ja suoritukset<a name="oikeudet-ja-suoritukset"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaattiset web-sovellukset <strong>voidaan laukaista kaikkien käyttäjien toimesta</strong>, riippumatta näkyvyysoikeuksista tai admin-statuksista/-oikeuksista.</p>

Automations: webhook requests

luo-webhook

Luo webhook

lis-webhook-automaatioihin

Lisää webhook automaatioihin

oikeudet-ja-suoritukset

Oikeudet ja suoritukset

Automations: webhook-pyyntöjä

<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automaatiot</strong></a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sähköpostien synkronointi</strong></a> ovat saatavilla vain Growth- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa. Jotta voit lähettää automaattisia sähköposteja, sinun on ensin <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">määritettävä sähköpostin synkronointi</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatiot</strong>-ominaisuuden avulla voit lähettää sähköposteja automaattisesti myyntiprosessisi tapahtumien perusteella, esimerkiksi kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen tai liidi luodaan. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaattiset sähköpostit</strong> lähetetään yhdistettyjen sähköpostitilien kautta. Automaation määrityksistä riippuen sähköpostit voidaan lähettää automaation omistajalta, kohteen omistajalta, automaation käynnistäneeltä käyttäjältä tai yhdistetystä <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tiimin postilaatikosta</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Määritä sähköpostiautomaatio<a name="m-rit-s-hk-postiautomaatio"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Avaa tilivalikko ja siirry kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatiot</a></strong> ja klikkaa sitten <strong>“+ Automaatio”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitse käynnistystapahtuma ja lisää <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ehtoja</a>, joilla rajaat, milloin sähköposti lähetetään.</p>
<p style="text-align: justify">Kun käynnistin on valmis, siirry kohtaan <strong>Suorita toiminto &gt; Lähetä sähköposti</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Valitse vastaanottaja ja lähettäjä<a name="valitse-vastaanottaja-ja-l-hett-j"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Määritä sähköpostin vastaanottaja <strong>“Vastaanottaja”</strong>-kentässä. Voit lisätä ennalta määritettyjä vastaanottajia tai syöttää tiettyjä sähköpostiosoitteita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitse <strong>“Lähettäjätili”</strong>-kentässä, keneltä sähköposti lähetetään. Määrityksistäsi riippuen voit valita seuraavista:</p>
<ul>
<li><strong>Automaation omistaja</strong> – lähettää automaation omistajan yhdistetyltä sähköpostitililtä</li>
<li><strong>Kohteen omistaja</strong> – lähettää kohteen nykyisen omistajan oletussähköpostitililtä</li>
<li><strong>Käynnistänyt käyttäjä</strong> – lähettää automaation käynnistäneen käyttäjän oletustililtä</li>
<li><strong>Tiimin postilaatikko</strong> – lähettää yhdistetyltä Tiimin postilaatikko -tililtä</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Kohteen omistaja</strong> ja <strong>käynnistänyt käyttäjä</strong> ovat dynaamisia lähettäjävaihtoehtoja, eli lähettäjä määräytyy automaation suoritushetkellä. Kyseisellä käyttäjällä on oltava Pipedriveen yhdistetty henkilökohtainen sähköpostitili, joka on määritetty hänen oletussähköpostitilikseen. Jos näin ei ole, automaatio epäonnistuu sähköpostin lähetysvaiheessa.</p>
<p style="text-align: justify">Lisätietoja lähettäjävaihtoehdoista ja oletussähköpostitileistä on artikkelissa <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sähköpostien lähettäjät automaatioissa</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jos vastausten pitää mennä muualle kuin lähettäjän osoitteeseen, avaa <strong>“Lisää kenttiä”</strong> -valikko ja lisää yksi tai useampi sähköpostiosoite valitsemalla <strong>“Vastausosoite”</strong>. Automaatio voi esimerkiksi lähettää sähköpostin yhdeltä tililtä ja ohjata vastaukset kaupan omistajalle tai toiselle keskustelusta vastaavalle tiimin jäsenelle.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Jos lähettäjä ja vastaanottaja ovat sama sähköpostitili, sähköpostipalveluntarjoaja voi käsitellä viestin itselle lähetettynä ja ohittaa määritetyn vastausosoitteen. Vältä tämä käyttämällä eri lähettäjä- ja vastaanottajaosoitteita.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Vaikka määrittäisit vastausosoitteen, sisällytämme alkuperäisen lähettäjän sähköpostiosoitteen edelleen taustalla. Näin sähköpostivastausten seuranta ja automaatioehdot, kuten “Sähköpostiin on vastattu”, toimivat oikein.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Lisää kenttiä</strong> -valikosta voit myös lisätä <strong>Cc</strong>- ja <strong>Bcc</strong>-vastaanottajia kopio- ja piilokopiolähetystä varten.</p>
<h3 style="text-align: justify">Lähetä mallin avulla<a name="l-het-mallin-avulla"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">Sähköpostimallit</a> on luotava <strong>Sales Inboxissa</strong> ennen kuin voit käyttää niitä automaatioissa.</div>
<p style="text-align: justify">Valitse <strong>“Malli”</strong>-välilehti ja valitse sitten malli, jota haluat käyttää. Voit esikatsella sähköpostin koko sisältöä, jotta löydät oikean mallin.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos mallissasi on kauppoihin, liideihin, projekteihin, henkilöihin tai organisaatioihin liittyviä <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>yhdistämiskenttiä</strong></a>, sinun on linkitettävä ne automaatiosi asianmukaisiin kohteisiin. Näin automaatio tietää, mistä se hakee kunkin yhdistämiskentän täyttämiseen käytettävät tiedot. </p>
<p style="text-align: justify">Jos mallissasi on esimerkiksi kaupan yhdistämiskenttiä, linkitä <strong>sähköpostimallin kauppa</strong> kauppaan, jota haluat automaation käyttävän. Jos saatavilla on useita vastaavia kohteita, valitse se, jota haluat käyttää sähköpostissa.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kirjoita alusta asti<a name="kirjoita-alusta-asti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Valitse <strong>“Kirjoita”</strong>-välilehti, jos haluat kirjoittaa sähköpostin itse mallin käyttämisen sijaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Syötä sähköpostin aihe ja kirjoita sähköpostin sisältö. </p>
<p style="text-align: justify">Voit myös lisätä yhdistämiskenttien avulla tietoja kohteista, joita automaatiossasi jo käytetään. Jos automaatiosi käynnistyy esimerkiksi kaupasta, voit lisätä sähköpostiisi automaattisesti tietoja, kuten kaupan yhteyshenkilön nimen, kaupan otsikon, kaupan omistajan ja muita kaupan tietoja. </p>
<p style="text-align: justify">Jotta sähköpostisi näkyy lähettämisen jälkeen oikeissa tietonäkymissä, klikkaa <strong>“+ Lisää kenttiä”</strong> ja valitse linkitetyt kohteet, joissa haluat sen näkyvän. Kun esimerkiksi linkität sähköpostin kauppaan, se näkyy kyseisen kaupan tietonäkymässä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Seuraa sitoutumista ja lisää allekirjoitus<a name="seuraa-sitoutumista-ja-lis-allekirjoitus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Sähköpostin sisällön alta löydät kolme valintaruutua, jotka ovat käytettävissä riippumatta siitä, kirjoitatko sähköpostin itse vai käytätkö mallia:</p>
<ul>

<li><strong>Seuraa sähköpostin avaamista</strong> – ilmoittaa, kun vastaanottaja avaa sähköpostin</li>
<li><strong>Seuraa linkin avaamista</strong> – ilmoittaa, kun vastaanottaja klikkaa sähköpostissa olevaa linkkiä</li><li><strong>Käytä sähköpostin allekirjoitusta</strong> – lisää sähköpostien synkronointiasetuksissa määritetyn <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-signature">allekirjoituksen</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kun olet valmis, klikkaa <strong>“Käytä toimintoa”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Määritä, milloin sähköposti lähetetään<a name="m-rit-milloin-s-hk-posti-l-hetet-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit yhdistää <strong>lähetä sähköposti</strong> -toiminnon muihin automaation vaiheisiin ja määrittää tarkasti, milloin viesti lähetetään tai mitä tapahtuu sen lähettämisen jälkeen. Siirry kohtaan <strong>Seuraava vaihe &gt; </strong><strong>Odota</strong> ja valitse sitten odotuksen tyyppi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">Odotuksen tyyppi</th><th scope="col">Mitä se tekee</th><th scope="col">Esimerkkikäyttötapaus</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viive</a></strong></td><td>Keskeyttää automaation määritetyksi ajaksi ennen jatkamista</td><td>Odota kolme päivää ennen seurantamuistutuksen lähettämistä</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Odota tapahtumaa</a></strong></td><td>Keskeyttää automaation, kunnes tietty tapahtuma tai ehto toteutuu määritetyn aikavälin sisällä</td><td>Odota, kunnes vastaanottaja vastaa sähköpostiin, ja lähetä sitten seuranta</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Lisää viive<a name="lis-viive"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Automaation kokonaisviive on <strong>90 päivää</strong>. Tähän sisältyvät myös viikonloput, vaikka ne ohitettaisiin.</div>
<p style="text-align: justify">Valitse avattavasta valikosta, kuinka kauan viive kestää minuutteina, tunteina, päivinä tai viikkoina. Jos valitsit päivät tai viikot, voit myös määrittää ajan, jolloin viive päättyy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lisää tapahtuman odotus <a name="lis-tapahtuman-odotus"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Kukin vaihe voi kestää enintään <strong>seitsemän</strong><strong> päivää</strong>. Jos ehdot eivät täyty, automaatio pysähtyy.</div>
<p style="text-align: justify">Valitse seurattava tapahtuma, kuten <strong>sähköposti päivitetty</strong>, ja määritä sitten ehto, jonka pitäisi käynnistää seuraava vaihe. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Määritä seuraavaksi aikaraja sille, kuinka kauan automaatio odottaa määrittämääsi tapahtumaa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vastaa olemassa olevaan keskusteluun<a name="vastaa-olemassa-olevaan-keskusteluun"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Tämä toiminto on käytettävissä vasta, kun automaatiossasi on jo aiempi sähköpostivaihe, johon voidaan vastata.</div>
<p style="text-align: justify">Yleinen tapa tehdä seurantaa on lisätä ensimmäisen sähköpostin jälkeen <strong>odota tapahtumaa</strong> -vaihe ja lähettää sitten toinen sähköposti, jos vastaanottaja ei vastaa määritetyn ajan kuluessa.</p>
<p style="text-align: justify">Voit määrittää seuraavan sähköpostivaiheen siirtymällä kohtaan <strong>Suorita toiminto &gt; Lähetä sähköposti</strong>. Jos et halua rakentaa tätä vaihetta alusta asti, voit kopioida ja liittää edellisen <strong>lähetä sähköposti</strong> -vaiheen. Valitse sitten uusi vaihe ja tee tarvittavat muutokset.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos haluat lähettää vastauksesi alkuperäisen sähköpostin keskusteluketjuun, ota <strong>“Lähetä ketjussa”</strong> käyttöön ja linkitä se edelliseen sähköpostivaiheeseesi.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jatka sähköpostiautomaatiota<a name="jatka-s-hk-postiautomaatiota"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sähköpostin lähettämisen ei tarvitse olla automaatiosi viimeinen vaihe. Kun sähköposti on lähetetty, voit jatkaa automaation rakentamista esimerkiksi päivittämällä siihen liittyvän kaupan tai henkilön tai luomalla seurantaktiviteetin tiimillesi.</p>
<p style="text-align: justify">Jos sähköpostien lähettämisessä on ongelmia, tutustu <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">vianmääritysoppaaseemme</a>.</p>

Send emails with automations

m-rit-s-hk-postiautomaatio

valitse-vastaanottaja-ja-l-hett-j

Valitse vastaanottaja ja lähettäjä

l-het-mallin-avulla

Lähetä mallin avulla

kirjoita-alusta-asti

Kirjoita alusta asti

seuraa-sitoutumista-ja-lis-allekirjoitus

Seuraa sitoutumista ja lisää allekirjoitus

Määritä sähköpostiautomaatio

m-rit-milloin-s-hk-posti-l-hetet-n

lis-viive

Lisää viive

lis-tapahtuman-odotus

Lisää tapahtuman odotus

vastaa-olemassa-olevaan-keskusteluun

Vastaa olemassa olevaan keskusteluun

Määritä, milloin sähköposti lähetetään

jatka-s-hk-postiautomaatiota

Jatka sähköpostiautomaatiota

Lähetä sähköposteja automaatioiden avulla

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">Tehtävien suorittaminen ja vuorovaikutus potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa tietyinä aikoina on ratkaisevan tärkeää asiakassuhteiden hallinnassa.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Päivämäärälaatikot</strong> avulla voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämistä asiakkaidesi syntymäpäivinä, sähköpostimuistutusten lähettämistä tulevista kokouksistasi tai puhelun aikatauluttamista viikkoa ennen odotettua kaupan päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoimintasi kasvattamiseen.</p>
<p style="text-align: justify">Vaikka selitimme, kuinka konfiguroida päivämääräperusteisia automaatioita <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>, tässä näytämme, kuinka konfiguroida erityisiä automaatioita erityisiin skenaarioihin.</p>
<hr>
<h2>Lähetä sähköposti asiakkaalle heidän syntymäpäivänään<a name="l-het-s-hk-posti-asiakkaalle-heid-n-syntym-p-iv-n-n"></a></h2>
<h3>Valmistelu<a name="valmistelu"></a></h3>
<p>Ennen kuin asetat automaation tätä tarkoitusta varten, varmista, että olet tehnyt seuraavat asiat etukäteen:</p>
<ul><li>Luo <strong>henkilökohtainen <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mukautettu kenttä</a></strong>, <strong>päivämäärätyyppi</strong>. Suosittelemme nimeämään kentän "Seuraava syntymäpäivä" automaatiotarkoituksiin.</li><li>Jokaista yhteyshenkilöä varten täytä "Seuraava syntymäpäivä" -kenttä, jonka loit, syntymäpäivän päivämäärällä ja kuukaudella sekä seuraavan syntymäpäivän vuodella. Jos yhteyshenkilön syntymäpäivä oli esimerkiksi kuluvan vuoden 15. tammikuuta, täytä kenttä seuraavan vuoden 15. tammikuulla. Jos syntymäpäivä on nykyisen vuoden 15. toukokuuta, täytä kenttä kyseisellä päivämäärällä ja vuodella.</li></ul>
<h3>Automaatio<a name="automaatio"></a></h3>
<ol><li><strong>Aseta päivämäärätriggeri: </strong>Määritä päivämäärä <strong>triggeri</strong> aktivoitumaan henkilön <strong>seuraavana</strong> syntymäpäivänä</li><li><strong>Lisää sitoutumisen ehto (valinnainen):</strong> Sisällytä <strong>ehto</strong> varmistaaksesi, että henkilö on aikaisemmin ollut vuorovaikutuksessa. Tämä voi auttaa kohdentamaan vain ne, jotka ovat jo aiemmin olleet vuorovaikutuksessa.</li><li><strong>Lisää viive (valinnainen): </strong>Lisää <strong>viive</strong> mahdollisten yksilöllisten peruutusten mahdollistamiseksi hätätilanteessa.</li><li><strong>Lähetä sähköpostitoiminto:</strong> Lisää <strong>toiminto</strong> sähköpostin lähettämiseksi. Muokkaa sähköpostin sisältö tarpeen mukaan syntymäpäivätervehdystä varten.</li><li><strong>Päivitä henkilön seuraava syntymäpäivä:</strong> Lisää vaihe, jossa <strong>päivität</strong> henkilön rekisteröintitiedon asettamalla seuraavan syntymäpäivän vuoden päähän nykyisestä päivästä. Tämä varmistaa, että automaatio käynnistyy uudelleen seuraavana vuonna.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Huomautus:</strong> Triggeripäivämäärän on oltava yhteyshenkilön <strong>seuraava syntymäpäivä</strong>, mikä tarkoittaa, että sinun on otettava huomioon vuoden aika, kun täytät vuoden triggeripäivämäärään, sekä asiakkaan syntymäpäivä.</div><hr><h2>Lähetä sähköpostimuistutus potentiaaliselle asiakkaalle päivää ennen sovittua puhelua<a name="l-het-s-hk-postimuistutus-potentiaaliselle-asiakkaalle-p-iv-ennen-sovittua-puhelua"></a></h2>
<h3>Automaatio<a name="l-het-s-hk-postimuistutus-potentiaaliselle-asiakkaalle-p-iv-ennen-sovittua-puhelua-automaatio"></a></h3>
<ol><li><strong>Aseta päivämäärälaite:</strong> Määritä päivämäärä <strong>laite</strong> aktivoitumaan päivää ennen aktiviteetin eräpäivää</li><li><strong>Lisää ehto (valinnainen):</strong> Sisällytä <strong>ehto</strong> varmistaaksesi, että tämä toiminto tapahtuu vain aktiviteeteissa, joissa asiakkaan odotetaan osallistuvan</li><li><strong>Lähetä sähköpostitoiminto:</strong> Lisää <strong>toiminto</strong> sähköpostin lähettämiseksi. Muokkaa sähköpostin sisältö tarvittaessa muistuttaaksesi liidiä aikataulutetusta tapaamisesta.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Luo aktiviteettimuistutus seurantapuhelua varten potentiaalisen asiakkaan kanssa heidän viimeisen puhelunsa jälkeen<a name="luo-aktiviteettimuistutus-seurantapuhelua-varten-potentiaalisen-asiakkaan-kanssa-heid-n-viimeisen-puhelunsa-j-lkeen"></a></h2>
<h3>Automaatio<a name="luo-aktiviteettimuistutus-seurantapuhelua-varten-potentiaalisen-asiakkaan-kanssa-heid-n-viimeisen-puhelunsa-j-lkeen-automaatio"></a></h3>
<ol><li><strong>Aseta päivämäärätriggeri:</strong> Määritä päivämäärä <strong>triggeri</strong>, joka aktivoituu 3 päivää sen jälkeen, kun viimeinen puhelutoiminto on merkitty <strong>“Valmiiksi”</strong>.</li><li><strong>Lisää välitön ehto:</strong> Luo välitön <strong>ehto</strong> varmistaaksesi, että seuraat avoimia kauppoja ja että aktiviteetteja on aikataulutettu.</li><li><strong>Luo seurantatoiminto:</strong> Luo uusi toiminto, joka sisältää <strong>aktiviteetin</strong> liidin seuraamiseksi. Aikatauluta puhelu ja sisällytä edellisen puhelun olennaiset tiedot.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

l-het-s-hk-posti-asiakkaalle-heid-n-syntym-p-iv-n-n

valmistelu

Valmistelu

automaatio

Automaatio

Lähetä sähköposti asiakkaalle heidän syntymäpäivänään

l-het-s-hk-postimuistutus-potentiaaliselle-asiakkaalle-p-iv-ennen-sovittua-puhelua

l-het-s-hk-postimuistutus-potentiaaliselle-asiakkaalle-p-iv-ennen-sovittua-puhelua-automaatio

Lähetä sähköpostimuistutus potentiaaliselle asiakkaalle päivää ennen sovittua puhelua

luo-aktiviteettimuistutus-seurantapuhelua-varten-potentiaalisen-asiakkaan-kanssa-heid-n-viimeisen-puhelunsa-j-lkeen

Luo aktiviteettimuistutus seurantapuhelua varten potentiaalisen asiakkaan kanssa heidän viimeisen puhelunsa jälkeen

Automaatio: päivämäärä laukaisimet käyttötapaukset

Työnkulun automaatio

Tietokanta

Työnkulun automaatio

Kysyttävää?