知識庫

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在銷售中，與生活一樣，時間是我們擁有的最有價值的資源。Pipedrive的自動化 模板幫助您保護這項資源，使自動化您的銷售流程中的某些任務變得更加容易。

這些模板作為現成的自動化，能夠快速實施且花費最少的精力，讓您可以將時間用在重要的事情上。

如果您是 Pipedrive 的新手，模板也是一個讓您熟悉和精通我們的自動化 功能的絕佳方式。

要訪問模板，請前往“...” (更多) > 自動化 > 模板 在您的 Pipedrive 帳戶中。

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使用模板

在自動化頁面中，點擊“模板“ 以顯示按類型和集合策劃的可用現成自動化。從此選擇中找到您希望自動化的流程，然後單擊模板以開始配置您選擇的自動化。

模板設置對話框將詢問自動化所需的所有詳細信息。只需做出選擇並點擊“繼續”。所有字段都是必填的，除非標記為“(可選)”。

保存後，您的自動化將處於活動狀態，您可以回到做您擅長的事情，並由新的節省時間的自動化協助。

所有通過模板創建的自動化可以隨時從自動化頁面編輯。

如果您創建了自動化，它將出現在“我擁有的”篩選器中。由同事創建的自動化將出現在“其他人擁有的”下。通過模板創建的自動化的行為將與您從頭創建的自動化相同。

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可用範本

Pipedrive 提供 36 款預製的自動化範本，依集合分類。這些強大的範本允許在範本內進行自定義，以及在完成後進行額外的自定義。

專注於交易

• 將產品添加到現有交易：
  當一個交易被移動到新的管道階段時，添加一個產品到該交易。
• 將產品添加到新交易：
  每當增加一個交易時，向該交易添加一個產品。
• 重新參與不活躍的交易：
  跟進不活躍的交易。
• 與新交易互動：
  每次添加交易時進行跟進。
• 與正在進行中的交易互動：
  當交易被移動到新的管道階段時進行跟進。
• 避免腐爛的交易：
  每次某個交易在一段時間內未改變階段時進行跟進。
  
• 與新客戶聯繫：
  當新增交易時，發送一個活動。
• 聯絡贏得的交易：
  每當一個交易被贏得時，發送一個活動。
• 針對失去的交易發送焦點活動：
  每當一個交易被失去時，發送一個活動。
• 當交易被移動時發送活動：
  當一個交易被移動到新的管道階段時，發送一個活動。
• 跟進已完成的活動：
  當一個活動被標記為完成時，跟進並將交易移至新的管道階段。
• 添加新交易：
  每當新增一個人時，創建一個交易。

與潛在客戶互動

• 發送電子郵件給新潛在客戶：
  每當添加一個潛在客戶時，發送一封電子郵件。
• 發送電子郵件給現有潛在客戶：
  當潛在客戶標籤被更新時，發送電子郵件。
• 培養新潛在客戶：
  每當添加一個潛在客戶時進行跟進。
• 與新潛在客戶聯繫：
  每當添加一個潛在客戶且其標籤未改變時進行跟進。
• 重新參與不活躍的潛在客戶：
  每當潛在客戶被更新且其標籤未改變時進行跟進。
• 專注於已更新的潛在客戶：
  當潛在客戶的標籤被更新時，發送一個活動。
• 歡迎新潛在客戶：
  當添加一個新潛在客戶時，發送一個活動。

優化你的工作

• 資格潛在客戶：
  每當潛在客戶的標籤被更新時，將該潛在客戶轉換為交易。
• 跟進已完成的活動：
  每當一個活動被標記為完成時進行跟進。
• 在已完成的活動上發送活動：
  當一個活動被標記為完成時，發送一個活動。
• 歡迎新客戶：
  每當新增一個人時進行跟進。
• 向新客戶發送歡迎活動：
  每當創建一個人且營銷狀態為訂閱時，發送活動。
  
• 向新訂閱的人發送歡迎活動：
  當人的營銷狀態變更為訂閱時，發送他們一封電子郵件活動。
• 針對篩選人群發送定向活動：
  當一個人落入特定篩選時，向他們發送活動。

外部應用程式

• 在移動交易時添加任務：
  當一個交易移動到某個階段時，在外部應用程式中添加一個項目。
• 處理失去的交易：
  當一個交易被失去時，在外部應用程式中添加一個項目。
• 交接贏得的交易：
  當一個交易被贏得時，在外部應用程式中添加一個項目。
  
• 告訴你的團隊有關新交易：
  當增加一個交易時，發送一條消息。
• 更新你的團隊有關交易移動：
  當一個交易移動到新的階段時，發送一條消息。
  
• 慶祝交易獲勝：
  每次贏得交易時進行溝通。
• 通知你的團隊有關失去的交易：
  每次失去交易時進行溝通。
• 通知你的團隊有關已歸檔的交易：
  當一個潛在客戶被歸檔時，發送一條消息。
• 為新潛在客戶做好準備：
  當添加一個潛在客戶時，在外部應用程式中添加一個項目。
• 與新客戶溝通：
  當添加一個人時，發送一條消息。

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