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自動化
自動化
如果您發現自己在 Pipedrive 中重複執行相同的管理任務 - 將交易移至管道中的特定階段後安排相同的活動 - 那麼自動化這些任務可能符合您公司的利益，這樣您可以專注於使您的業務蓬勃發展的重要事項。
自動化 是由兩部分組成的 - 觸發事件 和 動作事件。
- 觸發事件是 if-then 方程式的“如果”部分：在自動化發生之前，這個程式化的動作需要發生。
這可以是在 Pipedrive 中創建、更新或刪除人員、組織、活動或交易。 - 動作事件是 if-then 方程式的“然後”部分：一旦觸發事件發生，這是您希望發生的動作。
這可以是在 Pipedrive 中創建、更新或刪除人員、組織、活動或交易，或者從與您的 Pipedrive 帳戶同步的電子郵件地址發送電子郵件。
創建自動化
要存取自動化功能，請點擊“...”（更多）標籤> 自動化。
開始創建自動化，點擊位於自動化頁面右上方“+ 自動化”按鈕。
開始設計您的自動化，點擊“增加觸發器”按鈕。您會看到邊欄在此時您可以選擇可觸發您的自動化的項目和事件。
在配置您的觸發器時，您可以在六種選項 – 交易, 人, 活動, 潛在客戶, 組織, and 計劃 – 之間選擇與該項目相關的將觸發自動化的事件 – 創建, 更新, 或 刪除。
選擇了觸發器類型和觸發事件後，點擊“應用觸發器”按鈕。
設定了觸發事件後，您將有選項為您的觸發器應用條件（或多個條件）。在這裡，您可以定義何種情況將觸發您的自動化。
保存條件後，點擊加號“+“選擇您的下一步。這可以另一個條件或您的動作事件。
在定義您的動作時，您可以在默認選項間選擇– 人, 組織, 潛在客戶, 交易, 活動, 郵件，筆記，活動, 計劃 和 webhooks– 以及整合 – Slack, Microsoft Teams, Trello 和 Asana。您可以選擇針對每個選項的特定動作類型。
您可以添加多個動作至您的自動化，它們將始終從頂部開始執行並向下工作。例如，步驟3將僅在步驟2完成後執行。
但是，請注意，自動化將僅檢查一次是否為每個觸發的動作滿足條件，除非您使用等待事件條件。如果未滿足特定動作的條件，則不會執行該動作，系統也不會執行下一步。
在這裡，您可以看到如何設置自動化，根據交易擁有者將您的新交易移至不同的管道。
若要指定哪些用戶可以觸發此自動化，請檢查位於自動化頂部的選項並選擇您更喜歡的選項。
完成所有選擇並設計完您的自動化後，點擊“保存"按鈕完成您的自動化。
一旦您保存了自動化，它將在自動化列表視圖中列出。
自動化清單檢視
您可以查看您所建立的所有自動化，以及為整個公司的Pipedrive帳戶建立的自動化，按更新時間排序並應用篩選器。
您可以編輯、刪除或將自動化標記為啟用或停用。如果將自動化標記為停用，則觸發和操作功能將不會發生。
停用的自動化呈灰色，讓您快速了解哪些自動化目前在您的Pipedrive帳戶中處於啟用狀態。
在本文中了解更多有關自動化清單檢視。
轉移自動化
無論用戶是正在離開公司還是正在休假，可能會有其他用戶需要訪問他們的自動化來進行故障排除或將其分配給其他人。這可以通过传输現有自動化完成。
用戶和權限
只有以下類型的用戶能夠轉移自動化：
轉讓所有權
單一轉移
打開自動化預覽。將鼠標懸停在左側的所有者名字上方，然後點擊鉛筆圖標，或者點擊右側的 ”..." ，然後選擇“轉讓所有權”。
批次轉移
在列表視圖上，點擊您屏幕右側的”選擇多個”並選擇您想轉移的自動化的複選框。
然後，點擊“轉讓所有權”。
點擊“轉讓所有權” 後，您必須選擇您想要轉移自動化的用戶。
在完成轉移之前，您將看到一個聲明，列出了一旦自動化被轉移後將發生的事件。聲明中的事件可能會根據自動化步驟的不同而有所不同（例如，如果有掛起的執行活動，或者在自動化中安裝和使用了一個集成）。
在進行下一步之前，請確保仔細閱讀這個聲明。
在免責聲明提示中，您可以選擇取消該自動化的待執行操作。如果您檢查該框，任何待執行的操作都將被取消並不會執行。例如，如果自動化被設定為在觸發後的5天內發送一封電子郵件，並且這些執行仍在進行中，則它們將被取消，並且電子郵件將不會被發送。
一旦自動化被轉移，它將出現在接收所有者的自動化列表視圖中。轉移的自動化是在非激活狀態下傳輸的，因此接收所有者可以查看自動化並在需要的時候進行故障排除。
自動化會增加一個已轉移的標籤，以示明它已被轉移。
現在，接收所有者可以配置自動化 - 包括編輯和啟動。
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