Kunskapsbas

Inom försäljning, precis som i livet, är tid den mest värdefulla resurs vi har. Pipedrives automation mallar hjälper dig att bevara denna resurs genom att göra det ännu enklare att automatisera vissa uppgifter i din försäljningsprocess.

Dessa mallar fungerar som färdiga automationer som kan implementeras snabbt och med minimal ansträngning, vilket gör att du kan använda din tid på det som är viktigt.

Mallar är också ett utmärkt sätt för dig att bli bekväm och skicklig med vår automation funktion om du är ny på Pipedrive.

För att få tillgång till mallarna, gå till “...” (mer) > Automation > Mallar i ditt Pipedrive-konto.

Använda mallar

Från automations sidan, klicka på “Mallar“ för att visa tillgängliga färdiga automations, kuraterade efter typ och samlingar. Hitta processen du vill automatisera från detta urval och klicka på mallen för att börja konfigurera dina valda automations.

Dialogrutan Mallinställning kommer att be om alla detaljer som automationen kräver. Gör helt enkelt dina val och klicka på "Fortsätt". Alla fält är obligatoriska om de inte är markerade som “(Valfritt)”.

När den är sparad är din automation aktiv, och du kan återgå till att göra det du gör bäst, assisterad av din nya tidsbesparande automation.

Alla automations skapade från mallar kan redigeras från automations sidan när som helst.

Om du skapar automationen kommer den att visas i filtret “Ägd av mig”. Automations skapade av kollegor kommer att visas under “Ägd av andra”. Automations skapade från mallar kommer att bete sig precis som de automations du skapar från grunden.

Tillgängliga mallar

Pipedrive erbjuder 36 färdiga automationsmallar, kategoriserade efter samling. Varje en av dessa kraftfulla mallar möjliggör anpassning inom mallen och ytterligare anpassning när den är klar.

Fokusera på affärer

• Lägg till produkter till befintliga affärer:
  När en affär flyttas till en ny pipeline-steg, lägg till en produkt till den.
• Lägg till produkter till nya affärer:
  Varje gång en affär läggs till, lägg till en produkt till den affären.
• Återengagera med inaktiva affärer:
  Följ upp inaktiva affärer.
• Interagera med nya affärer:
  Följ upp varje gång en affär läggs till.
• Engagera dig med affärer som går framåt:
  Följ upp när en affär flyttas till en ny pipeline-steg.
• Undvik ruttnande affärer:
  Följ upp varje gång en affär inte har ändrat steg under en viss tid.
  
• Kom i kontakt med nya kunder:
  När en ny affär läggs till, skicka en kampanj.
• Kontakta vunna affärer:
  Varje gång en affär vinns, skicka en kampanj.
• Fokusera kampanj för förlorade affärer:
  Varje gång en affär förloras, skicka en kampanj.
• Skicka en kampanj när en affär flyttas:
  När en affär flyttas till en ny pipeline-steg, skicka en kampanj.
• Följ upp på avslutade aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, följ upp och flytta affären till en ny pipeline-steg.
• Lägg till nya affärer:
  Varje gång en ny person läggs till, skapa en affär.

Engagera dig med leads

• Email till nya leads:
  Varje gång en lead läggs till, skicka ett email.
• Email till befintliga leads:
  När en lead-etikett uppdateras, skicka ett email.
• Vårda nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till.
• Kom i kontakt med nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till och dess etikett har inte ändrats.
• Återengagera med inaktiva leads:
  Följ upp varje gång en lead uppdateras och dess etikett har inte ändrats.
• Fokusera på uppdaterade leads:
  När en leads etikett uppdateras, skicka en kampanj.
• Välkomna nya leads:
  När en ny lead läggs till, skicka en kampanj.

Optimera ditt arbete

• Kvalificera leads:
  Varje gång en lead-etikett uppdateras, konvertera leaden till affär.
• Håll koll på avslutade aktiviteter:
  Följ upp varje gång en aktivitet markeras som klar.
• Skicka en kampanj på avslutade aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, skicka en kampanj.
• Välkomna nya personer:
  Följ upp varje gång en ny person läggs till.
• Skicka välkomstkampanj till nya personer:
  Varje gång en person skapas och marknadsföringsstatus är prenumererad, skicka en kampanj.
  
• Skicka välkomstkampanj till nyligen prenumererade personer:
  När personens marknadsföringsstatus ändras till prenumererad, skicka dem en emailkampanj.
• Skicka en riktad kampanj baserat på filtrerade personer:
  När en person faller under ett specifikt filter, skicka dem en kampanj.

Externa appar

• Lägg till uppgifter när affärer flyttas:
  När en affär flyttas till ett steg, lägg till en post i en extern app.
• Avsluta förlorade affärer:
  När en affär förloras, lägg till en post i en extern app.
• Överlämna vunna affärer:
  När en affär vinns, lägg till en post i en extern app.
  
• Berätta för ditt team om nya affärer:
  När en affär läggs till, skicka ett meddelande.
• Uppdatera ditt team om affärer som flyttas:
  När en affär flyttas till ett nytt steg, skicka ett meddelande.
  
• Fira när affärer vinns:
  Kommunicera varje gång en affär vinns.
• Notifiera ditt team om förlorade affärer:
  Kommunicera varje gång en affär förloras.
• Notifiera ditt team om arkiverade affärer:
  När en lead arkiveras, skicka ett meddelande.
• Förbered dig för nya leads:
  När en lead läggs till, lägg till en post i en extern app.
• Kommunicera om nya personer:
  När en person läggs till, skicka ett meddelande.