Kennisdatabase

In verkoop, net als in het leven, is tijd het meest waardevolle middel dat we hebben. De automatiserings sjablonen helpen je dit middel te behouden door bepaalde taken in je verkoopproces nog eenvoudiger te automatiseren.

Deze sjablonen dienen als kant-en-klare automatiseringen die snel en met minimale inspanning kunnen worden geïmplementeerd, waardoor je je tijd kunt besteden aan wat belangrijk is.

Sjablonen zijn ook een geweldige manier voor jou om vertrouwd en vaardig te worden met onze automatisering functie, als je nieuw bent bij Pipedrive.

Om toegang te krijgen tot de sjablonen, ga naar “...” (meer) > Automatisering > Sjablonen in jouw Pipedrive account.

Het gebruik van sjablonen

Op de automatiseringen pagina, klik op “Sjablonen“ om beschikbare kant-en-klare automatiseringen te tonen, samengesteld op basis van type en collecties. Zoek het proces dat u wilt automatiseren uit deze selectie en klik op het sjabloon om te beginnen met het configureren van uw gekozen automatiseringen.

De Sjabloon instellen dialoog zal vragen om alle details die de automatisering nodig heeft. Maak eenvoudig uw selecties en klik op "Doorgaan". Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven als “(Optioneel)”.

Zodra opgeslagen, is uw automatisering actief en kunt u weer doen waar u het beste in bent, geholpen door uw nieuwe tijdbesparende automatisering.

Alle met sjablonen gemaakte automatiseringen kunnen op elk moment worden bewerkt vanaf de automatiseringenpagina.

Als u de automatisering maakt, zal deze verschijnen in de “Door mij beheerd” filter. Automatiseringen gemaakt door collega's zullen verschijnen onder “Beheerd door anderen”. Automatiseringen gemaakt met sjablonen zullen zich gedragen zoals de automatiseringen die u vanaf nul maakt.

Beschikbare sjablonen

Pipedrive biedt 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen, gecategoriseerd per collectie. Elk van deze krachtige sjablonen maakt aanpassing binnen het sjabloon en aanvullende aanpassing mogelijk nadat het voltooid is.

Focus op deals

• Producten toevoegen aan bestaande deals:
  Wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst, voeg een product eraan toe.
• Producten toevoegen aan nieuwe deals:
  Elke keer dat een deal wordt toegevoegd, voegt u een product aan die deal toe.
• Onderhandelen met inactieve deals:
  Volg inactieve deals op.
• Interactie met nieuwe deals:
  Volg elke keer als een deal wordt toegevoegd op.
• Betrek deals die vorderen:
  Volg op wanneer een deal naar een nieuw pijpleidingstadium wordt verplaatst.
• Vermijd rotte deals:
  Volg iedere keer op als een deal voor een bepaalde tijd niet van fase is veranderd.
  
• Nemen contact op met nieuwe klanten:
  Als een nieuwe deal wordt toegevoegd, stuur dan een campagne.
• Contacteer gewonnen deals:
  Elke keer dat een deal wordt gewonnen, stuur een campagne.
• Focus campagne voor verloren deals:
  Elke keer dat een deal verloren gaat, stuur een campagne.
• Stuur een campagne wanneer een deal wordt verplaatst:
  Wanneer een deal naar een nieuw pijplijnfase wordt verplaatst, stuur een campagne.
• Voer een follow-up uit op voltooide activiteiten:
  Wanneer een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd, voer dan een follow-up uit en verplaats de deal naar een nieuw pijplijnfase.
• Voeg nieuwe deals toe:
  Iedere keer dat een nieuwe persoon wordt toegevoegd, maak een deal aan.

Interactie met leads

• E-mailreeksen naar nieuwe leads:
  Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, stuur een e-mailreeks.
• E-mailreeksen naar bestaande leads:
  Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een emailserie.
• Kweek nieuwe leads:
  Volg elke keer als een lead wordt toegevoegd op.
• Neem contact op met nieuwe leads:
  Volg elke keer als een lead wordt toegevoegd en zijn label niet is gewijzigd.
• Heronderhandel met inactieve leads:
  Volg elke keer op als een lead wordt bijgewerkt en zijn label niet is gewijzigd.
• Richt je op bijgewerkte leads:
  Wanneer een leadslabel wordt bijgewerkt, stuur een campagne.
• Verwelkom nieuwe leads:
  Wanneer een nieuwe lead is toegevoegd, stuur een campagne.

Optimaliseer uw werk

• Kwalificeer leads:
  Elke keer dat een leadlabel wordt bijgewerkt, zet de lead om in een deal.
• Houd overzicht op voltooide activiteiten:
  Volg elke keer dat een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd.
• Stuur een campagne voor voltooide activiteiten:
  Wanneer een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd, stuur een campagne.
• Verwelkom nieuwe personen:
  Volg elke keer als een nieuwe persoon wordt toegevoegd.
• Stuur welkomstcampagnereeks naar nieuwe mensen:
  Elke keer dat een persoon wordt aangemaakt en de marketingstatus op geabonneerd staat, stuur een campagne.
  
• Stuur een welkomstcampagne naar nieuw geabonneerde mensen:
  Als de marketingstatus van een persoon naar geabonneerd verandert, stuur dan een e-mailcampagne.
• Stuur een gerichte campagne op basis van gefilterde mensen:
  Wanneer een persoon in een specifiek filter valt, stuur dan een campagne.

Externe apps

• Voegt taken toe bij het verplaatsen van deals:
  Wanneer een deal naar een fase wordt verplaatst, voeg een item toe in een externe app.
• Afsluiten van verloren deals:
  Wanneer een deal verloren gaat, voeg een item toe in een externe app.
• Overdragen van gewonnen deals:
  Wanneer een deal wordt gewonnen, voeg een item in een externe app toe.
  
• Informeer uw team over nieuwe deals:
  Wanneer een deal wordt toegevoegd, stuur een bericht.
• Update uw team over deals in beweging:
  Wanneer een deal naar een nieuw stadium verhuist, stuur een bericht.
  
• Vier wanneer deals zijn gewonnen:
  Communiceer elke keer dat een deal wordt gewonnen.
• Informeer uw team over verloren deals:
  Communiceer elke keer dat een deal verloren gaat.
• Informeer uw team over gearchiveerde deals:
  Als een lead wordt gearchiveerd, stuur een bericht.
• Voorbereiden op nieuwe leads:
  Wanneer een lead wordt toegevoegd, voeg een item toe in een externe app.
• Communiceer over nieuwe personen:
  Wanneer een persoon wordt toegevoegd, stuur een bericht.