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本文章以機器翻譯產生。

自動化: 範本

Yssel Salas, 2025年10月9日

注意： 此 自動化 功能僅適用於 Growth 等級及以上的方案。想知道如何切換方案，請參閱這篇文章。

在銷售中，就像在生活中一樣，時間是我們擁有的最寶貴資源。Pipedrive 的自動化 範本可協助您保存這項資源，讓您更輕鬆地自動化銷售流程中的特定工作。

這些範本作為現成的自動化流程，可快速且以最少的努力實施，讓您將時間用於更重要的事。

如果您剛使用 Pipedrive，範本也是讓您熟悉並精通我們 自動化 功能的好方法。

要存取範本，請在您的 Pipedrive 帳戶中前往 “...”（更多） > 自動化 > 範本。

在自動化頁面，點選 “範本“ 以顯示依類型與收藏精選的現成自動化。從這些選項中找到您想要自動化的流程，然後點選該範本開始設定您所選的自動化。

該範本設定對話方塊會要求填入所有該自動化所需的詳細資料。只要做出您的選擇並點選 “儲存為草稿”。

儲存後，您的自動化將會啟動，您就可以回到最擅長的工作，並由新的節省時間的自動化協助。

所有由範本建立的自動化均可從自動化頁面隨時編輯。

如果您建立該自動化，它會出現在“由我擁有”篩選器中。由同事建立的自動化會出現在“由其他人擁有”。由範本建立的自動化其行為將與您從頭建立的自動化完全相同。

Pipedrive 提供 36 個現成的自動化範本，依集合分類。

每一個強大的範本都可在範本內進行自訂，並在完成後進一步自訂。

將產品加入現有交易	當交易移至新的流程階段時，為該交易加入產品
將產品加入新交易	每次新增交易時，為該交易加入產品
重新接觸不活躍交易	針對不活躍交易進行跟進
與新交易互動	每次新增交易時跟進
與進展中的交易互動	當交易移至新流程階段時跟進
避免交易停滯	每當交易在一段時間內未變更階段時，進行跟進
聯絡新客戶	當新增交易時，發送行銷活動
聯絡已成交交易	每次交易成交時，發送行銷活動
為流失交易的行銷活動	每次交易流失時，發送行銷活動
交易移動時發送行銷活動	當交易移至新的流程階段時，發送行銷活動
對完成的活動進行跟進	當活動被標記為完成時，進行跟進並將交易移至新的流程階段
新增交易	每次新增聯絡人時，建立交易

確認潛在客戶資格	每次潛在客戶的標籤被更新時，將該潛在客戶轉為交易
掌握已完成的活動	每次活動被標記為完成時，進行跟進
在活動完成時發送行銷活動	當活動被標記為完成時，發送行銷活動
歡迎新聯絡人	每次新增聯絡人時，進行跟進
向新加入的人發送歡迎行銷活動	每次建立聯絡人且其行銷狀態為已訂閱時，發送行銷活動
向新訂閱的人發送歡迎行銷活動	當聯絡人的行銷狀態變為已訂閱時，發送電子郵件行銷活動給他們
根據篩選後的人員發送目標行銷活動	當聯絡人符合特定篩選條件時，向其發送行銷活動

是

否