База знань

У продажах, як і в житті, час є найціннішим ресурсом, який ми маємо. Автоматизаційні шаблони Pipedrive допомагають вам зберігати цей ресурс, роблячи ще легшим автоматизацію певних завдань у вашому процесі продажів.

Ці шаблони служать готовими автоматизаціями, які можна швидко реалізувати з мінімальними зусиллями, дозволяючи вам використовувати свій час на те, що важливо.

Шаблони також є відмінним способом для вас звикнути та стати професіоналом у функції автоматизації, якщо ви новачок у Pipedrive.

Щоб отримати доступ до шаблонів, перейдіть до “...” (більше) > Автоматизація > Шаблони у вашому обліковому записі Pipedrive.

Використання шаблонів

На сторінці автоматизацій натисніть “Шаблони“ щоб відобразити доступні готові автоматизації, упорядковані за типом та колекціями. Знайдіть процес, який ви хочете автоматизувати, і натисніть на шаблон, щоб почати налаштування обраних автоматизацій.

Діалогове вікно Налаштування шаблону запитає всі деталі, необхідні для автоматизації. Просто зробіть свій вибір і натисніть "Продовжити". Усі поля є обов'язковими, якщо не позначені як “(Необов'язково)”.

Після збереження ваша автоматизація активна, і ви можете повернутися до виконання того, що ви робите найкраще, за допомогою вашої нової автоматизації, що економить час.

Всі автоматизації, створені за допомогою шаблонів, можуть бути відредаговані на сторінці автоматизацій у будь-який час.

Якщо ви створите автоматизацію, вона з'явиться у фільтрі “Власність моя”. Автоматизації, створені колегами, з’являться під “Власність інших”. Автоматизації, створені за шаблонами, поводитимуться так само, як і автоматизації, які ви створюєте з нуля.

Доступні шаблони

Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, згрупованих за колекціями. Кожен з цих потужних шаблонів дозволяє налаштування всередині шаблону та додаткове налаштування після його завершення.

Зосередьтеся на угодах

• Додати продукти до існуючих угод:
  Коли угода переходить на нову стадію, додайте до неї продукт.
• Додати продукти до нових угод:
  Щораз, коли угода додається, додайте продукт до цієї угоди.
• Залучити до неактивних угод:
  Контролюйте неактивні угоди.
• Взаємодійте з новими угодами:
  Контролюйте кожного разу, коли угода додається.
• Залучайтеся до угод, які прогресують:
  Контролюйте, коли угода переходить на нову стадію.
• Уникайте угод, що гниють:
  Контролюйте, коли угода не змінює стадії протягом певного часу.
  
• Зв'яжіться з новими клієнтами:
  Коли нова угода додається, надішліть кампанію.
• Контактні дані виграних угод:
  Щоразу, коли угода виграна, надішліть кампанію.
• Фокусна кампанія на програних угодах:
  Щоразу, коли угода програна, надішліть кампанію.
• Надіслати кампанію, коли угода переміщується:
  Коли угода переходить на нову стадію, надішліть кампанію.
• Контролюйте завершені дії:
  Коли дія відмічена як виконана, контролюйте та перемістіть угоду на нову стадію.
• Додати нові угоди:
  Щоразу, коли додається нова людина, створіть угоду.

Залучайтеся до лідів

• Електронна пошта новим лідам:
  Щоразу, коли лід додається, надішліть електронну пошту.
• Електронна пошта існуючим лідам:
  Коли етикетка ліда оновлюється, надішліть електронні листи.
• Виховуйте нових лідов:
  Контролюйте кожного разу, коли лід додається.
• Зв'яжіться з новими лідами:
  Контролюйте кожного разу, коли лід додається, і його етикетка не змінюється.
• Залучити до неактивних лідів:
  Контролюйте кожного разу, коли лід оновлюється, і його етикетка не змінюється.
• Зосередьтеся на оновлених лідах:
  Коли етикетка ліда оновлюється, надішліть кампанію.
• Ласкаво просимо нових лідів:
  Коли новий лід додається, надішліть кампанію.

Оптимізуйте свою роботу

• Кваліфікуйте лідів:
  Щоразу, коли оновлюється етикетка ліда, перетворіть ліда на угоду.
• Контролюйте завершені дії:
  Контролюйте кожного разу, коли дія відмічена як виконана.
• Надіслати кампанію на завершені дії:
  Коли дія відмічена як виконана, надішліть кампанію.
• Ласкаво просимо нових людей:
  Контролюйте кожного разу, коли додається нова людина.
• Надіслати привітальну кампанію новим людям:
  Щоразу, коли створюється людина і статус маркетингу підписано, надішліть кампанію.
  
• Надіслати привітальну кампанію новопідписаним людям:
  Коли статус маркетингу особи змінюється на підписаного, надішліть їм електронну кампанію.
• Надіслати цільову кампанію на основі відфільтрованих людей:
  Коли людина потрапляє під конкретний фільтр, надішліть їй кампанію.

Зовнішні програми

• Додати завдання при переміщенні угод:
  Коли угода переходить на стадію, додайте запис у зовнішній додаток.
• Закриття програних угод:
  Коли угода програна, додайте запис у зовнішній додаток.
• Передача виграних угод:
  Коли угода виграна, додайте запис у зовнішній додаток.
  
• Повідомте свою команду про нові угоди:
  Коли угода додається, надішліть повідомлення.
• Оновіть свою команду про переміщення угод:
  Коли угода переходить на нову стадію, надішліть повідомлення.
  
• Скористайтеся перемогами угод:
  Комунікуйте кожного разу, коли угода виграна.
• Сповістіть свою команду про програні угоди:
  Комунікуйте кожного разу, коли угода програна.
• Сповістіть свою команду про архівовані угоди:
  Коли лід архівується, надішліть повідомлення.
• Готуватись до нових лідів:
  Коли лід додається, додайте запис у зовнішній додаток.
• Спілкуйтеся про нових людей:
  Коли людина додається, надішліть повідомлення.