Kennisdatabase

In de verkoop, net als in het leven, is tijd de meest waardevolle hulpbron die we hebben. Pipedrive’s automatiserings sjablonen helpen je deze hulpbron te behouden door het nog gemakkelijker te maken om bepaalde taken in je verkoopproces te automatiseren.

Deze sjablonen dienen als kant-en-klare automatiseringen die snel en met minimale inspanning kunnen worden geïmplementeerd, zodat je je tijd kunt besteden aan wat belangrijk is.

Sjablonen zijn ook een geweldige manier voor jou om vertrouwd en bedreven te raken met onze automatiseringsfunctie als je nieuw bent bij Pipedrive.

Om toegang te krijgen tot de sjablonen, ga naar “...” (meer) > Automatisering > Sjablonen in je Pipedrive-account.

Sjablonen gebruiken

Vanaf de automatiseringen pagina, klik op “Sjablonen“ om beschikbare kant-en-klare automatiseringen te onthullen, gesorteerd op type en collecties. Zoek het proces dat je wilt automatiseren uit deze selectie en klik op het sjabloon om te beginnen met het configureren van je gekozen automatiseringen.

Het Instelling sjabloon dialoogvenster vraagt om alle details die de automatisering vereist. Maak eenvoudig je keuzes en klik op "Doorgaan". Alle velden zijn verplicht, behalve als ze zijn gemarkeerd als “(Optioneel)”.

Zodra opgeslagen, is je automatisering actief, en kun je weer verder gaan met wat je het beste doet, geholpen door je nieuwe tijdsbesparende automatisering.

Alle met sjablonen gemaakte automatiseringen kunnen op elk moment worden bewerkt vanaf de automatisering pagina.

Als je de automatisering maakt, verschijnt deze in de “Eigendom van mij” filter. Automatiseringen gemaakt door collega's verschijnen onder “Eigendom van anderen”. Automatiseringen gemaakt met sjablonen zullen zich net zo gedragen als de automatiseringen die je vanaf nul maakt.

Beschikbare sjablonen

Pipedrive biedt 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen, gecategoriseerd per collectie. Elk van deze krachtige sjablonen staat aanpassing binnen het sjabloon toe en extra aanpassing zodra het is voltooid.

Focus op deals

• Voeg producten toe aan bestaande deals:
  Wanneer een deal naar een nieuwe fase van de pijpleiding wordt verplaatst, voeg er een product aan toe.
• Voeg producten toe aan nieuwe deals:
  Elke keer dat een deal wordt toegevoegd, voeg een product aan die deal toe.
• Her activeer inactieve deals:
  Volg inactieve deals op.
• Interactie met nieuwe deals:
  Volg elke keer op dat er een deal is toegevoegd.
• Betrek deals die vorderingen maken:
  Volg op wanneer een deal naar een nieuwe fase van de pijpleiding wordt verplaatst.
• Voorkom verrotte deals:
  Volg op elke keer dat een deal gedurende een bepaalde tijd geen fase heeft veranderd.
  
• Neem contact op met nieuwe klanten:
  Wanneer een nieuwe deal wordt toegevoegd, stuur een campagne.
• Neem contact op met gewonnen deals:
  Elke keer dat een deal gewonnen is, stuur een campagne.
• Focuscampagne voor verloren deals:
  Elke keer dat een deal verloren is, stuur een campagne.
• Stuur een campagne wanneer een deal wordt verplaatst:
  Wanneer een deal naar een nieuwe fase van de pijpleiding wordt verplaatst, stuur een campagne.
• Volg voltooide activiteiten op:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, volg op en verplaats de deal naar een nieuwe fase van de pijpleiding.
• Voeg nieuwe deals toe:
  Elke keer dat een nieuwe persoon wordt toegevoegd, maak een deal aan.

Betrek leads

• Email naar nieuwe leads:
  Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, stuur een email.
• Email naar bestaande leads:
  Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een email.
• Verzorg nieuwe leads:
  Volg elke keer op dat er een lead is toegevoegd.
• Neem contact op met nieuwe leads:
  Volg elke keer op dat er een lead is toegevoegd en het label niet is veranderd.
• Her activeer inactieve leads:
  Volg op elke keer dat een lead wordt bijgewerkt en het label niet is veranderd.
• Focus op bijgewerkte leads:
  Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een campagne.
• Welkom nieuwe leads:
  Wanneer een nieuwe lead wordt toegevoegd, stuur een campagne.

Optimaliseer je werk

• Kwailificeren leads:
  Elke keer dat een leadlabel wordt bijgewerkt, converteer de lead naar deal.
• Houd de voltooide activiteiten in de gaten:
  Volg elke keer op dat een activiteit als voltooid is gemarkeerd.
• Stuur een campagne over voltooide activiteiten:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, stuur een campagne.
• Welkom nieuwe personen:
  Volg elke keer op dat er een nieuwe persoon is toegevoegd.
• Stuur welkomstcampagne naar nieuwe mensen:
  Elke keer dat een persoon wordt aangemaakt en de marketingstatus is geabonneerd, stuur een campagne.
  
• Stuur welkomstcampagne naar net geabonneerde mensen:
  Wanneer de marketingstatus van een persoon verandert in geabonneerd, stuur ze een emailcampagne.
• Stuur een gerichte campagne op basis van gefilterde mensen:
  Wanneer een persoon in een specifieke filter valt, stuur ze een campagne.

Externe apps

• Voeg taken toe bij het verplaatsen van deals:
  Wanneer een deal naar een fase wordt verplaatst, voeg een item toe in een externe app.
• Afhandeling van verloren deals:
  Wanneer een deal verloren is, voeg een item toe in een externe app.
• Overdragen van gewonnen deals:
  Wanneer een deal gewonnen is, voeg een item toe in een externe app.
  
• Informeer je team over nieuwe deals:
  Wanneer een deal wordt toegevoegd, stuur een bericht.
• Update je team over deals die bewegen:
  Wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat, stuur een bericht.
  
• Vier wanneer deals worden gewonnen:
  Communiceer elke keer dat een deal is gewonnen.
• Informeer je team over verloren deals:
  Communiceer elke keer dat een deal is verloren.
• Informeer je team over gearchiveerde deals:
  Wanneer een lead wordt gearchiveerd, stuur een bericht.
• Klaar maken voor nieuwe leads:
  Wanneer een lead wordt toegevoegd, voeg een item toe in een externe app.
• Communiceer over nieuwe personen:
  Wanneer een persoon wordt toegevoegd, stuur een bericht.