Base de Conhecimento

Automatização

Se você perceber que está realizando tarefas administrativas repetidamente no Pipedrive, como agendar a mesma atividade depois que um negócio foi movido para uma etapa específica do seu funil, pode ser do interesse da sua empresa automatizá-las, pois isso permite que você se concentre nas coisas importantes que fazem seu negócio prosperar.

Os fluxos de trabalho automatizados agilizam seus processos automatizando tarefas com base em um evento gatilho escolhido por você.

No Pipedrive, as automatizações são compostas por duas partes: um evento gatilho e um evento de ação.

• O evento gatilho é como se fosse a parte "se" de uma equação "se –> então": antes da automatização ocorrer, esta ação programada precisa ser realizada.
  Ela pode ser a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive;
• O evento de ação é como se fosse a parte "então" de uma equação "se –> então": depois que evento gatilho ocorrer, esta é a ação que será realizada.
  Ela pode ser a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive, ou o envio de um e-mail a partir do endereço sincronizado com a sua conta.

Criando uma automatização

Para acessar o recurso de automatização, clique na aba “...” (mais) > Automatização do fluxo de trabalho.

Para começar a criar uma automatização, clique no botão “Adicionar automatização personalizada”, localizado no canto superior direito da página.

Em seguida, escolha um nome (ou uma descrição, se achar melhor) para a sua automatização (não se preocupe, ele pode ser editado depois) e clique em Salvar”.

Para começar a projetar sua automatização, clique no botão “Adicionar gatilho”. Você verá uma barra lateral onde é possível escolher o item e evento que ativará sua automatização.

Ao configurar seu gatilho, você escolher entre seis opções – negócio, pessoa, atividade, lead, organização e projeto – com três opções de qual evento relacionado ao item desencadeará a automatização – criação, atualização ou exclusão.

Após escolher o tipo e o evento do gatilho, clique no botão “Aplicar gatilho”.

Com o evento de gatilho pronto, você terá a opção de aplicar uma ou mais condições a ele. Aqui, você pode definir em quais circunstâncias a sua automatização será ativada.

Após salvar sua condição, clique no sinal de mais "+" para escolher sua próxima etapa. Ela pode ser outra condição ou seu evento de ação.

Ao definir sua ação, você pode escolher entre oito opções padrão (pessoa, organização, lead, negócio, atividade, e-mail, campanhas e projeto), bem como integrações (Slack, Microsoft Teams, Trello e Asana). Você pode escolher tipos de ação específicos para cada opção.

E também pode adicionar várias ações, que sempre serão executadas em ordem descendente na sua lista, às suas automatizações. Por ex.: a etapa 3 só será executada após a 2.

No entanto, note que as automatizações não aguardam até que cada condição para cada ação seja atendida. A automatização executará as ações separadamente com base no gatilho inicial. Se uma condição para uma ação específica não for atendida, a ação não será executada, e o sistema continuará para a próxima ação.

Aqui, você pode ver como deseja configurar uma automatização para mover um novo negócio para um funil diferente, dependendo do proprietário.

Para especificar quais usuários podem ativar a automatização, marque a opção no canto superior direito da automatização e selecione a opção desejada.

Após fazer todas as suas escolhas e criar a sua automatização, clique no botão “Salvar” para finalizar a sua automatização.

Após salvar sua automatização, ela aparecerá na visualização de lista.

Você também pode exibir todas as automatizações criadas por você com as automatizações criadas para toda a conta da empresa no Pipedrive.

Você pode editar, excluir ou marcar automatizações como ativas ou inativas. Se uma automatização for marcada como inativa, as funções de acionamento e ação não ocorrerão.

As automatizações inativas são exibidas em cinza, permitindo que você entenda rapidamente quais estão ativas na sua conta do Pipedrive.