Kunskapsbas

I försäljning, liksom i livet, är tid den mest värdefulla resursen vi har. Pipedrives automatiserings mallar hjälper dig att bevara denna resurs genom att göra det ännu enklare att automatisera vissa uppgifter i din försäljningsprocess.

Dessa mallar fungerar som färdiga automatiseringar som kan implementeras snabbt och med minimal ansträngning, vilket gör att du kan använda din tid på det som spelar roll.

Mallar är också ett bra sätt för dig att bli bekväm och skicklig med vårautomatiserings funktion om du är ny på Pipedrive.

För att komma åt mallarna, gå till “...” (mer) > Automatisering > Mallar i ditt Pipedrive-konto.

Använda mallar

Från automations-sidan, klicka på “Mallar” för att se tillgängliga färdiga automatiseringar, kuraterade efter typ och samlingar. Hitta processen du vill automatisera från detta urval och klicka på mallen för att börja konfigurera dina valda automatiseringar.

Dialogrutan Mallinställning kommer att be om alla detaljer som automatiseringen kräver. Gör enkelt dina val och klicka på "Fortsätt". Alla fält är obligatoriska om de inte är markerade som "(Valfritt)".

När du har sparat är din automatisering aktiv, och du kan återgå till att göra det du gör bäst, assisterad av din nya tidsbesparande automatisering.

Alla skapade automatiseringsmallar kan redigeras från automations-sidan när som helst.

Om du skapar automatiseringen kommer den att visas i filtret "Ägd av mig". Automatiseringar skapade av kollegor kommer att visas under “Ägd av andra”. Automatiseringar skapade av mallar kommer att bete sig precis som de automatiseringar du skapar från början.

Tillgängliga mallar

Pipedrive erbjuder 36 förinställda automatiseringsmallar, kategoriserade efter samling. Var och en av dessa kraftfulla mallar möjliggör anpassning inom mallen och ytterligare anpassning när den är klar.

Fokus på affärer

• Lägg till produkter i befintliga affärer:
  När en affär flyttas till ett nytt pipeline-stadium, lägg till en produkt i den.
• Lägg till produkter i nya affärer:
  Varje gång en affär läggs till, lägg till en produkt i den affären.
• Återkoppla med inaktiva affärer:
  Följ upp inaktiva affärer.
• Interagera med nya affärer:
  Följ upp varje gång en affär läggs till.
• Engagera dig med affärer som går framåt:
  Följ upp när en affär flyttas till ett nytt pipeline-stadium.
• Undvik ruttnande affärer:
  Följ upp varje gång en affär inte har ändrat stadium på en viss tid.
  
• Kom i kontakt med nya kunder:
  När en ny affär läggs till, skicka en kampanj.
• Kontakta vunna affärer:
  Varje gång en affär vinns, skicka en kampanj.
• Fokusera kampanj för förlorade affärer:
  Varje gång en affär förloras, skicka en kampanj.
• Skicka en kampanj när en affär flyttas:
  När en affär flyttas till ett nytt pipelinestadium, skicka en kampanj.
• Följ upp avslutade aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, följ upp och flytta affären till ett nytt pipelinestadium.
• Lägg till nya affärer:
  Varje gång en ny person läggs till, skapa en affär.

Engagera dig med leads

• E-postsekvenser till nya leads:
  Varje gång en lead läggs till, skicka en e-postsekvens.
• E-postsekvenser till befintliga leads:
  När en etikett för en lead uppdateras, skicka en e-postsekvens.
• Odla nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till.
• Kom i kontakt med nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till och dess etikett inte har ändrats.
• Återkoppla med inaktiva leads:
  Följ upp varje gång en lead uppdateras och dess etikett inte har ändrats.
• Fokusera på uppdaterade leads:
  När en leads etikett uppdateras, skicka en kampanj.
• Välkomna nya leads:
  När en ny lead läggs till, skicka en kampanj.

Optimera ditt arbete

• Kvalificera leads:
  Varje gång en leads etikett uppdateras, konvertera leaden till affär.
• Håll koll på slutförda aktiviteter:
  Följ upp varje gång en aktivitet markeras som klar.
• Skicka en kampanj på slutförda aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, skicka en kampanj.
• Välkomna nya personer:
  Följ upp varje gång en ny person läggs till.
• Skicka välkomstkampanjsekvens till nya personer:
  Varje gång en person skapas och marknadsföringsstatus är prenumererad, skicka en kampanj.
  
• Skicka välkomstkampanj till nyanmälda personer:
  När personens marknadsföringsstatus ändras till prenumererad, skicka dem en e-postkampanj.
• Skicka en riktad kampanj baserat på filtrerade personer:
  När en person faller in i ett specifikt filter, skicka dem en kampanj.

Externa appar

• Lägg till uppgifter när affärer flyttas:
  När en affär flyttas till ett stadium, lägg till ett objekt i en extern app.
• Avbordsprocess för förlorade affärer:
  När en affär förloras, lägg till ett objekt i en extern app.
• Överlämning av vunna affärer:
  När en affär vinner, lägg till ett objekt i en extern app.
  
• Berätta för ditt team om nya affärer:
  När en affär läggs till, skicka ett meddelande.
• Uppdatera ditt team om rörliga affärer:
  När en affär flyttar till ett nytt stadium, skicka ett meddelande.
  
• Fira när affärer vinner:
  Kommunicera varje gång en affär vinner.
• Meddela ditt team om förlorade affärer:
  Kommunicera varje gång en affär förloras.
• Meddela ditt team om arkiverade affärer:
  När en lead arkiveras, skicka ett meddelande.
• Förbered för nya leads:
  När en lead läggs till, lägg till ett objekt i en extern app.
• Kommunicera om nya personer:
  När en person läggs till, skicka ett meddelande.