ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Automations: templates

YS
Yssel Salas, 10 กรกฎาคม 2568
หมายเหตุ: ฟีเจอร์ อัตโนมัติ เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ในแผนขั้นสูงและแผนที่สูงกว่าใน Pipedrive เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแผนใน บทความนี้.

ในการขาย เช่นเดียวกับในชีวิต เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่เรามี ฟีเจอร์ อัตโนมัติ เทมเพลต ช่วยให้คุณรักษาทรัพยากรนี้โดยทำให้การทำงานบางอย่างในกระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น.

เทมเพลตเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและใช้ความพยายามน้อยที่สุด ช่วยให้คุณใช้เวลาในสิ่งที่สำคัญ.

เทมเพลตยังเป็นวิธีที่ดีในการทำให้คุณรู้สึกสบายและเชี่ยวชาญกับฟีเจอร์ อัตโนมัติ หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ใน Pipedrive.

ในการเข้าถึงเทมเพลต ให้ไปที่ “...” (เพิ่มเติม) > อัตโนมัติ > เทมเพลต ในบัญชี Pipedrive ของคุณ.


การใช้เทมเพลต

จากหน้า การทำงานอัตโนมัติ ให้คลิกที่เทมเพลต เพื่อเปิดเผยการทำงานอัตโนมัติที่พร้อมใช้งาน ซึ่งจัดทำโดยประเภทและการรวบรวม ค้นหากระบวนการที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติจากการเลือกนี้และคลิกที่เทมเพลตเพื่อเริ่มการกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่คุณเลือก

กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเทมเพลต จะขอรายละเอียดทั้งหมดที่ การทำงานอัตโนมัติ ต้องการ เพียงแค่ทำการเลือกของคุณและคลิก "ดำเนินการต่อ" ทุกฟิลด์เป็นสิ่งจำเป็น เว้นแต่จะมีเครื่องหมายว่า “(ไม่บังคับ)

เมื่อบันทึกแล้ว การทำงานอัตโนมัติของคุณจะทำงานอยู่ และคุณสามารถกลับไปทำสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด โดยมีการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาใหม่ของคุณ

การทำงานอัตโนมัติที่สร้างจากเทมเพลตทั้งหมดสามารถแก้ไขได้จากหน้า การทำงานอัตโนมัติ ได้ตลอดเวลา

หากคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติ มันจะปรากฏในตัวกรอง “เป็นของฉัน” การทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดยเพื่อนร่วมงานจะปรากฏภายใต้ “เป็นของผู้อื่น” การทำงานอัตโนมัติที่สร้างจากเทมเพลตจะทำงานเหมือนกับการทำงานอัตโนมัติที่คุณสร้างจากศูนย์


เทมเพลตที่มีให้

Pipedrive มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 36 แบบ แบ่งตามหมวดหมู่ เทมเพลตที่ทรงพลังเหล่านี้แต่ละแบบอนุญาตให้ปรับแต่งภายในเทมเพลตและปรับแต่งเพิ่มเติมเมื่อเสร็จสิ้น

มุ่งเน้นที่ดีล

  • เพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีลที่มีอยู่:
    เมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนใหม่ในท่อส่ง ให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงไป
  • เพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีลใหม่:
    ทุกครั้งที่มีการเพิ่มดีล ให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีลนั้น
  • กลับมามีส่วนร่วมกับดีลที่ไม่เคลื่อนไหว:
    ติดตามดีลที่ไม่เคลื่อนไหว
  • มีปฏิสัมพันธ์กับดีลใหม่:
    ติดตามทุกครั้งที่มีการเพิ่มดีล
  • มีส่วนร่วมกับดีลที่กำลังดำเนินการ:
    ติดตามเมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนใหม่ในท่อส่ง
  • หลีกเลี่ยงดีลที่เน่าเสีย:
    ติดตามทุกครั้งที่ดีลไม่ได้เปลี่ยนขั้นตอนเป็นระยะเวลาหนึ่ง
  • ติดต่อกับลูกค้าใหม่:
    เมื่อมีการเพิ่มดีลใหม่ ให้ส่งแคมเปญ
  • ติดต่อดีลที่ชนะ:
    ทุกครั้งที่ดีลชนะ ให้ส่งแคมเปญ
  • แคมเปญมุ่งเน้นสำหรับดีลที่สูญเสีย:
    ทุกครั้งที่ดีลสูญเสีย ให้ส่งแคมเปญ
  • ส่งแคมเปญเมื่อดีลถูกย้าย:
    เมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนใหม่ในท่อส่ง ให้ส่งแคมเปญ
  • ติดตามกิจกรรมที่เสร็จสิ้น:
    เมื่อกิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น ให้ติดตามและย้ายดีลไปยังขั้นตอนใหม่ในท่อส่ง
  • เพิ่มดีลใหม่:
    ทุกครั้งที่มีการเพิ่มบุคคลใหม่ ให้สร้างดีล


มีส่วนร่วมกับลีด

  • อีเมลถึงลีดใหม่:
    ทุกครั้งที่มีการเพิ่มลีด ให้ส่งอีเมล
  • อีเมลถึงลีดที่มีอยู่:
    เมื่อมีการอัปเดตป้ายชื่อของลีด ให้ส่งอีเมล
  • ดูแลลีดใหม่:
    ติดตามทุกครั้งที่มีการเพิ่มลีด
  • ติดต่อกับลีดใหม่:
    ติดตามทุกครั้งที่มีการเพิ่มลีดและป้ายชื่อของมันยังไม่เปลี่ยนแปลง
  • กลับมามีส่วนร่วมกับลีดที่ไม่เคลื่อนไหว:
    ติดตามทุกครั้งที่มีการอัปเดตลีดและป้ายชื่อของมันยังไม่เปลี่ยนแปลง
  • มุ่งเน้นที่ลีดที่อัปเดต:
    เมื่อมีการอัปเดตป้ายชื่อของลีด ให้ส่งแคมเปญ
  • ต้อนรับลีดใหม่:
    เมื่อมีการเพิ่มลีดใหม่ ให้ส่งแคมเปญ


ปรับปรุงการทำงานของคุณ

  • คัดกรองลีด:
    ทุกครั้งที่มีการอัปเดตป้ายชื่อของลีด ให้แปลงลีดเป็นดีล
  • ติดตามกิจกรรมที่เสร็จสิ้น:
    ติดตามทุกครั้งที่กิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
  • ส่งแคมเปญเกี่ยวกับกิจกรรมที่เสร็จสิ้น:
    เมื่อกิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น ให้ส่งแคมเปญ
  • ต้อนรับบุคคลใหม่:
    ติดตามทุกครั้งที่มีการเพิ่มบุคคลใหม่
  • ส่งแคมเปญต้อนรับไปยังบุคคลใหม่:
    ทุกครั้งที่มีการสร้างบุคคลและสถานะการตลาดเป็นสมาชิก ให้ส่งแคมเปญ
  • ส่งแคมเปญต้อนรับไปยังบุคคลที่เพิ่งสมัครสมาชิก:
    เมื่อสถานะการตลาดของบุคคลเปลี่ยนเป็นสมาชิก ให้ส่งแคมเปญอีเมลให้พวกเขา
  • ส่งแคมเปญที่มุ่งเป้าไปยังบุคคลที่กรองแล้ว:
    เมื่อบุคคลตกอยู่ในฟิลเตอร์เฉพาะ ให้ส่งแคมเปญให้พวกเขา


แอปพลิเคชันภายนอก

  • เพิ่มงานเมื่อย้ายดีล:
    เมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอน ให้เพิ่มรายการในแอปพลิเคชันภายนอก
  • การออกจากดีลที่สูญเสีย:
    เมื่อดีลสูญเสีย ให้เพิ่มรายการในแอปพลิเคชันภายนอก
  • การส่งมอบดีลที่ชนะ:
    เมื่อดีลชนะ ให้เพิ่มรายการในแอปพลิเคชันภายนอก
  • บอกทีมของคุณเกี่ยวกับดีลใหม่:
    เมื่อมีการเพิ่มดีล ให้ส่งข้อความ
  • อัปเดตทีมของคุณเกี่ยวกับดีลที่กำลังเคลื่อนที่:
    เมื่อดีลกำลังเคลื่อนที่ไปยังขั้นตอนใหม่ ให้ส่งข้อความ
  • เฉลิมฉลองเมื่อดีลชนะ:
    สื่อสารทุกครั้งที่ดีลชนะ
  • แจ้งทีมของคุณเกี่ยวกับดีลที่สูญเสีย:
    สื่อสารทุกครั้งที่ดีลสูญเสีย
  • แจ้งทีมของคุณเกี่ยวกับดีลที่ถูกเก็บถาวร:
    เมื่อมีการเก็บถาวรลีด ให้ส่งข้อความ
  • เตรียมพร้อมสำหรับลีดใหม่:
    เมื่อมีการเพิ่มลีด ให้เพิ่มรายการในแอปพลิเคชันภายนอก
  • สื่อสารเกี่ยวกับบุคคลใหม่:
    เมื่อมีการเพิ่มบุคคล ให้ส่งข้อความ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา