<div style="text-align: justify" class="atbalsta-piezīme veiksme pirmtie"><strong>Piezīme</strong>: Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Būtisks aspekts, veidojot <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas</a>, ir izvēlēties, kādas <strong>nosacījumus</strong> iekļaut. Nosacījumi ir filtri, ko triggera darbībai jāatbilst, lai aktivizētos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pasīvās pret aktīvām nosacījumiem<a name="pas-v-s-pret-akt-v-m-nosac-jumiem"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizācijas</strong> nosacījumi var tikt iedalīti divās grupās: pasīvie un aktīvie.</p>
<ul><li><strong>Pasīvie</strong> nosacījumi nenorāda, ka ir notikusi kāda darbība. Piemēram, nosacījums “<strong>Darījuma izveidotājs <em>esmu es</em></strong><em>” ir pasīvs, jo darījumam nav nepieciešams mainīties, lai tas būtu patiess.</em></li></ul><em>
<ul><li><strong>Aktīvie</strong> nosacījumi prasa, lai būtu notikusi kāda darbība. Piemēram, “<strong>Personas etiķete <em>ir mainīta uz </em>aukstu</strong>”, nozīmē, ka kāds ir mainījis etiķeti uz <strong>aukstu</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Šī atšķirība ir īpaši svarīga automatizācijas problēmu novēršanai. Ja jūs izveidojat automatizāciju, kas nestrādā, uzdot sekojošus jautājumus:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kāda darbība izraisītu šo automatizāciju?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Vai izmantotais nosacījums atbilst veiktajai darbībai?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Vai manai automatizācijai vispār ir darbības solis?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Trešais jautājums ir ļoti svarīgs, jo neviena automatizācija nevar tikt izsaukta, ja nav veikta kāda darbība.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Bieži sastopamās nosacījumi<a name="bie-i-sastopam-s-nosac-jumi"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja automatizācija, izmantojot filtru, ir iestatīta, lai tiktu izraisīta no citiem lietotājiem, šis filtrs jākoplieto ar lietotāju.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kamēr daži nosacījumi ir pavisam skaidri, citi var likties neskaidri uz pirmo skatiena. Šeit ir daži bieži sastopamie automatizācijas termini un to nozīme.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ir mainīts uz</em></p></td><td>Aktīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad vienums tiek atjaunināts, mainot lauka vērtību uz konkrētu vērtību</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Darījuma posms <em>ir mainīts uz</em> priekšlikumu"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ir mainīts</em></p></td><td>Aktīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad vienums tiek atjaunināts, mainot lauka vērtību uz <em>jebkuru</em> citu vērtību</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Darījuma posms <em>ir mainīts</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ir</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad izveidotais/atjauninātais vienums satur konkrētu lauka vērtību. Atšķirībā no <em><strong>ir mainīts uz</strong>,</em> <em><strong>ir</strong> </em>prasīs papildu nosacījumu, ja to izmanto atjaunināšanai</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Darījuma posms <em>ir </em>priekšlikums"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">un</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"Darījuma īpašnieks <em>ir mainījies</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Satur</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad teksta lauks satur noteiktus vārdus vai frāzes</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Personas vārds <em>satur</em> biznesu"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Nav tukšs</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad norādītais lauks satur jebkādu vērtību</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organizācijas adrese <em>nav tukša."</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Īpašnieks/piešķirtais lietotājs ir</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad konkrētam lietotājam ir piešķirts vienums (darījums/kontakts/darbība) </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Darbība <em>piešķirta lietotājam</em> <em>ir </em>lietotājs A"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Izveidotājs ir</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Šī ir svarīga atšķirība no <strong><em>īpašnieks ir</em></strong>. Izveidotājs ir persona, kas izveidoja minēto vienumu, turpretim īpašnieks var tikt mainīts.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organizācijas <em>izveidotājs</em> ir lietotājs B"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filtrs atbilst</em></p></td><td>Aktīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad vienums iekļaujas noteiktā filtra parametros. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Persona <em>filtru atbilstība </em>personas marķējums ir auksts"</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Darījuma posma izmaiņas<a name="dar-juma-posma-izmai-as"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja vēlaties aktivizēt automatizāciju, pamatojoties uz izmaiņām <strong>darījuma posmā</strong>, izmantojiet <strong>darījuma posms mainījies uz <em></em></strong> vai <strong>darījuma posms mainījies</strong> <em></em>nosacījumu, atkarībā no tā, vai vēlaties norādīt posmu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Varat izmantot arī <strong>darījuma posms</strong> <strong><em>ir</em></strong> nosacījumu, bet tas prasa papildu nosacījumu, jo pats par sevi tas ir pasīvs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>Piemērā, darījumam jābūt posmā "Vadībā", kad etiķete tiek mainīta uz "Karstu potenciālo klientu", lai aktivizētu īpašnieka maiņu.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Darījuma posma mainīšana tiks aktivizēta neatkarīgi no virziena. Piemēram, ja pārvietojat darījumu atpakaļ nekā uz priekšu jūsu kanālā, šī darbība joprojām aktivizēs jūsu automatizāciju.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Persona atbilst filtram<a name="persona-atbilst-filtram"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tā kā filtrēšanas rezultātu ievadīšana ir darbība, to var aktivizēt, izmantojot automatizāciju. Tomēr nevarat izmantot automatizāciju esošiem vienumiem filtrēto rezultātu ietvaros. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Piemēram, nevarat mainīt katras personas atzīmi, kas iekļauta filtrēto rezultātu sarakstā, izvēloties filtru kā automatizācijas nosacījumu. Tā vietā jūs varat izmantot <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">lielredaktēšanu</a>, lai pielāgotu personu prasībām. <br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai iegūtu detalizētu vizuālo rokasgrāmatu par automatizācijas rīku, apskatiet mūsu <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas webināru.</a></strong></div></em>

Automations: conditions

pas-v-s-pret-akt-v-m-nosac-jumiem

Pasīvās pret aktīvām nosacījumiem

bie-i-sastopam-s-nosac-jumi

Bieži sastopamās nosacījumi

dar-juma-posma-izmai-as

Darījuma posma izmaiņas

persona-atbilst-filtram

Persona atbilst filtram

Automātika: nosacījumi

<div class="atbalsta-piezīme veiksmes pamatīga"><strong>Piezīme: </strong>Šī funkcija ir pieejama tikai augstākajiem, profesionālajiem un uzņēmēju lietotājiem. </div>
<h2 style="text-align: justify">Kur es varu atrast vienumu, ko mans automatizācija ir izveidojusi? <a name="kur-es-varu-atrast-vienumu-ko-mans-automatiz-cija-ir-izveidojusi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja izmantojat automatizāciju, lai izveidotu darījumus, kontaktus vai aktivitātes, bet nevarat to atrast: </p>
<ul><li>Pirmkārt, pārbaudiet saraksta skatu, filtrējot pēc <strong>Katrs</strong>, pēc tam kārtot pēc <strong>pievienošanas laiks/darījuma izveide/iestādes izveide</strong>. Tas jums parādīs jaunāko vienumu attiecīgajā saraksta skatā, kur varat meklēt interesējošo vienumu: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ja jūs varat atrast vienumu saraksta skatā, bet ne darījumā/kontaktā/aktivitātē, pārliecinieties, ka atzīmēta izvēles rūtiņa <strong>Saistītais</strong> vienums: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu veidot automatizācijas, izmantojot sapuvuma laiku? <a name="vai-es-varu-veidot-automatiz-cijas-izmantojot-sapuvuma-laiku"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pašreiz jūs nevarat izmantot darījuma sapuvuma laiku ar automatizācijām.<br> <br>Vienā no risinājumiem būtu izveidot atgādinājuma aktivitāti ar termiņiem, lai atbilstu jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>sapuvuma laikiem</strong></a>. Šādā veidā aktivitāte būs jāpabeidz, kad darījums sapūst.</p><hr><h2>Es tikko esmu aktivizējis automatizāciju, bet tā netiek izraisīta jau izveidotajiem vienumiem<a name="es-tikko-esmu-aktiviz-jis-automatiz-ciju-bet-t-netiek-izrais-ta-jau-izveidotajiem-vienumiem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizāciju <strong>ne</strong>izraisa atpakaļēji esošiem vienumiem, tās tiek izraisītas tieši pēc notikuma, ja izpildās izraisītāja nosacījumi.</p><hr><h2>Kas notiek, ja automatizācijas īpašnieks tiek deaktivizēts?<a name="kas-notiek-ja-automatiz-cijas-pa-nieks-tiek-deaktiviz-ts"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja lietotājs, kuram pieder automatizācija, tiek deaktivizēts, šī automatizācija turpina darboties fona režīmā, ja tā joprojām ir iestatīta kā <strong>aktīva</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"> Globālais administrators var atspējot automatizācijas no deaktivizētiem lietotājiem. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu izveidot aktivitāšu secību ar automatizāciju?<a name="vai-es-varu-izveidot-aktivit-u-sec-bu-ar-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jā, var! Vispirms jums ir jāizveido automatizācija kā pirmā aktivitāte jūsu secībā. Piemērs būtu:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Piedāvājums izveidots &gt; </strong><strong>Piedāvājuma izveidotājs es esmu &gt; </strong><strong>Izveidot aktivitāti</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kad esat izveidojis pirmo automatizāciju jūsu secībā, jums būs jāizveido segu aktivitātes. To darot, jums būs nepieciešama šāda automatizācija:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktivitāte atjaunināta &gt; </strong><strong>Aktivitātes statuss <em>ir mainījies uz</em> pabeigts &gt; </strong><strong>Izveidot aktivitāti</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kad pirmajā automatizācijā izveidotā aktivitāte ir atzīmēta kā <strong>pabeigta</strong>, tiks izveidota otra aktivitāte secībā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vai vienumus, kas izveidoti izmantojot API vai importēšanu, var izraisīt automatizācijas?<a name="vai-vienumus-kas-izveidoti-izmantojot-api-vai-import-anu-var-izrais-t-automatiz-cijas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vienumi, kas izveidoti izmantojot trešo pušu tīmekļa formas vai API pieprasījumus, tiks uzskatīti par ievades datiem mūsu automatizācijas rīkā, ja pastāv automatizācija, kas atbilst attiecīgajam trigerim un tās nosacījumiem.</p>
<ul><li>Piemērs. Ja jums ir automatizācija, kas pievieno jūsu darījumiem etiķeti, kad tie tiek izveidoti, un pēc tam, izmantojot API pieprasījumu, izveidojat darījumu, etiķete joprojām tiks pievienota tam darījumam.</li></ul>
<p>Importēšana, tomēr, neatrauj automatizācijas.</p>
<p>Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">pārdošanas automatizācijām</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu pievienot produktus savai darījumam, izmantojot automatizāciju?<a name="vai-es-varu-pievienot-produktus-savai-dar-jumam-izmantojot-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jā, varat. Lai pievienotu produktus darījumam, dodieties uz <strong>darījuma darbībām</strong> automatizācijas rīkā un izvēlieties attiecīgo notikumu, kā redzams zemāk. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tas ļauj pievienot vienu veidu produkts vienlaicīgi (laikā varat noteikt daudzumu un cenu automatizācijas ekrānā.) Un ja vēlaties pievienot vairākus produktus, izmantojot automatizāciju, vienkārši pievienojiet papildu <strong>darbības soļus</strong> katram produktam, ko vēlaties pievienot.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai automatizāciju var aktivizēt, nosūtot vai saņemot e-pastu?<a name="vai-automatiz-ciju-var-aktiviz-t-nos-tot-vai-sa-emot-e-pastu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pašlaik mēs neatrodiem automatizācijas aktivizācijas, kas tiek ietekmētas, nosūtot, saņemot vai saistot ar vienumu.</p>
<p style="text-align: justify">Lai arī jūs varat izmantot nosacījumus, piemēram, <strong>e-pasta ziņojumu skaits</strong>, šāds nosacījums ir pasīvs, kas nozīmē, ka tas nevar aktivizēt automatizāciju. Tā vietā jums ir jāveic papildu darbība.</p><hr><h2>Kāpēc manas darbības netiek izveidotas ar automatizāciju?<a name="k-p-c-manas-darb-bas-netiek-izveidotas-ar-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vienmēr, kad iestatāt automatizāciju, lai izveidotu darbību, pārliecinieties, ka to saistāt ar visām iespējamām vienībām, piemēram, personu, organizāciju un darījumu.</p>
<p style="text-align: justify">Ja neatļaujat šīs laukus darbībai (izveidot darbību), tad darbības neparādīsies darījuma vai kontakta detalizētajā skatījumā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku?<a name="vai-es-varu-izmantot-integr-cijas-ar-automatiz-cijas-r-ku"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ar dažādām Pipedrive integrācijām var izmantot automatizācijas rīku. Tās ietver: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jāievēro instalācijas process, lai izmantotu automatizētās funkcijas. Ja integrācija vēl nav instalēta, automatizācijas darbība būs pelēka un uz to klikšķināt nebūs iespējams.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tomēr, kad integrāciju ir uzstādīta, šī darbība būs pieejama.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu izmantot Projektu funkciju automatizācijas rīkā?<a name="vai-es-varu-izmantot-projektu-funkciju-automatiz-cijas-r-k"></a></h2>
<p>Jā, jūs varat! Ja jums ir iespējota Projekta funkcija un to esat iestatījis, jums būs piekļuve diviem dažādiem automatizācijas veikšanas soļiem Projektiem: <strong>izveidot projektu</strong> un <strong>atjaunināt projektu laukus.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai iegūtu detalizētu vizuālo ceļvedi par automatizācijas rīku, apmeklējiet mūsu <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas webināru.</a></strong> </div>

Automations FAQ

kur-es-varu-atrast-vienumu-ko-mans-automatiz-cija-ir-izveidojusi

Kur es varu atrast vienumu, ko mans automatizācija ir izveidojusi?

vai-es-varu-veidot-automatiz-cijas-izmantojot-sapuvuma-laiku

Vai es varu veidot automatizācijas, izmantojot sapuvuma laiku?

es-tikko-esmu-aktiviz-jis-automatiz-ciju-bet-t-netiek-izrais-ta-jau-izveidotajiem-vienumiem

Es tikko esmu aktivizējis automatizāciju, bet tā netiek izraisīta jau izveidotajiem vienumiem

kas-notiek-ja-automatiz-cijas-pa-nieks-tiek-deaktiviz-ts

Kas notiek, ja automatizācijas īpašnieks tiek deaktivizēts?

vai-es-varu-izveidot-aktivit-u-sec-bu-ar-automatiz-ciju

Vai es varu izveidot aktivitāšu secību ar automatizāciju?

vai-vienumus-kas-izveidoti-izmantojot-api-vai-import-anu-var-izrais-t-automatiz-cijas

Vai vienumus, kas izveidoti izmantojot API vai importēšanu, var izraisīt automatizācijas?

vai-es-varu-pievienot-produktus-savai-dar-jumam-izmantojot-automatiz-ciju

Vai es varu pievienot produktus savai darījumam, izmantojot automatizāciju?

vai-automatiz-ciju-var-aktiviz-t-nos-tot-vai-sa-emot-e-pastu

Vai automatizāciju var aktivizēt, nosūtot vai saņemot e-pastu?

k-p-c-manas-darb-bas-netiek-izveidotas-ar-automatiz-ciju

Kāpēc manas darbības netiek izveidotas ar automatizāciju?

vai-es-varu-izmantot-integr-cijas-ar-automatiz-cijas-r-ku

Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku?

vai-es-varu-izmantot-projektu-funkciju-automatiz-cijas-r-k

Vai es varu izmantot Projektu funkciju automatizācijas rīkā?

Automatizācijas FAQ

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> funkcija ir pieejama tikai uz Augstākajiem un augstākiem plāniem.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive frekvences ierobežojumi ir ierobežojumi attiecībā uz to, cik bieži jebkurš automātisms var palaist noteiktajā laika periodā. Tie ir izstrādāti, lai atbalstītu automātismu optimālo darbību un īsto ātrumu.</p>
<p style="text-align: justify">Šie ierobežojumi kalpo kā aizsardzības mehānisms, lai aizsargātu Pipedrive infrastruktūru un novērstu uzņēmumus no cilpas veidošanas.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kad tiek piemērotas frekvences ierobežojumi?<a name="kad-tiek-piem-rotas-frekvences-ierobe-ojumi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Frekvences ierobežojumi var tikt piemēroti saskaņā ar sekojošajiem nosacījumiem:</p>
<ul><li>Ja automatizācija tiek aktivizēta ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masveida</a> darbību</li><li>Ja automatizācija izveido ciklu (piem., automatizācija 1 tiek aktivizēta ar darījuma atjaunināšanu un izveido aktivitāti, bet automatizācija 2 tiek aktivizēta ar aktivitātes izveidi un atjaunina darījumu)</li><li>Ja automatizācija aktivizē vairākas citas automatizācijas (piem., ja ir viena automatizācija, kas izveido darījumu, kad tiek izveidots klients, un cita, kas izveido klientu, kad tiek izveidots darījums).</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Šie ierobežojumi ir balstīti uz laiku, kas nozīmē, ka tie tiek automātiski atcelti pēc noteikta laika intervāla starp aktivizācijām. Lai nodrošinātu, ka ierobežojumi tiek darbināti saskaņā ar grafiku, pārliecinieties, ka viss pārējais ir pareizi konfigurēts un atbilst jebkuram no iepriekš minētajiem nosacījumiem.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā uzzināt, kad <span style="color: rgb(0,0,0)">jūs</span> sasniedzāt frekvences ierobežojumu<a name="k-uzzin-t-kad-j-s-sasniedz-t-frekvences-ierobe-ojumu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automātiskās darbības, kas sasniedz <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>frekvences ierobežojumu</strong>, tiks <strong>pārtrauktas</strong>. Lai redzētu pārtrauktās izpildes, dodies uz <strong>”Vēsture”</strong> un atlasiet <strong>”Pārtrauktas”</strong> filtru.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja atverat automatizāciju, varat redzēt, vai tā bija saistīta ar frekvences ierobežojumiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja redzat šo ziņojumu, bet nezināt, kāpēc jūsu automatizācija sasniedza savu ierobežojumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atbalsta komandu</a> papildu palīdzībai.
<br></p>

Automations: frequency limits

kad-tiek-piem-rotas-frekvences-ierobe-ojumi

Kad tiek piemērotas frekvences ierobežojumi?

k-uzzin-t-kad-j-s-sasniedz-t-frekvences-ierobe-ojumu

Kā uzzināt, kad jūs sasniedzāt frekvences ierobežojumu

Automācijas: frekvences ierobežojumi

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Izmantojot automatizāciju, ir laiki, kad vēlēsieties, lai automātiska darbība tiktu veikta vēlākā laikā vai datumā, nekā tūlītēji.</p>
<p style="text-align: justify">Izmantojot <strong>atlikšanas funkciju</strong> automatizācijas rīks, varat iestatīt darbības, kas tiks veiktas automātiski un jūsu izvēlētajā laikā un datumā.</p>
<p>Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">pārdošanas automatizāciju</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kur atrast kavēšanas funkciju<a name="kur-atrast-kav-anas-funkciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad veidojat savu automatizāciju, sāksiet, izvēloties izraisītāja notikumu (piemēram, darījuma izveide).</p>
<p style="text-align: justify">Kad esat izvēlējies savu izraisītāja notikumu, redzēsit trīs opcijas nākamajam solim: nosacījums, darbība un <strong>kavējums</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kā izmantot aizturēšanas funkciju<a name="k-izmantot-aiztur-anas-funkciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat atradis aizturēšanas funkciju, varat sākt pievienot laika aizkaviņas savos automatizētajos secībās. Jums būs divas opcijas, kā konfigurēt savas aizkaviņas - <strong>ierobežoti </strong>un <strong>p</strong><strong>ielāgoti: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Predefinētie</strong> ļaus jums izvēlēties opcijas, piemēram, nedēļas dienu vai noklusējuma stundu vai dienu skaitu.</li><li><strong>Pielāgotie</strong> ļaus jums ievadīt konkrētu skaitu un laika mērvienību. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Ko varat pievienot pēc kavējuma<a name="ko-varat-pievienot-p-c-kav-juma"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja esat pievienojis savu kavējuma soli un norādījis nepieciešamo laiku, jūs tad varēsit pievienot darbību, nosacījumu vai pat citu kavējumu kā nākamo soli automatizācijā: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nosacījums</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja pēc jūsu kavējuma pievienojat <strong>nosacījumu</strong> soli, automatizācija gaidīs norādīto laiku un pārbaudīs, vai attiecīgais nosacījums ir izpildīts. Piemēram:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc pagājušas vienas minūtes tiks pārbaudīts <strong>darījuma īpašnieka</strong> nosacījums. Ja nosacījums ir izpildīts pēc šī laika, automatizācija turpinās nākamo soli. Ja nosacījums nav izpildīts pēc šī laika, automatizācija tiks apturēta. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Darbība</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja pēc jūsu kavējuma pievienojat darbības soli, automatizācija gaidīs, kamēr norādītais laiks ir pagājis, un tad tiks veikta norādītā darbība. Piemēram: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc pagājušas vienas minūtes darījuma īpašnieks tiks mainīts uz izvēlēto lietotāju. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Kavējums</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja tiek pievienots vēl viens <strong>kavējuma</strong> solis tieši pēc iepriekšēja kavējuma, laiks tiks pievienots iepriekšējam kavējumam.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja pievienojat kavējuma soli uz vienu dienu, pēc tam uz vienu stundu, jums būs kavējums vienu dienu un vienu stundu. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kā atcelt gaidāmo automatizāciju<a name="k-atcelt-gaid-mo-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ir divi veidi, kā atcelt gaidāmās automatizācijas.</p>
<ul><li>Pirmais veids ir ienākt automatizācijā un to <strong>deaktivizēt</strong>, ko varat darīt gan rediģēšanas skatā, gan automatizācijas saraksta skatā, tad saglabājiet. Tas uzrodīs logu, kas ļaus jums izvēlēties, vai saglabāt vai atcelt jūsu gaidāmās izpildes:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Cits veids, kā to panākt, ir veikt izmaiņas automatizācijas trigerī, nosacījumā vai darbībā. Pēc tam jūs redzēsiet citu brīdinājumu:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Ja atzīmējat <strong>“Atcelt visas gaidāmās izpildes”</strong>, visas gaidāmās darbības tiks apturētas. Ja neatlasāt lodziņu, gaidāmās darbības turpināsies pēc šo izmaiņu veikšanas.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Automatizācijas varat deaktivizēt gan no rediģēšanas ekrāna, gan no saraksta skata</div><hr><h2 style="text-align: justify">Cik aizturi varu izmantot automatizācijā?<a name="cik-aizturi-varu-izmantot-automatiz-cij"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aizkavējumu skaits vienā automatizācijā ir atkarīgs no jūsu plāna:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Advanced</strong></td><td><strong>Professional</strong></td><td><strong>Power</strong></td><td><strong>Enterprise</strong></td></tr><tr><td>30 aktīvas automatizācijas uz lietotāju</td><td>60 aktīvas automatizācijas uz lietotāju</td><td>90 aktīvas automatizācijas uz lietotāju</td><td>100 aktīvas automatizācijas uz lietotāju</td></tr><tr><td>10 darbības vienā automatizācijā</td><td>10 darbības vienā automatizācijā</td><td>10 darbības vienā automatizācijā</td><td>10 darbības vienā automatizācijā</td></tr><tr><td><strong>3 aizturi vienā automatizācijā</strong></td><td><strong>10 aizturi vienā automatizācijā</strong></td><td><strong>10 aizturi vienā automatizācijā</strong></td><td><strong>10 aizturi vienā automatizācijā</strong></td></tr><tr><td><strong>Kopējais laika ierobežojums: 90 dienas</strong></td><td><strong>Kopējais laika ierobežojums: 90 dienas</strong></td><td><strong>Kopējais laika ierobežojums: 90 dienas</strong></td><td><strong>Kopējais laika ierobežojums: 90 dienas</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Aizturiem piešķirtais kopējais laiks automatizācijā nedrīkst pārsniegt 90 dienas. Tas nozīmē, piemēram, vienu aizturi ar 90 dienām vai 6 ar pa 15 dienām katrs.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja izvēlaties iespēju izlaist nedēļas nogales, nedēļas nogales dienas joprojām tiks iekļautas 90 dienu ierobežojumā.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kas var traucēt kavējuma funkciju?<a name="kas-var-trauc-t-kav-juma-funkciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ir izvēlētas situācijas, kurās izmaiņas, kas veiktas automatizācijā ar kavējumiem, prasīs papildu soļu noņemšanu šajā automatizācijā.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pagātnes laika operatori</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kavējumu pievienošana pirms nosacījuma ar atsauci uz pagātni novedīs pie visu soļu dzēšanas pēc kavējuma:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Izmantojot komplikāciju, modificējiet nosacījumu vispirms tā, lai nebūtu iestatīta nekāda pagātnes atsauce, un tikai pēc tam pievienojiet kavējumu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Pēc kavējuma soļa visi operatori, kas atsaucas uz pagātni, nav pieejami nosacījumos (“Bija”, “Nav bijis”, utt.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Kavējumu dzēšana pirms “mainīt” nosacījumu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kad automatizācijā ir <em>ir mainījies/nav mainījies/ir mainījies uz</em> nosacījumi un tie seko pēc kavējuma, ja kavējums tiek izdzēsts, vairs nav atbalsta šiem salīdzinātājiem. Piemērs tam būtu, ja jums ir nosacījums <em>nav mainījies</em> iestatīts tikt izvērtēts trīs dienas pēc darījuma izveides:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šajā gadījumā, ja noņemat kavējuma soli, jums paliek tikai <strong>darījuma izveidots </strong>izpildes notikums, kuram ir <strong>nav mainījies</strong> nosacījums. Tas nav iespējams, jo darījuma izmaiņas nevar tikt izvērtētas, ja darījums tikko ir izveidots.</p>

Automations: delay feature

kur-atrast-kav-anas-funkciju

Kur atrast kavēšanas funkciju

k-izmantot-aiztur-anas-funkciju

Kā izmantot aizturēšanas funkciju

ko-varat-pievienot-p-c-kav-juma

Ko varat pievienot pēc kavējuma

k-atcelt-gaid-mo-automatiz-ciju

Kā atcelt gaidāmo automatizāciju

cik-aizturi-varu-izmantot-automatiz-cij

Cik aizturi varu izmantot automatizācijā?

kas-var-trauc-t-kav-juma-funkciju

Kas var traucēt kavējuma funkciju?

Automātika: aizture funkcija

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Funkcija <strong>Automatizācijas</strong> ir pieejama Pārējo un augstākajās plānos. </div>
<p style="text-align: justify">Strādājot ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijām</a>, bieži vien fona darbībās notiek daudz kas, un var būt grūti sekot līdzi visam, ko jūsu automatizācijas dara.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcija <strong>automatizācijas vēsture</strong> ļauj jums skatīt ierakstu par darbībām, ko veikušas jūsu automatizācijas.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kur atrast automatizācijas vēsturi<a name="kur-atrast-automatiz-cijas-v-sturi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai atrastu savu <strong>automatizācijas vēsturi</strong>, dodieties uz <strong>Automātizācijas &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Vēsture</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs arī varat apskatīt konkrētas automatizācijas vēsturi, noklikšķinot uz <strong> "Apskatīt vēsturi" </strong>, atverot automatizāciju.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kāda ir Jūsu automatizācijas statuss?<br><a name="k-da-ir-j-su-automatiz-cijas-statuss"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Skatot savas automatizācijas izpildes, Jums var rasties četri iespējamie statusi:</p>
<table><thead><tr><th>Statuss</th><th>Kad tas tiek parādīts?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Visi automatizēšanas soļi tika veiksmīgi izpildīti.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatizācijas solis neizdevās mēģinot to izpildīt (piemēram, darbība neizdevās no nepieciešamības vai savienojuma problēmām).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatizācijas solis ir gaidāms izpildei – tas ir ļoti ierasts, kad tiek pievienots <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kavēšanās</a> solis (piemēram, pirmajā dienā no trīs dienām kavēšanās).
<p>Šī situācija var būt normāla arī tad, ja automatizācija prasa nedaudz ilgāku apstrādi (piemēram, e-pasta nosūtīšana).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Izpilde nevar tikt apstrādāta, bet ne tādēļ, ka automatizācija ir neveiksmīga. Parasti tas izraisa: <ul><li>Automatizācijas nosacījuma solis, kas netika izpildīts</li><li>Pārāk daudz automatizāciju izpildes īsā laika posmā, kas izraisa mūsu sistēmas aizsardzības ierobežojumu</li><li>Automatizācija ar kavētu darbību tika deaktivizēta pirms darbība tika pabeigta</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Izpildes, kas neatbilst nosacījumu kritērijiem, tiks atskatītas un <strong>netiks</strong> parādītas izpildes sarakstā.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā pārbaudīt dota automatizācijas izpildes detaļas<a name="k-p-rbaud-t-dota-automatiz-cijas-izpildes-deta-as"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Jūs varat redzēt izpildes detaļas tikai no automatizācijām, ko esat izveidojuši.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kad esat <strong>automatizācijas vēsture</strong> cilnē, jūs varat noklikšķināt uz jebkuras jūsu norādītās izpildes, lai redzētu laika joslu, kurā ir detalizēti norādīti veiktie soļi automatizēšanai, kā arī laika zīmogi par to, kad šie soļi notika: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja automatizācija ir neizdevusies vai apturēta, jūs varat redzēt, kur automatizācija tika pārtraukta.</p>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķināsiet uz šī soļa, sānjosla parādīs, kas izraisīja neveiksmi: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kā arī, kādas nosacījumi tika veiksmīgi atzīti, ja tiek ņemtas vērā vairākas nosacības: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šajā piemērā pirmā nosacījuma nebija izpildīts un tiek rādīts kā <strong>False</strong>. Otrā nosacījuma gadījumā, tomēr, tas tiek rādīts kā <strong>True</strong>, kas nozīmē, ka automatizācija tika veiksmīgi palaista. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Iemesli automatizācijas neveiksmēm<a name="iemesli-automatiz-cijas-neveiksm-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pastāv dažādi iemesli, kāpēc jums var rasties kļūdas saistībā ar jūsu automatizāciju, kas var tikt paskaidrots jūsu automatizācijas vēsturē: </p>
<table><thead><tr><th>Stāvoklis</th><th>Virsraksts</th><th>Ziņojums</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Sasniegts maksimālais frekvences ierobežojums</td><td>Sasniegts maksimālais automatizācijas izpildes frekvences ierobežojums.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Nederīgi dati</td><td>Radās problēma ar datiem, kas tika izmantoti automatizācijas izpildē.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Izslēgts lietotājs</td><td>Lietotājs ir neaktīvs.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Neidentificēta izpildes kļūda</td><td>Notika kaut kas nepareizs.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Nepietiekami pilnvarojumi</td><td>Lietotājam, kurš izpilda automatizāciju, nav pietiekami pilnvarojumu.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Sasniegts maksimālais atkārtots mēģinājumu ierobežojums</td><td>Sasniegts maksimālais automatizācijas izpildes atkārtotais mēģinājumu skaits.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Izslēgts uzņēmums</td><td>Uzņēmums ir neaktīvs.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Neidentificēta izpildes kļūda</td><td>Notika kaut kas nepareizs.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Nederīgi dati</td><td>Radās problēma ar datiem, kas tika izmantoti automatizācijas izpildē.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dažādu kļūdu gadījumā jūs varēsit pārbaudīt kļūdas avotu, pārbaudot datus savā kontā.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja saņemat kļūdu <code>FailedUserInactive</code>, jūs varat pārbaudīt savus <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>lietotāju pārvaldības</strong></a> iestatījumus, lai pārliecinātos, vai attiecīgais lietotājs ir neaktīvs. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Vēsturiskie izpildes dati tiek saglabāti 15 dienas. Tomēr, automātizācijas ar aizturem soļiem gadījumā, izpildes tiek saglabātas visā aiztura periodā, kas konfigurēts automatizācijā. (Piem., ja automatizācijā ir divu dienu aizture solis, automatizācijas vēsture tiks saglabāta 17 dienas.) </div>

Automations: history

kur-atrast-automatiz-cijas-v-sturi

Kur atrast automatizācijas vēsturi

k-da-ir-j-su-automatiz-cijas-statuss

Kāda ir Jūsu automatizācijas statuss?

k-p-rbaud-t-dota-automatiz-cijas-izpildes-deta-as

Kā pārbaudīt dota automatizācijas izpildes detaļas

iemesli-automatiz-cijas-neveiksm-m

Iemesli automatizācijas neveiksmēm

Automācija: vēsture

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Automatizētās kampaņas ir pieejamas tikai lietotājiem, kuri izmanto Pārmaiņu, Profesionālo, Jaudas vai Uzņēmuma plānus, kas ir iegādājušies vai izmēģina <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pārmaiņas</a> papildinājumu. Tikai lietotāji ar pareizu <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">atļaujām</a> un iespējotu <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> varēs iestatīt automatizētās kampaņas.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kampaņas iestatīšana<a name="kampa-as-iestat-ana"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai aktivizētu automatizēto kampaņu funkciju, jums jābūt konta iestatījumu administratoram. <br></div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat sākt izveidot savu pirmo automatizēto kampaņu, dodoties uz <strong>Kampaņas &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizētās kampaņas</a> &gt; </strong><strong>+ Kampaņa</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automatizētas kampaņas izveides process ir ļoti līdzīgs parastas e-pasta kampaņas izveides procesam. Uzziniet vairāk par kampaņu izveidi <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">šajā rakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Galvenā atšķirība ir tāda, ka jums nav jādefinē jūsu auditorija šajā posmā - to definēsiet, veidojot automatizāciju.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Automatizētās kampaņas ir tehniski atšķirīgas no parastajām e-pasta kampaņām. Ja jums ir esošas regulāras kampaņas, kuras vēlaties automatizēt, jums būs jāizveido tās vēlreiz sadaļā <strong>Automatizētās kampaņas </strong>.<strong> </strong>Jūs varat izmantot kampaņu dizaina šablonus savām automatizētajām kampaņām.</div>
<p style="text-align: justify">Mēs ļoti iesakām piešķirt specifiskus nosaukumus jūsu automatizētajām kampaņām, jo tas palīdzēs jums identificēt pareizo kampaņu automatizācijas iestatīšanā un citās funkcijās. Noklikšķiniet uz noklusējuma nosaukuma un noklikšķiniet uz tā, lai rediģētu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad jūsu kampaņa ir iestatīta, noklikšķiniet uz <strong>Atzīmēt kā gatavu</strong> lapas augšdaļā un<strong> </strong>tad<strong> Turpināt ar automatizāciju</strong><strong> </strong>, lai sāktu iestatīt automatizāciju.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatizācijas iestatīšana<a name="automatiz-cijas-iestat-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz <strong>Turpināt ar automatizāciju</strong>, jūs redzēsiet divas iespējas: <strong>Izveidot automatizāciju</strong> un <strong>Pievienot esošai automatizācijai</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Izveidojiet automatizāciju<br><a name="izveidojiet-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izveidot automatizāciju no jauna vai izvēlēties vienu no mums pieejamajām veidnēm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sākt no tukša</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja atlasīsiet <strong>Sākt no tukša</strong>, jums būs jānorāda savai automatizācijai nosaukums un jūs tiksiet novirzīti uz <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas</a> veidotāju. Šeit jūs varat pievienot izsaukumu un sākt veidot savu automatizāciju.</p>
<p style="text-align: justify">Varat uzzināt vairāk par automatizāciju veidošanu un tās nosacījumiem šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">rakstā</a>, bet ir trīs pamata soļi, ko jums ir jāpievieno savām automatizācijām:</p>
<ul><li>Izsaukums</li><li>Nosacījums</li><li>Darbība</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizētā kampaņa</strong> ir viena no pieejamajām <strong>darbībām</strong> sadaļā <strong>Kampaņa</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Izvēlieties automatizācijas veidni</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja izvēlēsieties kādu no jau esošajām veidnēm, jums būs nepieciešams pievienot savai automatizācijai nosaukumu - automatizācija ar mārketinga statusu un kampaņu tiks izveidota automātiski pēc tam. Šeit jūs varat pievienot vai rediģēt soļus, piemēram, citus nosacījumus vai darbības pasākumus.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai norādītu, kuri lietotāji var izsaukt šo automatizāciju, pārbaudiet opciju sarakstu automatizācijas labajā augšējā stūrī un izvēlieties vēlamo opciju.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pievienot esošajai automatizācijai<br><a name="pievienot-eso-ajai-automatiz-cijai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz šīs opcijas, jūs redzēsiet sarakstu ar pieejamajām automatizācijām, no kurām izvēlēties. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Attēlotās automatizācijas var būt tās, ko jūs esat izmantojis citām automatizētām kampaņām vai citas automatizācijas, ko esat izveidojis iepriekš.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja izmantojat iepriekš izveidotas automatizācijas, kurās nav marketinga statusa nosacījuma <strong>un</strong> kampaņu darbības soļi, jums būs jāpievieno tos <strong>esošajai automatizācijai</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja vēlaties izmantot esošās automatizācijas, nemainot to struktūru, mēs iesakām dublēt esošo automatizāciju un izmantot jauno dublējumu. Pēc tam to var modificēt brīvi, neietekmējot esošo automatizāciju.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatizētās kampaņas statuss<a name="automatiz-t-s-kampa-as-statuss"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pēc automatizēto kampaņu izveides tās tiks parādītas kā saraksts ar atbilstošajiem statusiem un tarifiem. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa ir piesaistīta vienam vai vairākiem aktīviem automatizēšanas procesiem.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa tiek izstrādāta. Pēc validācijas statuss mainīsies uz <strong>Gatavs</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa ir pabeigta un gatava automatizēšanai. To vairs nevarēs rediģēt.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa ir apturēta, jo nepieciešama konta pārskatīšana vai konta apturēšana.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa bija piesaistīta vienam vai vairākiem automatizācijas procesiem, bet tagad tai nav neviena piesaistīta.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa ir piesaistīta vienam vai vairākiem neaktīviem automatizēšanas procesiem.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa tika bloķēta vai nu manuāli, atbilstības komandas rīcībā, vai automātiski, atklājot phishing saites.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jūs varat klikšķināt uz "<strong>Automatizēšana"</strong> izkļūšanas pogas, lai redzētu visus saviem kampaņām piesaistītos automatizēšanas procesus.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analītika<a name="anal-tika"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Automatizēto kampaņu dati neuzrādīsies Insights pārskatos, ja jums nav abonētas Kampaņu Premium funkcijas. Lai iegūtu informāciju par kampaņu pārskatu un piemēriem Insights, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu.</a></div>
<p style="text-align: justify">Kampaņas <strong>Pārskatā</strong> jūs atradīsiet savas kampaņas kopsavilkumu ar kampaņas un automatizācijas statusu, tēmu, nosūtītāju un nelielu vizuālo priekšskatu. Un jūs varat redzēt vairāk kampaņas detaļu, piemēram, saņēmēju skaitu, atbildēt uz e-pastu un priekšskatījuma tekstu, noklikšķinot uz pogas <strong>Kampaņas detaļas</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja ritat uz leju, jūs atradīsiet vairāk datus par savas kampaņas <strong>iesaisti</strong>, <strong>piegādi</strong> un <strong>veiktspējas <strong>atzīmēm</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat uzzināt vairāk par kampaņu veiktspēju un analītiku <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a> un par e-pasta sekošanas pārskatiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>. </p><hr><h2>Saņēmēji<a name="sa-m-ji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Iekšējā cilnē <strong>Saņēmēji</strong> jūs redzēsiet kontaktus, kuriem tika nosūtīta jūsu automatizētā kampaņa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kampaņas saņēmēju saraksts ir iedalīts atkarībā no dažādajiem piegādes statusiem. Jūs varat noklikšķināt uz katras apakšcilnes, lai redzētu kontaktu sarakstu, un jūs varat noklikšķināt uz paša kontakta, lai atvērtu detaļas.<br></p><hr><h2>Nosūtītie saņēmēji<a name="nos-t-tie-sa-m-ji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ir vairāki iemesli, kāpēc jūsu saņēmēji var netikt iekļauti jūsu kampaņās:</p>
<ul><li><strong>Kontakts nav abonējis</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Lai nosūtītu automatizētās kampaņas, jums jāpievieno nosacījums <strong>"</strong><strong>Mārketinga statuss ir abonēts</strong><strong>"</strong> automatizācijā. Kontakti, kuriem nav pievienots <strong>Abonētie</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mārketinga statuss</a>, tiks izlaisti un nesaņems automatizēto kampaņu.</p>
<ul><li> <strong>Problēmas ar kontu</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja jūsu uzņēmums ir <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">konta pārskatīšanā</a> vai apsaimniekošanā, automatizētās kampaņas, kuras esat ieprogrammējis sūtīt, tiks apturētas. Tās atsāksies tikai tad, kad konta pārskatīšana beigsies vai apturēšana tiks atcelta. Jūs redzēsit banerus kampaņu funkcijās, kas norāda, ka šie procesi ir aktivizēti.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja kāda no jūsu automatizētajām kampaņām ir bloķēta tās satura dēļ, jums jāizņem tā no <strong>"Automātika"</strong> kampaņu sarakstā un jāpievieno jauna kampaņa ar citu saturu. Pēc tam automatizācija turpinās darboties.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jūs varat redzēt kontaktu skaitu, kuri nesaņems bloķētās automatizētās kampaņas, izmantojot <strong>Piegāde</strong> atskaiti sadaļā <strong>Nenosūtītie</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Dubultās piekrišanas trūkums</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu kontā ir iespējota <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dubultās piekrišanas prasība</a>, tikai kontakti ar šo statusu saņems automatizētās kampaņas. Jūs varat redzēt kontaktu skaitu, kuriem nav dubultās piekrišanas statusa, izmantojot <strong>Piegāde</strong> atskaiti sadaļā <strong>Nenosūtītie</strong>.</p>
<ul><li><strong>Atļauju trūkums</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Lai sūtītu automatizētās kampaņas, jums ir nepieciešamas <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļaujas</a> Kampaniju lietojumprogrammai. Ja radāt automatizāciju un jūsu uzņēmuma administrators atņem jums atļaujas, automatizētās kampaņas tiks apturētas. Jūs varat uzzināt vairāk par nepieciešamajām atļaujām nākamajā sadaļā.</p>
<p>Uzziniet vairāk par regulārām kampaņu atskaitēm šajā rakstā <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Atļaujas un redzamība<a name="at-aujas-un-redzam-ba"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ņemot vērā to, ka <strong>Kampaņas</strong> un <strong>automātika</strong> ir divas atsevišķas funkcijas, pilnīgas <strong>automatizētās kampaņas</strong> funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamās šādas atļaujas:<br></p>
<p><strong>Kampaņas</strong></p>
<ul><li><em><em>[Nosūtīt kampaņas]</em></em></li><li><em>[Rediģēt kampaņas un e-pasta veidnes]</em></li><li><em>[Apskatīt kampaņas pārskatus]</em></li></ul>
<p><strong>Automātika</strong></p>
<ul><li><em>[Pievienot automatizācijas]</em></li></ul>
<p><strong>Redzamības atļauja</strong></p>
<ul><li><em>[Skatīt citu lietotāju datus] – </em>Iespējojiet to, ja vēlaties redzēt pilnus saņēmēju sarakstus automātiskajā kampaņas pārskatos</li></ul>
<p><strong>Redzamības grupas</strong><br></p>
<ul><li>Pārliecinieties, ka esat pieejams visiem sakaru personām, būdams pareizajā redzamības grupā</li></ul>
<p>Uzziniet vairāk par atļaujām <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a> un par redzamības grupām <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</p>

Automated campaigns

kampa-as-iestat-ana

Kampaņas iestatīšana

automatiz-cijas-iestat-ana

Automatizācijas iestatīšana

izveidojiet-automatiz-ciju

Izveidojiet automatizāciju

pievienot-eso-ajai-automatiz-cijai

Pievienot esošajai automatizācijai

automatiz-t-s-kampa-as-statuss

Automatizētās kampaņas statuss

anal-tika

Analītika

sa-m-ji

Saņēmēji

nos-t-tie-sa-m-ji

Nosūtītie saņēmēji

at-aujas-un-redzam-ba

Atļaujas un redzamība

Automatizētas kampaņas

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī funkcija ir pieejama tikai profesionālajos un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Daudzās komandās ir svarīgi vienmērīgi sadalīt darījumus starp komandas locekļiem. Ar Pipedrive automātiskā piešķiršanas rīku jūs varat izveidot noteikumus, lai to apstrādātu automātiski.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku</strong><a name="kur-atrast-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Automātiskās piešķiršanas iestatīšana ir pieejama tikai lietotājiem ar atļauju, kas aktivizēta darījumu lietotnē.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong><strong>”</strong>...” </strong>, lai atvērtu navigācijas sānpogu ekrāna kreisajā pusē vai dodieties uz <strong>Iestatījumi.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Abi šie ceļi nogādās jūs uz funkciju lapu, kur varat sākt konfigurēt automātiskās piešķiršanas noteikumus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kā iestatīt automātisko piešķiršanas rīku</strong><a name="k-iestat-t-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Jūs varat pievienot līdz 50 noteikumiem uz katru vienības veidu (pievienotais iesniegums, darījums atjaunināts utt.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>”</strong><strong>+ Noteikuma”</strong>, lai izveidotu jaunu automātisko piešķiršanas noteikumu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Izvēlieties vienumu (iespējams, darījums) un notikumus, kas sekos noteikumam.</p>
<p dir="ltr"><strong>Darījums</strong> </p>
<ul><li>Darījums pievienots – Piešķirt jaunus darījumus konkrētiem īpašniekiem</li><li>Darījums atjaunināts – Piešķirt esošo darījumu īpašniekam pēc tam, kad tas ir mainījies pārvadājumu vai posma ziņā</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Iespējams</strong></p>
<ul><li>Iespējams pievienots – Piešķirt jaunus kontaktpersonas konkrētiem īpašniekiem<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pēc tam jums ir jādefinē <strong>nosacījumi</strong> šim noteikumam. Nosacījumi ir filtri, kas iespēju (iespējams, darījums) jāsasniegs, lai piešķirtu īpašniekiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Noteikumiem jābūt vismaz vienam nosacījumam. Jūs varat pievienot līdz diviem nosacījumu kopumiem un 160 nosacījumus uz kopumu.</div>
<p style="text-align: justify">Kad nosacījumi ir noteikti, jums ir jāizvēlas <strong>piešķirošais</strong> <strong>veids</strong> un <strong>piešķirto</strong>.</p>
<p>Ir četri piešķiroši veidi, no kuriem varat izvēlēties:</p>
<ul><li><strong>Lietotājs</strong> – Izvēlas vienu lietotāju savā kontā, lai piešķirtu jaunizveidotus darījumus</li><li><strong>Komanda</strong> – Izvēlas komandu savā kontā, lai sadalītu jaunizveidotu datu starp tās biedriem izmantojot aplī</li><li><strong>Organizācijas īpašnieks</strong> – Ja iespējams, pievienojotu organizāciju jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam organizācijas īpašniekam</li><li><strong>Kontaktpersonas īpašnieks</strong> – Ja iespējam, pievienojotu kontaktpersonu jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam kontaktpersonas īpašniekam</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Komandas piešķiršana prasa <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Komandas</a> funkciju, kas ir pieejama tikai lietotājiem ar Profesionāliem un augstākajiem planiem.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nākamajā solī jums ir jākonfigurē noteikuma iestatījumi. Jūs redzēsiet lauku noteikuma nosaukumam (obligāts) un aprakstam (nav obligāts). Atzīmējiet <strong>”Iestatīt aktīvu”</strong> lodziņu un saglabājiet izmaiņas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Pārvaldīt savus noteikumus</strong><a name="p-rvald-t-savus-noteikumus"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja esat izveidojis divus vai vairākus noteikumus, jums būs jādefinē katra noteikuma prioritāte. Noklikšķiniet uz <strong>“Iestatīt prioritāti”</strong> un iestatiet vēlamo secību, izmantojot <strong>＝</strong> ikonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Pirmajam noteikumam sarakstā tiek uzskatīta par augstāko prioritāti.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad tiek izveidots jauns darījums, funkcija mēģinās to salīdzināt ar sarakstā esošo pirmo noteikumu. Ja kritēriji nesakrīt, tas pārvietosies pa noteikumiem, līdz tiks atrasta atbilstība.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Pārbaudīt uzdevumu vēsturi</strong><a name="p-rbaud-t-uzdevumu-v-sturi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sadaļā <strong>“Vēsture”</strong> varat atrast žurnālus par interesentiem un darījumiem un to statusu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Kolonnas tiek sakārtotas no jaunākās līdz vecākajai secībai pēc noklusējuma.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Šajā skatā jūs varat redzēt:</p>
<ul><li>Vai kādi no noteikumiem tika aktivizēti</li><li>Lietotāju, kam vienumu piešķīra</li><li>Cikos piešķiršanas rīks apstrādāja jauno izveidoto vienumu</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Varat filtrēt savus žurnālus pēc konkrētiem datumiem kā <strong>visi</strong>, <strong>šodien</strong> un <strong>vakar</strong><strong>. </strong>Papildus tam varat piemērot filtrus, pamatojoties uz entitātēm un notikumiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Automātiskā piešķiršanas vēsture tiek saglabāta septiņas dienas.<br></div><hr><h2>Kāpēc manas piešķiršanas noteikumi nedarbojas?<a name="k-p-c-manas-pie-ir-anas-noteikumi-nedarbojas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķiniet uz cilnes <strong>”Nav piešķirts”</strong>, jūs atradīsiet sarakstu ar visiem potenciālajiem pirkumiem un darījumiem, kuri netika automātiski piešķirti īpašniekam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Iemesli, kāpēc piešķiršanas noteikums varētu neizdoties, ir šādi:</p>
<ul><li><strong>Lietotājs nav atrasts</strong> – piešķiršanai definētais lietotājs nepastāv vai ir neaktīvs </li><li><strong>Nav lietotāja komandā</strong> – neviens no komandā definētajiem piešķiršanas lietotājiem nevarēja saņemt darījumu vai pirkumu īpašumtiesības</li><li><strong>Kļūda</strong> – nezināma kļūda </li></ul>
<p>Ja piešķiršanas noteikumiem ir <strong>personas īpašnieks</strong> vai <strong>organizācijas īpašnieks</strong> kā piešķirne: </p>
<ul><li><strong>Organizācija nav atrasta</strong> – darījumam vai pirkumam nebija saistītas organizācijas </li><li><strong>Organizācijas ID nav atrasts</strong> – organizācija nepastāv vai ir neaktīva </li><li><strong>Persona nav atrasta</strong> – darījumam vai pirkumam nebija saistītas personas entitāte</li><li><strong>Personas ID nav atrasts</strong> - persona nepastāv vai ir neaktīva </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ja gadās nevēlamas kļūdas ar piešķiršanas noteikumiem, lūdzu <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a>.</p>

Automatic assignment

kur-atrast-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku

Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku

k-iestat-t-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku

Kā iestatīt automātisko piešķiršanas rīku

p-rvald-t-savus-noteikumus

Pārvaldīt savus noteikumus

p-rbaud-t-uzdevumu-v-sturi

Pārbaudīt uzdevumu vēsturi

k-p-c-manas-pie-ir-anas-noteikumi-nedarbojas

Kāpēc manas piešķiršanas noteikumi nedarbojas?

Automātiska piešķiršana

Atrast visus savus automatizācijas vienuviet.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Automatizācijas ir pieejamas tikai uz Pro un augstāk esošajām plānām. Lai iegūtu vairāk informācijas par automatizācijas funkciju, apmeklējiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Automāciju saraksta skats ir vieta, kur varat atrast visas jūsu izveidotas automatizācijas un tās saglabāt kārtotā veidā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Lai atrastu savas automatizācijas ērti, varat izmantot jebkuru no šīm resursiem:</p>
<ul><li>Marķieri</li><li>Filtri</li><li>Īpašnieki</li><li>Kārtošana</li><li>Meklēšanas josla</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Etiķetes<a name="eti-etes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Līdzīgi kā <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">darījumiem</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">kontaktu etiķetēm</a>, ir iespējams saglabāt automatizācijas organizētas, pievienojot vienu vai vairākas krāsu kodētas <strong>etiķetes</strong>. Šīs etiķetes ļauj jums vizuāli kategorizēt automatizācijas atkarībā no pārdošanas procesiem.</p>
<p style="text-align: justify">Ja izveidojat jaunu automatizāciju, noklikšķiniet uz <strong>“Pievienot etiķeti”</strong> zem automatizācijas nosaukuma - jūs varat pievienot vairākas etiķetes katram automatizācijai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai pievienotu etiķetes esošajām automatizācijām, noklikšķiniet uz automatizācijas, lai atvērtu automatizāciju palagu, un noklikšķiniet uz <strong>“Pievienot etiķeti”</strong> zem automatizācijas nosaukuma.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc pievienošanas etiķetes parādīsies zem automatizācijas nosaukuma.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filtri<a name="filtri"></a></h2>
<p dir="ltr">Tāpat kā piedāvājumiem vai kontaktiem, jūs varat <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrēt</a> automātizācijas, kuras esat izveidojis, balstoties uz konkrētiem kritērijiem.<br></p>
<p>Pieejami pieci dažādi filtri:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Apzīmējumi</strong></div></td><td>Jūs varat izvēlēties vairāk nekā vienu apzīmējumu šajā filtrā.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Izraisītāji</strong></div></td><td>Filtrēt pēc konkrētiem automatizācijas izraisītājiem.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Darbības</strong></div></td><td>Filtrēt konkrētas darbības jūsu automatizācijā.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Stāvoklis</strong></div></td><td>Filtrēt aktivizētās vai neaktivizētās automatizācijas.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Īpašnieks</strong></div></td><td>Ja jūs esat administrators, jūs varat filtrēt automatizācijas, pamatojoties uz to īpašnieku. Jūs nevarēsiet tos rediģēt, bet varat redzēt to saturu.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Īpašnieki<a name="pa-nieki"></a></h2>
<p>Ja jums ir globālā administratora tiesības, jūs varēsit redzēt citu lietotāju izveidotas automatizācijas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai skatītu citu lietotāju izveidotu automatizāciju, noklikšķiniet uz automatizācijas sarakstā, lai atvērtu automatizācijas rāmējumu.<br></p>
<p>Jūs redzēsiet automatizāciju, pievienotās etiķetes, īpašnieku, pēdējo atjauninājumu un vai to darina tikai īpašnieks vai jebkurš lietotājs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī ir tikai skatīšanas režīma skatījums. Automatizāciju var rediģēt tikai automatizāciju īpašnieki.</div><hr><h2>Kārtošana<a name="k-rto-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat autāciju saraksta skatā, noklikšķiniet uz kārtošanas pogas, lai organizētu autācijas atbilstoši dažādiem kritērijiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat kārtot savas autācijas pēc:</p>
<ul><li>Atjaunināšanas datuma</li><li>Vārds</li><li>Izveides datums</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jūsu iestatījumi paliks nemainīgi līdz nākamajai izmaiņai.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Meklēšanas josla<a name="mekl-anas-josla"></a></h2>
<p dir="ltr">Ja jums ir zināms konkrētas automatizācijas nosaukums, izmantojiet meklēšanas joslu, lai ātri to atrastu. Meklēšanas joslu varat atrast ekrāna labajā pusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Meklēšanas josla rādīs tikai rezultātus, kas atbilst automatizācijas nosaukumiem. Varat izmantot filtrus, ja meklējat etiķetes, trigerus vai darbības.</div>

Automations: list view

eti-etes

Etiķetes

filtri

Filtri

pa-nieki

Īpašnieki

k-rto-ana

Kārtošana

mekl-anas-josla

Meklēšanas josla

Automātika: saraksta skats

Izveidojiet e-pasta secību, pamatojoties uz automatizācijas e-pasta nosacījumiem.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Piezīme:</strong> Funkcija <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizācijas</strong></a> ir pieejama tikai uz Ātra un augstākā līmeņa plāniem.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive mēs vienmēr meklējam veidus, kā palīdzēt jums ietaupīt laiku, veicot atkārtotus uzdevumus, tādējādi jūs varat koncentrēties uz svarīgām lietām, piemēram, darījumu noslēgšanu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ar secībām jūs varat samazināt cilvēku kļūdas un nosūtīt pilnīgi laikti follow-up, lai palielinātu jūsu uzvarētāju līmeni.<br></p><hr><h2>Kā darbojas secības?<a name="k-darbojas-sec-bas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jums ir iespēja izveidot secības, pamatojoties uz esošajiem e-pasta nosacījumiem jūsu automatizācijās.</p>
<p style="text-align: justify">Šīs secības ļauj jums:</p>
<ul>
<li><strong>Pārbaudiet pamata e-pasta laukus</strong>. Piem., e-pasta tēmu.</li>
<li><strong>Pārbaudiet, vai iepriekšējais e-pasts, kas ir konfigurēts automatizācijā, tika atbildēts pēc <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aizkave</a> soļa.</strong> Piem., <strong><em>Notikums:</em></strong> Darījums pārvietots posmos &gt; <strong><em>Darbība:</em></strong> Sūtīt e-pastu &gt; <strong>Aizkave:</strong> 3 dienas &gt; <strong><em>Nosacījumu pārbaude:</em></strong> Pārbaudīt, vai uz e-pastu tika atbildēts &gt; <em><strong>Darbība:</strong></em> Sūtīt citu e-pastu.</li>
<li><strong>Pārbaudiet, vai iepriekšējā e-pasta ziņojuma tekstā bija noklikšķināts uz saites pēc</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>aizkaves</strong></a><strong> soļa.</strong> Piem., <strong><em>Notikums:</em></strong> Darījums pārvietots posmos &gt; <strong><em>Darbība:</em></strong> Sūtīt e-pastu &gt; <strong><em>Aizkave:</em></strong> 3 dienas &gt; <strong><em>Nosacījumu pārbaude:</em></strong> Pārbaudiet, vai uz e-pasta noklikšķināja &gt; <strong><em>Darbība:</em></strong> Pārvietot darījumu uz citu posmu.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>E-pasta secības ir pieejamas tikai tad, ja izvēlaties darbību <strong>“Sūtīt e-pastu ar šablonu”</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā es varu izveidot secību, balstoties uz e-pasta nosacījumiem?<a name="k-es-varu-izveidot-sec-bu-balstoties-uz-e-pasta-nosac-jumiem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vispirms jums ir jāizveido automatizācija, kas nosūta e-pastu (darbību), ja tiek aktivizēta. Jūs varat izveidot automatizāciju vai izvēlēties no vienas no mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">veidnēm</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“+”</strong> zīmes, lai pievienotu <strong>kavējuma</strong> soli savai automatizācijai. Tas aktivizēs citu darbību pēc noteiktas laika perioda beigām.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties kavējuma ilgumu. Šis kavējums sāks skaitīt tiklīdz tiks aktivizēta pirmā darbība.</p>
<p style="text-align: justify">Atkal noklikšķiniet uz <strong>“+”</strong> zīmes. Pievienojiet <strong>nosacījuma</strong> soli savai automatizācijai un izvēlieties opciju <strong>“Nosūtīts e-pasts ar veidni”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs redzēsiet vairākus laukus un nosacījumus, kas var tikt izpildīti pirms automatizācija pāriet uz nākamo soli. Izvēlieties nosacījumu, kas sekos jūsu e-pasta secībai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja jūs sekot saitēm noklikšķotos, uzstādiet <strong>“E-pasta saite ir noklikšķināta”</strong> uz <strong>“<strong>Patiesu</strong>”</strong>. E-pasta atvēršanas sekotājs netiek atbalstīts.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kad esat uzstādījis e-pasta nosacījumus, noklikšķiniet uz <strong>“+”</strong> zīmes, lai pievienotu darbības soli savai automatizācijai.</p>
<p style="text-align: justify">Šī darbība notiks pēc tam, kad kavējuma solis būs pagājis un nosacījumi tiks izpildīti. Ja nosacījumi netiks izpildīti, automatizācija tiks apturēta.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Pēc tam, kad definējat un saglabājat darbību, jūsu secība būs pabeigta. Jūs varat pievienot vairāk darbību un nosacījumu vai saglabāt un iziet no automatizācijas.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

k-darbojas-sec-bas

Kā darbojas secības?

k-es-varu-izveidot-sec-bu-balstoties-uz-e-pasta-nosac-jumiem

Kā es varu izveidot secību, balstoties uz e-pasta nosacījumiem?

Automācijas: secības, pamatojoties uz e-pasta nosacījumiem

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas funkcija</a> ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Izveidojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatizāciju</a>, vienmēr sākat, izvēloties <strong>izsaukuma</strong> notikumu un <strong>darbību</strong>. <strong>“Gaidīt noteikumu”</strong> solis ļauj jums veikt darbību konkrētā laika periodā, ja tas atbilst jums noteiktajiem nosacījumiem.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Palūkosimies uz dažiem piemēriem, lai labāk izprastu šo jēdzienu:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nosūtiet e-pastu, kad darījums ir izveidots un, kad e-pasts tiek atbildēts, tūlīt nosūtāms vēl viens e-pasts. Ja uz e-pastu netiek atbildēts trīs dienu laikā, tad automatizēšana apstāsies.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Izveidojiet aktivitāti un, kad aktivitāte ir atzīmēta kā <strong>“Pabeigts”</strong>, izveidojiet vēl vienu sekojošu aktivitāti. Ja aktivitāte netiek atzīmēta kā <strong>“Pabeigts”</strong> nedēļas laikā, tad automatizēšana apstāsies.</p></li></ul>
<div>Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas automatizāciju</a> mūsu produktu lapā</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā konfigurēt soli “Gaidīt nosacījumu”<a name="k-konfigur-t-soli-gaid-t-nosac-jumu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sāciet izveidot savu darbplūsmu, kā parasti. Ja jums ir nepieciešams palīdzība, jūs varat apskatīt mūsu automatizācijas vadlīniju <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">šeit</a>.</p>
<p dir="ltr">Jūsu darbplūsmā jums jābūt sekojošam:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigeris &gt; Trigera nosacījums &gt; Darbība</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pievienojot augstākminētos soļus, jūs varēsiet pievienot soli <strong>gaidīt nosacījumu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nospiežot, jums jādefinē šī soļa nosacījumi, kas ir jāizpilda, pirms automatizācija pāriet uz nākamo soli<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Advanced plāna lietotāji var pievienot līdz <strong>trīs</strong> “gaidīt nosacījumu” soļiem vienai automatizācijai. Professional plāna un augstāka līmeņa lietotāji var pievienot līdz <strong>desmit</strong> soļiem vienai automatizācijai.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Notikumi</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Notikums</strong> ļaus jums izvēlēties trigeri vai darbību - ar attiecīgajiem nosacījumiem - kas ir pieejami iepriekšējos soļos.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot gaidīšanas soli šādām darbībām:</p>
<ul><li>Persona</li><li>Organizācija</li><li>Darījums</li><li>Potenciālais klients</li><li>E-pasts</li><li>Aktivitāte</li><li>Projekts</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Laika ierobežojumi</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Laika ierobežojums</strong> ļaus jums ievadīt konkrētu laika posmu, līdz notikums un nosacījumi tiek pārbaudīti. Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš definētiem laika rāmjiem no nolaižamā izvēlnes vai <strong>iestatīt pielāgotu ilgumu</strong> detalizācijai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jūs varat iestatīt maksimāli septiņas dienas vienam solim. Automatizācija apstāsies, ja laika ierobežojums beigsies, neatbilstot nosacījumiem. Uzziniet vairāk par automatizācijas nosacījumiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pēc tam, kad jūs esat saglabājuši soli <strong>gaidīt nosacījumu</strong>, jūs varat turpināt pievienot citus soļus.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pievienotajā attēlā mēs ilustrējam to, ka, kad uz e-pastu ir atbildēts pirmo reizi, automatizācija turpinās līdz nākamajam darbplūsmas solim. Tas notiks tikai tad, ja nosacījumi ir izpildīti maksimāli trīs dienu laikā.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizācijas izpilde būs <strong>neizlemts</strong>, kamēr nosacījumi nav izpildīti vai laiks nav beidzies.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Gaida izpildes<a name="gaida-izpildes"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Šajā mainīgajā pasaulē ir iespējams aktivizēt darbplūsmu, kurā ir solis ar <strong>gaidīt nosacījumu</strong> ar 7 dienu laika ierobežojumu, tad konteksts var mainīties, vai izveidot darbplūsmu ar nepareizo e-pasta veidni. Tad jums būs jāatjaunina automatizācijas konfigurācija, lai atbilstu jaunajai realitātei.</p>
<p style="text-align: justify">Šajā gadījumā, ja jūs rediģējat aktīvu darbplūsmu un tad to atkārtoti saglabājat, jums būs jāizlemā, vai gaidīgās izpildes šajā solī tiks saglabātas vai atceltas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir nepieciešams deaktivizēt automatizāciju, jums arī būs jāizlemj, vai saglabāt esošās izpildes vai tās pilnībā atcelt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Gaidīgās izpildes var atsevišķi atcelt sadaļā <strong>Vēsture</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Izpildes vēsture<a name="izpildes-v-sture"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkcija <strong>automatizācijas vēsture</strong> ļauj jums apskatīt ierakstu par jūsu automatizācijas veiktajām darbībām. Pie <strong>gaidīt uz nosacījumu</strong> soli ir pieejamas trīs izpildes statusa.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Gaidām</strong></p>
<p style="text-align: justify">Šis statuss parādās, ja solis ir norādītajā laika ierobežojumā, bet nosacījumi nav izpildīti. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Veiksmīgi</strong></p>
<p style="text-align: justify">Šis statuss parādās, kad <strong>gaidīt uz nosacījumu</strong> solis ir izpildīts, jo nosacījumi ir izpildīti norādītajā laika ierobežojumā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Beidzies derīguma termiņš</strong></p>
<p style="text-align: justify">Šis statuss parādās, kad automatizācija ir apturēta, jo laika ierobežojums ir beidzies un nosacījumi nesakrīt norādītajā laika ierobežojumā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par <strong>automatizācijas vēsture</strong> funkciju <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>

Automations: wait for condition

k-konfigur-t-soli-gaid-t-nosac-jumu

Kā konfigurēt soli “Gaidīt nosacījumu”

gaida-izpildes

Gaida izpildes

izpildes-v-sture

Izpildes vēsture

Automātika: gaidiet uz nosacījumu

Bieži uzdotie jautājumi par Pipedrive automātiskā piešķiršanas funkciju.

<h2 style="text-align: justify">Kā iespējas tiek sadalītas komandā?</h2>
<p style="text-align: justify">Tās tiek sadalītas cik-kat, tas nozīmē, ka katram komandas loceklim tiks piešķirta iespēja secīgā secībā.</p>
<p style="text-align: justify">Sadale notiek pēc noteikuma. Ja persona pieder vairāk kā vienai komandai vai tam speciāli ir piešķirts vairāk kā viens noteikums, tiks piešķirtas vairāk iespēju.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kādas iespējas var automātiski piešķirt?</h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat noteikt noteikumus jaunizveidotiem <strong>darījumiem</strong> un <strong>ieinteresētajiem</strong>, kā arī esošiem darījumiem, kas tiek pārvietoti uz jaunu posmu vai cauruļvadu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu noteikt lietotājam minimālo vai maksimālo atvērto iespēju skaitu?</h2>
<p style="text-align: justify">Nē. Pašreizēji nav iespējams iestatīt minimālo vai maksimālo atvērto izdevumu vai darījumu skaitu.</p>
<p style="text-align: justify">Šī funkcija turpinās piešķirt iespējas lietotājiem tik ilgi, kamēr tie atbilst nosacījumiem, ir nākamie rindā un ja jaunas iespējas ir pieejamas piešķiršanai.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kāda veida administratori var iestatīt noteikumus?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Darījumu lietotnes</a> administratori var apskatīt un iestatīt noteikumus Automātiskajā piešķiršanā.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mans pārdevuma pārstāvis ir atvaļinājumā šonedēļ. Kā es varu nodrošināt, ka viņiem nav piešķirtas iespējas šajā laikā?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lai <strong>darījumu lietotnes administrators</strong> izslēgtu jebkādus noteikumus, kas iestatīti šim konkrētajam lietotājam, un izņemtu viņus no jebkurām komandām, kas varētu būt noteikumi (izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Komandas</a> funkcionalitātes iestatījumus).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kuras avota tiek atbalstītas klientu interesentu un darījumu izveidei?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nav svarīgi, kur tiek izveidots klientu interesents vai darījums (piemēram, imports, API, manuāli, klientu interesenta pārvēršana par darījumu utt.), tas vienmēr tiks piešķirts, ja tas atbilst noteiktajai noteikumam.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai noklusētās un pielāgotās lauki ir atbalstīti nosacījumos?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jā, gan noklusētie, gan pielāgotie lauki entitātē (ieinteresētajam vai darījumam) ir atbalstīti, kā arī saistītie personas un organizācijas lauki entitātē (ieinteresētajam vai darījumam).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par laukiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai vairāki individuālie lietotāji var tikt pievienoti kā izpildītāji, nevis komandas?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nē, iespēja var tikt piešķirta tikai vienam konkrētam lietotājam vai sadalīta starp komandu. Iespējas nevar tikt sadalītas starp vairākiem individuāliem lietotājiem.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai visiem administratoriem ir iespēja apskatīt visus noteikumus un uzdevumus?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jā, visi <strong>piedāvājumu lietotnes administratori</strong> var apskatīt visus noteikumus, kas izveidoti citiem piedāvājumu lietotnes administratoriem, un visus veiksmīgos un neveiksmīgos uzdevumus.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas notiek, ja administrators, kurš ir iestatījis noteikumu, atspējo savu Pipedrive kontu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jebkuri noteikumi, kas iestatīti darījumu lietotnes administraatora, kurš ir deaktivēts, tiks arī deaktivēti, bet paliks redzami saraksta skatā Automātiskās piešķiršanas sadaļā.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cits lietotājs ar darījumu lietotnes administraatora atļaujām var atļaut noteikumu atkal. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai ir iespējams noteikt noteikumu, lai pārvietotu darījumu, kas tiek atjaunināts?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tikai esošie darījumi, kas tiek atjaunināti, pārcelšot uz jaunu posmu vai cauruļvadu, var tikt automātiski piešķirti.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pašlaik nav iespējams noteikt noteikumus, lai pārvietotu darījumus, kuri ir atjaunināti citu atjaunojumu dēļ (piemēram, pielāgota lauka atjaunināšana ar jaunu vērtību).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu noteikt iespēju svaru (procentus), kas piešķirts katram komandas dalībniekam?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nē. Pašlaik nav iespējams sadalīt iespējas komandā balstoties uz svaru.</p>

Automatic assignment FAQ

Automātiska piešķiršana bieži uzdotie jautājumi

Ietaupiet laiku, iestatot automatizācijas mazāk pieredzējušiem lietotājiem.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Funkcija <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizācija</strong></a> ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos. Automatizāciju koplietošana un iestatīšana citiem lietotājiem ir pieejama tikai lietotājiem ar iespējām <strong>globālā administratora</strong> lomā. Šī funkcija pašlaik ir beta versijā.</div>
<p style="text-align: justify">Tehnoloģija spēlē nozīmīgu lomu mūsu ikdienas dzīvē mainīgajā pasaulē. Lai gan viens no Pipedrive galvenajiem mērķiem ir izveidot viegli lietojamu un intuitīvu rīku, ne visi ir pārāk labi iepazinušies ar tehnoloģiju un varētu prasīt palīdzību, iestatot noteiktas funkcijas.</p>
<p style="text-align: justify">Iespēja koplietot automatizācijas ar citiem lietotājiem ir vērsta uz to, lai tehniski prasmīgie administratori ietaupītu laiku, iestatot automatizācijas mazāk pieredzējušiem lietotājiem.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Dalieties ar automatizācijām ar citiem<a name="dalieties-ar-automatiz-cij-m-ar-citiem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms dalīties ar automatizāciju, jums jāņem vērā, ka <strong>tikai</strong> automatizācijas ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">izsaukumu</a> <strong>”Izsaukts no atlasītiem lietotājiem”</strong> var tikt koplietotas. Ja izsaukums <strong>”Izsaukts no jebkura”</strong> ir iestatīts, koplietošana nav nepieciešama, jo visi lietotāji jau ir iekļauti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai sniegtu piekļuvi automatizācijai citiem uzņēmuma lietotājiem, noklikšķiniet uz pašas automatizācijas, lai atvērtu kontekstualizēto skatu. Pēc tam, lietotāju sadaļā noklikšķiniet uz <strong>”Pievienot lietotājus”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs redzēsiet <strong>pārvaldīt piekļuvi</strong> informāciju. Meklējiet lietotājus, ar kuriem vēlaties dalīties automatizācijā un noklikšķiniet uz <strong>”Piemērot izmaiņas”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saglabājot izmaiņas, jūs redzēsiet, ka lietotāju sadaļa kontekstualizētajā skatā tagad būs saraksts ar lietotājiem, kuriem ir piekļuve automatizācijai.</p>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz <strong>”Pārvaldīt piekļuvi”</strong>, jūs varat pievienot vairāk lietotāju vai noņemt piekļuvi no esošajiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Nav iespējams mainīt izsaukumu iestatījumu no <strong>atlases lietotājiem</strong> uz <strong>jebkurš </strong>, ja automatizācija jau ir koplietota, ja vien lietotāji, kuriem ir piekļuve, nav atspējoti no automatizācijas.</div>
<p style="text-align: justify">Automatizāciju saraksta skatā jūs varēsiet redzēt automatizācijas, kas ir koplietotas un ir ieslēgtas vai izslēgtas. <strong>Koplietošanas</strong> ikona satur divus skaitļus:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pirmie skaitļi norāda, cik daudzi lietotāji jau ir aktivizējuši automatizāciju</li><li>Otrie skaitļi norāda, cik daudzi lietotājiem automatizācija ir koplietota</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktivizēt koplietotas automatizācijas<a name="aktiviz-t-koplietotas-automatiz-cijas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tā kā automatizācijas, kas koplietotas ar citiem, veiks darbības viņu vārdā (piemēram, sūtīs e-pastus, sūtīs Slack ziņojumus utt.), abonētajiem lietotājiem ir jāpiekrīt, lai aktivizētu automatizāciju sev un piekristu jebkādiem turpmākiem veiktajiem grozījumiem, jo viņi netiks brīdināti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad lietotāji aktivizē automatizācijas savā pusē, jūs redzēsiet <strong>”</strong><strong>Active<strong>”</strong></strong> slēdzi iespējotu <strong>lietotāju</strong> sadaļā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Parasti lietotāji, kuri saņēma un aktivizēja automatizācijas, varēs redzēt darbplūsmu un izpildes izpildes darbības pēc sava lietotāja. Tomēr viņi nebūs spējīgi rediģēt, pārsūtīt, dzēst vai dublēt automatizāciju, jo šīs darbības būs ierobežotas tikai globālajiem administratoriem.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja izvēlaties nosūtīt e-pastu kā darbību jūsu automatizācijā, darbības notikums varēs izmantot tikai e-pasta adresi, kas sinhronizēta ar Pipedrive, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas</a> funkciju, un tiks nosūtīts no cilvēku e-pasta kontiem, ar kuriem automatizācija tika koplietota. Turklāt personīgais e-pasta paraksts tiks pievienots e-pasta ķermenim.</div>
<p style="text-align: justify">Ja nepieciešams, administratori var pagaidu vai pastāvīgi noņemt lietotājus no automatizācijām. Ja noņemšana ir pagaidu, parasts lietotājs atkal būs jāaktivizē automatizācija, lai atsāktu izpildes.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Maksimālais aktīvo automatizāciju skaits ņem vērā automatizācijas īpašniekus ar vismaz vienu aktīvu abonementu.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Izpildes vēsture<a name="izpildes-v-sture"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administratoru lietotāji</strong></p>
<p style="text-align: justify">Administratoru lietotājiem ir piekļuve kopējai automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izpildes vēsture</a>. Viņi var:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrēt pēc lietotāja</li><li>Meklēt konkrētas izpildes konkrēta lietotāja kontā</li><li>Izvēlēties laika periodu</li><li>Pārbaudīt izpildes statusu</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Regulārie lietotāji</strong></p>
<p style="text-align: justify">Regulārie lietotāji varēs redzēt visu informāciju, kas saistīta ar viņu pašu izpildēm, piemēram, statusu un laika periodu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Problēmu novēršana<a name="probl-mu-nov-r-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad tiek aktivizēta automatizācija, sistēma veiks diagnozi, lai apstiprinātu, ka darbplūsma ir pareizi izveidota un nav nekādu problēmu, kas novērsīs tās izpildi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja tiek konstatēta kļūda, jūs tiksiet informēts un jums būs jāpārskata darbplūsma, lai to iespējotu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>”Novērst problēmas”</strong> lapas augšpusē, lai iegūtu detalizētāku informāciju par kļūdām.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad problēmas ir novērstas, varat veikt diagnozi vēlreiz un aktivizēt automatizāciju.</p>

Set up automations for other users

dalieties-ar-automatiz-cij-m-ar-citiem

Dalieties ar automatizācijām ar citiem

aktiviz-t-koplietotas-automatiz-cijas

Aktivizēt koplietotas automatizācijas

probl-mu-nov-r-ana

Problēmu novēršana

Iestatiet automatizācijas citiem lietotājiem

Iestatiet automatizācijas, lai tās tiktu aktivizētas pirms, pēc vai pēc konkrētas datuma.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Datuma trigeri </strong>šobrīd ir beta versijā un pieejami slēgtai lietotāju grupai. To tiks atbrīvots vēlāk lietotājiem vairākām personām. Šī funkcionalitāte ir sastāvdaļa no <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> funkcijas, kas ir pieejama tikai uzlabotajā un augstākajā plānā.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kad pārvalda klientu attiecības, ir būtiski pabeigt uzdevumus un iesaistīties ar izredzēm un klientiem konkrētos laikos.</p>
<p style="text-align: justify">Ar datuma trigeriem jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, nosūtot e-pastus klientu dzimšanas dienā, nosūtot e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām sapulcēm vai plānojot zvanu nedēļu iepriekš pirms darījuma paredzētā slēgšanas datuma, tādējādi varat koncentrēties uz svarīgākiem jautājumiem, piemēram, uzņēmuma izaugsme.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kur es varu atrast datuma izsaukumus?<a name="kur-es-varu-atrast-datuma-izsaukumus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Izsaukuma pievienošana ir pirmais solis, veidojot automatizāciju. Ekrāna labajā pusē atlasiet izsaukuma veidu <strong>“Datuma izsaukums”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Datuma izsaukumi darbojas tikai ar <strong>aktivitāti</strong>, <strong>darījumu</strong>, <strong>organizāciju</strong> un <strong>personu</strong> entitātēm.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā varu konfigurēt datumu aktivētu automatizāciju?<a name="k-varu-konfigur-t-datumu-aktiv-tu-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pēc tam, kad ir izvēlēts datuma triggers, jums būs jānorāda:</p>
<ul><li>Vienība ar attiecīgo datuma lauku (noklusējuma vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotu</a>), kas aktivizēs automatizāciju</li><li>Datums, kad tiks aktivizēta automatizācija (precīzs datums vai noteiktas dienas pirms vai pēc lauka datuma)</li><li>Stunda un laika josla, kad tiks izpildīta automatizācija</li></ul>
<p style="text-align: justify">Izvēloties datumu, jūs redzēsit trīs opcijas:</p>
<ul><li><strong>Precīzs datums:</strong> automatizācija tiks aktivizēta dienā, kad tā atbilst datuma lauka datumam</li><li><strong>Pirms datuma: </strong>automatizācija tiks aktivizēta noteiktas dienas pirms datuma lauka datuma</li><li><strong>Pēc datuma: </strong>automatizācija tiks aktivizēta noteiktas dienas pēc datuma lauka datuma</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot līdz 180 dienām pirms un pēc trigeru datuma.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>”Pielietot trigeri”</strong>, lai saglabātu izmaiņas. Pēc tam jūs varat turpināt ar nākamo soli automatizācijā. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Datuma lauka izkrītošajā sarakstā pieejamie pielāgotie lauki ir tikai <strong>datuma lauki</strong>. Uzziniet, kā pievienot pielāgotus laukus savam Pipedrive kontam <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Uzziniet, kā konfigurēt automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">šeit</a> un kādas nosacījumus var pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">šajā rakstā</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizācijas, kas aktivizētas sev</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja izveidojat datumu aktivētu automatizāciju un aktivizējat to tikai sev, datuma triggera nosacījums pārbaudīs visas vienības, kas ir redzamas jums.</p>
<p style="text-align: justify">Vienības, kuras atbilst datuma nosacījumam, kad tiek sasniegts izpildes laiks, parādīsies <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vēsturē</a>”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizācijas, kas aktivizētas sev un citiem lietotājiem</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja izveidojat datumu aktivētu automatizāciju un aktivizējat to sev un citiem lietotājiem ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas koplietošanas opciju</a>, datuma triggera nosacījums pārbaudīs visas vienības, kuras pieder visiem aktivizētajiem lietotājiem. Tas aizsargā pret vairākkārtēju datumu aktivētu automatizāciju aktivizēšanu konkrētai vienībai ik dienas.</p>
<p style="text-align: justify">Vienības, kuras atbilst datuma nosacījumam, kad sasniegts izpildes laiks, un kurām ir īpašnieks kāds no lietotājiem, ar kuriem tiek koplietota automatizācija, parādīsies <strong><strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vēsturē</a>”</strong></strong>.<br></p><hr><h2>Kā es varu rediģēt datuma izpildes laika automatizāciju?<a name="k-es-varu-redi-t-datuma-izpildes-laika-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Atšķirībā no notikumu izraisītajām automatizācijām, Jūs varat rediģēt izraisītāju datumam izraisītajās automatizācijās, neizņemot turpmākās darbības vai sākot no sākuma.<br></p>
<p>Izpildes laika izraisītājiem ir <strong>rediģēt</strong> opcija (zīmogs ar zīmuli), kas parādās, kad turat peles kursoru virs izraisītāja soļa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz rediģēt pogas, Jūs varēsiet mainīt datumu lauku, datumu, stundu un laika joslu, kad tiks izraisīta automatizācija.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Izraisītāja vienību (<strong>aktivitāte</strong>, <strong>darījums</strong>, <strong>organizācija</strong> vai <strong>persona</strong>) nevar rediģēt.<br></div><hr><h2>Saraksta skats<a name="saraksta-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automācijas, kas konfigurētas ar <strong>datuma pamatā</strong> pamatojoties uz slēdzējiem, un tās, kas konfigurētas ar <strong>notikumu pamatā</strong> pamatojoties uz slēdzējiem, var atšķirt pēc to ikonām saraksta skatā <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">. </a>.</p>
<ul><li><strong>Datuma pamatā</strong> pamatā - zila ikona</li><li><strong>Notikumu pamatā</strong> pamatā - dzeltena ikona</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automācijas var filtrēt saraksta skatā, ņemot vērā slēdzēja veidu, noklikšķinot uz <strong>”Visi slēdzēji”</strong> un izvēloties slēdzējā konfigurēto vienumu. <br></p>

Automations: date triggers

kur-es-varu-atrast-datuma-izsaukumus

Kur es varu atrast datuma izsaukumus?

k-varu-konfigur-t-datumu-aktiv-tu-automatiz-ciju

Kā varu konfigurēt datumu aktivētu automatizāciju?

k-es-varu-redi-t-datuma-izpildes-laika-automatiz-ciju

Kā es varu rediģēt datuma izpildes laika automatizāciju?

saraksta-skats

Saraksta skats

Automācija: datuma trigeri

Bieži uzdotie jautājumi Pipedrive automatizāciju datēšanas pašķirošiem.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Laika trigeri</strong> pašlaik ir beta versijā un pieejami slēgtai lietotāju grupai. Tas tiks izplatīts vēlāk visiem lietotājiem. Šī funkcionalitāte ir sastāvdaļa no <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> funkcijas, kas ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos.<br></div>
<h2>Vai es varu apturēt datuma-trigera automatizācijas izpildi?<a name="vai-es-varu-aptur-t-datuma-trigera-automatiz-cijas-izpildi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">Datuma-trigera automatizācija</a> ikdienā meklē atbilstošos ierakstus norādītajā laikā un sāksies, ja tiks atrasti atbilstoši ieraksti.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lai apturētu to no izpildes konkrētajā dienā, deaktivējiet to pirms definētā izpildes laika visiem lietotājiem, kam ir aktivizēta šī automatizācija.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja tas tiks atkal aktivizēts pirms tā laika, tas tiks startēts tajā pašā dienā</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja tas tiks atkal aktivizēts pēc tā laika, tas tiks startēts nākamajā dienā, ja tiks atrasti atbilstoši ieraksti</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja datuma-trigera automatizācija satur <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">aizkavēšanās</a> soļus, jūs varat apturēt jebkuru atsevišķu izpildi no <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vēsture</a></strong> cilnes, izmantojot atcelt izpildi pogu.<br></p><hr><h2>Kas notiek, ja es dzēšu pielāgoto lauku?<a name="kas-notiek-ja-es-dz-u-piel-goto-lauku"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja ir konfigurētas datumu izpildījuma automatizācijas ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">pielāgoto datuma lauku</a>, kas ir dzēsts, automatizācija nebūs nekādu izpildījumu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja kāds cits pielāgots lauks automatizācijā tiek dzēsts, jūs to redzēsiet neizdevušos izpildījumos.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Kas notiks, ja es dzēšu pielāgoto datuma lauku, kas konfigurēts datuma izsaukuma automatizācijā?<a name="kas-notiks-ja-es-dz-u-piel-goto-datuma-lauku-kas-konfigur-ts-datuma-izsaukuma-automatiz-cij"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizācija nedarbosies šim vienumam.</p>
<p> </p><hr><h2>Kāda ir atšķirība starp notikuma un datuma izraisītājiem?<a name="k-da-ir-at-ir-ba-starp-notikuma-un-datuma-izrais-t-jiem"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Notikuma izraisītājs:</strong> automatizācija tiks izraisīta, kad notiek kāds notikums (piemēram, darījums tiek pievienots, atjaunināts vai dzēsts)</p></li><li><strong>Datuma izraisītājs:</strong> automatizācija tiks izraisīta, kad tiek sasniegts dotais datums (piemēram, aktivitātes termiņš)</li></ul><hr><h2>Kāpēc mana datuma aktivizētā automatizācija nedarbojas tā, kā gaidīts?<a name="k-p-c-mana-datuma-aktiviz-t-automatiz-cija-nedarbojas-t-k-gaid-ts"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Var būt vairāki iemesli, kāpēc automatizācija nedarbojas:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Tā nav aktīva nevienam</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja tā ir aktīva tikai automatizācijas īpašniekam, izpilde sākas ar vienumiem, kurus automatizācijas īpašnieks redz</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja tā ir aktīva automatizācijas īpašniekam un citiem lietotājiem, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas koplietošanas iespēju</a>, izpilde sākas ar visiem atbalstītajiem kontekstiem, kuru īpašnieki katra no aktīvajiem lietotājiem ir</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Nepilda nosacījumus noteiktajā laika periodā (piemēram, datuma aktivizētā automatizācija ir konfigurēta darboties 90 dienas pēc darījuma zaudēšanas datuma. Ja nav zaudētu darījumu pēdējā ceturksnī, izpildes neizskatīsies)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja jums ir problēmas ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datuma aktivizētajām automatizācijām</a>, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu <a href="https://support.pipedrive.com/lv/contact-us">šeit</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

vai-es-varu-aptur-t-datuma-trigera-automatiz-cijas-izpildi

Vai es varu apturēt datuma-trigera automatizācijas izpildi?

kas-notiek-ja-es-dz-u-piel-goto-lauku

Kas notiek, ja es dzēšu pielāgoto lauku?

kas-notiks-ja-es-dz-u-piel-goto-datuma-lauku-kas-konfigur-ts-datuma-izsaukuma-automatiz-cij

Kas notiks, ja es dzēšu pielāgoto datuma lauku, kas konfigurēts datuma izsaukuma automatizācijā?

k-da-ir-at-ir-ba-starp-notikuma-un-datuma-izrais-t-jiem

Kāda ir atšķirība starp notikuma un datuma izraisītājiem?

k-p-c-mana-datuma-aktiviz-t-automatiz-cija-nedarbojas-t-k-gaid-ts

Kāpēc mana datuma aktivizētā automatizācija nedarbojas tā, kā gaidīts?

Automācijas: datuma trigeri Bieži uzdotie jautājumi

Savienojiet Pipedrive automatizācijas ar trešās puses lietojumprogrammām, izmantojot webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automātika</a> un_webhook_s automātikā ir pieejami tikai augstākās un augstākas plānos. Parastie <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooki</a> ir pieejami visos plānos.</div>
<p style="text-align: justify"> _Webhook_ darbība _Automātikā_ ļauj jums savienot Pipedrive ar ārējiem rīkiem un lietotnēm, sūtot informāciju uz konkrētiem beigpunktām. Šī funkcija uzlabo jūsu pārdošanas procesus, ļaujot nosacījumu notikumu informācijas savienošanu starp Pipedrive un jums vēlamo rīku.<br></p>
<p style="text-align: justify">Atšķirībā no <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tradicionālajiem webhookiem</a>, šis piegājiena piedāvā lielāku elastību un precizitāti, ļaujot definēt detalizētus nosacījumus un notikumus webhook pieprasījumu izsaukšanai - iespēju, kas nav pieejama standarta webhook iestatījumos.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Izveidot aziņu<a name="izveidot-azi-u"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai globālajiem administratoriem.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pirms sākat pievienot aziņu darbības savām automatizācijām, jums vispirms jāpievieno aziņas Pipedrive kontam.</p>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aziņas</a></strong> lapu. Tad noklikšķiniet uz <strong>“+ Aziņas” &gt; Automatizācijas aziņa</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Esošas aziņas nevar tikt izmantotas atkārtoti automatizācijām.</div>
<p style="text-align: justify">Pievienojiet nosaukumu savai aziņai. Mēs iesakām būt ļoti konkrētiem un skaidriem, jo jums būs jāizvēlas aziņa pēc nosaukuma, veidojot automatizāciju.</p>
<p style="text-align: justify">Pēc tam pievienojiet galapunkta URL un, ja nepieciešams, nodrošiniet autentifikācijas akreditācijas datus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Automatizācija atbalsta bāzes domēnu izmantošanu un konkrētāku domēnu galapunktus, kas pazīstami arī kā <strong>"ceļi"</strong>. Lai novērstu nepareizu URL izveidi, galapunkta URL ir jābeidzas ar rakstzīmi <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> vai <strong>“=”</strong>. Veidojot automatizāciju un izmantojot aziņu darbību, varat izvēlēties "ceļu" opciju, lai norādītu šos galapunktus.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Pievienot saiti uz automatizācijām<br><a name="pievienot-saiti-uz-automatiz-cij-m"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja saites nav iepriekš izveidotas, jūs nevarēsiet pievienot saites darbību.</div>
<p style="text-align: justify">Kad esat pievienojis saites, jūs varat doties uz <strong>automatizācijām</strong> un sākt veidot automatizāciju ar saites <strong>darbību</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jums būs jāaizpilda sekojošie lauki saites darbībā: <strong>“Saites”</strong>, <strong>“Metode”</strong> un <strong>“Korpuss” </strong>ir obligāti.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vispirms izvēlieties saiti, ko izveidojāt no <strong>saite</strong> lauka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam izvēlieties <strong>metodi</strong>, ko vēlaties izmantot (<code>POST</code>, <code>PUT</code> vai <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Izveidojiet resursus</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Aizstājiet resursu ar citu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Dzēst resursu</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Saites korpuss ļauj jums izvēlēties to iestatīt ar <strong>“Atslēga-vērtība”</strong> vai <strong>“Raw”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Atslēgas-vērtības veidotājs ļauj jums veidot darbības pieprasījuma korpuss un pievienot vairāk ierakstu, ja nepieciešams. Šeit jūs varat izvēlēties Pipedrive laukus, noklikšķinot uz pogas <strong>lauka</strong>, lai atvērtu izvēlni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Raw veidotājs ļauj jums izveidot savu JSON-derīgu korpuss, ja vēlaties vairāk kontroles pār pārsūtījumu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Visbeidzot, pievienojiet saistes <strong>ceļu. </strong> Ceļš tiks pievienots pamata domēnam, kas definēts saitē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Izpildes vēsture<a name="izpildes-v-sture"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat redzēt savu webhook veiktspēju izpildes vēsturē. Šeit redzēsiet webhook pieprasījuma galīgo ķermeni un ceļu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jebkuru iemeslu dēļ webhook vairs nedarbojas vai trūkst autentifikācijas vai atļauju, automatizētās izpildes neizdosies.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Webhook izpilde darbosies atbilstoši esošajiem automatizācijas izpildes ierobežojumiem. Ja tie tiks sasniegti, webhook pieprasījumu izpilde tiks apturēta.</div><hr><h2>Atļaujas un izpildes<a name="at-aujas-un-izpildes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizētus tīmekļa āķus <strong>var izraisīt visi lietotāji</strong>, neatkarīgi no viņu redzamības atļaujām vai administratora statusa/atļaujām.</p>

Automations: webhook requests

izveidot-azi-u

Izveidot aziņu

pievienot-saiti-uz-automatiz-cij-m

Pievienot saiti uz automatizācijām

at-aujas-un-izpildes

Atļaujas un izpildes

Automātika: webhook pieprasījumi

Palieliniet klientu iesaistīšanos un minimizējiet kļūdas ar automatizētajiem e-pastiem.

<div class="atbalsta-zime veiksmes primārā"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas</a> funkcijas ir pieejamas tikai uz Papildināts un augstākajiem plāniem. Lai nosūtītu automātiskus e-pastus, ir jāaktivizē e-pasta sinhronizācija.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pārdošanas procesos bieži vien ir atkārtojošās darbības, piemēram, paziņojumu nosūtīšana kolektīvam vai sazināšanās ar potenciālajiem klientiem. E-pasta sekošanas automatizēšana var uzlabot efektivitāti, palielināt klientu iesaistīšanos un samazināt kļūdas.</p>
<p style="text-align: justify">Pirmkārt, ir jāizveido <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automātizācija</a> un jāizvēlas notikuma trigeris, pamatojoties uz scenārijiem, kuros vēlaties izsaukt e-pasta nosūtīšanu. Ir būtiski piemērot precīzas nosacījumus, lai nosūtītu e-pastus konkrētākās situācijas.</p>
<p style="text-align: justify">Kad trigeris ir definēts, atlasiet e-pasta darbības: jūs varat izvēlēties vai nu <code>Sūtīt e-pastu</code>, vai arī <code>Sūtīt e-pastu, izmantojot veidni</code>, lai veiktu sakarus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Sūtīt e-pastu<a name="s-t-t-e-pastu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lietojot darbību <code>Sūtīt e-pastu</code>, jāizvēlas vēlamie lauki un iestatījumi.</p>
<ul><li>Izvēloties auditoriju, ir viens no svarīgākajiem soļiem, un svarīgi ir izvēlēties e-pasta adresātus. To var izdarīt no lauka <strong>“Uz”</strong>, izlemsiet, vai nosūtīt e-pastu klientiem, iekšējām komandām, partneriem, utt.</li><li>E-pasta tēmā varat manuāli ievadīt tekstu vai izmantot lauka aizvietotāju, lai automātiski ievietotu atbilstošu informāciju, piemēram, darījuma nosaukumu, atbilstoši automatizācijas izraisītājam.</li><li>Ja jums ir vairākas e-pasta iesūtnes, sinhronizētas Pipedrive, varat izvēlēties sūtīšanas e-pasta adresi no lauka <strong>“No”</strong>.</li><li>CC un Bcc lauki ļauj precizēt saņēmējus e-pasta kopijām un slepenajām e-pasta kopijām attiecīgi.</li><li>Jūs arī varat pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta parakstu</a> (ja tas iepriekš ir iestatīts e-pasta sinhronizācijas iestatījumos) un iespējot e-pasta atvēršanas izsekošanu.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tad jums manuāli jāsagatavo e-pasta saturs un jā<save> saglabā izmaiņas.</save></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Sūtīt e-pastu, izmantojot veidni<a name="s-t-t-e-pastu-izmantojot-veidni"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-pasta veidnes</a> ir jākonfigurē iekšējā Pārdošanas iesūtnē, pirms iestatāt automatizāciju, lai sūtītu e-pastus ar veidnēm.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Darbība <code>Sūtīt e-pastu, izmantojot veidni</code> cieši atbilst darbībai <code>Sūtīt e-pastu</code>, bet piedāvā papildu iespējas e-pasta veidnes iestatīšanai.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Veidņu iestatīšanas laikā jūs varat pievienot laukus potenciālajiem klientiem, darījumiem, projektie un organizācijām. Ja veidnei ir lauki un jūs tos izvēlaties, automatizācija automātiski aizpildīs šos laukus e-pasta tekstā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Papildus, ja jūsu veidne iekļauj saiti, jūs varat konfigurēt saites izsekošanu šajā posmā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Uzlabotās e-pasta automatizācijas<a name="uzlabot-s-e-pasta-automatiz-cijas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Varat izmantot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aizkave</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gaidīt uz nosacījumu</a> soļus, lai izveidotu sarežģītākas automatizācijas. Tas ļauj e-pastus nosūtīt vēlāk tikai tad, ja tiek izraisīts notikums, nevis nekavējoties.</p>
<h3>Aizkave solis<a name="aizkave-solis"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lai izmantotu pēcdatu ziņojumus vai vairākus atgādinājumus komandas locekļiem vai potenciālajiem klientiem, izmantojiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aizkaves soli</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Noteikt laika intervālu dienās vai stundās, pirms konfigurējat turpmāko e-pasta darbību. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Gaidīt uz nosacījumu solis<a name="gaid-t-uz-nosac-jumu-solis"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gaidīt uz nosacījumu</a> opciju, varat izpildīt soli pēc noteikta iedarbības vai notikuma.</p>
<p style="text-align: justify">Šī soļa praktisks pielietojums ir nosūtīt citu e-pastu, neredzējot, kad klienti mijiedarbojas ar pirmo nosūtīto e-pastu. To var konfigurēt, lai tas izraisītos, ja uz e-pastu tiek saņemta atbilde vai uzklikšķināta saite tajā.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam norādiet automātikas gaidīšanas notikuma ilgumu (laika limitu). Pārāk ilga gaidīšanas periods var nebūt noderīgs, jo personīga pieeja var būt nepieciešama.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Pēc e-pasta nosūtīšanas<a name="p-c-e-pasta-nos-t-anas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai saglabātu informāciju, kas nosūtīta ar e-pastu, varat pievienot <strong>pēdasziņu</strong> vai izveidot <strong>aktivitāti</strong>, kas saistīta ar automātiski nosūtīto e-pastu.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja saņēmējs saņem ievērojamu informāciju, piemēram, saiti uz speciāli cenu piedāvājumu, varat to iezīmēt saistībā ar darījumu saistīto kontaktpersonu.</p>
<p style="text-align: justify">Lai to izdarītu, izvēlieties <strong>pēdasziņas</strong> darbību tiem kontaktpersoniem, kuri jau ir saņēmuši jūsu e-pastus, iezīmējot notikuma nozīmību pēdasziņā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Lai izveidotu <strong>aktivitāti</strong>, piemēram, izveidojot uzdevumu vai zvanu pēc e-pasta atbildes saņemšanas, pievienojiet <strong>aktivitātes</strong> darbību, kas seko pēc <code>Gaidīt nosacījumu</code> soli, ko esat noteikuši e-pasta atbildēm.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat norādīt aktivitātes nosaukumu, veidu un izveidošanas laiku.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja jums ir problēmas ar e-pasta nosūtīšanu, apmeklējiet mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">norādījumus problēmu novēršanai</a> vai sazinieties ar mūsu atbalsta komandu <a href="https://support.pipedrive.com/lv/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</div>

Automations: sending automated emails

s-t-t-e-pastu

Sūtīt e-pastu

s-t-t-e-pastu-izmantojot-veidni

Sūtīt e-pastu, izmantojot veidni

uzlabot-s-e-pasta-automatiz-cijas

aizkave-solis

Aizkave solis

gaid-t-uz-nosac-jumu-solis

Gaidīt uz nosacījumu solis

Uzlabotās e-pasta automatizācijas

p-c-e-pasta-nos-t-anas

Pēc e-pasta nosūtīšanas

Automātizācijas: automātisku e-pastu nosūtīšana

Iegūstiet visu no automatizācijas ar datumu izraisītāju funkciju.

<p style="text-align: justify">Uzdevumu veikšana un iesaistīšanās ar perspektīvām un klientiem konkrētos laikos ir būtiska, lai pārvaldītu klientu attiecības.</p>
<p style="text-align: justify">Ar <strong>datuma izraisītājiem</strong> jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, nosūtot e-pastus saviem klientu dzimšanas dienās, nosūtot e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām sapulcēm vai ieplānojot zvanu nedēļu pirms darījuma paredzamā noslēgšanas datuma, tādējādi varat koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem, piemēram, uzņēmuma izaugsmei.</p>
<p style="text-align: justify">Lai gan mēs esam izskaidrojuši, kā konfigurēt datuma izraisītās automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>, šeit mēs jums parādīsim, kā konfigurēt konkrētas automatizācijas konkrētos scenārijos.</p><hr><h2>Sūtiet e-pastu klientam viņa dzimšanas dienā<a name="s-tiet-e-pastu-klientam-vi-a-dzim-anas-dien"></a></h2>
<h3>Sagatavošanās<a name="sagatavo-an-s"></a></h3>
<p>Pirms iestatāt automātismu šim nolūkam, pārliecinieties, ka iepriekš esat veikuši sekojošo:</p>
<ul><li>Izveidojiet <strong>personas <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgoto lauku</a></strong> ar <strong>datuma tipu</strong>. Ieteicamais nosaukums automātismu nolūkiem ir "Nākamais dzimšanas diena".</li><li>Katram kontaktam aizpildiet izveidoto "Nākamās dzimšanas dienas" lauku ar dzimšanas dienas datumu un mēnesi<span> un nākamā gada dzimšanas dienu gadā. Piemēram</span>, ja kontaktpersonas dzimšanas diena bija šī gada 15. janvārī, aizpildiet to ar nākamā gada 15. janvāri. Ja viņa dzimšanas diena ir šī gada 15. maijā, aizpildiet ar 15.maiju šajā gadā.</li></ul>
<h3>Automātisms<a name="autom-tisms"></a></h3>
<ol><li><strong>Iestatiet datumu izsaukumu: </strong>Konfigurējiet datumu <strong>izsaukumu</strong>, kas aktivizēsies personai nākamajā dzimšanas dienā.</li><li><strong>Pievienojiet iesaistīšanās nosacījumu (nav obligāti): </strong>Iekļaujiet <strong>nosacījumu</strong>, lai nodrošinātu, ka persona ir bijusi iesaistīta agrāk. Tas palīdzēs mērķēt tikai tos, kas iepriekš ir mijiedarbojušies.</li><li><strong>Pievienojiet aizkavēšanu (nav obligāti): </strong>Iekļaujiet <strong>aizkavēšanu</strong>, lai ļautu atcelt individuālās saziņas izsūtīšanu ārkārtas gadījumā.</li><li><strong>Sūtiet e-pasta darbību: </strong>Pievienojiet darbību, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu pēc nepieciešamības dzimšanas dienas sveicienam.</li><li><strong>Atjauniniet personas Nākamo dzimšanas dienu: </strong>Pievienojiet soli, lai <strong>atjauninātu</strong> personas ierakstu, iestatot viņu nākamās dzimšanas dienas datumu par vienu gadu no pašreizējās datuma. Tas nodrošina, ka automātisms atkal aktivizēsies nākamgad.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>Sūtiet e-pasta atgādinājumu potenciālajam klientam vienu dienu pirms ieplānotā zvana<a name="s-tiet-e-pasta-atg-din-jumu-potenci-lajam-klientam-vienu-dienu-pirms-iepl-not-zvana"></a></h2>
<h3>Automatizācija<a name="automatiz-cija"></a></h3>
<ol><li><strong>Iestatiet datumu aktivizēšanas trigeri:</strong> Konfigurējiet datumu <strong>trigeri</strong>, lai aktivizētu vienu dienu pirms aktivitātes termiņa</li><li><strong>Pievienot nosacījumu (pēc izvēles):</strong> Iekļaujiet <strong>nosacījumu</strong>, lai nodrošinātu, ka šī darbība notiek tikai aktivitātēs, kurās klients plānots piedalīties</li><li><strong>Sūtīt e-pasta darbību:</strong> Pievienojiet darbību, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu, ja nepieciešams, lai atgādinātu potenciālajam klientam par ieplānoto tikšanos.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>Izveidojiet aktivitātes atgādinājumu, lai pēc pēdējā zvana ar izredzēto būtu sekotāja zvans<a name="izveidojiet-aktivit-tes-atg-din-jumu-lai-p-c-p-d-j-zvana-ar-izredz-to-b-tu-sekot-ja-zvans"></a></h2>
<h3>Automatizācija<a name="automatiz-cija-1"></a></h3>
<ol><li><strong>Iestatiet datumu izraisītāju:</strong> Konfigurējiet datumu <strong>izraisītāju</strong>, lai aktivizētos 3 dienas pēc pēdējā zvana aktivitāte tika atzīmēta kā <strong>"Pabeigta"</strong>.</li><li><strong>Pievienojiet uzreizējo nosacījumu:</strong> Izveidojiet uzreizējo <strong>nosacījumu</strong>, lai nodrošinātu, ka jūs turpināt strādāt pie atvērtiem darījumiem un plānotajām aktivitātēm.</li><li><strong>Izveidojiet sekotāja aktivitāti:</strong> Izveidojiet jaunu darbību ar <strong>aktivitāti</strong>, lai sekotu izredzētākam. Noturiet zvanu un iekļaujiet atbilstošus datus no iepriekšējā zvana.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

Automātika: datuma trigeri lietojuma gadījumi

Automācijas

Zināšanu bāze

Automācijas

Vai jums ir jautājumi?