ฐานความรู้

ในงานขาย เช่นเดียวกับในชีวิต เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่เรามีอยู่เสมอ. ในการขาย เช่นเดียวกับในชีวิต เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่เรามี เทมเพลตอัตโนมัติของ Pipedrive ช่วยให้คุณรักษาทรัพยากรนี้โดยทำให้การทำงานบางอย่างในกระบวนการขายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น.

เทมเพลตเหล่านี้เป็นการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและใช้ความพยายามน้อย ช่วยให้คุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญกว่า.

เทมเพลตยังเป็นวิธีที่ดีให้คุณคุ้นเคยและเก่งขึ้นกับฟีเจอร์ ระบบอัตโนมัติ ของเรา หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ Pipedrive.

ในการเข้าถึงเทมเพลต ให้ไปที่ “...” (เพิ่มเติม) > ระบบอัตโนมัติ > เทมเพลต ในบัญชี Pipedrive ของคุณ.

วิธีใช้เทมเพลต

จากหน้าการทำงานอัตโนมัติ ให้คลิก “เทมเพลต“ เพื่อแสดงการทำงานอัตโนมัติสำเร็จรูปที่มี ซึ่งถูกคัดสรรตามประเภทและคอลเลกชัน ค้นหากระบวนการที่คุณต้องการทำให้อัตโนมัติจากรายการนี้แล้วคลิกที่เทมเพลตเพื่อเริ่มกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่คุณเลือก ค้นหากระบวนการที่คุณต้องการทำให้อัตโนมัติจากรายการนี้ และคลิกที่เทมเพลตเพื่อเริ่มกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่คุณเลือก.

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าเทมเพลตจะขอรายละเอียดทั้งหมดที่การทำงานอัตโนมัติต้องการ เพียงเลือกค่าตามต้องการแล้วคลิก “บันทึกเป็นร่าง”. เพียงเลือกตัวเลือกของคุณแล้วคลิก “บันทึกเป็นฉบับร่าง”.

เมื่อบันทึกแล้ว การทำงานอัตโนมัติของคุณจะถูกเปิดใช้งาน และคุณสามารถกลับไปทำสิ่งที่คุณถนัด โดยมีการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาเป็นผู้ช่วย

การทำงานอัตโนมัติทั้งหมดที่สร้างจากเทมเพลตสามารถแก้ไขได้จากหน้าการทำงานอัตโนมัติได้ตลอดเวลา

หากคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติ มันจะปรากฏในตัวกรอง “ที่ฉันเป็นเจ้าของ” การทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดยเพื่อนร่วมงานจะปรากฏภายใต้ “ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ” การทำงานอัตโนมัติที่สร้างจากเทมเพลตจะทำงานเช่นเดียวกับการทำงานอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นตั้งแต่ต้น การทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดยเพื่อนร่วมงานจะปรากฏภายใต้ “เป็นเจ้าของโดยผู้อื่น”. การทำงานอัตโนมัติที่สร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตจะทำงานเหมือนกับการทำงานอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นเองทั้งหมด.

เทมเพลตที่มีอยู่

Pipedrive มีเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 36 รายการ จัดหมวดหมู่ตามคอลเลกชัน

แต่ละเทมเพลตทรงพลังเหล่านี้สามารถปรับแต่งภายในเทมเพลต และปรับแต่งเพิ่มเติมหลังจากเสร็จสิ้นได้

โฟกัสที่ดีล

มีส่วนร่วมกับลีด

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

แอปภายนอก