Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary">Notă: Această funcționalitate este disponibilă numai în planurile Growth și superioare. Acest articol prezintă cea mai recentă versiune a funcționalității noastre de automatizare, care poate diferi de cea din cont. Dacă nu aveți cea mai recentă versiune și doriți să o utilizați, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactați echipa noastră de asistență.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Primii pași cu Automatizări<a name="primii-pa-i-cu-automatiz-ri"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Notă: Numai administratorii globali sau utilizatorii obișnuiți cu <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiunile</a> corespunzătoare pot crea automatizări.</div>
Dacă repetați frecvent aceleași sarcini administrative în Pipedrive – cum ar fi programarea unei activități atunci când o ofertă trece într-o anumită etapă – poate fi util să le automatizați, astfel încât să vă puteți concentra pe aspectele importante pentru dezvoltarea firmei.
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizările</a> din Pipedrive sunt alcătuite din două părți – un eveniment declanșator și un eveniment de acțiune.
<ul>
<li>Evenimentul declanșator reprezintă partea „dacă” a unei instrucțiuni de tip dacă-atunci: pentru ca automatizarea să ruleze, trebuie să aibă loc mai întâi o acțiune specifică. Această acțiune poate include crearea, actualizarea sau ștergerea unei persoane, organizații, activități sau oferte în Pipedrive. Alternativ, puteți utiliza un declanșator de dată, care va iniția automatizarea pe baza unei date specificate, cum ar fi reînnoirea unui contract sau termenul-limită al unui eveniment.</li>
<li>Evenimentul de acțiune reprezintă partea „atunci” a unei instrucțiuni de tip dacă-atunci: după ce are loc evenimentul declanșator, acest pas definește ce va face automatizarea ca răspuns. Această acțiune poate include crearea, actualizarea sau ștergerea automată a unei persoane, organizații, activități sau oferte în Pipedrive. De asemenea, poate include trimiterea unui e-mail de la adresa de e-mail sincronizată cu contul Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Notă: Importarea datelor în contul Pipedrive nu va declanșa automatizări bazate pe evenimente, cu excepția cazului în care importul actualizează sau șterge clienți potențiali. Totuși, automatizările bazate pe declanșatoare de dată pot fi activate prin importuri. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Crearea primei automatizări<a name="crearea-primei-automatiz-ri"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Notă: Pentru un ghid vizual detaliat despre instrumentul de automatizare, consultați <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinarul nostru săptămânal</a>. </div>
Pentru a accesa funcționalitatea de automatizare, deschideți meniul contului din colțul din dreapta sus și accesați Instrumente și aplicații &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizări</a>. 
Pentru a începe crearea unei automatizări, dați clic pe butonul„+ Automatizare”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Notă: Numele automatizării poate avea maximum 120 de caractere, iar descrierea automatizării poate avea 200 de caractere.</div>
Alegeți dacă doriți să începeți cu un „Declanșator de eveniment” sau cu un „Declanșator de dată”. Se deschide o bară laterală în care puteți defini elementul și evenimentul care vor porni automatizarea.
Declanșatorul de eveniment vă oferă șase opțiuni de entități (ofertă, persoană, activitate, client potențial, organizație și proiect), fiecare cu trei tipuri de evenimente care vor declanșa automatizarea (adăugat, actualizat sau șters).
Declanșatorul de dată vă oferă patru opțiuni de entități (ofertă, persoană, activitate și organizație), fiecare cu opțiuni pentru selectarea câmpului de dată specific și trei parametri (dată exactă, înainte de dată și după dată) pentru declanșarea automatizării.
Pentru mai multe informații despre declanșatoarele de dată, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.
După ce ați ales tipul de declanșator și evenimentul declanșator, dați clic pe butonul „Aplicați declanșatorul”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
După configurarea evenimentului declanșator, puteți aplica o condiție (sau mai multe condiții) declanșatorului. Aici puteți alege dintre condițiile sugerate sau puteți adăuga propriile condiții pentru a defini când trebuie să ruleze automatizarea. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
După salvarea condiției, dați clic pe pictograma „+“ pentru a adăuga un alt pas, fie o altă condiție, fie evenimentul de acțiune.
Pentru automatizări mai avansate, puteți adăuga <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">așteptarea condițiilor</a> sau <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">condiții dacă/altfel</a> pentru a împărți automatizarea în două sau mai multe ramuri.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
Când definiți acțiunea, puteți alege dintre opțiunile implicite – persoană, organizație, client potențial, ofertă, activitate, e-mail, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campanii</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proiecte</a> și <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook-uri</a> – precum și dintre integrări – <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> și <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Puteți alege tipuri de acțiuni specifice fiecărei opțiuni.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Notă: Automatizările configurate pentru a crea o ofertă nouă vor eșua la acel pas dacă ați atins limita de oferte deschise. Automatizarea nu va fi reluată dacă această ofertă este creată ulterior manual sau printr-un import. Aflați mai multe despre limitele de utilizare în <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>. </div>
Puteți adăuga mai multe acțiuni în automatizare, iar acestea vor fi executate întotdeauna de sus în jos în listă. De exemplu, pasul 3 va fi executat numai după finalizarea pasului 2. 
Totuși, rețineți că automatizările vor verifica o singură dată dacă este îndeplinită condiția pentru fiecare acțiune declanșată, cu excepția cazului în care utilizați condiția așteptați până la eveniment. Dacă nu este îndeplinită o condiție a unei acțiuni specifice, acțiunea nu va fi executată, iar sistemul nu va executa pasul următor.
Aici puteți vedea cum să configurați o automatizare care mută oferta nouă într-un alt pipeline, în funcție de proprietarul ofertei.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Notă: Dacă alegeți să trimiteți un e-mail ca eveniment de acțiune în automatizare, evenimentul de acțiune va putea utiliza numai adresa de e-mail sincronizată cu Pipedrive prin funcționalitatea de sincronizare a e-mailului. Nu poate fi utilizată nicio altă adresă de e-mail sau cont în scopuri de automatizare.</div>
<div class="support-note success primary">Notă: Dacă setați un declanșator pentru a crea o activitate și nu setați o dată pentru acțiunea respectivă, aceasta va fi stabilită în aceeași zi în care se execută acțiunea de activitate. Pentru a programa o activitate cu o dată limită în viitor, alegeți opțiuni precum „Într-o zi” sau „marțea viitoare” pentru date limită raportate la momentul declanșării acțiunii.</div>
Pentru a specifica utilizatorii cărora li se permite să declanșeze această automatizare, bifați opțiunea din partea de sus a automatizării și selectați opțiunea preferată.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Notă: Puteți configura o automatizare care trimite e-mailuri declanșate de orice utilizator din cont prin <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea de sincronizare a e-mailului</a>. Totuși, e-mailul va fi trimis întotdeauna de utilizatorul care a creat automatizarea. Dacă doriți să declanșați un e-mail de la propria adresă de e-mail, va trebui să configurați propria automatizare.</div>
După configurarea automatizării, dați clic pe butonul „Salvați”, apoi setați-o la „Activă” pentru a începe să o utilizați.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
După activare, automatizarea va rula automat ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile declanșatorului. 
Puteți gestiona oricând automatizarea salvată în <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vizualizarea listei de automatizări</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vizualizarea listei de automatizări<a name="vizualizarea-listei-de-automatiz-ri"></a></h2>
În vizualizarea listei de automatizări, puteți vedea toate automatizările dvs. și pe cele create de colegi, le puteți sorta după data ultimei actualizări și puteți aplica filtre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
Puteți edita, șterge sau comuta automatizările între starea activă și inactivă. Dacă o automatizare este inactivă, declanșatorul și acțiunile acesteia nu vor rula.
Automatizările inactive apar estompate, permițându-vă să identificați rapid care dintre ele sunt active în prezent în contul Pipedrive.
Aflați mai multe despre vizualizarea listei de automatizări în <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Transferarea automatizărilor<a name="transferarea-automatiz-rilor"></a></h2>
Indiferent dacă un utilizator părăsește compania sau este doar în concediu, un alt utilizator poate avea nevoie de acces la automatizările acestuia pentru depanare sau pentru a le atribui altcuiva. Pentru a face acest lucru, transferați proprietatea automatizării. 
<h3 style="text-align: justify">Utilizatori și permisiuni<a name="utilizatori-i-permisiuni"></a></h3>
Numai următoarele tipuri de utilizatori pot transfera automatizări:
<ul>
<li>Utilizatorii administratori <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globali ai aplicației</a> pot transfera orice automatizare către ei înșiși sau către orice alt administrator global al aplicației</li>
<li>Utilizatorii administratori <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ai aplicației Oferte</a> și utilizatorii obișnuiți globali care au <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiunea</a> „Adăugare automatizări” își pot transfera automatizările către administratori globali ai aplicației</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Transferarea proprietății<a name="transferarea-propriet-ii"></a></h3>
Transfer individual
Deschideți previzualizarea automatizării. Când treceți cu cursorul peste numele proprietarului din stânga, dați clic pe pictograma creion sau dați clic pe „…” din dreapta, apoi pe „Transferați proprietatea.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
Transfer în masă
În vizualizarea Automatizări, bifați casetele de selectare ale automatizărilor pe care doriți să le transferați, din partea stângă a ecranului.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
Apoi, dați clic pe „Transferați proprietatea”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
Când dați clic pe „Transferați proprietatea”, trebuie să selectați utilizatorul căruia doriți să îi transferați automatizarea.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Înainte de finalizarea transferului, veți vedea un avertisment care enumeră ce se va întâmpla după transferarea automatizării. Evenimentele menționate în avertisment pot varia în funcție de pașii automatizării (de exemplu, dacă sunt active execuții în așteptare, dacă este instalată și utilizată o integrare într-o automatizare).
Citiți cu atenție acest avertisment înainte de a continua.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
Dacă aveți execuții în așteptare pentru acea automatizare, le puteți anula pe toate bifând caseta de selectare. De exemplu, dacă automatizarea este configurată să trimită un e-mail la 5 zile după un declanșator, iar aceste execuții sunt încă în desfășurare, acestea vor fi anulate, iar e-mailul nu va fi trimis. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notă: Dacă alegeți să nu anulați nicio execuție în așteptare, automatizările vor continua să ruleze, iar proprietarul execuției de dinaintea transferului va putea vedea execuțiile automatizării în fila de istoric. </div>
După transferarea automatizării, aceasta va apărea în vizualizarea listei de automatizări a noului proprietar. Automatizarea transferată este dezactivată, astfel încât noul proprietar să o poată verifica și depana, dacă este necesar.
Automatizarea va primi eticheta „transferată” pentru a indica faptul că a fost transferată.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notă: Eticheta transferată va dispărea din automatizare după trei zile.</div>
Noul proprietar poate acum să configureze automatizarea, inclusiv să o editeze și să o activeze.

Automations: first steps

primii-pa-i-cu-automatiz-ri

Primii pași cu Automatizări

crearea-primei-automatiz-ri

Crearea primei automatizări

vizualizarea-listei-de-automatiz-ri

Vizualizarea listei de automatizări

transferarea-automatiz-rilor

utilizatori-i-permisiuni

Utilizatori și permisiuni

transferarea-propriet-ii

Transferarea proprietății

Transferarea automatizărilor

Automatizări: primii pași

Automatizări

Bază de cunoștințe

Automatizări

Aveți întrebări?