Kunskapsbas

Inom försäljning, som i livet, är tid den mest värdefulla resursen vi har. Pipedrives automation mallar hjälper dig att bevara denna resurs genom att göra det ännu enklare att automatisera vissa uppgifter i din försäljningsprocess.

Dessa mallar fungerar som färdiga automationer som kan implementeras snabbt och med minimal ansträngning, vilket gör att du kan använda din tid på det som är viktigt.

Mallar är också ett utmärkt sätt för dig att bli bekväm och skicklig med vår automation funktion om du är ny på Pipedrive.

För att få tillgång till mallarna, gå till “...” (mer) > Automation > Mallar i ditt Pipedrive-konto.

Använda mallar

Från automatiseringar-sidan, klicka på “Mallar“ för att visa tillgängliga färdiga automatiseringar, sorterade efter typ och samlingar. Hitta processen du vill automatisera från det här urvalet och klicka på mallen för att börja konfigurera dina valda automatiseringar.

Dialogrutan Mallinställningar kommer att be om alla detaljer som automatiseringen kräver. Gör helt enkelt dina val och klicka på "Fortsätt". Alla fält är obligatoriska om de inte är märkta som “(Valfritt)”.

När den är sparad är din automatisering aktiv, och du kan återgå till att göra det du gör bäst, assisterad av din nya tidsbesparande automatisering.

Alla automatiseringar skapade från mallar kan redigeras från automatisering-sidan när som helst.

Om du skapar automatiseringen kommer den att visas i filtret “Ägd av mig”. Automatiseringar skapade av kollegor kommer att visas under “Ägd av andra”. Automatiseringar skapade av mallar kommer att bete sig precis som de automatiseringar du skapar från grunden.

Tillgängliga mallar

Pipedrive erbjuder 36 förgjorda automatiseringsmallar, kategoriserade efter samling. Varje en av dessa kraftfulla mallar möjliggör anpassning inom mallen och ytterligare anpassning när den är klar.

Fokusera på affärer

• Lägg till produkter till befintliga affärer:
  När en affär flyttas till en ny pipeline-steg, lägg till en produkt till den.
• Lägg till produkter till nya affärer:
  Varje gång en affär läggs till, lägg till en produkt till den affären.
• Återengagera med inaktiva affärer:
  Följ upp inaktiva affärer.
• Interagera med nya affärer:
  Följ upp varje gång en affär läggs till.
• Engagera dig med affärer som avancerar:
  Följ upp när en affär flyttas till ett nytt pipeline-steg.
• Undvik förfallna affärer:
  Följ upp varje gång en affär inte har ändrat steg på en viss tid.
  
• Kom i kontakt med nya kunder:
  När en ny affär läggs till, skicka en kampanj.
• Kontakta vunna affärer:
  Varje gång en affär vinns, skicka en kampanj.
• Fokusera kampanj för förlorade affärer:
  Varje gång en affär förloras, skicka en kampanj.
• Skicka en kampanj när en affär flyttas:
  När en affär flyttas till ett nytt pipeline-steg, skicka en kampanj.
• Följ upp på avslutade aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, följ upp och flytta affären till ett nytt pipeline-steg.
• Lägg till nya affärer:
  Varje gång en ny person läggs till, skapa en affär.

Engagera dig med leads

• E-post till nya leads:
  Varje gång en lead läggs till, skicka ett e-postmeddelande.
• E-post till befintliga leads:
  När en lead-etikett uppdateras, skicka ett e-postmeddelande.
• Vårda nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till.
• Kom i kontakt med nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till och dess etikett har inte ändrats.
• Återengagera med inaktiva leads:
  Följ upp varje gång en lead uppdateras och dess etikett har inte ändrats.
• Fokusera på uppdaterade leads:
  När en lead-etikett uppdateras, skicka en kampanj.
• Välkomna nya leads:
  När en ny lead läggs till, skicka en kampanj.

Optimera ditt arbete

• Kvalificera leads:
  Varje gång en lead-etikett uppdateras, konvertera leadet till affär.
• Håll koll på avslutade aktiviteter:
  Följ upp varje gång en aktivitet markeras som klar.
• Skicka en kampanj om avslutade aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, skicka en kampanj.
• Välkomna nya personer:
  Följ upp varje gång en ny person läggs till.
• Skicka välkomstkampanj till nya personer:
  Varje gång en person skapas och marknadsföringsstatus är prenumererad, skicka en kampanj.
  
• Skicka välkomstkampanj till nyligen prenumererade personer:
  När personens marknadsföringsstatus ändras till prenumererad, skicka dem en e-postkampanj.
• Skicka en riktad kampanj baserat på filtrerade personer:
  När en person faller in i ett specifikt filter, skicka dem en kampanj.

Extern appar

• Lägg till uppgifter när affärer flyttas:
  När en affär flyttas till ett steg, lägg till en post i en extern app.
• Avsluta förlorade affärer:
  När en affär förloras, lägg till en post i en extern app.
• Överlämna vunna affärer:
  När en affär vinns, lägg till en post i en extern app.
  
• Berätta för ditt team om nya affärer:
  När en affär läggs till, skicka ett meddelande.
• Uppdatera ditt team om affärer som rör sig:
  När en affär flyttas till en ny steg, skicka ett meddelande.
  
• Fira när affärer vinns:
  Kommunicera varje gång en affär vinns.
• Informera ditt team om förlorade affärer:
  Kommunicera varje gång en affär förloras.
• Informera ditt team om arkiverade affärer:
  När en lead arkiveras, skicka ett meddelande.
• Förbereda för nya leads:
  När en lead läggs till, lägg till en post i en extern app.
• Kommunicera om nya personer:
  När en person läggs till, skicka ett meddelande.