知識庫

在銷售中，就像生活一樣，時間是我們最有價值的資源。 Pipedrive的自動化 模板通過使銷售過程中某些任務的自動化變得更加容易，幫助您保護這一資源。

這些模板作為即用的自動化工具，可以快速實施且付出最小的努力，讓您專注於重要事項。

如果您是Pipedrive的新用戶，模板也是您熟悉並熟練使用我們的自動化功能的好方法。

要訪問模板，請在您的Pipedrive帳戶中轉到"..."（更多）> 自動化 > 模板。

使用模板

从自动化页面，点击"模板" 以显示可用的现成自动化模板，按类型和集合分类。从这个选择中找到您想要自动化的过程，并点击模板开始配置您选择的自动化。

模板设置对话框将要求您提供所有自动化所需的详细信息。只需进行选择，然后点击"继续"。除非标记为"（可选）"，否则所有字段都是必填项。

保存后，您的自动化就会生效，您可以继续做您擅长的事情，并借助您的新节省时间的自动化。

所有创建的模板自动化可以随时从自动化页面进行编辑。

如果您创建了自动化，它将出现在"我拥有的"筛选器中。由同事创建的自动化将出现在"他人拥有的"下。从模板创建的自动化将和您从零开始创建的自动化一样。

可用模板

Pipedrive提供了36个预制的自动化模板，这些模板按集合分类。每一个强大的模板都允许在模板内部和完成后进行额外的定制。

关注交易

• 向现有交易添加产品：
  当交易移至新的流程阶段时，向其中添加产品。
• 向新交易添加产品：
  每次添加交易时，向该交易添加产品。
• 重新参与闲置的交易：
  跟进闲置的交易。
• 与新的交易互动：
  每次添加交易时进行跟进。
• 参与正在进行的交易：
  当交易移至新流程阶段时进行跟进。
• 避免交易滞后：
  每次交易在一定时间内没有改变阶段时进行跟进。
  
• 与新客户取得联系：
  当添加新的交易时，发送一个活动。
• 接触赢得的交易：
  每次交易赢得时，发送一个活动。
• 对失去的交易集中活动：
  每次交易失去时，发送一个活动。
• 当交易移动时发送活动：
  当交易移至新的流程阶段时，发送一个活动。
• 跟进已完成的活动：
  当一个活动标记为完成时，进行后续跟进并将交易移至新的流程阶段。
• 添加新交易：
  每次新加入一个人时，创建一个交易。

与潜在客户互动

• 给新的潜在客户发送电子邮件序列：
  每次添加潜在客户时，发送一个电子邮件序列。
• 给现有的潜在客户发送电子邮件序列：
  当潜在客户的标签更新时，发送一个电子邮件序列。
• 培养新的潜在客户：
  每次添加潜在客户时进行跟进。
• 联系新的潜在客户：
  每次添加潜在客户并且其标签没有变化时进行跟进。
• 重新参与闲置的潜在客户：
  每次潜在客户更新并且其标签没有变化时进行跟进。
• 重点关注更新的潜在客户：
  当潜在客户的标签更新时，发送一个活动。
• 欢迎新的潜在客户：
  当新的潜在客户添加时，发送一个活动。

优化你的工作

• 确认潜在客户：
  每次更新潜在客户的标签时，将潜在客户转换为交易。
• 关注已完成的活动：
  每次活动被标记为完成时进行跟进。
• 在完成活动时发送一次活动：
  当活动被标记为已完成时，发送一次活动。
• 欢迎新的个人：
  每次添加新人时进行跟进。
• 向新加入的人发送欢迎活动序列：
  每次有人创建并且市场状态为订阅时，发送一场活动。
  
• 对新订阅的人发送欢迎活动：
  当个人的市场状态变为订阅时，向他们发送电子邮件活动。
• 根据筛选的人发送有针对性的活动：
  当一个人落入特定的筛选器时，向他们发送一场活动。

外部应用

• 在移动交易时添加任务：
  当交易移至一个阶段时，在外部应用中添加一个项目。
• 离职失去的交易：
  当交易失去时，在外部应用中添加一个项目。
• 转交赢得的交易：
  当交易赢得时，在外部应用中添加一个项目。
  
• 告诉你的团队关于新的交易：
  当添加交易时，发送一条信息。
• 更新你的团队关于交易的移动：
  当交易移至新的阶段时，发送一条信息。
  
• 当交易赢得时庆祝：
  每次交易赢得时进行通告。
• 向您的团队告知失去的交易：
  每次交易失去时进行通告。
• 向您的团队告知已归档的交易：
  当潜在客户被归档时，发送一条信息。
• 为新的潜在客户做准备：
  当加入潜在客户时，在外部应用中添加一个项目。
• 关于新的个人进行沟通:
  当添加一个人时，发送一条信息。