Kunskapsbas

Inom försäljning, precis som i livet, är tid den mest värdefulla resursen vi har. Pipedrives automatiseringsmallar hjälper dig att bevara denna resurs genom att göra det ännu enklare att automatisera vissa uppgifter i din försäljningsprocess.

Dessa mallar fungerar som färdiga automatiseringar som kan implementeras snabbt och med minimal ansträngning, vilket gör att du kan använda din tid på det som spelar roll.

Mallar är också ett bra sätt för dig att bli bekväm och skicklig med vår automatisering-funktion om du är ny på Pipedrive.

För att komma åt mallarna går du till "..." (mer) > Automatisering > Mallar i ditt Pipedrive-konto.

Användning av mallar

På automatiseringar sidan klicka på "Mallar" för att visa tillgängliga färdiga automatiseringar, kuraterade efter typ och samlingar. Hitta det process du vill automatisera från denna val och klicka på mallen för att börja konfigurera dina valda automatiseringar.

Dialogrutan för Mallinställningar kommer att be om alla detaljer som automatiseringen kräver. Gör bara dina val och klicka på "Fortsätt". Alla fält är obligatoriska om de inte är markerade som "(Valfritt)".

När den är sparad är din automatisering aktiv och du kan fortsätta med det du är bäst på, hjälpt av din nya tidsbesparande automatisering.

Alla automatiseringar som skapats med mallar kan redigeras från automatiseringarna sidan när som helst.

Om du skapar automatiseringen kommer den att visas i filtret "Ägd av mig". Automatiseringar som skapats av kollegor kommer att visas under "Ägd av andra". Automatiseringar som skapats med mallar fungerar precis som automatiseringar du skapar från grunden.

Tillgängliga mallar

Pipedrive erbjuder 36 förberedda automatiseringsmallar, kategoriserade efter samling. Var och en av dessa kraftfulla mallar tillåter anpassning inom mallen och ytterligare anpassning när de är klara.

Fokusera på affärer

• Lägg till produkter till befintliga affärer:
  När en affär flyttas till ett nytt pipeline-stadium, lägg till en produkt i den.
• Lägg till produkter i nya affärer:
  Varje gång en affär läggs till, lägg till en produkt i den affären.
• Återuppta inaktiva affärer:
  Följ upp på inaktiva affärer.
• Interagera med nya affärer:
  Följ upp varje gång en affär läggs till.
• Engagera dig i affärer som framskrider:
  Följ upp när en affär flyttas till ett nytt pipeline-stadium.
• Undvik ruttnande affärer:
  Följ upp varje gång en affär inte har ändrat stadium under en viss tid.
  
• Kom i kontakt med nya kunder:
  När en ny affär läggs till, skicka en kampanj.
• Kontakta vunna affärer:
  Varje gång en affär vinnas, skicka en kampanj.
• Fokusera kampanj för förlorade affärer:
  Varje gång en affär förloras, skicka en kampanj.
• Skicka en kampanj när en affär flyttas:
  När en affär flyttas till ett nytt pipeline-stadium, skicka en kampanj.
• Följ upp på slutförda aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, följ upp och flytta affären till ett nytt pipeline-stadium.
• Lägg till nya affärer:
  Varje gång en ny person läggs till, skapa en affär.

Engagera dig med leads

• E-postsekvenser till nya leads:
  Varje gång en lead läggs till, skicka en e-postsekvens.
• E-postsekvenser till befintliga leads:
  När en lead-etikett uppdateras, skicka en e-postsekvens.
• Nurture nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till.
• Kom i kontakt med nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till och dess etikett har inte ändrats.
• Återuppväck inaktiva leads:
  Följ upp varje gång en lead uppdateras och dess etikett har inte ändrats.
• Fokusera på uppdaterade leads:
  När en lead-etikett uppdateras, skicka en kampanj.
• Välkomna nya leads:
  När en ny lead läggs till, skicka en kampanj.

Optimera ditt arbete

• Kvalificera leads:
  Varje gång en lead-etikett uppdateras, konvertera leaden till affär.
• Ha koll på slutförda aktiviteter:
  Följ upp varje gång en aktivitet markeras som klar.
• Skicka en kampanj vid slutförda aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, skicka en kampanj.
• Välkomna nya personer:
  Följ upp varje gång en ny person läggs till.
• Skicka välkomstkampanjsekvens till nya personer:
  Varje gång en person skapas och marknadsstatus är prenumererad, skicka en kampanj.
  
• Skicka välkomstkampanj till nyligen prenumererade personer:
  När personens marknadsstatus ändras till prenumererad, skicka dem en e-postkampanj.
• Skicka en riktad kampanj baserad på filtrerade personer:
  När en person hamnar i ett specifikt filter, skicka dem en kampanj.

Externa appar

• Lägg till uppgifter när affärerna flyttas:
  När en affär flyttas till ett stadium, lägg till ett objekt i en extern app.
• Avsluta förlorade affärer:
  När en affär förlaras, lägg till ett objekt i en extern app.
• Överlämning av vunna affärer:
  När en affär vinnas, lägg till ett objekt i en extern app.
  
• Informera ditt team om nya affärer:
  När en affär läggs till, skicka ett meddelande.
• Uppdatera ditt team om flyttande affärer:
  När en affär flyttas till ett nytt stadium, skicka ett meddelande.
  
• Fira när affärer vinnas:
  Kommunicera varje gång en affär vinner.
• Informera ditt team om förlorade affärer:
  Kommunicera varje gång en affär förloras.
• Informera ditt team om arkiverade affärer:
  När en lead arkiveras, skicka ett meddelande.
• Förbereder för nya leads:
  När en lead läggs till, lägg till ett objekt i en extern app.
• Kommunicera om nya personer:
  När en person läggs till, skicka ett meddelande.