База знань

У продажах, як і в житті, час є найціннішим ресурсом, яким ми володіємо. Шаблони автоматизації від Pipedrive допомагають зберегти цей ресурс, роблячи автоматизацію певних завдань у вашому процесі продажів ще простіше.

Ці шаблони служать як готові автоматизації, які можна швидко впровадити з мінімальними зусиллями, дозволяючи витрачати час на те, що є важливим.

Шаблони також є чудовим способом для вас навчитися користуватися нашою автоматизацією, якщо ви новачок у Pipedrive.

Для доступу до шаблонів перейдіть у ваш обліковий запис Pipedrive до “...” (більше) > Автоматизація > Шаблони.

Використання шаблонів

Зі сторінки автоматизації натисніть “Шаблони“ , щоб переглянути наявні готові автоматизації, підібрані за типом та колекціями. Знайдіть процес, який ви хочете автоматизувати з цього вибору та клацніть на шаблон, щоб почати налаштування вибраних автоматизацій.

Діалогове вікно Налаштування шаблону запитає всі деталі, які потрібні для автоматизації. Просто зробіть свій вибір та клацніть "Продовжити". Усі поля є обов'язковими, якщо не вказано “(Необов'язково)”.

Після збереження ваша автоматизація активна, і ви можете повернутися до своїх звичних справ, користуючись новою автоматизацією, що заощаджує час.

Усі автоматизації, створені за допомогою шаблонів, можуть бути відредаговані зі сторінки автоматизації у будь-який час.

Якщо ви створите автоматизацію, вона буде відображатися у фільтрі “Належить мені”. Автоматизації, створені колегами, будуть відображатися під “Належить іншим”. Автоматизації, створені за допомогою шаблонів, працюватимуть так само, як автоматизації, які ви створюєте з нуля.

Доступні шаблони

Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, розподілених за категоріями. Кожен з цих потужних шаблонів дозволяє змінювати вміст всередині шаблону та додавати зміни після його завершення.

Фокус на угодах

• Додати продукти до існуючих угод:
  Коли угода переходить на новий етап воронки, додайте до неї продукт.
• Додати продукти до нових угод:
  Кожного разу, коли додається угода, додайте до неї продукт.
• Відновити взаємодію з неактивними угодами:
  Продовжуйте взаємодію з неактивними угодами.
• Взаємодія з новими угодами:
  Продовжуйте взаємодію кожного разу, коли додається угода.
• Взаємодія з угодами, які досягають успіху:
  Продовжуйте взаємодію, коли угода переходить на новий етап воронки.
• Уникнути забутих угод:
  Продовжуйте взаємодію кожного разу, коли угода не змінила етапи протягом певного часу.
  
• Встановити зв'язок з новими клієнтами:
  Коли додається нова угода, відправляйте кампанію.
• Встановити контакт з виграшними угодами:
  Кожного разу, коли угода виграє, відправляйте кампанію.
• Сфокусована кампанія для втрачених угод:
  Кожного разу, коли угода втрачена, відправляйте кампанію.
• Відправити кампанію, коли угода переходить:
  Коли угода переходить на новий етап воронки, відправляйте кампанію.
• Поновити взаємодію після завершених дій:
  Коли дія відмічена як завершена, продовжуйте взаємодію та перенесіть угоду на новий етап воронки.
• Додати нові угоди:
  Кожного разу, коли додається нова людина, створюйте угоду.

Взаємодія з лідами

• Електронні листи для нових лідів:
  Кожного разу, коли додається лід, відправляйте послідовність електронних листів.
• Електронні листи для існуючих лідів:
  Коли оновлюється мітка ліда, відправляйте послідовність електронних листів.
• Культивувати нові ліди:
  Продовжуйте взаємодію кожного разу, коли додається лід.
• Встановити зв'язок з новими лідами:
  Продовжуйте взаємодію кожного разу, коли додається лід і його мітка не змінюється.
• Відновити взаємодію з неактивними лідами:
  Продовжуйте взаємодію кожного разу, коли оновлюється лід і його мітка не змінюється.
• Фокус на оновлених лідах:
  Коли мітка ліда оновлюється, відправляйте кампанію.
• Вітати нові ліди:
  Коли додається новий лід, відправляйте кампанію.

Оптимізація вашої роботи

• Кваліфікація лідів:
  Кожного разу, коли оновлюється мітка ліда, перетворіть лід в угоду.
• Контролювати завершені дії:
  Продовжуйте взаємодію кожного разу, коли дія відмічена як завершена.
• Відправити кампанію по завершених діях:
  Коли дія відмічена як завершена, відправляйте кампанію.
• Вітати нових людей:
  Продовжуйте взаємодію кожного разу, коли додається нова людина.
• Поширювати вітальну кампанію серед нових людей:
  Кожного разу, коли людина створюється та її маркетинговий статус стає підписаним, відправляйте кампанію.
  
• Відправити вітальну кампанію новим підписникам:
  Коли статус маркетингу людини змінюється на підписаний, відправіть їм електронний лист кампанії.
• Відправити цільову кампанію на основі відфільтрованих людей:
  Коли людина потрапляє в конкретний фільтр, відправіть їй кампанію.

Зовнішні додатки

• Додати завдання при переході угод:
  Коли угода переходить на етап, додайте елемент в зовнішньому додатку.
• Off boarding втрачених угод:
  Коли угода втрачена, додайте елемент в зовнішньому додатку.
• Надання виграшних угод:
  Коли угода виграє, додайте елемент в зовнішньому додатку.
  
• Повідомте вашу команду про нові угоди:
  Коли додається угода, відправляйте повідомлення.
• Оновіть вашу команду про перехід угод:
  Коли угода переходить на новий етап, відправляйте повідомлення.
  
• Святкуйте, коли угоди виграють:
  Повідомляйте кожного разу, коли угода виграє.
• Повідомте вашу команду про втрачені угоди:
  Повідомляйте кожного разу, коли угода втрачена.
• Повідомте вашу команду про архівовані угоди:
  Коли лід архівується, відправляйте повідомлення.
• Підготуватися до нових лідів:
  Коли додається лід, додайте елемент в зовнішньому додатку.
• Спілкуватися про нових людей:
  Коли додається людина, відправляйте повідомлення.