Zināšanu bāze

Automātika

Ja atrodat sevi veicam atkārtotas administratīvās darbības Pipedrive – izkārtojot tās pašas aktivitātes pēc darījuma pārcelšanas uz konkrētu posmu jūsu cauruļvadā – tad jūsu uzņēmumam var būt interesēs automatizēt šīs darbības, lai varētu koncentrēties uz svarīgajām lietām, kas veicina jūsu uzņēmējdarbības izaugsmi.

Automātika Pipedrive ir veidota no diviem daļām – izsaukuma notikums un darbības notikums.

• Izsaukuma notikums ir "ja" daļa no ja-tad līdzības: Pirms automatizācija notiek, šai izprogrammētajai darbībai jānotiek.
  Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunošana vai dzēšana Pipedrive.
• Darbības notikums ir "tad" dalība no ja-tad līdzības: Kad ir noticis izsaukuma notikums, šī ir darbība, kuru vēlaties, lai notiek.
  Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunošana vai dzēšana Pipedrive, vai e-pasta nosūtīšana no e-pasta adrešu sinhronizēta ar jūsu Pipedrive kontu.

Izveidojot automatizāciju

Lai piekļūtu automatizācijas funkcijai, klikšķiniet uz “...” (vēl) cilni > Automatizācijas.

Lai sāktu izveidot automatizāciju, klikšķiniet uz “+ Automatizācija” pogu automatizācijas lapas augšējā labajā stūrī.

Lai sāktu veidot savu automatizāciju, klikšķiniet uz pogas “Pievienot startētāju”. Jūs redzēsiet sānu joslu, kurā varat izvēlēties vienumu un notikumu, kas sāks jūsu automatizāciju.

Konfigurējot savu startētāju, varat izvēlēties starp sešām opcijām – darījums, persona, aktivitāte, potenciālais klients, organizācija un projekts – ar trīs opcijām par to, kāds notikums saistībā ar šo vienumu sāks automatizāciju – izveide, atjauninājums vai dzēšana.

Tiklīdz esat izvēlējies startētāja tipu un startētāja notikumu, klikšķiniet uz pogas “Apstiprināt startētāju”.

Startētāja notikuma izvietojumā jums tad būs iespēja pielietot vienu vai vairākus nosacījumus savam startētājam. Šeit varat noteikt apstākļus, kādos tiks aktivizēta jūsu automatizācija.

Pēc tam, kad esat saglabājis savu nosacījumu, klikšķiniet uz plusa zīmes “+“, lai izvēlētos savu nākamo soli. Tas var būt cits nosacījums vai jūsu darbības notikums.

Definējot savu darbību, varat izvēlēties starp noklusējuma opcijām – persona, organizācija, potenciālais klients, darījums, aktivitāte, e-pasts, piezīmes, kampaņas, projekti un webhook– kā arī integrācijas – Slack, Microsoft Teams, Trello un Asana. Jūs varat izvēlēties darbības tipus, kas ir specifiski katrā opcijā.

Jūs varat pievienot savai automatizācijai vairākas darbības, un tās vienmēr tiks izpildītas no augšas uz leju. Piemēram, solis 3 tiks izpildīts tikai pēc tam, kad būs pabeigts solis 2.

Tomēr ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbaudīs tikai vien reizi, vai ir izpildīts katrs aktivizētais darbības nosacījums, ja vien nelietojat nosacījumu gaidīt līdz notikumam. Ja konkrētās darbības nosacījums nav izpildīts, darbība netiks izpildīta, un sistēma neizpildīs nākamo soli.

Šeit varat redzēt, kā iestatīt automatizāciju, kas pārvieto jūsu jauno darījumu uz citu kanālu atkarībā no darījuma īpašnieka.

Lai norādītu, kuri lietotāji var aktivizēt šo automatizāciju, atzīmējiet opciju automatizācijas augšpusē un izvēlieties, kuru opciju jūs vēlaties izvēlēties.

Nadz visus savus lēmumus un izveido automatizāciju, klikšķiniet uz pogas “Saglabāt”, lai pabeigtu automatizācijas izveidi.

Tiklīdz saglabāsit savu automatizāciju, tā tiks iekļauta automatizāciju saraksta skatā.

Automatizācijas saraksta skats

Jūs varat aplūkot visas izveidotās automatizācijas un arī tās, kas ir izveidotas uzņēmuma Pipedrive kontam, sakārtot pēc atjaunināšanas laika un pielietot filtrus.

Jūs varat rediģēt, dzēst vai atzīmēt automatizācijas kā aktīvas vai neaktīvas. Ja automatizācija ir atzīmēta kā neaktīva, trigeris un darbības funkcijas nenotiks.

Neaktīvās automatizācijas ir nokrāsotas pelēcīgi, lai jums ātri saprastu, kuras automatizācijas pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.

Uzziniet vairāk par automatizāciju saraksta skatu šajā rakstā.

Automātisko darbību pārsūtīšana

Gadījumā, ja lietotājs pamest uzņēmumu vai vienkārši ņem atvaļinājumu, citam lietotājam var būt nepieciešama piekļuve viņa automātiskajām darbībām, lai atrisinātu problēmas vai tās piešķirtu citiem. To var izdarīt, pārsūtot esošās automātiskās darbības.

Lietotāji un atļaujas

Automātiskās darbības var pārsūtīt tikai šāda veida lietotāji:

• Globālās aplikācijas administratori var pārsūtīt jebkuru automātisko darbību sev vai citiem globālās aplikācijas administratoriem.
• Darījumu aplikācijas administratori un globālie regulārie lietotāji ar atļauju ”Pievienot automātiskās darbības” var pārsūtīt savas automātiskās darbības globālās aplikācijas administratoriem

Pārsūtīt īpašumtiesības

Vienreizēja pārsūtīšana

Atveriet automātiskās darbības priekšskatījumu. Kad norādītājs ir virs īpašnieka vārda kreisajā pusē, noklikšķiniet uz zīmulīša ikonas, vai klikšķiniet ”...” labajā pusē un “Pārsūtīt īpašumtiesības”.

Vairāku darbību vienlaikus pārsūtīšana

Saraksta skatā klikšķiniet uz ”Izvēlēties vairākas” savā ekrāna labajā pusē un atzīmējiet automātiskās darbības, kuras vēlaties pārsūtīt.

Tad noklikšķiniet uz “Pārsūtīt īpašumtiesības”.

Noklikšķinot uz “Pārsūtīt īpašumtiesības” jāizvēlas lietotājs, kam vēlaties pārsūtīt automātisko darbību.

Pirms pārsūtīšanas beigām ir redzama brīdinājuma zīme ar notikumu sarakstu, kas iestājas pēc automātiskās darbības pārsūtīšanas. Brīdinājumā minētie notikumi var atšķirties atkarībā no automātiskās darbības soļiem (piemēram, ja darbībā ir aktīvas neizpildītas darbības, ja ir instalēta un darbībā izmantota integrācija).

Pirms turpināt, rūpīgi izlasiet šo brīdinājumu.

Brīdinājuma dialoglodziņā varat atcelt neizpildītās automātiskās darbības. Ja atzīmējat šo lauciņu, neizpildītās automātiskās darbības tiks atceltas un netiks izpildītas. Piemēram, ja automātiskā darbība ir konfigurēta, lai nosūtītu e-pastu 5 dienas pēc izpildīšanas uzsākšanas un šīs darbības vēl ir procesā, tās tiks atceltas, un e-pasts netiks nosūtīts.

Pēc automātiskās darbības pārsūtīšanas tā parādīsies automātisko darbību saraksta skatījumā jaunajam īpašniekam. Automātiskā darbība tiek pārsūtīta neaktīvā stāvoklī, tāpēc jaunajam īpašniekam ir iespēja pārskatīt automātisko darbību un, ja nepieciešams, atrisināt problēmas.

Automātiskā darbība saņems etiķeti, kas norāda, ka tā ir pārsūtīta.

Tagad jaunais īpašnieks var konfigurēt automātisko darbību – tai skaitā rediģēt un aktivizēt to.