Zināšanu bāze

Automatizācijas

Ja bieži atkārtojat tās pašas administratīvās uzdevumus Pipedrive – plānojot to pašu aktivitāti pēc tam, kad darījums ir pārvietots uz konkrēto posmu jūsu pārdošanas cauruļvadā – tad var būt jūsu uzņēmuma interesēs automatizēt šos uzdevumus, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgajām lietām, kas padara jūsu biznesu veiksmīgu.

Automatizācijas Pipedrive sastāv no divām daļām – izsistējošais notikums un rīcības notikums.

• Izsistējošais notikums ir “ja” daļa no ja-tad vienādojuma: Pirms automatizācija notiek, šai programmētai rīcībai ir jānotiek.
  Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunināšana vai dzēšana Pipedrive.
• Rīcības notikums ir “tad” daļa no ja-tad vienādojuma: Kad izsistējošais notikums ir noticis, tā ir rīcība, kuru vēlaties veikt.
  Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunināšana vai dzēšana Pipedrive, vai e-pasta nosūtīšana no e-pasta adrese, kas sinhronizēta ar jūsu Pipedrive kontu.

Automatizācijas izveidošana

Lai piekļūtu automatizācijas funkcijai, noklikšķiniet uz “...” (vairāk) cilnes > Automatizācijas.

Lai sāktu automatizācijas izveidi, noklikšķiniet uz “+ Automatizācija” pogas lapas augšējā labajā stūrī.

Lai sāktu projektēt savu automatizāciju, noklikšķiniet uz “Pievienot trigeri” pogas. Jūs redzēsit sānu joslu, kur varat izvēlēties vienumu un notikumu, kas aktivizēs jūsu automatizāciju.

Konfigurējot savu triggeri, varat izvēlēties no sešām opcijām – darbība, persona, aktivitāte, potenciālais klients, organizācija un projekts – ar trim iespējām, kāds notikums saistībā ar šo vienumu aktivizēs automatizāciju – izveide, atjaunināšana vai dzēšana.

Kad esat izvēlējies triggera veidu un triggera notikumu, noklikšķiniet uz “Piemērot triggeri” pogas.

Ar triggera notikumu vietā jums būs iespēja piemērot nosacījumu (vai nosacījumus) savam triggerim. Šeit varat definēt, kādos apstākļos jūsu automatizācija tiks aktivizēta.

Pēc tam, kad esat saglabājis savu nosacījumu, noklikšķiniet uz plusa zīmes “+“, lai izvēlētos savu nākamo soli. Šis var būt cits nosacījums vai jūsu rīcības notikums.

Definējot savu rīcību, varat izvēlēties no noklusējuma opcijām – persona, organizācija, potenciālais klients, darbība, aktivizācija, e-pasts, piezīmes, kampaņas, projekti un webhooki– kā arī integrācijām – Slack, Microsoft Teams, Trello un Asana. Jūs varat izvēlēties rīcības veidus, kas ir specifiski katrai opcijai.

Jūs varat pievienot vairākas darbības savai automatizācijai, un tās vienmēr tiks izpildītas no augšas uz leju sarakstā. Piemēram, 3. solis tiks izpildīts tikai pēc tam, kad 2. solis ir pabeigts.

Tomēr ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbaudīs tikai vienu reizi, vai katra aktivizētā darbība ir izpildīta, ja vien neizmantojat gaidīt līdz notikumam nosacījumu. Ja konkrēta rīcības nosacījums nav izpildīts, rīcība netiks izpildīta, un sistēma neizpildīs nākamo soli.

Šeit varat redzēt, kā izveidot automatizāciju, kas pārvieto jūsu jauno darījumu uz citu pārdošanas kanālu atkarībā no darījuma īpašnieka.

Lai norādītu, kuriem lietotājiem ir atļauts aktivizēt šo automatizāciju, atzīmējiet opciju automātizācijas augšējā daļā un izvēlieties, kuru opciju dodat priekšroku.

Kad esat veikuši visas savas izvēles un izstrādājuši savu automatizāciju, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas, lai pabeigtu savu automatizāciju.

Kad esat saglabājis savu automatizāciju, tā tiks iekļauta automatizācijas saraksta skatā.

Automatizācijas saraksts

Jūs varat arī apskatīt visas savas izveidotās automatizācijas kopā ar automatizācijām, kas izveidotas visai uzņēmuma Pipedrive kontam, šķirot pēc atjaunošanas laika un lietot filtrus.

Jūs varat rediģēt, dzēst vai atzīmēt automatizācijas kā aktīvas vai neaktīvas. Ja automatizācija ir atzīmēta kā neaktīva, tad trigeris un darbību funkcijas nenotiks.

Neaktīvās automatizācijas ir pelēkas, lai palīdzētu jums ātri saprast, kuras automatizācijas pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.

Uzziniet vairāk par automatizācijas sarakstu šajā rakstā.

Transfēra automācijas

Neatkarīgi no tā, vai lietotājs atstāj uzņēmumu vai vienkārši ņem atvaļinājumu, citam lietotājam var būt nepieciešama piekļuve viņa automācijām, lai novērstu problēmas vai piešķirtu tās kādam citam. To var izdarīt, pārsūtot esošās automācijas.

Lietotāji un atļaujas

Vienīgi šādi lietotāji var pārsūtīt automācijas:

• Globālā lietojumprogrammas administrators var pārsūtīt jebkuru automāciju sev vai jebkuram citam globālajam lietojumprogrammas administratoram
• Darījumu lietojumprogrammas administrators un globālie parastie lietotāji, kuriem ir atļauja ”Pievienot automācijas” var pārsūtīt savas automācijas globālajiem lietojumprogrammas administratoriem

Pārsūtīt īpašumtiesības

Vienreizēja pārsūtīšana

Atveriet automācijas priekšskatījumu. Kad kursoru novietojat virs īpašnieka vārda kreisajā pusē, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas vai noklikšķiniet uz ”...” labajā pusē un “Pārsūtīt īpašumtiesības.”

Masveida pārsūtīšana

Saraksta skatā noklikšķiniet uz ”Atlasīt vairāku” labajā ekrāna pusē un atzīmējiet izvēles rūtiņas automācijām, kuras vēlaties pārsūtīt.

Pēc tam noklikšķiniet uz “Pārsūtīt īpašumtiesības”.

Noklikšķinot uz “Pārsūtīt īpašumtiesības”, jums j選aga lietotājs, kuram vēlaties pārsūtīt automāciju.

Pirms pārsūtīšanas pabeigšanas jūs redzēsit atteikumu ar notikumu sarakstu, kas notiks, kad automācija tiks pārsūtīta. Notikumi atteikumā var atšķirties atkarībā no automācijas soļiem (piemēram, ja ir aktīvas gaidīšanas izpildes, ja integrācija ir instalēta un izmantota automācijā).

Pārliecinieties, ka pirms turpināšanas rūpīgi izlasāt šo atteikumu.

Atteikuma aicinājumā jūs varat atcelt gaidīšanas izpildes šai automācijai. Ja atzīmējat rūtiņu, jebkuras gaidīšanas izpildes tiks atceltas un netiks izpildītas. Piemēram, ja automācija ir konfigurēta nosūtīt e-pastu 5 dienas pēc notikuma, un šīs izpildes vēl joprojām ir aktīvas, tās tiks atceltas un e-pasts netiks nosūtīts.

Kad automācija ir pārsūtīta, tā parādīsies saņēmēja automāciju saraksta skatā. Automācija tiek pārsūtīta neaktīvā stāvoklī, tāpēc saņēmējs var pārskatīt automāciju un, ja nepieciešams, veikt jebkādu problēmu novēršanu.

Automātikai tiks pievienota pārsūtīta birka, lai norādītu, ka tā ir pārsūtīta.

Saņēmējs tagad var konfigurēt automāciju – ieskaitot rediģēšanu un aktivizāciju.