База знань

У продажах, як і в житті, час є найціннішим ресурсом, який ми маємо. Автоматизаційні шаблони Pipedrive допомагають зберегти цей ресурс, роблячи ще простішим автоматизацію певних завдань у вашому процесі продажів.

Ці шаблони слугують готовими автоматизаціями, які можна швидко впровадити з мінімальними зусиллями, дозволяючи вам використовувати свій час на те, що має значення.

Шаблони також є чудовим способом для вас звикнути і стати досвідченим у нашій функції автоматизації, якщо ви новачок у Pipedrive.

Щоб отримати доступ до шаблонів, перейдіть до “...” (більше) > Автоматизація > Шаблони у вашому обліковому записі Pipedrive.

Використання шаблонів

На сторінці автоматизацій натисніть “Шаблони“ , щоб відкрити доступні готові автоматизації, згруповані за типом та колекціями. Знайдіть процес, який ви хочете автоматизувати з цього вибору, і натисніть на шаблон, щоб почати налаштування обраних автоматизацій.

Діалог Налаштування шаблону запитає всі деталі, які потрібні для автоматизації. Просто зробіть свої вибори і натисніть "Продовжити". Усі поля є обов'язковими, якщо не позначені як “(Необов'язково)”.

Після збереження ваша автоматизація активна, і ви можете повернутися до того, що робите найкраще, за допомогою вашої нової автоматизації, що економить час.

Усі автоматизації, створені за допомогою шаблонів, можна редагувати на сторінці автоматизацій в будь-який час.

Якщо ви створите автоматизацію, вона з'явиться у фільтрі “Власність моя”. Автоматизації, створені колегами, з'являться під “Власність інших”. Автоматизації, створені за допомогою шаблонів, поведуть себе так само, як автоматизації, які ви створюєте з нуля.

Доступні шаблони

Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, згрупованих за колекціями. Кожен з цих потужних шаблонів дозволяє налаштування всередині шаблону та додаткове налаштування після завершення.

Зосередьтеся на угодах

• Додати продукти до існуючих угод:
  Коли угода переходить на новий етап воронки, додайте до неї продукт.
• Додати продукти до нових угод:
  Щоразу, коли додається угода, додайте до неї продукт.
• Повторно залучити неактивні угоди:
  Зв'яжіться з неактивними угодами.
• Взаємодіяти з новими угодами:
  Зв'яжіться щоразу, коли додається угода.
• Залучайте угоди, які прогресують:
  Зв'яжіться, коли угода переходить на новий етап воронки.
• Уникати угод, які гниють:
  Зв'яжіться щоразу, коли угода не змінювала етапи протягом певного часу.
  
• Зв'язатися з новими клієнтами:
  Коли додається нова угода, надішліть кампанію.
• Контакт з виграними угодами:
  Щоразу, коли угода виграна, надішліть кампанію.
• Фокусна кампанія для втрачених угод:
  Щоразу, коли угода втрачена, надішліть кампанію.
• Надіслати кампанію, коли угода переміщується:
  Коли угода переходить на новий етап воронки, надішліть кампанію.
• Слідкуйте за завершеними активностями:
  Коли активність позначена як завершена, зв'яжіться та перемістіть угоду на новий етап воронки.
• Додати нові угоди:
  Щоразу, коли додається нова особа, створіть угоду.

Залучайте потенційних клієнтів

• Електронна пошта новим потенційним клієнтам:
  Щоразу, коли додається потенційний клієнт, надішліть електронну пошту.
• Електронна пошта існуючим потенційним клієнтам:
  Коли оновлюється мітка потенційного клієнта, надішліть електронні листи.
• Виховувати нових потенційних клієнтів:
  Зв'яжіться щоразу, коли додається потенційний клієнт.
• Зв'язатися з новими потенційними клієнтами:
  Зв'яжіться щоразу, коли додається потенційний клієнт і його мітка не змінилася.
• Повторно залучити неактивних потенційних клієнтів:
  Зв'яжіться щоразу, коли оновлюється потенційний клієнт і його мітка не змінилася.
• Зосередьтеся на оновлених потенційних клієнтах:
  Коли оновлюється мітка потенційного клієнта, надішліть кампанію.
• Привітайте нових потенційних клієнтів:
  Коли додається новий потенційний клієнт, надішліть кампанію.

Оптимізуйте свою роботу

• Кваліфікуйте потенційних клієнтів:
  Щоразу, коли оновлюється мітка потенційного клієнта, перетворіть потенційного клієнта на угоду.
• Слідкуйте за завершеними активностями:
  Зв'яжіться щоразу, коли активність позначена як завершена.
• Надіслати кампанію за завершеними активностями:
  Коли активність позначена як завершена, надішліть кампанію.
• Привітайте нових осіб:
  Зв'яжіться щоразу, коли додається нова особа.
• Надіслати кампанію привітання новим людям:
  Щоразу, коли створюється особа і статус маркетингу підписаний, надішліть кампанію.
  
• Надіслати кампанію привітання новим підписаним людям:
  Коли статус маркетингу особи змінюється на підписаний, надішліть їм електронну кампанію.
• Надіслати цільову кампанію на основі відфільтрованих людей:
  Коли особа потрапляє під конкретний фільтр, надішліть їй кампанію.

Зовнішні додатки

• Додати завдання при переміщенні угод:
  Коли угода переходить на етап, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Завершення втрачених угод:
  Коли угода втрачена, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Передача виграних угод:
  Коли угода виграна, додайте елемент у зовнішньому додатку.
  
• Повідомте свою команду про нові угоди:
  Коли додається угода, надішліть повідомлення.
• Оновіть свою команду про переміщення угод:
  Коли угода переходить на новий етап, надішліть повідомлення.
  
• Святкуйте, коли угоди виграні:
  Спілкуйтеся щоразу, коли угода виграна.
• Повідомте свою команду про втрачені угоди:
  Спілкуйтеся щоразу, коли угода втрачена.
• Повідомте свою команду про архівовані угоди:
  Коли потенційний клієнт архівується, надішліть повідомлення.
• Готуйтеся до нових потенційних клієнтів:
  Коли додається потенційний клієнт, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Спілкуйтеся про нових осіб:
  Коли додається особа, надішліть повідомлення.