知識庫

在銷售工作中，如同人生一樣，時間是我們最珍貴的資源。 在銷售中，就像在生活中一樣，時間是我們擁有的最寶貴資源。Pipedrive 的自動化 範本 可協助您保存這項資源，讓您更輕鬆地自動化銷售流程中的特定工作。

這些範本作為現成的自動化流程，可快速且以最少的努力實施，讓您將時間用於更重要的事。

如果您剛使用 Pipedrive，範本也是讓您熟悉並精通我們 自動化 功能的好方法。

要存取範本，請在您的 Pipedrive 帳戶中前往 “...”（更多） > 自動化 > 範本。

如何使用範本

在自動化頁面，點選 “範本“ 以顯示依類型與收藏精選的現成自動化。從這些選項中找到您想要自動化的流程，然後點選該範本開始設定您所選的自動化。 從此選項中尋找您希望自動化的流程，然後點擊範本以開始設定所選的自動化。

該範本設定對話方塊會要求填入所有該自動化所需的詳細資料。只要做出您的選擇並點選 “儲存為草稿”。 只需完成選擇，然後點擊「儲存為草稿」。

儲存後，您的自動化將會啟動，您就可以回到最擅長的工作，並由新的節省時間的自動化協助。

所有由範本建立的自動化均可從自動化頁面隨時編輯。

如果您創建了自動化，它將出現在“我擁有的”過濾器中。由同事創建的自動化將出現在“他人擁有的”下。由範本創建的自動化將像您從頭創建的自動化一樣運作。 如果您建立該自動化，它會出現在“由我擁有”篩選器中。由同事建立的自動化會出現在“由其他人擁有”。由範本建立的自動化其行為將與您從頭建立的自動化完全相同。 由範本建立的自動化將與您從零開始建立的自動化有相同的運作方式。

可用模板

Pipedrive 提供 36 個現成的自動化範本，依集合分類。

每一個強大的範本都允許您在範本內進行客製化，並在完成後進行額外的客製化。

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