<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong> je k dispozici pouze v tarifech Growth a vyšších. Zjistěte, jak přepnout tarify v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">V prodeji, stejně jako v životě, je čas nejcennějším zdrojem, který máme. <strong>Automatizační šablony</strong> Pipedrive vám pomohou uchovat tento zdroj tím, že ještě více usnadní automatizaci určitých úkolů ve vašem obchodním procesu.</p>
<p style="text-align: justify">Tyto šablony slouží jako hotové automatizace, které lze rychle a s minimálním úsilím nasadit, takže můžete svůj čas věnovat tomu, co je důležité.</p>
<p style="text-align: justify">Šablony jsou také skvělým způsobem, jak si osvojit a získat jistotu s naší funkcí <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a></strong>, pokud jste v Pipedrive noví. </p>
<p style="text-align: justify">Pro přístup k šablonám přejděte na <strong>“...” (Více) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Šablony</strong> ve vašem účtu Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak používat šablony<a name="jak-pou-vat-ablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na stránce <strong>automatizace</strong> klikněte na <strong>„Šablony“</strong> pro zobrazení dostupných připravených automatizací, roztříděných podle typu a kolekcí. Najděte proces, který chcete automatizovat, z tohoto výběru a klikněte na šablonu pro zahájení konfigurace zvolených automatizací.</p>
<p style="text-align: justify">Dialogové okno <strong>nastavení šablony</strong> vyžaduje všechny podrobnosti, které jsou pro <strong>automatizaci</strong> potřebné. Jednoduše proveďte svůj výběr a klikněte na „<strong>Uložit jako koncept</strong>“.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po uložení je vaše automatizace aktivní a můžete se vrátit k tomu, co děláte nejlépe, s pomocí nové automatizace, která vám šetří čas.</p>
<p style="text-align: justify">Všechny automatizace vytvořené ze šablon lze kdykoli upravit na stránce<strong> automatizace</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte automatizaci, zobrazí se ve filtru „<strong>Vlastněné mnou</strong>“. Automatizace vytvořené kolegy se zobrazí pod „<strong>Vlastněné ostatními</strong>“. Automatizace vytvořené pomocí šablon se budou chovat stejně jako automatizace, které vytvoříte od začátku.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dostupné šablony<a name="dostupn-ablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí 36 předpřipravených automatizačních šablon, rozdělených podle kolekcí.</p>
<p style="text-align: justify">Každá z těchto silných šablon umožňuje úpravy v rámci šablony a další přizpůsobení po dokončení. </p>
<h3 style="text-align: justify">Zaměřeno na obchody<a name="zam-eno-na-obchody"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Přidat produkty do existujících obchodů</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, přidejte k němu produkt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Přidat produkty do nových obchodů</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pokaždé, když je přidán obchod, přidejte k němu produkt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Znovu oslovit neaktivní obchody</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Navázat kontakt u neaktivních obchodů</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Komunikovat s novými obchody</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Navázat kontakt pokaždé, když je přidán obchod</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Oslovit obchody, které postupují</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Navázat kontakt, když je obchod přesunut do nové fáze pipeline</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Předejít stagnaci obchodů</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Navázat kontakt pokaždé, když se obchod po určitou dobu nepřesunul do jiné fáze</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kontaktovat nové zákazníky</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je přidán nový obchod, odešlete kampaň</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kontaktovat vyhrané obchody</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pokaždé, když je obchod vyhrán, odešlete kampaň</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Zaměřit kampaň na ztracené obchody</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pokaždé, když je obchod ztracen, odešlete kampaň</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Odeslat kampaň při přesunu obchodu</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je obchod přesunut do nové fáze pipeline, odešlete kampaň</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Navázat kontakt u dokončených aktivit</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je aktivita označena jako dokončená, navázat kontakt a přesunout obchod do nové fáze pipeline</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Přidat nové obchody</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pokaždé, když je přidána nová osoba, vytvořte obchod</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Oslovit potenciální zákazníky<a name="oslovit-potenci-ln-z-kazn-ky"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Poslat e-mail novým potenciálním zákazníkům</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pokaždé, když je přidán potenciální zákazník, pošlete mu e-mail</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>E-mail stávajícím potenciálním zákazníkům</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je aktualizován štítek potenciálního zákazníka, pošlete e-mail</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Pečovat o nové potenciální zákazníky</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Navázat kontakt pokaždé, když je přidán potenciální zákazník</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kontaktovat nové potenciální zákazníky</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Navázat kontakt pokaždé, když je přidán potenciální zákazník a jeho štítek se nezměnil</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Znovu oslovit neaktivní potenciální zákazníky</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Navázat kontakt pokaždé, když je potenciální zákazník aktualizován a jeho štítek zůstává beze změny</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Zaměřit se na aktualizované potenciální zákazníky</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je aktualizován štítek potenciálního zákazníka, odešlete kampaň</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Uvítat nové potenciální zákazníky</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je přidán nový potenciální zákazník, odešlete kampaň</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Optimalizujte svou práci<a name="optimalizujte-svou-pr-ci"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kvalifikovat potenciální zákazníky</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pokaždé, když je aktualizován štítek potenciálního zákazníka, převedete ho na obchod</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Mít přehled o dokončených aktivitách</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Navázat kontakt pokaždé, když je aktivita označena jako dokončená</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Odeslat kampaň při dokončených aktivitách</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je aktivita označena jako dokončená, odešlete kampaň</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Uvítat nové osoby</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Navázat kontakt pokaždé, když je přidána nová osoba</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Odeslat uvítací kampaň novým lidem</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pokaždé, když je osoba vytvořena a její marketingový stav je přihlášený k odběru, odešlete kampaň</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Odeslat uvítací kampaň nově přihlášeným osobám</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když se marketingový stav osoby změní na přihlášený k odběru, pošlete jim e-mailovou kampaň</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Odeslat cílenou kampaň na základě vyfiltrovaných osob</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když osoba spadá do konkrétního filtru, pošlete jí kampaň</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Externí aplikace<a name="extern-aplikace"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Přidat úkoly při přesunu obchodů</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je obchod přesunut do fáze, přidejte položku v externí aplikaci</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Odhlášení ztracených obchodů</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je obchod ztracen, přidejte položku v externí aplikaci</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Předání vyhraných obchodů</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je obchod vyhrán, přidejte položku v externí aplikaci</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informovat tým o nových obchodech</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je přidán obchod, pošlete zprávu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informovat tým o přesunu obchodů</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když se obchod přesouvá do nové fáze, pošlete zprávu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Oslavit vyhrané obchody</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Komunikovat pokaždé, když je obchod vyhrán</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Upozornit tým na ztracené obchody</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Komunikovat pokaždé, když je obchod ztracen</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Upozornit tým na archivované obchody</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je potenciální zákazník archivován, pošlete zprávu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Připravit se na nové potenciální zákazníky</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je přidán potenciální zákazník, přidejte položku v externí aplikaci</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informovat o nových osobách</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Když je přidána osoba, pošlete zprávu</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

jak-pou-vat-ablony

Jak používat šablony

dostupn-ablony

zam-eno-na-obchody

Zaměřeno na obchody

oslovit-potenci-ln-z-kazn-ky

Oslovit potenciální zákazníky

optimalizujte-svou-pr-ci

Optimalizujte svou práci

extern-aplikace

Externí aplikace

Dostupné šablony

Automatizace: šablony

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je dostupná pouze v plánech Growth a vyšších. Tento článek obsahuje nejnovější verzi naší funkce automatizace, která se může lišit od té ve vašem účtu. Pokud nemáte nejaktuálnější verzi a chcete ji používat, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Začínáme s automatizacemi<a name="za-n-me-s-automatizacemi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze <strong>globální administrátoři</strong> nebo běžní uživatelé s správnými <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněními</a></strong> mohou vytvářet automatizace.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud často opakujete stejné administrativní úkoly v Pipedrive – například plánování aktivity, když se obchod přesune do konkrétní fáze – může být užitečné je automatizovat, abyste se mohli soustředit na důležité věci, které pomáhají vašemu podnikání růst.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong> v Pipedrive se skládají ze dvou částí – <strong>spouštěcí události</strong> a <strong>akční události</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Spouštěcí událost</strong> představuje <strong>„pokud“</strong> část podmínky if-then: Aby automatizace proběhla, musí nejprve nastat konkrétní akce.<br>Tato akce může zahrnovat vytvoření, aktualizaci nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo dealu v Pipedrive. Alternativně můžete použít spouštěč podle data, který zahájí automatizaci na základě zvoleného data, například obnovení smlouvy nebo termínu události.</li>
<li><strong>Akce</strong> představuje <strong>„pak“</strong> část podmínky if-then: Jakmile dojde ke spouštěcí události, určuje tento krok, co má automatizace udělat jako reakci.<br>Tato akce může zahrnovat automatické vytvoření, aktualizaci nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo dealu v Pipedrive. Dále může zahrnovat odeslání e-mailu z e-mailové adresy synchronizované s vaším účtem Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Import dat do vašeho účtu Pipedrive <strong>nevyvolává</strong> žádné automatizační akce založené na událostech, kromě případů, kdy import aktualizuje nebo odstraní <strong>leady</strong>. Automatizace založené na spouštěči podle data však mohou být spuštěny i importem. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vytvoření vaší první automatizace<a name="vytvo-en-va-prvn-automatizace"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobný vizuální průvodce nástrojem automatizace se podívejte na náš <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webinář</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li získat přístup k funkci automatizace, otevřete <strong>menu účtu</strong> v pravém horním rohu a přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít vytvářet automatizaci, klikněte na tlačítko <strong>“+ Automatizace”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Název automatizace může mít až 120 znaků a popis automatizace může mít 200 znaků.</div>
<p style="text-align: justify">Zvolte, zda chcete začít s <strong>„spouštěčem události“</strong> nebo <strong>„spouštěčem podle data“</strong>. Tím se otevře postranní panel, kde můžete definovat položku a událost, která spustí vaši automatizaci.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Spouštěč události</strong> vám poskytuje šest možností entit (<strong>obchod</strong>, <strong>osoba</strong>, <strong>aktivity</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organizace</strong> a <strong>projekt</strong>), z nichž každá má tři typy událostí, které spustí automatizaci (<strong>přidáno</strong>, <strong>aktualizováno</strong> nebo <strong>smazáno</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Spouštěč data</strong> vám poskytuje čtyři možnosti entit (<strong>obchod</strong>, <strong>osoba</strong>, <strong>aktivity</strong> a <strong>organizace</strong>), z nichž každá má možnosti výběru konkrétního datového pole a tři parametry (<strong>přesné datum</strong>, <strong>před datem</strong> a <strong>po datu</strong>), které spustí automatizaci.</p>
<p style="text-align: justify">Pro více informací o spouštěčích dat se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile vyberete typ spouštěče a událost spouštěče, klikněte na tlačítko <strong>“Použít spouštěč”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile máte nastavenou spouštěcí událost, můžete následně ke svému spouštěči přiřadit podmínku (nebo podmínky). Zde si můžete vybrat z navržených podmínek nebo přidat vlastní a určit, kdy se má vaše automatizace spustit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po uložení vaší podmínky klikněte na ikonu <strong>“+” </strong> pro přidání dalšího kroku, buď další podmínky, nebo vaší akční události.</p>
<p style="text-align: justify">Pro pokročilejší automatizaci můžete přidat <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">čekání na podmínky</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">if/else podmínky</a> pro rozdělení vaší automatizace na dvě nebo více cest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při definici akce můžete vybírat mezi výchozími možnostmi – <strong>osoba</strong>, <strong>organizace</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>aktivita</strong>, <strong>e-mail, poznámky, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong><strong> </strong>a<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooky</a> </strong>– a také integracemi – <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Můžete si vybrat typy akcí, které jsou specifické pro jednotlivé možnosti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Automatizace nastavené na vytvoření nového dealu selžou v tomto kroku, pokud jste dosáhli svého limitu otevřených dealů. Automatizace nebude obnovena, pokud bude tento deal později vytvořen ručně nebo importem. Další informace o limitech využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Ke své automatizaci můžete přidat více akcí a všechny budou vždy vykonávány shora dolů podle seznamu. Například krok 3 bude vykonán až poté, co bude dokončen krok 2. </p>
<p style="text-align: justify">Mějte však na paměti, že automatizace ověří splnění podmínky každé spuštěné akce pouze jednou, pokud nepoužijete podmínku <strong>čekat na událost</strong>. Pokud není splněna podmínka pro konkrétní akci, akce nebude provedena a systém neprovede další krok.</p>
<p style="text-align: justify">Zde můžete vidět, jak nastavit automatizaci, která přesune váš nový obchod do jiného pipeline v závislosti na vlastníkovi obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se rozhodnete odeslat e-mail jako akci v rámci automatizace, bude možné použít pouze e-mailovou adresu, která je synchronizovaná s Pipedrive prostřednictvím funkce synchronizace e-mailů. Pro účely automatizace není možné použít žádnou jinou e-mailovou adresu ani účet.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nastavíte spouštěč na vytvoření aktivity a nenastavíte datum pro tuto akci, bude nastaven na stejný den jako akce aktivity. Pro naplánování aktivity se splatností v budoucnu zvolte možnosti jako „Za jeden den“ nebo „příští úterý“ pro termíny splatnosti, které se vztahují k okamžiku spuštění akce.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li specifikovat, kteří uživatelé mohou spustit tuto automatizaci, zaškrtněte možnost v horní části automatizace a vyberte, kterou možnost byste preferovali.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Automatizaci, která odesílá e-maily a může být spuštěna kterýmkoli uživatelem ve vašem účtu, lze nastavit prostřednictvím <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce synchronizace e-mailů</a>. E-mail však bude vždy odeslán od uživatele, který automatizaci vytvořil. Pokud chcete odeslat e-mail ze své vlastní e-mailové adresy, musíte si nastavit vlastní automatizaci.</div>
<p style="text-align: justify">Po nastavení vaší automatizace klikněte na tlačítko <strong>“Uložit”</strong> a poté ji nastavte na <strong>“Aktivní”</strong>, abyste ji začali používat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile je aktivní, vaše automatizace se bude automaticky spouštět, kdykoli budou splněny podmínky spouštěče. </p>
<p style="text-align: justify">Svou uloženou automatizaci můžete spravovat v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přehledu automatizací</a> kdykoli.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Seznam automatizací<a name="seznam-automatizac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V <strong>seznamu automatizací</strong> můžete zobrazit všechny své automatizace vedle těch, které vytvořili vaši spolupracovníci, třídit podle poslední aktualizace a aplikovat filtry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automatizace můžete upravovat, mazat nebo přepínat mezi aktivními a neaktivními. Pokud je automatizace neaktivní, její spouštěč a akce se neprovedou.</p>
<p style="text-align: justify">Neaktivní automatizace se zobrazují šedě, což vám umožňuje rychle identifikovat, které z nich jsou aktuálně aktivní ve vašem účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Zjistěte více o seznamu automatizací v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizace převodu<a name="automatizace-p-evodu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ať už uživatel odchází ze společnosti nebo si jen bere volno, jiný uživatel může potřebovat přístup k jeho automatizacím kvůli řešení problémů nebo pro jejich přiřazení jiné osobě. K tomu je třeba převést vlastnictví automatizace. </p>
<h3 style="text-align: justify">Uživatelé a oprávnění<a name="u-ivatel-a-opr-vn-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pouze následující typy uživatelů mohou převádět automatizace:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globální administrátor aplikace</a></strong> může převést jakoukoli automatizaci na sebe nebo na jakéhokoli jiného globálního administrátora aplikace</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrátor aplikace Deals</a></strong> a <strong>globální běžní uživatelé</strong> s <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněním</a> <strong>”Přidat automatizace”</strong> mohou převést své vlastní automatizace na globální administrátory aplikace</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Převod vlastnictví<a name="p-evod-vlastnictv"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Jednotlivý převod</strong></p>
<p style="text-align: justify">Otevřete náhled automatizace. Když najedete na jméno vlastníka vlevo, klikněte na ikonu tužky, nebo klikněte na<strong>„...“</strong> vpravo a <strong>„Převést vlastnictví.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Hromadný převod</strong></p>
<p style="text-align: justify">Na zobrazení automatizací zaškrtněte políčka automatizací, které chcete převést na levé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na <strong>“Převést vlastnictví”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při kliknutí na <strong>“Převést vlastnictví,”</strong> musíte vybrat uživatele, kterému chcete automatizaci převést.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Před dokončením převodu uvidíte upozornění s výčtem, co se stane po převedení automatizace. Události v tomto upozornění se mohou lišit v závislosti na krocích automatizace (například pokud jsou aktivní nevyřízené akce, pokud je v automatizaci nainstalována a používána integrace apod.).</p>
<p style="text-align: justify">Ujistěte se, že si toto upozornění pečlivě přečtete před pokračováním.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte u této automatizace nějaké nevyřízené akce, můžete je všechny zrušit zaškrtnutím tohoto políčka. Např. pokud je automatizace nastavena k odeslání e-mailu 5 dní po spouštěči a tyto akce jsou stále v průběhu, budou zrušeny a e-mail nebude odeslán. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se rozhodnete nezrušit žádná čekající provedení, automatizace budou pokračovat v běhu a vlastník provedení před převodem bude moci vidět provedení automatizace ve své záložce historie. </div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je automatizace převedena, zobrazí se v seznamu automatizací příjemce ve zobrazení seznamu. Převedená automatizace je deaktivovaná, aby si ji nový vlastník mohl případně zkontrolovat a vyřešit případné problémy.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizace bude mít přidanou značku převedeno, aby bylo jasné, že byla převedena.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Značka <strong>převedeno</strong> zmizí z automatizace po třech dnech.</div>
<p style="text-align: justify">Nový vlastník nyní může automatizaci konfigurovat, včetně úprav a aktivace.</p>

Automations: first steps

za-n-me-s-automatizacemi

Začínáme s automatizacemi

vytvo-en-va-prvn-automatizace

Vytvoření vaší první automatizace

seznam-automatizac

Seznam automatizací

automatizace-p-evodu

u-ivatel-a-opr-vn-n

Uživatelé a oprávnění

p-evod-vlastnictv

Převod vlastnictví

Automatizace převodu

Automatizace: první kroky

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Funkce Automatizace je k dispozici pouze v plánech Advanced a vyšších.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud váš tým používá Slack, aby byl informován, můžete využít funkci <strong>automatizace</strong> k snadnému přeposílání oznámení do Slacku podle akcí ve vašem účtu Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Pro nastavení automatizace Slacku musíte nejprve nainstalovat a autorizovat aplikaci Slack z Marketplace. </p>
<p style="text-align: justify">Pro instalaci přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizovat Slack účet</a>. </strong>Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Slack integruje s Pipedrive, můžete se podívat na naši stránku Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vlastn-slack-ozn-men"></a>Vlastní Slack oznámení</h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je aplikace připojena, přejděte na svou<strong> </strong>stránku automatizace a začněte.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit vlastní <strong>Slack</strong> automatizaci, můžete vytvořit vlastní automatizaci a při nastavování akce vybrat možnost Slack. </p>

<p style="text-align: justify">Na stránce <strong>akce</strong> uvidíte možnost poslat oznámení do Slack kanálu nebo jako přímou zprávu. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Po kliknutí na tlačítko “<strong>Další krok</strong>” budete přesměrováni na stránku, kde si můžete vybrat další pole, která chcete zahrnout. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté budete moci vybrat příjemce kanálu pro vaši Slack zprávu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pak budete moci pro pole <strong>Předtext</strong> a <strong>Příloha</strong> ve vaší akci vybrat data pole, která chcete zahrnout do vašeho Slack oznámení. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vybrat pole, klikněte na ikonu <strong>Sloučit pole</strong> a vyberte z dostupných možností. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Předtext</strong></p>
<ul>
<li>Informace, které se zobrazují před blokem <strong>Příloha</strong> ve vašem Slack oznámení.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Příloha</strong></p>
<ul>
<li>Popis nebo informace týkající se události, která se vyskytla ve vašem účtu Pipedrive. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jakmile je uložena a aktivována, vaše nová automatizace by nyní měla automaticky posílat oznámení do vašeho Slack účtu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Příjemcem přímých zpráv odeslaných prostřednictvím automatizace bude uživatel Slacku, kterého vyberete při nastavování integrace. Informace o konfiguraci vaší integrace Slack naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ablony-ozn-men-slack"></a>Šablony oznámení Slack </h2>
<p style="text-align: justify">Abychom se rychle dostali do akce, můžete si vybrat ze dvou existujících šablon automatizace Slack, které vám umožní posílat informace související s obchodem do vašeho Slack kanálu nebo jako soukromou zprávu.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Po výběru šablony budete vyzváni k určení spouštěče, který chcete pro svou automatizaci. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Jakmile je nastaveno, můžete přejít na kartu <strong>Vytvořeno mnou</strong>, abyste dále přizpůsobili svou šablonovou automatizaci Slack. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Zjistěte více o šablonách automatizace v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>

Automations: Slack notifications

vlastn-slack-ozn-men

Vlastní Slack oznámení

ablony-ozn-men-slack

Šablony oznámení Slack

Automatizace: Slack notifications

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce automatizace je dostupná pouze v tarifech Advanced a vyšších. Pro informace o různých tarifech a funkcích Pipedrive si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p>Při použití funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a> můžete do akce v automatizaci přidat existující hodnoty polí ze spouštěcí události. To znamená, že když je automatizace spuštěna, informace z polí spouštěné položky budou automaticky přidány k vaší nově vytvořené nebo aktualizované položce.</p>
<p>To můžete udělat pomocí <strong>Sloučených polí</strong>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Použití hodnot spouštěče ve vaší automatizaci je možné pouze při přidávání dat do textových polí jako jsou velké texty, textové vlastní pole nebo těla e-mailů.</div>
<hr>
<h2>Nastavení vaší automatizace<a name="nastaven-va-automatizace"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> Dostupnost slučovacích polí závisí na typech dat použitých ve spouštěcím kroku automatizace. Spouštěč dealu vám tedy umožní přístup ke slučovacím polím typu deal.<br></div>
<p>Například, pokud chcete odeslat e-mail vlastníkovi obchodu poté, co byl obchod vyhrán, musíte začít spouštět tímto způsobem: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Toto určuje, že se automatizace aktivuje jen tehdy, když se stav dealu změní na <strong>vyhraný</strong>. Dále přidejte akční krok <strong>Odeslat e-mail</strong> a vyplňte příjemce a předmět: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Nyní ale chcete do těla e-mailu zahrnout <strong>Hodnotu dealu</strong>. Pro toto klikněte na ikonu Sloučit pole v pravém dolním rohu a vyberte požadované pole: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Sloučená pole lze také použít pro předmět e-mailu. <br></div>
<p>Po tom klikněte na <strong>Použít akci</strong> dole pro uložení vašich změn a vaše automatizace je hotová: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="proveden-ud-losti"></a>Provedení události</h2>
<p>Jakmile je automatické spouštění spuštěno, e-mail bude odeslán včetně hodnoty obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Dozvíte se více o tom, jak odesílat e-maily pomocí funkce automatizace Pipedrive, sledováním tohoto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videa</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

nastaven-va-automatizace

Nastavení vaší automatizace

proveden-ud-losti

Provedení události

Jak mohu přidat spouštěcí hodnoty do události akce mé automatizace?

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Funkce<strong> Automatizace</strong> je jednou z užitečných funkcí plánů Pipedrive Advanced, Professional a Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení mohou automatizace prostřednictvím funkce <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong> v Pipedrive vytvářet pouze administrátoři. Další informace o funkci automatizace v Pipedrive najdete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Běžní uživatelé</h2>
<p style="text-align: justify">Globální správci mohou povolit oprávnění pro globální běžné uživatele vytvářet a upravovat své vlastní automatizace v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pro povolení tohoto oprávnění musí administrátor přejít do <strong>Nastavení společnosti &gt; Správa uživatelů &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sady oprávnění</a></strong>. Sjeďte dolů k <strong>Globální oprávnění &gt; Globální běžní uživatelé</strong> a upravte sadu oprávnění tak, aby umožňovala vytváření automatizovaných pracovních postupů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Běžní uživatelé, pokud mají povolení vytvářet automatizované funkce - zatímco také mají povolení zobrazovat ostatní uživatele v účtu Pipedrive - budou schopni vytvářet automatizované pracovní postupy, které přiřazují aktivity jiným uživatelům v účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Při využívání automatizace v Pipedrive doporučujeme, aby správci pravidelně sledovali, jaké automatizované pracovní postupy byly vytvořeny, aby věděli, kam obchody a aktivity směřují v jejich účtech.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Kdo může vytvářet automatizované pracovní postupy v Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Tato funkce je dostupná pouze v tarifu Growth a vyšších tarifech.</div>
<p style="text-align: justify">Při vytváření <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automatizace</strong></a> rozhoduje výběr správných <strong>podmínek</strong> o tom, zda se bude automatizace spouštět správně. Podmínky fungují jako filtry, které musí být splněny, aby se spouštěč aktivoval.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít vytvářet automatizaci, otevřete <strong>nabídku účtu</strong>, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Automatizace</strong> a potom klikněte na <strong>„+ Automatizace“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Automatizace mají limity použití a konfigurace podle vašeho tarifu. Další podrobnosti najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku o limitech automatizací</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vyberte správný typ podmínky<a name="vyberte-spr-vn-typ-podm-nky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po nastavení spouštěče a výběru položky můžete definovat podmínky, které určují, kdy se automatizace spustí.</p>
<h3 style="text-align: justify">Seznamte se s typy podmínek<a name="seznamte-se-s-typy-podm-nek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Všechny podmínky automatizace spadají do dvou typů: </p>
<table><thead><tr><th>Typ podmínky</th><th>Co to znamená</th><th>Příklad</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Pasivní</strong></td><td>Popisuje stav. Není potřeba žádná změna ani akce.</td><td>„Autor dealu <em>jsem</em> já“</td></tr><tr><td><strong>Aktivní</strong></td><td>Závisí na změně nebo aktualizaci pole.</td><td>„Štítek osoby <em>se změnil na</em> studený“</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Pokud typ podmínky neodpovídá spouštěči (například když pro aktualizace použijete jen pasivní podmínky), automatizace se nemusí spustit.</p>
<p style="text-align: justify">V praxi:<br></p>
<ul><li>Používejte <strong>pasivní podmínky</strong> ke zúžení okruhu položek, které připadají v úvahu </li><li>Používejte <strong>aktivní podmínky</strong>, když automatizace závisí na změně</li></ul>
<p style="text-align: justify">Toto rozlišení je důležité při nastavování automatizací i při <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">řešení problémů s automatizacemi</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Běžné podmínky a jak je používat<a name="b-n-podm-nky-a-jak-je-pou-vat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jakmile pochopíte rozdíl, dalším krokem je vybrat správnou podmínku pro váš konkrétní případ použití. <br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Podmínka</strong></td><td><strong>Typ podmínky</strong></td><td><strong>Co dělá</strong></td><td><strong>Příklad</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Bylo změněno na</em></p></td><td>Aktivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Spustí se, když se pole změní na konkrétní hodnotu</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Fáze obchodu <em>byla změněna na</em> návrh” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Bylo změněno</em></p></td><td>Aktivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Spustí se, když se pole změní na jakoukoli hodnotu</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Fáze obchodu <em>byla změněna.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Je</em></p></td><td>Pasivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kontroluje, zda má pole aktuálně konkrétní hodnotu. Pokud ji používáte pro aktualizace, kombinujte ji s aktivní podmínkou.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Fáze obchodu <em>je</em> návrh” </p>
<p style="text-align: justify">a</p>
<p style="text-align: justify">“Majitel obchodu <em>byl změněn</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Obsahuje</em></p></td><td>Pasivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Vyhledává shodu textu v poli</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Jméno osoby <em>obsahuje</em> podnikání” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Není prázdné</em></p></td><td>Pasivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kontroluje, zda má pole nějakou hodnotu</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Adresa organizace <em>není prázdná.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Majitel/přiřazený uživateli je</em></p></td><td>Pasivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kontroluje, komu je položka přiřazena</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Aktivita <em>přiřazena uživateli</em> <em>je</em> uživatel A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Tvůrce je</em></p></td><td>Pasivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Odkazuje na původního autora, ne na aktuálního vlastníka</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organizace <em>tvůrce</em> je uživatel B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filtr odpovídá</em></p></td><td>Aktivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Spustí se, když položka začne splňovat kritéria filtru</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Osoba <em>filtr odpovídá</em> štítek osoby je studený”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pole s rozmezím dat nelze použít přímo v podmínkách. Chcete-li použít rozmezí dat, nejprve vytvořte <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtr</a> s požadovanými kritérii a poté tento filtr použijte jako podmínku. Pokud mají automatizaci spouštět i další uživatelé, ujistěte se, že je filtr sdílený. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Příklad: spuštění při změně fáze dealu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li spustit automatizaci, když se deal přesune mezi fázemi: </p>
<ul><li>Pro konkrétní fázi použijte <strong>fáze dealu <em>se změnila na</em></strong></li><li>Pro jakoukoli změnu použijte <strong>fáze dealu <em>se změnila</em></strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud použijete <strong>fáze dealu </strong><strong><em>je</em></strong>, přidejte aktivní podmínku, aby se automatizace spustila.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Přesunutí dealu dopředu i dozadu automatizaci spustí.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidejte větvení pomocí podmínek if/else<a name="p-idejte-v-tven-pomoc-podm-nek-if-else"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kromě standardních podmínek můžete v automatizaci použít <strong>podmínky if/else</strong> a vytvořit tak větvenou logiku.</p>
<p style="text-align: justify">Díky tomu může automatizace pokračovat různými větvemi podle toho, zda je podmínka splněna. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Příklad:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>„Pokud je na e-mail odpovězeno, přidejte následnou aktivitu – jinak pošlete následný e-mail.”</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Přidejte podmínku if/else<a name="p-idejte-podm-nku-if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V nabídce automatizace přejděte na <strong>Další krok</strong><strong> &gt; </strong><strong>Podmínka if/else</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté:</p>
<ul>
<li>V části <strong>podmínka splněna</strong> nastavte podmínku (tato větev se spustí, když je podmínka <code>true</code>)</li>
<li>V části <strong>podmínka nesplněna</strong> nastavte alternativu (tato větev se spustí, když je podmínka <code>false</code>)</li>
<li>Klikněte na <strong>”</strong><strong>Použít podmínky”</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile je přidána, můžete pokračovat ve vytváření automatizace na kterékoliv cestě.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Automatizace musí obsahovat spouštěč a alespoň jednu akci. Pokud větev neobsahuje žádné kroky, automatizace se v ní zastaví. </div>
<h3 style="text-align: justify">Použití podmínek if/else v existujících automatizacích<a name="pou-it-podm-nek-if-else-v-existuj-c-ch-automatizac-ch"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete také vložit podmínku if/else do existujícího pracovního postupu.</p>
<p style="text-align: justify">Při jejím přidávání:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Vyberte, zda se mají stávající kroky přesunout na cestu <strong>podmínka splněna</strong> nebo <strong>podmínka nesplněna</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na <strong>"Použít podmínky"</strong> se kroky automaticky přesunou</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Smazání podmínky if/else<a name="smaz-n-podm-nky-if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro smazání podmínky if/else:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Najeďte na podmínku a klikněte na ikonu <strong>koše</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Vyberte, kterou cestu chcete smazat — <strong>Podmínka splněna</strong> nebo <strong>Podmínka nesplněna</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Všechny kroky na této cestě budou smazány</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Zbývající kroky se znovu propojí do jedné lineární cesty</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

vyberte-spr-vn-typ-podm-nky

seznamte-se-s-typy-podm-nek

Seznamte se s typy podmínek

b-n-podm-nky-a-jak-je-pou-vat

Běžné podmínky a jak je používat

Vyberte správný typ podmínky

p-idejte-v-tven-pomoc-podm-nek-if-else

p-idejte-podm-nku-if-else

Přidejte podmínku if/else

pou-it-podm-nek-if-else-v-existuj-c-ch-automatizac-ch

Použití podmínek if/else v existujících automatizacích

smaz-n-podm-nky-if-else

Smazání podmínky if/else

Přidejte větvení pomocí podmínek if/else

Automatizace: podmínky

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je dostupná pouze v plánech Growth a vyšších.</div>
<p style="text-align: justify">Při používání automatizací jsou chvíle, kdy budete chtít, aby byl automatizovaný krok proveden později, na jiný čas nebo datum, místo aby byl proveden okamžitě.</p>
<p style="text-align: justify">S funkcí <strong>zpoždění</strong> pro nástroj <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a> můžete nastavit akce, které se mají provádět automaticky a ve vámi preferovaném čase a datu.</p>
<p>Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">prodejních automatizacích</a> v našem blogovém příspěvku. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde najít funkci zpoždění<a name="kde-naj-t-funkci-zpo-d-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když vytváříte svou automatizaci, začnete výběrem spouštěcí události (například vytvoření dealu).</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile vyberete svou spouštěcí událost, uvidíte tři možnosti pro další krok: podmínka, akce a <strong>zpoždění</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak používat funkci zpoždění<a name="jak-pou-vat-funkci-zpo-d-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile najdete funkci zpoždění, můžete začít přidávat časová zpoždění do svých automatizovaných pracovních postupů. Budete mít dvě možnosti, jak konfigurovat své zpoždění – <strong>předdefinované</strong> a <strong>vlastní: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Předdefinované</strong> vám umožní vybrat možnosti jako den v týdnu nebo výchozí počet hodin či dní</li><li><strong>Vlastní</strong> vám umožní zadat konkrétní číslo a jednotku času</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co můžete přidat po zpoždění<a name="co-m-ete-p-idat-po-zpo-d-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile přidáte svůj krok zpoždění a specifikujete čas, který musí uplynout, budete moci přidat akci, podmínku nebo dokonce další zpoždění jako další krok v automatizaci: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Podmínka</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud po zpoždění přidáte krok <strong>podmínka</strong>, automatizace počká zvolený čas a ověří, zda byla příslušná podmínka splněna. Například:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podmínka <strong>vlastník dealu</strong> bude zkontrolována po uplynutí jedné minuty. Pokud je podmínka po tomto čase splněna, automatizace bude pokračovat na další krok. Pokud podmínka po uplynutí této doby splněna není, automatizace bude zastavena. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Akce</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud po zpoždění přidáte krok akce, automatizace počká, dokud neuplyne zvolený čas, a poté bude provedena daná akce. Například: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vlastnictví obchodu bude převedeno na vybraného uživatele po jedné minutě. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zpoždění</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud je po předchozím zpoždění přidán další krok <strong>zpoždění</strong>, čas se přičte k předchozímu zpoždění.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud přidáte krok zpoždění na jeden den následovaný krokem zpoždění na jednu hodinu, budete mít zpoždění jeden den a jednu hodinu. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak zrušit čekající automatizaci<a name="jak-zru-it-ekaj-c-automatizaci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existují dva způsoby, jak můžete zrušit čekající automatizace.</p>
<ul><li>První možností je vstoupit do automatizace a <strong>deaktivovat</strong> ji buď v editačním zobrazení, nebo v seznamu automatizací, a následně uložit. Tím se zobrazí okno, které vám dá možnost buď ponechat, nebo zrušit čekající provedení: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Druhým způsobem, jak toho dosáhnout, je upravit buď spouštěč, podmínku, nebo akci v rámci vaší automatizace. Po provedení této akce se vám zobrazí jiné okno: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud zaškrtnete <strong>„Zrušit všechna čekající provedení“</strong>, všechny čekající akce budou zastaveny. Pokud pole nezaškrtnete, čekající akce budou po těchto změnách pokračovat.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Automatizace můžete deaktivovat z editační obrazovky nebo zobrazení seznamu </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kolik zpoždění mohu použít v automatizaci?<a name="kolik-zpo-d-n-mohu-pou-t-v-automatizaci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Počet zpoždění na automatizaci závisí na vašem plánu: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Růst</strong></td><td><strong>Prémiové</strong></td><td><strong>Konečné</strong></td><td><strong>Podnikový</strong></td></tr><tr><td>30 aktivních automatizací na uživatele</td><td>60 aktivních automatizací na uživatele</td><td>90 aktivních automatizací na uživatele</td><td>100 aktivních automatizací na uživatele</td></tr><tr><td>10 akcí na automatizaci</td><td>10 akcí na automatizaci</td><td>10 akcí na automatizaci</td><td>10 akcí na automatizaci</td></tr><tr><td>3 zpoždění na automatizaci</td><td>10 zpoždění na automatizaci</td><td>10 zpoždění na automatizaci</td><td>10 zpoždění na automatizaci</td></tr><tr><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Celková doba přidělená zpožděním ve vaší automatizaci nesmí přesáhnout 90 dní. To znamená, že například můžete mít jedno zpoždění o délce 90 dní, nebo šest zpoždění po 15 dnech.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Když zvolíte možnost přeskočit víkendy, víkendové dny se stále počítají do 90denního limitu.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co může narušit funkci zpoždění?<a name="co-m-e-naru-it-funkci-zpo-d-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V některých případech mohou změny automatizace obsahující zpoždění vyžadovat odstranění dalších kroků z této automatizace.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Minulost</strong></p>
<p style="text-align: justify">Přidání zpoždění před podmínku s odkazem na minulost povede k tomu, že všechny kroky následující po zpoždění budou smazány:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obchvatem je nejprve upravit podmínku tak, aby nebyly nakonfigurovány žádné odkazy na minulost, a až poté přidat zpoždění.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Po kroku zpoždění nejsou všechny operátory, které odkazují na minulost, <strong>DOSTUPNÉ</strong> v podmínkách (“Byl”, “Nebyl”, atd.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Odstranění zpoždění před podmínkami “změna”</strong></p>
<p style="text-align: justify">Když automatizace obsahuje podmínky <kbd class="keyboard-input">byla změněna</kbd>/<kbd class="keyboard-input">nebyla změněna</kbd>/<kbd class="keyboard-input">byla změněna na</kbd> a tyto následují po zpoždění, pokud je zpoždění odstraněno, pro tyto porovnávací operátory už není dostupná podpora. Příkladem může být, když máte nastavenou podmínku <kbd class="keyboard-input">nebyla změněna</kbd>, která má být vyhodnocena tři dny po vytvoření dealu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto případě, pokud odstraníte krok zpoždění, zůstane vám jen spouštěcí událost <strong>vytvoření dealu</strong> s podmínkou <kbd class="keyboard-input">nebyla změněna</kbd>. To není možné, protože změny v dealu nelze posoudit, pokud byl deal právě vytvořen. </p>

Automations: delay feature

kde-naj-t-funkci-zpo-d-n

Kde najít funkci zpoždění

jak-pou-vat-funkci-zpo-d-n

Jak používat funkci zpoždění

co-m-ete-p-idat-po-zpo-d-n

Co můžete přidat po zpoždění

jak-zru-it-ekaj-c-automatizaci

Jak zrušit čekající automatizaci

kolik-zpo-d-n-mohu-pou-t-v-automatizaci

Kolik zpoždění mohu použít v automatizaci?

co-m-e-naru-it-funkci-zpo-d-n

Co může narušit funkci zpoždění?

Automatizace: delay feature

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>Automatizace</strong> je k dispozici ve vyspělých a vyšších tarifech. </div>
<p style="text-align: justify">Při práci s <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizacemi</a> máte často mnoho činností probíhajících na pozadí a může být obtížné udržet přehled o tom, co vaše automatizace dělají.</p>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>historie automatizace</strong> vám umožní zobrazit záznam akcí provedených vašimi automatizacemi.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde najít historii automatizace<a name="kde-naj-t-historii-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abyste našli svoji <strong>historii automatizace</strong>, jděte do<strong> Automatizace &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historie</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také zobrazit historii konkrétní automatizace kliknutím na <strong>„Zobrazit historii“</strong> při otevření automatizace.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaký je stav vaší automatizace?<br><a name="jak-je-stav-va-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Při prohlížení provedených automatizací existují čtyři možné stavy, které můžete vidět: </p>
<table><thead><tr><th>Stav</th><th>Kdy je zobrazen?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Všechny kroky automatizace byly úspěšně provedeny.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Krok automatizace selhal při pokusu o provedení (například akce selhala kvůli nedostatku povolení nebo problémům s připojením).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Krok automatizace čeká na provedení – je to velmi časté, když je přidán <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zpožděný</a> krok (například první den třídenního zpoždění).
<p>Toto může být také normální, když zpracování automatizace trvá o něco déle (například při odesílání e-mailu).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Provedení nelze zpracovat, ale ne kvůli chybě v automatizaci. Toto je obvykle způsobeno: <ul><li>Krok podmínky v automatizaci, který nebyl splněn </li><li>Příliš mnoho provedených automatizací v krátkém čase, což spouští náš technický limit ochrany systému</li><li>Automatizace s akcí se zpožděním byla deaktivována před dokončením akce </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Provedení, která nesplňují kritéria podmínek, budou zahozena a <strong>nebudou</strong> zobrazena v seznamu provedení. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak zkontrolovat detaily provedení určité automatizace<a name="jak-zkontrolovat-detaily-proveden-ur-it-automatizace"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Můžete vidět provedení pouze automatizací, které jste vytvořili.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste na kartě <strong>historie automatizace</strong>, můžete kliknout na jakékoliv zobrazené provedení, abyste viděli časovou osu s detaily kroků provedených pro automatizaci a časovými razítky, kdy tyto kroky proběhly: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V případě selhání nebo zastavení automatizace uvidíte, kde automatizace skončila.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tento krok, postranní zobrazení ukáže, co způsobilo selhání: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stejně jako to, jaké podmínky byly úspěšně rozpoznány, pokud jsou zohledněny více podmínek: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto příkladu nebyla první podmínka splněna a zobrazuje se jako <strong>nepravda</strong>. Druhá podmínka se však zobrazuje jako <strong>pravda</strong>, což znamená, že automatizace byla úspěšně spuštěna. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Důvody selhání automatizace<a name="d-vody-selh-n-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existuje řada důvodů, proč můžete zažívat chyby související s vaší automatizací, které lze vysvětlit ve vaší historii automatizace: </p>
<table><thead><tr><th>Stav</th><th>Název</th><th>Zpráva</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>DosaženoOmezeníFrekvence</code></td><td>Dosáhnut limit maximální frekvence</td><td>Byl dosažen limit maximální frekvence provádění automatizace.</td></tr><tr><td><code>ChybnáData</code></td><td>Neplatná data</td><td>Došlo k problému s daty použitými při provádění automatizace.</td></tr><tr><td><code>UživatelNeaktivní</code></td><td>Neaktivní uživatel</td><td>Uživatel je neaktivní.</td></tr><tr><td><code>NeznámáChyba</code></td><td>Neznámá chyba provádění</td><td>Něco se pokazilo.</td></tr><tr><td><code>OmezenáOprávnění</code></td><td>Nedostatečná oprávnění</td><td>Uživatel provádějící automatizaci nemá dostatečná oprávnění.</td></tr><tr><td><code>DosaženoOmezeníOpakování</code></td><td>Dosáhnut limit maximálního opakování</td><td>Byl dosažen maximální počet opakování provádění automatizace.</td></tr><tr><td><code>NeaktivníSpolečnost</code></td><td>Neaktivní společnost</td><td>Společnost je neaktivní.</td></tr><tr><td><code>ChybaPřidáníAkceDoFronty</code></td><td>Neznámá chyba provádění</td><td>Něco se pokazilo.</td></tr><tr><td><code>ChybnáTvrorbaAkce</code></td><td>Neplatná data</td><td>Došlo k problému s daty použitými při provádění automatizace.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">V případě některých chyb budete moci zkontrolovat zdroj chyby tím, že zkontrolujete data ve svém účtu.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud obdržíte chybu <code>FailedUserInactive</code>, můžete zkontrolovat své <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>spravovat uživatele</strong></a> nastavení pro ověření, zda je daný uživatel neaktivní. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Historická data o provedení jsou uchovávána po dobu 15 dnů. U automatizací s krokem zpoždění jsou však provedení uchovávána po celou dobu nastaveného zpoždění v automatizaci. (Např. pokud má automatizace krok se zpožděním o dva dny, historie automatizace bude uchovávána po dobu 17 dnů.) </div>

Automations: history

kde-naj-t-historii-automatizace

Kde najít historii automatizace

jak-je-stav-va-automatizace

Jaký je stav vaší automatizace?

jak-zkontrolovat-detaily-proveden-ur-it-automatizace

Jak zkontrolovat detaily provedení určité automatizace

d-vody-selh-n-automatizace

Důvody selhání automatizace

Automations: historie

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Automatizace jsou k dispozici pouze v tarifech Advanced a vyšších. Pro více informací o funkci automatizace si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Seznam automatizací je místo, kde můžete najít všechny automatizace, které jste vytvořili, a udržovat je organizované.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Abyste své automatizace snadno našli, můžete použít následující zdroje:</p>
<ul><li>Štítky</li><li>Filtry</li><li>Vlastníci</li><li>Třídění</li><li>Bar vyhledávání</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Štítky<a name="t-tky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podobně jako <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">dealy</a> nebo<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels"> štítky kontaktů</a> je možné udržet své automatizace organizované přidáním jednoho nebo více barevně označených <strong>štítků</strong>. Tyto štítky vám umožní vizuálně kategorizovat automatizace podle obchodních procesů.</p>
<p style="text-align: justify">Při vytváření nové automatizace klikněte na <strong>„Přidat štítek“</strong> pod názvem automatizace - můžete přidat více než jeden štítek k jedné automatizaci. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro přidání štítků k existujícím automatizacím klikněte na automatizaci, abyste otevřeli plátno automatizace, a klikněte na <strong>„Přidat štítek“</strong> pod názvem automatizace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile jsou přidány, štítky se zobrazí pod názvem automatizace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtry<a name="filtry"></a></h2>
<p dir="ltr">Stejně jako u nabídek nebo kontaktů, můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrovat</a> automatizace, které jste vytvořili na základě konkrétních kritérií.<br></p>
<p>Jsou k dispozici pět různých filtrů:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Štítky</strong></div></td><td>V tomto filtru můžete vybrat více než jeden štítek.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Spouštěče</strong></div></td><td>Filtrovat podle konkrétních spouštěčů automatizace.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td><td>Filtrovat konkrétní akce ve vaší automatizaci.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Stav</strong></div></td><td>Filtrovat automatizace, které jsou povoleny nebo zakázané.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Vlastník</strong></div></td><td>Pokud jste administrátor, můžete filtrovat automatizace podle jejich vlastníka. Nebudete je moci upravovat, ale můžete zobrazit jejich obsah.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Majitelé<a name="majitel"></a></h2>
<p>Pokud máte globální administrátorská oprávnění, můžete vidět automatizace vytvořené jinými uživateli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit automatizaci vytvořenou jiným uživatelem, klikněte na automatizaci v seznamu zobrazení, abyste otevřeli plátno automatizace.<br></p>
<p>Uvidíte automatizaci, přidány štítky, majitele, poslední aktualizaci a zda je spouštěna pouze majitelem nebo jakýmkoli uživatelem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Toto je zobrazení pouze pro čtení. Pouze vlastníci automatizací je mohou upravovat.</div>
<hr>
<h2>Třídění<a name="t-d-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když jste v zobrazení seznamu automatizací, klikněte na tlačítko třídění pro uspořádání automatizací podle různých kritérií.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete třídit své automatizace podle:</p>
<ul><li>Datum aktualizace</li><li>Název</li><li>Datum vytvoření</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vaše nastavení zůstanou stejná, dokud je znovu nezměníte.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vyhledávací lišta<a name="vyhled-vac-li-ta"></a></h2>
<p dir="ltr">Pokud znáte název konkrétní automatizace, použijte vyhledávací pole pro její rychlé nalezení. Vyhledávací pole najdete na pravé straně své obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Vyhledávací pole zobrazí pouze výsledky, které odpovídají názvům automatizací. Pokud hledáte štítky, spouštěče nebo akce, můžete použít filtry.</div>

Automations: list view

t-tky

Štítky

filtry

Filtry

majitel

Majitelé

t-d-n

Třídění

vyhled-vac-li-ta

Vyhledávací lišta

Automace: zobrazení seznamu

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a> je k dispozici pouze na pokročilých a vyšších plánech.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Při vytváření <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatizace</a> vždy začínáte výběrem události <strong>spouštěče</strong> a <strong>akce</strong>. Krok <strong>„čekat na podmínku“</strong> umožňuje provést akci v konkrétním časovém období, pokud jsou splněny vámi definované podmínky. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podívejme se na několik příkladů, abychom tento koncept lépe pochopili:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Odešlete e-mail, když je vytvořen deal, a jakmile je na e-mail odpovězeno, odešle se další e-mail. Pokud na e-mail nebude odpovězeno do tří dnů, automatizace se zastaví.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vytvořte aktivitu a jakmile je aktivita označena jako <strong>„dokončená“</strong>, vytvořte další následnou aktivitu. Pokud aktivita nebude označena jako <strong>„dokončená“</strong> do týdne, automatizace se zastaví.</p></li></ul>
<div>Čtěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaci prodeje</a> na naší stránce produktu</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak nakonfigurovat krok „Čekání na podmínku“<a name="jak-nakonfigurovat-krok-ek-n-na-podm-nku"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Začněte vytvářet svůj pracovní postup tak, jak to běžně děláte. Pokud potřebujete pomoc, můžete si prohlédnout náš průvodce automatizacemi <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">zde</a>.</p>
<p dir="ltr">Ve vašem pracovním postupu musíte mít následující:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Spouštěč &gt; Podmínka spouštěče &gt; Akce</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Jakmile přidáte výše uvedené kroky, budete moci přidat krok <strong>čekání na podmínku</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí budete muset definovat podmínky pro tento krok, které je třeba splnit před tím, než se automatizace přesune k dalšímu kroku<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Uživatelé s tarifem Advanced mohou přidat až <strong>tři</strong> kroky „čekat na podmínku“ na jednu automatizaci. Uživatelé s tarifem Professional a vyšším mohou přidat až <strong>deset</strong> kroků na jednu automatizaci.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Události</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Událost</strong> vám umožní vybrat spouštěč nebo akci - s odpovídajícími podmínkami - dostupné v předchozích krocích.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat čekací krok pro následující akce:</p>
<ul><li>Osoba</li><li>Organizace</li><li>Dohoda</li><li>Potenciální zákazník</li><li>E-mail</li><li>Aktivita</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Časové limity</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Časový limit</strong> vám umožní zadat konkrétní časové rozmezí do momentu, kdy budou zkontrolovány události a podmínky. Můžete vybrat jeden z přednastavených časových rámců z rozbalovacího seznamu nebo <strong>nastavit vlastní dobu trvání</strong> pro větší přesnost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete nastavit maximálně sedm dní na jeden krok. Automatizace se zastaví, pokud časový limit vyprší bez splnění podmínek. Zjistěte více o podmínkách automatizace v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte krok <strong>čekání na podmínku</strong>, můžete pokračovat v přidávání dalších kroků.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na výše uvedeném snímku obrazovky ukazujeme, že jakmile je na e-mail poprvé odpovězeno, automatizace pokračuje na další krok v pracovním postupu. K tomu dojde pouze tehdy, pokud budou podmínky splněny maximálně do tří dnů.</p>
<p style="text-align: justify">Provedení automatizace se zobrazí jako <strong>čekající</strong>, dokud nejsou splněny podmínky nebo dokud neuplyne čas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Čekající provedení<a name="ekaj-c-proveden"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V tomto měnícím se světě můžete aktivovat pracovní postup s krokem <strong>čekat na podmínku</strong> a 7denním časovým limitem a pak se může kontext změnit, nebo můžete vytvořit pracovní postup se špatnou e-mailovou šablonou. Poté bude potřeba aktualizovat nastavení automatizace, aby odpovídaly nové realitě.</p>
<p style="text-align: justify">V tomto případě, pokud upravíte aktivní pracovní postup a poté jej znovu uložíte, budete muset rozhodnout, zda mají být čekající provedení v tomto kroku zachována nebo zrušena.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete deaktivovat automatizaci, musíte rozhodnout také, zda si ponechat aktuální provedení nebo je zrušit úplně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Čekající provedení lze jednotlivě zrušit v sekci <strong>Historie</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historie provedení<a name="historie-proveden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>historie automatizace</strong> vám umožní zobrazit záznam akcí provedených vaší automatizací. Pro krok <strong>čekat na podmínku</strong> jsou k dispozici tři stavy provedení.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Čekání</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tento stav se objeví, když krok je v rámci určeného limitu času, ale podmínky nebyly splněny. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Úspěch</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tento stav se objeví, když je proveden krok <strong>čekání na podmínku</strong>, protože podmínky byly splněny v rámci stanoveného limitu času.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Upršený</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tento stav se objeví, když je automatizace zastavena, protože limit času vypršel a podmínky se nesplnily v rámci stanoveného limitu času.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dozvíte se více o funkci <strong>historie automatizace</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Automations: wait for condition

jak-nakonfigurovat-krok-ek-n-na-podm-nku

Jak nakonfigurovat krok „Čekání na podmínku“

ekaj-c-proveden

Čekající provedení

historie-proveden

Historie provedení

Automace: čekání na podmínku

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizace</strong></a> je k dispozici pouze v tarifech Advanced a vyšších.<br></div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive vždy hledáme způsoby, jak vám ušetřit čas u opakujících se úkolů, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité, například uzavírání obchodů.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Díky akcím na základě podmínek e-mailu můžete minimalizovat lidské chyby a posílat dokonale načasované následné zprávy pro zvýšení své úspěšnosti při uzavírání obchodů.<br></p>
<hr>
<h2>Jak tyto akce fungují?<a name="jak-tyto-akce-funguj"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Máte možnost nastavit akce na základě existujících podmínek e-mailů ve vašich automatizacích.</p>
<p style="text-align: justify">Tyto možnosti vám umožní:</p>
<ul>
<li><strong>Zkontrolovat základní pole e-mailu</strong><strong>.</strong> Například předmět e-mailu.</li>
<li><strong>Zkontrolujte, zda bylo na předchozí e-mail nastavený v automatizaci odpovězeno po kroku <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zpoždění</a>.</strong> Např., <strong><em>Spouštěč:</em></strong> <em>Obchod přesunut do fáze &gt; </em><strong><em>Akce:</em></strong><em> Odeslat e-mail</em><em> &gt; <strong>Zpoždění:</strong> 3 dny &gt; <strong><em>Kontrola podmínky:</em></strong><em> Zkontrolovat</em><em>, zda bylo na e-mail odpovězeno &gt; </em><em><strong>Akce:</strong></em> Odeslat další e-mail.</em></li>
<li><strong>Zkontrolujte, zda byl odkaz v těle předchozího e-mailu kliknut po kroku </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>zpoždění</strong></a><strong>.</strong> Např., <strong><em>Spouštěč:</em></strong><em> Obchod přesunut do fáze &gt; </em><strong><em>Akce:</em></strong><em> Odeslat e-mail</em><em> &gt; </em><strong><em>Zpoždění:</em></strong><em> 3 dny &gt; </em><strong><em>Kontrola podmínky:</em></strong><em> Zkontrolovat, zda byl odkaz v e-mailu kliknut &gt; </em><strong><em>Akce:</em></strong><em> Přesunout</em><em> obchod do jiné fáze.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Akce související s e-mailem jsou k dispozici pouze při výběru akce <strong>„Odeslat e-mail s šablonou“</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu vytvořit cestu na základě podmínek e-mailu?<a name="jak-mohu-vytvo-it-cestu-na-z-klad-podm-nek-e-mailu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nejprve musíte vytvořit automatizaci, která odešle e-mail (akci) při spuštění. Můžete vytvořit vlastní automatizaci, nebo si vybrat z našich <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">šablon</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na symbol <strong>„+“</strong> pro přidání kroku <strong>zpoždění</strong> do automatizace. Tímto se spustí další akce po uplynutí zadaného časového rámce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zvolte délku zpoždění. Toto zpoždění začne běžet, jakmile je spuštěna první akce.</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte znovu na symbol <strong>„+“</strong>. Přidejte krok <strong>podmínky</strong> do vaší automatizace a vyberte možnost <strong>„E-mail s šablonou odeslán“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uvidíte několik polí a podmínek, které mohou být splněny předtím, než automatizace přejde na další krok. Vyberte podmínku, která bude navazovat na vaše e-mailové akce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud sledujete kliknutí na odkazy, nastavte <strong>„Odkaz v e-mailu byl kliknut“</strong> na <strong>„<strong>Pravda</strong>“</strong>. Sledování otevření e-mailu není podporováno.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile nastavíte podmínky e-mailu, klikněte na symbol <strong>“+”</strong> pro přidání kroku <strong>akce</strong> do vaší automatizace.</p>
<p style="text-align: justify">Tato akce proběhne poté, co uplyne krok <strong>zpoždění</strong> a jsou splněny <strong>podmínky</strong>. Pokud podmínky <strong>nejsou</strong> splněny, automatizace se zastaví.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Jakmile určíte a uložíte akci, váš pracovní postup bude kompletní. Můžete přidat další akce a podmínky, nebo uložit a ukončit automatizaci.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

jak-tyto-akce-funguj

Jak tyto akce fungují?

jak-mohu-vytvo-it-cestu-na-z-klad-podm-nek-e-mailu

Jak mohu vytvořit cestu na základě podmínek e-mailu?

Automatizace: akce na základě podmínek e-mailu.

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizace</strong></a> je k dispozici pouze v tarifech Advanced a vyšších. Sdílení a nastavování automatizací pro ostatní uživatele je k dispozici pouze uživatelům s povoleným oprávněním <strong>global admin</strong>. Tato funkce je v současné době v beta verzi.</div>
<p style="text-align: justify">Technologie hraje významnou roli v našich každodenních životech v našem rychle se měnícím světě. Ačkoli jedním z hlavních cílů Pipedrive je vybudovat snadno použitelný a intuitivní nástroj, ne každý je technologicky zdatný a může potřebovat pomoc s nastavením některých funkcí.</p>
<p style="text-align: justify">Možnost sdílení automatizací s ostatními uživateli má za cíl pomoci technicky zdatným správcům ušetřit čas tím, že nastaví automatizace pro méně zkušené uživatele.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sdílejte automatizace s ostatními<a name="sd-lejte-automatizace-s-ostatn-mi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před sdílením automatizace mějte na paměti, že sdílet lze <strong>pouze</strong> automatizace se <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">spouštěčem</a> <strong>„Spuštěno vybranými uživateli“</strong>. Pokud je nastaven spouštěč <strong>„Spuštěno kýmkoli“</strong>, sdílení není třeba, protože jsou již zahrnuti všichni uživatelé.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete dát přístup k automatizaci dalším uživatelům ve vaší společnosti, klikněte na samotnou automatizaci pro otevření kontextového zobrazení. Poté v sekci uživatelé klikněte na <strong>„Přidat uživatele“</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobrazí se výzva <strong>spravovat přístup</strong>. Vyberte uživatele, se kterými chcete automatizaci sdílet, a klikněte na <strong>„Použít změny“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte změny, uvidíte, že sekce uživatelů v kontextovém zobrazení bude nyní obsahovat seznam uživatelů s přístupem k automatizaci.<br></p>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na <strong>„Spravovat přístup“</strong> můžete přidat další uživatele nebo odebrat přístup těm stávajícím.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Není možné změnit nastavení spouštěče z <strong>vybraní uživatelé</strong> na <strong>kýkoli </strong>, pokud byla automatizace již sdílena, pokud nejsou uživatelé s přístupem deaktivováni z automatizace.</div>
<p style="text-align: justify">V seznamu automatizací v zobrazení seznamu uvidíte automatizace, které byly sdílené a jsou povolené nebo zakázané. Ikona <strong>sdílení</strong> obsahuje dvě čísla:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>První číslo udává, kolik uživatelů již spustilo automatizaci</li><li>Druhé číslo udává, s kolika uživateli byla automatizace sdílena</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktivovat sdílené automatizace<a name="aktivovat-sd-len-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Protože automatizace sdílené s ostatními budou provádět akce za ně (např., odesílat e-maily, odesílat zprávy na Slack atd.), přihlášení uživatelé musí souhlasit s povolením automatizace pro sebe a souhlasit s jakýmkoli budoucím změnami, protože nebudou upozorněni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile uživatelé aktivují automatizace na svém konci, uvidíte přepínač <strong>„Aktivní“</strong> v sekci <strong>uživatelé</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Běžní uživatelé, kteří obdrželi a aktivovali automatizace, budou moci vidět pracovní postup a provedení podle svého uživatele. Nebudou však moci upravovat, převádět, mazat ani duplikovat automatizaci, protože tyto akce budou povoleny pouze globálním adminům.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Při výběru odeslání e-mailu jako akce v automatizaci bude možné použít pouze e-mailovou adresu, která je synchronizovaná s Pipedrive pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace e-mailu</a>, a e-mail bude odeslán z účtů osob, se kterými byla automatizace sdílena. Navíc bude k tělu e-mailu přidán osobní e-mailový podpis.</div>
<p style="text-align: justify">V případě potřeby mohou admini dočasně nebo trvale odstranit uživatele z automatizací. Pokud je odstranění dočasné, bude muset běžný uživatel automatizaci znovu aktivovat, aby pokračoval v provádění.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Maximální počet aktivních automatizací bere v úvahu vlastníky automatizací s alespoň jednou aktivní předplatnou.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historie provedení<a name="historie-proveden"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin uživatelé</strong></p>
<p style="text-align: justify">Admin uživatelé mají přístup k úplné <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historii provedení</a> sdílené automatizace. Mohou:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrovat podle uživatele</li><li>Hledat konkrétní provedení od konkrétních uživatelů</li><li>Vybrat časový rámec</li><li>Zkontrolovat stav provedení</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Běžní uživatelé</strong></p>
<p style="text-align: justify">Běžní uživatelé budou moci vidět všechny informace týkající se jejich vlastních provedení, jako je stav a časový rámec.</p>

Set up automations for other users

sd-lejte-automatizace-s-ostatn-mi

Sdílejte automatizace s ostatními

aktivovat-sd-len-automatizace

Aktivovat sdílené automatizace

Nastavit automatizace pro ostatní uživatele

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong>Spouštěče dat</strong> jsou součástí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a>, která je k dispozici pouze v tarifech Growth a vyšších.<br></div>
<p style="text-align: justify">Při řízení vztahů se zákazníky je dokončení úkolů a zapojení se do komunikace s potenciálními klienty a zákazníky ve specifických časech zásadní.</p>
<p style="text-align: justify">Se spouštěči dat můžete automatizovat úkoly, jako je zasílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, zasílání e-mailových připomínek na nadcházející schůzky nebo naplánování hovoru týden před očekávaným termínem uzavření dealu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde mohu najít datumové spouštěče?<a name="kde-mohu-naj-t-datumov-spou-t-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přidání spouště je prvním krokem při vytváření automatizací. Na pravé straně obrazovky vyberte typ spouště <strong>„Spouštěč podle data”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Datumové spouštěče fungují pouze pro <strong>aktivity</strong>, <strong>obchody</strong>, <strong>organizace</strong> a <strong>osoby</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu nakonfigurovat automatizaci spuštěnou datem?<a name="jak-mohu-nakonfigurovat-automatizaci-spu-t-nou-datem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vybráno datum jako spouštěč, budete muset specifikovat:</p>
<ul>
<li>Článek s příslušným datovým polem (výchozí nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní</a>), který spustí automatizaci</li>
<li>Datum, kdy bude automatizace spuštěna (přesné datum nebo daný počet dní před nebo po datu v poli)</li>
<li>Hodinu a časové pásmo, kdy bude automatizace provedena</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Při výběru data uvidíte tři možnosti:</p>
<ul>
<li><strong>Přesné datum:</strong> automatizace se spustí v den, kdy odpovídá datu v datovém poli</li>
<li><strong>Před datem:</strong> automatizace se spustí daný počet dní před datem v datovém poli</li>
<li><strong>Po datu:</strong> automatizace se spustí daný počet dní po datu v datovém poli</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat až 180 dní před a po datu spouštění.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Použít spouštěč”</strong>, abyste uložili změny. Poté můžete pokračovat přidáváním sledovaných kroků do automatizace. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> V rozevíracím seznamu polí pro datum jsou k dispozici pouze <strong>datová pole</strong>. Naučte se, jak přidat vlastní pole do svého účtu Pipedrive v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Naučte se, jak konfigurovat automatizace <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">zde</a> a podmínky, které můžete přidat v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizace povolené pro vás</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte automatizaci se spouštěčem datem a povolíte ji pouze pro sebe, podmínka spouštěče datem zkontroluje všechny položky, které jsou vám viditelné.</p>
<p style="text-align: justify">Položky, které splňují podmínku data, když nastane čas provedení, se objeví v <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historie</a>”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizace povolené pro vás a ostatní uživatele</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte automatizaci se spouštěčem podle data a povolíte ji sobě i dalším uživatelům pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">možnosti sdílení automatizací</a>, podmínka spouštěče podle data zkontroluje všechny položky, které vlastní všichni tito uživatelé. Tím se zabrání tomu, aby se sdílené automatizace se spouštěčem podle data spouštěly u konkrétní položky vícekrát denně.</p>
<p style="text-align: justify">Položky, které splňují podmínku podle data, když nastane čas provedení, a které jsou vlastněny některým z uživatelů, s nimiž je automatizace sdílena, se objeví v <strong>„<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historie</a>“</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu upravit automatizaci spuštěnou datem?<a name="jak-mohu-upravit-automatizaci-spu-t-nou-datem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na rozdíl od automatizací spuštěných událostmi můžete upravit spouštěč u automatizací spuštěných datem, aniž byste museli odstranit následující kroky nebo začínat od začátku.</p>
<p style="text-align: justify">Spouštěče dat mají možnost <strong>upravit</strong> (ikona tužky), která se objeví, když najedete myší na krok spouštěče.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na tlačítko úpravy budete moci změnit pole data a datum, hodinu a časové pásmo, kdy bude automatizace spuštěna.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Entitu spouštěče (<strong>aktivity</strong>, <strong>obchodu</strong>, <strong>organizace</strong> nebo <strong>osoby</strong>) nelze upravit.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Seznam zobrazení<a name="seznam-zobrazen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po nastavení najdete všechny své automatizace v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení seznamu</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li filtrovat a zobrazit pouze automatizace, které používají <strong>spouštěče podle data</strong>, klikněte na <strong>„Všechny spouštěče”</strong> a vyberte položky pod spouštěči podle data.</div>

Automations: date triggers

kde-mohu-naj-t-datumov-spou-t-e

Kde mohu najít datumové spouštěče?

jak-mohu-nakonfigurovat-automatizaci-spu-t-nou-datem

Jak mohu nakonfigurovat automatizaci spuštěnou datem?

jak-mohu-upravit-automatizaci-spu-t-nou-datem

Jak mohu upravit automatizaci spuštěnou datem?

seznam-zobrazen

Seznam zobrazení

Automace: date triggers

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je součástí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>, která je dostupná pouze v plánech Growth a vyšších.</div>
<h2 style="text-align: justify">Mohu zastavit spuštění automatizace, která se spouští podle data?<a name="mohu-zastavit-spu-t-n-automatizace-kter-se-spou-t-podle-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizace s datovým spouštěčem každý den v nakonfigurovaný čas vyhledá odpovídající záznamy a spustí se, pokud jsou nalezeny shody.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zabránit jejímu spuštění v konkrétní den, deaktivujte ji před nastaveným časem provedení pro všechny uživatele, pro které byla automatizace povolena.</p>
<ul>
<li>Pokud bude znovu aktivována před tímto časem, spustí se tentýž den</li>
<li>Pokud bude znovu aktivována po tomto čase, spustí se následující den, pokud budou nalezeny odpovídající záznamy</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud automatizace se spouštěčem podle data obsahuje <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">prodlevy</a>, můžete zrušit provedení jednotlivých běhů na kartě <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historie</a></strong> pomocí tlačítka Zrušit provedení.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co se stane, když smažu vlastní pole?<a name="co-se-stane-kdy-sma-u-vlastn-pole"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud jsou nakonfigurovány automatizace spouštěné podle data, které používají <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">vlastní datumové pole</a>, a toto pole je smazáno, automatizace se nebude spouštět.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud bude smazáno kterékoliv jiné vlastní pole v automatizaci, uvidíte to v neúspěšných provedeních.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co se stane, když odstraním vlastní datumové pole nakonfigurované v automatizaci spouštěné datem?<a name="co-se-stane-kdy-odstran-m-vlastn-datumov-pole-nakonfigurovan-v-automatizaci-spou-t-n-datem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizace se pro tuto položku nespustí.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaký je rozdíl mezi spouštěčem události a spouštěčem podle data?<a name="jak-je-rozd-l-mezi-spou-t-em-ud-losti-a-spou-t-em-podle-data"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Spouštěč události:</strong> automatizace se spustí, když dojde k události (například když je deal přidán, aktualizován nebo smazán)</li>
<li><strong>Spouštěč data:</strong> automatizace se spustí, když je dosaženo určitého data (například termínu splatnosti aktivity)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Proč moje automatizace spouštěná datem nefunguje podle očekávání?<a name="pro-moje-automatizace-spou-t-n-datem-nefunguje-podle-o-ek-v-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existuje několik důvodů, proč se automatizace nemusí spouštět:</p>
<ul>
<li>Není aktivní pro nikoho</li>
<li>Pokud je aktivní pouze pro vlastníka automatizace, provedení se spustí pro položky, které má tento vlastník viditelné</li>
<li>Pokud je aktivní pro vlastníka automatizace a další uživatele prostřednictvím <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">možnosti sdílení automatizace</a>, provedení se spustí pro všechny podporované entity, jejichž vlastníky jsou jednotliví uživatelé, pro které je automatizace aktivní</li>
<li>Podmínky nejsou splněny v definovaném časovém rámci (například automatizace spouštěče data je nastavena tak, aby se spustila 90 dní po datu ztráty dealu). Pokud ve posledním čtvrtletí nejsou žádné ztracené dealy, žádné provedení se nezobrazí)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud máte potíže s <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automatizacemi spouštěnými datem</a>, kontaktujte náš tým podpory <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us">zde</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

mohu-zastavit-spu-t-n-automatizace-kter-se-spou-t-podle-data

Mohu zastavit spuštění automatizace, která se spouští podle data?

co-se-stane-kdy-sma-u-vlastn-pole

Co se stane, když smažu vlastní pole?

co-se-stane-kdy-odstran-m-vlastn-datumov-pole-nakonfigurovan-v-automatizaci-spou-t-n-datem

Co se stane, když odstraním vlastní datumové pole nakonfigurované v automatizaci spouštěné datem?

jak-je-rozd-l-mezi-spou-t-em-ud-losti-a-spou-t-em-podle-data

Jaký je rozdíl mezi spouštěčem události a spouštěčem podle data?

pro-moje-automatizace-spou-t-n-datem-nefunguje-podle-o-ek-v-n

Proč moje automatizace spouštěná datem nefunguje podle očekávání?

Automatizace: datumové spouštěče Časté dotazy

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizace</strong></a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>synchronizace e-mailů</strong></a> jsou k dispozici pouze v tarifu Growth a vyšších. Abyste mohli odesílat automatizované e-maily, musíte si nejdříve <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavit synchronizaci e-mailů</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizace</strong> vám umožňují automaticky odesílat e-maily na základě událostí ve vašem obchodním procesu, například když se deal přesune do nové fáze nebo když se vytvoří lead. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizované e-maily</strong> se odesílají přes připojené e-mailové účty. Podle toho, jak je automatizace nakonfigurovaná, se e-maily mohou odesílat od vlastníka automatizace, vlastníka položky, uživatele, který automatizaci spustí, nebo z připojené <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Týmové schránky</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nastavení e-mailové automatizace<a name="nastaven-e-mailov-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Otevřete nabídku účtu, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong> a klikněte na <strong>„+ Automatizace“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte událost spouštěče a přidejte <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podmínky</a>, které upřesní, kdy se má e-mail odeslat.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile bude spouštěč připravený, přejděte na <strong>Provést akci &gt; Odeslat e-mail</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Výběr příjemce a odesílatele<a name="v-b-r-p-jemce-a-odes-latele"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pomocí pole <strong>„Komu“</strong> určete, kdo e-mail obdrží. Můžete přidat předdefinované příjemce nebo zadat konkrétní e-mailové adresy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V poli <strong>„Účet odesílatele“</strong> vyberte, od koho se e-mail odešle. Podle svého nastavení můžete vybrat z těchto možností:</p>
<ul>
<li><strong>Vlastník automatizace</strong> – odesílá z připojeného e-mailového účtu vlastníka automatizace</li>
<li><strong>Vlastník položky</strong> – odesílá z výchozího e-mailového účtu aktuálního vlastníka položky</li>
<li><strong>Spouštějící uživatel</strong> – odesílá z výchozího účtu uživatele, který automatizaci spustil</li>
<li><strong>Týmová schránka</strong> – odesílá z připojeného účtu Týmové schránky</li></ul>
<p style="text-align: justify">Možnosti <strong>Vlastník položky</strong> a <strong>spouštějící uživatel</strong> jsou dynamické možnosti odesílatele, což znamená, že se odesílatel určí až při spuštění automatizace. Příslušný uživatel musí mít k Pipedrive připojený osobní e-mailový účet a nastavený ho jako výchozí e-mailový účet. Pokud ho nemá, automatizace selže v kroku odesílání e-mailu.</p>
<p style="text-align: justify">Další informace o možnostech odesílatele a výchozích e-mailových účtech najdete v článku <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Odesílatelé e-mailů v automatizacích</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud mají odpovědi chodit jinam než na adresu odesílatele, otevřete nabídku <strong>„Přidat pole“</strong> a vyberte <strong>„E-mailová adresa pro odpověď“</strong>. Pak přidejte jednu nebo více e-mailových adres. Automatizace může například odeslat e-mail z jednoho účtu a zároveň směrovat odpovědi vlastníkovi dealu nebo jinému členovi týmu odpovědnému za konverzaci.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud jsou odesílatel a příjemce stejný e-mailový účet, poskytovatel e-mailu může zprávu vyhodnotit jako odeslanou sobě samému a ignorovat nakonfigurovanou adresu pro odpověď. Tomuto chování předejdete použitím odlišných adres odesílatele a příjemce.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> I když nastavíte adresu pro odpovědi, původní e-mail odesílatele stále zahrnujeme na pozadí. Díky tomu správně funguje sledování odpovědí na e-maily i podmínky automatizace, například „Na e-mail bylo odpovězeno“.</div>
<p style="text-align: justify">V nabídce <strong>Přidat pole</strong> můžete také přidat příjemce <strong>Kopie</strong> a <strong>Skrytá kopie</strong> pro doručení kopie a skryté kopie.</p>
<h3 style="text-align: justify">Odeslání pomocí šablony<a name="odesl-n-pomoc-ablony"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">E-mailové šablony</a> je nutné vytvořit v části <strong>Prodejní schránka</strong>, teprve potom je můžete použít v automatizacích.</div>
<p style="text-align: justify">Vyberte kartu <strong>„Šablona“</strong> a pak zvolte šablonu, kterou chcete použít. Můžete si zobrazit náhled celého obsahu e-mailu, abyste snáze vybrali správnou šablonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vaše šablona obsahuje <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>slučovací pole</strong></a> pro dealy, leady, projekty, osoby nebo organizace, budete je muset propojit s příslušnými položkami ve své automatizaci. Automatizace tak bude vědět, odkud má získat data pro vyplnění jednotlivých slučovacích polí. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud například vaše šablona obsahuje slučovací pole dealu, propojte <strong>deal e-mailové šablony</strong> s dealem, který má automatizace použít. Pokud je k dispozici více odpovídajících položek, vyberte tu, kterou chcete pro e-mail použít.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Napsání od nuly<a name="naps-n-od-nuly"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vyberte kartu <strong>„Napsat“</strong>, pokud chcete e-mail napsat sami místo použití šablony.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zadejte předmět e-mailu a napište jeho text. </p>
<p style="text-align: justify">Ke vložení informací z položek, které už v automatizaci používáte, můžete využít také slučovací pole. Pokud se například vaše automatizace spouští z dealu, můžete do e-mailu automaticky přidat údaje, jako je jméno kontaktní osoby dealu, název dealu, vlastník dealu a další informace o dealu. </p>
<p style="text-align: justify">Aby se e-mail po odeslání zobrazil ve správných detailních zobrazeních, klikněte na <strong>„+ Přidat pole“</strong> a vyberte propojené položky, ve kterých se má zobrazit. Například propojením e-mailu s dealem zajistíte, že se zobrazí v detailním zobrazení daného dealu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Sledování zapojení a přidání podpisu<a name="sledov-n-zapojen-a-p-id-n-podpisu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pod tělem e-mailu najdete tři zaškrtávací políčka, která platí bez ohledu na to, jestli e-mail píšete sami nebo používáte šablonu:</p>
<ul>

<li><strong>Sledovat otevření e-mailu</strong> – upozorní vás, když příjemce e-mail otevře</li>
<li><strong>Sledovat otevření odkazu</strong> – upozorní vás, když příjemce klikne na odkaz v e-mailu</li><li><strong>Použít e-mailový podpis</strong> – přidá <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-signature">podpis</a> nakonfigurovaný v nastavení synchronizace e-mailů</li></ul>
<p style="text-align: justify">Až budete připraveni, klikněte na <strong>„Použít akci“</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nastavení času odeslání e-mailu<a name="nastaven-asu-odesl-n-e-mailu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Akci <strong>odeslat e-mail</strong> můžete zkombinovat s dalšími kroky automatizace a přesně určit, kdy se zpráva odešle nebo co se stane po jejím odeslání. Přejděte na <strong>Další krok &gt; </strong><strong>Čekat</strong> a potom vyberte typ čekání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">Typ čekání</th><th scope="col">Co dělá</th><th scope="col">Příklad použití</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prodleva</a></strong></td><td>Pozastaví automatizaci na nastavenou dobu, než bude pokračovat</td><td>Počkat tři dny před odesláním následné připomínky</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Počkat na událost</a></strong></td><td>Pozastaví automatizaci, dokud v nastaveném časovém rámci nenastane konkrétní událost nebo podmínka</td><td>Počkat, až příjemce odpoví na e-mail, a potom odeslat následný e-mail</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Přidání zpoždění<a name="p-id-n-zpo-d-n"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Celková doba zpoždění v rámci jedné automatizace je <strong>90 dní</strong>. To zahrnuje i víkendy, i když jsou vynechány.</div>
<p style="text-align: justify">V rozbalovací nabídce vyberte, jak dlouho má zpoždění trvat – v minutách, hodinách, dnech nebo týdnech. Pokud jste vybrali dny nebo týdny, můžete také nastavit čas, kdy zpoždění skončí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Přidání čekání na událost <a name="p-id-n-ek-n-na-ud-lost"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Každý krok může běžet až <strong>sedm</strong><strong> dní</strong>. Pokud podmínky nejsou splněny, automatizace se zastaví.</div>
<p style="text-align: justify">Vyberte událost, kterou chcete sledovat, například<strong> e-mail aktualizován</strong>, a potom definujte podmínku, která má spustit další krok. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Potom nastavte časový limit, po který má automatizace čekat na zadanou událost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Odpověď v existující konverzaci<a name="odpov-v-existuj-c-konverzaci"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná až ve chvíli, kdy vaše automatizace už obsahuje dřívější e-mailový krok, na který lze odpovědět.</div>
<p style="text-align: justify">Běžný způsob následné komunikace je přidat po prvním e-mailu krok <strong>počkat na událost</strong> a poté odeslat další e-mail, pokud příjemce v nastaveném časovém období neodpoví.</p>
<p style="text-align: justify">Další e-mailový krok nastavíte tak, že přejdete na <strong>Provést akci &gt; Odeslat e-mail</strong>. Pokud tento krok nechcete vytvářet od nuly, můžete zkopírovat a vložit předchozí krok <strong>odeslat e-mail</strong>. Potom vyberte nový krok a proveďte úpravy.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete odpověď odeslat v rámci původní e-mailové konverzace, zapněte možnost <strong>„Odeslat ve vlákně“</strong> a propojte ji s předchozím e-mailovým krokem.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pokračování e-mailové automatizace<a name="pokra-ov-n-e-mailov-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Odeslání e-mailu nemusí být posledním krokem vaší automatizace. Po odeslání můžete automatizaci dál rozšiřovat, například aktualizovat související deal nebo osobu, případně vytvořit pro svůj tým následnou aktivitu.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte potíže s odesíláním e-mailů, podívejte se na našeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">průvodce řešením potíží</a>.</p>

Send emails with automations

nastaven-e-mailov-automatizace

v-b-r-p-jemce-a-odes-latele

Výběr příjemce a odesílatele

odesl-n-pomoc-ablony

Odeslání pomocí šablony

naps-n-od-nuly

Napsání od nuly

sledov-n-zapojen-a-p-id-n-podpisu

Sledování zapojení a přidání podpisu

Nastavení e-mailové automatizace

nastaven-asu-odesl-n-e-mailu

p-id-n-zpo-d-n

Přidání zpoždění

p-id-n-ek-n-na-ud-lost

Přidání čekání na událost

odpov-v-existuj-c-konverzaci

Odpověď v existující konverzaci

Nastavení času odeslání e-mailu

pokra-ov-n-e-mailov-automatizace

Pokračování e-mailové automatizace

Posílejte e-maily pomocí automatizací

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a> a webhooky v automatizacích jsou dostupné pouze v tarifech Pokročilý a vyšších. Běžné <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooky</a> jsou dostupné ve všech tarifech.</div>
<p style="text-align: justify">Akce webhook v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizacích</a> vám umožňuje propojit Pipedrive s externími nástroji a aplikacemi odesíláním informací na konkrétní endpointy. Tato funkce zlepšuje vaše obchodní procesy tím, že umožňuje podmíněné propojení informací vyvolané událostmi mezi Pipedrive a nástrojem podle vaší předvolby.<br></p>
<p style="text-align: justify">Na rozdíl od <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tradičních webhooků</a>, tento přístup nabízí větší flexibilitu a přesnost, umožňuje vám definovat podrobné podmínky a události pro spouštění požadavků webhooku - což není možné v standardních nastaveních webhooku.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Vytvořit webhook<a name="vytvo-it-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze pro globální administrátory.<br></div>
<p style="text-align: justify">Předtím, než začnete přidávat akce webhooku do vašich automatizací, musíte nejprve přidat webhooks do svého účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Přejděte na stránku <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooky</a></strong>. Poté klikněte na <strong>“+ Webhooky” &gt; Automatizační webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Existující webhooks nelze znovu použít pro automatizace.</div>
<p style="text-align: justify">Přidejte název k vašemu webhooku. Doporučujeme být velmi konkrétní a jasní, protože při vytváření automatizace budete muset webhook vybírat podle názvu.</p>
<p style="text-align: justify">Poté přidejte koncovou adresu URL a, pokud je vyžadováno, poskytněte ověřovací údaje.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Automatizace podporuje použití základních domén a konkrétnějších endpointů domény, známých také jako <strong>cesty</strong>. Aby se zabránilo vytvoření nesprávných URL, musí koncová URL adresa končit znakem <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> nebo <strong>“=”</strong>. Při sestavování automatizace a používání akce webhook můžete zvolit možnost cest pro určení těchto endpointů.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání webhooku k automatizacím<br><a name="p-id-n-webhooku-k-automatizac-m"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud webhooks nejsou přednastaveny, nebudete moci přidat webhook akci.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile přidáte webhooks, můžete přejít na <strong>automatizace</strong> a začít vytvářet automatizaci s webhook <strong>akcí</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uvidíte následující pole, které musíte vyplnit v akci webhooku, a to <strong>„Webhook“</strong>, <strong>„Metoda“</strong> a povinný údaj <strong>„Tělo“</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nejprve vyberte webhook, který jste vytvořili, z pole <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté zvolte <strong>metodu</strong>, kterou chcete použít (<code>POST</code>, <code>PUT</code> nebo <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Vytvořit zdroje</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Nahradit zdroj jiným</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>SMAZAT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Smazat zdroj</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">V těle webhooku můžete zvolit, zda jej nastavíte jako <strong>„Klíč-hodnota“</strong> nebo <strong>„Raw“</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nástroj pro tvorbu dvojic klíč-hodnota</strong> vám umožní sestavit tělo požadavku akce a v případě potřeby přidat další položky. Zde můžete vybírat pole Pipedrive kliknutím na <strong>tlačítko pole</strong> pro otevření rozbalovací nabídky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nástroj <strong>raw</strong> vám umožňuje vytvořit vlastní JSON-validní tělo, pokud chcete mít větší kontrolu nad payloadem.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nakonec přidejte <strong>cestu webhooku. </strong>Cesta bude přidána k základní doméně definované ve webhooku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historie provedení<a name="historie-proveden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete mít přehled o výkonu vašeho webhooku v <strong>historii vykonání</strong>. Zde uvidíte finální tělo a cestu požadavku webhooku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud z jakéhokoli důvodu webhook již nefunguje nebo chybí ověření nebo oprávnění, provedení automatizace selže.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Spouštění webhooku bude fungovat podle stávajících limitů pro automatizace. Pokud bude těchto limitů dosaženo, provádění požadavků webhooku bude pozastaveno.</div>
<hr>
<h2>Oprávnění a provedení<a name="opr-vn-n-a-proveden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizované webhooks <strong>mohou být spuštěny všemi uživateli</strong>, bez ohledu na jejich oprávnění k viditelnosti nebo jejich status/administrátorská oprávnění.</p>

Automations: webhook requests

vytvo-it-webhook

Vytvořit webhook

p-id-n-webhooku-k-automatizac-m

Přidání webhooku k automatizacím

opr-vn-n-a-proveden

Oprávnění a provedení

Automace: webhook požadavky

Get the most out of automations with the date triggers feature.

<p style="text-align: justify">Dokončování úkolů a zapojení se do interakcí s potenciálními zákazníky a klienty v konkrétních časech je klíčové při správě vztahů se zákazníky.</p>
<p style="text-align: justify">S <strong>datumovými spouštěči</strong> můžete automatizovat úkoly, jako je posílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, posílání e-mailových připomínek na nadcházející schůzky nebo plánování hovoru týden před očekávaným datem uzavření obchodu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.</p>
<p style="text-align: justify">Zatímco jsme vysvětlili, jak nakonfigurovat automatizace spuštěné datem v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>, zde vám ukážeme, jak nakonfigurovat konkrétní automatizace pro konkrétní scénáře.</p>
<hr>
<h2>Odeslat e-mail zákazníkovi k jeho narozeninám<a name="odeslat-e-mail-z-kazn-kovi-k-jeho-narozenin-m"></a></h2>
<h3>Příprava<a name="p-prava"></a></h3>
<p>Před nastavením automatizace pro tento účel se ujistěte, že jste předtím udělali následující:</p>
<ul><li>Nastavte <strong>vlastní pole osoby <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a></strong>, <strong>typ data</strong>. Doporučujeme pole pojmenovat „Další narozeniny“ pro účely automatizace.</li><li>U každé kontaktní osoby vyplňte pole „Další narozeniny“, které jste vytvořili, datem a měsícem narozenin a rokem <strong>dalších</strong> narozenin. Například pokud měl kontakt narozeniny 15. ledna letošního roku, vyplňte 15. leden následujícího roku. Pokud mají narozeniny 15. května letošního roku, vyplňte 15. květen letošního roku.</li></ul>
<h3>Automatizace<a name="automatizace"></a></h3>
<ol><li><strong>Nastavte spouštěč data: </strong>Nakonfigurujte <strong>spouštěč</strong> data, který se aktivuje na <strong>dalších</strong> narozeninách osoby</li><li><strong>Přidejte podmínku zapojení (volitelné): </strong>Zahrňte <strong>podmínku</strong>, aby bylo zajištěno, že se osoba již někdy zapojila. Tím lze cílit pouze na ty, kteří již dříve interagovali.</li><li><strong>Přidejte zpoždění (volitelné): </strong>Zařaďte <strong>zpoždění</strong>, aby bylo možné individuálně zrušit odchozí komunikaci v případě nouze</li><li><strong>Akce Odeslat e-mail: </strong>Přidejte <strong>akci</strong> k odeslání e-mailu. Upravte obsah e-mailu podle potřeby pro blahopřání k narozeninám.</li><li><strong>Aktualizujte další narozeniny osoby: </strong>Přidejte krok pro <strong>aktualizaci</strong> záznamu osoby nastavením jejich dalších narozenin na jeden rok od aktuálního data. To zajistí, že se automatizace spustí znovu příští rok.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Datum spouštěče musí být <strong>další narozeniny</strong> kontaktu, což znamená, že musíte zvážit roční období, když vyplňujete rok v datu spouštěče, stejně jako narozeniny zákazníka.</div><hr><h2>Odeslat e-mailovou připomínku potenciálnímu zákazníkovi den před naplánovaným hovorem<a name="odeslat-e-mailovou-p-ipom-nku-potenci-ln-mu-z-kazn-kovi-den-p-ed-napl-novan-m-hovorem"></a></h2>
<h3>Automatizace<a name="odeslat-e-mailovou-p-ipom-nku-potenci-ln-mu-z-kazn-kovi-den-p-ed-napl-novan-m-hovorem-automatizace"></a></h3>
<ol><li><strong>Nastavit spouštěč data:</strong> Nakonfigurujte <strong>spouštěč</strong> data, který se aktivuje den před termínem aktivity</li><li><strong>Přidat podmínku (volitelné):</strong> Zahrňte <strong>podmínku</strong>, aby se tato akce prováděla pouze pro aktivity, u nichž se očekává účast klienta</li><li><strong>Akce Odeslat e-mail:</strong> Přidejte <strong>akci</strong> k odeslání e-mailu. Upravte obsah e-mailu podle potřeby, abyste potenciálního klienta upozornili na naplánovanou schůzku.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Vytvořte připomínku aktivity pro následný hovor s potenciálním zákazníkem po jejich posledním hovoru<a name="vytvo-te-p-ipom-nku-aktivity-pro-n-sledn-hovor-s-potenci-ln-m-z-kazn-kem-po-jejich-posledn-m-hovoru"></a></h2>
<h3>Automatizace<a name="vytvo-te-p-ipom-nku-aktivity-pro-n-sledn-hovor-s-potenci-ln-m-z-kazn-kem-po-jejich-posledn-m-hovoru-automatizace"></a></h3>
<ol><li><strong>Nastavte spouštěč data:</strong> Nakonfigurujte spouštěč data <strong>spouštěč</strong>, který se aktivuje 3 dny po tom, co byla poslední hovorová aktivita označena jako <strong>„Hotovo“</strong>.</li><li><strong>Přidejte okamžitou podmínku:</strong> Vytvořte okamžitou <strong>podmínku</strong>, aby bylo zajištěno, že budete sledovat otevřené obchody a měli naplánované aktivity.</li><li><strong>Vytvořte následnou aktivitu:</strong> Vytvořte novou akci s <strong>aktivitou</strong> k následnému kontaktu s potenciálním klientem. Naplánujte hovor a zahrňte relevantní detaily z předchozího hovoru.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

odeslat-e-mail-z-kazn-kovi-k-jeho-narozenin-m

p-prava

Příprava

automatizace

Automatizace

Odeslat e-mail zákazníkovi k jeho narozeninám

odeslat-e-mailovou-p-ipom-nku-potenci-ln-mu-z-kazn-kovi-den-p-ed-napl-novan-m-hovorem

odeslat-e-mailovou-p-ipom-nku-potenci-ln-mu-z-kazn-kovi-den-p-ed-napl-novan-m-hovorem-automatizace

Odeslat e-mailovou připomínku potenciálnímu zákazníkovi den před naplánovaným hovorem

vytvo-te-p-ipom-nku-aktivity-pro-n-sledn-hovor-s-potenci-ln-m-z-kazn-kem-po-jejich-posledn-m-hovoru

Vytvořte připomínku aktivity pro následný hovor s potenciálním zákazníkem po jejich posledním hovoru

Automatizace: spouštěče datové případy použití

Znalostní báze

Automatizace

Máte nějaké otázky?