Kunskapsbas

I försäljning, liksom i livet, är tid den mest värdefulla resursen vi har. Pipedrivesautomatiseringsmallar hjälper dig att bevara denna resurs genom att göra det ännu enklare att automatisera vissa uppgifter i din försäljningsprocess.

Dessa mallar fungerar som färdiga automatiseringar som kan implementeras snabbt och med minimal ansträngning, så att du kan använda din tid till det som verkligen betyder något.

Mallar är också ett utmärkt sätt för dig att bli bekväm och skicklig med vår automatiseringsfunktion om du är ny i Pipedrive.

För att komma åt mallarna, gå till “...” (Mer) > Automatisering > Mallar i ditt Pipedrive-konto.

Hur du använder mallar

Från sidan för automationer, klicka “Mallar“ för att visa tillgängliga färdiga automationer, sorterade efter typ och samlingar. Hitta den process du vill automatisera i detta urval och klicka på mallen för att börja konfigurera de automationer du valt.

Dialogrutan för mallinställning kommer att be om alla uppgifter som automationen kräver. Gör dina val och klicka på “Spara som utkast”.

När den väl är sparad är din automation aktiv och du kan återgå till det du gör bäst, hjälpt av din nya tidsbesparande automation.

Alla automationer som skapats från mallar kan när som helst redigeras från automationer-sidan.

Om du skapar automationen kommer den att visas i filtret “Ägs av mig”. Automationer skapade av kollegor visas under “Ägs av andra”. Automationer som skapats från mallar kommer att fungera precis som de automationer du skapar från grunden.

Tillgängliga mallar

Pipedrive erbjuder 36 fördefinierade automationsmallar, kategoriserade efter samling.

Var och en av dessa kraftfulla mallar tillåter anpassning i mallen och ytterligare anpassningar när den är färdig.

Fokusera på affärer

Engagera leads

Optimera ditt arbete

Externa appar