Kennisdatabase

In de verkoop, net als in het leven, is tijd de kostbaarste bron die we hebben. De automatisering sjablonen van Pipedrive helpen je deze bron te behouden door bepaalde taken in je verkoopproces nog eenvoudiger te automatiseren.

Deze sjablonen fungeren als kant-en-klare automatiseringen die snel en met minimale inspanning kunnen worden geïmplementeerd, zodat je je tijd kunt besteden aan wat belangrijk is.

Sjablonen zijn ook een geweldige manier om vertrouwd en vaardig te worden met onze automatisering functie als je nieuw bent bij Pipedrive.

Om toegang te krijgen tot de sjablonen, ga je naar "..." (meer) > Automatisering > Sjablonen in je Pipedrive-account.

Templates gebruiken

Ga vanaf de automatiseringen pagina naar "Templates" om beschikbare kant-en-klare automatiseringen te bekijken, gesorteerd op type en verzamelingen. Zoek het proces dat je wilt automatiseren uit deze selectie en klik op de template om te beginnen met het configureren van je gekozen automatisering.

Het dialoogvenster voor Template-instellingen zal vragen om alle benodigde details voor de automatisering. Maak eenvoudig je selecties en klik op "Doorgaan". Alle velden zijn verplicht tenzij ze zijn gemarkeerd als "(Optioneel)".

Zodra opgeslagen, is je automatisering actief en kun je verder gaan met waar je goed in bent, geholpen door je nieuwe tijdbesparende automatisering.

Alle met templates gemaakte automatiseringen kunnen op elk moment worden bewerkt vanaf de automatiseringenpagina.

Als jij de automatisering maakt, verschijnt deze in de "Eigendom van mij" filter. Automatiseringen die door collega's zijn gemaakt, verschijnen onder "Eigendom van anderen". Automatiseringen die met templates zijn gemaakt, gedragen zich net als de automatiseringen die je vanaf het begin creëert.

Beschikbare sjablonen

Pipedrive biedt 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen, gecategoriseerd op collectie. Elk van deze krachtige sjablonen maakt aanpassing binnen het sjabloon mogelijk, en verdere aanpassing zodra het voltooid is.

Focus op deals

• Producten toevoegen aan bestaande deals:
  Wanneer een deal naar een nieuw pipeline-stadium wordt verplaatst, voeg er een product aan toe.
• Producten toevoegen aan nieuwe deals:
  Elke keer dat er een deal wordt toegevoegd, voeg er een product aan toe.
• Opnieuw in contact komen met inactieve deals:
  Volg inactieve deals op.
• Interactie met nieuwe deals:
  Volg op elke keer dat er een deal wordt toegevoegd.
• Betrekking hebben op deals die vorderen:
  Volg op wanneer een deal naar een nieuw pipeline-stadium wordt verplaatst.
• Vermijd deals in verval:
  Volg op elke keer dat een deal voor een bepaalde tijd niet van stadium is veranderd.
  
• Krijg contact met nieuwe klanten:
  Wanneer een nieuwe deal wordt toegevoegd, verzend een campagne.
• Contact opnemen met gewonnen deals:
  Elke keer dat een deal wordt gewonnen, een campagne sturen.
• Focus campagne op verloren deals:
  Elke keer dat een deal verloren gaat, een campagne verzenden.
• Stuur een campagne als een deal wordt verplaatst:
  Wanneer een deal naar een nieuw pipeline-stadium wordt verplaatst, een campagne versturen.
• Volg voltooide activiteiten op:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, volg op en verplaats de deal naar een nieuw pipeline-stadium.
• Voeg nieuwe deals toe:
  Elke keer dat er een nieuw persoon wordt toegevoegd, maak een deal aan.

Engageer met leads

• E-mailreeksen voor nieuwe leads:
  Elke keer dat er een lead wordt toegevoegd, een e-mailreeks versturen.
• E-mailreeksen voor bestaande leads:
  Wanneer een lead label wordt bijgewerkt, een e-mailreeks versturen.
• Nieuwe leads voeden:
  Volg op elke keer dat een lead wordt toegevoegd.
• Neem contact op met nieuwe leads:
  Volg op elke keer dat een lead wordt toegevoegd en het label niet is veranderd.
• Opnieuw contact maken met inactieve leads:
  Volg op elke keer dat een lead wordt bijgewerkt en het label niet is veranderd.
• Focus op bijgewerkte leads:
  Wanneer een lead label wordt bijgewerkt, een campagne versturen.
• Verwelkom nieuwe leads:
  Wanneer een nieuwe lead wordt toegevoegd, stuur een campagne.

Optimaliseer uw werk

• Leads kwalificeren:
  Elke keer dat een lead label wordt bijgewerkt, convert de lead in een deal.
• Houd zicht op voltooide activiteiten:
  Volg op elke keer dat een activiteit als voltooid is gemarkeerd.
• Stuur een campagne na voltooide activiteiten:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, stuur een campagne.
• Verwelkom nieuwe personen:
  Volg op elke keer dat een nieuw persoon wordt toegevoegd.
• Stuur welkomstcampagnereeks naar nieuwe mensen:
  Elke keer dat er een persoon is aangemaakt en de marketingstatus op geabonneerd is ingesteld, stuur een campagne.
  
• Stuur welkomstcampagne naar pas geabonneerde mensen:
  Wanneer de marketingstatus van een persoon verandert in geabonneerd, stuur ze een e-mailcampagne.
• Stuur een gerichte campagne op basis van gefilterde mensen:
  Wanneer een persoon in een specifiek filter valt, stuur ze dan een campagne.

Externe apps

• Voeg taken toe bij het verplaatsen van deals:
  Wanneer een deal naar een stadium wordt verplaatst, voeg een item toe in een externe app.
• Off boarding verloren deals:
  Wanneer een deal verloren gaat, voeg een item toe in een externe app.
• Overdracht van gewonnen deals:
  Wanneer een deal is gewonnen, voeg een item toe in een externe app.
  
• Informeer uw team over nieuwe deals:
  Wanneer een deal wordt toegevoegd, stuur een bericht.
• Update uw team over bewegende deals:
  Wanneer een deal verhuist naar een nieuw stadium, stuur een bericht.
  
• Feest wanneer deals worden gewonnen:
  Communiceer elke keer dat er een deal wordt gewonnen.
• Informeer uw team over verloren deals:
  Communiceer elke keer dat er een deal verloren gaat.
• Informeer uw team over gearchiveerde deals:
  Wanneer een lead wordt gearchiveerd, stuur een bericht.
• Klaar voor nieuwe leads:
  Wanneer een lead wordt toegevoegd, voeg een item toe in een externe app.
• Communiceer over nieuwe personen:
  Wanneer een persoon wordt toegevoegd, stuur een bericht.