Zināšanu bāze

Ja jūsu komanda izmanto Slack, lai būtu informēta, jūs varat izmantot automatizācijas funkciju, lai viegli pārsūtītu paziņojumus uz Slack atbilstoši darbībām jūsu uzņēmuma Pipedrive kontā.

Lai iestatītu Slack automatizāciju, vispirms jāinstalē un jāautorizē Slack lietotne no Marketplace.

Lai instalētu, dodieties uz Rīki un lietotnes > Slack > Autorizēt Slack kontu. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Slack integrējas ar Pipedrive, varat apskatīt mūsu Marketplace lapu šeit.

Pielāgotas Slack paziņojumi

Kad lietotne ir savienota, dodieties uz savu automātizācijas lapu, lai sāktu.

Lai izveidotu pielāgotu Slack automātizāciju, varat izveidot pielāgotu automātizāciju un izvēlēties Slack opciju, iestatot savu darbību.

No darbības lapas jūs redzēsiet iespēju nosūtīt paziņojumu uz Slack kanālu vai kā tiešu ziņu.

Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz “Nākamais solis” pogas, jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kur varat izvēlēties papildu lauka datus, kurus iekļaut.

Pēc tam jūs varēsiet izvēlēties saņēmēja kanālu jūsu Slack ziņojumam:

Tad, Priekšvārds un Pielikums laukos jūsu darbībā jūs varēsiet izvēlēties lauka datus, kurus iekļaut jūsu Slack paziņojumā.

Lai izvēlētos lauku, noklikšķiniet uz Apvienot laukus ikonas un izvēlieties no pieejamajām opcijām.

Priekšvārds

• Informācija, kas parādās pirms Pielikuma bloka jūsu Slack paziņojumā.

Pielikums

• Apraksts vai informācija, kas saistīta ar notikumu, kas noticis jūsu Pipedrive kontā.

Kad tas ir saglabāts un aktivizēts, jūsu jaunā automātizācija tagad automātiski nosūtīs paziņojumus uz jūsu Slack kontu.

Slack paziņojumu veidnes

Lai ātri uzsāktu, jūs varat izvēlēties no divām esošām Slack automatizācijas veidnēm, kas ļaus jums nosūtīt darījumu saistītu informāciju uz jūsu Slack kanālu vai kā privātu ziņu.

Pēc veidnes izvēles jums tiks piedāvāts norādīt aktivizētāju, ko vēlaties savai automatizācijai.

Kad tas ir iestatīts, jūs varat doties uz savu Izveidoju es cilni, lai tālāk pielāgotu savu veidni Slack automatizācijai.