Plantillas de flujo de trabajo Automatización

JT
Jenny Takahara, 12 de abril de 2021
Nota: La función Automatización del flujo de trabajo es una de las funciones útiles de los planes Avanzado,Professional y Corporativo de Pipedrive. Para saber cómo cambiar los planes, haz clic aquí.


En las ventas, como en la vida, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Las plantillas de automatización del flujo de trabajo de Pipedrive te ayudan a preservar este recurso, haciendo que sea aún más fácil automatizar ciertas tareas en tu proceso de ventas. Estas plantillas sirven como flujos de trabajo listos que se pueden utilizar de forma rápida y con un esfuerzo mínimo, lo que te permite usar tu tiempo en lo que importa.

Las plantillas también son estupendas para que te sientas cómodo y competente con nuestra función Automatización del flujo de trabajo si eres nuevo en Pipedrive.

Para acceder a estas plantillas, ve a"..." (more) > Flujo de trabajo Automatización > Plantillas en tu cuenta de Pipedrive.


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Para utilizar plantillas

de la página automatización del flujo de trabajo, haz clic en Todas las plantillas para revelar las automatizaciones disponibles, curadas por tipo. Encuentra el proceso que deseas automatizar de esta selección y haz clic en la plantilla para empezar a configurar tu flujo de trabajo elegido.

El diálogo Configuración de plantillas te pedirá los detalles necesarios para la Automatización. Simplemente haz tus selecciones y haz clic en continuar. Todos los campos son obligatorios a menos que estén marcados como (opcionales).

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El siguiente aviso te permite seleccionar quién puede activar este flujo de trabajo, establecer el flujo de trabajo en activo y darle al flujo de trabajo un título distinto. Si quieres añadir más detalles o acciones al flujo de trabajo, haz clic en continuar edición, de lo contrario, haz clic en guardar.

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Una vez guardado, tu flujo de trabajo está activo y puedes volver a hacer lo que mejor haces, con la ayuda de tu nueva automatización que te ahorra tiempo.

Todos los flujos de trabajo creados por plantilla pueden editarse desde la página de automatización del flujo de trabajo en cualquier momento. Si creas la flujo de trabajo, la flujo de trabajo aparecerá en la sección "creado por mí". Los flujos de trabajo creados por colegas aparecerán bajo "creados por otros". Los flujos de trabajo creados por plantillas se comportan igual que los flujos que creas de cero.


Plantillas disponibles

Pipedrive ofrece 18 plantillas de automatización de flujo de trabajo, categorizadas por sus acciones. En cada plantilla se muestra una estimación del tiempo que ahorrarás con la automatización para cada una de las instancias de 50 manual de la misma acción. Cada una de estas potentes plantillas permite la personalización dentro de la plantilla y una personalización adicional una vez completada.


Crear acción

  • Cada vez que se añada una persona nueva, crea una acción:
    Útil para recordarte que tienes que calificar a los nuevos contactos tan pronto como los añadas a Pipedrive.
  • Cada vez que se añade una persona nueva, se crea un trato y se crea una acción:
    útil para convertir cualquier nuevo contacto en ventas potenciales con una primera llamada o evento programado tan pronto como las añadas a Pipedrive.
  • Cada vez que se añade un trato, crea una acción y envía un correo electrónico:
    útil para programar una acción y enviar un correo electrónico al cliente potencial o alertar a tus colegas cada vez que un cliente potencial se añade.
  • Cada vez que se añade un trato, se crea una acción:
    útil para darle seguimiento a un nuevo prospecto de forma automática.
  • Cada vez que un trato se mueve a una nueva etapa, se crea una acción:
    útil para añadir automáticamente una acción específica tan pronto como tu prospecto avance hasta cierto punto de tu proceso de ventas.
  • Cada vez que se mueve un trato a una nueva etapa, se crea una acción y se envía un correo electrónico:
    útil para añadir automáticamente una acción específica tan pronto como tu prospecto avance hasta cierto punto en tu proceso de ventas y comunicar este progreso con ese prospecto o con tus colegas.
  • Cada vez que una acción se marque como completa, se crea una nueva acción:
    útil para crear acciones de seguimiento de forma automática.
  • Cada vez que una acción se marque como completa, crea una nueva acción y envía una correo electrónico:
    útil para crear acciones de seguimiento de forma automática y enviar una correo electrónico articular los pasos siguientes.
  • Cada vez que una acción se marque como completa, se mueve el trato a una nueva etapa y crea una acción:
    útil para avanzar en los tratos cuando completes una acción, y avanzar un trato hasta la siguiente etapa y crear automáticamente un seguimiento.
  • Cada vez que se añade un trato, se crea una nueva acción. Esto es útil para dar seguimiento a un nuevo prospecto, antes de decidir si lo quieres convertir en trato en tu cuenta.


Enviar correo

  • Cada vez que se añada una persona nueva, se envía un correo electrónico:
    útil para dar la bienvenida a nuevos contactos o avisar a los colegas que se ha añadido un nuevo contacto.
  • Cada vez que se añade un trato, crea una acción y envía un correo electrónico:
    útil para programar una acción y enviar un correo electrónico al cliente potencial o alertar a tus colegas cada vez que un cliente potencial se añade.
  • Cada vez que se añade un trato, se envía un correo electrónico:
    útil para dar la bienvenida a un nuevo prospecto o avisar a los colegas que se ha añadido un nuevo prospecto.
  • Cada vez que un trato se mueve a una nueva etapa, se envía un correo electrónico:
    útil para mover automáticamente un trato hacia adelante enviando un correo electrónico específico a una parte determinada de tu proceso de ventas, a tu prospecto o a tus colegas.
  • Cada vez que se mueve un trato a una nueva etapa, se crea una acción y se envía un correo electrónico:
    útil para añadir automáticamente una acción específica tan pronto como tu prospecto avance hasta cierto punto en tu proceso de ventas y comunicar este progreso con ese prospecto o con tus colegas.
  • Cada vez que una acción se marque como completa, se envía un correo electrónico:
    útil para realizar el seguimiento de una acción como una llamada telefónica o una reunión con un correo electrónico resumiendo los pasos siguientes.
  • Cada vez que una acción se marque como completa, mueve el trato a una nueva etapa y envía una correo electrónico:
    útil para crear acciones de seguimiento de forma automática, avanzando un trato hasta la siguiente etapa y enviando un correo electrónico articular los pasos siguientes.
  • Cada vez que una acción se marque como completa, crea una nueva acción y envía una correo electrónico:
    útil para crear acciones de seguimiento de forma automática y enviar una correo electrónico articular los pasos siguientes.
  • Cada vez que se gane un trato, envía un correo electrónico:
    útil para enviar un correo electrónico después de una venta completada al cliente para felicitarlos por su decisión de comprar, o avisar al equipo que se ha cerrado una venta.
  • Cada vez que se pierde un trato, se envía un correo electrónico:
    útil para alertar al equipo que se ha perdido una venta, o decir a los prospectos que siempre son bienvenidos de nuevo si alguna vez lo reconsideran.
  • Cada vez que se aplica una etiqueta de trato, se crea una acción y envía un correo.


Añadir negocio

  • Cada vez que se añade una persona nueva, se crea un trato:
    útil para convertir todos los contactos nuevos en una venta potencial.
  • Cada vez que se añade una persona nueva, se crea un trato y se crea una acción:
    útil para convertir cualquier nuevo contacto en ventas potenciales con una primera llamada o evento programado tan pronto como las añadas a Pipedrive.


Mover trato a etapa

  • Cada vez que una acción se marque como completa, mueve el trato a una nueva etapa y envía una correo electrónico:
    útil para crear acciones de seguimiento de forma automática, avanzando un trato hasta la siguiente etapa y enviando un correo electrónico articular los pasos siguientes.
  • Cada vez que una acción se marque como completa, se mueve el trato a una nueva etapa y crea una acción:
    útil para avanzar en los tratos cuando completes una acción, y avanzar un trato hasta la siguiente etapa y crear automáticamente un seguimiento.
  • Cada vez que una acción se marque como completa, mueve el trato a una nueva etapa:
    útil para avanzar los tratos hacia adelante a través de tu proceso de ventas cuando hayas completado una determinada tarea con tu contacto.


Conversión de un prospecto en un trato

  • Cada vez que se aplica un etiqueta de trato, se convierte un prospecto en trato. Esto acelera tu proceso de creación de tus tratos en cuanto se asigna una etiqueta que define el tipo de prospecto.
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