Zināšanu bāze

Sākums ar automatizācijām

Ja bieži atkārtojat tās pašas administratīvās darbības Pipedrive – piemēram, plānojot aktivitāti, kad darījums pāriet uz konkrētu posmu – varētu būt vērts tās automatizēt, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgajām lietām, kas padara jūsu uzņēmumu veiksmīgu.

Automatizācijas Pipedrive sastāv no divām daļām – trigeru notikuma un rīcības notikuma.

• Izsaukšanas notikums atbilst “ja” daļai ja-tad nosacījumā: lai automatizācija tiktu izpildīta, vispirms ir jānotiek konkrētai darbībai.
  Šī darbība var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunināšana vai dzēšana Pipedrive. Alternatīvi varat izmantot datuma izsaukšanas notikumu, kas aktivizēs automatizāciju noteiktā datumā, piemēram, līguma atjaunošanā vai pasākuma termiņā.
• Darbības notikums atbilst “tad” daļai ja-tad nosacījumā: kad notiek izsaukšanas notikums, šis ir solis, kas definē, ko automatizācija darīs kā atbildes reakciju.
  Šī darbība var ietvert personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma automātisku izveidi, atjaunināšanu vai dzēšanu Pipedrive. Papildus tam tas var ietvert e-pasta nosūtīšanu no e-pasta adreses, kas sinhronizēta ar jūsu Pipedrive klientu.

Jūsu pirmās automatizācijas izveide

Lai piekļūtu automatizācijas funkcijai, atveriet kontu izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Rīki un lietotnes > Automatizācijas.

Lai sāktu izveidot automatizāciju, noklikšķiniet uz “+ Automatizācija” pogas.

Izvēlieties, vai sākt ar “Notikuma izsaukšanu” vai “Datuma izsaukšanu”. Tiks atvērta sānu josla, kurā varat definēt vienumu un notikumu, kas palaidīs jūsu automatizāciju.

Notikuma izsistējs piedāvā sešas iespējas (darījums, persona, aktivitāte, vadošais, organizācija un projekts), katra ar trim notikumu veidiem, kas aktivizēs automatizāciju (pievienots, atjaunināts vai dzēsts).

Datuma izsistējs piedāvā četras iespējas (darījums, persona, aktivitāte un organizācija), katra ar iespējām izvēlēties konkrēto datuma lauku un trim parametriem (precīzs datums, pirms datuma un pēc datuma), lai aktivizētu automatizāciju.

Lai iegūtu vairāk informācijas par datuma izsistējiem, apskatiet šo rakstu.

Kad esat izvēlējies izsistēja veidu un notikumu, noklikšķiniet uz “Pielietot izsistēju” pogas.

Kad izsaukšanas notikums ir iestatīts, varēsiet pievienot nosacījumu (vai vairākus nosacījumus) šim izsaukšanai. Šeit varat izvēlēties no ieteiktajiem nosacījumiem vai pievienot savus, lai noteiktu, kad automatizācijai jādarbojas.

Pēc nosacījuma saglabāšanas noklikšķiniet uz “+“ ikonas, lai pievienotu vēl vienu soli, vai nu citu nosacījumu, vai jūsu darbības notikumu.

Lai iegūtu sarežģītāku automatizāciju, varat pievienot gaidīt nosacījumus vai ja/citādi nosacījumus, lai sadalītu jūsu automatizāciju divās vai vairākās ceļos.

Definējot savu darbību, varat izvēlēties starp noklusējuma opcijām – persona, organizācija, ieteikums, darījums, aktivitāte, e-pasti, piezīmes, kampaņas, projekti un tīmekļa āķi – tāpat arī integrācijas – Slack, Microsoft Teams, Trello un Asana. Jūs varat izvēlēties darbības tipus, kas ir specifiski katrai opcijai.

Automatizācijai varat pievienot vairākas darbības, un tās vienmēr tiks izpildītas secīgi no augšas uz leju sarakstā. Piemēram, 3. solis tiks izpildīts tikai pēc tam, kad būs pabeigts 2. solis.

Taču ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbauda tikai vienu reizi, vai katras izsauktās darbības nosacījums ir izpildīts, ja vien netiek izmantots nosacījums gaidīt līdz notikumam. Ja konkrētās darbības nosacījums netiek izpildīts, darbība netiks izpildīta un sistēma neizpildīs nākamo soli.

Šeit varat redzēt, kā izveidot automatizāciju, kas pārvieto jūsu jauno darījumu uz citu kanālu atkarībā no darījuma īpašnieka.

Lai norādītu, kuri lietotāji drīkst aktivizēt šo automatizāciju, atzīmējiet opciju automatizācijas augšdaļā un izvēlieties, kuru opciju vēlaties.

Pēc automatizācijas iestatīšanas noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas un pēc tam iestatiet to uz “Aktīvs”, lai sāktu to izmantot.

Kad automatizācija ir aktīva, tā darbosies automātiski, kad tiks izpildīti izsistēja nosacījumi.

Jūs varat pārvaldīt savu saglabāto automatizāciju automatizāciju saraksta skatā jebkurā laikā.

Automatizācijas saraksta skats

Automatizācijas saraksta skatā jūs varat apskatīt visas savas automatizācijas kopā ar tām, ko izveidojuši jūsu komandas biedri, kārtot pēc pēdējās atjaunināšanas laika un piemērot filtrus.

Varat rediģēt, dzēst vai pārslēgt automatizācijas starp aktīvu un neaktīvu. Ja automatizācija ir neaktīva, tās izsauktājs un darbības netiks izpildīti.

Neaktīvās automatizācijas parādās pelēkotas, ļaujot jums ātri identificēt, kuras no tām pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.

Uzziniet vairāk par automatizācijas saraksta skatu šajā rakstā.

Pārsūtīšanas automatizācijas

Neatkarīgi no tā, vai lietotājs atstāj uzņēmumu vai vienkārši dodas atvaļinājumā, citam lietotājam var būt nepieciešama piekļuve viņu automatizācijām problēmu novēršanai vai piešķiršanai citam. Lai to izdarītu, pārsniedziet automatizācijas īpašuma tiesības.

Lietotāji un atļaujas

Tikai šādi lietotāju veidi var pārsūtīt automatizācijas:

• Globālās lietotnes administrators var pārsūtīt jebkuru automatizāciju sev vai citiem globālās lietotnes administratori
• Darījumu lietotnes administrators un globālie parastie lietotāji ar atļauju ”Pievienot automatizācijas” var pārsūtīt savas automatizācijas globālajiem lietotnes administratori

Pārsūtīt īpašumtiesības

Vienkārša pārsūtīšana

Atveriet automatizācijas priekšskatījumu. Novietojot kursoru virs īpašnieka vārda kreisajā pusē, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas vai klikšķiniet uz „...” labajā pusē un izvēlieties „Pārsniegt īpašnieku.”

Masveida pārsūtīšana

Automatizāciju skatā atzīmējiet izvēles rūtiņas automatizācijām, kuras vēlaties pārsūtīt ekrāna kreisajā pusē.

Pēc tam noklikšķiniet uz “Pārsūtīt īpašumtiesības”.

Noklikšķinot uz “Pārsūtīt īpašumtiesības,” jums jāizvēlas lietotājs, kuram vēlaties pārsūtīt automatizāciju.

Pirms pabeidzat pārsūtīšanu, redzēsiet atrunu ar sarakstu, kas notiks pēc automatizācijas pārsūtīšanas. Atrunu notikumi var atšķirties atkarībā no automatizācijas soļiem (piemēram, ja ir aktīvas izpildes rindā, ja integrācija ir uzstādīta un tiek lietota automatizācijā).

Pārliecinieties, ka rūpīgi izlasāt šo atrunu pirms turpināšanas.

Ja attiecīgajai automatizācijai ir kādas gaidošas izpildes, varat tās visas atcelt, atzīmējot attiecīgo rūtiņu. Piemēram, ja automatizācija ir iestatīta sūtīt e-pastu 5 dienas pēc izsaukšanas notikuma un šie izpildes procesi vēl ir aktīvi, tie tiks atcelti un e-pasts netiks nosūtīts.

Kad automatizācija tiks pārcelta, tā parādīsies saņēmēja īpašnieka automatizāciju saraksta skatā. Pārceltā automatizācija tiek deaktivizēta, lai saņēmēja īpašnieks varētu to pārskatīt un novērst iespējamās problēmas, ja nepieciešams.

Automatizācijai tiks pievienota pārsūtīta etiķete, lai norādītu, ka tā ir pārsūtīta.

Saņemošais īpašnieks tagad var konfigurēt automatizāciju, tostarp rediģēt un aktivizēt.