<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a> está disponível apenas nos planos Avançado e superiores.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Os limites de frequência do Pipedrive são limitações no número de vezes que qualquer automação pode ser executada em um período pré-determinado. Eles existem para que as automações tenham o desempenho e a velocidade ideais.</p>
<p style="text-align: justify">Esses limites servem como um mecanismo de proteção para a infraestrutura da Pipedrive e impedir empresas de criarem loops.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quando os limites de frequência são aplicados?<a name="quando-os-limites-de-frequ-ncia-s-o-aplicados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Os limites de frequência podem ser aplicados em qualquer uma das seguintes condições:</p>
<ul><li>Se a automação for desencadeada por uma ação <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">em massa</a></li><li>Se a automação criar um loop (por exemplo, a automação 1 é desencadeada pela atualização de um negócio e cria uma atividade, e a automação 2 é desencadeada pela criação de uma atividade e atualiza um negócio)</li><li>Se a automação desencadeia várias outras (por ex.: você tem uma automação que cria um negócio quando uma pessoa é criada, e outra que cria uma pessoa quando um negócio é criado).</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>esses limites são baseados em tempo, o que significa que são revogados automaticamente após um período pré-definido entre as ativações. Para garantir que eles sejam aplicados conforme o cronograma, certifique-se de que o restante tenha sido configurado adequadamente e corresponda a qualquer uma das condições acima.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como saber quando <span style="color: rgb(0,0,0)">você</span> atingiu um limite de frequência<a name="como-saber-quando-voc-atingiu-um-limite-de-frequ-ncia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">As automações que atingirem o <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>limite de frequência </strong>serão<strong> interrompidas</strong>. Para ver as execuções interrompidas, vá em <strong>“Histórico”</strong> e selecione o filtro <strong>“Interrompidas”</strong>.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao abrir a automação, você pode ver se isso aconteceu devido aos limites de frequência.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se estiver vendo esta mensagem e não souber por que sua automação atingiu o limite, entre em contato com nossa <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipe de suporte</a> para obter ajuda.
<br></p>

Automations: frequency limits

quando-os-limites-de-frequ-ncia-s-o-aplicados

Quando os limites de frequência são aplicados?

como-saber-quando-voc-atingiu-um-limite-de-frequ-ncia

Como saber quando você atingiu um limite de frequência

Automações: limites de frequência

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o recurso <strong>Automações</strong> está disponível nos planos Avançado e superiores. </div>
<p style="text-align: justify">Quando você trabalha com <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a>, é comum haver muitas coisas acontecendo nos bastidores, o que torna difícil monitorar tudo que está sendo executado.</p>
<p style="text-align: justify">O recurso de <strong>histórico de automações</strong> permite visualizar um registro das ações realizadas pelas suas automações.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar o histórico de automatizações<a name="onde-encontrar-o-hist-rico-de-automatiza-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para encontrar o seu <strong>h</strong><strong>istórico de automatizaçõe</strong><strong>s</strong>, vá em <strong>Configurações  Automações &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Histórico</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode ver o histórico de uma automação específica clicando em <strong>“Ver histórico”</strong> ao abrir uma automação:<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qual é o status da sua automação?<br><a name="qual-o-status-da-sua-automa-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao visualizar as execuções do seu fluxo de trabalho, há quatro possíveis status: </p>
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Quando é exibido?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Todas as etapas da automação foram executadas com sucesso.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Uma etapa da automação falhou ao ser executada (por ex.: uma ação falhou devido à falta de permissões ou problemas de conexão).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Uma etapa de automação está com execução pendente – isso é muito comum quando uma etapa de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atraso</a> é adicionada (por ex.: no primeiro dia de um atraso de três dias).
<p>Isso também pode ser normal quando uma automatização demora um pouco mais para ser processada (por ex.: o envio de um e-mail).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Uma execução não pode ser processada, mas não devido a uma falha com a automatização. Normalmente, isso é causado por: <ul><li>Uma etapa condicional de uma automação que não foi atendida; </li><li>Houve muitas execuções de automação em um curto período, acionando o limite de proteção do nosso sistema;</li><li>Uma automação com uma ação atrasada foi desativada antes que a ação pudesse ser concluída. </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>execuções que não atenderem aos critérios das condições serão descartadas e <strong>não</strong> serão exibidas na lista de execução. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como verificar os detalhes de execução de uma determinada automatização<a name="como-verificar-os-detalhes-de-execu-o-de-uma-determinada-automatiza-o"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você só pode ver execuções de automatizações criadas por você.<br></div>
<p style="text-align: justify">Na aba <strong>h</strong><strong>istórico de automatizações</strong>, você pode clicar em qualquer execução listada para ver uma linha do tempo detalhando as etapas realizadas pela automatização, bem como o horário em que elas ocorreram: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E se uma automatização falhar ou ser interrompida, você poderá ver em que etapa isso aconteceu.</p>
<p style="text-align: justify">Se você clicar na etapa, a barra lateral mostrará o que causou a falha: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Também mostrará as condições reconhecidas com sucesso caso várias delas estejam sendo consideradas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Neste exemplo, a primeira condição não foi atendida, sendo exibida como <strong>falsa</strong>. Entretanto, a segunda condição é exibida como <strong>verdadeira</strong>, o que significa que a automação foi executada com sucesso. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Motivos de falhas nas automações<a name="motivos-de-falhas-nas-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Há vários motivos que podem causar erros relacionados às suas automações. Você pode consultá-los no seu histórico de automações: </p>
<table><thead><tr><th>Estado</th><th>Título</th><th>Mensagem</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Limite de frequência máximo atingido</td><td>Limite máximo de frequência de automações atingido.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Dados inválidos</td><td>Houve um problema com os dados usados na execução da automação.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Usuário inativo</td><td>O usuário está inativo.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Erro de execução não identificado</td><td>Algo deu errado.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Permissões insuficientes</td><td>O usuário que tentou executar a automação não tem permissões suficientes.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Limite de novas tentativas atingido</td><td>Limite de tentativas de execução de automações atingido.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Empresa inativa</td><td>A empresa está inativa.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Erro de execução não identificado</td><td>Algo deu errado.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Dados inválidos</td><td>Houve um problema com os dados usados na execução da automação.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Em caso de erro, você poderá descobrir o motivo verificando os dados da sua conta.</p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, se você receber a mensagem de erro <code>FailedUserInactive</code>, verifique as suas configurações de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gerenciamento de usuários</strong></a> para conferir se o usuário em questão está inativo. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: os dados do histórico de execuções ficam salvos por 15 dias. Entretanto, no caso das automatizações com etapas de atraso, as execuções são mantidas durante todo o período do atraso configurado. (Por ex.: se a automatização tiver uma etapa de atraso de dois dias, seu histórico será mantido por 17 dias). </div>

Automations: history

onde-encontrar-o-hist-rico-de-automatiza-es

Onde encontrar o histórico de automatizações

qual-o-status-da-sua-automa-o

Qual é o status da sua automação?

como-verificar-os-detalhes-de-execu-o-de-uma-determinada-automatiza-o

Como verificar os detalhes de execução de uma determinada automatização

motivos-de-falhas-nas-automa-es

Motivos de falhas nas automações

Automações: histórico

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as campanhas automatizadas estão disponíveis apenas para os usuários dos planos Avançado, Profissional, Power e Corporativo que adquiriram a extensão ou estão testando a extensão <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>.  Apenas usuários com as <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">permissões</a> corretas e a <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">autenticação de dois fatores</a> habilitada poderão configurar as campanhas automatizadas.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurando o Campaigns<a name="configurando-o-campaigns"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você precisa ser um administrador com acesso às configurações da conta para ativar o recurso de campanhas automatizadas. <br></div>
<p style="text-align: justify">Você pode criar sua primeira campanha automatizada indo em <strong>Campaigns &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campanhas automatizadas</a> &gt; </strong><strong>+ Campanha</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O processo de criação de uma campanha automatizada é bem semelhante ao processo de criação de uma campanha de e-mail comum. Saiba mais sobre a criação de campanhas <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">neste artigo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A principal diferença é que você não precisa definir seu público nessa etapa – ele será definido enquanto você estiver criando a automação.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as campanhas automatizadas são tecnicamente diferentes das campanhas de e-mail comuns. Se houver alguma campanha comum que você deseja automatizar, será necessário recriá-las na seção <strong>Campanhas automatizadas</strong>.<strong> </strong>Você pode reutilizar modelos prontos para suas campanhas automatizadas.</div>
<p style="text-align: justify">Recomendamos dar títulos específicos para suas campanhas automatizadas, já que isso ajuda a identificá-las durante a configuração de automação e em outros recursos. Passe o mouse sobre o título padrão e clique nele para editá-lo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que a sua campanha for configurada, clique em <strong>Marcar como pronta</strong> na parte superior da página e<strong> </strong>em<strong>Continuar para automações</strong><strong> </strong>para dar início à automação.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuração de automação<a name="configura-o-de-automa-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao clicar em <strong>Continuar para automações</strong>, você verá duas opções: <strong>Criar automação</strong> e <strong>Adicionar a automação existente</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Criar automação<br><a name="criar-automa-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode criar uma automação do zero ou escolher uma dos modelos que disponibilizamos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Começar do zero</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ao selecionar <strong>Começar do zero</strong>, você precisará dar um nome à sua automação e será redirecionado para o editor de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a>. Aqui, você pode adicionar o gatilho e começar a criar sua automação.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode saber mais sobre a criação de automações e suas condições <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">neste artigo</a>, mas há três etapas básicas que precisam ser adicionadas a elas:</p>
<ul><li>Gatilho</li><li>Condição</li><li>Ação</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Campanha automatizada</strong> é um tipo de <strong>ação</strong> disponível no item da <strong>campanha</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Escolha um modelo de automação</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se você escolher algum modelo pré-existente, precisará apenas dar um nome para a sua automação – a automação com o status de marketing e a campanha serão criadas automaticamente depois disso. Você pode adicionar ou editar etapas como outras condições ou eventos de ação aqui.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para especificar quais usuários têm permissão para ativar esta automação, confira a lista de opções no canto superior direito e selecione a opção desejada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adicionar a automação existente<br><a name="adicionar-a-automa-o-existente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao clicar nesta opção, você verá uma lista com as automações disponíveis. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">As automações exibidas podem ser aquelas que você usou em outras campanhas automatizadas ou outras automações criadas anteriormente.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se você optar por automações criadas previamente que não possuem a condição do status de marketing <strong>e</strong> as etapas de ação da campanha, você precisará adicioná-las à <strong>automação existente</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se você deseja usar automações existentes sem fazer alterações na estrutura delas, recomendamos duplicar a automação existentes e usar a nova cópia. Depois, você poderá modificá-la livremente sem afetar a automação existente.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Status das campanhas automatizadas<a name="status-das-campanhas-automatizadas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Depois de criadas, as campanhas automatizadas são exibidas em uma lista com os status e as porcentagens correspondentes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>A campanha está atrelada a uma ou mais automações ativas.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>A campanha está sendo editada. Após a validação, o status dela será alterado para <strong>Pronta</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>A campanha foi concluída e está pronta para ser automatizada. Ela não poderá mais ser editada.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>A campanha está pausada por motivos de verificação ou suspensão de conta.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>A campanha estava atrelada a uma ou mais automações, mas não está mais.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>A campanha está atrelada a uma ou mais automações inativas.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>A campanha foi bloqueada manualmente pela equipe de compliance ou automaticamente pelo nosso sistema que detectou links de phishing.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Você pode clicar no botão expansor "<strong>Automação</strong>" para ver todas as automações conectadas às suas campanhas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Estatísticas<a name="estat-sticas"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os dados das campanhas automatizadas não aparecerão nos relatórios de insights, a menos que você assine o Campaigns Premium. Para exemplos e mais informações sobre os relatórios de campanhas em Insights, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Na <strong>Visão geral</strong> da campanha, você encontrará um resumo da sua campanha com informações como status de automação, assunto e remetente, além de uma pequena prévia. E você pode ver mais detalhes de campanhas, como número de destinatários, e-mail de resposta e pré-visualização de texto, clicando no botão <strong>Detalhes da campanha</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se você rolar a tela para baixo, encontrará mais dados sobre as taxas de <strong>engajamento</strong>, <strong>entrega</strong> e <strong>desempenho<strong> da sua campanha</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre o desempenho e estatísticas das campanhas <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a> e sobre os relatórios de rastreamento de e-mails <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. </p>
<hr>
<h2>Destinatários<a name="destinat-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na aba <strong>Destinatários</strong>, você verá os contatos para os quais sua campanha automatizada foi enviada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A lista de destinatários da campanha é classificada de acordo com os diferentes status de entrega. Você pode clicar em cada subaba para ver a lista de contatos e em cada um deles para abrir os detalhes.<br></p>
<hr>
<h2>Falha no envio para destinatários<a name="falha-no-envio-para-destinat-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Há vários motivos pelos quais seus destinatários podem ficar sem receber suas campanhas:</p>
<ul><li><strong>Contato não inscrito</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Para enviar campanhas automatizadas, você deve adicionar a condição <strong>"</strong><strong>Status de marketing é Inscrito</strong><strong>"</strong> à automação. Os contatos que não possuem o <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">status de marketing</a> <strong>Inscrito</strong> adicionado serão ignorados e <strong>não</strong> receberão a campanha automatizada.</p>
<ul><li> <strong>Problemas com a conta</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se a conta da sua empresa <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">estiver em análise</a> ou tiver sido suspensa, as campanhas automatizadas que você agendou para envio serão pausadas. Ela reiniciarão apenas quando a verificação da conta terminar ou a suspensão for cancelada. Você verá banners no recurso Campaigns indicando que esses processos estão em andamento.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se alguma campanha automatizada for bloqueada devido ao seu conteúdo, você precisará excluí-la de <strong>"Automação"</strong> na lista de campanhas e adicionar outra com um conteúdo diferente. Só então a automação voltará a funcionar</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você pode ver o número de contatos que não receberão as campanhas automáticas bloqueadas no relatório <strong>Entrega</strong>, em <strong>Não enviadas</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Falta a dupla confirmação</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Se a sua conta estiver com a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exigência de confirmação dupla</a> ativada, apenas contatos com este status receberão campanhas automatizadas. Você pode ver o número de contatos sem o status de confirmação dupla no relatório <strong>Entrega</strong>, em <strong>Não enviadas</strong>.</p>
<ul><li><strong>Faltam permissões</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"> Para enviar campanhas automatizadas, você precisa de <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissões</a> para o aplicativo do Campaigns. Se você criar uma automação e o administrador da sua empresa revogar suas permissões, as campanhas automatizadas serão interrompidas. Descubra mais sobre as permissões necessárias na próxima seção.</p>
<p>Saiba mais sobre os relatórios de campanhas comuns <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Permissões e visibilidade<a name="permiss-es-e-visibilidade"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Visto que o <strong>Campaigns</strong> e as <strong>automações</strong><strong></strong> são recursos diferentes, as seguintes permissões são necessárias para você ter acesso a todas as funcionalidades das <strong></strong><strong>campanhas automatizadas</strong>:<br></p>
<p><strong>Campaigns.</strong></p>
<ul><li><em><em>[Enviar campanhas]</em></em></li><li><em>[Editar campanhas e modelos de e-mail]</em></li><li><em>[Ver relatórios de campanhas]</em></li></ul>
<p><strong>Automação</strong></p>
<ul><li><em>[Adicionar automações]</em></li></ul>
<p><strong>Permissão de visibilidade</strong></p>
<ul><li><em>[Ver dados de outros usuários] – </em>Habilite esta opção para ver listas completas de destinatários em relatórios de campanhas automatizadas</li></ul>
<p><strong>Grupos de visibilidade</strong><br></p>
<ul><li>Garanta o seu acesso a todas as pessoas de contato fazendo parte do grupo de visibilidade certo</li></ul>
<p>Saiba mais sobre permissões <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a> e sobre grupos de visibilidade <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.</p>

Automated campaigns

configurando-o-campaigns

Configurando o Campaigns

configura-o-de-automa-o

Configuração de automação

criar-automa-o

Criar automação

adicionar-a-automa-o-existente

Adicionar a automação existente

status-das-campanhas-automatizadas

Status das campanhas automatizadas

estat-sticas

Estatísticas

destinat-rios

Destinatários

falha-no-envio-para-destinat-rios

Falha no envio para destinatários

permiss-es-e-visibilidade

Permissões e visibilidade

Campanhas automatizadas

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores.</div>
<p style="text-align: justify"> Distribuir os negócios uniformemente entre os membros da equipe faz parte da gestão desta. Com a ferramenta de atribuição automática do Pipedrive, você pode definir regras para que isso seja feito automaticamente.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Onde encontrar a ferramenta de atribuição automática</strong><a name="onde-encontrar-a-ferramenta-de-atribui-o-autom-tica"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a configuração de atribuição automática está disponível apenas para usuários com a permissão de administrador do aplicativo Negócios ativa.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clique em <strong><strong>"</strong>..." </strong>para abrir a barra lateral de navegação à esquerda da sua tela ou vá em <strong>Ajustes</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Os dois caminhos levam à página do recurso, onde você pode começar a configurar as regras de atribuição automática.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Como configurar a ferramenta de atribuição automática</strong><a name="como-configurar-a-ferramenta-de-atribui-o-autom-tica"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> é possível adicionar até 50 regras por tipo de entidade (lead adicionado, negócio atualizado, etc). </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clique em <strong>"</strong><strong>+ Regra" </strong> para criar uma nova regra de atribuição automática.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Selecione o item (lead ou negócio) e os eventos que ocorrerão depois da regra.</p>
<p dir="ltr"><strong> Negócio</strong> </p>
<ul><li>Negócio adicionado – Atribui novos negócios a proprietários específicos</li><li>Negócio atualizado – Atribui um negócio existente a um proprietário depois que ele mudar de pipeline ou estágio</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead adicionado – Atribui novos leads a proprietários específicos<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Depois, você precisa definir as <strong>condições</strong> para a regra. As condições são filtros que uma oportunidade (lead ou negócio) deve satisfazer para ser atribuída a um proprietário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as regras devem ter pelo menos uma condição. Adicione até dois conjuntos de condições e 160 condições por conjunto.</div>
<p style="text-align: justify">Depois que as condições forem especificadas, você precisará selecionar um <strong>responsável</strong> e o seu <strong>tipo</strong><strong></strong>.</p>
<p>Você pode escolher entre quatro tipos de responsável:</p>
<ul><li><strong>Usuário</strong> – Seleciona um único usuário da sua conta para atribuir negócios criados recentemente;</li><li><strong>Equipe</strong> – Seleciona uma equipe da sua conta e usa um algoritmo (round robin) para distribuir dados criados recentemente entre os membros;</li><li><strong>Proprietário da organização</strong> – Se o lead ou negócio tiver uma organização existente vinculada a ele, você pode atribui-lo ao proprietário desta;</li><li><strong>Proprietário da pessoa </strong>– Se o lead ou negócio já tiver uma pessoa de contato vinculada, você pode atribui-lo ao proprietário desta.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a atribuição de equipes exige o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Equipes</a>, que está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na próxima etapa, você precisará configurar as configurações da regra. Você verá um campo para o nome da regra (obrigatório) e sua descrição (opcional). Marque a caixa “<strong>Ativar</strong>” e <strong>salve</strong> as alterações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gerenciando suas regras</strong><a name="gerenciando-suas-regras"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se você criou duas ou mais regras, precisará definir a prioridade de cada uma. Clique em <strong>“Definir prioridade” </strong> e defina a ordem desejada utilizando o ícone <strong>＝</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a primeira regra da lista é a que possui a prioridade mais alta.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando um novo negócio for criado, o sistema tentará correspondê-lo com a primeira regra da lista. Se os critérios não baterem, ele analisará as demais regras até encontrar uma ideal.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Verificando o histórico de atribuições</strong><a name="verificando-o-hist-rico-de-atribui-es"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na aba <strong>“Histórico”</strong>, você encontra o registro dos leads e negócios, e seus status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> por padrão, as colunas são classificadas da mais nova para a mais antiga.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nesta tela, você pode ver:</p>
<ul><li>Se alguma das regras foi acionada;</li><li>O usuário ao qual o item foi atribuído;</li><li>O horário em que a ferramenta de atribuição processou o item criado recentemente.</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você pode filtrar seus registros por datas específicas, como <strong>todos</strong>, <strong>hoje</strong> e <strong>ontem</strong><strong>. </strong>Além disso, você pode aplicar filtros com base nas entidades e eventos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: o histórico de atribuição automática fica armazenado por sete dias.<br></div>
<hr>
<h2>Por que a minha regra de atribuição está falhando?<a name="por-que-a-minha-regra-de-atribui-o-est-falhando"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao clicar na aba <strong>"Não atribuído"</strong>, você encontra uma lista com todos os leads e negócios que não foram automaticamente atribuídos a um proprietário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Os motivos pelos quais uma regra de atribuição pode falhar são:</p>
<ul><li><strong>Usuário não encontrado</strong> – o usuário definido como responsável não existe ou está inativo; </li><li><strong>Nenhum usuário na equipe</strong> – nenhum dos usuários da equipe definidos como responsáveis conseguiram receber a propriedade do negócio ou lead;</li><li><strong>Erro</strong> – erro desconhecido. </li></ul>
<p>Para regras em que o responsável for o <strong>proprietário de uma pessoa</strong> ou <strong>de uma organização</strong>: </p>
<ul><li><strong>Organização não encontrada</strong> – o negócio ou lead não tinha uma organização vinculada; </li><li><strong>ID da organização não encontrado</strong> – a organização não existe ou está inativa; </li><li><strong>Pessoa não encontrada</strong> – o negócio ou lead não tinha uma pessoa vinculada;</li><li><strong>ID da pessoa não encontrado</strong> – a pessoa não existe ou está inativa. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Se você se deparar com erros inesperados ao atribuir regras, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">entre em contato com nossa equipe de suporte</a>.</p>

Automatic assignment

onde-encontrar-a-ferramenta-de-atribui-o-autom-tica

Onde encontrar a ferramenta de atribuição automática

como-configurar-a-ferramenta-de-atribui-o-autom-tica

Como configurar a ferramenta de atribuição automática

gerenciando-suas-regras

Gerenciando suas regras

verificando-o-hist-rico-de-atribui-es

Verificando o histórico de atribuições

por-que-a-minha-regra-de-atribui-o-est-falhando

Por que a minha regra de atribuição está falhando?

Atribuição automática

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as automações estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superiores. Para mais informações sobre esse recurso, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista, você encontra todas as automações que criou e pode mantê-las organizadas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Para encontrar suas automações facilmente, você pode usar qualquer um dos seguintes recursos:</p>
<ul><li>Etiquetas</li><li>Filtros</li><li>Proprietários</li><li>Classificação</li><li>Barra de busca</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiquetas<a name="etiquetas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Assim como nos <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">negócios</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etiquetas de contato</a>, é possível manter suas automações organizadas adicionando uma ou mais <strong>etiquetas</strong> codificadas por cores. Essas etiquetas permitem dividir visualmente as automações em categorias com base em processos de vendas.</p>
<p style="text-align: justify">Ao criar uma automação, clique em <strong>“Adicionar etiqueta”</strong> abaixo do título dela. É possível adicionar mais de uma etiqueta a cada automação. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para adicionar etiquetas a automações existentes, clique na automação para abrir sua tela e clique em <strong>“Adicionar etiqueta”</strong> abaixo do título.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois de adicionadas, as etiquetas aparecerão abaixo do título da automação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtros<a name="filtros"></a></h2>
<p dir="ltr">Assim como nos negócios ou contatos, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrar</a> as automações que criou com base em critérios específicos.<br></p>
<p>Há cinco filtros diferentes disponíveis:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etiquetas</strong></div></td><td>Você pode selecionar mais de uma etiqueta neste filtro.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Gatilhos</strong></div></td><td>Filtre por gatilhos de automação específicos.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ações</strong></div></td><td>Filtre ações específicas em sua automação.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Status</strong></div></td><td>Filtre automações habilitadas ou desabilitadas.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Proprietário</strong></div></td><td>Administradores podem filtrar as automações por proprietário. Apesar de não poderem editá-las, podem ver seu conteúdo.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Proprietários<a name="propriet-rios"></a></h2>
<p>Administradores com permissão global podem ver automações criadas por outros usuários.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para fazer isso, clique na automação a partir da visualização de lista para abrir sua tela.<br></p>
<p>Você verá dados como etiquetas adicionadas, proprietário, última atualização e se a automação pode ser acionada apenas pelo proprietário ou por qualquer usuário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta é uma visualização apenas para leitura. Apenas os proprietários das automações podem editá-las.</div>
<hr>
<h2>Classificação<a name="classifica-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista de automações, clique no botão de classificação para organizá-las com base em diferentes critérios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode ordenar suas automações por:</p>
<ul><li>Data de atualização</li><li>Nome</li><li>Data de criação</li></ul>
<p style="text-align: justify">Suas configurações permanecerão as mesmas até você alterá-las de novo.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra de busca<a name="barra-de-busca"></a></h2>
<p dir="ltr">Se você souber o nome de uma automação específica, pode usar a barra de busca para encontrá-la rapidamente. A barra fica no lado direito da tela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a barra de busca só mostra resultados que correspondem aos títulos da automação. Você pode usar filtros ao procurar por etiquetas, gatilhos ou ações.</div>

Automations: list view

etiquetas

Etiquetas

filtros

Filtros

propriet-rios

Proprietários

classifica-o

Classificação

barra-de-busca

Barra de busca

Automações: visualização de lista

Create email sequences based on automation email conditions.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automações</strong></a> está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores.<br></div>
<p style="text-align: justify">Na Pipedrive, estamos sempre em busca de maneiras de ajudar você a economizar tempo com tarefas repetitivas, para que possa focar nas coisas que importam, como fechar negócios.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Com as sequências, você pode minimizar os erros humanos e fazer o follow up no momento perfeito para aumentar sua taxa de fechamento.<br></p>
<hr>
<h2>Como as sequências funcionam?<a name="como-as-sequ-ncias-funcionam"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode criar sequências baseadas em condições de e-mail existentes dentro das suas automações.</p>
<p style="text-align: justify">Essas sequências permitem:</p>
<ul>
<li><strong>Verificar os campos de e-mail básico</strong><strong>s</strong>. Por ex.: o assunto do e-mail.</li>
<li><strong>Verificar se um e-mail anterior configurado na automação foi respondido após uma etapa de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank">atraso</a>.</strong> Por ex.: <strong><em>Gatilho:</em></strong> <em>Negócio passou pelas etapas &gt; </em><strong><em>Ação:</em></strong><em> Enviar e-mail</em><em> &gt; <strong>Atraso:</strong> 3 dias &gt; <strong><em>Verificação de condição:</em></strong><em> Verificar</em><em> se o e-mail foi respondido</em> &gt; <em><strong>Ação:</strong></em> Enviar outro e-mail.</em></li>
<li><strong>Verificar se houve cliques em um link no corpo de um e-mail anterior após uma etapa de </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">atraso</a><strong>.</strong> Por ex.: <strong><em>Gatilho:</em></strong><em> </em><em>Negócio passou pelas etapas &gt; </em><strong><em>Ação:</em></strong><em> Enviar e-mail</em><em> &gt;</em><strong><em>Atraso:</em></strong><em> 3 dias &gt; </em><strong><em>Verificação de condição:</em></strong><em> </em><em>Verificar houve cliques em um link no e-mail &gt; </em><strong><em>Ação:</em></strong><em> Mover</em><em> negócio para uma etapa diferente.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>as sequências de e-mail só estão disponíveis quando você seleciona a ação <strong>“Enviar e-mail com modelo”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para criar uma sequência baseada em condições de e-mail?<a name="como-fa-o-para-criar-uma-sequ-ncia-baseada-em-condi-es-de-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Primeiro, você precisa criar uma automação que envie um e-mail (ação) quando ativada. Você pode criar uma automação ou escolher um dos nossos <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">modelos</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique no sinal <strong>“+”</strong> para adicionar uma etapa de <strong>atraso</strong> para a sua automação. Isso desencadeará outra ação depois que um certo período passar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione a duração do atraso. Este atraso começará a contar assim que a primeira ação for desencadeada.</p>
<p style="text-align: justify">Clique no sinal <strong>“+”</strong> novamente. Adicione uma etapa de <strong>condição</strong> à sua automação e escolha a opção <strong>“E-mail com modelo enviado”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá vários campos e condições que poderão ser satisfeitas antes da automação mudar para a próxima etapa. Selecione a condição que sucederá a sua sequência de e-mail.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>se você estiver monitorando a abertura de links, defina <strong>“O link do e-mail foi clicado”</strong> como <strong>“<strong>Verdadeiro</strong>”</strong>. Não oferecemos suporte para rastreamento de abertura de e-mails.<br></div>
<p style="text-align: justify">Após definir as condições de e-mail, clique no sinal <strong>“+”</strong> para adicionar  uma etapa de <strong>ação</strong> à sua automação.</p>
<p style="text-align: justify">Esta ação ocorrerá depois que a etapa de <strong>atraso</strong> tiver passado e as <strong>condições</strong> tiverem sido satisfeitas. Se isso <strong>não</strong> acontecer, a automação será interrompida.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Depois que você definir e salvar a ação, sua sequência estará concluída. Você pode adicionar mais ações e condições ou salvar e fechar a automação.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

como-as-sequ-ncias-funcionam

Como as sequências funcionam?

como-fa-o-para-criar-uma-sequ-ncia-baseada-em-condi-es-de-e-mail

Como faço para criar uma sequência baseada em condições de e-mail?

Automações: sequências baseadas em condições de e-mail

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automações</strong></a> está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ao criar uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automação</a>, você sempre começa escolhendo um evento <strong>gatilho</strong> e uma <strong>ação</strong>. A etapa <strong>"esperar por uma condição"</strong> permite fazer com que uma ação seja executada em um período específico, desde que satisfaça as condições que você definiu. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para entender este conceito melhor:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enviar um e-mail quando um negócio for criado e, assim que ele for respondido, enviar outra mensagem. Se o e-mail não for respondido dentro de três dias, a automação será interrompida.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Criar uma atividade e, assim que ela for marcada como <strong>“Concluída”</strong>, criar outra atividade de follow up. Se a atividade não for marcada como <strong>“Concluída”</strong> dentro de uma semana, a automação será interrompida.</p></li></ul>
<div>Leia mais sobre as <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações de vendas</a> em nossa página de produtos</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar a etapa “esperar por uma condição”<a name="como-configurar-a-etapa-esperar-por-uma-condi-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Comece criando o seu fluxo de trabalho normalmente. Se precisar de ajuda, consulte nosso guia sobre automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">aqui</a>.</p>
<p dir="ltr">No seu fluxo de trabalho, você deve ter o seguinte:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Gatilho &gt; Condição do gatilho &gt; Ação</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Após adicionar as etapas acima, você poderá adicionar a etapa <strong>esperar por uma condição</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após clicar nesta opção, você precisará definir as condições que deverão ser satisfeitas para esta etapa antes que a automação prossiga para a próxima etapa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os usuários dos planos Avançado podem adicionar até <strong>três</strong> etapas "aguardar por uma condição" por automação. Usuários dos planos Profissional ou superiores podem adicionar até <strong>dez</strong> etapas por automação.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Eventos</strong></p>
<p style="text-align: justify">O <strong>evento</strong> permitirá que você selecione um gatilho ou uma ação (com suas respectivas condições) disponível nas etapas anteriores.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar uma etapa de espera para as seguintes ações:</p>
<ul><li>Pessoa</li><li>Organização</li><li> Negócio</li><li>Lead</li><li>E-mail</li><li>Atividade</li><li>Projeto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Limites de tempo</strong></p>
<p style="text-align: justify">O <strong>limite de tempo</strong> permite definir um intervalo de tempo específico até que o evento e as condições sejam satisfeitos. Você pode selecionar um dos intervalos de tempo pré-definidos no menu suspenso ou <strong>definir uma duração personalizada</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode definir no máximo sete dias por etapa. A automação será interrompida se o limite de tempo expirar sem que as condições sejam satisfeitas. Saiba mais sobre as condições de automação <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Após salvar a etapa <strong>esperar por uma condiçã</strong><strong>o</strong>, você pode continuar adicionando outras etapas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na imagem acima, ilustramos isso. Depois que o e-mail for respondido pela primeira vez, a automação prosseguirá para a próxima etapa do fluxo de trabalho. Isso só acontecerá se as condições forem satisfeitas em até três dias.</p>
<p style="text-align: justify">A execução da automação aparecerá como <strong>pendente</strong> enquanto as condições não forem satisfeitas ou o tempo não se esgotar.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Execuções pendentes<a name="execu-es-pendentes"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pode acontecer de você ativar um fluxo de trabalho com uma etapa <strong>"esperar por uma condição"</strong> com um limite de tempo de 7 dias e o contexto mudar, ou até de criar um fluxo de trabalho com o modelo de e-mail errado. Nessas situações, você precisará atualizar a configuração da automação conforme a nova realidade.</p>
<p style="text-align: justify">Se você editar um fluxo de trabalho ativo e salvá-lo novamente, terá de decidir se as execuções pendentes nesta etapa deverão ser mantidas ou canceladas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se você precisar desativar uma automação, também precisará decidir se deseja manter as execuções atuais ou cancelá-las totalmente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> execuções pendentes podem ser canceladas individualmente na seção <strong>Histórico</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico de execuções<a name="hist-rico-de-execu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O recurso <strong>h</strong><strong>istórico de automações</strong> permite ver um registro das ações realizadas pela sua automação. Para a etapa <strong>"esperar por uma condição"</strong> há três status de execução disponíveis.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pendente</strong></p>
<p style="text-align: justify">Este status aparece quando a etapa está dentro do limite de tempo especificado, mas as condições não foram atendidas.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sucesso</strong></p>
<p style="text-align: justify">Este status aparece quando a etapa <strong>"esperar por uma condição"</strong> é executada, já que as condições foram atendidas dentro do limite de tempo especificado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Expirou</strong></p>
<p style="text-align: justify">Este status aparece quando a automação é interrompida, já que o limite de tempo expirou e as condições não foram atendidas dentro dele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre o recurso <strong>h</strong><strong>istórico de automações</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>

Automations: wait for condition

como-configurar-a-etapa-esperar-por-uma-condi-o

Como configurar a etapa “esperar por uma condição”

execu-es-pendentes

Execuções pendentes

hist-rico-de-execu-es

Histórico de execuções

Automação: esperar por uma condição

Frequently asked questions for Pipedrive’s Automatic Assignment feature.

<h2 style="text-align: justify">Como é feita a distribuição de oportunidades entre os membros de uma equipe?</h2>
<p style="text-align: justify">Elas são distribuídas com base no sistema round robin, o que significa que cada membro da equipe receberá uma oportunidade em ordem sequencial.</p>
<p style="text-align: justify">A distribuição ocorre com base em regras. Se uma pessoa pertencer a mais de uma equipe ou se tiver mais que uma regra atribuída, receberá mais oportunidades.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quais oportunidades podem ser atribuídas automaticamente?</h2>
<p style="text-align: justify">Você pode definir regras para <strong>negócios</strong> e <strong>leads</strong> criados recentemente, e negócios existentes que são movidos para uma nota etapa ou funil de vendas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso definir o número mínimo ou máximo de oportunidades abertas para um usuário?</h2>
<p style="text-align: justify">Não. No momento, não é possível definir um número mínimo ou máximo de leads ou negócios abertos.</p>
<p style="text-align: justify">O sistema continuará atribuindo oportunidades a usuários, desde que correspondam às condições e sejam os próximos da fila, e desde que novas oportunidades estejam disponíveis para atribuição.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que tipos de administradores podem definir regras?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Os administradores do <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicativo Negócios</a> podem ver e definir regras na Atribuição automática.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Meu representante de vendas está de férias esta semana. Como faço para garantir que nenhuma oportunidade seja atribuída a ele nesse período?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Um <strong>administrador do aplicativo Negócios</strong> precisará desabilitar quaisquer regras definidas para esse usuário específico e removê-lo de todas as equipes que possam conter regras (nas configurações da funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Equipes</a>).</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quais fontes são suportadas para leads e negócios criados?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Não importa onde o lead ou negócio tenha sido criado (por ex., por importação ou API, manualmente, conversão em negócio, etc.), ele sempre será atribuído, desde que corresponda a uma regra.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Há suporte para campos padrão e personalizados nas condições?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sim, tanto os campos padrão quanto personalizados para a entidade (lead ou negócio) são suportados, bem como a pessoa relacionada à entidade (lead ou negócio) e os campos de organização.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Saiba mais sobre campos <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">É possível adicionar vários usuários individuais como responsáveis por oportunidades em vez de equipes?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Não, uma oportunidade só pode ser atribuída a um usuário específico ou distribuída entre uma equipe. As oportunidades não podem ser distribuídas entre vários usuários individuais.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Todos os administradores podem ver todas as regras e atribuições?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sim, todos os <strong>administradores do aplicativo Negócios</strong> podem ver as regras definidas pelos demais administradores, bem como todas as atribuições bem-sucedidas e fracassadas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que acontece se a conta do Pipedrive de um administrador que definiu uma regra for desativada?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Todas as regras definidas pelo administrador do aplicativo Negócios que foi desativado também serão desativadas, mas continuarão aparecendo na visualização de vista da Atribuição automática.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Outro usuário com permissões de administrador do aplicativo Negócios pode reativar a regra.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">É possível definir uma regra para reatribuir um negócio que foi atualizado?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Apenas negócios existentes que forem atualizados sendo movidos para uma nova etapa do funil podem ser atribuídos automaticamente.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No momento, não é possível definir regras para reatribuir negócios que tenham alguma outra atualização (por ex., um campo personalizado é um atualizado com uma nova regra). </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso definir a porcentagem de oportunidades atribuídas a cada membro da equipe?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Não. No momento, não é possível distribuir oportunidades entre membros de uma equipe com base em um percentual. </p>

Automatic assignment FAQ

Perguntas frequentes sobre o recurso Atribuição automática

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automações</strong></a> está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores. O compartilhamento e configuração de automações para outros usuários está disponível apenas para usuários com a permissão de <strong>administrador global</strong>. Este recurso se encontra em fase beta.</div>
<p style="text-align: justify">Num mundo em que as mudanças acontecem tão rapidamente, a tecnologia tem um papel muito importante em nossas vidas diárias. Embora um dos principais objetivos da Pipedrive seja criar uma ferramenta intuitiva e fácil de usar, nem todas as pessoas se dão bem com tecnologia e podem precisar de ajuda para configurar certos recursos.</p>
<p style="text-align: justify">A opção de compartilhar automações com outros usuários serve para ajudar administradores versados em tecnologia a economizar tempo configurando automações para usuários menos experientes.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Compartilhar automações outras pessoas<a name="compartilhar-automa-es-outras-pessoas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Antes de compartilhar uma automação, você precisa ter em mente que <strong>apenas</strong> automações com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">gatilho</a> <strong>"Acionada por usuários selecionados"</strong> podem ser compartilhadas. Se o gatilho <strong>“Acionada por qualquer um”</strong> estiver definido, não será necessário compartilhar, pois todos os usuários já são incluídos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para dar acesso a uma automação para outros usuários da sua empresa, clique nela para abrir a visualização contextual. Depois, na seção de usuários, clique em <strong>"Adicionar usuários"</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá o prompt <strong>gerenciar acesso</strong>. Encontre os usuários com quem você deseja compartilhar a automação e clique em <strong>"Aplicar as alterações"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após salvar as alterações, você verá que a seção de usuários na visualização contextual agora possui uma lista mostrando quem tem acesso à automação.<br></p>
<p style="text-align: justify">Se clicar <strong>Gerenciar acesso</strong>, você pode adicionar mais usuários ou remover o acesso dos existentes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> não<strong></strong> é possível alterar a configuração do gatilho de <strong>usuários selecionados</strong> para <strong>todos</strong> se a automação já tiver sido compartilhada, a menos que os usuários que tiverem acesso a ela sejam desativados.</div>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista das automações você pode ver quais foram compartilhadas e estão habilitadas ou desabilitadas. O ícone de <strong>compartilhamento</strong> possui 2 números:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>O primeiro indica quantos usuários já ativaram a automação;</li><li>O segundo número indica com quantos usuários a automação foi compartilhada. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como ativar automações compartilhadas<a name="como-ativar-automa-es-compartilhadas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Como as automações compartilhadas com outras pessoas executam ações em nome delas (por exemplo, enviar e-mails, enviar mensagens do Slack, etc.), os usuários inscritos precisam concordar em ativá-las para si próprios e com quaisquer alterações futuras feitas, já que não receberão alertas relacionados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que as automatizações forem ativadas pelos usuários, você verá o botão <strong>"</strong><strong>A</strong><strong>tiva"<strong></strong></strong> habilitado na seção de <strong>usuários</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quem receber e ativar uma automação poderá ver o fluxo de trabalho e as execuções por usuário. Entretanto, não poderá editá-la, transferi-la, excluí-la ou duplicá-la, já que essas ações só podem ser feitas por administradores globais.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao optar por enviar um e-mail como um evento de ação na sua automação, somente o endereço sincronizado com o Pipedrive através do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a> poderá ser utilizado. A mensagem será enviada a partir das contas das pessoas com quem a automação foi compartilhada. Além disso, a assinatura pessoal de cada conta será adicionada ao corpo do e-mail.</div>
<p style="text-align: justify">Se necessário, os administradores podem remover usuários das automações temporária ou permanentemente. Se a exclusão for temporária, o usuário comum precisará ativar a automação novamente para retomar as execuções.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número máximo de automações ativas considera proprietários com automações que tenham pelo menos uma assinatura ativa.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico de execuções<a name="hist-rico-de-execu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administradores</strong></p>
<p style="text-align: justify">Os administradores têm acesso a todo o <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">histórico de execuções</a> de uma automação compartilhada. Eles podem:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrar por usuário</li><li>Buscar execuções específicas por usuários específicos</li><li>Selecionar o intervalo de tempo</li><li>Verificar o status de uma execução</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Usuários comuns</strong></p>
<p style="text-align: justify">Os usuários comuns podem ver todas as informações relacionadas a suas próprias execuções, tais como status e intervalo de tempo.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Solução de problemas<a name="solu-o-de-problemas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando uma automação é ativada, o sistema executa um diagnóstico para confirmar que o fluxo de trabalho foi criado corretamente e que nenhum problema impedirá a sua execução.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se algum erro for encontrado, você receberá uma notificação e precisará revisar o fluxo de trabalho para ativá-la.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clique em <strong>"Solução de problemas"</strong> no topo da página para obter mais detalhes sobre os erros.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que os problemas forem resolvidos, você pode executar o diagnóstico novamente e ativar a automação.</p>

Set up automations for other users

compartilhar-automa-es-outras-pessoas

Compartilhar automações outras pessoas

como-ativar-automa-es-compartilhadas

Como ativar automações compartilhadas

solu-o-de-problemas

Solução de problemas

Como configurar automações para outros usuários

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> e os webhooks para automações estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superior. Os <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> regulares estão disponíveis em todos os planos.</div>
<p style="text-align: justify">A ação de webhook nas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> permite conectar o Pipedrive a ferramentas e aplicativos externos enviando informações para endpoints específicos. Esse recurso alavanca seus processos de vendas, permitindo a vinculação condicional de informações disparada por eventos entre o Pipedrive e a ferramenta da sua preferência.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ao contrário dos <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks tradicionais</a>, essa abordagem proporciona mais flexibilidade e precisão, ao permitir definir condições detalhadas e eventos para disparar solicitações de webhooks – recurso que não está disponível em configurações padrão de webhooks.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Como criar um webhook<a name="como-criar-um-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para usuários administradores globais.<br></div>
<p style="text-align: justify">Antes de começar a adicionar ações de webhook às suas automações, é necessário adicionar webhooks à sua conta do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Abra a página de <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong> e clique em <strong>“+ Webhooks” &gt; Webhook de automação</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> os webhooks existentes não podem ser reutilizados para automações.</div>
<p style="text-align: justify">Dê um nome para seu webhook. Recomendamos que ele seja bem claro e específico, pois você precisará escolher o webhook pelo nome ao criar uma automação.</p>
<p style="text-align: justify">Depois, adicione a URL do endpoint e forneça as credenciais de autenticação, se necessário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso Automações é compatível com domínios de base e endpoints de domínios mais específicos, também chamados <strong>rotas</strong>.  Para evitar que URLs incorretas sejam criadas, a URL do endpoint precisa terminar com um dos seguintes caracteres: <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> ou <strong>“=”</strong>. Ao criar uma automação e aplicar a ação dos webhooks, é possível selecionar a opção de rotas para especificar esses endpoints.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar um webhook a automações<br><a name="como-adicionar-um-webhook-a-automa-es"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se os webhooks não tiverem sido previamente criados, você não conseguirá adicionar ações de webhook.</div>
<p style="text-align: justify">Após adicionar os webhooks, vá para <strong>Automações</strong> e comece a criar uma automação com uma <strong>ação</strong> de webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá os seguintes campos para preencher na ação de webhook, sendo <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Método”</strong> e <strong>“Corpo”</strong> obrigatórios.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Primeiro selecione o webhook que você criou no campo <strong>correspondente</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, escolha o <strong>método</strong> que deseja usar (<code>POST</code>, <code>PUT</code> ou <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Cria recursos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Substitui um recurso por outro</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Exclui um recurso</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">No corpo do webhook, você pode optar por configurar por <strong>“Chave-valor”</strong> ou <strong>“Código bruto”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">O <strong>editor de chave-valor</strong> permite criar o corpo da solicitação da ação e adicionar mais entradas se necessário. Aqui, você pode selecionar os campos do Pipedrive clicando no <strong>botão de campo</strong> para abrir o menu suspenso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O <strong>editor de código bruto</strong> permite criar seu próprio corpo no formato JSON válido, caso queira ter mais controle sobre a carga útil (payload).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por fim, adicione o <strong>caminho do webhook. </strong>O caminho será adicionado ao domínio de base definido no webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico de execuções<a name="hist-rico-de-execu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode ter visibilidade do desempenho do webhook no <strong>histórico de execuções</strong>. Aqui, você verá o corpo final e o caminho para a solicitação do webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se por algum motivo o webhook deixar de funcionar, ou estiver sem autenticação ou permissões, a execução da automação falhará.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> a execução do webhook funciona conforme os limites existentes de execuções de automações. Se eles forem alcançados, a execução das solicitações de webhook serão pausadas.</div>
<hr>
<h2>Permissões e execuções<a name="permiss-es-e-execu-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Webhooks automatizados <strong>podem ser acionados por todos os usuários</strong>, independente das permissões de visibilidade ou status/permissões de administrador.</p>

Automations: webhook requests

como-criar-um-webhook

Como criar um webhook

como-adicionar-um-webhook-a-automa-es

Como adicionar um webhook a automações

permiss-es-e-execu-es

Permissões e execuções

Automações: solicitações de webhook

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <strong>Gatilhos de data</strong> está em fase beta, disponível para um grupo fechado de usuários e será liberado para mais usuários em breve. Essa funcionalidade faz parte do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a>, disponível somente nos planos Avançado e superiores.<br></div>
<h2>Posso interromper a execução de um gatilho de data?<a name="posso-interromper-a-execu-o-de-um-gatilho-de-data"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automação com gatilho de data</a> busca registros correspondentes diariamente no horário estabelecido, sendo acionada ao encontrar algum.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para evitar que ela seja acionada em algum dia específico, desative-a antes do horário de execução estabelecido para todos os usuários para os quais estiver ativa.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Se ela for reativada antes desse horário, será acionada no mesmo dia;</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Se ela for reativada após esse horário, será acionada no dia seguinte, caso registros correspondentes sejam encontrados.</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se a automação com data de gatilho contiver etapas de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">atraso</a>, você pode interromper qualquer execução individual na aba <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Histórico</a></strong>, usando o botão de cancelar execução.<br></p>
<hr>
<h2>O que acontece se eu excluir um campo personalizado?<a name="o-que-acontece-se-eu-excluir-um-campo-personalizado"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se houver automações com gatilho de data configuradas com um <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">campo de data personalizado</a> que tenha sido excluído, nada será executado.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se qualquer outro campo personalizado na automação for excluído, você o verá nas execuções não realizadas.<br></p>
<p> </p>
<hr>
<h2>O que acontece se eu excluir um campo de data personalizado configurado em uma automação com gatilho de data?<a name="o-que-acontece-se-eu-excluir-um-campo-de-data-personalizado-configurado-em-uma-automa-o-com-gatilho-de-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A automação não será executada para aquele item.</p>
<p> </p>
<hr>
<h2>Qual a diferença entre os gatilhos de evento e data?<a name="qual-a-diferen-a-entre-os-gatilhos-de-evento-e-data"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gatilho de evento:</strong> a automação é acionada quando um evento ocorre (por exemplo, quando um negócio é adicionado, atualizado ou excluído);</p></li><li><strong>Data de gatilho:</strong> a automação é acionada em uma data estabelecida (por exemplo, no vencimento de uma atividade).</li></ul>
<hr>
<h2>Por que minha automação acionada por data não está funcionando como o esperado?<a name="por-que-minha-automa-o-acionada-por-data-n-o-est-funcionando-como-o-esperado"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Isso pode estar acontecendo pelos seguintes motivos:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Ela não está ativa para todo mundo;</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Se ela estiver ativa apenas para o proprietário, sua execução terá início apenas para os itens aos quais ele tem acesso;</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Se estiver ativa para o proprietário da automação e outros usuários por meio da <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opção de compartilhamento de automações</a>, a execução terá início para qualquer entidade suportada que pertencer aos usuários para os quais ela estiver ativa</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">As condições não foram atendidas na janela de tempo definida (por exemplo, uma automação com gatilho de data foi configurada para ocorrer 90 dias após a data de perda de um negócio. Se nenhum negócio tiver sido perdido no trimestre anterior, nenhuma execução acontece).</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você tiver algum problema com <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automações com gatilho de data</a>, entre em contato com nossa equipe de suporte <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us">aqui</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

posso-interromper-a-execu-o-de-um-gatilho-de-data

Posso interromper a execução de um gatilho de data?

o-que-acontece-se-eu-excluir-um-campo-personalizado

O que acontece se eu excluir um campo personalizado?

o-que-acontece-se-eu-excluir-um-campo-de-data-personalizado-configurado-em-uma-automa-o-com-gatilho-de-data

O que acontece se eu excluir um campo de data personalizado configurado em uma automação com gatilho de data?

qual-a-diferen-a-entre-os-gatilhos-de-evento-e-data

Qual a diferença entre os gatilhos de evento e data?

por-que-minha-automa-o-acionada-por-data-n-o-est-funcionando-como-o-esperado

Por que minha automação acionada por data não está funcionando como o esperado?

Automações: perguntas frequentes sobre os gatilhos de data

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automações</strong></a> são um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado e superiores do Pipedrive. Saiba como mudar de plano <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Nas vendas, como na vida, o tempo é o recurso mais valioso que temos. Os <strong>modelos</strong> <strong>de automação</strong> ajudam você a preservar esse recurso facilitando ainda mais a automação de certas tarefas do seu processo de vendas.</p>
<p style="text-align: justify">Esses modelos servem como automações prontas que podem ser implementadas rápida e facilmente, permitindo que você dedique seu tempo àquilo que realmente importa.</p>
<p style="text-align: justify">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, os modelos também são uma excelente maneira de se familiarizar e aprender a usar nosso recurso de <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Para acessar os modelos, vá em <strong> “...” (mais) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automação</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Modelos</strong> na sua conta do Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como utilizar modelos<a name="como-utilizar-modelos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na página de <strong>automações</strong>, clique em <strong>"</strong><strong>Modelos<strong></strong>"</strong><strong> </strong>para ver as opções prontas disponíveis, recomendadas por tipo e grupo. Encontre o processo que deseja automatizar dessa seleção e clique no modelo para começar a configurar as automações escolhidas.</p>
<p style="text-align: justify">A caixa de diálogo <strong>Configuração do modelo</strong> solicitará todos os detalhes que a <strong>automação</strong> requer. Basta selecionar e clicar em "<strong>Continuar</strong>". Todos os campos são obrigatórios, a menos que estejam marcados como "<strong>(Opcional)</strong>”. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após salvar, sua automação estará ativa e você pode voltar a fazer o que faz de melhor, porém economizando muito mais tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Todas as automações criadas a partir de modelos podem ser editadas na página <strong>Automações</strong> a qualquer momento.</p>
<p style="text-align: justify">Se você criar uma automação, ela aparecerá no filtro “<strong>Pertence a mim</strong>”. Já as automações criadas por colegas aparecerão em “<strong>Pertence a outros</strong>”. Automações criadas por modelos se comportarão da mesma forma que aquelas criadas do zero.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modelos disponíveis<a name="modelos-dispon-veis"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O Pipedrive oferece 36 modelos de automação prontos, divididos por grupo. Além disso, todos eles podem ser totalmente personalizados. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Foco nos negócios</strong></p>
<ul>
<li><strong>Adicionar produtos a negócios existentes:</strong><br>Quando um negócio for movido para uma nova etapa do funil, um produto será adicionado a ele.</li><li><strong>Adicionar produtos a novos negócios:</strong><br>Toda vez que um negócio for adicionado, um produto será adicionado a ele.</li><li><strong>Reengajar com negócios inativos:</strong><br>Fazer follow-up em negócios inativos.</li>
<li><strong>Interagir com novos negócios</strong><strong>:</strong><br>Fazer follow-up toda vez que um negócio for adicionado.</li><li><strong>Engajar com negócios que estão progredindo:</strong><br>Fazer follow-up quando um negócio for movido para uma nova etapa do funil.</li>
<li><strong>Evitar a estagnação de negócios:</strong><br>Fazer follow-up toda vez que um negócio não mudar de etapa por um certo período.<br></li>
<li><strong>Abordar novos clientes:</strong><br>Quando um novo negócio for adicionado, enviar uma campanha.</li>
<li><strong>Entrar em contato com negócios ganhos:</strong><br>Toda vez que um negócio for ganho, enviar uma campanha.</li>
<li><strong>Focar campanha em negócios perdidos:</strong><br>Toda vez que um negócio for perdido, enviar uma campanha.</li>
<li><strong>Enviar uma campanha quando um negócio for movido:</strong><br>Quando um negócio for movido para uma nova etapa do funil, enviar uma campanha.</li><li><strong>Fazer follow-up com atividades concluídas:</strong><br>Quando uma atividade for marcada como concluída, fazer follow-up e mover o negócio para uma nova etapa do funil.</li><li><strong>Adicionar novos negócios:</strong><br>Toda vez que uma pessoa for adicionada, criar um negócio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Engajamento com leads</strong></p>
<ul>
<li><strong>Sequência de e-mails para novos leads:</strong><br>Toda vez que um lead for adicionado, enviar uma sequência de e-mails.</li>
<li><strong>Sequência de e-mails para leads existentes:</strong><br>Quando uma etiqueta de lead for atualizada, enviar uma sequência de e-mails. </li>
<li><strong>Nutrir novos leads:</strong><br>Fazer follow-up toda vez que um lead for adicionado.</li>
<li><strong>Abordar novos leads:</strong><br>Fazer follow-up toda vez que um lead for adicionado e sua etiqueta não mudar.</li>
<li><strong>Reengajar com leads inativos:</strong><br>Fazer follow-up toda vez que um lead for atualizado e sua etiqueta não mudar.</li>
<li><strong>Focar em leads atualizados:</strong><br>Quando uma etiqueta de lead for atualizada, enviar uma campanha.</li>
<li><strong>Dar boas-vindas a novos leads:</strong><br>Quando um novo lead for adicionado, enviar uma campanha.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Otimização de trabalho</strong></p>
<ul>
<li><strong>Qualificar leads:</strong><br>Toda vez que uma etiqueta de lead for atualizada, converter o lead em negócio.</li><li><strong>Monitorar atividades concluídas:</strong><br>Fazer o follow-up toda vez que uma atividade for marcada como concluída.</li><li><strong>Enviar uma campanha relacionada a atividades concluídas:</strong><br>Quando uma atividade for marcada como concluída, enviar uma campanha.</li><li><strong>Dar boas-vindas a novas pessoas:</strong><br>Fazer follow-up toda vez que uma nova pessoa for adicionada.</li><li><strong>Enviar sequência de campanha de boas-vindas para novas pessoas:</strong><br>Toda vez que uma pessoa for criada e seu status de marketing for "Inscrito", enviar uma campanha.<strong><br></strong></li><li><strong>Enviar campanha de boas-vindas para novos inscritos:</strong><br>Quando o status de marketing de uma pessoa mudar para "Inscrito", enviar uma campanha de e-mail.</li><li><strong>Enviar uma campanha direcionada e baseada em pessoas filtradas:<br></strong>Quando uma pessoa se enquadrar em um filtro específico, enviar uma campanha.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Aplicativos externos</strong></p>
<ul>
<li><strong>Adicionar tarefas ao mover negócios:</strong><br>Quando um negócio for movido para uma etapa, adicionar um item a um aplicativo externo.</li><li><strong>Fazer o offboarding de negócios perdidos:</strong><br>Quando um negócio for perdido, adicionar um item a um aplicativo externo.</li><li><strong>Dar continuidade aos negócios ganhos:</strong><br>Quando um negócio for ganho, adicionar um item em um aplicativo externo.<strong><br></strong></li><li><strong>Contar à sua equipe sobre novos negócios:</strong><br>Quando um negócio for adicionado, enviar uma mensagem.</li><li><strong>Atualizar sua equipe sobre o progresso dos negócios:</strong><br>Quando um negócio avançar para uma nova etapa, enviar uma mensagem.<strong><br></strong></li><li><strong>Celebrar quando negócios forem ganhos:</strong><br>Comunicar sempre que um negócio for ganho.</li><li><strong>Notificar sua equipe sobre negócios perdidos:</strong><br>Comunicar toda vez que um negócio for perdido.</li><li><strong>Notificar sua equipe sobre negócios arquivados:</strong><br>Quando um lead for arquivado, enviar uma mensagem.</li><li><strong>Preparar-se para novos leads:</strong><br>Quando um negócio for aberto, adicionar um item a um aplicativo externo.</li><li><strong>Comunicar sobre novas pessoas</strong><strong>:</strong><br>Quando uma pessoa for adicionada, enviar uma mensagem.</li></ul>

Automations: templates

como-utilizar-modelos

Como utilizar modelos

modelos-dispon-veis

Modelos disponíveis

Automações: modelos

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Avançado, Profissional e Corporativo. </div>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontro o item que a minha automação criou? <a name="onde-encontro-o-item-que-a-minha-automa-o-criou"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Os negócios, contatos ou atividades criados por meio de automações podem ser encontrados das seguintes formas: </p>
<ul><li>Primeiro, abra a sua visualização de lista, utilize o filtro <strong>Todos</strong> e ordene por <strong>adicionar hora/negócio criado/pessoa criada</strong>. Isso mostrará o item mais recente da lista, onde você pode procurar o item em questão: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Se você encontrar o item na visualização de lista, mas não na visualização de negócio/contato/atividade, certifique-se de que a caixa do item <strong>Vinculado</strong> esteja marcada: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso criar automações utilizando o período de estagnação? <a name="posso-criar-automa-es-utilizando-o-per-odo-de-estagna-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">No momento, não é possível usar o período de estagnação com as automações.<br> <br>Uma solução para isso é criar uma atividade de lembrete com prazos iguais aos dos seus <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>períodos de estagnação</strong></a>. Dessa forma, a atividade vencerá quando o negócio estagnar.</p>
<hr>
<h2>Acabei de ativar uma automação, mas ela não está sendo acionada para os itens que eu já havia criado<a name="acabei-de-ativar-uma-automa-o-mas-ela-n-o-est-sendo-acionada-para-os-itens-que-eu-j-havia-criado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">As automações <strong>não são</strong> acionadas retroativamente para itens existentes, mas sim logo após um evento se as condições do acionador forem atendidas.</p>
<hr>
<h2>O que acontece quando o proprietário de uma automação é desativado?<a name="o-que-acontece-quando-o-propriet-rio-de-uma-automa-o-desativado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando um usuário proprietário de uma automação é desativado, a automação continua sendo executada em segundo plano caso ainda esteja <strong>ativa</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Um administrador global pode desabilitar as automações de usuários desativados.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso criar uma sequência de atividades por meio de automações? <a name="posso-criar-uma-sequ-ncia-de-atividades-por-meio-de-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sim, você pode! Primeiro, crie uma automação como a primeira atividade na sua sequência. Um exemplo é: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Negócio criado &gt; </strong><strong>Criador do negócio é "eu" &gt; </strong><strong>Criar atividade</strong></p>
<p style="text-align: justify">Após criar a primeira automação da sua sequência, você precisará criar os follow ups. Para fazer isso, você precisará da seguinte automação: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Atividade atualizada &gt; </strong><strong>Status da atividade <em>mudou para</em> feita &gt; </strong><strong>Criar atividade</strong></p>
<p style="text-align: justify">Depois que a atividade criada na primeira automação for marcada como <strong>feita</strong>, a segunda atividade da sequência será criada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Os itens criados por API ou importações pode desencadear automações?<a name="os-itens-criados-por-api-ou-importa-es-pode-desencadear-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Os itens criados por formulários da web de terceiros ou solicitações de API serão considerados entradas pela nossa ferramenta de automação, contanto que haja uma automação que corresponda o gatilho em questão e suas condições.</p>
<ul><li>Por exemplo: suponha que você tem uma automação que adiciona uma etiqueta aos negócios quando eles são criados. Quando você cria um negócio utilizando uma solicitação de API, uma etiqueta ainda será adicionada.</li></ul>
<p>As importações, por outro lado, não desencadeiam automações. </p>
<p>Saiba mais sobre <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automações de vendas</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso adicionar Produtos aos meus negócios utilizando automações? <a name="posso-adicionar-produtos-aos-meus-neg-cios-utilizando-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sim, você pode. Para adicionar produtos a um negócio, vá em <strong>ações do negócio</strong> na ferramenta de automação e escolha o evento apropriado, como na imagem abaixo. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar um tipo de produto por vez (embora possa definir a quantidade e o preço na tela da automação). E, se precisar adicionar vários produtos utilizando uma automação, basta criar <strong>etapas de ação</strong> para cada produto que você deseja adicionar.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Uma automação pode ser desencadeada pelo envio ou recebimento de um e-mail?<a name="uma-automa-o-pode-ser-desencadeada-pelo-envio-ou-recebimento-de-um-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">No momento, não oferecemos gatilhos de automação afetados por e-mails enviados, recebidos ou vinculados a um item.</p>
<p style="text-align: justify">Embora possam ser usadas, as condições passivas como <strong>número de mensagens de e-mail</strong> não podem desencadear uma automação. Para isso, seria necessário realizar uma ação adicional.</p>
<hr>
<h2>Por que minhas atividades não estão sendo criadas com automações?<a name="por-que-minhas-atividades-n-o-est-o-sendo-criadas-com-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sempre que você configurar uma automação para criar uma atividade, lembre-se de vinculá-la ao máximo de itens possível, como pessoa, organização e negócio.</p>
<p style="text-align: justify">Caso esses campos não sejam adicionados à ação (criar atividade), as atividades não aparecerão na visualização de detalhes de contato ou negócio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso usar integrações com a ferramenta de automação? <a name="posso-usar-integra-es-com-a-ferramenta-de-automa-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Diversas integrações do Pipedrive podem ser usadas com a ferramenta de automação, incluindo: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack;</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana;</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams;</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello.</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Note que você precisa realizar o processo de instalação para usar as funções automatizadas. Se a integração ainda não tiver sido instalada, a ação de automação aparecerá em cinza e não será possível clicar nela. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No entanto, após instalar a integração, a ação ficará disponível.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso usar o recurso Projects com a ferramenta de automação?<a name="posso-usar-o-recurso-projects-com-a-ferramenta-de-automa-o"></a></h2>
<p>Sim, você pode! Se o Projects estiver habilitado e configurado, você terá acesso a duas ações de automação diferentes: <strong>criar projeto</strong> e <strong>atualizar campos do projeto</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> confira um guia visual completo sobre a ferramenta de automação no nosso <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar semanal</a></strong>. </div>

Automations FAQ

onde-encontro-o-item-que-a-minha-automa-o-criou

Onde encontro o item que a minha automação criou?

posso-criar-automa-es-utilizando-o-per-odo-de-estagna-o

Posso criar automações utilizando o período de estagnação?

acabei-de-ativar-uma-automa-o-mas-ela-n-o-est-sendo-acionada-para-os-itens-que-eu-j-havia-criado

Acabei de ativar uma automação, mas ela não está sendo acionada para os itens que eu já havia criado

o-que-acontece-quando-o-propriet-rio-de-uma-automa-o-desativado

O que acontece quando o proprietário de uma automação é desativado?

posso-criar-uma-sequ-ncia-de-atividades-por-meio-de-automa-es

Posso criar uma sequência de atividades por meio de automações?

os-itens-criados-por-api-ou-importa-es-pode-desencadear-automa-es

Os itens criados por API ou importações pode desencadear automações?

posso-adicionar-produtos-aos-meus-neg-cios-utilizando-automa-es

Posso adicionar Produtos aos meus negócios utilizando automações?

uma-automa-o-pode-ser-desencadeada-pelo-envio-ou-recebimento-de-um-e-mail

Uma automação pode ser desencadeada pelo envio ou recebimento de um e-mail?

por-que-minhas-atividades-n-o-est-o-sendo-criadas-com-automa-es

Por que minhas atividades não estão sendo criadas com automações?

posso-usar-integra-es-com-a-ferramenta-de-automa-o

Posso usar integrações com a ferramenta de automação?

posso-usar-o-recurso-projects-com-a-ferramenta-de-automa-o

Posso usar o recurso Projects com a ferramenta de automação?

Perguntas frequentes sobre as automações

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <strong>Gatilhos de data</strong> está em fase beta, disponível para um grupo fechado de usuários e será liberado para o público geral em uma data futura. Essa funcionalidade faz parte do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a>, disponível somente nos planos Avançado e superiores.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ao gerenciar relacionamentos comerciais, concluir tarefas e interagir com os prospectos e clientes em momentos específicos é crucial.</p>
<p style="text-align: justify">Com gatilhos de data, pode-se automatizar tarefas como enviar um e-mail para parabenizar clientes por seus aniversários, lembrar um contato de uma reunião com você ou agendar uma chamada uma semana antes da data prevista para fechamento de um negócio. Assim, sobra mais tempo para você se concentrar em coisas mais importantes, como expandir seus negócios.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde ficam os gatilhos de data?<a name="onde-ficam-os-gatilhos-de-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao criar automações, o primeiro passo é adicionar um gatilho. No lado direito da sua tela, selecione o gatilho do tipo <strong>"Gatilho de data"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os gatilhos de data funcionam apenas com entidades do tipo <strong>atividade</strong>, <strong>negócio</strong>, <strong>organização</strong> e <strong>pessoa</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para configurar uma automação com gatilho de data?<a name="como-fa-o-para-configurar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Após selecionar o gatilho de data, você precisa especificar:</p>
<ul><li>O item com o respectivo campo de data (padrão ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizado</a>) que acionará a automação;</li><li>A data em que a automação será acionada (data exata ou número de dias antes ou depois da data do campo);</li><li>A hora e o fuso horário em que a automação será executada.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ao selecionar a data, você verá três opções:</p>
<ul><li><strong>Data exata:</strong> a automação será acionada no dia correspondente à data informada no campo;</li><li><strong>Antes da data:</strong> a automação será acionada antes de um número específico de dias da data informada no campo.</li><li><strong>Depois da data:</strong> a automação será acionada depois de um número específico de dias da data informada no campo.</li></ul>
<p style="text-align: justify">É possível adicionar até 180 dias antes e depois da data de gatilho.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>"Aplicar gatilho"</strong> para salvar as alterações. Depois, avance para adicionar as seguintes etapas à automação. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os únicos campos personalizados disponíveis no menu suspenso do campo de data são os <strong>de data</strong>. Saiba como adicionar campos personalizados à sua conta do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Saiba como configurar automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">aqui</a> e as condições que podem ser adicionadas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">neste artigo</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automações habilitadas para você</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se você criar uma automação com um gatilho de data e habilitá-la apenas para si, a condição do gatilho verifica todos os itens visíveis para você.</p>
<p style="text-align: justify">Os itens que corresponderem à condição de data quando o tempo de execução for atingido aparecerão em <strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Histórico</a>"</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automações habilitadas para você e para outros usuários</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se você criar uma automação com um gatilho de data e ativá-la para si mesmo e para outros usuários, a condição do gatilho verificará todos os itens que pertencem a todas as pessoas habilitadas. Isso evita que automações compartilhadas que tenham gatilho de data sejam acionadas várias vezes no mesmo dia para um determinado item.</p>
<p style="text-align: justify">Os itens que corresponderem à condição de data quando o momento da execução for alcançado e pertencerem a um dos usuários com os quais a automação foi compartilhada aparecem no <strong><strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Histórico</a>"</strong></strong>.<br></p>
<hr>
<h2>Como faço para editar uma automação com gatilho de data?<a name="como-fa-o-para-editar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao contrário das automações acionadas por eventos, você pode editar o gatilho das automações desencadeadas por data sem precisar excluir as etapas subsequentes ou começar do zero.<br></p>
<p>Os gatilhos de data contêm a opção <strong>editar</strong> (ícone do lápis), que aparece quando você passa o mouse sobre sua etapa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar no botão de editar, você pode alterar o campo de data e a data, hora e fuso horário em que a automação será acionada.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a entidade do gatilho (<strong>atividade</strong>, <strong>negócio</strong>, <strong>organização</strong> ou <strong>pessoa</strong>) não pode ser editada.<br></div>
<hr>
<h2>Visualização de lista<a name="visualiza-o-de-lista"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pode-se diferenciar as automações configuradas com <strong>gatilhos de data</strong> daquelas configuradas com <strong>gatilhos de evento</strong> pelo ícone exibido na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a>.</p>
<ul><li><strong>Gatilhos de data:</strong> ícone azul;</li><li><strong>Gatilhos de evento:</strong> ícone amarelo.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para filtrar automações na visualização de lista por categoria de gatilho, clique em <strong>"Todos os gatilhos"</strong> e selecione o item configurado nele.<br></p>

Automations: date triggers

onde-ficam-os-gatilhos-de-data

Onde ficam os gatilhos de data?

como-fa-o-para-configurar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data

Como faço para configurar uma automação com gatilho de data?

como-fa-o-para-editar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data

Como faço para editar uma automação com gatilho de data?

visualiza-o-de-lista

Visualização de lista

Automações: gatilhos de data

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas nos planos Avançado e superiores. Este artigo apresenta a versão mais recente do nosso recurso de automação, que pode ser diferente da que está na sua conta. Se você ainda não atualizou e deseja utilizar a última versão, entre em <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contato com a nossa equipe de suporte</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="automa-es"></a>Automações</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas usuários administradores globais do Pipedrive podem criar automações, a menos que essa opção esteja disponível no conjunto de permissões de outros usuários da sua conta empresarial. Saiba mais sobre os conjuntos de permissões <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Se perceber que está realizando tarefas administrativas repetitivas no Pipedrive, como agendar a mesma atividade após um negócio ser movido para uma etapa específica do seu funil, recomendamos automatizá-las, já que isso permite que você dedique mais tempo às coisas importantes que fazem o seu negócio prosperar.<br></p>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, as <strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a></strong> são compostas por duas partes: um <strong>evento de gatilho</strong> e um <strong>evento de ação</strong>.</p>
<ul><li>O <strong>evento de gatilho</strong> é equivalente à parte <strong>“se”</strong> de uma equação “se-então”. Ou seja, antes da automação iniciar, é necessário que outra ação programada aconteça.<br>Ela pode ser a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive;</li><li>O <strong>evento de ação</strong> é equivalente à parte <strong>“então”</strong> de uma equação “se-então”. Ou seja, é a ação que você quer que aconteça após o evento de gatilho.<br>Ela pode ser a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive, ou o envio de um e-mail a partir do endereço sincronizado com a sua conta.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a importação de dados para sua conta do Pipedrive <strong>não</strong> desencadeia ações de automações, exceto quando esse processo for feito para atualizar ou excluir <strong>leads</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-criar-uma-automa-o"></a>Como criar uma automação</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> Para um guia visual em profundidade da ferramenta de automação, confira nosso <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar semanal</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para acessar o recurso de automação, clique na aba "<strong>...</strong>"<strong> (mais) &gt; Automações</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para começar a criar uma automação, clique no botão “<strong>+ Automação</strong>” localizado no canto superior direito da página.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o nome da automação pode ter até 120 caracteres. A descrição da automação pode ter até 200 caracteres.</div>
<p style="text-align: justify">Para começar a criar sua automação, clique no botão “<strong>Adicionar gatilho</strong>”. Na barra lateral é possível escolher o item e o evento que funciona como gatilho da automação.</p>
<p style="text-align: justify">Ao definir seu gatilho, você terá seis opções: <strong>negócio</strong>, <strong>pessoa</strong>, <strong>atividade</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organização</strong> e <strong>projeto</strong>, com três opções de evento relacionado ao item que dispara a automação: <strong>criação</strong>, <strong>atualização</strong> ou <strong>exclusão</strong>.</p>
<p>Após escolher o tipo e o evento de gatilho, clique no botão "<strong>Aplicar gatilho</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Com o evento de gatilho definido, você tem a opção de aplicar uma ou mais condições a ele. Aqui é possível definir sob quais circunstâncias a automação será executada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após salvar sua condição, clique em "<strong>+</strong>" para escolher a próxima etapa,  que pode ser outra condição ou o seu evento de ação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao definir sua ação, você pode escolher entre as opções padrão: <strong>pessoa</strong>, <strong>organização</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>negócio</strong>, <strong>atividade</strong>, <strong>e-mail</strong>, <strong>anotações</strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campanhas</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projetos</a></strong> e &lt;0&gt;webhooks, bem como integrações como <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. É possível escolher tipos de ação específicos para cada opção.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação: </strong>as automações configuradas para criar um novo negócio podem dar errado nessa etapa caso o limite de negócios abertos tiver sido atingido. A automação não continua se esse negócio for criado manualmente depois ou via um upload. Saiba mais sobre os limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">É possível adicionar várias ações à sua automação, que sempre serão executadas de cima para baixo na ordem listada. Por exemplo, a etapa 3 só será executada após a 2 ser concluída. </p>
<p style="text-align: justify">Entretanto, observe que as automações só verificam o cumprimento da condição de cada ação de gatilho uma vez, exceto se você usar a condição <strong>aguardar até que um evento específico ocorra</strong>. Se uma condição de uma ação específica não for atendida, a ação não será executada e o sistema não continua para etapa seguinte.</p>
<p style="text-align: justify">Aqui você pode ver como configurar uma automação que move seu novo negócio para um funil diferente, dependendo do seu proprietário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao optar por enviar um e-mail como evento de ação de sua automação, só é possível usar o endereço sincronizado com o Pipedrive no recurso sincronização de e-mail. Nenhum outro endereço ou conta de e-mail pode ser usado para fins de automação.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> quando um gatilho para a criação de uma atividade for criado sem data para a ação, a data usada será a do dia da ação da atividade. Para agendar uma atividade com prazo futuro, escolha opções como “Em um dia” ou “Próxima terça-feira” para prazos relativos ao momento em que a ação foi desencadeada.</div>
<p style="text-align: justify">Para especificar quais usuários podem acionar esta automação, marque a opção no canto superior direito dela e selecione a opção desejada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> é possível configurar uma automação para que o envio de e-mails seja acionado por qualquer usuário da sua conta com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mail</a>. Entretanto, a mensagem sempre será enviada pelo usuário que criou a automação. Para acionar o envio de e-mails a partir do seu endereço, é necessário configurar sua própria automação.<br></div>
<p style="text-align: justify">Após fazer suas escolhas e criar sua automação, clique no botão “<strong></strong><strong>Salvar</strong>” para finalizar o processo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após salvar sua automação, ela aparecerá na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a>.<br></p>
<hr>
<h2>Visualização de lista de automações<a name="visualiza-o-de-lista-de-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Também é possível visualizar todas as automações criadas por você junto das criadas por outros usuários da conta da sua empresa, ordená-las por data e hora de atualização e aplicar filtros.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode editar, excluir ou marcar automações como ativas ou inativas. Se uma automação for marcada como inativa, as funções de gatilho e de ação não são disparadas.</p>
<p style="text-align: justify">As automações inativas são exibidas em cinza para você entender rapidamente quais estão ativas na sua conta do Pipedrive.</p>
<p>Saiba mais sobre a visualização de lista de automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2>Como transferir automações<a name="como-transferir-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se um funcionário se desligar da empresa ou sair de férias, pode ser que outro usuário precise acessar as automações, para resolver eventuais problemas ou atribuí-las a outra pessoa. Isso pode ser feito transferindo-se automações existentes.</p>
<h3 style="text-align: justify">Usuários e permissões<a name="usu-rios-e-permiss-es"></a></h3>
<p>Só os seguintes tipos de usuários podem transferir automações:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administradores</a> globais do aplicativo</strong> podem transferir qualquer automação para si ou para outros administradores globais;</li><li><strong>Administradores do <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicativo Negócios</a></strong> e <strong>usuários comuns globais</strong> com <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissão</a> para <strong>"Adicionar automações"</strong> podem transferir suas próprias automações para administradores globais do aplicativo.</li></ul>
<h3>Transferência de propriedade<a name="transfer-ncia-de-propriedade"></a></h3>
<p><strong>Transferência simples</strong></p>
<p>Abra a prévia da automação. Ao passar o mouse sobre o nome do proprietário do lado esquerdo, clique no ícone do lápis ou clique em <strong> “...”</strong> do lado direito e depois em “Transferir propriedade”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transferência em lote</strong></p>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista, clique em <strong>"Selecionar vários"</strong> à direita da tela e marque as caixas de seleção das automações que deseja transferir.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois clique em <strong>"Transferir propriedade"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar em <strong>“Transferir propriedade”</strong>, é necessário selecionar o usuário para o qual a automação será transferida.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Antes de concluir a transferência, é exibido um aviso com uma lista de eventos que serão desencadeados após a transferência. Os eventos do aviso podem variar dependendo das etapas da automação (por exemplo, se houver execuções ativas pendentes ou se uma integração estiver instalada e for usada em uma automação).</p>
<p style="text-align: justify">Recomendamos ler esta isenção de responsabilidade com atenção antes de continuar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">No aviso da isenção, é possível cancelar as execuções pendentes para essa automação. Se você marcar a caixa, todas as execuções pendentes serão canceladas e não serão executadas. Por exemplo, se a automação estiver configurada para enviar um e-mail 5 dias após um gatilho e essas execuções ainda estiverem em andamento, elas serão canceladas e o e-mail não será enviado. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você não marcar a caixa para cancelar as execuções, as automações continuarão acontecendo normalmente e o proprietário das execuções antes da transferência poderá vê-las na aba de histórico. </div>
<p style="text-align: justify">Após a transferência, a automação aparece na visualização de lista do proprietário que a recebeu. As automações são transferidas em um estado inativo, para que o proprietário que as receber consiga revisá-las e solucionar possíveis problemas.</p>
<p>Por fim, uma etiqueta de transferida será adicionada à automação, indicando a conclusão do processo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a etiqueta de <strong>transferida</strong> desaparece da automação dentro de três dias.</div>
<p>Os proprietários que receberam as automações agora podem configurá-las (incluindo editá-las e ativá-las).</p>

Automations

automa-es

Automações

como-criar-uma-automa-o

Como criar uma automação

visualiza-o-de-lista-de-automa-es

Visualização de lista de automações

como-transferir-automa-es

usu-rios-e-permiss-es

Usuários e permissões

transfer-ncia-de-propriedade

Transferência de propriedade

Como transferir automações

Boost customer engagement and minimize errors with automated emails.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os recursos <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronização de e-mails</a> estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superiores. A sincronização de e-mails precisa estar ativada para o envio de e-mails automatizados ocorrer.<br></div>
<p style="text-align: justify">Processos de vendas normalmente envolvem tarefas repetitivas como envio de notificações para membros da equipe ou comunicação com os leads. Automatizar e-mails de follow-up pode aumentar sua eficiência e o engajamento dos clientes e minimizar erros.</p>
<p style="text-align: justify">Primeiro, crie uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automação</a> e selecione um evento de gatilho baseado nos cenários diante dos quais você quer que o e-mail seja enviado. É essencial aplicar condições precisas para situações mais específicas nas quais os e-mails devem ser enviados.</p>
<p style="text-align: justify">Depois que o gatilho for definido, selecione as ações de e-mail: pode-se optar por <code>Enviar e-mail</code> ou <code>Enviar e-mail usando modelo</code> para executar a comunicação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Enviar e-mail<a name="enviar-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao usar a ação <code>Enviar e-mail</code>, selecione os campos e as configurações desejados.</p>
<ul><li>Escolher o público é uma das etapas mais importantes e selecionar os destinatários de e-mail é crucial. Você pode fazer isso no campo <strong>“Para”</strong>, decidindo se o e-mail deve ser enviado a clientes, equipes internas, parceiros, etc.</li><li>No assunto do e-mail, pode-se inserir texto manualmente ou usar um campo de placeholder para inserir informações relevantes automaticamente, tais como título do negócio, baseado no gatilho de automação.</li><li>Se tiver várias caixas de entrada de e-mail sincronizadas no Pipedrive, você pode escolher o endereço de envio no campo <strong>“De”</strong>.</li><li>Os campos Cc e Cco permitem especificar destinatários para cópias de carbono e cópias ocultas do e-mail, respectivamente.</li><li>Você também pode adicionar uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">assinatura de e-mail</a> (caso tenha configurado isso anteriormente nas configurações de sincroniação) e habilitar o rastreamento de aberturas.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Em seguida, crie manualmente o conteúdo do e-mail e <strong>salve</strong> as alterações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Enviar e-mail usando um modelo<a name="enviar-e-mail-usando-um-modelo"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você deve configurar os <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelos de e-mail</a> dentro da Caixa de entrada de vendas antes de configurar a automação para enviar e-mails com modelos.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A ação <code>Enviar e-mail usando modelo</code> é muito parecida com a ação <code>Enviar e-mail</code>, mas oferece opções adicionais de configuração para os modelos.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ao configurar um modelo, você pode adicionar campos de leads, negócios, projetos e organizações. Se o modelo tiver campos e você os selecionar, a automação os preencherá automaticamente no corpo do e-mail.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Além disso, se o modelo tiver algum link, você pode configurar seu rastreamento nesta etapa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automações de e-mail avançadas<a name="automa-es-de-e-mail-avan-adas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode usar as etapas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atraso</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esperar por condição</a> para criar automações mais complexas. Isso permite que os e-mails sejam enviados no futuro, ao invés de imediatamente, após um gatilho ou evento.</p>
<h3>Etapa “Atraso”<a name="etapa-atraso"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para enviar mensagens de follow-up, ou vários lembretes para membros da equipe ou prospectos por automações, utilize a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">etapa de atraso</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Determine o intervalo de tempo em dias ou horas antes de configurar a ação de e-mail subsequente. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Etapa “Esperar por condição”<a name="etapa-esperar-por-condi-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Use a opção <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esperar por condição</a> para executar a etapa após um gatilho ou ação específicos.</p>
<p style="text-align: justify">Uma aplicação prática desta etapa é enviar outro e-mail depois que seus clientes interagirem com a primeira mensagem enviada. Você configurá-la para ser acionada se o e-mail receber uma resposta ou se o destinatário clicar em um link contido nele.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, especifique por quanto tempo a automação deverá esperar pelo evento. Um período de espera prolongado pode não ser benéfico, pois uma abordagem pessoal pode ser necessária.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Entrega pós-e-mail<a name="entrega-p-s-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para manter um registro das informações enviadas por e-mail, você pode criar uma <strong>anotação</strong> ou uma <strong>atividade</strong> relacionada ao e-mail automatizado.</p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, se um destinatário recebe informações relevantes através de um e-mail automatizado, tal como um link para uma promoção com preço especial, você pode criar uma anotação referente a isso na pessoa de contato associada ao negócio.</p>
<p style="text-align: justify">Para fazer isso, selecione uma ação de <strong>anotação</strong> para a pessoa de contato que já recebeu seus e-mails, destacando nela a importância do evento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Para criar uma <strong>atividade</strong>, tal como configurar uma tarefa ou chamada após receber uma resposta para um e-mail, adicione uma ação de <strong>atividade</strong> após a etapa <code>Esperar por condição</code> que você estabeleceu para respostas de e-mails.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode especificar o nome, tipo e momento de criação da atividade.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se tiver problemas para enviar e-mails, visite nosso <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guia de soluções</a> ou entre em contato com nossa equipe de suporte <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clicando aqui</a>.</div>

Automations: sending automated emails

enviar-e-mail

Enviar e-mail

enviar-e-mail-usando-um-modelo

Enviar e-mail usando um modelo

automa-es-de-e-mail-avan-adas

etapa-atraso

Etapa “Atraso”

etapa-esperar-por-condi-o

Etapa “Esperar por condição”

Automações de e-mail avançadas

entrega-p-s-e-mail

Entrega pós-e-mail

Automações: enviando e-mails automatizados

<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong><strong>Automações</strong></0> é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Por padrão, somente administradores podem criar automações por meio do recurso <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a></strong>. Saiba mais sobre o recurso de automações do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuários comuns</h2>
<p style="text-align: justify">Administradores globais podem habilitar a permissão para os usários comuns poderem criar e editar suas próprias automações no Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Para ativar esta permissão, um administrador precisa acessar as <strong>Configurações</strong> <strong>d</strong><strong>a empresa &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permissão</a></strong>. Role a página até <strong>Permissões</strong> <strong>globais <strong>&gt;</strong> Usuários regulares globais </strong>e<strong></strong> edite a configuração de permissão para autorizar a criação de fluxos de trabalho automatizados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se os usuários regulares tiverem essa permissão e a de ver outros usuários na conta do Pipedrive, poderão criar fluxos de trabalho automatizados para atribuir tarefas mutuamente.</p>
<p style="text-align: justify">Ao utilizar as automações no Pipedrive, sugerimos que os administradores monitorem frequentemente quais fluxos de trabalho foram criados para saberem qual direção os negócios e atividades estão tomando em suas contas.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Quem pode criar fluxos de trabalho automatizados no Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o <strong>recurso de automações</strong> está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores.</div>
<p style="text-align: justify">Ao criar uma série de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> para ajudar nos processos da sua empresa no Pipedrive, é interessante conhecer limitações técnicas que influenciem na criação das automações. </p>
<p style="text-align: justify">O limite de automações ativas que você e seus usuários podem criar depende do plano do Pipedrive que sua empresa assina.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Plano</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Automações ativas por usuário</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Essencial</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Avançado</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Profissional</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Corporativo</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Cada automação pode conter até <strong>dez</strong> ações. Cada gatilho para uma automação pode ocorrer uma vez em uma janela de um minuto, para evitar loops incontroláveis no seu processo. <br><br>Na <strong>conta da sua empresa</strong>, cada automação pode ser executada no máximo 5.000 vezes em uma janela de dez minutos.</p>
<p style="text-align: justify">A mesma conta do Pipedrive pode fazer com que todos os fluxos de trabalho automatizados programados sejam executados, no máximo, 10.000 vezes em uma janela de 10 minutos. </p><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você utilizar eventos de ação que envolvam seu provedor de e-mails, tenha em mente que seu provedor também pode ter limitações quanto ao número de mensagens que podem ser enviadas em um determinado período.<br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Quantos fluxos de trabalho automatizados posso criar no Pipedrive?

Automatizações

Base de Conhecimento

Automatizações

Tem uma pergunta?