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自動化：第一步

YS

Yssel Salas, 2025年8月6日

注意： 此功能僅在成長計劃及以上計劃中可用。本文介紹了我們自動化功能的最新版本，可能與您帳戶中的版本有所不同。如果您沒有最新版本並希望使用它，請聯繫我們的支持團隊。

開始使用自動化

注意： 只有全域管理員或擁有正確權限的普通用戶可以創建自動化。

如果您在 Pipedrive 中經常重複相同的管理任務——例如在交易移動到特定階段時安排活動——那麼自動化這些任務可能是值得的，這樣您就可以專注於讓您的業務蓬勃發展的重要事情。

自動化 在 Pipedrive 中由兩個部分組成——一個觸發事件和一個動作事件。

觸發事件代表 if-then 語句中的“如果”部分：為了讓自動化運行，必須首先發生特定的行動。
這個行動可能涉及在 Pipedrive 中創建、更新或刪除一個人、一個組織、一個活動或一個交易。或者，您可以使用日期觸發器，根據指定的日期啟動自動化，例如合同續簽或事件截止日期。
動作事件代表 if-then 語句中的“那麼”部分：一旦觸發事件發生，這是定義自動化將如何響應的步驟。
這個行動可以包括自動創建、更新或刪除 Pipedrive 中的一個人、一個組織、一個活動或一個交易。此外，它還可以涉及從與您的 Pipedrive 帳戶同步的電子郵件地址發送電子郵件。

注意： 將數據導入您的 Pipedrive 帳戶不會觸發任何事件觸發的自動化，除非導入更新或刪除潛在客戶。然而，基於日期觸發器的自動化可以通過導入來啟動。

創建您的第一個自動化

注意：要獲取自動化工具的深入視覺指南，請查看我們的每週網路研討會。

要訪問自動化功能，請打開右上角的 帳戶菜單，然後轉到 工具和應用程式 > 自動化。

要開始創建自動化，請點擊“+ 自動化”按鈕。

注意：自動化名稱最多可以長達120個字符，自動化描述最多可以長達200個字符。

選擇是從“事件觸發器”還是“日期觸發器”開始。這將打開一個側邊欄，您可以在其中定義將啟動自動化的項目和事件。

事件觸發器為您提供六個實體選項（交易、人員、活動、潛在客戶、組織和項目），每個選項都有三種類型的事件可以觸發自動化（新增、更新或刪除）。

日期觸發器為您提供四個實體選項（交易、人員、活動和組織），每個選項都有選擇特定日期字段的選項，以及三個參數（確切日期、之前日期和之後日期）來觸發自動化。

有關日期觸發器的更多信息，請查看這篇文章。

選擇觸發類型和觸發事件後，請點擊“應用觸發器”按鈕。

在觸發事件到位後，您將有選擇應用條件（或條件）的選項。在這裡，您可以從建議的條件中選擇或添加自己的條件，以定義自動化應該何時運行。

保存條件後，點擊“+”圖標以添加另一個步驟，可以是另一個條件或您的動作事件。

對於更高級的自動化，您可以添加等待條件或 if/else 條件，以將自動化分成兩條或更多路徑。

在定義您的動作時，您可以在默認選項之間進行選擇 – 人員、組織、潛在客戶、交易、活動、電子郵件、備註、活動、 項目和 網路鉤子 – 以及整合 – Slack、Microsoft Teams、Trello 和 Asana。您可以選擇特定於每個選項的動作類型。

注意：設置為創建新交易的自動化將在您達到開放交易限制時在該步驟失敗。如果這筆交易稍後手動創建或通過上傳創建，自動化將不會恢復。了解有關使用限制的更多信息，請參見這篇文章。

您可以向自動化添加多個動作，並且它們將始終從上到下執行。例如，步驟3僅在步驟2完成後執行。

但是，請注意，自動化將僅檢查一次每個觸發動作的條件是否滿足，除非您使用等待直到事件條件。如果特定動作的條件不滿足，該動作將不會執行，系統將不會執行下一步。

在這裡，您可以看到如何設置一個自動化，根據交易擁有者將您的新交易移動到不同的管道。

注意：當選擇將電子郵件作為自動化中的動作事件時，該動作事件只能使用通過電子郵件同步功能與 Pipedrive 同步的電子郵件地址。不能使用其他電子郵件地址或帳戶進行自動化。

注意：如果您設置觸發器以創建活動而不為該活動動作設置日期，則將設置為與活動動作相同的日期。要安排未來到期的活動，請選擇“在一天內”或“下週二”等選項，這些到期日期相對於觸發動作的時間。

要指定哪些用戶可以觸發此自動化，請檢查自動化頂部的選項並選擇您希望的選項。

注意：您可以設置一個自動化，通過電子郵件同步功能使您的帳戶中的任何用戶觸發發送電子郵件。然而，電子郵件將始終由創建自動化的用戶發送。如果您希望從自己的電子郵件地址觸發電子郵件，則必須設置自己的自動化。

設置自動化後，點擊“保存”按鈕，然後將其設置為“啟用”以開始使用。

一旦啟用，您的自動化將在觸發條件滿足時自動運行。

您可以隨時在自動化列表視圖中管理您的已保存自動化。

自動化列表檢視

在自動化列表檢視中，您可以查看所有的自動化，並與您的隊友創建的自動化並排顯示，按最後更新時間排序並應用過濾器。

您可以編輯、刪除或切換自動化的狀態在啟用和禁用之間。如果一個自動化處於禁用狀態，則其觸發器和動作將不會運行。

禁用的自動化顯示為灰色，讓您能夠快速識別哪些自動化目前在您的 Pipedrive 帳戶中是啟用的。

在這篇文章中了解更多有關自動化列表檢視的信息。

轉移自動化

無論用戶是離開公司還是只是請假，另一位用戶可能需要訪問他們的自動化以進行故障排除或將其分配給其他人。為此，請轉移自動化的所有權。

用戶和權限

只有以下類型的用戶可以轉移自動化：

全局應用管理員 用戶可以將任何自動化轉移給自己或其他全局應用管理員
交易應用管理員 用戶和 全局普通用戶 具備權限 “添加自動化” 可以將他們自己的自動化轉移給全局應用管理員

轉移所有權

單次轉移

打開自動化預覽。在左側懸停在所有者的名字上時，點擊鉛筆圖標，或點擊“...”在右側，然後“轉移所有權。”

批量轉移

在自動化視圖中，標記您想要轉移的自動化的複選框，位於屏幕的左側。

然後，點擊“轉移所有權”。

點擊“轉移所有權，”您必須選擇要將自動化轉移給的用戶。

在完成轉移之前，您將看到一個免責聲明，列出自動化轉移後會發生的事情。免責聲明中的事件可能會根據自動化步驟而有所不同（例如，如果有待處理的執行處於活動狀態，或者是否安裝並在自動化中使用了集成）。

在繼續之前，請務必仔細閱讀此免責聲明。

如果您對該自動化有任何待處理的執行，您可以通過勾選勾選框來取消它們。例如，如果自動化配置為在觸發後5天發送電子郵件，而這些執行仍在進行中，它們將被取消，電子郵件將不會發送。

注意：如果您選擇不取消任何待處理的執行，自動化將繼續運行，轉移前執行的所有者將能夠在其歷史標籤中查看自動化的執行。

一旦自動化被轉移，它將出現在接收所有者的自動化列表視圖中。轉移的自動化被停用，因此接收所有者可以在必要時進行審查和故障排除。

該自動化將添加一個轉移標籤，以指示它已被轉移。

注意：該轉移標籤將在三天後從自動化中消失。

接收所有者現在可以配置自動化，包括編輯和激活。

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