知識庫

在銷售中，就像在生活中一樣，時間是我們擁有的最有價值的資源。 Pipedrive 的自動化模板 通過使在銷售過程中自動執行某些任務變得更加容易，幫助您保存這一資源。

這些模板作為現成的自動化，可以快速實施並付出最少的努力，讓您專注於重要的事情。

如果您是 Pipedrive 新手，模板也是讓您熟悉並精通我們的自動化功能的好方法。

要訪問模板，請前往您的 Pipedrive 帳戶中的“...”（更多）> 自動化 > 模板。

使用模板

从自动化页面，点击“模板“ 以显示可用的预先制作的自动化，按类型和集合分类。从这个选择中找到您想要自动化的流程，然后点击模板开始配置您选择的自动化。

模板设置对话框将要求输入自动化需要的所有细节。只需进行选择并点击“继续”。所有字段都是必填的，除非标记为“（可选）”。

保存后，您的自动化将会生效，您可以继续做您最擅长的事情，并获得新的节省时间的自动化的帮助。

所有创建的模板自动化都可以随时从自动化页面进行编辑。

如果您创建了自动化，它将出现在“我拥有的”筛选器下。同事创建的自动化将显示在“他人拥有的”下。从模板创建的自动化将和您从零开始创建的自动化一样运作。

可用模板

Pipedrive提供36个预制的自动化模板，按收藏分类。这些强大的模板每一个都允许在模板内进行定制，并在完成后进行额外的定制。

关注交易

• 向现有交易添加产品:
  当交易移到新的流水线阶段时，向其中添加产品。
• 向新交易添加产品:
  每次添加交易时，向该交易添加产品。
• 重新与不活跃的交易接触:
  跟踪不活跃的交易。
• 与新交易互动:
  每次添加交易时进行跟进。
• 与正在进展的交易接触:
  当交易移动到新的流水线阶段时进行跟进。
• 避免交易消亡:
  每次交易在一段特定时间内未改变阶段时进行跟进。
  
• 与新客户取得联系:
  添加新交易时，发送一次活动。
• 联系赢得的交易:
  每次赢得交易时，发送一次活动。
• 为失去的交易做活动:
  每次交易失败时，发送一次活动。
• 移动交易时发送活动:
  当交易移动到新的流水线阶段时，发送一次活动。
• 跟进完成的活动:
  当一个活动标记为完成时，对交易进行跟进并将其移至新的流水线阶段。
• 添加新交易:
  每次添加新人时，创建交易。

与线索交接

• 在新线索过来时，发送邮件序列:
  每次线索添加时，发送邮件串。
• 向现有线索发送邮件串:
  当线索标签更新时，发送邮件串。
• 培育新线索:
  每次添加线索时进行跟进。
• 与新线索取得联系:
  每次添加线索以及其标签没有变化时进行跟进。
• 重新与不活跃的线索接触:
  每次线索更新及其标签没有变化时进行跟进。
• 关注更新的线索:
  当线索标签更新时，发送一次活动。
• 欢迎新线索:
  添加新线索时，发送一次活动。

优化你的工作

• 赢单线索:
  每次线索标签更新时，将线索转化为交易。
• 跟踪已完成的活动:
  每次标记活动完成时进行跟进。
• 在完成活动时发送一次活动:
  当一个活动标记为完成时，发送一次活动。
• 欢迎新人:
  每次添加新人时进行跟进。
• 给新加入的人发送欢迎活动串:
  每次创建人时并且营销状态为订阅时，发送一次活动。
  
• 向新订阅的人发送欢迎活动:
  人的营销状态变为订阅时，给他们发送邮件活动。
• 根据筛选的人发送目标活动:
  当某人满足特定筛选条件时，给他们发送活动。

外部应用

• 在移动交易时添加任务:
  当交易移动到某个阶段时，在外部应用中添加一项任务。
• 失去的交易的离职流程:
  当交易失败时，在外部应用中添加一项任务。
• 移交赢得的交易:
  当交易赢得时，在外部应用中添加一项任务。
  
• 通知你的团队有新交易:
  当添加交易时，发送一条信息。
• 更新你的团队关于交易的移动:
  当交易移动到新阶段时，发送一条信息。
  
• 庆祝赢得的交易:
  每次赢得交易时，进行沟通。
• 通知你的团队失去的交易:
  每次交易失败时，进行沟通。
• 通知你的团队归档的交易:
  当线索被归档时，发送一条信息。
• 为新线索做好准备:
  当添加线索时，在外部应用中添加一项任务。
• 交流关于新人的事情:
  当添加新人时，发送一条信息。