Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Growth- og høyere planer. Denne artikkelen viser den nyeste versjonen av vår automatiseringsfunksjon, som kan avvike fra den i din konto. Hvis du ikke har den nyeste versjonen og ønsker å bruke den, vennligst <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakt vårt støtteteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kom i gang med Automatiseringer<a name="kom-i-gang-med-automatiseringer"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Bare <strong>globale administratorer</strong> eller vanlige brukere med riktige <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tillatelser</a></strong> kan opprette automatiseringer.</div>
<p style="text-align: justify">Hvis du ofte gjentar de samme administrative oppgavene i Pipedrive – som å planlegge en aktivitet når en avtale går til en spesifikk fase – kan det være verdt å automatisere dem, slik at du kan fokusere på de viktige tingene som får virksomheten din til å blomstre.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a></strong> i Pipedrive består av to deler – en <strong>utløsende hendelse</strong> og en <strong>handlingshendelse</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Triggerhendelsen</strong> representerer <strong>“hvis”</strong>-delen av en hvis-da-setning: For at automatiseringen skal kjøre, må en bestemt handling skje først.<br>Denne handlingen kan innebære oppretting, oppdatering eller sletting av en person, organisasjon, aktivitet eller salgsavtale i Pipedrive. Alternativt kan du bruke en datoutløser, som starter automatiseringen basert på en angitt dato, for eksempel kontraktsfornyelse eller frist for et arrangement.</li>
<li><strong>Handlingshendelsen</strong> representerer <strong>“da”</strong>-delen av en hvis-da-setning: Når triggerhendelsen inntreffer, er dette steget som avgjør hva automatiseringen skal gjøre som respons.<br>Denne handlingen kan inkludere automatisk opprettelse, oppdatering eller sletting av en person, organisasjon, aktivitet eller salgsavtale i Pipedrive. I tillegg kan det innebære å sende en e-post fra e-postadressen som er synkronisert til din Pipedrive-konto.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Import av data til Pipedrive-kontoen din vil <strong>ikke</strong> utløse hendelsesbaserte automatiseringer, unntatt når importen oppdaterer eller sletter <strong>leads</strong>. Automatiseringer basert på datoutløsere kan imidlertid aktiveres via importer. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Opprette din første automatisering<a name="opprette-din-f-rste-automatisering"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For en grundig visuell guide til automatiseringsverktøyet, sjekk ut vårt <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ukentlige webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">For å få tilgang til automatiseringsfunksjonen, åpne <strong>kontomenyen</strong> øverst til høyre og gå til <strong>Verktøy og apper &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">For å begynne å opprette en automatisering, klikk på <strong>“+ Automatisering”</strong> knappen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Automatiseringsnavnet kan være opptil 120 tegn langt, og beskrivelsen av automatiseringen kan være 200 tegn lang.</div>
<p style="text-align: justify">Velg om du skal begynne med en <strong>«Hendelsesutløser»</strong> eller <strong>«Datoutløser»</strong>. Dette åpner en sidemeny hvor du kan definere elementet og hendelsen som skal starte automatiseringen din.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Hendelsestriggeren</strong> gir deg seks enhetsalternativer (<strong>avtale</strong>, <strong>person</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organisasjon</strong> og <strong>prosjekt</strong>), hver med tre typer hendelser som vil utløse automatiseringen (<strong>lagt til</strong>, <strong>oppdatert</strong>, eller <strong>slettet</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Datotriggeren</strong> gir deg fire enhetsalternativer (<strong>avtale</strong>, <strong>person</strong>, <strong>aktivitet</strong>, og <strong>organisasjon</strong>), hver med alternativer for å velge det spesifikke datofeltet, og tre parametere (<strong>nøyaktig dato</strong>, <strong>før dato</strong>, og <strong>etter dato</strong>) for å utløse automatiseringen.</p>
<p style="text-align: justify">For mer informasjon om datotriggere, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Når du har valgt trigertype og triggehendelse, klikker du på <strong>“Bruk trigger”</strong> knappen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Med triggerhendelsen angitt får du deretter mulighet til å legge til en betingelse (eller flere) for triggeren din. Her kan du velge fra foreslåtte betingelser eller legge til egne for å definere når automatiseringen din skal kjøre. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Etter å ha lagret betingelsen din, klikker du på <strong>“+“ </strong>ikonet for å legge til et nytt trinn, enten en annen betingelse eller din handlingshendelse.</p>
<p style="text-align: justify">For mer avansert automatisering, kan du legge til <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vent på betingelser</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hvis/ellers betingelser</a> for å dele opp automatiseringen din i to eller flere stier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du definerer handlingen din, kan du velge mellom standardalternativer – <strong>person</strong>, <strong>organisasjon</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>salgsavtale</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>e-post, merknader, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjer</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prosjekter</a></strong><strong> </strong>og<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> </strong>– samt integrasjoner – <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> og <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Du kan velge handlingstyper som er spesifikke for hvert alternativ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Merknad:</strong> Automatiseringer som er satt opp til å opprette en ny salgsavtale vil feile på det trinnet hvis du har nådd grensen for åpne salgsavtaler. Automatiseringen vil ikke fortsette hvis denne salgsavtalen opprettes manuelt eller via opplasting på et senere tidspunkt. Les mer om bruksgrenser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan legge til flere handlinger i automatiseringen din, og de vil alltid utføres fra toppen og nedover i listen. For eksempel vil trinn 3 bare bli utført etter at trinn 2 er ferdig. </p>
<p style="text-align: justify">Merk at automatiseringer bare vil sjekke én gang om betingelsen for hver utløste handling er oppfylt, med mindre du bruker betingelsen <strong>vent til hendelse</strong>. Hvis en betingelse for en bestemt handling ikke er oppfylt, vil handlingen ikke bli utført, og systemet vil ikke utføre neste steg.</p>
<p style="text-align: justify">Her kan du se hvordan du setter opp en automatisering som flytter din nye avtale til en annen pipeline avhengig av avtaleeieren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Når du velger å sende en e-post som en handling i din automatisering, vil handlingen kun kunne bruke e-postadressen som er synkronisert til Pipedrive via e-postsynkroniseringsfunksjonen. Ingen annen e-postadresse eller konto kan brukes til automatiseringsformål.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Hvis du angir en trigger for å opprette en aktivitet og ikke angir en dato for den aktivitets-handlingen, vil den bli satt til samme dag som handlingen. For å planlegge en aktivitet med forfallsdato i fremtiden, velg alternativer som «Om én dag» eller «neste tirsdag» for forfallsdatoer som er relative til når handlingen ble utløst.</div>
<p style="text-align: justify">For å spesifisere hvilke brukere som har lov til å utløse denne automatiseringen, sjekk alternativet øverst i automatiseringen og velg hvilket alternativ du foretrekker.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad: </strong>Du kan sette opp en automatisering som sender ut e-poster, trigget av enhver bruker i din konto gjennom <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsfunksjonen</a>. E-posten vil imidlertid alltid bli sendt fra brukeren som opprettet automatiseringen. Hvis du vil trigge en e-post fra din egen e-postadresse, må du sette opp din egen automatisering.</div>
<p style="text-align: justify">Etter å ha satt opp automatiseringen din, klikker du på <strong>“Lagre”</strong> knappen og deretter setter den til <strong>“Aktiv”</strong> for å begynne å bruke den.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når den er aktiv, vil automatiseringen din kjøre automatisk når triggerbetingelsene er oppfylt. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan administrere din lagrede automatisering i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringslistevisningen</a> når som helst.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatiseringslistevisning<a name="automatiseringslistevisning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I <strong>automatiseringslistevisningen</strong> kan du se alle automatiseringene dine sammen med de som er opprettet av teammedlemmene dine, sortere etter sist oppdatert tid og bruke filtre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigere, slette eller veksle automatiseringer mellom aktive og inaktive. Hvis en automatisering er inaktiv, vil ikke trigger eller handlinger kjøre.</p>
<p style="text-align: justify">Inaktive automatiseringer vises grået ut, noe som gjør at du raskt kan identifisere hvilke som for øyeblikket er aktive i Pipedrive-kontoen din.</p>
<p style="text-align: justify">Lær mer om automatiseringslistevisningen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Overføring av automasjoner<a name="overf-ring-av-automasjoner"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Enten en bruker slutter i firmaet eller bare tar fri, kan en annen bruker ha behov for tilgang til automatiseringene deres for feilsøking eller for å tildele dem til noen andre. For å gjøre dette, overfør eierskapet til automatiseringen. </p>
<h3 style="text-align: justify">Brukere og tillatelser<a name="brukere-og-tillatelser"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bare følgende typer brukere kan overføre automasjoner:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> administrator</strong> brukere kan overføre enhver automasjon til seg selv eller til andre globale app-administratorer</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> administrator</strong> brukere og <strong>globale vanlige brukere</strong> med <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tillatelse</a> <strong>”Legg til automasjoner”</strong> kan overføre sine egne automasjoner til globale app-administratorer</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Overfør eierskap<a name="overf-r-eierskap"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Enkelt overføring</strong></p>
<p style="text-align: justify">Åpne forhåndsvisning av automatiseringen. Når du holder markøren over eierens navn til venstre, klikk på blyantikonet, eller klikk<strong>”...”</strong> til høyre og <strong>«Overfør eierskap.»</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Bulk overføring</strong></p>
<p style="text-align: justify">I Automasjoner-visningen, merk av for boksene til de automasjonene du ønsker å overføre på venstre side av skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter klikker du <strong>“Overfør eierskap”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du klikker på <strong>“Overfør eierskap,”</strong> må du velge brukeren som du ønsker å overføre automasjonen til.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Før du fullfører overføringen, vil du se en ansvarsfraskrivelse som lister opp hva som vil skje etter at automatiseringen er overført. Hendelsene i ansvarsfraskrivelsen kan variere avhengig av automatiseringstrinnene (for eksempel om det er pågående utførelser, om en integrasjon er installert og brukt i en automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Sørg for å lese denne ansvarsfraskrivelsen nøye før du fortsetter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du har noen pågående utførelser for den automatiseringen, kan du avbryte alle ved å krysse av i boksen. For eksempel, hvis automatiseringen er konfigurert til å sende en e-post 5 dager etter en trigger, og de utførelsene fortsatt pågår, vil de bli kansellert, og e-posten vil ikke bli sendt. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis du velger å ikke kansellere noen ventende utførelser, vil automasjonene fortsette å kjøre, og eieren av utførelsen før overføringen vil kunne se utførelsene for automasjonen i sin historikkfane. </div>
<p style="text-align: justify">Når automatiseringen er overført, vil den vises i mottakende eiers listevisning over automatiseringer. Den overførte automatiseringen er deaktivert, slik at den mottakende eieren kan gjennomgå og feilsøke den ved behov.</p>
<p style="text-align: justify">Automasjonen vil ha en overført etikett lagt til for å indikere at den har blitt overført.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Den <strong>overførte</strong> etiketten vil forsvinne fra automasjonen etter tre dager.</div>
<p style="text-align: justify">Den mottakende eieren kan nå konfigurere automasjonen, inkludert redigering og aktivering.</p>

Automations: first steps

kom-i-gang-med-automatiseringer

Kom i gang med Automatiseringer

opprette-din-f-rste-automatisering

Opprette din første automatisering

automatiseringslistevisning

Automatiseringslistevisning

overf-ring-av-automasjoner

brukere-og-tillatelser

Brukere og tillatelser

overf-r-eierskap

Overfør eierskap

Overføring av automasjoner

Automatiseringer: første skritt

<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Funksjonen <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a></strong> er kun tilgjengelig på Growth-planer og høyere. Lær hvordan du bytter planer i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</div>
<p style="text-align: justify">I salg, som i livet, er tid den mest verdifulle ressursen vi har. Pipedrives<strong> automatiserings</strong><strong>maler</strong> hjelper deg å bevare denne ressursen ved å gjøre det enda enklere å automatisere enkelte oppgaver i salgsprosessen din.</p>
<p style="text-align: justify">Disse malene fungerer som ferdige automatiseringer som kan implementeres raskt og med minimal innsats, slik at du kan bruke tiden din på det som betyr noe.</p>
<p style="text-align: justify">Malene er også en flott måte for deg å bli trygg på og dyktig i bruk av vår <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringsfunksjon</a></strong> hvis du er ny i Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">For å få tilgang til malene, gå til <strong>“...” (Mer) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Maler</strong> på din Pipedrive-konto.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvordan bruke maler<a name="hvordan-bruke-maler"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Fra siden for<strong> automatiseringer</strong>, klikk på <strong>“</strong><strong>Maler<strong>“</strong></strong><strong> </strong>for å vise tilgjengelige ferdiglagde automatiseringer, kuratert etter type og samlinger. Finn prosessen du ønsker å automatisere fra dette utvalget, og klikk på malen for å begynne å konfigurere dine valgte automatiseringer.</p>
<p style="text-align: justify">Dialogen for <strong>maloppsett</strong> vil be om alle detaljene som <strong>automatiseringen</strong> krever. Velg det du ønsker og klikk på “<strong>Lagre som kladd</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når den er lagret, er automatiseringen aktiv og du kan gå tilbake til å gjøre det du gjør best, nå assistert av din nye tidsbesparende automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Alle automatiseringer opprettet fra maler kan når som helst redigeres fra <strong>automatisering</strong>-siden.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du oppretter automatiseringen, vil den vises i filteret “<strong>Eid av meg</strong>”. Automatiseringer opprettet av kolleger vil vises under “<strong>Eid av andre</strong>”. Automatiseringer opprettet av maler vil oppføre seg akkurat som automatiseringene du lager fra bunnen av.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tilgjengelige maler<a name="tilgjengelige-maler"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive tilbyr 36 ferdige automatiseringsmaler, kategorisert etter samling.</p>
<p style="text-align: justify">Hver av disse kraftfulle malene gir mulighet for tilpasning i malen og ytterligere tilpasning etter at den er fullført. </p>
<h3 style="text-align: justify">Fokus på avtaler<a name="fokus-p-avtaler"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Legg til produkter i eksisterende avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en avtale flyttes til en ny pipelinefase, legg til et produkt i den</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Legg til produkter i nye avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Hver gang en avtale legges til, legg til et produkt i den</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Reaktiver inaktive avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Følg opp inaktive avtaler</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Håndter nye avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Følg opp hver gang en avtale legges til</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Engasjer avtaler som gjør fremgang</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Følg opp når en avtale flyttes til en ny pipelinefase</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Unngå at avtaler blir liggende</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Følg opp hver gang en avtale ikke har byttet fase i en viss periode</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ta kontakt med nye kunder</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en ny avtale legges til, send en kampanje</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kontakt vunne avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Hver gang en avtale vinnes, send en kampanje</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kampanje for tapte avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Hver gang en avtale tapes, send en kampanje</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Send en kampanje når en avtale flyttes</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en avtale flyttes til en ny pipelinefase, send en kampanje</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Følg opp fullførte aktiviteter</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en aktivitet markeres som utført, følg opp og flytt avtalen til en ny pipelinefase</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Legg til nye avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Hver gang en ny person legges til, opprett en avtale</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Engasjer potensielle kunder<a name="engasjer-potensielle-kunder"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Send e-post til nye leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Hver gang en lead legges til, send en e-post</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Send e-post til eksisterende leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en leadetikett oppdateres, send en e-post</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Pleie nye leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Følg opp hver gang en lead legges til</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ta kontakt med nye leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Følg opp hver gang en lead legges til og etiketten ikke har endret seg</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Reaktiver inaktive leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Følg opp hver gang en lead oppdateres og etiketten forblir uendret</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Fokus på oppdaterte leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en leads etikett oppdateres, send en kampanje</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ønsk nye leads velkommen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en ny lead legges til, send en kampanje</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Optimaliser arbeidet ditt<a name="optimaliser-arbeidet-ditt"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kvalifiser leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Hver gang en leads etikett oppdateres, konverter leaden til en avtale</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Hold oversikt over fullførte aktiviteter</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Følg opp hver gang en aktivitet markeres som utført</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Send en kampanje ved fullførte aktiviteter</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en aktivitet markeres som utført, send en kampanje</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ønsk nye personer velkommen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Følg opp hver gang en ny person legges til</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Send velkomstkampanje til nye personer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Hver gang en person opprettes og markedsføringsstatusen deres er abonnert, send en kampanje</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Send velkomstkampanje til personer som nylig har abonnert</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en persons markedsføringsstatus endres til abonnert, send dem en e-postkampanje</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Send en målrettet kampanje basert på filtrerte personer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en person havner i et bestemt filter, send dem en kampanje</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Eksterne apper<a name="eksterne-apper"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Legg til oppgaver når avtaler flyttes</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en avtale flyttes til en pipelinefase, legg til et element i en ekstern app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Avslutte tapte avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en avtale tapes, legg til et element i en ekstern app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Overlevering av vunne avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en avtale vinnes, legg til et element i en ekstern app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Fortell teamet ditt om nye avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en avtale legges til, send en melding</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Oppdater teamet ditt når avtaler flyttes</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en avtale flyttes til en ny pipelinefase, send en melding</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Feire når avtaler vinnes</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kommuniser hver gang en avtale vinnes</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Varsle teamet ditt om tapte avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kommuniser hver gang en avtale tapes</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Varsle teamet ditt om arkiverte avtaler</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en lead arkiveres, send en melding</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Forbered deg på nye leads</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en lead legges til, legg til et element i en ekstern app</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kommuniser om nye personer</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Når en person legges til, send en melding</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

hvordan-bruke-maler

Hvordan bruke maler

tilgjengelige-maler

fokus-p-avtaler

Fokus på avtaler

engasjer-potensielle-kunder

Engasjer potensielle kunder

optimaliser-arbeidet-ditt

Optimaliser arbeidet ditt

eksterne-apper

Eksterne apper

Tilgjengelige maler

Automatiseringer: maler

<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Automatiseringsfunksjonen er kun tilgjengelig på avanserte planer og høyere. For informasjon om de ulike planene og funksjonene til Pipedrive, kan du se <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen. </a></div>
<p>Når du bruker <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings</a>funksjonen, kan du legge til eksisterende feltverdier fra utløsende hendelse i handlingen i automatiseringen din. Dette betyr at når automatiseringen utløses, vil informasjon fra feltene i det utløste elementet automatisk bli lagt til elementet du har opprettet eller oppdatert.</p>
<p>Du kan gjøre dette ved å bruke <strong>Sammenføyingsfelt</strong>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Å bruke triggerverdier i automatiseringen din er bare mulig når du legger til data i tekstfelt som stor tekst, teksttype-spesialfelt eller e-postmaler.</div>
<hr>
<h2>Sette opp automatiseringen din<a name="sette-opp-automatiseringen-din"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Merk:</strong> Merge fields vil være tilgjengelige basert på hvilke datatyper som benyttes i utløsersteget for automatiseringen. En salgsavtaleutløser gir deg dermed tilgang til salgsavtaletyper av Merge fields.<br></div>
<p>For eksempel, hvis du vil sende en e-post til eieren av en avtale etter at en avtale er vunnet, må du starte med en utløser som dette: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Dette angir at automatiseringen kun skal aktiveres når statusen for en salgsavtale er endret til <strong>vunnet</strong>. Legg deretter til steget for handlingen <strong>Send e-post</strong>, og fyll inn mottaker og emne: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Men nå ønsker du å inkludere <strong>salgsavtaleverdi</strong> i innholdet i e-posten. For å gjøre dette klikker du på Merge fields-ikonet nede i høyre hjørne, og velger feltet ditt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Sammenslåingsfelter kan også brukes i emnefeltet for e-posten. <br></div>
<p>Etter det klikker du på <strong>Utfør handling</strong> nederst for å lagre endringene, og du har automatiseringen din: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="utf-re-hendelsesaksjonen"></a>Utføre hendelsesaksjonen</h2>
<p>Så snart automatiseringen aktiveres, vil e-posten sendes med avtalens verdi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Du kan lære mer om hvordan du sender e-poster ved hjelp av Pipedrives automatiseringsfunksjon ved å se på denne <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videoen</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

sette-opp-automatiseringen-din

Sette opp automatiseringen din

utf-re-hendelsesaksjonen

Utføre hendelsesaksjonen

Hvordan kan jeg legge til utløserverdier i handlingshendelsen til automatiseringen min?

<div class="support-note primary">
<strong>Merk: </strong>Automatiseringsfunksjonen er kun tilgjengelig på avanserte planer og høyere.</div>
<p style="text-align: justify">Hvis teamet ditt bruker Slack for å holde seg oppdatert, kan du bruke <strong>automatiserings</strong>funksjonen for enkelt å videresende varsler til Slack i henhold til handlinger i Pipedrive-kontoen din. </p>
<p style="text-align: justify">For å sette opp en Slack-automatisering, må du først installere og autorisere Slack-appen fra Marketplace. </p>
<p style="text-align: justify">For å installere, gå til <strong>Verktøy og apper &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autoriser Slack-konto</a>. </strong>For å lære mer om hvordan Slack integreres med Pipedrive, kan du se på vår Marketplace-side <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">her</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tilpassede-slack-varsler"></a>Tilpassede Slack-varsler</h2>
<p style="text-align: justify">Når appen er koblet til, kan du gå til siden for<strong> </strong>automatisering for å komme i gang.</p>
<p style="text-align: justify">For å lage en tilpasset <strong>Slack</strong>-automatisering, kan du opprette en tilpasset automatisering og velge Slack-alternativet når du setter opp handlingen din. </p>

<p style="text-align: justify">Fra <strong>handlings</strong> siden, vil du se alternativet for å sende en varsling til en Slack-kanal eller som en direkte melding. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Etter at du klikker på “<strong>Neste steg</strong>”-knappen, vil du bli ført til en side hvor du kan velge ekstra feltdata å inkludere. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Etter det vil du kunne velge mottakerkanalen for Slack-meldingen din: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter, for <strong>Forord</strong> og <strong>Vedlegg</strong> feltene i handlingen din, vil du kunne velge feltdata å inkludere i Slack-varslingen din. </p>
<p style="text-align: justify">For å velge et felt, klikk på <strong>Slå sammen felt</strong>-ikonet, og velg fra de tilgjengelige alternativene. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Forord</strong></p>
<ul>
<li>Informasjon som vises før <strong>Vedlegg</strong>-blokken i Slack-varslingen din.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Vedlegg</strong></p>
<ul>
<li>Beskrivelse eller informasjon relatert til utløserhendelsen som skjedde i Pipedrive-kontoen din. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Når den er lagret og aktivert, bør den nye automatiseringen din nå automatisk sende varsler til Slack-kontoen din. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad: </strong>Mottakeren av direktemeldinger sendt via automatisering vil være Slack-brukeren som velges ved oppsett av integrasjonen. For informasjon om hvordan du konfigurerer Slack-integrasjonen din, se <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-varselsmal"></a>Slack varselsmal </h2>
<p style="text-align: justify">For å komme raskt i gang, kan du velge mellom to eksisterende Slack automatiseringsmaler som lar deg sende informasjon relatert til avtaler til Slack-kanalen din eller som en privat melding.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Etter å ha valgt en mal, vil du bli bedt om å spesifisere utløseren du ønsker for automatiseringen din. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Når det er satt opp, kan du gå til fanen <strong>Opprettet av meg</strong> for å tilpasse Slack-automatiseringen din ytterligere. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Lær mer om automatiseringsmaler i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</div>

Automations: Slack notifications

tilpassede-slack-varsler

Tilpassede Slack-varsler

slack-varselsmal

Slack varselsmal

Automatiseringer: Slack notifications

<div class="support-note primary">
<strong>Merk: </strong><strong>Automatiseringer</strong>-funksjonen er en av de nyttige funksjonene i Pipedrives Avanserte, Profesjonelle og Enterprise-planer.</div>
<p style="text-align: justify">Som standard kan kun administratorbrukere i Pipedrive opprette automatiseringer via funksjonen<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a></strong>. Lær mer om automatiseringsfunksjonen i Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">her</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vanlige brukere</h2>
<p style="text-align: justify">Global admin-brukere kan aktivere tillatelsen for globale vanlige brukere til å opprette og redigere sine egne automatiseringer i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">For å aktivere denne rettigheten må en administratorbruker gå til <strong>Firma</strong> <strong>innstillinger &gt; Administrer brukere &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rettighetssett</a></strong>. Bla ned til <strong>Globale</strong> <strong>rettigheter <strong>&gt;</strong> Globale vanlige brukere </strong>og<strong> </strong>rediger rettighetssettet for å tillate opprettelse av automatiserte arbeidsflyter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vanlige brukere, hvis de har fått tillatelse til å opprette automatiserte funksjoner - samtidig som de har tillatelse til å se andre brukere i Pipedrive-kontoen - vil kunne opprette automatiserte arbeidsflyter som tildeler aktiviteter til andre brukere i Pipedrive-kontoen.</p>
<p style="text-align: justify">Når man bruker automatiseringer i Pipedrive, foreslår vi at admin-brukere jevnlig overvåker hvilke automatiserte arbeidsflyter som er opprettet for å være klar over hvor avtaler og aktiviteter beveger seg i kontoene deres.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Hvem kan opprette automatiserte arbeidsflyter i Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merknad</strong>: Denne funksjonen er bare tilgjengelig med Growth-abonnementet eller høyere.</div>
<p style="text-align: justify">Når du bygger en <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automatisering</strong></a>, avgjør valget av riktige <strong>betingelser</strong> om automatiseringen fungerer som den skal. Betingelser fungerer som filtre som må være oppfylt for at en utløser skal aktiveres.</p>
<p style="text-align: justify">For å begynne å bygge en automatisering åpner du <strong>kontomenyen</strong> og går til <strong>Verktøy og apper &gt; Automatiseringer</strong>, og klikker deretter på <strong>“+ Automatisering”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Automatiseringer har bruks- og konfigurasjonsgrenser som avhenger av abonnementet ditt. Du finner mer informasjon i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikkelen om begrensninger for automatiseringer</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Velg riktig betingelsestype<a name="velg-riktig-betingelsestype"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du har satt opp utløseren og valgt et element, kan du definere betingelsene som styrer når automatiseringen kjøres.</p>
<h3 style="text-align: justify">Forstå betingelsestyper<a name="forst-betingelsestyper"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alle betingelser i automatiseringer deles inn i to typer: </p>
<table><thead><tr><th>Betingelsestype</th><th>Hva det betyr</th><th>Eksempel</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passiv</strong></td><td>Beskriver en tilstand. Ingen endring eller handling kreves.</td><td>“Oppretter av salgsavtale <em>er</em> meg”</td></tr><tr><td><strong>Aktiv</strong></td><td>Avhenger av at et felt endres eller oppdateres.</td><td>“Personetikett <em>er endret til</em> kald”</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Hvis betingelsestypen ikke samsvarer med utløseren (for eksempel hvis du bare bruker passive betingelser ved oppdateringer), kan det hende at automatiseringen ikke kjører.</p>
<p style="text-align: justify">I praksis:<br></p>
<ul><li>Bruk <strong>passive betingelser</strong> for å snevre inn hvilke elementer som oppfyller kravene </li><li>Bruk <strong>aktive betingelser</strong> når automatiseringen avhenger av en endring</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dette skillet er viktig når du setter opp eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">feilsøker automatiseringer</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Vanlige betingelser og hvordan du bruker dem<a name="vanlige-betingelser-og-hvordan-du-bruker-dem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Når du forstår forskjellen, er neste steg å velge riktig betingelse for ditt brukstilfelle. <br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Betingelse</strong></td><td><strong>Betingelsestype</strong></td><td><strong>Hva den gjør</strong></td><td><strong>Eksempel</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Har endret seg til</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Utløses når et felt endres til en bestemt verdi</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Avtale fase <em>har endret seg til </em>forslag” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Har endret seg</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Utløses når et felt endres, uansett hvilken verdi det får</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Avtale fase <em>har endret seg.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Er</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kontrollerer om et felt for øyeblikket har en bestemt verdi. Hvis den brukes ved oppdateringer, kombiner den med en aktiv betingelse.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Avtale fase <em>er </em>forslag” </p>
<p style="text-align: justify">og</p>
<p style="text-align: justify">“Avtale eier <em>har endret seg</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Inneholder</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Matcher tekst i et felt</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Personnavn <em>inneholder</em> virksomhet” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Er ikke tomt</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kontrollerer om et felt har en verdi</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organisasjonsadresse <em>er ikke tom.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Eier/tilordnet bruker er</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kontrollerer hvem som er tildelt et element</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Aktivitet <em>tilordnet bruker</em> <em>er </em>bruker A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Oppretter er</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Gjelder den opprinnelige oppretteren, ikke den nåværende eieren</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organisasjon <em>oppretter</em> er bruker B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filteret samsvarer med</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Utløses når et element begynner å oppfylle kriteriene i et filter</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Person <em>filteret samsvarer med </em>personetikett er kald”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Datointervallfelter kan ikke brukes direkte i betingelser. Hvis du vil bruke et datointervall, oppretter du først et <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> med de ønskede kriteriene og bruker deretter filteret som en betingelse. Sørg for at filteret er delt hvis andre brukere også må kunne utløse automatiseringen. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Eksempel: Utløsing ved endringer i salgsavtalefasen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du vil utløse en automatisering når en salgsavtale flyttes mellom faser: </p>
<ul><li>Bruk <strong>salgsavtalefase <em>er endret til</em></strong> for en bestemt fase</li><li>Bruk <strong>salgsavtalefase <em>er endret</em></strong> ved enhver endring</li></ul>
<p style="text-align: justify">Hvis du bruker <strong>salgsavtalefase </strong><strong><em>er</em></strong>, må du legge til en aktiv betingelse for å sikre at automatiseringen utløses.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Å flytte en salgsavtale fremover eller bakover utløser automatiseringen i begge tilfeller.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Legg til forgrening med if/else-betingelser<a name="legg-til-forgrening-med-if-else-betingelser"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I tillegg til standardbetingelser kan du bruke <strong>if/else-betingelser</strong> for å lage forgreningslogikk i automatiseringen.</p>
<p style="text-align: justify">Da kan automatiseringen følge ulike veier avhengig av om en betingelse er oppfylt. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Eksempel:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>“Hvis en e-post blir besvart, legg til en oppfølgingsaktivitet – ellers, send en oppfølgings-e-post”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Legg til en if/else-betingelse<a name="legg-til-en-if-else-betingelse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I automatiseringsmenyen går du til <strong>Neste steg</strong><strong> &gt; </strong><strong>If/else-betingelse</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter:</p>
<ul>
<li>Definer betingelsen under <strong>Betingelse oppfylt</strong> (denne banen kjøres når betingelsen er <code>true</code>)</li>
<li>Definer alternativet under <strong>Betingelse ikke oppfylt</strong> (denne banen kjøres når betingelsen er <code>false</code>)</li>
<li>Klikk på <strong>”</strong><strong>Bruk betingelser”</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når den er lagt til, kan du fortsette å bygge automasjonen på enten sti.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Automatiseringen må inneholde en utløser og minst én handling. Hvis en gren ikke har noen trinn, stopper automatiseringen der. </div>
<h3 style="text-align: justify">Bruk if/else-betingelser i eksisterende automatiseringer<a name="bruk-if-else-betingelser-i-eksisterende-automatiseringer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan også sette inn en if/else-betingelse i en eksisterende arbeidsflyt.</p>
<p style="text-align: justify">Når du legger den til:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Velg om de eksisterende trinnene skal flyttes til <strong>Betingelse oppfylt</strong>-stien eller <strong>Betingelse ikke oppfylt</strong>-stien</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Etter at du har klikket på <strong>"Bruk betingelser"</strong>, flyttes trinnene automatisk</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Slett en if/else-betingelse<a name="slett-en-if-else-betingelse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">For å slette en if/else-betingelse:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Hold pekeren over betingelsen og klikk på <strong>søppelbøtte</strong>-ikonet</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Velg hvilken sti som skal slettes — <strong>Betingelse oppfylt</strong> eller <strong>Betingelse ikke oppfylt</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Alle trinn i den stien blir slettet</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">De gjenværende trinnene kobles sammen igjen til én lineær sti</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

velg-riktig-betingelsestype

forst-betingelsestyper

Forstå betingelsestyper

vanlige-betingelser-og-hvordan-du-bruker-dem

Vanlige betingelser og hvordan du bruker dem

Velg riktig betingelsestype

legg-til-forgrening-med-if-else-betingelser

legg-til-en-if-else-betingelse

Legg til en if/else-betingelse

bruk-if-else-betingelser-i-eksisterende-automatiseringer

Bruk if/else-betingelser i eksisterende automatiseringer

slett-en-if-else-betingelse

Slett en if/else-betingelse

Legg til forgrening med if/else-betingelser

Automatiseringer: betingelser

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Growth- og høyere planer.</div>
<p style="text-align: justify">Når du bruker automasjoner, er det situasjoner hvor du vil ha et automatisert trinn som utføres på et senere tidspunkt eller dato, i stedet for umiddelbart.</p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>forsinkelsesfunksjonen</strong> for <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings</a>verktøyet kan du sette opp handlinger som skal utføres automatisk og på ditt foretrukne tidspunkt og dato.</p>
<p>Les mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">salgsautomasjoner</a> i blogginnlegget vårt. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvor du finner forsinkelsesfunksjonen<a name="hvor-du-finner-forsinkelsesfunksjonen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du oppretter automatiseringen, begynner du med å velge en utløsende hendelse (f.eks., avtale opprettet).</p>
<p style="text-align: justify">Når du har valgt utløserhendelsen, vil du se tre alternativer for neste steg: betingelse, handling og <strong>forsinkelse</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvordan bruke forsinkelsesfunksjonen<a name="hvordan-bruke-forsinkelsesfunksjonen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du har funnet forsinkelsesfunksjonen, kan du begynne å legge til tidsforsinkelser i dine automatiserte arbeidsflyter. Du vil ha to alternativer for hvordan du konfigurerer dine forsinkelser – <strong>forhåndsdefinert</strong> og <strong>tilpasset:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Forhåndsdefinert</strong> lar deg velge alternativer som en ukedag eller et standard antall timer eller dager.</li><li><strong>Tilpasset</strong> lar deg skrive inn et spesifikt antall og enhet for tid</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hva du kan legge til etter forsinkelsen<a name="hva-du-kan-legge-til-etter-forsinkelsen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du har lagt til forsinkelsestrinnet ditt og spesifisert tiden som må passere, kan du deretter legge til en handling, betingelse eller til og med en annen forsinkelse som neste steg i automatiseringen: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Betingelse</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du legger til et <strong>betingelse</strong>-steg etter forsinkelsen, vil automatiseringen vente det valgte tidsintervallet og sjekke om betingelsen er oppfylt. For eksempel:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Betingelsen for <strong>salgsavtaleeier</strong> vil bli sjekket etter at ett minutt har gått. Hvis betingelsen er oppfylt etter den tiden, vil automatiseringen fortsette til neste steg. Hvis betingelsen ikke er oppfylt etter at tiden har gått, vil automatiseringen bli stoppet. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Handling</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du legger til et håndlingssteg etter forsinkelsen, vil automatiseringen vente til den spesifiserte tiden har gått, og deretter utføre handlingen. For eksempel: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Eierskapet av salgsavtalen vil bli overført til den valgte brukeren etter ett minutt. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Forsinkelse</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis et annet <strong>forsinkelses</strong>-trinn legges til rett etter en tidligere forsinkelse, vil tiden bli lagt til den tidligere forsinkelsen.</p>
<p style="text-align: justify">For eksempel, hvis du legger til et ett-dags forsinkelsestrinn etterfulgt av et ett-times forsinkelsestrinn, vil du ha en forsinkelse på en dag og en time. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvordan avbryte en ventende automatisering<a name="hvordan-avbryte-en-ventende-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det er to måter du kan avbryte ventende automatiseringer på.</p>
<ul><li>Den første måten er å gå inn i automatiseringen og <strong>deaktivere</strong> den, enten i redigeringsvisning eller i automatiseringslisten, og deretter lagre. Dette vil fremkalle et vindu som gir deg valget om å enten beholde eller kansellere dine ventende kjøringer: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Den andre måten å oppnå dette på er å gjøre en endring i enten utløser, betingelse eller handling i din automatisering. Etter dette vil du se en annen melding: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du huker av <strong>“Kanseller alle ventende kjøringer”</strong>, vil alle ventende handlinger bli stoppet. Hvis du lar boksen være ukrysset, vil ventende handlinger fortsette å kjøres etter at disse endringene er gjort.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Du kan deaktivere automatiseringer fra redigeringsskjermen eller listevisningen </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvor mange forsinkelser kan jeg bruke i en automatisering?<a name="hvor-mange-forsinkelser-kan-jeg-bruke-i-en-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Antallet forsinkelser per automatisering avhenger av planen din: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Growth</strong></td><td><strong>Premium</strong></td><td><strong>Ultimate</strong></td><td><strong>Bedrift</strong></td></tr><tr><td>30 aktive automatiseringer per bruker</td><td>60 aktive automatiseringer per bruker</td><td>90 aktive automatiseringer per bruker</td><td>100 aktive automatiseringer per bruker</td></tr><tr><td>10 handlinger per automatisering</td><td>10 handlinger per automatisering</td><td>10 handlinger per automatisering</td><td>10 handlinger per automatisering</td></tr><tr><td>3 forsinkelser per automatisering</td><td>10 forsinkelser per automatisering</td><td>10 forsinkelser per automatisering</td><td>10 forsinkelser per automatisering</td></tr><tr><td><strong>Total tidsgrense: 90 dager</strong></td><td><strong>Total tidsgrense: 90 dager</strong></td><td><strong>Total tidsgrense: 90 dager</strong></td><td><strong>Total tidsgrense: 90 dager</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Den totale tiden som er tildelt forsinkelser i din automatisering kan ikke overstige 90 dager. Dette betyr at du for eksempel kan ha én forsinkelse på 90 dager eller seks med 15 dager hver.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Når du velger alternativet for å hoppe over helger, vil helgedagene fortsatt telle mot 90-dagersgrensen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hva kan forstyrre forsinkelsesfunksjonen?<a name="hva-kan-forstyrre-forsinkelsesfunksjonen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I visse tilfeller kan endringer i en automatisering som inneholder forsinkelser kreve at du fjerner ekstra trinn fra den automatiseringen.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fortidsoperatorer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Å legge til en forsinkelse før en betingelse med referanse til fortiden vil føre til at alle trinn som følger etter forsinkelsen blir slettet:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En løsning er å endre betingelsen først slik at ingen referanser til fortiden er konfigurert, og først etter det legge til forsinkelsen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Etter et forsinkelsestrinn er alle operatorer som refererer til fortiden <strong>IKKE</strong> tilgjengelige i betingelser (“Var”, “Var ikke”, osv.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Sletting av forsinkelser som går foran “endring” betingelser</strong></p>
<p style="text-align: justify">Når en automatisering inneholder betingelsene <kbd class="keyboard-input">har endret seg/har ikke endret seg/har endret seg til</kbd> og disse kommer etter en forsinkelse, vil det ikke lenger være støtte for disse sammenligningene hvis forsinkelsen slettes. Et eksempel på dette er hvis du har en <kbd class="keyboard-input">har ikke endret seg</kbd>-betingelse satt til å vurderes tre dager etter at en salgsavtale er opprettet: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I dette tilfellet, hvis du fjerner forsinkelsessteget, vil du ha igjen en <strong>salgsavtale opprettet</strong>-utløserhendelse som har en <kbd class="keyboard-input">har ikke endret seg</kbd>-betingelse. Dette er ikke mulig, siden endringer i en salgsavtale ikke kan vurderes hvis salgsavtalen nettopp ble opprettet. </p>

Automations: delay feature

hvor-du-finner-forsinkelsesfunksjonen

Hvor du finner forsinkelsesfunksjonen

hvordan-bruke-forsinkelsesfunksjonen

Hvordan bruke forsinkelsesfunksjonen

hva-du-kan-legge-til-etter-forsinkelsen

Hva du kan legge til etter forsinkelsen

hvordan-avbryte-en-ventende-automatisering

Hvordan avbryte en ventende automatisering

hvor-mange-forsinkelser-kan-jeg-bruke-i-en-automatisering

Hvor mange forsinkelser kan jeg bruke i en automatisering?

hva-kan-forstyrre-forsinkelsesfunksjonen

Hva kan forstyrre forsinkelsesfunksjonen?

Automasjoner: delay feature

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Funksjonen <strong>Automatiseringer</strong> er tilgjengelig på Avanserte og høyere planer. </div>
<p style="text-align: justify">Når du jobber med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringer</a>, har du ofte mye som foregår i bakgrunnen, og det kan være vanskelig å holde styr på alt det automatiseringene dine gjør.</p>
<p style="text-align: justify">Funksjonen <strong>automatiseringshistorikk</strong> lar deg se en oversikt over handlingene utført av automatiseringene dine.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvor finne automasjonshistorikken<a name="hvor-finne-automasjonshistorikken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">For å finne <strong>d</strong><strong>in automasjonshistori</strong><strong>k</strong>, gå til<strong> Automasjoner &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historikk</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan også se en spesifikk automasjons historikk ved å klikke på <strong>“Vis historikk” </strong>når du åpner en automasjon.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hva er statusen for automatiseringen din?<br><a name="hva-er-statusen-for-automatiseringen-din"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du ser på automatiseringskjøringene dine, er det fire mulige status som du kan se: </p>
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Når vises den?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Alle automatiseringssteg ble utført vellykket.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Et automatiseringssteg mislyktes når det forsøkte å bli utført (f.eks., handling mislyktes på grunn av manglende tillatelser eller tilkoblingsproblemer).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Et automatiseringssteg er ventende utførelse – dette er svært vanlig når et <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">forsinkelse</a> steg legges til (f.eks., på den første dagen av en tre-dagers forsinkelse).
<p>Dette kan også være normalt når en automatisering tar litt lenger tid å behandles (f.eks., en e-post som sendes).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>En utførelse kan ikke behandles, men ikke på grunn av en feil med automatiseringen. Dette skyldes vanligvis: <ul><li>Et betingelsessteg i en automatisering som ikke ble oppfylt </li><li>For mange automatiseringskjøringer i en kort tidsperiode, som utløser vår systembeskyttelsesgrense</li><li>En automatisering med en forsinket handling ble deaktivert før handlingen kunne bli fullført </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Kjøringer som ikke oppfyller betingelsenes kriterier vil bli forkastet og <strong>ikke</strong> vist i kjøringslisten. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvordan sjekke detaljene om utførelsen av en gitt automatisering<a name="hvordan-sjekke-detaljene-om-utf-relsen-av-en-gitt-automatisering"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Du kan bare se utførelser fra automatiseringer du har opprettet.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når du er på <strong>automatiseringshistorikk</strong>-fanen, kan du klikke på en av de oppførte utførelsene for å se en tidslinje som viser trinnene som ble utført for automatiseringen, samt tidsstempler for når disse trinnene skjedde: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I tilfelle av en mislykket eller stoppet automatisering, vil du kunne se hvor automatiseringen stoppet.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på det trinnet, vil sidevisningen vise hva som forårsaket feilen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Samt hvilke betingelser som ble gjenkjent vellykket hvis flere betingelser blir vurdert: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I dette eksemplet ble ikke den første betingelsen oppfylt og vises som <strong>false</strong>. Den andre betingelsen vises imidlertid som <strong>true</strong>, noe som betyr at automatiseringen kunne kjøres med hell. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Årsaker til automatiseringsfeil<a name="rsaker-til-automatiseringsfeil"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det er en rekke grunner til hvorfor du kan oppleve feil relatert til automatiseringen din, som kan forklares i automatiseringsloggen din: </p>
<table><thead><tr><th>Tilstand</th><th>Tittel</th><th>Melding</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maksimal hyppighetsgrense nådd</td><td>Maksimal automatiseringsutførelsesfrekvensgrense nådd.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Ugyldige data</td><td>Det oppstod et problem med dataene som ble brukt i automatiseringsutførelsen.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktiv bruker</td><td>Brukeren er inaktiv.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Uidentifisert utførelsesfeil</td><td>Noe gikk galt.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Utilstrekkelige tillatelser</td><td>Brukeren som utfører automatiseringen har ikke tilstrekkelige tillatelser.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maksimalt omtaksbegrensning nådd</td><td>Maksimalt antall automatiseringsutføringsforsøk nådd.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inaktivt selskap</td><td>Selskapet er inaktivt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Uidentifisert utførelsesfeil</td><td>Noe gikk galt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Ugyldige data</td><td>Det oppstod et problem med dataene som ble brukt i automatiseringsutførelsen.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">I tilfelle av noen feil vil du kunne verifisere kilden til feilen ved å sjekke dataene i kontoen din.</p>
<p style="text-align: justify">For eksempel, hvis du mottar feilen <code>FailedUserInactive</code>, kan du sjekke <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>administrer brukere</strong></a>-innstillingene dine for å bekrefte at den aktuelle brukeren er inaktiv. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad</strong>: Historiske utførelsesdata beholdes i 15 dager. For automatisering med forsinkelsestrinn beholdes imidlertid utførelsene for hele den konfigurerte forsinkelsesperioden i automatiseringen. (F.eks. hvis automatiseringen har et to-dagers forsinkelsestrinn, vil automatiseringens historikk bli beholdt i 17 dager.) </div>

Automations: history

hvor-finne-automasjonshistorikken

Hvor finne automasjonshistorikken

hva-er-statusen-for-automatiseringen-din

Hva er statusen for automatiseringen din?

hvordan-sjekke-detaljene-om-utf-relsen-av-en-gitt-automatisering

Hvordan sjekke detaljene om utførelsen av en gitt automatisering

rsaker-til-automatiseringsfeil

Årsaker til automatiseringsfeil

Automations: historie

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merknad: </strong>Automatiseringer er kun tilgjengelig på avanserte og høyere planer. For mer informasjon om automatiseringsfunksjonen, se <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Automatiseringslistevisningen er hvor du kan finne alle automatiseringene du har opprettet og holde dem organisert.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>For å finne automatiseringene dine enkelt, kan du bruke noen av følgende ressurser:</p>
<ul><li>Etiketter</li><li>Filtre</li><li>Eiere</li><li>Sortering</li><li>Søkefelt</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiketter<a name="etiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">På samme måte som <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">salgsavtaler</a> eller<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels"> kontaktetiketter</a> kan du holde automatiseringene dine organiserte ved å legge til en eller flere fargekodede <strong>etiketter</strong>. Disse etikettene gjør det mulig å kategorisere automatiseringer visuelt basert på salgsprosesser.</p>
<p style="text-align: justify">Når du oppretter en ny automatisering, klikk på <strong>“Legg til etikett”</strong> under automatiseringstittelen – du kan legge til mer enn én etikett til hver automatisering. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å legge til etiketter på eksisterende automatiseringer, klikk på automatiseringen for å åpne automatiseringslerretet og klikk på <strong>“Legg til etikett”</strong> under automatiseringstittelen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når de er lagt til, vil etikettene vises under automatiseringstittelen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtre<a name="filtre"></a></h2>
<p dir="ltr">På samme måte som avtaler eller kontakter, kan du <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrere</a> automatiseringene du har opprettet basert på spesifikke kriterier.<br></p>
<p>Det er fem forskjellige filtre tilgjengelig:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etiketter</strong></div></td><td>Du kan velge mer enn én etikett i dette filteret.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Utsettere</strong></div></td><td>Filtrer etter spesifikke automatiseringsutsettere.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Handlinger</strong></div></td><td>Filtrer spesifikke handlinger innenfor din automatisering.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Status</strong></div></td><td>Filtrer automatiseringene som er aktivert eller deaktivert.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Eier</strong></div></td><td>Hvis du er administrator, kan du filtrere automatiseringer basert på eier. Du vil ikke kunne redigere dem, men du kan se innholdet deres.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Eiere<a name="eiere"></a></h2>
<p>Hvis du har globale administratorrettigheter, kan du se automatiseringer opprettet av andre brukere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å se en automatisering opprettet av en annen bruker, klikk på automatiseringen fra listen for å åpne automatiseringslerretet.<br></p>
<p>Du vil se automatiseringen, etikettene lagt til, eieren, siste oppdatering og om den utløses bare av eieren eller av hvilken som helst bruker.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Dette er en skrivebeskyttet visning. Kun eiere av automatiseringene kan redigere dem.</div>
<hr>
<h2>Sortering<a name="sortering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du er i automatiseringslisten, klikker du på sorteringsknappen for å organisere automatiseringene basert på ulike kriterier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan sortere automatisk etter:</p>
<ul><li>Oppdateringsdato</li><li>Navn</li><li>Opprettingsdato</li></ul>
<p style="text-align: justify">Innstillingene dine vil forbli de samme til du endrer dem igjen.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Søkefelt<a name="s-kefelt"></a></h2>
<p dir="ltr">Hvis du kjenner navnet på en bestemt automatisering, bruk søkefeltet for å finne den raskt. Du finner søkefeltet på høyre side av skjermen din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Søkefeltet vil kun vise resultater som samsvarer med titler på automatiseringer. Du kan bruke filtre hvis du leter etter etiketter, utløsere eller handlinger.</div>

Automations: list view

etiketter

Etiketter

filtre

Filtre

eiere

Eiere

sortering

Sortering

s-kefelt

Søkefelt

Automatiseringer: listevisning

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Funksjonen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringer</strong></a> er kun tilgjengelig på Advanced-planer og høyere.<br></div>
<p style="text-align: justify">Hos Pipedrive leter vi alltid etter måter å hjelpe deg med å spare tid på gjentakende oppgaver slik at du kan fokusere på det som betyr noe, som å lukke salgsavtaler.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Med handlinger basert på e-postbetingelser kan du minimere menneskelige feil og sende perfekt timede oppfølginger for å øke vinnersjansene dine.<br></p>
<hr>
<h2>Hvordan fungerer disse handlingene?<a name="hvordan-fungerer-disse-handlingene"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du har muligheten til å bestemme handlinger basert på eksisterende e-postbetingelser i dine automatiseringer.</p>
<p style="text-align: justify">Disse lar deg:</p>
<ul>
<li><strong>Sjekk grunnleggende e-postfelt</strong><strong>er</strong>. For eksempel, e-postens emnefelt.</li>
<li><strong>Sjekk om en tidligere e-post konfigurert i automatiseringen har blitt svart på etter et <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">forsinkelses</a> trinn.</strong> For eksempel, <strong><em>Trigger:</em></strong> <em>Salgsavtale flyttet faser &gt; </em><strong><em>Handling:</em></strong><em> Send e-post</em><em> &gt; <strong>Forsinkelse:</strong> 3 dager &gt; <strong><em>Betingelsessjekk:</em></strong><em> Sjekk</em><em> om e-posten ble besvart</em> &gt; <em><strong>Handling:</strong></em> Send en annen e-post.</em></li>
<li><strong>Sjekk om en lenke i en tidligere e-posttekst har blitt klikket på etter et </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>forsinkelses</strong></a><strong> trinn.</strong> For eksempel, <strong><em>Trigger:</em></strong><em> </em><em>Salgsavtale flyttet faser &gt; </em><strong><em>Handling:</em></strong><em> Send e-post</em><em> &gt; </em><strong><em>Forsinkelse:</em></strong><em> 3 dager &gt; </em><strong><em>Betingelsessjekk:</em></strong><em> </em><em>Sjekk om en lenke i e-posten ble klikket på &gt; </em><strong><em>Handling:</em></strong><em> Flytt</em><em> salgsavtale til en annen fase.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>E-posthandlinger er kun tilgjengelige når du velger handlingen <strong>“Send e-post med mal”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvordan kan jeg lage en vei basert på e-postbetingelser?<a name="hvordan-kan-jeg-lage-en-vei-basert-p-e-postbetingelser"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Først må du opprette en automatisering som sender en e-post (handling) når den utløses. Du kan opprette en automatisering eller velge blant våre <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">maler</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikk på <strong>“+”</strong>-tegnet for å legge til et <strong>forsinkelses</strong>trinn i automatiseringen din. Dette vil utløse en ny handling etter at en bestemt tidsramme har gått.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Velg varigheten for forsinkelsen. Denne forsinkelsen begynner å telles så snart den første handlingen utløses.</p>
<p style="text-align: justify">Klikk på <strong>“+”</strong>-tegnet igjen. Legg til et <strong>betingelses</strong>trinn i automatiseringen din og velg alternativet <strong>“E-post med mal sendt”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du vil se flere felt og betingelser som kan oppfylles før automatiseringen går videre til neste trinn. Velg betingelsen som skal følge dine e-posthandlinger.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis du sporer lenkeklikk, angi <strong>“E-postlenke har blitt klikket på”</strong> til <strong>“<strong>True</strong>”</strong>. Sporing av e-poståpninger er ikke støttet.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når du har satt e-postbetingelsene, klikker du på <strong>“+”</strong>-tegnet for å legge til et <strong>handling</strong>-trinn i automatiseringen din.</p>
<p style="text-align: justify">Denne handlingen skjer etter at <strong>forsinkelses</strong>trinnet er fullført og <strong>betingelsene</strong> er oppfylt. Hvis betingelsene <strong>ikke</strong> er oppfylt, vil automatiseringen stoppe.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Når du har definert og lagret handlingen, er arbeidsflyten din fullført. Du kan legge til flere handlinger og betingelser eller lagre og avslutte automatiseringen.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

hvordan-fungerer-disse-handlingene

Hvordan fungerer disse handlingene?

hvordan-kan-jeg-lage-en-vei-basert-p-e-postbetingelser

Hvordan kan jeg lage en vei basert på e-postbetingelser?

Automatiseringer: handlinger basert på e-postbetingelser

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringsfunksjonen</a> er bare tilgjengelig på Avansert og høyere planer.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Når du oppretter en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatisering</a>, starter du alltid med å velge en <strong>utløser</strong>-hendelse og en <strong>handling</strong>. Steget <strong>“vent på betingelse”</strong> gjør det mulig å utføre en handling innenfor en bestemt tidsperiode, så lenge den oppfyller betingelsene du har definert. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La oss se på noen eksempler for å forstå dette konseptet bedre:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Send en e-post når en salgsavtale opprettes, og så snart e-posten blir besvart, sendes en ny e-post. Hvis e-posten ikke blir besvart innen tre dager, vil automatiseringen stoppe.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Opprett en aktivitet, og så snart aktiviteten er merket som <strong>“Ferdig”</strong>, opprett en ny oppfølgingsaktivitet. Hvis aktiviteten ikke blir merket som <strong>“Ferdig”</strong> innen en uke, vil automatiseringen stoppe.</p></li></ul>
<div>Les mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">salgsautomatisering</a> på produktsiden vår</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvordan konfigurere "Vent på betingelse" trinn<a name="hvordan-konfigurere-vent-p-betingelse-trinn"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Start å opprette arbeidsflyten din som du vanligvis gjør. Hvis du trenger hjelp, kan du sjekke vår veiledning for automatiseringer <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">her</a>.</p>
<p dir="ltr">I arbeidsflyten din må du ha følgende:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Utløser &gt; Utløserbetingelse &gt; Aksjon</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Når du har lagt til trinnene over, vil du kunne legge til <strong>vent på betingelse</strong> trinnet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du har klikket, må du definere betingelsene for dette trinnet som må være oppfylt før automasjonen går til neste trinn<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Brukere i Advanced-planen kan legge til opptil <strong>tre</strong> “vent på betingelse”-steg per automatisering. Brukere i Professional-planen og høyere kan legge til opptil <strong>ti</strong> steg per automatisering.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Hendelser</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Hendelsen</strong> vil tillate deg å velge en utløser eller handling - med de respektive betingelsene - tilgjengelig i tidligere trinn.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Du kan legge til et ventetrinn for følgende handlinger:</p>
<ul><li>Person</li><li>Organisasjon</li><li>Avtale</li><li>Ledelse</li><li>E-post</li><li>Aktivitet</li><li>Prosjekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tidsgrenser</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tidsbegrensningen</strong> lar deg angi et bestemt tidsintervall til hendelsen og betingelsene kontrolleres. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte tidsrammene fra nedtrekksmenyen eller <strong>angi en egendefinert varighet</strong> for mer nøyaktighet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Du kan angi maksimalt syv dager per steg. Automatiseringen vil stoppe hvis tidsbegrensningen utløper uten at betingelsene blir oppfylt. Les mer om automatiseringsbetingelser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Når du lagrer <strong>vent på betingelse</strong> trinnet, kan du fortsette å legge til andre trinn.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I skjermbildet over illustrerer vi at når e-posten er besvart for første gang, vil automatiseringen fortsette til neste steg i arbeidsflyten. Dette vil kun skje hvis betingelsene oppfylles innen maksimalt tre dager.</p>
<p style="text-align: justify">Automasisjonens utførelse vil vises som <strong>ventende</strong> mens betingelsene ikke er oppfylt eller tiden ikke er utløpt.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ventende utførelser<a name="ventende-utf-relser"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I denne skiftende verden kan du aktivere en arbeidsflyt med et <strong>vent på betingelse</strong>-steg med en tidsbegrensning på 7 dager, og deretter kan konteksten endre seg, eller du kan opprette en arbeidsflyt med feil e-postmal. Da må du oppdatere automatiseringsoppsettet for å tilpasse deg den nye situasjonen.</p>
<p style="text-align: justify">I dette tilfellet, hvis du redigerer en aktiv arbeidsflyt og deretter lagrer den på nytt, må du bestemme om de ventende utførelsene i dette trinnet skal beholdes eller avbrytes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du trenger å deaktivere en automatisering, må du også bestemme om du vil beholde de nåværende utførelsene eller avbryte dem helt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Ventende utførelser kan avbrytes individuelt fra <strong>Historikk</strong>-delen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utførelsesshistorikk<a name="utf-relsesshistorikk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funksjonen <strong>automatiseringshistorikk</strong> lar deg se en oversikt over handlingene som er utført av automatiseringen din. For steget <strong>vent på betingelse</strong> finnes det tre tilgjengelige utførelsesstatuser.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Venter</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denne statusen vises når trinnet er innenfor den spesifiserte tidsbegrensningen, men betingelsene er ikke oppfylt. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Suksess</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denne statusen vises når <strong>vent på betingelse</strong> trinnet er utført, siden betingelsene har blitt oppfylt innenfor den spesifiserte tidsbegrensningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Utløpt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denne statusen vises når automatiseringen er stoppet, siden tidsbegrensningen har utløpt og betingelsene ikke ble oppfylt innenfor den spesifiserte tidsbegrensningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lær mer om funksjonen for <strong>automasjonshistorie</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>

Automations: wait for condition

hvordan-konfigurere-vent-p-betingelse-trinn

Hvordan konfigurere "Vent på betingelse" trinn

ventende-utf-relser

Ventende utførelser

utf-relsesshistorikk

Utførelsesshistorikk

Automations: vent på betingelse

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringer</strong></a>-funksjonen er bare tilgjengelig på Advanced-planer og høyere. Deling og konfigurering av automatiseringer for andre brukere er bare tilgjengelig for brukere med <strong>globale administratorrettigheter</strong>. Denne funksjonen er for øyeblikket i beta.</div>
<p style="text-align: justify">Teknologi spiller en viktig rolle i hverdagen i en verden som endrer seg raskt. Selv om et av Pipedrives viktigste mål er å utvikle et brukervennlig og intuitivt verktøy, er ikke alle fortrolige med teknologi og kan trenge hjelp med å konfigurere enkelte funksjoner.</p>
<p style="text-align: justify">Muligheten til å dele automatiseringer med andre brukere skal hjelpe teknologikyndige administratorer med å spare tid ved å konfigurere automatiseringer for mindre erfarne brukere.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Del automatiseringer med andre<a name="del-automatiseringer-med-andre"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Før du deler en automatisering, må du huske at <strong>bare</strong> automatiseringer med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">triggeren</a> <strong>«Utløst av utvalgte brukere»</strong> kan deles. Hvis triggeren <strong>«Utløst av alle»</strong> er angitt, trenger du ikke å dele automatiseringen fordi alle brukere allerede er inkludert.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å gi andre brukere i bedriften tilgang til en automatisering klikker du på automatiseringen for å åpne den kontekstuelle visningen. Klikk deretter på <strong>«Legg til brukere»</strong> i brukerdelen.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du ser ledeteksten <strong>håndter tilgang</strong>. Finn brukerne du vil dele automatiseringen med, og klikk på <strong>«Bruk endringene»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du lagrer endringene, ser du at brukerdelen i den kontekstuelle visningen nå inneholder en liste over brukere med tilgang til automatiseringen.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ved å klikke på <strong>«Håndter tilgang»</strong> kan du legge til flere brukere eller fjerne tilgangen for eksisterende brukere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Det<strong></strong> er ikke mulig å endre oppsettet for utløseren fra <strong>valgte brukere</strong> til <strong>alle </strong>hvis automatiseringen allerede er delt, med mindre brukerne som har tilgang til automatiseringen, deaktiveres.</div>
<p style="text-align: justify">I listevisningen for automatiseringer kan du se automatiseringene som er delt, og om de er aktivert eller deaktivert. <strong>Delings</strong>ikonet har to tall:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Det første tallet viser hvor mange brukere som allerede har aktivert automatiseringen</li><li>Det andre tallet viser hvor mange brukere automatiseringen er delt med</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktiver delte automatiseringer<a name="aktiver-delte-automatiseringer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Siden automatiseringer som deles med andre, utfører handlinger på deres vegne (dvs. sender e-poster, sender Slack-meldinger osv.), må brukerne med tilgang samtykke i å aktivere automatiseringen selv og godta eventuelle fremtidige endringer, siden de ikke varsles om dem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når brukerne har aktivert automatiseringene, ser du at bryteren <strong>«</strong><strong>A</strong><strong>ktiv<strong>»</strong></strong> er på i <strong>bruker</strong>delen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vanlige brukere som har mottatt og aktivert automatiseringene, kan se arbeidsflyten og kjøringene sine. De kan imidlertid ikke redigere, overføre, slette eller duplisere automatiseringen, siden bare globale administratorer kan utføre disse handlingene.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad: </strong>Når du velger å sende en e-post som en handlingshendelse i automatiseringen, kan handlingshendelsen bare bruke e-postadressen som synkroniseres med Pipedrive via <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkronisering</a>-funksjonen, og den sendes fra e-postkontoene til personene automatiseringen ble delt med. I tillegg legges den personlige e-postsignaturen til i e-postteksten.</div>
<p style="text-align: justify">Ved behov kan administratorer fjerne brukere fra automatiseringer midlertidig eller permanent. Hvis fjerningen er midlertidig, må den vanlige brukeren aktivere automatiseringen på nytt for å gjenoppta kjøringene.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Maksimalt antall aktive automatiseringer tar hensyn til eiere av automatiseringer som har minst ett aktivt abonnement.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kjøringshistorikk<a name="kj-ringshistorikk"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administratorbrukere</strong></p>
<p style="text-align: justify">Administratorbrukere har tilgang til hele <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kjøringshistorikken</a> for en delt automatisering. De kan:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrer etter bruker</li><li>Se etter bestemte kjøringer fra bestemte brukere</li><li>Velg tidsperioden</li><li>Sjekk statusen for en kjøring</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vanlige brukere</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vanlige brukere kan se all informasjon knyttet til sine egne kjøringer, for eksempel status og tidsperiode.</p>

Set up automations for other users

del-automatiseringer-med-andre

Del automatiseringer med andre

aktiver-delte-automatiseringer

Aktiver delte automatiseringer

kj-ringshistorikk

Kjøringshistorikk

Konfigurer automatiseringer for andre brukere

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> <strong>Datoutløsere</strong> er en del av <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a>-funksjonen, som kun er tilgjengelig på Growth- og høyere planer.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når man håndterer kundeforhold, er det avgjørende å fullføre oppgaver og engasjere seg med potensielle kunder og klienter på spesifikke tidspunkter.</p>
<p style="text-align: justify">Med datoutløsere kan du automatisere oppgaver som å sende e-poster på kundenes bursdager, sende e-postpåminnelser for kommende møter eller planlegge en samtale en uke før forventet avslutningsdato for en salgsavtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å vokse virksomheten.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvor kan jeg finne datoutløsere?<a name="hvor-kan-jeg-finne-datoutl-sere"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Å legge til en utløser er det første steget når du oppretter automasjoner. På høyre side av skjermen velger du utløsertypen <strong>“Datoutløser”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Datoutløsere fungerer kun for <strong>aktivitet</strong>, <strong>avtale</strong>, <strong>organisasjon</strong> og <strong>person</strong> enheter.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvordan kan jeg konfigurere en dato-utløst automatisering?<a name="hvordan-kan-jeg-konfigurere-en-dato-utl-st-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når dato-utløseren er valgt, må du spesifisere:</p>
<ul>
<li>Elementet med det respektive datofeltet (standard eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tilpasset</a>) som vil utløse automatiseringen</li>
<li>Datoen når automatiseringen vil bli utløst (nøyaktig dato eller et gitt antall dager før eller etter datoen i feltet)</li>
<li>Tidspunktet og tidssonen når automatiseringen vil bli utført</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Når du velger dato, vil du se tre alternativer:</p>
<ul>
<li><strong>Nøyaktig dato:</strong> automatiseringen vil utløse den dagen den møter datoen i datofeltet</li>
<li><strong>Før dato:</strong> automatiseringen vil utløse et gitt antall dager før datoen i datofeltet</li>
<li><strong>Etter dato:</strong> automatiseringen vil utløse et gitt antall dager etter datoen i datofeltet</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Du kan legge til opptil 180 dager før og etter utløserdatoen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikk <strong>“Bruk utløser”</strong> for å lagre endringene. Deretter kan du fortsette med å legge til trinnene som er fulgt i automasjonen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> De eneste egendefinerte feltene som er tilgjengelige i rullegardinmenyen for datofelt er <strong>datofelt</strong>. Lær hvordan du legger til egendefinerte felt på din Pipedrive-konto i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Lær hvordan du konfigurerer automatiseringer <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">her</a> og betingelsene du kan legge til i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">denne artikkelen</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseringer aktivert for deg selv</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du oppretter en automatisering med en dato-utløser og aktiverer den kun for deg selv, vil dato-utløserbetingelsen sjekke alle elementene som er synlige for deg.</p>
<p style="text-align: justify">Elementene som samsvarer med datobetingelsen når utførelsestidspunktet nås, vil vises i <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historikk</a>”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseringer aktivert for deg selv og andre brukere</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hvis du oppretter en automatisering med en datoutløser og aktiverer den for deg selv og andre brukere med <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">delingsalternativet for automatiseringer</a>, vil datoutløserbetingelsen sjekke alle elementene som eies av alle de aktiverte brukerne. Dette beskytter mot at delte datoutløser-automasjoner utløses flere ganger daglig for et bestemt element.</p>
<p style="text-align: justify">Elementene som samsvarer med datobetingelsen når utførelsestidspunktet nås og som eies av en av brukerne som automatiseringen er delt med, vil vises i <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historikk</a>”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvordan kan jeg redigere en dato-utløst automatisering?<a name="hvordan-kan-jeg-redigere-en-dato-utl-st-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I motsetning til hendelsesutløste automatiseringer, kan du redigere utløseren på dato-utløste automatiseringer uten å fjerne de påfølgende trinnene eller starte fra bunnen av.</p>
<p style="text-align: justify">Dato-utløsere har <strong>rediger</strong> alternativet (blyantikonet) som vises når du holder musen over utløsertrinnet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du klikker på redigeringsknappen, vil du kunne endre datofeltet og datoen, timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utløst.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Enheten til utløseren (<strong>aktivitet</strong>, <strong>avtale</strong>, <strong>organisasjon</strong> eller <strong>person</strong>) kan ikke redigeres.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Listevisning<a name="listevisning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når den er konfigurert, finner du alle automatiseringene dine i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listevisningen</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> For å filtrere og kun vise automatiseringer som bruker <strong>datobaserte utløsere</strong>, klikk <strong>”Alle utløsere”</strong> og velg elementene under datoutløsere.</div>

Automations: date triggers

hvor-kan-jeg-finne-datoutl-sere

Hvor kan jeg finne datoutløsere?

hvordan-kan-jeg-konfigurere-en-dato-utl-st-automatisering

Hvordan kan jeg konfigurere en dato-utløst automatisering?

hvordan-kan-jeg-redigere-en-dato-utl-st-automatisering

Hvordan kan jeg redigere en dato-utløst automatisering?

listevisning

Listevisning

Automatiseringer: date triggers

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne funksjonaliteten er en del av <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>-funksjonen, som kun er tilgjengelig på Growth- og høyere planer.</div>
<h2 style="text-align: justify">Kan jeg stoppe kjøringen av en datoutløst automatisering?<a name="kan-jeg-stoppe-kj-ringen-av-en-datoutl-st-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datoutløst automatisering</a> søker etter matchende poster daglig på det angitte tidspunktet, og vil utløses hvis det finnes treff.</p>
<p style="text-align: justify">For å forhindre at den utløses på en bestemt dag, deaktiver den før det definerte utførelsestidspunktet for alle brukere som automatiseringen er aktivert for.</p>
<ul>
<li>Hvis den aktiveres igjen før det tidspunktet, vil den utløses samme dag</li>
<li>Hvis den aktiveres igjen etter det tidspunktet, vil den utløses neste dag hvis det finnes matchende poster</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Hvis den datoutløste automatiseringen inneholder <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">forsinkelsestrinn</a>, kan du stoppe utførelsen av enkeltkjøringer fra fanen <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">History</a></strong> ved å bruke Avbryt kjøring-knappen.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hva skjer hvis jeg sletter et egendefinert felt?<a name="hva-skjer-hvis-jeg-sletter-et-egendefinert-felt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hvis det finnes datoutløste automatiseringer konfigurert med et <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">egendefinert datofelt</a> som blir slettet, vil automatiseringen ikke ha noen utførelser.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis et annet egendefinert felt i automatiseringen blir slettet, vil du se det i mislykkede utførelser.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hva skjer hvis jeg sletter et egendefinert datofelt som er konfigurert i en dato-utløst automatisering?<a name="hva-skjer-hvis-jeg-sletter-et-egendefinert-datofelt-som-er-konfigurert-i-en-dato-utl-st-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiseringen vil ikke kjøre for denne oppføringen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hva er forskjellen mellom hendelses- og datoutløsere?<a name="hva-er-forskjellen-mellom-hendelses-og-datoutl-sere"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Hendelsesutløser:</strong> automatisering vil utløses når en hendelse oppstår (for eksempel når en salgsavtale legges til, oppdateres eller slettes)</li>
<li><strong>Dato-utløser:</strong> automatisering vil utløses når en gitt dato er nådd (for eksempel forfallsdato for aktivitet)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hvorfor fungerer ikke min datoutløste automatisering som forventet?<a name="hvorfor-fungerer-ikke-min-datoutl-ste-automatisering-som-forventet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det kan være flere grunner til at automatiseringen ikke utløses:</p>
<ul>
<li>Den er ikke aktiv for noen</li>
<li>Hvis den bare er aktiv for eieren av automatiseringen, starter utførelsen for elementene eieren har innsyn i</li>
<li>Hvis den er aktiv for eieren av automatiseringen og andre brukere gjennom <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternativet for deling av automatiseringer</a>, starter utførelsen for alle støttede enheter som hver av disse brukerne eier</li>
<li>Vilkårene er ikke oppfylt innenfor den definerte tidsrammen (for eksempel dersom en dato-utløser automatisering er konfigurert til å kjøre 90 dager etter en tapt salgsavtale-dato). Hvis det ikke er noen tapte salgsavtaler i forrige kvartal, vil ingen gjennomføringer vises)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis du opplever problemer med <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datoutløste automatiseringer</a>, ta kontakt med vårt supportteam <a href="https://support.pipedrive.com/nb/contact-us">her</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

kan-jeg-stoppe-kj-ringen-av-en-datoutl-st-automatisering

Kan jeg stoppe kjøringen av en datoutløst automatisering?

hva-skjer-hvis-jeg-sletter-et-egendefinert-felt

Hva skjer hvis jeg sletter et egendefinert felt?

hva-skjer-hvis-jeg-sletter-et-egendefinert-datofelt-som-er-konfigurert-i-en-dato-utl-st-automatisering

Hva skjer hvis jeg sletter et egendefinert datofelt som er konfigurert i en dato-utløst automatisering?

hva-er-forskjellen-mellom-hendelses-og-datoutl-sere

Hva er forskjellen mellom hendelses- og datoutløsere?

hvorfor-fungerer-ikke-min-datoutl-ste-automatisering-som-forventet

Hvorfor fungerer ikke min datoutløste automatisering som forventet?

Automatiseringer: datoutløsere FAQ

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a> og webhooks i automatiseringer er kun tilgjengelig på Avansert og høyere planer. Vanlige <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> er tilgjengelige i alle planer.</div>
<p style="text-align: justify">Webhook-handlingen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a> lar deg koble Pipedrive med eksterne verktøy og apper ved å sende informasjon til spesifikke endepunkter. Denne funksjonen forbedrer salgsprosessene dine ved å muliggjøre betinget hendelsesutløst informasjonskobling mellom Pipedrive og verktøyet du foretrekker.<br></p>
<p style="text-align: justify">I motsetning til <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tradisjonelle webhooks</a>, tilbyr denne tilnærmingen større fleksibilitet og presisjon, og lar deg definere detaljerte betingelser og hendelser for utløsning av webhook-forespørsler - en evne som ikke er tilgjengelig i standard webhook-oppsett.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Lag en webhook<a name="lag-en-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne handlingen er kun tilgjengelig for globale administratorbrukere.<br></div>
<p style="text-align: justify">Før du begynner å legge til webhook-handlinger i automatiseringene dine, må du først legge til webhooks i din Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Gå til siden <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. Klikk deretter på <strong>“+ Webhooks” &gt; Automatisering-webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Merk:</strong> Eksisterende webhooks kan ikke brukes på nytt for automatiseringer.</div>
<p style="text-align: justify">Legg til et navn på webhooken din. Vi anbefaler å være svært spesifikk og tydelig, siden du må velge webhooken etter navn når du bygger en automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Deretter legger du til sluttpunkt-URL-en og oppgir autentiseringsinformasjon hvis nødvendig.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Automatisering støtter bruk av grunnleggende domener og mer spesifikke domenepunkter, også kjent som <strong>baner</strong>. For å forhindre opprettelse av feilaktige URL-er må sluttpunktets URL avsluttes med et <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> eller <strong>“=”</strong>-tegn. Når du konstruerer en automatisering og bruker webhooks-handlingen, kan du velge alternativer for baner for å angi disse endepunktene.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Legg til en webhook til automatiseringer<br><a name="legg-til-en-webhook-til-automatiseringer"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis webhooks ikke er forhåndsdefinert, vil du ikke kunne legge til webhook-handlingen.</div>
<p style="text-align: justify">Når du har lagt til webhooks, kan du gå til <strong>automatiseringer</strong> og begynne å bygge en automatisering med en webhook <strong>handling</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du vil se følgende felt å fylle ut i webhook-handlingen, der <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Metode”</strong> og <strong>“Body” </strong> er obligatoriske.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Velg først webhooken du opprettet fra feltet <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Velg deretter <strong>metoden</strong> du vil bruke (<code>POST</code>, <code>PUT</code> eller <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Opprett ressurser</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Erstatt en ressurs med en annen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>SLETT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Slett en ressurs</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">I webhook-body-en kan du velge å sette den opp ved <strong>“Nøkkel-verdi”</strong> eller <strong>“Rå”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>byggeren for nøkkel-verdi-par</strong> kan du bygge forespørselskroppen til handlingen og legge til flere oppføringer ved behov. Her kan du velge Pipedrive-felt ved å klikke på <strong>feltknappen</strong> for å åpne rullegardinmenyen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Råbyggeren</strong> lar deg bygge din egen JSON-gyldige kropp i tilfelle du ønsker mer kontroll over innlastingen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Til slutt, legg til webhookens <strong>bane. </strong>Banen blir lagt til grunndomenet som er definert i webhooken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utførelseshistorikk<a name="utf-relseshistorikk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan få synlighet over webhook-ytelsen din i <strong>utførelseshistorikken</strong>. Her vil du se den endelige kroppen og banen for webhook-forespørselen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis webhooken, av en eller annen grunn, ikke lenger fungerer eller mangler godkjenning eller tillatelser, vil automatiseringsutførelsen mislykkes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Merknad:</strong> Utførelsen av webhook vil følge gjeldende grenser for automatiseringens gjennomføring. Hvis de blir nådd, blir gjennomføringen av webhook-forespørsler satt på pause.</div>
<hr>
<h2>Tillatelser og utførelser<a name="tillatelser-og-utf-relser"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiserte webhooks <strong>kan utløses av alle brukere</strong>, uavhengig av deres synlighets tillatelser eller admin status/tillatelse.</p>

Automations: webhook requests

lag-en-webhook

Lag en webhook

legg-til-en-webhook-til-automatiseringer

Legg til en webhook til automatiseringer

utf-relseshistorikk

Utførelseshistorikk

tillatelser-og-utf-relser

Tillatelser og utførelser

Automations: webhook-forespørsler

<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringer</strong></a> og <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-postsynkronisering</strong></a> er bare tilgjengelig på Growth-planen og høyere planer. For å sende automatiserte e-poster må du først <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konfigurere e-postsynkronisering</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Med <strong>Automatiseringer</strong> kan du sende e-poster automatisk basert på hendelser i salgsprosessen, for eksempel når en salgsavtale flyttes til en ny fase eller et lead opprettes. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiserte e-poster</strong> sendes via tilkoblede e-postkontoer. Avhengig av hvordan automatiseringen er konfigurert, kan e-poster sendes fra eieren av automatiseringen, eieren av elementet, brukeren som utløser automatiseringen eller en tilkoblet <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team Inbox</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sett opp en e-postautomatisering<a name="sett-opp-en-e-postautomatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Åpne kontomenyen og gå til <strong>Verktøy og apper &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a></strong>, og klikk deretter på <strong>«+ Automatisering»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Velg en utløserhendelse og legg til <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">betingelser</a> for å avgrense når e-posten skal sendes.</p>
<p style="text-align: justify">Når utløseren er klar, går du til <strong>Utfør en handling &gt; Send e-post</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Velg mottaker og avsender<a name="velg-mottaker-og-avsender"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bruk feltet <strong>«Til»</strong> til å angi hvem som mottar e-posten. Du kan legge til forhåndsdefinerte mottakere eller sette inn bestemte e-postadresser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bruk feltet <strong>«Avsenderkonto»</strong> til å velge hvem e-posten sendes fra. Avhengig av oppsettet ditt kan du velge mellom:</p>
<ul>
<li><strong>Eier av automatiseringen</strong> – sender fra den tilkoblede e-postkontoen til eieren av automatiseringen</li>
<li><strong>Eier av elementet</strong> – sender fra standard e-postkontoen til elementets nåværende eier</li>
<li><strong>Utløsende bruker</strong> – sender fra standardkontoen til brukeren som utløste automatiseringen</li>
<li><strong>Team Inbox</strong> – sender fra en tilkoblet Team Inbox-konto</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Eier av elementet</strong> og <strong>utløsende bruker</strong> er dynamiske avsenderalternativer, noe som betyr at avsenderen bestemmes når automatiseringen kjører. Den relevante brukeren må ha en personlig e-postkonto koblet til Pipedrive og satt som standard e-postkonto. Hvis ikke, vil automatiseringen mislykkes i trinnet for e-postsending.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du vil ha mer informasjon om avsenderalternativer og standard e-postkontoer, kan du se <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-postavsendere i automatiseringer</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis svar skal sendes til en annen adresse enn avsenderadressen, åpner du menyen <strong>«Legg til felter»</strong> og velger <strong>«Svar til-e-postadresse»</strong> for å legge til én eller flere e-postadresser. En automatisering kan for eksempel sende en e-post fra én konto, samtidig som svar sendes til salgsavtaleeieren eller et annet teammedlem som er ansvarlig for samtalen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Hvis avsenderen og mottakeren er samme e-postkonto, kan e-postleverandøren behandle meldingen som sendt til deg selv og ignorere den konfigurerte svar til-adressen. Bruk ulike avsender- og mottakeradresser for å unngå denne oppførselen.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Selv når du angir en svar til-adresse, inkluderer vi fortsatt den opprinnelige avsenderens e-postadresse i bakgrunnen. Dette sørger for at sporing av e-postsvar og automatiseringsbetingelser som «E-post er besvart» fungerer som de skal.</div>
<p style="text-align: justify">Fra menyen <strong>Legg til felter</strong> kan du også legge til <strong>Kopi</strong>- og <strong>Blindkopi</strong>-mottakere for levering av kopi og blindkopi.</p>
<h3 style="text-align: justify">Send med en mal<a name="send-med-en-mal"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">E-postmaler</a> må opprettes i <strong>Sales Inbox</strong> før du kan bruke dem i automatiseringer.</div>
<p style="text-align: justify">Velg fanen <strong>«Mal»</strong>, og velg deretter malen du vil bruke. Du kan forhåndsvise hele e-postinnholdet for å enklere velge riktig mal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis malen inneholder <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>flettefelter</strong></a> for salgsavtaler, leads, prosjekter, personer eller organisasjoner, må du koble dem til de relevante elementene i automatiseringen. Dette forteller automatiseringen hvor den skal hente dataene som brukes til å fylle ut hvert flettefelt. </p>
<p style="text-align: justify">Hvis malen for eksempel inneholder flettefelter for salgsavtaler, kobler du <strong>salgsavtalen i e-postmalen</strong> til salgsavtalen du vil at automatiseringen skal bruke. Hvis mer enn ett samsvarende element er tilgjengelig, velger du det du vil bruke for e-posten.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Skriv fra bunnen av<a name="skriv-fra-bunnen-av"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Velg fanen <strong>«Skriv»</strong> for å skrive e-posten selv i stedet for å bruke en mal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Skriv inn e-postemnet og utform e-postteksten. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan også bruke flettefelter til å sette inn informasjon fra elementer som allerede brukes i automatiseringen. Hvis automatiseringen for eksempel utløses fra en salgsavtale, kan du automatisk legge til detaljer som navnet på salgsavtalens kontaktperson, salgsavtaletittel, salgsavtaleeier og annen salgsavtaleinformasjon i e-posten. </p>
<p style="text-align: justify">For at e-posten skal vises i riktige detaljvisninger etter sending, klikker du på <strong>«+ Legg til felter»</strong> og velger de koblede elementene du vil at den skal vises i. Hvis du for eksempel kobler e-posten til en salgsavtale, sikrer du at den vises i detaljvisningen for den salgsavtalen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Spor engasjement og legg til en signatur<a name="spor-engasjement-og-legg-til-en-signatur"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Under e-postteksten finner du tre avmerkingsbokser som gjelder enten du skriver en e-post eller bruker en mal:</p>
<ul>

<li><strong>Spor e-poståpning</strong> – varsler deg når mottakeren åpner e-posten</li>
<li><strong>Spor lenkeåpning</strong> – varsler deg når mottakeren klikker på en lenke i e-posten</li><li><strong>Bruk e-postsignatur</strong> – legger til <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-signature">signaturen</a> som er konfigurert i innstillingene for e-postsynkronisering</li></ul>
<p style="text-align: justify">Når du er klar, klikker du på <strong>«Bruk handling»</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Styr når e-posten sendes<a name="styr-n-r-e-posten-sendes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan kombinere handlingen <strong>send e-post</strong> med andre automatiseringstrinn for å styre nøyaktig når meldingen sendes, eller hva som skjer etter at den er sendt. Gå til <strong>Neste trinn &gt; </strong><strong>Vent</strong>, og velg deretter en ventetype.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">Ventetype</th><th scope="col">Hva den gjør</th><th scope="col">Eksempel på bruk</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Forsinkelse</a></strong></td><td>Setter automatiseringen på pause i en angitt periode før den fortsetter</td><td>Vent tre dager før du sender en oppfølgingspåminnelse</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vent på en hendelse</a></strong></td><td>Setter automatiseringen på pause til en bestemt hendelse eller betingelse inntreffer innenfor en angitt tidsramme</td><td>Vent til en mottaker svarer på en e-post, og send deretter en oppfølging</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Legg til en forsinkelse<a name="legg-til-en-forsinkelse"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Den samlede forsinkelsen per automatisering er <strong>90 dager</strong>. Helger teller med, selv om de hoppes over.</div>
<p style="text-align: justify">Velg fra rullegardinmenyen hvor lenge forsinkelsen skal vare, i minutter, timer, dager eller uker. Hvis du valgte dager eller uker, kan du også angi et tidspunkt for når forsinkelsen skal avsluttes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Legg til vent på en hendelse <a name="legg-til-vent-p-en-hendelse"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Hvert trinn kan kjøre i opptil <strong>syv</strong><strong> dager</strong>. Hvis betingelsene ikke er oppfylt, stopper automatiseringen.</div>
<p style="text-align: justify">Velg en hendelse som skal overvåkes, for eksempel<strong> e-post oppdatert</strong>, og definer deretter betingelsen som skal utløse neste trinn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter angir du tidsgrensen for hvor lenge automatiseringen skal vente på den angitte hendelsen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Svar i en eksisterende samtale<a name="svar-i-en-eksisterende-samtale"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Denne handlingen er bare tilgjengelig når automatiseringen allerede inneholder et tidligere e-posttrinn å svare på.</div>
<p style="text-align: justify">En vanlig måte å følge opp på er å legge til et <strong>vent på en hendelse</strong>-trinn etter den første e-posten, og deretter sende en ny e-post hvis mottakeren ikke svarer innen en angitt tidsperiode.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan angi neste e-posttrinn ved å gå til <strong>Utfør en handling &gt; Send e-post</strong>. Hvis du ikke vil bygge dette trinnet fra bunnen av, kan du kopiere og lime inn det forrige <strong>send e-post</strong>-trinnet. Velg deretter det nye trinnet for å gjøre justeringer.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å sende svaret i samtalen til den opprinnelige e-posten slår du på <strong>«Send i tråd»</strong> og kobler det til det forrige e-posttrinnet.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Fortsett e-postautomatiseringen<a name="fortsett-e-postautomatiseringen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Å sende en e-post trenger ikke å være det siste trinnet i automatiseringen. Når den er sendt, kan du fortsette å bygge, for eksempel ved å oppdatere den relaterte salgsavtalen eller personen, eller opprette en oppfølgingsaktivitet for teamet.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du har problemer med å sende e-poster, kan du besøke <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">feilsøkingsveiledningen</a> vår.</p>

Send emails with automations

sett-opp-en-e-postautomatisering

velg-mottaker-og-avsender

Velg mottaker og avsender

send-med-en-mal

Send med en mal

skriv-fra-bunnen-av

Skriv fra bunnen av

spor-engasjement-og-legg-til-en-signatur

Spor engasjement og legg til en signatur

Sett opp en e-postautomatisering

styr-n-r-e-posten-sendes

legg-til-en-forsinkelse

Legg til en forsinkelse

legg-til-vent-p-en-hendelse

Legg til vent på en hendelse

svar-i-en-eksisterende-samtale

Svar i en eksisterende samtale

Styr når e-posten sendes

fortsett-e-postautomatiseringen

Fortsett e-postautomatiseringen

Send e-poster med automatiseringer

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">Å fullføre oppgaver og engasjere seg med potensielle kunder og klienter på bestemte tidspunkter er avgjørende når man håndterer kundeforhold.</p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>datatriggere</strong> kan du automatisere oppgaver som å sende e-poster på kundenes bursdager, sende påminnelser via e-post for kommende møter eller planlegge en samtale en uke før forventet avslutningsdato for en avtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å utvikle virksomheten din.</p>
<p style="text-align: justify">Mens vi forklarte hvordan man konfigurerer datatrigger-automatiseringer i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>, vil vi her vise deg hvordan du konfigurerer spesifikke automatiseringer for spesifikke scenarier.</p>
<hr>
<h2>Send en e-post til en kunde på deres bursdag<a name="send-en-e-post-til-en-kunde-p-deres-bursdag"></a></h2>
<h3>Forberedelse<a name="forberedelse"></a></h3>
<p>Før du setter opp en automatisering for dette formålet, må du sørge for å ha gjort følgende på forhånd:</p>
<ul><li>Sett opp et <strong>person-<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tilpasset felt</a></strong>, <strong>datotype</strong>. Vi foreslår å gi feltet navnet «Neste bursdag» for automatiseringsformål.</li><li>For hver kontaktperson, fyll ut feltet «Neste bursdag» som du opprettet, med dato og måned for bursdagen og året for <strong>neste</strong> bursdag. For eksempel, hvis kontaktens bursdag var 15. januar i inneværende år, fyll ut med 15. januar i påfølgende år. Hvis bursdagen deres er 15. mai i inneværende år, fyll ut med 15. mai i inneværende år.</li></ul>
<h3>Automatisering<a name="automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Sett opp en datatrigger: </strong>Konfigurer en datatrigger for å aktivere på personens <strong>neste</strong> bursdag</li><li><strong>Legg til et engasjementskriterium (valgfritt): </strong>Inkluder et <strong>kriterium</strong> for å sikre at personen har engasjert seg tidligere. Dette kan hjelpe deg å målrette kun de som har interagert tidligere.</li><li><strong>Legg til en forsinkelse (valgfritt): </strong>Inkluder en <strong>forsinkelse</strong> for å tillate individuell avbestilling av utgående kommunikasjon i tilfelle en nødsituasjon</li><li><strong>Send e-post-handling: </strong>Legg til <strong>handlingen</strong> for å sende en e-post. Tilpass innholdet i e-posten etter behov for bursdagshilsenen.</li><li><strong>Oppdater personens neste bursdag: </strong>Legg til et steg for å <strong>oppdatere</strong> personens registrering ved å sette neste bursdag til ett år fra dagens dato. Dette sikrer at automatiseringen vil bli utløst igjen neste år.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Merk:</strong> Triggerdatoen må være kontaktens <strong>neste bursdag</strong>, noe som betyr at du må ta hensyn til tiden på året når du fyller inn året i triggerdatoen, samt kundens bursdag.</div><hr><h2>Send en e-postpåminnelse til en potensiell kunde en dag før en planlagt samtale<a name="send-en-e-postp-minnelse-til-en-potensiell-kunde-en-dag-f-r-en-planlagt-samtale"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="send-en-e-postp-minnelse-til-en-potensiell-kunde-en-dag-f-r-en-planlagt-samtale-automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Sett opp en datoutløser:</strong> Konfigurer en datoutløser for å aktivere en dag før forfallsdatoen for aktiviteten</li><li><strong>Legg til en betingelse (valgfritt):</strong> Inkluder en betingelse for å sikre at denne handlingen kun skjer for aktiviteter der klienten forventes å delta</li><li><strong>Send e-post-handling:</strong> Legg til <strong>handlingen</strong> for å sende en e-post. Tilpass innholdet i e-posten etter behov for å minne den potensielle kunden om det planlagte møtet.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Opprett en aktivitetspåminnelse for å ha en oppfølgingssamtale med en potensiell kunde etter deres siste samtale<a name="opprett-en-aktivitetsp-minnelse-for-ha-en-oppf-lgingssamtale-med-en-potensiell-kunde-etter-deres-siste-samtale"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="opprett-en-aktivitetsp-minnelse-for-ha-en-oppf-lgingssamtale-med-en-potensiell-kunde-etter-deres-siste-samtale-automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Sett opp en datautløser:</strong> Konfigurer en dato <strong>utløser</strong> for å aktivere 3 dager etter at den siste samtaleaktiviteten ble merket som <strong>“Ferdig”</strong>.</li><li><strong>Legg til umiddelbar betingelse:</strong> Opprett en umiddelbar <strong>betingelse</strong> for å sikre at du følger opp åpne avtaler og har aktiviteter planlagt.</li><li><strong>Opprett en oppfølgingsaktivitet:</strong> Opprett en ny handling med en <strong>aktivitet</strong> for å følge opp den potensielle kunden. Planlegg en samtale og inkluder relevante detaljer fra forrige samtale.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Kunnskapsbase

Automatisering av arbeidsflyt

Har du spørsmål?