Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Автоматизації: шаблони
У продажах, як і в житті, час є найціннішим ресурсом, яким ми володіємо. Шаблони автоматизації Pipedrive templates допомагають зберігати цей ресурс, роблячи автоматизацію певних завдань у вашому процесі продажів ще простіше.
Ці шаблони служать готовими автоматизаціями, які можна впровадити швидко та з мінімальними зусиллями, дозволяючи вам використовувати час для важливих справ.
Шаблони також є чудовим способом ознайомитися та майстерно використовувати нашу функцію автоматизації, якщо ви новачок в Pipedrive.
Щоб отримати доступ до шаблонів, перейдіть до "..." (ще) > Автоматизація > Шаблони на вашому обліковому записі Pipedrive.
Використання шаблонів
На сторінці автоматизацій, натисніть "Шаблони", щоб побачити доступні готові автоматизації, відсортовані за типом і колекціями. Знайдіть процес, який ви хочете автоматизувати з цього списку та натисніть на шаблон, щоб розпочати налаштування вибраної автоматизації.
У діалоговому вікні налаштувань шаблону буде запитано всі деталі, необхідні для автоматизації. Просто зробіть свій вибір і натисніть "Продовжити". Всі поля є обов'язковими, якщо не позначено як "(необов'язково)".
Після збереження ваша автоматизація активна, і ви можете повернутися до того, чим ви найкраще займаєтеся, з підтримкою вашої нової економії часу.
Всі автоматизації, створені на основі шаблонів, можна редагувати на сторінці автоматизацій в будь-який час.
Якщо ви створили автоматизацію, вона з'явиться у фільтрі "На мою власність". Автоматизації, створені колегами, будуть відображатися в розділі "На власність інших". Автоматизації, створені за шаблонами, працюватимуть так само, як і автоматизації, створені з нуля.
Доступні шаблони
Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, розподілених за колекціями. Кожен із цих потужних шаблонів дозволяє налаштувати його в межах шаблону та додатково налаштувати після завершення.
Сконцентруйтеся на угодах
- Додайте товари до існуючих угод:
Кожного разу, коли угода переходить на новий етап, додайте до неї товар. - Додайте товари до нових угод:
Кожного разу, коли додається нова угода, додайте до неї товар. - Відновити зв'язок з неактивними угодами:
Слідкуйте за неактивними угодами. - Взаємодіяти з новими угодами:
Слідкуйте за кожною новою угодою. - Залучатися до угод, які прогресують:
Слідкуйте, коли угода переходить на новий етап. - Уникайте спадання угод:
Слідкуйте за кожною угодою, яка не змінює стадії протягом певного часу. - Зв'язуйтеся з новими клієнтами:
Кожного разу, коли додається нова угода, надішліть кампанію. - Зв'язуйтеся з виграними угодами:
Кожного разу, коли угода перемагає, надішліть кампанію. - Сконцентруйтеся на програних угодах:
Кожного разу, коли угода програє, надішліть кампанію. - Надішліть кампанію, коли угоду перемістять:
Коли угода переходить на новий етап, надішліть кампанію. - Слідкуйте за завершеними активностями:
Коли активність позначається як виконана, слідкуйте і перемістіть угоду на новий етап. - Додайте нові угоди:
Кожного разу, коли додається нова особа, створіть угоду.
Залучайте потенційних клієнтів
- Послідовності електронних листів для нових потенційних клієнтів:
Кожного разу, коли додається новий потенційний клієнт, надішліть послідовність електронних листів. - Послідовності електронних листів для існуючих потенційних клієнтів:
Коли оновлюється мітка потенційного клієнта, надішліть послідовність електронних листів. - Розвивайте нових потенційних клієнтів:
Слідкуйте за кожним новим потенційним клієнтом. - Зв'язуйтеся з новими потенційними клієнтами:
Слідкуйте за кожним новим потенційним клієнтом, якій мітка не змінилася. - Відновлюйте зв'язок з неактивними потенційними клієнтами:
Слідкуйте за кожним оновленням неактивного потенційного клієнта, якій мітка не змінилася. - Сконцентруйтеся на оновлених потенційних клієнтах:
Коли мітка потенційного клієнта оновлюється, надішліть кампанію. - Привітайте нових потенційних клієнтів:
Коли додається новий потенційний клієнт, надішліть кампанію.
Оптимізуйте свою роботу
- Кваліфікуйте потенційних клієнтів:
Кожного разу, коли оновлюється мітка потенційного клієнта, конвертуйте потенційного клієнта в угоду. - Слідкуйте за завершеними активностями:
Кожного разу, коли активність позначається як виконана, слідкуйте за нею. - Надішліть кампанію зі завершеними активностями:
Коли активність позначається як виконана, надішліть кампанію. - Привітайте нових осіб:
Кожного разу, коли додається нова особа, слідкуйте за нею. - Надішліть послідовність привітань новим особам:
Кожного разу, коли створюється особа і статус маркетингу підписаний, надішліть кампанію. - Надішліть привітання новим підписаним особам:
Коли статус маркетингу особи змінюється на підписаний, надішліть їм кампанію. - Надішліть цілеспрямовану кампанію на основі фільтрованих осіб:
Коли особа потрапляє під певний фільтр, надішліть їй кампанію.
Зовнішні додатки
- Додайте завдання при переміщенні угод:
Коли угода переходить на етап, додайте елемент у зовнішній додаток. - Скасування програних угод:
Коли угода втрачена, додайте елемент у зовнішній додаток. - Передача виграних угод:
Коли угода виграна, додайте елемент у зовнішній додаток. - Сповістіть свою команду про нові угоди:
Коли додається нова угода, надішліть повідомлення. - Оновлення команди про переміщення угод:
Коли угода переміщається на новий етап, надішліть повідомлення. - Святкуйте перемоги в угодах:
Спілкуйтесь кожного разу, коли угода виграє. - Сповістіть свою команду про програні угоди:
Спілкуйтесь кожного разу, коли угода програє. - Сповіщуйте свою команду про архівовані угоди:
Коли потенційний клієнт архівується, надішліть повідомлення. - Готові до нових потенційних клієнтів:
Коли додається новий потенційний клієнт, додайте елемент у зовнішній додаток. - Спілкуйтеся про нові особи:
Коли додається особа, надішліть повідомлення.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні