<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Avansert og høyere planer.</div>
<p style="text-align: justify">Et avgjørende aspekt ved å lage <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringer</a> er hvilke <strong>betingelser</strong> som skal inkluderes. Betingelser er filtre som en triggerehandling må oppfylle for å utløses.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passive vs. aktive vilkår<a name="passive-vs-aktive-vilk-r"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisering</strong> vilkår kan deles inn i to grupper: passive og aktive.</p>
<ul><li><strong>Passive</strong> vilkår antyder ikke at en handling har funnet sted. For eksempel, vilkåret "<strong>Avtaleskaper <em>er </em>meg</strong>" er passiv, siden avtalen ikke trenger å endres for å være sant. </li></ul>
<ul><li><strong>Aktive</strong> vilkår krever at en handling har funnet sted. For eksempel, betyr "<strong>Personetikett <em>har endret seg til </em>kald</strong>", at noen har endret etiketten til <strong>kald</strong>. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Denne distinksjonen er spesielt viktig for automatisering feilsøking. Hvis en automatisering du har opprettet ikke fungerer, still følgende spørsmål: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Hva slags handling bør utløse denne automatiseringen? </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Passer vilkåret jeg bruker handlingen jeg utfører?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Har min automatisering en handlingstrinn i det hele tatt?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Det tredje spørsmålet er viktig siden ingen automatisering kan utløses uten å utføre en handling. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Vanlige tilstander<a name="vanlige-tilstander"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis en automatisering som bruker et filter er satt til å utløses av en annen bruker, må det filteret deles med brukeren.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mens noen vilkår er enkle, kan andre virke vage ved første øyekast. Her er noen vanlige automatiseringstermer og deres betydning.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Har endret til</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til en bestemt verdi</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Avtalestadium <em>har endret til</em> forslag"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Har endret</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til <em>en hvilken som helst</em> annen verdi</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Avtalestadium <em>har endret seg.</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Er</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Når et opprettet/oppdatert element inneholder en bestemt feltverdi. I motsetning til <em><strong>har endret til</strong>,</em> <em><strong>er</strong> </em>krever en ekstra betingelse hvis det brukes for en oppdatering.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Avtalestadium <em>er </em>forslag"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">og</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"Avtaleeier <em>har endret seg</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Inneholder</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Når et tekstbasert felt inneholder visse ord eller fraser</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Personnavn <em>inneholder</em> forretnings"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Er ikke tom</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Når et spesifisert felt inneholder en hvilken som helst verdi</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organisasjonsadresse <em>er ikke tom.</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Eier/tildelt til bruker er</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Når en spesifikk bruker har blitt tildelt et element (avtale/kontakt/aktivitet) </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Aktivitet <em>tildelt til bruker</em> <em>er </em>bruker A"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Skaper er</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Dette er en viktig forskjell fra <strong><em>eier er</em></strong>. Skaperen er personen som opprettet det aktuelle elementet mens eieren kan endres.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organisasjonens <em>skaper</em> er bruker B"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filter matcher</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Når et element passer innenfor parameterne til et spesifisert filter. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Person <em>filter matcher </em>personetikett er kald"</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Endringer i avtalestadiet<a name="endringer-i-avtalestadiet"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis du vil utløse en automatisering basert på en endring i <strong>avtalestadiet</strong>, bruk <strong>avtalestadiet har endret seg <em>til</em></strong> eller <strong>avtalestadiet har endret seg</strong><em> </em>-betingelsen, avhengig av om du vil spesifisere et stadie.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan også bruke <strong>avtalestadiet </strong><strong><em>er</em></strong>-betingelse, men det krever en tilleggsbetingelse siden den er passiv alene.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>I eksempelet må en avtale være i "Opplæringsfasen" når etiketten endres til "Interessant avtale" for å utløse eierskifte.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> En endring i avtalens stadie vil bli utløst uavhengig av retning. For eksempel, hvis du flytter en avtale tilbakeover i stedet for fremover i rørledningen din, vil denne handlingen fortsatt utløse automatiseringen din.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Person samsvarer med filter<a name="person-samsvarer-med-filter"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Siden å gå inn i resultatene av et filter utgjør en handling, kan du utløse det med automatiseringer. Du kan imidlertid ikke bruke automatiseringer på eksisterende elementer innenfor filterresultatene. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">For eksempel kan du ikke endre etiketten til hver person innenfor resultatene av et filter ved å velge filteret som en automatisk betingelse. I stedet kan du bruke <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">masseendring</a> for å tilpasse mennesker til filterkravene.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For en grundig visuell guide til automatiseringsverktøyet, sjekk ut vår <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ukentlige webinar.</a></strong></div>

Automations: conditions

passive-vs-aktive-vilk-r

Passive vs. aktive vilkår

vanlige-tilstander

Vanlige tilstander

endringer-i-avtalestadiet

Endringer i avtalestadiet

person-samsvarer-med-filter

Person samsvarer med filter

Automatiseringer: forhold

<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Denne funksjonen er bare tilgjengelig for avanserte, profesjonelle og bedriftsbrukere. </div>
<h2 style="text-align: justify">Hvor kan jeg finne elementet automatiseringen min har opprettet? <a name="hvor-kan-jeg-finne-elementet-automatiseringen-min-har-opprettet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hvis du bruker en automatisering for å opprette avtaler, kontakter eller aktiviteter og ikke kan finne det: </p>
<ul><li>Først, sjekk listevinduet ditt, filtrer etter <strong>Alle</strong>, deretter sorter etter <strong>legg til tid/avtale opprettet/person opprettet</strong>. Dette vil vise deg det nyeste elementet i det respektive listevinduet, der du kan lete etter det aktuelle elementet: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Hvis du kan finne elementet i listevinduet, men ikke i avtalen/kontakten/aktiviteten, sørg for at boksen for <strong>Lenket</strong> element er merket av: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jeg lage automatiseringer ved å bruke råtnetid? <a name="kan-jeg-lage-automatiseringer-ved-bruke-r-tnetid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">For øyeblikket kan du ikke bruke en deals råtnetid med automatiseringer.<br> <br>En løsning for dette ville være å opprette en påminnelse-aktivitet med forfallsdatoer som samsvarer med dine <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>råtnetider</strong></a>. På denne måten vil aktiviteten forfaller når dealen råtner.</p><hr><h2>Jeg har nettopp aktivert en automatisering, men den blir ikke utløst for elementene jeg allerede har opprettet<a name="jeg-har-nettopp-aktivert-en-automatisering-men-den-blir-ikke-utl-st-for-elementene-jeg-allerede-har-opprettet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiseringer blir <strong>ikke</strong> utløst retroaktivt for eksisterende elementer, de blir utløst rett etter en hendelse hvis utløsningsbetingelsene er oppfylt.</p><hr><h2>Hva skjer når eieren av en automatisering blir deaktivert?<a name="hva-skjer-n-r-eieren-av-en-automatisering-blir-deaktivert"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når brukeren som eier en automatisering blir deaktivert, fortsetter den automatiseringen å kjøre i bakgrunnen hvis den fremdeles er satt til <strong>aktiv</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">En global administrator kan deaktivere automatiseringer fra deaktiverende brukere.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jeg opprette en aktivitetssekvens gjennom automatiseringer? <a name="kan-jeg-opprette-en-aktivitetssekvens-gjennom-automatiseringer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja, det kan du! Først må du opprette en automatisering som den første aktiviteten i sekvensen din. Et eksempel ville være: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Avtale opprettet &gt; </strong><strong>Avtaleoppretter er meg &gt; </strong><strong>Opprett aktivitet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Når du har opprettet den første automatiseringen i sekvensen din, må du opprette oppfølgingene. For å gjøre dette trenger du følgende automatisering: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktivitet oppdatert &gt; </strong><strong>Aktivitetsstatus <em>har endret seg til</em> ferdig &gt; </strong><strong>Opprett aktivitet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Når aktiviteten opprettet i den første automatiseringen er markert som <strong>ferdig</strong>, vil den andre aktiviteten i sekvensen opprettes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan elementer opprettet via API eller importere utløse automatiseringer?<a name="kan-elementer-opprettet-via-api-eller-importere-utl-se-automatiseringer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Elementer opprettet via tredjeparts web-skjemaer eller API-forespørsler vil bli ansett som inndata av automatiseringsverktøyet vårt, så lenge det er en automatisering som samsvarer med den tilhørende utløseren og dens betingelser.</p>
<ul><li>F.eks. Hvis du har en automatisering som legger til en etikett på avtalene dine når de opprettes, og deretter oppretter du en avtale ved hjelp av en API-forespørsel, vil etiketten fortsatt legges til i den avtalen.</li></ul>
<p>Importer utløser imidlertid ikke automatiseringer.</p>
<p>Lær mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">salgsautomatiseringer</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jeg legge til produkter i avtalene mine ved hjelp av automatiseringer?<a name="kan-jeg-legge-til-produkter-i-avtalene-mine-ved-hjelp-av-automatiseringer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja, det kan du. For å legge til produkter i en avtale, gå til <strong>avtalehandlinger</strong> i automatiseringsverktøyet og velg riktig hendelse, som vist nedenfor. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dette lar deg legge til én type produkt om gangen (selv om du kan bestemme mengde og pris i automatiseringsskjermen). Og hvis du vil legge til flere produkter ved hjelp av automatisering, legger du enkelt til ekstra <strong>handlingssteg</strong> for hvert produkt du vil legge til.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan en automatisering bli utløst ved å sende eller motta en e-post?<a name="kan-en-automatisering-bli-utl-st-ved-sende-eller-motta-en-e-post"></a></h2>
<p style="text-align: justify">For øyeblikket tilbyr vi ikke automatiseringsutløsere som påvirkes av e-poster som sendes, mottas eller er koblet til en gjenstand.</p>
<p style="text-align: justify">Selv om du kan bruke betingelser som <strong>antall e-postmeldinger</strong>, er en slik betingelse passiv, noe som betyr at den ikke kan utløse automatiseringen. I stedet må du utføre en tilleggs handling.</p><hr><h2>Hvorfor opprettes ikke mine aktiviteter med automatiseringer?<a name="hvorfor-opprettes-ikke-mine-aktiviteter-med-automatiseringer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du oppretter en automatisering for å opprette en aktivitet, må du sørge for å koble den til så mange elementer som mulig, for eksempel person, organisasjon og avtale.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du ikke legger til disse feltene i handlingen (opprett aktivitet), vil ikke aktivitetene vises i avtalen eller kontaktdetaljvisningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jeg bruke integrasjoner med automatiseringsverktøyet?<a name="kan-jeg-bruke-integrasjoner-med-automatiseringsverkt-yet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Flere av Pipedrive's integrasjoner kan brukes med automatiseringsverktøyet. Disse inkluderer: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Merk at du må følge installasjonsprosessen for å bruke de automatiske funksjonene. Hvis en integrasjon ikke er installert ennå, vil automatiseringsaksjonen vises grå og det vil være umulig å klikke på den.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Imidlertid, når du har installert integrasjonen, vil denne handlingen bli tilgjengelig.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jeg bruke Prosjekter-funksjonen innen automatiseringsverktøyet?<a name="kan-jeg-bruke-prosjekter-funksjonen-innen-automatiseringsverkt-yet"></a></h2>
<p>Ja, det kan du! Hvis du har Prosjekter-funksjonen aktivert og har konfigurert den, vil du ha tilgang til to ulike automatiseringshandlinger for Prosjekter: <strong>opprett prosjekt</strong> og <strong>oppdater prosjektfelt.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For en grundig visuell guide til automatiseringsverktøyet, sjekk ut vår <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ukentlige webinar.</a></strong> </div>

Automations FAQ

hvor-kan-jeg-finne-elementet-automatiseringen-min-har-opprettet

Hvor kan jeg finne elementet automatiseringen min har opprettet?

kan-jeg-lage-automatiseringer-ved-bruke-r-tnetid

Kan jeg lage automatiseringer ved å bruke råtnetid?

jeg-har-nettopp-aktivert-en-automatisering-men-den-blir-ikke-utl-st-for-elementene-jeg-allerede-har-opprettet

Jeg har nettopp aktivert en automatisering, men den blir ikke utløst for elementene jeg allerede har opprettet

hva-skjer-n-r-eieren-av-en-automatisering-blir-deaktivert

Hva skjer når eieren av en automatisering blir deaktivert?

kan-jeg-opprette-en-aktivitetssekvens-gjennom-automatiseringer

Kan jeg opprette en aktivitetssekvens gjennom automatiseringer?

kan-elementer-opprettet-via-api-eller-importere-utl-se-automatiseringer

Kan elementer opprettet via API eller importere utløse automatiseringer?

kan-jeg-legge-til-produkter-i-avtalene-mine-ved-hjelp-av-automatiseringer

Kan jeg legge til produkter i avtalene mine ved hjelp av automatiseringer?

kan-en-automatisering-bli-utl-st-ved-sende-eller-motta-en-e-post

Kan en automatisering bli utløst ved å sende eller motta en e-post?

hvorfor-opprettes-ikke-mine-aktiviteter-med-automatiseringer

Hvorfor opprettes ikke mine aktiviteter med automatiseringer?

kan-jeg-bruke-integrasjoner-med-automatiseringsverkt-yet

Kan jeg bruke integrasjoner med automatiseringsverktøyet?

kan-jeg-bruke-prosjekter-funksjonen-innen-automatiseringsverkt-yet

Kan jeg bruke Prosjekter-funksjonen innen automatiseringsverktøyet?

Automatiseringens FAQ

<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Funksjonen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a> er bare tilgjengelig på Avansert og høyere planer.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives frekvensbegrensninger er begrensninger på antall ganger en automatisering kan kjøre innen en forhåndsbestemt tidsramme. De er designet for å støtte en automatiserings optimale ytelse og ideelle hastighet.</p>
<p style="text-align: justify">Disse grensene fungerer som en beskyttelsesmekanisme for å beskytte Pipedrives infrastruktur og forhindre selskaper i å skape løkker.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Når gjelder frekvensgrensene?<a name="n-r-gjelder-frekvensgrensene"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Frekvensgrenser kan gjelde under noen av følgende forhold:</p>
<ul><li>Hvis automatiseringen blir utløst av en <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">massehandlings</a></li><li>Hvis automatiseringen oppretter en løkke (f.eks. blir automatisering 1 utløst av en avtaleoppdatering og oppretter en aktivitet og automatisering 2 blir utløst av opprettelsen av en aktivitet og oppdaterer en avtale)</li><li>Hvis automatiseringen utløser flere andre automatiseringer (f.eks. Hvis du har en automatisering som oppretter en avtale når en person opprettes og en annen som oppretter en person når en avtale opprettes.)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Disse grensene er tidsbaserte, noe som betyr at de automatisk blir opphevet etter at en forhåndsdefinert tidsperiode mellom aktiveringene har gått. For å sikre at grensene kjører som planlagt, må du sørge for at alt annet er konfigurert riktig og oppfyller noen av de ovennevnte betingelsene.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hvordan vite når du har nådd en frekvensgrense<a name="hvordan-vite-n-r-du-har-n-dd-en-frekvensgrense"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiseringer som når <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>frekvensgrensen </strong>vil<strong> bli stoppet</strong>. For å se stoppete utføringer, naviger til <strong>”Historikk”</strong> og velg <strong>”Stoppet”</strong> filteret.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du åpner automatiseringen, kan du se om det var på grunn av frekvensgrenser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du ser denne meldingen men ikke vet hvorfor automatiseringen din nådde grensen, vennligst kontakt vårt <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a> for videre assistanse.
<br></p>

Automations: frequency limits

n-r-gjelder-frekvensgrensene

Når gjelder frekvensgrensene?

hvordan-vite-n-r-du-har-n-dd-en-frekvensgrense

Hvordan vite når du har nådd en frekvensgrense

Automations: frekvensgrenser

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Avansert og høyere planer.</div>
<p style="text-align: justify">Når du bruker automatiseringer, er det tider da du vil ha et automatisk trinn utført på et senere tidspunkt eller dato, i motsetning til å bli utført umiddelbart.</p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>forsinkelsesfunksjonen</strong> for <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringsverktøyet</a> kan du sette opp handlinger som skal utføres automatisk og på ditt foretrukne tidspunkt og dato.</p>
<p>Lær mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">salgsautomatiseringer</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Hvor du finner forsinkelsesfunksjonen<a name="hvor-du-finner-forsinkelsesfunksjonen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du oppretter automatiseringen din, starter du med å velge en utløserhendelse (f.eks., avtale opprettet).</p>
<p style="text-align: justify">Når du har valgt utløserhendelsen din, vil du se tre alternativer for neste trinn: betingelse, handling, og <strong>forsinkelse</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hvordan bruke forsinkelsesfunksjonen<a name="hvordan-bruke-forsinkelsesfunksjonen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du har funnet forsinkelsesfunksjonen, kan du begynne å legge til tidsforsinkelser i dine automatiserte sekvenser. Du vil ha to alternativer for hvordan du kan konfigurere forsinkelsene dine - <strong>forhåndsdefinert</strong> og <strong>tilpasset: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Forhåndsdefinert</strong> vil tillate deg å velge alternativer som en dag i uken eller et standard antall timer eller dager.</li><li><strong>Tilpasset</strong> vil tillate deg å legge inn et bestemt antall og tidsenhet. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Hva du kan legge til etter forsinkelsen<a name="hva-du-kan-legge-til-etter-forsinkelsen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du har lagt til trinnet for forsinkelse og spesifisert tiden som må gå, vil du deretter kunne legge til en handling, tilstand eller til og med en annen forsinkelse som neste trinn i automatiseringen: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tilstand</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du legger til et <strong>tilstand</strong> trinn etter forsinkelsen din, vil automatiseringen vente til valgt tid har gått og sjekke om den gitte tilstanden er oppfylt. For eksempel:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deal-eier-tilstanden vil bli sjekket etter at ett minutt har gått. Hvis betingelsen er oppfylt etter den tiden, vil automatiseringen fortsette til neste trinn. Hvis betingelsen ikke er oppfylt etter at tiden har gått, vil automatiseringen stoppes.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Handling</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du legger til en handlingstrinn etter forsinkelsen din, vil automatiseringen vente til valgt tid har gått, og deretter vil den angitte handlingen bli utført. For eksempel: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deal-eierskapet vil bli endret til den valgte brukeren etter at ett minutt har gått. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Forsinkelse</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis et annet <strong>forsinkelse</strong> trinn legges til umiddelbart etter en tidligere forsinkelse, vil tiden legges til den forrige forsinkelsen.</p>
<p style="text-align: justify">For eksempel, hvis du legger til et en-dagers forsinkelsestrinn etterfulgt av et en-times forsinkelsestrinn, vil du ha en forsinkelse på ett døgn og én time. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hvordan avbryte en ventende automatisering<a name="hvordan-avbryte-en-ventende-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det er to måter du kan avbryte ventende automatiseringer på.</p>
<ul><li>Den første er å gå inn i automatiseringen og <strong>deaktivere</strong> den, noe du kan gjøre enten fra redigeringsvisningen eller listen over automatiseringer, og deretter lagre. Dette vil utløse et vindu som gir deg muligheten til enten å opprettholde eller avbryte dine ventende utførelser: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Den andre måten å oppnå dette på er å gjøre endringer på enten trigger, betingelse eller handling innenfor din automatisering. Etter å ha gjort dette, vil du se en annen melding: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Hvis du krysser av for <strong>“Avbryt alle ventende utførelser”</strong>, vil alle ventende handlinger stoppes. Hvis du ikke krysser av, vil ventende handlinger fortsette å utføres etter at endringene er gjort.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Du kan deaktivere automatiseringer fra redigerings skjermbildet eller visningen over listen </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hvor mange forsinkelser kan jeg bruke i en automatisering?<a name="hvor-mange-forsinkelser-kan-jeg-bruke-i-en-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Antall forsinkelser per automatisering avhenger av planen din: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Avansert</strong></td><td><strong>Profesjonell</strong></td><td><strong>Kraft</strong></td><td><strong>Bedrift</strong></td></tr><tr><td>30 aktive automatiseringer per bruker</td><td>60 aktive automatiseringer per bruker</td><td>90 aktive automatiseringer per bruker</td><td>100 aktive automatiseringer per bruker</td></tr><tr><td>10 handlinger per automatisering</td><td>10 handlinger per automatisering</td><td>10 handlinger per automatisering</td><td>10 handlinger per automatisering</td></tr><tr><td><strong>3 forsinkelser per automatisering</strong></td><td><strong> 10 forsinkelser per automatisering</strong></td><td><strong>10 forsinkelser per automatisering</strong></td><td><strong> 10 forsinkelser per automatisering</strong></td></tr><tr><td><strong>Total tidsgrense: 90 dager</strong></td><td><strong>Total tidsgrense: 90 dager</strong></td><td><strong>Total tidsgrense: 90 dager</strong></td><td><strong>Total tidsgrense: 90 dager</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Tiden totalt tildelt for forsinkelser i automatiseringen kan ikke overstige 90 dager. Dette betyr at du for eksempel kan ha en forsinkelse på 90 dager eller 6 forsinkelser på 15 dager hver.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Når du velger alternativet for å hoppe over helger, vil helgedager fortsatt telle mot 90-dagersgrensen.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hva kan forstyrre forsinkelsesfunksjonen?<a name="hva-kan-forstyrre-forsinkelsesfunksjonen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det er utvalgte tilfeller der endringer gjort i en automatisering som inneholder forsinkelser, vil kreve at ytterligere trinn innen den automatiseringen fjernes.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fortidsoperatorer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Å legge til en forsinkelse før en betingelse med referanse til fortiden vil føre til at alle trinn etter forsinkelsen blir slettet:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En løsning er å endre betingelsen først slik at ingen fortidsreferanser er konfigurert, og bare etter det legge til forsinkelsen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Etter et forsinkelsestrinn er alle operatorer som refererer til fortiden <strong>IKKE</strong> tilgjengelige i betingelser ("Var", "Var ikke", osv.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Sletting av forsinkelser før "endring" betingelser</strong></p>
<p style="text-align: justify">Når en automatisering inneholder betingelser som <em>har endret/har ikke endret/har endret til</em> og de kommer etter en forsinkelse, hvis forsinkelsen slettes, er det ikke lenger støtte for disse sammenligningene. Et eksempel på dette ville være hvis du har en betingelse <em>har ikke </em><em>endret</em> satt til å vurderes tre dager etter at en avtale er opprettet: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I dette tilfellet, hvis du fjerner forsinkelsessteget, sitter du igjen med en <strong>avtale opprettet </strong>utløserhendelse som har en <strong>har ikke endret</strong> betingelse. Dette er ikke mulig, siden endringer i en avtale ikke kan vurderes hvis avtalen nettopp ble opprettet. </p>

Automations: delay feature

hvor-du-finner-forsinkelsesfunksjonen

Hvor du finner forsinkelsesfunksjonen

hvordan-bruke-forsinkelsesfunksjonen

Hvordan bruke forsinkelsesfunksjonen

hva-du-kan-legge-til-etter-forsinkelsen

Hva du kan legge til etter forsinkelsen

hvordan-avbryte-en-ventende-automatisering

Hvordan avbryte en ventende automatisering

hvor-mange-forsinkelser-kan-jeg-bruke-i-en-automatisering

Hvor mange forsinkelser kan jeg bruke i en automatisering?

hva-kan-forstyrre-forsinkelsesfunksjonen

Hva kan forstyrre forsinkelsesfunksjonen?

Automatiseringer: forsinkelsesfunksjon

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Funksjonen <strong>Automatiseringer</strong> er tilgjengelig på Avanserte og høyere planer.</div>
<p style="text-align: justify">Når du jobber med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringer</a>, har du ofte mye som foregår i bakgrunnen, og det kan være vanskelig å holde styr på alt det automatiseringene dine gjør.</p>
<p style="text-align: justify">Funksjonen <strong>automatiseringshistorikk</strong> lar deg se en oversikt over handlingene utført av automatiseringene dine.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hvor finne automasjonshistorikken<a name="hvor-finne-automasjonshistorikken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">For å finne <strong>d</strong><strong>in automasjonshistori</strong><strong>k</strong>, gå til<strong> Automasjoner &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historikk</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan også se en spesifikk automasjons historikk ved å klikke på <strong>“Vis historikk” </strong>når du åpner en automasjon.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hva er statusen for automatiseringen din?<br><a name="hva-er-statusen-for-automatiseringen-din"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du ser på automatiseringskjøringene dine, er det fire mulige status som du kan se: </p>
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Når vises den?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Alle automatiseringssteg ble utført vellykket.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Et automatiseringssteg mislyktes når det forsøkte å bli utført (f.eks., handling mislyktes på grunn av manglende tillatelser eller tilkoblingsproblemer).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Et automatiseringssteg er ventende utførelse – dette er svært vanlig når et <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">forsinkelse</a> steg legges til (f.eks., på den første dagen av en tre-dagers forsinkelse).
<p>Dette kan også være normalt når en automatisering tar litt lenger tid å behandles (f.eks., en e-post som sendes).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>En utførelse kan ikke behandles, men ikke på grunn av en feil med automatiseringen. Dette skyldes typisk: <ul><li>Et betingelsessteg i en automatisering som ikke ble oppfylt </li><li>For mange automatiseringskjøringer i en kort tidsperiode, som utløser vår systembeskyttelsesgrense</li><li>En automatisering med en forsinket handling ble deaktivert før handlingen kunne bli fullført </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Kjøringer som ikke oppfyller betingelsenes kriterier vil bli forkastet og <strong>ikke</strong> vist i kjøringslisten. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hvordan sjekke detaljene om utførelsen av en gitt automatisering<a name="hvordan-sjekke-detaljene-om-utf-relsen-av-en-gitt-automatisering"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Du kan bare se utførelser fra automatiseringer du har opprettet.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når du er på <strong>automatiseringshistorikk</strong>-fanen, kan du klikke på en av de oppførte utførelsene for å se en tidslinje som viser trinnene som ble utført for automatiseringen, samt tidsstempler for når disse trinnene skjedde: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I tilfelle av en mislykket eller stoppet automatisering, vil du kunne se hvor automatiseringen stoppet.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på det trinnet, vil sidevisningen vise hva som forårsaket feilen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Samt hvilke betingelser som ble gjenkjent vellykket hvis flere betingelser blir vurdert: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I dette eksempelet ble ikke den første betingelsen oppfylt og vises som <strong>false</strong>. Den andre betingelsen vises imidlertid som <strong>true</strong>, noe som betyr at automatiseringen kunne kjøre vellykket.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Årsaker til automatiseringsfeil<a name="rsaker-til-automatiseringsfeil"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det er en rekke grunner til hvorfor du kan oppleve feil relatert til automatiseringen din, som kan forklares i automatiseringsloggen din: </p>
<table><thead><tr><th>Tilstand</th><th>Tittel</th><th>Melding</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maksimal hyppighetsgrense nådd</td><td>Maksimal automatiseringsutførelsesfrekvensgrense nådd.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Ugyldige data</td><td>Det oppstod et problem med dataene som ble brukt i automatiseringsutførelsen.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktiv bruker</td><td>Brukeren er inaktiv.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Uidentifisert utførelsesfeil</td><td>Noe gikk galt.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Utilstrekkelige tillatelser</td><td>Brukeren som utfører automatiseringen har ikke tilstrekkelige tillatelser.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maksimalt omtaksbegrensning nådd</td><td>Maksimalt antall automatiseringsutføringsforsøk nådd.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inaktivt selskap</td><td>Selskapet er inaktivt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Uidentifisert utførelsesfeil</td><td>Noe gikk galt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Ugyldige data</td><td>Det oppstod et problem med dataene som ble brukt i automatiseringsutførelsen.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">I tilfelle av noen feil vil du kunne verifisere kilden til feilen ved å sjekke dataene i kontoen din.</p>
<p style="text-align: justify">For eksempel, hvis du mottar feilen <code>FailedUserInactive</code>, kan du sjekke <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>administrer brukere</strong></a>-innstillingene dine for å bekrefte at den aktuelle brukeren er inaktiv. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Historisk utføringsdata oppbevares i 15 dager. Imidlertid beholder automatiseringer med forsinkelses trinn utførelsene i den totale forsinkelsesperioden konfigurert i automatiseringen. (f.eks. hvis automatiseringen har et to-dagers forsinkelses trinn, vil automatiseringens historie oppbevares i 17 dager.) </div>

Automations: history

hvor-finne-automasjonshistorikken

Hvor finne automasjonshistorikken

hva-er-statusen-for-automatiseringen-din

Hva er statusen for automatiseringen din?

hvordan-sjekke-detaljene-om-utf-relsen-av-en-gitt-automatisering

Hvordan sjekke detaljene om utførelsen av en gitt automatisering

rsaker-til-automatiseringsfeil

Årsaker til automatiseringsfeil

Automations: historie

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Automatiske kampanjer er kun tilgjengelig for brukere på Avansert, Profesjonell, Power eller Enterprise planer som har kjøpt eller prøver ut <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanjer</a> tillegget. Kun brukere med riktig <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">tillatelser</a> og <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> aktivert vil være i stand til å sette opp automatiske kampanjer.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kampanje oppsett<a name="kampanje-oppsett"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Du må være en kontoinnstillinger administrator for å aktivere funksjonen for automatiske kampanjer. <br></div>
<p style="text-align: justify">Du kan begynne å opprette din første automatiske kampanje ved å gå til <strong>Kampanjer &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiske kampanjer</a> &gt; </strong><strong>+ Kampanje</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prosessen med å opprette en automatisert kampanje er veldig lik prosessen med å opprette en vanlig epostkampanje. Du kan lære mer om å opprette kampanjer i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">denne artikkelen</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Den største forskjellen er at du ikke trenger å definere målgruppen på dette stadiet - den vil bli definert mens du bygger automatiseringen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Automatiske kampanjer er teknisk forskjellige enn vanlige epostkampanjer. Hvis du har eksisterende vanlige kampanjer du ønsker å automatisere, må du opprette dem på nytt i <strong>Automatiske kampanjer </strong>seksjonen.<strong> </strong>Du kan gjenbruke kampanjeskabelonene for dine automatiske kampanjer.</div>
<p style="text-align: justify">Vi anbefaler på det sterkeste at du gir spesifikke titler til dine automatiske kampanjer, da dette vil hjelpe deg med å identifisere riktig innen automatiseringsoppsett og andre funksjoner. Hold musepekeren over standardtittelen og klikk på den for å redigere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når kampanjen din er satt opp, klikk på <strong>Merk som klar </strong>øverst på siden og<strong> </strong>så<strong> Fortsett til automatiseringer</strong><strong> </strong>for å starte oppsettet av automatiseringen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatisering oppsett<a name="automatisering-oppsett"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du klikker på <strong>Fortsett til automatiseringer</strong>, vil du se to alternativer: <strong>Opprett automatisering</strong> og <strong>Legg til eksisterende automatisering</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Opprett automatisering<br><a name="opprett-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan opprette en automatisering fra bunnen av eller velge en av malene vi har tilgjengelig for deg.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Start fra bunnen av</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du velger <strong>Start fra bunnen av</strong>, må du gi navn til automatiseringen din og vil bli omdirigert til <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings</a> byggeren. Her kan du legge til utløseren og begynne å opprette automatiseringen din.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan lære mer om å opprette automatiseringer og deres betingelser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">denne artikkelen</a>, men det er tre grunnleggende trinn du må legge til i automatiseringene dine:</p>
<ul><li>Utløser</li><li>Betingelse</li><li>Handling</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisert kampanje</strong> er en type <strong>handling</strong> tilgjengelig innenfor <strong>Kampanje</strong> elementet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Velg en automatiseringsmal</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du velger en av de forhåndsdefinerte malene, trenger du bare å legge til navn på automatiseringen din - automatiseringen med markedsføringsstatus og kampanje vil bli opprettet automatisk etterpå. Du kan legge til eller redigere trinn som andre betingelser eller handlingshendelser her.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å spesifisere hvilke brukere som har lov til å utløse denne automatiseringen, sjekk alternativlisten øverst til høyre for automatiseringen og velg det alternativet du foretrekker.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Legg til eksisterende automatisering<br><a name="legg-til-eksisterende-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ved å klikke på dette alternativet, vil du se en liste over tilgjengelige automatiseringer å velge mellom. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Automatiseringene som vises kan være de du har brukt for andre automatiserte kampanjer eller andre automatiseringer du har opprettet på forhånd.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis du bruker automatiseringer opprettet på forhånd som ikke har markedsføringsstatusbetingelsen <strong>og</strong> kampanjehandlingsstegene, må du legge dem til i <strong>eksisterende automatisering</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis du vil bruke eksisterende automatiseringer uten å endre strukturen deres, anbefaler vi å duplisere den eksisterende automatiseringen og bruke den nye duplikaten. Du kan deretter endre den fritt uten å påvirke den eksisterende automatiseringen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Status for automatisert kampanje<a name="status-for-automatisert-kampanje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Etter at du har opprettet dine automatiserte kampanjer, vil de alle bli vist som en liste med deres respektive status og priser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen er knyttet til én eller flere aktive automatiseringer.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen arbeides med. Etter validering vil status endres til <strong>Klar</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen er ferdig og klar til å automatiseres. Den kan ikke lenger redigeres.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen er satt på pause grunnet behov for kontogjennomgang eller kontosuspensjon.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen var knyttet til én eller flere automatiseringer, men er ikke lenger knyttet til noen.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen er knyttet til én eller flere inaktive automatiseringer.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen ble blokkert enten manuelt av samsvarsteamet eller automatisk ved å oppdage phishing-lenker.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Du kan klikke på "<strong>Automatisering"</strong> utviderknappen for å se alle automatiseringene som er tilknyttet kampanjene dine.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analyse<a name="analyse"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Automatiserte kampanjedata vises ikke i Insights-rapporter med mindre du er abonnent på Kampanjer Premium. For informasjon om og eksempler på kampanjerapportering i Insights, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen.</a></div>
<p style="text-align: justify">Innen kampanjeoversikten vil du finne en oppsummering av kampanjen med kampanje- og automatiseringsstatusen, emnet, avsenderen og en liten visuell forhåndsvisning. Og du kan se flere kampanjedetaljer som antall mottakere, svar-til-e-post og forhåndsvisningstekst ved å klikke på knappen <strong>Kampanjedetaljer</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du scroller nedover, vil du finne mer data om kampanjens <strong>engasjement</strong>, <strong>levering</strong> og <strong>ytelsesrater</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lære mer om kampanjeprestasjoner og analyse i <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a> og om e-postsporingrapporter <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">her</a>.</p><hr><h2>Mottakere<a name="mottakere"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innen <strong>Mottakere</strong>-fanen vil du se kontaktene dine som den automatiserte kampanjen ble sendt til.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Listen over kampanjemottakere er klassifisert avhengig av de ulike leveringsstatusene. Du kan klikke på hver underfane for å se listen over kontakter, og du kan klikke på kontakten selv for å åpne detaljene.<br></p><hr><h2>Meldinger som ikke er sendt<a name="meldinger-som-ikke-er-sendt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det er flere grunner til at mottakerne dine kan bli hoppet over fra kampanjene dine:</p>
<ul><li><strong>Kontakt er ikke abonnert</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">For å sende automatiserte kampanjer, må du legge til betingelsen <strong>"</strong><strong>Markedsføringsstatus er Abonnert</strong><strong>"</strong> til automatiseringen. Kontaktene som ikke har <strong>Abonnert</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">markedsføringsstatus</a> lagt til vil bli hoppet over og vil <strong>ikke</strong> motta den automatiserte kampanjen.</p>
<ul><li> <strong>Konto problemer</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis selskapet ditt er under <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">kontogjennomgang</a> eller suspensjon, vil de automatiserte kampanjene du har planlagt å sende ut bli satt på pause. De vil restarte bare når kontogjennomgangen er over eller suspensjonen er kansellert. Du vil se bannere innen Kampanjenfunksjonene som indikerer at disse prosessene pågår.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis noen av de automatiserte kampanjene dine er blokkert på grunn av innholdet deres, må du fjerne dem fra <strong>"Automatisering" </strong>i kampanjelisten og legge til en ny kampanje med annet innhold. Automatiseringen vil deretter fortsette å fungere.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan se antall kontakter som ikke vil motta de blokkerte automatiserte kampanjene i <strong>Levering</strong> rapporten under <strong>Meldinger som ikke er sendt</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Dobbel opt-in mangler</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Hvis kontoen din har kravet om <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dobbel opt-in</a> aktivert, vil bare kontakter med denne statusen motta automatiserte kampanjer. Du kan se antall kontakter som ikke har dobbel opt-in status i <strong>Levering</strong> rapporten under <strong>Meldinger som ikke er sendt</strong>.</p>
<ul><li><strong>Tillatelser mangler</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">For å sende ut automatiserte kampanjer, trenger du <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tillatelser</a> for Kampanjeappen. Hvis du oppretter en automatisering og selskapets administrator tilbakekaller tillatelsene dine, vil de automatiserte kampanjene stoppes. Du kan lære mer om tillatelsene som er nødvendige i neste seksjon.</p>
<p>Lær mer om vanlige kampanjerapporter i <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tillatelser og synlighet<a name="tillatelser-og-synlighet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gitt at<strong> Kampanjer</strong> og<strong> automatiserings</strong><strong>er</strong> er to separate funksjoner, følgende tillatelser kreves for å ha full funksjonalitet med <strong>automatiserte kampanjer</strong>:<br></p>
<p><strong>Kampanjer</strong></p>
<ul><li><em><em>[Sende kampanjer]</em></em></li><li><em>[Redigere kampanjer og e-postmaler]</em></li><li><em>[Se kampanjerapporter]</em></li></ul>
<p><strong>Automatisering</strong></p>
<ul><li><em>[Legge til automatiseringer]</em></li></ul>
<p><strong>Synlighetstillatelse</strong></p>
<ul><li><em>[Se andre brukeres data] – </em>Aktiver dette hvis du vil se fulle mottakerlister i automatiske kampanjerapporter</li></ul>
<p><strong>Synlighetsgrupper</strong><br></p>
<ul><li>Sørg for at du har tilgang til alle kontaktpersoner ved å være en del av riktig synlighetsgruppe</li></ul>
<p>Du kan lære mer om tillatelser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a> og om synlighetsgrupper <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">her</a>.</p>

Automated campaigns

kampanje-oppsett

Kampanje oppsett

automatisering-oppsett

Automatisering oppsett

opprett-automatisering

Opprett automatisering

legg-til-eksisterende-automatisering

Legg til eksisterende automatisering

status-for-automatisert-kampanje

Status for automatisert kampanje

analyse

Analyse

mottakere

Mottakere

meldinger-som-ikke-er-sendt

Meldinger som ikke er sendt

tillatelser-og-synlighet

Tillatelser og synlighet

Automatiske kampanjer

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Professional- og høyere planer.</div>
<p style="text-align: justify"> En del av å administrere et team er å fordele avtaler jevnt blant teammedlemmene. Med Pipedrives automatiske tildelingsverktøy kan du sette opp regler for å håndtere dette automatisk.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hvor du finner det automatiske tildelingsverktøyet</strong><a name="hvor-du-finner-det-automatiske-tildelingsverkt-yet"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Oppsett for automatisk tildeling er bare tilgjengelig for brukere med tillatelse som administrator for avtaler-appen.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikk på <strong><strong>”</strong>...” </strong>for å åpne navigasjonssiden på venstre side av skjermen eller gå til <strong>Innstillinger.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Begge disse veiene vil føre deg til funksjonssiden, der du kan begynne å konfigurere regler for automatisk tildeling.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Slik setter du opp verktøyet for automatisk tildeling</strong><a name="slik-setter-du-opp-verkt-yet-for-automatisk-tildeling"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Du kan legge til opptil 50 regler per enhetstype (lead lagt til, deal oppdatert, osv.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikk på <strong>”</strong><strong>+ Regel” </strong>for å opprette en ny automatisk tildelingsregel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Velg elementet (lead eller deal) og hendelsene som skal følge regelen.</p>
<p dir="ltr"><strong>Deal</strong> </p>
<ul><li>Deal lagt til – Tildel nye avtaler til spesifikke eiere</li><li>Deal oppdatert – Tildel en eksisterende deal til en eier etter at den har endret pipeline eller stadie</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead lagt til – Tildel nye leads til spesifikke eiere<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Deretter må du definere <strong>betingelsene</strong> for den regelen. Betingelser er filtre som en mulighet (lead eller deal) må oppfylle for å bli tildelt til en eier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Regler må ha minst én betingelse. Du kan legge til opptil to betingelsessett og 160 betingelser per sett.</div>
<p style="text-align: justify">Når betingelsene er spesifisert, må du velge en <strong>mottakertype</strong> og <strong>mottaker</strong>.</p>
<p>Det er fire mottakertyper du kan velge mellom:</p>
<ul><li><strong>Bruker</strong> – Velger en enkelt bruker på kontoen din for å tildele nylig opprettede avtaler til</li><li><strong>Team</strong> – Velger et team på kontoen din og bruker en runde-robin for å fordele nylig opprettet data mellom medlemmene</li><li><strong>Organisasjonseier</strong> – Hvis leadet eller avtalen allerede har en eksisterende tilknyttet organisasjon, kan du tildele leadet eller avtalen til den eksisterende organisasjonseieren</li><li><strong>Personseier </strong>– Hvis leadet eller avtalen allerede har en eksisterende kontaktperson tilknyttet, kan du tildele leadet eller avtalen til den eksisterende kontaktperson-eieren</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Teamtilordning krever funksjonen <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team</a>, som bare er tilgjengelig for brukere på Professional- og høyere planer.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I neste trinn må du konfigurere regelinnstillingene. Du vil se felt for regelnavn (obligatorisk) og beskrivelse (valgfritt). Merk av for <strong>”Aktiver</strong>”-boksen og <strong>lagre</strong> endringene.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Administrere reglene dine</strong><a name="administrere-reglene-dine"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis du har opprettet to eller flere regler, må du definere prioritet for hver regel. Klikk på <strong>“Sett prioritet”</strong> og angi ønsket rekkefølge ved å bruke ikonet <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Den første regelen i listen betraktes som høyeste prioritet.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Når en ny avtale opprettes, vil funksjonen prøve å matche den mot den første regelen på listen. Hvis kriteriene ikke stemmer, vil den gå gjennom reglene til en kamp er funnet.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sjekke oppdragsloggen</strong><a name="sjekke-oppdragsloggen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I fanen <strong>“Historikk”</strong> kan du finne loggene for prospektene og avtalene og deres status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Kolonnene er sortert fra nyeste til eldste som standard.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I denne visningen kan du se:</p>
<ul><li>Om noen av reglene ble utløst</li><li>Brukeren som oppgaven ble tildelt til</li><li>Når oppgaveverktøyet behandlet det nylig opprettede elementet</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan filtrere loggene dine etter spesifikke datoer som <strong>alle</strong>, <strong>i dag</strong> og <strong>i går</strong><strong>. </strong>I tillegg kan du bruke filtre basert på enheter og hendelser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Automatisk oppdragslogg lagres i syv dager.<br></div><hr><h2>Hvorfor mislykkes tildelingsregelen min?<a name="hvorfor-mislykkes-tildelingsregelen-min"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på fanen <strong>”Ikke tildelt”</strong>, vil du finne en liste med alle leadsene og avtalene som ikke ble tildelt automatisk til en eier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Årsakene til at en tildelingsregel kan mislykkes er følgende:</p>
<ul><li><strong>Bruker ikke funnet</strong> – brukeren definert som mottaker eksisterer ikke eller er inaktiv</li><li><strong>Ingen bruker i teamet</strong> – ingen av brukerne i teamet definert som mottakere kunne motta avtalen eller lead-eierskapet</li><li><strong>Feil</strong> – ukjent feil</li></ul>
<p>For regler med <strong>person-eier</strong> eller <strong>organisasjonseier</strong> som mottaker:</p>
<ul><li><strong>Organisasjon ikke funnet</strong> – avtalen eller leaden hadde ikke en tilknyttet organisasjon</li><li><strong>Organisasjons-ID ikke funnet</strong> – organisasjonen eksisterer ikke eller er inaktiv</li><li><strong>Person ikke funnet</strong> – avtalen eller leaden hadde ikke en tilknyttet person</li><li><strong>Person-ID ikke funnet</strong> - personen eksisterer ikke eller er inaktiv</li></ul>
<p style="text-align: justify">Hvis du opplever uventede feil med tildelingsregler, vennligst <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ta kontakt med vårt supportsenter</a>.</p>

Automatic assignment

hvor-du-finner-det-automatiske-tildelingsverkt-yet

Hvor du finner det automatiske tildelingsverktøyet

slik-setter-du-opp-verkt-yet-for-automatisk-tildeling

Slik setter du opp verktøyet for automatisk tildeling

administrere-reglene-dine

Administrere reglene dine

sjekke-oppdragsloggen

Sjekke oppdragsloggen

hvorfor-mislykkes-tildelingsregelen-min

Hvorfor mislykkes tildelingsregelen min?

Automatisk tildeling

Finn alle automatiseringene dine på ett sted.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong> Automatiseringer er bare tilgjengelige på Avansert og høyere planer. For mer informasjon om automatifunksjonen, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Automatiseringslistevisningen er hvor du kan finne alle automatiseringene du har opprettet og holde dem organisert.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>For å finne automatiseringene dine enkelt, kan du bruke noen av følgende ressurser:</p>
<ul><li>Etiketter</li><li>Filtre</li><li>Eiere</li><li>Sortering</li><li>Søkefelt</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Etiketter<a name="etiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Liknende til <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">avtaler</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">kontaktetiketter</a>, det er mulig å holde automatiseringene organiserte ved å legge til en eller flere fargekodede <strong>etiketter</strong>. Disse etikettene lar deg visuelt kategorisere automatiseringene basert på salgsprosesser.</p>
<p style="text-align: justify">Når du oppretter en ny automatisering, klikk på <strong>“Legg til etikett”</strong> under automatiseringstittelen – du kan legge til mer enn én etikett til hver automatisering.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å legge til etiketter på eksisterende automatiseringer, klikk på automatiseringen for å åpne automatiseringslerretet og klikk på <strong>“Legg til etikett”</strong> under automatiseringstittelen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når de er lagt til, vil etikettene vises under automatiseringstittelen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filtre<a name="filtre"></a></h2>
<p dir="ltr">På samme måte som avtaler eller kontakter, kan du <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrere</a> automatiseringene du har opprettet basert på spesifikke kriterier.<br></p>
<p>Det er fem forskjellige filtre tilgjengelig:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etiketter</strong></div></td><td>Du kan velge mer enn én etikett i dette filteret.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Utsettere</strong></div></td><td>Filtrer etter spesifikke automatiseringsutsettere.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Handlinger</strong></div></td><td>Filtrer spesifikke handlinger innenfor din automatisering.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Status</strong></div></td><td>Filtrer automatiseringene som er aktivert eller deaktivert.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Eier</strong></div></td><td>Hvis du er en admin, kan du filtrere automatiseringer basert på eier. Du kan ikke redigere dem, men du kan se innholdet deres.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Eiere<a name="eiere"></a></h2>
<p>Hvis du har globale administratorrettigheter, kan du se automatiseringer opprettet av andre brukere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å se en automatisering opprettet av en annen bruker, klikk på automatiseringen fra listen for å åpne automatiseringslerretet.<br></p>
<p>Du vil se automatiseringen, etikettene lagt til, eieren, siste oppdatering og om den utløses bare av eieren eller av hvilken som helst bruker.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Dette er en bare-lese-visning. Kun eierne av automatiseringene kan redigere dem.</div><hr><h2>Sortering<a name="sortering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du er i automatiseringslisten, klikker du på sorteringsknappen for å organisere automatiseringene basert på ulike kriterier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan sortere automatisk etter:</p>
<ul><li>Oppdateringsdato</li><li>Navn</li><li>Opprettingsdato</li></ul>
<p style="text-align: justify">Innstillingene dine vil forbli de samme til du endrer dem igjen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Søkefelt<a name="s-kefelt"></a></h2>
<p dir="ltr">Hvis du kjenner navnet på en bestemt automatisering, kan du bruke søkefeltet for å søke etter den raskt. Du finner søkefeltet på høyre side av skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Søkefeltet vil bare vise resultater som matcher automatiseringstitler. Du kan bruke filtre hvis du leter etter etiketter, triggere eller handlinger.</div>

Automations: list view

etiketter

Etiketter

filtre

Filtre

eiere

Eiere

sortering

Sortering

s-kefelt

Søkefelt

Automatiseringer: listevisning

Opprett e-postsekvenser basert på automatiserte e-postbetingelser.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Merk:</strong> Funksjonen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisering</strong></a> er bare tilgjengelig på Avanserte og høyere planer.</span><br></div>
<p style="text-align: justify"> Hos Pipedrive leter vi alltid etter måter å hjelpe deg med å spare tid på gjentakende oppgaver slik at du kan fokusere på ting som betyr noe, som å lukke avtaler.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> Med sekvenser kan du minimere menneskelige feil og sende perfekt timede oppfølginger for å øke vinnersjansene dine.<br></p><hr><h2>Hvordan fungerer sekvenser?<a name="hvordan-fungerer-sekvenser"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du har muligheten til å opprette sekvenser basert på eksisterende e-postbetingelser innenfor automatiseringene dine.</p>
<p style="text-align: justify">Disse sekvensene lar deg:</p>
<ul>
<li><strong>Sjekke grunnleggende e-postfelt</strong>. For eksempel, e-postemnet.</li>
<li><strong>Sjekk om en tidligere e-post konfigurert i automatiseringen har blitt svart på etter et <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">forsinkelses</a> trinn.</strong> For eksempel, <strong><em>Utforming:</em></strong> <em>Avtale flyttet til stadier &gt; </em><strong><em>Handling:</em></strong><em> Send e-post</em><em> &gt; <strong>Forsinkelse:</strong> 3 dager &gt; <strong><em>Betingelsessjekk:</em></strong><em> Sjekk</em><em> om e-posten ble besvart</em> &gt; <em><strong>Handling:</strong></em> Send en annen e-post.</em></li>
<li><strong>Sjekk om en lenke i en tidligere e-posts innhold ble klikket på etter et </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>forsinkelses</strong></a><strong> trinn.</strong> For eksempel, <strong><em>Utforming:</em></strong><em> </em><em>Avtale flyttet til stadier &gt; </em><strong><em>Handling:</em></strong><em> Send e-post</em><em> &gt; </em><strong><em>Forsinkelse:</em></strong><em> 3 dager &gt; </em><strong><em>Betingelsessjekk:</em></strong><em> </em><em>Sjekk om en lenke innenfor e-posten ble klikket på &gt; </em><strong><em>Handling:</em></strong><em> Flytt</em><em> avtale til et annet trinn.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>E-postsekvenser er bare tilgjengelige når du velger handlingen <strong>“Send e-post med mal”</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hvordan kan jeg lage en sekvens basert på e-postbetingelser?<a name="hvordan-kan-jeg-lage-en-sekvens-basert-p-e-postbetingelser"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Først må du opprette en automatisering som sender en e-post (handling) når den utløses. Du kan opprette en automatisering eller velge fra en av våre <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">malene</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikk på <strong>“+”</strong>-tegnet for å legge til et <strong>forsinkelse</strong>-trinn i automatiseringen din. Dette vil utløse en annen handling etter at en spesifikk tidsramme har gått.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Velg varigheten av forsinkelsen. Denne forsinkelsen vil begynne å telle så snart den første handlingen utløses.</p>
<p style="text-align: justify">Klikk på <strong>“+”</strong>-tegnet igjen. Legg til et <strong>betingelse</strong>-trinn i automatiseringen din og velg alternativet <strong>“E-post med mal sendt”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du vil se flere felt og betingelser som kan oppfylles før automatiseringen går videre til neste trinn. Velg betingelsen som vil følge e-postsekvensen din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis du sporer lenkeklikk, angi <strong>“E-postlenken er klikket på”</strong> til <strong>“<strong>Sant</strong>”</strong>. Sporing av e-poståpninger støttes ikke.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når du har satt e-postbetingelsene, klikker du på <strong>“+”</strong>-tegnet for å legge til et <strong>handling</strong>-trinn i automatiseringen din.</p>
<p style="text-align: justify">Denne handlingen vil skje etter at <strong>forsinkelse</strong>-trinnet er passert og <strong>betingelsene</strong> er oppfylt. Hvis betingelsene ikke er oppfylt, vil automatiseringen stoppe.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Etter at du har definert og lagret handlingen, vil sekvensen være komplett. Du kan legge til flere handlinger og betingelser eller lagre og avslutte automatiseringen.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

hvordan-fungerer-sekvenser

Hvordan fungerer sekvenser?

hvordan-kan-jeg-lage-en-sekvens-basert-p-e-postbetingelser

Hvordan kan jeg lage en sekvens basert på e-postbetingelser?

Automations: sekvenser basert på e-postbetingelser

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringsfunksjonen</a> er bare tilgjengelig på Avansert og høyere planer.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Når du oppretter en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatisering</a>, starter du alltid med å velge en <strong>utløser</strong>-hendelse og en <strong>handling</strong>. Trinnet <strong>“vent på betingelse”</strong> lar deg utføre en handling innen en bestemt tidsperiode, så lenge den oppfyller de definerte betingelsene.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La oss se på noen eksempler for å forstå dette konseptet bedre:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Send en e-post når en avtale opprettes, og så snart e-posten besvares, sendes en annen e-post ut. Hvis e-posten ikke besvares innen tre dager, vil automatiseringen stoppe.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Opprett en aktivitet, og så snart aktiviteten er merket som <strong>“Gjort”</strong>, opprett en annen oppfølgingsaktivitet. Hvis aktiviteten ikke er merket som <strong>“Gjort”</strong> innen en uke, vil automatiseringen stoppe.</p></li></ul>
<div>Les mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">salgsautomatisering</a> på produktsiden vår</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hvordan konfigurere "Vent på betingelse" trinn<a name="hvordan-konfigurere-vent-p-betingelse-trinn"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Begynn å lage arbeidsflyten din som du vanligvis gjør. Hvis du trenger hjelp, kan du sjekke vår automasjonsveiledning <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">her</a>.</p>
<p dir="ltr">I arbeidsflyten din må du ha følgende:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Utløser &gt; Utløserbetingelse &gt; Aksjon</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Når du har lagt til trinnene over, vil du kunne legge til <strong>vent på betingelse</strong> trinnet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du har klikket, må du definere betingelsene for dette trinnet som må være oppfylt før automasjonen går til neste trinn<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Brukere i den avanserte planen kan legge til opptil <strong>tre</strong> "vent på betingelse" trinn per automasjon. Brukere i den profesjonelle planen og over kan legge til opptil <strong>ti </strong>trinn per automasjon.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Hendelser</strong></p>
<p style="text-align: justify"> <strong>Hendelsen</strong> vil tillate deg å velge en utløser eller handling - med de respektive betingelsene - tilgjengelig i tidligere trinn.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Du kan legge til et ventetrinn for følgende handlinger:</p>
<ul><li>Person</li><li>Organisasjon</li><li>Avtale</li><li>Lead</li><li>E-post</li><li>Aktivitet</li><li>Prosjekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tidsgrenser</strong></p>
<p style="text-align: justify"> <strong>Tidsgrensen</strong> vil tillate deg å legge inn en spesifikk tidsperiode til hendelsen og betingelsene blir sjekket. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte tidsrammene fra rullegardinlisten eller <strong>sette en egendefinert varighet</strong> for granularitet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Du kan sette en maksimumsgrense på syv dager per trinn. Automasjonen vil stoppe hvis tidsbegrenningen utløper uten å matche betingelsene. Lær mer om automatiske betingelser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Når du lagrer <strong>vent på betingelse</strong> trinnet, kan du fortsette å legge til andre trinn.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I skjermbildet ovenfor illustrerer vi at, så snart e-posten har blitt besvart for første gang, vil automasjonen fortsette til neste trinn i arbeidsflyten. Dette vil bare skje hvis betingelsene blir oppfylt innen en maks på tre dager.</p>
<p style="text-align: justify">Automasisjonens utførelse vil vises som <strong>ventende</strong> mens betingelsene ikke er oppfylt eller tiden ikke er utløpt.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ventende utførelser<a name="ventende-utf-relser"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I denne skiftende verdenen kan du aktivere en arbeidsflyt med et <strong>vent på betingelse</strong> trinn med en tidsbegrensning på 7 dager. Deretter kan konteksten endre seg, eller du kan opprette en arbeidsflyt med feil e-postmal. Da må du oppdatere automatiseringskonfigurasjonen for å møte den nye virkeligheten.</p>
<p style="text-align: justify">I dette tilfellet, hvis du redigerer en aktiv arbeidsflyt og deretter lagrer den på nytt, må du bestemme om de ventende utførelsene i dette trinnet skal beholdes eller avbrytes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du trenger å deaktivere en automatisering, må du også bestemme om du vil beholde de nåværende utførelsene eller avbryte dem helt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Ventende utførelser kan avbrytes individuelt fra <strong>Historikk</strong>-delen.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Utførelsesshistorikk<a name="utf-relsesshistorikk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funksjonen for <strong>automasjonshistorie</strong> lar deg se en oversikt over handlingene utført av automatiseringen din. For <strong>vent på betingelse</strong> trinn, er det tre utførelsesstatus tilgjengelig.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Venter</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denne statusen vises når trinnet er innenfor den spesifiserte tidsbegrensningen, men betingelsene er ikke oppfylt. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Suksess</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denne statusen vises når <strong>vent på betingelse</strong> trinnet er utført, siden betingelsene har blitt oppfylt innenfor den spesifiserte tidsbegrensningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Utløpt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denne statusen vises når automatiseringen er stoppet, siden tidsbegrensningen har utløpt og betingelsene ikke ble oppfylt innenfor den spesifiserte tidsbegrensningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lær mer om funksjonen for <strong>automasjonshistorie</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>

Automations: wait for condition

hvordan-konfigurere-vent-p-betingelse-trinn

Hvordan konfigurere "Vent på betingelse" trinn

ventende-utf-relser

Ventende utførelser

utf-relsesshistorikk

Utførelsesshistorikk

Automations: vent på betingelse

Ofte stilte spørsmål for Pipedrive's Automatic Assignment feature.

<h2 style="text-align: justify">Hvordan fordeles muligheter innad i et team?</h2>
<p style="text-align: justify">De fordeles på en round-robin basis, noe som betyr at hvert medlem av teamet vil bli tildelt en mulighet i sekvensiell rekkefølge.</p>
<p style="text-align: justify">Fordelingen skjer på en per-regel basis. Hvis en person tilhører mer enn ett team eller har mer enn én regel tildelt spesifikt til den personen, vil de få tildelt flere muligheter.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hvilke muligheter kan tildeles automatisk?</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan sette regler for nylig opprettede <strong> avtaler </strong> og <strong> potensielle kunder </ strong> og eksisterende avtaler som flyttes til en ny fase eller rørledning. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jeg definere det minste eller største antallet åpne muligheter for en bruker?</h2>
<p style="text-align: justify">Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å sette en minimums- eller maksimumsgrense for åpne leads eller avtaler.</p>
<p style="text-align: justify">Funksjonen vil fortsette å tildele muligheter til brukere så lenge de oppfyller betingelsene, er neste i køen og hvis nye muligheter er tilgjengelige for tildeling.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hvilken type administratorer kan sette opp regler?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals-app</a>-administratorer kan se og sette opp regler i automatisk tildeling.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Min salgsrepresentant er på ferie denne uken. Hvordan kan jeg sikre at de ikke blir tildelt muligheter i løpet av denne tiden?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En <strong>avtaler app-administrator</strong> bruker må deaktivere alle regler som er satt for den spesifikke brukeren og fjerne dem fra alle lag som kan ha regler (innenfor <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lag</a> funksjonalitetsinnstillinger).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hvilke kilder støttes for oppretting av lead og avtale?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uansett hvor lead eller avtale opprettes (f.eks. import, API, manuelt, lead konvertert til en avtale, osv.), vil det alltid bli tildelt så lenge det samsvarer med en regel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Støttes standard- og egendefinerte felter i betingelser?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, både standard- og egendefinerte felter for enheten (lead eller deal) støttes, samt enheten (lead eller deal) relaterte person- og organisasjonsfelter.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Les mer om feltene i <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan flere enkeltpersoner legges til som ansvarlige i stedet for lag?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nei, en mulighet kan bare tildeles til én spesifikk bruker eller fordeles blant et team. Muligheter kan ikke fordeles blant flere enkeltpersoner.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan alle administratorer se alle regler og oppgaver?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, alle <strong>deals app administratorer</strong> kan se alle regler som er opprettet av andre deals app administratorer, samt alle vellykkede og mislykkede oppgaver.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hva skjer hvis en admin-bruker som har satt opp en regel får kontoen sin deaktivert i Pipedrive?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Eventuelle regler som er satt opp av den deaktiverte deals-app-administratoren vil også bli deaktivert, men vil fortsatt være synlige i listen over Automatisk Tilordning.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En annen bruker med deals-app-admin-rettigheter kan aktivere regelen igjen. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Er det mulig å sette en regel for å omfordele en avtale som er oppdatert?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bare eksisterende avtaler som oppdateres ved å flyttes til en ny fase eller pipeline kan automatisk tilordnes.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">For øyeblikket er det ikke mulig å sette regler for å omfordele avtaler som har noen annen oppdatering (f.eks. at et tilpasset felt oppdateres med en ny verdi).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jeg definere vekten (prosentandel) av muligheter tildelt til hvert teammedlem?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å fordele muligheter innen et team basert på vekt. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatisk tildeling FAQ

Spar tid ved å sette opp automatiseringer for mindre erfarne brukere.

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Funksjonen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringer</strong></a> er bare tilgjengelig på Avanserte og høyere planer. Deling og oppsett av automatiseringer for andre brukere er bare tilgjengelig for brukere med <strong>global administrator</strong>-tillatelser aktivert. Denne funksjonen er for øyeblikket i betaversjon.</div>
<p style="text-align: justify">Teknologi spiller en betydelig rolle i våre daglige liv i en stadig skiftende verden. Mens et av Pipedrives hovedmål er å bygge et enkelt og intuitivt verktøy, er ikke alle veldig kjent med teknologi og kan trenge hjelp til å sette opp visse funksjoner.</p>
<p style="text-align: justify">Valget om å dele automatiseringer med andre brukere har som mål å hjelpe teknologikyndige administratorer med å spare tid ved å sette opp automatiseringer for mindre erfarne brukere.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Del automatiseringer med andre<a name="del-automatiseringer-med-andre"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Før du deler en automatisering, må du huske at <strong>kun</strong> automatiseringer med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">utløseren</a> <strong>”Utløst av valgte brukere”</strong> kan deles. Hvis utløseren <strong>”Utløst av alle”</strong> er aktivert, trenger du ikke dele da alle brukere allerede er inkludert.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å gi tilgang til en automatisering til andre brukere i selskapet ditt, klikk på automatiseringen for å åpne kontekstvisningen. Deretter, på brukerseksjonen, klikk på <strong>”Legg til brukere”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du vil se <strong>behandle tilgang</strong> prompten. Se etter brukerne du vil dele automatiseringen med og klikk <strong>”Bruk endringene”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du har lagret endringene, vil du se at brukerseksjonen i kontekstvisningen nå har en liste over brukere med tilgang til automatiseringen.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ved å klikke <strong>”Behandle tilgang”</strong> kan du legge til flere brukere eller fjerne tilgangen fra eksisterende.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Det<strong>’</strong> er ikke mulig å endre utløseroppsettet fra <strong>valgte brukere</strong> til <strong>alle</strong> hvis automatiseringen allerede var delt, med mindre brukerne som har tilgang er deaktivert fra automatiseringen.</div>
<p style="text-align: justify">I listen over automatiseringer kan du se automatiseringene som er delt og er aktivert eller deaktivert. <strong>Deling</strong> ikonet har to tall:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Det første tallet indikerer hvor mange brukere som allerede har aktivert automatiseringen</li><li>Det andre tallet indikerer hvor mange brukere automatiseringen ble delt med</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktiver delte automatiseringer<a name="aktiver-delte-automatiseringer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Siden automatiseringer som deles med andre vil utføre handlinger på deres vegne (dvs. sende e-poster, sende Slack-meldinger osv.), må abonnerte brukere godta å aktivere automatiseringen for seg selv og godta eventuelle fremtidige endringer som gjøres, da de ikke vil motta varsel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når brukere har aktivert automatiseringene på sin side, vil du se at vippebryteren "<strong>Aktiv</strong>" er aktivert i <strong>brukere</strong>-delen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vanlige brukere som har mottatt og aktivert automatiseringene vil kunne se arbeidsflyten og utførelsen med sin egen bruker. Imidlertid vil de ikke kunne redigere, overføre, slette eller duplisere automatiseringen, da disse handlingene kun vil være begrenset til globale administratorer.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Når du velger å sende en e-post som en handling i automatiseringen din, vil handlingen bare kunne bruke e-postadressen synkronisert med Pipedrive via <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkronisering</a>-funksjonen og vil bli sendt fra e-postkontoene til personene som automatiseringen ble delt med. I tillegg vil den personlige e-postsignaturen legges til i e-postteksten.</div>
<p style="text-align: justify">Om nødvendig kan administratorer midlertidig eller permanent fjerne brukere fra automatiseringer. Hvis fjerningen er midlertidig, må den vanlige brukeren aktivere automatiseringen selv igjen for å gjenoppta utførelsen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Det maksimale antallet aktive automatiseringer tar hensyn til automatiseringseiere med automatiseringer med minst én aktiv abonnement.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Utførelsehistorikk<a name="utf-relsehistorikk"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin-brukere</strong></p>
<p style="text-align: justify">Admin-brukere har tilgang til full <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utførelsehistorikk</a> av en delt automatisering. De kan:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrere etter bruker</li><li>Se etter spesifikke utførelser av spesifikke brukere</li><li>Velge tidsramme</li><li>Sjekke status for en utførelse</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vanlige brukere</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vanlige brukere vil kunne se all informasjon relatert til sine egne utførelser, som status og tidsramme.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Feilsøking<a name="feils-king"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når en automatisering er aktivert, vil systemet kjøre en diagnose for å bekrefte at arbeidsflyten er bygget riktig og ingen problemer vil forhindre utførelsen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis det oppdages en feil, vil du bli varslet og må gjennomgå arbeidsflyten for å aktivere den.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikk <strong>”Feilsøking”</strong> øverst på siden for mer detaljer om feilene.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når problemene er løst, kan du kjøre diagnosen på nytt og aktivere automatiseringen.</p>

Set up automations for other users

del-automatiseringer-med-andre

Del automatiseringer med andre

aktiver-delte-automatiseringer

Aktiver delte automatiseringer

utf-relsehistorikk

Utførelsehistorikk

feils-king

Feilsøking

Set opp automatiseringer for andre brukere

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> <strong>Datotriggere </strong>er for øyeblikket i beta og tilgjengelig for en lukket gruppe brukere. Det vil bli frigitt til flere brukere på et senere tidspunkt. Denne funksjonaliteten er en del av <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a>-funksjonen, som bare er tilgjengelig på Avanserte og høyere planer.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når du håndterer kundeforhold, er det avgjørende å fullføre oppgaver og engasjere deg med potensielle kunder og klienter til spesifikke tider.</p>
<p style="text-align: justify">Med datotriggere kan du automatisere oppgaver som å sende e-poster på dine kunders bursdager, sende e-postpåminnelser for dine kommende møter eller planlegge et anrop en uke før forventet avslutningsdato for en avtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å vokse bedriften din.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hvor finner jeg datoutløserne?<a name="hvor-finner-jeg-datoutl-serne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Å legge til en utløser er det første trinnet når du oppretter automatiseringer. På høyre side av skjermen, velg utløsertypen <strong>“Datoutløser”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Datoutløsere fungerer bare for <strong>aktivitet</strong>, <strong>avtale</strong>, <strong>organisasjon</strong> og <strong>person</strong> entiteter.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hvordan kan jeg konfigurere en datoutløst automatisering?<a name="hvordan-kan-jeg-konfigurere-en-datoutl-st-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når datoutløseren er valgt, må du spesifisere:</p>
<ul><li>Elementet med det respektive datofeltet (standard eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tilpasset</a>) som vil utløse automatiseringen</li><li>Datoen når automatiseringen vil bli utløst (nøyaktig dato eller angitte dager før eller etter datoen på feltet)</li><li>Timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utført</li></ul>
<p style="text-align: justify">Når du velger datoen, vil du se tre alternativer:</p>
<ul><li><strong>Nøyaktig dato:</strong> automatiseringen vil utløses den dagen den møter datoen på datofeltet</li><li><strong>Før dato: </strong>automatiseringen vil utløse et gitt antall dager før datoen på datofeltet</li><li><strong>Etter dato: </strong>automatiseringen vil utløse et gitt antall dager etter datoen på datofeltet</li></ul>
<p style="text-align: justify">Du kan legge til opptil 180 dager før og etter utløserdatoen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikk på <strong>"Bruk utløser"</strong> for å lagre endringene. Deretter kan du fortsette med å legge til de følgende trinnene i automatiseringen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>De eneste tilpassede feltene tilgjengelige i datofelt-rullegardinmenyen er <strong>dato felt</strong>. Lær hvordan du legger til tilpassede felt i Pipedrive-kontoen din i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Lær hvordan du konfigurerer automatiseringer <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">her</a> og hvilke betingelser du kan legge til i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">denne artikkelen</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseringer aktivert for deg selv</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du oppretter en automatisering med en datoutløser og aktiverer den bare for deg selv, vil datoutløserbetingelsen sjekke alle elementene som er synlige for deg.</p>
<p style="text-align: justify">Elementene som oppfyller datobetingelsen når utførelsestiden er nådd, vil vises i <strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historikk</a>"</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseringer aktivert for deg selv og andre brukere</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du oppretter en automatisering med en datoutløser og aktiverer den for deg selv og andre brukere med <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringsdelingsalternativet</a>, vil datoutløserbetingelsen sjekke alle elementene som eies av alle aktiverte brukere. Dette beskytter mot delte datoutløsere som utløser automatiseringer flere ganger daglig for et bestemt element.</p>
<p style="text-align: justify">Elementene som oppfyller datobetingelsen når utførelsestiden er nådd, og som eies av en av brukerne som automatiseringen er delt med, vil vises i <strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historikk</a>"</strong>.<br></p><hr><h2>Hvordan kan jeg redigere en dato-trigget automatisering?<a name="hvordan-kan-jeg-redigere-en-dato-trigget-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I motsetning til hendelse-trigget automatisering, kan du redigere utløseren på dato-trigget automatisering uten å fjerne de påfølgende stegene eller starte på nytt.<br></p>
<p>Dato-triggere har <strong>rediger</strong> alternativet (blyantikon) som vises når du svever over trinnutløseren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du klikker på redigeringsknappen, vil du kunne endre datofeltet og datoen, timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utløst.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Entiteten til utløseren (<strong>aktivitet</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>organisasjon</strong> eller <strong>person</strong>) kan ikke redigeres.<br></div><hr><h2>Listevisning<a name="listevisning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan skille automatiseringer konfigurert med <strong>datobaserte utløsere</strong> fra de konfigurert med <strong>hendelsesbaserte utløsere</strong> ved deres ikoner i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listevisningen</a>.</p>
<ul><li><strong>Datobaserte utløsere:</strong> blått ikon</li><li><strong>Hendelsesbaserte utløsere:</strong> gult ikon</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan filtrere automatiseringer i listevisningen etter utløsertype ved å klikke på<strong> "Alle utløsere"</strong> og velge elementet konfigurert i utløseren.<br></p>

Automations: date triggers

hvor-finner-jeg-datoutl-serne

Hvor finner jeg datoutløserne?

hvordan-kan-jeg-konfigurere-en-datoutl-st-automatisering

Hvordan kan jeg konfigurere en datoutløst automatisering?

hvordan-kan-jeg-redigere-en-dato-trigget-automatisering

Hvordan kan jeg redigere en dato-trigget automatisering?

listevisning

Listevisning

Automatiseringer: datotriggere

Ofte stilte spørsmål for Pipedrives automatiseringsdato-triggere.

<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> <strong>Tidsutløsere </strong>er for øyeblikket i beta og tilgjengelig for en lukket gruppe brukere. Det vil bli utgitt til flere brukere på et senere tidspunkt. Denne funksjonaliteten er en del av <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a>-funksjonen, som bare er tilgjengelig på Advanced og høyere planer.<br></div>
<h2>Kan jeg stoppe utførelsen av en dato-trigget automatisering?<a name="kan-jeg-stoppe-utf-relsen-av-en-dato-trigget-automatisering"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">dato-trigget automatisering</a> søker etter matchende oppføringer daglig på den konfigurerte tiden, og vil utløses hvis det finnes treff.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">For å stoppe den fra å utløse på en bestemt dag, deaktiver den før den definerte utførelsestiden for alle brukere som har aktivert automatiseringen.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis den aktiveres igjen før det tidspunktet, vil den bli utløst samme dag</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis den aktiveres igjen etter det tidspunktet, vil den bli utløst neste dag hvis det finnes matchende oppføringer</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis dato-trigget automatisering inneholder <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">forsinkelse</a>-trinn, kan du stoppe utførelsen av enkelte utførelser fra <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historikk</a></strong>-fanen ved å bruke knappen for å kansellere utførelsen.<br></p><hr><h2>Hva skjer hvis jeg sletter et tilpasset felt?<a name="hva-skjer-hvis-jeg-sletter-et-tilpasset-felt"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis det er datoutløser-automasjoner konfigurert med et <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">tilpasset datofelt</a> som er slettet, vil automatiseringen ikke ha noen utførelser.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis et annet tilpasset felt i automatiseringen blir slettet, vil du se det i feilede oppføringer.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Hva skjer hvis jeg sletter et tilpasset datofelt konfigurert i en dato-trigg automatikk?<a name="hva-skjer-hvis-jeg-sletter-et-tilpasset-datofelt-konfigurert-i-en-dato-trigg-automatikk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiseringen vil ikke kjøre for det elementet.</p>
<p> </p><hr><h2>Hva er forskjellen mellom hendelses- og datoutløsere?<a name="hva-er-forskjellen-mellom-hendelses-og-datoutl-sere"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hendelsesutløser:</strong> automatisering vil utløses når en hendelse oppstår (f.eks. et tilbud legges til, oppdateres eller slettes)</p></li><li><strong>Datoutløser:</strong> automatisering vil utløses når en angitt dato er nådd (f.eks. aktivitetskjema dato)</li></ul><hr><h2>Hvorfor fungerer ikke min dato-triggede automatisering som forventet?<a name="hvorfor-fungerer-ikke-min-dato-triggede-automatisering-som-forventet"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Det kan være flere grunner til at automatiseringen ikke utløses:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Den er ikke aktiv for noen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis den bare er aktiv for automatiseringseieren, starter utførelsen for de elementene eieren har synlighet over</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis den er aktiv for automatiseringseieren og andre brukere gjennom <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringsdelingsalternativet</a>, starter utførelsen for alle støttede enheter som hver av brukerne den er aktiv for eier</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Betingelsene er ikke oppfylt innen den definerte tidsrammen (f.eks. er en dato-trigg automatisering konfigurert til å kjøre 90 dager etter en avtalt tapt dato. Hvis det ikke er noen tapt avtaler i siste kvartal, vil ingen utførelser vises)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis du har problemer med <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">dato trigg automatiseringer</a>, ta kontakt med vårt supports team <a href="https://support.pipedrive.com/nb/contact-us">her</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

kan-jeg-stoppe-utf-relsen-av-en-dato-trigget-automatisering

Kan jeg stoppe utførelsen av en dato-trigget automatisering?

hva-skjer-hvis-jeg-sletter-et-tilpasset-felt

Hva skjer hvis jeg sletter et tilpasset felt?

hva-skjer-hvis-jeg-sletter-et-tilpasset-datofelt-konfigurert-i-en-dato-trigg-automatikk

Hva skjer hvis jeg sletter et tilpasset datofelt konfigurert i en dato-trigg automatikk?

hva-er-forskjellen-mellom-hendelses-og-datoutl-sere

Hva er forskjellen mellom hendelses- og datoutløsere?

hvorfor-fungerer-ikke-min-dato-triggede-automatisering-som-forventet

Hvorfor fungerer ikke min dato-triggede automatisering som forventet?

Automatiseringer: dato utløsere FAQ

Koble Pipedrive Automasjoner til tredjepartsapper ved å bruke webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a> og webhooks i automatiseringer er bare tilgjengelige på Avansert og høyere planer. Vanlige <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> er tilgjengelige i alle planer.</div>
<p style="text-align: justify">Webhook-handlingen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a> lar deg koble Pipedrive til eksterne verktøy og apper ved å sende informasjon til spesifikke endepunkter. Denne funksjonen forbedrer salgsprosessene dine ved å tillate betinget hendelsesutløst informasjonskobling mellom Pipedrive og verktøyet du foretrekker.<br></p>
<p style="text-align: justify">I motsetning til <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tradisjonelle webhooks</a>, tilbyr denne tilnærmingen større fleksibilitet og presisjon, og lar deg definere detaljerte betingelser og hendelser for utløsning av webhook-forespørsler - en evne som ikke er tilgjengelig i standard webhook-oppsett.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Lag en webhook<a name="lag-en-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne handlingen er kun tilgjengelig for globale administratorbrukere.<br></div>
<p style="text-align: justify">Før du begynner å legge til webhook-handlinger i automatiseringene dine, må du først legge til webhooks i din Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Gå til <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>-siden. Deretter klikker du på <strong>“+ Webhooks” &gt; Automatiseringswebhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Merk:</strong> Eksisterende webhooks kan ikke brukes på nytt for automatiseringer.</div>
<p style="text-align: justify">Legg til et navn på webhooken din. Vi anbefaler å være veldig spesifikk og tydelig, da du må velge webhooken etter navn når du bygger en automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Deretter legger du til sluttpunkt-URL-en og oppgir autentiseringsinformasjon hvis nødvendig.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Automatisering støtter bruk av rot-domener og mer spesifikke domene-sluttpunkter, også kjent som <strong>stier</strong>. For å unngå opprettelse av feilaktige URL-er, må sluttpunkt-URL-en avsluttes med en <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> eller <strong>“=”</strong> karakter. Når du konstruerer en automatisering og bruker webhook-handlingen, kan du velge stieralternativet for å spesifisere disse sluttpunktene.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Legg til en webhook til automatiseringer<br><a name="legg-til-en-webhook-til-automatiseringer"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis webhooks ikke er forhåndsdefinert, vil du ikke kunne legge til webhook-handlingen.</div>
<p style="text-align: justify">Når du har lagt til webhooks, kan du gå til <strong>automatiseringer</strong> og begynne å bygge en automatisering med en webhook <strong>handling</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du vil se følgende felt å fylle ut i webhook-handlingen, der <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Metode”</strong> og <strong>“Body” </strong> er obligatoriske.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Velg først webhooken du opprettet fra feltet <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Velg deretter <strong>metoden</strong> du vil bruke (<code>POST</code>, <code>PUT</code> eller <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Opprett ressurser</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Erstatt en ressurs med en annen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Slett en ressurs</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">I webhook-body-en kan du velge å sette den opp ved <strong>“Nøkkel-verdi”</strong> eller <strong>“Rå”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nøkkel-verdi-byggeren</strong> lar deg bygge forespørselskroppen til handlingen og legge til flere oppføringer om nødvendig. Her kan du velge Pipedrive-felter ved å klikke på <strong>feltknappen</strong> for å åpne rullegardinmenyen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Råbyggeren</strong> lar deg bygge din egen JSON-gyldige kropp i tilfelle du ønsker mer kontroll over innlastingen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Til slutt, legg til webhook <strong>sti. </strong>Stien vil bli lagt til basens domene definert i webhooken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Utførelseshistorikk<a name="utf-relseshistorikk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan ha synlighet over ytelsen til webhooken din innenfor <strong>utførelseshistorikken</strong>. Her vil du se den endelige body-en og stien for webhook-forespørselen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis webhooken, av en eller annen grunn, ikke lenger fungerer eller mangler godkjenning eller tillatelser, vil automatiseringsutførelsen mislykkes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Obs:</strong> Webhook-utførelsen vil fungere i henhold til eksisterende begrensninger for automatiseringsutførelse. Hvis disse begrensningene nås, vil utførelsen av webhook-forespørsler bli satt på pause.</div><hr><h2>Tillatelser og utførelser<a name="tillatelser-og-utf-relser"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiserte webhooks <strong>kan utløses av alle brukere</strong>, uavhengig av deres synlighets tillatelser eller admin status/tillatelse.</p>

Automations: webhook requests

lag-en-webhook

Lag en webhook

legg-til-en-webhook-til-automatiseringer

Legg til en webhook til automatiseringer

utf-relseshistorikk

Utførelseshistorikk

tillatelser-og-utf-relser

Tillatelser og utførelser

Automations: webhook-forespørsler

Øk kundetilknytning og minimer feil med automatiserte e-poster.

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a> og <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkronisering</a> funksjonene er bare tilgjengelig på Avansert og høyere planer. E-postsynkronisering må være aktivert for å sende automatiske e-poster.<br></div>
<p style="text-align: justify">Salgsprosesser involverer ofte gjentakende oppgaver som å sende varsler til teammedlemmer eller kommunisere med leads. Automatisering av e-postoppfølgninger kan forbedre effektiviteten, øke kundee ngasjementet og minimere feil.</p>
<p style="text-align: justify">Først må du opprette en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> og velge en triggerhendelse basert på scenarioene der du vil utløse e-postutsendelse. Det er essensielt å bruke presise betingelser for mer spesifikke situasjoner der e-poster skal sendes.</p>
<p style="text-align: justify">Når triggeren er definert, velg e-posthandlingene: Du kan velge enten <code>Send e-post</code> eller <code>Send e-post ved hjelp av mal</code> for å utføre kommunikasjonen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Send e-post<a name="send-e-post"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du bruker handlingen <code>Send e-post</code>, må du velge de ønskede feltene og innstillingene.</p>
<ul><li>Å velge målgruppen er en av de viktigste trinnene, og å velge e-postmottakere er avgjørende. Dette kan gjøres fra feltet <strong>“Til”</strong>, og du kan bestemme om du vil sende e-posten til kunder, interne team, partnere osv.</li><li>For e-postemnet kan du manuelt legge inn tekst eller bruke en plassholder for automatisk å sette inn relevant informasjon, for eksempel en avtaletittel, basert på automatiseringstriggeren.</li><li>Hvis du har flere e-postinnbokser synkronisert i Pipedrive, kan du velge sende-e-post-adressen fra feltet <strong>“Fra“</strong>.</li><li>CC- og Bcc-feltene lar deg spesifisere mottakere for karbonkopier og blinde karbonkopier av e-posten, henholdsvis.</li><li>Du kan også legge til en <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignatur</a> (hvis den tidligere er satt opp i e-postsynk-innstillingene) og aktivere sporing av åpne e-poster.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter må du manuelt utforme e-postinnholdet og <strong>lagre</strong> endringene.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Send e-post ved hjelp av en mal<a name="send-e-post-ved-hjelp-av-en-mal"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-postmaler</a> må konfigureres inne i Salgsinnboksen før du setter opp automatisering for å sende e-poster med maler.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Handlingen <code>Send e-post ved hjelp av mal</code> ligner mye på handlingen <code>Send e-post</code>, men tilbyr ekstra alternativer for oppsett av e-postmal.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Når du oppretter en mal, kan du legge til felt for leads, avtaler, prosjekter og organisasjoner. Hvis malen har felt og du velger dem, vil automatiseringen automatisk fylle ut disse feltene i e-postkroppen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I tillegg, hvis malen din inneholder en lenke, kan du konfigurere lenkesporing på dette stadiet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Avanserte e-postautomatiseringer<a name="avanserte-e-postautomatiseringer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan bruke <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Forsinkelse</a> og <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vent på betingelse</a> trinnene for å opprette mer komplekse automatiseringer. Dette lar deg sende e-post senere - i stedet for umiddelbart - etter at en utløser eller hendelse oppstår.</p>
<h3>Forsinkelse trinn<a name="forsinkelse-trinn"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">For å sende oppfølgingsmeldinger eller flere påminnelser til teammedlemmer eller potensielle kunder gjennom automatiseringer, bruk <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Forsinkelse trinn</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bestem tidsintervallet i dager eller timer før konfigurering av den påfølgende e-posthandlingen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Vent på betingelse trinn<a name="vent-p-betingelse-trinn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bruk <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vent på betingelse</a> alternativet for å utføre trinnet etter at en angitt utløser eller handling har oppstått.</p>
<p style="text-align: justify">En praktisk anvendelse av dette trinnet er å sende en annen e-post når kundene dine samhandler med den første e-posten du sendte. Du kan konfigurere den til å utløses hvis e-posten mottar et svar eller en lenke i den klikkes på. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter, spesifiser varigheten (tidsbegrensning) for automatiseringen for å vente på hendelsen. En lang ventetid kan ikke være gunstig, da en personlig tilnærming kan være nødvendig.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Innlegg-e-postlevering<a name="innlegg-e-postlevering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">For å holde en oversikt over informasjonen som er sendt via e-post, kan du legge til en <strong>notat</strong> eller opprette en <strong>aktivitet</strong> relatert til den automatiserte e-posten.</p>
<p style="text-align: justify">For eksempel, hvis en mottaker mottar betydningsfull informasjon via en automatisert e-post, for eksempel en lenke til et spesialpriset tilbud, kan du ønske å notere dette for kontaktpersonen knyttet til avtalen.</p>
<p style="text-align: justify">For å gjøre dette, velg en <strong>notat</strong> handling for kontaktpersonen som allerede har mottatt e-postene dine, og fremhev viktigheten av hendelsen i notatet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>For å opprette en <strong>aktivitet</strong>, for eksempel å sette opp en oppgave eller samtale etter å ha mottatt et svar på e-posten, legg til en <strong>aktivitet</strong> handling etter <code>Vent på betingelse</code> trinnet du etablerte for e-postsvarene.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan spesifisere aktivitetens navn, type og opprettelsestidspunkt.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notat: </strong>Hvis du har problemer med å sende e-post, besøk vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">feilsøkingsguide</a> eller kontakt vårt supportteam <a href="https://support.pipedrive.com/nb/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">her</a>.</div>

Kunnskapsbase

Workflow Automatisering

Har du spørsmål?