База знань

Якщо ваша команда використовує Slack для отримання оновлень, ви можете використовувати функцію автоматизації, щоб легко пересилати сповіщення до Slack відповідно до дій у вашому обліковому записі Pipedrive.

Щоб налаштувати автоматизацію для Slack, спочатку потрібно встановити та авторизувати додаток Slack з Marketplace.

Щоб встановити, перейдіть до Інструменти та додатки > Slack > Авторизувати обліковий запис Slack. Щоб дізнатися більше про те, як Slack інтегрується з Pipedrive, ви можете переглянути нашу сторінку Marketplace тут.

Користувацькі сповіщення Slack

Після підключення програми перейдіть на свою сторінку автоматизації, щоб розпочати.

Щоб створити користувацьку Slack автоматизацію, ви можете створити спеціальну автоматизацію і вибрати опцію Slack під час налаштування дії.

На сторінці дії ви побачите можливість надіслати сповіщення в канал Slack або як пряме повідомлення.

Після натискання кнопки “Наступний крок” ви будете перенаправлені на сторінку, де ви зможете вибрати додаткові дані полів для включення.

Після цього ви зможете вибрати канал-отримувач для вашого повідомлення Slack:

Потім для полів Передній текст і Вкладення у вашій дії ви зможете вибрати дані полів, які потрібно включити до вашого сповіщення Slack.

Щоб вибрати поле, натисніть на значок Злиття полів і виберіть з доступних опцій.

Передній текст

• Інформація, що з'являється перед блоком Вкладення у вашому сповіщенні Slack.

Вкладення

• Опис або інформація, пов'язана з тригерною подією, яка сталася у вашому обліковому записі Pipedrive.

Після збереження та активації ваша нова автоматизація тепер повинна автоматично надсилати сповіщення до вашого облікового запису Slack.

Шаблони сповіщень Slack

Щоб швидко почати, ви можете обрати один із двох існуючих шаблонів автоматизації Slack, які дозволять вам надсилати інформацію, пов’язану з угодами, до вашого каналу Slack або як приватне повідомлення.

Після вибору шаблону вам буде запропоновано вказати тригер, який ви хочете для вашої автоматизації.

Після налаштування ви можете перейти до вкладки Створено мною, щоб далі налаштувати вашу автоматизацію Slack за шаблоном.