База знань

Якщо ваша команда використовує Slack для оновлення, ви можете використовувати функцію автоматизації, щоб легко пересилати повідомлення в Slack згідно з діями в вашому обліковому записі Pipedrive вашої компанії.

Для налаштування автоматизації в Slack, спочатку встановіть та авторизуйте додаток Slack в Marketplace.

Щоб встановити, перейдіть до Інструменти та додатки > Slack > Авторизувати обліковий запис Slack. Дізнатися більше про те, як Slack інтегрується з Pipedrive, ви можете на нашій сторінці Marketplace тут.

Сповіщення Slack за власним налаштуванням

Після підключення додатка перейдіть на свою сторінку автоматизації, щоб почати.

Для створення власної автоматизації в Slack, ви можете створити власну автоматизацію та вибрати параметр Slack при налаштуванні вашої дії.

На сторінці дії ви побачите параметр для надсилання сповіщення до каналу Slack або в якості прямого повідомлення.

Після натискання кнопки “Наступний крок”, вас перенесуть на сторінку, де ви зможете вибрати додаткові дані поля для включення.

Після цього ви зможете вибрати канал отримувача для вашого повідомлення в Slack:

Далі, для полів Вступ та Вкладення у вашій дії, ви зможете вибрати дані поля для включення в сповіщення Slack.

Щоб вибрати поле, натисніть на піктограму Об'єднувати поля і виберіть з доступних опцій.

Вступ

• Інформація, що з'являється перед блоком Вкладення у вашому сповіщенні Slack.

Вкладення

• Опис або інформація, пов'язана з подією спрацювання тригера у вашому обліковому записі Pipedrive.

Після збереження та активації ваша нова автоматизація повинна автоматично надсилати сповіщення на ваш обліковий запис Slack.

Шаблони повідомлень у Slack

Для швидкого початку ви можете обрати з двох існуючих шаблонів автоматизації у Slack, які дозволять вам надсилати інформацію, пов'язану з угодами, на ваш канал у Slack або у приватне повідомлення.

Після вибору шаблону вам буде пропоновано вказати тригер, який ви хочете використовувати для вашої автоматизації.

Після встановлення можна перейти на вкладку Створено мною, щоб додатково налаштувати ваш шаблон автоматизації для Slack.