Kennisdatabase

In verkoop, net als in het leven, is tijd de meest waardevolle bron die we hebben. De automatisering sjablonen helpen u deze bron te behouden door het nog gemakkelijker te maken om bepaalde taken in uw verkoopproces te automatiseren.

Deze sjablonen dienen als kant-en-klare automatiseringen die snel en met minimale inspanning kunnen worden uitgevoerd, waardoor u uw tijd kunt besteden aan wat belangrijk is.

Sjablonen zijn ook een geweldige manier voor u om vertrouwd en bekwaam te worden met onze automatisering functie als u nieuw bent bij Pipedrive.

Om toegang te krijgen tot de sjablonen, ga naar “...” (meer) > Automatisering > Sjablonen in uw Pipedrive account.

Het gebruik van sjablonen

Vanaf de automatiseringen pagina, klik op “Sjablonen“ om beschikbare kant-en-klare automatiseringen te tonen, samengesteld per type en collecties. Zoek het proces dat u wilt automatiseren uit deze selectie en klik op het sjabloon om te beginnen met het configureren van uw gekozen automatiseringen.

Het Sjabloon instellen dialoogvenster zal vragen om alle details die de automatisering nodig heeft. Maak eenvoudig uw selecties en klik op "Doorgaan". Alle velden zijn verplicht tenzij anders aangegeven als “(Optioneel)”.

Eenmaal opgeslagen, is uw automatisering actief en kunt u weer doen waar u goed in bent, geholpen door uw nieuwe tijdbesparende automatisering.

Alle met sjablonen gemaakte automatiseringen kunnen op elk moment worden bewerkt vanaf de automatiseringen pagina.

Als u de automatisering maakt, zal deze verschijnen in de “Van mij” filter. Automatiseringen gemaakt door collega's zullen verschijnen onder “Van anderen”. Automatiseringen gemaakt met sjablonen gedragen zich net als de automatiseringen die u vanaf nul maakt.

Beschikbare sjablonen

Pipedrive biedt 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen, gecategoriseerd per collectie. Elk van deze krachtige sjablonen maakt aanpassingen binnen het sjabloon en extra aanpassingen mogelijk nadat het voltooid is.

Richt je op deals

• Voeg producten toe aan bestaande deals:
  Wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst, voeg er een product aan toe.
• Voeg producten toe aan nieuwe deals:
  Elke keer dat een deal wordt toegevoegd, voeg er een product aan toe.
• Heractiveer inactieve deals:
  Volg inactieve deals op.
• Interactie met nieuwe deals:
  Volg elke nieuwe deal op.
• Betrokken raken bij deals die vorderen:
  Volg op wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst.
• Voorkom verzuring van deals:
  Volg op elke keer dat een deal een bepaalde tijd niet van fase is veranderd.
  
• Neem contact op met nieuwe klanten:
  Wanneer een nieuwe deal wordt toegevoegd, stuur een campagne.
• Contact opnemen met gewonnen deals:
  Elke keer dat een deal wordt gewonnen, stuur een campagne.
• Richt campagne op verloren deals:
  Elke keer dat een deal verloren gaat, stuur een campagne.
• Stuur een campagne wanneer een deal wordt verplaatst:
  Wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst, stuur een campagne.
• Opvolging van voltooide activiteiten:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, volg op en verplaats de deal naar een nieuwe pijplijnfase.
• Voeg nieuwe deals toe:
  Elke keer dat een nieuwe persoon wordt toegevoegd, maak een deal.

Engageer met leads

• Stuur e-mailreeksen naar nieuwe leads:
  Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, stuur een e-mailreeks.
• E-mailreeksen naar bestaande leads:
  Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een e-mailreeks.
• Voed nieuwe leads:
  Volg elke keer dat een lead wordt toegevoegd.
• Neem contact op met nieuwe leads:
  Volg elke keer dat een lead wordt toegevoegd en het label niet is veranderd.
• Heractiveer inactieve leads:
  Volg elke keer dat een lead wordt bijgewerkt en het label niet is veranderd.
• Focus op bijgewerkte leads:
  Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een campagne.
• Verwelkom nieuwe leads:
  Wanneer een nieuwe lead wordt toegevoegd, stuur een campagne.

Optimaliseer uw werk

• Kwalificeer leads:
  Elke keer dat een leadlabel wordt bijgewerkt, converteer de lead naar een deal.
• Houd voltooide activiteiten in de gaten:
  Volg elke keer dat een activiteit als voltooid is gemarkeerd.
• Stuur een campagne op voltooide activiteiten:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, stuur een campagne.
• Verwelkom nieuwe personen:
  Volg elke keer dat een nieuwe persoon wordt toegevoegd.
• Stuur welkomstcampagnereeks naar nieuwe mensen:
  Elke keer dat een persoon wordt gemaakt en de marketingstatus is geabonneerd, stuur een campagne.
  
• Stuur welkomstcampagne naar nieuw geabonneerde mensen:
  Wanneer de marketingstatus van een persoon verandert in geabonneerd, stuur hen een e-mailcampagne.
• Stuur een gerichte campagne op basis van gefilterde mensen:
  Wanneer een persoon in een specifiek filter valt, stuur hen een campagne.

Externe apps

• Voeg taken toe bij het verplaatsen van deals:
  Wanneer een deal naar een fase wordt verplaatst, voeg een item toe in een externe app.
• Afhandelen van verloren deals:
  Wanneer een deal verloren gaat, voeg een item toe in een externe app.
• Overdracht van gewonnen deals:
  Wanneer een deal wordt gewonnen, voeg een item toe in een externe app.
  
• Informeer uw team over nieuwe deals:
  Wanneer een deal wordt toegevoegd, stuur een bericht.
• Update uw team over deals die verhuizen:
  Wanneer een deal naar een nieuwe fase verhuist, stuur een bericht.
  
• Vier wanneer deals worden gewonnen:
  Communiceer elke keer dat een deal wordt gewonnen.
• Informeer uw team over verloren deals:
  Communiceer elke keer dat een deal wordt verloren.
• Informeer uw team over gearchiveerde deals:
  Wanneer een lead wordt gearchiveerd, stuur een bericht.
• Klaar voor nieuwe leads:
  Wanneer een lead wordt toegevoegd, voeg een item toe in een externe app.
• Communiceer over nieuwe personen:
  Wanneer een persoon wordt toegevoegd, stuur een bericht.