```html
<div class="support-note primary">
<strong>참고: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>자동화</strong></a> 기능은 Pipedrive의 고급 및 더 높은 요금제에서 유용한 기능 중 하나입니다. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>에서 요금제 변경 방법을 알아보세요.</div>
<p style="text-align: justify">판매에서, 그리고 인생에서, 시간은 우리가 가진 가장 귀중한 자원입니다. Pipedrive의<strong> 자동화</strong> <strong>템플릿</strong>은 판매 프로세스에서 특정 작업을 자동화하는 것을 더욱 쉽게 만들어 이 자원을 보호하는 데 도움을 줍니다.</p>
<p style="text-align: justify">이 템플릿은 신속하게 최소한의 노력으로 구현할 수 있는 기성 자동화로, 당신이 중요한 일에 시간을 사용할 수 있게 해줍니다.</p>
<p style="text-align: justify">템플릿은 Pipedrive에 익숙하지 않은 경우, 우리의 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a></strong> 기능에 대해 편안하고 능숙해지기 위한 좋은 방법입니다.</p>
<p style="text-align: justify">템플릿에 접근하려면 Pipedrive 계정에서 <strong>“...” (더 보기) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; 템플릿</strong>으로 가세요.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">템플릿 사용하기<a name="템플릿 사용하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화<strong> </strong>페이지에서 <strong>“</strong><strong>템플릿<strong>“</strong></strong><strong> </strong>을 클릭하여 종류와 컬렉션별로 구성된 준비 완료된 자동화를 확인합니다. 이 선택에서 자동화하려는 프로세스를 찾아 템플릿을 클릭하여 선택한 자동화를 구성합니다.</p>
<p style="text-align: justify">템플릿 설정<strong> </strong>대화 상자가 자동화<strong> </strong>에 필요한 모든 세부 정보를 요청합니다. 선택을 하고 "<strong>계속</strong>"을 클릭하면 됩니다. "“<strong>(선택사항)</strong>”으로 표시되지 않는 한 모든 필드는 필수입니다. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">저장하면 자동화가 활성화되며, 새로운 시간 절약 자동화의 도움으로 당신이 가장 잘하는 일을 계속할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">생성된 모든 템플릿 자동화는 언제든지<strong> 자동화</strong> 페이지에서 편집할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">자동화를 생성하면 “<strong>내 소유</strong>” 필터에 나타납니다. 동료들이 생성한 자동화는 “<strong>타인 소유</strong>” 아래에 나타납니다. 템플릿으로 생성된 자동화는 처음부터 생성한 자동화와 동일하게 동작합니다.</p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">사용 가능한 템플릿<a name="사용 가능한 템플릿"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive는 컬렉션별로 분류된 36개의 미리 만들어진 자동화 템플릿을 제공합니다. 이러한 강력한 템플릿 각각은 템플릿 내에서의 사용자 정의와 완료 후 추가 사용자 지정을 허용합니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>거래에 집중</strong></p>
<ul>
<li><strong>기존 거래에 제품 추가:</strong><br>거래가 새 파이프라인 단계로 이동할 때 제품을 추가합니다.</li><li><strong>새 거래에 제품 추가:</strong><br>거래가 추가될 때마다 해당 거래에 제품을 추가합니다.</li><li><strong>비활성 거래 재참여:</strong><br>비활성 거래에 후속 조치를 취합니다.</li>
<li><strong>새 거래와 상호 작용:</strong><br>거래가 추가될 때마다 후속 조치를 취합니다.</li><li><strong>
진행 중인 거래와 참여:</strong><br>거래가 새 파이프라인 단계로 이동할 때 후속 조치를 취합니다.</li>
<li><strong>썩어가는 거래 피하기:</strong><br>거래가 일정 시간 동안 단계가 변경되지 않을 때마다 후속 조치를 취합니다.<br></li>
<li><strong>신규 고객과 연락하기:</strong><br>새 거래가 추가될 때 캠페인을 보냅니다.</li>
<li><strong>성공한 거래에 연락하기:</strong><br>거래가 성사될 때마다 캠페인을 보냅니다.</li>
<li><strong>잃은 거래를 위한 집중 캠페인:</strong><br>거래가 잃어버릴 때마다 캠페인을 보냅니다.</li>
<li><strong>거래 이동 시 캠페인 보내기:</strong><br>거래가 새 파이프라인 단계로 이동할 때 캠페인을 보냅니다.</li><li><strong>완료된 활동에 대해 후속 조치:</strong><br>활동이 완료로 표시되면 후속 조치를 취하고 거래를 새 파이프라인 단계로 이동합니다.</li><li><strong>새 거래 추가:</strong><br>새로운 사람이 추가될 때마다 거래를 생성합니다.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>잠재 고객과 참여</strong></p>
<ul>
<li><strong>
신규 잠재 고객을 위한 이메일 시퀀스:</strong><br>잠재 고객이 추가될 때마다 이메일 시퀀스를 보냅니다.</li>
<li><strong>기존 잠재 고객을 위한 이메일 시퀀스:</strong><br>잠재 고객의 레이블이 업데이트될 때 이메일 시퀀스를 보냅니다. </li>
<li><strong>새 잠재 고객 육성:</strong><br>잠재 고객이 추가될 때마다 후속 조치를 취합니다.</li>
<li><strong>신규 잠재 고객과 연락하기:</strong><br>잠재 고객이 추가되고 레이블이 변경되지 않았을 때마다 후속 조치를 취합니다.</li>
<li><strong>비활성 잠재 고객 재참여:</strong><br>잠재 고객이 업데이트될 때마다 후속 조치를 취하고 레이블이 변경되지 않았을 때.</li>
<li><strong>업데이트된 잠재 고객에 집중:</strong><br>잠재 고객의 레이블이 업데이트되면 캠페인을 보냅니다.</li>
<li><strong>신규 잠재 고객 환영:</strong><br>새 잠재 고객이 추가될 때 캠페인을 보냅니다.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>작업 최적화</strong></p>
<ul>
<li><strong>잠재 고객 자격 부여:</strong><br>잠재 고객의 레이블이 업데이트될 때마다 잠재 고객을 거래로 전환합니다.</li><li><strong>완료된 활동 파악:</strong><br>활동이 완료로 표시될 때마다 후속 조치를 취합니다.</li><li><strong>완료된 활동에 대한 캠페인 보내기:</strong><br>활동이 완료로 표시되면 캠페인을 보냅니다.</li><li><strong>신규 인원 환영:</strong><br>새로운 사람이 추가될 때마다 후속 조치를 취합니다.</li><li><strong>신규 인원에게 환영 캠페인 시퀀스 보내기:</strong><br>사람이 생성되고 마케팅 상태가 가입되면 캠페인을 보냅니다.<strong><br></strong></li><li><strong>새로 가입된 사람들에게 환영 캠페인 보내기:</strong><br>사람의 마케팅 상태가 가입으로 변경될 때 이메일 캠페인을 보냅니다.</li><li><strong>필터된 사람을 기반으로 하는 타겟 캠페인 보내기:<br></strong>사람이 특정 필터에 포함될 때 캠페인을 보냅니다.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>외부 앱</strong></p>
<ul>
<li><strong>거래 이동 시 작업 추가:</strong><br>거래가 단계로 이동할 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.</li><li><strong>잃은 거래의 오프 보딩:</strong><br>거래가 잃어버릴 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.</li><li><strong>성공한 거래 인수:</strong><br>거래가 성사될 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.<strong><br></strong></li><li><strong>새 거래에 대해 팀에 알리기:</strong><br>거래가 추가될 때 메시지를 보냅니다.</li><li><strong>거래 이동에 대한 팀 업데이트:</strong><br>거래가 새 단계로 이동할 때 메시지를 보냅니다.<strong><br></strong></li><li><strong>거래가 성사될 때 축하하기:</strong><br>거래가 성사될 때마다 소통합니다.</li><li><strong>잃은 거래에 대해 팀에 알리기:</strong><br>거래가 잃어버릴 때마다 소통합니다.</li><li><strong>보관된 거래에 대해 팀에 알리기:</strong><br>잠재 고객이 보관될 때 메시지를 보냅니다.</li><li><strong>신규 잠재 고객을 위한 준비:</strong><br>잠재 고객이 추가될 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.</li><li><strong>신규 인원에 대해 소통:</strong><br>사람이 추가될 때 메시지를 보냅니다.</li></ul>
```

Automations: templates

템플릿 사용하기

사용 가능한 템플릿

자동화: templates

```html
<div class="support-note primary">
<strong>참고: </strong>자동화 기능은 고급 이상 요금제에서만 사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">팀에서 업데이트를 받아보기 위해 Slack을 사용하는 경우, <strong>자동화</strong> 기능을 사용하여 회사의 Pipedrive 계정에서 발생하는 작업에 따라 알림을 Slack으로 쉽게 전달할 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">Slack 자동화를 설정하려면 먼저 마켓플레이스에서 Slack 애플리케이션을 설치하고 승인해야 합니다. </p>
<p style="text-align: justify">설치하려면 <strong>툴 및 앱 &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack 계정 승인</a>. </strong>Slack이 Pipedrive와 통합되는 방법에 대해 더 알아보려면 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">여기</a>에서 우리 마켓플레이스 페이지를 확인할 수 있습니다.<br></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="커스텀 슬랙 알림"></a>커스텀 슬랙 알림</h2>
<p style="text-align: justify">앱이 연결되면, <strong> </strong>자동화 페이지로 이동하여 시작하세요.</p>
<p style="text-align: justify">커스텀 <strong>Slack</strong> 자동화를 만들기 위해, 커스텀 자동화를 생성하고 작업 설정 시 Slack 옵션을 선택할 수 있습니다.</p>

<p style="text-align: justify"> <strong>작업</strong> 페이지에서 슬랙 채널 또는 직접 메시지로 알림을 보낼 수 있는 옵션을 확인할 수 있습니다.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>“<strong>다음 단계</strong>” 버튼을 클릭하면 추가 필드 데이터를 선택할 수 있는 페이지로 이동합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그 후, Slack 메시지의 수신 채널을 선택할 수 있습니다:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그 다음, <strong>전제</strong> 및 <strong>첨부파일</strong> 필드에서 Slack 알림에 포함할 필드 데이터를 선택할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">필드를 선택하려면 <strong>병합 필드</strong> 아이콘을 클릭하고 사용 가능한 옵션에서 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>전제</strong></p>
<ul>
<li>슬랙 알림의 <strong>첨부파일</strong> 블록 전에 표시되는 정보입니다.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>첨부파일</strong></p>
<ul>
<li>Pipedrive 계정에서 발생한 트리거 이벤트와 관련된 설명 또는 정보입니다.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">저장하고 활성화하면, 새로운 자동화가 이제 슬랙 계정으로 알림을 자동으로 보내야 합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>자동화를 통해 전송된 직접 메시지의 수신자는 통합 설정 시 선택한 슬랙 사용자입니다. 슬랙 통합 구성에 대한 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>를 확인하세요.<br></div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="슬랙 알림 템플릿"></a>슬랙 알림 템플릿 </h2>
<p style="text-align: justify">빠르게 시작하려면, 거래 관련 정보를 슬랙 채널이나 개인 메시지로 보낼 수 있는 두 가지 기존 슬랙 자동화 템플릿 중에서 선택할 수 있습니다.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">템플릿을 선택한 후, 자동화의 트리거를 지정하라는 메시지가 표시됩니다. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">설정이 완료되면 <strong>내가 만든 것</strong> 탭으로 이동하여 템플릿화된 슬랙 자동화를 추가로 사용자 정의할 수 있습니다. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>자동화 템플릿에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>를 확인하세요.</div>

Automations: Slack notifications

커스텀 슬랙 알림

슬랙 알림 템플릿

자동화: Slack 알림

프로세스를 가속화하고 트리거 이벤트에 따라 작업을 자동화하여 판매를 촉진하세요

<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>이 기능은 고급 및 그 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 이 문서에는 귀하의 계정과 다를 수 있는 최신 자동화 기능 버전이 포함되어 있습니다. 가장 최신 버전이 없고 사용하고 싶다면 <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지원 팀에 문의해 주십시오.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="자동화"></a>자동화</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>주의:</strong> Pipedrive의 글로벌 관리자인 사용자만 자동화를 생성할 수 있으며, 회사 Pipedrive 계정에서 다른 사용자에게 해당 권한이 부여된 경우는 예외입니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>에서 권한 세트에 대해 자세히 알아보세요.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 동일한 관리 작업을 반복하는 자신을 발견한다면 – 특정 단계로 거래가 이전된 후 동일한 활동을 예약하는 것 – 이러한 작업을 자동화하는 것이 회사에 도움이 될 수 있으므로, 비즈니스를 성장시키는 중요한 일에 집중할 수 있습니다.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a></strong>는 두 부분으로 구성됩니다 – <strong>트리거 이벤트</strong>와 <strong>액션 이벤트</strong>입니다.</p>
<ul><li><strong>트리거 이벤트</strong>는 if-then 방정식의 <strong>“if”</strong> 부분입니다: 자동화가 발생하기 전에 이 프로그래밍된 작업이 발생해야 합니다.<br>이것은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제가 될 수 있습니다.</li><li><strong>액션 이벤트</strong>는 if-then 방정식의 <strong>“then”</strong> 부분입니다: 트리거 이벤트가 발생한 후, 수행하고 싶은 작업입니다.<br>이것은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제, 또는 Pipedrive 계정에 동기화된 이메일 주소에서 이메일을 보내는 것일 수 있습니다.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>주의:</strong> Pipedrive 계정에 데이터를 가져오는 것은 <strong>자동화</strong> 내에서 어떤 작업도 트리거하지 않으며, <strong>리드</strong>를 업데이트하거나 삭제하는 가져오기만 예외입니다.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="자동화 만들기"></a>자동화 만들기</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>노트: </strong>자동화 도구에 대한 심층적인 시각 안내를 보려면 <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">주간 웨비나</a>를 확인하세요.</div>
<p style="text-align: justify">자동화 기능에 액세스하려면 “<strong>...</strong>”<strong> (더보기) 탭 &gt; 자동화</strong>를 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화를 만들기 시작하려면 자동화 페이지 오른쪽 상단의 <strong>“<strong>+ </strong><strong>자동화</strong>” 버튼을 클릭하세요.<br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>노트: </strong>자동화 이름은 최대 120자 길이일 수 있습니다. 자동화 설명은 200자 길이일 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">자동화를 설계하기 시작하려면 “<strong>트리거 추가</strong>” 버튼을 클릭하세요. 여기서 자동화를 트리거할 항목과 이벤트를 선택할 수 있는 사이드바가 표시됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">트리거를 구성할 때, <strong>거래</strong>,<strong> 사람</strong>,<strong> 활동</strong>,<strong> 리드</strong>,<strong> 조직</strong>, <strong>프로젝트</strong>의 여섯 가지 옵션 중에서 선택할 수 있으며, 해당 항목과 관련된 사건이 자동화를 트리거하는 세 가지 이벤트 – <strong>생성</strong>, <strong>수정</strong>, 또는 <strong>삭제</strong> 중에서 선택할 수 있습니다.</p>
<p>트리거 유형과 트리거 이벤트를 선택한 후, “<strong>트리거 적용</strong>” 버튼을 클릭하세요.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">트리거 이벤트가 설정되면, 트리거에 조건(또는 조건들)을 적용할 수 있는 옵션이 나타납니다. 여기서 자동화가 트리거되기 위한 조건을 정의할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">조건을 저장한 후, 다음 단계를 선택하기 위해 <strong>“+“</strong> 기호를 클릭하세요. 이는 또 다른 조건이나 작업 이벤트가 될 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">작업을 정의할 때 기본 옵션 중에서 선택할 수 있습니다 – <strong>사람</strong>, <strong>조직</strong>, <strong>리드</strong>, <strong>거래</strong>, <strong>활동</strong>, <strong>이메일, 노트, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">캠페인</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">프로젝트</a></strong><strong> </strong>및<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">웹훅</a></strong> – 또한 통합도 포함됩니다 – <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. 각 옵션에 특정한 작업 유형을 선택할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>노트: </strong>새 거래를 생성하도록 설정된 자동화는 열린 거래 한도에 도달하면 해당 단계에서 실패합니다. 이 거래가 나중에 수동으로 생성되거나 업로드되면 자동화는 다시 시작되지 않습니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>에서 사용 한도에 대해 더 알아보세요.</div>
<p style="text-align: justify">여러 작업을 자동화에 추가할 수 있으며, 항상 상단에서 하단으로 목록을 따라 실행됩니다. 예를 들어, 3단계는 2단계가 완료된 후에만 실행됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">그러나 주의할 점은, 자동화는 트리거된 모든 작업의 조건이 충족되는지를 한 번만 검사하며, <strong>이벤트 대기</strong> 조건을 사용하지 않는 한 다음 단계를 실행되지 않습니다. 특정 작업의 조건이 충족되지 않으면 해당 작업은 실행되지 않으며 시스템은 다음 단계를 실행하지 않습니다.</p>
<p style="text-align: justify">여기에서는 거래 소유자에 따라 새로운 거래를 다른 파이프라인으로 이동하는 자동화를 설정하는 방법을 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>노트:</strong>자동화에서 작업 이벤트로 이메일을 보낼 선택을 할 때, 작업 이벤트는 이메일 동기화 기능을 통해 Pipedrive에 동기화된 이메일 주소만 사용할 수 있습니다. 자동화를 위해 다른 이메일 주소나 계정은 사용할 수 없습니다.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>노트:</strong>활동 생성을 위한 트리거를 설정하고 그 활동 작업의 날짜를 설정하지 않으면 해당 활동 작업과 같은 날로 설정됩니다. 향후에 기한이 다가올 활동을 계획하려면 “하루 후” 또는 “다음 화요일” 같은 옵션을 선택하여 작업이 트리거된 시점과 관련된 기한으로 설정합니다.</div>
<p style="text-align: justify">이 자동화를 트리거할 수 있는 사용자들을 지정하려면 자동화 상단의 옵션을 선택하고 선호하는 옵션을 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>노트: </strong>이메일 동기화 기능을 통해 계정의 모든 사용자가 트리거할 수 있도록 자동화를 설정할 수 있습니다. 그러나 이메일은 항상 자동화를 생성한 사용자에게서 발송됩니다. 자신이 사용하는 이메일 주소로 이메일을 트리거하려면 자신의 자동화를 설정해야 합니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">모든 선택을 하고 자동화를 설계한 후, <strong>“</strong><strong>저장”</strong> 버튼을 클릭하여 자동화를 완료하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화를 저장하면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화 목록 보기</a>에 나열됩니다.<br></p>
```<hr><h2>자동화 목록 보기<a name="자동화 목록 보기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">귀하가 만든 모든 자동화와 전체 회사의 Pipedrive 계정을 위해 생성된 자동화를 함께 볼 수 있으며, 업데이트 시간으로 정렬하고 필터를 적용할 수 있습니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화를 편집, 삭제하거나 활성 또는 비활성으로 표시할 수 있습니다. 자동화가 비활성으로 표시되면 트리거 및 작업 기능이 발생하지 않습니다.</p>
<p style="text-align: justify">비활성 자동화는 회색으로 표시되어 Pipedrive 계정에서 현재 활성화된 자동화를 빠르게 이해할 수 있도록 합니다.</p>
<p>자동화 목록 보기와 관련하여 더 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>를 참조하십시오.</p><hr>```html
<h2>전송 자동화<a name="전송 자동화"></a></h2>
<p style="text-align: justify">사용자가 회사를 떠나거나 단순히 자리를 비우는 경우, 다른 사용자가 문제 해결을 위해 또는 다른 사람에게 할당하기 위해 그들의 자동화에 접근해야 할 수 있습니다. 이는 기존 자동화를 전송함으로써 이루어질 수 있습니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">사용자 및 권한<a name="사용자 및 권한"></a></h3>
<p>다음 유형의 사용자만이 자동화를 전송할 수 있습니다:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">글로벌 앱</a> 관리자</strong> 사용자는 자신 또는 다른 글로벌 앱 관리자에게 모든 자동화를 전송할 수 있습니다.</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">딜 앱</a> 관리자</strong> 사용자 및 <strong>글로벌 일반 사용자</strong>는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">권한</a> <strong>”자동화 추가”</strong>를 가진 경우 자신이 설정한 자동화를 글로벌 앱 관리자에게 전송할 수 있습니다.</li></ul>
<h3>소유권 전송<a name="소유권 전송"></a></h3>
<p><strong>단일 전송</strong></p>
<p>자동화 미리보기를 엽니다. 왼쪽에서 소유자의 이름 위에 마우스를 올렸을 때 연필 아이콘을 클릭하거나 오른쪽의 <strong>”...”</strong>를 클릭한 후 “소유권 전송”을 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>대량 전송</strong></p>
<p style="text-align: justify">목록 보기에서 화면 오른쪽에 있는 <strong>”여러 개 선택”</strong>을 클릭하고 전송할 자동화의 체크박스를 선택합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그런 다음 <strong>“소유권 전송”</strong>을 클릭합니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>“소유권 전송”</strong>을 클릭하면 자동화를 전송할 사용자를 선택해야 합니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">전송을 마치기 전에 자동화가 전송되면 발생할 이벤트 목록이 포함된 면책 조항이 표시됩니다. 면책 조항의 이벤트는 자동화 단계에 따라 다를 수 있습니다 (예: 대기 중인 실행이 활성화된 경우, 통합이 설치되어 자동화에서 사용되는 경우).</p>
<p style="text-align: justify">진행하기 전에 이 면책 조항을 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">면책 조항 프롬프트에서 해당 자동화의 대기 중인 실행을 취소할 수 있습니다. 체크박스를 선택하면 모든 대기 중인 실행이 취소되고 실행되지 않습니다. 예를 들어, 자동화가 트리거 후 5일 후에 이메일을 전송하도록 구성되어 있고 그 실행이 진행 중인 경우, 이들은 취소되고 이메일이 전송되지 않습니다.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>알림:</strong> 대기 중인 실행을 취소하지 않기로 선택하면 자동화는 계속 실행되며 전송 전 실행의 소유자는 자신의 기록 탭에서 자동화의 실행을 볼 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">자동화가 전송되면 수신 소유자의 자동화 목록 보기에서 나타납니다. 자동화는 비활성 상태로 전송되므로 수신 소유자는 자동화를 검토하고 필요에 따라 문제를 해결할 수 있습니다.</p>
<p>자동화에는 전송되었다는 레이블이 추가되어 전송되었음을 나타냅니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>알림:</strong> <strong>전송됨</strong> 레이블은 3일 후 자동화에서 사라집니다.</div>
<p>수신 소유자는 이제 자동화를 구성할 수 있습니다 - 편집 및 활성화 포함.</p>
```

Automations

자동화

자동화 만들기

자동화 목록 보기

전송 자동화

사용자 및 권한

소유권 전송

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고</strong>: 이 기능은 고급 및 더 높은 요금제에서만 이용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a>를 만들 때 중요한 측면은 포함해야 할 <strong>조건</strong>입니다. 조건은 트리거 동작이 발생하려면 충족해야 하는 필터입니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">수동 대 능동 조건<a name="수동 대 능동 조건"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>자동화</strong> 조건은 두 그룹으로 나뉠 수 있습니다: 수동 및 능동.</p>
<ul><li><strong>수동</strong> 조건은 행동이 발생했다는 것을 의미하지 않습니다. 예를 들어, 조건 "<strong>거래 생성자 <em>는 </em>나입니다</strong>"는 수동적입니다. 거래는 변화하지 않아도 true가 될 필요가 없기 때문입니다.</li></ul>
<ul><li><strong>능동</strong> 조건은 행동이 발생했을 때 필요합니다. 예를 들어, "<strong>사람 라벨 <em>을 바꾸려면 </em>차가워야 한다</strong>"는 누군가가 라벨을 <strong>차가워</strong>로 변경했다는 것을 의미합니다.</li></ul>
<p style="text-align: justify">이 구분은 자동화 문제 해결 시 특히 중요합니다. 만든 자동화가 작동하지 않는 경우 다음 질문을 하십시오: </p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">어떤 조치가 이 자동화를 트리거해야 합니까?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">사용 중인 조건과 수행 중인 작업이 일치합니까?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">나의 자동화에는 작업 단계가 있는가?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">세 번째 질문은 모든 자동화는 작업을 수행하지 않으면 트리거될 수 없으므로 매우 중요합니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">공통된 조건들<a name="공통된 조건들"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>필터를 사용한 자동화가 다른 사용자에 의해 트리거되도록 설정된 경우 해당 필터를 사용자와 공유해야 합니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">어떤 조건은 명확하지만, 다른 조건은 처음 봤을 때 모호할 수 있습니다. 여기에는 몇 가지 일반적인 자동화 용어와 그 중요성이 있습니다.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>값이 다음으로 변경됨</em></p></td><td>활성</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">항목이 특정 값으로 필드의 값을 변경하여 업데이트 될 때</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“거래 스테이지가 <em>제안</em>으로 변경됨” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>값이 변경됨</em></p></td><td>활성</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">항목이 특정 값으로 필드의 값을 변경하여 업데이트 될 때</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“거래 스테이지가 <em>변경됨</em>.”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>일치함</em></p></td><td>수동</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">텍스트 기반 필드가 특정 단어나 구문을 포함하고 있을 때</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“개인 이름이 <em>포함되어 있음</em> 비즈니스” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>값이 비어 있지 않음</em></p></td><td>수동</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">지정된 필드에 어떤 값이든 포함되어 있을 때</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“기관 주소는 <em>비어 있지 않습니다.”</em></p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">거래 단계 변경<a name="거래 단계 변경"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">거래 단계 변경에 따라 자동화를 트리거하려면 <strong>거래 단계가 변경됨<em>까지</em></strong> 또는 <strong>거래 단계가 변경됨</strong>을 사용하십시오. 단계를 지정하려면 조건을 사용하십시오. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">또한, <strong>거래 단계</strong><strong><em>이</em></strong>라는 조건을 사용할 수 있지만, 단독으로는 수동적이므로 추가 조건이 필요합니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>예를 들어 라벨이 "Hot Lead"로 변경될 때 거래가 "리드 인" 단계에 있어야 소유권 변경을 트리거할 수 있습니다.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 거래의 단계가 변경되면 방향에 관계없이 트리거됩니다. 예를 들어, 파이프라인을 앞으로가 아닌 뒤로 이동시켰다면 이 조치는 여전히 자동화를 트리거합니다. </div><hr><h2 style="text-align: justify">필터와 일치하는 사람<a name="필터와 일치하는 사람"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">필터 결과에 들어가는 것은 동작으로 간주되므로 자동화로 트리거를 작동시킬 수 있습니다. 그러나 필터 결과 내의 기존 항목에 대해 자동화를 사용할 수는 없습니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">예를 들어, 자동화 조건으로 필터를 선택하여 필터 결과 내의 모든 사람의 레이블을 변경할 수는 없습니다. 대신, <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">대량 편집</a>을 사용하여 사람들을 필터 요구 사항에 맞출 수 있습니다.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>자동화 도구에 대한 상세한 시각 안내를 위해 <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">주간 웨비나</a></strong>를 확인하십시오.</div>

Automations: conditions

수동 대 능동 조건

공통된 조건들

거래 단계 변경

필터와 일치하는 사람

Automations: 조건

<div class="support-note success primary"><strong>노트: </strong>이 기능은 고급, 전문 및 엔터프라이즈 사용자에게만 제공됩니다. </div>
<h2 style="text-align: justify">내 자동화가 생성한 항목을 어디에서 찾을 수 있나요? <a name="내 자동화가 생성한 항목을 어디에서 찾을 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">거래, 연락처 또는 활동을 생성하는 자동화를 사용하고 있고 해당 항목을 찾을 수 없는 경우: </p>
<ul><li>먼저 목록보기를 확인하고 <strong>모두</strong>로 필터링 한 후 <strong>추가 시간/거래 생성/사람 생성</strong>별로 정렬하세요. 해당 목록보기에서 최신 항목을 확인할 수 있고, 해당 항목을 찾을 수 있습니다: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>목록 보기에서 항목을 찾지만 거래/연락처/활동에서 찾을 수 없는 경우 <strong>연결된</strong> 항목 상자가 확인되었는지 확인하세요: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">시간이 지남으로 자동화를 생성할 수 있나요?<a name="시간이 지남으로 자동화를 생성할 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">현재, 거래의 시간이 지남을 자동화로 사용할 수 없습니다.<br><br>이를 해결하는 방법은 거래의 시간이 지남을 맞추기 위해 만기일이 있는 알림 활동을 생성하는 것입니다. 이렇게 하면 거래가 썩을 때 활동이 만료됩니다.</p><hr><h2>자동화를 활성화했지만 이미 생성된 항목에 대해 트리거되지 않습니다<a name="자동화를 활성화했지만 이미 생성된 항목에 대해 트리거되지 않습니다"></a></h2>
<p style="text-align: justify">기존 항목에 대해 자동화는 후행적으로 트리거되지 않으며 트리거 조건이 충족된 후에 발생합니다.</p><hr><h2>자동화의 소유주가 비활성화되면 어떻게 되죠?<a name="자동화의 소유주가 비활성화되면 어떻게 되죠?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화 소유주가 비활성화되면, 해당 자동화는 여전히 <strong>활성화</strong>로 설정되어 있는 경우에도 백그라운드에서 실행됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">글로벌 관리자는 비활성화된 사용자로부터 자동화를 비활성화할 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">자동화를 통해 활동 시퀀스를 만들 수 있나요?<a name="자동화를 통해 활동 시퀀스를 만들 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">네, 가능합니다! 먼저 시퀀스에서 첫 번째 활동으로 자동화를 만들어야 합니다. 예를 들어, 다음과 같습니다: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>거래가 생성됨 &gt; </strong><strong>거래 생성자는 나 &gt; </strong><strong>활동 생성</strong></p>
<p style="text-align: justify">시퀀스에서 첫 번째 자동화를 만든 후에는 후속 조치를 만들어야 합니다. 이를 위해 다음 자동화가 필요합니다: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>활동이 업데이트됨 &gt; </strong><strong>활동 상태 <em>변경됨</em> 완료로 &gt; </strong><strong>활동 생성</strong></p>
<p style="text-align: justify">첫 번째 자동화에서 생성된 활동이 <strong>완료</strong>로 표시될 때, 시퀀스에서 두 번째 활동이 생성됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">API를 통해 생성된 항목이나 가져오기는 자동화를 트리거할 수 있나요?<a name="api"></a></h2>
<p style="text-align: justify">제3자 웹 폼이나 API 요청을 통해 생성된 항목은 해당 트리거 및 해당 조건을 충족하는 자동화 도구의 입력으로 간주됩니다.</p>
<ul><li>예: 거래가 생성될 때 레이블을 추가하는 자동화가 있고 API 요청을 통해 거래를 만든 경우 레이블은 그 거래에 추가됩니다.</li></ul>
<p>그러나 가져오기는 자동화를 트리거하지 않습니다.</p>
<p>자세히 알아보기: <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">판매 자동화</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">내 거래에 제품을 자동화를 사용하여 추가할 수 있나요?<a name="내 거래에 제품을 자동화를 사용하여 추가할 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">네, 가능합니다. 거래에 제품을 추가하려면 자동화 도구의 <strong>거래 작업</strong>으로 이동하고 아래에서 볼 수 있는 적절한 이벤트를 선택하십시오. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이를 통해 한 번에 한 종류의 제품을 추가할 수 있습니다 (자동화 화면에서 수량 및 가격을 결정할 수 있음). 그리고 자동화를 사용하여 여러 제품을 추가하려면 추가 <strong>작업 단계</strong>를 각각 추가하면 됩니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">이메일을 보내거나 받는 것으로 자동화를 트리거할 수 있나요?<a name="이메일을 보내거나 받는 것으로 자동화를 트리거할 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">현재로서, 우리는 이메일이 보내지거나 받힌 것에 영향을 받는 자동화 트리거를 제공하지 않습니다.</p>
<p style="text-align: justify">이메일 메시지 수와 같은 조건을 사용할 수는 있지만, 이런 조건은 수동적이므로 자동화를 트리거할 수 없습니다. 대신, 추가 조치를 취해야 합니다.</p><hr><h2>왜 내 활동이 자동화로 생성되지 않는가?<a name="왜 내 활동이 자동화로 생성되지 않는가?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">활동을 만들기 위해 자동화를 설정할 때는 사람, 조직 및 거래와 같은 항목과 가능한 많은 연결을 확인하세요.</p>
<p style="text-align: justify">이러한 필드를 작업(활동 생성)에 추가하지 않으면 활동이 거래 또는 연락처 상세 정보 보기에 나타나지 않습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">자동화 도구와 통합을 사용할 수 있나요?<a name="자동화 도구와 통합을 사용할 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive의 여러 통합은 자동화 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 이에는 다음이 포함됩니다: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">자동 기능을 사용하려면 설치 프로세스를 따라야합니다. 아직 설치되지 않은 통합이 있는 경우 자동화 작업이 회색으로 표시되며 클릭하여 사용할 수 없습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">그러나 한 번 통합을 설치하면이 작업이 사용 가능해집니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">자동화 도구 내의 프로젝트 기능을 사용할 수 있나요?<a name="자동화 도구 내의 프로젝트 기능을 사용할 수 있나요?"></a></h2>
<p>네, 가능합니다! 프로젝트 기능을 활성화하고 설정한 경우, 두 가지 다른 자동화 작업을 사용할 수 있습니다. 프로젝트: <strong>프로젝트 생성</strong> 및 <strong>프로젝트 필드 업데이트</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 자동화 도구에 대한 심층적인 시각적 가이드를 원하신다면, <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">주간 웨비나</a></strong> 를 확인해보세요.</div>

Automations FAQ

내 자동화가 생성한 항목을 어디에서 찾을 수 있나요?

시간이 지남으로 자동화를 생성할 수 있나요?

자동화를 활성화했지만 이미 생성된 항목에 대해 트리거되지 않습니다

자동화의 소유주가 비활성화되면 어떻게 되죠?

자동화를 통해 활동 시퀀스를 만들 수 있나요?

API를 통해 생성된 항목이나 가져오기는 자동화를 트리거할 수 있나요?

내 거래에 제품을 자동화를 사용하여 추가할 수 있나요?

이메일을 보내거나 받는 것으로 자동화를 트리거할 수 있나요?

왜 내 활동이 자동화로 생성되지 않는가?

자동화 도구와 통합을 사용할 수 있나요?

자동화 도구 내의 프로젝트 기능을 사용할 수 있나요?

자동화 FAQ

<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a> 기능은 고급 및 더 높은 요금제에서만 사용할 수 있습니다.<br> </div>
<p style="text-align: justify">파이프드라이브의 주파수 제한은 사전에 정의된 시간대 내에서 자동화가 실행될 수 있는 횟수에 대한 제한입니다. 이들은 자동화의 최적 성능과 이상적인 속도를 지원하기 위해 설계되었습니다.</p>
<p style="text-align: justify">이러한 제한은 파이프드라이브 인프라를 보호하고 회사가 루프를 생성하는 것을 방지하기 위한 보호 메커니즘으로 작용합니다.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">언제 주파수 제한이 적용됩니까?<a name="언제 주파수 제한이 적용됩니까?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">주파수 제한은 다음 조건 중 하나에 해당하는 경우에 적용될 수 있습니다:</p>
<ul><li>자동화가 <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">대량</a> 조치에 의해 트리거될 때</li><li>자동화가 루프를 생성하는 경우 (예: 자동화 1이 거래 업데이트에 의해 트리거되고 활동을 생성하고 자동화 2가 활동 생성에 의해 트리거되어 거래를 업데이트하는 경우)</li><li>자동화가 여러 다른 자동화를 트리거하는 경우 (예: 사람이 생성될 때 거래를 만드는 하나의 자동화와 거래가 생성될 때 사람을 만드는 다른 자동화가 있는 경우)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>이 제한은 시간 기반으로 적용되며 활성화 간의 미리 정의된 시간이 경과한 후에 자동으로 해제됩니다. 제한이 예정대로 실행되도록 하려면 다른 모든 것이 제대로 구성되었고 위의 조건 중 하나를 충족하는지 확인하십시오.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">언제 <span style="color: rgb(0,0,0)">귀하</span>가 주파수 제한에 도달했는지 알아내는 방법<a name="언제 귀하가 주파수 제한에 도달했는지 알아내는 방법"></a></h2>
<p style="text-align: justify">주파수 제한에 도달하는 <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>자동화</strong>는 멈추게 됩니다. 중지된 실행 내역을 확인하려면 <strong>"기록"</strong>으로 이동하여 <strong>"중지됨"</strong> 필터를 선택하십시오.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화를 열었을 때 주파수 제한 때문인지 확인할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이 메시지를 보고도 왜 자동화가 한계에 도달했는지 모르는 경우는 당사의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지원팀</a>에 문의하여 추가 지원을 받으십시오.
<br></p>

Automations: frequency limits

언제 주파수 제한이 적용됩니까?

언제 귀하가 주파수 제한에 도달했는지 알아내는 방법

자동화 : 주파수 제한

<div style="text-align: justify" class="지원 노트 성공 기본"><strong>참고:</strong> 이 기능은 고급 및 높은 요금제에서만 사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">자동화를 사용할 때에는 즉시 수행되는 대신 나중에 특정 시간 또는 날짜에 자동 단계를 수행하고 싶을 때가 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a> 도구의 <strong>지연 기능</strong>을 사용하면 선호하는 시간과 날짜에 자동으로 수행할 작업을 설정할 수 있습니다.</p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">영업 자동화</a>에 대해 더 알아보기</p><hr><h2 style="text-align: justify">지연 기능을 찾을 수 있는 곳<a name="지연 기능을 찾을 수 있는 곳"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화를 생성할 때 트리거 이벤트(예: 거래 생성)를 선택하여 시작합니다.</p>
<p style="text-align: justify">트리거 이벤트를 선택한 후 다음 단계인 조건, 작업 및 <strong>지연</strong> 세 가지 옵션을 볼 수 있습니다:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">지연 기능 사용 방법<a name="지연 기능 사용 방법"></a></h2>
<p style="text-align: justify">지연 기능을 찾았다면, 자동화된 시퀀스에 시간 지연을 추가할 수 있습니다. 지연을 구성하는 두 가지 옵션이 있습니다 - <strong>미리 정의된 </strong> 및 <strong>사용자 정의: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>미리 정의된</strong>은 요일 또는 기본 시간 또는 일 수와 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.</li><li><strong>사용자 정의</strong>는 특정 숫자와 시간 단위를 입력할 수 있습니다.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">지연 후 추가할 수 있는 것<a name="지연 후 추가할 수 있는 것"></a></h2>
<p style="text-align: justify">지연 단계를 추가하고 경과해야 할 시간을 지정한 후에는 자동화의 다음 단계로 작업, 조건 또는 심지어 다른 지연을 추가할 수 있습니다:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>조건</strong></p>
<p style="text-align: justify">지연 후 <strong>조건</strong> 단계를 추가하면 자동화가 선택한 시간만큼 대기한 후 그 때 조건이 충족되었는지 확인합니다. 예를 들어:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>거래 소유자</strong> 조건은 1분이 경과한 후에 확인됩니다. 조건이 해당 시간 후에 충족되면 자동화가 다음 단계로 진행됩니다. 시간이 경과한 후에도 조건이 충족되지 않으면 자동화가 중지됩니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>작업</strong></p>
<p style="text-align: justify">지연 후 작업 단계를 추가하면 자동화가 선택한 시간만큼 대기한 후 지정된 작업이 수행됩니다. 예를 들어:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">거래의 소유권이 1분이 경과한 후에 선택한 사용자로 변경됩니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>지연</strong></p>
<p style="text-align: justify">이전 지연 단계 다음에 직접 추가된 다른 <strong>지연</strong> 단계의 경우 해당 시간은 이전 지연에 추가됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">예를 들어, 하루의 지연 단계 다음에 한 시간의 지연 단계를 추가하면 지연 시간은 하루와 한 시간이 됩니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">보류 중인 자동화를 취소하는 방법<a name="보류 중인 자동화를 취소하는 방법"></a></h2>
<p style="text-align: justify">보류 중인 자동화를 취소하는 두 가지 방법이 있습니다.</p>
<ul><li>첫 번째는 자동화로 이동하여 비활성화하는 것입니다. 이는 편집 보기 또는 자동화 목록 보기에서 할 수 있습니다. 그 후 저장하십시오. 이렇게하면 대기 중인 실행을 유지하거나 취소할 수 있는 창이 나타납니다: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>이를 수행하는 다른 방법은 자동화 내에서 트리거, 조건 또는 조치를 변경하는 것입니다. 그러고 나면 다른 프롬프트가 표시됩니다: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p><strong>보류 중인 실행 모두 취소</strong>란을 선택하면 대기 중인 작업이 중지됩니다. 확인란을 선택하지 않으면 변경 후 대기 중인 동작이 계속 발생합니다.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고</strong>: 편집 화면 또는 목록보기에서 자동화를 비활성화할 수 있습니다 </div><hr><h2 style="text-align: justify">자동화에서 몇 개의 지연을 사용할 수 있나요?<a name="자동화에서 몇 개의 지연을 사용할 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화 당 지연 횟수는 귀하의 요금제에 따라 다릅니다: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>고급</strong></td><td><strong>프로페셔널</strong></td><td><strong>파워</strong></td><td><strong>기업용</strong></td></tr><tr><td>사용자당 활성 자동화 30개</td><td>사용자당 활성 자동화 60개</td><td>사용자당 활성 자동화 90개</td><td>사용자당 활성 자동화 100개</td></tr><tr><td>자동화 당 조치 10개</td><td>자동화 당 조치 10개</td><td>자동화 당 조치 10개</td><td>자동화 당 조치 10개</td></tr><tr><td><strong>자동화 당 지연 3회</strong></td><td><strong>자동화 당 지연 10회</strong></td><td><strong>자동화 당 지연 10회</strong></td><td><strong>자동화 당 지연 10회</strong></td></tr><tr><td><strong>총 시간 제한: 90일</strong></td><td><strong>총 시간 제한: 90일</strong></td><td><strong>총 시간 제한: 90일</strong></td><td><strong>총 시간 제한: 90일</strong></td></tr></tbody></table>
<p>자동화에서 할당된 지연 시간은 90일을 초과할 수 없습니다. 즉, 예를 들어, 하나의 90일 지연을 가지거나 15일씩 총 6개의 지연을 가질 수 있습니다.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>주말을 건너뛰기 옵션을 선택하면 주말 일수도 90일 제한에 포함됩니다.</div><hr><h2 style="text-align: justify">딜레이 기능을 방해할 수 있는 것은 무엇인가요?<a name="딜레이 기능을 방해할 수 있는 것은 무엇인가요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">딜레이를 포함하는 자동화에 변경 사항이 있는 특정 경우에는 해당 자동화 내에 단계를 추가적으로 제거해야 합니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>과거 시제 연산자</strong></p>
<p style="text-align: justify">과거를 참조하는 조건 앞에 딜레이를 추가하면, 딜레이 다음의 모든 단계가 삭제됩니다:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">해결책은 우선 조건을 수정하여 과거 참조가 구성되지 않도록 한 후에 딜레이를 추가하는 것입니다.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>딜레이 단계 이후에는 모든 과거를 참조하는 연산자들(“했었음”, “했었지 않음” 등)이 조건에 사용될 수 없음을 주의하세요.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>“변경” 조건 앞에 있는 딜레이 삭제하기</strong></p>
<p style="text-align: justify">자동화에 있는 <em>변경됨/변경되지 않음/변경됨을 </em> 조건과 딜레이 뒤에 지원이 중단되는 경우, 딜레이를 삭제하면 해당 비교 연산자를 더 이상 지원하지 않습니다. 예를 들어, 거래가 만들어진 후 세 일 후에 평가되는 <em>변경되지 않았음</em> 조건이 설정되어 있는 경우:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이 경우, 딜레이 단계를 제거하면, 남는 것은 딜이 만들어진 후 <strong>변경되지 않았음</strong> 조건을 가진 거래가 만들어진 트리거 이벤트입니다. 이것은 거래에 변경 사항이 있으면 거래가 만들어졌을 때에는 평가할 수 없기 때문에 불가능합니다.</p>

Automations: delay feature

지연 기능을 찾을 수 있는 곳

지연 기능 사용 방법

지연 후 추가할 수 있는 것

보류 중인 자동화를 취소하는 방법

자동화에서 몇 개의 지연을 사용할 수 있나요?

딜레이 기능을 방해할 수 있는 것은 무엇인가요?

오토메이션: 지연 기능

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong><strong>자동화</strong> 기능은 고급 이상의 요금제에서 사용할 수 있습니다. </div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a>를 사용할 때, 백그라운드에서 많은 작업이 진행되며, 자동화가 수행하는 모든 작업을 추적하기가 어려울 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>자동화 기록</strong> 기능을 사용하면 자동화가 수행한 작업들의 기록을 볼 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">자동화 기록을 찾으려면 어디에서 찾을 수 있나요<a name="자동화 기록을 찾으려면 어디에서 찾을 수 있나요"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화 기록을 찾으려면 <strong>자동화 &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>기록</strong></a>으로 이동합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">특정 자동화의 기록을 보려면 자동화를 열 때 <strong>“기록 보기”</strong>를 클릭합니다.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">자동화 상태는 무엇인가요?<br><a name="자동화 상태는 무엇인가요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화 실행을 확인할 때 볼 수 있는 네 가지 가능한 상태가 있습니다: </p>
<table><thead><tr><th>상태</th><th>언제 표시되나요?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>모든 자동화 단계가 성공적으로 실행되었습니다.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>자동화 단계가 실행되는 중에 실패했습니다 (예: 권한 부족 또는 연결 문제로 인한 작업 실패).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>자동화 단계가 실행 대기 중입니다 - 이는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지연</a> 단계가 추가될 때 매우 일반적입니다 (예: 3일 지연 중 첫 번째 날).
<p>이는 자동화가 처리되기까지 조금 더 오래 걸리는 경우에도 일반적입니다 (예: 이메일 전송).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>실행이 처리되지 못할 수 있지만 자동화 실패로 인한 것은 아닙니다. 일반적으로 다음과 같은 이유로 발생합니다: <ul><li>자동화 중에 만족되지 않은 조건 단계</li><li>일정 시간 내 수행 된 자동화 실행 수가 너무 많아 시스템 보호 제한을 발동시킴</li><li>지연 작업이 포함된 자동화가 작업이 완료되기 전에 비활성화된 경우</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>조건 기준을 충족하지 않는 실행은 버려지고 실행 목록에 <strong>표시되지 않습니다.</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">특정 자동화 실행 세부 정보를 확인하는 방법<a name="특정 자동화 실행 세부 정보를 확인하는 방법"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고</strong>: 생성한 자동화에서만 실행을 볼 수 있습니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">자동화 기록 탭에 들어가면 나열된 실행 중 하나를 클릭하여 자동화에 대한 수행된 단계와 해당 단계가 발생한 타임스탬프를 자세히 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">실패한 또는 중단된 자동화의 경우, 자동화가 중지된 위치를 확인할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">해당 단계를 클릭하면 실패의 원인이 표시됩니다:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">여러 조건이 고려되는 경우, 어떤 조건이 성공적으로 인식되었는지도 표시됩니다:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이 예제에서는 첫 번째 조건이 만족되지 않았으며 <strong>false</strong>로 표시됩니다. 그러나 두 번째 조건은 <strong>true</strong>로 표시되어 자동화가 성공적으로 실행된 것을 나타냅니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">자동화 실패 원인<a name="자동화 실패 원인"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화와 관련된 오류를 경험할 수 있는 이유는 여러 가지이며, 자동화 기록에서 설명할 수 있습니다: </p>
<table><thead><tr><th>상태</th><th>제목</th><th>메시지</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>최대 빈도 제한 도달</td><td>최대 자동화 실행 빈도 제한에 도달했습니다.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>잘못된 데이터</td><td>자동화 실행에 사용된 데이터에 문제가 있었습니다.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>비활성 사용자</td><td>사용자가 비활성 상태입니다.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>식별되지 않은 실행 오류</td><td>문제가 발생했습니다.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>권한이 부족함</td><td>자동화를 실행하는 사용자에게 충분한 권한이 없습니다.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>최대 재시도 제한 도달</td><td>자동화 실행 재시도의 최대 수에 도달했습니다.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>비활성 회사</td><td>회사가 비활성 상태입니다.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>식별되지 않은 실행 오류</td><td>문제가 발생했습니다.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>잘못된 데이터</td><td>자동화 실행에 사용된 데이터에 문제가 있었습니다.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">일부 오류의 경우에는 계정에서 데이터를 확인하여 오류의 원본을 확인할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">예를 들어, <code>FailedUserInactive</code> 오류를 받는 경우 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>사용자 관리</strong></a> 설정을 확인하여 해당 사용자가 비활성 상태인지 확인할 수 있습니다. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고</strong>: 실행 데이터는 15일 동안 보관됩니다. 그러나 지연 단계가 포함된 자동화의 경우, 실행은 자동화에서 구성된 총 지연 기간 동안 보관됩니다. (예: 자동화에 2일 지연 단계가 있는 경우, 자동화 기록은 17일 동안 보관됩니다.) </div>

Automations: history

자동화 기록을 찾으려면 어디에서 찾을 수 있나요

자동화 상태는 무엇인가요?

특정 자동화 실행 세부 정보를 확인하는 방법

자동화 실패 원인

자동화: 역사

<div class="지원노트 성공 주요"> &lt;강하게&gt; 참고 :  자동화된 캠페인은 고급, 전문가, 파워 또는 엔터프라이즈 플랜을 사용하거나 평가 중인 사용자에게 제공되며 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">캠페인</a> 추가 기능을 구매한 사용자에게만 제공됩니다. 올바른 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">권한</a>과 <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a>가 활성화된 사용자만 자동화된 캠페인을 설정할 수 있습니다. <br> </div>
&lt;그림&gt; <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" 대체=""> <hr><h2 style="text-align: justify">캠페인 설정<a name="캠페인 설정"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>자동 캠페인 기능을 활성화하려면 계정 설정 관리자여야 합니다. <br></div>
<p style="text-align: justify">첫 번째 자동 캠페인을 만들려면 <strong>캠페인 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동 캠페인</a> &gt; </strong><strong>+ 캠페인</strong>(으)로 이동하실 수 있습니다. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동 캠페인을 만드는 과정은 일반 이메일 캠페인을 만드는 과정과 매우 유사합니다. 캠페인을 만드는 방법에 대한 자세한 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">이 기사</a>에서 확인하실 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">주요 차이점은이 단계에서 대상 그룹을 정의할 필요가 없다는 것입니다. 자동화를 구축하는 동안 정의될 것입니다.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 자동 캠페인은 일반 이메일 캠페인과 기술적으로 다릅니다. 자동화하려는 기존의 일반 캠페인이 있으면 해당 캠페인을 다시 <strong>자동 캠페인</strong>섹션에 만들어야 합니다. <strong> </strong>자동화된 캠페인에 대해 캠페인 디자인 템플릿을 재사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">자동 캠페인에 구체적인 제목을 붙이는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 자동화 설정 및 다른 기능에서 올바른 캠페인을 식별하는 데 도움이 될 것입니다. 기본 제목 위로 가서 호버하고 편집을 클릭하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">캠페인을 설정하면 페이지 상단에서 <strong>준비 완료로 표시</strong>를 클릭한 후 이후<strong> </strong>자동화 시작으로 계속 진행하실 수 있습니다.<strong> </strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">자동화 설정<a name="자동화 설정"></a></h2>
<p style="text-align: justify">"<strong>자동화 계속</strong>"을 클릭하면 <strong>자동화 생성</strong>와 <strong>기존 자동화에 추가</strong> 두 가지 옵션이 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">자동화 만들기<br><a name="자동화 만들기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">처음부터 자동화를 생성하거나 사용할 수 있는 템플릿 중 하나를 선택할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>빈 화면에서 시작</strong></p>
<p style="text-align: justify">만약 <strong>빈 화면에서 시작</strong>을 선택하면, 자동화에 이름을 지정하고 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a> 빌더로 이동하게 됩니다. 여기에서 트리거를 추가하고, 자동화를 만들기 시작할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">자동화 및 그 조건에 대해 더 자세히 알려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">이 문서</a>를 확인할 수 있지만, 자동화에 추가해야 할 기본 세 가지 단계가 있습니다:</p>
<ul><li>트리거</li><li>조건</li><li>액션</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>자동화 캠페인</strong>은 <strong>캠페인</strong> 아이템 내에서 사용할 수 있는 <strong>액션</strong> 유형입니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>자동화 템플릿 선택</strong></p>
<p style="text-align: justify">기존 템플릿 중 하나를 선택하면, 자동화에 이름을 추가하기만 하면 됩니다 - 마케팅 상태와 캠페인이 자동으로 작성됩니다. 여기에서 다른 조건이나 액션 이벤트와 같은 단계를 추가하거나 편집할 수 있습니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이 자동화를 트리거할 수 있는 사용자를 지정하려면 자동화 상단의 옵션 목록을 확인하고 원하는 옵션을 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">기존 자동화에 추가<br><a name="기존 자동화에 추가"></a></h2>
<p style="text-align: justify">이 옵션을 클릭하면 사용 가능한 자동화 목록이 표시됩니다. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">표시된 자동화는 다른 자동화 캠페인에 사용한 것이거나 미리 만든 다른 자동화일 수 있습니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">마케팅 상태 조건 또는 캠페인 작업 단계가 없는 미리 만든 자동화를 사용하는 경우 <strong>기존 자동화</strong>에 추가해야 합니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">기존 자동화를 구조를 수정하지 않고 사용하려면 기존 자동화를 복제하고 새 복제본을 사용하는 것이 좋습니다. 그런 다음 기존 자동화를 영향주지 않고 자유롭게 수정할 수 있습니다.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">자동화된 캠페인 상태<a name="자동화된 캠페인 상태"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화된 캠페인을 생성한 후에는 해당 상태와 비율로 목록으로 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>캠페인은 하나 이상의 활성 자동화에 연결되어 있습니다.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>캠페인이 작업 중입니다. 확인 후 상태가 <strong>준비</strong>로 변경됩니다.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>캠페인이 완료되어 자동화될 준비가 되었습니다. 더 이상 편집할 수 없습니다.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>계정 검토 또는 계정 정지 필요로 인해 캠페인이 일시 중지되었습니다.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>캠페인은 하나 이상의 자동화에 연결되었지만 더 이상 어떤 자동화에도 연결되어 있지 않습니다.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>캠페인은 하나 이상의 비활성 자동화에 연결되어 있습니다.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>캠페인은 적발된 사기 링크를 감지하여 컴플라이언스 팀이 수동으로 또는 자동으로 차단했습니다.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">"<strong>자동화"</strong> 확장기 버튼을 클릭하여 캠페인에 연결된 모든 자동화를 볼 수 있습니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">분석<a name="분석"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>자동화된 캠페인 데이터는 캠페인 프리미엄에 가입하지 않는 한 인사이트 보고서에 나타나지 않습니다. 인사이트에서 캠페인 보고 및 예시에 대한 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 확인하십시오. </div>
<p style="text-align: justify">캠페인 <strong>개요</strong>에서는 캠페인 및 자동화 상태, 제목, 발신자 및 작은 시각적 미리보기와 같은 캠페인 요약을 찾을 수 있습니다. 또한 <strong>캠페인 세부정보</strong> 버튼을 클릭하여 수신자 수, 회신 이메일 및 미리보기 텍스트와 같은 자세한 캠페인 세부정보를 볼 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">아래로 스크롤하면 캠페인의 <strong>참여</strong>, <strong>배달</strong> 및 <strong>성능 <strong>율</strong></strong>과 같은 더 많은 데이터를 찾을 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">캠페인 성능 및 분석에 대해 자세히 알아보고 이메일 추적 보고서에 대해 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">여기</a>에서 알아보실 수 있습니다. </p><hr><h2>수신자<a name="수신자"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화된 캠페인이 발송된 연락처를 보여주는 <strong>수신자</strong> 탭 내에서 확인할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">캠페인 수신자 목록은 서로 다른 전송 상태에 따라 분류됩니다. 각 하위 탭을 클릭하여 연락처 목록을 볼 수 있으며, 연락처 자체를 클릭하여 세부 정보를 확인할 수 있습니다.<br></p><hr><h2>발송되지 않은 수신자<a name="발송되지 않은 수신자"></a></h2>
<p style="text-align: justify">귀하의 수신자가 캠페인에서 제외되는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.</p>
<ul><li><strong>구독되지 않은 연락처</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">자동화된 캠페인을 발송하려면 자동화에 조건 <strong>"</strong><strong>마케팅 상태가 구독됨</strong><strong>"</strong>을 추가해야 합니다. <strong>구독됨</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">마케팅 상태</a>가 추가되지 않은 연락처는 건너뛰어지며 자동화된 캠페인을 받지 않을 것입니다.</p>
<ul><li><strong>계정 문제</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">회사가 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">계정 검토</a>나 정지 상태인 경우, 예약한 자동화된 캠페인은 일시 중지됩니다. 계정 검토가 종료되거나 정지가 해제될 때에만 다시 시작됩니다. 캠페인 기능 내에서 이러한 프로세스가 진행 중임을 나타내는 배너를 볼 수 있습니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">콘텐츠로 인해 자동화된 캠페인 중지된 경우, 캠페인 목록의 <strong>"자동화"</strong>에서 제거하고 새로운 캠페인을 다른 콘텐츠로 추가해야 합니다. 그럼 자동화는 계속 작동할 것입니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">차단된 자동화된 캠페인을 받지 않을 연락처 수를 <strong>배달</strong> 보고서의 <strong>발송되지 않음</strong>에서 확인할 수 있습니다.<br></p>
<ul><li><strong>이중 수신 확인이 누락됨</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">귀하의 계정에 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이중 수신 확인 요구 사항</a>이 활성화된 경우, 이 상태를 갖춘 연락처만 자동화된 캠페인을 받을 것입니다. <strong>배달</strong> 보고서의 <strong>발송되지 않음</strong>에서 이중 수신 확인 상태가 없는 연락처 수를 확인할 수 있습니다.</p>
<ul><li><strong>권한 누락</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">자동화된 캠페인을 발송하려면 캠페인 앱에 대한 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">권한</a>이 필요합니다. 자동화를 생성하고 회사 관리자가 권한을 취소하면 자동화된 캠페인이 중지됩니다. 필요한 권한에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다.</p>
<p>일반 캠페인 보고서에 대해 더 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 참조하십시오.</p><hr><h2 style="text-align: justify">허가 및 가시성<a name="허가 및 가시성"></a></h2>
<p style="text-align: justify">캠페인과 자동화는 두 가지 별개의 기능이므로, 다음 권한이 필요합니다.<strong>모든 자동화된 캠페인 기능을 사용하려면:</strong><br></p>
<p><strong>캠페인</strong></p>
<ul><li><em><em>[캠페인 보내기]</em></em></li><li><em>[캠페인 및 이메일 템플릿 편집]</em></li><li><em>[캠페인 보고서 보기]</em></li></ul>
<p><strong>자동화</strong></p>
<ul><li><em>[자동화 추가]</em></li></ul>
<p><strong>가시성 권한</strong></p>
<ul><li><em>[다른 사용자 데이터 보기] - </em>자동화된 캠페인 보고서에서 수신 체계 목록 전체를 보고 싶으면 활성화하십시오</li></ul>
<p><strong>가시성 그룹</strong><br></p>
<ul><li>적절한 가시성 그룹의 일원으로 모든 연락처에 액세스할 수 있도록 확인하십시오</li></ul>
<p>권한에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>에서 확인하고, 가시성 그룹에 대해 더 알아보세요 <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">여기</a>.</p>

Automated campaigns

캠페인 설정

자동화 설정

기존 자동화에 추가

자동화된 캠페인 상태

분석

수신자

발송되지 않은 수신자

허가 및 가시성

자동화된 캠페인

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이 기능은 Professional 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify"> 팀을 관리하는 일 중 하나는 거래를 팀 구성원 간에 공평하게 분배하는 것입니다. 파이프드라이브의 자동 할당 도구를 사용하면 이를 자동으로 처리할 수 있습니다.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>자동 할당 도구를 찾는 위치</strong><a name="자동 할당 도구를 찾는 위치"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>노트: </strong>자동 할당 설정은 딜 앱 관리자 권한이 있는 사용자에게만 제공됩니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">화면 왼쪽에 있는 내비게이션 사이드바를 열려면 <strong><strong>”</strong>...”</strong>를 클릭하거나 <strong>설정</strong>으로 이동하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">이 두 가지 경로를 통해 해당 기능 페이지로 이동하여 자동 할당 규칙을 구성할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>자동 할당 도구 설정 방법</strong><a name="자동 할당 도구 설정 방법"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>엔티티 유형(추가된 리드, 업데이트된 거래 등) 당 최대 50개의 규칙을 추가할 수 있습니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">새 자동 할당 규칙을 만들려면 <strong>“</strong><strong>+ 규칙”</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">규칙에 따라 할당될 아이템(리드 또는 거래)과 이벤트를 선택하세요.</p>
<p dir="ltr"><strong>거래</strong> </p>
<ul><li>추가된 거래 - 새 거래를 특정 소유자에게 할당</li><li>업데이트된 거래 - 기존 거래를 파이프라인이나 단계가 변경된 후 소유자에게 할당</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>리드</strong></p>
<ul><li>추가된 리드 - 새 리드를 특정 소유자에게 할당<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">그런 다음, 규칙에 대한 <strong>조건</strong>을 정의해야 합니다. 조건은 기회(리드 또는 거래)가 소유자에게 할당되기 위해 충족해야 하는 필터입니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>규칙에는 적어도 하나의 조건이 있어야 합니다. 2개의 조건 세트와 세트 당 160개의 조건을 추가할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">조건이 지정된 후, <strong>할당 대상</strong> <strong>유형</strong>과 <strong>할당 대상</strong>을 선택해야 합니다.</p>
<p>다음 네 가지 할당 대상 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다:</p>
<ul><li><strong>사용자</strong> - 계정에서 새로 생성된 거래를 할당할 단일 사용자 선택</li><li><strong>팀</strong> - 계정 내에서 팀을 선택하고 새로 생성된 데이터를 팀 멤버 간에 라운드 로빈으로 분배</li><li><strong>조직 소유자</strong> - 리드나 거래가 이미 연결된 기존 조직과 연관이 있는 경우 리드나 거래를 기존 조직 소유자에게 할당할 수 있음</li><li><strong>개인 소유자 </strong>- 리드나 거래가 이미 연결된 기존 연락처와 연관이 있는 경우 리드나 거래를 기존 연락처 소유자에게 할당할 수 있음</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>팀 할당에는 전문가 및 그 이상 요금제 사용자만 사용할 수 있는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">팀</a> 기능이 필요합니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">다음 단계에서 규칙 설정을 구성해야 합니다. 규칙 이름(필수)과 설명(선택 사항)을 보고, <strong>“활성 설정<strong>”</strong> </strong>상자를 선택하고 변경 사항을 <strong>저장</strong>하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>규칙 관리</strong><a name="규칙 관리"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">규칙을 두 개 이상 만들었다면 각 규칙의 우선 순위를 정해야 합니다. <strong>“우선 순위 설정”</strong>을 클릭하고 <strong>＝</strong> 아이콘을 사용하여 원하는 순서를 설정하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 목록의 첫 번째 규칙이 가장 높은 우선 순위로 간주됩니다.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">새 거래가 생성되면 기능은 목록의 첫 번째 규칙과 일치하려고 시도할 것입니다. 기준이 일치하지 않으면 규칙을 순회하여 일치하는 규칙을 찾을 때까지 이동합니다.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>과제 이력 확인</strong><a name="과제 이력 확인"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">“이력” 탭에서는 리드 및 거래에 대한 로그 및 상태를 찾을 수 있습니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>컬럼은 기본적으로 최신부터 오래된 순으로 정렬됩니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">이 보기에서 다음을 볼 수 있습니다:</p>
<ul><li>규칙 중 하나가 트리거되었는지</li><li>항목이 할당된 사용자</li><li>할당 도구가 새로 생성된 항목을 처리한 시간</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">일, 오늘 및 어제를 포함한 특정 날짜로 로그를 필터링할 수 있습니다<strong>. </strong>또한 엔티티 및 이벤트를 기준으로 필터를 적용할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고</strong>: 자동 할당 이력은 일주일 동안 저장됩니다.<br></div><hr><h2>내 할당 규칙이 실패하는 이유는 무엇인가요?<a name="내 할당 규칙이 실패하는 이유는 무엇인가요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">"미할당" 탭을 클릭하면, 자동으로 소유자에 할당되지 않은 모든 리드 및 거래 목록이 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>할당 규칙이 실패할 수 있는 이유는 다음과 같습니다:</p>
<ul><li><strong>사용자를 찾을 수 없음</strong> - 수신자로 정의된 사용자가 없거나 비활성화되어 있음</li><li><strong>팀에 사용자 없음</strong> - 수신자로 정의된 팀의 사용자 중 아무도 거래 또는 리드 소유권을 받지 못함</li><li><strong>오류</strong> - 알 수 없는 오류</li></ul>
<p><strong>개인 소유자</strong> 또는 <strong>조직 소유자</strong>를 수신자로 하는 규칙의 경우:</p>
<ul><li><strong>조직을 찾을 수 없음</strong> - 거래나 리드에 연결된 조직이 없음</li><li><strong>조직 식별자를 찾을 수 없음</strong> - 조직이 존재하지 않거나 비활성화되어 있음</li><li><strong>사람을 찾을 수 없음</strong> - 거래나 리드에 개인이 연결되어 있지 않음</li><li><strong>사람 식별자를 찾을 수 없음</strong> - 사람이 존재하지 않거나 비활성화되어 있음</li></ul>
<p style="text-align: justify">할당 규칙으로 예상치 못한 오류가 발생하는 경우, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지원팀에 문의</a>하십시오.</p>

Automatic assignment

자동 할당 도구를 찾는 위치

자동 할당 도구 설정 방법

규칙 관리

과제 이력 확인

내 할당 규칙이 실패하는 이유는 무엇인가요?

자동 할당

모든 자동화를 한 곳에서 찾으세요.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>자동화 기능은 고급 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 자동화 기능에 대한 자세한 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 확인하세요. </div>
<p style="text-align: justify">자동화 목록 보기는 만든 자동화를 모두 찾고 조직화할 수 있는 곳입니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>자동화를 쉽게 찾으려면, 다음 자원 중 하나를 사용할 수 있습니다:</p>
<ul><li>라벨</li><li>필터</li><li>소유자</li><li>정렬</li><li>검색 바</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">라벨<a name="라벨"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">거래</a> 또는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">연락처 레이블</a>과 유사하게, 색상별로 구분된 하나 이상의 <strong>라벨</strong>을 추가하여 자동화를 구성할 수 있습니다. 이러한 라벨을 사용하면 영업 프로세스를 기준으로 자동화를 시각적으로 분류할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">새 자동화를 생성할 때 자동화 제목 아래에 있는 <strong>“라벨 추가”</strong>를 클릭하면 됩니다 - 각 자동화에 하나 이상의 라벨을 추가할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">기존 자동화에 라벨을 추가하려면 해당 자동화를 클릭하여 자동화 캔버스를 열고 자동화 제목 아래에 있는 <strong>“라벨 추가”</strong>를 클릭하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">라벨을 추가한 후에는 해당 자동화 제목 아래에 나타납니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>필터<a name="필터"></a></h2>
<p dir="ltr">딜이나 연락처와 마찬가지로, 특정 기준에 따라 만든 자동화를 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">필터링</a>할 수 있습니다.<br></p>
<p>다섯 가지 필터가 있습니다:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>라벨</strong></div></td><td>이 필터에서 여러 라벨을 선택할 수 있습니다.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>트리거</strong></div></td><td>특정 자동화 트리거로 필터링합니다.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>작업</strong></div></td><td>자동화 내에서 특정 작업을 필터링합니다.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>상태</strong></div></td><td>활성화되거나 비활성화된 자동화를 필터링합니다.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>소유자</strong></div></td><td>관리자인 경우, 소유자에 따라 자동화를 필터링할 수 있습니다. 편집은 할 수 없지만 내용을 볼 수는 있습니다.</td></tr></tbody></table><hr><h2>소유자<a name="소유자"></a></h2>
<p>전역 관리자 권한이 있으면, 다른 사용자가 생성한 자동화를 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">다른 사용자가 만든 자동화를 보려면 목록에서 해당 자동화를 클릭하여 자동화 캔버스를 엽니다.<br></p>
<p>자동화, 추가된 라벨, 소유자, 최종 업데이트 및 소유자만 또는 모든 사용자에 의해 트리거되는지를 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이것은 읽기 전용 뷰입니다. 자동화의 소유자만 편집할 수 있습니다.</div><hr><h2>정렬<a name="정렬"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화 목록 보기에서 정렬 버튼을 클릭하여 다양한 기준에 따라 자동화를 조직화할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화를 다음 항목으로 정렬할 수 있습니다:</p>
<ul><li>업데이트 날짜</li><li>이름</li><li>생성 날짜</li></ul>
<p style="text-align: justify">설정은 변경할 때까지 유지됩니다.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">검색 바<a name="검색 바"></a></h2>
<p dir="ltr">특정 자동화의 이름을 알고 있다면 검색 바를 사용하여 빠르게 검색할 수 있습니다. 검색 바는 화면 오른쪽에 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 검색 바는 자동화 제목과 일치하는 결과만 표시됩니다. 라벨, 트리거 또는 액션을 찾고 싶다면 필터를 사용할 수 있습니다.</div>

Automations: list view

라벨

필터

소유자

정렬

검색 바

자동화: 목록 보기

자동화된 이메일 조건에 따라 이메일 시퀀스를 만들어보세요.

<div class="support-note success primary"><span><strong>주의:</strong> 고급 및 상위 요금제에서만 사용할 수 있는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>자동화</strong></a> 기능입니다.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서는 반복되는 작업에 소요되는 시간을 절약할 수 있는 방법을 항상 찾고 있습니다. 이렇게 하면 거래 체결과 같이 중요한 일에 집중할 수 있습니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">시퀀스로 인해 인간의 실수를 최소화하고 완벽한 타이밍의 후속 작업을 전송하여 승리 확률을 높일 수 있습니다.<br></p><hr><h2>시퀀스는 어떻게 작동합니까?<a name="시퀀스는 어떻게 작동합니까?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화 내에서 기존 이메일 조건에 기반한 시퀀스를 만들 수 있는 가능성이 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">이러한 시퀀스를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:</p>
<ul>
<li><strong>기본 이메일 필드를 확인합니다</strong><strong>합니다</strong>. 예: 이메일 제목.</li>
<li><strong>이전의 자동화에서 구성된 이메일이 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지연</a> 단계 후에 답장을 받았는지 확인합니다.</strong> 예: <strong><em>트리거:</em></strong> <em>거래 단계 이동 &gt; </em><strong><em>작업:</em></strong><em> 이메일 보내기</em><em> &gt; <strong>지연:</strong> 3일 &gt; <strong><em>조건 확인:</em></strong><em> 답장이 왔는지 확인</em> &gt; <em><strong>작업:</strong></em> 다른 이메일 보내기.</em></li>
<li><strong>이전 이메일 본문에서 링크를 클릭했는지 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>지연</strong></a> 단계 후에 확인합니다.</strong> 예: <strong><em>트리거:</em></strong><em> </em><em>거래 단계 이동 &gt; </em><strong><em>작업:</em></strong><em> 이메일 보내기</em><em> &gt; </em><strong><em>지연:</em></strong><em> 3일 &gt; </em><strong><em>조건 확인:</em></strong><em> </em><em>이메일 내의 링크가 클릭되었는지 확인 &gt; </em><strong><em>작업:</em></strong><em> 거래를 다른 단계로 이동합니다.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>이메일 시퀀스는 작업을 선택할 때에만 사용할 수 있습니다 <strong>“템플릿을 사용하여 이메일 보내기”</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">이메일 조건에 따라 시퀀스를 만들 수 있나요?<a name="이메일 조건에 따라 시퀀스를 만들 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">먼저, 트리거될 때 이메일(액션)을 보내는 자동화를 만들어야 합니다. 자동화를 생성하거나 저희의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">템플릿</a> 중에서 선택할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화에 <strong>“+”</strong> 기호를 클릭하여 <strong>지연</strong> 단계를 추가하세요. 이렇게 하면 특정 시간이 경과한 후에 다른 액션이 트리거됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">지연 기간을 선택하세요. 이 지연은 첫 번째 액션이 트리거되는 즉시 시작됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">다시 <strong>“+”</strong> 기호를 클릭하세요. <strong>조건</strong> 단계를 자동화에 추가하고 <strong>“이메일 템플릿이 전송됨”</strong> 옵션을 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화가 다음 단계로 진행되기 전에 충족되어야 하는 여러 필드 및 조건이 나타납니다. 이메일 시퀀스를 따라갈 조건을 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>링크 클릭을 추적 중이라면 <strong>“이메일 링크를 클릭함”</strong>을 <strong>“<strong>True</strong>”</strong>로 설정하세요. 이메일 오픈 추적은 지원되지 않습니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">이메일 조건을 설정한 후에 <strong>“+”</strong> 기호를 클릭하여 자동화에 <strong>액션</strong> 단계를 추가하세요.</p>
<p style="text-align: justify">이 액션이 발생하는 시점은 <strong>지연</strong> 단계가 지나고 <strong>조건</strong>이 충족된 후입니다. 조건이 <strong>충족되지 않는다면</strong>, 자동화는 중지됩니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>액션을 정의하고 저장한 후에 시퀀스가 완성됩니다. 추가적인 액션과 조건을 추가하거나 자동화를 저장하고 종료할 수 있습니다.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

시퀀스는 어떻게 작동합니까?

이메일 조건에 따라 시퀀스를 만들 수 있나요?

자동화: 이메일 조건에 기반한 시퀀스

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화 기능</a>은 고급 및 그 이상의 요금제에서만 이용할 수 있습니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">자동화를 생성할 때는 항상 <strong>트리거</strong> 이벤트와 <strong>액션</strong>을 선택하여 시작합니다. <strong>“조건을 기다림”</strong> 단계를 통해 정의한 조건을 충족하는 한 특정 기간 내에 액션을 실행할 수 있습니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">이 개념을 더 잘 이해하기 위해 몇 가지 예시를 살펴보겠습니다:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">거래가 생성될 때 이메일을 보내고, 이메일에 답장이 오면 즉시 다른 이메일이 보내집니다. 이메일에 3일 이내에 답장이 오지 않으면 자동화가 중지됩니다.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">활동을 생성하고, 활동이 <strong>“완료”</strong>로 표시되면 다른 후속 활동을 생성합니다. 활동이 1주일 이내에 <strong>“완료”</strong>로 표시되지 않으면 자동화가 중지됩니다.</p></li></ul>
<div>제품 페이지에서 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">판매 자동화</a>에 대해 자세히 알아보세요</div><hr><h2 style="text-align: justify">“조건 대기” 단계 설정 방법<a name="“조건 대기” 단계 설정 방법"></a></h2>
<p style="text-align: justify">평소처럼 워크플로우를 생성하십시오. 도움이 필요하다면, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">여기</a>서 자동화 가이드를 확인 할 수 있습니다.</p>
<p dir="ltr">워크플로우에는 다음이 반드시 포함되어야 합니다:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>트리거 &gt; 트리거 조건 &gt; 행동</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">위의 단계를 추가하면 <strong>조건 대기 </strong>단계를 추가할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">클릭하면, 이 단계의 조건을 정의해야하며, 이 조건이 충족 될 때까지 다음 단계로 자동화가 이동하지 않습니다<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> Advanced 계획 사용자는 자동화 당 최대 <strong>세 개 </strong>의 "조건 대기" 단계를 추가할 수 있습니다. Professional 계획 이상의 사용자는 자동화 당 최대 <strong>열</strong> 단계를 추가 할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>이벤트</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>이벤트</strong>를 선택하면 이전 단계에서 사용할 수 있는 트리거나 액션을 선택할 수 있습니다.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">다음 작업에 대기 단계를 추가할 수 있습니다:</p>
<ul><li>사람</li><li>조직</li><li>거래</li><li>리드</li><li>이메일</li><li>활동</li><li>프로젝트</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>시간 제한</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>시간 제한</strong>는 이벤트와 조건이 확인 될 때까지 특정 시간 범위를 입력하는 데 사용할 수 있습니다. 드롭 다운에서 미리 정의된 시간 프레임 중 하나를 선택하거나 <strong>사용자 정의 기간을 설정</strong>하여 세분화 할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 한 단계에 대해 최대 일주일을 설정 할 수 있습니다. 조건이 일치하지 않아 시간 제한이 만료되면 자동화가 중지 됩니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 글</a>에서 자동화 조건에 대해 자세히 알아보세요.</div>
<p style="text-align: justify"> <strong>조건 대기</strong> 단계를 저장하면 다른 단계를 계속 추가 할 수 있습니다. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">위의 스크린샷에서, 이메일에 처음으로 회신하면 조건이 최대 세 일 안에 충족되면 자동화가 워크플로우의 다음 단계로 계속 진행됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">자동화 실행은 모든 조건이 충족되지 않았거나 시간이 만료되지 않은 동안 <strong>대기 중</strong>으로 표시됩니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">보류 중인 실행<a name="보류 중인 실행"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">변화무쌍한 세상에서 <strong>조건 대기</strong> 단계가 포함된 워크플로를 활성화할 수 있으며 7일의 시간 제한이 설정되었다가 상황이 바뀔 수 있거나 잘못된 이메일 템플릿이 있는 워크플로를 생성할 수도 있습니다. 그럴 때는 자동화 구성을 업데이트하여 새로운 현실에 맞춰야 합니다.</p>
<p style="text-align: justify">이 경우, 활성 상태의 워크플로를 편집하고 다시 저장하는 경우, 해당 단계의 보류 중인 실행을 유지할 것인지 취소할 것인지 결정해야 합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화를 비활성화해야 하는 경우, 현재 실행 사항을 유지할 것인지 전체적으로 취소할 것인지도 결정해야 합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong> 보류 중인 실행은 <strong>이력</strong> 섹션에서 개별적으로 취소할 수 있습니다.</div><hr><h2 style="text-align: justify">실행 이력<a name="실행 이력"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>자동화 이력</strong> 기능을 사용하면 자동화에 의해 수행된 작업 기록을 볼 수 있습니다. <strong>조건 대기</strong> 단계에서는 세 가지 실행 상태가 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>대기 중</strong></p>
<p style="text-align: justify">이 상태는 단계가 지정된 시간 제한 내에 있지만 조건이 충족되지 않은 경우에 나타납니다. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>성공</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>조건 대기</strong> 단계가 실행되면 조건이 지정된 시간 제한 내에 충족되었음을 나타내는 상태입니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>만료됨</strong></p>
<p style="text-align: justify">이 상태는 자동화가 중지되었을 때 나타나며, 시간 제한이 만료되었고 조건이 지정된 시간 내에 일치하지 않았을 때 나타납니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>자동화 이력</strong> 기능에 대해 더 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 확인하세요.</p>

Automations: wait for condition

“조건 대기” 단계 설정 방법

보류 중인 실행

실행 이력

자동화: 조건을 기다림

파이프드라이브의 자동 할당 기능에 대한 자주 묻는 질문들.

<h2 style="text-align: justify">팀 내에서 기회는 어떻게 분배되나요?</h2>
<p style="text-align: justify">기회는 라운드 로빈 방식으로 분배되며, 각 팀원에게 기회가 연속적으로 할당됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">분배는 규칙당 기준으로 이루어집니다. 한 사람이 두 개 이상의 팀에 속하거나 한 사람에게 두 개 이상의 규칙이 할당된 경우, 그 사람에게는 더 많은 기회가 할당됩니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">어떤 기회가 자동으로 할당될 수 있나요?</h2>
<p style="text-align: justify">새로 생성된 <strong>딜</strong> 및 <strong>리드</strong> 및 새로운 단계나 파이프라인으로 이동된 기존 거래에 대한 규칙을 설정할 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">사용자의 오픈 기회의 최소 또는 최대 수를 정의할 수 있습니까?</h2>
<p style="text-align: justify">아니요. 현재로서는 오픈된 리드 또는 거래의 최소 또는 최대값을 설정하는 것이 불가능합니다.</p>
<p style="text-align: justify">이 기능은 조건을 충족하고, 다음 차례에 있는 사용자에게 기회를 계속 할당하며 새로운 기회가 할당 가능한 경우 계속 진행됩니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">어떤 유형의 관리자가 규칙을 설정할 수 있습니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래 앱</a> 관리자 역할은 자동 할당에서 규칙을 볼 수 있고 설정할 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">내 영업 담당자가 이번 주 휴가 중입니다. 그 동안 기회가 할당되지 않도록 어떻게 할 수 있을까요?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">특정 사용자에 대한 설정된 규칙을 비활성화하고 해당 사용자를 규칙이 설정된 팀에서 제거해야 할 것입니다(팀 기능 설정 내의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">팀</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">리드와 거래 생성에 사용되는 소스는 무엇입니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">리드 또는 거래가 어디에서 생성되었는지와 관계없이(예: 가져오기, API, 수동으로, 리드가 거래로 변환되었는지 등), 규칙과 일치하는 한 항상 할당됩니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">기본 및 사용자 정의 필드는 조건에서 지원됩니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">예, 엔터티(리드 또는 거래)의 기본 및 사용자 정의 필드가 지원되며, 관련된 사람 및 조직 필드도 지원됩니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">필드에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>에서 확인하실 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">팀 대신 여러 명의 개별 사용자를 담당자로 추가할 수 있습니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">아니요, 기회는 한 명의 특정 사용자에게만 할당되거나 팀원들 사이에 분배될 수 있습니다. 기회는 여러 개별 사용자 사이에 분배될 수 없습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">모든 관리자가 모든 규칙과 과제를 볼 수 있습니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">네, 모든 <strong>딜 앱 관리자</strong>는 다른 딜 앱 관리자가 설정한 모든 규칙과 모든 성공 및 실패한 과제를 볼 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">파이프드라이브 계정이 비활성화된 관리자가 규칙을 설정한 경우 어떻게 됩니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">비활성화된 거래 앱 관리자 사용자가 설정한 규칙은 비활성화되지만 자동 할당의 목록 보기에 표시됩니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">다른 거래 앱 관리 권한을 가진 사용자가 규칙을 다시 활성화할 수 있습니다. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">업데이트된 거래를 재할당하는 규칙을 설정할 수 있을까요?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">새로운 단계나 파이프라인으로 이동되어 업데이트된 기존 거래만 자동으로 할당될 수 있습니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">현재 다른 업데이트(예: 사용자 지정 필드가 새 값으로 업데이트됨)를 가진 거래를 재할당하는 규칙을 설정하는 것은 불가능합니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">각 팀원에 할당된 기회의 가중치(백분율)를 정의할 수 있나요?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">아니요. 현재, 팀 내에서 기회를 가중치에 따라 분배하는 것은 불가능합니다. </p>

Automatic assignment FAQ

자동 할당 FAQ

Save time by setting up automations for less experienced users. 

경험이 부족한 사용자를 위해 자동화를 설정하여 시간을 절약하세요.

<div class="support-note success primary"><strong>주의:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>자동화</strong></a> 기능은 고급 및 그 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 다른 사용자와 자동화 설정을 공유하고 설정하는 옵션은 <strong>글로벌 관리자</strong> 권한이 활성화된 사용자에게만 제공됩니다. 이 기능은 현재 베타 버전입니다.</div>
<p style="text-align: justify">기술은 우리의 빠르게 변화하는 세계에서 우리의 일상생활에 중요한 역할을 합니다. 파이프드라이브의 주요 목표 중 하나는 사용하기 쉽고 직관적인 도구를 만드는 것이지만, 모든 사람이 기술에 능통한 것은 아니며 특정 기능을 설정하는 데 도움이 필요할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">다른 사용자와 자동화를 공유하는 옵션은 숙련된 기술 관리자가 경험이 적은 사용자를 위해 자동화를 설정하여 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">다른 사람들과 자동화 공유하기<a name="다른 사람들과 자동화 공유하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화를 공유하기 전에, 고려해야 할 점은 <strong>오직</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">트리거</a> <strong>”선택한 사용자에 의해 트리거됨”</strong>인 자동화만 공유할 수 있다는 것입니다. 트리거 <strong>”누구에 의해 트리거됨”</strong>이 설정된 경우, 모든 사용자가 이미 포함되어 있기 때문에 공유가 필요하지 않습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">회사 내 다른 사용자들에게 자동화에 대한 액세스 권한을 부여하려면, 자동화를 클릭하여 컨텍스트 뷰를 엽니다. 그런 다음 사용자 섹션에서 <strong>”사용자 추가”</strong>를 클릭하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">액세스 관리 프롬프트가 표시됩니다. 자동화를 공유하려는 사용자들을 찾아 <strong>”변경 사항 적용”</strong>을 클릭하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">변경 사항을 저장하면, 컨텍스트 뷰의 사용자 섹션에 자동화에 액세스 권한이 있는 사용자 목록이 나타납니다.</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>”액세스 관리”</strong>를 클릭하여 더 많은 사용자를 추가하거나 기존 사용자의 액세스를 제거할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong>이미 공유된 자동화의 트리거 설정을 <strong>선택한 사용자</strong>에서 <strong>누구든</strong>으로 변경하는 것은 사용자가 자동화에 대한 액세스를 비활성화하지 않는 한 불가능합니다.</div>
<p style="text-align: justify">자동화 목록 보기에서 공유되고 활성화되었거나 비활성화된 자동화를 볼 수 있습니다. <strong>공유</strong> 아이콘에는 두 개의 숫자가 표시됩니다:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>첫 번째 숫자는 이미 자동화를 활성화한 사용자 수를 나타냅니다</li><li>두 번째 숫자는 자동화를 공유한 사용자 수를 나타냅니다</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">공유 자동화 활성화<a name="공유 자동화 활성화"></a></h2>
<p style="text-align: justify">다른 사람들과 공유된 자동화는 그들을 대신하여 작업을 실행할 것이므로(즉, 이메일 보내기, Slack 메시지 보내기 등), 구독한 사용자들은 자동화를 스스로 활성화하고 앞으로 발생할 변경 사항에 동의해야 합니다. 알림을 받지 못하기 때문에.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">사용자들이 자동화를 자신의 환경에서 활성화하면 사용자 섹션에서 "<strong>활성화</strong>" 토글이 활성화된 것을 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화를 수신하고 활성화한 일반 사용자들은 워크플로우와 자신의 사용자에 의해 실행되는 것을 볼 수 있을 것입니다. 그러나 이들은 자동화를 편집, 이전, 삭제 또는 복제할 수 없으며, 이러한 작업은 전역 관리자들에게만 제한될 것입니다.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>자동화에서 이벤트로 이메일을 보내기로 선택할 경우, 이벤트로 사용할 수 있는 이메일 주소는 Pipedrive를 통해 동기화된 이메일 주소만 사용할 수 있으며, 자동화가 공유된 사람들의 이메일 계정에서 보내질 것입니다. 또한 개인 이메일 서명이 이메일 본문에 추가될 것입니다.</div>
<p style="text-align: justify">필요할 경우, 관리자는 사용자들을 일시적 또는 영구적으로 자동화에서 제거할 수 있습니다. 일시적 제거인 경우, 일반 사용자는 실행을 재개하려면 자동화를 다시 활성화해야 할 것입니다.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 최대 활성 자동화 수는 적어도 하나의 활성 구독이 있는 자동화 소유자들을 고려합니다.</div><hr><h2 style="text-align: justify">실행 이력<a name="실행 이력"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>관리자 사용자</strong></p>
<p style="text-align: justify">관리자 사용자는 공유된 자동화의 전체 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">실행 이력</a>에 액세스할 수 있습니다. 그들은 다음을 수행할 수 있습니다:<strong><br></strong></p>
<ul><li>사용자별로 필터링</li><li>특정 사용자에 의한 특정 실행 검색</li><li>시간 범위 선택</li><li>실행 상태 확인</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>일반 사용자</strong></p>
<p style="text-align: justify">일반 사용자는 자신의 실행에 관련된 모든 정보를 볼 수 있습니다. 예: 상태 및 시간 범위.</p><hr><h2 style="text-align: justify">문제 해결<a name="문제 해결"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화가 활성화되면 시스템은 워크플로우가 올바르게 구축되었는지 확인하기 위해 진단을 실행하고 실행을 방해하는 문제가 없는지 확인합니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">오류가 발견되면 알림을 받고 활성화하려면 워크플로우를 검토해야 합니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">오류에 대한 자세한 내용은 페이지 상단의 <strong>”문제 해결”</strong>을 클릭하십시오.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">문제가 해결되면 진단을 다시 실행하고 자동화를 활성화할 수 있습니다.</p>

Set up automations for other users

다른 사람들과 자동화 공유하기

공유 자동화 활성화

문제 해결

다른 사용자들을 위해 자동화 설정하기

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>날짜 트리거</strong>는 현재 베타 버전으로 제한된 사용자 그룹에서 사용할 수 있습니다. 나중에 더 많은 사용자에게 공개될 예정입니다. 이 기능은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a> 기능의 일부이며, 고급 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">고객 관계를 관리할 때 특정 시기에 작업을 완료하고 예정된 시간에 잠재고객 및 고객과 상호 작용하는 것이 중요합니다.</p>
<p style="text-align: justify">날짜 트리거를 사용하면 고객의 생일에 이메일을 자동으로 보내거나 예정된 미팅의 이메일 알림을 보내거나 거래의 예상 마감일 한 주 전에 전화 일정을 잡을 수 있습니다. 그러면 기업 성장과 같이 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">날짜 트리거를 어디에서 찾을 수 있나요?<a name="날짜 트리거를 어디에서 찾을 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동화를 만들 때 트리거를 추가하는 것이 첫 번째 단계입니다. 화면 오른쪽에서 트리거 유형을 선택하십시오 <strong>"날짜 트리거"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 날짜 트리거는 <strong>활동</strong>, <strong>거래</strong>, <strong>기관</strong> 및 <strong>개인</strong> 엔티티에만 작동합니다.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">나는 어떻게 날짜 트리거 자동화를 설정할 수 있나요?<a name="나는 어떻게 날짜 트리거 자동화를 설정할 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">일단 날짜 트리거를 선택하면, 다음을 지정해야 합니다:</p>
<ul><li>자동화를 트리거할 관련 날짜 필드(default 혹은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">사용자 지정</a>)가 있는 아이템</li><li>자동화가 트리거될 날짜 (정확한 날짜 혹은 필드의 날짜 앞뒤로 지정된 일수)</li><li>자동화가 실행될 시간과 시간대</li></ul>
<p style="text-align: justify">날짜를 선택하면 다음의 세 가지 옵션을 볼 수 있습니다:</p>
<ul><li><strong>적정 날짜:</strong> 자동화는 날짜 필드의 날짜와 일치하는 날 트리거 됩니다</li><li><strong>기준 날짜 이전: </strong>자동화는 날짜 필드의 날짜 이전에 지정된 일수만큼 트리거 됩니다</li><li><strong>기준 날짜 이후: </strong>자동화는 날짜 필드의 날짜 이후에 지정된 일수만큼 트리거 됩니다</li></ul>
<p style="text-align: justify">트리거 날짜 전후로 최대 180일까지 추가할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>"트리거 적용"</strong> 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장 한 후, 자동화에서 다음 단계를 추가 할 수 있습니다. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>날짜 필드 dropdown에서 사용 가능한 사용자 정의 필드는<strong>날짜 필드</strong>뿐입니다. Pipedrive 계정에 사용자 정의 필드를 추가하는 방법을 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 글</a>에서 배워보세요.<strong><br></strong></div>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">이곳</a>에서 자동화를 설정하는 방법과, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">이 글</a>에서 조건을 추가하는 방법을 배워보세요.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>자신을 위해 활성화 된 자동화</strong></p>
<p style="text-align: justify">날짜 트리거와 함께 자동화를 생성하고 그것을 자신만을 위해 활성화하면, 날짜 트리거의 조건은 당신에게 보이는 모든 아이템을 확인합니다.</p>
<p style="text-align: justify">실행 시간에 날짜 조건에 매칭되는 아이템들은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“<strong>History</strong>”</a>에 나타날 것입니다.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>자신과 다른 사용자를 위해 활성화 된 자동화</strong></p>
<p style="text-align: justify">날짜 트리거와 함께 자동화를 생성하고 그것을 자신과 다른 사용자를 위해 <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화 공유 옵션</a>을 사용하여 활성화하면, 날짜 트리거의 조건은 활성화 된 모든 사용자가 소유한 모든 아이템을 확인합니다. 이렇게 하면 특정 아이템에 대해 하루에 여러 번 트리거되는 공유 날짜 트리거 자동화를 방지할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">실행 시간에 날짜 조건에 맞는 아이템이고, 자동화가 공유된 사용자 중 한명의 소유인 아이템들이 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“<strong>History</strong>”</a>에 나타날 것입니다.<br></p><hr><h2>날짜 트리거 자동화를 어떻게 편집할 수 있나요?<a name="날짜 트리거 자동화를 어떻게 편집할 수 있나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">이벤트 트리거 자동화와 달리 날짜 트리거 자동화의 경우, 후속 단계를 제거하거나 처음부터 다시 시작하지 않고도 트리거를 편집할 수 있습니다.<br></p>
<p>날짜 트리거에는 트리거 단계 위로 마우스를 올리면 나타나는 <strong>편집</strong> 옵션이 있습니다 (연필 아이콘).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">편집 버튼을 클릭하면 자동화가 트리거될 날짜 필드 및 날짜, 시간 및 시간대를 변경할 수 있습니다.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 트리거의 개체(<strong>활동</strong>, <strong>거래</strong>, <strong>조직</strong> 또는 <strong>개인</strong>)는 편집할 수 없습니다.<br></div><hr><h2>목록 보기<a name="목록 보기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">날짜 기반 트리거로 구성된 자동화와 이벤트 기반 트리거로 구성된 자동화를 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">목록 보기</a>에서 아이콘으로 구분할 수 있습니다.</p>
<ul><li><strong>날짜 기반 트리거:</strong> 파란색 아이콘</li><li><strong>이벤트 기반 트리거:</strong> 노란색 아이콘</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">트리거 유형으로 자동화를 필터링하려면<strong> "모든 트리거"</strong>를 클릭하고 트리거에서 구성된 항목을 선택하십시오.<br></p>

Automations: date triggers

날짜 트리거를 어디에서 찾을 수 있나요?

나는 어떻게 날짜 트리거 자동화를 설정할 수 있나요?

날짜 트리거 자동화를 어떻게 편집할 수 있나요?

목록 보기

오토메이션: 날짜 트리거

파이프드라이브의 자동화 날짜 트리거에 대한 자주 묻는 질문들.

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>시간 트리거 </strong>현재 베타 버전이며 일부 사용자에게만 공개되어 있습니다. 나중에 더 많은 사용자에게 공개될 예정입니다. 이 기능은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a> 기능의 일부이며, 고급 이상 요금제에서만 제공됩니다.<br></div>
<h2>날짜 트리거 자동화 실행을 중지할 수 있나요?<a name="날짜 트리거 자동화 실행을 중지할 수 있나요?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">날짜 트리거 자동화</a>는 구성된 시간에 매일 해당하는 레코드를 검색하고 일치하는 경우 트리거됩니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">해당 날짜에 트리거되지 않도록하려면 해당 자동화가 활성화된 모든 사용자에 대해 정의된 실행 시간 전에 비활성화하십시오.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">해당 시간 이전에 활성화되면 동일한 날에 트리거됩니다.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">해당 시간 이후에 활성화되면 매칭된 레코드가 있는 경우 다음 날 트리거됩니다.</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">날짜 트리거 자동화에 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">지연</a> 단계가 포함되어 있다면, 취소 실행 버튼을 사용하여 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이력</a></strong> 탭에서 개별 실행을 중지할 수 있습니다.<br></p><hr><h2>내가 사용자 정의 필드를 삭제하면 어떻게 됩니까?<a name="내가 사용자 정의 필드를 삭제하면 어떻게 됩니까?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">삭제된 사용자 정의 날짜 필드로 구성된 날짜 트리거 자동화가 있는 경우, 해당 자동화에는 실행이 없게 됩니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">사용자 정의 날짜 필드</a> 
</p><p dir="ltr" style="text-align: justify">자동화에 다른 사용자 정의 필드를 삭제하면 실행 실패 사항에 표시됩니다.<br></p>
<p> </p><hr><h2>날짜 트리거 자동화에서 구성된 사용자 지정 날짜 필드를 삭제하면 무엇이 발생합니까?<a name="날짜 트리거 자동화에서 구성된 사용자 지정 날짜 필드를 삭제하면 무엇이 발생합니까?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">해당 항목에 대한 자동화가 실행되지 않습니다.</p>
<p> </p><hr><h2>이벤트 트리거와 날짜 트리거의 차이점은 무엇인가요?<a name="이벤트 트리거와 날짜 트리거의 차이점은 무엇인가요?"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>이벤트 트리거:</strong> 자동화는 이벤트 발생 시 트리거됩니다 (예: 거래가 추가, 업데이트 또는 삭제될 때)</p></li><li><strong>날짜 트리거:</strong> 자동화는 지정된 날짜에 도달했을 때 트리거됩니다 (예: 활동 마감일)</li></ul><hr><h2>왜 내 날짜 트리거 자동화가 예상대로 작동하지 않나요?<a name="왜 내 날짜 트리거 자동화가 예상대로 작동하지 않나요?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">자동화가 작동하지 않는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">아무도를 위해 활성화되어 있지 않습니다</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">오직 자동화 소유자를 위해 활성화되어 있다면, 실행은 자동화 소유자가 볼 수 있는 대상을 위해 시작됩니다</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">자동화 소유자 및 다른 사용자를 통해 활성화되었다면, 실행은 각 사용자가 소유자인 지원하는 엔터티들을 위해 시작됩니다</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">지정된 시간 내에 조건이 충족되지 않았습니다 (예: 거래 손실 날짜 후 90일 후에 실행되는 날짜 트리거 자동화가 구성되었지만, 지난 분기에 손실된 거래가 없으면 실행이 나타나지 않습니다)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>만약 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">날짜 트리거 자동화</a>에 문제가 있다면, <a href="https://support.pipedrive.com/ko/contact-us">여기</a>를 클릭하여 지원팀에 문의하십시오.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

날짜 트리거 자동화 실행을 중지할 수 있나요?

내가 사용자 정의 필드를 삭제하면 어떻게 됩니까?

날짜 트리거 자동화에서 구성된 사용자 지정 날짜 필드를 삭제하면 무엇이 발생합니까?

이벤트 트리거와 날짜 트리거의 차이점은 무엇인가요?

왜 내 날짜 트리거 자동화가 예상대로 작동하지 않나요?

자동화: 날짜 트리거 자주 묻는 질문

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a> 및 자동화에서의 웹훅은 고급 이상 요금제에서만 제공됩니다. 모든 요금제에서는 일반 <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">웹훅</a>을 사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a>의 웹훅 작업을 사용하면 Pipedrive를 외부 도구 및 응용프로그램에 연결하여 특정 엔드포인트로 정보를 보내는 것이 가능합니다. 이 기능을 통해 Pipedrive와 선호하는 도구 간 조건부 이벤트 트리거 정보 연결을 통해 판매 프로세스를 개선할 수 있습니다.<br></p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">전통적인 웹훅</a>과는 달리, 이 방법은 상세한 조건과 이벤트를 정의하고 웹훅 요청을 트리거하는 데 더 큰 유연성과 정밀도를 제공하여 기존 웹훅 설정에는 없는 기능을 제공합니다.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>웹훅 생성<a name="웹훅 생성"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong>이 작업은 전역 관리자 사용자에게만 사용할 수 있습니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">자동화에 웹훅 작업을 추가하기 전에 먼저 파이프드라이브 계정에 웹훅을 추가해야 합니다.</p>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">웹훅</a> 페이지로 이동합니다. 그런 다음 <strong>"웹훅 추가" &gt; 자동화 웹훅</strong>을 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>참고:</strong>기존 웹훅은 자동화에 재사용할 수 없습니다.</div>
<p style="text-align: justify">웹훅에 이름을 추가합니다. 자동화를 구축할 때 이름으로 웹훅을 선택해야 하므로 매우 구체적이고 명확하게 권장합니다.</p>
<p style="text-align: justify">그런 다음 엔드포인트 URL을 추가하고 필요한 경우 인증 자격 증명을 제공합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong>자동화는 기본 도메인 및 더 구체적인 도메인 엔드포인트 (경로로도 알려짐)의 사용을 지원합니다. 잘못된 URL을 생성하는 것을 방지하려면 엔드포인트 URL은 <strong>" / "</strong>, <strong>"&amp;"</strong> <strong>"?"</strong> 또는 <strong>"="</strong> 문자로 끝나야 합니다. 자동화를 생성하고 웹훅 작업을 사용할 때 이러한 엔드포인트를 지정하기 위해 경로 옵션을 선택할 수 있습니다.</div><hr><h2 style="text-align: justify">자동화에 웹훅 추가하기<br><a name="자동화에 웹훅 추가하기"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>노트:</strong> 웹훅이 미리 작성되지 않았다면 웹훅 액션을 추가할 수 없습니다.</div>
<p style="text-align: justify">웹훅을 추가한 후 <strong>자동화</strong>로 이동하여 웹훅 <strong>액션</strong>으로 자동화를 생성할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">웹훅 액션을 작성할 때 다음과 같은 필수 항목을 입력해야 합니다: <strong>“웹훅”</strong>, <strong>“방법”</strong>, <strong>“바디”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">먼저, <strong>웹훅</strong> 필드에서 생성한 웹훅을 선택하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그런 다음 사용할 <strong>방법</strong>을 선택하십시오 (<code>POST</code>, <code>PUT</code> 또는 <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">리소스 생성</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">다른 리소스로 교체</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">리소스 삭제</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">웹훅 바디에서 <strong>“키-값”</strong> 또는 <strong>“원시”</strong> 설정을 선택할 수 있습니다.<br></p>
<p style="text-align: justify">키-값 빌더를 사용하면 액션의 요청 바디를 작성하고 필요한 경우 더 많은 항목을 추가할 수 있습니다. 여기에서는 드롭다운을 열기 위해 <strong>필드 버튼</strong>을 클릭하여 Pipedrive 필드를 선택할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">원시 빌더를 사용하면 페이로드에 대한 더 많은 제어를 원하는 경우 자체 JSON 유효한 바디를 작성할 수 있습니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">마지막으로, 웹훅 <strong>경로</strong>를 추가하십시오. 경로는 웹훅에서 정의한 베이스 도메인에 추가됩니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">실행 이력<a name="실행 이력"></a></h2>
<p style="text-align: justify">웹훅의 성능을 확인할 수 있는 <strong>실행 이력</strong>을 확인할 수 있습니다. 여기에서는 웹훅 요청의 최종 본문과 경로를 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">어떤 이유로든 웹훅이 더 이상 작동하지 않거나 인증이 누락되거나 권한이 없는 경우 자동화 실행이 실패할 것입니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>참고:</strong> 웹훅 실행은 기존 자동화 실행 제한에 따라 작동합니다. 그러한 경우에는 웹훅 요청의 실행이 일시 중지됩니다.</div><hr><h2>허가 및 실행<a name="허가 및 실행"></a></h2>
<p style="text-align: justify">자동 웹훅은 사용자의 가시성 권한이나 관리자 상태/권한에 관계없이 <strong>모든 사용자에 의해 트리거될 수 있습니다</strong>.</p>

Automations: webhook requests

웹훅 생성

자동화에 웹훅 추가하기

허가 및 실행

자동화된 이메일을 사용하여 고객 참여를 증가하고 오류를 최소화하세요.

<div class="support-note success primary"><strong>주의:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 동기화</a> 기능은 고급 이상 요금제에서만 이용할 수 있습니다. 자동 이메일을 보내려면 이메일 동기화를 활성화해야 합니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">판매 프로세스에는 팀 멤버에게 알림을 보내거나 리드와 소통하는 것과 같은 반복적인 작업이 종종 포함됩니다. 이메일 후속 조치를 자동화하면 효율성을 향상시키고 고객 관계를 강화하며 오류를 최소화할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">먼저, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a>를 생성하고 이메일 발송을 유도하려는 시나리오를 기반으로 한 트리거 이벤트를 선택해야 합니다. 발송해야 하는 이메일이 있는보다 구체적인 상황에 대해 정확한 조건을 적용하는 것이 중요합니다.</p>
<p style="text-align: justify">트리거가 정의되면 이메일 작업을 선택하세요: <code>이메일 보내기</code> 또는 <code>템플릿을 사용하여 이메일 보내기</code> 중 선택하여 커뮤니케이션을 실행할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>이메일 보내기<a name="이메일 보내기"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><code>이메일 보내기</code> 작업 시 원하는 필드 및 설정을 선택해야 합니다.</p>
<ul><li>대상을 선택하는 것은 가장 중요한 단계 중 하나이며 수신자를 선택하는 것이 중요합니다. 이를 <strong>“받는 사람”</strong> 필드에서 수행하여 고객, 내부 팀, 파트너 등에게 이메일을 보낼지 여부를 결정할 수 있습니다.</li><li>이메일 제목은 수동으로 텍스트를 입력하거나 자동으로 관련 정보(예: 거래 제목)를 삽입하는 필드 자리 표시자를 사용할 수 있습니다. 자동화 트리거를 기반으로 합니다.</li><li>Pipedrive에서 동기화된 여러 이메일 받은 사람이 있다면, 보내는 이메일 주소를 <strong>“보내는 이”</strong> 필드에서 선택할 수 있습니다.</li><li>CC 및 Bcc 필드를 사용하여 이메일의 참조 및 숨은 참조 수신인을 지정할 수 있습니다.</li><li>이메일 서명(이메일 동기화 설정에서 이전에 설정한 경우)을 추가하고 이메일 개방 추적을 가능하게 할 수도 있습니다.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그런 다음, 이메일 내용을 수동으로 작성하고 <strong>저장</strong>해야 합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>템플릿을 사용하여 이메일 보내기<a name="템플릿을 사용하여 이메일 보내기"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 템플릿</a>은 이메일을 템플릿을 사용하여 보내기 위해 자동화 설정 전에 판매 수신함 내에서 구성되어 있어야 합니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> <code>템플릿을 사용하여 이메일 보내기</code> 작업은 <code>이메일 보내기</code> 작업과 유사하지만 이메일 템플릿 설정을 위한 추가 옵션을 제공합니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">템플릿을 설정할 때, 리드, 거래, 프로젝트, 조직에 대한 필드를 추가할 수 있습니다. 템플릿에 필드가 포함되어 있고 선택하면, 자동화는 자동으로 해당 필드를 이메일 본문에 채웁니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">또한, 템플릿에 링크가 포함되어 있는 경우 이 단계에서 링크 추적을 구성할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>고급 이메일 자동화<a name="고급 이메일 자동화"></a></h2>
<p style="text-align: justify">더 복잡한 자동화를 만들기 위해 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지연(Delay)</a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">조건 대기(Wait for condition)</a> 단계를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 이메일이 트리거나 이벤트 발생 후 즉시가 아니라 나중에 전송되도록 할 수 있습니다.</p>
<h3>지연 단계<a name="지연 단계"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">자동화를 통해 팀원이나 잠재고객에게 후속 메시지나 다수의 알림을 보내려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지연 단계</a>를 활용하세요.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">다음 이메일 작업 설정 전에 날짜 또는 시간 간격을 결정하세요. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>조건 대기 단계<a name="조건 대기 단계"></a></h3>
<p style="text-align: justify">지정된 트리거 또는 작업이 발생한 후 단계를 실행하려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">조건 대기</a> 옵션을 사용하세요.</p>
<p style="text-align: justify">이 단계의 실용적인 적용 사례 중 하나는 고객이 보낸 첫 번째 이메일에 상호 작용할 때 다른 이메일을 보내는 것입니다. 이메일이 회신을 받거나 내부 링크가 클릭되면 트리거되도록 구성할 수 있습니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그런 다음, 자동화가 이벤트를 기다리도록 지정할 기간(시간 제한)을 지정하세요. 장기간 대기할 경우 개인적인 접근이 필요할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>이메일 전달 후<a name="이메일 전달 후"></a></h2>
<p style="text-align: justify">이메일을 통해 전송된 정보를 기록하려면 <strong>노트</strong>를 추가하거나 자동 이메일과 관련된 <strong>활동</strong>을 생성할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">예를 들어, 수신자가 특별 가격 제공 링크와 같은 중요한 정보를 자동 이메일로 받는 경우, 이를 거래와 연관된 연락 담당자에 대한 메모로 남기고 싶을 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">이를 위해 이미 이메일을 받은 연락 담당자에 대해 <strong>노트</strong> 작업을 선택하고 노트에서 이벤트의 중요성을 강조하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p><strong>활동</strong>을 생성하려면, 이메일 답장을 받은 후 작업이나 통화 설정과 같은 <strong>활동</strong> 작업을 추가하십시오. 이메일 답장을 위해 설정한 <code>조건 대기</code> 단계 뒤에 활동 작업을 추가하십시오.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">활동의 이름, 유형 및 생성 시기를 지정할 수 있습니다.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>이메일 전송에 문제가 있는 경우, 저희의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">문제 해결 가이드</a>를 방문하거나 저희 지원팀에 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">연락</a>하십시오.</div>

Automations: sending automated emails

이메일 보내기

템플릿을 사용하여 이메일 보내기

고급 이메일 자동화

지연 단계

조건 대기 단계

이메일 전달 후

자동화: 자동화된 이메일 전송

오토메이션 기능의 날짜 트리거 기능을 최대로 활용하세요.

<p style="text-align: justify">작업을 완료하고 잠재고객 및 고객과 특정 시간에 관여하는 것은 고객 관계를 관리할 때 중요합니다.</p>
<p style="text-align: justify">날짜 트리거를 사용하면 고객의 생일에 이메일을 보내거나 다가오는 회의를 위해 이메일 알림을 보내는 작업을 자동화하거나 거래 예상 마감일의 일주 전에 전화 일정을 설정할 수 있으므로 비즈니스 성장과 같은 더 중요한 일에 초점을 맞출 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">날짜 트리거 자동화를 구성하는 방법에 대해 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>에서 설명했지만, 여기서는 특정 시나리오에 대한 특정 자동화를 구성하는 방법을 안내하겠습니다.</p><hr><h2>생일에 고객에게 이메일 보내기<a name="생일에 고객에게 이메일 보내기"></a></h2>
<h3>준비<a name="준비"></a></h3>
<p>이용 목적을 위한 자동화 설정 전에 다음을 필히 먼저 수행해야 합니다:</p>
<ul><li><strong>사람 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">맞춤 필드</a></strong>를 설정하세요. <strong>날짜 유형</strong>으로 설정해주세요. 자동화 목적으로 필드 이름을 "다음 생일"로 지정하는 것을 권장합니다.</li><li>각 연락 담당자의 "다음 생일" 필드에 생일의 날짜와 월<span> 그리고 <strong>다음</strong> 생일의 연도를 입력하세요. 예를 들어, 연락 담당자의 생일이 현재 연도의 1월 15일인 경우, 다음 연도의 1월 15일로 입력해야 합니다. 그들의 생일이 현재 연도 5월 15일인 경우, 현재 연도의 5월 15일로 입력하세요.</span></li></ul>
<h3>자동화<a name="자동화"></a></h3>
<ol><li><strong>날짜 트리거 설정: </strong>해당 사람의 다음 생일에 활성화할 날짜 <strong>트리거</strong>를 구성하세요</li><li><strong>참여 조건 추가 (옵션): </strong>이전에 상호 작용했는지 확인할 <strong>조건</strong>을 포함하세요. 이는 이전에 상호 작용한 사람들만을 대상으로하는 데 도움이 될 수 있습니다.</li><li><strong>지연 추가 (옵션): </strong>긴급 상황 발생 시 개별 통신 취소를 허용하기 위해 <strong>지연</strong>을 포함하세요</li><li><strong>이메일 전송 액션: </strong>이메일을 보내기 위한 <strong>액션</strong>을 추가하세요. 생일 축하 메시지에 필요한 대로 이메일 내용을 사용자 정의하세요.</li><li><strong>다음 생일 업데이트: </strong>다음 생일을 설정하여 해당 사람의 레코드를 업데이트하는 단계를 추가하세요. 현재 날짜로부터 1년이 지난다음에 다음 생일이 설정되도록 하세요. 이렇게 하면 자동화가 내년에도 다시 트리거됩니다.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>예약된 통화 하루 전에 잠재고객에게 이메일 알림 전송<a name="예약된 통화 하루 전에 잠재고객에게 이메일 알림 전송"></a></h2>
<h3>자동화<a name="자동화-1"></a></h3>
<ol><li><strong>날짜 트리거 설정:</strong> 활동 마감일 하루 전에 활성화되는 날짜 <strong>트리거</strong>를 구성합니다.</li><li><strong>조건 추가 (선택 사항):</strong> 클라이언트가 참여할 것으로 예상되는 활동에 대해서만 이 작업이 발생하도록하는 <strong>조건</strong>을 포함합니다.</li><li><strong>이메일 보내기 액션:</strong> 이메일을 보내는 <strong>액션</strong>을 추가합니다. 예약된 회의를 상기시키기 위해 필요한 경우 이메일 내용을 사용자 정의합니다.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>마지막 통화 후 잠재 고객과의 팔로우업 전화를 위한 활동 알림 생성<a name="마지막 통화 후 잠재 고객과의 팔로우업 전화를 위한 활동 알림 생성"></a></h2>
<h3>자동화<a name="자동화-2"></a></h3>
<ol><li><strong>날짜 트리거 설정:</strong> 마지막 통화 활동이 "완료"로 표시된 후 3일 후에 활성화되는 날짜 <strong>트리거</strong>를 구성하십시오.</li><li><strong>즉시 조건 추가:</strong> 오픈 거래를 팔로우업하고 활동이 예약되었는지 확인하는 즉각적인 <strong>조건</strong>을 만드십시오.</li><li><strong>후속 활동 생성:</strong> 잠재 고객과의 팔로우업을 위한 <strong>활동</strong>을 포함한 새로운 조치를 생성하십시오. 전화 일정 및 이전 통화의 관련 세부 정보를 포함하십시오.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

생일에 고객에게 이메일 보내기

준비

예약된 통화 하루 전에 잠재고객에게 이메일 알림 전송

자동화-1

마지막 통화 후 잠재 고객과의 팔로우업 전화를 위한 활동 알림 생성

자동화-2

자동화: 날짜 트리거 사용 사례

<div class="support-note primary">
<strong>노트: </strong><strong>자동화</strong> 기능은 파이프드라이브의 고급, 전문 및 엔터프라이즈 요금제 중 하나의 유용한 기능입니다.</div>
<p style="text-align: justify">기본적으로, 파이프드라이브의 관리자 사용자만 <strong>자동화</strong> 기능을 통해 자동화를 생성할 수 있습니다. 파이프드라이브의 자동화 기능에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하세요 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">여기</a>.<strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">일반 사용자</h2>
<p style="text-align: justify">글로벌 관리자 사용자는 글로벌 일반 사용자가 Pipedrive에서 자체 자동화를 만들고 편집할 수 있는 권한을 활성화할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">이 권한을 활성화하려면 관리자 사용자가 <strong>회사</strong> <strong>설정 &gt; 사용자 관리 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">권한 설정</a></strong>으로 이동해야 합니다. <strong>글로벌</strong> <strong>권한 <strong>&gt;</strong> 글로벌 일반 사용자 </strong>로 스크롤하여 자동화된 워크플로우를 만들 수 있도록 권한 집합을 수정합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화된 기능을 생성할 수 있는 권한이 있는 일반 사용자는 Pipedrive 계정의 다른 사용자도 볼 수 있는 권한이 있는 경우 Pipedrive 계정의 다른 사용자에게 활동을 할당하는 자동화된 워크플로우를 만들 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 자동화를 사용할 때, 우리는 관리자 사용자가 자동 생성된 워크플로우를 정기적으로 모니터링하여 계정 내에서 거래와 활동이 어디로 이동하는지 인식할 것을 제안합니다.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Who can create automated workflows in Pipedrive? 

피프드라이브에서 자동화된 워크플로우를 생성할 수 있는 사람은 누구인가요?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>자동화</strong> <strong>기능</strong>은 고급 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 회사 프로세스를 돕기 위해 일련의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a>를 만들 때, 자동화 설계에 영향을 줄 수 있는 기술적 제한사항을 알아두는 것이 도움이 될 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">작성하는 활성 자동화의 수는 회사가 Pipedrive 요금제에 따라 달라집니다.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>요금제</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>사용자 당 활성 자동화</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>필수</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>고급</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>전문가</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>파워</strong></div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>기업</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">각 자동화에는 최대 <strong>10</strong>개의 조치를 포함할 수 있습니다. 자동화의 각 고유 트리거는 한 분에 한 번씩 발생할 수 있으며, 프로세스에서 처리하기 어려운 루프를 방지하기 위한 조치입니다. <br><br><strong>회사 계정</strong> 당 한 자동화가 10 분 동안 최대 5,000번 실행될 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">동일한 회사 Pipedrive 계정에서 프로그래밍된 모든 자동 워크플로가 10 분 동안 최대 10,000번 실행될 수 있습니다. </p><div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이메일 제공 업체와 관련된 작업 이벤트를 사용하는 경우, 제공 업체도 특정 시간대에 보낼 수 있는 이메일의 수에 대한 제한이 있을 수 있습니다. <br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

파이프드라이브에서 자동화된 워크플로우를 얼마나 만들 수 있나요?

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 오토메이션 기능은 고급 및 더 높은 요금제에서만 이용할 수 있습니다. 파이프드라이브의 다양한 요금제 및 기능에 대한 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>를 확인해주세요.</div>
<p>오토메이션 기능을 사용할 때, 작동 이벤트에서 기존 필드 값을 자동화의 작업 이벤트로 추가할 수 있습니다. 이는 자동화가 트리거될 때, 트리거된 항목 필드에서 정보가 자동으로 생성되거나 업데이트된 항목에 추가됨을 의미합니다.</p>
<p><strong>Merge fields</strong>를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.</p><div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 자동화에서 트리거 값을 사용하는 것은 큰 텍스트, 텍스트 형식 사용자 지정 필드 또는 이메일 본문과 같은 텍스트 유형 필드에 데이터를 추가할 때만 가능합니다.</div><hr><h2>자동화 설정하기<a name="자동화 설정하기"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>참고:</strong> 협상 단계에서 사용되는 데이터 유형에 따라 병합 필드가 제공됩니다. 따라서 거래 트리거 단계에서 거래 유형의 병합 필드에 액세스할 수 있습니다.<br></div>
<p>예를 들어, 거래가 이루어지고 나서 거래 소유자에게 이메일을 보내고 싶다면 다음과 같은 트리거로 시작해야 합니다: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>이렇게 하면 자동화가 거래 상태가 <strong>won</strong>으로 변경될 때에만 활성화되도록 지시합니다. 그 다음, <strong>이메일 보내기</strong> 작업 단계를 추가하고 수신자와 제목을 입력하세요: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>그러나 이제 이메일 본문에 <strong>거래 가치</strong>를 포함하고 싶습니다. 이를 위해 오른쪽 하단의 병합 필드 아이콘을 클릭하고 필드를 선택하세요: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>병합 필드는 이메일의 제목줄에도 사용할 수 있습니다. <br></div>
<p>그 후, 변경 사항을 저장하려면 아래쪽의 <strong>작업 적용</strong>을 클릭하면 자동화가 설정됩니다: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="동작 이벤트를 실행"></a>동작 이벤트를 실행</h2>
<p>자동화가 트리거됨과 동시에 거래 가치를 포함한 이메일이 전송됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Pipedrive의 자동화 기능을 사용하여 이메일을 보내는 방법에 대해 더 알고 싶다면 이 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">비디오</a>를 시청하세요.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

자동화 설정하기

동작 이벤트를 실행

어떻게 자동화의 액션 이벤트에 트리거 값을 추가할 수 있을까요?

<div class="support-note success primary"><span><strong>참고:</strong> <strong>자동화</strong> 기능은 고급 및 그 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다.</span><br></div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a> 기능은 내부 프로세스를 통해 거래 및 연락처를 안내하는 데 훌륭한 도구입니다. Pipedrive의 사용을 더 효율적으로 만들어줍니다. </p>
<p style="text-align: justify">특히, 파이프 라인에서 특정 단계로 이동했을 때 연관된 거래에 이메일을 보내는 등 소규모로 사용할 때, 자동화 기능은 시간을 절약하고 팀이 더 많은 일을 수행할 수 있도록 효과적으로 사용될 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">그러나 자동화 기능은 대량 이메일 캠페인 도구로 사용할 수 없습니다. (예: 수천 명의 연락처에 동시에 이메일 보내기) 왜냐하면 Pipedrive는 여전히 동기화된 이메일 계정의 발송 및 수신 제한을 준수합니다.</p>
<p style="text-align: justify">이러한 기능을 위해서는 Pipedrive의 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">그룹 이메일</a> 기능이나 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/campaigns-by-pipedrive">Pipedrive의 캠페인</a> 애드온을 사용하는 것을 권장해드립니다.<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

제가 자동화를 사용하여 대량 이메일 캠페인을 보낼 수 있을까요?

워크플로우 자동화

기술 자료

워크플로우 자동화

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