Dit artikel is automatisch vertaald
Automatiseringen: sjablonen
Bij verkoop, net als in het leven, is tijd de meest waardevolle hulpbron die we hebben. Pipedrive’s automation templates helpen je deze hulpbron te behouden door het nog makkelijker te maken om bepaalde taken in je verkoopproces te automatiseren.
Deze templates dienen als kant-en-klare automatiseringen die snel en met minimale inspanning kunnen worden toegepast, waardoor je je tijd kunt besteden aan wat ertoe doet.
Templates zijn ook een uitstekende manier om vertrouwd en bedreven te raken met onze automation-functie als je nieuw bent bij Pipedrive.
Om toegang te krijgen tot de templates, ga naar “...” (Meer) > Automation > Templates in je Pipedrive-account.
Hoe sjablonen te gebruiken
Op de automatiseringen pagina, klik “Sjablonen“ om beschikbare kant-en-klare automatiseringen te tonen, ingedeeld op type en collecties. Zoek het proces dat u wilt automatiseren in deze selectie en klik op het sjabloon om te beginnen met het configureren van uw gekozen automatiseringen.
Het sjablooninstelling dialoogvenster vraagt om alle details die de automatisering vereist. Maak eenvoudig uw keuzes en klik op “Opslaan als concept”.
Zodra de automatisering is opgeslagen, is deze actief en kunt u weer doen waar u het beste in bent, ondersteund door uw nieuwe tijdbesparende automatisering.
Alle via sjablonen aangemaakte automatiseringen kunnen te allen tijde vanaf de automatiseringen pagina worden bewerkt.
Als u de automatisering aanmaakt, verschijnt deze in het filter “In mijn bezit”. Door collega's aangemaakte automatiseringen verschijnen onder “In bezit van anderen”. Automatiseringen die via sjablonen zijn gemaakt, werken precies hetzelfde als automatiseringen die u helemaal zelf maakt.
Beschikbare sjablonen
Pipedrive biedt 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen, gecategoriseerd per collectie.
Elk van deze krachtige sjablonen biedt aanpassingsmogelijkheden binnen het sjabloon en extra aanpassingen nadat het is voltooid.
Focus op deals
Voeg producten toe aan bestaande deals |
Wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst, voeg een product toe |
Voeg producten toe aan nieuwe deals |
Telkens wanneer er een deal wordt toegevoegd, voeg een product aan die deal toe |
Heractiveer inactieve deals |
Volg inactieve deals op |
Interacteer met nieuwe deals |
Volg op elke keer dat er een deal wordt toegevoegd |
Betrek deals die vorderen |
Volg op wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst |
Voorkom verrottende deals |
Volg op telkens wanneer een deal gedurende een bepaalde tijd niet van fase is veranderd |
Neem contact op met nieuwe klanten |
Wanneer een nieuwe deal wordt toegevoegd, stuur een campagne |
Neem contact op bij gewonnen deals |
Telkens wanneer een deal gewonnen is, stuur een campagne |
Gerichte campagne voor verloren deals |
Telkens wanneer een deal verloren gaat, stuur een campagne |
Stuur een campagne wanneer een deal wordt verplaatst |
Wanneer een deal naar een nieuwe pijplijnfase wordt verplaatst, stuur een campagne |
Volg voltooide activiteiten op |
Wanneer een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd, volg op en verplaats de deal naar een nieuwe pijplijnfase |
Voeg nieuwe deals toe |
Telkens wanneer er een nieuwe persoon wordt toegevoegd, maak een deal aan |
Betrek leads
E-mail nieuwe leads |
Telkens wanneer een lead wordt toegevoegd, stuur een e-mail |
E-mail naar bestaande leads |
Wanneer het label van een lead wordt bijgewerkt, stuur een e-mail |
Koester nieuwe leads |
Volg op telkens wanneer een lead wordt toegevoegd |
Neem contact op met nieuwe leads |
Volg op telkens wanneer een lead wordt toegevoegd en het label daarvan niet is gewijzigd |
Heractiveer inactieve leads |
Volg op telkens wanneer een lead wordt bijgewerkt en het label ongewijzigd blijft |
Focus op bijgewerkte leads |
Wanneer het label van een lead wordt bijgewerkt, stuur een campagne |
Verwelkom nieuwe leads |
Wanneer een nieuwe lead wordt toegevoegd, stuur een campagne |
Optimaliseer je werk
Kwalificeer leads |
Telkens wanneer het label van een lead wordt bijgewerkt, converteer de lead naar een deal |
Houd voltooide activiteiten bij |
Volg op telkens wanneer een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd |
Stuur een campagne bij voltooide activiteiten |
Wanneer een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd, stuur een campagne |
Verwelkom nieuwe personen |
Volg op telkens wanneer er een nieuwe persoon wordt toegevoegd |
Stuur welkomstcampagne naar nieuwe personen |
Telkens wanneer een persoon wordt aangemaakt en hun marketingstatus 'geabonneerd' is, stuur een campagne |
Stuur welkomstcampagne naar nieuw geabonneerde personen |
Wanneer de marketingstatus van een persoon verandert naar 'geabonneerd', stuur hen een e-mailcampagne |
Stuur een gerichte campagne op basis van gefilterde personen |
Wanneer een persoon in een specifiek filter valt, stuur hen een campagne |
Externe apps
Voeg taken toe bij het verplaatsen van deals |
Wanneer een deal naar een pijplijnfase wordt verplaatst, voeg een item toe in een externe app |
Offboarding van verloren deals |
Wanneer een deal verloren gaat, voeg een item toe in een externe app |
Overdragen van gewonnen deals |
Wanneer een deal gewonnen is, voeg een item toe in een externe app |
Informeer je team over nieuwe deals |
Wanneer een deal wordt toegevoegd, stuur een bericht |
Informeer je team over verplaatsingen van deals |
Wanneer een deal naar een nieuwe fase wordt verplaatst, stuur een bericht |
Vier wanneer deals gewonnen worden |
Communiceer telkens wanneer een deal gewonnen wordt |
Informeer je team over verloren deals |
Communiceer telkens wanneer een deal verloren gaat |
Informeer je team over gearchiveerde deals |
Wanneer een lead wordt gearchiveerd, stuur een bericht |
Voorbereiden op nieuwe leads |
Wanneer een lead wordt toegevoegd, voeg een item toe in een externe app |
Communiceer over nieuwe personen |
Wanneer een persoon wordt toegevoegd, stuur een bericht |
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee