База знань

База знань/Особливості/Автоматизації/Автоматизації: повідо...

Теми
Призначені спеціальні повідомлення в Slack
Шаблони повідомлень в Slack

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Автоматизації: повідомлення в Slack

JT
Jenny Takahara, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Функція автоматизації є однією з корисних функцій розширених, професійних та корпоративних планів Pipedrive. Дізнайтеся, як переключити плани у цій статті.

Якщо ваша команда використовує Slack, щоб бути в курсі останніх оновлень, ви можете використовувати функцію автоматизації, щоб легко пересилати сповіщення в Slack відповідно до дій у вашому обліковому записі компанії Pipedrive.

Щоб налаштувати автоматизацію в Slack, спочатку потрібно встановити та авторизувати додаток Slack з Маркетплейсу.

Для встановлення ви можете перейти до Інструменти та програми > Slack > Авторизувати обліковий запис Slack. Щоб дізнатися більше про те, як Slack інтегрується з Pipedrive, ви можете переглянути нашу сторінку Маркетплейсу тут.


Призначені спеціальні повідомлення в Slack

Після підключення додатку, перейдіть на свою сторінку з автоматизацією, щоб почати.

Для створення спеціальної автоматизації Slack, ви можете створити спеціальну автоматизацію та вибрати опцію Slack під час налаштування дії. Ви можете налаштувати спусковий механізм для події, використовуючи будь-які з цих опцій:

На сторінці дії ви побачите опцію надіслати повідомлення в канал Slack або як пряме повідомлення.


Після натискання кнопки "Наступний крок", вас перенаправлять на сторінку вибору додаткових полів, які ви хотіли б включити.

Після цього ви зможете вибрати канал-одержувач для вашого повідомлення в Slack:

Далі для полів Префікс і Знаряддя в дії ви зможете вибрати дані полів, які потрібно включити в повідомлення в Slack.

Щоб вибрати поле, клацніть значок Об'єднаті поля і виберіть з доступних опцій.


Префікс

  • Інформація, що відображається перед блоком Знаряддя у вашому повідомленні в Slack.


Знаряддя

  • Опис або інформація, пов'язана з подією, що сталася в вашому обліковому записі Pipedrive.

Після збереження та активації вашої нової автоматизації, вона автоматично надсилатиме повідомлення в ваш обліковий запис Slack.

Примітка: Одержувачі прямих повідомлень, відправлених за допомогою автоматизації, будуть користувачі Slack, вибрані при налаштуванні інтеграції. Для додаткової інформації щодо налаштування інтеграції Slack перегляньте цю статтю.

Шаблони повідомлень в Slack

Щоб швидко розпочати, ви можете вибрати з двох наявних шаблонів автоматизації в Slack, які дозволять вам надсилати інформацію, пов'язану з угодами, на ваш канал в Slack або у приватне повідомлення.

Після вибору шаблону вас буде попрошено вказати тригер, який ви хочете використовувати для своєї автоматизації.

Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png

Після налаштування ви можете перейти до вашої вкладки «Створено мною», щоб додатково налаштувати вашу шаблонну автоматизацію в Slack.

Примітка: Дізнайтеся більше про шаблони автоматизації в цій статті.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами