Kennisdatabase

In de verkoop, net als in het leven, is tijd de meest waardevolle hulpbron die we hebben. De automatisering sjablonen van Pipedrive helpen je deze hulpbron te behouden door het nog gemakkelijker te maken om bepaalde taken in je verkoopproces te automatiseren.

Deze sjablonen dienen als kant-en-klare automatiseringen die snel en met minimale inspanning kunnen worden geïmplementeerd, zodat je je tijd kunt besteden aan wat belangrijk is.

Sjablonen zijn ook een geweldige manier voor jou om vertrouwd en bekwaam te raken met onze automatisering functie als je nieuw bent bij Pipedrive.

Om toegang te krijgen tot de sjablonen, ga naar “...” (meer) > Automatisering > Sjablonen in je Pipedrive-account.

Gebruik van sjablonen

Ga naar de automatiseringen pagina, klik op “Templates“ om beschikbare kant-en-klare automatiseringen te onthullen, gecureerd op type en collecties. Zoek het proces dat je wilt automatiseren uit deze selectie en klik op de sjabloon om je gekozen automatiseringen te configureren.

Het Template setup dialoogvenster vraagt om alle details die de automatisering vereist. Maak eenvoudig je keuzes en klik op "Doorgaan". Alle velden zijn verplicht, tenzij gemarkeerd als “(Optioneel)”.

Zodra opgeslagen, is je automatisering actief en kun je weer doen waar je het beste in bent, geholpen door je nieuwe tijdsbesparende automatisering.

Alle met sjablonen gemaakte automatiseringen kunnen op elk moment vanaf de automatiseringen pagina worden bewerkt.

Als je de automatisering maakt, verschijnt deze in de “Eigenaar door mij” filter. Automatiseringen gemaakt door collega's verschijnen onder “Eigenaar door anderen”. Automatiseringen gemaakt met sjablonen gedragen zich net als de automatiseringen die je vanaf nul maakt.

Beschikbare sjablonen

Pipedrive biedt 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen, gecategoriseerd op collectie. Elk van deze krachtige sjablonen staat aanpassing binnen het sjabloon toe en aanvullende aanpassing zodra het is voltooid.

Focus op deals

• Voeg producten toe aan bestaande deals:
  Wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst, voeg een product toe.
• Voeg producten toe aan nieuwe deals:
  Elke keer dat een deal wordt toegevoegd, voeg een product toe aan die deal.
• Heractiveer inactieve deals:
  Volg inactieve deals op.
• Interactie met nieuwe deals:
  Volg elke keer op wanneer een deal wordt toegevoegd.
• Betrek deals die vorderen:
  Volg op wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst.
• Voorkom verouderde deals:
  Volg op elke keer dat een deal gedurende een bepaalde tijd geen fasen heeft veranderd.
  
• Neem contact op met nieuwe klanten:
  Wanneer een nieuwe deal wordt toegevoegd, stuur een campagne.
• Neem contact op met gewonnen deals:
  Elke keer dat een deal wordt gewonnen, stuur een campagne.
• Focuscampagne voor verloren deals:
  Elke keer dat een deal verloren gaat, stuur een campagne.
• Stuur een campagne wanneer een deal wordt verplaatst:
  Wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst, stuur een campagne.
• Volg voltooide activiteiten op:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, volg op en verplaats de deal naar een nieuwe pijplijnfase.
• Voeg nieuwe deals toe:
  Elke keer dat een nieuwe persoon wordt toegevoegd, maak een deal aan.

Betrek leads

• Email naar nieuwe leads:
  Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, stuur een email.
• Email naar bestaande leads:
  Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een email.
• Verzorg nieuwe leads:
  Volg elke keer op wanneer een lead wordt toegevoegd.
• Neem contact op met nieuwe leads:
  Volg elke keer op wanneer een lead wordt toegevoegd en het label niet is veranderd.
• Heractiveer inactieve leads:
  Volg elke keer op wanneer een lead wordt bijgewerkt en het label niet is veranderd.
• Focus op bijgewerkte leads:
  Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een campagne.
• Verwelkom nieuwe leads:
  Wanneer een nieuwe lead wordt toegevoegd, stuur een campagne.

Optimaliseer uw werk

• Qualificeer leads:
  Elke keer dat een leadlabel wordt bijgewerkt, zet de lead om in een deal.
• Houd toezicht op voltooide activiteiten:
  Volg elke keer op wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd.
• Stuur een campagne over voltooide activiteiten:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, stuur een campagne.
• Verwelkom nieuwe personen:
  Volg elke keer op wanneer een nieuwe persoon wordt toegevoegd.
• Stuur welkomstcampagne naar nieuwe mensen:
  Elke keer dat een persoon wordt aangemaakt en de marketingstatus is geabonneerd, stuur een campagne.
  
• Stuur welkomstcampagne naar nieuw geabonneerde mensen:
  Wanneer de marketingstatus van een persoon verandert in geabonneerd, stuur ze een emailcampagne.
• Stuur een gerichte campagne op basis van gefilterde mensen:
  Wanneer een persoon in een specifieke filter valt, stuur ze een campagne.

Externe apps

• Voeg taken toe bij het verplaatsen van deals:
  Wanneer een deal naar een fase wordt verplaatst, voeg een item toe in een externe app.
• Offboarding verloren deals:
  Wanneer een deal verloren gaat, voeg een item toe in een externe app.
• Overdragen van gewonnen deals:
  Wanneer een deal wordt gewonnen, voeg een item toe in een externe app.
  
• Vertel je team over nieuwe deals:
  Wanneer een deal wordt toegevoegd, stuur een bericht.
• Update je team over deals die verplaatsen:
  Wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat, stuur een bericht.
  
• Vier wanneer deals worden gewonnen:
  Communiceer elke keer dat een deal wordt gewonnen.
• Notify your team about lost deals:
  Communiceer elke keer dat een deal verloren gaat.
• Notify your team about archived deals:
  Wanneer een lead wordt gearchiveerd, stuur een bericht.
• Voorbereiden op nieuwe leads:
  Wanneer een lead wordt toegevoegd, voeg een item toe in een externe app.
• Communiceer over nieuwe personen:
  Wanneer een persoon wordt toegevoegd, stuur een bericht.