Base de conocimiento

En las ventas, como en la vida, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Las plantillas de automatización de Pipedrive te ayudan a preservar este recurso al hacer que sea aún más fácil automatizar ciertas tareas en tu proceso de ventas.

Estas plantillas sirven como automatizaciones listas para usar que se pueden utilizar de forma rápida y con un mínimo esfuerzo, lo que te permite dedicar tu tiempo a lo que importa.

Las plantillas también son excelentes para que te sientas cómodo y competente con nuestra función de automatización si eres nuevo en Pipedrive.

Para acceder a las plantillas, ve a "..." (más) > Automatizaciones > Plantillas en tu cuenta de Pipedrive.

Cómo usar las plantillas

En la página de automatizaciones, haz clic en "Todas las plantillas" para revelar las automatizaciones listas disponibles, ordenadas por tipo. Encuentra el proceso que deseas automatizar de esta selección y haz clic en la plantilla para empezar a configurar las automatizaciones que elegiste.

El diálogo Configuración de plantilla te pedirá todos los detalles necesarios para la automatización. Simplemente haz tu selección y haz clic en "Continuar". Todos los campos son obligatorios a menos que estén marcados como "(Opcional)".

El siguiente aviso te permite seleccionar quién puede activar esta automatización, establecerla como activa y darle un título distintivo.

Si deseas añadir más especificidad o acciones a la automatización, haz clic en "Seguir editando". De lo contrario, haz clic en "Guardar".

Una vez guardada, tu automatización está activa y puedes regresar a lo que haces mejor, con la ayuda de tu nueva automatización que te ahorra tiempo.

Todas las automatizaciones creadas con plantillas se pueden editar desde la página de la automatización en cualquier momento.

Si creas la automatización, aparecerá en la sección "Creado por mí". Las automatizaciones creadas por colegas aparecerán en "Creado por otros". Las automatizaciones creadas por plantillas se comportarán igual que las automatizaciones que creas desde cero.

Plantillas disponibles

Pipedrive ofrece 18 plantillas de automatización prefabricadas, clasificadas por su acción. En cada plantilla se muestra una estimación del tiempo que ahorrarás al usar la automatización por cada 50 instancias manuales de la misma acción. Cada una de estas potentes plantillas permite la personalización dentro de la plantilla y una personalización adicional una vez completada.

Crear actividad

• Cada vez que se añade una persona nueva, crea una actividad:
  Útil para recordarte que tienes que calificar a los nuevos contactos en cuanto los añadas a Pipedrive.
• Cada vez que se añade una persona nueva, crea un trato y crea una actividad:
  Útil para convertir cualquier nuevo contacto en ventas potenciales con una primera llamada o evento programado tan pronto como las añadas a Pipedrive.
• Cada vez que se añade un trato, crea una actividad y envía un correo electrónico:
  Útil para programar una actividad y enviar un correo electrónico al cliente potencial o alertar a tus colegas cada vez que se añade un nuevo prospecto.
• Cada vez que se añada un trato, crea una actividad:
  Útil para darle seguimiento a un nuevo prospecto de forma automática.
• Cada vez que un trato se traslade a una nueva etapa, crea una actividad:
  Útil para añadir automáticamente una actividad específica tan pronto como tu prospecto avance hasta cierto punto de tu proceso de ventas. 
• Cada vez que un trato se traslade a una nueva etapa, crea una actividad y envía un correo electrónico:
  Útil para añadir automáticamente una actividad específica tan pronto como tu cliente potencial avance hasta cierto punto en tu proceso de ventas y para comunicar este progreso con ese cliente potencial o con tus colegas.
• Cada vez que una actividad se marque como finalizada, crea una nueva actividad:
  Útil para crear automáticamente actividades de seguimiento.
• Cada vez que una actividad se marque como finalizada, crea una nueva actividad y envía un correo electrónico:
  Útil para crear automáticamente actividades de seguimiento y enviar un correo electrónico articulando los próximos pasos.
• Cada vez que una actividad se marque como finalizada, traslada el trato a una nueva etapa y crea una actividad:
  Útil para progresar en los tratos cuando se finaliza una actividad, avanzar un trato a la siguiente etapa y crear automáticamente un seguimiento.
• Cada vez que se añade un trato, crea una nueva actividad. Útil para dar seguimiento a un nuevo prospecto, antes de decidir si te gustaría convertirlo en un trato en tu cuenta.

Enviar correo electrónico

• Cada vez que se añada una persona nueva, envía un correo electrónico:
  Útil para dar la bienvenida a nuevos contactos o avisar a los colegas que se ha añadido un nuevo contacto.
• Cada vez que se añada un trato, crea una actividad y envía un correo electrónico:
  Útil para programar una actividad y enviar un correo electrónico al cliente potencial o alertar a tus colegas cada vez que se añade un prospecto.
• Cada vez que se añada un trato, envía un correo electrónico:
  Útil para dar la bienvenida a un nuevo prospecto o avisar a los colegas que se ha añadido un nuevo prospecto.
• Cada vez que se traslade un trato a una nueva etapa, envía un correo electrónico:
  Útil para trasladar automáticamente un trato hacia adelante enviando un correo electrónico específico a una parte determinada de tu proceso de ventas, a tu prospecto o a tus colegas.
• Cada vez que se traslade un trato a una nueva etapa, crea una actividad y envía un correo electrónico:
  Útil para añadir automáticamente una actividad específica tan pronto como tu cliente potencial avance hasta cierto punto en tu proceso de ventas y para comunicar este progreso con ese cliente potencial o con tus colegas.
• Cada vez que una actividad se marque como completa, envía un correo electrónico:
  Útil para realizar el seguimiento de una actividad como una llamada telefónica o una reunión con un correo electrónico resumiendo los pasos siguientes.
• Cada vez que una actividad se marque como finalizada, traslada el trato a una nueva etapa y envía un correo electrónico:
  Útil para crear actividades automáticamente de seguimiento, avanzar un trato a la siguiente etapa y enviar un correo electrónico articulando los próximos pasos.
• Cada vez que una actividad se marque como finalizada, crea una nueva actividad y envía un correo electrónico:
  Útil para crear actividades de seguimiento automáticamente y enviar un correo electrónico articulando los próximos pasos.
• Cada vez que se gane un trato, envía un correo electrónico:
  Útil para enviar al cliente un correo electrónico después de una venta completada para felicitarlo por su decisión de comprar, o avisar al equipo que se ha cerrado una venta.
• Cada vez que se pierda un trato, envía un correo electrónico:
  Útil para alertar al equipo que se ha perdido una venta, o decirles a los clientes potenciales que siempre son bienvenidos de nuevo si alguna vez lo reconsideran.
• Cada vez que se aplica una etiqueta de trato, crea una actividad y envía un correo electrónico.

Añadir trato

• Cada vez que se añada una persona nueva, crea un trato:
  Útil para convertir todos los contactos nuevos en una venta potencial.
• Cada vez que se añada una persona nueva, crea un trato y crea una actividad:
  Útil para convertir cualquier nuevo contacto en ventas potenciales con una primera llamada o evento programado tan pronto como los añadas a Pipedrive.

Mover el trato a la etapa

• Cada vez que una actividad se marque como finalizada, traslada un trato a una nueva etapa y envía un correo electrónico:
  Útil para crear automáticamente actividades de seguimiento, avanzar un trato a la siguiente etapa y enviar un correo electrónico articulando los próximos pasos.
• Cada vez que una actividad se marque como finalizada, traslada un trato a una nueva etapa y crea una actividad:
  Útil para progresar en los tratos cuando se finaliza una actividad, avanzar un trato a la siguiente etapa y crear automáticamente un seguimiento.
• Cada vez que una actividad se marca como finalizada, traslada un trato a una nueva etapa:
  Útil para avanzar en los tratos a través de tu proceso de ventas cuando hayas completado una determinada tarea con tu contacto.

Convertir un prospecto en un trato

• Cada vez que se aplica una etiqueta de trato, se convierte un prospecto en trato. Esto acelera tu proceso de creación de tus tratos en cuanto se asigna una etiqueta que define el tipo de prospecto.