Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī funkcija pieejama tikai Growth un augstākajos plānos. Šajā rakstā ir aprakstīta mūsu automatizācijas funkcijas jaunākā versija, kas var atšķirties no tās, kas ir jūsu klientā. Ja jums nav jaunākās versijas un vēlaties to izmantot, lūdzu, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sākums ar automatizācijām<a name="s-kums-ar-automatiz-cij-m"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Tikai <strong>globālie administratori</strong> vai parastie lietotāji ar pareizām <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļaujām</a></strong> var izveidot automatizācijas.</div>
<p style="text-align: justify">Ja bieži atkārtojat tās pašas administratīvās darbības Pipedrive – piemēram, plānojot aktivitāti, kad darījums pāriet uz konkrētu posmu – varētu būt vērts tās automatizēt, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgajām lietām, kas padara jūsu uzņēmumu veiksmīgu.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a></strong> Pipedrive sastāv no divām daļām – <strong>trigeru notikuma</strong> un <strong>rīcības notikuma</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Izsaukšanas notikums</strong> atbilst <strong>“ja”</strong> daļai ja-tad nosacījumā: lai automatizācija tiktu izpildīta, vispirms ir jānotiek konkrētai darbībai.<br>Šī darbība var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunināšana vai dzēšana Pipedrive. Alternatīvi varat izmantot datuma izsaukšanas notikumu, kas aktivizēs automatizāciju noteiktā datumā, piemēram, līguma atjaunošanā vai pasākuma termiņā.</li>
<li><strong>Darbības notikums</strong> atbilst <strong>“tad”</strong> daļai ja-tad nosacījumā: kad notiek izsaukšanas notikums, šis ir solis, kas definē, ko automatizācija darīs kā atbildes reakciju.<br>Šī darbība var ietvert personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma automātisku izveidi, atjaunināšanu vai dzēšanu Pipedrive. Papildus tam tas var ietvert e-pasta nosūtīšanu no e-pasta adreses, kas sinhronizēta ar jūsu Pipedrive klientu.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Datu importēšana jūsu Pipedrive klientā <strong>neaktivizēs</strong> nevienu notikuma izraisītu automatizāciju, izņemot gadījumus, kad imports atjaunina vai dzēš <strong>ieteikumus</strong>. Tomēr automatizācijas, kas balstītas uz datuma izsaukšanas notikumiem, var tikt aktivizētas caur importiem. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jūsu pirmās automatizācijas izveide<a name="j-su-pirm-s-automatiz-cijas-izveide"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai iegūtu padziļinātu vizuālo ceļvedi par automatizācijas rīku, apskatiet mūsu <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas vebināru</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Lai piekļūtu automatizācijas funkcijai, atveriet <strong>kontu izvēlni</strong> augšējā labajā stūrī un dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu izveidot automatizāciju, noklikšķiniet uz <strong>“+ Automatizācija”</strong> pogas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Automatizācijas nosaukums var būt līdz 120 rakstzīmēm garš, un automatizācijas apraksts var būt 200 rakstzīmju garš.</div>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties, vai sākt ar <strong>“Notikuma izsaukšanu”</strong> vai <strong>“Datuma izsaukšanu”</strong>. Tiks atvērta sānu josla, kurā varat definēt vienumu un notikumu, kas palaidīs jūsu automatizāciju.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Notikuma izsistējs</strong> piedāvā sešas iespējas (<strong>darījums</strong>, <strong>persona</strong>, <strong>aktivitāte</strong>, <strong>vadošais</strong>, <strong>organizācija</strong> un <strong>projekts</strong>), katra ar trim notikumu veidiem, kas aktivizēs automatizāciju (<strong>pievienots</strong>, <strong>atjaunināts</strong> vai <strong>dzēsts</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Datuma izsistējs</strong> piedāvā četras iespējas (<strong>darījums</strong>, <strong>persona</strong>, <strong>aktivitāte</strong> un <strong>organizācija</strong>), katra ar iespējām izvēlēties konkrēto datuma lauku un trim parametriem (<strong>precīzs datums</strong>, <strong>pirms datuma</strong> un <strong>pēc datuma</strong>), lai aktivizētu automatizāciju.</p>
<p style="text-align: justify">Lai iegūtu vairāk informācijas par datuma izsistējiem, apskatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Kad esat izvēlējies izsistēja veidu un notikumu, noklikšķiniet uz <strong>“Pielietot izsistēju”</strong> pogas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad izsaukšanas notikums ir iestatīts, varēsiet pievienot nosacījumu (vai vairākus nosacījumus) šim izsaukšanai. Šeit varat izvēlēties no ieteiktajiem nosacījumiem vai pievienot savus, lai noteiktu, kad automatizācijai jādarbojas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc nosacījuma saglabāšanas noklikšķiniet uz <strong>“+“ </strong>ikonas, lai pievienotu vēl vienu soli, vai nu citu nosacījumu, vai jūsu darbības notikumu.</p>
<p style="text-align: justify">Lai iegūtu sarežģītāku automatizāciju, varat pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gaidīt nosacījumus</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ja/citādi nosacījumus</a>, lai sadalītu jūsu automatizāciju divās vai vairākās ceļos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Definējot savu darbību, varat izvēlēties starp noklusējuma opcijām&nbsp;– <strong>persona</strong>, <strong>organizācija</strong>, <strong>ieteikums</strong>, <strong>darījums</strong>, <strong>aktivitāte</strong>, <strong>e-pasti, piezīmes, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampaņas</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekti</a></strong><strong> </strong>un<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tīmekļa āķi</a> </strong>– tāpat arī integrācijas&nbsp;– <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Jūs varat izvēlēties darbības tipus, kas ir specifiski katrai opcijai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Automatizācijas, kas izveidotas jauna darījuma izveidei, šajā solī neizpildīsies, ja būsit sasnieguši atvērto darījumu limitu. Automatizācija neturpinās, ja šis darījums tiks izveidots vēlāk manuāli vai ar augšupielādes palīdzību. Uzziniet vairāk par lietošanas ierobežojumiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Automatizācijai varat pievienot vairākas darbības, un tās vienmēr tiks izpildītas secīgi no augšas uz leju sarakstā. Piemēram, 3. solis tiks izpildīts tikai pēc tam, kad būs pabeigts 2. solis. </p>
<p style="text-align: justify">Taču ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbauda tikai vienu reizi, vai katras izsauktās darbības nosacījums ir izpildīts, ja vien netiek izmantots nosacījums <strong>gaidīt līdz notikumam</strong>. Ja konkrētās darbības nosacījums netiek izpildīts, darbība netiks izpildīta un sistēma neizpildīs nākamo soli.</p>
<p style="text-align: justify">Šeit varat redzēt, kā izveidot automatizāciju, kas pārvieto jūsu jauno darījumu uz citu kanālu atkarībā no darījuma īpašnieka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Izvēloties sūtīt e-pastu kā darbības notikumu automatizācijā, darbības notikums varēs izmantot tikai e-pasta adresi, kas sinhronizēta ar Pipedrive, izmantojot e-pasta sinhronizācijas funkciju. Citu e-pasta adresi vai klientu automatizācijas nolūkos nevar izmantot.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja iestatīsiet izsaukšanas notikumu aktivitātes izveidei un nenorādīsiet datumu šai aktivitātes darbībai, aktivitāte tiks iestatīta tai pašā dienā, kad izveidota. Lai ieplānotu aktivitāti ar izpildes termiņu nākotnē, izvēlieties tādas opcijas kā “Pēc vienas dienas” vai “nākamajā otrdienā” aktivitātes termiņiem, kas ir atkarīgi no brīža, kad aktivizēta darbība.</div>
<p style="text-align: justify">Lai norādītu, kuri lietotāji drīkst aktivizēt šo automatizāciju, atzīmējiet opciju automatizācijas augšdaļā un izvēlieties, kuru opciju vēlaties.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Varat izveidot automatizāciju, kas sūta e-pastus, kurus var aktivizēt jebkurš lietotājs jūsu klientā, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas funkciju</a>. Tomēr e-pasts vienmēr tiks nosūtīts no lietotāja, kurš izveidoja automatizāciju. Ja vēlaties izsaukt e-pasta nosūtīšanu no savas e-pasta adreses, jums būs jāizveido sava automatizācija.</div>
<p style="text-align: justify">Pēc automatizācijas iestatīšanas noklikšķiniet uz <strong>“Saglabāt”</strong> pogas un pēc tam iestatiet to uz <strong>“Aktīvs”</strong>, lai sāktu to izmantot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad automatizācija ir aktīva, tā darbosies automātiski, kad tiks izpildīti izsistēja nosacījumi. </p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pārvaldīt savu saglabāto automatizāciju <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizāciju saraksta skatā</a> jebkurā laikā.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizācijas saraksta skats<a name="automatiz-cijas-saraksta-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizācijas saraksta skatā jūs varat apskatīt visas savas automatizācijas kopā ar tām, ko izveidojuši jūsu komandas biedri, kārtot pēc pēdējās atjaunināšanas laika un piemērot filtrus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat rediģēt, dzēst vai pārslēgt automatizācijas starp aktīvu un neaktīvu. Ja automatizācija ir neaktīva, tās izsauktājs un darbības netiks izpildīti.</p>
<p style="text-align: justify">Neaktīvās automatizācijas parādās pelēkotas, ļaujot jums ātri identificēt, kuras no tām pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.</p>
<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par automatizācijas saraksta skatu <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pārsūtīšanas automatizācijas<a name="p-rs-t-anas-automatiz-cijas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Neatkarīgi no tā, vai lietotājs atstāj uzņēmumu vai vienkārši dodas atvaļinājumā, citam lietotājam var būt nepieciešama piekļuve viņu automatizācijām problēmu novēršanai vai piešķiršanai citam. Lai to izdarītu, pārsniedziet automatizācijas īpašuma tiesības. </p>
<h3 style="text-align: justify">Lietotāji un atļaujas<a name="lietot-ji-un-at-aujas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tikai šādi lietotāju veidi var pārsūtīt automatizācijas:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globālās lietotnes</a> administrators</strong> var pārsūtīt jebkuru automatizāciju sev vai citiem globālās lietotnes administratori</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Darījumu lietotnes</a> administrators</strong> un <strong>globālie parastie lietotāji</strong> ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļauju</a> <strong>”Pievienot automatizācijas”</strong> var pārsūtīt savas automatizācijas globālajiem lietotnes administratori</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Pārsūtīt īpašumtiesības<a name="p-rs-t-t-pa-umties-bas"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Vienkārša pārsūtīšana</strong></p>
<p style="text-align: justify">Atveriet automatizācijas priekšskatījumu. Novietojot kursoru virs īpašnieka vārda kreisajā pusē, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas vai klikšķiniet uz <strong>„...”</strong> labajā pusē un izvēlieties <strong>„Pārsniegt īpašnieku.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Masveida pārsūtīšana</strong></p>
<p style="text-align: justify">Automatizāciju skatā atzīmējiet izvēles rūtiņas automatizācijām, kuras vēlaties pārsūtīt ekrāna kreisajā pusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“Pārsūtīt īpašumtiesības”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz <strong>“Pārsūtīt īpašumtiesības,”</strong> jums jāizvēlas lietotājs, kuram vēlaties pārsūtīt automatizāciju.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pirms pabeidzat pārsūtīšanu, redzēsiet atrunu ar sarakstu, kas notiks pēc automatizācijas pārsūtīšanas. Atrunu notikumi var atšķirties atkarībā no automatizācijas soļiem (piemēram, ja ir aktīvas izpildes rindā, ja integrācija ir uzstādīta un tiek lietota automatizācijā).</p>
<p style="text-align: justify">Pārliecinieties, ka rūpīgi izlasāt šo atrunu pirms turpināšanas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja attiecīgajai automatizācijai ir kādas gaidošas izpildes, varat tās visas atcelt, atzīmējot attiecīgo rūtiņu. Piemēram, ja automatizācija ir iestatīta sūtīt e-pastu 5 dienas pēc izsaukšanas notikuma un šie izpildes procesi vēl ir aktīvi, tie tiks atcelti un e-pasts netiks nosūtīts. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja izvēlaties neatsaukt nevienu gaidošo izpildi, automatizācijas turpinās darboties, un izpildes īpašnieks pirms pārsūtīšanas varēs redzēt izpildes automatizācijas vēstures cilnē. </div>
<p style="text-align: justify">Kad automatizācija tiks pārcelta, tā parādīsies saņēmēja īpašnieka automatizāciju saraksta skatā. Pārceltā automatizācija tiek deaktivizēta, lai saņēmēja īpašnieks varētu to pārskatīt un novērst iespējamās problēmas, ja nepieciešams.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizācijai tiks pievienota pārsūtīta etiķete, lai norādītu, ka tā ir pārsūtīta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Pārsūtīta</strong> etiķete pazudīs no automatizācijas pēc trim dienām.</div>
<p style="text-align: justify">Saņemošais īpašnieks tagad var konfigurēt automatizāciju, tostarp rediģēt un aktivizēt.</p>

Automations: first steps

s-kums-ar-automatiz-cij-m

Sākums ar automatizācijām

j-su-pirm-s-automatiz-cijas-izveide

Jūsu pirmās automatizācijas izveide

automatiz-cijas-saraksta-skats

Automatizācijas saraksta skats

p-rs-t-anas-automatiz-cijas

lietot-ji-un-at-aujas

Lietotāji un atļaujas

p-rs-t-t-pa-umties-bas

Pārsūtīt īpašumtiesības

Pārsūtīšanas automatizācijas

Automations: pirmie soļi

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Funkcija <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a></strong> ir pieejama tikai Growth un augstākiem plāniem. Uzziniet, kā pārslēgties uz citu plānu šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pārdošanā, tāpat kā dzīvē, laiks ir vērtīgākais resurss, kas mums ir. Pipedrive <strong>automatizācijas</strong> <strong>veidnes</strong> palīdz jums saglabāt šo resursu, padarot vēl vienkāršāku noteiktu uzdevumu automatizēšanu jūsu pārdošanas procesā.</p>
<p style="text-align: justify">Šīs veidnes kalpo kā gatavas automatizācijas, ko var ātri ieviest ar minimālām pūlēm, ļaujot jums veltīt laiku tam, kas patiešām ir svarīgs.</p>
<p style="text-align: justify">Veidnes arī ir lielisks veids, kā iepazīt un apgūt mūsu <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas</a></strong> funkciju, ja esat jauns Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Lai piekļūtu veidnēm, savā Pipedrive kontā dodieties uz <strong>“...” (Vairāk) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācija</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Veidnes</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā izmantot veidnes<a name="k-izmantot-veidnes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">No <strong>automatizāciju</strong> lapas noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>Veidnes<strong>“</strong></strong><strong> </strong>, lai skatītu pieejamās gatavās automatizācijas, atlasītas pēc veida un kolekcijām. Atrodiet procesu, kuru vēlaties automatizēt šajā izvēlē, un noklikšķiniet uz veidnes, lai sāktu konfigurēt izvēlētās automatizācijas.</p>
<p style="text-align: justify">Dialoglodziņš <strong>veidnes iestatīšana</strong> prasīs visu informāciju, kas nepieciešama <strong>automatizācijai</strong>. Vienkārši izdariet savu izvēli un noklikšķiniet uz “<strong>Saglabāt kā melnrakstu</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc saglabāšanas jūsu automatizācija kļūst aktīva, un ar jauno laiku taupošo automatizāciju palīdzību varat turpināt darīt to, ko darāt vislabāk.</p>
<p style="text-align: justify">Visas no veidnēm izveidotās automatizācijas jebkurā laikā var rediģēt no <strong>automatizāciju</strong> lapas.</p>
<p style="text-align: justify">Ja izveidojat automatizāciju, tā būs redzama filtrā “<strong>Mans īpašums</strong>”. Automatizācijas, ko izveidojuši kolēģi, būs redzamas sadaļā “<strong>Citu īpašumā</strong>”. Automatizācijas, kas izveidotas ar veidņu palīdzību, darbosies tāpat kā tās automatizācijas, kuras izveidojat no nulles.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pieejamās veidnes<a name="pieejam-s-veidnes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive piedāvā 36 iepriekš izveidotas automatizācijas veidnes, sakārtotas pēc kolekcijām.</p>
<p style="text-align: justify">Katra no šīm jaudīgajām veidnēm ļauj veikt pielāgojumus pašā veidnē, kā arī papildu pielāgojumus pēc tās pabeigšanas. </p>
<h3 style="text-align: justify">Koncentrēšanās uz darījumiem<a name="koncentr-an-s-uz-dar-jumiem"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Pievienot produktus esošajiem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad darījums tiek pārvietots uz citu piltuves posmu, pievienot tam produktu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Pievienot produktus jauniem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Katru reizi, kad tiek izveidots darījums, pievienot tam produktu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Atjaunot saziņu ar neaktīviem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Veikt turpmāku saziņu par neaktīviem darījumiem</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Iesaistīties ar jauniem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Veikt turpmāku saziņu katru reizi, kad tiek pievienots darījums</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Iesaistīties ar darījumiem, kas virzās uz priekšu</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Veikt turpmāku saziņu, kad darījums tiek pārvietots uz citu piltuves posmu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Novērst darījumu stagnāciju</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Veikt turpmāku saziņu katru reizi, kad darījums noteiktu laiku nav mainījis posmu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Sazināties ar jauniem klientiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad tiek pievienots jauns darījums, nosūtīt kampaņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Sazināties par laimētajiem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Katru reizi, kad darījums ir laimēts, nosūtīt kampaņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Mērķēta kampaņa zaudētajiem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Katru reizi, kad darījums tiek zaudēts, nosūtīt kampaņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Nosūtīt kampaņu, kad darījums tiek pārvietots</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad darījums tiek pārvietots uz citu piltuves posmu, nosūtīt kampaņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Veikt turpmāku saziņu par pabeigtajām aktivitātēm</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā izpildīta, veikt turpmāku saziņu un pārvietot darījumu uz citu piltuves posmu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Pievienot jaunus darījumus</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona, izveidot darījumu</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Iesaistīšanās ar potenciālajiem klientiem<a name="iesaist-an-s-ar-potenci-lajiem-klientiem"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Nosūtīt e-pastu jaunajiem potenciālajiem klientiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients, nosūtīt e-pastu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Nosūtīt e-pastu esošajiem potenciālajiem klientiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad potenciālā klienta birka tiek atjaunināta, nosūtīt e-pastu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kopt jaunus potenciālos klientus</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Veikt turpmāku saziņu katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Sazināties ar jauniem potenciālajiem klientiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Veikt turpmāku saziņu katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots un tā birka nav mainījusies</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Atjaunot saziņu ar neaktīviem potenciālajiem klientiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Veikt turpmāku saziņu katru reizi, kad potenciālais klients tiek atjaunināts un tā birka paliek nemainīga</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Koncentrēties uz atjauninātajiem potenciālajiem klientiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad potenciālā klienta birka tiek atjaunināta, nosūtīt kampaņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Sveicināt jaunus potenciālos klientus</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad tiek pievienots jauns potenciālais klients, nosūtīt kampaņu</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Optimizējiet savu darbu<a name="optimiz-jiet-savu-darbu"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kvalificēt potenciālos klientus</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Katru reizi, kad potenciālā klienta birka tiek atjaunināta, pārvērst potenciālo klientu par darījumu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Sekot līdzi pabeigtajām aktivitātēm</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Veikt turpmāku saziņu katru reizi, kad aktivitāte tiek atzīmēta kā izpildīta</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Nosūtīt kampaņu par pabeigtajām aktivitātēm</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā izpildīta, nosūtīt kampaņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Sveicināt jaunus kontaktus</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Veikt turpmāku saziņu katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Nosūtīt sveiciena kampaņu jaunajiem kontaktiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Katru reizi, kad tiek izveidota persona un tās mārketinga statuss ir "abonēts", nosūtīt kampaņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Nosūtīt sveiciena kampaņu jaunajiem abonentiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad personas mārketinga statuss mainās uz "abonēts", nosūtīt tai e-pasta kampaņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Nosūtīt mērķētu kampaņu, pamatojoties uz filtrētām personām</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad persona iekļūst noteiktā filtrā, nosūtīt tai kampaņu</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Ārējās lietotnes<a name="r-j-s-lietotnes"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Pievienot uzdevumus, pārvietojot darījumus</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad darījums tiek pārvietots uz posmu, pievienot ierakstu ārējā lietotnē</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Izbeigt apkalpošanu zaudētajiem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad darījums tiek zaudēts, pievienot ierakstu ārējā lietotnē</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Nodot laimētos darījumus</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad darījums tiek laimēts, pievienot ierakstu ārējā lietotnē</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Paziņot komandai par jauniem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad tiek pievienots darījums, nosūtīt ziņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informēt savu komandu par darījumu pārvietošanu</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu posmu, nosūtīt ziņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Svinēt, kad darījumi tiek laimēti</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Informēt katru reizi, kad darījums tiek laimēts</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informēt komandu par zaudētajiem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Informēt katru reizi, kad darījums tiek zaudēts</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informēt komandu par arhivētajiem darījumiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad potenciālais klients tiek arhivēts, nosūtīt ziņu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Sagatavoties jauniem potenciālajiem klientiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad tiek pievienots potenciālais klients, pievienot ierakstu ārējā lietotnē</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informēt par jaunajiem kontaktiem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kad tiek pievienota persona, nosūtīt ziņu</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

k-izmantot-veidnes

Kā izmantot veidnes

pieejam-s-veidnes

koncentr-an-s-uz-dar-jumiem

Koncentrēšanās uz darījumiem

iesaist-an-s-ar-potenci-lajiem-klientiem

Iesaistīšanās ar potenciālajiem klientiem

optimiz-jiet-savu-darbu

Optimizējiet savu darbu

r-j-s-lietotnes

Ārējās lietotnes

Pieejamās veidnes

Automatizācijas: veidnes

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Automatizācijas funkcija ir pieejama tikai Advanced un augstāka plāna lietotājiem. Lai iegūtu informāciju par dažādiem Pipedrive plāniem un funkcijām, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu. </a></div>
<p>Izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas</a> funkciju, jūs varat pievienot esošās lauku vērtības no notikuma, kas izraisīja automatizāciju, savas automatizācijas darbības notikumam. Tas nozīmē, ka, kad tiek aktivizēta automatizācija, informācija no izraisītā vienuma laukiem tiks automātiski pievienota jūsu izveidotajam vai atjauninātajam vienumam.</p>
<p>Jūs varat to izdarīt, izmantojot <strong>Saplūšanas laukus</strong>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Izraisītāju vērtību izmantošana jūsu automatizācijā ir iespējama tikai tad, ja pievienojat datus teksta veida laukiem, piemēram, lieli teksti, teksta tipa pielāgotiem laukiem vai e-pasta tekstiem.</div>
<hr>
<h2>Iestatiet savu automatizāciju<a name="iestatiet-savu-automatiz-ciju"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Piezīme:</strong> Apvienotie lauki būs pieejami, pamatojoties uz datu veidiem, kas tiek izmantoti automatizācijas izraisīšanas solī. Tātad Darījuma izraisītājs ļaus jums piekļūt darījumu tipa apvienotajiem laukiem.<br></div>
<p>Piemēram, ja vēlaties nosūtīt e-pastu darījuma īpašniekam pēc tam, kad darījums ir uzvarēts, jums būs jāsāk ar izraisītāju šādā veidā:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Tas norāda automatizācijai aktivizēties tikai tad, kad darījuma statuss ir mainīts uz <strong>uzvarēts</strong>. Tālāk pievienojiet darbības soli <strong>Sūtīt e-pastu</strong> un aizpildiet saņēmēju un tēmu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Taču tagad jūs vēlaties iekļaut e-pasta tekstā <strong>darījuma vērtību</strong>. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz Apvienoto lauku ikonas apakšējā labajā stūrī un izvēlieties savu lauku: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Apvienošanas laukus var izmantot arī e-pasta tēmas rindiņai. <br></div>
<p>Pēc tam klikšķiniet uz <strong>Piemērot darbību</strong> apakšā, lai saglabātu izmaiņas, un jums ir jūsu automatizācija: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="izpildiet-darb-bas-notikumu"></a>Izpildiet darbības notikumu</h2>
<p>Kad tiek aktivizēta automatizācija, e-pasts tiks nosūtīts, iekļaujot darījuma vērtību.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā nosūtīt e-pastus, izmantojot Pipedrive automātizācijas funkciju, skatot šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

iestatiet-savu-automatiz-ciju

Iestatiet savu automatizāciju

izpildiet-darb-bas-notikumu

Izpildiet darbības notikumu

Kā es varu pievienot atslēgu vērtības savā automatizācijas darbības notikumā?

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Automatizācijas funkcija ir pieejama tikai Advanced un augstāka plāna lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu komanda izmanto Slack, lai būtu informēta, jūs varat izmantot <strong>automatizācijas</strong> funkciju, lai viegli pārsūtītu paziņojumus uz Slack atbilstoši darbībām jūsu uzņēmuma Pipedrive kontā. </p>
<p style="text-align: justify">Lai iestatītu Slack automatizāciju, vispirms jāinstalē un jāautorizē Slack lietotne no Marketplace. </p>
<p style="text-align: justify">Lai instalētu, dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizēt Slack kontu</a>. </strong>Lai uzzinātu vairāk par to, kā Slack integrējas ar Pipedrive, varat apskatīt mūsu Marketplace lapu <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="piel-gotas-slack-pazi-ojumi"></a>Pielāgotas Slack paziņojumi</h2>
<p style="text-align: justify">Kad lietotne ir savienota, dodieties uz savu<strong> </strong>automātizācijas lapu, lai sāktu.</p>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu pielāgotu <strong>Slack</strong> automātizāciju, varat izveidot pielāgotu automātizāciju un izvēlēties Slack opciju, iestatot savu darbību. </p>

<p style="text-align: justify">No <strong>darbības</strong> lapas jūs redzēsiet iespēju nosūtīt paziņojumu uz Slack kanālu vai kā tiešu ziņu. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz “<strong>Nākamais solis</strong>” pogas, jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kur varat izvēlēties papildu lauka datus, kurus iekļaut. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam jūs varēsiet izvēlēties saņēmēja kanālu jūsu Slack ziņojumam: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tad, <strong>Priekšvārds</strong> un <strong>Pielikums</strong> laukos jūsu darbībā jūs varēsiet izvēlēties lauka datus, kurus iekļaut jūsu Slack paziņojumā. </p>
<p style="text-align: justify">Lai izvēlētos lauku, noklikšķiniet uz <strong>Apvienot laukus</strong> ikonas un izvēlieties no pieejamajām opcijām. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Priekšvārds</strong></p>
<ul>
<li>Informācija, kas parādās pirms <strong>Pielikuma</strong> bloka jūsu Slack paziņojumā.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Pielikums</strong></p>
<ul>
<li>Apraksts vai informācija, kas saistīta ar notikumu, kas noticis jūsu Pipedrive kontā. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Kad tas ir saglabāts un aktivizēts, jūsu jaunā automātizācija tagad automātiski nosūtīs paziņojumus uz jūsu Slack kontu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Automatizācijas gaitā nosūtīto tiešo ziņojumu saņēmējs būs tas Slack lietotājs, kuru izvēlēsieties integrācijas iestatīšanas laikā. Informāciju par to, kā konfigurēt Slack integrāciju, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-pazi-ojumu-veidnes"></a>Slack paziņojumu veidnes </h2>
<p style="text-align: justify">Lai ātri uzsāktu, jūs varat izvēlēties no divām esošām Slack automatizācijas veidnēm, kas ļaus jums nosūtīt darījumu saistītu informāciju uz jūsu Slack kanālu vai kā privātu ziņu.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Pēc veidnes izvēles jums tiks piedāvāts norādīt aktivizētāju, ko vēlaties savai automatizācijai. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Kad tas ir iestatīts, jūs varat doties uz savu <strong>Izveidoju es</strong> cilni, lai tālāk pielāgotu savu veidni Slack automatizācijai. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Uzziniet vairāk par automatizācijas veidnēm <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>

Automations: Slack notifications

piel-gotas-slack-pazi-ojumi

Pielāgotas Slack paziņojumi

slack-pazi-ojumu-veidnes

Slack paziņojumu veidnes

Automātika: Slack paziņojumi

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Funkcija<strong> Automātika</strong> ir viena no noderīgajām funkcijām Pipedrive Advanced, Professional un Enterprise plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Pēc noklusējuma tikai Pipedrive administratori var izveidot automatizācijas, izmantojot<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizāciju</a></strong> funkciju. Uzziniet vairāk par automatizācijas funkciju Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Parasti lietotāji</h2>
<p style="text-align: justify">Globālie administratīvie lietotāji var aktivizēt atļauju globāliem parastajiem lietotājiem izveidot un rediģēt savas automatizācijas Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Lai aktivizētu šo atļauju, administratoram jāiet uz <strong>Uzņēmuma</strong> <strong>iestatījumi &gt; Lietotāju pārvaldība &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atļauju kopas</a></strong>. Ritiniet uz leju līdz <strong>Globālās</strong> <strong>atļaujas <strong>&gt;</strong> Globālie parastie lietotāji</strong> un<strong> </strong>rediģējiet atļauju kopu, lai atļautu automatizēto darba plūsmu izveidi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Parastajiem lietotājiem, ja ir atļauja izveidot automatizētas funkcijas - vienlaikus ar atļauju skatīt citas lietotājus Pipedrive kontā - būs iespēja izveidot automatizētas darbplūsmas, kas piešķir aktivitātes citiem lietotājiem Pipedrive kontā.</p>
<p style="text-align: justify">Izmantojot automatizācijas Pipedrive, mēs ieteicam administratīvajiem lietotājiem regulāri pārraudzīt, kuras automatizētas darbplūsmas ir izveidotas, lai zinātu, kur tiek novirzīti darījumi un aktivitātes viņu kontos.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Kas var izveidot automatizētus darbplūsmas Pipedrive sistēmā?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Šī funkcija ir pieejama tikai Growth un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Veidojot <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automatizāciju</strong></a>, pareizā <strong>nosacījumu</strong> izvēle nosaka, vai tā darbosies korekti. Nosacījumi darbojas kā filtri, kuriem jābūt izpildītiem, lai trigeris nostrādātu.</p>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu veidot automatizāciju, atveriet <strong>konta izvēlni</strong> un dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; Automatizācijas</strong>, pēc tam noklikšķiniet uz <strong>„+ Automatizācija”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Automatizācijām ir lietošanas un konfigurācijas ierobežojumi atkarībā no jūsu plāna. Lai uzzinātu vairāk, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu par automatizāciju ierobežojumiem</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Izvēlieties pareizo nosacījuma tipu<a name="izv-lieties-pareizo-nosac-juma-tipu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pēc trigera iestatīšanas un vienuma atlasīšanas varat definēt nosacījumus, kas nosaka, kad automatizācija tiek palaista.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nosacījumu tipu izpratne<a name="nosac-jumu-tipu-izpratne"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Visi automatizācijas nosacījumi iedalās divos tipos: </p>
<table><thead><tr><th>Nosacījuma tips</th><th>Ko tas nozīmē</th><th>Piemērs</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Pasīvs</strong></td><td>Apraksta stāvokli. Nav nepieciešamas nekādas izmaiņas vai darbības.</td><td>„Darījuma izveidotājs <em>esmu</em> es”</td></tr><tr><td><strong>Aktīvs</strong></td><td>Balstās uz izmaiņām vai lauka atjauninājumu.</td><td>„Personas etiķete <em>ir mainīta uz</em> 'auksts'”</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ja nosacījuma tips neatbilst jūsu trigerim (piemēram, atjauninājumiem izmantojat tikai pasīvus nosacījumus), automatizācija var netikt palaista.</p>
<p style="text-align: justify">Praksē:<br></p>
<ul><li>Izmantojiet <strong>pasīvos nosacījumus</strong>, lai noteiktu, kuri vienumi atbilst kritērijiem </li><li>Izmantojiet <strong>aktīvos nosacījumus</strong>, ja automatizācija ir atkarīga no izmaiņām</li></ul>
<p style="text-align: justify">Šī atšķirība ir svarīga, iestatot vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">novēršot automatizāciju problēmas</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Biežākie nosacījumi un to izmantošana<a name="bie-kie-nosac-jumi-un-to-izmanto-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kad atšķirība ir skaidra, nākamais solis ir izvēlēties jūsu situācijai piemērotāko nosacījumu.<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nosacījums</strong></td><td><strong>Nosacījuma tips</strong></td><td><strong>Ko tas dara</strong></td><td><strong>Piemērs</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ir mainījies uz</em></p></td><td>Aktīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Aktivizējas, kad lauks mainās uz konkrētu vērtību</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Darījuma posms <em>ir mainījies uz</em> piedāvājumu” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ir mainījies</em></p></td><td>Aktīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Aktivizējas, kad lauks mainās uz jebkuru vērtību</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Darījuma posms <em>ir mainījies.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ir</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Pārbauda, vai laukam pašlaik ir konkrēta vērtība. Ja to izmanto atjauninājumiem, apvienojiet to ar aktīvu nosacījumu.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Darījuma posms <em>ir</em> piedāvājums” </p>
<p style="text-align: justify">un</p>
<p style="text-align: justify">“Darījuma īpašnieks <em>ir mainījies</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Satur</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Pārbauda, vai laukā ir noteikts teksts</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Personas vārds <em>satur</em> uzņēmējdarbību” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Nav tukšs</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Pārbauda, vai lauks ir aizpildīts</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organizācijas adrese <em>nav tukša.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Īpašnieks/uzdevums ir piešķirts lietotājam</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Pārbauda, kam vienums ir piešķirts</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Darbība <em>piešķirta lietotājam</em> <em>ir</em> lietotājs A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Izveidotājs ir</em></p></td><td>Pasīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Attiecas uz sākotnējo izveidotāju, nevis pašreizējo īpašnieku</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organizācijas <em>izveidotājs</em> ir lietotājs B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filtrs atbilst</em></p></td><td>Aktīvs</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Aktivizējas, kad vienums sāk atbilst filtra kritērijiem</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Persona <em>filtrs atbilst</em> personas etiķete ir auksta”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Datumu diapazona laukus nevar izmantot tieši nosacījumos. Lai izmantotu datumu diapazonu, vispirms izveidojiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtru</a> ar vajadzīgajiem kritērijiem un pēc tam izmantojiet šo filtru kā nosacījumu. Pārliecinieties, ka filtrs ir koplietots, ja arī citiem lietotājiem ir jāspēj palaist automatizāciju. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Piemērs: automatizācijas palaišana, mainoties darījuma posmam</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lai palaistu automatizāciju, kad darījums pāriet no viena posma uz citu: </p>
<ul><li>Izmantojiet <strong>darījuma posms <em>ir mainīts uz</em></strong>, ja jānorāda konkrēts posms</li><li>Izmantojiet <strong>darījuma posms <em>ir mainīts</em></strong>, ja jāreaģē uz jebkurām izmaiņām</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ja izmantojat <strong>darījuma posms </strong><strong><em>ir</em></strong>, pievienojiet aktīvu nosacījumu, lai automatizācija noteikti tiktu palaista.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Gan darījuma virzīšana uz priekšu, gan atpakaļ aktivizēs automatizāciju.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pievienojiet atzarojumus ar if/else nosacījumiem<a name="pievienojiet-atzarojumus-ar-if-else-nosac-jumiem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Papildus standarta nosacījumiem varat izmantot <strong>if/else nosacījumus</strong>, lai automatizācijā izveidotu atzarotu loģiku.</p>
<p style="text-align: justify">Tas ļauj automatizācijai virzīties pa dažādiem ceļiem atkarībā no tā, vai nosacījums ir izpildīts.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Piemērs:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>“Ja uz e-pastu tiek atbildēts, pievienojiet sekojošu aktivitāti – pretējā gadījumā nosūtiet sekojošu e-pastu”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Pievienojiet if/else nosacījumu<a name="pievienojiet-if-else-nosac-jumu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Automatizācijas izvēlnē dodieties uz <strong>Nākamais solis</strong><strong> &gt; </strong><strong>If/else nosacījums</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam:</p>
<ul>
<li>Definējiet nosacījumu sadaļā <strong>Nosacījums izpildīts</strong> (šis atzars tiek izpildīts, ja nosacījums ir <code>true</code>)</li>
<li>Definējiet alternatīvu sadaļā <strong>Nosacījums nav izpildīts</strong> (šis atzars tiek izpildīts, ja nosacījums ir <code>false</code>)</li>
<li>Noklikšķiniet uz <strong>„</strong><strong>Piemērot nosacījumus”</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pievienojot, jūs varat turpināt veidot automatizāciju jebkurā ceļā.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Automatizācijā jāiekļauj trigeris un vismaz viena darbība. Ja atzarā nav neviena soļa, automatizācija tur apstājas. </div>
<h3 style="text-align: justify">Izmantojiet if/else nosacījumus esošajās automatizācijās<a name="izmantojiet-if-else-nosac-jumus-eso-aj-s-automatiz-cij-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat arī ievietot if/else nosacījumu esošā darbplūsmā.</p>
<p style="text-align: justify">Pievienojot to:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties, uz kuru ceļu jāpārvieto esošie soļi — <strong>Nosacījums izpildīts</strong> vai <strong>Nosacījums nav izpildīts</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Pēc noklikšķināšanas uz <strong>"Piemērot nosacījumus"</strong> soļi automātiski pārvietosies</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dzēsiet if/else nosacījumu<a name="dz-siet-if-else-nosac-jumu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai dzēstu if/else nosacījumu:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Novietojiet kursoru virs nosacījuma un noklikšķiniet uz <strong>atkritumu tvertnes</strong> ikonas</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties, kuru ceļu dzēst — <strong>Nosacījums izpildīts</strong> vai <strong>Nosacījums nav izpildīts</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Visi soļi izvēlētajā ceļā tiks dzēsti</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Atlikušie soļi tiks atkārtoti savienoti vienā lineārā ceļā</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

izv-lieties-pareizo-nosac-juma-tipu

nosac-jumu-tipu-izpratne

Nosacījumu tipu izpratne

bie-kie-nosac-jumi-un-to-izmanto-ana

Biežākie nosacījumi un to izmantošana

Izvēlieties pareizo nosacījuma tipu

pievienojiet-atzarojumus-ar-if-else-nosac-jumiem

pievienojiet-if-else-nosac-jumu

Pievienojiet if/else nosacījumu

izmantojiet-if-else-nosac-jumus-eso-aj-s-automatiz-cij-s

Izmantojiet if/else nosacījumus esošajās automatizācijās

dz-siet-if-else-nosac-jumu

Dzēsiet if/else nosacījumu

Pievienojiet atzarojumus ar if/else nosacījumiem

Automations: nosacījumi

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī iespēja ir pieejama tikai Growth un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Izmantojot automatizāciju, ir gadījumi, kad vēlaties, lai automatizētais solis būtu veikts vēlākā laikā vai datumā, nevis uzreiz.</p>
<p style="text-align: justify">Ar <strong>d</strong><strong>elay feature</strong> automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rīku</a> varat iestatīt darbības, kas tiks veiktas automātiski un jūsu izvēlētajā laikā un datumā.</p>
<p>Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">pārdošanas automatizācijām</a> mūsu emuāra ierakstā. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kur atrast aizkaves funkciju<a name="kur-atrast-aizkaves-funkciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Veidojot savu automatizāciju, jūs sāksiet, izvēloties izraisītājs notikumu (piemēram, darījums izveidots).</p>
<p style="text-align: justify">Kad esat izvēlējies izraisītājs notikumu, būsiet pieejams trīs iespējas nākamajam solim: nosacījums, darbība un <strong>aizkave</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā izmantot aizkaves funkciju<a name="k-izmantot-aizkaves-funkciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat atradis aizkaves funkciju, varat sākt pievienot laika aizkaves savās automatizētajās darba plūsmās. Jums būs divas iespējas, kā konfigurēt aizkaves – <strong>iepriekš</strong><strong>noteiktas</strong> un <strong>pielāgotas: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Iepriekšnoteiktas</strong> ļauj jums izvēlēties iespējas, kā, piemēram, dienu no nedēļas vai noklusējuma stundu vai dienu skaitu.</li><li><strong>Pielāgotas</strong> ļauj jums ievadīt konkrētu skaitu un laika vienību.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ko jūs varat pievienot pēc kavēšanās<a name="ko-j-s-varat-pievienot-p-c-kav-an-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat pievienojis savu aizkaves soli un norādījis laiku, kas jāgaida, varēsiet pievienot darbību, nosacījumu vai pat citu aizkaves soli kā nākamo soli automatizācijā: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nosacījums</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja pēc aizkaves pievienojat <strong>nosacījuma</strong> soli, automatizācija gaidīs noteikto laika periodu un pārbaudīs, vai nosacījums ir izpildīts. Piemēram:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījuma īpašnieka</strong> nosacījums tiks pārbaudīts pēc vienas minūtes. Ja šajā laikā nosacījums ir izpildīts, automatizācija pāries uz nākamo soli. Ja šajā laikā nosacījums nav izpildīts, automatizācija tiks apturēta. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Darbība</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja pēc aizkaves pievienojat darbības soli, automatizācija gaidīs, līdz beigsies noteiktais laika periods, un tad veiks norādīto darbību. Piemēram: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Darījuma īpašumtiesības tiks nodotas izvēlētajam lietotājam pēc vienas minūtes. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Kavēšanās</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja tieši pēc iepriekšējās kavēšanās tiek pievienots cits <strong>kavēšanās</strong> solis, laiks tiks pievienots iepriekšējai kavēšanai.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja pievienojat vienas dienas kavēšanās soli, kam seko vienas stundas kavēšanās solis, jums būs kavēšanās vienu dienu un vienu stundu. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā atcelt gaidošu automatizāciju<a name="k-atcelt-gaido-u-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ir divi veidi, kā jūs varat atcelt gaidošās automatizācijas.</p>
<ul><li>Pirmais variants ir atvērt automatizāciju un <strong>deaktivizēt</strong> to gan rediģēšanas skatā, gan automatizācijas saraksta skatā, un pēc tam saglabāt. Tiks parādīts logs, kurā varēsiet izvēlēties – saglabāt vai atcelt gaidāmos izpildes uzdevumus: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Otrs veids, kā to izdarīt, ir mainīt automatizācijā ieslēgto aktivizētāju, nosacījumu vai darbību. Pēc tam jūs redzēsiet citu uzvedni: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja atzīmējat <strong>“Atcelt visus gaidāmos izpildes uzdevumus”</strong>, visi gaidāmie uzdevumi tiks apturēti. Ja atstājat izvēles rūtiņu neatzīmētu, gaidāmās darbības tiks turpinātas pēc šo izmaiņu veikšanas.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Jūs varat deaktivizēt automatizācijas no rediģēšanas ekrāna vai saraksta skatā </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cik daudz kavējumu es varu izmantot automatizācijā?<a name="cik-daudz-kav-jumu-es-varu-izmantot-automatiz-cij"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kavējumu skaits katrā automatizācijā ir atkarīgs no jūsu plāna: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Izaugsme</strong></td><td><strong>Premium</strong></td><td><strong>Ultimate</strong></td><td><strong>Uzņēmējdarbība</strong></td></tr><tr><td>30 aktīvas automatizācijas uz lietotāju</td><td>60 aktīvas automatizācijas uz lietotāju</td><td>90 aktīvas automatizācijas uz lietotāju</td><td>100 aktīvas automatizācijas uz lietotāju</td></tr><tr><td>10 darbības katrā automatizācijā</td><td>10 darbības katrā automatizācijā</td><td>10 darbības katrā automatizācijā</td><td>10 darbības katrā automatizācijā</td></tr><tr><td>3 kavējumi katrā automatizācijā</td><td>10 kavējumi katrā automatizācijā</td><td>10 kavējumi katrā automatizācijā</td><td>10 kavējumi katrā automatizācijā</td></tr><tr><td><strong>Kopējais laika ierobežojums: 90 dienas</strong></td><td><strong>Kopējais laika ierobežojums: 90 dienas</strong></td><td><strong>Kopējais laika ierobežojums: 90 dienas</strong></td><td><strong>Kopējais laika ierobežojums: 90 dienas</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Kopējais automatizācijā aizkavēm piešķirtais laiks nedrīkst pārsniegt 90 dienas. Tas nozīmē, ka, piemēram, var būt viena 90 dienu aizkave vai sešas aizkaves pa 15 dienām katra.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Izvēloties iespēju izlaist brīvdienas, brīvdienas joprojām tiks skaitītas uz 90 dienu ierobežojuma.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kas var traucēt kavēšanās funkciju?<a name="kas-var-trauc-t-kav-an-s-funkciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ir gadījumi, kad izmaiņas automatizācijā ar aizkavēm var prasīt papildu soļu noņemšanu.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pagātnes laika operatori</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kavēšanās pievienošana pirms nosacījuma, kas attiecas uz pagātni, novedīs pie tā, ka visi soļi, kas seko kavēšanai, tiks dzēsti:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Risinājums ir vispirms modificēt nosacījumu, lai netiktu konfigurētas pagātnes atsauces, un tikai pēc tam pievienot kavēšanos.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Pēc kavēšanās soļa visi operatori, kas atsaucas uz pagātni, <strong>NAV</strong> pieejami nosacījumos (“Bija”, “Nebija”, utt.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Kavēšanās dzēšana pirms “izmaiņu” nosacījumiem</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja automatizācijā ir <em>ir mainīts/nav mainīts/ir mainīts uz</em> nosacījumi, un tie seko pēc aizkaves, tad, ja šī aizkave tiek dzēsta, atbalsts šiem salīdzinātājiem vairs nav pieejams. Piemērs: ja ir uzstādīts "nav mainīts" nosacījums, kas tiek pārbaudīts trīs dienas pēc darījuma izveides: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šādā gadījumā, ja noņemat aizkaves soli, paliek tikai darījuma izveides aktivizēšanas notikums ar "nav mainīts" nosacījumu. Tas nav iespējams, jo darījuma izmaiņas nevar novērtēt, ja darījums tikko ir izveidots. </p>

Automations: delay feature

kur-atrast-aizkaves-funkciju

Kur atrast aizkaves funkciju

k-izmantot-aizkaves-funkciju

Kā izmantot aizkaves funkciju

ko-j-s-varat-pievienot-p-c-kav-an-s

Ko jūs varat pievienot pēc kavēšanās

k-atcelt-gaido-u-automatiz-ciju

Kā atcelt gaidošu automatizāciju

cik-daudz-kav-jumu-es-varu-izmantot-automatiz-cij

Cik daudz kavējumu es varu izmantot automatizācijā?

kas-var-trauc-t-kav-an-s-funkciju

Kas var traucēt kavēšanās funkciju?

Automācijas: delay feature

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Funkcija <strong>Automatizācijas</strong> ir pieejama Pārējo un augstākajās plānos. </div>
<p style="text-align: justify">Strādājot ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijām</a>, bieži vien fona darbībās notiek daudz kas, un var būt grūti sekot līdzi visam, ko jūsu automatizācijas dara.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcija <strong>automatizācijas vēsture</strong> ļauj jums skatīt ierakstu par darbībām, ko veikušas jūsu automatizācijas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kur atrast automatizācijas vēsturi<a name="kur-atrast-automatiz-cijas-v-sturi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai atrastu savu <strong>automatizācijas vēsturi</strong>, dodieties uz <strong>Automātizācijas &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Vēsture</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs arī varat apskatīt konkrētas automatizācijas vēsturi, noklikšķinot uz <strong> "Apskatīt vēsturi" </strong>, atverot automatizāciju.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kāda ir Jūsu automatizācijas statuss?<br><a name="k-da-ir-j-su-automatiz-cijas-statuss"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Skatot savas automatizācijas izpildes, Jums var rasties četri iespējamie statusi: </p>
<table><thead><tr><th>Statuss</th><th>Kad tas tiek parādīts?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Visi automatizēšanas soļi tika veiksmīgi izpildīti.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatizācijas solis neizdevās mēģinot to izpildīt (piemēram, darbība neizdevās no nepieciešamības vai savienojuma problēmām).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatizācijas solis ir gaidāms izpildei – tas ir ļoti ierasts, kad tiek pievienots <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kavēšanās</a> solis (piemēram, pirmajā dienā no trīs dienām kavēšanās).
<p>Šī situācija var būt normāla arī tad, ja automatizācija prasa nedaudz ilgāku apstrādi (piemēram, e-pasta nosūtīšana).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Izpildi nevar apstrādāt, taču ne automatizācijas kļūmes dēļ. To parasti izraisa: <ul><li>Automatizācijas nosacījuma solis, kas netika izpildīts </li><li>Pārāk daudz automatizāciju izpildes īsā laika posmā, kas izraisa mūsu sistēmas aizsardzības ierobežojumu</li><li>Automatizācija ar kavētu darbību tika deaktivizēta pirms darbība tika pabeigta </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Izpildes, kas neatbilst nosacījumu kritērijiem, tiks atskatītas un <strong>netiks</strong> parādītas izpildes sarakstā. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā pārbaudīt dota automatizācijas izpildes detaļas<a name="k-p-rbaud-t-dota-automatiz-cijas-izpildes-deta-as"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Jūs varat redzēt izpildes detaļas tikai no automatizācijām, ko esat izveidojuši.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kad esat <strong>automatizācijas vēsture</strong> cilnē, jūs varat noklikšķināt uz jebkuras jūsu norādītās izpildes, lai redzētu laika joslu, kurā ir detalizēti norādīti veiktie soļi automatizēšanai, kā arī laika zīmogi par to, kad šie soļi notika: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja automatizācija ir neizdevusies vai apturēta, jūs varat redzēt, kur automatizācija tika pārtraukta.</p>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķināsiet uz šī soļa, sānjosla parādīs, kas izraisīja neveiksmi: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kā arī, kādas nosacījumi tika veiksmīgi atzīti, ja tiek ņemtas vērā vairākas nosacības: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šajā piemērā pirmais nosacījums netika izpildīts un tiek attēlots kā <strong>nepatiess</strong>. Tomēr otrais nosacījums tiek attēlots kā <strong>patiess</strong>, kas nozīmē, ka automatizācija veiksmīgi tika izpildīta. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Iemesli automatizācijas neveiksmēm<a name="iemesli-automatiz-cijas-neveiksm-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pastāv dažādi iemesli, kāpēc jums var rasties kļūdas saistībā ar jūsu automatizāciju, kas var tikt paskaidrots jūsu automatizācijas vēsturē: </p>
<table><thead><tr><th>Stāvoklis</th><th>Virsraksts</th><th>Ziņojums</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>SasniegtsRādiuLimits</code></td><td>Sasniegts maksimālais frekvences ierobežojums</td><td>Sasniegts maksimālais automatizācijas izpildes frekvences ierobežojums.</td></tr><tr><td><code>NeveiksmīgsNepareizieDati</code></td><td>Nederīgi dati</td><td>Radās problēma ar datiem, kas tika izmantoti automatizācijas izpildē.</td></tr><tr><td><code>NeveiksmīgsNeaktīvsLietotājs</code></td><td>Izslēgts lietotājs</td><td>Lietotājs ir neaktīvs.</td></tr><tr><td><code>NeveiksmīgaNeatpazītaKļūda</code></td><td>Neidentificēta izpildes kļūda</td><td>Notika kaut kas nepareizs.</td></tr><tr><td><code>NeveiksmīgiNeatļautie</code></td><td>Nepietiekami pilnvarojumi</td><td>Lietotājam, kurš izpilda automatizāciju, nav pietiekami pilnvarojumu.</td></tr><tr><td><code>NeveiksmīgaMaksimāloAtkārtuIerobežojums</code></td><td>Sasniegts maksimālais atkārtots mēģinājumu ierobežojums</td><td>Sasniegts maksimālais automatizācijas izpildes atkārtotais mēģinājumu skaits.</td></tr><tr><td><code>NeveiksmīgaNeaktīvaKompānija</code></td><td>Izslēgts uzņēmums</td><td>Uzņēmums ir neaktīvs.</td></tr><tr><td><code>NeveiksmīgaDarbībuRindasPiespiešana</code></td><td>Neidentificēta izpildes kļūda</td><td>Notika kaut kas nepareizs.</td></tr><tr><td><code>NeveiksmīgaDarbībasIzveide</code></td><td>Nederīgi dati</td><td>Radās problēma ar datiem, kas tika izmantoti automatizācijas izpildē.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dažādu kļūdu gadījumā jūs varēsit pārbaudīt kļūdas avotu, pārbaudot datus savā kontā.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja saņemat kļūdu <code>FailedUserInactive</code>, jūs varat pārbaudīt savus <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>lietotāju pārvaldības</strong></a> iestatījumus, lai pārliecinātos, vai attiecīgais lietotājs ir neaktīvs. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Vēsturiskie izpildes dati tiek saglabāti 15 dienas. Taču, ja automatizācijā ir kavēšanās soļi, izpildes tiek saglabātas visu kavēšanās periodu, kas konfigurēts automatizācijā. (Piem. ja automatizācijā ir divu dienu kavēšanās solis, automatizācijas vēsture tiks saglabāta 17 dienas.) </div>

Automations: history

kur-atrast-automatiz-cijas-v-sturi

Kur atrast automatizācijas vēsturi

k-da-ir-j-su-automatiz-cijas-statuss

Kāda ir Jūsu automatizācijas statuss?

k-p-rbaud-t-dota-automatiz-cijas-izpildes-deta-as

Kā pārbaudīt dota automatizācijas izpildes detaļas

iemesli-automatiz-cijas-neveiksm-m

Iemesli automatizācijas neveiksmēm

Automācija: vēsture

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Automatizācijas ir pieejamas tikai Advanced un augstāka līmeņa plānos. Lai iegūtu vairāk informācijas par automatizācijas funkciju, apskatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Automāciju saraksta skats ir vieta, kur varat atrast visas jūsu izveidotas automatizācijas un tās saglabāt kārtotā veidā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Lai atrastu savas automatizācijas ērti, varat izmantot jebkuru no šīm resursiem:</p>
<ul><li>Marķieri</li><li>Filtri</li><li>Īpašnieki</li><li>Kārtošana</li><li>Meklēšanas josla</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiķetes<a name="eti-etes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Līdzīgi kā <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">darījumiem</a> vai<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels"> kontaktu etiķetēm</a>, ir iespējams saglabāt savas automatizācijas sakārtotas, pievienojot vienu vai vairākas krāsainas <strong>etiķetes</strong>. Šīs etiķetes ļauj vizuāli kategorēt automatizācijas, balstoties uz pārdošanas procesu.</p>
<p style="text-align: justify">Ja izveidojat jaunu automatizāciju, noklikšķiniet uz <strong>“Pievienot etiķeti”</strong> zem automatizācijas nosaukuma - jūs varat pievienot vairākas etiķetes katram automatizācijai. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai pievienotu etiķetes esošajām automatizācijām, noklikšķiniet uz automatizācijas, lai atvērtu automatizāciju palagu, un noklikšķiniet uz <strong>“Pievienot etiķeti”</strong> zem automatizācijas nosaukuma.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc pievienošanas etiķetes parādīsies zem automatizācijas nosaukuma.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtri<a name="filtri"></a></h2>
<p dir="ltr">Tāpat kā piedāvājumiem vai kontaktiem, jūs varat <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrēt</a> automātizācijas, kuras esat izveidojis, balstoties uz konkrētiem kritērijiem.<br></p>
<p>Pieejami pieci dažādi filtri:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Apzīmējumi</strong></div></td><td>Jūs varat izvēlēties vairāk nekā vienu apzīmējumu šajā filtrā.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Izraisītāji</strong></div></td><td>Filtrēt pēc konkrētiem automatizācijas izraisītājiem.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Darbības</strong></div></td><td>Filtrēt konkrētas darbības jūsu automatizācijā.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Stāvoklis</strong></div></td><td>Filtrēt aktivizētās vai neaktivizētās automatizācijas.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Īpašnieks</strong></div></td><td>Ja esat administrators, varat filtrēt automatizācijas pēc to īpašnieka. Jūs nevarēsiet tās rediģēt, bet varēsiet skatīt to saturu.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Īpašnieki<a name="pa-nieki"></a></h2>
<p>Ja jums ir globālā administratora tiesības, jūs varēsit redzēt citu lietotāju izveidotas automatizācijas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai skatītu citu lietotāju izveidotu automatizāciju, noklikšķiniet uz automatizācijas sarakstā, lai atvērtu automatizācijas rāmējumu.<br></p>
<p>Jūs redzēsiet automatizāciju, pievienotās etiķetes, īpašnieku, pēdējo atjauninājumu un vai to darina tikai īpašnieks vai jebkurš lietotājs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šis ir tikai lasāms skats. Tikai automatizāciju īpašnieki var tās rediģēt.</div>
<hr>
<h2>Kārtošana<a name="k-rto-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat autāciju saraksta skatā, noklikšķiniet uz kārtošanas pogas, lai organizētu autācijas atbilstoši dažādiem kritērijiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat kārtot savas autācijas pēc:</p>
<ul><li>Atjaunināšanas datuma</li><li>Vārds</li><li>Izveides datums</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jūsu iestatījumi paliks nemainīgi līdz nākamajai izmaiņai.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Meklēšanas josla<a name="mekl-anas-josla"></a></h2>
<p dir="ltr">Ja zināt konkrētas automatizācijas nosaukumu, izmantojiet meklēšanas joslu, lai to ātri atrastu. Meklēšanas joslu atradīsiet ekrāna labajā pusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Meklēšanas josla rādīs tikai tās atbilstības, kuru nosaukumi sakrīt ar automatizācijas nosaukumiem. Ja meklējat etiķetes, ierosinātājus vai darbības, varat izmantot filtrus.</div>

Automations: list view

eti-etes

Etiķetes

filtri

Filtri

pa-nieki

Īpašnieki

k-rto-ana

Kārtošana

mekl-anas-josla

Meklēšanas josla

Automātika: saraksta skats

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Funkcija <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizācijas</strong></a> ir pieejama tikai Advanced un augstākajos plānos.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive mēs vienmēr meklējam veidus, kā palīdzēt jums ietaupīt laiku, veicot atkārtotus uzdevumus, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgākām lietām, piemēram, darījumu noslēgšanu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Izmantojot darbības, kas balstītas uz e-pasta nosacījumiem, jūs varat samazināt cilvēka kļūdu iespēju un nosūtīt precīzi laikā veiktus turpmākos ziņojumus, lai palielinātu jūsu panākumu līmeni.<br></p>
<hr>
<h2>Kā darbojas šīs darbības?<a name="k-darbojas-s-darb-bas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jums ir iespēja noteikt darbības, balstoties uz esošajiem e-pasta nosacījumiem jūsu automatizācijās.</p>
<p style="text-align: justify">Šie ļauj jums:</p>
<ul>
<li><strong>Pārbaudīt pamatinformācijas laukus e-pastā</strong><strong></strong>. Piemēram, e-pasta tēma.</li>
<li><strong>Pārbaudiet, vai iepriekšējam automatizācijā iestatītam e-pastam ir saņemta atbilde pēc <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aizkaves</a> soļa.</strong> Piem., <strong><em>Notikums:</em></strong> <em>Darījums pārvietots starp posmiem &gt; </em><strong><em>Darbība:</em></strong><em> Nosūtīt e-pastu</em><em> &gt; <strong>Aizkave:</strong> 3 dienas &gt; <strong><em>Nosacījumu pārbaude:</em></strong><em> Pārbaudīt, vai tika atbildēts uz e-pastu</em> &gt; <em><strong>Darbība:</strong></em> Nosūtīt vēl vienu e-pastu.</em></li>
<li><strong>Pārbaudīt, vai saite iepriekšējā e-pasta tekstā tika noklikšķināta pēc </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>aizkaves</strong></a><strong> soļa.</strong> Piemēram, <strong><em>Notikums:</em></strong><em> Darījums pārvietots starp posmiem &gt; </em><strong><em>Darbība:</em></strong><em> Nosūtīt e-pastu</em><em> &gt; </em><strong><em>Aizkave:</em></strong><em> 3 dienas &gt; </em><strong><em>Nosacījumu pārbaude:</em></strong><em> Pārbaudīt, vai saite e-pastā tika noklikšķināta &gt; </em><strong><em>Darbība:</em></strong><em> Pārvietot darījumu uz citu posmu.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>E-pasta darbības ir pieejamas tikai tad, ja izvēlaties darbību <strong>“Sūtīt e-pastu ar šablonu”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā es varu izveidot ceļu, balstoties uz e-pasta nosacījumiem?<a name="k-es-varu-izveidot-ce-u-balstoties-uz-e-pasta-nosac-jumiem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sākumā jums jāizveido automatizācija, kas nosūta e-pastu (darbību), kad tiek aktivizēts notikums. Jūs varat izveidot automatizāciju vai izvēlēties kādu no mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">šabloniem</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“+”</strong> zīmes, lai pievienotu <strong>aizkaves</strong> soli savai automatizācijai. Tas izraisīs citu darbību pēc noteikta laika perioda beigām.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties aizkaves ilgumu. Šīs aizkaves skaitīšana sāksies, tiklīdz tiks aktivizēta pirmā darbība.</p>
<p style="text-align: justify">Atkārtoti noklikšķiniet uz <strong>“+”</strong> zīmes. Pievienojiet savai automatizācijai <strong>nosacījuma</strong> soli un izvēlieties opciju <strong>“E-pasts ar šablonu nosūtīts”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs redzēsiet vairākus laukus un nosacījumus, kurus var izpildīt pirms automatizācija pāriet uz nākamo soli. Izvēlieties nosacījumu, kas sekos jūsu e-pasta darbībām.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja izsekojat saišu klikšķus, iestatiet <strong>“E-pasta saite ir noklikšķināta”</strong> uz <strong>“<strong>Patiess</strong>”</strong>. E-pasta atvēršanu izsekošana nav atbalstīta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kad esat iestatījis e-pasta nosacījumus, noklikšķiniet uz <strong>“+”</strong> zīmes, lai pievienotu <strong>darbības</strong> soli savai automatizācijai.</p>
<p style="text-align: justify">Šī darbība notiks pēc tam, kad būs pagājis <strong>aizkaves</strong> solis un būs izpildīti <strong>nosacījumi</strong>. Ja nosacījumi <strong>nav</strong> izpildīti, automatizācija apstāsies.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Kad esat definējis un saglabājis darbību, jūsu darba plūsma būs pabeigta. Jūs varat pievienot vēl darbības un nosacījumus vai saglabāt un iziet no automatizācijas.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

k-darbojas-s-darb-bas

Kā darbojas šīs darbības?

k-es-varu-izveidot-ce-u-balstoties-uz-e-pasta-nosac-jumiem

Kā es varu izveidot ceļu, balstoties uz e-pasta nosacījumiem?

Automatizācijas: darbības, balstītas uz e-pasta nosacījumiem

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas funkcija</a> ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Izveidojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatizāciju</a>, jūs vienmēr sākat ar <strong>izraisītāja</strong> notikuma un <strong>darbības</strong> izvēli. Solis <strong>“gaidīt nosacījumu”</strong> ļauj izpildīt darbību noteiktā laika periodā, ja ir izpildīti jūsu definētie nosacījumi. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Palūkosimies uz dažiem piemēriem, lai labāk izprastu šo jēdzienu:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nosūtiet e-pastu, kad tiek izveidots darījums, un tiklīdz uz e-pastu tiek atbildēts, tiek nosūtīts vēl viens e-pasts. Ja uz e-pastu netiek atbildēts trīs dienu laikā, automatizācija beigsies.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Izveidojiet aktivitāti un, tiklīdz aktivitāte ir atzīmēta kā <strong>“Gatava”</strong>, izveidojiet citu turpmāko aktivitāti. Ja aktivitāte nav atzīmēta kā <strong>“Gatava”</strong> viena nedēļas laikā, automatizācija beigsies.</p></li></ul>
<div>Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas automatizāciju</a> mūsu produktu lapā</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā konfigurēt soli “Gaidīt nosacījumu”<a name="k-konfigur-t-soli-gaid-t-nosac-jumu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sāciet veidot savu darba plūsmu kā ierasts. Ja jums nepieciešama palīdzība, varat apskatīt mūsu automatizāciju ceļvedi <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">šeit</a>.</p>
<p dir="ltr">Jūsu darbplūsmā jums jābūt sekojošam:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigeris &gt; Trigera nosacījums &gt; Darbība</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pievienojot augstākminētos soļus, jūs varēsiet pievienot soli <strong>gaidīt nosacījumu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nospiežot, jums jādefinē šī soļa nosacījumi, kas ir jāizpilda, pirms automatizācija pāriet uz nākamo soli<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lietotāji ar "Advanced" plānu var pievienot līdz <strong>trīs</strong> “gaidīt nosacījumu” soli katrai automatizācijai. Lietotāji ar "Professional" plānu un augstākiem var pievienot līdz <strong>desmit</strong> soļiem katrai automatizācijai.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Notikumi</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Notikums</strong> ļaus jums izvēlēties trigeri vai darbību - ar attiecīgajiem nosacījumiem - kas ir pieejami iepriekšējos soļos.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot gaidīšanas soli šādām darbībām:</p>
<ul><li>Persona</li><li>Organizācija</li><li>Darījums</li><li>Potenciālais klients</li><li>E-pasts</li><li>Aktivitāte</li><li>Projekts</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Laika ierobežojumi</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Laika ierobežojums</strong> ļaus jums norādīt noteiktu laika intervālu līdz brīdim, kad tiek pārbaudīti notikumi un nosacījumi. Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš definētajiem laika rāmjiem no nolaižamā saraksta vai <strong>iestatīt pielāgotu ilgumu</strong> detalizētībai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jūs varat iestatīt maksimāli septiņas dienas katram solim. Automatizācija beigsies, ja laika ierobežojums beigsies, neizpildot nosacījumus. Uzziniet vairāk par automatizācijas nosacījumiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pēc tam, kad jūs esat saglabājuši soli <strong>gaidīt nosacījumu</strong>, jūs varat turpināt pievienot citus soļus.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Augstāk esošajā ekrānuzņēmumā ir parādīts, ka pēc pirmās atbildes uz e-pastu automatizācija turpina nākamo soli darba plūsmā. Tas notiks tikai tad, ja nosacījumi tiks izpildīti maksimums trīs dienu laikā.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizācijas izpilde būs <strong>neizlemts</strong>, kamēr nosacījumi nav izpildīti vai laiks nav beidzies.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gaida izpildes<a name="gaida-izpildes"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Šajā mainīgajā pasaulē jūs varat aktivizēt darba plūsmu ar <strong>gaidīt nosacījumu</strong> soli un 7 dienu laika ierobežojumu, tad konteksts var mainīties vai arī izveidojat darba plūsmu ar nepareizu e-pasta veidni. Tad jums būs jāatjaunina automatizācijas konfigurācija, lai tā atbilstu jaunajai situācijai.</p>
<p style="text-align: justify">Šajā gadījumā, ja jūs rediģējat aktīvu darbplūsmu un tad to atkārtoti saglabājat, jums būs jāizlemā, vai gaidīgās izpildes šajā solī tiks saglabātas vai atceltas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir nepieciešams deaktivizēt automatizāciju, jums arī būs jāizlemj, vai saglabāt esošās izpildes vai tās pilnībā atcelt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Gaidīgās izpildes var atsevišķi atcelt sadaļā <strong>Vēsture</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Izpildes vēsture<a name="izpildes-v-sture"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkcija <strong>automatizācijas vēsture</strong> ļauj jums skatīt automatizācijas izpildīto darbību reģistru. Soli <strong>gaidīt nosacījumu</strong> var izpildīt trīs statusos.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Gaidām</strong></p>
<p style="text-align: justify">Šis statuss parādās, ja solis ir norādītajā laika ierobežojumā, bet nosacījumi nav izpildīti. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Veiksmīgi</strong></p>
<p style="text-align: justify">Šis statuss parādās, kad <strong>gaidīt uz nosacījumu</strong> solis ir izpildīts, jo nosacījumi ir izpildīti norādītajā laika ierobežojumā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Beidzies derīguma termiņš</strong></p>
<p style="text-align: justify">Šis statuss parādās, kad automatizācija ir apturēta, jo laika ierobežojums ir beidzies un nosacījumi nesakrīt norādītajā laika ierobežojumā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par <strong>automatizācijas vēsture</strong> funkciju <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>

Automations: wait for condition

k-konfigur-t-soli-gaid-t-nosac-jumu

Kā konfigurēt soli “Gaidīt nosacījumu”

gaida-izpildes

Gaida izpildes

izpildes-v-sture

Izpildes vēsture

Automātika: gaidiet uz nosacījumu

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Funkcija <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizācijas</strong></a> ir pieejama tikai Advanced un augstākajos plānos. Automatizāciju koplietošana un iestatīšana citiem lietotājiem ir pieejama tikai lietotājiem ar iespējotām <strong>globālā administratora</strong> atļaujām. Pašlaik šī funkcija ir beta versijā.</div>
<p style="text-align: justify">Tehnoloģijām ir nozīmīga loma mūsu ikdienā šajā strauji mainīgajā pasaulē. Lai gan viens no Pipedrive galvenajiem mērķiem ir izveidot viegli lietojamu un intuitīvu rīku, ne visi ir lietpratīgi tehnoloģijās un var prasīt palīdzību noteiktu funkciju iestatīšanā.</p>
<p style="text-align: justify">Iespēja koplietot automatizācijas ar citiem lietotājiem ir vērsta uz to, lai tehniski prasmīgie administratori ietaupītu laiku, iestatot automatizācijas mazāk pieredzējušiem lietotājiem.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dalieties ar automatizācijām ar citiem<a name="dalieties-ar-automatiz-cij-m-ar-citiem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms koplietojat automatizāciju, jāņem vērā, ka koplietot var <strong>tikai</strong> tās automatizācijas, kurām <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">trigeris</a> ir <strong>”Aktivizēts pēc izvēlētiem lietotājiem”</strong>. Ja ir iestatīts trigeris <strong>”Aktivizēts pēc jebkura”</strong>, koplietošana nav nepieciešama, jo visi lietotāji jau ir iekļauti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai piešķirtu piekļuvi automatizācijai citiem savas uzņēmuma lietotājiem, noklikšķiniet uz pašas automatizācijas, lai atvērtu konteksta skatījumu. Tālāk lietotāju sadaļā noklikšķiniet uz <strong>”Pievienot lietotājus”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs redzēsiet <strong>pārvaldīt piekļuvi</strong> uzvedni. Atrodiet lietotājus, ar kuriem vēlaties koplietot automatizāciju, un noklikšķiniet uz <strong>”Apstiprināt izmaiņas”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saglabājot izmaiņas, jūs redzēsiet, ka lietotāju sadaļa konteksta skatā tagad būs saraksts ar lietotājiem, kuriem ir piekļuve automatizācijai.<br></p>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz <strong>”Pārvaldīt piekļuvi”</strong>, jūs varat pievienot vairāk lietotāju vai noņemt piekļuvi esošajiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Nav iespējams mainīt izsaukumu iestatījumu no <strong>atlases lietotājiem</strong> uz <strong>jebkurš </strong>, ja automatizācija jau ir koplietota, ja vien lietotāji, kuriem ir piekļuve, nav atspējoti no automatizācijas.</div>
<p style="text-align: justify">Automatizāciju saraksta skatā jūs varēsiet redzēt tās automatizācijas, kas ir koplietotas un ir ieslēgtas vai izslēgtas. <strong>Koplietošanas</strong> ikonai ir divi skaitļi:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pirmie skaitļi norāda, cik daudzi lietotāji jau ir aktivizējuši automatizāciju</li><li>Otrie skaitļi norāda, cik daudzi lietotājiem automatizācija ir koplietota</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktivizēt koplietotas automatizācijas<a name="aktiviz-t-koplietotas-automatiz-cijas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tā kā automatizācijas, kuras tiek koplietotas ar citiem, veiks darbības viņu vārdā (piemēram, sūtīs e-pastus, Slack ziņojumus utt.), abonētajiem lietotājiem ir jāpiekrīt aktivizēt automatizāciju sev un piekrist jebkādiem turpmākiem grozījumiem, jo viņi netiks brīdināti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad lietotāji aktivizēs automatizācijas savā pusē, jūs redzēsiet, ka <strong>”</strong><strong>Active<strong>”</strong></strong> poga būs iespējota sadaļā <strong>lietotāji</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Parastie lietotāji, kuri saņēmuši un aktivizējuši automatizācijas, varēs redzēt darba plūsmu un izpildes, kas veiktas no viņu pašu lietotāja. Tomēr viņi nevarēs rediģēt, pārvietot, dzēst vai dublēt automatizāciju, jo šīs darbības būs pieejamas tikai globālajiem administratoriem.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Izvēloties sūtīt e-pastu kā darbības notikumu savā automatizācijā, darbības notikums varēs izmantot tikai to e-pasta adresi, kas sinhronizēta ar Pipedrive, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas</a> funkciju, un tas tiks nosūtīts no to personu e-pasta kontiem, ar kuriem automatizācija ir koplietota. Papildus personīgais e-pasta paraksts tiks pievienots e-pasta saturam.</div>
<p style="text-align: justify">Ja nepieciešams, administratori var lietotājus uz laiku vai pastāvīgi noņemt no automatizācijām. Ja noņemšana ir uz laiku, parastajam lietotājam būs atkārtoti jāaktivizē automatizācija, lai atsāktu izpildi.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Maksimālais aktīvo automatizāciju skaits ņem vērā automatizācijas īpašniekus ar vismaz vienu aktīvu abonementu.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Izpildes vēsture<a name="izpildes-v-sture"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administratoru lietotāji</strong></p>
<p style="text-align: justify">Administratoru lietotājiem ir piekļuve pilnai koplietotās automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izpildes vēsturei</a>. Viņi var:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrēt pēc lietotāja</li><li>Meklēt konkrētas izpildes konkrēta lietotāja kontā</li><li>Izvēlēties laika periodu</li><li>Pārbaudīt izpildes statusu</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Parastie lietotāji</strong></p>
<p style="text-align: justify">Parastie lietotāji varēs redzēt visu informāciju, kas saistīta ar viņu pašu izpildēm, piemēram, statusu un laika periodu.</p>

Set up automations for other users

dalieties-ar-automatiz-cij-m-ar-citiem

Dalieties ar automatizācijām ar citiem

aktiviz-t-koplietotas-automatiz-cijas

Aktivizēt koplietotas automatizācijas

Iestatiet automatizācijas citiem lietotājiem

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Datuma trigeri</strong> ir daļa no <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> funkcijas, kas pieejama tikai Growth un augstāka līmeņa plānos.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pārvaldot klientu attiecības, uzdevumu izpilde un mijiedarbība ar potenciālajiem klientiem un esošajiem klientiem noteiktos laikos ir ļoti svarīga.</p>
<p style="text-align: justify">Ar datuma trigeriem jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, sūtīt e-pastus klientu dzimšanas dienās, sūtīt e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām sanāksmēm vai ieplānot zvanu nedēļu pirms darījuma paredzamā noslēgšanas datuma, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgākām lietām, piemēram, sava biznesa attīstīšanu.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kur es varu atrast datuma ierosinājumus?<a name="kur-es-varu-atrast-datuma-ierosin-jumus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Trigeris pievienošana ir pirmais solis, veidojot automācijas. Ekrāna labajā pusē izvēlieties trigeru tipu <strong>„Datuma trigeris”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Datuma ierosinājumi darbojas tikai <strong>aktivitātēm</strong>, <strong>darījumiem</strong>, <strong>organizācijām</strong> un <strong>personām</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā es varu konfigurēt datuma aktivizētu automatizāciju?<a name="k-es-varu-konfigur-t-datuma-aktiviz-tu-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad datuma aktivizators ir izvēlēts, jums būs jānorāda:</p>
<ul>
<li>Objekts ar attiecīgo datuma lauku (noklusējuma vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotu</a>), kas aktivizēs automatizāciju</li>
<li>Datums, kad automatizācija tiks aktivizēta (precīzs datums vai noteikts dienu skaits pirms vai pēc datuma laukā)</li>
<li>Stundas un laika zona, kad automatizācija tiks izpildīta</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Izvēloties datumu, jūs redzēsiet trīs iespējas:</p>
<ul>
<li><strong>Precīzs datums:</strong> automatizācija tiks aktivizēta tajā dienā, kad tā atbilst datumam datuma laukā</li>
<li><strong>Pirms datuma:</strong> automatizācija tiks aktivizēta noteiktu dienu skaitu pirms datuma, kas norādīts datuma laukā.</li>
<li><strong>Pēc datuma:</strong> automatizācija tiks aktivizēta noteiktu dienu skaitu pēc datuma, kas norādīts datuma laukā.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot līdz 180 dienām pirms un pēc aktivizācijas datuma.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>„Pielietot trigeri”</strong>, lai saglabātu izmaiņas. Pēc tam varat turpināt, pievienojot sekojošos soļus automācijai. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Vienīgie pielāgotie lauki, kas pieejami datuma lauka nolaižamajā izvēlnē, ir <strong>datuma lauki</strong>. Uzziniet, kā pievienot pielāgotus laukus savam Pipedrive Klientam <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Uzziniet, kā konfigurēt automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">šeit</a> un nosacījumus, kurus varat pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">šajā rakstā</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizācijas, kas aktivizētas jums</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja jūs izveidojat automatizāciju ar datuma aktivizatoru un aktivizējat to tikai sev, datuma aktivizatora nosacījums pārbaudīs visus objektus, kas jums ir redzami.</p>
<p style="text-align: justify">Objekti, kas atbilst datuma nosacījumam, kad tiek sasniegts izpildes laiks, parādīsies <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vēsture</a>”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizācijas, kas aktivizētas jums un citiem lietotājiem</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ja izveidosiet automatizāciju ar datuma trigeri un iespējosiet to sev un citiem lietotājiem, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automāciju koplietošanas opciju</a>, datuma trigeru nosacījums pārbaudīs visus vienumus, kas pieder visiem lietotājiem, kuriem tā ir iespējota. Tas pasargā no situācijām, kad koplietojamās datuma trigeru automācijas konkrētam vienumam katru dienu aktivizētos vairākas reizes.</p>
<p style="text-align: justify">Vienumi, kas atbilst datuma nosacījumam, kad tiek sasniegts izpildes laiks, un kuri pieder kādam no lietotājiem, ar kuriem automatizācija ir koplietota, parādīsies <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vēsture</a>”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā es varu rediģēt datuma izsauktu automatizāciju?<a name="k-es-varu-redi-t-datuma-izsauktu-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Atšķirībā no notikumu izsauktām automatizācijām, jūs varat rediģēt izsaukumu datuma izsauktajās automatizācijās, neizņemot sekojošos soļus vai sākot no nulles.</p>
<p style="text-align: justify">Datuma izsaukumiem ir <strong>rediģēt</strong> opcija (zīmuļa ikona), kas parādās, kad jūs pārvietojat peles kursoru virs izsaukuma soļa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz rediģēšanas pogas, jūs varēsiet mainīt datuma lauku un datumu, stundu un laika zonu, kad automatizācija tiks izsaukta.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Izsaukuma entitāti (<strong>aktivitāte</strong>, <strong>darījums</strong>, <strong>organizācija</strong> vai <strong>persona</strong>) nevar rediģēt.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Saraksta skats<a name="saraksta-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad tās ir konfigurētas, varat atrast visas savas automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">saraksta skatā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai filtrētu un skatītu tikai automatizācijas, kas izmanto <strong>datuma trigerus</strong>, noklikšķiniet uz <strong>”Visi trigeri”</strong> un atlasiet vienumus sadaļā datuma trigeri.</div>

Automations: date triggers

kur-es-varu-atrast-datuma-ierosin-jumus

Kur es varu atrast datuma ierosinājumus?

k-es-varu-konfigur-t-datuma-aktiviz-tu-automatiz-ciju

Kā es varu konfigurēt datuma aktivizētu automatizāciju?

k-es-varu-redi-t-datuma-izsauktu-automatiz-ciju

Kā es varu rediģēt datuma izsauktu automatizāciju?

saraksta-skats

Saraksta skats

Automācijas: datuma ierosinātāji

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī funkcionalitāte ir daļa no <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> funkcijas, kas pieejama tikai Growth un augstākajos plānos.</div>
<h2 style="text-align: justify">Vai es varu apturēt datuma aktivizētas automatizācijas izpildi?<a name="vai-es-varu-aptur-t-datuma-aktiviz-tas-automatiz-cijas-izpildi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Datuma aktivizēta automatizācija katru dienu konfigurētajā laikā meklē atbilstošus ierakstus un aktivizēsies, ja tādi tiks atrasti.</p>
<p style="text-align: justify">Lai novērstu aktivizēšanos kādā konkrētā dienā, deaktivizējiet to pirms definētā izpildes laika visiem lietotājiem, kuriem automatizācija ir iespējota.</p>
<ul>
<li>Ja to atkārtoti ieslēdz pirms šī laika, tā aktivizēsies tajā pašā dienā</li>
<li>Ja to atkārtoti ieslēdz pēc šī laika, tā aktivizēsies nākamajā dienā, ja tiks atrasti atbilstoši ieraksti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ja datuma aktivizētā automatizācija satur <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">aizkavēšanas</a> soļus, jūs varat apturēt atsevišķas izpildes cilnē <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vēsture</a></strong>, izmantojot pogu "Atcelt izpildi".<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kas notiks, ja es izdzēsīšu pielāgoto lauku?<a name="kas-notiks-ja-es-izdz-s-u-piel-goto-lauku"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja datuma aktivēšanas automatizācijas ir konfigurētas ar izdzēsto <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">pielāgoto datuma lauku</a>, šīs automatizācijas netiks izpildītas.</p>
<p style="text-align: justify">Ja automatizācijā tiek izdzēsts kāds cits pielāgots lauks, jūs to redzēsiet neizdevušajos izpildījumos.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kas notiks, ja es izdzēšu pielāgotu datuma lauku, kas tiek izmantots automatizācijā, kuru aktivizē datums?<a name="kas-notiks-ja-es-izdz-u-piel-gotu-datuma-lauku-kas-tiek-izmantots-automatiz-cij-kuru-aktiviz-datums"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizācija attiecīgajam vienumam netiks izpildīta.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kāda ir atšķirība starp notikuma un datuma aktivizētājiem?<a name="k-da-ir-at-ir-ba-starp-notikuma-un-datuma-aktiviz-t-jiem"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Notikuma aktivizētājs:</strong> automatizācija tiks aktivizēta, kad notiks notikums (piem., darījums tiek pievienots, atjaunināts vai dzēsts)</li>
<li><strong>Datuma aktivizētājs:</strong> automatizācija tiks aktivizēta, kad tiks sasniegts norādītais datums (piem., aktivitātes termiņa datums)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kāpēc mana datuma aktivizētā automatizācija nedarbojas kā gaidīts?<a name="k-p-c-mana-datuma-aktiviz-t-automatiz-cija-nedarbojas-k-gaid-ts"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Var būt vairāki iemesli, kāpēc automatizācija netiek aktivizēta:</p>
<ul>
<li>Tā nav aktīva nevienam</li>
<li>Ja tā ir aktīva tikai automatizācijas īpašniekam, izpilde sāksies attiecībā uz tiem ierakstiem, kuriem automatizācijas īpašnieks var piekļūt</li>
<li>Ja tā ir aktīva automatizācijas īpašniekam un citiem lietotājiem, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas koplietošanas opciju</a>, izpilde sāksies attiecībā uz jebkurām atbalstītajām vienībām, kuru īpašnieki ir attiecīgie lietotāji</li>
<li>Noteikumi netiek izpildīti norādītajā termiņā (piemēram, datuma aktivizēšanas automatizācija ir konfigurēta darboties 90 dienas pēc darījuma zaudēšanas datuma). Ja pēdējā ceturksnī nav neviena zaudēta darījuma, nekāda izpilde netiks rādīta.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja jums ir problēmas ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datuma aktivizētajām automatizācijām</a>, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu <a href="https://support.pipedrive.com/lv/contact-us">šeit</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

vai-es-varu-aptur-t-datuma-aktiviz-tas-automatiz-cijas-izpildi

Vai es varu apturēt datuma aktivizētas automatizācijas izpildi?

kas-notiks-ja-es-izdz-s-u-piel-goto-lauku

Kas notiks, ja es izdzēsīšu pielāgoto lauku?

kas-notiks-ja-es-izdz-u-piel-gotu-datuma-lauku-kas-tiek-izmantots-automatiz-cij-kuru-aktiviz-datums

Kas notiks, ja es izdzēšu pielāgotu datuma lauku, kas tiek izmantots automatizācijā, kuru aktivizē datums?

k-da-ir-at-ir-ba-starp-notikuma-un-datuma-aktiviz-t-jiem

Kāda ir atšķirība starp notikuma un datuma aktivizētājiem?

k-p-c-mana-datuma-aktiviz-t-automatiz-cija-nedarbojas-k-gaid-ts

Kāpēc mana datuma aktivizētā automatizācija nedarbojas kā gaidīts?

Automatizācijas: datuma izraisītāji BUJ

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> un tīmekļa aizķeres automatizācijās ir pieejamas tikai Iespējotajos un augstākajos plānos. Parastās <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tīmekļa aizķeres</a> ir pieejamas visos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Tīmekļa aizķeres darbība <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijās</a> ļauj savienot Pipedrive ar ārējiem rīkiem un lietotnēm, nosūtot informāciju uz konkrētiem galapunktiem. Šī funkcija uzlabo jūsu pārdošanas procesus, ļaujot veikt nosacīti notikumu iniciētu informācijas sasaisti starp Pipedrive un jūsu izvēlēto rīku.<br></p>
<p style="text-align: justify">Atšķirībā no <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tradicionālajiem webhookiem</a>, šis piegājiena piedāvā lielāku elastību un precizitāti, ļaujot definēt detalizētus nosacījumus un notikumus webhook pieprasījumu izsaukšanai - iespēju, kas nav pieejama standarta webhook iestatījumos.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Izveidot aziņu<a name="izveidot-azi-u"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai globālajiem administratoriem.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pirms sākat pievienot aziņu darbības savām automatizācijām, jums vispirms jāpievieno aziņas Pipedrive kontam.</p>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tīmekļa aizķeru</a></strong> lapu. Pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“+ Tīmekļa aizķere” &gt; Automatizācijas tīmekļa aizķere</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Esošas aziņas nevar tikt izmantotas atkārtoti automatizācijām.</div>
<p style="text-align: justify">Pievienojiet nosaukumu savai tīmekļa aizķerei. Mēs iesakām būt ļoti konkrētiem un skaidriem, jo, veidojot automatizāciju, jums vajadzēs izvēlēties tīmekļa aizķeri pēc nosaukuma.</p>
<p style="text-align: justify">Pēc tam pievienojiet galapunkta URL un, ja nepieciešams, nodrošiniet autentifikācijas akreditācijas datus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Automatizācija atbalsta bāzes domēnu un konkrētāku domēna galapunktu, kas pazīstami arī kā <strong>ceļi</strong>, izmantošanu. Lai novērstu nepareizu URL izveidošanu, galapunkta URL ir jāpabeidz ar <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> vai <strong>“=”</strong> rakstzīmi. Veidojot automatizāciju un izmantojot tīmekļa aizķeres darbību, jūs varat izvēlēties ceļu opciju, lai precizētu šos galapunktus.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pievienot saiti uz automatizācijām<br><a name="pievienot-saiti-uz-automatiz-cij-m"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja saites nav iepriekš izveidotas, jūs nevarēsiet pievienot saites darbību.</div>
<p style="text-align: justify">Kad esat pievienojis saites, jūs varat doties uz <strong>automatizācijām</strong> un sākt veidot automatizāciju ar saites <strong>darbību</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jums būs jāaizpilda sekojošie lauki saites darbībā: <strong>“Saites”</strong>, <strong>“Metode”</strong> un <strong>“Korpuss” </strong>ir obligāti.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vispirms izvēlieties saiti, ko izveidojāt no <strong>saite</strong> lauka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam izvēlieties <strong>metodi</strong>, ko vēlaties izmantot (<code>POST</code>, <code>PUT</code> vai <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Izveidojiet resursus</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Aizstājiet resursu ar citu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DZĒST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Dzēst resursu</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Saites korpuss ļauj jums izvēlēties to iestatīt ar <strong>“Atslēga-vērtība”</strong> vai <strong>“Raw”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Atslēgas-vērtības veidotājs</strong> ļauj izveidot darbības pieprasījuma ķermeni un vajadzības gadījumā pievienot vairāk ierakstu. Šeit var izvēlēties Pipedrive laukus, noklikšķinot uz <strong>lauka pogas</strong>, lai atvērtu nolaižamo sarakstu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Raw veidotājs ļauj jums izveidot savu JSON-derīgu korpuss, ja vēlaties vairāk kontroles pār pārsūtījumu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noslēgumā pievienojiet tīmekļa aizķeres <strong>ceļu. </strong>Ceļš tiks pievienots bāzes domēnam, kas definēts tīmekļa aizķerē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Izpildes vēsture<a name="izpildes-v-sture"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat iegūt pārskatāmību par savas tīmekļa aizķeres veiktspēju sadaļā <strong>izpildes vēsture</strong>. Šeit redzēsiet tīmekļa aizķeres pieprasījuma gala ķermeni un ceļu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jebkuru iemeslu dēļ webhook vairs nedarbojas vai trūkst autentifikācijas vai atļauju, automatizētās izpildes neizdosies.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Tīmekļa aizķeres izpilde notiks saskaņā ar esošajiem automatizācijas izpildes ierobežojumiem. Sasniedzot tos, tīmekļa aizķeres pieprasījumu izpilde tiks apturēta.</div>
<hr>
<h2>Atļaujas un izpildes<a name="at-aujas-un-izpildes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizētus tīmekļa āķus <strong>var izraisīt visi lietotāji</strong>, neatkarīgi no viņu redzamības atļaujām vai administratora statusa/atļaujām.</p>

Automations: webhook requests

izveidot-azi-u

Izveidot aziņu

pievienot-saiti-uz-automatiz-cij-m

Pievienot saiti uz automatizācijām

at-aujas-un-izpildes

Atļaujas un izpildes

Automātika: webhook pieprasījumi

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme.</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizācijas</strong></a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-pasta sinhronizācija</strong></a> ir pieejamas tikai Growth un augstāka līmeņa plānos. Lai sūtītu automatizētus e-pasta ziņojumus, vispirms ir <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jāiestata e-pasta sinhronizācija</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizācijas</strong> ļauj automātiski sūtīt e-pastus, pamatojoties uz notikumiem jūsu pārdošanas procesā, piemēram, kad darījums pāriet uz jaunu posmu vai tiek izveidots potenciālais klients. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizētie e-pasti</strong> tiek nosūtīti, izmantojot savienotos e-pasta kontus. Atkarībā no automatizācijas konfigurācijas e-pastus var sūtīt no automatizācijas īpašnieka, vienuma īpašnieka, lietotāja, kurš aktivizē automatizāciju, vai savienota <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team Inbox</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-pasta automatizācijas iestatīšana<a name="e-pasta-automatiz-cijas-iestat-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Atveriet konta izvēlni un dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a></strong>, pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“+ Automatizācija”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties aktivizētāja notikumu un pievienojiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nosacījumus</a>, lai precizētu, kad e-pasts jānosūta.</p>
<p style="text-align: justify">Kad aktivizētājs ir gatavs, dodieties uz <strong>Veikt darbību &gt; Sūtīt e-pastu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Izvēlieties saņēmēju un sūtītāju<a name="izv-lieties-sa-m-ju-un-s-t-t-ju"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Izmantojiet lauku <strong>“Kam”</strong>, lai norādītu, kurš saņems e-pastu. Varat pievienot iepriekš definētus saņēmējus vai ievadīt konkrētas e-pasta adreses.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Izmantojiet lauku <strong>“Sūtītāja konts”</strong>, lai izvēlētos, no kā e-pasts tiks nosūtīts. Atkarībā no iestatījumiem varat izvēlēties no:</p>
<ul>
<li><strong>Automatizācijas īpašnieks</strong> – nosūta no automatizācijas īpašnieka savienotā e-pasta konta</li>
<li><strong>Vienuma īpašnieks</strong> – nosūta no vienuma pašreizējā īpašnieka noklusējuma e-pasta konta</li>
<li><strong>Aktivizējošais lietotājs</strong> – nosūta no tā lietotāja noklusējuma konta, kurš aktivizēja automatizāciju</li>
<li><strong>Team Inbox</strong> – nosūta no savienota Team Inbox konta</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vienuma īpašnieks</strong> un <strong>aktivizējošais lietotājs</strong> ir dinamiskas sūtītāja opcijas, kas nozīmē, ka sūtītājs tiek noteikts automatizācijas izpildes brīdī. Attiecīgajam lietotājam Pipedrive ir jābūt savienotam personīgajam e-pasta kontam, kas iestatīts kā noklusējuma e-pasta konts. Ja tā nav, automatizācija neizdosies e-pasta sūtīšanas solī.</p>
<p style="text-align: justify">Lai uzzinātu vairāk par sūtītāja opcijām un noklusējuma e-pasta kontiem, skatiet rakstu <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-pasta sūtītāji automatizācijās</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ja atbildes ir jānovirza citur, nevis uz sūtītāja adresi, atveriet izvēlni <strong>“Pievienot laukus”</strong> un atlasiet <strong>“Atbildes e-pasta adrese”</strong>, lai pievienotu vienu vai vairākas e-pasta adreses. Piemēram, automatizācija var nosūtīt e-pastu no viena konta, vienlaikus novirzot atbildes darījuma īpašniekam vai citam par sarunu atbildīgajam komandas dalībniekam.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme.</strong> Ja sūtītājs un saņēmējs ir viens un tas pats e-pasta konts, e-pasta pakalpojumu sniedzējs var uzskatīt ziņojumu par nosūtītu sev un ignorēt konfigurēto atbildes adresi. Lai izvairītos no šādas darbības, izmantojiet atšķirīgas sūtītāja un saņēmēja adreses.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Pat tad, ja iestatāt atbildes adresi, mēs joprojām fonā iekļaujam sākotnējā sūtītāja e-pasta adresi. Tas nodrošina, ka e-pasta atbilžu izsekošana un automatizācijas nosacījumi, piemēram, “Uz e-pasta ziņojumu ir atbildēts”, turpina darboties pareizi.</div>
<p style="text-align: justify">Izvēlnē <strong>pievienot laukus</strong> varat pievienot arī <strong>Cc</strong> un <strong>Bcc</strong> saņēmējus kopijas un diskrētās kopijas nosūtīšanai.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sūtīšana, izmantojot veidni<a name="s-t-ana-izmantojot-veidni"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme.</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">E-pasta veidnes</a> ir jāizveido sadaļā <strong>Sales Inbox</strong>, pirms tās var izmantot automatizācijās.</div>
<p style="text-align: justify">Atlasiet cilni <strong>“Veidne”</strong>, pēc tam izvēlieties veidni, kuru vēlaties izmantot. Varat priekšskatīt pilnu e-pasta saturu, lai būtu vieglāk izvēlēties pareizo veidni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu veidnē ir <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>sapludināšanas lauki</strong></a> darījumiem, potenciālajiem klientiem, projektiem, personām vai organizācijām, tie būs jāsaista ar attiecīgajiem automatizācijas vienumiem. Tas norāda automatizācijai, no kurienes iegūt datus, kas tiek izmantoti katra sapludināšanas lauka aizpildīšanai. </p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja veidnē ir darījuma sapludināšanas lauki, sasaistiet <strong>e-pasta veidnes darījumu</strong> ar darījumu, kuru vēlaties izmantot automatizācijā. Ja ir pieejams vairāk nekā viens atbilstošs vienums, atlasiet to, kuru vēlaties izmantot e-pastam.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Rakstīt no sākuma<a name="rakst-t-no-s-kuma"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Atlasiet cilni <strong>“Rakstīt”</strong>, lai e-pastu uzrakstītu pats, nevis izmantotu veidni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ievadiet e-pasta tēmu un uzrakstiet e-pasta tekstu. </p>
<p style="text-align: justify">Varat izmantot arī sapludināšanas laukus, lai ievietotu informāciju no vienumiem, kas jau tiek izmantoti jūsu automatizācijā. Piemēram, ja jūsu automatizāciju aktivizē darījums, e-pastam varat automātiski pievienot tādu informāciju kā darījuma kontaktpersonas vārds, darījuma nosaukums, darījuma īpašnieks un cita darījuma informācija. </p>
<p style="text-align: justify">Lai pēc nosūtīšanas e-pasts tiktu parādīts pareizajos detalizētajos skatos, noklikšķiniet uz <strong>“+ Pievienot laukus”</strong> un atlasiet saistītos vienumus, kuros vēlaties to parādīt. Piemēram, sasaistot e-pastu ar darījumu, tas tiks parādīts attiecīgā darījuma detalizētajā skatā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Sekojiet iesaistei un pievienojiet parakstu<a name="sekojiet-iesaistei-un-pievienojiet-parakstu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zem e-pasta teksta atradīsiet trīs izvēles rūtiņas, kas ir piemērojamas gan tad, ja rakstāt e-pastu, gan tad, ja izmantojat veidni:</p>
<ul>

<li><strong>Sekot e-pasta atvēršanai</strong> – paziņo, kad saņēmējs atver e-pastu</li>
<li><strong>Sekot saites atvēršanai</strong> – paziņo, kad saņēmējs noklikšķina uz saites e-pastā</li><li><strong>Izmantot e-pasta parakstu</strong> – pievieno <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-signature">parakstu</a>, kas konfigurēts jūsu e-pasta sinhronizācijas iestatījumos</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kad viss ir gatavs, noklikšķiniet uz <strong>“Lietot darbību”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kontrolējiet, kad e-pasts tiek nosūtīts<a name="kontrol-jiet-kad-e-pasts-tiek-nos-t-ts"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Varat apvienot darbību <strong>sūtīt e-pastu</strong> ar citiem automatizācijas soļiem, lai precīzi kontrolētu, kad ziņojums tiek nosūtīts vai kas notiek pēc tā nosūtīšanas. Dodieties uz <strong>Nākamais solis &gt; </strong><strong>Gaidīt</strong>, pēc tam izvēlieties gaidīšanas veidu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">Gaidīšanas veids</th><th scope="col">Ko tas dara</th><th scope="col">Lietošanas piemērs</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aizkavēšana</a></strong></td><td>Aptur automatizāciju uz noteiktu laiku pirms turpināšanas</td><td>Gaidīt trīs dienas pirms turpinājuma atgādinājuma nosūtīšanas</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gaidīt notikumu</a></strong></td><td>Aptur automatizāciju, līdz noteiktā laika periodā notiek konkrēts notikums vai tiek izpildīts nosacījums</td><td>Gaidīt, līdz saņēmējs atbild uz e-pastu, pēc tam nosūtīt turpinājuma ziņojumu</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Pievienot aizkavi<a name="pievienot-aizkavi"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme.</strong> Kopējā aizkave vienai automatizācijai ir <strong>90 dienas</strong>. Tas ietver arī nedēļas nogales, pat ja tās tiek izlaistas.</div>
<p style="text-align: justify">Nolaižamajā izvēlnē atlasiet, cik ilgi aizkavei jāilgst — minūtēs, stundās, dienās vai nedēļās. Ja atlasījāt dienas vai nedēļas, varat iestatīt arī laiku, kad aizkave beidzas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pievienot gaidīšanu uz notikumu <a name="pievienot-gaid-anu-uz-notikumu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme.</strong> Katrs solis var darboties līdz <strong>septiņām</strong><strong> dienām</strong>. Ja nosacījumi nav izpildīti, automatizācija apstājas.</div>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties notikumu, ko pārraudzīt, piemēram,<strong> e-pasts atjaunināts</strong>, pēc tam definējiet nosacījumu, kam jāaktivizē nākamais solis. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam iestatiet laika ierobežojumu, cik ilgi automatizācijai jāgaida jūsu norādītais notikums.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Atbildēt esošā sarunā<a name="atbild-t-eso-sarun"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme.</strong> Šī darbība ir pieejama tikai tad, kad automatizācijā jau ir iekļauts iepriekšējs e-pasta solis, uz kuru atbildēt.</div>
<p style="text-align: justify">Izplatīts turpinājuma veids ir pēc pirmā e-pasta pievienot soli <strong>gaidīt notikumu</strong> un pēc tam nosūtīt vēl vienu e-pastu, ja saņēmējs neatbild noteiktā laika periodā.</p>
<p style="text-align: justify">Nākamo e-pasta soli varat iestatīt, dodoties uz <strong>Veikt darbību &gt; Sūtīt e-pastu</strong>. Ja nevēlaties veidot šo soli no sākuma, varat kopēt un ielīmēt iepriekšējo soli <strong>sūtīt e-pastu</strong>. Pēc tam atlasiet jauno soli, lai veiktu pielāgojumus.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai nosūtītu atbildi sākotnējā e-pasta sarunā, ieslēdziet <strong>“Sūtīt pavedienā”</strong> un sasaistiet to ar iepriekšējo e-pasta soli.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Turpināt e-pasta automatizāciju<a name="turpin-t-e-pasta-automatiz-ciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">E-pasta nosūtīšanai nav obligāti jābūt pēdējam solim jūsu automatizācijā. Kad tas ir nosūtīts, varat turpināt veidot automatizāciju, piemēram, atjauninot saistīto darījumu vai personu vai izveidojot turpinājuma aktivitāti savai komandai.</p>
<p style="text-align: justify">Ja rodas problēmas ar e-pastu sūtīšanu, skatiet mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">problēmu novēršanas ceļvedi</a>.</p>

Send emails with automations

e-pasta-automatiz-cijas-iestat-ana

izv-lieties-sa-m-ju-un-s-t-t-ju

Izvēlieties saņēmēju un sūtītāju

s-t-ana-izmantojot-veidni

Sūtīšana, izmantojot veidni

rakst-t-no-s-kuma

Rakstīt no sākuma

sekojiet-iesaistei-un-pievienojiet-parakstu

Sekojiet iesaistei un pievienojiet parakstu

E-pasta automatizācijas iestatīšana

kontrol-jiet-kad-e-pasts-tiek-nos-t-ts

pievienot-aizkavi

Pievienot aizkavi

pievienot-gaid-anu-uz-notikumu

Pievienot gaidīšanu uz notikumu

atbild-t-eso-sarun

Atbildēt esošā sarunā

Kontrolējiet, kad e-pasts tiek nosūtīts

turpin-t-e-pasta-automatiz-ciju

Turpināt e-pasta automatizāciju

Sūtiet e-pasta ziņojumus, izmantojot automatizācijas

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">Uzdevumu izpilde un mijiedarbība ar potenciālajiem klientiem un esošajiem klientiem noteiktos laikos ir būtiska, pārvaldot klientu attiecības.</p>
<p style="text-align: justify">Ar <strong>datuma izsistēm</strong> jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, sūtīt e-pastus jūsu klientu dzimšanas dienās, sūtīt e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām sanāksmēm vai ieplānot zvanu nedēļu pirms gaidāmā darījuma noslēgšanas datuma, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgākām lietām, piemēram, sava biznesa attīstīšanu.</p>
<p style="text-align: justify">Kamēr mēs izskaidrojām, kā konfigurēt datuma izsistēmās automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>, šeit mēs jums parādīsim, kā konfigurēt konkrētas automatizācijas konkrētām situācijām.</p>
<hr>
<h2>Nosūtīt e-pastu klientam viņa dzimšanas dienā<a name="nos-t-t-e-pastu-klientam-vi-a-dzim-anas-dien"></a></h2>
<h3>Sagatavošana<a name="sagatavo-ana"></a></h3>
<p>Pirms automatizācijas iestatīšanas šim mērķim, pārliecinieties, ka esat paveicis sekojošo:</p>
<ul><li>Izveidojiet <strong>personas <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgoto lauku</a></strong>, <strong>datuma tipu</strong>. Lai automatizācijas nolūkos lauku nosauktu par “Nākamā dzimšanas diena”, iesakām to tā nosaukt.</li><li>Katras kontaktpersonas laukā “Nākamā dzimšanas diena”, kuru izveidojāt, ievadiet dzimšanas dienas datumu un mēnesi, kā arī nākamās dzimšanas dienas gadu. Piemēram, ja kontaktpersonas dzimšanas diena bija šī gada 15. janvārī, aizpildiet to ar nākamā gada 15. janvāri. Ja viņu dzimšanas diena ir šī gada 15. maijā, aizpildiet to ar šī gada 15. maiju.</li></ul>
<h3>Automatizācija<a name="automatiz-cija"></a></h3>
<ol><li><strong>Iestatiet datuma trigeri: </strong>Konfigurējiet datuma <strong>trigeri</strong>, lai aktivizētos personas <strong>nākamajā</strong> dzimšanas dienā</li><li><strong>Pievienojiet iesaistes nosacījumu (pēc izvēles):</strong> Iekļaujiet <strong>nosacījumu</strong>, lai pārliecinātos, ka persona iepriekš ir bijusi iesaistīta. Tas palīdz atlasīt tikai tos, kuri iepriekš ir mijiedarbojušies.</li><li><strong>Pievienojiet aizkavi (pēc izvēles): </strong>Iekļaujiet <strong>aizkavi</strong>, lai ļautu individuāli atcelt izejošās komunikācijas ārkārtas gadījumā</li><li><strong>Sūtīt e-pasta darbību:</strong> Pievienojiet <strong>darbību</strong>, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu atbilstoši vajadzībām dzimšanas dienas apsveikumam.</li><li><strong>Atjauniniet personas nākamo dzimšanas dienu:</strong> Pievienojiet soli, lai <strong>atjauninātu</strong> personas reģistrāciju, iestatot nākamo dzimšanas dienu vienu gadu pēc pašreizējā datuma. Tas nodrošina, ka automatizācija tiks aktivizēta arī nākamajā gadā.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Trigera datumam jābūt kontakta <strong>nākamajai dzimšanas dienai</strong>, kas nozīmē, ka jums jāņem vērā gada laiks, kad aizpildāt gadu trigera datumā, kā arī klienta dzimšanas diena.</div><hr><h2>Nosūtīt e-pasta atgādinājumu potenciālajam klientam vienu dienu pirms plānotās sarunas<a name="nos-t-t-e-pasta-atg-din-jumu-potenci-lajam-klientam-vienu-dienu-pirms-pl-not-s-sarunas"></a></h2>
<h3>Automatizācija<a name="nos-t-t-e-pasta-atg-din-jumu-potenci-lajam-klientam-vienu-dienu-pirms-pl-not-s-sarunas-automatiz-cija"></a></h3>
<ol><li><strong>Iestatīt datuma aktivizētāju:</strong> Konfigurējiet datuma <strong>aktivizētāju</strong>, lai aktivizētu vienu dienu pirms aktivitātes termiņa</li><li><strong>Pievienot nosacījumu (pēc izvēles):</strong> Iekļaujiet <strong>nosacījumu</strong>, lai nodrošinātu, ka šī darbība notiek tikai aktivitātēs, kurās klientam ir paredzēts piedalīties</li><li><strong>Sūtīt e-pasta darbību:</strong> Pievienojiet <strong>darbību</strong>, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu atbilstoši vajadzībām, lai atgādinātu potenciālajam klientam par ieplānoto tikšanos.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Izveidojiet aktivitātes atgādinājumu, lai veiktu sekojošo zvanu ar potenciālo klientu pēc viņu pēdējā zvana<a name="izveidojiet-aktivit-tes-atg-din-jumu-lai-veiktu-sekojo-o-zvanu-ar-potenci-lo-klientu-p-c-vi-u-p-d-j-zvana"></a></h2>
<h3>Automatizācija<a name="izveidojiet-aktivit-tes-atg-din-jumu-lai-veiktu-sekojo-o-zvanu-ar-potenci-lo-klientu-p-c-vi-u-p-d-j-zvana-automatiz-cija"></a></h3>
<ol><li><strong>Iestatiet datuma aktivizētāju:</strong> Konfigurējiet datuma <strong>aktivizētāju</strong>, lai aktivizētu 3 dienas pēc tam, kad pēdējā zvana aktivitāte tika atzīmēta kā <strong>“Izpildīts”</strong>.</li><li><strong>Pievienojiet tūlītēju nosacījumu:</strong> Izveidojiet tūlītēju <strong>nosacījumu</strong>, lai nodrošinātu, ka sekojat līdzi atvērtajiem darījumiem un ir plānotas aktivitātes.</li><li><strong>Izveidojiet pēckontakta aktivitāti:</strong> Izveidojiet jaunu darbību ar <strong>aktivitāti</strong>, lai sekotu līdzi potenciālajam klientam. Ieplānojiet zvanu un iekļaujiet svarīgu informāciju no iepriekšējā zvana.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

nos-t-t-e-pastu-klientam-vi-a-dzim-anas-dien

sagatavo-ana

Sagatavošana

automatiz-cija

Automatizācija

Nosūtīt e-pastu klientam viņa dzimšanas dienā

nos-t-t-e-pasta-atg-din-jumu-potenci-lajam-klientam-vienu-dienu-pirms-pl-not-s-sarunas

nos-t-t-e-pasta-atg-din-jumu-potenci-lajam-klientam-vienu-dienu-pirms-pl-not-s-sarunas-automatiz-cija

Nosūtīt e-pasta atgādinājumu potenciālajam klientam vienu dienu pirms plānotās sarunas

izveidojiet-aktivit-tes-atg-din-jumu-lai-veiktu-sekojo-o-zvanu-ar-potenci-lo-klientu-p-c-vi-u-p-d-j-zvana

Izveidojiet aktivitātes atgādinājumu, lai veiktu sekojošo zvanu ar potenciālo klientu pēc viņu pēdējā zvana

Automations: date triggers lietošanas gadījumi

Automatizācijas

Zināšanu bāze

Automatizācijas

Vai jums ir jautājumi?