Zināšanu bāze

Ja jūsu komanda izmanto Slack, lai būtu informēta, jūs varat izmantot automatizācijas funkciju, lai viegli pārsūtītu paziņojumus uz Slack atbilstoši darbībām jūsu uzņēmuma Pipedrive kontā.

Lai iestatītu Slack automatizāciju, vispirms jums jāinstalē un jāautentificē Slack lietotne no tirgus.

Lai instalētu, dodieties uz Rīki un lietotnes > Slack > Autentificējiet Slack kontu. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Slack integrējas ar Pipedrive, varat apskatīt mūsu tirgus lapu šeit.

Pielāgotas Slack paziņojumi

Pēc tam, kad lietotne ir savienota, dodieties uz sava automatizācijas lapu, lai sāktu.

Lai izveidotu pielāgotu Slack automatizāciju, varat izveidot pielāgotu automatizāciju un izvēlēties Slack opciju, kad iestatāt darbību.

No darbības lapas jūs redzēsiet opciju nosūtīt paziņojumu Slack kanālam vai kā tiešo ziņojumu.

Pēc tam, kad noklikšķināt uz “Nākamais solis” pogas, jūs tiksiet pārvietots uz lapu, kur varēsiet atlasīt papildu lauku datus, ko iekļaut.

Pēc tam jūs varēsiet atlasīt saņēmēja kanālu jūsu Slack ziņojumam:

Pēc tam, priekšteksta un piesaistes laukos jūsu darbībā, varēsiet atlasīt lauku datus, ko iekļaut jūsu Slack paziņojumā.

Lai atlasītu lauku, noklikšķiniet uz Apvienot laukus ikonas un atlasiet no pieejamajām iespējām.

Priekšteksts

• Informācija, kas parādās pirms Piesaistes bloka jūsu Slack paziņojumā.

Piesaiste

• Apraksts vai informācija, kas saistīta ar notikumu, kas notika jūsu Pipedrive kontā.

Saglabājot un aktivizējot, jūsu jaunā automatizācija tagad automātiski nosūtīs paziņojumus uz jūsu Slack kontu.

Slack paziņojumu sagataves

Lai ātri sāktu, jūs varat izvēlēties no divām esošajām Slack automatizācijas sagatavēm, kas ļaus jums nosūtīt darījumu saistīto informāciju uz savu Slack kanālu vai kā privātu ziņu.

Pēc sagataves izvēles, jums tiks prasīts norādīt izraisītāju, ko vēlaties savai automatizācijai.

Kad esat iestatījis, jūs varat doties uz sadaļu Manis izveidots, lai turpmāk pielāgotu savu veidoto Slack automatizāciju.