База знань

Якщо ваша команда використовує Slack для отримання оновлень, ви можете використовувати функцію автоматизації, щоб легко пересилати повідомлення в Slack відповідно до дій у вашому обліковому записі Pipedrive компанії.

Для налаштування автоматизації у Slack, спочатку вам потрібно встановити та авторизувати застосунок Slack з Маркетплейсу.

Для встановлення перейдіть до Інструменти та додатки > Slack > Авторизувати обліковий запис Slack. Для отримання додаткової інформації про те, як Slack інтегрується з Pipedrive, ви можете переглянути нашу сторінку Маркетплейсу тут.

Сповіщення в Slack за замовчуванням

Після підключення додатку відвідайте вашу сторінку автоматизації, щоб розпочати.

Для створення власної автоматизації в Slack, ви можете створити власну автоматизацію та вибрати параметр Slack при налаштуванні вашої дії.

На сторінці дії ви побачите опцію надсилання сповіщення на канал Slack або як пряме повідомлення.

Після натискання кнопки "Далі", ви перейдете на сторінку, де зможете вибрати додаткові дані для включення.

Після цього ви зможете вибрати канал одержувача для вашого повідомлення в Slack:

Далі, для полів Pretext і Attachment у вашій дії ви зможете вибрати дані поля для включення в ваше сповіщення в Slack.

Щоб вибрати поле, клацніть на іконці Merge fields та виберіть з доступних варіантів.

Pretext

• Інформація, яка з'являється перед блоком Attachment у вашому сповіщенні в Slack.

Attachment

• Опис або інформація, пов'язана з подією, яка сталася в вашому обліковому записі Pipedrive.

Після збереження та активації вашої нової автоматизації повідомлення повинні надсилатися автоматично на ваш обліковий запис в Slack.

Шаблони сповіщень в Slack

Для швидкого початку ви можете вибрати два існуючі шаблони автоматизації в Slack, які дозволять вам надсилати інформацію, пов'язану з угодами, в ваш канал у Slack або як особисте повідомлення.

Після вибору шаблону вам буде запропоновано вказати тригер, який ви хочете для своєї автоматизації.

Після налаштування ви можете перейти на вкладку Створено мною, щоб додатково налаштувати свою шаблонну автоматизацію в Slack.