Zināšanu bāze

Automatizācija

Ja jūs atrodaties situācijā, kad jums ir jāatkārto vienas un tās pašas administratīvās darbības Pipedrive sistēmā - jāizveido viena un tā pati aktivitāte pēc darījuma pārejas uz konkrētu posmu jūsu pīpelines - tad jums varētu būt izdevīgi automatizēt šīs darbības, lai varētu koncentrēties uz svarīgām lietām, kas veicina jūsu biznesa attīstību.

Automatizācija paātrina jūsu procesus, automatizējot darbības, pamatojoties uz jūsu izvēlētu aktivitātes izraisītāju.

Automatizācijas Pipedrive sistēmā sastāv no divām daļām - izraisītājas notikuma un darbības notikuma.

• Izraisītājs ir "ja" daļa vienādības: Pirms automatizācijas notiek, ir jānotiek šai programmētajai darbībai.
  Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunināšana vai dzēšana Pipedrive sistēmā.
• Darbība ir "tad" daļa vienādības: Kad ir noticis izraisītājs, šī ir darbība, kuru vēlaties veikt.
  Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunināšana vai dzēšana Pipedrive sistēmā, vai arī e-pasta nosūtīšana no jūsu Pipedrive kontam sinhronizētā e-pasta adreses.

Izveidojot automatizāciju

Lai piekļūtu automatizācijas funkcijai, noklikšķiniet uz “... (vairāk) cilne > Automatizācijas”.

Lai sāktu izveidot automatizāciju, noklikšķiniet uz “+ Pievienot automatizāciju” pogu, kas atrodas automatizācijas lapas labajā augšējā stūrī.

Noklikšķinot, piešķiriet nosaukumu (un aprakstu, ja tas ir noderīgs) paredzētajai automatizācijai - neuztraucieties, šis nosaukums vēlāk var tikt rediģēts - un noklikšķiniet uz “Saglabāt”.

Lai sāktu veidot savu automatizāciju, noklikšķiniet uz pogu “Pievienot trigeri”. Jūs redzēsiet sānjoslu, kurā varat izvēlēties vienumu un notikumu, kas aktivizēs jūsu automatizāciju.

Konfigurējot savu trigeri, varat izvēlēties starp sešām opcijām - darījums, persona, aktivitāte, interesents, organizācija un projekts - ar trim opcijām, kāds notikums attiecībā uz šo preci aktivizēs automatizāciju - izveidošana, atjaunošana vai dzēšana.

Kad esat izvēlējies trigeru veidu un trigeru notikumu, noklikšķiniet uz pogu “Pielietot trigeri”.

Ar trigeru notikumu vietā, jums pēc tam būs iespēja piemērot nosacījumu (vai nosacījumus) savam trigerim. Šeit varat norādīt, kādos apstākļos aktivizēsies jūsu automatizācija.

Pēc nosacījuma saglabāšanas noklikšķiniet uz plusa zīmes "+", lai izvēlētos savu nākamo soli. Tas var būt vēl viens nosacījums vai jūsu rīcības notikums.

Definējot savu darbību, varat izvēlēties starp noklusējuma opcijām - personu, organizāciju, interesentu, darījumu, aktivitāti, e-pastu, piezīmes, kampaņas un projekti - kā arī integrācijas - Slack, Microsoft Teams, Trello un Asana. Jūs varat izvēlēties darbību veidus, kas ir specifiski katrā opcijā.

Savai automatizācijai varat pievienot vairākus darbības veidus, un tie vienmēr tiks izpildīti no saraksta augšas uz leju. Piemēram, solis 3 tiks izpildīts tikai pēc 2. soļa pabeigšanas.

Tomēr, ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbaudīs tikai vienreiz, vai katram aktivizētajam darbības veidam ir izpildīts nosacījums, ja vien jūs neizmantojat wait until event nosacījumu. Ja konkrētas darbības nosacījums nav izpildīts, darbība netiks izpildīta un sistēma neizpildīs nākamo soli.

Šeit varat redzēt, kā izveidot automatizāciju, kas pārvietos jūsu jauno darījumu uz citu projektu atkarībā no darījuma īpašnieka.

Lai norādītu, kuri lietotāji ir atļauti aktivizēt šo automatizāciju, naglu skrūvē automatizācijas augšējā daļā un izvēlieties, kuru variantu vēlētos izvēlēties.

Kad esat veicis visus izvēles pasākumus un izveidojis savu automatizāciju, noklikšķiniet uz pogu “Saglabāt”, lai pabeigtu savu automatizāciju.

Kad esat saglabājis savu automatizāciju, tā tiks iekļauta automatizāciju saraksta skatījumā.

Automātu saraksta skats

Jūs varat arī skatīt visus izveidotās automatizācijas kopā ar automatizācijām, kas ir izveidotas visa uzņēmuma Pipedrive kontā, sakārtot pēc atjaunināšanas laika un piemērot filtrus.

Jūs varat rediģēt, dzēst vai atzīmēt automatizācijas kā aktīvas vai neaktīvas. Ja automatizācija ir atzīmēta kā neaktīva, trigeris un darbību funkcijas nenotiks.

Neaktīvās automatizācijas ir apgrauztas, lai jūs ātri saprastu, kuras automatizācijas pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.

Uzziniet vairāk par automātu saraksta skatu šajā rakstā.

Automātisko pārvietošanu

Vai nu lietotājs aizstāv kompāniju vai vienkārši ņem atvaļinājumu, citam lietotājam var būt nepieciešams piekļūt viņa automātīkai, lai novērstu problēmas vai to piešķirtu kādam citam. To var izdarīt, pārvietojot esošo automātisko darbību.

Lietotāji un atļaujas

Tikai sekojošu tipu lietotāji var pārsūtīt automātiskās darbības:

• Globālās lietotnes admin lietotāji
• Darījumu lietotnes admin lietotāji
• Parastie globālie lietotāji ar atļauju ”Pievienot automātisko darbību”

Pārsūtīt īpašumtiesības

Uzmanības pārskata skatā noklikšķiniet uz automātisko darbību, kuru vēlaties pārsūtīt, lai atvērtu automātisko darbību priekšskatu. Pēc tam noklikšķiniet ”...” un „Pārsūtīt īpašumtiesības”.

Šeit jūs varēsit izvēlēties lietotāju, kuram vēlaties pārsūtīt automātisko darbību.

Pirms pārsūtīšanas beigām, jūs redzēsiet pasludinājumu, kurā ir notikumu saraksts, kas notiks pēc tam, kad automātisko darbību pārsūtīs. Pasludinājumā norādītie notikumi var atšķirties atkarībā no automātisko darbību soļiem (piemēram, ja ir aktīvas neizpildītas izpildes, ja integrēšana ir instalēta un tiek izmantota automātiskā darbībā). Pirms turpināšanas rūpīgi izlasiet šo pasludinājumu.

Atbrīvojuma ziņojumā jūs varat atcelt gaidāmās izpildes šai automātikā. Ja atzīmējat rūtiņu, visas neizpildītās izpildmēs tiks atceltas un netiks izpildītas. Piemēram, ja automātiskā darbība ir konfigurēta nosūtīt e-pastu 5 dienas pēc sākuma un šīs izpildes joprojām ir procesā, tās tiks atceltas un e-pasts netiks nosūtīts.

Kad automātiskā darbība tiek pārsūtīta, tā parādīsies saņēmēja īpašuma automātisko darbību saraksta skatā. Automātiskā darbība tiek pārsūtīta neaktīvā stāvoklī, tāpēc saņēmējs var pārskatīt automātisko darbību un, ja nepieciešams, veikt nepieciešamos darbus.

Automātiskajai darbībai tiks pievienota pārsūtīta etiķete, lai norādītu, ka tā ir pārsūtīta.

Saņēmējs tagad var konfigurēt automātisko darbību – tai skaitā rediģēšanu un aktivizēšanu.